Daishin Issue & News + Sector Analysis 2011.2.22 통신서비스 [MWC 2011]통신의 미래는 결합 Overweight (비중확대,유지) 통신서비스는 결합 Analyst 김회재 769-3540 MWC 2011에서 통신서비스 분야의 관심사는 결합(Connectivity)이었다. 기존의 모 [email protected] 바일 기기가 이동성과 독립성을 보장해주는 기능을 해주었다면, 앞으로의 모바일 기기들은 기기와 기기간의 연결(M2M)을 통해 다양한 서비스들(헬스, 교육, 차량, 가전 등)을 결합시킴으로써 새로운 비즈니스를 창출해낼 것으로 전망된다. 이를 위 KOSPI 1,969.92 시가총액(십억원) 27,267 해 통신사와 컨설팅 업체와의 활발한 제휴도 진행중이었다(Vodafone-Accenture). 시가총액비중(%) 2.28 최근 1 년간베타(Daily) 0.40 또 하나의 특징은, Vodafone, Deutsche Telekom, France Telecom, Telefonica 등 글로벌 메이저 통신사들은 서비스 보다는 신규 단말기 홍보 위주로 전시회를 구성 주가상승률(%) 절대주가 상대주가 1 개월 -9.0 -4.2 한 반면에 SKT와 KT는 이러한 흐름에 맞추어 새로운 개념의 서비스들을 많이 선 6 개월 -10.8 -21.7 보이며 신규 비즈니스 발굴에 대한 의지를 나타냈다. 12 개월 -14.9 -36.0 단말기는 안드로이드 2.3(폰), 3.0(태블릿), 3D, NFC, SNS GSMA가 선정한 최고의 단말기는 아이폰4이고, 올해도 아이폰의 새로운 모델이 출 시되면서 시장의 관심을 받을 것으로 전망되지만, 경쟁은 매우 치열할 것으로 전망 된다. 삼성전자는 갤럭시S II 및 갤럭시탭 10.1” 모델을 선보였고, 바르셀로나 공항 및 MWC 행사장 주변을 온통 갤럭시S II 광고로 뒤덮었다. HTC는 페이스북 버튼 이 기본 탑재된 단말기를 포함하여 5가지 종류의 제품을 선보였고, 모토로라, LG 전자, 블랙베리, 마이크로소프트 등이 보다 개선된 성능의 스마트폰과 탭 제품을 선보였다. 이번에 소개된 제품들은 대부분 국내에 곧 출시될 예정이어서, 올해 국 내 통신시장은 특정 단말기에 대한 집중보다는 다양한 스마트폰 및 탭 제품이 선보 이면서 스마트폰 대중화의 시대가 될 것으로 전망된다. 네트워크는 LTE와 펨토셀 Verizon과 NTT Docomo는 차세대 네트워크 수단으로 GSM 계열의 LTE를 홍보했 고, GSMA 협회도 VoLTE(Voice over LTE) 서비스를 선보이는 등, 차세대 네트워 크의 주력으로 LTE가 자리잡는 것은 기정사실화 된 모습이다. 이와 더불어 China Unicom, SKT, AT&T에서 도입한 펨토셀 장비들도 선보였다. 국내 통신사들이 LTE 계열을 차세대 네트워크의 주력으로 삼고 WiMax, Wi-Fi, 펨토셀 등을 보조 수단으로 삼는 전략은 글로벌 트렌드에 부합하는 것으로 판단된다. Daishin Issue & News 김회재 (769-3540) Ⅰ. 통신의 관심사는 결합 통신사들의 관심사는 결합이다. 기기간의 결합(M2M, Machine to Machine) 뿐만 아니라, 다양한 산업간의 결합을 추구해나가고 있다. 키워드: 결합, NFC, 3D, SNS, 텔레매틱스, 엔터테인먼트, 헬스케어, 교육 등 1. SKT N/W 기술과 신사업의 조화 SKT는 이번 행사에서 대규모 부스를 마련하여 18가지의 N/W 신기술 및 신사업을 소개했 다. 부스 규모나 전시된 내용들 모두 글로벌 통신사들의 규모를 뛰어넘는 수준이다. 전체 내용은 표1에서 소개하고, 세부 내용은 그 동안 국내에 잘 소개되지 않았던 내용 위주로 소 개한다. 표 1 SKT의 N/W 신기술 및 신사업 키워드 No. 서비스명 기능 Smart Cloud Access Network 1 LTE based on SCAN 기지국의 RU(Radio Unit)와 DU(Digital Unit) 분리. DU의 중앙집중화 및 Cloud화. N/W 효율성 증대 SKT 네트워크 분산정책에서 Large Area 전략에 해당 2 WCDMA Data Femto SKT 네트워크 분산정책에서 Small Area 전략에 해당 네트워크 3 WiMax, Wi-Fi SKT 네트워크 분산정책에서 Middle(WiMax), Small(Wi-Fi) Area 전략에 해당 Network Planning, Optimisation, Patrol Solution 4 POP Solutions 네트워크의 최적 설계 및 분석을 통해 효율성 증대 5 RF on Card SIM카드와 Zigbee, RFID등의 근거리 개인 네트워크 기술 적용. 사물 인식, 데이터 전송, 보안 등에 활용 클라우드 6 Cloud Computing Solution 중소기업을 대상으로한 스토리지 서비스 스마트폰을 이용하여 차량 상태 점검 및 컨트롤 등에 활용 텔레매틱스 7 Mobile In Vehicle 중국 시장에서 2010년 상용화로 보안 등의 용도에 활용. 국내는 2011년 상용화 전망 IP Multimedia Subsystem, Rich Communication Suite SNS 8 IMS & RCS-Open RCS API HD Video Call: 영상 통화, 통화중 연락처 공유, 스케치북, 파일 공유, 위치 전송을 할 수 있는 서비스 Social Talk: 음성 기반의 SNS 서비스. 음성으로 실시간 채팅 가능 SKT의 API(Appication Programming Interface)를 공개함으로써, 다양한 응용 서비스를 개발할 수 있음 9 Open API-T API Center T map, SMS, MMS의 소스 공개. 향후 T Sotre, Melon, Mobile Payment 등의 소스 공개 예정 플랫폼 Web Applicatin Runtime Engine HTML, CSS, JavaScript 등으로 만들어진 어떠한 어플리케이션이라도 OS와 단말에 상관없이 실행이 10 Web Application Platform-Conpanna 가능하게 해준다 2010년 10월에 K-WAC의 웹 플랫폼 표준으로 선정되었고, 2011년에 WAC와 연계시킬 계획 11 Personal Media Serive-Hoppin N 스크린 서비스. 동일한 동영상을 여러 개의 디바이스에서 끊김없이 이어서 재생할 수 있는 서비스 엔터테인먼트 12 Simple Sync 디바이스에 저장되어 있는 컨텐츠를 다른 디바이스와 공유하거나 원격으로 조종 하는 서비스 13 Real-Time Braodcasting 스마트폰의 마이크와 카메라를 이용하여, 실시간으로 비디오와 오디오를 전송할 수 있는 서비스 14 Live in 3D-Mozart 3D 컨텐츠 제작 3D 15 3D Magic Book 책의 내용을 콘솔이 인식한 후에 모니터 상에 3D로 구현하는 서비스 16 Smart Office 그룹웨어, UC(Nate On Biz), 보안 등의 기능을 통해 모바일기기로 끊김없는 업무처리 지원 B2B 중소기업 CEO를 위한 비즈니스 관리 솔루션 17 Smart CEO Financial Management, Sales Report, Operating Profit, Resource의 메뉴로 구성 헬스케어 18 Mobile Health Assistant 병원 시스템과의 연동. 건강 관리 시스템 자료: MWC 2011, 대신증권 리서치센터 2 Daishin Issue & News 김회재 (769-3540) 1. LTE based on SCAN 이동전화를 이용하기 위해서는 지역별로 전파를 수신하고 데이터를 처리하는 기지국이 필 요하다. 이 기지국은 무선 신호를 처리하는 RU(Radio Unit)와 디지털 신호를 처리하는 DU(Digital Unit)로 구성되어있다. 여기서 사용자들의 전파를 수신하는 RU 부분은 현재의 기지국에 남기고, 디지털 신호를 처리하는 DU 부분은 중앙집중화 및 클라우드화하는 개념 이 바로 SCAN(Smart Cloud Access Network)이다. SKT는 올해 상용화 예정인 LTE에 이 기술을 적용할 예정이다. 이러한 방식은 네트워크 자원의 효율성을 증대시켜 데이터 처리 용량 증대 및 비용 절감의 효과를 가져다주는 방식으로, 스마트폰 보급 확대에 따른 데이터 트래픽 폭증에 대비하기 위한 네트워크 효율화 방안으로 국내 통신사들이 모두 도입하고 있 다. KT는 CCC(Cloud Communication Center), LGU+는 Bank 기지국을 운용중이다. Cloud DU를 RU와 분리, 중앙 집중화. N/W 효율성 그림 1 SKT 1. SCAN 장비 그림 2 증대 자료: MWC 2011, 대신증권 리서치센터 자료: MWC 2011, 대신증권 리서치센터 그림 3 KT 클라우드커뮤니케이션센터(CCC) 개념도 그림 4 LGU+ Bank 기지국 개념도 자료: KT, 대신증권 리서치센터 자료: LGU+, 대신증권 리서치센터 3 Daishin Issue & News 김회재 (769-3540) 2, 3. Femtocell과 WiMax, 국내 통신사들의 네트워크 전략에 대해 시장에서 오해하고 있는 부분 중의 하나는, SKT는 Wi-Fi로 Data 분산 전략 3G(WCDMA)에 집중하고, KT는 Wi-Fi에 집중한다는 식의 내용이다. 데이터 시대를 맞이 하여 한 가지 방법으로 폭증하는 데이터를 처리하는 것은 불가능하다. 상황에 맞게 여러가 지 방식을 병행해서 운용해야한다. 이번에 SKT가 LTE 적용 기술과 더불어 Femtocell 및 Wimax, Wi-Fi 장비를 모두 선보인 것도 이러한 네트워크 분산 전략을 강조하기 위함으로 해석된다. 앞으로 데이터 사용량이 얼마나 늘어날지에 대해서는 정확한 예측이 힘들다. 하 지만, 동사는 2013년에 2010년 대비 30배 가량의 데이터 사용량이 증가해도 이러한 네트워 크 분산전략을 통해 이를 수용가능하다고 밝힌바있다. 그림 5 SKT 2. WCDMA Data Femto 그림 6 SKT 3. WiMax & Wi-Fi 자료: MWC 2011, 대신증권 리서치센터 자료: MWC 2011, 대신증권 리서치센터 7. MIV Mobile In Vehicle은 2010년 MWC, WIS에 이어 올해에도 선보이는 기술로, SKT의 IPE(산 업생산성증대) 사업 중 가장 상용화에 근접해있는 서비스이다. 이미 중국에서는 상용화 서 비스가 출시되었고, 차량 도난 방지등의 용도로 활용되고있다. 국내에서는 2011년 4분기에 르노삼성차의 SM5 모델에 적용된 상용화 서비스가 출시될 전망이다. 상용차에 텔레메틱스 장치의 장착이 의무화 되는 등 향후 텔레매틱스 관련 시장은 크게 확대될 것으로 보인다. 엔진, 도어, 라이트, 알람, 블랙박스 등의 모니터링 및 그림 7 SKT 7. MIV. 차량 도난 방지 등의 용도에 활용 그림 8 컨트롤 자료: MWC 2011, 대신증권 리서치센터 자료: MWC 2011, 대신증권 리서치센터 4 Daishin Issue & News 김회재 (769-3540) 8. HD Video Call, Social 최근 스마트 열풍 속에 주목받고 있는 서비스 중 하나가 SNS(Social Networking Service) Talk 이다. 이번에 선보인 HD Video Call과 Social Talk은 이러한 SNS 서비스의 일종이다. HD Video Call은 영상통화 서비스이고, 통화중에도 연락처 정보 공유, 스케치북(통화중에 이미 지를 그려서 공유), 파일 공유, 위치 전송 등이 가능한 서비스이다. Social Talk은 기존의 SNS 개념에 음성을 접목시킨 서비스이다. 음성을 녹음해서 follower 들에게 공유하는 Voice Blog 기능과, 실시간으로 여러명의 사람들과 음성으로 채팅을 하는 Vocie Café의 기능이있다. 10. Conpanna Conpanna는 Web Application Runtime Engine으로, HTML, CSS, JavaScript등 다양한 개발언어 기반으로 만들어진 어떠한 어플리케이션이라도, OS(운영체제)와 단말기에 상관없 이 동작할 수 있도록 해주는 플랫폼이다. 지난 2010년 10월에 K-WAC의 웹 플랫폼 표준으 로 선정되었고, 2011년에는 WAC와의 연계를 추진중이다. 이러한 플랫폼이 정착이되면, 사용자들은 디바이스에 구애받지 않고 다양한 컨텐츠를 이용 할 수 있다. 개발자 입장에서는 본인이 개발한 컨텐츠를 OS와 디바이스별로 전환할 필요없 이 바로 공급할 수 있기 때문에, 시간과 비용이 절약되는 효과가 있다. 향후 WAC의 표준으 로 정착이 되면, 다양한 서비스들을 디바이스에 상관없이 사용할 수 있게 되고, Hoppin과 같은 N-스크린 서비스는 더욱 활성화 될 것으로 보인다. 11. Hoppin ‘호핀’ 이라는 의미는 뛰어오르다 라고 하는 ‘hop in’에서 유래한 것으로 보여진다. 즉, 여 러가지 디바이스에 뛰어들어도 바로 직전에 다른 디바이스에서 보던 컨텐츠를 그대로 연속 해서 볼 수 있다는 의미를 내포하고있다. Hoppin의 등장은 N스크린 서비스 시대의 개막을 의미한다. 여기서 ‘N’이라는 의미는 숫자 로서, 2 스크린, 3 스크린, 4 스크린 등의 대명사이다. 즉, 여러 개의 화면을 통해서 서비스 를 즐길 수 있다는 것이다. 예를 들어, 영화나 동영상 등을 거실에서 TV로 보다가 방에서 는 PC로 이어서 보고, 외출시는 스마트폰으로 또 다시 이어서 볼 수 있는 서비스이다. 이러 한 서비스가 가능하게 된 배경에는 클라우드 서비스의 등장이 있다. 기존에는 보고자 하는 컨텐츠를 TV, PC 또는 스마트폰에 각각 다운로드 받아서 저장해놓고 봤지만, 클라우드 서 비스의 도입으로, 컨텐츠를 특정 디바이스가 아니라 웹서버에 저장해 놓고, 사용자가 컨텐 츠를 활용할 때 마다 인터넷으로 접속해서 서비스를 받기 때문에 이러한 N스크린 서비스가 가능해지는 것이다. 현재는 스마트폰이 TV, PC의 set-top box 역할을 하고있다. SKT의 경우에는 어플리케이션 스토어인 T-Store의 확산 속도가 매우 빠르기 때문에, 이러 한 N스크린 서비스와 결합되면 매우 큰 시너지 효과가 발생할 것으로 전망된다. 5 Daishin Issue & News 김회재 (769-3540) 그림 9 SKT 11. Hoppin. PC로 영화를 감상 중 그림 10 TV로 이어서 영화 감상 자료: MWC 2011, 대신증권 리서치센터 자료: MWC 2011, 대신증권 리서치센터 그림 11 SKT 15. 3D Magic Book. 책의 내용을 콘솔이 인식 그림 12 모니터 상에 3D로 구현 자료: MWC 2011, 대신증권 리서치센터 자료: MWC 2011, 대신증권 리서치센터 그림 13 SKT 17. Smart CEO 그림 14 ERP와 연동. 재무관리 등에 활용 자료: MWC 2011, 대신증권 리서치센터 자료: MWC 2011, 대신증권 리서치센터 6 Daishin Issue & News 김회재 (769-3540) 2.