Spelutvecklarindex 2017-2018 Andra upplagan Utgiven av Dataspelsbranschen Research, text & design: Jacob Kroon Framsida (collage): Anna Nilsson

Dataspelsbranschen är en samarbetsorganisation för ANGI och Spelplan-ASGD. ANGI representerar förlag samt distributörer och Spelplan-ASGD representerar utvecklare och producenter.

Dataspelsbranschen Swedish Games Industry Klara norra kyrkogata 31, Box 22307 SE-104 22 Stockholm www.dataspelsbranschen.se

Kontakt: [email protected]

2 Innehållsförteckning

Sammanfattning 4 Förord 5 Omsättning & resultat 8 Nyckeltal 10 Antal företag 14 Anställda 14 Könsfördelning 16 Anställda & omsättning per företag 18 Största företag 20 Plattformar 22 Försäljningsvärde i konsumentledet 23 Spelutvecklarkarta 24 Globalt 26 Spelbranschen i Norden 28 Framtid 30 Immaterialsrättsliga intrång 34 Hot & utmaningar 36 Spelutvecklare på börsen 38 Slutsats 43 Metod 43 Tidslinjen 44 Ordlista 46

3 Sammanfattning

Spelutvecklarindex kartlägger, redovisar och analyserar marknad och har på några årtionden vuxit från en hobby svenska spelföretags verksamheter och internationella för entusiaster till en världsomspännande industri med branschtrender under ett år genom att sammanställa kulturell och ekonomisk betydelse. Spelutvecklarindex bolagens årsredovisningar. Svensk spelutveckling är en 2017 sammanställer de svenska bolagens senast exportnäring som verkar på en i hög grad globaliserad redovisade verksamhetsår (2016). Rapporten i korthet:

Svenska spelutvecklares omsättning växte till 12,5 miljarder kronor under 2016. En fördubbling på tre år

Merparten av företagen är lönsamma och branschen redovisar en sammanlagd vinst för åttonde året i rad

Sysselsättningen ökade med 16 procent, över 550 heltidstjänster, till 4291 anställda

Den genomsnittliga årliga tillväxten (CAGR) sedan 2006 är 35 procent

Mellanstora och mindre företag står för 25 procent av intäkterna och hälften av antalet anställda

Över 70 nya bolag har tillkommit, vilket resulterar i 282 aktiva företag, en ökning med 19 procent

Nästan 10 procent av företagen arbetar på något sätt med VR

Spelutveckling är en tillväxtbransch. Långt över hälften Svenska spelutvecklare kännetecknas av bredd av alla bolag har registrerats efter 2010 och spelen och kvalitet. Sverige har världsledande utvecklare lanseras direkt på en internationell marknad vilket inom AAA, PC, mobilspel, VR, digital distribution också ger en global arbetsmarknad. Faktorer som och specialiserade underleverantörer. Branschens pekar på fortsatt tillväxt är fler satsningar på regionala största utmaningar är omvärldsfrågor som tillgång till kluster med inkubatorer, acceleratorer och utbildningar, kapital, tillgång till kompetens samt lagar och regler fler serieentreprenörer som startar nya företag och det kring digitala marknader som kommer i otakt med faktum att vi ännu inte sett effekterna av de senaste utvecklingen. årens flera och stora investeringar och förvärv.

4 Förord Nya spelare ger fortsatt tillväxt för svenska dataspel

De senaste årens sensationella tillväxt för svenska Av bland annat det skälet förändras vilka som gör spelutvecklare har skapat en ovanlig situation, dataspelen. Det tydligaste tecknet är den stora omvärlden förväntar nya rekord varje år. Få, om ens ökningen av antalet kvinnor som är verksamma inom några, branscher har liknande tillväxt och liknande dataspel. 2016 ökade antalet kvinnor i branschen med förväntningar. När vi summerar alla årsredovisningarna över 20% jämfört med året före. Antalet kvinnor bland från 2016 kan vi konstatera att det blev ännu ett de anställda ökar 50% snabbare än antalet män i rekordår. Tillväxten var 7%, en siffra som i de allra relativa tal. Ökningen sker dock från låga nivåer, det flesta sammanhang skulle betraktas som en stor är alltjämt mycket arbete kvar innan könsfördelningen framgång. Men för dataspel är det en blygsam tillväxt liknar något som kan kallas jämställd. Men det är en jämfört med de senaste åren. Värt att notera är också del av en större kulturell förändring av vad dataspel att branschen växer med lönsamhet, en majoritet av är och kan vara. Mångfald och jämställdhet är därmed bolagen i studien visar svarta siffror, precis som de också en fråga om konkurrenskraft på den växande föregående sju åren. världsmarknaden för dataspel.

Vad döljer sig bakom dessa siffror? Några få stora företag har stor betydelse för nyckeltalen. Mojang står Om trenden med fler nya spelare i hög grad drivs av med Minecraft för en mycket stor del av resultatet. King tillgänglighet och enkelhet, så finns andra trender med framförallt Candy Crush Saga står för nästan en som betonar fördjupning och svårighetsgrad: virtual femtedel av den samlade omsättningen. Men utöver reality och e-sport. E-sporten bygger på att tävla dessa finns ett stort antal lönsamma och växande i dataspel och kräver mycket träning. Sverige har företag som är verksamma inom många olika områden: sedan 2016 en utbildning i e-sport, på Strömbäcks PC-spel, mobilspel, konsol, VR, teknik, tjänster och så folkhögskola*. Virtual reality framstår som ett vidare. Det är bredden som är den verkliga styrkan i styrkeområde för Sverige. Flera uppmärksammade det svenska dataspelsundret. utländska investeringar i svenska bolag och nära 10% av företagen i rapporten utvecklar VR-spel på ett eller Världsmarknaden fortsätter att växa, men den svenska annat sätt. branschen växer snabbare. En ansenlig del av den globala försäljningen är idag svenskutvecklade spel. Till sist, en glädjande utveckling på senare tid är För att ta ett exempel av många, nyligen utsåg brittiska börsens intresse för dataspelsutvecklare. Flera bolag The Guardian de elva bästa spelen vid Gamescom har noterats och flera av dessa har haft en mycket god 2017 (världens största spelmässa). Fyra av dessa var utveckling, långt bättre än börsen som helhet men också utvecklade i Sverige. bättre jämfört med börsnoterade dataspelsutvecklare i andra delar av världen. Det innebär också att det är Bakom den globala tillväxten döljer sig ett annat möjligt även för småsparare att ta del i utvecklingen. fenomen: dataspel är idag ett nöje för alla. I och med Flera etablerade finansinstitutioner och fonder har det växande utbudet av olika genrer, stilar, hårdvara, också börjat investera i eller ökat sina investeringar leveransmetoder med mera, finns idag mycket att i dataspelsföretag. Läget för spelutvecklarnas välja på även för den som inte betraktar sig själv som kapitalförsörjning utvecklas således i rätt riktning. gamer. Nya spelare tillkommer i alla åldrar och över hela världen. Det innebär att tiden då spelutvecklare Det enda som tycks kunna hindra fortsatt utveckling gjorde spel för spelare som var lika dem själva, med mot nya rekord är tillgången på kompetens och samma referensramar och relation till spel, sedan företagens förmåga att fortsätta skapa bra spel. länge är förbi. Idag gör spelutvecklare spel för spelare Sverige har därmed ödet i egna händer. som har alla möjliga bakgrunder, preferenser, kulturella sammanhang och smaker. Det är en fundamental Per Strömbäck, skillnad på att göra spel för någon som är lik dig själv Talesperson, Dataspelsbranschen eller någon som är helt olik. *Trots namnet ingen koppling till denne förordsförfattare

5 Omsättning

Miljarder kronor

12,5 11,7 +7% +25% 9,4

+43% 6,5 +76% 3,7 +60%

2012 2013 2014 2015 2016

6 Anställda

Antal anställda

4291

3709 +16%

3117 +19%

2534 +23%

1967 +29%

+30%

2012 2013 2014 2015 2016

7 Omsättning & resultat

Som samtidens främsta kulturyttring fortsätter svensk spelutveckling sin resa till världsberömd kulturexport

Med en tillväxt på 7 procent till Trots att AAA-spelutvecklingens miljarder under 2016. Minecraft- 12,5 miljarder kronor var 2016 produktionsmönster har en utvecklaren har fortsatt arbetet ännu ett starkt år för svenska mindre dominerande ställning i med serverlösningen Realms, spelföretag. I den globala dagens bransch är spelutveckling samt olika varumärkessamarbeten konkurrensen har de framgångsrikt fortfarande på många sätt cyklisk. med företag som Lego, Jinx, Mattel tagit marknadsandelar, lockat Oavsett branschens skifte från och Egmont. Även FN-projektet UN till sig kompetens och inte minst produkter till tjänster är det många Habitat pågår för fullt. skapat spelupplevelser för flera företag som hemlighetsfullt arbetar hundra miljoner spelare världen på ett spel under flera år för att King fortsatte sitt välde som en över. Med närmare 80 fler bolag sedan släppa det på marknaden. av världens ledande mobilspels- och 558 anställda ser branschen Vissa år släpps många spel och utvecklare, med två av de tio sin största ökning någonsin av andra år betydligt färre. Hade mest inkomstbringande spelen nyetablerade företag. I en värld Sverige haft ett mindre antal på topplistor i amerikanska app- där svenskutvecklade spel når utvecklare hade tendensen gjort butiker för femtonde kvartalet i rad. ut till var tionde människa på avtryck i i sifforna. Nu är den de Sedan Activision Blizzard slutfört jorden* har svenska spelmakare facto inte märkbar eftersom vi sitt förvärv av bolaget i februari effektivt vårdat och förfinat har så pass många studior med 2016 är det värt att notera att den relationen till sina användare. Med olika produktioner i gång att det årsredovisning som använts som en gemensam vinst på över åtta gemensamma releasefönstret underlag för den här rapporten miljarder är branschen lönsam för alltid står öppet. Här är ett axplock följer redovisningsprinciper hos åttonde året i rad. Som samtidens av företagens aktiviteter under internationella koncerner och kan främsta kulturyttring fortsätter 2016: därför inte direkt jämföras med svensk spelutveckling sin resa till tidigare års resultat. King har världsberömd kulturexport. Sedan Mojang står som vanligt för en 314 miljoner månatligen aktiva 2006 har branschen vuxit med 35 väldigt stor del av branschens användare (MAU) med ett fortsatt procent årligen. omsättning (ca 30 procent). Med ökande engagemang. förra årets 18-månadersresultat *Baserat på sålda och nedladdade på 4,28 miljarder kronor DICE växte 28 procent med 80 exemplar av alla svenskutvecklade reviderat till kalenderåret 2015 fler anställda. Studion släppte spel. års omsättning på 3,68 miljarder kioskvältarspelet Star Wars växte företagets omsättning till 3,8 Battlefront och Mirror’s Edge:

8 The Hunter: Call of the Wild, Avalanche Studios

Catalyst under året. Samtidigt 2007, har presterat väldigt bra och med möjlighet att använda växte DICE-familjen i landet. Massive växte med 49 procent. Det aktien som förvärvsvaluta. Aktien Systerföretaget Ghost Games finns även planer på att ta spelet till handlades vid årsskiftet 54 procent utvecklar sedan tidigare racing- vita duken. över listpriset. Bolagets vinst spel i Göteborg och numera har motsvarar halva kalenderårets de sällskap av Uppsala-företaget Paradox Interactive hade ett omsättning. Uprise som utvecklar support- väldigt händelserikt år, med funktioner till EA-koncernens spel. börsnotering och flera stora Det börsnoterade Starbreeze Efter tredje kvartalet 2016 hade spelsläpp – både egna såväl redovisade en mycket god Star Wars Battlefront sålts i över 13 som andra utvecklares titlar. Varje tillväxt till över en halv miljard miljoner exemplar. månad spelade fler än en och en kronor. Under året tillkännagavs halv miljoner människor företagets ett samarbete med koreanska Avalanche Studios släppte två olika spel. Rymdutforskarspelet Smilegate om att utveckla en stycken AAA-spel under samma Stellaris såldes i fler än 200 000 västerländsk version av Crossfire – år i samarbete med två olika exemplar under lanseringsdagen ett av världens mest populära PC- förläggare, internationella jättarna och flaggskeppstiteln Europa spel – och företaget har även köpt Square Enix och Warner Bros. De Universalis IV har sålt över en ut samtliga rättigheter till Payday- påbörjade även en expansion till miljon exemplar under sina år på serien, förvärvat Orange Grove Just Cause 3 och en ny version av marknaden. Paradox listas som Media, indiska Dhruva Interactive, jaktsimulatorn The Hunter. nummer ett av medelstora företag ett franskt VR-bolag, samt belgiska på betygssajten Metacritic och VFX-studion Nozon. Man har Malmöbaserade Ubisoft Massive stod bakom inte mindre än fem även inlett samarbete med företag konsoliderade sin position som av hundra bäst säljande spel på som Lionsgate och Tobii, samt södra Skandinaviens största distributionsplattformen Steam. Två organiserat PaydayCon, en mässa spelutvecklare med köpet av egenutvecklade spel, ytterligare för fans av Payday-serien. Som fastigheten Eden i centrala Malmö. nedladdningsbart material och förläggare har Starbreeze gett ut Affären var ett tydligt kvitto för framgångsrikt förläggande av skräckspelet Dead by Daylight, en ägaren Ubisofts stora förtroende andra utvecklares titlar bidrog till stor framgång som bidrog med en för företaget. Flytten går av stapeln företagets starkaste år någonsin. tredjedel av företagets intäkter för 2019. The Division, företagets Börsnoteringen har gett Paradox 2016. första egenutvecklade spel sedan bättre tillgång till kapitalmarknaden

9 Nyckeltal

2012-2016 2012 2013 2014 2015 2016 Antal bolag 145 (+24%) 170 (+17%) 213 (25+%) 236 (+11%) 282 (+19%) Omsättning mkr 3715 (+60%) 6546 (+76%) 9355 (+43%) 11679 (+25%) 12548 (+7%) Underliggande tillväxt mkr* 1138 (+23%) 1570 (+38%) 2097 (+34%) 3074 (+47%) 3976 (+29%) Resultat mkr 338 (+164%) 2483 (+635%) 3358 (35+%) 4931 (+47%) 8254 (+67%) Anställda 1967 (+30%) 2534 (+29%) 3117 (+23%) 3709 (+19%) 4291 (+16%) Varav män 1674 (85%) 2128 (84%) 2601 (83%) 3060 (82%) 3491 (81%) Varav kvinnor 293 (15%) 405 (16%) 516 (17%) 651 (18%) 800 (19%)

2007-2011 2007 2008 2009 2010 2011 Antal bolag 91 (+34%) 104 (+14%) 101 (-3%) 106 (+5%) 117 (+10%) Omsättning mkr 959 (+49%) 1158 (+21%) 967 (-17%) 1181 (+22%) 2317 (+96%) Underliggande tillväxt mkr* 392 (+36%) 414 (+6%) 367 (-11%) 473 (+29%) 928 (+96%) Resultat mkr -15 (+33%) -188 (-1121%) 37 (+120%) 15 (-59%) 128 (+747%) Anställda 1153 (+42%) 1353 (+17%) 1102 (-19%) 1203 (+9%) 1512 (+26%) Varav män 1034 (90%) 1217 (90%) 993 (90%) 1082 (90%) 1300 (86%) Varav kvinnor 119 (10%) 135 (10%) 109 (10%) 121 (10%) 212 (14%)

*Underliggande tillväxt beräknas genom att ta bort de fem största företagen för varje enskilt år. Den genomsnittliga årliga tillväxten för branschens underliggande tillväxt är 30 procent sedan 2006.

10 I augusti 2016 bytte Nordic Games namn till THQ Förutom online-spelet Entropia Universe har företaget Nordic. Med kontor i Karlstad och Wien skötte förgrenat sig till mobilspelsmarknaden med satsningar företaget fyra egna utvecklingsstudios vid årsskiftet. som ComPet. MindArk växte med 34 procent till 55 Två i Sverige, en i Tyskland och en i USA. I november miljoner kronor. gjorde företaget en mycket lyckad börsintroduktion. Noterbart är att THQ har fortsatt stora framgångar Rovio i Stockholm har skapat en sensationell long med fysisk distribution, som motsvarade ca 51 procent tail-framgång med Angry Birds 2. Från inledningsvis av koncernens intäkter. THQ Nordic växte med 42 starka nedladdningssiffror till fortsatt succé genom att procent under året. kontinuerligt släppa nytt material och nya spellägen. Idag har spelt utvecklats från en strikt casual-spel till 2016 var ett avgörande år för Stunlock Studios som att innehålla allt fler core-element. Spelet är ett bra lanserade arenaspelt Battlerite till så kallad Early exempel på mobilspelens allt längre livscykler. Access i september. Spelet överträffade förväntningar både kritiskt och försäljningsmässigt. Intäkterna Bland framgångsrika mindre företag som sticker ut är från den tidiga lanseringen har säkrat spelets Robtop Games, utvecklaren bakom Geometry Dash. vidareutveckling till en full lansering vid slutet av 2017. Ett annat företag med en stjärnskottsliknande karriär Företaget ökade sin omsättning med över 800 procent är Axolot Games, bakom Steam- och Youtube-favoriten till närmare 56 miljoner kronor. Scrap Mechanic. Även mobilspelsutvecklaren Apprope har haft kolossala framgångar med spel som Med flera framgångar i bagaget växte Arrowhead WordBubbles och WordWhizzle Search. Spelen har med 23 procent. Företaget arbetar på hemliga projekt legat på topplistan på den amerikanska marknaden och har under året förberett en flytt till nya kontor i med över 55 miljoner nedladdningar. Företaget mer än Stockholm. dubblar sin omsättning till närmare 90 miljoner.

Med utvecklingskontor i både Stockholm och Palringo, tidigare känt som Free Lunch Design, Storbritannien växte mobilspelsutvecklaren MAG avvecklade sin verksamhet under året. Många av Interactive med över 50 procent till över 280 miljoner teamets nyckelspelare – däribland grundaren Magnus kronor. Förutom Ruzzle Adventure har företaget Alm – går dock vidare och bildar mobilspelsstudion utvecklat en uppföljare till ordspelet Wordbrain. Lavapotion, även den med säte i Göteborg.

A Sweet Studio har vuxit och rekryterat flera personer Den Josef Fares-ledda spelstudion Hazelight mer för ett antal olika projekt. Företaget mer än dubblar sin än tredubblade sin omsättning till 24 miljoner, en omsättning till 6,1 miljoner. tydlig indikation på att arbetet med företagets då icke utannonserade projekt kommit en bra bit på vägen, Hello There i Göteborg har arbetat med egna delvis med stöd av EA:s Originals-program för mindre mobilspel, men även VR-projekt och spel till konsoler. utvecklare, med svenske chefen Patrick Söderlund i De har tidigare arbetat med varumärken som Kung spetsen. Fury och artisten Avicii. I Göteborg finns även MindArk.

11 Tillväxten drivs av direkta intäkter från verkliga konsumenter på en växande global marknad

För att tydliggöra att bolaget numera arbetar med en tittar på svensk spelutvecklings historia ser man att bredare produktportfölj utöver webbspelet Stardoll framgångarna trätts av en röd tråd mellan startups, bytte företaget namn till Glorious Games Group under indieutvecklare, små, mellanstora och stora företag. 2016. Glorious Games fokuserar allt mer på spel Svenska spelutvecklare gör framgångsrika spel i alla till mobiler och Stylista började generera intäkter i genrer och för alla plattformar. Det finns en robust september. Att browserspel tappat i popularitet har synergi som skapar förutsättningar för små utvecklare påverkat Stardoll.com negativt, men företaget ser att växa. Ett samband mellan inkubatorer, utbildningar, fortsatt ljust på tillväxtområdet mobilspel. gör-det-själv-attityd och globala målsättningar. I Sverige finns några av världens främsta oberoende Star Stables omsättning ökade med närmare 50 utvecklare, några av världens största utvecklare, och procent och tillväxten håller i sig under 2017. Med 56 ett växande antal företag där emellan. procent kvinnor bland de anställda har företaget en närmast unik ställning i branschen. Företaget utvecklar Tillväxten drivs av direkta intäkter från verkliga ett online-spel med samma namn. konsumenter på en växande global marknad, inte spekulationer om framtida vinster. Tvärtom är inslaget Göteborgska Image & Forms roboteskapader i av investeringskapital lågt i förhållande till företagens SteamWorld Heist togs emot väldigt väl av kritiker prestationer. Spel är anpassningsbara till ny teknik och spelare på samtliga plattformar där spelet gjorde och nya plattformar och inte ens lågkonjunkturer entré. Företaget släppte även sitt första fysiskt utgivna och ekonomiska kriser har haft en stor inverkan spel – Dig Collection till Wii U och PS4. Det släppte på branschens utveckling. Förväntningarna även DLC-paketet The Outsider till SteamWorld Heist, på spelbranschen är realistiska, inte sällan som är ett av de högst rankade spelen på Metacritic underskattande. på PS Vita och 3DS. Företaget växte över 100 procent. Göteborgsgrannarna Zoink dubblade sina anställda till om förra årets siffror 18 personer och arbetade bland annat på spelet Fe På grund av förlängda räkenskapsår hos framförallt som ges ut i samarbete med EA. Mojang, men även Starbreeze (18 månader), gjorde 2015 års bokslut ett större avtryck i fjolårets rapport Den svenska spelbranschen är representerad från än vad som var representativt för den verkliga norr till söder och bland de nordligare företagen finns omsättningen. Därför har 2015 års omsättning om 12,5 Umeå-baserade Zoridx. Förutom motorsportspel till miljarder i efterhand justerats ned till 11,7 miljarder konsoler och PC arbetar företaget med att utveckla för att motsvara företagens kalenderår. Mojangs interaktiva säkerhetsutbildningar inom industrin. omsättning för kalenderåret 2015 var 3,68 miljarder. Liknande revidering för Mojang har gjorts även för Oavsett många stora och framgångsrika företag 2014, där omsättningen justerats till 2,58 miljarder bygger det svenska spelundret på ett kretslopp där kronor. alla företag och enskilda personer är viktiga. Om man

12 Immortal: Unchained, Toadman Interactive

13

SteamWorld Dig 2, Image & Form Antal företag

Likt det växande antalet anställda bevisar antal minskad sin verksamhet under lång tid och många nyetablerade företag att branschen fortsätter att är fortfarande vilande. Andra företag som inte tas expandera. Vi har aldrig haft fler nyetablerade företag än med i årets rapport är typiskt sett app-utvecklare eller nu. Det beror till stor del på framgångsrika inkubatorer olika typer av mediebyråer, som under vissa år ökar vars koncept knoppat av sig till fler platser i landet, eller minskar sin spelinriktade verksamhet. Ustwo är men även på ett växande antal branschveteraner ett exempel på denna typ av företag, som utvecklat som startar eget efter lång tid hos några av Sveriges hyllade spel som Monument Valley trots att det inte mest renommerade spelutvecklare. Ytterligare en varit en betydande del av verksamheten. Av de mer bidragande faktor är etableringen av flertalet VR- namnkunniga företagen som gått i konkurs märks Goo utvecklare. VR-upplevelser är nödvändigtvis inte spel Technologies. men de företag som inkluderats i rapporten bedöms ha nog många interaktiva element I sina produkter för Det finns även ett betydande och växande antal att betraktas som detta. Bland årets nya VR-utvecklare handelsbolag och enskilda firmor med spelutveckling märks bland annat Neat Corporation, Logtown Studios, som verksamhet. 2016 var de 121 stycken. De är Svrvive, Fast Travel Games och Enterspace. viktiga för branschen men kan av redovisningsskäl inte tas med i rapporten. Ett exempel är Elden Pixels som Ett 20-tal företag har utgått ur underlaget, släppt det kritikerrosade Alwa’s Awakening. Ett annat huvudsakligen på grund av långsam avveckling eller är Teotl Studios som lanserat The Solus Project och förändrad inriktning. Företag som likviderats har hade 10 miljoner i omsättning 2016.

Anställda

Antal anställda ökade med 15 procent, eller 558 frilansande konsulter till svenska spelutvecklare men heltidstjänster. Arbetstillfällen är på många sätt en syns inte som anställda i bolagens årsredovisningar. lika viktig parameter som ökande intäkter, och där Med hänsyn till dessa mörkertal är den verkliga siffran märks tydligt branschens oavkortade expansion. uppskattningsvis 5-15 procent högre vilket innebär Nyetablerade företag står för över 50 anställda. uppemot 5000 verksamma inom svensk spelbransch. Antal anställda beräknas med genomsnittligt antal heltidsanställda i företagens årsredovisningar och det Även nästa år (2017) beräknas ca 400-500 är i själva verket betydligt fler individer som arbetat nyanställningar att genomföras enligt uppgifter från med spelutveckling under året. Samtidigt agerar många företagen.

14 15

Biomutant, Experiment 101 (ges ut av THQ Nordic) Könsfördelning

Antalet kvinnor ökade med 23 procent, att jämföra företagen som arbetar med mobilspel som sysselsätter med 14 procent för männen. Den totala andelen ökar flest kvinnor. En utmaning, men också möjlighet, med till knappt 19 procent. att locka fler kvinnor till branschen är att många arbetar i roller som ofta är mer branschöverskridande än deras Att andelen kvinnor inte ökar mer kan härledas till manliga kollegor. den stora kompetensbrist som finns i branschen, och att många företag söker arbetskraft internationellt Samtidigt är det en bransch som utvecklas snabbt. för att fylla upp vakanser. Med ännu mindre andel Antalet kvinnor som arbetar i branschen i dag är fler än kvinnor som arbetar i branschen i andra delar av antalet män som arbetade i branschen för tio år sedan. världen är det svårare att få en jämn rekryteringsbas och långa handläggningstider för arbetstillstånd kan om diversi i många fall avskräcka och omöjliggöra ett bredare Diversi skapades 2013 som ett initiativ för att lyfta rekryteringsunderlag. fram och stärka mångfalden i svensk spelutveckling. Målet är att fler människor ska känna sig hemma i spel, Utöver det långsiktiga arbetet med att locka fler kvinnor communitys, spelutbildningar och spelföretag. Spel är till spelutveckling och spelföretag är strävandet efter inte en angelägenhet för några fåtal, det är en viktig lika möjligheter lika viktigt i spelbranschen som i del av samhället – konstnärligt, socialt, pedagogiskt övriga samhället, inte minst för att säkra den bästa och ekonomiskt. Jämlikhet är viktigt för att branschen kompetensen och att vidga målgruppen för spelen. ska fortsätta att växa och utvecklas. Mer information Kvinnor i spelbranschen återfinns främst i medelstora om initiativet finns på diversi.nu. Utöver engagemanget och stora företag, och en klar utmaning är att få fler i Diversi driver Dataspelsbranschen flera initiativ inom mindre utvecklare och startups att från början ha med mångfald, jämställdhet och inkludering. Flera av dessa kvinnliga spelutvecklare, liksom att locka fler kvinnor har fått internationell uppmärksamhet. att starta spelföretag. I dag är det i huvudsak de största

16 Antal kvinnor 800

+23% 651 +26% 516 +27% 405 +38% 293 +39%

2012 2013 2014 2015 2016

17 Anställda & omsättning per företag

Sammanställningen är gjord efter EU:s definitioner om små och medelstora företag.

Mikroföretag: Färre än 10 anställda eller högst 2 miljoner euro i omsättning Små företag: Mellan 10-49 anställda och vars omsättning inte överstiger 10 miljoner euro Medelstora företag: Mellan 50-249 anställda och vars omsättning inte överstiger 50 miljoner euro Stora Företag: företag som har större omsättning eller fler anställda än ett medelstort företag

MIKRO 12%

STORA 53%

SMÅ 18%

Anställda per företag

MEDEL 17%

18 För att kvala in som en viss typ av företag räcker det att man uppfyller ett av kriterierna. T.ex. Mojang räknas som ett stort företag pga. sin omsättning, trots att personalstyrkan motsvarar ett litet företag. T.ex. Ubisoft Massive når inte riktigt upp i ett stort företags omsättning, men räknas ändå därtill pga. personalstyrkans storlek. Sedan 2015 har Starbreeze kvalat in som stort och Star Stable Entertainment, Stillfront och Robtop Games som medelstora. Ett utbrett entreprenörskap bidrar samtidigt till många mikroföretag med inledningsvis små intäkter men som är livsviktiga för branschen på lång sikt. Se s. 24-25 för geografisk distribuering av företagen.

MIKRO 4% SMÅ 7%

STORA 75%

MEDEL 14%

Omsättning per företag

19 A Way Out, Hazelight

Största företag

Årets lista på de största företagen inkluderar för första gången 10 företag i vardera kategori. Det är samtidigt tydligt att branschen inte enbart drivs av de största bolagen. Över 60 företag har mer än 10 miljoner kronor i omsättning och med de fem största bolagen borträknade växer branschen hela 29 procent.

FÖRETAG Omsättning mkr FÖRETAG Antal anställda 1. Mojang 3 798 1. DICE 640 2. King 2 420 2. King 584 3. DICE 1 177 3. Massive Entertainment 377 4. Paradox Interactive 654 4. G5 Entertainment 284 5. Starbreeze 523 5. Avalanche Studios 216 6. G5 Entertainment 517 6. Paradox Interactive 194 7. THQ Nordic 347 7. Starbreeze 151 8. Massive Entertainment 335 8. MachineGames 100 9. MAG Interactive 283 9. Stillfront 96 10. Avalanche Studios 248 10. THQ Nordic 68

20 A Way Out, Hazelight Fe, Zoink

Star Wars Battlefront 2, DICE

21

GoNNER, Art in Heart (ges ut av Raw Fury) Plattformar

En av den svenska spelbranschens Samtidigt som bredden är en Diagrammet nedan ger en översikt många kännetecken är bredden av hörnstenarna i det svenska av vilka plattformar utvecklare i utvecklingen. Det kan verka spelundret är branschen inte lika arbetar med genom att se vad självklart att satsa på alla de största beroende av hårdvaruplattformar utvecklarna gjort under den formaten (PC, konsol, mobil), men som den en gång varit. Lanseringen senaste tiden och vad de arbetar i verkligheten är det få länder som av nya spelkonsoler 2013-2014 med just nu. En utvecklare kan har framgångsrika företag inom alla hade en relativt liten inverkan på förekomma i två eller fler kategorier segment. Sverige är världsledande svenska spelutvecklare. Det blev i den mån de fokuserat på flera på i stort sett alla kommersiella snarare ännu ett digitalt skyltfönster olika format. Information om vilka plattformar, och det ser lovande mot en köpstark publik. Flera spel plattformar företag arbetar med ut även för framtidslöftet VR, kan effektivt konverteras mellan har huvudsakligen samlats in via då många svenska utvecklare olika format och det är framförallt hemsidor och årsredovisningar. anammat plattformen och fångat AAA-spel som varit beroende av Andelen företag som arbetar intresse från omvärlden liksom en stark konsolmarknad. Frågan med konsultarbeten är sannolikt flera investeringar. är snarare var man hittar sin typ av betydligt högre än de 12 procent publik i dagsläget. Svaren är ofta som anges här. fler än ett.

Andel företag

47% 47%

12% 12% 10% 9% 5%

Tools & PC Konsol Mobil Simulation Konsultation middleware VR

22 Försäljningsvärde i konsumentledet

När det kommer till spelutveckling grund för denna studie. Å andra genom att enbart utgå från i Sverige finns i huvudsak två sidan finns företag som Paradox spelutvecklarens årsredovisning, olika typer av stora företag. Den Interactive och Starbreeze, som eftersom intäkterna fördelas över ena typen är till exempel DICE redovisar merparten av spelens flera olika aktörer och i någon (EA) och Massive (Ubisoft). försäljning i svenska bolag. En av mån absorberas i moderbolaget. Deras spel omsätter stora de största utmaningarna med att Gör man en förenklad uträkning belopp i konsumentledet, men framföra svenska spelutvecklares på intäkterna i konsumentled för verkar i en värdekedja med enorma succé är att visa de reella ett teoretiskt exempel (om vi utgår många mellanhänder (återför- intäkterna av spelens försäljning. ifrån att 10 miljoner människor säljare, grossister, distributörer) I somliga fall ingår merparten köpt spelet under första året utan och ingår därtill i internationella av ett företags verksamhet i den att räkna in övriga intäkter för t.ex. koncerner med moderbolaget svenska årsredovisningen. Mojang DLC), blir det alltså 10 miljoner utomlands. De här utvecklarnas är ett bra exempel på det. Det är gånger, för enkelhetens skull ett spel omsätter betydligt större dock svårare att visa vad ett spel snittpris på 500 kronor, hela 5 summor än vad som framgår av som Star Wars Battlefront eller miljarder. de årsredovisningar som ligger till The Division skapar för intäkter

Star Stable, Star Stable Entertainment

23 Spelutvecklarkarta LULEÅ Virtual Light VR

PITEÅ Digital Awakening

SKELLEFTEÅ Frostspektrum Interactive Gold Town Games Grand Pike Innan SKÖVDE Lundmark & Marklund Babloon Studios North Kingdom Coffee Stain Studios Time Stop Interactive Coilworks Triolith Entertainment DoubleMoose Games Twoorb Studios Guru Games Hörberg Productions I C YOU UMEÅ Flamebait Cassius Creative Lone Hero Studios Coldwood Interactive Ludosity Level Eight Ludosity Learning Oryx Simulations Mostly Harmless Games Paradox Arctic Palindrome Interactive Turborilla Pieces Interactive SUNDSVALL Zordix Piktiv AtomicElbow PocApp Studios Corncrow Games Rocket Hammer Konunger Games Sector3 Studios Solutions Skövde Stunlock Studios Tarhead Studio KÖPING Thundersword Games LS Entertainment FALUN Gumi Adit Studios Kolesterol Cät Interactive Deadghost Interactive Megafront Flarie Tenstar GÖTEBORG ÖREBRO 1337 Game Design Stormbound 8 Dudes in a Garage BORLÄNGE HEDEMORA Bulbsort Communisport Killmonday Games Carry Castle KARLSTAD Zoikum Games UPPSALA MachineGames Sweden Craft Animations Mirage Game Studios Aegik Night Node Creative AI Nordic Nuttery Entertainment Calm Island Sweden Pikkotekk Devkittens THQ Nordic Dreamon Studios Disir Productions Pixel Grinder Elden Pixels Doctor Entertainment Quixel Game-Hosting GH Teotl Studios Epos Game Studios ALINGSÅS Gaming Corps Uprise Erik Svedäng NYKÖPING Qiiwi Hansoft Yemsoft Free Lunch Design Sysiac Ghost Games Immortal Games Yoger Hello There TROLLHÄTTAN Image & Form International Easy Trigger LINKÖPING Itatake Friendbase Chillbro Studios Rampant Pixels IUS Innovation * Cortopia Simplygon Kirikoro Studios Incredible Concepts of Stillfront Group Lavapotion Sweden Stillfront Online Games Legendo Entertainment Lifee Stylaero MindArk Power Challenge Mobile Storytelling ÅTVIDABERG Nornware Martin Magni NORRKÖPING Not My Jeans Dimfrost Outbreak Studios ALVESTA Goes International Pathos Interactive Wadonk Millenway Pax6 Games VISBY Retroid Interactive Eat Create Sleep Räven MOTALA Freshly Squeezed Senri Code Club Meow Entertainment SkyGoblin Pixel Ferrets YCJY Storm Potion Zoink Three Gates HELSINGBORG KARLSKRONA Localize Direct Fragnet Networks Monsuta Odd Comet RONNEBY Pixelbite Activout Nodbrim Interactive MALMÖ Ayeware Midnight Hub KARLSHAMN Deadtoast Entertainment Nopalito Studios Divine Robot Ozma Speldesign Coastalbyte Noumenon Games ExtraLives Paradox Malmö Fishmoose Interactive Prasius Entertainment Frictional Games Planeto Forgotten Key Redgrim Frogsong Studios Polyregular Studios Gatling Goat Studios Station Interactive Grapefrukt Redikod Levall Games Stormhatt Studios Illusion Labs Sharkmob Nemoria Entertainment Whale on the Moon Imperial Games Studio Simogo LUND King Malmö Star Vault Illwinter Game Design Leripa Swedish Game Development Pastille Massive Entertainment Tarsier Studios Mediocre The Sleeping Machine KLUSTER Anställda % av helheten Företag % av helheten Stockholm 2596 72 123 44 Malmö 551 15 22 8 Göteborg 287 8 29 10 Uppsala 233 6 16 6 Skövde 131 4 19 7

Ovan är en tabell över de största regionerna rangordnade efter antal anställda och antal bolag. Tabellen går efter procentenheternas sammanslagning och tar inte hänsyn till bolagens omsättning. Till Stockholm räknas Stockholms län med närliggande orter. Trots att en majoritet av de anställda befinner sig i huvudstaden är det betydligt fler företag utanför Stockholm. Några av Stockholmsföretagen, t ex King, Paradox Interactive och DICE, har kontor på flera platser i landet.

Kursiverade företag är inte aktiebolag eller har inte lämnat in sitt första bokslut och är därför inte officiellt med * i rapportens beräkningar. Saknas ditt företag på kartan? Kontakta oss gärna med beskrivning.

*STOCKHOLM Crackshell Grindstone Interactive Mojang Synergies Snowprint Studios 2Play Studios Daikon Media Gro Play Digital Morgondag Spelagon Advrty Deadbreed Happi Studios Mutate Spelkraft Sthlm A Small Game Defold Happy Graveyard Productions Neat Corporation Spelkultur i Sverige A Sweet Studio DICE Happy L-Lord Nekomata Games Star Stable Entertainment Ace Maddox Diffident Games Hatrabbit Neuston Starbreeze Apprope DorDor Hazelight Studios Nialbe Stockholm App Lab Aptitide Ekvall Games iGotcha Nuday Games Strange Quest Arcticmill Elias Software Imagination Studios Oxeye Game Studio Stringent Ljud Arrowhead Game Studios Enterspace IMGNRY International P Studios Svantech Studios Avalanche Studios Expansive Worlds Interactive Productline Paradox Interactive Svrvive Axolot Games Experiment 101 Isbit Games Peppy Pals Talawa Games Bambino Games Fablebit Jajdo Photon Forge Tealbit Beadhead Games Fall Damage Kaludoscope Pixel Tales Team Psykskallar Bitzum Fast Travel Games KEP Games Pixeldiet Entertainment That Brain Blackfox Studios Fatshark King Polarbit The Outsiders Black Studios FEO Media KJ Interactive Poppermost Productions Tiger & Kiwi Blackbeard Filimundus LandFall Games Quel Solaar Toadman Interactive Bodbacka:Boom Foxglove Studios LeadTurn Gaming Quizye Toca Boca BoldArc Frojo Apps Light & Dark Arts Raketspel Tomorroworld Brain Harbour Frosty Elk Like a Boss Games Raw Fury TwifySoft Bridgeside Fula fisken Lionbite Really Interactive Unity Technologies Sweden Bublar Funrock Development Liquid Media Resolution Games Whirlybird Casual Games FK G5 Entertainment Logtown Studios Right Nice Games Villa Gorilla Claimony Gleechi MAG Interactive Rigid-Soft Studios Vinternatt Studio Clifftop Games Glorious Games Midjiwan Robtop Games Visiontrick media Codarica Gone North Games Might and Delight Rovio Sweden VisualDreams Collecting Smiles Good Learning Mimerse SimWay Warpzone Studios Commited Gaming Thule Good Night Brave Warrior Mojang Skeleton Crew

25 Globalt

Även globalt växer spelbranschen och paradigmskiften. också som en region med hårdföra oavbrutet. Med fler än 2,2 mobilt protektionistiska åtgärder, i stark miljarder spelare på jorden stiger I juni 2017 tioårsjubilerade Apples kontrast med EU som t.ex. arbetar totala konsumentutgifter med Iphone, smartphone-erans kata- med att harmonisera den inre 7,8 procent till över 108 miljarder lysator och en viktig milstolpe marknaden. Det är även svårt för dollar 2017 (källa: Newzoo). En för mobilspelsmarkandens lavin- västerländska aktörer att ge ut spel 56-procentig tillväxt de senaste artade utveckling. Idag har två i Kina utan samarbete med någon fem åren. Med en stark övervikt av tre människor på jorden en av landets internetjättar. för digital distribution i vissa större mobiltelefon och 80 procent av regioner är andelen 87 procent av intäkterna för appar kommer Kina är samtidigt en enorm marknaden. Mobilsegmentet växer från spel. Trots att marknaden för marknad för PC-spel. 51 procent mest och står för 42 procent av mobilspel kännetecknas av väldigt av av den kinesiska marknaden den totala marknaden. Den största många spelsläpp där väldigt få blir består av spel till datorer. enskilda marknaden är Kina som lönsamma har det, tvärtemot vad Försäljningsplattformen Steam står för en fjärdedel av världens många bedömare förutsåg, visat sig vittnar dessutom om att hela spelkonsumtion och Ostasien för att flera mobilspel har väldigt långa 17 procent av tjänstens intäkter närmare hälften. livscykler. På topp 10-listan över numera härrör från Kina, Japan 2017 års mest inkomstbringande och Sydkorea. Ett enormt uppsving Tillväxten kantas framförallt av mobilspel är över hälften utgivna jämfört med tidigare år, inte minst framväxande marknader, inte flera år tidigare. med åtanke att plattformens totala minst Kina, men även Östeuropa, intäkter fortsätter att stiga. Sydamerika och Mellanöstern. Trots segmentets kraftiga tillväxt Ett växande antal mobilägare överlappar den endast i liten mån sverige bidrar förstås till att fler människor med PC. Det sker fortfarande Sverige har flera år i rad varit i topp upptäcker spel och nya konsoler marginellt och relaterar främst till i omröstningar om Europas bästa från Nintendo, Microsoft och Sony sociala spel i webbläsaren som land för spelutveckling. När Steam, gynnar det ständigt grönskande i högre grad släpps till mobiler världens största marknadsplats core-segmentet. DFC Intelligence istället. för digitalt distribuerade PC-spel, når en liknande slutsats med 102 för första gången gav utmärkelser miljarder dollar, baserat på en kina för fjolårets bästa spel som sålts tillväxt på åtta procent. Kinesiska spelare tycks vara på plattformen hade inte mindre nyckeln till verklig global framgång, än 11/100 spel en svenskkoppling. Spelföretag besitter på många vilket titlar som Rocket League, Nintendo lanserade sin nya sätt en unik position bland media- Overwatch och Minecraft har spelkonsol Switch i mars 2017, och underhållningsindustrier. Till visat. Samtidigt är en en ökad en hybridkonsol som kan spelas skillnad från andra branscher offensiv från kinesiska aktörer att både bärbart och stationärt. När förlitar man sig mer på direkta lansera sina spel i väst att vänta, det anrika japanska spelföretaget intäkter snarare än annonser och trots att det förmodligen fortsätter producerade en trailer som när mediabolagen försöker lära sig att vara en svårlöst ekvation. visade upp kommande indiespel att skapa interaktiva komponenter i En mer lyckosam strategi är till plattformen var närmare en sina produkter har spelbranschen sannolikt att komma närmare tredjedel av spelen utvecklade eller det som grundstomme. Det ger västerländska spelare via uppköp utgivna av svenska företag. Bland spelföretag en unik position och och investeringar i västerländska spelen syntes bland annat Flipping ett försprång för att skapa och ta spelföretag. Kina utmärker sig Death av Zoink, SteamWorld Dig 2 tillvara på framtida innovationer av Image & Form och GoNNER av

26 Art in Heart (som ges ut av Raw Fury). När spelsajten mjukvaruföretag som Sony och Microsoft, samt de IGN listade E3-mässans 11 mest lovande titlar var tre kinesiska internetjättarna Tencent (störst spelintäkter) utvecklade i Sverige. och NetEase. Tillsammans växte de största företagen 25 procent jämfört med föregående år, alltså betydligt 2017 vann tre svenska spel utmärkelser på IMGA, mer än marknaden överlag. Eftersom topplistan världens största pris för mobilspel. Det är emellertid endast tar med börsnoterade företag utgår jättar som ingen anomali i de här sammanhangen, utan ett ganska Valve. Det kan också vara en anledning till att inte fler vanligt år för svenska spel. När IMGA, IGF, BAFTA, renodlade spelföretag syns på listan. DICE Awards och andra renommerade prisceremonier utser nomineringar och vinnare är svenska spel trender ständigt återkommande. För landets omfång, Dagens spel erbjuder ofta tre saker: möjligheten både i termer av befolkningstal och den inhemska att spela, skapa och beskåda. En tydlig trend som spelbranschens storlek, är Sveriges framgångar i det utmejslats under de senaste åren innefattar en ny närmsta ojämförliga. Under 2016 pågick utveckling av grupp spelkonsumenter. Det märks i växande skaror mer än ett tiotal AAA-spel och takten har inte svalnat av spelentusiaster. En spelentusiast gillar att titta på, av, snarare tvärtom. läsa om, eller på andra sätt engagera sig i spel och spelkultur, men spelar nödvändigtvis inte mycket världens största spelföretag på egen hand. Att titta på spel har dessutom bjudit Bland de tio börsnoterade företag som hade störst tillbaka många före detta spelare som ansett sig inte spelrelaterade intäkter 2016 är endast Activision ha tid för spel, eller framförallt att bli bra på spelen Blizzard, EA, Namco Bandai och Nintendo renodlade (något som relativt ofta stod i centrum för tidiga spelföretag. Företag som står ut är Apple och Google, spelargenerationer). De kan istället titta på andra som som tydligt visar inflytandet hos starka plattformsägare har tid att bli duktiga. Exempel är Games Done Quick, (App Store respektive Google Play). Övriga företag är ett live-sänt event där skickliga spelare spelar igenom underhållningskoncerner som Warner Bros., hård- och ett spel så fort som möjligt.

27 Spelbranschen i Norden

Omsättning Miljarder SEK Företag Antal Anställda Antal Danmark 1,48 Danmark 151 Danmark 770 Finland 23,85 Finland 250 Finland 2750 Island 0,72 Island 12 Island 443 Norge 0,368 Norge 180 Norge 599 Sverige 12,38 Sverige 287 Sverige 4267

På grund av olika metoder är ländernas siffror inte direkt jämförbara

Med Sverige och Finland i utvecklas av danska Kiloo och framgångsrik på att etablera fler spetsen har Norden utvecklats till Sybo Games. I Danmark finns aktörer, framförallt inom core- en av världens främsta regioner även basen för hela Lego:s segmentet på PC. Ett av fjolårets för framgångsrikt spelskapande. digitala satsning och landet har en mest uppmärksammade indiespel Konkurrensen länderna emellan livskraftig indie-scen med Napnok var det unisont hyllade Owlboy är liten. De tjänar snarare på en Games, Copenhagen Game som utvecklats av Bergen- växande arbetsmarknad och fler Collective och Lyst Summit som baserade D-Pad Studio. företag som lockar internationell exempel. talang till närliggande områden. Den finska framgångssagan har Goda synergier märks både på Isländsk spelutveckling känne- löpt mer eller mindre parallellt arbetsplatser och på utbildningar, tecknas framförallt av CCP och med den svenska. Finländska där personer från andra Nordiska spelet EVE Online. Spelet är ett spelutvecklare besitter en relativt länder kan söka till Sverige. Finland av historiens mest lönsamma stor bredd med anrika företag har en dominerande ställning i och företaget bidrar fortfarande som Housemarque, AAA-studios termer av inhemsk omsättning och till lejonparten av den isländska som Remedy och Bugbear, samt Sverige i varumärkenas bredd och branschens omsättning. Samtidigt ett större antal framgångsrika omfång. Men våra grannar i Norge, tycks en växande skara mindre spelutvecklare av mindre storlek. Danmark och Island drivs tydligt av spelföretag, främst inom Däremot har landets enorma en strävan att stärka och diversifiera mobilsegmentet, att växa och nå framgångar på senare år framförallt den nordiska spelmetropolen. stabilitet. präglats av mobilspelsutveckling i smartphone-erans svallvågor, På pappret är Danmark ingen stor Inte helt olikt Island så har Norges med jätteföretag som Rovio spelnation än så länge, men faktum spelscen historiskt sett dominerats och Supercell i täten. Inte kvarstår att det internationellt av ett företag, utvecklaren och minst Supercells framsteg är stora grafikmotorföretaget Unity förläggaren Funcom (Age of väldokumenterade och företaget grundades i landet och att Conan mm). Samtidigt har står för 92 procent av den finska mobilspelshitten Subway Surfers norsk spelutveckling varit mer spelindustrins totala omsättning.

28 29

Battlerite, Stunlock Studios Framtid

Trots att tiden av hypertillväxt internationell organisation med över Stockholmsföretaget har också med 40 procents ökning från ett 8000 medlemmar vars syfte är att visat upp Battlefield 1-expansionen år till ett annat kan vara över för förbättra, informera om och skydda In the Name of the Tsar och den här gången ser framtiden rollen som spelutvecklare världen Star Wars Battlefront II. Den fortsättningsvis ljus ut för svensk över. I Sverige vill organisationen Göteborgsbaserade systerstudion spelutveckling. Svenska spelföretag göra det enklare för utvecklare att Ghost jobbar på sitt kommande verkar i ett globalt sammanhang dela med sig av sina erfarenheter bilspel Need for Speed Payback som gör det komplicerat att ge en och utvecklas i sina roller som och Josef Fares kommande A holistisk bild av tillväxten enbart spelskapare. IGDA Sweden Way Out ges ut under parollen EA utifrån de svenska bolagens startar filialer i Malmö, Karlshamn, Originals. EA har även annonserat årsredovisningar. Det är på Skellefteå, Skövde, Stockholm den nya, hemlighetsfulla samma gång viktigt att se närmare och Malmö. Nätverkande sker på företagsgrenen SEED, en slags på fler tillväxtparametrar som den officiella Facebook-gruppen, intern inkubator som fokuserar anställningar och företagande, game jams, konferenser, barer och på högteknologisk innovation. och där fortsätter utvecklingen arbetsplatser. Teamet baseras i Los Angeles oavkortat. och Stockholm och kommer att 2017 markerar också tredje arbeta med science fiction-doftade I dag har branschen en sund året i följd för den ideella spel- ämnen som deep learning, neurala stabilitet, med enorm tillväxtpotential acceleratorn Stugan. nätverk och virtuella människor. i framtida innovationscykler och paradigmskiften. En närstående 2017 och framåt Mojang lanserar den skönlitterära stark tillväxtperiod är dessutom Svensk spelutvecklings ljusa boken Minecraft: The Island av att vänta när många av de nu framtid sammanfattades på World War Z-författaren Max intensivt uppbackade företagen ett förträffligt sätt under årets Brooks. De utannonserar även med många investeringar börjar att stora mässor som GDC, E3 och Minecon Earth, en globalisering växa organiskt. Detsamma gäller Gamescom. Likt de senaste av den tidigare stadsbelägna våra största börsnoterade bolag åren är den svenska närvaron mässan som nu kan beskådas som onekligen bara börjat sina påtaglig på presskonferenser och i var som helst via streaming. resor. Fler noteringar är därtill nyhetsflöden. Mojang har även flaggat för en att vänta. VR är förstås också ett stor Minecraft-uppdatering som framtidslöfte. Även investerings- DICE har släppt kritikerrosade bland annat inkluderar crossplay och förvärvsviljan hos inhemska Battlefield 1 som i dagsläget nått och möjligheten att spela i spelföretag visar på framtida över 21 miljoner spelare. Samtidigt upplösningen 4K. potential. fortsätter grafikmotorn Frostbite att bli mer oumbärligt för EA- Framgångssagan Massive i Malmö Under 2017 återuppstod IGDA – koncernen och syns bland annat har yppat om massiva planer. International Game Developers i BioWares uppmärksammade Företaget har tecknat ett avtal Association – i Sverige. IGDA är en rymdäventyr Anthem. med regissören David Camerons

30 Deep Rock Galactic (ges ut av Coffee Stain Studios)

Lightstorm Entertianment om Studios. Förläggaren Raw Fury uppmärksamhet och flera Best of att producera ett flertal spel har rekryterat välkända namn som Show-utmärkelser av journalister. baserade på Avatar, världens mest Karl-Magnus Troedsson (tidigare Senare samma månad förvärvade framgångsrika film. För det kommer DICE) och Callum Underwood THQ Nordic den Skövde-baserade Massive att behöva anställa (tidigare Occulus Rift). Coffee utvecklaren Pieces Interactive. hundratals personer under de Stain Studios arbetar bland annat närmaste åren. Ubisoft, Massive med dansk-utvecklade Deep Rock I Uppsala utvecklar MachineGames Entertainments franske ägare, Galactic, det första spelet studion Wolfenstein 2: The New Colossus, öppnar därförutom en ny spelstudio ger ut som fullfjädrad publisher. uppföljaren till studions hyllade i den svenska huvudstaden. Ubisoft Wolfenstein-reboot. Stockholm leds av Patrick Bach, Paradox Interactive lanserade tidigare Studio Manager på DICE. sin första egna mässa, PDXCon Starbreeze släpper Dead by Med över 30 kontor runtom i världen i Stockholm. Företaget har även Daylight till Xbox One och är Ubisoft en av världens största förvärvat Triumph studios, lanserat PS4. Som förläggare ger det spelutvecklare och förläggare. Steel Division: Normandy 44 till börsnoterade företaget ut Vad det nya Stockholmskontoret PC och Cities: Skylines till Xbox Psychonauts 2 av renommerade kommer att syssla med är ännu inte One. Koncernen har även öppnat Double Fine Productions och känt men inledningsvis assisterar en mobilstudio i Malmö. Under investerar i och förlägger System det Massives arbete med Avatar. Gamescom-mässan i augusti Shock 3. I Barcelona utvecklas en Ett av Patrick Bachs första uppdrag 2017 visade företaget upp flera mobilspelsversion av Payday. blir att anställa ett hundratal expansioner till existerande medarbetare. Tillsammans med spel som Crusader Kings II och Med kontinuerlig support, fysisk den planerade rekryteringen av Tyranny, men även helt nya titlar lansering till konsoler och nytt 200 personer i Malmö skapar som BattleTech och Surviving material har Fatshark sålt över 1,5 Ubisoft 300 nya jobbtillfällen i Mars. Andra företag som visade miljoner exemplar av Warhammer- Sverige. Massives egenutvecklade upp nyheter på den växande spelet Vermintide. Företaget är i grafikmotor Snowdrop syns i så Kölnmässan var Toadman en expansiv fas där man bygger vitt skilda spelupplevelser som Interactive, som arbetar på en varumärket och lockar nya spelare. Starlink: Battle for Atlas, South Dark Souls-inspirerad shooter Samtidigt har studion investerat Park: Fractured But Whole och med namnet Immortal: Unchained. i flera nya projekt. I augusti 2017 Mario+Rabbids Kingdom Battle. Goodbye Kansas nybildade studio avsöljades Warhammer: Vermintide Nu har alltså självaste Super Mario Experiment 101 utannonserade 2. renderats i en svensk grafikmotor! kung-fu-fabeln Biomutant (med THQ Nordic som utgivare). THQ Fall Damage är senast i raden Bland fler uppmärksammade meddelade även att de förvärvat av nybildade företag med karriärbyten utmärks Daniel den tyska spelutvecklaren Black stjärnspäckad tjänstgöringslista. Kaplan, Mojangs förste anställda, Forest Games. Även Zoinks Grundarna har DICE som som har gått vidare till Coffee Stain kommande Fe fick mycket gemensam bakgrund och backas

31 Statik, Tarsier Studios

upp med medel från Goodbye Kansas investeringsgren att distribuera företagets appar i olika bundles. Game Invest. Ett annat exempel på företag med Appmarknaden för barn är fortfarande i startgroparna mångfacetterad bakgrund hos större utvecklare är och erbjuder stora möjligheter att växa. Malmöitiska Midnight Hub. Bolaget arbetar på sitt första spel, det mystiska pusselspelet Lake Ridden. King släppte nyheten som nog många väntat på Armin Ibrisagic, tidigare PR Manager på Coffee Stain sedan Activision förvärvade bolaget. Candy Crush- Studios, har bildat studion DoubleMoose tillsammans skaparen arbetar just nu med att sätta sin prägel på med svenska Youtube-stjärnan Pewdiepie. en mobilversion av Call of Duty, ett av världens största spelvarumärken. Landfall arbetar på det väldigt lovande Totally Accurate Battle Simulator (TABS). Spelet har redan innan Ruckus Rumble är världens första PlayStation 4-spel lansering blivit en Youtube-favorit med över 200 skapat av studenter från en yrkeshögskola, och det miljoner visningar. gjordes på utbildningen PlaygroundSquad i Falun. Skolan har sedan några år tillbaka samarbetat med En allt större del av södra Skandinaviens spelsatsningar PlayStation First - en avdelning inom Sony som hjälper tycks konsolideras i Malmö. Frictional Games som ett fåtal noggrant utvalda spelutbildningar världen över utvecklat de framgångsrika skräckspelen Amnesia och genom kunskapsutbyte och hårdvara. Soma öppnar även de kontor i staden. spelutvecklingskluster Tarsier Studios välkomnade 2017 som företagets I en bransch som växer föds behov av regionala ojämförligt största år någonsin med bravur. Malmö- stödfunktioner, engagemang och samverkan med studion lanserade två spel under kort tid, de hyllade utbildningar och lokalt näringsliv. Arctic Game Lab framgångarna Statik och Little Nightmares. Det första är ett initiativ som syftar till att samla spelbranschen lanserades som ett VR-spel i samarbete med Sony och i Norra Norrland och utveckla ett kluster av det andra i samarbete med Namco Bandai. framgångsrikt spelskapande. Projektet startades i Skellefteå 2014 men blommade ut ordentligt under I Malmö finns även Divine Robot som inte bara gör 2016 och 2017 med Boden, Piteå, Umeå och Luleå barnspel utan också arbetar med VR-simuleringar och kommun som nya partners. De har organiserat flertalet bara under det senaste året ökat sin omsättning med game jams och samarbetet har också lett till den 54 procent till 6,3 miljoner. unika tvåårsutbildningen Indiespelutvecklare i Boden – ett samarbete mellan Sunderby folkhögskola och På mobilfronten har MAG Interactive två spel i soft Changemaker Educations. launch. Snowprint Studios öppnar nytt kontor i Berlin. Filimundus har befintliga samarbeten med Apple, East Sweden Game invigdes i augusti 2017 som Google och Amazon och under 2017 kommer Samsung en co-working space (ett slags kontorshotell) för

32 Little Nightmares, Tarsier Studios

spelutvecklare i Östra Götaland. På plats har I januari 2017 köptes 3D-företaget Simplygon upp spelföretag och entreprenörer möjlighet att samlas, av IT-jätten Microsoft. Simplygon, vars teknik syns i inspireras av varandra och förverkliga sina projektet. mängder av succéspel som Resident Evil 7 och Player Satsningen drivs av spelveteranen Tomas Ahlström Unknown’s Battlegrounds fortsätter dock som vanligt och ligger i Ebbepark i Linköping. under Microsofts flagga. Däremot kommer aktiebolaget Donya Labs att avvecklas vilket tyvärr medför att deras The Game Incubator har under flera år framgångsrikt siffror inte längre ingår i Spelutvecklarindex. lett inkubatorsverskamhet för spelföretag i Skövde. 2016 knoppade konceptet av sig till Göteborg och Samtidigt visar en ny utveckling att trenden med förvärv etableringen har bidragit till att ytterligare stärka Västra även går i motsatt riktning – från en säljares till en Götaland som spelregion. Under året öppnade även köpares marknad. Bolag som THQ Nordic, Starbreeze STING en spelinkubator i Stockholm, huvudstadens och Paradox Interactive visar att det finns en vilja och första. ekonomiska muskler att konsolidera sig i Sverige, med ett utökat ägarskap av utländska företag. I södra Sverige har Gameport sedan tidigare drivit framgångsrik inkubatorsverksamhet i Karlshamn, en Besök gärna Dataspelsbranschens sida på Nordic del av Blekinge Business Incubator, och 2017 startade Tech List för mer information om olika investeringar MINC en spelinkubator i Malmö. I de båda länen verkar (fortfarande i beta): swedish-games.nordictechlist.com. dessutom intresseföreningen Game City. e-sport investeringar Trots att e-sport ofta nämns som ett av de viktigaste och Under året bildade danska Egmont den nya största tillväxtområdena i branschen (vilket stämmer på affärsenheten Nordisk Film Games vars syfte är att många sätt) är det i regel inte lika centralt för utvecklare. investera i nordiska spelföretag. Bakom rodret står bland Det är trots allt relativt få spelutvecklare som kan sägas andra Martin Walfisz, en av Massives medgrundare göra e-sport-inriktade spel. Det är snarare turneringar, och VD för spelföretaget Planeto. Nordisk Film Games lag, prispengar och organisationen runt e-sporten planerar att investera ett tresiffrigt miljonbelopp under som behöver utvecklas. Det märks bland annat på de sin inledande fas och riktar främst in sig mot core-titlar många e-sportsrelaterade företag som startats under på PC och konsol. Sedan starten har de investerat 13 senare år. Trots sin ringa befolkningsmängd placerar miljoner i danska Flashbulb Games och 100 miljoner sig svenska lag och spelare i täten av flera topplistor kronor i Stockholmsbelägna Avalanche Studios. om flest proffsspelare, mest vinstpengar, antal segrar per land osv. Trenden att utländska aktörer förvärvar svenska dataspelsföretag har fortsatt efter de uppmärksammade affärerna med Mojang och King.

33 Immaterialsrättsliga intrång

Digitala marknader innebär särskilda utmaningar för att begränsa spridningen, eftersom det ofta är svårt att alla som skapar innehåll. Dataspel har en stor fördel nå själva intrångsgöraren. jämfört med grannarna inom de kreativa näringarna som musik och film i det att innehållet är interaktivt. Det Falska hemsidor – många spel säljs direkt via ger vissa möjligheter att undvika piratanvändning eller utvecklarens hemsida. En pirat kan sätta upp en snarlik rentav sprida spel i piratkanaler för att i nästa steg tjäna hemsida med ett till förväxling likt domännamn och pengar på innehållet. Andra spelutvecklare väljer att ge sälja en knäckt version av originalspelet. Konsumenten ut täta uppdateringar för att trötta ut de som hackar vilseleds att tro att det är det riktiga spelet, men får ofta och sprider piratversioner. Klart är att piratmarknaden problem med t.ex. uppdateringar. alltjämt är aktiv och innovativ, utvecklingen kan närmast beskrivas som en kapplöpning mellan de som Icke auktoriserade nycklar – många spel distribueras skapar innehåll och de som vill ta del av eller sprida via flera olika kanaler men det är själva ”nyckeln” – en det utan tillåtelse. komplicerad serie tecken – som gör det möjligt att aktivera spelet. Nyckeln blir tillgänglig efter betalning Utöver traditionell konsument-piracy som t.ex. men det finns också gratisnycklar som delas ut fildelning, har denna kapplöpning lett fram till nya till exempelvis press och återförsäljare. Genom former av intrång. Det kan inte alltid rubriceras som dataintrång eller andra metoder kan brottslingar immaterialrättsliga intrång, utan lika ofta handlar det komma åt dessa nycklar och sälja dem, ofta på om om dataintrång eller bedrägeri. Här följer några särskilda marknadsplatser vars officiella affärsidé är att exempel: låta spelare sälja begagnade spel.

Klonappar – ett populärt spel kopieras och publiceras Listan kan göras längre men slutsatsen är att dataspel av någon annan. Titel, varumärke, innehåll och dessvärre inte är förskonade från olaglig konkurrens och programkod är snarlikt originalet, men klonen har inte heller kan lösa problemet helt på egen hand. Här ofta kvalitetsbrister och åker förstås snålskjuts på krävs åtgärder i form av rättsliga åtgärder, internationellt investeringarna i att utveckla originalet och göra det samarbete mellan rättsvårdande myndigheter och känt. I dessa fall behöver spelutvecklaren ta hjälp av internets mellanhänder såsom teleoperatörer och mellanhänderna såsom internetplattformarna eller de digitala handels-platser, konsumentupplysning och digitala handelsplatserna där klonapparna sprids för även tekniska skyddsåtgärder.

34

Ba ttl efi el d 1: In th e N a m e o f th e T s a r ,

D I C

E

35 Hot & utmaningar

Bland hot och risker för de Studios med prisbelönade Little uppstå oväntat och måste lösas svenska spelutvecklarnas positiva Nightmares är ett gott exempel på snabbt. Orosmoln i skrivande utveckling märks konkurrens samt detta. Men bristen på alternativa stund är överläggningarna i EU tillgång på kapital och personal. finansieringsmöjligheter ochkring förslagen för den digitala inre De hårdaste konkurrenterna bristen på kapital gör det svårt för marknaden och vilka konsekvenser finns i länder som USA, Kanada, ett litet bolag att stå kvar på egna det nya regelpaket kommer få för Storbritannien och Finland. Flera ben, och det gör det svårare att små och medelstora spelutvecklare av dessa länder har mycket utforska nya spelkoncept och höja och den ensidiga svenska generösa subventioner som syftar nivån i den kulturform som spel kemikalieskatten som kommer slå till att ge inhemska företag fördelar tillhör. mot den svenska detaljhandeln av i den internationella konkurrensen, spelkonsoler utan att hjälpa miljön. såsom skatterabatter, ”mjuka” lån Tillgången på kapital är en Som framgår är de flesta hoten till nystartade företag och diverse ödesfråga för nyföretagande i politiska till sin natur, eller så kan kontanta stöd. I jämförelse är de många sektorer och på den punkten de enkelt avhjälpas med politiska svenska offentliga satsningarna är dataspel inget undantag. Det är åtgärder som snabbt skulle på spelföretagens konkurrenskraft ett välkänt ämne att tillgången på resultera i ökad sysselsättning och mycket begränsade. Detta leder kapital i Sverige är svag, särskilt större skatteintäkter. Företagens bland annat till mindre utländska för affärer i storleksordningen 5-50 verksamheter är framgångsrika, riskkapitalinvesteringar jämfört miljoner kronor. men med politisk vilja kan med till exempel Finland. Även framgången bli ännu större och digitala konkurrensfrågor som olika Tillgången på kompetens är en räcka längre. slags intrång (data-, upphovsrätts- annan faktor som riskerar att och varumärkesintrång) och hämma svenska spelföretags Spelutveckling är en intellektuell, rättssäkerheten på de digitala fortsatta utveckling. Här behövs konstnärlig, teknisk och många marknaderna behöver förbättras. fortsatta satsningar på utbildning gånger affärsorienterad syssla. Spelutvecklare har ofta en och forskning, men även Man behöver inte bryta malm mycket svag förhandlingsposition kortare handläggningstider för eller investera i stora maskiner i förhållande till de digitala arbetstillstånd. På längre sikt för att branschen ska växa. Det handelsplatser som i praktiken är efterlyser branschen satsningar handlar om samspel mellan den enda vägen att nå publiken för på programmering och individers kreativa förmågor många. estetiska ämnen i grundskolan. och förutsättningar för effektivt Bostadssituationen innebär företagande som kan konkurrera Ibland används tyvärr de stora mycket konkreta problem för på en global arena. Med relativt framgångarna för svensk arbetsgivare som rekryterar små medel kan Sveriges spelbransch som ett skäl till medarbetare som behöver flytta till beslutsfattare vara med om att varför det inte behöver satsas storstadsregionerna. göra svensk spelutveckling till en något på spel, men de svenska världssensation för århundradet. bolagen har lyckats trots bristen Slutligen utmanar den digitala Spelutvecklare är utan större på stöd, inte tack vare. Ser man utvecklingen många etablerade externa insatser redan en god bit till de få satsningar som gjorts strukturer, med dubbelmomsen på på vägen. har de slagit väl ut, och byggt appar 2011 i färskt minne. Denna nya fristående företag. Tarsier typ av byråkratiska buggar kan

36 Wonderglade, Resolution Games

Mario+Rabbids Kingdom Battle, Ubisoft (med Massives grafikmotor Snowdrop)

37

Minecraft, Mojang Spelutvecklare på börsen Gästartikel av Oscar Gray, Grant Thornton

Återigen kan vi se tillbaka på den senaste tolvmånadersperioden av den svenska portföljen är högre en tolvmånadersperiod präglad hade dock Take-two Interactive än den globala, samtidigt som av stark tillväxt och stigande med en ökning om 83 procent. vi ser en nedåtgående trend för aktiekurser för merparten av Indexering används för att visa vad den svenska portföljens värdering noterade svenska spelutvecklare, portföljernas utveckling hade varit och det motsatta avseende ett segment som även växer till idag, givet att portföljens värde den globala portföljen. Ser vi till antalet. var 100 kr vid periodens ingång. I försäljningsutvecklingen för båda tillägg har Dow Jones Världsindex portföljerna kan vi konstatera Graf 1 nedan visar på aktie- lagts till som referenspunkt. att svenska portföljen uppvisat kursutvecklingen för en portfölj ett försäljningsökning om ca 43 av svenska respektive globala Precis som föregående graf visar procent, samtidigt som motsvarande spelutvecklare under den senaste graf 2 utveckling för portföljer för den globala portföljen uppgår tolvmånadersperioden. Båda bestående av svenska respektive till ca 23 procent. Den väsentligt portföljerna har utvecklats positivt. utländska spelutvecklare. Grafen högre försäljningstillväxten för den Bland svenska spelutvecklare hittar säger oss att portföljen med svenska portföljen kan till viss del vi bland annat Starbreeze, Paradox svenska spelföretag värderas till 8,2 motivera utvecklingen i intilliggande Interactive och G5 Entertainment. gånger försäljningen vid periodens graf. Den svenska portföljen har ökat ingång och 7,1 gånger försäljningen ca 172 procent under perioden. vid periodens utgång. Motsvarande Vad är det som driver den starka Globala portföljen har ökat med för den globala portföljen uppgår till kursutvecklingen, och varför blir ca 47 procent och består bland 5,1 gånger respektive 5,8 gånger den svenska spelbranschen allt annat av Activision Blizzard och försäljningen. Vid en jämförelse hetare bland investerare? Följande Ubisoft. Starkast utveckling under kan konstateras att värderingen sammanfattar några av branschens

Graf 1 Graf 2

240 12,0x g n 190 10,0x

ck l i 171,7% e ) v t

x 8,0x u 140 (

s 8,2x r

s 7,1x u l e k

a 6,0x 5,1x s 5,8x ad 90 r e EV / 4,0x 47,4% nde x

I 40 14,8% 2,0x -10 0,0x

Svenska spelutvecklare: Starbreeze, G5 Entertainment, Paradox Interactive, Stillfront Group Globala spelutvecklare: Activision Blizzard, Ubisoft, Electronic Arts, Take-Two Interactive Svenska spelutvecklare Globala spelutvecklare

38 noterade företag börs ipo/listbyte ev (sekm) ev/sales (x) ev/ebitda (x) THQ Nordic First North 2016 3 807,6 9,5x 30,3x Three Gates Nordic MTF 2016 46,9 15,6x NM Gold Town Games Nordic MTF 2016 16,3 2,5x NM Paradox Interactive First North 2016 6 787,2 9,9x 19,3x Stillfront Group First North 2015 537,5 4,6x 31,6x Gaming Corps First North 2015 22,0 3,0x NM Starbreeze First North 2014 3 765,7 7,1x NM G5 Entertainment Nasdaq Sthlm 2014 2 493,3 3,8x 39,5x King NYSE 2014 n/a n/a n/a

karaktäristika som investerare tittar på inför beslut. ledet växer. Stora som små spelutvecklare hittar nya Branschen kännetecknas av en stark strukturell tillväxt, affärsmodeller i det digitala fönstret som gör det enklare där bolagen erbjuder allt fler produkter med längre att återaktivera spelare, skapa fler expansioner och livscykler. Detta samtidigt som allt mer tid ägnas åt mer interaktivitet. Sist men inte minst, ett karaktärsdrag dataspel, och allt fler spelar högre upp i åldrarna, vilket som kännetecknar samtliga verksamheter inom digitala ökar köpkraften i en väsentlig del av marknaden. Skiftet plattformar: en skalbar affärsmodell. När ett bolag från fysisk till digital distribution är också något som lanserar ett spel och försäljningen väl tar fart, har oftast är attraktivt ur investeringssynpunkt, där det digitala de stora utvecklingskostnaderna redan tagits, vilket leder till en hög lönsamhet. Idag ser vi också hur allt fler spelutvecklare arbetar med sina spel som en tjänst 70 snarare än en produkt, d.v.s. när spelen släpps finns 60 redan en strategi för fortsatt arbete med expansioner. 50 Ett gott exempel på detta är utvecklingen efter att s r

u 40 Starbreeze lanserade sin egenutvecklade storsäljare k i e t k 30 Payday 2, där bolaget månatligen lanserat nytt innehåll A i form av nedladdningsbart innehåll. 20 10 I slutet av november 2016 börsnoterades THQ Nordic 0 (tidigare Nordic Games), som utvecklar och förlägger PC- och konsolspel med fokus på att förvärva etablerade men tillfälligt underpresterande spelvarumärken för att THQ Nordic AB (publ) successivt förädla dem. Bolaget övertecknades 19

39 Pinout, Mediocre

40

Need for Speed Payback, Ghost Games transaktionsår målbolag köpare ev (sekm) ev/sales (x) ev/ebitda (x) 2017 Triumph Studios Paradox Interactive 241 n/a n/a 2017 Kongregate MTG 484 1,57x n/a 2017 eRepublik Labs Stillfront Group 202 8,26x n/a 2017 Avalanche Studios Nordisk Film Games n/a n/a n/a 2016 Dhruva Interactive Starbreeze 95 2,22x n/a 2016 Red Fly Studio Gaming Corps) 36 n/a n/a 2016 Simutronics Corp. Stillfront Group 29 1,78x n/a 2016 Starbreeze Smilegate 344 n/a n/a 2015 King Activision Blizzard 49 900 2,33x 6,77x 2015 Delinquent MAG Interactive n/a n/a n/a 2015 DreamHack MTG 244 3,54x n/a 2015 Resolution Games Partech; Bonnier 51 n/a n/a 2015 White Wolf Paradox Interactive n/a n/a n/a 2015 Farm Clan G5 Entertainment n/a n/a n/a 2014 Mojang Microsoft 17 795 7,67x n/a 2014 Geminose Starbreeze 120 n/a n/a

gånger inför börsnoteringen på gångna året. Ser vi till EV/Sales- MSEK i svenska spelutvecklaren First North, med ett stort intresse multiplarna för dem senaste Avalanche Studios till en okänd från institutionella investerare som transaktionerna kan vi också ägarandel. Investeringen innebär Swedbank Robur, Handelsbanken konstatera fortsatt höga värderingar att Avalanche kan intensifiera Fonder, Didner & Gerge och med en samtidigt relativt stor satsningen på global expansion Lancelot Asset Management spridning. Faktorer som delvis kan och spel under eget varumärke. som investerade 210 MSEK, förklara variationen i värdering motsvarande 14,5 procent av är affärs- och intäktsmodeller, Med ytterligare ett år bakom börsvärdet vid introduktionen. Ovan mognadsgrad såväl som potential oss kan vi konstatera att nämnda aktörer representerade i verksamheten. Utöver förvärv av dataspelsbranschen, ur ett invest- ankarinvesterare, d.v.s investerare noterade svenska spelutvecklare eringsperspektiv, fortsätter att som på förhand åtagit sig att teckna finner vi även köpare som består mogna samtidigt som branschen en viss andel av aktierna, vilket av finansiella investerare. Under fortfarande befinner sig i en stark ger en trygghet vid noteringen. andra halvåret 2016 lanserade tillväxtfas. Sektorn är idag hetare Teckningskursen för THQ Nordic den danska mediejätten Egmont och mer upptäckt bland investerare, sattes till 20 SEK, sedan dess fonden Nordisk Film Games, som där bland annat amerikanska har aktien stigit till 53 SEK, en investerar i nordiska spelföretag. institutionella investerare gått in i kursuppgång på imponerande 165 Fonden kommer i en första flera svenska spelbolag. Med ett procent. fas att investera ett tresiffrigt ökande allmänintresse och gott miljonbelopp, med fokus på investerarklimat vore det därför inte När det gäller företagstransaktioner minoritetsinvesteringar i företag osannolikt att vi under kommande kan vi konstatera att svenska med beprövad bas av speltitlar. år ser fler svenska spelutvecklare börsnoterade spelutvecklare har Sedan start har Nordisk Film som söker sig till börsen. varit fortsatt aktiva under det Games bland annat investerat 100

41 Zlatan Legends, Isbit Games

Totally Accurate Battle Simulator, Landfall

Steel Division: Normandy 44 (ges ut av Paradox Interactive)

42 Slutsats

Svensk spelutveckling drivs av the Outsiders, Warpzone Studios mycket stark konkurrensposition starka immateriella rättigheter och Lavapotion är alla bra exempel på den globala marknaden. skapade av en rik blandning med på detta. Sammantaget ger detta goda företag som gör spel för samtliga förutsättningar för fortsatt tillväxt. kommersiella plattformar på Tillväxten för svensk spelexport Spelutveckling nämns ibland som marknaden. Spel är en mognande drivs av en växande efterfrågan en framtidsbransch – ett framtida marknad, med flera tidiga från stora delar av världen, inte hopp för svensk ekonomi. Det spelskapare och entreprenörer minst tack vare att nya målgrupper stämmer förstås, men siffrorna som gått vidare och skapat nya som tidigare inte efterfrågat spel talar sitt tydliga språk: svensk bolag där några återinvesterar tillkommer, och att redan befintliga spelutveckling var relevant för i nya spel. Coffee Stain Studios målgrupper blir mer värdefulla. svensk ekonomi igår, är det förläggarsatsning, Snowprint Denna utveckling visar inga tecken tveklöst idag, och en obegränsad Studios, Fall Damage, Hazelight, på att avta inom överskådlig tid möjlighet imorgon. Hatrabbit, 10 Chambers Collective, och de svenska företagen har en

Metod

Den här rapporten är en för branschen. Metoden har flera gör att den med rätta inte går att sammanställning av års- brister: andra bolagsformer än urskilja för Spelutvecklarindex. redovisningar från Bolagsverkets aktiebolag faller utanför underlaget, Därför utgår tyvärr ett antal Näringslivsregister, från bolag som likaså bolag verksamma i Sverige bolag ur rapporteringen. Ett har spelutveckling, publishing eller men registrerade i något annat problem som delas med de flesta specialiserade underleverantörs- land. Därför finns en gråzon branschorganisationer. I de fall funktioner som betydande del och i själva verket är samtliga där årsrapporter varit otillgängliga av sin verksamhet. Exempel på nyckeltal såsom omsättning och används föregående års siffror underleverantörer är Simplygon sysselsättning något högre än om resultat, omsättning och (3D-optimering), Game Hosting vad som anges i denna rapport. antal anställda. Dessa företag är: (servrar och hosting) och Styrkan i metoden är att underlaget Sector3 Studios, Tarhead Studio, Localize Direct (lokalisering/ är revisorsgranskat och offentligt Three Gates och Toca Boca. översättning av spel). Spelbolag genom myndighetens publicering. huvudsakligen inriktade på dobbel I den mån de upprättats och ingår inte i urvalet. Återförsäljare Det finns även problem med där samtliga företag relaterar till eller renodlade distributörer icke spelrelaterade moderbolag. spelutveckling används bolagens (t.ex. svenska kontor för Bandai Närmare bestämt när ett företags koncernbokslut. Namco, Activision och EA) ingår spelutvecklande verksamhet inte heller, trots deras betydelse bokförs under ägarfirman, vilket

43 Tidslinjen 2017 Spelacceleratorn 2016 Stugan öppnar för tredje Massive släpper The året i rad Division, och slår mängder av rekord 2015 Svenska spelutvecklare dominerar branschens största mässor (E3, 2014 Gamescom) Branschen slår tillväxt- 2012 rekord för femte året Kings Candy Crush i rad Saga blir ett av världens mest spelade spel 2011 10-tal Minecraft lanseras och Mobilspel blir en stor del blir ett av världens mest av branschen. Företag sålda spel någonsin som Starbreeze och King börsnoteras 2000 00-tal Paradox släpper det AAA-utveckling lägger första Europa grunden för det Universalis moderna spelundret. Indie-utvecklingen 1997 boomar Massive grundas i Ronneby. Flyttar sedan 1995 till Malmö Aniware släpper Backpacker, multi- media-erans största 1993 spelserie Unique Development Studios (UDS) grundas i Norrköping 1992 Digital Illusions (DICE) 90-tal grundas i Växjö Demoscenen mynnar ut i de första stora företagen. Storhetstid för “multimedia” 1983 Space Action släpps, ett av Sveriges första 80-tal kommersiella spel Commodore 64 banar vägen för demoscenen 70-tal Atari kom in i vardagsrummet. Spelet 50-60-tal Stugan började Sveriges försvar utvecklas utvecklar prototyper till vad som kan kallas datorspel 44 Surviving Mars (ges ut av Paradox Interactive)

45

Crusader Kings II: Jade Dragon, Paradox Development Studio Ordlista

AAA: Populär term för påkostade spel med stor budget Crowdfunding: finansiering av ett projekt genom och personalstyrka. Ges vanligtvis ut av branschens crowdsourcing. Detta har på senare år populärt yttrat sig största utgivare, främst via fysisk distribution. i olika webbplattformar som samlar in finansieringsstöd för diverse projekt från intresserade privatpersoner eller Alfa: Kännetecknar den fas inom mjukvaruutveckling företag. när produkten är klar för programvarutestning. Streaming: Direkt uppspelning av digitalt material AR/Augmented Reality: Direkt eller indirekt samtidigt som det överförs via internet. betraktelse av en fysisk miljö vars element förstärks (eller kompletteras) med datorgenererade sinnesintryck Crowdsourcing: outsourcing till en odefinierad grupp (ljud, video, grafik eller GPS-data). människor, snarare än betalda anställda.

Beta: Tar vid efter alfa. Det är oftast denna fas som är DAU: Daily Active Users; antalet unika användare på tillgänglig för programvarutestning för fler än de som en dag. utvecklade programvaran. Dessa externa användare kallas betatestare. Digital distribution: Försäljning av digital mjukvara genom digitala kanaler. Casual games: Spel av den enklare sorten. De har ofta minimal story, kortare inlärningskurvor och är utformade DLC: Downloadable Content; Nedladdningsbara efter att spela under kortare stunder. tillägg till dataspel, ofta i mindre skala än klassiska ”expansioner”. Cloud gaming: Även känt som gaming on demand, är en typ av online-spel som tillåter streaming av ett spel till Early Access: spel som släpps till försäljning i en tidig en dator som lagras på operatörens eller spelföretagets utvecklingsfas innan officiell lansering server och streamas från dessa till spelarnas datorer. Detta innebär att man kan spela spel utan behovet av eCPM: Effective cost per mille; effektiv kostnad per en konsol eller avancerad datorprestanda eftersom alla tusen annonsvisningar beräkningsåtgärder utförs på annat håll. Freemium: Samlingsnamn för affarsmodell dar en Core: begrepp som används för att beskriva spel som produkt eller tjanst erbjuds gratis men där spelaren med görs till mer självmedvetna spelare eller “gamers”. mikrotransaktioner kan låsa upp avancerade funktioner, fler virtuella foremal eller köpa sig förbi väntetider. CPM: Cost per mille; kostnad för tusen annonsvisningar. Free-to-play/free2play: Spel som erbjuder anvandare Crossplay: att göra det möjligt att spela samma spel att spela spelet gratis i sitt grundutforande men där tillsammans på olika plattformar. intakterna istället görs genom t.ex annonser eller där man kan låsa upp en fullversion av spelet mot en avgift.

46 In-app purchase: Köp som genomförs i en app/spel, Off-shoring: Outsourcing internationellt. snarare än externt eller länkat betalsystem. De varor som köps består vanligtvis av nya banor, utrustning, On-shoring: Outsourcing inom landets gränser. erfarenhetspoäng eller prenumerationstjänster. Outsourcing: Att hyra in externa personalresurser Indie: Från engelskans ”independent” (oberoende). Ett och specifik kompetens från andra bolag. prefix som kännetecknar spel av oberoende utvecklare, Produktionsuppdrag på andra företag. oftast av den mindre sorten med få inblandade i utvecklingsprocessen. Indie har på senare tid fått Retail: Spel som säljs i detaljhandeln. känneteckna den ström av utvecklare som nått ut med sina spel till en bredare publik tack vare digital Serious games: Spel som har för huvudsakligt syfte distribution, vilket gjort dem finansiellt gångbara. annat än underhållning. Det kan röra sig om simulatorer, motionsspel, spel för inlärning, spel för rehabilitering, IP: Intellectual Property, ett företags imateriella eller reklamspel, s.k. advergames. rättigheter. Smartphone: Samlingsnamn for mobiltelefoner MARPPU: Monthly Average Revenue Per Paying User; med stor berakningskraft med grafiska skärmar och månatlig genomsnittlig intäkt per betalande användare. internetuppkoppling. Populära operativsystem är Android och iOS. MARPU: Monthly Average Revenue Per User; månatlig genomsnittlig intäkt per användare. Social games: samlingsnamn för spel på sociala nätverk, exemeplvis Mobage och Facebook. MAU: Monthly Active Users; antalet unika användare på 30 dagar. Soft Launch: att smyglansera ett spel på vissa marknader för att utvärdera engagemang Middleware: Programvara som används för att utveckla spel. Middleware verkar som ett ”lim” mellan två redan Tablet: Det vanligen använda engelska namnet för existerande mjukvarukomponenter. surfplattor, exempelvis Ipad.

Mikrobetalningar: En transaktion som involerar små Virtual goods/items: Term som syftar på virtuella summor och utförs online. Det finns olika definitioner föremål, dvs de som existerar i dataspel i form av för hur mycket pengar de kan bestå av, men inom pusselbitar, vapen eller andra föremål. spelbranschen används termen för att beskriva transaktioner som betalar bland annat DLC och in-app VR/Virtual Reality: Ett sätt att visuellt omslutas av en purchase. spelupplevelse, ofta med hjälp av ett glasögonliknande tillbehör.

47