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Die Flaggschiffe in Osteuropa! COFACE CEE TOP 500 2012 Inhalt 4 Coface Austria & Coface Central Europe 5 Methodik der Studie 6 CEE Top 500 Executive Summary 8 Business at its Best: die Top 3 10 CEE Top 500 Das Ranking 18 Am Weg nach oben: die Plätze 4 - 13 26 Coface Kontakte IMPRESSUM: Herausgeber: Coface SA Niederlassung Austria, Stubenring 24, 1010 Wien Kontakt: www.coface.at, [email protected] Layout: Alex Bauer Communication Consulting Druck: Edelbacher Druck Ges.m.b.H., Eduardgasse 6, 1180 Wien Wir haben die Coface CEE Top 500 mit höchster Sorgfalt erstellt. Satz- und Druckfehler können dennoch nicht ausgeschlossen werden. Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung, wie z.B. Mitarbeiter/Innen, verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für beide Geschlechter. Willkommen! Sicherheit braucht Überblick. Zum nunmehr vierten Mal dürfen wir Ihnen mit dieser Unsere Expertinnen und Experten analysieren alle Branchen Broschüre einen Überblick über die 500 größten Unter- und 157 Länder, um die Kreditrisiken jedes Geschäfts mög- nehmen in Zentral- und Osteuropa liefern. Wir hoffen, lichst exakt bewerten zu können. Dadurch ist es uns möglich, Ihnen damit interessante Einblicke in die wirtschaftliche Lage Ihnen eine maßgeschneiderte Kreditversicherung anzubieten, und weitere Entwicklung der CEE-Region bieten zu kön- mit der Sie Ihre wirtschaftlichen Risiken minimieren. nen – denn diese ist bei weitem nicht so homogen, wie es von außen betrachtet manchmal scheinen mag. 45% der 500 größten Unternehmen der Welt nutzen diese Möglichkeit. Weil Sicherheit in wirtschaftlich unsicheren Zeiten Nicht nur in Zentral- und Osteuropa, sondern weltweit ist einen besonderen Wert hat. es wichtig, die Risiken auf einem Markt richtig einschät- zen zu können. Dafür braucht es jemanden, der diese Märkte gut kennt und laufend im Auge behält. Genau das ist die Aufgabe des dichten internationalen Netzwerks von Coface, das mit rund 120 Niederlassungen in 66 Ländern Katarzyna Kompowska sowie Partnern in weiteren 31 Ländern überall auf der Executive Managerin Welt zuhause ist. Central Europe Coface Austria & Coface Central Europe Richtungsweisend im Risiko- & Chancenmanagement. Mehr als 130.000 Unternehmen jeder Größe und aus allen Wirtschaftszweigen vertrauen auf unsere Leistungen. Wir begleiten Sie gerne auf dem Weg in Richtung Erfolg. Der Grundstein für den Erfolg des Unternehmens Coface derten Eigenkapitalerfordernisse ein wichtiger Aspekt und ein Austria wurde bereits 1954 gelegt. Kernkompetenz damals weiterer Meilenstein in der Positionierung von Coface als einer wie heute ist die Versicherung des Ausfallsrisikos – sowohl der weltweit führenden Kreditversicherer. von inländischen Forderungen als auch von Exportforderun- gen. 1997 wurde Coface Austria Mitglied der Coface, einem Im Zuge der steigenden Exportaktivitäten vor allem nach der drei Global Player am Kreditversicherungsmarkt. Mit Zentral- und Osteuropa sind neben Kreditversicherung auch November 2012 wurden alle noch eigenständigen Aktienge- Bonitätsinformation sowie Inkassoservice wichtig. Aus diesem sellschaften in Niederlassungen der Konzernmutter umge- Grund wurde 1990 in Wien die Coface Central Europe wandelt. Als eines der ersten Versicherungsunternehmen hat Holding AG gegründet. Sie bietet Wirtschaftsinformationen Coface damit bereits alle notwendigen Schritte unternommen, und Inkassoservices in der Region an. um bestmöglich auf die Anforderungen bei Inkrafttreten der neuen EU-Rahmenrichtlinie für Versicherungen „Solvency II“ Coface möchte Sie als verlässlicher Partner begleiten, um ein vorbereitet zu sein. Dies ist vor allem in Bezug auf die geän- ganz besonderes Ziel zu erreichen: Ihres. 4 Das wirtschaftliche Umfeld unterliegt einem stetigen Wandel. Als geografischer Marktführer in Österreich und 12 Ländern Methodik Zentral- und Osteuropas ist es unser Anspruch, Veränderun- gen am Markt früh zu erkennen, uns daran zu orientieren und die nötigen Maßnahmen zu setzen, um künftigen Entwicklun- der Studie gen immer einen entscheidenden Schritt voraus zu sein. Denn Erfolg bedeutet für uns, den Vorsprung zu halten. Die ineinandergreifenden Risikoinstrumente Kreditversi- cherung, Information und Inkasso ermöglichen es uns, jederzeit individuell auf Ihre Bedürfnisse einzugehen. Unser vernetztes Know-how und unsere dynamischen Lösungen können Sie dadurch zu erfolgreichen und siche- ren Geschäften führen. Der bewährte ganzheitliche Ansatz von Coface ist Ihr richtungsweisender Kompass. Denn als weltweit einziger Anbieter offerieren wir Ihnen integrierte Lösungen in allen Belangen des Risikomanagements und helfen Ihnen, somit Ihre wirtschaftlichen Ziele zu erreichen. Sie wollen sichere Geschäfte? Coface Kreditversicherung: Coface sorgt für Ihren reibungs- losen Geschäftsverlauf, indem wir Ihnen helfen, Forderungs- ausfälle im Vorfeld zu vermeiden. Dafür analysieren unsere Experten weltweit die Entwicklung der Wirtschaft. Unsere etablierten Bewertungssysteme geben Aufschluss über Risken für Lieferungen und stabilisieren Waren- und Dienst- leistungsströme. Im Fall der Insolvenz eines Ihrer Kunden Die Liste der CEE Top 500 ist ein Gemeinschaftsprojekt entschädigt Coface Austria bis zu 80 Prozent der versicher- aller Niederlassungen von Coface in Zentral- und Osteu- ten Forderung. ropa. Das Ranking umfasst die größten Unternehmen der Region – gemessen an deren Umsatz im Kalenderjahr Sie setzen auf Wissensvorsprung? 2011 – und wurde in diesem Jahr bereits zum vierten Mal erstellt. Dabei wurden folgende Länder berücksichtigt: Coface Information: Die Bonität der Abnehmer und Liefer- anten ist ein entscheidender Faktor für den eigenen Erfolg. Bulgarien • Estland • Kroatien • Lettland • Litauen • Coface liefert Ihnen für Ihre Geschäftsbeziehungen die rele- Polen • Rumänien • Serbien • Slowakei • Slowenien • vanten Kreditauskünfte auf Basis unserer weltweit einzigarti- Tschechische Republik • Ukraine • Ungarn gen Datenbank mit über 60 Millionen Unternehmensdaten. In jedem dieser Länder wurden die größten Unterneh- Sie wollen Zeit und Geld sparen? men (ab einem Umsatz von 120 Mio. Euro) ermittelt, Coface Inkasso: Ein rascher Zahlungseingang steigert die wobei Finanzdienstleister wie z.B. Banken, Versiche- Liquidität und sichert den Gewinn. Unsere Experten unter- rungen, Leasinggesellschaften oder Börsenmakler nicht berücksichtigt wurden. Neben dem Umsatz beinhaltet stützen Sie in Inkassofragen mit umfassendem fachlichem das Ranking der CEE Top 500 andere wichtige Unter- Know-how. Damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrie- nehmenskennzahlen, darunter den Net-Profit, die Anzahl ren können, übernimmt Coface die zeitintensiven, außerge- der Beschäftigten und die jeweiligen Veränderungen zum richtlichen Maßnahmen des Inkassos. Vorjahr. Umsatz und Gewinn wurden basierend auf dem Wechselkurs zum Jahresende 2011 in Euro umgerech- net. Die Daten stammen aus unseren Datenbanken und wurden bei Bedarf um externe Informationen ergänzt. 5 CEE Top 500 Executive Summary 5 1 2 Coface CEE Top 500: Anzahl an Top 500 Unternehmen je Land 7 ESTLAND RUSSLAND 7 8 ● 2011 ● 2010 ● 2009 LETTLAND 17 16 16 LITAUEN 159 160 142 WEISSRUSSLAND DEUTSCHLAND POLEN 48 37 69 75 66 43 32 TSCHECHIEN 28 28 SLOWAKEI FRANKREICH UKRAINE ÖSTERREICH 83 65 74 17 SCHWEIZ 14 17 MOLDAWIEN UNGARN 44 48 10 17 50 SLOWENIEN 14 ITALIEN KROATIEN RUMÄNIEN 12 6 BOSNIEN HERZEGOWINA 12 16 17 18 SERBIEN MONTENEGRO BULGARIEN 2011 konnten die Flaggschiffe aus Zentral- und Osteuropa neuerlich zulegen, die Gewinne stiegen um fast 50%. 17% neu in den Top Platzierungen. gen die Umsätze der 500 größten Unternehmen in der Region 87 Neueinsteiger konnten 2011 bei den CEE Top 500 ver- im Vorjahr erneut um 16,0% auf insgesamt 612,5 Mrd. Euro. zeichnet werden. 147 Unternehmen konnten ihre Position Die Nettogewinne verbesserten sich im Jahr 2011 deutlich um verbessern, 260 verschlechterten sich hingegen. Lediglich 45,5% auf nunmehr 30,0 Mrd. Euro. Nach den Einbrüchen sechs Betriebe, darunter allerdings auch die vier Spitzenreiter, der letzten Jahre konnte der Automobilsektor stark steigende blieben konstant. Umsätze verzeichnen. Starke Zuwächse verzeichneten weiters die Tankstellenbetreiber, der Produktionssektor, der Bergbau Mehr Umsatz, mehr Profit. sowie die Metallindustrie. Einzig der Telekommunikationsbe- Nachdem die Top-Player aus Zentral- und Osteuropa bereits reich musste Rückgänge hinnehmen. Der Öl- und Gassektor im Jahr 2010 Umsatzsteigerungen verzeichnen konnten, stie- stellte mit 69 Unternehmen neuerlich die meisten Betriebe in 6 den CEE Top 500. Mit einer Steigerung der vertretenen Unter- Stelle folgt mit 75 Spitzenbetrieben die Ukraine, die erstmals nehmen von 29 auf 41 legte die Metallindustrie deutlich zu. Ungarn (65) auf den dritten Platz verdrängen konnte. Der Der Lebensmittelbereich, die Pharmaindustrie, der Großhandel Negativtrend in Ungarn setzt sich damit weiter fort. Bemer- sowie der Bausektor sind dagegen schwächer vertreten als kenswert ist die gute Performance der tschechischen Top- noch 2010. Unternehmen, von denen es diesmal 48 Firmen (2010: 37) in das Top-Listing schafften, womit das Land auf den vierten Wirtschaftswachstum ist zurück. Rang vorrücken konnte. Schlusslicht bleibt – trotz einer Alle 13 Länder der CEE Top 500 konnten 2011 ein Wachstum beachtlichen Steigerung von einem auf fünf Unternehmen – bzw. Gleichbleiben des BIP verzeichnen. Dieses lag zwischen der kleine baltische Staat Estland. 0,0% in Kroatien und starken 8,3% in Estland. Auch die ande- ren