Los caminos entre la gente y los pagos Enero de 2020 INTRODUCCIÓN 3 TENDENCIAS DE PAGOS GLOBALES 5 CONTENIDO CONCEPTOS CLAVE 26 GUÍAS DE MERCADO 47 METODOLOGÍA 128 CONDICIONES DE PAGO 130

2 LOS CAMINOS ENTRE LA GENTE Y LOS PAGOS

Para seguir el rumbo del comercio a lo largo de la historia de la humanidad basta con rastrear la trayectoria de nuestros movimientos. Los hallará en el flujo de los ríos, en la fuerza de las corrientes oceánicas y en el impulso de los vientos alisios. Está escrita en las huellas de antiguos caminos que surcaron las carretas y en las estelas de vapor que se dejaron a miles de pies de altura. Llevamos el comercio a todos los lugares donde nos aventuramos; una herramienta tan fundamental para nuestro progreso como todo vehículo.

3 El comercio siempre nos conectó.

No obstante, no vino libre de obstáculos. Como si atravesar continentes escarpados y cruzar vastos mares inexplorados no fuera lo suficientemente desafiante, hoy en día también debemos aprender a abrirnos camino en un mundo de panoramas de pagos en constante cambio. Esto requiere saldar la brecha entre fronteras geográficas y generacionales, seguir las más recientes tendencias de consumo e innovaciones tecnológicas, y tener la prudencia para anticipar lo que nos espera más allá del horizonte.

No es una tarea fácil. Es por eso que creamos el Informe de pagos globales 2020.

Aquí, exploraremos las diferencias y, más a menudo, las similitudes entre las naciones del mundo, para así descubrir el impacto de la geografía y de la tecnología, de las sociedades y de las economías. Descubriremos el entretejido entre las formas de pago y el intercambio de bienes y de servicios, de ideas y de innovaciones, no solo en sus respectivos países, sino también a medida que traspasaron fronteras y barreras para hacer posible el comercio global.

Pero más que un documento sobre los avances históricos del comercio, este informe se centra en las posibilidades que depara el futuro. Estamos expectantes ante el progreso del Sudeste Asiático, la influencia de la Generación Z y el creciente toque personal de los pagos de cuenta a cuenta. Al identificar nuevos desarrollos tecnológicos, descubrimos que escuchar lo que la tecnología tiene para decirnos (en el sentido literal) y conectarnos a través de las comunidades sociales guarda un potencial enorme.Introducción x

A medida queTendencias cerramos las brechas que de nos pagos separan, llegamos globales a la conclusión dexx que los puntos más recónditos de este planeta nunca fueron rincones en el mapa, sino los mismísimosConceptos centros de sus propiasclave culturas y economías florecientes. xx Conocer mejor las historias y los paisajes que conforman nuestras identidades nacionales significaGuías lograr de avances mercado que nos ayudan a acercarnos entre nosotros.xx Allí donde se cruzan nuestros caminos es donde siempre tuvo lugar el comercio.

EncontrémonosMetodología en este sendero de la gente y los pagos, y pongamos las cosasxx en movimiento.Condiciones de pago xx

4 TENDENCIAS DE PAGOS GLOBALES 5 TENDENCIAS DE PAGOS GLOBALES 6 La evolución de los medios de pago entre los consumidores sigue en curso y redefine los pagos en todo el mundo a medida que avanza. Las formas en que pagamos surgen de nuestras culturas, hábitos e innovaciones, y de la tecnología que tenemos a nuestro alcance. Cada combinación de medios de pago surge de esas circunstancias locales únicas: económicas, políticas, normativas, de infraestructura, de idioma y de cultura. Las preferencias de pago son tan diversas como la gente que hace uso de ellas.

Pero incluso en la estela de cambio, encontramos tendencias globales que atraviesan el universo del comercio. En 2020, la tendencia más marcada entre las preferencias de pago del consumidor sigue siendo el auge de las billeteras móviles. Estas simplifican la compra online como nunca antes y ya lideran las preferencias de pago en eCommerce con el 42 % del gasto en 2019 bajo su haber (obtuvo el 36 % en 2018). China mantiene el primer puesto en lo que respecta al uso de billeteras móviles y digitales, que representan un notable 71 % del gasto en eCommerce, pero la adopción de esta alternativa está en alza en todas partes: el 32 % del gasto en eCommerce en la India, el 25 % en Alemania y el 24 % en EE. UU.

Las billeteras móviles también están transformando los pagos en el punto de venta: más de 1000 millones de compradores harán un pago con billetera móvil/ digital en 2020.1 Desde aplicaciones específicas para minoristas hasta billeteras emitidas por instituciones financieras, fabricantes de dispositivos electrónicos y plataformas tecnológicas, las billeteras móviles proporcionan comodidad y seguridad a los consumidores y empresas de todo el mundo. El teléfono inteligente se está convirtiendo en la nueva billetera y muchos consumidores optan por cargar sus tarjetas preferidas en su teléfono en lugar de llevar la tarjeta física con ellos. Esto está generando grandes cambios en su adopción global para el pago en el punto de venta: del 16 % en 2018 al 22 % en 2019.

En China, donde dominan las billeteras móviles/digitales Alipay, de Ant Financial, y WeChat Pay, de Tencent, los pagos móviles por proximidad con código QR se adjudicaron casi la mitad (el 48 %) de los pagos en el punto de venta en 2019. La adopción desmesurada de las billeteras digitales y móviles en el punto de venta en China sigue siendo algo atípico si se compara con el resto del mundo, pero es claro que la tendencia global sigue el mismo camino. Las billeteras móviles y digitales ya representan el 22 % del gasto global en el punto de venta para 2019 y pronosticamos que representarán casi un tercio (30 %) de los pagos del consumidor en un plazo de 5 años. 7 Fuera de China, la gente suele referirse a las billeteras móviles y digitales más populares como los “pay”. Hasta hace poco, la terna incluía a Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay. Pero ahora esos favoritos deben competir con otro “pay”: Amazon Pay. Amazon informa un crecimiento del 59 % en comerciantes activos y un 103 % en los ingresos totales entre 2017 y 2018; todos los mercados de Amazon Pay a nivel global ostentan un crecimiento de dos dígitos.2

Como cierre del análisis del eCommerce, cabe aclarar que la creciente adopción de las billeteras digitales y móviles que pronosticamos de aquí a fines de 2023 proviene en gran medida de la disminución gradual del uso presencial de las tarjetas de crédito, de débito, de cargos y de débito diferido. Los contrarrembolsos, las tarjetas de prepago y los servicios pospago siguen desempeñando un papel fundamental en algunos mercados, pero es probable que su participación global disminuya paulatinamente de aquí a fines de 2023.

El único otro medio de pago online para el que pronosticamos un aumento de participación de mercado es el “compre ahora, pague después” —ofrecido entre otros por Affirm, Afterpay y Klarna—, que satisface a aquellos consumidores que prefieren la inmediatez de esta alternativa. Pronosticamos que estos servicios recaudarán casi el 3 % del gasto global en eCommerce para 2023.

Creemos que se realizarán más transacciones de forma digital en el punto de venta, lo que provocaría una mayor caída en el uso del efectivo. Pronosticamos un modesto incremento global en el uso de tarjetas de crédito y de débito en el punto de venta. Estas seguirán siendo un pilar del mercado, con una participación que alcanzará casi la mitad del gasto en el punto de venta a nivel global en 2023, pues los consumidores aún mantienen su arraigada costumbre de sacar una tarjeta al realizar un pago.

1 “Global Mobile Payment Users 2019”. Jasmine Enberg, eMarketer, 24 de octubre de 2019. https://www.emarketer.com/content/us- mobile-payment-users-2019

2 Amazon, julio de 2019

8 Medios de pago en eCom a nivel Medios de pago en el PDV a global nivel global

2019 2023* 2019 2023*

2019 2023* 2019 2023* Billetera móvil/digital 41,8 % 52,2 % Efectivo 30,2 % 18,7 % Tarjeta de crédito 24,2 % 18,8 % Tarjeta de débito 24,3 % 26,3 % Tarjeta de débito 10,6 % 8,8 % Billetera móvil/digital 21,5 % 29,6 % Transferencia bancaria 9,0 % 9,3 % Tarjeta de crédito 20,9 % 22,3 % Tarjeta de cargos y débito diferido 5,0 % 3,0 % Tarjeta de cargos 2,1 % 2,1 % Contrarrembolso 4,5 % 2,7 % Tarjeta de prepago 1,0 % 1,2 % Compre ahora, pague después 1,6 % 2,8 % Pospago 1,3 % 0,9 % Tarjeta de prepago 1,0 % 0,5 % Tarjetas recargables 0,6 % 0,3 % Otro 0,6 % 0,3 % *Pronóstico 9 TENDENCIAS DE PAGO EN NORTEAMÉRICA

10 Norteamérica mantiene una tradición de innovación a nivel global, siempre a la vanguardia en la tecnología de pago, así como en los servicios financieros y del comercio minorista. La región se apoyó en gran medida en la estabilidad y la conveniencia de su consolidada infraestructura de pagos, lo que contribuyó a fomentar una cultura de hábitos de pago predecibles. Esto, sin embargo, también propició una arraigada dependencia de las tarjetas de crédito y débito, y creó el potencial para un eventual cambio rotundo.

Tras décadas de uso habitual, los consumidores norteamericanos desarrollaron una fuerte apego a las tarjetas de crédito. Son la preferencia de pago líder en compras de eCommerce y representan un tercio del gasto online. En vista de que las billeteras móviles y digitales siguen integrándose en la experiencia de pago y la necesidad de tener tarjetas físicas disminuye, nuestras estimaciones indican que el uso de las tarjetas de crédito en el eCommerce disminuirá gradualmente hasta alcanzar el 27 % del gasto del consumidor para 2023.

En el punto de venta, las tarjetas de crédito mantienen su extenso período de supremacía con el 40 % del gasto del consumidor en 2019. En general, anticipamos que el crédito aún recaudará el 42 % del gasto en el punto de venta en 2023, que se espera ronde los 5 billones de dólares para ese momento. Para los consumidores canadienses, las tarjetas de crédito siguen siendo la opción indiscutida, con una cuota del 51 % del gasto en el punto de venta y el 60 % del gasto en eCommerce, mientras que los consumidores estadounidenses dividen sus preferencias de pago entre varios medios.

En los próximos cinco años, gran parte de ese gasto con tarjetas de crédito migrará hacia las billeteras digitales y móviles. A medida que los dispositivos inteligentes se vuelven indispensables para las tareas y las costumbres de la vida cotidiana, y la familiaridad generacional no hace más que reforzar su uso, las billeteras móviles y digitales se aprestan a lograr una amplia aceptación. En vista de que permiten transacciones convenientes y confiables para diversas situaciones, millones de consumidores ya utilizan aplicaciones móviles de pedidos y pagos para hacer compras en la tienda y online, lo que agiliza el proceso de pago y allana el camino para el futuro del comercio.

Esta sintonía con los consumidores está generando un incremento en el uso de las billeteras móviles y digitales en toda Norteamérica. Aumentaron desde un 20 % en nuestro informe de 2018 hasta representar un 24 % del gasto regional en eCommerce en 2019. Podemos pronosticar que las billeteras móviles y digitales pronto superarán a las tarjetas de crédito y se convertirán en el principal medio de pago online con una cuota del 37 % del gasto del eCommerce Norteamericano 11 para 2023. El crecimiento de las billeteras móviles y digitales en el punto de venta no fue menos drástico: del 3 % en 2018 al 6 % en 2019. Pronosticamos que el uso de la billetera móvil/digital prácticamente se duplicará de nuevo hasta alcanzar el 10 % del gasto en el punto de venta, para 2023. Si bien es un porcentaje pequeño, esto equivale a un valor muy por arriba del billón de dólares estadounidenses en transacciones a través de billeteras digitales o móviles en el punto de venta para Norteamérica durante un plazo de cinco años. El tan esperado punto de inflexión de la billetera móvil/digital parece haber llegado por fin.

Las tarjetas de débito, que recaudaron el 18 % del gasto en eCommerce y el 34 % del gasto en el punto de venta en 2019, siguen siendo un gran aliado para los consumidores norteamericanos, en especial para aquellos que prefieren gastar su efectivo disponible. Nuestros pronósticos reflejan una lenta disminución en la participación de las tarjetas de débito de aquí a fines de 2023 en el eCommerce y en el punto de venta. Sin embargo, la importancia general del débito no está disminuyendo; la cuota del mercado de pagos está desplazándose hacia a las billeteras digitales y móviles, y muchas de estas se pueden vincular tanto con tarjetas de crédito como de débito.

Como cierre de nuestro análisis del eCommerce norteamericano, anticipamos que las tarjetas de cargos y débito diferido podrían experimentar una modesta disminución, del 11 % en 2019 al 9 % en 2023. El pago contrarrembolso y las tarjetas de prepago continuarán perdiendo la influencia que les resta. Fuera de los grandes incrementos en la cuota de mercado de las billeteras móviles y digitales, vemos que las soluciones “compre ahora, pague después” están ganando participación en el eCommerce. Anticipamos que servicios como Affirm, Afterpay y Klarna ganarán terreno y podrían triplicar su actual participación de mercado del eCommerce, del 1 % al 3 %, para 2023.

Los consumidores norteamericanos son fieles a los medios de pago que conocen, pero se han resistido durante demasiado tiempo a la innovación, especialmente en lo que respecta a la comodidad. Una nueva clase de consumidor está emergiendo con el mismo nivel de influencia, pero impulsada por la fuertemente conectada y más independiente Generación Z: veloz para la adopción de tecnologías móviles eficientes y que deja los pagos convencionales de lado, al igual que sus billeteras tradicionales.

12 Medios de pago en eCom Medios de pago en el PDV en Norteamérica en Norteamérica

2019 2023* 2019 2023*

2019 2023* 2019 2023* Tarjeta de crédito 34,4 % 26,8 % Tarjeta de crédito 40,1 % 41,6 % Billetera móvil/digital 23,7 % 36,6 % Tarjeta de débito 33,5 % 31,5 % Tarjeta de débito 17,6 % 15,2 % Efectivo 14,6 % 10,8 % Tarjeta de cargos y débito diferido 10,5 % 9,1 % Billetera móvil/digital 6,0 % 10,1 % Transferencia bancaria 5,9 % 6,3 % Tarjeta de cargos 3,9 % 4,0 % Contrarrembolso 3,2 % 1,7 % Tarjeta de prepago 1,9 % 2,0 % Pospago 1,0 % 0,2 % Otro 1,0 % 0,3 % Compre ahora, pague después 0,9 % 3,0 % Tarjeta de prepago 0,9 % 0,3 % Tarjetas recargables 0,9 % 0,4 % *Pronóstico 13 TENDENCIAS DE PAGO EN LATINOAMÉRICA

14 En una época de volatilidad sin precedentes en los medios de pago en todo el mundo, los pagos en Latinoamérica están demostrando una estabilidad notable. Algunos medios de pago se están adaptando a las grandes tendencias globales, como la transición hacia las billeteras digitales. No obstante, las preferencias del consumidor en Latinoamérica van en contra de las tendencias de pago globales: si bien el uso de tarjetas de crédito y débito está disminuyendo a nivel global, pronosticamos que mantendrán su fortaleza en el eCommerce y la aumentarán en el punto de venta.

En Latinoamérica, el efectivo sigue dominando en el punto de venta como en ningún otra parte del mundo. Los pagos en efectivo representan el 58 % del gasto en el punto de venta (PDV), en comparación con el mero 15 % en Norteamérica y el 30 % a nivel global. La persistencia del efectivo es el reflejo de una gran franja poblacional con acceso nulo o limitado a los servicios bancarios,una penetración limitada de la recepción de pagos electrónicos en el PDV, comisiones bancarias elevadas para los consumidores y preocupación constante por el fraude. Entre los consumidores, la penetración de los teléfonos inteligentes creció a un ritmo mucho mayor que la de los servicios financieros tradicionales y, como resultado, hay interés por los pagos digitales pero sin una infraestructura que los respalde como sucede en el resto del mundo.

El efectivo también ejerce una influencia significativa en el eCommerce. Los servicios de pospago permiten a los consumidores hacer compras electrónicas y completar la transacción con efectivo, ya sea en cajeros automáticos, tiendas multiservicio o sucursales bancarias. El pospago representa el 8 % del gasto regional en eCommerce, mientras que el contrarrembolso representa un 5,8 %.

El Boleto Bancário —conocido simplemente como Boleto— es el servicio pospago líder en Brasil, cuna de la mayor economía de Latinoamérica. Brasil ostenta un mercado de eCommerce enérgico y en crecimiento, que tendrá una TCAC (tasa de crecimiento anual compuesto) del 11 % de aquí a fines de 2023, más allá de la situación económica adversa. El pospago, liderado por Boleto, representa el 16 % del gasto en eCommerce en Brasil, lo que lo deja solo por detrás de las tarjetas de crédito como el medio de pago preferido. Las oportunidades abundan en toda Latinoamérica para las marcas y empresas globales, más allá de las preocupaciones macroeconómicas y las crecientes incertidumbres políticas. Pronosticamos que, de aquí a fines de 2023, el eCommerce crecerá a una TCAC del 12 % en México, donde las tarjetas de débito y de crédito llevan la delantera con más del 50 % de participación de mercado. El eCommerce también está en auge en Argentina, donde pronosticamos una TCAC del 19 % de aquí a fines de 2023. 15 En Perú —incluido por primera vez en nuestro informe—, el efectivo es, sin duda alguna, la opción preferida de los consumidores en el punto de venta, con el 60 % del gasto bajo su haber. Los consumidores peruanos comienzan a verse atraídos por el eCommerce a medida que el acceso a Internet se expande como resultado de la creciente penetración de dispositivos móviles.El eCommerce representó el 12 % del gasto de los consumidores peruanos en 2019, en comparación con el mero 4 % en Chile y el 4 % en Colombia.

Al analizar el futuro, anticipamos un panorama competitivo en el que las ofertas de tecnología financiera intentarán alcanzar a las grandes poblaciones no bancarizadas o sin acceso a cuentas bancarias de la región, principalmente a través de sus dispositivos móviles y de neobancos. Latinoamérica es la cuna de una gran variedad de exitosas empresas de tecnología financiera. Mercado Libre, la plataforma de eCommerce con sede en Argentina, y Mercado Pago, su plataforma de pago, introdujeron los pagos móviles en la región. PagSeguro comenzó como la plataforma de pago de Universo Online (grupo UOL) en Brasil y ahora se está expandiendo hacia la recepción de pagos en el punto de venta, un mercado desatendido a nivel regional.

Pronosticamos que las billeteras móviles y digitales crecerán del 14 % al 18 % del gasto en eCommerce en Latinoamérica hasta fines de 2023 y que alcanzarán el 5 % del gasto en el PDV en el mismo período, prácticamente triplicando su cuota. El progreso en esta área se verá impulsado en parte por las iniciativas regulatorias y el continuo desarrollo de infraestructura para respaldar los nuevos servicios digitales como las billeteras móviles y digitales, y la banca sin sucursales. Es probable que esta última capte a la creciente población de usuarios de teléfonos inteligentes mediante un comercio con mayor apoyo en los dispositivos y la adopción de servicios financieros. En Brasil, la competencia es cada vez mayor como resultado de las iniciativas regulatorias promulgadas durante la última década, que aumentaron enormemente la competencia tanto entre los adquirentes como entre las marcas de tarjetas. Las recientes reformas en México y las que están bajo análisis en Chile apuntan a una mayor inclusión financiera para los consumidores de Latinoamérica y a un entorno más predecible para las empresas que esperan alcanzarlos.

16 Medios de pago en eCom Medios de pago en el PDV en Latinoamérica en Latinoamérica

2019 2023* 2019 2023*

2019 2023* 2019 2023* Tarjeta de crédito 43,8 % 42,7 % Efectivo 58,2 % 43,2 % Billetera móvil/digital 13,8 % 18,0 % Tarjeta de crédito 22,3 % 26,9 % Tarjeta de débito 11,9 % 12,2 % Tarjeta de débito 16,9 % 24,3 % Transferencia bancaria 10,9 % 8,9 % Billetera móvil/digital 2,4 % 5,3 % Pospago 7,9 % 9,1 % Tarjeta de prepago 0,1 % 0,2 % Contrarrembolso 5,8 % 4,9 % Tarjeta de cargos 0,1 % 0,2 % Tarjeta de cargos y débito diferido 3,5 % 1,6 % Tarjeta de prepago 1,3 % 1,0 % Tarjetas recargables 0,6 % 0,5 % Otro 0,6 % 0,6 % Compre ahora, pague después 0,0 % 0,6 % *Pronóstico 17 TENDENCIAS DE PAGO EN EMEA 18 Es una de las regiones más amplias y diversas del planeta. Abarca tres continentes (cuatro, si se incluye la Groenlandia danesa). Se hablan casi 2000 lenguas nativas. “Europa, Oriente Medio y África” es una denominación que escapa a la simple categorización. Pero también es un mercado que se caracteriza por tener una fuerza motriz singular: la conveniencia.

En toda la región EMEA, las preferencias de pago se están transformando para satisfacer la demanda de facilidad de pago. A medida que las empresas se adaptan a los consumidores conectados mediante dispositivos móviles y los bancos tradicionales reaccionan frente a las iniciativas regulatorias que estimulan la competencia por parte de los innovadores en tecnología financiera, la región de EMEA se transforma para satisfacer las necesidades de un consumidor en evolución. Especialmente en el ámbito online.

Este año, las billeteras móviles y digitales están absorbiendo el gasto en eCommerce a un ritmo acelerado, saltando del 21 % en 2018 al 25 % en 2019, y se prevé que alcancen el 29 % para 2023. Se espera que las transferencias bancarias recauden una proporción aún mayor del gasto en eCommerce durante los próximos cinco años debido, en gran parte, a la PSD2 y su empuje para estimular la innovación y la competencia.

Los servicios de “compre ahora, pague después” como Klarna, Affirm y Afterpay conforman otro factor de cambio que está teniendo un impacto en los pagos online. Atendiendo a los crecientes deseos de los consumidores, especialmente los de la generación Z y de los mileniales, estos servicios ofrecen financiación flexible en función de la situación, sin el gasto y el compromiso a largo plazo de las tarjetas de crédito tradicionales. Pronosticamos que estos pagos representarán el 9 % del gasto en eCommerce para 2023, el triple de la tasa que reportamos en 2018.

Las conquistas de estas innovaciones de pago se dan en detrimento de las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito y las tarjetas de cargos y débito diferido, sin embargo, los pagos tradicionales con tarjeta no van a desaparecer en el futuro cercano. Nuestro informe confirma que muchas transacciones con billeteras móviles o digitales tienen cuentas de crédito y de débito vinculadas en segundo plano. Y nuestro pronóstico de una fuerte cuota de mercado para los adolescentes da fe del valor duradero de estos medios de pago, incluso a medida que se enfrentan a la presión continua de la competencia.

Las tarjetas de débito se mantienen a la delantera entre los medios de pago en el punto de venta (PDV) en EMEA. Anticipamos que la brecha entre el débito y sus competidores más cercanos no hará más que agrandarse, ya que el débito aumentará 19 del 38 % al 46 % del gasto en el PDV durante los próximos cinco años —y, al mismo tiempo, el uso de efectivo en el PDV disminuirá rápidamente en toda la región y caerá del 44 % en 2019 a tan solo el 28 % en 2023, según nuestros datos.

Nuestros pronósticos también sugieren que el gasto en efectivo en el PDV se trasladará a las tarjetas de débito, tarjetas de crédito y billeteras móviles y digitales. Pronosticamos que las billeteras móviles y digitales duplicarán con creces su cuota del gasto en el PDV, del 4 % en 2019 al 9 % en 2023. Las tarjetas de cargos y débito diferido mantendrán su fortaleza en el PDV de aquí a fines de 2023, impulsadas por su uso intensivo en Francia y Dinamarca.

En África, los desafíos más arraigados incluyen una población sin acceso a cuentas bancarias y la ausencia de la infraestructura necesaria para los pagos digitales. La mayoría de las transacciones se realiza en el PDV con dinero en efectivo: en Nigeria, más del 98 % del total de transacciones se realiza en el PDV, y el 91 % de esas se paga en efectivo. El trabajo regulatorio en curso en todo el continente procura promover la inclusión financiera para que las franjas poblaciones desatendidas accedan a los pagos electrónicos.

Por último, consideramos que el panorama de pagos en Oriente Medio está en una encrucijada. A pesar de la creciente transición hacia los pagos electrónicos, hay pocos vencedores claros a la fecha. Consideremos el caso de EAU, donde tanto las tarjetas de crédito, como las tarjetas de débito, las billeteras móviles y digitales, los contrarrembolsos y las transferencias bancarias poseen una participación de dos dígitos en un gasto en eCommerce muy fragmentado. Los esfuerzos regulatorios de Arabia Saudita están avanzando hacia los EAU, lo que promueve la inclusión financiera mediante el desarrollo de una infraestructura de pagos electrónicos.

La región EMEA está lista para el cambio. Creemos que en tan solo cinco años habrá cambios sustanciales en el gasto en eCommerce: las billeteras móviles y digitales seguirán acaparando participación de mercado, al igual que las transferencias bancarias y la modalidad “compre ahora, pague después”. Pronosticamos que la disminución gradual del uso de efectivo en el PDV será absorbida por una combinación de crédito, débito y de billeteras digitales y móviles, particularmente en Europa y en el Oriente Medio. También prevemos que la PSD2 y la banca abierta serán los catalizadores de mayores cambios, que tendrán efectos a largo plazo sobre los medios de pago, tanto online como en la tienda.

Por más extensa que sea la región EMEA, todos los consumidores, desde de Noruega hasta Sudáfrica, desde Albania hasta Zimbabue, comparten el deseo por alternativas de pago más sencillas y con respaldo. 20 Medios de pago en eCom Medios de pago en el PDV en EMEA en EMEA

2019 2023* 2019 2023*

2019 2023* 2019 2023* Billetera móvil/digital 24,6 % 29,0 % Efectivo 43,6 % 28,0 % Tarjeta de crédito 19,7 % 14,9 % Tarjeta de débito 37,7 % 46,4 % Tarjeta de débito 18,2 % 16,1 % Tarjeta de crédito 7,9 % 9,3 % Transferencia bancaria 16,3 % 20,4 % Tarjeta de cargos 5,5 % 5,6 % Tarjeta de cargos y débito diferido 6,7 % 3,6 % Billetera móvil/digital 4,4 % 9,4 % Compre ahora, pague después 5,8 % 8,9 % Tarjeta de prepago 1,0 % 1,2 % Contrarrembolso 4,7 % 3,9 % Otro 1,5 % 1,2 % Tarjeta de prepago 1,3 % 0,9 % Tarjetas recargables 1,3 % 1,0 % Pospago 0,0 % 0,1 % *Pronóstico 21 TENDENCIAS DE PAGO EN LA REGIÓN ASIA‑PACÍFICO 22 La región Asia‑Pacífico es un semillero de innovación en materia de pagos y presenta un fascinante caso de contrastes. Para conectar con los consumidores de APAC es necesario entender las diferencias culturales, religiosas y económicas que escapan a la categorización simplista.

Si bien los consumidores pagan de muchas maneras, se destaca una tendencia general: los consumidores de APAC están incursionando en el uso de billeteras digitales y móviles. Una perfecta tormenta de factores está impulsando el uso generalizado de los pagos electrónicos en toda la región, tanto en el eCommerce como en el punto de venta. El uso extendido de los dispositivos móviles, la infraestructura digital avanzada y la creciente potencia de las superaplicaciones favorecieron el rápido crecimiento de las billeteras móviles y digitales en APAC.

Las billeteras móviles y digitales ahora representan un notable 58 % de los pagos regionales de eCommerce, una cifra que alcanzaría el 68,2 % en 2023 según nuestros pronósticos. Lejos de limitarse al ámbito online, la creciente influencia de las billeteras móviles y digitales en el punto de venta es aún más marcada. Ya superan incluso al efectivo en el punto de venta, y su cuota del volumen de pagos en el punto de venta aumentó del 27 % en nuestro Informe de pagos globales de 2018 al 36 % en 2019.

La influencia de China sobre las tendencias de pago en toda la región APAC es decisiva. Con Alipay y WeChat Pay a la cabeza, las billeteras digitales y móviles representan el 71 % de las transacciones de eCommerce en China. El cambio no es menos contundente en el punto de venta, pues las billeteras móviles y digitales ahora representan el 48 % del volumen de pagos en China —más del doble que la tasa del efectivo.

Los medios de pago son reflejo del amplio espectro de diversidad en términos de condiciones económicas, regulaciones gubernamentales y capacidades de infraestructura. En las economías más maduras de Japón, Singapur y Corea del Sur, las tarjetas de crédito y de débito están a la cabeza. El efectivo sigue siendo el medio predilecto en las economías en desarrollo como Filipinas, tanto es así que también desempeña un papel importante en el eCommerce con el pago contra reembolso.

23 Las transferencias bancarias son la preferencia de pago predominante para las compras de eCommerce en Indonesia y Tailandia. En el resto de la región, prevemos que las tarjetas de crédito conservarán su fortaleza en Hong Kong y en Corea del Sur, donde el crédito es el medio de pago predilecto, tanto en el eCommerce como en el punto de venta. En Vietnam, que muestra un crecimiento acelerado, la atracción por el efectivo es tal que el contrarrembolso es el principal medio de pago en el eCommerce.

Las oportunidades siguen siendo valiosas para las marcas globales en esta región, a pesar de los riesgos por la merma en la demanda a nivel global y las tensiones comerciales entre EE. UU. y China. Nuestros datos incluyen tasas de crecimiento anual compuesto de dos dígitos para el eCommerce en toda la región: el 13 % en China, el 19 % en India, el 16 % en Filipinas y el 17 % en Vietnam. El crecimiento económico general se apaciguó tras los máximos de los últimos años, pero el crecimiento en el punto de venta no se estancó en lo absoluto: TCAC del 9 % en China, del 11 % en India y del 10 % en Indonesia.

Anticipamos iniciativas regulatorias y de desarrollo de infraestructura en toda la región, las cuales seguirán promoviendo el crecimiento de los pagos digitales, sobre todo el uso de billeteras móviles y digitales. Las empresas que pretendan penetrar los mercados de APAC deben tener la capacidad para lidiar con la complejidad, la incertidumbre y los cambios en los esquemas regulatorios. En este panorama se da mucha importancia a los socios con experiencia y conocimiento local sobre los medios de pago ideales para satisfacer las necesidades de los consumidores, y las pautas regulatorias y operacionales.

Los tipos de pago son diversos, pero un patrón en común para toda la región es el aumento de las expectativas de los consumidores en cuanto a la rapidez, la seguridad y la conveniencia. Aún no está claro si el rápido ritmo de adopción de los pagos digitales en la región APAC influirá en el resto del mundo, o cómo lo hará. Lo que está claro, es que Asia‑Pacífico seguirá siendo el centro de atención de las marcas globales en su intento de conectar con la mayor concentración de consumidores jamás vista.

24 Medios de pago en eCom Medios de pago en el PDV en Asia‑Pacífico en Asia‑Pacífico

2019 2023* 2019 2023*

2019 2023* 2019 2023* Billetera móvil/digital 58,4 % 68,2 % Billetera móvil/digital 35,9 % 45,1 % Tarjeta de crédito 20,1 % 15,8 % Efectivo 30,3 % 17,0 % Transferencia bancaria 7,6 % 6,9 % Tarjeta de crédito 16,8 % 18,6 % Contrarrembolso 5,1 % 2,7 % Tarjeta de débito 16,0 % 18,1 % Tarjeta de débito 4,2 % 3,3 % Tarjeta de prepago 0,8 % 0,9 % Pospago 1,6 % 1,1 % Tarjeta de cargos 0,3 % 0,3 % Tarjeta de cargos y débito diferido 1,3 % 0,7 % Tarjeta de prepago 1,0 % 0,5 % Compre ahora, pague después 0,3 % 0,7 % Tarjetas recargables 0,3 % 0,1 % Otro 0,1 % 0,0 % *Pronóstico 25 CONCEPTOS CLAVE

26 APROVECHE LA PRÓXIMA OLA DE CRECIMIENTO EN EL SUDESTE ASIÁTICO

Una ola de crecimiento se está desatando en todo el Sudeste Asiático. La histórica brecha de riqueza que afecta a la población también Las sociedades tradicionales y en gran medida rurales del Sudeste limitó el acceso al comercio en el resto del mundo, pero gracias a la Asiático están experimentando una rápida transformación. Esta región digitalización esa brecha se está reduciendo. Está surgiendo una clase aloja a más de 660 millones de personas, la mitad de las cuales vivirán media en expansión que se espera alcance los 350 millones, lo que en ciudades para 2020. representará 300 000 millones de dólares de renta disponible para 2022.2 Una la clase media emergente implica mejores ingresos, mayor acceso a Ese cambio radical presenta una abundancia de oportunidades, Internet y aspiraciones de conveniencia más elevadas, así como la renta particularmente en el ámbito del eCommerce, donde las tasas de disponible para cumplirlo. crecimiento están entre las más altas del mundo. La digitalización está cambiando la forma en que los consumidores compran y ofrece En esta región pareciera que todo el mundo tiene un teléfono inteligente, nuevas oportunidades para que aquellos sin acceso a cuentas bancarias independientemente de la clase social. El Sudeste Asiático está hagan sus compras. El Banco Mundial calcula que dos tercios de los demostrando ser la región más activa del mundo en términos de 1700 millones de ciudadanos no bancarizados del mundo tienen Internet, con los usuarios de Filipinas, Indonesia, Malasia y Tailandia acceso a un teléfono móvil.1 La digitalización contribuye a la inclusión entre los 10 primeros en el uso de Internet móvil a nivel mundial.3 financiera al conectar a millones de nuevos consumidores a los servicios financieros esenciales, a la vez que conduce una mayor parte de la Para satisfacer a esos consumidores, muchas empresas líderes de economía basada en el efectivo hacia los pagos digitales. eCommerce están haciendo grandes inversiones en infraestructura, lo que incluye sectores de mercado electrónico, centros de logística y medios de pago. 27 Estos acontecimientos se combinan y estimulan un mayor potencial de crecimiento online. Se espera que la región experimente una TCAC del 14,3 % entre 2020 y 2023.

Las billeteras móviles y digitales suponen una enorme oportunidad de crecimiento como medio de pago en el Sudeste Asiático. Esto se aplica sin lugar a dudas a la nueva clase media emergente que cuenta con teléfonos inteligentes, renta disponible y apetito de consumo. Sin embargo, aquellos con menos recursos son los que perciben el mayor impacto de los pagos digitales. Los medios de pago digitales pueden atender las necesidades insatisfechas de aquellos que históricamente no podían acceder a los servicios financieros debido a la falta de infraestructura bancaria física.

Los medios de pago en el Sudeste Asiático están bajo la fuerte influencia de factores locales, históricos, socioeconómicos y reglamentarios que los hace inmunes a la homogeneización. Dicho esto, hay una clara tendencia hacia la digitalización de los pagos. Aunque el efectivo sigue siendo el medio de pago dominante, hay indicios de que los consumidores del Sudeste Asiático podrían esquivar por completo las tarjetas y, como sucedió con China, pasar directamente a las billeteras digitales y móviles. La influencia de China es significativa en el panorama de pagos del Sudeste Asiático. El crecimiento del turismo está originando cambios en las transacciones en el punto de venta, ya que los turistas chinos esperan poder utilizar en el extranjero los mismos medios de pago que utilizan en su país. El fortalecimiento de los vínculos bilaterales, como los medios de pago en común y la expansión de las inversiones en infraestructura, también favorece la aparición de oportunidades transfronterizas para que las marcas locales del Sudeste Asiático puedan vender sus productos a los consumidores chinos.

Indonesia (TCAC del 19 % para el eCom entre 2019 y 2023) Indonesia, el mercado más grande del Sudeste Asiático, es la cuarta nación más poblada del mundo y aloja a la clase media más numerosa de la región. Indonesia tiene la 16.ª economía más grande del mundo —mayor que la de Argentina, Turquía o los Países Bajos.4 La transferencia bancaria sigue siendo el principal medio de pago del eCommerce, y las billeteras digitales ocupan el segundo lugar con un 25 % de participación de mercado en el eCom.

28 Malasia (TCAC del 16 % para el eCom entre 2019 y 2023) Se espera que el período de expansión económica de Malasia, que ya cumplió una década, mantenga su curso. El Banco Mundial pronostica que Malasia pasará de ser una economía de ingresos medios altos a una de ingresos altos para 2024.5 Las transferencias bancarias representan casi la mitad de la totalidad de los pagos de eCommerce. Los estrictos controles reglamentarios y de divisas subrayan la importancia de contar con un adquiriente internacional con una larga experiencia en el país. Filipinas (TCAC del 16 % para el eCom entre 2019 y 2023) Si bien el eCommerce en Filipinas está creciendo, también enfrenta varios obstáculos, como una gran población sin acceso a cuentas bancarias, una infraestructura bancaria deficiente y baja recepción de tarjetas de pago en los establecimientos comerciales.6 Esto contribuye a que el contrarrembolso sea el medio de pago líder en el eCommerce de Filipinas, donde el efectivo se usa en muchas tiendas multiservicio, como 7-Eleven, Ministop o Alfamart. El Banco Central de Filipinas espera conseguir que el 20 % de la totalidad de las transacciones en Filipinas sean electrónicas en 2020.7 Singapur (TCAC del 8 % para el eCom entre 2019 y 2023) La ciudad-estado insular de Singapur resalta entre sus vecinos porque cuenta con uno de los mercados de eCommerce más maduros del mundo. Singapur ostenta una infraestructura de Internet segura, una población masivamente bancarizada y un sistema postal confiable.8 Singapur supone una gran oportunidad de eCommerce transfronterizo: el 73 % de los compradores online hicieron una compra transfronteriza en 2019.9 A diferencia de lo que ocurre en gran parte del Sudeste Asiático, las tarjetas de crédito eclipsan todos los demás medios de pago de eCommerce y son el medio de pago más popular. Tailandia (TCAC del 10 % para el eCom entre 2019 y 2023) Tailandia mantiene un crecimiento de dos dígitos en el eCommerce, sin embargo, el país sigue lidiando con limitaciones de infraestructura. Thailand 4.0 es una estrategia integral para el desarrollo de la infraestructura nacional, lo que incluye la transformación digital del país.10 La estrategia parece estar dando resultado, ya que en este momento las billeteras móviles y digitales están casi al mismo nivel que el contrarrembolso y solo por detrás de la transferencia bancaria como medio de pago. El uso de tarjetas de débito y crédito sigue siendo bajo, en una sociedad que sigue centrándose sobre todo en el efectivo. 29 Vietnam (TCAC del 17 % para el eCom entre 2019 y 2023) Vietnam ha sido testigo de una transformación casi total durante las últimas tres décadas. La transición desde una economía de planificación centralizada hacia una economía de mercado aumentó considerablemente el rendimiento económico y el nivel de vida de los ciudadanos de Vietnam. Vietnam es una sociedad que gira en torno al teléfono móvil: casi el 99 % de los usuarios de Internet de entre 15 y 64 años de edad tiene un teléfono inteligente.11 El pago contrarrembolso y las transferencias bancarias llevan la delantera en los pagos online, y el uso de billeteras digitales y móviles está ganando terreno a un paso acelerado.

Asia cuenta con la adopción de pagos digitales más alta del mundo. Los teléfonos inteligentes y el acceso a Internet siguen acortando las distancias a nivel mundial y ofrecen a los consumidores formas sencillas para pagar en una región que se apoya más que nada en los pagos en efectivo. En paralelo al continuo desarrollo de la infraestructura física, los pagos digitales ayudan a sentar las bases para una sociedad más inclusiva, así como un mercado atractivo para el crecimiento del eCommerce.

1 “Financial Inclusion on the Rise, But Gaps Remain, Global Findex Database Shows”. Banco Mundial, 19 de abril de 2018. https://www.world bank.org/en/news/press-release/2018/04/19/financial-inclusion-on-the-rise-but-gaps-remain-global-findex-database-shows

2 “Understanding Southeast Asia’s Emerging Middle Class”. Florian Hoppe y Aadarsh Baijal, Bain & Company, 18 de marzo de 2019. https:// www.bain.com/insights/understanding-southeast-asias-emerging-middle-class/

3 “e-Conomy SEA 2019: 4 Things to Know about Southeast Asia’s Internet Economy”. Temasek, 3 de octubre de 2019. https://www.temasek.com. sg/en/news-and-views/stories/future/southeast-asia-internet-economy-2019.html

4 “GDP Ranked by Country 2019”. World Population Review. http://worldpopulationreview.com/countries/countries-by-gdp/

5 “The World Bank in Malaysia”. Banco Mundial, marzo de 2019. https://www.worldbank.org/en/country/malaysia/overview

6 “Philippines Cards & Payments: Opportunities and Risks to 2022”. GlobalData, febrero de 2019. https://www.globaldata.com/store/report/ fs0204ci--payments-landscape-in-the-philippines-opportunities-and-risks-to-2022/

7 “5 Mobile Payment Apps in the Philippines That Will Help You Go Cashless”. Lorenzo Kyle Subido, Esquire, 8 de abril de 2019. https://www. esquiremag.ph/money/industry/mobile-payment-apps-philippines-a00288-20190408-lfrm2

8 “(B2C) E-commerce Index for 2018”. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 18 de diciembre de 2018. https://unctad. org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d12_en.pdf

9 “Singapore B2C eCommerce Market 2019”.yStats, agosto de 2019. https://www.ystats.com/market-reports/singapore-b2c-e-commerce-mar ket-2019/

10 Embajada Real de Tailandia. https://thaiembdc.org/thailand-4-0-2/

11 “Smartphone Users, Vietnam 2019-2023”.eMarketer, abril de 2019. https://www.emarketer.com/forecasts/5a4fa066d8690c0c28d1f388

30 LA GENERACIÓN Z: INDIVIDUALIZACIÓN A GRAN ESCALA

Hace décadas, el comercio era algo simple. Un solo comerciante En combinación con los datos que hacen posible la personalización se esforzaba para satisfacer las necesidades de un solo cliente. Al en masa, la tecnología brinda la posibilidad de entablar relaciones atender un cliente a la vez, la escala del comercio estaba sumamente individuales con los clientes en la era digital. La cultura de consumo individualizada. masivo no es bien recibida por una generación inmersa en la expresión individual. Las soluciones prefabricadas y listas para el uso no A medida que las poblaciones crecían, la escala del comercio tuvo satisfacen sus aspiraciones particulares. que adaptarse para seguirles el paso. La producción en masa para satisfacer las necesidades de nuevos consumidores, alimentada por La generación Z está conformada por la actual población en edad una mayor cantidad de medios de comunicación, llevó a que las escolar, y los más grandes están graduándose e incorporándose a la necesidades individuales se perdieran de vista a menudo. La atención fuerza laboral. Si bien no hay una línea divisoria oficial que separe individualizada se reemplazó por la atención en masa. las generaciones, el consenso común es que la generación Z incluye a los nacidos desde fines de los 90 hasta principios de la década de Eso está cambiando una vez más. La juventud de hoy en día 2010. Esta generación constituye más de una cuarta parte (el 26,6 %) reestableció el enfoque en el individuo. La Generación Z —los niños de la población mundial. En términos de porcentaje de la población, y adultos jóvenes de la actualidad— está creciendo en medio de la generación Z es proporcionalmente más grande en el África una revolución tecnológica. Están ayudando a revitalizar las raíces subsahariana (el 43 %), en Oriente Medio (el 31 %) y en Asia del Sur (el interpersonales del comercio. 30 %), y más pequeña en Norteamérica (el 19 %) y en la Unión Europea (el 15 %). 1 31 La generación Z es la primera generación conformada en su totalidad por nativos digitales. No necesitan “migrar” hacia las tecnologías digitales, “aprender a adaptarse” a ellas o hacer un paralelismo con sus equivalentes analógicos. Nuestro mundo digital centrado en los dispositivos móviles es la única realidad que conocen.

Para muchos, su vida en los medios sociales comenzó incluso antes de nacer, ya que sus padres documentaron sus primeros días y los años que siguieron en cuentas dedicadas a ellos en los medios sociales. No conocieron una realidad en la que los medios sociales no estuvieran prácticamente en todas partes. Esta generación estuvo expuesta a nuevas plataformas que permiten la creación de sus propias realidades. YouTube generó una nueva generación de “estrellas” infantiles y abrió las puertas a la colaboración entre marcas e individuos. Esta creatividad a menudo se manifiesta no solo en la disposición, sino en una necesidad innata de ser agentes activos y colaboradores de las marcas. No rechazan el compromiso con la marca, pero esa relación no puede ser verticalista, tiene que ser colaborativa.

Esta creatividad, destreza tecnológica y aprendizaje social instintivo fomentaron un escepticismo saludable. Tener que aprender cómo abrirse camino por el mundo en la era de las “noticias falsas” y que sus vidas digitales se saturen de mensajes de dudosa calidad y autenticidad hace que los integrantes de la generación Z sean críticos exigentes. Están resueltos a ser auténticos y a alejarse de las marcas que no se atengan a sus propios valores.

Los integrantes de la generación Z quieren hallar sus propias verdades, elegir sus propios caminos y definir sus propias realidades, y parecen ser diferentes a los de generaciones que les precedieron. ¿Qué influencia tendrá la generación Z sobre el comercio de la próxima década? ¿O acaso lo redefinirá?

Ellos esperan más personalización, mayor calidad y mayor rendimiento de parte de las marcas. También tienen la intención de colaborar para influir creativamente sobre sus propias experiencias. Desafiar los límites de la experiencia del cliente es fundamental para las marcas que buscan relaciones a largo plazo con clientes de la generación Z.

Satisfacer las necesidades de los compradores de la generación Z promete ser una experiencia dinámica y progresiva. Los minoristas que ofrezcan interfaces simples e intuitivas, velocidad ultrarrápida y personalización estarán en buena posición para generar clientes leales. 32 La naturaleza social de la generación Z da preferencia a las interacciones orgánicas en lo que respecta al comercio. Esto le otorga un lugar privilegiado a los medios sociales. La estrategia de medios sociales debe tener una filosofía definida y ser operacionalmente inseparable de la estrategia de marca. Proyectar valores aspiracionales que resuenan con su audiencia es algo fundamental, pero estos deben ser auténticos.

Esta generación anhela un verdadero diálogo bidireccional. El 60 % de la generación Z cree que es importante que las marcas valoren su opinión, y el 35 % de los que integran mercados maduros sienten que su marca favorita los entiende como individuo. 2

Las marcas que quieran satisfacer las exigencias de los clientes de la generación Z tendrán que cerrar la brecha entre la experiencia que ofrecen en medios sociales y en el ámbito comercial. Hay una abundancia de oportunidades estrechamente integradas de comercio contextual, desde los botones de “compre ahora” hasta las integraciones nativas de compras.

Las marcas que busquen ganarse la confianza de esta generación también tendrán que satisfacer sus preferencias de pago. Al igual que sus mismos integrantes, las preferencias de pago de la generación Z son más digitales, más orientadas a los medios sociales, más flexibles y más centradas en el móvil que las de cualquier otra generación.

Donde sea y como sea que la generación Z realice compras, siempre habrá un teléfono inteligente presente. La generación Z utiliza los servicios digitales y las billeteras móviles con mayor frecuencia que las generaciones anteriores. Más de la mitad utiliza billeteras digitales al menos una vez al mes, tres cuartas partes utilizan una aplicación de pago digital de proveedores de servicios financieros o demás, y el 79 % utiliza aplicaciones de pago entre pares (P2P) al menos una vez al mes. 3

Aceptar una variedad de billeteras digitales basadas en teléfonos inteligentes es vital para atender a una generación que parece haber esquivado el uso del plástico como medio de pago. Si bien las marcas de reconocimiento internacional tienen una participación proporcionalmente grande, las billeteras digitales se resisten a la homogeneización y las alternativas locales y regionales prosperan en todo el mundo.

Ofrecer una variedad de billeteras digitales es condición necesaria para satisfacer las necesidades de la generación Z, pero eso por sí solo no alcanza en lo absoluto. 33 El deseo de alternativas innovadoras por parte de la generación Z se extiende a la totalidad de los servicios bancarios, de pagos y financieros.

Ellos no se ven naturalmente atraídos por las mismas herramientas bancarias, de pago y de inversión que la generación de sus padres. Se ven atraídos por los productos y servicios financieros que ofrecen practicidad y conveniencia. Las opciones alternativas de financiación que hacen hincapié en la flexibilidad a corto plazo, como los servicios “compre ahora, pague después”, se ajustan a las necesidades de esta generación.

Desde servicios entre pares (P2P), que se aceptan cada vez más para transacciones entre empresas y consumidores (B2C), hasta débitos directos; desde cheques, para concretar acuerdos de pago recurrente, hasta servicios bancarios puramente digitales: la generación Z está lista y dispuesta a comprometerse con los servicios financieros y las innovaciones de pago de vanguardia.

En los próximos diez años, la importancia, el poder adquisitivo y la influencia de la generación Z no harán más que crecer a medida que esta se incorpora a la fuerza laboral y sus predecesores se acercan a la edad jubilatoria. Su importancia para los minoristas globales es enorme, ya que son la generación cuyo comportamiento remodelará el comercio en las décadas por venir.

La capacidad de crear experiencias omnicanales libres de obstáculos y repletas de personalización que sigan el recorrido del cliente de forma orgánica y ofrezcan uniformidad independientemente del canal no es algo sencillo de lograr. Pero es absolutamente necesario. Esta generación no tendría por qué rehuir el remarketing, la escucha social y demás usos de los datos provisto que cumplan sus deseos individuales. Ofrecer experiencias omnicanales construidas sobre la base de un diseño centrado en el cliente y de pagos seguros y sin defectos ya no es un lujo, sino una necesidad para satisfacer a la generación Z.

Establecer lazos profundos con esta generación es una estrategia a largo plazo, pero que requiere atención especial. Las estrategias deben formularse y aplicarse con el debido cuidado, pero con la celeridad que la generación Z demanda cada vez más.

1 Datos de población del Banco Mundial. https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.0014.TO.ZS?end=2015&start=1995 2 Business Insider; “Banking and Payments for Gen Z: These digital natives are the next big opportunity — here are the winning strategies”; agosto de 2019. https://intelligence.businessinsider.com/post/banking-and-payments-for-gen-z-these-digital-natives-are-the-next-big-opportunity-here- are-the-winning-strategies-2019-4 3 BI Intelligence; “How payments providers can cater to Gen Z to tap into a $143 billion volume opportunity”; abril de 2019. https://www. businessinsider.com/banking-and-payments-for-gen-z 34 LAS NUEVAS COMUNIDADES DEL COMERCIO

El comercio evolucionó en torno a las necesidades humanas básicas del Tanto las marcas, como las tiendas de eCommerce y las plataformas de intercambio y de la colaboración. La tecnología cambió para siempre medios sociales reconocen desde hace mucho el potencial del comercio el contexto del comercio.El eCommerce es el facilitador a gran escala, social para emerger como un canal de ventas dinámico. En teoría, los mientras que los medios sociales nos conectan con nuestras comunidades medios sociales son ideales para el comercio, porque los contextos sociales naturales, dondequiera que estemos y dondequiera que ellas estén. ya están de por sí listos para la influencia.

En la actualidad, se están formando nuevas comunidades de comercio en la El potencial de los medios sociales requería un catalizador para activarse. encrucijada entre los medios sociales y el eCommerce. Esa chispa llegó con el auge del teléfono inteligente como la manera en que los consumidores globales se conectan a Internet. Algunas estimaciones Desde su concepción, los medios sociales permitieron que las marcas sugieren que hay más de 3300 millones de usuarios de teléfonos 1 influyeran en las conversaciones entre los clientes. Hoy en día, el comercio inteligentes en todo el mundo, y para 2021 se sumarán otros 500 millones. social va más allá de la influencia e impulsa la conversión de ventas. Las empresas de medios sociales buscan aprovechar y monetizar el inconfundible La popularidad del teléfono inteligente y el auge de las reseñas online poder del contexto que crearon, pero esto no termina ahí. Las marcas realizan permitieron que los consumidores impulsen o destruyan las marcas de colaboraciones de forma constante para influir aún más en los consumidores acuerdo con su ética personal y compromiso social. La influencia de los mediante la combinación de productos complementarios. consumidores ya no se limita a las comunidades locales, sino que tiene el potencial de propagarse de manera exponencial, lo que brinda mayor exposición a las marcas, para bien y para mal. 35 Algunas empresas de redes sociales están diseñadas de tal manera que se convierten en suelo fértil para el comercio social. Tanto Instagram como Pinterest son muy visuales, extremadamente sociales y ofrecen experiencias móviles excepcionales. Permitir que los consumidores vean el producto antes de comprar e incluir la función de compra en el mismo proceso mejora la experiencia de compra online de una manera nunca vista.

Los medios de pago rápidos, sencillos, seguros y confiables son ingredientes esenciales para convertir a los influentes de redes sociales en un agente de ventas. Reducir la distancia entre el hallazgo y la conversión requiere una “recta final digital” sin interrupciones. Esto se traduce en una función de pago segura que minimice la fricción y ofrezca, por ejemplo, billeteras digitales, optimización para dispositivos móviles e incluso financiación flexible.

Las redes sociales son el escenario ideal para contactar a los clientes con el mensaje perfecto sobre los productos indicados, en el lugar y en el momento adecuados. Las redes sociales y el eCommerce se están combinando para producir híbridos interesantes que sacan provecho de lo mejor de la eficiencia de compra y de la colaboración en redes sociales de diversas maneras.

• Participación del cliente por medio de reseñas y recomendaciones. Los comentarios de los clientes en la forma de reseñas, recomendaciones, publicaciones compartidas o “me gusta” son las formas más antiguas de comercio en redes sociales, o comercio social. • Tráfico por recomendación en eCommerce. En EE. UU., el flujo de usuarios que accede a sitios de eCommerce desde los medios sociales casi se triplicó entre el primer trimestre de 2016 y el primer trimestre de 2019, y pasó del 3,1 % al 9,1 % de todo el tráfico por recomendación del eCommerce.2 • El botón “comprar”. “Comprar ahora” es una llamada a la acción que ofrece la simpleza del pedido en un clic, lo que torna las compras por impulso más fáciles que nunca. • Alternativas “compre ahora, pague después”. Las alternativas que permiten postergar el desembolso del monto total durante la etapa de pago aumentan las tasas de conversión y fomentan las compras impulsivas online. • Marketing de causas. A las generaciones más jóvenes les interesa movilizarse para apoyar a las marcas que combinen resolución y pasión con una causa social. • Las integraciones de compras nativas están emergiendo. Las plataformas de medios sociales están incorporando la opción de compra directamente en la aplicación. 36 China lleva la delantera en el comercio social, impulsada por la preferencia absoluta de los consumidores chinos por el acceso a Internet mediante sus teléfonos inteligentes. Tras haberse saltado en gran parte la era de las computadoras y haber pasado directamente a los dispositivos móviles, millones de usuarios de Internet chinos se ven atraídos por las funciones de difusión en medios sociales. WeChat es una “super aplicación” que cumple diversas funciones, desde reservar vuelos y hoteles hasta socializar con amigos sin salir de la aplicación. Los pagos integrados mediante código QR y la billetera digital WeChat Pay ayudan a completar el paquete.

Las innovaciones más sorprendentes de WeChat son los miniprogramas. La difusión en medios sociales es el principal método de hallazgo de las miniaplicaciones. Marcas occidentales como Dior, Sephora y Feelunique están teniendo éxito con las miniaplicaciones.

Las compras por medios sociales también son populares entre los consumidores australianos. El 81 % realizó una compra a través de los medios sociales en 2018 y Facebook fue la plataforma más popular.3 Los consumidores que interactúan con negocios a través de la aplicación Messenger ahora pueden comprar de forma directa y en la misma conversación mediante un solo toque.

En EE. UU., el año 2019 trajo consigo el lanzamiento de “Checkout on Instagram”. Esta característica permite que los consumidores compren productos a través de una historia o publicación de Instagram sin tener que salir de la aplicación. Snapchat ahora ofrece una función similar: “Shop and Cop” les permite a los usuarios explorar y realizar compras a cualquier marca, todo desde la aplicación móvil.4

TikTok, la aplicación con sede en Pekín, está disfrutando de un crecimiento de los ingresos dentro de la aplicación en el mercado de la India al permitir que los usuarios compren monedas TikTok, que luego se utilizan para comprar regalos digitales para otros usuarios.

La empresa Elenas, de Bogotá, nombrada la “primera empresa emergente de comercio social de América Latina” se lanzó con el objetivo de transformar el mercado de ventas directas. Su misión es ofrecer a las mujeres la oportunidad de convertirse en embajadoras de marca y acceder

37 a la posibilidad de promocionar productos en WhatsApp y en otros medios sociales para obtener ingresos.5

“Shop the Look” de Pinterest, con sede en EE. UU., permite que los usuarios compren ropa o artículos de decoración en el pin que guardaron. Al tocar el círculo azul se muestran recomendaciones adicionales sobre artículos similares e ideas para usar esos productos.

El comercio social, que se desarrolla en medios sociales, es una disciplina en evolución que aún no mostró ni una fracción de sus posibilidades. Reducir la fricción hace que las compras sean más fáciles y más rápidas para los consumidores, ofrece tasas de conversión más altas y un mayor retorno sobre la inversión (RSI) para las marcas, a la vez que consolida los medios sociales como un canal de ventas cada vez más eficaz.

Las marcas reconocen el fuerte componente social y emocional de las compras desde hace mucho tiempo. Eso cobró un nuevo significado en un mundo impulsado por la tecnología. Como era de esperar, la comercialización de los medios sociales lo extendió a la era digital. Esta era también nos permitió reinventar el contexto en el que se estimulan las emociones del consumidor, con productos que se presentan en experiencias inolvidables que a menudo incluyen a nuestros amigos y a otros influentes, creando ese lugar perfecto para que hallemos justo lo que nos hacía falta.

1 “Number of smartphone users worldwide”. Statista, 26 de julio de 2019. https://www.statista.com/statistics/330695/number-of-smartphone-us- ers-worldwide/

2 “Why Facebook Provides Scale, but Instagram and Pinterest Offer Relevance for Social Commerce”. Andrew Lipsman, eMarketer, 5 de junio de 2019. https://www.emarketer.com/content/why-facebook-provides-scale-but-instagram-and-pinterest-offer-relevance-for-social-commerce/

3 “What social commerce means for small business”. Personal de redacción de PayPal, 30 de agosto de 2019. https://www.paypal.com/au/brc/ article/social-commerce-for-small-business

4 “Snapchat’s New Ecommerce Channel Lets Consumers Shop Without Leaving the App”. Ann-Marie Alcántara, Adweek, 16 de noviembre de 2018. https://www.adweek.com/digital/snapchats-new-ecommerce-channel-lets-consumers-shop-without-leaving-the-app/

5 “Elenas breaks socioeconomic barriers with its innovative social commerce business”. María Paula Polchlopek, Polymath Ventures, 8 de octubre de 2019. https://polymathv.com/elenas-breaks-socioeconomic-barriers-innovative-social-commerce-business/

38 PAGOS MÁS PERSONALES: EL AUGE DE LOS PAGOS A2A

La adopción de los pagos digitales ganó terreno por muchas razones: cuenta bancaria. Las crecientes influencias competitivas y regulatorias el auge de Internet y del eCommerce a nivel mundial; el deseo o la podrían acelerar la adopción de los pagos digitales A2A. necesidad de evitar infraestructuras de pagos complejas y, cada vez más, los esfuerzos de las empresas emergentes, las empresas de Las iniciativas regulatorias como la banca abierta y la segunda Directiva tecnologías financieras, las instituciones financieras y las marcas de de Servicios de Pago (PSD2) de la UE están ayudando a abrir las puertas todo tipo para mantener cerca a los consumidores y a sus billeteras. a una mayor innovación en los pagos. Estas iniciativas permiten que terceros faciliten los pagos desde las cuentas de los clientes. La Una vía de pago encaminada hacia una mayor digitalización es el pago segunda Directiva de Servicios de pago (PSD2) de la UE va más allá y, de cuenta a cuenta (A2A, por sus siglas en inglés). Los pagos de cuenta con la debida autorización del titular, pone los datos bancarios de los a cuenta existen desde hace muchos años y abarcan una variedad de consumidores a disposición de terceros, siendo que las instituciones casos de uso, desde pagos entre pares mediante aplicaciones hasta financieras controlaban históricamente los pagos directos entre las transferencias electrónicas y pagos de la Cámara de Compensación cuentas bancarias de los consumidores y de las empresas. La PSD2 Automatizada (ACH, por sus siglas en inglés). Su presencia digital se y otras iniciativas similares abren la puerta para que las empresas hizo sentir en el grupo de aplicaciones de consumo que nos permiten de tecnologías financieras también puedan competir y ofrecer estos pagarnos los unos a los otros (cuando compartimos una comida, servicios. compramos una entrada a otro, etc.). Pero las implicancias tienen, tal vez, un alcance aún mayor cuando las barreras se eliminan y los consumidores pueden pagar a las empresas directamente desde una 39 Los pagos de cuenta a cuenta podrían proporcionar beneficios adicionales de ahorro de costos a las empresas, ya que reducen el costo de la recepción de pagos. Hoy en día ya es posible procesar pagos de cuenta a cuenta mediante los pagos ACH, pero normalmente hace falta que los consumidores proporcionen información detallada de la cuenta bancaria para completar el pago. La banca abierta permite que los consumidores autoricen el pago desde una cuenta bancaria sin tener que proporcionar los detalles de su cuenta y sin dejar de satisfacer las expectativas de seguridad. Muchos consumidores consideran que los pagos son un punto de equilibrio entre sus expectativas de seguridad y la comodidad que desean.

La popularidad de los pagos entre pares (P2P) demostró que la conveniencia puede ser uno de los alicientes más importantes. Consumer Reports identificó tres áreas de preocupación y de riesgo para los consumidores en torno a las aplicaciones de pago P2P: la resolución de problemas por pagos mal dirigidos, la importancia de la seguridad de los pagos y la preocupación por la privacidad.1 Pero esto no evitó que los consumidores adopten esta tecnología. Las empresas que encuentren el equilibrio entre la conveniencia de pago anhelada y las necesidades de seguridad tienen más probabilidades de convertir compradores ocasionales en clientes leales.

Las aplicaciones de pago entre pares ofrecen un sinfín de casos de uso prácticos, como dividir la cuenta de un restaurante, pagarle a una niñera o enviar dinero a los hijos que estén en la universidad. Ya sea que necesite devolverle dinero a un amigo por unas entradas de teatro o que deba pagar su parte del alquiler, los pagos de persona a persona definitivamente tienen un aspecto social. Eso es particularmente cierto cuando se reúnen fondos para experiencias compartidas, como es costumbre entre los mileniales y la generación Z.

La cantidad de proveedores de aplicaciones de pago entre pares es un reflejo de la cantidad de oportunidades que existen e incluye a algunas de las firmas internacionales de mayor renombre en el mundo de la tecnología, los medios sociales y las instituciones financieras.

Venmo es un servicio P2P móvil con base en EE. UU. que atrae a los jóvenes con emojis y una fuente social desplazable de actividades de pago. Venmo, propiedad de PayPal y también con sede en EE. UU., procesó 24 000 millones de dólares en volumen total de pagos durante el segundo trimestre de 2019, con un crecimiento interanual del 70 %.2 Zelle, con sede en EE. UU., permite que sus 40 socios tengan acceso a 95 millones de clientes por medio de una amplia red de instituciones financieras adheridas.En el segundo trimestre de 2019, se enviaron 44 000 millones de dólares con Zelle, lo que representa un aumento interanual del 56 % en el volumen total de pagos.3

PayPal tiene una base sólida como billetera digital y cuenta con amplia recepción entre los minoristas online. Las descargas de Cash App, la aplicación con sede en EE. UU. perteneciente a Square, superaron a las de Venmo en 2019 (59,8 millones vs. 52,7 millones).4 Apple Cash posibilita las transferencias entre dos usuarios cualesquiera de Apple en EE. UU. por medio de un iPhone, un iPad o un Apple Watch.

Google Pay introdujo los pagos P2P en el mercado estadounidense en 2018 y en la India en 2019. En 2019, la India recibió una ola de nuevos servicios entre pares, como Paytm, WhatsApp Pay y Amazon Pay. Desde Alipay en China hasta Bizum en España, Lydia en Francia, Mercado Pago en Argentina o Neteller en el Reino Unido, la funcionalidad de pago P2P está emergiendo como un factor central entre las billeteras móviles que los consumidores prefieren.

Las iniciativas regulatorias tienen el objetivo general de facilitar la realización de pagos más seguros, como las disposiciones de la PSD2 que exigen la autenticación reforzada del cliente (SCA, por sus siglas en inglés) para todas las transacciones electrónicas del Espacio Económico Europeo. Las credenciales con tokens, la autenticación multifactor y la tecnología de enlaces dinámicos ofrecen protección adicional a los consumidores. Los requisitos de autenticación de la PSD2 también podrían ayudar a sustituir los métodos de captura de datos en pantalla, o screen scraping, de las empresas de tecnología financiera mediante el acceso directo de la API a los datos autorizados de los clientes. Este acceso de la API brindaría nuevas posibilidades dentro de la experiencia de pago. Los comerciantes tendrán la posibilidad de mostrarles a los compradores un resumen de sus cuentas bancarias disponibles, incluidos los saldos de sus cuentas, a fin de seleccionar la fuente de pago que más deseen. Los fondos pueden transferirse mediante ACH para lograr un acceso casi inmediato entre empresas y consumidores.

Los entes reguladores europeos están a la vanguardia en cuanto a iniciativas

41 de banca abierta, las cuales que se están poniendo en práctica en Australia y Brasil al mismo tiempo que se logran avances con vistas a las nuevas regulaciones de banca abierta en Canadá, la India, Japón y Singapur. La privacidad de los datos es una problemática mundial, y los pagos son solo una parte de esta. En la medida en que los negocios transfronterizos sigan creciendo, la necesidad de normas y reglamentos claros en relación con los datos de pago y la información de los clientes se volverá aún más vital.

El aumento de los pagos P2P demuestra que los pagos en tiempo real tienen la capacidad de establecer nuevas tendencias en la formas de pago online. Las tendencias regulatorias mundiales, como las iniciativas de banca abierta y la PSD2, pueden constituir una fuente de motivación adicional para acelerar las innovaciones en materia de pagos.

En el transcurso de la próxima década, la situación de los pagos entre pares y de cuenta a cuenta se definirá por la convergencia: ¿cuál será la mejor manera para que estos servicios se integren al gran ecosistema de servicios financieros y alternativas de pago? Tanto las instituciones financieras, como las plataformas tecnológicas, los fabricantes de dispositivos y las redes sociales intentan sacar ventaja de la popularidad de las aplicaciones entre pares para mantener y ampliar su presencia entre los consumidores.

El pago de cuenta a cuenta en tiempo real es solo un medio de pago alternativo entre cientos más, pero es uno que le resulta cada vez más atractivo a las empresas. Lograr que sea llamativo para los consumidores será la clave para desatar la adopción.

1 “Peer-to-Peer Payments Are Generally Safe, But Consumers Must Be Aware of Risks”. Consumer Reports, 6 de agosto de 2018. https:// www.consumerreports.org/digital-payments/peer-to-peer-payments-are-generally-safe-but-consumers-must-be-aware-of-risks/

2 “PayPal Reports Second Quarter 2019 Results”. Comunicado de prensa de PayPal, 24 de julio de 2019. https://www.paypal.com/stories/ us/paypal-reports-second-quarter-2019-results

3 “Zelle® Announces $44 Billion Sent on 171 Million Transactions in Q2 2019”. Comunicado de prensa de Early Warning Services, LLC, 23 de julio de 2019. https://www.earlywarning.com/press-release/zelle-announces-44-billion-sent-171-million-transactions-q2-2019

4 “Square just had its best month ever for Cash App downloads, analyst says”. Emily Bary, MarketWatch, 21 de agosto de 2019. https:// www.marketwatch.com/story/square-just-had-its-best-month-ever-for-cash-app-downloads-analyst-says-2019-08-20

42 LA VOZ DEL COMERCIO

Las tecnologías de voz actuales están cerrando la brecha entre la fantasía y la las funciones que determinan nuestras vidas: la seguridad en el hogar, la realidad. La creciente capacidad de imitar la interacción humana constituye iluminación y, sin lugar a dudas, las cosas que necesitamos comprar o reponer. un punto de inflexión que altera nuestra relación con las máquinas. ¿A qué darán lugar entonces nuestras relaciones con estos dispositivos y las palabras que compartimos con ellos? Las interfaces que permiten que los humanos y las máquinas se comuniquen se redujeron en tamaño a medida que se hacían más potentes. Desde las Las tecnologías de reconocimiento de voz son muy populares en todo el computadoras centrales hasta las computadoras de escritorio y los teléfonos mundo, desde Alexa de Amazon hasta Siri de Apple, desde el Asistente de inteligentes, insertamos tarjetas perforadas, tipeamos en teclados y manipulamos Google hasta Cortana de Microsoft. En China, el dispositivo Xiaodu, de Baidu, dispositivos táctiles. La voz aún requiere de un dispositivo digital, pero ahora solo superó al Google Home y se convirtió en el segundo altavoz inteligente más 1 basta con estar cerca, inmersos en el sonido de nuestras voces únicas. popular a nivel global en 2019. Las ofertas de altavoces inteligentes de los titanes de la tecnología china, Alibaba y Xiaomi, también se encuentran entre 2 Los primeros esfuerzos para entender y replicar el habla humana fueron los cinco fabricantes más populares de altavoces inteligentes a nivel global. torpes, simplistas y poco prácticos. Las interfaces monótonas y robóticas del pasado ya desaparecieron. En su lugar, se utilizan asistentes personales llenos Los altavoces inteligentes son una de las tecnologías de consumo de más de vida, en algunos casos con la capacidad de escuchar, entender y responder rápido crecimiento después del teléfono inteligente. Estaban a punto de de forma inteligente en tiempo real. superar a las pulseras inteligentes a fines de 2019 y a las tabletas para 2020, con una base de usuarios global prevista a superar los 207,9 millones de unidades 3 A partir de nuestras experiencias con asistentes y altavoces inteligentes, en 2019. cada uno de nosotros es consciente del potencial de su interconexión con 43 La empresa líder en investigación Juniper Research pronostica que los asistentes de voz digitales se triplicarán a nivel mundial hasta alcanzar los 8000 millones para 2023, lo cual estará impulsado por el uso de la tecnología de voz en televisores inteligentes, dispositivos vestibles y altavoces inteligentes. Juniper pronostica que hasta que los asistentes puedan ofrecer experiencias multiplataforma realmente fluidas, el comercio de voz probablemente se utilice más que nada para la compra de productos digitales.4

En EE. UU., se prevé que el número de usuarios de asistentes de voz supere los 111 millones en 2019, lo que supone un aumento del 9,5 % con respecto a 2018 y una penetración de mercado del 33,8 %.5 Las estimaciones de 2019 para usuarios de altavoces inteligentes otorgan a China el mayor número de usuarios con 85,5 millones (penetración de usuarios de Internet del 10 %), lo que supera a los 74,2 millones de EE. UU. (penetración del 26 %).6

Las generaciones más jóvenes están marcando el camino como usuarios pioneros de los asistentes de voz. La generación Z, en particular, se crio con expectativas significativamente altas sobre cómo la tecnología mejora virtualmente todo en sus vidas. En una encuesta realizada en 2019, más de dos tercios (67 %) de los mileniales y de la generación Z dijeron que mantenían comunicación con alguna empresa a través de un asistente de voz, y el 35 % dijo que preferían ese método.7

Las aplicaciones comerciales basadas en la voz ya son una realidad que nos rodea. En 2019, 31 millones de compradores de EE. UU. usarán un altavoz inteligente para realizar compras. Aproximadamente 21 millones de compradores estadounidenses usaron su altavoz inteligente para realizar una compra en 2019, un 32,2 % más que en 2018.8 Se espera que el gasto en compras por voz en EE. UU. y en el Reino Unido supere los 40 000 millones de dólares para 2022.9

Ahora se está comenzando a ver el potencial comercial de la voz. Por ejemplo, la tecnología de voz, los dispositivos Echo, la plataforma de eCommerce y la línea de artículos cotidianos, propiedad de Amazon, representan una potente combinación comercial.10 No obstante, la enorme variedad de dispositivos a los que se puede acceder mediante interfaces de usuario de voz (VUI, por sus siglas en inglés), como consolas de juegos, televisores, automóviles, relojes inteligentes, proveedores de televisión por cable y por satélite, e incluso refrigeradores indican que Amazon no es el único. Siri de Apple, el Asistente de Google, Cortana de Microsoft y Bixby de Samsung también buscan de forma contundente expandir sus capacidades multiplataforma.

Aunque la tecnología de reconocimiento de voz está demostrando su eficacia en una amplia gama de aplicaciones prácticas, su potencial comercial aún no fue explotado. 44 Un estudio de Forrester Research de 2019 reveló que los asistentes de voz tienen una tasa de error elevada cuando se lidia con cuestiones comerciales específicas. Alexa de Amazon, Siri de Apple, el Asistente de Google y Cortana de Microsoft, como conjunto, proporcionaron lo que se consideró respuestas útiles al 35 % de las búsquedas por voz.11

Las mejores experiencias de compra tienen un fuerte componente visual que produce el hallazgo casual. La primera generación de dispositivos con tecnología de voz tendían a limitarse al audio, lo que hacía que la navegación fuera poco práctica. Eso está cambiando a medida que se añaden pantallas a los asistentes de voz, como es el caso con el Amazon Echo Show, el Google Nest Hub y el Lenovo Smart Display.

La seguridad en el comercio de voz es una preocupación fundamental de los compradores. Una reciente encuesta de consumidores de Amazon Pay reveló que casi la mitad de los encuestados pensaba que la seguridad de su información personal y financiera era su preocupación más apremiante.12

Las oportunidades relacionadas al comercio de voz se multiplicarán a medida que la fricción se elimine. Las marcas están innovando constantemente para lograr una reducción en la fricción. También trabajan incansablemente para integrar relaciones más cercanas y significativas con los consumidores. Y si consideramos la confianza que genera la voz, podemos suponer que se mantendrá como una herramienta poderosa para cerrar la distancia entre el deseo y su realización.

1 “Alexa, who is Baidu? Chinese firm passes Google to become Amazon’s top smart-speaker rival”. Marie C. Baca, The Washington Post, 26 de agosto de 2019. https://www.washingtonpost.com/technology/2019/08/26/alexa-who-is-baidu-chinese-firm-passes-google-become-amazons-top-smart-speaker-rival/

2 “Alexa, who is Baidu? Chinese firm passes Google to become Amazon’s top smart-speaker rival”. Marie C. Baca, The Washington Post, 26 de agosto de 2019. https://www.washingtonpost.com/technology/2019/08/26/alexa-who-is-baidu-chinese-firm-passes-google-become-amazons-top-smart-speaker-rival/

3 “Canalys: Global smart speaker installed base to top 200 million by end of 2019 [April 15, 2019]”; https://www.canalys.com/newsroom/canalys-global- smart-speaker-installed-base-to-top-200-million-by-end-of-2019

4 “Digital Voice Assistants in Use to Triple to 8 Billion by 2023, Driven by Smart Home Devices”; Juniper Research; 12 de febrero de 2018. https://www. juniperresearch.com/press/press-releases/digital-voice-assistants-in-use-to-triple

5 “US Voice Assistant Users 2019: Who, What, When, Where and Why”. Victoria Petrock, eMarketer, 15 de julio de 2019. https://www.emarketer.com/content/ us-voice-assistant-users-2019

6 “Global Smart Speaker Users 2019: Trends for Canada, China, France, Germany, the UK and the US”. Corey McNair, eMarketer, 2 de enero de 2019. https:// www.emarketer.com/content/global-smart-speaker-users-2019

7 https://www.salesforce.com/blog/2019/03/voice-assistant-generations-research.html

8 “Smart Speaker Shopping Gains Traction”. Lucy Koch, eMarketer, 8 de julio de 2019. https://www.emarketer.com/content/smart-speaker-shopping-gains- traction

9 “Voice Shopping Set to Jump to $40 Billion By 2022, Rising From $2 Billion Today”. OC&C Strategy Consultants, 28 de febrero de 2018. https://www. prnewswire.com/news-releases/voice-shopping-set-to-jump-to-40-billion-by-2022-rising-from-2-billion-today-300605596.html

10 “Hey Alexa, Why is Voice Shopping So Lousy?” Arielle Pardes, Wired, 17 de junio de 2019. https://www.wired.com/story/why-is-voice-shopping-bad/

11“Voice Assistants Cannot Answer All Your Questions”. Collin Colburn y Arleen Chien, Forrester Research, 24 de abril de 2019. https://go.forrester.com/blogs/ voice-assistants-cannot-answer-all-your-questions/

12 “Voice Assistants Cannot Answer All Your Questions”. Collin Colburn y Arleen Chien, Forrester Research, 24 de abril de 2019. https://go.forrester.com/blogs/ voice-assistants-cannot-answer-all-your-questions/ 45 46 GUÍAS DE MERCADO

47 ALEMANIA

En Alemania, la cerveza siempre fue un gran negocio. Es el hogar de la Oktoberfest ESTADÍSTICAS RÁPIDAS y de más de 6000 marcas, así como el % de ventas % de gasto en el PDV con quinto mercado más grande del mundo. No % de ventas % de gasto en eCom con obstante, las ventas han estado cayendo en eCom en 2019 en mCom en 2019 billetera móvil en 2019 billetera móvil o digital a un ritmo constante. Desde principios en 2019 de los años 90, el consumo doméstico ha 9 % 32 % 25 % disminuido más de un cuarto.1 Los expertos 5 % lo atribuyen a una población en proceso de TCAC del eCom TCAC del PDV Penetración de Penetración maduración, a los cambios de gustos y a la 2019*‑2023** 2019*‑2023** Internet en 2019* de dispositivos lenta reacción de los propietarios frente a las nuevas exigencias. Los pagos, por otra móviles en 2019 parte, siguen siendo los tradicionales. Más 8 % 3 % 96 % allá de que la adopción de tecnologías 83 % de billetera móvil y digital haya ido en aumento para las transacciones de eCom (el 28 %), los alemanes siguen siendo PRONÓSTICO grandes defensores del pago en efectivo en %** de ventas %** de ventas el punto de venta (el 50 %). en eCom en 2023 en mCom en 2023 1 CNBC, 2018 10 % 40 % 70 CONSEJO CLAVE Desglose de las marcas de tarjetas en 2018 (en eCom y PDV) La modalidad “compre ahora, pague después” se ha hecho tan popular entre los consumidores alemanes que ahora es el tercer 72 % 14 % medio de pago preferido para las transacciones online. Las empresas deberían tomar nota de este interés por la comodidad e implementar una variedad de medios de recepción de Girocard Visa pagos online como la transferencia bancaria, las billeteras digitales y la modalidad “compre ahora, pague después” para satisfacer las necesidades de los consumidores en el punto de 12 % 2 % pago. Y mientras que el dinero en efectivo impulsa el 50 % de las compras en el punto de venta, la otra mitad depende de las tarjetas, por lo que aceptar marcas de tarjetas populares Mastercard American Express ayudará a los clientes que dejan su dinero en casa. Composición del eCom en 2019 según el medio de pago Transferencia bancaria 28 % Pronóstico de crecimiento del eCom y del PDV Billetera móvil/digital 25 % USD 1190 mil mill. Compre ahora, pague después 18 % USD 1052 mil mill. Tarjeta de crédito 10 % Tarjeta de cargos y débito 9 % USD 138 000 mill. diferido USD 103 000 mill. Contrarrembolso 4 % Tarjeta de débito 2 % USD 82 000 mill. USD 70 000 mill. Otro 2 % USD 55 000 mill. Tarjetas recargables 1 % Tarjeta de prepago 1 % USD 32 000 mill. 2019* 2023** Composición en el punto de venta en 2019 según el medio de pago Facturación de eCom PDV Efectivo 50 % Computadora Tarjeta de débito 34 % Móvil Tarjeta de cargos 11 % Billetera móvil/digital 5 % Tarjeta de crédito 1 % Medios de pago PAGOS * Estimación **Pronóstico alternativos populares DE FACTURAS Algunas cifras se redondearon y podrían afectar los totales. Transferencia 71 bancaria ARGENTINA

Bautizada por su legendaria abundancia de plata, Argentina recibió su nombre ESTADÍSTICAS RÁPIDAS del latín argentum, ‘el color de la plata’. % de ventas % de ventas % de gasto en eCom con % de gasto en el PDV con La montaña de metal precioso nunca en eCom en 2019 en mCom en 2019 billetera móvil en 2019 billetera móvil o digital se materializó, así que tal vez debería en 2019 haber tomado su nombre del color vino. 7 % 44 % 20 % Desde el siglo XVI, Argentina es uno 4 % de los principales productores de vino TCAC del eCom TCAC del PDV Penetración de Penetración de del mundo. Sin embargo, en el punto 2019*‑2023** 2019*‑2023** Internet en 2019* dispositivos móviles en de venta, los consumidores argentinos 2019 prefieren el verde; el gasto en efectivo 19 % 10 % 93 % supera al de las tarjetas (el 54 % y el 73 % 41 %, respectivamente), aunque las tarjetas de crédito encabezan los pagos PRONÓSTICO de eCommerce (el 43 %). %** de ventas %** de ventas en eCom en 2023 en mCom en 2023 9 % 58 % 48 CONSEJO CLAVE Desglose de las marcas de tarjetas en 2018 (en eCom y PDV) Aquí las billeteras digitales están creciendo más rápido que en cualquier otro mercado de Latinoamérica: ahora 59 % 26 % 6 % cubren el 20 % de las transacciones online. Asegúrese de incluir billeteras móviles o digitales locales como Visa Mastercard American Express Mercado Pago cuando arme su cartera de medios de pago, tanto para el eCommerce como en el punto de venta. Composición del eCom en 2019 5 % 2 % 2 % según el medio de pago Tarjeta de crédito 43 % Tarjeta Naranja Otras Cabal Billetera móvil/digital 20 % Pospago 10 % Tarjeta de débito 8 % Transferencia bancaria 8 % Pronóstico de crecimiento del eCom y del PDV Contrarrembolso 5 % Tarjeta de cargos y débito 4 % USD 151 000 mill. diferido USD 16 000 mill. Tarjeta de prepago 2 % USD 104 000 mill. Tarjetas recargables 1 % USD 9000 mill. USD 8000 mill. USD 7000 mill.

Composición en el punto de venta en 2019 USD 4000 mill. según el medio de pago USD 3000 mill. Efectivo 54 % 2019* 2023** Tarjeta de crédito 27 % Tarjeta de débito 14 % Facturación de eCom PDV Billetera móvil/digital 4 % Computadora Tarjeta de cargos 1 % Móvil

Medios de pago * Estimación **Pronóstico alternativos populares Algunas cifras se redondearon y podrían afectar los totales. Transferencia 49 bancaria AUSTRALIA

En Oceanía, los dispositivos personales están en la cima. Australia tiene una de ESTADÍSTICAS RÁPIDAS las penetraciones más altas de teléfonos % de ventas % de ventas % de gasto en eCom con % de gasto en el PDV con inteligentes del mundo. Según las en eCom en 2019 en mCom en 2019 billetera móvil en 2019 billetera móvil o digital estimaciones, el 84 % de la población en 2019 usa dispositivos móviles y la penetración 5 % 50 % 22 % de Internet es del 90 %, por lo que no es 6 % de extrañar que el país sea un líder en TCAC del eCom TCAC del PDV Penetración de Penetración el eCommerce —el décimo más grande 2019*‑2023** 2019*‑2023** Internet en 2019* de dispositivos en términos de ingresos, con un uso de móviles en 2019 billeteras móviles y digitales que sigue 9 % 5 % 87 % ganando participación de mercado. 84 % PRONÓSTICO %** de ventas %** de ventas en eCom en 2023 en mCom en 2023 6 % 64 % 50 CONSEJO CLAVE Desglose de las marcas de tarjetas en 2018 (en eCom y PDV) En Australia, las tarjetas de débito y de crédito están prosperando, y los pagos “compre ahora, pague después” se 44 % 27 % volvieron la norma. Marcas como Afterpay —que compite con Zip y Humm— captan consumidores brindándoles facilidad de pago y la opción de repartir los pagos en cuotas. A los Visa Mastercard consumidores les gusta tener opciones cuando compran online. Implemente más alternativas de pago como el “compre ahora, pague después”, billeteras de un solo clic 22 % 6 % y transferencias bancarias. Y, a medida que el comercio móvil se vuelva aún más simple, preste mucha atención a EFTPOS American Express toda la experiencia de pago para reducir la fricción que los compradores perciban. Composición del eCom en 2019 según el medio de pago Tarjeta de crédito 32 % Pronóstico de crecimiento del eCom y del PDV Billetera móvil/digital 22 %

Transferencia bancaria 14 % USD 756 000 mill. Tarjeta de débito 14 % Compre ahora, pague después 8 % USD 623 000 mill. Pospago 4 % USD 47 000 mill.

Tarjeta de cargos y débito 3 % USD 33 000 mill. diferido USD 30 000 mill. Contrarrembolso 2 % USD 17 000 mill. USD 17 000 mill. Tarjetas recargables 1 % USD 16 000 mill.

2019* 2023** Composición en el punto de venta en 2019 según el medio de pago Facturación de eCom PDV Tarjeta de débito 40 % Computadora Tarjeta de crédito 31 % Móvil Efectivo 16 % Tarjeta de cargos 7 % Billetera móvil/digital 6 % Medios de pago * Estimación **Pronóstico alternativos populares Algunas cifras se redondearon y podrían afectar los totales. Transferencia 51 bancaria BÉLGICA

En Bélgica, el punto de conexiones europeas, la penetración de ESTADÍSTICAS RÁPIDAS Internet y de dispositivos móviles es % de ventas % de ventas % de gasto en eCom con % de gasto en el PDV con excepcionalmente alta. La tarjeta de en eCom en 2019 en mCom en 2019 billetera móvil en 2019 billetera móvil o digital débito Bancontact es la preferida del país en 2019 e impulsa al eCommerce belga con una 7 % 21 % 16 % participación de mercado del 81 % (a la 2 % vez que lidera las compras en el punto de TCAC del eCom TCAC del PDV Penetración de Penetración venta). Emitida con cada cuenta bancaria 2019*‑2023** 2019*‑2023** Internet en 2019* de dispositivos belga, Bancontact tiene 15 millones de móviles en 2019 tarjetas en circulación —actualmente hay 9 % 3 % 94 % más tarjetas que ciudadanos belgas.1 81 %

1 alternativeairlines.com/bancontact PRONÓSTICO %** de ventas %** de ventas en eCom en 2023 en mCom en 2023 9 % 27 % 52 CONSEJO CLAVE Desglose de las marcas de tarjetas en 2018 (en eCom y PDV) Los consumidores belgas necesitan alternativas de pago en lo que respecta a las compras online. Por lo tanto, tendría que brindar opciones de pago con tarjetas de débito y de 81 % 11 % crédito, con billeteras digitales, transferencias bancarias y modalidades “compre ahora, pague después” para satisfacer Bancontact Visa esas necesidades. Comience ofreciendo las marcas de tarjetas que se volvieron más populares; eso ayudará a facilitar la implementación básica e inicial para la recepción de tarjetas. En el punto de venta, los consumidores suelen 4 % 4 % 1 % utilizar dinero en efectivo o las tarjetas de débito o de crédito, por lo que aceptar Bancontact y Visa satisfará las necesidades Otras Mastercard American Express de la mayoría de los clientes. Composición del eCom en 2019 según el medio de pago Tarjeta de débito 22 % Tarjeta de crédito 21 % Pronóstico de crecimiento del eCom y del PDV Transferencia bancaria 21 % USD 195 000 mill. Billetera móvil/digital 16 % Compre ahora, pague después 6 % USD 176 000 mill. USD 19 000 mill. Tarjeta de cargos y débito 5 % diferido Contrarrembolso 4 % USD 14 000 mill. USD 14 000 mill. Otro 2 % USD 11 000 mill. Tarjetas recargables 1 % USD 5000 mill. Tarjeta de prepago 1 % USD 3000 mill. 2019* 2023**

Composición en el punto de venta en 2019 Facturación de eCom PDV según el medio de pago Tarjeta de débito 52 % Computadora Móvil Efectivo 33 % Tarjeta de crédito 13 % Billetera móvil/digital 2 % Medios de pago * Estimación **Pronóstico alternativos populares Algunas cifras se redondearon y podrían afectar los totales. Transferencia ONLINE 53 bancaria BRASIL

El Carnaval de Brasil, una celebración anual que precede al Miércoles de Ceniza, ESTADÍSTICAS RÁPIDAS es un espectáculo de ritmos. La gente % de ventas % de ventas % de gasto en eCom con % de gasto en el PDV con acude en masa a cantar y a bailar por las en eCom en 2019 en mCom en 2019 billetera móvil en 2019 billetera móvil o digital calles de ciudades de todo el país durante en 2019 una fiesta que se extiende seis días; Río 4 % 44 % 11 % de Janeiro, por sí solo, convoca más 3 % de dos millones de personas por día en TCAC del PDV sus festividades. Aunque gran parte de TCAC del eCom Penetración de Penetración su fuerza laboral se detiene para asistir 2019*‑2023** 2019*‑2023** Internet en 2019* de dispositivos al carnaval, muchos establecimientos móviles en 2019 de venta minorista, de hotelería y 11 % 7 % 71 % de gastronomía siguen trabajando y 66 % atendiendo a sus compatriotas brasileños, quienes prefieren pagar en efectivo (el PRONÓSTICO 47 %), con tarjeta de crédito (el 30 %) y en menor medida, con tarjeta de débito (el %** de ventas %** de ventas 20 %). A la hora de hacer compras online, en eCom en 2023 en mCom en 2023 los brasileños prefieren las tarjetas de crédito. 4 % 60 % 54 CONSEJO CLAVE Desglose de las marcas de tarjetas en 2018 (en eCom y PDV) Los debates actuales sobre las regulaciones de la banca abierta crearán nuevas oportunidades para las transacciones 46 % 34 % 17 % entre pares en 2020, y, para 2023, los dispositivos móviles representarán casi la mitad (el 48,5 %) de las ventas Mastercard Visa Elo minoristas online del país. Brasil ya representa la tercera base de usuarios más grande de Instagram y Facebook en el mundo,1 lo que brinda una buena razón para adoptar la recepción de pagos móviles. 1 % 1 % 1 %

1eMarketer Hipercard Otras American Express Composición del eCom en 2019 según el medio de pago Tarjeta de crédito 57 % Pospago 16 % Pronóstico de crecimiento del eCom y del PDV Billetera móvil/digital 11 % USD 979 000 mill. Transferencia bancaria 10 % Tarjeta de débito 3 % USD 42 000 mill. Tarjeta de cargos y débito 1 % USD 748 000 mill. diferido Tarjeta de prepago 1 % Contrarrembolso 1 % USD 27 000 mill. USD 25 000 mill. Tarjetas recargables 1 % USD 17 000 mill. USD 15 000 mill. USD 12 000 mill. 2019* 2023** Composición en el punto de venta en 2019 según el medio de pago Facturación de eCom PDV Efectivo 47 % Computadora Tarjeta de crédito 30 % Móvil Tarjeta de débito 20 % Billetera móvil/digital 3 %

Medios de pago * Estimación **Pronóstico alternativos populares Algunas cifras se redondearon y podrían afectar los totales. Transferencia 55 bancaria CANADÁ

Dulce consumismo: Canadá es el principal consumidor de donas del ESTADÍSTICAS RÁPIDAS mundo. Y con más tiendas de donas % de ventas % de ventas % de gasto en eCom con % de gasto en el PDV con per cápita que cualquier otro país en eCom en 2019 en mCom en 2019 billetera móvil en 2019 billetera móvil o digital del mundo, en el mostrador, usan las en 2019 tarjetas por sobre el efectivo para 7 % 25 % 18 % todo tipo de compras. Los canadienses 4 % prefieren el crédito antes que el débito TCAC del eCom TCAC del PDV Penetración de Penetración tanto en el punto de venta como online. 2019*‑2023** 2019*‑2023** Internet en 2019* de dispositivos Naturalmente, el café es la bebida móviles en 2019 favorita de los adultos (después del agua 10 % 4 % 93 % del grifo).1 81 %

1 Corporación Canadiense de Radiodifusión PRONÓSTICO %** de ventas %** de ventas en eCom en 2023 en mCom en 2023 9 % 28 % 56 CONSEJO CLAVE Desglose de las marcas de tarjetas en 2018 (en eCom y PDV) Los canadienses siguen usando sus tarjetas de crédito en los puntos de venta y en las transacciones online. Es importante 39 % 33 % que acepte todas las marcas de tarjetas de crédito populares —Visa, Interac y Mastercard— para satisfacer a la Visa Interac mayoría de los consumidores. La adopción de las billeteras móviles y digitales también está en crecimiento. Recibir las billeteras móviles o digitales más conocidas, como PayPal, Visa Checkout o Masterpass, brindará comodidad a los 25 % 3 % consumidores que estén migrando hacia las tarjetas digitales en lugar de las físicas. Mastercard American Express Composición del eCom en 2019 según el medio de pago Tarjeta de crédito 60 % Billetera móvil/digital 18 % Pronóstico de crecimiento del eCom y del PDV Transferencia bancaria 11 % Tarjeta de débito 5 % USD 870 000 mill.

Contrarrembolso 3 % USD 754 000 mill. USD 89 000 mill. Tarjeta de cargos y débito 1 % diferido Tarjetas recargables 1 % USD 64 000 mill. USD 60 000 mill. Tarjeta de prepago 1 %

USD 46 000 mill. USD 25 000 mill.

Composición en el punto de venta en 2019 USD 15 000 mill. según el medio de pago 2019* 2023** Tarjeta de crédito 51 % Facturación de eCom PDV Tarjeta de débito 26 % Efectivo 10 % Computadora Tarjeta de cargos 7 % Móvil Billetera móvil/digital 4 % Tarjeta de prepago 2 % Medios de pago * Estimación **Pronóstico alternativos populares Algunas cifras se redondearon y podrían afectar los totales. Transferencia 57 bancaria CHILE

Chile es el país más largo del mundo, sin embargo, contiene algunos de los ESTADÍSTICAS RÁPIDAS paisajes más diversos del planeta. Desde % de ventas % de ventas % de gasto en eCom con % de gasto en el PDV con áridos desiertos hasta exuberantes en eCom en 2019 en mCom en 2019 billetera móvil en 2019 billetera móvil o digital lagos boscosos, desde playas arenosas en 2019 hasta montañas glaciares, Chile incluye 4 % 24 % 6 % un poco de todo dentro de su territorio 2 % de 4270 × 180 km. En lo que respecta al TCAC del eCom TCAC del PDV Penetración de Penetración medio de pago preferido, las tarjetas 2019*‑2023** 2019*‑2023** Internet en 2019* de dispositivos dominan el consumo online. Sin móviles en 2019 embargo, hay un solo tipo de pago que 16 % 8 % 78 % atrae a la mayoría de los chilenos: el 75 % efectivo, que representa el 51 % de la participación de mercado en los puntos PRONÓSTICO de venta. %** de ventas %** de ventas en eCom en 2023 en mCom en 2023 6 % 35 % 58 CONSEJO CLAVE Desglose de las marcas de tarjetas en 2018 (en eCom y PDV) No rechace las alternativas de pago locales como Redcompra, la tarjeta de débito más popular de Chile, que cuenta con un 34 % 32 % 34 % de participación de mercado. Este es otro país donde la adopción de los dispositivos móviles avanza a paso acelerado, Redcompra Mastercard y se espera que también se convierta en una de las principales naciones de mCommerce de la región.

Composición del eCom en 2019 32 % 1 % según el medio de pago Tarjeta de crédito 41 % Visa American Express Tarjeta de débito 23 % Transferencia bancaria 12 % Contrarrembolso 6 % Billetera móvil/digital 6 % Otro 5 % Pronóstico de crecimiento del eCom y del PDV Tarjeta de cargos y débito 4 % diferido USD 175 000 mill. Tarjeta de prepago 2 % USD 130 000 mill. USD 10 000 mill.

USD 7000 mill. Composición en el punto de venta en 2019 USD 6000 mill. según el medio de pago USD 4000 mill. USD 4000 mill. Efectivo 51 % USD 1000 mill. Tarjeta de débito 25 % 2019* 2023** Tarjeta de crédito 22 % Billetera móvil/digital 2 % Facturación de eCom PDV

Computadora Móvil

Medios de pago * Estimación **Pronóstico alternativos populares Algunas cifras se redondearon y podrían afectar los totales. Transferencia 59 bancaria CHINA

Según el calendario chino, el 25 de enero de 2020 comienza el año de la rata. De ESTADÍSTICAS RÁPIDAS los 12 animales del zodíaco chino, la % de ventas % de ventas % de gasto en eCom con % de gasto en el PDV con rata se caracteriza por su agudeza, su en eCom en 2019 en mCom en 2019 billetera móvil en 2019 billetera móvil o digital flexibilidad y su vitalidad, cualidades en 2019 similares a las de las billeteras móviles 8 % 62 % 71 % o digitales, el medio de pago preferido 48 % por los consumidores chinos tanto en TCAC del eCom TCAC del PDV Penetración de Penetración las transacciones de eCommerce (el 2019*‑2023** 2019*‑2023** Internet en 2019* de dispositivos 71 %) como en las compras en el punto móviles en 2019 de venta (el 48 %). Sin embargo, en 13 % 9 % 60 % ambos casos, China UnionPay es la 73 % marca de tarjetas que predomina, con una participación de mercado del 99 %, PRONÓSTICO lo que la convierte en la mayor red de tarjetas del mundo. %** de ventas %** de ventas en eCom en 2023 en mCom en 2023 10 % 66 % 60 CONSEJO CLAVE Desglose de las marcas de tarjetas en 2018 (en eCom y PDV) Tener una mente abierta con respecto a las influencias económicas del extranjero aumentó la exposición entre 99 % 1 % el mundo y China. Sin embargo, esta no se desliga de los servicios de pago locales. Las tarjetas de débito y de crédito China UnionPay Visa China UnionPay son la marca de tarjetas más utilizada. Actualmente, las billeteras digitales y móviles como Alipay y WeChat Pay dominan el mercado online de China y también se están afianzando rápidamente en las tiendas físicas.

Composición del eCom en 2019 según el medio de pago Billetera móvil/digital 71 % Tarjeta de crédito 13 % Pronóstico de crecimiento del eCom y del PDV USD 23,238 bill. Transferencia bancaria 6 % Contrarrembolso 4 % USD 2,55 bill. Tarjeta de débito 3 % USD 16,741 bill. Tarjeta de cargos y débito 1 % diferido USD 1,55 bill. USD 1,68 bill. Tarjeta de prepago 1 %

USD 959 000 mill. USD 870 000 mill.

USD 590 000 mill. 2019* 2023** Composición en el punto de venta en 2019 según el medio de pago Facturación de eCom PDV Billetera móvil/digital 48 % Computadora Efectivo 23 % Móvil Tarjeta de débito 18 % Tarjeta de crédito 12 %

Medios de pago * Estimación **Pronóstico alternativos populares Algunas cifras se redondearon y podrían afectar los totales. Transferencia 61 bancaria COLOMBIA

Un país rico en cafeína, Colombia es también el principal productor mundial ESTADÍSTICAS RÁPIDAS de esmeraldas. De hecho, hasta el 95 % % de ventas % de ventas % de gasto en eCom con % de gasto en el PDV con de la producción mundial se origina en eCom en 2019 en mCom en 2019 billetera móvil en 2019 billetera móvil o digital en las más de 150 minas de la nación, en 2019 lo cual genera más de 137 millones de 4 % 47 % 12 % dólares en exportaciones hacia todo el 2 % globo.1 Sin embargo, en lugar de pagar TCAC del eCom TCAC del PDV Penetración de Penetración con estas gemas verdes, la mayoría de 2019*‑2023** 2019*‑2023** Internet en 2019* de dispositivos los colombianos usan el efectivo para móviles en 2019 las compras en la tienda (el 78 %) por 10 % 7 % 63 % sobre cualquier otro medio de pago. Las 72 % tarjetas de crédito siguen dominando los pagos online. PRONÓSTICO

1 https://www.statista.com/statistics/807228/ %** de ventas %** de ventas colombia-value-emerald-exports-region/ en eCom en 2023 en mCom en 2023

4 % 60 % 62 CONSEJO CLAVE Desglose de las marcas de tarjetas en 2018 (en eCom y PDV) Si bien el pago en efectivo sigue siendo la primera opción en el punto de venta (el 78 %), los pagos por 53 % 44 % código QR se están disparando, impulsados por las billeteras móviles y digitales y las aplicaciones de Mastercard Visa pedidos que respaldan este medio. 2 % 1 % 1 %

Composición del eCom en 2019 American Express Diners Club Otras según el medio de pago Tarjeta de crédito 42 % Transferencia bancaria 21 % Billetera móvil/digital 12 % Contrarrembolso 10 % Pronóstico de crecimiento del eCom y del PDV Tarjeta de débito 8 % USD 200 000 mill. Pospago 6 % Tarjeta de cargos y débito 1 % diferido USD 155 000 mill. USD 8000 mill. Tarjeta de prepago 1 %

USD 6000 mill. USD 5000 mill.

USD 3000 mill. Composición en el punto de venta en 2019 USD 3000 mill. USD 3000 mill. según el medio de pago 2019* 2023** Efectivo 78 % Facturación de eCom PDV Tarjeta de crédito 12 % Tarjeta de débito 9 % Computadora Billetera móvil/digital 2 % Móvil

Medios de pago * Estimación **Pronóstico alternativos populares Algunas cifras se redondearon y podrían afectar los totales. Transferencia 63 bancaria COREA DEL SUR

Corea del Sur es un país conectado. Con la velocidad media de conexión ESTADÍSTICAS RÁPIDAS a Internet más rápida del mundo, la % de ventas % de ventas % de gasto en eCom con % de gasto en el PDV con penetración de Internet en Corea del en eCom en 2019 en mCom en 2019 billetera móvil en 2019 billetera móvil o digital Sur es del 100 %, a la que el 88,3 % de en 2019 su población accede a través de un 7 % 63 % 16 % dispositivo móvil. Sin embargo, las 5 % billeteras móviles o digitales aún no se TCAC del eCom TCAC del PDV Penetración de Penetración han generalizado, ya que representan 2019*‑2023** 2019*‑2023** Internet en 2019* de dispositivos solo el 16 % de las transacciones de móviles en 2019 eCommerce y el 5 % de los pagos en 12 % 4 % 96 % el punto de venta. Actualmente, las 88 % tarjetas de crédito son el medio de pago preferido tanto en eCom como en el PDV PRONÓSTICO (el 65 % y el 60 %, respectivamente). %** de ventas %** de ventas en eCom en 2023 en mCom en 2023 9 % 70 % 108 CONSEJO CLAVE Desglose de las marcas de tarjetas en 2018 (en eCom y PDV) Corea del Sur es un país relativamente cerrado en cuanto a la forma en que los consumidores prefieren pagar, o se les 47 % 22 % 15 % exige que paguen. Las tarjetas de débito locales, las tarjetas financieras y el dinero en efectivo son los medios preferidos, Otras Visa Mastercard aunque cada vez son más los consumidores que eligen servicios móviles, que les permiten realizar pagos con un dispositivo inteligente. Además, desde 2018, los pagos móviles han evolucionado y los consumidores están adoptando una 10 % 4 % 2 % nueva forma de pago móvil: el sistema de pago con código QR. Los consumidores pagan la mercadería escaneando los códigos China UnionPay JCB American Express de barras en el punto de venta; el cliente confirma el monto y los fondos se debitan de su cuenta bancaria de forma directa. Considere la posibilidad de implementar pagos con código QR como una opción de billetera móvil, además de alternativas como Samsung Pay y Naver Pay. Pronóstico de crecimiento del eCom y del PDV USD 1,267 bill. Composición del eCom en 2019 según el medio de pago Tarjeta de crédito 65 % USD 1,076 bill. USD 122 000 mill. Billetera móvil/digital 16 % Tarjeta de débito 9 % USD 85 000 mill. USD 77 000 mill. Transferencia bancaria 6 % Tarjeta de prepago 2 % USD 49 000 mill. Contrarrembolso 1 % USD 37 000 mill. Tarjetas recargables 1 % USD 28 000 mill.

2019* 2023** Composición en el punto de venta en 2019 según el medio de pago Facturación de eCom PDV Tarjeta de crédito 60 % Computadora Efectivo 18 % Móvil Tarjeta de débito 17 % Billetera móvil/digital 5 %

Medios de pago * Estimación **Pronóstico alternativos populares Algunas cifras se redondearon y podrían afectar los totales. Transferencia 109 bancaria DINAMARCA

En Dinamarca, llueve o nieva cada dos días y el clima puede ser ESTADÍSTICAS RÁPIDAS extremadamente ventoso, con una % de ventas % de ventas % de gasto en eCom con % de gasto en el PDV con velocidad media de 21 km por hora. Sin en eCom en 2019 en mCom en 2019 billetera móvil en 2019 billetera móvil o digital embargo, más allá de llueva o haya sol, en 2019 los daneses siempre ven el lado positivo. 17 % 40 % 20 % Se dice que Dinamarca se encuentra 5 % entre los países más felices del mundo. Y TCAC del eCom TCAC del PDV Penetración de Penetración otra cosa que no varía es la preferencia 2019*‑2023** 2019*‑2023** Internet en 2019* de dispositivos de los daneses por Dankort, la tarjeta móviles en 2019 de débito nacional. Generalmente en 9 % 4 % 98 % combinación con Visa, Dankort captura 86 % el 68 % de la participación de mercado. Es el principal medio de pago para las PRONÓSTICO compras online (el 32 %) y en la tienda (el 73 %) de los daneses. %** de ventas %** de ventas en eCom en 2023 en mCom en 2023 19 % 48 % 64 CONSEJO CLAVE Desglose de las marcas de tarjetas en 2018 (en eCom y PDV) Dankort es la tarjeta de débito nacional de Dinamarca y tiene pautas de uso ya establecidas entre los 68 % 18 % 14 % consumidores daneses. También se combina con una tarjeta Visa y funciona como tal para los negocios que Dankort Mastercard Visa ya no aceptan Dankort. Los consumidores prefieren la tarjeta de débito para pagar tanto online como en el punto de venta. Si desea captar la demanda de los consumidores más allá de las tarjetas, implemente opciones populares como MobilePay y PayPal para atraer a clientes interesados en lo digital.

Composición del eCom en 2019 según el medio de pago Tarjeta de débito 32 % Pronóstico de crecimiento del eCom y del PDV Billetera móvil/digital 20 % Tarjeta de crédito 18 % USD 129 000 mill. Transferencia bancaria 10 % USD 112 000 mill. USD 31 000 mill. Tarjeta de cargos y débito 10 % diferido Compre ahora, pague después 7 % USD 22 000 mill. USD 16 000 mill. Contrarrembolso 2 % USD 15 000 mill. Tarjeta de prepago 1 % USD 13 000 mill. Tarjetas recargables 1 % USD 9000 mill. 2019* 2023**

Facturación de eCom PDV Composición en el punto de venta en 2019 según el medio de pago Computadora Tarjeta de débito 73 % Móvil Efectivo 15 % Tarjeta de crédito 7 % Billetera móvil/digital 5 %

Medios de pago * Estimación **Pronóstico alternativos populares Algunas cifras se redondearon y podrían afectar los totales. Transferencia 65 bancaria EAU

Los Emiratos Árabes Unidos albergan la estructura independiente más alta del ESTADÍSTICAS RÁPIDAS mundo, el Burj Khalifa, que mide casi % de ventas % de ventas % de gasto en eCom con % de gasto en el PDV con 830 metros, el doble de la altura del en eCom en 2019 en mCom en 2019 billetera móvil en 2019 billetera móvil o digital Empire State Building. Con 163 pisos, en 2019 el rascacielos alberga un hotel, suites 5 % 54 % 19 % y oficinas corporativas, apartamentos 8 % residenciales y un restaurante. Ya sea para TCAC del eCom TCAC del PDV Penetración de Penetración registrarse en el vestíbulo de la planta 2019*‑2023** 2019*‑2023** Internet en 2019* de dispositivos baja o para cenar en el restaurante más móviles en 2019 alto del mundo, la gente en los EAU elige 14 % 7 % 99 % por lo general pagar en el punto de venta 83 % con dinero en efectivo (el 67 %). Para el eCommerce, utilizan más a menudo PRONÓSTICO sus tarjetas de crédito (el 29 %), aunque las billeteras móviles o digitales están %** de ventas %** de ventas comenzando a ganarse un lugar (el 19 %). en eCom en 2023 en mCom en 2023 6 % 55 % 120 CONSEJO CLAVE Desglose de las marcas de tarjetas en 2018 (en eCom y PDV) Los consumidores de los Emiratos Árabes Unidos son sumamente activos en sus teléfonos inteligentes, con el 54 % de las ventas 57 % 41 % 1 % online procedentes del comercio móvil. En general, hay un aumento de compras online, así que aceptar las conocidas billeteras móviles o digitales como PayPal le ayudará a satisfacer Visa Mastercard American Express la demanda de los consumidores. Y aunque el dinero en efectivo sigue dominando el punto de venta, es importante aceptar marcas de tarjetas populares como Visa y Mastercard para los consumidores que prefieren sus tarjetas de crédito. El uso de las billeteras móviles también está ganando aceptación, por lo que recibir esta opción en el punto de venta lo pondrá a la vanguardia.

Composición del eCom en 2019 según el medio de pago Pronóstico de crecimiento del eCom y del PDV Tarjeta de crédito 29 % Billetera móvil/digital 19 % USD 337 000 mill. Contrarrembolso 15 % Transferencia bancaria 14 % USD 256 000 mill. USD 22 000 mill. Tarjeta de débito 10 %

Tarjeta de cargos y débito 5 % USD 13 000 mill. diferido USD 12 000 mill. Tarjetas recargables 4 % USD 10 000 mill. Tarjeta de prepago 3 % USD 7000 mill. Otro 1 % USD 6000 mill. 2019* 2023**

Composición en el punto de venta en 2019 Facturación de eCom PDV según el medio de pago Computadora Efectivo 67 % Móvil Tarjeta de crédito 17 % Billetera móvil/digital 8 % Tarjeta de prepago 6 % Tarjeta de débito 2 % Tarjeta de cargos 1 % Medios de pago * Estimación **Pronóstico alternativos populares Algunas cifras se redondearon y podrían afectar los totales. Transferencia 121 bancaria EE. UU.

En 2018, aproximadamente 41 millones de ciudadanos estadounidenses ESTADÍSTICAS RÁPIDAS viajaron al extranjero1 y gastaron más % de ventas % de ventas % de gasto en eCom con % de gasto en el PDV con de 135 000 millones de dólares en en eCom en 2019 en mCom en 2019 billetera móvil en 2019 billetera móvil o digital turismo el año anterior.2 Los destinos en 2019 más populares son México, Canadá, el 9 % 27 % 24 % Reino Unido, República Dominicana 6 % y Francia. Dondequiera que vayan los TCAC del eCom TCAC del PDV Penetración de Penetración estadounidenses, las tarjetas de crédito 2019*‑2023** 2019*‑2023** Internet en 2019* de dispositivos son su medio de pago preferido. Tanto móviles en 2019 en el punto de venta (el 39 %) como en 9 % 4 % 89 % las compras de eCommerce (el 33 %), la 83 % población de EE. UU. utiliza el crédito por sobre cualquier otra forma. PRONÓSTICO

1 Statista.com, 2019 %** de ventas %** de ventas 2 Newsweek, 2019 en eCom en 2023 en mCom en 2023 11 % 31 % 124 CONSEJO CLAVE Desglose de las marcas de tarjetas en 2018 (en eCom y PDV) La implementación de la tarjeta con chip en EE. UU. aún está rezagada con respecto a otros países. Dado que el fraude sigue 58 % 24 % 9 % siendo un problema constante, es importante recibir tarjetas con chip en el punto de venta para ayudar a proteger su negocio y a sus clientes. La adopción de las billeteras digitales y móviles también Visa Mastercard American Express sigue en aumento. Aceptar las billeteras móviles más populares como Apple Pay, Samsung Pay, PayPal, Amazon Pay y Google Pay cumplirá las expectativas de la mayoría de los consumidores, 5 % 2 % 1 % 1 % quienes se abstienen de llevar sus tarjetas de débito y de crédito físicas. Otras STAR PULSE Discover Composición del eCom en 2019 según el medio de pago Tarjeta de crédito 33 % Billetera móvil/digital 24 % Tarjeta de débito 18 % Pronóstico de crecimiento del eCom y del PDV USD 10,937 bill. Tarjeta de cargos y débito 11 % diferido Transferencia bancaria 6 % USD 9,401 bill. USD 1,352 bill. Contrarrembolso 3 % Pospago 1 % USD 944 000 mill. USD 931 000 mill. Otro 1 % Compre ahora, pague después 1 % USD 694 000 mill. Tarjeta de prepago 1 % USD 420 000 mill. Tarjetas recargables 1 % USD 251 000 mill. Composición en el punto de venta en 2019 2019* 2023** según el medio de pago Facturación de eCom PDV Tarjeta de crédito 39 % Tarjeta de débito 34 % Computadora Efectivo 15 % Móvil Billetera móvil/digital 6 % Tarjeta de cargos 4 % Tarjeta de prepago 2 % Medios de pago * Estimación **Pronóstico alternativos populares Transferencia 125 Algunas cifras se redondearon y podrían afectar los totales. bancaria ESPAÑA

Aunque el chino mandarín y el inglés son los dos idiomas más hablados del ESTADÍSTICAS RÁPIDAS mundo, la cantidad de países en los % de ventas % de ventas % de gasto en eCom con % de gasto en el PDV con que se habla español lo convierten en eCom en 2019 en mCom en 2019 billetera móvil en 2019 billetera móvil o digital en el segundo idioma más grande del en 2019 mundo. Originario de la región de 8 % 42 % 30 % Castilla de España, el español se habla 2 % de forma nativa en toda Sudamérica TCAC del eCom TCAC del PDV Penetración de Penetración y Centroamérica, en el Caribe, en 2019*‑2023** 2019*‑2023** Internet en 2019* de dispositivos regiones del Sudeste Asiático, e incluso móviles en 2019 en África —Guinea Ecuatorial es el 11 % 3 % 93 % único país de África donde es idioma 84 % oficial. En España, los consumidores utilizan principalmente el efectivo para PRONÓSTICO el pago en punto de venta (el 58 %) y abren sus billeteras móviles o digitales %** de ventas %** de ventas para completar las transacciones de en eCom en 2023 en mCom en 2023 eCommerce (el 30 %). 10 % 48 % 110 CONSEJO CLAVE Desglose de las marcas de tarjetas en 2018 (en eCom y PDV) España es uno de los países con mayor uso de billeteras digitales y móviles, que representa el 30 % de su mercado de 67 % 33 % eCommerce. En la actualidad, el 42 % de las ventas online provienen del comercio móvil, un porcentaje que se prevé que Visa Mastercard aumente con la expansión del mercado. Las empresas deben prepararse para esta expansión permitiendo que las billeteras digitales faciliten la compra online. Además, considere sumar la recepción de billeteras móviles en el punto de venta a medida que los consumidores asocien sus tarjetas físicas a sus billeteras móviles. Composición del eCom en 2019 según el medio de pago Billetera móvil/digital 30 % Pronóstico de crecimiento del eCom y del PDV Tarjeta de crédito 24 % USD 673 000 mill. Tarjeta de débito 15 % Transferencia bancaria 13 % USD 75 000 mill. Contrarrembolso 8 % USD 597 000 mill. Tarjeta de cargos y débito 6 % diferido USD 50 000 mill. USD 39 000 mill. Tarjetas recargables 1 % USD 36 000 mill. Otro 1 % USD 29 000 mill. Tarjeta de prepago 1 % USD 21 000 mill. Compre ahora, pague después 1 % 2019* 2023**

Facturación de eCom PDV Composición en el punto de venta en 2019 según el medio de pago Computadora Móvil Efectivo 58 % Tarjeta de débito 23 % Tarjeta de cargos 12 % Tarjeta de crédito 5 % Billetera móvil/digital 2 % Medios de pago * Estimación **Pronóstico alternativos populares Algunas cifras se redondearon y podrían afectar los totales. Transferencia 111 bancaria FILIPINAS

¿Quiere comunicarse con los filipinos? Utilice mensajes online. En lo que alguna ESTADÍSTICAS RÁPIDAS vez se conoció como la “capital mundial % de ventas % de ventas % de gasto en eCom con % de gasto en el PDV con de los mensajes de texto”, ahora muchos en eCom en 2019 en mCom en 2019 billetera móvil en 2019 billetera móvil o digital filipinos prefieren las conversaciones online en 2019 y la comunicación por aplicaciones de 2 % 56 % 16 % mensajes debido a la mayor disponibilidad 5 % y a la mayor cantidad de servicios. A pesar TCAC del eCom TCAC del PDV Penetración de Penetración de aún tener una de las conexiones de 2019*‑2023** 2019*‑2023** Internet en 2019* de dispositivos Internet más lentas del mundo, el país es móviles en 2019 uno de los mayores usuarios de medios 16 % 4 % 73 % sociales a nivel mundial. Los pagos en 69 % efectivo siguen siendo populares, pero se utilizan con mayor frecuencia en las PRONÓSTICO compras en el punto de venta (el 66 %), y el contrarrembolso es el medio preferido para %** de ventas %** de ventas las transacciones de eCommerce (el 27 %). en eCom en 2023 en mCom en 2023 3 % 63 % 98 CONSEJO CLAVE Desglose de las marcas de tarjetas en 2018 (en eCom y PDV) El dinero en efectivo sigue siendo el instrumento de pago más popular entre los consumidores de Filipinas. Esto se 37 % 33 % debe a la elevada cantidad de habitantes sin acceso a cuentas bancarias, a una infraestructura bancaria inadecuada, a la Mastercard BancNet poca conciencia pública sobre los pagos electrónicos y a la baja recepción de tarjetas de pago en los puntos de venta de los comercios. No obstante, se espera que con los esfuerzos conjuntos del gobierno filipino y el banco central haya una 25 % 3 % 2 % disminución en la participación de compra del efectivo. Prepárese para una afluencia de opciones móviles en este país Visa American Express JCB tan dependiente de los dispositivos móviles.

Composición del eCom en 2019 según el medio de pago Contrarrembolso 27 % Pronóstico de crecimiento del eCom y del PDV Tarjeta de crédito 23 % Billetera móvil/digital 16 % USD 278 000 mill. Tarjeta de débito 14 %

Transferencia bancaria 10 % USD 234 000 mill. Tarjeta de cargos y débito 4 % diferido USD 7000 mill. Tarjeta de prepago 3 % USD 5000 mill. Otro 2 % USD 4000 mill. Pospago 1 % USD 3000 mill. USD 2000 mill. USD 2000 mill. 2019* 2023** Composición en el punto de venta en 2019 según el medio de pago Facturación de eCom PDV Efectivo 66 % Computadora Tarjeta de crédito 14 % Móvil Tarjeta de débito 8 % Tarjeta de prepago 8 % Billetera móvil/digital 5 % Medios de pago * Estimación **Pronóstico alternativos populares Algunas cifras se redondearon y podrían afectar los totales. Transferencia 99 bancaria FINLANDIA

En Finlandia, las multas por exceso de velocidad se basan en la gravedad ESTADÍSTICAS RÁPIDAS de la infracción —y en los ingresos % de ventas % de ventas % de gasto en eCom con % de gasto en el PDV con totales del infractor. Por ejemplo, un en eCom en 2019 en mCom en 2019 billetera móvil en 2019 billetera móvil o digital empresario finlandés recibió una multa en 2019 de 54 024 euros (unos 58 000 dólares) 13 % 36 % 21 % por viajar a 100 km/h en una zona de 80 4 % km/h.1 No sabemos cómo pagó la multa, TCAC del eCom TCAC del PDV Penetración de Penetración pero muchos finlandeses prefieren usar 2019*‑2023** 2019*‑2023** Internet en 2019* de dispositivos una transferencia bancaria cuando móviles en 2019 hacen compras online (el 33 %), más que 10 % 3 % 94 % cualquier otro medio de pago. 80 %

1 New York Times, 2015 PRONÓSTICO %** de ventas %** de ventas en eCom en 2023 en mCom en 2023 17 % 43 % 66 CONSEJO CLAVE Desglose de las marcas de tarjetas en 2018 (en eCom y PDV) Aunque la influencia del eCommerce esté en expansión en Finlandia, las transferencias bancarias siguen siendo el medio de pago preferido online. Aun así, el interés de 55 % 44 % los consumidores varía, así que asegúrese de que las pantallas de pago online ofrezcan una variedad de opciones: Visa Mastercard transferencia bancaria, billeteras digitales, marcas de tarjetas conocidas y el “compre ahora, pague después”. A medida que la penetración de dispositivos móviles alcanza el 80 %, las billeteras móviles también comienzan a utilizarse en el punto de venta, así que este es el momento de implementar opciones populares como PayPal y Apple Pay.

Composición del eCom en 2019 según el medio de pago Transferencia bancaria 33 % Pronóstico de crecimiento del eCom y del PDV Billetera móvil/digital 21 % Tarjeta de débito 20 % USD 100 000 mill. Tarjeta de crédito 10 % USD 89 000 mill. USD 20 000 mill. Compre ahora, pague después 8 % Tarjeta de cargos y débito 3 % diferido USD 14 000 mill. USD 12 000 mill. Contrarrembolso 2 % Otro 1 % USD 9000 mill. USD 9000 mill. Tarjeta de prepago 1 % USD 5000 mill. 2019* 2023**

Facturación de eCom PDV Composición en el punto de venta en 2019 según el medio de pago Computadora Móvil Tarjeta de débito 59 % Efectivo 22 % Tarjeta de crédito 15 % Billetera móvil/digital 4 %

Medios de pago * Estimación **Pronóstico alternativos populares Algunas cifras se redondearon y podrían afectar los totales. Transferencia 67 bancaria FRANCIA

“Un equipo ganador no se cambia”, dice el proverbio francés. Quizás siempre ESTADÍSTICAS RÁPIDAS sean leales a un equipo ganador, pero % de ventas % de ventas % de gasto en eCom con % de gasto en el PDV con cuando se trata de marcas de tarjetas, en eCom en 2019 en mCom en 2019 billetera móvil en 2019 billetera móvil o digital los franceses suelen estar dispuestos en 2019 al cambio, cualquiera sea el motivo. 11 % 30 % 24 % Las pautas rigurosas para la emisión de 2 % tarjetas de crédito y la abundancia de TCAC del PDV tarjetas de marcas privadas hacen que TCAC del eCom Penetración de Penetración el mercado de pagos de Francia sea muy 2019*‑2023** 2019*‑2023** Internet en 2019* de dispositivos competitivo y han contribuido a crear una móviles en 2019 de las tasas de facturación por tarjeta más 9 % 3 % 92 % altas entre los pares de la nación nivel 86 % internacional. Aunque el uso de tarjetas de crédito sigue siendo bajo, las tarjetas PRONÓSTICO de débito son populares en los puntos de venta (el 44 %) y las billeteras móviles y %** de ventas %** de ventas digitales están creciendo como medio de en eCom en 2023 en mCom en 2023 pago de eCommerce (el 24 %). 13 % 41 % 68 CONSEJO CLAVE Desglose de las marcas de tarjetas en 2018 (en eCom y PDV) Cartes Bancaires, conocida como CB, es la red interbancaria nacional de Francia. Al ser la mayor marca de tarjetas de 85 % 12 % Francia, CB abarca el 85 % del mercado, por lo que es de suma importancia aceptar esta marca de tarjetas para captar Cartes Bancaires Otras el gasto del consumidor francés, tanto online como en el punto de venta. Las billeteras digitales se han convertido en el medio de pago online preferido. Ahora es el momento de implementar opciones populares como PayPal y Amazon Pay 2 % 2 % en el punto de pago. American Express Visa Composición del eCom en 2019 según el medio de pago Billetera móvil/digital 24 % Tarjeta de crédito 20 % Tarjeta de débito 17 % Pronóstico de crecimiento del eCom y del PDV Tarjeta de cargos y débito 15 % diferido USD 1,104 bill. USD 999 000 mill. Transferencia bancaria 14 % Contrarrembolso 4 % USD 165 000 mill. Tarjetas recargables 2 % USD 119 000 mill. Otro 2 % USD 98 000 mill. Compre ahora, pague después 2 % USD 83 000 mill. USD 68 000 mill.

USD 36 000 mill. Composición en el punto de venta en 2019 2019* 2023** según el medio de pago Facturación de eCom PDV Tarjeta de débito 44 % Efectivo 29 % Computadora Tarjeta de cargos 14 % Móvil Tarjeta de crédito 10 % Billetera móvil/digital 2 %

Medios de pago * Estimación **Pronóstico alternativos populares Algunas cifras se redondearon y podrían afectar los totales. Transferencia 69 bancaria HONG KONG CHINO

Hong Kong está entre los países más densamente poblados del mundo y ESTADÍSTICAS RÁPIDAS alberga 6659 habitantes por kilómetro % de ventas % de ventas % de gasto en eCom con % de gasto en el PDV con cuadrado.1 Pero a pesar de contar con en eCom en 2019 en mCom en 2019 billetera móvil en 2019 billetera móvil o digital poco espacio para moverse, Hong Kong en 2019 puede jactarse de tener más Rolls Royce 9 % 54 % 30 % por habitante que cualquier otra región 13 % del mundo. Y aunque la mayoría de los TCAC del eCom TCAC del PDV Penetración de Penetración hongkoneses elija las tarjetas de crédito 2019*‑2023** 2019*‑2023** Internet en 2019* de dispositivos para las transacciones de eCom y en el móviles en 2019 PDV (el 40 % y el 45 %, respectivamente), 9 % 5 % 89 % es posible que este medio de pago no 86 % sea la mejor opción para los vehículos de lujo. PRONÓSTICO

1 worldpopulationreview.com, 2019 %** de ventas %** de ventas en eCom en 2023 en mCom en 2023 10 % 65 % 72 CONSEJO CLAVE Desglose de las marcas de tarjetas en 2018 (en eCom y PDV) En Hong Kong, la innovación en materia de pagos sigue siendo fuerte, ya que los teléfonos inteligentes, las billeteras digitales 31 % 30 % 16 % y móviles, y los nuevos e innovadores proveedores de servicios de pago impulsan la expansión del eCommerce. Alipay y WeChat Pay han tenido un impacto significativo en los pagos digitales al EPS China UnionPay Visa convertir espacios que solían manejarse con dinero en efectivo, como el transporte público y los patios de comidas, hacia las billeteras móviles. PayPal y Octopus también son billeteras 12 % 7 % 4 % móviles muy populares, pero no pierda de vista las tarjetas de crédito y de prepago. Aquí los consumidores tienen un promedio de ocho tarjetas por persona, entre las de crédito y las Mastercard American Express Otras de prepago. Composición del eCom en 2019 según el medio de pago Tarjeta de crédito 40 % Pronóstico de crecimiento del eCom y del PDV Billetera móvil/digital 30 % USD 226 000 mill. Transferencia bancaria 13 % Tarjeta de cargos y débito 6 % USD 186 000 mill. diferido USD 25 000 mill. Contrarrembolso 4 % USD 18 000 mill. Tarjeta de prepago 4 % USD 16 000 mill. Tarjeta de débito 2 % Otro 1 % USD 10 000 mill. USD 9000 mill. USD 8000 mill. Composición en el punto de venta en 2019 2019* 2023** según el medio de pago Tarjeta de crédito 45 % Facturación de eCom PDV Tarjeta de débito 23 % Billetera móvil/digital 13 % Computadora Móvil Efectivo 11 % Tarjeta de prepago 6 % Tarjeta de cargos 3 % Medios de pago * Estimación **Pronóstico alternativos populares Algunas cifras se redondearon y podrían afectar los totales. Transferencia 73 bancaria INDIA

Bollywood es la industria cinematográfica en hindi de la India, ESTADÍSTICAS RÁPIDAS antes conocida como el cine de % de ventas % de ventas % de gasto en eCom con % de gasto en el PDV con Bombay. En términos de producción en eCom en 2019 en mCom en 2019 billetera móvil en 2019 billetera móvil o digital de largometrajes, es la industria en 2019 cinematográfica más grande del mundo. 6 % 50 % 32 % Los indios utilizan en gran medida sus 5 % billeteras móviles y digitales a la hora TCAC del eCom TCAC del PDV Penetración de Penetración de hacer compras en eCom (el 32 %, que 2019*‑2023** 2019*‑2023** Internet en 2019* de dispositivos equivale a los otros tres medios de pago móviles en 2019 más importantes combinados: el crédito, 19 % 11 % 41 % el débito y las transferencias bancarias). 62 % Pero cuando van al cine o pagan en el punto de venta, los consumidores de la PRONÓSTICO India usan predominantemente el dinero en efectivo (el 71 %, más que el resto de %** de ventas %** de ventas los medios de pago combinados). en eCom en 2023 en mCom en 2023 7 % 57 % 74 CONSEJO CLAVE Desglose de las marcas de tarjetas en 2018 (en eCom y PDV) Si bien sigue imperando el efectivo, los efectos del controvertido ejercicio de desmonetización de 2016 aún 44 % 34 % perduran. Uno de los resultados fue un salto hacia los pagos digitales y un marcado aumento en las billeteras móviles Visa Mastercard como Paytm y demás alternativas ofrecidas por casi todos los bancos de la India. Es importante tener en cuenta que los requisitos reglamentarios exigen que los datos de los clientes se almacenen en la India y que ofrecer 3DS como parte 18 % 4 % del flujo de compra puede resultar útil, ya que los bancos prefieren que se incluya un paso de seguridad adicional en el RuPay American Express proceso de compra de sus titulares de tarjeta.

Composición del eCom en 2019 según el medio de pago Billetera móvil/digital 32 % Pronóstico de crecimiento del eCom y del PDV Tarjeta de crédito 17 % USD 1,239 bill. Transferencia bancaria 16 % Tarjeta de débito 16 % USD 802 000 mill. USD 97 000 mill. Contrarrembolso 14 % Tarjeta de cargos y débito 3 % USD 55 000 mill. diferido USD 49 000 mill. Tarjetas recargables 1 % USD 42 000 mill.

USD 25 000 mill. USD 24 000 mill. Composición en el punto de venta en 2019 según el medio de pago 2019* 2023** Efectivo 71 % Facturación de eCom PDV Tarjeta de débito 12 % Tarjeta de crédito 12 % Computadora Billetera móvil/digital 5 % Móvil Tarjeta de cargos 1 %

Medios de pago * Estimación **Pronóstico alternativos populares Algunas cifras se redondearon y podrían afectar los totales. Transferencia 75 bancaria INDONESIA

Compuesta por unas 18 000 islas (aproximadamente, pues parece que ESTADÍSTICAS RÁPIDAS las agencias no se ponen de acuerdo en % de ventas % de ventas % de gasto en eCom con % de gasto en el PDV con la cantidad exacta), Indonesia cuenta en eCom en 2019 en mCom en 2019 billetera móvil en 2019 billetera móvil o digital con algunas de las costas más largas del en 2019 planeta. En todo el archipiélago, que 5 % 58 % 25 % tiene casi el ancho de Europa, la mayor 6 % parte de la población utiliza el dinero en TCAC del eCom TCAC del PDV Penetración de Penetración efectivo en el punto de venta (el 77 %) y 2019*‑2023** 2019*‑2023** Internet en 2019* de dispositivos las transferencias bancarias (el 29 %) por móviles en 2019 sobre las billeteras móviles y digitales (el 19 % 10 % 64 % 25 %) para las compras online. 73 % PRONÓSTICO %** de ventas %** de ventas en eCom en 2023 en mCom en 2023 7 % 61 % 76 CONSEJO CLAVE Desglose de las marcas de tarjetas en 2018 (en eCom y PDV) Con un amplio sector demográfico sin acceso a las cuentas bancarias, Indonesia experimentó una transición hacia los 52 % 40 % pagos móviles y el gasto con billeteras digitales y móviles, que se prevé crezca exponencialmente para fines de 2020. Mastercard Visa GoPay y OVO son los medios de pago más populares y que debería tratar de ofrecer. Asimismo, Gojek y OVO dominan el mercado de los pagos electrónicos en este momento, pero la competencia se está incrementando con los nuevos 6 % 1 % operadores y la presión del gobierno de Indonesia para que una mayor parte de la población se incorpore al sistema Otras JCB financiero.

Composición del eCom en 2019 según el medio de pago Transferencia bancaria 29 % Pronóstico de crecimiento del eCom y del PDV Billetera móvil/digital 25 % USD 458 000 mill. Tarjeta de crédito 20 % Contrarrembolso 14 % USD 33 000 mill. USD 307 000 mill. Tarjeta de débito 7 % Tarjeta de cargos y débito 3 % USD 20 000 mill. diferido USD 17 000 mill. Otro 2 % USD 13 000 mill. USD 10 000 mill. USD 7000 mill. Composición en el punto de venta en 2019 según el medio de pago 2019* 2023** Efectivo 77 % Facturación de eCom PDV Tarjeta de débito 8 % Tarjeta de crédito 7 % Computadora Billetera móvil/digital 6 % Móvil Tarjeta de prepago 2 %

Medios de pago * Estimación **Pronóstico alternativos populares Algunas cifras se redondearon y podrían afectar los totales. Transferencia 77 bancaria IRLANDA

Con sus orígenes en el antiguo festival celta del Samhain y luego potenciada ESTADÍSTICAS RÁPIDAS por la leyenda de Stingy Jack y la % de ventas % de ventas % de gasto en eCom con % de gasto en el PDV con obra literaria del autor Bram Stoker, en eCom en 2019 en mCom en 2019 billetera móvil en 2019 billetera móvil o digital Halloween debe gran parte de su en 2019 popularidad a Irlanda. Tradicionalmente 8 % 37 % 23 % fue un día festivo de menor importancia 2 % —especialmente si se compara con el TCAC del eCom TCAC del PDV Penetración de Penetración jolgorio que conlleva en EE. UU.—, pero 2019*‑2023** 2019*‑2023** Internet en 2019* de dispositivos la noche de brujas ha ido cobrando móviles en 2019 impulso. Hoy en día, la confitería 8 % 3 % 93 % navideña, las calabazas y los disfraces 83 % lideran las ventas irlandesas, que por lo general se pagan online con tarjetas de PRONÓSTICO débito (el 31 %) y de crédito (el 26 %). En el punto de venta, se prefieren las %** de ventas %** de ventas tarjetas de débito (el 49 %) y el efectivo en eCom en 2023 en mCom en 2023 (el 38 %). 10 % 45 % 78 CONSEJO CLAVE Desglose de las marcas de tarjetas en 2018 (en eCom y PDV) En Irlanda, los comerciantes tienen una gran oportunidad en términos de estrategia móvil, ya que es un país donde 89 % 11 % el 37 % del gasto online proviene del comercio móvil. En este momento, las tarjetas de débito y de crédito lideran los Visa Mastercard medios de pago en el eCommerce, pero las billeteras digitales y móviles no se quedan atrás. Considere la posibilidad de aceptar opciones populares como PayPal y Visa Checkout para captar el interés de los consumidores. Permitir el uso de tarjetas en el punto de venta físico es la prioridad número uno en Irlanda, ya que los consumidores pagan en gran medida con tarjetas de débito y crédito. Composición del eCom en 2019 según el medio de pago Pronóstico de crecimiento del eCom y del PDV Tarjeta de débito 31 % Tarjeta de crédito 26 % Billetera móvil/digital 23 % USD 117 000 mill. Transferencia bancaria 9 % USD 103 000 mill. Contrarrembolso 5 % Otro 3 % USD 13 000 mill. Tarjeta de cargos y débito 1 % USD 10 000 mill. diferido USD 7000 mill. Tarjeta de prepago 1 % USD 6000 mill. USD 6000 mill. USD 4000 mill. 2019* 2023**

Facturación de eCom PDV Composición en el punto de venta en 2019 según el medio de pago Computadora Tarjeta de débito 49 % Móvil Efectivo 38 % Tarjeta de crédito 11 % Billetera móvil/digital 2 %

Medios de pago * Estimación **Pronóstico alternativos populares Algunas cifras se redondearon y podrían afectar los totales. Transferencia 79 bancaria ITALIA

Unificada como país en 1861, Italia alberga a la ciudad de Matera, de 9000 ESTADÍSTICAS RÁPIDAS años de antigüedad y considerada el % de ventas % de ventas % de gasto en eCom con % de gasto en el PDV con tercer asentamiento permanentemente en eCom en 2019 en mCom en 2019 billetera móvil en 2019 billetera móvil o digital habitado más antiguo del mundo. Las en 2019 numerosas cuevas de Matera, que alguna 5 % 42 % 33 % vez contuvieron iglesias que sirvieron 4 % hasta de vivienda para muchos de los TCAC del eCom TCAC del PDV Penetración de Penetración habitantes, ahora albergan restaurantes, 2019*‑2023** 2019*‑2023** Internet en 2019* de dispositivos bares y hoteles. La mayoría de los móviles en 2019 italianos prefieren usar efectivo en el 10 % 2 % 92 % punto de venta (el 58 %) y billeteras 83 % móviles o digitales para las compras online (el 33 %). PRONÓSTICO %** de ventas %** de ventas en eCom en 2023 en mCom en 2023 7 % 50 % 80 CONSEJO CLAVE Desglose de las marcas de tarjetas en 2018 (en eCom y PDV) Hoy en día, es más probable que los consumidores italianos utilicen una billetera digital que cualquier otro método para 46 % 28 % las compras online. Si aún no lo hizo, este es el momento de implementar la recepción de billeteras digitales. Opciones Bancomat Mastercard como PayPal y Amazon Pay pueden servir para satisfacer las necesidades de una mayor variedad de clientes. También es importante que implemente la recepción de billeteras móviles en el punto de venta, así como de tarjetas como Bancomat, Visa 24 % 1 % y Mastercard para captar los medios de pago preferidos por sus clientes.Composición del eCom en 2019 según el Visa American Express medio de pago Billetera móvil/digital 33 % Tarjeta de crédito 24 % Transferencia bancaria 11 % Tarjeta de prepago 10 % Pronóstico de crecimiento del eCom y del PDV USD 751 000 mill. Contrarrembolso 7 % Tarjeta de débito 5 % USD 696 000 mill. USD 53 000 mill. Tarjeta de cargos y débito 4 % diferido Tarjetas recargables 3 % USD 36 000 mill. Otro 2 % USD 27 000 mill. USD 26 000 mill. Compre ahora, pague después 1 % USD 21 000 mill.

USD 15 000 mill. Composición en el punto de venta en 2019 2019* 2023** según el medio de pago Efectivo 58 % Facturación de eCom PDV Tarjeta de débito 21 % Computadora Tarjeta de cargos 10 % Móvil Tarjeta de prepago 6 % Billetera móvil/digital 4 % Tarjeta de crédito 3 % Medios de pago * Estimación **Pronóstico alternativos populares Algunas cifras se redondearon y podrían afectar los totales. Transferencia 81 bancaria JAPÓN

La expectativa de vida de los japoneses es la segunda más larga del mundo: las ESTADÍSTICAS RÁPIDAS mujeres viven en promedio hasta los % de ventas % de ventas % de gasto en eCom con % de gasto en el PDV con 87 años, los hombres hasta una edad en eCom en 2019 en mCom en 2019 billetera móvil en 2019 billetera móvil o digital promedio de 81 años; ambos un nuevo en 2019 récord para el país.1 El hecho de que los 8 % 26 % 7 % consumidores vivan más tiempo ejerce 1 % presión sobre la economía de Japón, que TCAC del eCom TCAC del PDV Penetración de Penetración actualmente es la tercera más grande 2019*‑2023** 2019*‑2023** Internet en 2019* de dispositivos del mundo. En general, los consumidores móviles en 2019 prefieren el pago en efectivo en el 7 % 2 % 94 % punto de venta (el 64 %), que duplica 84 % a la tarjeta de crédito (el 31 %); para transacciones online, prefieren PRONÓSTICO ampliamente las tarjetas de crédito (el 58 %). %** de ventas %** de ventas en eCom en 2023 en mCom en 2023 1 Nippon.com, 2019 10 % 29 % 82 CONSEJO CLAVE Desglose de las marcas de tarjetas en 2018 (en eCom y PDV) Japón es uno de los países que reafirma las ventajas de no usar dinero en efectivo, por lo que utiliza pagos por código 39 % 35 % QR, billeteras digitales, criptomonedas y otros medios más para ayudar a impulsar una economía de pagos sin dinero JCB Visa en efectivo. Atienda la preferencia de los japoneses por el omnicommerce, para lo cual podría aprovechar la IA y la inteligencia de datos, pero sin descuidar la necesidad de una experiencia del cliente atenta y ordenada. 17 % 5 % 3 %

Composición del eCom en 2019 Mastercard J-Debit American Express según el medio de pago Tarjeta de crédito 58 % Pospago 16 % Transferencia bancaria 8 % Pronóstico de crecimiento del eCom y del PDV Billetera móvil/digital 7 % USD 2,126 bill. Contrarrembolso 4 % USD 1,972 bill. Tarjeta de débito 2 % USD 228 000 mill. Compre ahora, pague después 2 % Tarjeta de cargos y débito 2 % USD 177 000 mill. diferido USD 163 000 mill. Tarjeta de prepago 1 % USD 131 000 mill.

USD 65 000 mill.

Composición en el punto de venta en 2019 USD 46 000 mill. según el medio de pago 2019* 2023** Efectivo 64 % Facturación de eCom PDV Tarjeta de crédito 31 % Tarjeta de prepago 3 % Computadora Billetera móvil/digital 1 % Móvil Tarjeta de débito 1 %

Medios de pago * Estimación **Pronóstico alternativos populares Algunas cifras se redondearon y podrían afectar los totales. Transferencia 83 bancaria MALASIA

Las dos principales masas terrestres de Malasia están estratégicamente ubicadas ESTADÍSTICAS RÁPIDAS sobre una ruta comercial en el mar de % de ventas % de ventas % de gasto en eCom con % de gasto en el PDV con la China Meridional. Históricamente, en eCom en 2019 en mCom en 2019 billetera móvil en 2019 billetera móvil o digital esta nación fue un foco de comercio en 2019 para el Sudeste Asiático y las empresas 4 % 56 % 9 % globales; en la actualidad, tiene una 4 % economía abierta, diversificada y de TCAC del eCom TCAC del PDV Penetración de Penetración ingresos medios-altos. Su población 2019*‑2023** 2019*‑2023** Internet en 2019* de dispositivos utiliza principalmente la transferencia móviles en 2019 bancaria para los pagos de eCom, pero 16 % 8 % 81 % para transacciones en el punto de venta, 78 % utiliza en gran medida el dinero en efectivo (el 64 %). PRONÓSTICO %** de ventas %** de ventas en eCom en 2023 en mCom en 2023 5 % 62 % 84 CONSEJO CLAVE Desglose de las marcas de tarjetas en 2018 (en eCom y PDV) Es cada vez más frecuente que los consumidores busquen medios más rápidos, más seguros y más convenientes para 50 % 35 % pagar bienes y servicios. Así que no es sorprendente que la alta penetración del teléfono inteligente y el uso de datos Visa Mastercard móviles proporcionen una base sólida para el éxito de las billeteras móviles. Investigue esta alternativa de pago y tenga en cuenta que la seguridad es la principal preocupación para la adopción de la billetera móvil/digital entre los que no la 11 % 4 % usan. MyDebit American Express Composición del eCom en 2019 según el medio de pago Transferencia bancaria 46 % Tarjeta de crédito 19 % Tarjeta de débito 10 % Pronóstico de crecimiento del eCom y del PDV Contrarrembolso 9 % USD 205 000 mill. Billetera móvil/digital 9 % Tarjeta de cargos y débito 5 % USD 153 000 mill. diferido USD 11 000 mill. Otro 2 % USD 7000 mill. USD 6000 mill.

USD 4000 mill. USD 3000 mill. Composición en el punto de venta en 2019 USD 3000 mill. según el medio de pago 2019* 2023** Efectivo 64 % Facturación de eCom PDV Tarjeta de crédito 21 % Tarjeta de débito 6 % Computadora Billetera móvil/digital 4 % Móvil Tarjeta de cargos 2 % Tarjeta de prepago 2 % Medios de pago * Estimación **Pronóstico alternativos populares Algunas cifras se redondearon y podrían afectar los totales. Transferencia 85 bancaria MÉXICO

Con una población actual de más de 21 millones1, la Ciudad de México es la ESTADÍSTICAS RÁPIDAS ciudad más poblada de Norteamérica y % de ventas % de ventas % de gasto en eCom con % de gasto en el PDV con una de las más grandes del hemisferio en eCom en 2019 en mCom en 2019 billetera móvil en 2019 billetera móvil o digital occidental. Y es uno de los centros en 2019 financieros globales más ricos del 4 % 49 % 20 % mundo. El crecimiento económico de 2 % la capital ha contribuido a situar la TCAC del eCom TCAC del PDV Penetración de Penetración economía mexicana en el puesto n.º 11 2019*‑2023** 2019*‑2023** Internet en 2019* de dispositivos a nivel mundial.2 Si bien el efectivo móviles en 2019 desempeña un papel fundamental para 12 % 7 % 65 % el pago en el punto de venta (el 71 %), la 66 % población prefiere las tarjetas de crédito (el 33 %) y de débito (el 20 %) para las PRONÓSTICO compras de eCommerce. %** de ventas %** de ventas 1 PopulationStat, 2019 en eCom en 2023 en mCom en 2023 2 Banco Mundial, 2019 5 % 61 % 86 CONSEJO CLAVE Desglose de las marcas de tarjetas en 2018 (en eCom y PDV) Los sitios web de comercio minorista de México recibieron la mayor cuota de visitas móviles de la 58 % 35 % región: el 63 %, seguido por Brasil (el 61 %) y Argentina (el 46 %).3 Tenga en cuenta que las compras móviles Visa Mastercard pueden facilitarse si se aceptan billeteras móviles y digitales locales, como PayPal o Mercado Pago. 3 Comscore 5 % 2 %

Composición del eCom en 2019 American Express CARNET según el medio de pago Tarjeta de crédito 33 % Tarjeta de débito 20 % Billetera móvil/digital 20 % Contrarrembolso 11 % Pronóstico de crecimiento del eCom y del PDV Transferencia bancaria 9 % USD 633 000 mill. Tarjeta de cargos y débito 5 % diferido USD 34 000 mill. Tarjeta de prepago 1 % USD 488 000 mill. Tarjetas recargables 1 %

USD 22 000 mill. USD 21 000 mill.

USD 13 000 mill. USD 11 000 mill. Composición en el punto de venta en 2019 USD 11 000 mill. según el medio de pago 2019* 2023** Efectivo 71 % Facturación de eCom PDV Tarjeta de débito 14 % Tarjeta de crédito 13 % Computadora Billetera móvil/digital 2 % Móvil

Medios de pago * Estimación **Pronóstico alternativos populares Algunas cifras se redondearon y podrían afectar los totales. Transferencia 87 bancaria NIGERIA

Casi el 70 % de la fuerza laboral de Nigeria se dedica a la agricultura. ESTADÍSTICAS RÁPIDAS Pero debido a su gran producción de % de ventas % de ventas % de gasto en eCom con % de gasto en el PDV con productos petrolíferos, que representa en eCom en 2019 en mCom en 2019 billetera móvil en 2019 billetera móvil o digital más del 90 %1 de las exportaciones, la en 2019 economía de Nigeria es la más grande 2 % 60 % 10 % de África. Las transferencias bancarias 2 % y el contrarrembolso llevan la delantera TCAC del eCom TCAC del PDV Penetración de Penetración entre los medios de pago en eCom del 2019*‑2023** 2019*‑2023** Internet en 2019* de dispositivos país (el 25 % y el 24 %, respectivamente), móviles en 2019 y el efectivo se usa de forma masiva en el 26 % -2 % 61 % punto de venta (el 91 %). 49 %

1 US News, 2019 PRONÓSTICO %** de ventas %** de ventas en eCom en 2023 en mCom en 2023 5 % 51 % 92 CONSEJO CLAVE Desglose de las marcas de tarjetas en 2018 (en eCom y PDV) El dinero en efectivo aún domina el comercio en Nigeria. Es el principal medio de pago en el punto de venta. Las 53 % 31 % 16 % transferencias bancarias superan por poco al contrarrembolso como la forma de pago preferida para las transacciones de eCommerce. Aun así, como el uso de las tarjetas de débito y Verve Mastercard Visa de prepago aumenta constantemente, es importante tener en cuenta las alternativas de pago con tarjeta. Los consumidores nigerianos realizan muchas más compras online con su teléfono móvil que con computadoras, así que asegúrese de brindarles una experiencia de compra compatible con el móvil y de que tengan opciones para pagar a través de los medios más elegidos.

Composición del eCom en 2019 según el medio de pago Pronóstico de crecimiento del eCom y del PDV Transferencia bancaria 25 % Contrarrembolso 24 % USD 181 000 mill. Tarjeta de débito 16 % USD 166 000 mill. Billetera móvil/digital 10 % USD 8000 mill. Tarjeta de prepago 8 % Tarjetas recargables 7 % USD 4000 mill. USD 3000 mill. USD 4000 mill. Tarjeta de crédito 7 % USD 2000 mill. Tarjeta de cargos y débito 3 % USD 1000 mill. diferido 2019* 2023**

Facturación de eCom PDV

Composición en el punto de venta en 2019 Computadora según el medio de pago Móvil Efectivo 91 % Tarjeta de prepago 5 % Tarjeta de débito 2 % Billetera móvil/digital 2 %

Medios de pago * Estimación **Pronóstico alternativos populares Algunas cifras se redondearon y podrían afectar los totales. Transferencia 93 bancaria NORUEGA

Los primeros indicios del esquí datan de hace casi 4000 años, en Noruega. Unas ESTADÍSTICAS RÁPIDAS antiguas piedras talladas del norte de % de ventas % de ventas % de gasto en eCom con % de gasto en el PDV con Noruega retratan a humanos que usan en eCom en 2019 en mCom en 2019 billetera móvil en 2019 billetera móvil o digital algo que se asemeja a los esquís para en 2019 atravesar las montañas cubiertas de 15 % 40 % 18 % nieve. Además de palabras como esquí y 5 % eslalon, con origen en el idioma noruego, TCAC del eCom TCAC del PDV Penetración de Penetración el país también cuenta con el esquí 2019*‑2023** 2019*‑2023** Internet en 2019* de dispositivos más antiguo que se haya descubierto, móviles en 2019 con unos 2300 años de antigüedad. 10 % 5 % 98 % Ahora, fuera de las pistas, los noruegos 86 % prefieren las tarjetas de débito para transacciones en la tienda (el 66 %), pero PRONÓSTICO utilizan las tarjetas de crédito con mayor frecuencia para las compras online (el %** de ventas %** de ventas 29 %). en eCom en 2023 en mCom en 2023 18 % 49 % 94 CONSEJO CLAVE Desglose de las marcas de tarjetas en 2018 (en eCom y PDV) Como los noruegos están abiertos a una multitud de alternativas de pago, la conveniencia es clave para ellos —y 73 % 13 % 12 % para usted. Aquí, tanto el crédito y el débito, como el efectivo y las billeteras digitales tienen su lugar. Aceptar las marcas BankAxept Mastercard Visa locales como BankAxept es importante para influir las altas tasas de conversión online, pero no descarte ofrecer otras opciones en la caja. La transferencia bancaria, las opciones de billetera digital, como PayPal o Vipps, y las opciones 1 % 1 % 1 % “compre ahora, pague después”, como Klarna, también son importantes para lograr la conversión. American Express Diners Club Otras Composición del eCom en 2019 según el medio de pago Tarjeta de crédito 29 % Transferencia bancaria 20 % Pronóstico de crecimiento del eCom y del PDV Billetera móvil/digital 18 % USD 141 000 mill. Compre ahora, pague después 13 %

Tarjeta de débito 7 % USD 116 000 mill. Tarjeta de cargos y débito 5 % USD 31 000 mill. diferido Tarjetas recargables 3 % USD 21 000 mill. Contrarrembolso 3 % USD 16 000 mill. Otro 1 % USD 15 000 mill. USD 13 000 mill. Tarjeta de prepago 1 %

USD 9000 mill. 2019* 2023** Composición en el punto de venta en 2019 según el medio de pago Facturación de eCom PDV Tarjeta de débito 66 % Efectivo 14 % Computadora Móvil Tarjeta de crédito 13 % Billetera móvil/digital 5 % Tarjeta de cargos 2 % Medios de pago PAGOS * Estimación **Pronóstico alternativos populares DE FACTURAS Algunas cifras se redondearon y podrían afectar los totales. Transferencia 95 bancaria NUEVA ZELANDA

En 1893, Nueva Zelanda fue el primer país en otorgar el derecho de voto a las mujeres. ESTADÍSTICAS RÁPIDAS También es el único país del mundo en el que % de ventas % de ventas % de gasto en eCom con % de gasto en el PDV con todos los cargos gubernamentales de primera en eCom en 2019 en mCom en 2019 billetera móvil en 2019 billetera móvil o digital línea están ocupados de forma simultánea en 2019 por mujeres: la reina, la gobernadora 7 % 42 % 19 % general, la primera ministra, la presidente de 3 % la Cámara de Representantes y la presidente TCAC del PDV de la Corte Suprema. Con la mira en el avance TCAC del eCom Penetración de Penetración tecnológico, el gobierno estableció un comité 2019*‑2023** 2019*‑2023** Internet en 2019* de dispositivos asesor de asuntos digitales para fomentar el móviles en 2019 desarrollo de una nación digital. Los ciudadanos 8 % 1 % 91 % utilizan tarjeta de crédito y débito casi por 83 % igual en el punto de venta (el 38 % y el 37 %, respectivamente), pero las tarjetas de crédito PRONÓSTICO son las que van a la cabeza en las compras online (el 38 %) y superan a las billeteras %** de ventas %** de ventas móviles y digitales (el 19 %), las transferencias en eCom en 2023 en mCom en 2023 bancarias (el 17 %) y el débito (el 16 %). 9 % 59 % 90 CONSEJO CLAVE Desglose de las marcas de tarjetas en 2018 (en eCom y PDV) Para los neozelandeses, es importante que se tengan en cuenta las preferencias de pago de los clientes. Sus hábitos de pago 46 % 35 % tienden claramente hacia el uso de las tarjetas. Asegúrese de aceptar las principales marcas de tarjetas, pero no olvide que EFTPOS Visa algunos consumidores también optan por las transferencias bancarias para las compras online. Los consumidores tienden a hacer compras en sus teléfonos, y el comercio móvil representa el 42 % de las ventas online. Las billeteras digitales son la 15 % 3 % 2 % segunda opción de pago online, así que considere agregar billeteras digitales como PayPal para facilitar el proceso de Mastercard American Express Otras pago online. La modalidad “compre ahora, pague después” también está en alza, así que ahora es el momento de implementar estas opciones para satisfacer las expectativas de los compradores. Composición del eCom en 2019 Pronóstico de crecimiento del eCom y del PDV según el medio de pago Tarjeta de crédito 38 % Billetera móvil/digital 19 % Transferencia bancaria 17 % USD 66 000 mill. Tarjeta de débito 16 % USD 63 000 mill. Tarjeta de cargos y débito 6 % USD 6000 mill. diferido USD 5000 mill. Contrarrembolso 3 % USD 4000 mill. USD 3000 mill. USD 3000 mill. Otro 1 % USD 2000 mill. Tarjeta de prepago 1 % 2019* 2023**

Composición en el punto de venta en 2019 Facturación de eCom PDV según el medio de pago Computadora Tarjeta de crédito 38 % Móvil Tarjeta de débito 37 % Efectivo 18 % Tarjeta de cargos 5 % Billetera móvil/digital 3 % Medios de pago Online * Estimación **Pronóstico alternativos populares EFTPOS Algunas cifras se redondearon y podrían afectar los totales. Transferencia 91 bancaria PAÍSES BAJOS

Países Bajos, uno de los líderes del comercio europeo, tiene la bolsa de ESTADÍSTICAS RÁPIDAS comercio formal más antigua del % de ventas % de ventas % de gasto en eCom con % de gasto en el PDV con mundo y el 1 de enero de 1999 estuvo en eCom en 2019 en mCom en 2019 billetera móvil en 2019 billetera móvil o digital entre los primeros en adoptar el euro. en 2019 En este momento, las transferencias 12 % 27 % 10 % bancarias son el medio de pago 9 % preferido de los holandeses para las TCAC del eCom TCAC del PDV Penetración de Penetración transacciones de eCommerce (el 59 %), 2019*‑2023** 2019*‑2023** Internet en 2019* de dispositivos y las tarjetas de débito muestran una móviles en 2019 fuerte ventaja para los pagos en el 8 % 3 % 96 % punto de venta (el 64 %) por sobre las 84 % tarjetas de crédito (el 5 %). PRONÓSTICO %** de ventas %** de ventas en eCom en 2023 en mCom en 2023 14 % 35 % 88 CONSEJO CLAVE Desglose de las marcas de tarjetas en 2018 (en eCom y PDV) Los Países Bajos, un centro del comercio, experimentaron una rápida expansión del eCommerce en los últimos años, 95 % 5 % pero las preferencias de pago de los consumidores se hallan en una meseta. Las transferencias bancarias, a menudo a través de iDEAL, siguen siendo el principal medio de pago Mastercard Visa online. El uso de las billeteras digitales y móviles sigue ganando terreno con algunos consumidores. Así que debería pensar en sumar modalidades adicionales de recepción de pagos como PayPal y Payconiq para responder a la adopción creciente. Composición del eCom en 2019 según el medio de pago Transferencia bancaria 59 % Pronóstico de crecimiento del eCom y del PDV Billetera móvil/digital 10 % Tarjeta de crédito 8 % USD 239 000 mill. Compre ahora, pague después 8 % Contrarrembolso 6 % USD 209 000 mill. USD 40 000 mill. Tarjeta de débito 4 % Otro 2 % USD 29 000 mill. USD 26 000 mill. Tarjeta de cargos y débito 1 % diferido USD 21 000 mill. USD 14 000 mill. Tarjetas recargables 1 % Tarjeta de prepago 1 % USD 8000 mill. 2019* 2023**

Facturación de eCom PDV Composición en el punto de venta en 2019 según el medio de pago Computadora Tarjeta de débito 64 % Móvil Efectivo 17 % Billetera móvil/digital 9 % Tarjeta de crédito 5 % Tarjeta de cargos 5 % Medios de pago * Estimación **Pronóstico alternativos populares Algunas cifras se redondearon y podrían afectar los totales. Transferencia 89 bancaria PERÚ

En Perú, el español es el idioma predominante, aunque el quechua, el ESTADÍSTICAS RÁPIDAS idioma indígena del imperio incaico, se % de ventas % de ventas % de gasto en eCom con % de gasto en el PDV con sigue hablando y tiene dialectos regionales en eCom en 2019 en mCom en 2019 billetera móvil en 2019 billetera móvil o digital en muchas partes del país. Lo habla casi el en 2019 13 %1 de la población peruana, y muchas 12 % 35 % 3 % palabras de origen quechua, como cóndor, 4 % charqui, llama y poncho, ya forman parte TCAC del eCom TCAC del PDV Penetración de Penetración del vocabulario español. Al momento del 2019*‑2023** 2019*‑2023** Internet en 2019* de dispositivos pago, puede usar la palabra sulpayki, que móviles en 2019 significa gracias. La mayor parte de sus 10 % 9 % 68 % ciudadanos utiliza el efectivo en el punto 69 % de venta (el 60 %), y las tarjetas de crédito y el contrarrembolso se destacan en las PRONÓSTICO transacciones de eCommerce (el 35 % y el 20 %, respectivamente). %** de ventas %** de ventas en eCom en 2023 en mCom en 2023 1 The Guardian, 2016 12 % 48 % 96 CONSEJO CLAVE Desglose de las marcas de tarjetas en 2018 (en eCom y PDV) Aunque se pronostica que el mCommerce minorista tendrá un rápido crecimiento, Perú es el único país de la región en 74 % 25 % el que los compradores digitales se sienten menos seguros al hacer compras digitales.2 Destinar el dinero necesario Visa Mastercard para mejorar la seguridad de la página de pago del sitio web podría ser una inversión provechosa.

2eMarketer

Composición del eCom en 2019 según el medio de pago Tarjeta de crédito 35 % Contrarrembolso 20 % Pronóstico de crecimiento del eCom y del PDV Tarjeta de débito 17 % Transferencia bancaria 11 %

Tarjeta de cargos y débito 8 % USD 40 000 mill. diferido Billetera móvil/digital 3 % USD 29 000 mill. Pospago 3 % Otro 3 % USD 5000 mill. USD 4000 mill. Tarjetas recargables 1 % USD 3000 mill. Tarjeta de prepago 1 % USD 2000 mill. USD 3000 mill. USD 1000 mill. 2019* 2023**

Composición en el punto de venta en 2019 Facturación de eCom PDV según el medio de pago Computadora Efectivo 60 % Móvil Tarjeta de crédito 27 % Tarjeta de débito 9 % Billetera móvil/digital 4 %

Medios de pago * Estimación **Pronóstico alternativos populares Algunas cifras se redondearon y podrían afectar los totales. Transferencia 97 bancaria POLONIA

Se otorgaron un total de 18 premios Nobel a polacos, dos de los cuales fueron ESTADÍSTICAS RÁPIDAS a Maria Skłodowska, más conocida % de ventas % de ventas % de gasto en eCom con % de gasto en el PDV con como Marie Curie. Fue la primera mujer en eCom en 2019 en mCom en 2019 billetera móvil en 2019 billetera móvil o digital en ganar un Premio Nobel, la primera en 2019 persona en ganar dos Premios Nobel, la 5 % 23 % 17 % única mujer en ganar en dos campos y 3 % la única persona en ganar en múltiples TCAC del eCom TCAC del PDV Penetración de Penetración ciencias (Física y Química). Su retrato 2019*‑2023** 2019*‑2023** Internet en 2019* de dispositivos apareció en el billete de 20 000 esloti, móviles en 2019 la divisa de Polonia y el medio de pago 9 % 5 % 78 % preferido en el punto de venta (el 58 %). 78 % Para las transacciones de eCommerce, se prefieren las transferencias bancarias (el PRONÓSTICO 52 %). %** de ventas %** de ventas en eCom en 2023 en mCom en 2023 6 % 33 % 100 CONSEJO CLAVE Desglose de las marcas de tarjetas en 2018 (en eCom y PDV) En general, los consumidores polacos siguen siendo conservadores en lo que respecta a los medios de pago 54 % 46 % basados en el crédito, pero están adoptando las billeteras digitales para las compras online. Son el segundo medio Visa Mastercard de pago online preferido después de las transferencias bancarias. Permitir que el pago online se adapte a algunas opciones como las transferencias bancarias a través de PayU y Przelewy24, billeteras digitales como PayPal y las principales marcas de tarjetas de débito les facilitará el proceso de pago a los consumidores.

Composición del eCom en 2019 Pronóstico de crecimiento del eCom y del PDV según el medio de pago Transferencia bancaria 52 % USD 298 000 mill. Billetera móvil/digital 17 % Tarjeta de débito 12 % USD 19 000 mill. Tarjeta de crédito 8 % USD 246 000 mill. Contrarrembolso 6 % Tarjeta de cargos y débito 3 % USD 13 000 mill. USD 13 000 mill. diferido Tarjeta de prepago 1 % USD 10 000 mill. USD 6000 mill.

USD 3000 mill. 2019* 2023** Composición en el punto de venta en 2019 según el medio de pago Facturación de eCom PDV Efectivo 58 % Computadora Tarjeta de débito 32 % Móvil Tarjeta de crédito 5 % Billetera móvil/digital 3 %

Medios de pago * Estimación **Pronóstico alternativos populares Algunas cifras se redondearon y podrían afectar los totales. Transferencia bancaria 101 REINO UNIDO

El primer nado observado y sin asistencia del Canal de la Mancha tuvo ESTADÍSTICAS RÁPIDAS lugar en 1875 y duró casi 22 horas. La % de ventas % de ventas % de gasto en eCom con % de gasto en el PDV con mejor marca verificada se registró en en eCom en 2019 en mCom en 2019 billetera móvil en 2019 billetera móvil o digital 2012, con una duración de solo 6 horas y en 2019 55 minutos. Si no le gusta nadar, puede 15 % 31 % 29 % cruzar en el tren del túnel del Canal de 4 % la Mancha, que recorre los casi 38 km TCAC del eCom TCAC del PDV Penetración de Penetración de Dover a Calais, Francia, en unos 35 2019*‑2023** 2019*‑2023** Internet en 2019* de dispositivos minutos. Los habitantes del Reino Unido móviles en 2019 suelen utilizar tarjetas de débito para 8 % 3 % 95 % pagar pasajes y para otras compras 82 % en el punto de venta (el 48 %), pero se dividen entre las tarjetas de débito y las PRONÓSTICO billeteras móviles o digitales cuando se trata de transacciones online (ambas el %** de ventas %** de ventas 29 %). en eCom en 2023 en mCom en 2023 18 % 36 % 122 CONSEJO CLAVE Desglose de las marcas de tarjetas en 2018 (en eCom y PDV) El Reino Unido sigue siendo un líder en el eCommerce europeo. En un marco de adopción marcada de las innovaciones en 83 % 15 % 1 % billeteras móviles y digitales, ahora los consumidores utilizan las billeteras digitales y las tarjetas de débito de forma indistinta como sus medios de pago preferidos para las transacciones Visa Mastercard American Express online. Asegúrese de que su experiencia de pago online sea fácil y acepte opciones populares como PayPal, Apple Pay y Visa Checkout. Los consumidores han adoptado patrones bien establecidos en el punto de venta, de modo que ofrecer todas las modalidades de recepción de tarjetas cumplirá sus expectativas. Composición del eCom en 2019 según el medio de pago Tarjeta de débito 29 % Pronóstico de crecimiento del eCom y del PDV Billetera móvil/digital 29 % USD 1,467 bill. Tarjeta de crédito 23 % Transferencia bancaria 6 % USD 1,294 bill. USD 320 000 mill. Contrarrembolso 4 % Tarjeta de cargos y débito 3 % diferido USD 233 000 mill. USD 204 000 mill. Compre ahora, pague después 3 % USD 161 000 mill. Otro 2 % USD 116 000 mill. Tarjetas recargables 1 % Tarjeta de prepago 1 % USD 72 000 mill. 2019* 2023**

Composición en el punto de venta en 2019 Facturación de eCom PDV según el medio de pago Computadora Tarjeta de débito 48 % Móvil Efectivo 27 % Tarjeta de crédito 18 % Billetera móvil/digital 4 % Tarjeta de cargos 2 % Tarjeta de prepago 1 % Medios de pago * Estimación **Pronóstico alternativos populares Algunas cifras se redondearon y podrían afectar los totales. Transferencia 123 bancaria RUSIA

Con territorio tanto en el continente europeo como en el asiático, Rusia es ESTADÍSTICAS RÁPIDAS el país más grande del mundo por su % de ventas % de ventas % de gasto en eCom con % de gasto en el PDV con superficie, que llega casi a cubrir una en eCom en 2019 en mCom en 2019 billetera móvil en 2019 billetera móvil o digital novena parte del globo terráqueo. El país en 2019 es tan grande que casi iguala el tamaño 2 % 32 % 25 % del planeta enano Plutón: 17,6 millones de 6 % km² frente a la superficie de 17 millones TCAC del eCom TCAC del PDV Penetración de Penetración de km² de Rusia.1 En todo el país más 2019*‑2023** 2019*‑2023** Internet en 2019* de dispositivos grande del mundo, las tarjetas de débito y móviles en 2019 las billeteras móviles o digitales compiten 11 % 8 % 76 % por las transacciones de eCom (el 28 % 73 % y el 25 %, respectivamente), y el uso de dinero en efectivo y de tarjetas de débito PRONÓSTICO continúa siendo parejo (el 48 % y el 43 %, respectivamente) en el punto de venta. %** de ventas %** de ventas en eCom en 2023 en mCom en 2023 1 NASA, 2015 2 % 38 % 102 CONSEJO CLAVE Desglose de las marcas de tarjetas en 2018 (en eCom y PDV) Los pagos con tarjetas de crédito y débito, así como con billeteras digitales, consolidaron su popularidad para las 46 % 38 % transacciones de eCommerce. A medida que se acelera el ritmo de adopción, prepárese para manejar más gasto de Visa Mastercard marcas conocidas de billeteras digitales o móviles como WebMoney y Visa QIWI, además de Apple Pay, que ahora es una popular billetera móvil/digital para los consumidores rusos. Ahora también es un buen momento para implementar 8 % 3 % 3 % la opción de billetera móvil en el proceso de pago en el punto de venta, para los consumidores que prefieren llevar sus MIR Otras KoronaPay tarjetas de débito en un formato digital. Composición del eCom en 2019 según el medio de pago Tarjeta de débito 28 % Billetera móvil/digital 25 % Pronóstico de crecimiento del eCom y del PDV USD 2,028 bill. Tarjeta de crédito 14 % Transferencia bancaria 12 % Contrarrembolso 9 % USD 1,497 bill. USD 52 000 mill. Tarjeta de cargos y débito 8 % diferido USD 34 000 mill. Tarjeta de prepago 2 % USD 32 000 mill. Otro 1 % USD 23 000 mill. Tarjetas recargables 1 % USD 20 000 mill. Pospago 1 % USD 11 000 mill. 2019* 2023** Composición en el punto de venta en 2019 Facturación de eCom PDV según el medio de pago Efectivo 48 % Computadora Tarjeta de débito 43 % Móvil Billetera móvil/digital 6 % Tarjeta de crédito 2 % Tarjeta de prepago 1 % Medios de pago * Estimación **Pronóstico alternativos populares Algunas cifras se redondearon y podrían afectar los totales. Transferencia 103 bancaria SINGAPUR

Singapur es un país relativamente pequeño y es una de las únicas tres ESTADÍSTICAS RÁPIDAS ciudades-estado que sobreviven al % de ventas % de ventas % de gasto en eCom con % de gasto en el PDV con día de hoy, junto Mónaco y la Ciudad en eCom en 2019 en mCom en 2019 billetera móvil en 2019 billetera móvil o digital del Vaticano. Sin embargo, ha surgido en 2019 como uno de los más prósperos del 5 % 52 % 18 % mundo, alcanzando el estatus de centro 7 % financiero y modelo para las naciones TCAC del eCom TCAC del PDV Penetración de Penetración en desarrollo. Las tarjetas de crédito 2019*‑2023** 2019*‑2023** Internet en 2019* de dispositivos son el medio preferido de pago en el móviles en 2019 eCommerce (el 56 %), aunque el efectivo 8 % 4 % 88 % sigue siendo la forma más utilizada en el 84 % punto de venta (el 37 %). PRONÓSTICO %** de ventas %** de ventas en eCom en 2023 en mCom en 2023 5 % 62 % 104 CONSEJO CLAVE Desglose de las marcas de tarjetas en 2018 (en eCom y PDV) Singapur está en camino de convertirse en una sociedad sin uso de dinero en efectivo. La red local, eNETS, es la 36 % 32 % opción más conocida. Aunque los pagos móviles y las billeteras digitales como Apple Pay, Samsung Pay y PayPal NETS Visa son las alternativas de pago preferidas. GrabPay, la mayor superaplicación del Sudeste Asiático, también ha empezado a ganar terreno entre los consumidores y debería ofrecerse siempre que sea posible. Los singapurenses también 24 % 5 % 1 % disfrutan de programas de lealtad como el retiro de efectivo con la compra y las promociones con descuentos; considere Mastercard American Express Diners Club ofrecerlos para fomentar un mayor consumo en su negocio.

Composición del eCom en 2019 según el medio de pago Tarjeta de crédito 56 % Pronóstico de crecimiento del eCom y del PDV Billetera móvil/digital 18 % Transferencia bancaria 10 % Tarjeta de débito 8 % Tarjeta de cargos y débito 6 % USD 150 000 mill. diferido Tarjeta de prepago 1 % USD 126 000 mill. Contrarrembolso 1 % USD 8000 mill. USD 6000 mill. USD 5000 mill. Composición en el punto de venta en 2019 USD 3000 mill. USD 3000 mill. USD 3000 mill. según el medio de pago 2019* 2023** Efectivo 37 % Facturación de eCom PDV Tarjeta de crédito 34 % Tarjeta de débito 19 % Computadora Billetera móvil/digital 7 % Móvil Tarjeta de cargos 2 % Tarjeta de prepago 2 % Medios de pago * Estimación **Pronóstico alternativos populares Algunas cifras se redondearon y podrían afectar los totales. Transferencia 105 bancaria SUDÁFRICA

Su nombre deriva de su ubicación geográfica en el extremo sur del ESTADÍSTICAS RÁPIDAS continente, es la nación de Sudáfrica % de ventas % de ventas % de gasto en eCom con % de gasto en el PDV con que tiene su nombre oficial en cada uno en eCom en 2019 en mCom en 2019 billetera móvil en 2019 billetera móvil o digital de los 11 idiomas oficiales. Las lenguas en 2019 ancestrales más habladas son el zulú 2 % 57 % 18 % y el xhosa, mientras que el afrikáans 2 % y el inglés son la representación de su TCAC del eCom TCAC del PDV Penetración de Penetración historia de colonización. Cuando se 2019*‑2023** 2019*‑2023** Internet en 2019* de dispositivos trata de pagos, los sudafricanos eligen móviles en 2019 principalmente el dinero en efectivo 18 % 10 % 56 % para compras en el punto de venta (el 76 % 53 %), aunque en eCom la preferencia está repartida entre tarjetas de crédito PRONÓSTICO (el 23 %), tarjetas de débito (el 19 %), billeteras móviles o digitales (el 18 %) y %** de ventas %** de ventas transferencias bancarias (el 17 %). en eCom en 2023 en mCom en 2023 2 % 61 % 106 CONSEJO CLAVE Desglose de las marcas de tarjetas en 2018 (en eCom y PDV) Los sudafricanos se sienten más a gusto con los medios de pago tradicionales: dinero en efectivo y débito para pagar 50 % 49 % en el punto de venta; y crédito y débito online. Sin embargo, cuando se trata de comprar online, los sudafricanos prefieren Visa Mastercard hacerlo a través de dispositivos móviles y algunos optan por las billeteras digitales para el proceso de pago en sus compras. Implemente opciones digitales más conocidas como PayPal y Masterpass además de los medios de pago 1 % 1 % tradicionales, pero no olvide mantener una experiencia de pago segura, conveniente y eficiente. American Express Diners Club

Composición del eCom en 2019 según el medio de pago Tarjeta de crédito 23 % Tarjeta de débito 19 % Pronóstico de crecimiento del eCom y del PDV Billetera móvil/digital 18 % Transferencia bancaria 17 % Contrarrembolso 14 % USD 280 000 mill. Tarjeta de cargos y débito 4 % diferido USD 195 000 mill. Tarjeta de prepago 3 % USD 7000 mill. Otro 2 % USD 4000 mill. USD 4000 mill. Tarjetas recargables 2 % USD 3000 mill. USD 2000 mill. USD 2000 mill. 2019* 2023** Composición en el punto de venta en 2019 según el medio de pago Facturación de eCom PDV Efectivo 53 % Tarjeta de débito 29 % Computadora Móvil Tarjeta de crédito 16 % Billetera móvil/digital 2 % Tarjeta de cargos 1 % Medios de pago * Estimación **Pronóstico alternativos populares Algunas cifras se redondearon y podrían afectar los totales. Transferencia 107 bancaria SUECIA

Los vikingos suecos de los siglos VIII al X fueron de los más temibles guerreros de ESTADÍSTICAS RÁPIDAS Europa, al invadir y asentarse en todo % de ventas % de ventas % de gasto en eCom con % de gasto en el PDV con el norte y este de Europa. Los suecos de en eCom en 2019 en mCom en 2019 billetera móvil en 2019 billetera móvil o digital hoy en día disfrutan de uno de los más en 2019 altos niveles de vida del mundo debido 17 % 40 % 18 % al mínimo desempleo, la larga esperanza 9 % de vida y un sistema de bienestar muy TCAC del eCom TCAC del PDV Penetración de Penetración desarrollado. Cuando hacen compras 2019*‑2023** 2019*‑2023** Internet en 2019* de dispositivos online, optan por la modalidad “compre móviles en 2019 ahora, pague después” (el 25 %) y las 10 % 4 % 96 % transferencias bancarias (el 20 %), y, 84 % para el pago en punto de venta, su medio preferido son las tarjetas de débito (el PRONÓSTICO 56 %). %** de ventas %** de ventas en eCom en 2023 en mCom en 2023 19 % 48 % 112 CONSEJO CLAVE Desglose de las marcas de tarjetas en 2018 (en eCom y PDV) En Suecia, los consumidores se inclinan por las opciones “compre ahora, pague después” más que en cualquier 66 % 32 % 3 % otro país. Klarna, una opción popular, está impulsando el cambio online y en el punto de venta al permitir que los Mastercard Visa American Express consumidores compren ahora y paguen después. Los suecos llevan menos dinero en efectivo que casi cualquier otro país, por lo que la aceptación de diversas formas digitales de pago, como tarjetas de crédito, tarjetas de débito y billeteras digitales y móviles, es importante para cumplir el pedido de estos consumidores. Composición del eCom en 2019 según el medio de pago Compre ahora, pague después 25 % Pronóstico de crecimiento del eCom y del PDV USD 196 000 mill. Transferencia bancaria 20 % Tarjeta de débito 18 % USD 47 000 mill. Billetera móvil/digital 18 % USD 165 000 mill. Tarjeta de crédito 12 % Tarjeta de cargos y débito 5 % USD 33 000 mill. diferido USD 24 000 mill. Tarjetas recargables 1 % USD 23 000 mill. Tarjeta de prepago 1 % USD 20 000 mill.

USD 13 000 mill. 2019* 2023**

Facturación de eCom PDV Composición en el punto de venta en 2019 según el medio de pago Computadora Móvil Tarjeta de débito 56 % Tarjeta de crédito 16 % Efectivo 15 % Billetera móvil/digital 9 % Tarjeta de cargos 3 % Medios de pago * Estimación **Pronóstico alternativos populares Algunas cifras se redondearon y podrían afectar los totales. Transferencia 113 bancaria TAILANDIA

Una vez conocida como Siam, Tailandia conserva hoy en día su sistema de ESTADÍSTICAS RÁPIDAS gobierno monárquico que rige desde el % de ventas % de ventas % de gasto en eCom con % de gasto en el PDV con siglo XII. Muy conocido como destino en eCom en 2019 en mCom en 2019 billetera móvil en 2019 billetera móvil o digital turístico, este país recibe más de seis en 2019 millones de visitantes al año1 para 10 % 57 % 19 % experimentar su diversa flora y fauna, 7 % visitar el famoso puente sobre el río Kwai TCAC del eCom TCAC del PDV Penetración de Penetración y la capital, Bangkok, donde vive una 2019*‑2023** 2019*‑2023** Internet en 2019* de dispositivos décima parte de la población tailandesa. móviles en 2019 En todo el país, los ciudadanos utilizan 10 % 4 % 82 % las transferencias bancarias para 75 % completar las transacciones online (el 26 %) y prefieren el dinero en efectivo en PRONÓSTICO el punto de venta (el 68 %). %** de ventas %** de ventas 1 worldatlas.com, 2018 en eCom en 2023 en mCom en 2023 12 % 63 % 116 CONSEJO CLAVE Desglose de las marcas de tarjetas en 2018 (en eCom y PDV) Los consumidores locales creen en gran medida que Tailandia se convertirá, en los próximos siete años, en 72 % 23 % una sociedad sin dinero en efectivo, como lo demuestra la mejora de las perspectivas de pago sin efectivo, según Visa Mastercard informa Visa Tailandia. Esto se apoya en el plan nacional de pagos electrónicos del gobierno y en la colaboración entre las instituciones financieras, los comerciantes y los consumidores. 4 % 1 %

Composición del eCom en 2019 Thai Payment Network American Express según el medio de pago Transferencia bancaria 26 % Contrarrembolso 21 % Billetera móvil/digital 19 % Tarjeta de crédito 18 % Pronóstico de crecimiento del eCom y del PDV USD 322 000 mill. Tarjeta de débito 9 % Pospago 2 % USD 44 000 mill. Otro 2 % USD 274 000 mill. Tarjeta de cargos y débito 1 % diferido USD 30 000 mill. USD 28 000 mill. Tarjeta de prepago 1 % Tarjetas recargables 1 % USD 17 000 mill. USD 17 000 mill. USD 13 000 mill. Composición en el punto de venta en 2019 2019* 2023** según el medio de pago Efectivo 68 % Facturación de eCom PDV Tarjeta de crédito 18 % Computadora Billetera móvil/digital 7 % Móvil Tarjeta de débito 4 % Tarjeta de prepago 3 %

Medios de pago * Estimación **Pronóstico alternativos populares Algunas cifras se redondearon y podrían afectar los totales. Transferencia 117 bancaria TAIWÁN (CHINA)

Taiwán es una de las zonas más densamente pobladas del mundo. Apenas del tamaño ESTADÍSTICAS RÁPIDAS de Bélgica, Taiwán tiene más de 23 millones % de ventas % de gasto en el PDV con 1 % de ventas % de gasto en eCom con de ciudadanos —población que supera en eCom en 2019 en mCom en 2019 billetera móvil en 2019 billetera móvil o digital ampliamente a los belgas en cantidad por en 2019 más de 12 millones de personas. Se entiende 9 % 48 % 15 % entonces por qué la gestión eficiente de los 6 % residuos es una prioridad, y esto explica TCAC del PDV por qué los taiwaneses son proactivos con TCAC del eCom Penetración de Penetración respecto a sus desperdicios. Allí, los camiones 2019*‑2023** 2019*‑2023** Internet en 2019* de dispositivos de basura tocan música —a menudo Para móviles en 2019 Elisa de Beethoven— para alertar a la gente 8 % 3 % 93 % que no olvide llevar la basura a los camiones. 85 % Cuando se trata de mover el dinero, los consumidores se inclinan por las tarjetas de PRONÓSTICO crédito (el 36 %) para realizar transacciones de eCommerce y el efectivo (el 48 %) en las %** de ventas %** de ventas compras en el punto de venta. en eCom en 2023 en mCom en 2023 1 ONU, 2019 11 % 57 % 114 CONSEJO CLAVE Desglose de las marcas de tarjetas en 2018 (en eCom y PDV) Los consumidores de Taiwán tienen una marcada preferencia por el efectivo, a pesar de que existe un aumento 41 % 32 % 20 % gradual en los pagos digitales. A esto se le suma el hecho de que muchos pequeños comerciantes de Taiwán no aceptan Visa SmartPay Mastercard pagos con tarjeta. Aun así, los consumidores taiwaneses han mostrado predisposición a utilizar las tarjetas si hay incentivos para hacerlo. Implemente beneficios de tarjeta para atraer a estos consumidores informados que están 5 % 2 % 1 % dispuestos a probar nuevos medios de pago. Composición del eCom en 2019 JCB Otras American Express según el medio de pago Tarjeta de crédito 36 % Transferencia bancaria 16 % Contrarrembolso 16 % Pronóstico de crecimiento del eCom y del PDV Billetera móvil/digital 15 % USD 343 000 mill. Pospago 9 %

Tarjeta de prepago 3 % USD 305 000 mill. USD 43 000 mill. Tarjeta de cargos y débito 2 % diferido USD 31 000 mill. Tarjeta de débito 1 % Otro 1 % USD 24 000 mill.

USD 18 000 mill. USD 16 000 mill. Composición en el punto de venta en 2019 USD 15 000 mill. según el medio de pago 2019* 2023** Efectivo 48 % Facturación de eCom PDV Tarjeta de crédito 34 % Tarjeta de débito 11 % Computadora Billetera móvil/digital 6 % Móvil Tarjeta de prepago 1 %

Medios de pago * Estimación **Pronóstico alternativos populares Algunas cifras se redondearon y podrían afectar los totales. Transferencia 115 bancaria TURQUÍA

Probablemente no exista turco que tenga más influencia en el comercio moderno, ESTADÍSTICAS RÁPIDAS o en las almas de los navegantes, que % de ventas % de ventas % de gasto en eCom con % de gasto en el PDV con San Nicolás. Nació aproximadamente en en eCom en 2019 en mCom en 2019 billetera móvil en 2019 billetera móvil o digital el 300 d.C. en la ciudad turca de Patara y en 2019 los relatos sobre su generosidad, entrega 8 % 29 % 6 % secreta de regalos y su capacidad para 8 % salvar a los marineros de los barcos que TCAC del eCom TCAC del PDV Penetración de Penetración naufragaban lo transformaron en la figura 2019*‑2023** 2019*‑2023** Internet en 2019* de dispositivos más conocida hoy en día como Santa móviles en 2019 Claus y es venerado como el santo patrón 19 % 12 % 83 % de los marineros. Mientras que el resto 76 % del mundo utiliza varios medios de pago para las compras navideñas, la población PRONÓSTICO turca elige las tarjetas de crédito para transacciones diarias de eCommerce (el %** de ventas %** de ventas 56 %) y el dinero en efectivo para pagos en en eCom en 2023 en mCom en 2023 el punto de venta (el 66 %). 9 % 43 % 118 CONSEJO CLAVE Desglose de las marcas de tarjetas en 2018 (en eCom y PDV) Con una población creciente de consumidores conectados a la telefonía móvil, Turquía está experimentando un 54 % 44 % crecimiento de nuevas alternativas de pago online, como las tarjetas de prepago y las tarjetas de débito diferido y de Visa Mastercard cargos. Las compras online son más cómodas con la popular billetera digital local, BKM Express. Los consumidores también están empezando a sacar sus teléfonos en vez de sus billeteras en el punto de venta. Poner en práctica 1 % 1 % una variedad de alternativas para la recepción de pagos online y en el punto de venta ayudará a las empresas a American Express Otras mantenerse al tanto de los cambios en las preferencias de los consumidores. Composición del eCom en 2019 según el medio de pago Tarjeta de crédito 56 % Pronóstico de crecimiento del eCom y del PDV Transferencia bancaria 12 % USD 284 000 mill. Tarjeta de cargos y débito 8 % diferido Contrarrembolso 7 % USD 181 000 mill. USD 30 000 mill. Billetera móvil/digital 6 % Tarjeta de débito 6 % USD 15 000 mill. USD 17 000 mill. Tarjeta de prepago 4 % USD 13 000 mill. Otro 1 % USD 10 000 mill.

USD 4000 mill. 2019* 2023** Composición en el punto de venta en 2019 Facturación de eCom PDV según el medio de pago Efectivo 66 % Computadora Tarjeta de crédito 21 % Móvil Billetera móvil/digital 8 % Tarjeta de débito 5 %

Medios de pago * Estimación **Pronóstico alternativos populares Algunas cifras se redondearon y podrían afectar los totales. Transferencia 119 bancaria VIETNAM

¿La libertad de la carretera abierta? En Vietnam, las carreteras están repletas de ESTADÍSTICAS RÁPIDAS motos, el modo de transporte preferido. % de ventas % de ventas % de gasto en eCom con % de gasto en el PDV con Con una población de más de 96 millones en eCom en 2019 en mCom en 2019 billetera móvil en 2019 billetera móvil o digital de habitantes1, el país tiene registradas en 2019 más de 45 millones de motocicletas. 6 % 57 % 18 % Y en lo que respecta a los pagos, los 4 % vietnamitas prefieren el dinero en TCAC del eCom TCAC del PDV Penetración de Penetración efectivo. El contrarrembolso se utiliza 2019*‑2023** 2019*‑2023** Internet en 2019* de dispositivos más a menudo para las transacciones móviles en 2019 de eCommerce (el 29 %), y el pago en 17 % 7 % 70 % efectivo se utiliza principalmente en el 71 % punto de venta (el 85 %). PRONÓSTICO 1 ONU, 2019 %** de ventas %** de ventas en eCom en 2023 en mCom en 2023 8 % 64 % 126 CONSEJO CLAVE Desglose de las marcas de tarjetas en 2018 (en eCom y PDV) Vietnam está listo para ser la nueva frontera de los pagos y el eCommerce. La aceptación de nuevas 66 % 19 % tecnologías, respaldada por la alta penetración de dispositivos inteligentes entre la población joven y un NAPAS Visa gobierno extremadamente solidario, crean un entorno perfecto para el crecimiento de los pagos digitales sin dinero en efectivo. 12 % 2 % 1 %

Composición del eCom en 2019 Mastercard American Express Otras según el medio de pago Contrarrembolso 29 % Transferencia bancaria 22 % Billetera móvil/digital 18 % Tarjeta de crédito 15 % Pronóstico de crecimiento del eCom y del PDV Tarjeta de débito 7 % USD 193 000 mill. Tarjeta de cargos y débito 4 % diferido USD 18 000 mill. Tarjeta de prepago 4 % USD 145 000 mill. Tarjetas recargables 1 % USD 11 000 mill. USD 9000 mill.

USD 7000 mill. USD 5000 mill. USD 4000 mill. Composición en el punto de venta en 2019 según el medio de pago 2019* 2023** Efectivo 85 % Facturación de eCom PDV Tarjeta de débito 9 % Billetera móvil/digital 4 % Computadora Tarjeta de crédito 3 % Móvil

Medios de pago * Estimación **Pronóstico alternativos populares Algunas cifras se redondearon y podrían afectar los totales. Transferencia 127 bancaria METODOLOGÍA

128 El Informe de pagos globales ofrece una descripción del actual panorama También usamos la base de datos del Mapa de Pagos Globales de McKinsey de pagos: a nivel global, por región y en 40 países clave. El informe incluye para triangular los resultados del PDV. McKinsey ha mantenido de forma las tendencias y escenarios previstos para los próximos cinco años. Además, constante su base de datos de pagos de más de 200 fuentes en todo el presentamos una serie de tendencias acompañadas de la perspectiva de mundo, lo que incluye fuentes públicas, encuestas de consumidores y Worldpay en temas clave del mundo de los pagos. aportes del equipo de investigación local. Todos los datos de tamaño de mercado se relacionan con la industria, no con la actividad de Worldpay. La convergencia de los universos de pago online y offline sigue en aumento. Satisfacer las necesidades de comerciantes y consumidores que no La cuota individual real por país y región de los medios de pago se calcula reparan en el canal comienza con una comprensión integral de los pagos. utilizando el modelo de datos mencionado anteriormente. El modelo de En consecuencia, este informe evolucionó en 2018 para incluir el análisis Worldpay contiene un desglose detallado de los medios de pago utilizados de los medios de pago utilizados en los puntos de venta físicos (PDV). Los cuando se realizan compras online y en el punto de venta, que se obtuvieron anteriores informes de pagos globales se centraban exclusivamente en los de diversas fuentes de datos, entre ellas la Encuesta 2019 sobre la percepción medios de pago de eCommerce. Este informe extendido ofrece una visión de los pagos del consumidor, de GlobalData. más amplia y completa del panorama global de los medios de pago en la actualidad. El desglose de las previsiones por medio de pago para cada región se calcula utilizando la tendencia histórica de crecimiento porcentual de la Este informe afirma la propia visión del mercado de Worldpay, basada participación (en TCAC) y se complementa con los conocimientos en materia en la experiencia interna, en nuestra propia investigación y en datos de de pagos y la experiencia de expertos de Worldpay y externos. proveedores externos. El equipo de información comercial de Worldpay compila el Informe de pagos globales mediante una combinación de Este informe incluye otras fuentes secundarias como: Euromonitor, yStats proveedores externos y otros datos de acceso público. Estos datos se y Statista; datos de asociaciones locales de tarjetas, de bancos y de pagos; analizan utilizando el modelo de datos y el esquema de categorización de proveedores de servicios de pago y de sistemas de tarjetas; informes propiedad exclusiva de Worldpay, en colaboración con una consultoría líder y estudios de la industria del eCommerce; artículos periodísticos, y de gestión. Los datos resultantes son rigurosamente evaluados y validados organizaciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario por expertos externos, así como por los equipos comerciales regionales y el Internacional. Las cifras de los sistemas de tarjeta se obtuvieron de equipo de productos de Worldpay. Euromonitor y GlobalData con el análisis de nuestro equipo de investigación conjunta con una de las principales consultoras; y son representativas de El tamaño del mercado de eCommerce y los datos de pronóstico se todos los pagos, incluidos el eCommerce y el punto de venta. obtuvieron de la base de datos E-Commerce Analytics de GlobalData, con base en datos actualizados durante el tercer trimestre de 2019. GlobalData Las predicciones indicativas basadas en los datos que hemos utilizado deben reunió esta información mediante encuestas de consumidores, encuestas tratarse como tales. Todos los pronósticos están sometidos a los cambios B2B e investigación documental, y también ha desarrollado un modelo de en los acontecimientos a nivel mundial, a la dinámica del mercado y a otras previsión propio para el aumento de tamaño del mercado de eCommerce. fuerzas durante el período considerado (hasta 2023).

Los datos del tamaño del mercado de puntos de venta históricos se obtuvieron de GlobalData, con el agregado del valor del gasto en el PDV para todos los medios de pago. Las cifras de crecimiento del PDV por país se calculan sobre la base de las tasas de crecimiento del consumo total de los hogares. 129 Medios de pago alternativos “Alternativo” se usa para hacer referencia a cualquier medio de pago que no sea en TERMINOLOGÍA efectivo o tarjetas vinculadas a las redes mundiales de marcas de tarjetas. Hoy en día, estos medios de pago alguna vez alternativos —como las transferencias bancarias y las billeteras móviles— representan casi un cuarto del volumen de pagos en el PDV y más de la mitad en eCommerce.

DE PAGO eCom como % de ventas eCommerce como porcentaje del total de transacciones de venta.

mCom como % del eCom El comercio móvil como porcentaje de las transacciones de eCommerce.

TCAC del eCom / TCAC del PDV Tasas de crecimiento anual compuesto pronosticadas para el volumen de pagos en el PDV y el eCommerce de aquí a fines de 2023.

Facturación de eCom La facturación de eCom es la suma del volumen de pagos desde computadoras y el volumen de pagos móviles.

Penetración de Internet El porcentaje de una población con posibilidad actual de utilizar Internet.

Penetración de dispositivos móviles El porcentaje de una población de cualquier edad que posee al menos un teléfono móvil y utiliza el o los teléfonos al menos una vez al mes.

eCommerce El eCommerce incluye todas las transacciones comerciales que se realizan por Internet, incluidos sitios web, aplicaciones, Internet de las cosas (IdC) y una serie de nuevas plataformas, dispositivos y experiencias en constante desarrollo.

Punto de venta (PDV) Todas las transacciones que se llevan a cabo en el punto de venta físico. Engloba todas las transacciones en persona, independientemente del lugar en que se realicen, además de las tradicionales “en la tienda”. 130 MEDIOS DE PAGO Compre ahora, pague después La modalidad “compre ahora, pague después” consiste de pagos poscompra, que Transferencia bancaria permiten que los consumidores paguen en cuotas sin interés o paguen la totalidad de Las transferencias bancarias permiten a los consumidores hacer compras de eCommerce la factura después de un período determinado. El “compre ahora, pague después” es un y pagarles a los comerciantes directamente desde su cuenta bancaria. Las transferencias medio de pago de eCommerce en crecimiento, y Affirm, Afterpay y Klarna son algunas de bancarias se realizan dentro de aplicaciones de banca minorista, en aplicaciones de las opciones populares. transferencia bancaria dedicadas, como iDEAL o SOFORT Banking, y directamente a través de sitios y aplicaciones de eCommerce. Billetera móvil/digital Las billeteras digitales y las billeteras móviles son medios de pago modernos que Efectivo permiten a los consumidores guardar de forma segura credenciales de pago para pagar El efectivo está en retroceso a nivel mundial: representa el 29 % del gasto en el PDV en sus compras. Las billeteras móviles funcionan en dispositivos móviles tanto para el PDV 2019, pronosticamos que el efectivo representará solo el 16 % del gasto en el PDV en como para el eCommerce. Las billeteras digitales cumplen virtualmente las mismas 2023. Sin embargo, el dinero en efectivo está lejos de desaparecer; continúa siendo un funciones en el eCommerce y se utilizan en los sitios web de computadoras de escritorio, elemento vital para el funcionamiento saludable de prácticamente todas las economías en el eCommerce de terceros y con nuevas tecnologías como la voz. Muchas billeteras del mundo. populares son tanto “digitales” como “móviles” y son aceptadas prácticamente en todos los lugares donde se desarrolle un comercio: online, en la aplicación o en la tienda. Entre Contrarrembolso los líderes de este espacio, a nivel mundial incluyen, se destacan Apple Pay, Google Pay, Las transacciones de pago contra reembolso (COD) incluyen el pago de las mercaderías Samsung Pay, Alipay, WeChat Pay, Paytm y Amazon Pay. en el momento de la entrega. El COD es un importante medio de pago moderno que representa el 5 % del eCommerce global y ofrece un vínculo esencial para los Pospago consumidores no bancarizados. El pospago permite a los consumidores pedir productos y pagarlos más tarde en una tienda física afiliada o en un cajero automático. El pospago representa el 8 % del gasto Tarjeta de cargos y débito diferido en eCommerce en Latinoamérica, liderado por Boleto Bancário en Brasil. El pospago Las tarjetas de cargos y las tarjetas de débito diferido, que se han hecho populares prospera en Japón, donde los pagos que se realizan en las tiendas “Konbini” impulsan el en todo el mundo gracias a American Express, son tarjetas de “pago diferido” que 16 % del gasto en eCommerce. normalmente no cobran intereses, pero que requieren que el titular pague el saldo pendiente en su totalidad a intervalos fijos, normalmente mensuales. Tarjeta de prepago Las tarjetas de prepago son emitidas por diversas instituciones financieras que manejan Tarjeta de crédito redes de esquemas como Visa y Mastercard. Las tarjetas de prepago pueden financiarse Las tarjetas de crédito permiten a los consumidores hacer compras a través de una una sola vez o recargarse y utilizarse para hacer compras con la misma facilidad que las extensión de crédito. Las tarjetas de crédito son emitidas por instituciones financieras tarjetas de débito o crédito. afiliadas a una red mundial de marcas de tarjetas como Mastercard, Visa o UnionPay. En 2019, las tarjetas de crédito representaron el 24 % del volumen de eCommerce y el 22 % Tarjetas recargables del PDV a nivel global. Se prevé que la tarjeta física decrezca, pero esto no significa el fin Los servicios de tarjeta recargable permiten a los consumidores realizar compras de las tarjetas de crédito, sino que se están volviendo invisibles a medida que migran a de eCommerce sin una cuenta de tarjeta y sin necesidad de proporcionar ninguna las billeteras digitales y móviles. información personal. Servicios como paysafecard y Neosurf ofrecen pagos flexibles y seguros a través de vales canjeables en los comercios adheridos. Tarjeta de débito Las tarjetas de débito permiten a los consumidores hacer compras con fondos Otras directamente debitados de cuentas mantenidas en su institución financiera. Las tarjetas Seguimos rastreando otros medios de pago que se están fusionando, como la facturación de débito son emitidas por instituciones financieras afiliadas a una red mundial de de los operadores móviles y las criptomonedas, que actualmente representan menos del marcas de tarjetas. En 2019, las tarjetas de débito representaban el 11 % del eCommerce 1 % del gasto global en eCommerce combinado. y el 24 % del PDV a nivel mundial. 131 RECONOCIMIENTOS

El Informe de pagos globales 2020 fue el resultado de un esfuerzo Marketing digital: Chad Bontrager, Sarah Greig, Matt Milner, conjunto de los miembros del equipo Worldpay provenientes de Aryma Spaulding, Simon Truscott y Lindsay Lakin todo el mundo. Nos gustaría ofrecer un reconocimiento a nuestros colegas que marcaron el camino e hicieron esto realidad. Ventas: Motie Bring, Casey Bullock, Juan D’Antiochia, John Gaydac, Alison Morris, Phil Pomford, Esteban Sarubbi, Colin See, Marketing empresarial: Leah Asdell, Sharon Brant, Marco Philip Shi y Peter Wickes Chardi, Javier Nieto, Ha Nguyen, Kimberly Reese, David Rhodes, Nathan Schmidt, John Stevens, Phillip Zerbo y Jessie Zhang. Legal: Dan Balan, Roger Green, Tabitha Jenkins, Hinthepal Shah, April Tredinnick y Samantha Wood Comunicaciones empresariales: Adam Kiefaber, Emily Lahey, Naomi Little e Ian Wissman. Gestión de proyectos: Sue Raju

Productos: Sakshi Anand, Bill Cohn, Jeremy Bellino, Relaciones con inversores: Nathan Rozof y Lucinda McGrath Anita Digbandjoa, Dan Fagan, Kajal Goel y Rami Josef También le ofrecemos un especial agradecimiento a los organismos Go to Market: Markus Clavin, Chandni Dighe, Sarah Gieringer, externos que respaldaron la producción del informe: Stereo Gabriel Mazzone, Pariksha Mehra, Beth Starkey, Joyce Tiang y Kristine Woods

Capacitación de Ventas: obias Caesari, Jonathan Dranko y Eric Queathem

132 Acerca de Worldpay from FIS Worldpay from FIS (NYSE:FIS) es una empresa líder en tecnología de pagos que potencia el comercio mundial para comerciantes, bancos y mercados de capital. Con un procesamiento anual de 75 000 millones de transacciones para más de 20 000 clientes, lo que representa un monto de 9 billones de dólares, Worldpay saca adelante economías y comunidades, potenciando la manera en que el mundo paga, se bancariza e invierte.

Creamos innovaciones seguras y escalables que conectan el comercio a través de todas las geografías y los canales de venta. La plataforma tecnológica integrada de la empresa ofrece un conjunto de soluciones unificadas y completas para ayudar a los clientes a gestionar y expandir su negocio.

Con una historia de más de 50 años en los servicios financieros, nos mantenemos a la vanguardia para estar siempre un paso adelante en el competitivo panorama económico de la actualidad. Al ofrecer experiencias simples, optimizadas y seguras para todos nuestros clientes y sus clientes, nos comprometemos con cada aspecto de la industria de los servicios financieros.

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