50 największych banków w polsce – 2012 • analiza Ranking kont bankowych

Mniej uczestników niż przed rokiem to automatycznie mniejsza grupa banków, które przysłały dane umożliwiające nam wykonanie symulacji kosztów klienta związanych z używaniem danego rachunku oraz przychodów, jakie mogłyby generować prezentowane konta dla banków.

tym roku udało nam się zapre- konta, kartę, wypłaty z bankomatów, 1300 zł. Dodatkowo do symulacji przy- zentować 17 kont prowadzo- przelewy i inne. Strona dochodowa zaś jęliśmy wykonanie sześciu przelewów nych przez 9 banków. Opu- związana jest z przychodami odsetkowy- zewnętrznych i trzech wypłaty w ob- blikowaneW informacje opieramy głównie mi od środków na rachunku bieżącym cym bankomacie miesięcznie. Drugi typ na ankietach. W pojedynczych przypad- i z lokat. klienta – aktywny, w jego wypadku na kach musieliśmy w nie zaingerować, gdy Symulacja opiera się na przyjętych konto wpływa miesięcznie 6000 zł, prze- np. bank podał hipotetyczne oprocen- przez nas założeniach, czyli: wartości ciętne saldo na rachunku wynosi 1500 zł, towanie lokaty powiązanej z ryzykiem miesięcznych wpływów, wysokości ma też lokatę w wysokości 9000 zł. Dla inwestycyjnym. Ingerencja polegała na utrzymywanych środków na koncie oraz konta aktywnego przyjmujemy 10 przele- znalezieniu oprocentowania zwykłej lokat, liczbie zewnętrznych przelewów wów i pięć wypłat z obcych bankomatów lokaty niezawierającej elementu ryzyka internetowych, liczbie wypłat w obcych w miesiącu. Ostatni typ konta, umow- inwestycyjnego. bankomatach na terenie Polski. Założyli- nie nazwany premium, szacowaliśmy śmy występowanie trzech typów klienta: przy założeniu miesięcznych wpływów Zasady symulacji podstawowego, aktywnego i premium. 12 000 zł, średnim saldzie na koncie Nasz ranking to uproszczona symulacja W naszym modelu klient podstawowy 3000 zł oraz posiadaniu przez klien- rocznych przepływów netto z tytułu ko- ma miesięczne wpływy na konto w wy- ta na lokacie kwoty 25 000 zł. Dla tego rzystania z konta. Sumując koszty, bra- sokości 900 zł, utrzymuje na koncie śred- typu konta przyjęto 12 przelewów ze- liśmy pod uwagę opłatę za prowadzenie nie saldo 200 zł i na lokacie przechowuje wnętrznych i 8 wypłat w bankomatach

Tab. 1. Ranking kont dla osób fizycznych Liczba klientów Roczne wpływy z korzystania z konta (zł) Pozycja Lp. Nazwa banku Nazwa konta (tys. szt.) STANDARD AKTYWNY PREMIUM STANDARD AKTYWNY PREMIUM 1 Kredyt Bank S.A. Ekstrakonto Plus 689,00 73,6 516,0 1 368,0 1 1 1 2 Citi Handlowy S.A. CitiKonto Direct 32,2 223,2 640,0 2 4 6 3 ING Bank Śląski S.A. Konto Direct 1 105,00 0,0 0,0 0,0 3 12 17 4 Bank Pocztowy S.A. Pocztowe Konto Standard 274,25 -54,4 96,0 464,0 4 7 9 5 Bank Pocztowy S.A. Pocztowe Konto Nestor 240,81 -54,4 96,0 464,0 5 8 10 6 Alior Bank S.A. Konto osobiste 579,00 -60,5 268,8 852,4 6 2 3 7 Citi Handlowy S.A. CitiKonto -111,8 163,2 580,0 7 6 7 8 BNP Paribas Bank Polska S.A. Konto z pakietem L 50,50 -122,8 216,0 920,0 8 5 2 9 Nordea Bank Polska S.A. Nordea Spektrum 107,60 -131,8 0,8 2,2 9 11 16 10 Alior Bank S.A. Konto Alior rachunki bez opłat 174,00 -136,0 24,3 426,7 10 9 11 11 Bank Millennium S.A. Konto internetowe -138,4 -12,0 320,0 11 14 14 12 Citi Handlowy S.A. CitiOne -207,8 223,2 640,0 12 3 4 13 PKO Bank Polski S.A. Konto za Zero 371,50 -219,1 2,5 360,2 13 10 12 14 Bank Millennium S.A. Dobre konto 230,00 -222,4 -12,0 320,0 14 13 13 15 BNP Paribas Bank Polska S.A. Konto z pakietem M 102,50 -248,8 -30,0 494,0 15 15 8 16 Getin Noble Bank S.A. Konto Uniwersalne Plus 82,00 -300,2 -186,0 190,0 16 16 15 17 Citi Handlowy S.A. CitiGold -1 167,8 -976,8 640,0 17 17 5

86 miesięcznik finansowy bank | czerwiec | 2012 analiza • 50 największych banków w polsce – 2012

obcych. Dla każdego z opisanych wyżej Tab. 2. Przychody z rachunków – według kont (symulacja) typów konta wyliczyliśmy orientacyjną Lp Nazwa banku Nazwa konta Liczba klientów Przychody (tys. zł) kwotę, jaką rocznie pochłaniają opłaty po uwzględnieniu dodatnich wpływów 1 PKO Bank Polski S.A. Konto za Zero 371,50 109 845 z odsetek. Tym razem odmiennie niż 2 Bank Millennium S.A. Dobre konto 230,00 68 172 przed rokiem odsetki pomniejszane były 3 Alior Bank S.A. Konto osobiste 579,00 51 415 o 20 proc. należne fiskusowi. 4 Alior Bank S.A. Konto Alior rachunki bez opłat 174,00 43 384 Klienci 5 Bank Pocztowy S.A. Pocztowe Konto Standard 274,25 40 808 W tabeli „Ranking kont dla osób fizycz- 6 Getin Noble Bank S.A. Konto Uniwersalne Plus 82,00 40 344 nych” prezentujemy wyniki rankingu. Po- 7 BNP Paribas Bank Polska S.A. Konto z pakietem M 102,50 38 130 dana kwota to zbilansowane (z punkty wi- dzenia klienta) wpływy i koszty związane 8 Bank Pocztowy S.A. Pocztowe Konto Nestor 240,81 35 833 z utrzymywaniem danego konta przez 9 BNP Paribas Bank Polska S.A. Konto z pakietem L 50,50 9 090 osoby ze wszystkich trzech grup zdefi- 10 Nordea Bank Polska S.A. Nordea Spektrum 107,60 8 514 niowanych na potrzeby symulacji, czyli: 11 ING Bank Śląski S.A. Konto Direct 1 105,00 0 podstawowej, aktywnej i premium. Jak zobaczymy dalej, wprowadzenie takiego 12 Kredyt Bank S.A. Ekstrakonto Plus 689,00 0 podziału jest bardzo istotne, gdyż w zależ- ności od tego, jak często i z jakich produk- każdego z kont, dla których instytucje hipotetycznego klienta pomnożyliśmy tów korzystamy, opłacalność posiadania finansowe przekazały informacje o licz- przez liczbę użytkowników. Dodatkowo konta w danej instytucji z punktu widze- bie użytkowników, wyliczyliśmy hipote- założyliśmy, że dla każdego konta mamy nia klienta może być zupełnie inna. tyczne wpływy – np. dla wariantu pod- populację klientów według następują- Tym razem bezapelacyjnym zwycięzcą stawowego zliczamy roczne opłaty za cego schematu: 60 proc. to klient pod- naszego konkursu okazało się „Ekstra- prowadzenie konta, kartę do niego oraz stawowy, 30 proc. aktywny, a 10 proc. konto Plus” Kredyt Banku S.A. W tym klient bankowości prywatnej. W efekcie przypadku bezapelacyjność polega na dla każdego konta otrzymaliśmy roczne tym, że konto osiągnęło najlepszy wy- Liderem w tegorocznej przychody, jakie bank mógłby uzyskać, nik we wszystkich trzech ocenianych przyjmując opisane założenia. kategoriach. Wysoka pozycja to zasłu- klasyfikacji kont został Liderem w tegorocznej klasyfikacji ga wysokiego oprocentowania środków kont został PKO Bank Polski S.A., któ- trzymanych na koncie a vista oraz środ- PKO Bank Polski S.A., rego teoretyczny przychód z „Konta za ków gromadzonych na lokatach. Miejsce którego teoretyczny Zero”, które obsługuje dla 371,5 tys. użyt- drugie przypadło rachunkowi „Citikonto kowników, to niemal 110 mln zł. Drugie Direct Citi” Handlowego S.A., a na pozy- przychód z „Konta miejsce zdobyło „Dobre konto” Banku cji trzeciej znalazło się konto ING Banku za Zero”, które obsługuje Millennium S.A. dające ponad 68 mln zł Śląskiego S.A., które nie generuje kosz- przychodów, pozycję trzecią zajęło w tym tów, ale nie daje również przychodów. dla 371,5 tys. użytkow- roku konto osobiste w Alior Banku – nie- Dla klientów aktywnych kolejną, po mal 51,5 mln zł. Kredyt Banku, propozycją jest „Konto ników, to niemal Na podstawie danych z tabeli z wy- osobiste” w Alior Banku S.A., a na trze- 110 mln zł. liczeniami przychodów banków z po- cim miejscu znalazł się inny produkt Citi szczególnych kont stworzyliśmy tabelę Handlowego konto „CitiOne”. „Przychody z rachunków – według ban- Wśród kont premium na miejscu opłaty za sześć przelewów miesięcznie ków”, w której prezentujemy podobne drugim sklasyfikowany został produkt i trzy wypłaty w obcych bankomatach zestawienie agregujące przychody na BNP Paribas Banku Polska S.A. „Konto (piszemy o tym wyżej w opisie profilu poziomie poszczególnych banków, które z pakietem L”, miejsce trzecie przypa- klientów). Wpływy uzyskane od jednego udostępniły dane o swoich kontach. Lide- dło Alior Bankowi, a czwarte CitiOne rem pozostał tu PKO Bank Polski (niemal oferowanemu przez Citi Handlowy. Co Tab. 3. Przychody z rachunków 110 mln zł), na miejscu drugi uplasował ciekawe, miejsce piąte zdobyło konto „Ci- – według banków (symulacja) się Alior Bank, który – według zało- tiGold”, które dla pozostałych grup klien- Lp. Nazwa banku Przychody (tys. zł) żeń przyjętych do symulacji – uzyskał tów (podstawowy i aktywny) jest kontem prawie 95 mln zł przychodów z dwóch 1 PKO Bank Polski S.A. 109 845 najmniej korzystnym wśród wszystkich kont, jakie zaprezentował w wypełnio- podlegających ocenie 2 Alior Bank S.A. 94 799 nej przez siebie ankiecie. Pozycja trzecia 3 Bank Pocztowy S.A. 76 641 przypadła Bankowi Pocztowemu S.A., Banki 4 Bank Millennium S.A. 68 172 który z dwóch kont, które biorą udział Rankingi atrakcyjności kont dla osób fi- w naszym rankingu, uzyskał hipote- 5 BNP Paribas Bank Polska S.A. 47 220 zycznych są publikowane przez wiele ty- tycznie 76,6 mln zł. Na liście nie ma Citi tułów prasowych, stosowne informacje 6 Getin Noble Bank S.A. 40 344 Handlowego, który dla swoich czterech i dane znajdziemy również w internecie. 7 Nordea Bank Polska S.A. 8 514 kont, które zgłosił do konkursu nie podał Warto pokusić się jednak o analizę kont 8 ING Bank Śląski S.A. 0 liczby klientów posiadających dany typ z perspektywy banku, dla którego po- rachunku, co uniemożliwiło wyliczenie winny one być źródłem przychodów. Dla 9 Kredyt Bank S.A. 0 kwoty potencjalnych wpływów.  (GE)

87 www.miesiecznikbank.pl