Radoslav Škapa Retail in (overview)

Retail market of consumer goods

• Dynamical development in the past 10 years • Supplier’s dominance transformed into customer’s dominance • Multinational supply companies established new, more efficient and modern distribution channels • The market proportion of hypermarkets, supermarkets and discount stores is fully comparable to the Western European countries, following actual tendencies The share of turnover per proprietor type

Co-op State Local International

Cumulative number of hypermarkets VJAKÉMTYPUPRODEJNYCELKOVĚ UTRATÍTENEJVĚTŠÍ ČÁSTSVÝCH MĚSÍČNÍCHVÝDAJŮ ZA POTRAVINYCELKEM ?

supermarketyjiž řaduletmírně klesají 70 menší prodejnyklesají,alepomalejinež v90.letech diskontymírně aletrvalerostou hypermarketyrostou,aleodr.2003velmipomalu hypermarket 60 Pramen:Shopping Monitor2006(INCOMAResearch +GfK Praha) 50 supermarket 40

30

%nakupujících diskont 20

10 maléprodejny 0 1997 1998 1998 1999 1999 2000 2000 2001 2001 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 XI V XI V XI V XI V XI V XI V XI V XI V XI V XI jiné Price differentiation

120

100

80 60 Targeting 40

20

0 Supermarket Hypermarket Diskont C&C Floor space of hypermarkets in squere meters per 1000 inhabitants The differences in per capita purchasing power in the Czech regions

Source:Purchasing power inthe Czech districts and municipalities 2005(GfK +INCOMA) Cities with the highest shopping center space per 1,000 inhabitants

Western * Eastern Europe

1,558m2 Leonding (Austria) Ljubljana (Slovenia) 1,667m2

1,444m2 Sankt Pölten (Austria) KarlovyVary(Czech Republic ) 1,343m2

1,406m2 Wiener Neustadt (Austria) HradecKralove (Czech Republic) 1,040m2

1,165m2 Stockholm() Plzen (Czech Republic) 922m2

891m2 Geneva (Switzerland) Olomouc(Czech Republic) 899m2

* ( and France are not included in the statistics. Germany is available separately as “GfK GeoMarketing Retail Location Guide Germany“. The guide for France is currently under way. All retail location studies are updated annually.) Czech Rep. Germany

Purchasing parity 66% 100% level

Floor space in 75% 100% square meters per inhabitnat TRŽNÍ PODÍLTOP10VRYCHLOOBRÁTKOVÉMZBOŽÍ

70 Pramen:INCOMAResearch 60 63

52 53 50 50 47 44 40 41

[%] 34 30 Koncentraceobchoduvr.2006 24 prudcevzrostla 20 Hlavnímzdrojemrůstubylo 18 15 slučování obchodníchspolečností 12 10 7 8 podílTOP10řetězcůvrychloobrátkovémzboží

0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 rok TOP10SKUPINPODLEMALOOBCHODNÍCHTRŽEB (nazákladě předběžnýchvýsledků r.2006)

Pořadí Skupina/Firma tržby(mld.Kč) SkupinaSchwarzsestala 2005 2006 změna největšímčeským 1. SchwarzČR 38,0* 43,5* 5,5 maloobchodníkem Kaufland LidlČR 2.3. CzechRepublic 36,5 * 38,5 * 2,0 Celkové tržbyTOP10přesáhly Hypernova 250mld.Kč Albert 2.3. StoresČR 22,5 * 38,5 * 16,0 Tescohypermarket(vč.exCarrefour) Meziroční nárůsttržebčiní Tescoobchodnídům přes30mld.Kč Tescosupermarket(vč.exEdeka) 4. MakroCash&CarryČR 37,5 38,3 0,8 5. REWEČR 23,2 * 25,8 * 2,6 Billa PennyMarket 6. GlobusČR 19,0 20,5 1,5 7. TengelmannČR 19,2* 19,5* 0,3 PlusDiscount OBIsystémovácentrála 8. GECOTABAK 12,5 14,9 2,4 9. SPARČR 11,0 * 12,0 * 1,0 SparČeskáobchodníspolečnost SparŠumava 10. Delvita 9,0 * 8,8 * 0,2 1.10. TOTAL 228,4 * 261,3 * 32,9

Tržbyjsouuvedenyvčetně DPH *=odhadINCOMAResearch Pramen:INCOMAResearch +Moderní obchod The main shopping place for food- 2006 HODNOCENÍOBCHODNÍCHŘETĚZCŮZÁKAZNÍKY nejpreferovanějšířetězec(hlavnínákupnímísto) Kaufland nejznámějšířetězecbeznápovědy Tesco nejznámějšířetězecsnápovědou Lidl

Nejnavštěvovanějšířetězec Kaufland

Nejvyššíznalostletáků Tesco nejlépehodnocenéceny Kaufland nejlépehodnocenášířesortimentu Globus nejlépehodnocenéprostředíaatmosféraprodejny Globus nejlépehodnocenáčerstvostakvalitazboží Globus nejlépehodnocenádostupnostakvalitapersonálu,Konzum Tip

CELKOVĚNEJLÉPEHODNOCENÝŘETĚZEC Globus

Pramen:Shopping Monitor2006(INCOMAResearch +GfK Praha) Average time spent in shopping centre

5avícehodin méněnež1hodinu 34hodiny 1% 19% 18%

12hodiny 62%

Selling time restriction

Shops open during red-letter day?

☺ ☺

man woman NonstopmanOpen untill woman 22:00?

GfK Praha, 2004 DEVELOPMENTOFSATISFACTIONOFCZECHCUSTOMERS WITHTHEFRESHNESSANDQUALITYOFGOODS 2 100% 3 1 4 4 4 3 7 5 90% noanswer

80% verydissatisfied 43 47 70% 52 ratherdissatisfied 52 53 rathersatisfied 60% verysatisfied 50%

40%

30% 51 49 44 20% 38 38

10%

0% 1997 1998 1999 2000 2001

Source: INCOMAResearch,GfKPraha 1997 1998 1999 2000 2001 Sellingtime 57 56 69 63 63 Aassortmentrange 40 39 53 47 50 Pricelevel 15 17 33 32 31 Freshnessandqualityofproducts 38 38 51 49 44 Outlet'scleanness 39 38 53 48 43 Friendlyoperatingpersonnel 43 40 51 48 42 Providedservices 31 24 38 35 31 Speedofattendance 34 29 40 35 35

A new contradictious tendency?

Alternative trade channels • In accordance with PriceWaterhouse Coopers, more than 50% of food will be traded outside classical retail. (That is, in independent convenience stores, stalls, in marketplace or multiplex.) • Time-saving • People-centered not technology-centered g in p p o h s y a w - o w T A new contradictious tendency? contradictious new A Why ATC? •population Aging • child f. singles, one parent families, Single • shopping for time No Czech in ATC rep. •year per CZK mdl. 5-10 Turnover •–10 grow: Rate of 20% THE PER CAPITA PURCHASING PARITY LEVEL IN CENTRAL EUROPE RELATED TO EU 15

Shopperstypology

Saver 17% Influenceable 14% Unpretentio usstoic Ambitious 14% 19%

Cautious conservatie Loyal Mobile 11% housewife pragmatic 11% 14% Shopping behaviour

Prefer hypermarkets 140 Mobile pragmatic 120

Ambitious Influenceable Saver 100 50 60 70 80 90 100 110 120 130 Cautious Unpretentious stoic Conservatie Buy necessary Buy avoidable 80 thing only things as well

Loyal housewife 60 Prefer smaller stores Trademarks of retail chains economical (best price) Clever (Billa) EuroShopper (Albert,Hypernova) Mince(J.Meinl) Tesco výhodnýnákup(Tesco) 1(Carrefour) 365(Delvita) standardquality forbetter price Albert(Albert) Carrefour (Carrefour) Delvita (Delvita) Hypernova (Hypernova) Spar (Interspar) Tesco (Tesco) special (selected range of products) Best farm (Kaufland) Selskýdvůr(Hypernova) Chef Menü (Billa) Extrakvalita(Delvita) Quality first (Billa) JuliusMeinl (J.Meinl)