Oficina Económica y Comercial de la Embajada de E spaña en Moscú El mercado de la confección textil en Rusia Mercado de Estudios 1 El mercado de la confección textil en Rusia Este estudio ha sido re alizado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de Estudios de Mercado Mercado de Estudios España en Moscú 2 Octubre de 2007 EL MERCADO DE LA CONFECCIÓN TEXTIL EN RUSIA ÍNDICE RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4 I. INTRODUCCIÓN 6 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 6 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 7 A. Análisis cuantitativo 7 1. La producción nacional 7 2. Importaciones de artículos de punto y confección textil 11 3. Exportaciones de artículos de punto y confección textil 16 4. Relaciones bilaterales 17 B. Análisis cualitativo 18 1. Obstáculos comerciales. Barreras arancelarias. 18 2. Obstáculos comerciales. Barreras no arancelarias. 24 III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 31 1. Análisis cuantitativo. La Distribución en Rusia 31 1.1. La situación actual 31 1.2. Principales mercados geográficos. 32 2. Análisis cualitativo 38 2.1. Estrategias de distribución. 38 2.2. Puntos de venta 42 2.3. Mercados regionales 47 2.4. Promoción y publicidad 50 IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 52 1. Tendencias generales del consumo. Distribución de la renta disponible 52 2. Análisis del comportamiento del consumidor 56 2.1. Hábitos de consumo 56 2.2. Hábitos de compra 57 2.3. Preferencias 58 3. Percepción del producto español 59 V. ANEXOS 61 1. Fabricantes nacionales 61 2. Análisis desglosado de las importaciones 63 3. Operadores minoristas 65 4. Informes de ferias 101 5. Pasarelas de moda 105 6. Publicaciones del sector 109 7. Direcciones de interés 114 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 3 EL MERCADO DE LA CONFECCIÓN TEXTIL EN RUSIA RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES El mercado de la confección textil en la Federación Rusa se encuentra actualmente en uno de sus mejores momentos. Con un crecimiento imparable durante los últimos años, la moda es un sector en constante desarrollo en el país y se ha convertido en uno de los mercados más atractivos. Al principio, al igual que ocurrió con el resto de mercados de bienes de consumo, se vio fuertemente resentido tras la crisis económica que sufrió este país en 1998. No obstante, la caída en las importaciones que ello trajo como consecuencia impulsó la producción de una industria nacional que hasta ese momento estaba en general muy debilitada. A día de hoy, la crisis está superada por completo y las previsiones para el mercado son al alza en los próximos años. La industria local se caracteriza en líneas generales por tener un bajo desarrollo . La mayoría de las empresas fabrican un producto sin marca destinado a un consumidor de clase media-baja. En el mercado ruso de prendas textiles de vestir prevalecen los bienes importados sobre la producción nacional. Sin embargo, cada vez son más las marcas rusas que aparecen en el mercado y su cuota sigue aumentando año tras año. El mercado ruso todavía está muy protegido, siendo el proceso de exportación a este país dificultoso en muchas ocasiones. Las prendas de vestir están gravadas con aranceles que encarecen su precio final. A ello hay que añadir que para exportar prendas de vestir infantiles a la Federación Rusa la normativa de este país exige que se cumplan una serie de normas de certificación. La distribución en Rusia evoluciona a gran velocidad siguiendo un proceso de concentración. La forma habitual de entrada es a través de un distribuidor que importa los productos y a su vez los revende a los minoristas. A menudo el propio importador-distribuidor tiene también sus propias tiendas. Los lugares tradicionales de venta de ropa y calzado eran mercadillos, situados bien en la calle o en lugares cerrados. Éstos, poco a poco, van evolucionando y convirtiéndose en centros comerciales cada vez mejor organizados. En los últimos años la construcción de centros comerciales y grandes almacenes al estilo europeo se ha extendido, ya que están teniendo una favorable acogida por parte del público ruso. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 4 EL MERCADO DE LA CONFECCIÓN TEXTIL EN RUSIA Moscú, además de ser la capital del país, es la ciudad más importante en términos de renta per cápita y consumo. En Moscú y San Petersburgo se concentra gran parte de la distribución mayorista y minorista del país. Aunque hay que tener en cuenta que el resto de regiones rusas, a pesar de su menor desarrollo, crece a un ritmo más rápido que las dos principales capitales. El comportamiento del consumidor es distinto al del consumidor medio europeo, caracterizándose principalmente por una mayor propensión marginal al consumo. Por otro lado, la moda no sigue exactamente las mismas tendencias que en otros países europeos. El referente aquí es, sin ninguna duda, la moda italiana. Los hábitos de consumo entre la población rusa han ido evolucionando desde que se iniciara el proceso de cambio político en el país a principios de los años noventa. Los productos importados siguen gozando de gran prestigio en el país, pero a medida que pasa el tiempo, la población está cada vez más informada y la competencia es mayor. Por esto, la realización de acciones promocionales y publicitarias es un factor cada vez más importante para aumentar las ventas. Según un estudio de ROMIR Monitoring, en 2006 se gastó en Rusia un total de 35,8 billones de dólares en artículos de moda, cifra que representa un 18,3% del presupuesto total de consumo de bienes no alimentarios en el transcurso del año. Si se compara con el gasto en otros países, el porcentaje de gasto ruso casi triplica el de sus vecinos europeos. El mercado ruso de confección textil tiene, pues, un gran potencial de crecimiento. España es un país cuya oferta, a pesar de gozar de buena reputación, está poco representada en relación con sus principales países competidores. El producto español se percibe como un producto de calidad, pero no de diseño e imagen como el procedente de Italia. Finalmente, es necesario mencionar la necesidad de que las decisiones se tomen con rapidez. El ruso es un mercado que evoluciona a gran velocidad y pasa rápidamente de momentos de euforia, como el actual, a momentos de depresión, como el sucedido por última vez tras agosto de 1998. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 5 EL MERCADO DE LA CONFECCIÓN TEXTIL EN RUSIA I. INTRODUCCIÓN 1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS El presente informe tiene por objeto las mercancías situadas bajo los siguientes códigos arancelarios: Tabla 1. Partidas arancelarias del estudio POSICIÓN DESCRIPCIÓN 61 Prendas y complementos de vestir, de punto. 62 Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 6 EL MERCADO DE LA CONFECCIÓN TEXTIL EN RUSIA II. ANÁLISIS DE LA OFERTA A. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1. La producción nacional La principal característica que define a la producción rusa de artículos de punto y confección viene dada por una pronunciada caída en los primeros años 90 en relación a los niveles propios de la última etapa de la Unión Soviética. Tradicionalmente, esta industria no era considerada prioritaria en la Federación Rusa y su importancia sobre la producción industrial total no era muy significativa. Tras el cambio de régimen político este sector sufrió en gran medida y, en la actualidad, su peso sobre el conjunto de la economía es incluso inferior al que tenía en la época soviética. Con respecto a la producción de artículos de punto en la Federación Rusa, ésta disminuyó a una sexta parte entre 1990 y 1995 según los datos del Servicio Federal de Estadísticas de la Federación Rusa. Gráfico 1. Producción rusa de artículos de punto (millones de unidades) 1970 - 2005 900 800 700 600 500 400 300 200 Millones de unidades 100 0 5 0 5 8 9 1 2 5 85 96 00 03 97 98 9 99 9 99 99 0 00 00 0 00 1970 1 1 1 1990 1 1 1997 1 1 2 2 2 2 2004 2 Fuente: Servicio Federal de Estadísticas Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 7 EL MERCADO DE LA CONFECCIÓN TEXTIL EN RUSIA En el gráfico anterior se aprecia la aguda caída de la producción sufrida por la industria tras la desintegración de la Unión Soviética. Tendencia que, aunque más mitigada, continuó hasta la crisis de 1998, que motivó un descenso de las importaciones de artículos de punto, también achacada a la devaluación del rublo que se produjo. Estos dos hechos estimularon ligeramente la producción textil nacional, que fue recuperándose lentamente hasta el año 2003, en que ha empezado a disminuir de nuevo. Esto se puede deber a que, después de la crisis, el rublo se fue apreciando otra vez poco a poco, disminuyendo la competitividad de las empresas locales y por el aumento de poder adquisitivo de la población, que puede así comprar productos importados. Gráfico 2. Producción rusa de confección textil desglosada entre ropa ligera y ropa de abrigo (miles de unidades) 1999 – 2006 50000 45000 40000 35000 30000 Ropa ligera 25000 Ropa de abrigo 20000 15000 10000 5000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Fuente: Servicio Federal de Estadísticas Con respecto a la producción rusa de artículos de confección textil, los datos existentes al respecto no son muy precisos 1. No obstante, en líneas generales se puede afirmar que este tipo de producción ha seguido una trayectoria muy similar a la analizada para los artículos de punto.