Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S (Et Dansk Aktieselskab, CVR-Nr. 83 93 34 10) Udbud Og Optagelse Til Handel Og Officiel Notering P
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 83 93 34 10) Udbud og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen A/S af op til 255.057.255 stk. nye aktier a nom. 0,50 kr. til 0,55 kr. per aktie med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S i forholdet 2:5 Dette prospekt (”Prospektet”) er udarbejdet i forbindelse med en kapitalforhøjelse omfattende et udbud og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen A/S (”NASDAQ Copenhagen”) af op til 255.057.255 stk. nye aktier a nom. 0,50 kr. (de ”Udbudte Aktier”) i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S (”Brøndby IF” eller ”Selskabet”) med fortegningsret for Brøndby IF’s Eksisterende Aktionærer (som defineret nedenfor) i forholdet 2:5 i forlængelse af Bestyrelsens beslutning af den 24. oktober 2016 om at udnytte generalforsamlingens bemyndigelse af den 10. maj 2016 til at forhøje aktiekapitalen i Brøndby IF (”Udbuddet”). Brøndby IF’s registrerede aktiekapital per Prospektdatoen udgør nom. 51.011.451 kr. (svarende til 102.022.902 stk. aktier a nom. 0,50 kr., de ”Eksisterende Aktier”), som alle er fuldt indbetalt (de Eksisterende Aktier og de Udbudte Aktier herefter benævnt ”Aktierne”). Tegningsforholdet er 2:5, således at Eksisterende Aktionærer for hver to (2) Eksisterende Aktier får mulighed for at tegne fem (5) Udbudte Aktier. Alle indehavere af Brøndby IF’s Eksisterende Aktier, der den 27. oktober 2016 (”Tildelingstidspunktet”) er registreret i VP Securities A/S (”VP”) som Aktionær i Brøndby IF (”Eksisterende Aktionærer”), vil for hver Eksisterende Aktie få tildelt fem (5) tegningsretter (”Tegningsretter”). For hver to (2) Tegningsretter er indehaveren berettiget til at tegne én (1) Udbudt Aktie mod betaling af 0,55 kr. (”Udbudskursen”) per Udbudt Aktie. Såfremt Udbuddet tegnes fuldt ud, vil Brøndby IF opnå et bruttoprovenu på 140,3 mio. kr. Handelsperioden for Tegningsretterne (”Handelsperioden”) løber fra den 26. oktober 2016, kl. 9.00, til den 8. november 2016, kl. 17.00. Tegningsperioden for de Udbudte Aktier (”Tegningsperioden”) løber fra den 28. oktober 2016, kl. 9.00, til den 10. november 2016, kl. 17.00. Tegningsretter, som ikke udnyttes i Tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og indehaveren af sådanne Tegningsretter er ikke berettiget til kompensation. Når en indehaver af Tegningsretter har udnyttet disse og tegnet Udbudte Aktier, kan tegningen ikke tilbagekaldes eller ændres af indehaveren. Udbudte Aktier, som ikke er blevet tegnet af Eksisterende Aktionærer i henhold til deres fortegningsret ved udnyttelse af Tegningsretter eller af investorer i henhold til erhvervede Tegningsretter inden Tegningsperiodens udløb (”Resterende Aktier”), kan uden kompensation til ihændehavere af uudnyttede Tegningsretter tegnes af Eksisterende Aktionærer og investorer i øvrigt, som inden Tegningsperiodens udløb har afgivet bindende tilsagn om tegning af Resterende Aktier til Udbudskursen, eventuelt ved at benytte tegningsblanketten i dette prospekt. Tegningsretterne og de Udbudte Aktier er godkendt til optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen. Brøndby IF’s Eksisterende Aktier er noteret på NASDAQ Copenhagen under ISIN-koden DK0010247956. De Udbudte Aktier udstedes i en unoteret midlertidig ISIN-kode DK0060756658. De Udbudte Aktier vil blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen i ISIN-koden DK0010247956 for de Eksisterende Aktier, efter at registreringen af kapitalforhøjelsen i forbindelse med Udbuddet er sket hos Erhvervsstyrelsen. En sådan registrering forventes at ske den 16. november 2016. Der er af Eksisterende Aktionærer samt et antal finansielle investorer afgivet bindende forhåndstilsagn om at udnytte tildelte eller erhvervede Tegningsretter eller tegne Resterende Aktier i et sådant omfang, at der ved Udbuddet i alt tegnes minimum 181.818.182 stk. Udbudte Aktier, svarende til et bruttoprovenu på 100,0 mio. kr. Investorer skal være opmærksomme på, at en investering i Tegningsretterne og de Udbudte Aktier indebærer en betydelig risiko. Der henvises til afsnittet ”Risikofaktorer” for en beskrivelse af forhold, der bør overvejes i forbindelse med en beslutning om at investere i Tegningsretterne og de Udbudte Aktier. Tegningsretterne og de Udbudte Aktier leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. De Udbudte Aktier kan afregnes gennem Euroclear Bank S.A./N.V. som operatør af Euroclear System (”Euroclear”) og Clearstream Banking S.A. (”Clearstream”). Tegningsretterne og de Udbudte Aktier er ikke blevet godkendt, afvist eller anbefalet af det amerikanske børstilsyn (Securities and Exchange Commission), børstilsyn i enkeltstater i USA eller andre amerikanske tilsynsmyndigheder, ligesom ingen af de ovenfor nævnte myndigheder har afgivet nogen erklæring om eller udtalt sig om Udbuddet eller om, hvorvidt Prospektet er korrekt eller fuldstændigt. Enhver erklæring om det modsatte betragtes som en kriminel handling i USA. Tegningsretterne og de Udbudte Aktier er ikke blevet og vil ikke blive registreret i henhold til United States Securities Exchange Act of 1933 med senere ændringer (”U.S. Securities Act”) eller værdipapirlovgivning i enkeltstater i USA. Enhver overdragelse af Tegningsretterne og ethvert udbud og salg af de Udbudte Aktier er ikke tilladt undtagen ved udbud og salg i henhold til Regulation S i U.S. Securities Act (”Regulation S”). Dette Prospekt er dateret den 24. oktober 2016 (”Prospektdatoen”). (Denne side er blank.) Indholdsfortegnelse Ansvarlige for Udbuddet .......................................................................................................................................................... 2 Resumé ....................................................................................................................................................................................... 3 Risikofaktorer .......................................................................................................................................................................... 12 Generel information ................................................................................................................................................................ 23 Del I Beskrivelse af Brøndby IF ................................................................................................................................................ 26 1. Ansvarlige for Udbuddet ............................................................................................................................................... 26 2. Revisor ......................................................................................................................................................................... 27 3. Udvalgte regnskabsoplysninger ..................................................................................................................................... 28 4. Risikofaktorer ............................................................................................................................................................... 29 5. Oplysninger om Brøndby IF ........................................................................................................................................... 30 6. Forretningsoversigt ....................................................................................................................................................... 35 7. Organisationsstruktur ................................................................................................................................................... 54 8. Ejendomme, anlæg og udstyr ....................................................................................................................................... 55 9. Gennemgang af drift og regnskaber ............................................................................................................................. 56 10. Kapitalressourcer .......................................................................................................................................................... 67 11. Forskning og udvikling, patenter og licenser .................................................................................................................. 69 12. Trendoplysninger .......................................................................................................................................................... 70 13. Resultatforventninger ................................................................................................................................................... 71 14. Bestyrelse, Direktion og Nøglemedarbejdere .................................................................................................................. 75 15. Aflønning og goder ...................................................................................................................................................... 82 16. Ledelsens arbejdspraksis ............................................................................................................................................... 85 17. Personale ..................................................................................................................................................................... 88 18. Større Aktionærer ........................................................................................................................................................ 90