Behoefte- En Marktanalyse Van Het Vlaamse Radiolandschap
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
Behoefte- en marktanalyse van het Vlaamse radiolandschap Vlaamse overheid Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media Disclaimer Wij hebben in ons rapport de bronnen van de weergegeven informatie weergegeven. Wij zijn, voor zover mogelijk, nagegaan of de weergegeven informatie consistent was met andere tijdens ons onderzoek voorgelegde informatie en door ons gekende informatie. Wij hebben echter niet de betrouwbaarheid van de bronnen onderzocht door middel van vergelijking met andere bronnen. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van onze rapportage voor enig ander doel, anders dan het doel waarvoor de rapportage is opgesteld. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het gebruik van de rapportage door een partij anders dan onze opdrachtgever. © 2013 KPMG Advisory, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative 1 (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Inhoudstafel Inleiding 16 Hoofdstuk 1: Analyse van het huidige radiolandschap en – gebruik 28 I. De sector 1.1 Radio distributiekanalen: overzicht 30 1.2 Indeling radio-omroeporganisaties volgens typologie 31 1.3 Frequentieverdeling volgens typologie 34 1.4 Samenwerkingsverbanden lokale radio-omroeporganisaties 36 i. Evolutie ii. Tendens naar de toekomst iii. Drijfveren 1.5 Organisatie- en aandeelhoudersstructuur 43 i. Landelijke radio-omroeporganisaties ii. Lokale radio-omroeporganisaties 1.6 Crossmedialiteit van het aanbod 45 i. Overzicht ii. Verstrengeling mediagroepen in Vlaanderen iii. Evolutie posities mediagroepen 1.7 Samenwerking 50 i. Op vlak van reclamewerving ii. Op vlak van nieuwsgaring iii. Convergentie radio en andere media 1.8 Financiële gegevens 55 i. Landelijke radio-omroeporganisaties ii. Lokale radio-omroeporganisaties 1.9 Werkgelegenheid 67 i. Landelijke radio-omroeporganisaties ii. Lokale radio-omroeporganisaties 1.10 Totale economische waarde van de radiosector 69 © 2013 KPMG Advisory, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative 2 (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Inhoudstafel II. De adverteerder 2.1 Bruto reclame-investeringen 72 i. Globale evolutie ii. Verdeling naar sector iii. Evolutie per type media iv. Evolutie voor FM radio 2.2 Het al dan niet beantwoorden aan de verwachtingen van investeringen in radio-advertenties 77 2.3 Hoe de impact van radioreclame gemeten wordt 78 2.4 Waarom adverteerders via radio adverteren 79 2.5 Welke adverteerders via welke categorie radio-omroeporganisaties adverteren 82 2.6 Waarom adverteerders via een bepaalde categorie radio- omroeporganisaties adverteren 84 2.7 Radio-advertentiemarkt buiten de FM-band 86 III. De luisteraar 3.1 Evolutie van de luistercijfers (2002-2012) 88 3.2 Algemeen beeld van de Vlaamse luisteraar 90 i. CIM-data ii. Luisterfrequentie en luisterduur iii. Naar welke categorie radio-omroeporganisatie luistert men iv. Waar luistert men voornamelijk naar de radio v. Waarom luistert men naar de radio vi. Tevredenheid inzake programma’s vii. Via welke distributiekanalen anders dan FM luistert men viii. Invloed van nieuwe technologieën op het luistergedrag ix. Invloed van nieuwe diensten op het luistergedrag © 2013 KPMG Advisory, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative 3 (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Inhoudstafel IV. Benchmark van het FM-radiolandschap en gebruik van andere distributiekanalen 4.1 Benchmark FM radiolandschap 109 4.2 Benchmark gebruik andere distributiekanalen dan FM 116 Hoofdstuk 2: Behoefte-analyse 122 I. De sector 1.1 Nood aan doelgroepenradio-omroeporganisaties 124 1.2 Nood aan nieuwe categorieën 129 1.3 Minimale vereisten en erkenningsvoorwaarden 133 1.4 Percepties over de toekomst van het frequentieplan 136 1.5 Verwachtingen voor de verschillende distributiekanalen 137 II. De adverteerder 2.1 Verwachte adverteertendensen 144 2.2 Nood aan doelgroepenradio-omroeporganisaties 147 2.3 Belang voor adverteerders van samenwerking tussen de verschillende media 149 2.4 Belang van lokale radio-omroeporganisaties 151 © 2013 KPMG Advisory, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative 4 (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Inhoudstafel II. De luisteraar 3.1 Worden verwachtingen beantwoord 153 i. Content ii. Reclame 3.2 Houding ten opzichte van wijzigingen in het radiolandschap 158 i. Nood aan doelgroepenradio-omroeporganisaties ii. Nood aan nieuwe categorieën 3.3 Toekomstig gebruik distributiekanalen 162 3.4 Behoefte om zelf radio te maken 165 Hoofdstuk 3: Conclusies 167 Hoofdstuk 4: Beleidsaanbevelingen 178 Bijlagen 196 Lexicon Methodologie significantietesten Aandeelhoudersstructuur Financiële ratio’s: definitie en formules Lijst van de particuliere radio’s dd. 4 februari 2013 © 2013 KPMG Advisory, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative 5 (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Inleiding Vragen uit het bestek Hoofdstuk 1 Doorlichting van het huidige radiolandschap en radiogebruik Vraag bestek en thema opgenomen in de gevalideerde vragenlijst Sectie rapport Pagina’s rapport a.1. Algemene gegevens van de sector: aantal radio-omroepen per categorie via FM Landelijke , regionale, lokale radio-omroeporganisaties. Hoofdstuk 1: 1.2 Indeling radio- 31-33 omroeporganisaties volgens typologie 1.3 Frequentieverdeling volgens 34-35 typologie Samenwerkingsverbanden van lokale radio-omroeporganisaties: hoeveel lokale omroepen vallen Hoofdstuk 1: 36-42 onder die samenwerkingsverbanden? Hoe groot zijn die samenwerkingsverbanden? 1.4 Samenwerkingsverbanden lokale radio-omroeporganisaties © 2013 KPMG Advisory, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative 7 (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Vragen uit het bestek Hoofdstuk 1 Doorlichting van het huidige radiolandschap en radiogebruik Vraag bestek en thema opgenomen in de gevalideerde vragenlijst Sectie rapport Pagina’s rapport a.2. Economische gegevens Globale analyse van de inkomsten per categorie radio-omroeporganisatie, indien mogelijk Hoofdstuk 1: 55-66 onderverdeeld naar inkomstencategorie zoals daar zijn: advertenties, subsidies, eigen activiteiten 1.8 Financiële gegevens (evenementen, sponsoring), enz. Globale analyse/raming van de uitgaven per categorie radio-omroeporganisatie, investeringen en Hoofdstuk 1: 55-66 operationele kosten, auteursrechten, billijke vergoeding, nieuwsgaring, enz. 1.8 Financiële gegevens Werkgelegenheid: analyse van de medewerkers (per categorie radio-omroeporganisatie). Hoofdstuk 1: 67-68 1.9 Werkgelegenheid Globale gegevens met betrekking tot de totale economische waarde van de radiosector. Hoofdstuk 1: 69-70 1.10 Totale economische waarde van de radiosector Globale gegevens m.b.t. de radio-advertentiemarkt. Hoofdstuk 1: 72-76 2.1 Bruto-reclame investeringen © 2013 KPMG Advisory, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative 8 (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Vragen uit het bestek Hoofdstuk 1 Doorlichting van het huidige radiolandschap en radiogebruik Vraag bestek en thema opgenomen in de gevalideerde vragenlijst Sectie rapport Pagina’s rapport a.3. Analyse van de consolidatie van samenwerkingen (samenwerkingsverbanden in ketens, convergentie tussen radio en andere media – ook binnen mediagroepen) Algemeen Hoofdstuk 1: 1.4 Samenwerkingsverbanden − Wie zijn huidige aandeelhouders van de radio-omroeporganisaties in Vlaanderen? 36-42 lokale radio-omroeporganisaties − Welke actoren/groepen zitten achter welke radio-omroeporganisaties? 1.5 Organisatie- en 43-44 − Hoe hebben ze hun positie weten te bemachtigen in de markt en hoelang hebben zij daar aandeelhoudersstructuur over gedaan? 1.6 Crossmedialiteit van het 45-49 aanbod − Hoe verhouden ze zich t.o.v. elkaar en tegenover andere actoren in het medialandschap die niet actief zijn op het gebied van radio? Breng eventuele strategische allianties in kaart; − Is wie actief is in de radiosector ook in andere mediasectoren actief? Breng evolutie / groei in kaart; − Hoe evolueren samenwerkingsverbanden tussen radio-omroeporganisaties (ketens)? Breng evolutie / groei in kaart; − Welke radio-omroeporganisaties zijn er de facto sinds de vorige erkenningsronde verdwenen? − Is er een (toenemend?) gevaar voor marktconcentratie? Zo ja, waar? © 2013 KPMG Advisory, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative 9 (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Vragen uit het bestek Hoofdstuk 1 Doorlichting van het huidige radiolandschap en radiogebruik Vraag bestek en thema opgenomen in de gevalideerde vragenlijst Sectie rapport Pagina’s rapport a.3. Analyse van de consolidatie van samenwerkingen (samenwerkingsverbanden in ketens, convergentie tussen radio en andere media – ook binnen media-groepen) Analytisch Hoofdstuk 1: 1.4 Samenwerkings-verbanden 36-42 − Wat zijn de grote drijfveren voor de sterke tendens