China Beijing
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German Industry & Commerce Greater China Beijing DEinternational is a registered brand of the German Chamber Network CHINA Energieeffiziente Komponenten und Ladelösungen für Elektromobilität Zielmarktanalyse 2019 mit Profilen der Marktakteure www.german-energy-solutions.de Impressum Herausgeber German Industry & Commerce Greater China | Beijing Landmark Tower II | Unit 0830 | 8 North Dongsanhuan Road Chaoyang District | Beijing 100004 | P.R. China 德中工商技术咨询服务 (太仓) 有限公司 | 北京分公司 中国北京市朝阳区东三环北路 8 号亮马河大厦二座 8 层 www.china.ahk.de | www.econet-china.com Stand Juli 2019 Autoren Bernhard Felizeter Vincent Pursian Qize Peng Conghua Xu Kontaktperson Bernhard Felizeter (Abteilungsleiter) [email protected] Cover Foto: stock.adobe.com Disclaimer Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Herausgebers. Sämtliche Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bes- tem Wissen erstellt. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestell- ten Informationen. Für Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informatio- nen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, haftet der Herausgeber nicht, sofern ihm nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahr- lässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann. 2 Inhaltverzeichnis Abkürzungen ............................................................................................................................................ 6 Tabellenverzeichnis ................................................................................................................................. 7 Abbildungsverzeichnis ............................................................................................................................. 8 Währungen .............................................................................................................................................. 9 I. Executive Summary.......................................................................................................................... 10 II. Einleitung ......................................................................................................................................... 11 III. Zielmarkt China ............................................................................................................................... 12 1. Allgemein ......................................................................................................................................................................... 12 2. Politische Situation .......................................................................................................................................................... 12 3. Wirtschaft, Struktur und Entwicklung ........................................................................................................................... 13 4. Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland ....................................................................................................................... 18 5. Investitionsklima und -förderungen .............................................................................................................................. 20 IV. Automobilmarkt in China ................................................................................................................. 22 1. Entwicklung .....................................................................................................................................................................22 2. Vorgaben und Ziele .......................................................................................................................................................... 27 3. Übersicht chinesischer Hersteller .................................................................................................................................. 29 V. Der chinesische Elektromobilitätssektor .......................................................................................... 31 1. Regulatorische Rahmenbedingungen und Ziele ............................................................................................................ 31 1.1. Modernisierungsplan „Made in China 2025“ ...................................................................................................... 31 1.2. Subventionen ........................................................................................................................................................34 1.3. Elektroautoquote ..................................................................................................................................................36 1.4. Fahrzeugkennzeichen .......................................................................................................................................... 38 2. Elektrofahrzeuge ............................................................................................................................................................. 40 2.1. Entwicklung ......................................................................................................................................................... 40 2.1.1. Personenkraftwagen ............................................................................................................................................ 40 2.1.2. Low Speed Electric Vehicles ................................................................................................................................ 44 2.1.3. Elektroroller ......................................................................................................................................................... 46 2.1.4. Busse, Lkw, Taxen und Sonderfahrzeuge ........................................................................................................... 46 2.2. Neue Akteure und Start-ups ............................................................................................................................... 48 3. Ladeinfrastruktur in China ............................................................................................................................................ 50 3.1. Anzahl Ladestationen und geografische Verteilung .......................................................................................... 50 3.2. Ausbau der Ladeinfrastruktur ............................................................................................................................. 53 3.3. Ladestandards....................................................................................................................................................... 55 3.3.1. Combined Charging System (CCS) ...................................................................................................................... 55 3.3.2. Chinesischer Standard (GB/T) ............................................................................................................................ 56 3.3.3. CHAdeMO ............................................................................................................................................................. 56 3 3.4. Weitere Technologien ........................................................................................................................................... 57 3.4.1. Batterietausch ....................................................................................................................................................... 57 3.4.2. Induktives Laden ................................................................................................................................................. 58 4. Status und Effizienzsteigerungspotenziale von Technologien im chinesischen Elektromobilitätssektor ................. 58 4.1. Antriebsstrang ..................................................................................................................................................... 58 4.1.1. Batterie ................................................................................................................................................................. 58 4.1.2. Elektromotor ........................................................................................................................................................ 60 4.1.3. Leistungselektronik ............................................................................................................................................. 60 4.2. Energieeffiziente Komponenten .......................................................................................................................... 61 4.2.1. Heiz- und Kühlsysteme (Innenraum) .................................................................................................................. 61 4.2.2. Fahrzeugdämmung und -isolierung .................................................................................................................... 61 4.2.3. Leichtbau .............................................................................................................................................................. 62 4.2.4. Außen- und Innenbeleuchtung ........................................................................................................................... 62