Book of Lists 2020/2021 Przewodnik Po Polskim Biznesie I Gospodarce a Guide to Polish Business and Industry

BOOK OF LISTS 2020/2021 PRZEWODNIK PO POLSKIM BIZNESIE I GOSPODARCE A GUIDE TO POLISH BUSINESS AND INDUSTRY

BEST PERFORMANCE BUSINESS REVIEW • RANKINGI NAJWIĘKSZYCH FIRM WEDŁUG SEKTORÓW

PLN 100 [VAT 8% INCLUDED]

ISSN 1644053X

PARTNERS

INTRODUCTION Dear Readers

hat a year it has been (and still is, at the time of writing this intro)! A year that has brought with it so many sorrows, despair and tragedies – human as well as financial (for many medium-sized companies). I do, however, believe that as time passes by andW we recover from the crises, we will look back at the beginning of the new decade with pride. This was the moment when break- throughs in medical laboratories, climate investments, work behav- iour adjustments created fortunes for the new future for our world and better living conditions for many people.

It is indeed a “special” moment for us to publish what is the jubilee edition of Book of Lists – the 25th annual edition. It has been a year where access to data has been more complicated and stressful than usual due to the fact that home office was the new norm in many of the listed companies and work environment and access to relevant sources were not that easy.

I, therefore, am proud that my team and our partners of listed companies have managed well with all the attention and enthusiasm to gather and verify so much information and valuable insights into the Polish economy and leading enterprises.

The Book of Lists presents swathes of data collected, translated and illustrated in a way that makes it easily digestible and interesting, making it an in-depth exploration of Poland’s business landscape. Beyond merely presenting the contact details of Poland’s biggest firms, this exhaustive tome features a variety of insights such as company earnings, market trends, year-on-year statistics, and marketplace intelligence concerning the year’s winners, losers and new arrivals.

Just like previous years, this annual places the largest companies on the market under the microscope. Through our cross-sectional analysis of eight key economic sectors, we have once again sought to merge networking and informational details under one umbrella.

As the only such publication in the country, the accuracy of our work is a great source of pride to us.

So, dear reader, I believe you will find a lot of useful and insight- ful information that will help you in making the right decisions and make your business successful. Enjoy the experience! The Book of Lists presents swathes of data collected, translated and illustrated in a way that

MORTEN LINDHOLM makes it easily digestible PUBLISHER and interesting, making it an in-depth exploration of Poland’s business landscape. Table of contents Spis treści

ADVISORY SERVICES USŁUGI DORADCZE Accounting Companies...... 12 Firmy księgowe��12 Tax Advisory Companies...... 14 Firmy doradztwa podatkowego ��14 Audit Companies...... 17 Firmy audytorskie ��17 Consulting Companies...... 18 Firmy doradcze ��18 Business Process Outsourcing Companies...... 19 Firmy BPO��19

HR SERVICES USŁUGI HR HR Companies - Executive Search ��22 Firmy HR - executive search ��22 HR Companies - Recruitment & Selection �� 24 Firmy HR rekrutacje i selekcja �� 24 HR Companies - Temporary Work Agencies ��26 HR agencje pracy tymczasowej��26

FINANCIAL SERVICES USŁUGI FINANSOWE Leasing Companies ��28 Firmy leasingowe ��28 Receivables Management Companies ��32 Firmy zarządzające wierzytelnościami ��32

OTHER CORPORATE SERVICES POZOSTAŁE USŁUGI DLA FIRM Translation Companies ��34 Firmy tłumaczeniowe ��34 Public Relations Companies ��36 Firmy Public Relations��36 IT Consulting Companies ��38 Firmy IT Consulting ��38 Marketing Agencies ��40 Agencje marketingowe��40

LAW SERVICES USŁUGI PRAWNICZE Law Firms ��42 Firmy prawnicze ��42

EDUCATION EDUKACJA Training Companies ��48 Firmy szkoleniowe �� 48 Language Schools ��50 Szkoły językowe ��50

About the project

Book of Lists – A bilingual (Polish-English) busi- Ranking criteria – The lists are published of the audited company audited. Significant ness guide, consistently published in print in the form of rankings put together in ac- for its amount are such factors as the status since 1995 in Poland. It contains information cordance with the most characteristic crite- of orders, company development, credit- on the largest companies from eight sectors ria for a given industry, such as: revenues, worthiness, payment status, company turn- of the economy: B2B services; construction projects, services offered, size of complet- over, employment, capital, age of the com- and real estate; finance; business and in- ed space in sq m, number of employees. pany, industry in which it operates, etc. dustry; transport and logistics; education, IT, A description of the ranking criterion is al- The algorithm is immune to the lack tourism and travel. It is published by Valkea ways placed under the title of the ranking. of some data (their absence usually caus- Media SA on an annual basis. This edition, es the index to deteriorate). It is calculat- published in October 2020, is a summary Creditreform Solvency Index (IZP) – NEW - ed for all enterprises. The exception are of the closed financial year 2019. as an information added to the Book of Lists companies operating for less than a year, 2020/2021 - it was introduced in tables as well as companies that have not under- Data sources – Questionnaire, publicly avail- for each industry. This indicator is a synthe- taken and activity (for which it is not possible able financial reports, data from the Na- sis of the company’s assessment carried to assess payment experiences) and state- tional Court Register (KRS), data from part- out by the substantive Partner of Creditre- owned enterprises. ners – industry associations, other sources form. It is calculated automatically by the IT The specific values of Creditreform Solven- specified in detail in the comments below system according to the original algorithm cy Index (IZP) should be interpreted accord- each ranking. based on all data contained in the record ing to the scale: CONSTRUCTION AND REAL ESTATE BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI Commercial Real Estate Developers ��54 Deweloperzy nieruchomości komercyjnych ��54 Commercial Real Estate Agencies ��56 Agencje nieruchomości komercyjnych ��56 Residential Developers ��60 Deweloperzy nieruchomości mieszkaniowych ��60 Construction Project Management Companies ��61 Firmy zarządzające projektem budowlanym ��61 Warehouse Space Developers ��66 Deweloperzy powierzchni magazynowej ��66 Design & Fit Out Companies ��69 Firmy desing & fit out ��69 Architectural Firms ��70 Firmy architektoniczne ��70 General Contractors ��72 Generalni wykonawcy ��72 Real Estate Management Companies ��74 Firmy zarządzające nieruchomościami ��74

BUSINESS AND INDUSTRY GOSPODARKA I PRZEMYSŁ Family Companies ��78 Firmy rodzinne ��78

MOTOR INDUSTRY AND FREIGHT MOTORYZACJA I TRANSPORT Transport, Shipping and Logistics Companies ��84 Firmy transportowe, spedycyjne i logistyczne ��84

IT AND TELECOMS INFORMATYKA I TELEKOMUNIKACJA Software Producers and IT Integrators ��88 Producenci oprogramowania i integratorzy IT ��88

INDEXES INDEKSY Company Index ��89 Indeks firm ��89 Partners ��94 Partnerzy ��94

100 - 199 = excellent credit worthiness according to their total revenues report- KRS (National Court Register) – A public 200 - 249 = very good credit worthiness ed to the National Court Register. The register of all entities in Poland that are 250 - 299 = good credit worthiness data was collected starting from April till registered in accordance with the Polish 300 - 349 = average credit worthiness the end of June 2019. Classification of Activity. All companies op- 350 - 399 = weak credit worthiness erating in Poland are required to submit 400 - 499 = poor credit worthiness NR; WND – Not ranked, would not disclose. their financial reports by June 30 each year. 500 = insufficient credit worthiness We have no influence on the information After reprocessing, these data are available 600 = cessation of payment policy of companies. Also, leaders may not in the databases three months later. In 2018, always be able to share ranking data. This verification in the KRS is carried out before Companies presented in the rankings – may be due to different regulations, market data was processed by the KRS. Therefore, Each year, the largest companies in Po- rules, staff changes, etc. NR is also used for the sake of substantive correctness, land are invited to participate in the pro- in the case of companies that did not reply the lists also present information on the last ject (fill in a questionnaire). The research to the survey but were presented, as other- available income/gain according to the KRS department communicates by phone wise it would have affected the substantive data, if necessary. and e-mail, sending invitations to the 20- value of the ranking. Detailed information 100 largest companies from each sector about NR companies an WND data may be Alphabetical lists – They we presented in cas- (the number depends on the industry). found below each list. es when required data from questionnaires The companies are chosen and verified was not sufficient to prepare a ranking. 4 BOOK OF LISTS 2020/2021 Partners Partnerzy

CREDITREFORM CUSHMAN & WAKEFIELD Creditreform is Germany's leading provider of business information, mar- Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) is a leading global real estate ser- keting data and solutions for claims management. It has been protecting vices firm that delivers exceptional value for real estate occupiers and companies against payment defaults since 1879. Nothing has changed in owners. Cushman & Wakefield is among the largest real estate services this basic idea to date, but the offer has continuously evolved. firms with approximately 53,000 employees in 400 offices and 60 coun- It is currently one of the oldest and largest organizations in Europe dealing tries. In 2019, the firm had revenue of $8.8 billion across core services with collecting, analyzing and providing information on the payment mo- of property, facilities and project management, leasing, capital markets, rality of companies, conducting debt collection in the country and abroad valuation and other services. (B2B, B2C), address marketing and payment monitoring. The company's goal is to minimize the risk of its clients' operations by providing reliable and reliable information about their business partners. Today there are 128 independent branches in Germany alone. They look after around 160,000 member companies of all sizes and industries. Its Polish branch – Creditreform Polska Sp. z o.o. – has been providing clients with comprehensive financial risk management since 1992.

CONTACT: CONTACT: Creditreform Polska Sp. z o.o. Cushman & Wakefield Polska Sp. z o.o. ul. Mysłowicka 14A The Warsaw HUB 01-612 Warsaw ul. Rondo Daszyńskiego 2B Tel.: 22 440-1500 00-843 Warsaw [email protected] [email protected] www.creditreform.pl www.cushmanwakefield.com

FAMILY BUSINESS INSTITUTE POLISH LEASING ASSOCIATION The Family Business Institute is a think tank responsible for the collection Polish Leasing Association (PLA) is composed of 29 leasing companies and dissemination of knowledge about family businesses in Poland and and Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (Polish Association of a consulting company, responsible for supporting family-run businesses in Vehicle Rental and Leasing). PLA is a member of Leaseurope - an umbrel- their strategy and succession challenges. la body bringing together 46 national associations throughout Europe. It was created by dr Adrianna Lewandowska, MBA, who has been working PLA determines the directions of its activity through the Working Groups: on strategic and succession processes with more than 500 companies over Digitalization Group, Automotive Market Group, Legal Solutions Group, the years. Our mission represents our motivations: "We want to motivate Fraud Prevention Group, Accounting Group, PR and Marketing Group, CSR business families to professionalize their activities." The aim of the Family Group, Statistics Group. PLA regularly prepares and publishes quarterly, Business Institute is to increase the level of professionalization of Polish semi-annual and annual statistical data reports concerning the leasing family businesses, by spreading knowledge, best practices, and support- market, being the most reliable and trustworthy source of information on ing family companies in ownership and intergenerational strategies, Family leasing in Poland. PLA monitors, assesses, prepares or orders to prepare Businesses Constitutions, succession processes, the next generation’s expert reports on regulations concerning leasing. PLA undertakes image development and strengthening the feeling of unity between business and educational activities, substantially supporting numerous conferenc- families. es and trainings, in order to promote leasing as a tool that supports the development of entrepreneurship.

CONTACT: CONTACT: Instytut Biznesu Rodzinnego Związek Polskiego Leasingu ul. Paderewskiego 8 ul. Rejtana 17/21 61-770 Poznań 02-516 Warsaw Tel.: 61 307-1427 Tel.: 22 542-4136 [email protected] [email protected] www.ibrpolska.pl www.leasing.org.pl BOOK OF LISTS 2020/2021 5

Partners Partnerzy

THE ADECCO GROUP CAVATINA The Adecco Group is the world’s leading HR solutions company. We be- The Cavatina Group commenced operations in 2015 in Krakow and cur- lieve in making the future work for everyone, and every day enable more rently has an investment portfolio of 0.5 million sq m. in implementation than 3.5 million careers. We skill, develop, and hire talent in 60 countries, until 2022. With planned commercial and residential projects, the Group's enabling organizations to embrace the future of work. As a Fortune Glob- assets will reach 1 million sq m by 2025. Cavatina has its own architectural al 500 company, we lead by example, creating shared value that fuels studio and a general contractor in the full scope of investment imple- economies and builds better societies. Our culture of inclusivity, entre- mentation and fit-out. preneurship and teamwork empowers our 35,000 employees, who vot- ed us number 11 on the Great Place to Work® -World’s Best Workplaces 2019 list.The Adecco Group AG is headquartered in Zurich, Switzerland and listed on the SIX Swiss Exchange (ADEN) and powered by nine global lead brands: Adecco, Adia, Badenoch & Clark, General Assembly, Lee Hecht Harrison, Modis, Pontoon, Spring Professional and Vettery.

CONTACT: CONTACT: The Adecco Group Cavatina Holding SA ul. Plac Europejski 2 ul. Wielicka 28 B 00-844 Warsaw 30-552 Kraków Tel.: 22 258-8000 Tel.: 536-289-889 [email protected] [email protected] www.cavatina.pl

DEVIRE MAZARS IN POLAND S&T W POLSCE Hello. We’re Devire. Mazars is an internationally integrated S&T is one of the largest independent IT integrators in Po- We are integrated HR-solutions provider partnership, specialising in audit, ac- land. It belongs to an international group S&T AG present in 25 engaged in recruitment, external em- countancy, advisory, tax and legal servic- countries all over the globe. S&T specializes in implementing ployment, IT contracting, Recruitment es*. Operating in over 90 countries and advanced IT technologies in hardware infrastructure and net- Process Outsourcing (RPO) solutions, territories around the world, we draw on work solutions, as well as IT security. It also implements ERP, BI, payroll consulting and employer brand- the expertise of 40,400 professionals – APS, MES, SCADA, and EAM systems and designs customized ing. No matter what kind of HR chal- 24,400 in Mazars’ integrated partnership business applications. As one of the few integrators on the lenge you face in Poland or CEE, we've and 16,000 via the Mazars North America Polish market, the company has its own service offices network got you covered. because our goal is to Alliance – to assist clients of all sizes at all over the country providing 24/7 local support for customers. connect great organizations with people every stage in their development. who click. Would you like to know how The Integrator has the official partner status of more than 40 Devire can help your company navigate In Poland, Mazars employs over 300 spe- companies, which include, among others, the following: Cisco, the recruitment or outsourcing process in cialists in Warsaw and Krakow and serves Dell, F5, Fujitsu, Hitachi, HP, IBM, Infor, McAfee, PaloAlto, SAP, Poland? Or maybe you’d like to optimize more than 800 Polish and international SAS, VEEAM, VMware. your payroll and HR-admin costs? companies of various sizes, offering them Let’s outperform together: a full range of services in the fields of au- The Polish S&T team consists of over 400 employees, includ- dit, accounting, HR & payroll outsourcing, ing: certified programmers, IT architects, support engineers, tax, consulting and financial advisory. analysts, software testers, network administration specialists, hardware infrastructure management experts and implemen- *where permitted under applicable country laws. tation consultants.

CONTACT: CONTACT: CONTACT: Devire Sp. z o.o. Mazars in Poland S&T w Polsce Al. Jerozolimskie 94 ul. Piękna 18 ul. Postępu 21D 01-748 Warsaw 00-549 Warsaw 02-676 Warsaw Tel.: 22 312-4098 Tel.: 22 255-5200 Tel.: 22 535-9500 www.devire.pl [email protected] www.snt.pl www.mazars.pl 6

Change is the only constant

The past months have shown that some changes simply cannot be predicted. If it concerns well-known economists in the largest banks, it is even more concerning people on boards of companies. However, it is always better to rely on professionals who are able to interpret data - even those that are surprising.

First, maybe about the expected changes and those for which we are responsible. I am referring to the significant corrections that have taken place in the methodology for calculating the the ability to pay (ATP) index. Credit- reform is constantly developing the method of calculating indices, in which an advanced mathematical and statistical analysis methods are used. The changes in the economic structure as well as the probability of default in individual market segments are taken into account. For this reason, the data contained in the latest report are slightly different from those we presented in the previous year. However, this is not about revolutionary changes – we make similar calculations quite often.

However, it is impossible to ignore the current pandemic situation. The out- break of the Covid-19 epidemic, and especially its impact on the economy of Poland and the world, is something without precedent. We have lost some solid statistical base from the past because this type of events has not been recorded for a very long time. I guess no one knows what the global economy will look like in a few months, and the annual perspective is absolutely unknown. However, even cautious estimates suggest today that there will be a very sharp deterioration in the creditworthiness of enterprises. Banks will probably ease the lending policy a little, but you cannot credit companies with deteriorating payment capacity. For this reason, this year's edition of 'Book of Lists' is a kind of photograph from the past, frozen state on the last day of December 2019. This is historical knowledge, but due to Covid-19, it does not have an obvious impact on the current situation. Whether a company has retained its credit rating depends on a number of Especially in this factors that are not limited to the specific branches, places of business or previous payment behaviors. situation, when

Especially in this situation, when economic predictions and creditworthiness economic predictions assessments change into equations with many unknowns, one should turn to entities with appropriate knowledge and tools. To business intelligence and creditworthiness agencies such as Creditreform Polska. Acting just on your own became too assessments change risky during a pandemic, but also in the months, or even years, after it expires into equations with many unknowns, one should turn MAGDALENA MACIEJEWSKA HEAD OF INFORMATION DEPARTMENT to entities with appropriate AT CREDITREFORM POLSKA, knowledge and tools. DETECTIVE NR 0007098

PARTNER BOOK OF LISTS BOOK OF LISTS 2020/2021 7

What makes Poland the leading M&A market in Central Europe?

Since its accession to the EU in 2004, Poland has standed out as the Euro- pean growth champion, having developed in parallel solid foundations for Mergers & Acquisitions dealmaking. Based on Investing in CEE: Inbound M&A Report 2019/2020 published by Mazars, the deals that occurred in 2019 reaffirmed Poland’s reputation as the main M&A hub in Central Europe: 146 deals above USD 5 million took place in the country, for a total disclosed value of EUR 6.8 billion.

Poland, a unique combination of competitive advantages There are a number of reasons making Poland an attractive market for global and local investors: • its strategic geographic location bridging Western and Eastern Europe, • its large domestic consumption market, • its high-skilled labor with wages still lower than in more developed markets, • the European Union membership, allowing to benefit from significant EU funds and free trade zone, • a diversified economy which is not dependent on a particular sector of activity, generating opportunities across a range of industries, for instance manufacturing, technology, professional services or retail, • a flexible monetary and fiscal policy, allowing to adapt the economy to crisis periods.

Factors driving the Polish M&A market The Polish M&A market is mainly driven by 4 factors. First, some 30 years after the fall of communism and the emergence of the first privately-owned businesses, many founders are looking to sell their firm: 24 000 companies should (..) Sectorial consolidation face succession planning issues within the next years and look for potential buyers. Secondly, sectorial consolidation is on the rise. In the upcoming years, is on the rise. In the investors should expect fewer players in selected sectors (financial services, energy), but those that remain will operate on a larger scale. Thirdly, Private upcoming years, investors Equity firms are seeking sizeable investments, demonstrating their confidence in Poland’s potential. Last but not least, Polish multinationals and SMEs are also should expect fewer looking outwards, increasingly executing their own transactions as a way to players in selected sectors grow abroad, notably in neighboring CEE countries (Romania, Czech Repub- lic, Balkan region) and Western Europe (Germany, United Kingdom, France). (financial services, energy),

Outlook for 2021 but those that remain will As a conclusion, investors cannot obviously overlook the challenges Poland faces due do Covid-19 as well as the potential consequences of other global operate on a larger scale. shocks (trade war between the US-China, Brexit among them). Sanitary and travel restrictions make it challenging to complete deals when potential buyers cannot meet physically with potential sellers. Nonetheless and thanks to its strong market fundamentals, Poland will no doubt continue to be an attractive investment destination and quality transactions will still be delivered. The country should be one of the main beneficiaries of the expected production supply chain relocation from Asia to Europe. Restructuring trends will most probably peak next year and the country will continue to attract back and mid-office functions from large multinationals and banks pivoting away from post-Brexit Britain. PARTNER BOOK OF LISTS MICHEL KIVIATKOWSKI MANAGING PARTNER MAZARS IN POLAND Get Polish business news, key country insights and views from thought leaders

Go to wbj.pl – full access for less than PLN 9 daily BOOK OF LISTS 2020/2021 9

Every crisis is followed by a period of development

The last half of the year was a very demanding period for companies operating in Poland. Businesses struggled with unstable consumer moods and restrictions in their operations caused by the Covid-19 pandemic. Many investments and development plans were stopped.

However, already in 2019, in a survey¹ of Polish IT managers conducted by S&T, over half (59%) of them declared that they did not have a sufficient budget for all planned IT investments. Only one-third of our respondents admitted that they have funds for digital tools which exhaust the organization's business needs. The Technological Maturity of Polish Companies report also shows that 11% of enterprises, due to lack of required budget, are not able to implement new technologies to effectively perform their tasks.

S&T as an IT company with an established position, participating in the technological transformation of the largest Polish organizations, despite the pandemic closed the 1st and 2nd quarter of this year at a satisfactory financial level. However, among our commercial clients, we have observed uncertainty and far-reaching caution in making decisions. Many production plants where we have implemented advanced ERP systems have reduced their operations or even closed down, which has led to postponing IT and automation projects. As the fourth² IT service provider for the Polish administration, we have ben- efited from the Act on Special Solutions for Preventing, Counteracting and Combating COVID-19 passed by the government. This document enabled, among other things, IT service providers to abandon lengthy procedures in the field of the public procurement organization. As a result, we were able to provide many public entities with the key elements of network infrastructure necessary to build digital jobs, which were launched at an exponential pace in the first half of the year.

However, many organizations are still not adequately prepared to handle and support remote work to the extent we are currently dealing with. In the I see the greatest oppor- coming months, I see the greatest opportunities for the development of our business in projects related to broadly understood security, monitoring and tunities for the develop- expansion of WiFi networks. I expect that the demand for solutions securing communication and data transmission in the network will also gradually in- ment of our business in crease. Firewalls, Internet nodes and VPNs at the current load scale will have to be extended. projects related to broadly understood security, It remains unclear to us how the public sector will respond to the upcoming economic crisis, which is particularly important for our industry. However, I ex- monitoring and expansion pect that rational public players will seek to increase investment in innovative and secure IT solutions to support the state in the next waves of the pandemic. of WiFi networks. I am convinced that IT will play a key role in further digital transformation. Therefore, if decision-makers looking for effective solutions see this potential, a period of hard work and further growth awaits us.

PIOTR STASZCZAK PRESIDENT OF THE BOARD, S&T IN POLAND PARTNER BOOK OF LISTS

1 The report "Technological maturity of Polish companies" is based on the survey of managers' opinions in Polish companies conducted in September and October 2019, www.snt.pl/raport. 2 4th position in terms of revenues obtained from the public administration and uniformed services sector in 2019, according to the Computerworld Top200 ranking, p. 78 IT Solutions for Business

S&T is one of the largest IT integrators in Central and Eastern Europe. It is a part of an international group with over 4,000 employees in 25 countries around the world. S&T specializes in implementing advanced IT technologies in hardware infrastructure and network solutions, as well as IT security. It also implements ERP, BI, APS, MES, SCADA, and EAM systems and designs customized business applications. As one of the few companies on the market, it has its own network of 13 service offices located all over the country, guaranteeing 24/7 support for its customers.

Full scope of IT support and high standards of service

Proven industry-specific tools Superior skills and scale of operation Flexible service within a predefined time and budget Solutions tailored to actual needs

DO YOU HAVE ANY QUESTIONS? LET’S MEET!

We invite you to contact S&T representatives for detailed information about the full offer and our IT solutions. We will be happy to present our concept and discuss the possibilities of implementing a dedicated solution in your company. www.snt.pl

reklama_A4_ IT Solutions for Business_EM.indd 1 24.08.2020 14:21 ADVISORY SERVICES USŁUGI DLA FIRM 11 Change management and comprehensive consulting services

TABLE OF CONTENTS

Accounting Companies �� 12 Tax Advisory Companies �� 14 Audit Companies �� 17 Consulting Companies �� 18 Business Process Outsourcing Companies �� 19

SPIS TREŚCI

Firmy księgowe �� 12 RENATA KABAS-KOMORNICZAK Firmy doradztwa podatkowego �� 14 MANAGING PARTNER Firmy audytorskie �� 17 TAX ADVISER Firmy doradcze �� 18 MBA DIGITAL TRANSFORMATION Firmy BPO �� 19

The coronavirus epidemic has strengthened businesses in their belief that a modern enterprise must smoothly navigate through the change-driven world of VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity). Innovation, flexibility, quick response time to changes and the agility in adapting services to clients’ needs are paramount in the highly competitive market. 2020 has also shown which companies easily carry on business remotely, have digitalized processes and comprehensive IT security systems, and which are not coping with the It is difficult to imagine new reality. Cybersecurity and new technologies are now the crucial ingredients of a successful business. a good consulting relationship without Business development translates into more complex processes, investments and demand for expertise. Professional service providers have been supporting com- proactive client support. panies for years – experienced advisers have perfected the art of agility in the ever-changing business rules while maintaining balance and ensuring continuous Complementary services development. Finance, tax, law, IT and new technologies are all best handled with the professional support of an external expert, instead of own human and bring tangible effects technical resources. for the enterprise and You should also think about the complementary nature of consulting services and efficient collaboration understand its potential. The growing complexity of the business world and wide- spread digitalization strengthen the links among consulting areas. They require of experts remains key cooperation among experts, who should speak and understand the language of business. For instance, management accounting provides the leadership with for a successful business information valuable for key decision-making, while tax consultants identify risk and improves the odds of areas. Both accountants and tax consultants utilize electronic document workflow and cloud solutions developed by IT staff who follow the applicable data protec- success internationally. tion laws. At the same time, no one can give up on constant monitoring of case law and legislative changes.

It is difficult to imagine a good consulting relationship without proactive client support. Complementary services bring tangible effects for the enterprise and efficient collaboration of experts remains key for a successful business and improves the odds of success internationally. Consulting firms of the modern world hire experts around the globe, who easily communicate internally and with clients by means of new technologies. Consulting is global and secure at the same time, and data are exchanged confidentially and stored adequately. Impor- tantly, consultants at global and other levels must follow the same values, thus ensuring consistency and brand identity as well as top quality services. ADVISORY SERVICES

USŁUGI DORADCZE 12 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Rank Kolejność www.mazars.pl [email protected] Tel.: 22255-5200 00-549 Warsaw 18 Piękna ul. Mazars wPolsce www.krgroup.pl [email protected] Tel.: 22262-8100 03-802 Warszawa ul. Skaryszewska7 KR GroupSp.zo.o. Skłodowscy Sp. z o.o. z Sp. Skłodowscy www.getsix.eu [email protected] Tel.: 71388-1300 Wrocław53-033 45 Zwycięska ul. getsix Group MDDP Outsourcing Crowe AdvartisPolska Sp.zo.o. RSM Poland SA TPA Poland Sp.zo.o. (Roedl OutsourcingSp.zo.o) Rödl &Partner Company name Nazwa firmy

Ranking według przychodów z usług księgowych w 2019 r.2019 w księgowych usług z przychodów według Ranked byrevenuefromaccountingin2019•Ranking ACCOUNTING COMPANIES

Reporting way: financial group ** ** ** ** ** ** * * * * individual company * Sposób raportowania: grupa finansowa** pojedyncza firma * 2019/2018/2017: WND 24.9 27.0 17.5 18.2 43.0 16.5 16.9 26.1 12.4 14.2 14.2 13.7 15.0 16.2 13.9 15.2 20.8 23.0 12.7 19.3 19.8 22.1 34.2 37.7 9.1 9.7 9.8 Revenue from accounting services mln PLN

Przychody z usług księgowych FIRMY KSIĘGOWE WND WND 10.5 10.5 13.3 13.8 15.8 18.3 19.8 21.8 23.9 27.0 29.2 33.0 46.2 46.3 56.6 35.6 27.5 51.2 22.6 24.9 30.6 73.3 82.2 93.6 20.4 20.4 9.9 Total revenue Przychody ogółem 217 156 285 276 148 193 287 265

91 Number of financial reports issued Liczba sprawozdań finansowych ogółem: 2019 101 124 122 131 115 160 110 75 85 Number of accountants Liczba księgowych Sunningwell Polska; CompoundInvestments; Padma Art.; Gavdi Polska; KK-PolKuczyńscy; Gavdi PadmaArt.; Invest; FLE; EuropaCapital;TriGranit;Invest; FLE; Tauron; Eden Springs; GUESS EUROPE Sagl; Leifheit Eden Springs;GUESSEUROPESagl;Leifheit Immofinanz; DEKA; CommerzReal; Generali; Immofinanz; DEKA;CommerzReal;Generali; Polska; Papier-Mettler Polska; Pentair Water Benetton Retail Poland; E.A. MattesPolska; Benetton RetailPoland; E.A. Murapol; Rafako; Holmen;Kirchoff;Warta; Ever Pharma Poland; Bauer Media Group; Ever PharmaPoland; BauerMediaGroup; Polityka; NLBCorp;Vattenfall ITServices; Property; Strabag; Uniqa; REICO; Hansa Property; Hansa Strabag;Uniqa;REICO; Polska; SpaxPackaging; SpaxPolska; Vienna Insurance Group; Keiser; First Vienna InsuranceGroup;Keiser; First Vestas; Nordex;GKBudlex;Kubota M&P Pawlina; CloudTechnologies Hudson HillTrust Universal -Stal Dentsu Aegis WND WND WND WND Selected clients Wybrani klienci

Total number of employees 2004 2006 1992 2006 1991 1992 1998 1992 2007 270 149 108 231 281 199 526 170 92 Year founded in Poland Liczba pracowników ogółem Rok założenia firmy w Polsce 810 4 4 7 4 2 6 6 2 Number of offices in Poland Liczba biur w Polsce Ortwin-Uwe Jentsch; Aneta Ortwin-Uwe Jentsch;Aneta Renata Kabas-Komorniczak; Claus Frank; RoyHeynlein; Liliane Preusser; Marzena Liliane Preusser; Marzena Izabela Kuśmierz-Latała Izabela Szef firmywPolsce Top localexecutive Krzysztof Kaczmarek; Krzysztof Kaczmarek; Martynkiewicz-Frank; Majchrowicz-Bączyk Bartosz Miłaszewski Bartosz Michel Kiviatkowski Dariusz Skłodowski Dariusz PartnerzyZarządzający Rafał Michniewicz; Rafał Krzysztof Horodko; PartnerZarządzająca; PartnerZarządzający PartnerZarządzający Tadeusz Robinski Wojciech Sztuba Managing Partners Managing Partners Szymon Churski Managing Partner; Managing Partner Managing Partner Partner; Partner Partner;Partner Rączkiewicz President Partnerzy Partnerzy Monika Partners Partners Prezes Tytuł Title CEO CEO 13

Top local executive Company name Title 2019 Rank Nazwa firmy Szef firmy w Polsce Total revenue Total

Kolejność Tytuł Przychody Przychody ogółem Wybrani klienci Selected clients pojedyncza firma * Liczba księgowych Liczba biur w Polsce individual company * Year founded in Poland Year Przychody Przychody z usług księgowych Number of accountants Total number of employees Total Revenue from accounting services Number of offices in Poland Liczba pracowników ogółem Rok założenia firmy w Polsce Reporting way: financial group ** 2019/2018/2017: Number of financial reports issued Liczba sprawozdań finansowych ogółem: Sposób raportowania: grupa finansowa** mln PLN USŁUGI USŁUGI DORADCZE ADVISORY SERVICES ADVISORY

Aviva; Benson Elliot; Goodman; Volvo; 10.2 19.5 mSeven; Orbico; Ranbaxy; Savills; Przemysław Oleksy 114 Managing Director 10 ASB Poland Sp. z o.o. ** 7.9 13.7 5 66 Westchester; Solenis; AEW Europe; CTP; 2008 5 8.9 9.1 Exeter Property Group; Awin; Claire’s Poland; Dyrektor Zarządzający Peakside Capital; Tristan Capital Partners

8.7 15.0 CBRE; Krosno Glass; STEULER-KCH Polska; Jadwiga Szabat 127 President 11 Ecovis System Rewident Sp. z o.o. * 7.8 13.2 128 68 Badger Meter Europa GmbH; Naftoserwis; 1995 1 8.7 13.2 Mountain Warehouse Prezes

8.2 31.6 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo; Ewa Jakubczyk-Cały Skarbiec Holding; Polski Holding 257 Managing Partner 12 Grupa PKF Consult Sp. z o.o. ** 6.6 27.0 470 WND Nieruchomości; PERN; Saltus Towarzystwo 1993 7 7.2 27.0 Ubezpieczeń Wzajemnych; Jelenia Plast Partner Zarządzająca

3.0 3.4 Grupa GDD; Kingfisher Sourcing Eastern Ewa Orkwiszewska Europe; Mitie Polska; Target Polska; TŰV 15 President 13 KBA Sp. z o.o. * 2.8 3.3 WND 12 Rheinland Polska; Gűhring; Bisk; Bureau 1992 1 2.6 3.1 Veritas; Manroland Polska; Barpimo Polska Prezes

2.9 7.0 Lidia Skudławska 53 President 14 Morison Finansista Sp. z o.o. ** 2.8 6.4 106 18 WND 1989 1 2.9 6.6 Prezes

2.4 3.9 Robert Rogala Centrum Doradztwa Biznesowego 3.1 WND 18 WND 31 2 Board Member; Partner 15 Sp. z o.o. * 1.9 2003 1.9 3.1 Członek Zarządu; Partner

2.2 23.8 Grzegorz Błaszkowski 68 President 16 Russell Bedford Poland Sp. z o.o. * 2.0 23.0 WND 13 WND 2014 4 2.8 19.0 Prezes

Katarzyna 30 Klimkiewicz-Deplano NR Advicero Tax Nexia Sp. z o.o. * WND WND WND WND WND 2012 1 Managing Partner Partner Zarządzająca

Notes: WND = Would Not Disclose, NR = Not Ranked. Research for the list was conducted in Uwagi: WND = Dane nieujawnione, NR = Poza rankingiem. Informacje zbierane były w kwietniu April - August 2020. All information applies to the companies’ activities in Poland. Published data - sierpniu 2020. Wszystkie informacje dotyczą działalności firmy w Polsce. Opublikowane dane collected with due diligence. In the case of financial groups, consolidated data was presented. Data zebrane z dołożeniem należytej staranności merytorycznej. W przypadku grup finansowych zostały source: questionnaire from the company. Companies that did not respond to the survey were not zaprezentowane dane skonsolidowane. Źródło danych: ankieta od firmy. Firmy, które nie odpowiedziały presented. na ankietę nie zostały zaprezentowane. 14 ADVISORY SERVICES USŁUGI DORADCZE

2 1 3 2 1 Rank Kolejność www.isp-modzelewski.pl [email protected] Tel.: 22 517-3060 Warszawa04-367 8, Kaleńska ul. - GrupaISP Instytut StudiówPodatkowych Dziedzic iPartnerzy Dłuska Michalik MDDP www.mazars.pl [email protected] Tel.: 22255-5200 00-549 Warsaw 18 Piękna ul. Mazars wPolsce TPA Poland (Rödl KancelariaPrawna Sp.k.) Rödl &Partner Company name Nazwa firmy

Ranking według przychodów z doradztwa podatkowego w 2019 r.2019 w podatkowego doradztwa z przychodów według Ranked byrevenuefromtaxadvisoryin2019•Ranking FIRMY DORADZTWA PODATKOWEGO TAX ADVISORY COMPANIES Reporting way: financial group ** ** ** * * **/ individual company * Sposób raportowania: grupa finansowa**/ pojedyncza firma * 2019/2018/2017: WND 28.1 50.0 12.8 37.0 42.6 42.6 13.2 26.1 32.3 26.5 27.1 6.3 3.0 5.2 8.4 Revenue from tax advisory

mln PLN Przychody z doradztwa podatkowego WND WND WND 46.3 47.6 56.6 27.5 35.6 51.2 73.3 82.2 93.6 42.6 42.6 50.0 Total revenue Large enterprises• Medium-sized enterprises• Medium-sized Przychody ogółem 20 40 18 35 4 Number of tax advisors Liczba doradców podatkowych i dokumentacja podatkowa; doradztwo transakcyjne i restrukturyzacje; planowanie planowanie restrukturyzacje; i transakcyjne doradztwo podatkowa; dokumentacja i documentation; transaction and restructuring advisory; tax planning; mergers and documentation; transactionandrestructuringadvisory;taxplanning;mergers acquisitions; tax compliance; tax optimisation; tax litigation; SSE tax advisory; tax acquisitions; taxcompliance;optimisation;litigation;SSEadvisory; i sądowe; podatki osobiste; doradztwo dla samorządów; doradztwo transakcyjne; transakcyjne; doradztwo samorządów; dla doradztwo osobiste; podatki sądowe; i VAT; internationaltaxes;CIT; transferprices;taxandcourtproceedings;personal VAT; podatkowe CIT;postępowanie międzynarodowe; transferowe; podatki ceny postępowania podatkowe; doradztwo podatkowe w SSE; doradztwo w zakresie zakresie w doradztwo SSE; w podatkowe doradztwo podatkowe; postępowania Tax advisory;legaladvice; taxproceedingsanddisputes;audit;training Due diligence i przeglądy podatkowe; doradztwo podatkowe; ceny transferowe transferowe ceny podatkowe; doradztwo podatkowe; przeglądy i diligence Due tax courses; activity as experts; legislative process and reports; audit services; tax courses;activityasexperts;legislativeprocessandreports;auditservices; Doradztwo podatkowe; doradztwo prawne; postępowania i spory podatkowe; podatkowe; spory i postępowania prawne; doradztwo podatkowe; Doradztwo taxes; advisory for local governments; transaction advisory; MDR (Mandatory taxes; advisoryforlocalgovernments;transactionadvisory;MDR(Mandatory audyt podatkowy; szkolenia i kursy podatkowe; działalność ekspercka; proces proces ekspercka; działalność podatkowe; kursy i szkolenia podatkowy; audyt Doradztwo podatkowe; doradztwo transakcyjne; audyt finansowy; corporate corporate finansowy; audyt transakcyjne; doradztwo podatkowe; Doradztwo legislacyjny; usługi audytorskie; kompleksowa obsługa finansowo-księgowa; finansowo-księgowa; obsługa kompleksowa audytorskie; usługi legislacyjny; finance; outsourcing księgowy i administracja płac; doradztwo inwestycyjne inwestycyjne doradztwo płac; administracja i księgowy outsourcing finance; Financial audit;taxadvisoryservices;accounting, andpayrollservices HR, podatkowe; fuzje i przejęcia; tax compliance; optymalizacja podatkowa; podatkowa; optymalizacja compliance; tax przejęcia; i fuzje podatkowe; comprehensive financialandaccountingservice;tax-related publishing Duże przedsiębiorstwa Duże Tax advisory;transactionfinancialaudit;corporatefinance; Due diligence and tax reviews; tax advisory; transfer prices and tax Due diligenceandtaxreviews;advisory;transferprices Audyt finansowy; usługi doradztwa podatkowego; księgowość podatkowego; doradztwa usługi finansowy; Audyt ulg podatkowych; schematy podatkowe; struktury podatkowe; podatkowe; struktury podatkowe; schematy podatkowych; ulg accounting outsourcing and payroll administration; real estate accounting outsourcingandpayrolladministration;realestate reliefs advisory;taxschemes;structures;procedures Disclosure Rules);realestatetaxes;WHT(withholdingtax) w zakresie nieruchomości; doradztwo personalne doradztwo nieruchomości; zakresie w Średnie firmy Średnie investment advisory;personaladvisory MDR; podatki od nieruchomości; WHT nieruchomości; od podatki MDR; wydawnictwa podatkowe wydawnictwa i usługi kadrowo-płacowe usługi i procedury podatkowe procedury Oferowane usługi Oferowane Services offered

Total number of employees 1992 1992 1996 2004 2004 526 281 100 270 130 Year founded in Poland Liczba pracowników ogółem Rok założenia firmy w Polsce PartnerZarządzający Therese Baginski Wojciech Sztuba Partner; Tax advisor Tomasz Michalik Managing Partner; Managing Partner; Managing Partner Partner; Doradca Partner;Doradca Komorniczak; Komorniczak; Partner; Partner Modzelewski Partner;Partner Kiviatkowski Kaczmarek; Kaczmarek; Zarządzająca; Zarządzająca; Szef firmy Szef firmy Judkowiak; Judkowiak; executive executive w Polsce Top local Katarzyna Katarzyna podatkowy Horodko; Horodko; Krzysztof Krzysztof Krzysztof President Partnerzy Renata Renata Partners Kabas- Michel Michel Witold Witold Partner Prezes Tytuł Title

Top local

executive Company name Services offered Title

Rank Nazwa firmy Oferowane usługi Szef firmy Total revenue Total podatkowego

Kolejność w Polsce Przychody Przychody ogółem

Przychody z doradztwaPrzychody Tytuł Revenue from tax advisory Year founded in Poland Year Number of tax advisors **/ individual company * Total number of employees Total Sposób raportowania: grupa Liczba pracowników ogółem 2019/2018/2017: Rok założenia firmy w Polsce Reporting way: financial group Liczba doradców podatkowych finansowa**/ pojedyncza firma * mln PLN

Advice on: tax disputes; income tax; transfer prices; VAT, excise duty, customs; property tax; e-taxes; compliance; tax planning; reporting of tax schemes; family Andrzej Ladziński; USŁUGI DORADCZE Artur Cmoch GWW Ladziński, Cmoch 16.3 17.7 businesses and succession planning, and individual clients 80 WND 25 Doradztwo w zakresie praktyk: spory podatkowe; podatek dochodowy; ceny Managing Partners SERVICES ADVISORY 3 i Wspólnicy Sp.k. * 15.9 1996 WND WND transferowe; VAT, akcyza, cło; podatek od nieruchomości; e-podatki; compliance; Partnerzy planowanie podatkowe; raportowanie schematów podatkowych; firmy rodzinne Zarządzający i planowanie sukcesji, klienci indywidualni

Medium-sized enterprises • Średnie firmy

Andrzej Due diligence; customs and excise; VAT; PIT; CIT; disputes with tax authorities; Dmowski; 11.0 23.8 criminal fiscal proceedings; tax reviews; transfer prices Grażyna Russell Bedford Poland 68 Zaremba; Rafał 4 * 10.0 23.0 12 Due diligence; cło i akcyza; podatek VAT; podatek PIT; podatek CIT; spory 2011 Sp. z o.o. 9.1 19.0 z organami skarbowymi; postępowanie karne skarbowe; przeglądy podatkowe; Nawrot ceny transferowe Presidents Prezesi

Audits; tax advisory; accounting services; payroll; transaction advisory; IT Consulting (optimization and localization of the Oracle NetSuite program); Bartosz 9.5 33.0 risk management; company law proceedings 231 Miłaszewski 5 RSM Poland SA ** 9.0 29.2 15 Audyt; doradztwo podatkowe; księgowość; payroll; doradztwo transakcyjne; 1991 Managing Partner 8.9 27.0 IT Consulting (optymalizacja i lokalizacja programu Oracle NetSuite); Partner Zarządzający zarządzanie ryzykiem; postępowania z zakresu prawa spółek

Crowe Advartis Polska 7.1 23.9 Accounting outsourcing services; tax advisory; audit; 149 Izabela 6 ** 6.6 21.8 5 consulting; IT consulting services 1992 Kuśmierz-Latała Sp. z o.o. 5.6 19.8 Outsourcing księgowości; doradztwo podatkowe; audyt; konsulting; konsulting IT CEO

Audits, reviews and consolidation of financial statements; IPO (initial public offering); accounting advisory; legal and tax advisory; transfer prices; due diligence; strategic advisory; valuations; mergers and acquisitions; advising on Ewa 4.7 31.6 the implementation of employee capital plans (PPK); trainings 257 Jakubczyk-Cały 7 Grupa PKF Consult Sp. z o.o. ** 5.3 27.0 7 Audyty, przeglądy i konsolidacja sprawozdań finansowych; IPO; doradztwo 1993 Managing Partner 3.7 27.0 rachunkowe; doradztwo prawno-podatkowe; ceny transferowe; due diligence; Partner Zarządzająca doradztwo strategiczne; wyceny; fuzje i przejęcia; doradztwo w zakresie wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych; szkolenia

Przemysław 3.5 19.5 Accounting and reporting; tax advisory; corporate and fiduciary services; Oleksy HR and payroll; transaction advisory; transfer prices 114 Managing Director 8 ASB Poland Sp. z o.o. ** 1.9 13.7 6 Rachunkowość i raportowanie; doradztwo podatkowe; usługi korporacyjne 2008 0.2 9.1 i powiernicze; kadry i płace; doradztwo transakcyjne; ceny transferowe Dyrektor Zarządzający

Bookkeeping; auditing financial statements; review of accounting books; tax advisory; HR and payroll services; registration address and virtual audit 1.9 15.0 office; support for EU projects; inventory of IT solutions; Jadwiga Szabat Ecovis System Rewident 13.2 4 due diligence of business valuation 127 President 9 Sp. z o.o. * 1.6 Prowadzenie ksiąg rachunkowych; badanie sprawozdań finansowych; przegląd 1995 1.6 13.2 ksiąg rachunkowych; doradztwo podatkowe; obsługa kadrowo – płacowa; adres Prezes rejestrowy i wirtualne biuro audytu; obsługa projektów unijnych; inwentaryzacja rozwiązań IT; due diligence wyceny przedsiębiorstw

Top local

executive Company name Services offered Title

Rank Nazwa firmy Oferowane usługi Szef firmy Total revenue Total podatkowego

Kolejność w Polsce Przychody Przychody ogółem

Medium-sized enterprises • Średnie firmy USŁUGI USŁUGI DORADCZE ADVISORY SERVICES ADVISORY

Accounting and reporting; HR and payroll; corporate secretarial services; 0.9 30.6 VAT compliance; tax advisory; fiscal representation 24.9 5 Rachunkowość i sprawozdawczość; kadry i płace; usługi sekretariatu 199 Tadeusz Robinski 10 KR Group Sp. z o.o. ** 1.0 1998 CEO 0.9 22.6 korporacyjnego; obsługa VAT; doradztwo podatkowe; usługa przedstawiciela ul. Skaryszewska 7 podatkowego 03-802 Warszawa Tel.: 22 262-8100 [email protected] www.krgroup.pl

Dariusz 0.3 13.3 92 Skłodowski 11 Skłodowscy Sp. z o.o. * 0.5 10.5 3 WND 2006 President 0.3 9.9 Prezes

Small and micro enterprises • Małe i mikro firmy

Tax advisory; CIT; PIT; VAT; tax and court-administrative proceedings; Paweł 17.2 17.2 compliance; legal advice; labor law; commercial law; mergers and acquisitions; Tomczykowski Kancelaria Ożóg Tomczykowski succession in business 37 Managing Partner 1 Nowogrodzka Square * 16.3 16.3 11 Doradztwo podatkowe; CIT; PIT; VAT; postępowania podatkowe i sądowo- 2004 Al. Jerozolimskie 93 13.0 13.0 administracyjne; compliance; doradztwo prawne; prawo pracy; prawo handlowe; Partner 02-001 Warszawa fuzje i przejęcia; sukcesja w biznesie Zarządzający Tel.: 22 480-8100 [email protected] www.ozogtomczykowski.pl

Marek Kolibski; KNDP Doradcy podatkowi Tax and customs and fiscal audits; corporate service; optimizations; income tax; Andrzej Marek Kolibski Andrzej 7.7 proceedings; trainings; incidental services; VAT; tax risk management 21 Nikończyk; 2 ** 7.3 WND 13 Kontrole podatkowe i celno-skarbowe; obsługa korporacyjna; optymalizacje; 2009 Michał Dec Nikończyk Michał Dec WND podatki dochodowe; postępowania; szkolenia; usługi incydentalne; VAT; Tax Advisors i Partnerzy zarządzanie ryzykiem podatkowym Doradcy podatkowi

4.1 5.4 Anna Strzelecka Tax and legal advisory 23 Board Member 3 Taxpoint Sp. z o.o. ** 3.9 3.8 8 Doradztwo podatkowe i prawne 2007 WND 3.1 Członek Zarządu

Preparation of transfer pricing documentation; determining the market level of transfer prices; fulfillment of tax reporting obligations; reporting of MDR 1.3 1.5 tax schemes; determining the amount of the compensation fee – business dr Jarosław Mika Instytut Cen Transferowych WND 2 restructuring; tax trainings 7 President 4 Sp. z o.o. * 2.5 Sporządzanie dokumentacji cen transferowych; ustalenia rynkowego poziomu 2012 WND WND cen transferowych; realizacja podatkowych obowiązków sprawozdawczych; Prezes raportowanie schematów podatkowych MDR; ustalania wysokości opłaty rekompensacyjnej – restrukturyzacja działalności; szkolenia podatkowe

Tax advisory; accounting, legal and HR services; international tax law; transaction Katarzyna advisory; transfer pricing documentation; outsourcing of services Klimkiewicz- NR Advicero Tax Nexia Sp. z o.o. * WND WND 3 Doradztwo podatkowe; usługi księgowe, prawne i kadrowe; międzynarodowe 30 Deplano prawo podatkowe; doradztwo transakcyjne; dokumentacja cen transferowych; 2012 Managing Partner outsourcing usług Partner Zarządzająca

Top local

executive Company name Selected clients Title

Rank Nazwa firmy Wybrani klienci Szef firmy Total revenue Total

Kolejność w Polsce Przychody Przychody ogółem Przychody z audytu Przychody Revenue from audit ogółem: 2019 Tytuł Liczba audytorów Number of auditors Liczba biur w Polsce individual company * Year founded in Poland Year Total number of employees Total Number of offices in Poland Number of licensed auditors Liczba biegłych rewidentów Sposób raportowania: grupa Liczba pracowników ogółem Rok założenia firmy w Polsce

2019/2018/2017: Liczba sprawozdań finansowych finansowa** / pojedyncza firma * Reporting way: financial group **/ mln PLN Number of issued financial reports USŁUGI USŁUGI DORADCZE ADVISORY SERVICES ADVISORY

56.6 Michel Kiviatkowski Mazars w Polsce 18.7 281 Managing Partner 1 ul. Piękna 18 ** 13.8 47.6 276 89 32 WND 2 1992 00-549 Warsaw 12.1 46.3 Partner Zarządzający Tel.: 22 255-5200 [email protected] www.mazars.pl

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo; 14.7 31.6 GETBACK w Restrukturyzacji; Skarbiec Holding; Ewa Jakubczyk-Cały 257 Managing Partner 2 Grupa PKF Consult Sp. z o.o. ** 11.8 27.0 470 150 56 Polski Holding Nieruchomości; PERN; Saltus 7 1993 11.9 27.0 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych; Partner Zarządzająca Jelenia Plast

Renata Kabas-Komorniczak; Magdalena 13.3 93.6 Ergis; Papier- Mettler Polska; Rhenus Logistics; Ludwiczak; Therese Rödl & Partner 526 Baginski 3 ** 12.2 82.2 287 61 17 Sfinks Polska; Zott Polska; Viessmann Technika 6 1992 (Roedl Audit Sp. z o.o.) 12.5 73.3 Grzewcza Managing Partner; Partner; Partner Partner Zarządzająca; Partner; Partner

Immofinanz; DEKA; CommerzReal; Generali; Krzysztof Kaczmarek; 12.2 51.2 Vienna Insurance Group; Keiser; First Property; Krzysztof Horodko; 270 Wojciech Sztuba 4 TPA Poland * 8.4 35.6 148 55 9 Strabag; Uniqa; REICO; Hansa Invest; FLE; 4 2004 6.4 27.5 Europa Capital; TriGranit; Tauron; Vestas; Partners Nordex; GK Budlex; Kubota Partnerzy

5.3 33.0 Bartosz Miłaszewski 231 Managing Partner 5 RSM Poland SA ** 5.0 29.2 285 32 5 WND 810 1991 4.2 27.0 Partner Zarządzający

Crowe Advartis Polska 3.7 23.9 Murapol; Rafako; Holmen; Kirchoff; Warta; 149 Izabela 6 ** 2.9 21.8 91 14 2 Dentsu Aegis 7 1992 Kuśmierz-Latała Sp. z o.o. 2.7 19.8 CEO

2.0 15.0 CBRE; Krosno Glass; STEULER-KCH Polska; Jadwiga Szabat Ecovis System Rewident 13.2 128 13 5 Badger Meter Europa GmbH; Naftoserwis; 1 127 President 7 Sp. z o.o. * 1.9 1995 1.8 13.2 Mountain Warehouse Prezes

1.9 7.0 Lidia Skudławska 53 President 8 Morison Finansista ** 1.6 6.4 106 20 12 WND 1 1989 1.9 6.6 Prezes

1.4 23.8 Grzegorz Błaszkowski Russel Bedford Poland Audyt 23.0 WND 3 2 WND 4 68 President 9 Sp. z o.o. * 1.2 2014 1.2 19.0 Prezes

0.4 3.4 Grupa GDD; Kingfisher Sourcing Eastern Ewa Orkwiszewska Europe; Mitie Polska; Target Polska; TŰV 15 President 10 KBA Sp. z o.o. * 0.5 3.3 WND 2 WND Rheinland Polska; Gűhring; Bisk; Bureau Veritas; 1 1992 0.5 3.1 Manroland Polska; Barpimo Polska Prezes

0.005 13.3 Dariusz Skłodowski Padma Art.; Gavdi Polska; KK-Pol Kuczyńscy; 92 President 11 Skłodowscy Sp. z o.o. * 0 10.5 217 1 WND M&P Pawlina; Cloud Technologies 4 2006 WND 9.9 Prezes

Notes: WND = Would Not Disclose, NR = Not Ranked. Research for the list was conducted in Uwagi: WND = Dane nieujawnione. Informacje zbierane były w kwietniu - lipcu 2020. Wszystkie April - July 2020. All information applies to the companies’ activities in Poland. Published data collected informacje dotyczą działalności firmy w Polsce. Opublikowane dane zebrane z dołożeniem należytej with due diligence. In the case of financial groups, consolidated data was presented. Data source: staranności merytorycznej. W przypadku grup finansowych zostały zaprezentowane dane skonsolidowane. questionnaire from the company. Companies that did not respond to the surwey were not presented. Źródło danych: ankieta od firmy. Firmy, które nie odpowiedziały na ankietę nie zostały zaprezentowane. ADVISORY SERVICES

USŁUGI DORADCZE 18 questionnaire fromthecompany. Companiesthatdidnotrespondto thesurveywerenotpresented. due diligence.Inthecase offinancialgroups,consolidateddatawaspresented. Datasource: All informationsappliesto thecompanies'activitiesinPoland. Published datacollectedwith Notes: WND=Would NotDisclose.Researchforthelistwasconducted inApril-July2020. 6 5 4 3 2 1 Rank Kolejność Technologies Sp.zo.o. Sygnis New Sp. zo.o. Grupa PKFConsult Sp. zo.o. Russell BedfordPoland TPA Poland www.mazars.pl [email protected] Tel.: 22255-5200 00-549 Warsaw 18 Piękna ul. Mazars wPolsce Rödl &Partner Company name Nazwa firmy Ranking według przychodów z doradztwa w 2019 r.2019 w doradztwa z przychodów według Ranked byrevenuefromconsultingin2019•Ranking

Reporting way: financial group **/ ** ** ** * * * individual company *

Sposób raportowania: grupa finansowa** / CONSULTING COMPANIES pojedyncza firma * 2019/2018/2017: WND WND 51.2 56.6 90.9 35.6 35.6 46.2 47.6 80.0 1.1 1.8 2.2 0.2 1.1 1.8 1.8 1.8 1.9 Revenue from consulting mln PLN Przychody z doradztwa 117.3 117.3 WND WND WND WND 27.0 27.0 31.6 18.9 23.0 23.8 51.2 46.2 47.6 56.6 0.3 1.3 1.2 Total revenue Przychody ogółem FIRMY DORADCZE 281 270 446 14 20 7 Number of consultants Liczba konsultantów ogółem implementation ofemployeecapitalplans(PPK) fuzje i przejęcia; wyceny; doradztwo transakcyjne; transakcyjne; doradztwo wyceny; przejęcia; i fuzje gospodarczych; fuzje spółek; wejście na giełdę; giełdę; na wejście spółek; fuzje gospodarczych; doradztwa finansowego: finanse przedsiębiorstw; przedsiębiorstw; finanse finansowego: doradztwa Przemysł 4.0; nowe technologie; projektowanie projektowanie technologie; nowe 4.0; Przemysł Audyt; outsourcing księgowy i kadrowo-płacowy; kadrowo-płacowy; i księgowy outsourcing Audyt; Audit; accounting; HR and payroll Outsourcing; Audit; accounting;HRandpayrollOutsourcing; corporate finance; accounting outsourcing and corporate finance;accountingoutsourcingand doradztwo biznesowe, podatkowe, rachunkowe; rachunkowe; podatkowe, biznesowe, doradztwo technologiczne; szkolenia i warsztaty; druk 3D; 3D; druk warsztaty; i szkolenia technologiczne; oraz kadr i płac dla kontrahentów zewnętrznych; zewnętrznych; kontrahentów dla płac i kadr oraz payroll administration; real estate investment payroll administration;realestateinvestment trainings and workshops; 3D printing; special trainings andworkshops; 3Dprinting;special Czynności z tytułu rewizji finansowych (badanie (badanie finansowych rewizji tytułu z Czynności Wejście na rynek NewConnect; efektywność efektywność NewConnect; rynek Wejściena and prototyping; traffic engineering; additive and prototyping;trafficengineering;additive Tax andtransactionadvisory;financialaudit; tax and accounting advisory; advising on the tax andaccountingadvisory;advisingonthe świadczenie innych usług poświadczających); poświadczających); usług innych świadczenie Tax Advisory;Consulting;FinancialAdvisory Doradztwo podatkowe i transakcyjne; audyt audyt transakcyjne; i podatkowe Doradztwo doradztwo podatkowe; doradztwo prawne; prawne; doradztwo podatkowe; doradztwo Entry to the NewConnect market; financial Entry totheNewConnectmarket; financial Industry 4.0; new technologies; 3D design Industry 4.0;newtechnologies;3Ddesign services for external contractors; business, services forexternalcontractors;business, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych rachunkowych ksiąg prowadzenie usługowe financial statements and provision of other financial statementsandprovisionofother finansowy; corporate finance; outsourcing outsourcing finance; corporate finansowy; wycena podmiotów; zarządzanie ryzykiem ryzykiem zarządzanie podmiotów; wycena exchange; entity valuation; corporate risk exchange; entityvaluation;corporaterisk Audit; Business Process Outsourcing; tax Audit; BusinessProcess Outsourcing;tax księgowy i administracja płac; doradztwo doradztwo płac; administracja i księgowy certifying services); bookkeeping services certifying services);bookkeeping services inwestycyjne w zakresie nieruchomości; nieruchomości; zakresie w inwestycyjne Transaction Services;Valuations; Global i przeglądy sprawozdań finansowych oraz oraz finansowych sprawozdań przeglądy i as well as human resources and payroll as wellhumanresourcesandpayroll Audit activities (auditing and reviews of Audit activities(auditingandreviewsof Services: Corporate Finance and M&A; Services: CorporateFinanceandM&A; doradztwo podatkowe; konsulting; usługi usługi konsulting; podatkowe; doradztwo globalne finansowanie infrastruktury; etc. infrastruktury; finansowanie globalne efficiency; detecting economic crimes; efficiency; detectingeconomiccrimes; company mergers; listing on the stock company mergers;listingonthestock advisory; personnelandlegaladvisory 3D i prototypowanie; inżynieria ruchu; ruchu; inżynieria prototypowanie; i 3D Audyt; Business Process Outsourcing; Outsourcing; Process Business Audyt; technologies; technological advisory; technologies; technologicaladvisory; korporacyjnym; zarządzanie kosztami zarządzanie korporacyjnym; finansowa; wykrywanie przestępstw przestępstw wykrywanie finansowa; doradztwo w zakresie wdrożenia PPK wdrożenia zakresie w doradztwo technologie addytywne; doradztwo doradztwo addytywne; technologie budowa maszyn specjalistycznych maszyn budowa management; costmanagement advisory; legaladvice;consulting Infrastructure Financeandother. doradztwo personalne i prawne personalne doradztwo engineering solutions Oferowane usługi Oferowane Services offered Źródło danych: ankieta od firmy. Firmy, które nie odpowiedziały na ankietę nie zostały zaprezentowane. zaprezentowane. zostały nie ankietę na firmy.odpowiedziały od Firmy,nie ankieta które danych: Źródło skonsolidowane. dane zaprezentowane zostały finansowych grup przypadku W merytorycznej. staranności należytej dołożeniem z zebrane dane Polsce.Opublikowane w firmy działalności dotyczą informacje Wszystkie 2020. lipcu - kwietniu w były zbierane Informacje nieujawnione. Dane = Uwagi: WND consulting Spax Polska SUNfarming Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Warszawski; Vienna Insurance Group; Vienna InsuranceGroup; Europa Capital;TriGranit; CommerzReal; Generali; CommerzReal; Generali; Tauron; Vestas; Nordex; Uniwersytet Medyczny; Uniwersytet Medyczny; Logistics; Sfinks Polska; Polska; Universal-Stal; Strabag; Uniqa; REICO; Strabag; Uniqa;REICO; Uniwersytet Medyczny Uniwersytet Medyczny Wielkopolskie Centrum Wielkopolskie Centrum Retail Poland; Bilfinger Retail Poland; Bilfinger Polska; Papier-Mettler Polska; Pentair Water Keiser; FirstProperty; Bell Polska; Benetton w Warszawie; Śląski Warszawie;Śląski w Ergis; Guess; Leifheit Ergis; Guess;Leifheit Radwag; Oknoplast; Radwag; Oknoplast; Viessmann Technika Eisberg; ENERTRAG Eisberg; ENERTRAG VAN GRAFFGmbH; Immofinanz; DEKA; Immofinanz; DEKA; Aktiengesellschaft; Aktiengesellschaft; GK Budlex;Kubota Hansa Invest; FLE; Hansa Invest;FLE; Zaawansowanych Zaawansowanych Selected clients Wybrani klienci Wybrani SE; Eden Springs; EdenSprings; SE; Technicolor; ABB; Johnson Electric; Johnson Electric; Polska; Rhenus Technologii Grzewcza Grzewcza WND WND WND pracowników pracowników Rok założenia założenia Rok of employees of employees Year founded Total number w Polsce w Polsce in Poland ogółem Liczba Liczba firmy 2005 2011 1992 2004 1992 1993 281 304 526 257 19 68 PartnerzyZarządzający Krzysztof Horodko; Krzysztof Horodko; Andrzej Dmowski; Andrzej Dmowski; Grażyna Zaremba; Zaremba; Grażyna Partner Zarządzająca; PartnerZarządzająca; PartnerZarządzająca Therese Baginski; Therese Baginski; PartnerZarządzający Wojciech Sztuba Managing Partners Liliane Preusser; Liliane Preusser; Managing Partner; Managing Partner; Managing Partner Managing Partner Jakubczyk-Cały Renata Kabas- Andrzej Burgs Komorniczak; Komorniczak; Rafał Nawrot Rafał Kiviatkowski Kaczmarek; Kaczmarek; Szef firmy Szef firmy Magdalena Magdalena executive w Polsce Ludwiczak Top local Krzysztof Krzysztof Presidents President Partnerzy Partners Michel Michel Prezesi Prezes Tytuł Title Ewa BUSINESS PROCESS OUTSOURCING COMPANIES 19 FIRMY BPO Listed alphabetically • Ułożone alfabetycznie

Revenue from outsourcing Total reve- Languages Top local nue offered executive Company name Services offered Przychody Selected clients Title Nazwa firmy Oferowane usługi z outsour- Obsługa Wybrani klienci Szef firmy cingu w w Polsce Przychody językach Tytuł

individual company * ogółem Year founded in Poland Year

2019: Lokalizacja biur w Polsce Total number of employees Total Location of offices in Poland Sposób raportowania: grupa Liczba pracowników ogółem mln PLN Rok założenia firmy w Polsce Liczba konsultantów: outsourcing finansowa** / pojedyncza firma * Reporting way: financial group **/ Number of consultants: outsourcing USŁUGI USŁUGI DORADCZE ADVISORY SERVICES ADVISORY

HR and payroll outsourcing; electronic circulation of Polish; HR documents; HR and payroll audit; working time English; Gilette; Xerox; Magdalena Contract Administration settlement; PPK service (employee capital plan) 33.1 German Colgate; Warszawa; 245 Aleksandrowicz * 217 Wrocław; President Sp. z o.o. Outsourcing kadr i płac; elektroniczny obieg 35.1 Polski; Palmolive; Coty; Kraków; Łódź 1991 dokumentów HR; audyt kadrowo-płacowy; angielski; Sanofi; Hyundai Prezes rozliczanie czasu pracy; obsługa PPK niemiecki

Polish; Accounting outsourcing services; tax advisory; English; Murapol; Rafako; Crowe Advartis Polska audit; consulting; IT consulting services 17.5 German Holmen; Kirchoff; Warszawa; 149 Izabela ** 130 Wrocław; Kuśmierz-Latała Sp. z o.o. Outsourcing księgowości; doradztwo podatkowe; 23.9 Polski; Warta; Dentsu 1992 CEO audyt; konsulting; konsulting IT angielski; Aegis Kraków; Łódź niemiecki

Business Services (running a virtual office); Monika consulting (business start-up support, business Martynkiewicz- planning and modeling); accounting services; HR Frank; and payroll services; IT services (Extranet and ERP Polish; Claus Frank; English; Wrocław; Roy Heynlein; getsix Group application hosting); legal and tax advisory * Business Services (prowadzenie wirtualnego biura); 18.3 94 German WND Poznań; 108 Ortwin-Uwe ul. Zwycięska 45 consulting (wsparcie przy rozpoczęciu działalności, 18.3 Polski; Warszawa; 2006 Jentsch; Aneta 53-033 Wrocław planowanie i modelowanie biznesowe); usługi angielski; Szczecin Majchrowicz- Tel.: 71 388-1300 księgowe; usługi kadrowo-płacowe i HR; usługi niemiecki Bączyk [email protected] IT(Extranet i hosting aplikacji ERP); doradztwo Partners www.getsix.eu prawne i podatkowe Partnerzy

Accounting outsourcing; management accounting Polish; Warszawa; Ewa and controlling; HR and payroll outsourcing; English; Łódź; Jakubczyk-Cały Grupa PKF Consult financial reporting; tax services 11.7 WND German WND Katowice; 257 Managing Partner Sp. z o.o. ** Outsourcing księgowości; rachunkowość 31.6 Polski; Opole; Poznań; 1993 zarządcza i controlling; outsourcing kadr i płac; angielski; Wrocław; Partner sprawozdawczość finansowa; obsługa podatkowa niemiecki Gdańsk Zarządzająca

Ever Pharma Poland; Bauer Bookkeeping; HR administration; calculation of Media Group; Rafał salaries; financial reporting and management Polish; Polityka; NLB Michniewicz; reporting; digitization of financial areas 20.4 English Corp; Vattenfall Warszawa; 170 Szymon Churski MDDP Outsourcing * Prowadzenie ksiąg rachunkowych; 110 IT Services; Managing Partners administracja kadrowa; naliczanie wynagrodzeń; 20.4 Polski; Sunningwell Katowice 2007 sprawozdawczość finansowa i raportowanie angielski Polska; Partnerzy zarządcze; cyfryzacja obszarów finansowych Compound Zarządzający Investments; Hudson Hill Trust

Benetton Retail Renata Kabas- Poland; E.A. Komorniczak; Polish; Mattes Polska; Gdańsk; Liliane Preusser; Financial accounting; payroll accounting; English; Eden Springs; Gliwice; Marzena Rączkiewicz Rödl & Partner (Roedl HR services 43.0 231 German GUESS EUROPE Kraków; 526 Outsourcing Sp. z o.o.) ** Księgowość finansowa; księgowość 43.2 Polski; Sagl; Leifheit Poznań; 1992 Managing Partner; płacowa; obsługa kadrowa angielski; Polska; Papier- Warszawa; Partner; Partner niemiecki Mettler Polska; Wrocław Partner Pentair Water Zarządzająca; Polska Partner; Partner

Warszawa; Gdańsk; Bombardier; Wrocław; BPM; automation of recruitment and HR Puma; Poznań; processes; stakeholder relations management; Polish; Thyssenkrupp; Kraków; document management; enterprise English; Ingenico; Sabre; Łódź; Lublin; resource management 484.0 German 4,709 Gregoire Nitot Sii Sp. z o.o. * 3,887 Gemalto; Qiagen; Katowice; CEO BPM; automatyzacja rekrutacji; automatyzacja 840.0 Polski; Scalepoint; Rzeszów; 2006 procesów HR-owych; zarządzanie relacjami; angielski; Ministerstwo Częstochowa; zarządzanie dokumentami; zarządzanie zasobami niemiecki Sprawiedliwości; Piła; przedsiębiorstwa SHV Energy Bydgoszcz; Białystok; Gliwice

DANIEL WOCIAL GENERAL DIRECTOR, CLUSTER HEAD FOR POLAND, CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA THE ADECCO GROUP

As many parts of the world gradually emerge from the acute phase of the Is this the end of the 9-5? Covid-19 pandemic, it is becoming clear that the world of work and employ- The work that we do is changing, the working environment markets have been profoundly altered. Within this shifting environments we inhabit are changing, and there is also a rising ment, many opportunities have been revealed or accelerated. As organ- call to rethink how roles are commissioned, and how pro- izations plan for their future beyond Covid-19, assessing altered working ductivity is assessed. patterns, brought about by enforced lockdowns in countries around the During the pandemic, individual autonomy over work world, can inform their approach to workplace optimization. Those who em- schedules tripled. The value of this autonomy is also some- brace the transformation opportunity will position themselves ahead of the thing that workers are keen to retain in the future. Closely curve. To do so, organizations must now navigate this unchartered territory linked to this, we see an emerging view that employee con- and the new set of employee expectations that have arisen, defining the tracts should evolve to focus more on meeting the needs of new working parameters for a new era of work. the business than on set hours. Within this scenario, key performance indicators related to output and impact would be the main metric by which a knowledge-economy employee is measured, as op- The future is flexible posed to how long they have worked. Employees would While flexible working was already on the rise, the pandemic lockdown have flexibility in framing their hours and working style, so propelled this once ‘emerging trend’ forward, and one of the biggest long as they complete the tasks they are contracted to do verifications from the research is that flexible working is here to stay. and deliver the results expected of them. This would be This is not just a measure of necessity in times of forced lockdown — a significant departure from what was once the norm for but the desired practice to be embraced sustainably for the future. Both many businesses, where “time at desk” was considered business leaders and workers at large agree that greater flexibility en- important in assessing whether an individual employee hances not only employee work-life balance but overall business per- was a productive and contributing team member. formance. So, what does this new model of flexibility look like? In an ideal para- Reinventing leadership digm, employees want a balance of office and remote work, and to have It is clear that expectations for leaders have risen over the their work environments and hours accommodate their personal circum- past few months. This applies to the way they lead and the stances. They appreciate the value of working remotely where they can emphasis they place on various aspects of management. concentrate on “deep thought” work and avoid lost time commuting, Leaders, just like the employees they are managing, must and they still see the benefit of spending time in a shared office environ- also commit to learning new skills and evolving. In the new ment where teams can collaborate face to face, inspire each other, and era of work, it is likely that those who will rise to the top foster a shared workplace culture. HR SERVICES USŁUGI HR 21

TABLE OF CONTENTS

HR Companies – Executive Search ��22 HR Companies – Recruitment & Selection �� 24 HR Companies – Temporary Work Agencies �� 26

SPIS TREŚCI

Firmy HR – Executive Search ��22 Firmy HR – Rekrutacja i Selekcja �� 24 Firmy HR – Agencje pracy tymczasowej �� 26

will be agile, embrace constructive disruption, and exhibit interpersonal skills opportunity to reset and transform our workplaces that can transcend office walls and geographical boundaries. Emotional intel- is now in the hands of all labor market participants. ligence matters more now than ever before. Emotional intelligence is the new The decisions made by employers today will influ- gold standard. ence their status as an employer of choice for many years to come. The war for talent will be won and lost The ongoing nature of digital up-skilling on the battlegrounds of flexibility, skills investment, The pandemic has accelerated many of the trends related to digitization that leadership and trust. The organizations that are able has been underway for some time. As a result, the post-pandemic climate will to “reset normal” on these four dimensions will not call not just for new types of work but also a new type of worker. This new and only secure the best talent, but will also be the most evolved workforce will be confident collaborating digitally and embrace online effective in managing their human capital to create productivity tools. Employees recognize that whilst progress has been made, sustainable success for their organizations, for the there is a need to constantly upskill themselves as the world they work in con- individuals they employ, and for society at large. tinues to evolve, while the currency of their skills is finite. Lifelong learning is therefore the bedrock on which companies must build their future skills policies.

Preparing for tomorrow The world of work will never return to the ‘normal’ that we were familiar with before the pandemic struck, and it is clear that the prior version of ‘normal’ did not work well for a lot of labor market participants. However, the shift towards flexibility, lifelong learning and multi-dimensional leadership will never be fully realized unless enabling structural changes are made. The current system is failing to meet the demands for specialist skilled workers in growing sectors, SECTION PARTNER mental health issues at work are on the rise, and an increasing number of workers are struggling to juggle the competing demands of a busy personal life and a satisfying and successful career. It is therefore vital that employees, employers, and policymakers share the responsibility of shaping a new working model. And we have a rare window to do so. Arguably, the Covid-19 pandemic has changed the world of work more radically than any other single event in our working lifetime. Defining how we use this HR SERVICES USŁUGI HR 22

7 6 5 4 3 2 1 Rank Kolejność Sp. zo.o. Grupa Progres Jobhouse Sp.zo.o. Hays Poland Sp.zo.o. A &LupaInternational Sp. zo.o. Accord GroupPolska Polska Sp.zo.o. Headcount Solutions CTER Sp.zo.o. Company name Nazwa firmy HR COMPANIES -EXECUTIVESEARCH Ranking według pracowników zrekrutowanych w 2019 r.2019 w zrekrutowanych pracowników według Ranked bynumberofemployeesrecruitedin2019•Ranking

1,650 1,902 1,999 2017 2018 2019 272 298 438 499 237 20 42 38 50 45 50 10 20 40 38 28 25 45 Number of employees recruited (Executive Search) Liczba zrekrutowanych pracowników (usługa Executive Search) 22,123 7,675 3,000 FIRMY HR-EXECUTIVESEARCH 50 20 42 52 Total number of employees recruited 2019 2019 Liczba zrekrutowanych pracowników ogółem 185.0 269.7 WND WND WND WND 15.5 Total revenue Przychody ogółem w Polsce mln PLN nesowego i szkoleń (Progres Consulting); optymalizacja pro optymalizacja Consulting); (Progres szkoleń i nesowego Periodic evaluations; incentive systems; job descriptions; Periodic evaluations;incentivesystems;jobdescriptions; Oceny okresowe; systemy motywacyjne; opisy stanowisk; stanowisk; opisy motywacyjne; systemy okresowe; Oceny Usługi w zakresie pracy tymczasowej (Progres HR); rekruta- HR); (Progres tymczasowej pracy zakresie w Usługi cji stałych (Progres Permanent Recruitment); doradztwa biz- doradztwa Permanent(ProgresRecruitment); stałych cji cesów i kosztów zatrudnienia (Progres Advanced Solutions) Advanced (Progres zatrudnienia kosztów i cesów Consulting); optimization of employment processes and Consulting); optimizationofemploymentprocessesand Rekrutacja kadry kierowniczej; zarządzanie tymczasowe; tymczasowe; zarządzanie kierowniczej; kadry Rekrutacja Recruitment); business consulting and training (Progres Recruitment); businessconsultingandtraining(Progres Executive Search; direct search; assesment center; Executive Search;directsearch;assesmentcenter; rekrutacja; selekcja; praca tymczasowa; outsourcing; outsourcing; tymczasowa; praca selekcja; rekrutacja; recruitment; selection; temporary job; outsourcing; recruitment; selection;temporaryjob;outsourcing; Executive search;directCV; consulting Temporary employmentservices(Progres HR); Executive search; direct search; CV;search; doradztwo direct search; Executive Executive Recruitment; interim management; Executive Recruitment;interimmanagement; doradztwo personalne; consulting HR; payroll HR; consulting personalne; doradztwo permanent recruitment(Progres Permanent personal advisory;HRconsulting;payroll management audit;market mapping audyt zarządzania; mapowanie rynku mapowanie zarządzania; audyt costs (Progres AdvancedSolutions) outsourcing Services Usługi WND WND - Airhelp; Opener; Trefl; Kinnarps Credit Agricole; General Motors; Credit Agricole;GeneralMotors; Polska; Grupa Żywiec; ING Bank Bank ING Żywiec; Polska;Grupa ID Logistics;Clipper;FMPolska; Jabil; Sonoco;Transcom; Dino; LPP; Jeronimo Martins; Mowi; LPP; JeronimoMartins;Mowi; Hillwood; Makro Cash & Carry; Hillwood; MakroCash&Carry; Manufacturing Polska; Valmet; Nederlanden; Omega Pharma; Nederlanden; OmegaPharma; Allegro.pl; Avaya; Capgemini, Eurocash; Ellert; Kilargo; Iryd; Eurocash; Ellert;Kilargo;Iryd; Śląski; Microsoft; Nationale Nationale Microsoft; Śląski; Solaris; Teva; Toyota Motor Babyliss; Sephora; Bayer; Bayer; Sephora; Babyliss; Grupa FIAT; GrupaOrange Rosti Poland; DHL; Fedex; Rosti Poland; Fedex; DHL; PKP Energetyka, Skanska; Trefl; Lidl;Netto; XPO; Selected clients Wybrani klienci Wybrani Whirlpool; Xerox Kuehne &Nagel Stock Inventory WND WND WND 25 1 1 1 1 1 6 Number of offices in Poland Liczba biur w Polsce 196 103 10 7 4 5 6 Number of consultants Liczba konsultantów WND 2011 2001 1995 2008 2006 2002 2002 500 500 176 176 12 12 6 4 7 Total number of employees in Poland/ Year founded in Poland Liczba pracowników w Polsce/ Rok założenia firmy w Polsce Managing Director Managing Director Agnieszka Lupa Natalia Bogdan Managing Partner Corinne Klajda Corinne Klajda Marc Burrage Piotr Goliński Piotr Szef firmy Szef firmy executive executive Zarządzająca Zarządzający Zarządzający w Polsce w Polsce Piotr Zając Piotr Top local Seamus Seamus Prokurent Pentony President President Dyrektor Dyrektor Dyrektor Partner Prezes Prezes Tytuł Title Proxy CEO presented. source: questionnairefrom thecompany. Companiesthatdidnotrespond tothesurveywerenot with duediligence.Inthe caseoffinancialgroups,consolidateddatawaspresented. Data 2020. Allinformationapplies tothecompanies’activitiesinPoland. Published datacollected Notes: WND=Would NotDisclose.Researchforthelistwasconducted inApril-August

9 8 Rank Kolejność (search &selection) Business Consulting www.devire.pl [email protected] Tel.: 22312-4098 00-807 Warszawa Al. Jerozolimskie94 Devire Sp.zo.o. Company name Nazwa firmy

WND 2017 2018 2019

10 Number of employees recruited (Executive Search) 7 8 7 9 Liczba zrekrutowanych pracowników (usługa Executive Search) 1,593

7 Total number of employees recruited 2019 2019 Liczba zrekrutowanych pracowników ogółem WND 63.8 63.8 Total revenue Przychody ogółem w Polsce mln PLN contracting; Recruitment Process Outsourcing; executive contracting; RecruitmentProcess Outsourcing;executive specjalistów; rekrutacja i selekcja; coaching & mentoring & coaching selekcja; i rekrutacja specjalistów; Rekrutacje stałe; external employment; IT contracting; contracting; IT employment; external stałe; Rekrutacje Executive search; head-hunting for middle and senior Executive search;head-huntingformiddleandsenior Recruitment Process Outsourcing; executive search; search; executive Outsourcing; Process Recruitment kadry managerskiej oraz wąsko wykwalifikowanych wykwalifikowanych wąsko oraz managerskiej kadry Permanent Recruitment; external employment; IT Permanent Recruitment;externalemployment;IT Executive search; head-hunting średniej i wyższej wyższej i średniej head-hunting search; Executive recruitment andselection;coaching&mentoring management and narrowly qualified specialists; management andnarrowlyqualifiedspecialists; search; employerbranding employer branding employer Services Usługi zostały zaprezentowane. zostały nie ankietę na firmy.odpowiedziały od Firmy,nie ankieta które danych: Źródło skonsolidowane. dane zaprezentowane zostały finansowych grup W przypadku merytorycznej. staranności należytej z dołożeniem zebrane dane Opublikowane w Polsce. firmy działalności dotyczą Wszystkieinformacje Uwagi: WND = Dane nieujawnione. Informacje zbierane były w kwietniu - sierpniu 2020. 2020. sierpniu - w kwietniu były zbierane Informacje nieujawnione. Dane = WND Berlin Chemie; Coty; Arval; Osram; Berlin Chemie;Coty;Arval;Osram; Strabag; Discovery; Clear Channel; Strabag; Discovery;ClearChannel; Tobacco; OBI;AkzoNobel;Frisco; Tchibo; Pandora; BritishAmerican Huawei; Dentos; Cargill;Pepsico; Huawei; Dentos;Cargill;Pepsico; Booksy; Dom Development; Booksy; DomDevelopment; Jula; S.C. Johnson; Aldesa; Jula; S.C.Johnson;Aldesa; Selected clients Wybrani klienci Wybrani EY; Warta WND 6 1 Number of offices in Poland Liczba biur w Polsce 246

2 Number of consultants Liczba konsultantów 2006 1999 82 82 3 Total number of employees in Poland/ Year founded in Poland Liczba pracowników w Polsce/ Rok założenia firmy w Polsce Managing Director Director Managing Managing Director Iwona Szybka Szef firmy Szef firmy Młynarczyk executive executive Zarządzająca Zarządzający w Polsce w Polsce Top local Dyrektor Dyrektor Dyrektor Dyrektor Michał Tytuł Title 23 HR SERVICES USŁUGI HR HR SERVICES USŁUGI HR 24 3 2 1 4 Rank Kolejność Grupa Progres Sp. z o.o. Grupa Progres Sp.zo.o. Jobhouse Sp.zo.o. [email protected] Tel.: 22258-8000 00-844 Warszawa ul. PlacEuropejski2 The AdeccoGroup Hays Poland Sp.zo.o. HR COMPANIES -RECRUITMENT&SELECTION Company name Nazwa firmy Ranking według liczby zrekrutowanych pracowników w 2019 r.2019 w pracowników zrekrutowanych liczby według Ranked bytotalnumberofpersonnelrecruitedin2019•Ranking FIRMY HR-REKRUTACJA ISELEKCJA 2,299 5,776 272 500 Number of recruited employees Liczba zrekrutowanych pracowników: 2019

WND WND Number of low-ranking personnel 264 195 309 665 702 727 870 100 86 50 recruited Liczba zrekrutowanych pracowników niższego szczebla 2019/2018/2017 1,802 2,345 2,630 WND WND WND Number of medium-ranking personnel 200 300 207 155 927 924 recruited Liczba zrekrutowanych pracowników średniego szczebla

WND WND Number of high-ranking management 420 530 769 100 389 413 92 50 28 31 personnel recruited Liczba zrekrutowanych pracowników kadry zarządzającej 185.0 269.7 809.3 15.5 Total revenue Przychody ogółem 2019: mln PLN narrowly qualified specialists; recruitment narrowly qualifiedspecialists;recruitment biznesowego i szkoleń (Progres Consulting); Consulting); (Progres szkoleń i biznesowego Rekrutacja; executive search; outsourcing outsourcing search; executive Rekrutacja; opisy stanowisk; rekrutacja; selekcja; praca praca selekcja; rekrutacja; stanowisk; opisy zatrudnienia (Progres Advanced Solutions) Advanced (Progres zatrudnienia Recruitment; executiveresearch;hiring- (Progres HR);permanentrecruitment Oceny okresowe; systemy motywacyjne; motywacyjne; systemy okresowe; Oceny (Progres Consulting); optimizationof (Progres HR); rekrutacji stałych (Progres (Progres stałych rekrutacji HR); (Progres (Progres Permanent Recruitment); and selection,coaching&mentoring middle and senior management and middle andseniormanagement employment processesandcosts tymczasowa; outsourcing; doradztwo doradztwo outsourcing; tymczasowa; Usługi w zakresie pracy tymczasowej tymczasowej pracy zakresie w Usługi Executive search; head-hunting for Executive search;head-huntingfor Temporary employment services business consultingandtraining Permanent Recruitment); doradztwa doradztwa PermanentRecruitment); contracting; payroll; doradztwo HR doradztwo payroll; contracting; out of workers; outsourcing; RPO; out ofworkers; outsourcing;RPO; optymalizacja procesów i kosztów kosztów i procesów optymalizacja personalne; consulting HR; payroll HR; consulting personalne; contracting; payroll;HRadvisory (Progres Advanced Solutions) personelu; outsourcing; RPO; IT IT RPO; outsourcing; personelu; Services Usługi WND 61 25 6 1 Number of offices in Poland Liczba biur w Polsce 196 294 103 10 Number of consultants Liczba konsultantów

WND WND Total number of employees in Poland 2002 1996 2011 2002 452 500 176 Year founded in Poland Liczba pracowników w Polsce Rok założenia firmy w Polsce Zarządzający Piotr Zając Piotr Managing President President President Burrage Bogdan Dyrektor Dyrektor Natalia Natalia Wocial Director Daniel Daniel

Prezes Prezes Prezes Top local executive Marc Marc Title Szef firmy w Polsce Tytuł 25

Company name Services recruited recruited Title Tytuł Rank Nazwa firmy Usługi Kolejność USŁUGI USŁUGI HR niższego szczebla Total revenue Total średniego szczebla personnel recruited 2019: mln PLN kadry zarządzającej Przychody Przychody ogółem Top local executive Top Szef firmy w Polsce Liczba konsultantów Liczba biur w Polsce Number of consultants Year founded in Poland Year HR SERVICES Number of offices in Poland Number of low-ranking personnel Rok założenia firmy w Polsce Liczba pracowników w Polsce Number of recruited employees Number of high-ranking management Liczba zrekrutowanych pracowników Liczba zrekrutowanych pracowników Liczba zrekrutowanych pracowników Number of medium-ranking personnel Total number of employees in Poland Total

Liczba zrekrutowanych pracowników: 2019 2019/2018/2017

Permanent Recruitment; external employment; IT contracting; Recruitment Michał Process Outsourcing; executive search; Młynarczyk Devire Sp. z o.o. 166 676 8 252 135 573 9 63.8 employer branding 6 246 82 Managing 5 Al. Jerozolimskie 94 Rekrutacje stałe; external employment; 2006 Director WND WND WND IT contracting; Recruitment Process Dyrektor 00-807 Warszawa Zarządzający Tel.: 22 312-4098 Outsourcing; executive search; employer [email protected] branding www.devire.pl

Outplacement; trainings; evaluation of positions; assessment center; Lidia 54 satisfaction survey; market monitoring 5 Kupidura 6 Nuvadis Talents 54 WND 45 WND WND 1 2 Director 41 Outplacement; szkolenia; wartościowanie 2006 stanowisk; centrum oceny; badanie Dyrektor satysfakcji; monitoring rynku

Agnieszka Lupa 20 Executive search; direct search; CV; 4 Managing 7 A & Lupa International 20 WND WND 20 WND 1 5 Director 10 consulting 2008 Dyrektor Zarządzająca

Executive search; head-hunting for middle and senior management and Iwona narrowly qualified specialists; recruitment Szybka Business Consulting 4 3 and selection; coaching & mentoring 3 Managing NR 0 WND 11 5 WND Executive search; head-hunting średniej 1 2 Director (search & selection) WND WND i wyższej kadry managerskiej oraz 1999 wąsko wykwalifikowanych specjalistów; Dyrektor rekrutacja i selekcja; Zarządzająca coaching & mentoring

Notes: WND = Would Not Disclose, NR = Not Ranked. Research for the list was conducted in April Uwagi: WND = Dane nieujawnione, NR = Poza rankingiem. Informacje zbierane były w kwietniu - - August 2020. All information applies to the companies’ activities in Poland. Published data collected sierpniu 2020. Wszystkie informacje dotyczą działalności firmy w Polsce. Opublikowane dane zebrane with due diligence. Data source: questionnaire from the company. Companies that did not respond to z dołożeniem należytej staranności merytorycznej. Źródło danych: ankieta od firmy. Firmy, które nie the survey were not presented. odpowiedziały na ankietę nie zostały zaprezentowane. HR SERVICES USŁUGI HR 26 not presented. source: questionnairefrom thecompany. Companiesthatdidnot respondtothesurveywere with duediligence.Inthe caseoffinancialgroups,consolidateddata was presented.Data 2020. Allinformationapplies tothecompanies’activitiesinPoland. Published datacollected Notes: WND=Would NotDisclose.ResearchforthelistwasconductedinApril-August 5 4 3 2 1 Rank Kolejność FTE) na r.przeliczeniu 2019 (po w tymczasowych pracowników liczby według Ranked bynumberofemployeesin2019(FTEequivalent)•Ranking HR COMPANIES -TEMPORARY WORK AGENCIES www.devire.pl [email protected] Tel.: 22 312-4098 00-807 Warszawa Al. Jerozolimskie94 Devire Sp.zo.o. Hays Poland Sp.zo.o. Jobhouse Sp.zo.o. [email protected] Tel.: 22258-8000 00-844 Warszawa ul. PlacEuropejski2 Adecco Poland Sp.zo.o. Grupa Progres Sp.zo.o.Sp.k. Company name Nazwa firmy FIRMY HR-AGENCJE PRACY TYMCZASOWEJ 10,009 21,851 4,972 2,263 10,839 10,839 26,371 25,264 2,302 2,302 3,300 3,650 WND WND 238 193 650 Total workers (FTEequivalent) Number of temporary Number oftemporary Liczba pracowników pracowników Liczba przeliczeniu na FTE) na przeliczeniu Ogółem (po tymczasowych 2019/2018/2017 20,180 2,000 9,026 25,594 24,627 1,900 1,900 9,920 9,920 WND WND WND 630 0 0 Manual workers Pracownicy fizyczni 4,972 1,671 3,300 3,650 WND WND 238 263 982 193 402 918 918 777 637 20 Office workers

Pracuj znajlepszymi! Pracownicy biurowi zrekrutowanych zrekrutowanych pracowników pracowników of employees of employees Total number recruited ogółem Liczba Liczba 39,362 22,123 1,593 3,000 7,675 2019 odpowiedziały na ankietę nie zostały zaprezentowane. zostały nie ankietę na odpowiedziały firmy.od Firmy,nie ankieta które danych: Źródło skonsolidowane. dane zaprezentowane zostały finansowych grup przypadku W merytorycznej. staranności należytej dołożeniem z zebrane dane Polsce.Opublikowane w firmy działalności dotyczą Wszystkieinformacje 2020. sierpniu - kwietniu w były zbierane Informacje nieujawnione. Dane = Uwagi: WND Work Agencies 2019: mlnPLN Revenue from Revenue from agencji pracy agencji pracy tymczasowej Temporary Przychody Przychody services z usług usług z 267.7 WND WND 43.5 8.5 konsultantów consultants Number of Number of Liczba Liczba 246 196 103 294 10 firmy wPolsce pracowników Rok założenia założenia Rok of employees Year founded Total number w Polsce in Poland in Poland Liczba Liczba WND 2006 2002 2002 2011 1996 176 500 452 82 Michał Młynarczyk Michał Dyrektor Zarządzający Dyrektor Dyrektor Zarządzający Dyrektor Managing Director Managing Director Natalia Bogdan Marc Burrage Daniel Wocial Szef firmy executive w Polsce Piotr Zając Piotr Top local President President President Prezes Prezes Prezes Tytuł Title

FINANCIAL SERVICES USŁUGI FINANSOWE 27 This could be the beginning of the next big step for Poland

TABLE OF CONTENTS

Leasing Companies �� 28 Receivables Management Companies �� 32

SPIS TREŚCI Firmy leasingowe �� 28 Firmy zarządzające wierzytelnościami �� 32

As the number of coronavirus cases continues to surge globally while many countries start easing lockdowns, the Polish economy is set to be the least affected in the EU by the Covid-19 pandemic, according to a recent forecast by the European Commission.

You probably remember what happened roughly a decade ago. As lock- and beyond but as the brain and powerful destination down restrictions get lifted across the world, your immediate thought for whitecollar work in technology, R&D and back-of- probably concerns the last financial crisis that led the stock market to fice business intelligence. crash by 50 percent. Unemployment hit double-digit figures. A 24-month recession closely accompanied. Poland, fortunately for many and surpris- But it will not come easy as it demands leadership and ingly for some, fared significantly better in this respect with no recession hard work. This is where my biggest fear for Poland is and used the time and the following decade to catch up with its Western because the country is clearly divided into two nearly European peers by approximately 10 percent. equal parts in several key segments – city vs. country, young vs. old, staunchly religious vs. non-devout. However, my thoughts aren’t related to the crisis. Rather they are con- I hope that the ones that are responsible for shaping nected to the amazing year of 2007 – the so-called “year that changed and developing Poland’s future, will have a more im- marketing forever.” Apple launched its first iPhone, Netflix expanded its pactful non-partisan view of the country and its direc- services to introduce streaming, Facebook started group pages and ad- tion. They will take initiatives and enhance systems to vertising tools, and Google acquired DoubleClick and unveiled Android. assist entrepreneurs, businesses and leaders.

Going through the current times, it is natural to draw parallels between now and the end of the last economic boom culminating in a dramatic crash. Therefore, it is interesting to look at the predictions for what the world will look like in 2030 and whether we will look back at 2020 with no dry eyes or smiles, and mid-June. in addition to acknowledging that this year of disruption helped us focus, and probably force, 3-5 years of development of technology, climate and healthcare solutions through 3-6 months.

So, how can Poland, its companies and inhabitants, use the ongoing crisis to their benefit? In many ways, I believe. Only a few countries and nation- alities have been so openminded and ready to adapt to new situations like Poland. And with the recent experiences of disrupted supply chains, increasing trade taxes between the dominating world powers plus a gen- erally broken trust in information authenticity, this is the chance for Poland. I see Poland not only strengthening its position in the international supply chain and becoming a central and hyper hub for production for Europe By Morten Lindholm FINANCIAL SERVICES USŁUGI FINANSOWE 28 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Rank Kolejność Scania FinancePolska Sp.zo.o. Santander ConsumerMultirentSp.zo.o. De LageLandenLeasingPolska SA SG EquipmentLeasingPolska Sp.zo.o. Alior LeasingSp.zo.o. Millennium LeasingSp.zo.o. Idea GetinLeasingSA Pekao LeasingSp.zo.o. ING LeasePolska Sp.zo.o. Santander LeasingSA mLeasing Sp.zo.o. Europejski Fundusz LeasingowySA PKO LeasingSA Ranked bytotalvalueofleasingcontractsin2019 Company name Nazwa firmy LEASING COMPANIES FIRMY LEASINGOWE 10,188.1 1,087.6 1,264.8 1,962.4 2,908.4 3,470.7 3,920.5 4,424.2 5,037.7 5,294.3 5,294.7 5,723.8 Liczba sfinansowanych przedmiotów według rodzajów: szt rodzajów: według przedmiotów sfinansowanych Liczba 977.5 12,988 31,877 19,918 32,040 21,855 31,538 44,778 35,425 54,010 98,071

3,032 8,339 8,020 Total value Total number PLN mln rodzajów: według umów Wartośćzawartych Ogólna wartość Value ofleasingcontractsbytypes:mlnPLN Ogólna liczba przedmiotów r.2019 w leasingowych umów zawartych wartości ogólnej według Ranking • Number offinanceditemsbytypes:pcs 1,087.6 1,087.6 2,643.1 1,968.1 2,633.8 2,466.8 2,851.6 2,742.6 3,380.1 3,732.7 7,064.6 12,988 29,245 14,295 22,687 15,840 24,251 23,420 26,936 33,954 65,884

3,027 976.8 1,721 253.7 2,691 605.9 Vehicles: value Number Pojazdy: wartość Liczba 2019: mlnPLN/pcs 1,170.2 1,170.2 1,185.4 1,159.5 1,307.2 1,670.5 2,421.7 1,357.9 1,864.2 2,797.1 20,178 17,565 23,948 5,937 894.8 5,085 2,629 263.8 5,375 8,250 4,541 6,023 5,565

WND Machines and devices: value 0.6

5 Number Maszyny i urządzenia: wartość Liczba 1,041 1,972 2,412 100.9 7,668 115.9 212.1 WND WND IT: value 99.2 57.8 40.0 42.3 70.2 84.1 208 203 167 879 681 429 1.6 7.7

3 Number IT: wartość Liczba WND 187.4 404.3 118.1 158.7 WND WND WND Other ways of transport: value 87.2 27.8 86.8 26.5 93.0 109 384 112 134 36 28 79 42 19 Number Pozostałe środki transportu: wartość Liczba WND 161.6 293.0 WND WND WND WND WND WND Real estate: value 72.0 63.0 58.1 0.5 11 28 5 3 5 4 Number Nieruchomości: wartość Liczba 2001 1995 1991 1991 1999 1995 1997 1997 1991 2015 2007 1996 1996 Year founded in Poland Rok założenia firmy w Polsce Szef firmywPolsce Top localexecutive Pierre-Vladimir Joliot Radosław WoźniakRadosław Dyrektor Zarządzający Dyrektor Szymon Kamiński Szymon Cezary Raczyński Cezary Managing Director Ewa Łuniewska Ewa Marek Dwornik Maciej Tymusz Adam Sadziak Maricn Balicki TomaszJąder Marek Bauer Marcel Pott PawełPach President President President President President President President President President President President President Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Tytuł Title

Value of leasing contracts by types: mln PLN Number of financed items by types: pcs Wartość zawartych umów według rodzajów: mln PLN Liczba sfinansowanych przedmiotów według rodzajów: szt

Company name

Top local executive Nazwa firmy

Liczba Title Number

Rank Szef firmy w Polsce

Kolejność Kolejność Tytuł Real estate: value Liczba Liczba Liczba Liczba Number Number Number Number IT: value IT: Total value Total Nieruchomości: wartość IT: wartość IT: Total number Total Vehicles: value Vehicles: Year founded in Poland Year Ogólna wartość Pojazdy: Pojazdy: wartość Rok założenia firmy w Polsce USŁUGI USŁUGI FINANSOWE Ogólna liczba przedmiotów Machines and devices: value Other ways of transport: value Maszyny i urządzenia: wartość FINANCIAL SERVICES Pozostałe Pozostałe środki transportu: wartość

2019: mln PLN / pcs

Andrzej Gurak 906.8 760.4 142.3 2.7 1.3 WND 2007 President 14 Impuls-Leasing Polska Sp. z o.o. 8,119 6,824 1,250 42 3 Prezes

Tomasz Kukulski 587.2 8.9 575.3 3.1 WND WND 1990 President 15 Siemens Finance Sp. z o.o. 2,148 32 2,012 104 Prezes

Krzysztof Brzeziński; Uta Reichel 499.8 53.9 446.0 WND WND WND 1997 16 Deutsche Leasing Polska SA 3,495 375 3,120 Board Members Członkowie Zarządu

Joanna Bielecka 488.9 WND 488.9 WND WND WND 1997 Board Member 17 Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o.o. 1,245 1,245 Członek Zarządu

Michał Franc 163.2 42.8 37.3 0.5 30.8 41.1 1994 President 18 SGB Leasing Sp. z o.o. 678 335 202 20 37 37 Prezes

Katarzyna Kaczmarek; Iwona Knecht-Macieja 163.0 25.4 131.3 6.3 0.005 WND 2007 19 PEAC Polska Sp. z o.o. 1,484 336 966 181 1 Board Members Członkowie Zarządu

Paweł Gliniewicz 137.6 114.7 16.5 WND 5.0 WND 2000 President 20 Leasing Polski Sp. z o.o. 1,639 1,468 125 24 Prezes

Sebastian Bodzenta 50.7 31.3 11.9 1.2 3.1 3.2 2009 President 21 BOŚ Leasing - Eko Profit SA 390 302 59 4 24 1 Prezes

Notes: WND = Would Not Disclose. All information applies to the companies’ activities in Poland. Uwagi: WND = Dane nieujawnione. Wszystkie informacje dotyczą działalności firmy w Polsce. Value of leasing contracts by types : (mln PLN), number of financed items by types: (pcs), top local Wartość zawartych umów według rodzajów: (mln PLN), liczba sfinansowanych przedmiotów według executive and title own study based on: Polish Leasing Association statistics. Year founded in Poland is rodzajów: (szt), szef firmy w Polsce i tytuł: opracowanie własne na podstawie statystyk: Związku from National Court Register (KRS) as of May 2020. Polskiego Leasingu. Rok założenia firmy w Polsce pochodzi z KRS - stan na maj 2020 r. CONTENT PARTNER PARTNER MERYTORYCZNY 30 other equipment, includingIT(account- ket shareof46.1%) andmachinery and most oftenfinancedlightvehicles (mar- In thefirsthalfofyear, entrepreneurs portfolio, thegrowthratewas+0.8% y/y. (+0.6% y/y).Inthecaseofmovable industry portfolioattheendofJune 2020. resultofthewholeactive of a positive The positivenewsfromthelessorspeaks worth PLN29.8 billion. amounted to-24%y/y, withnewcontracts industry inthefirstsixmonthsof2020 The dynamicsoffinancinggrantedbythe the resultsofPolish leasing industry. The impactofthepandemicisvisiblein Ewa Łuniewska, Chairwoman ofthe Executive CommitteeofthePolish Leasing Association. fifth leasingcontractin the Polish market hasbeen covered by leasing holidays", stressed to over160,000 entrepreneursandmorethan360,000 contracts.Thismeansthatevery of thecrisisuntilendJune2020, thePolish leasingindustryextendedholidays "In responsetotheworseningsituationofPolish companies,fromthebeginning recovered personsisalsogrowingnoticeably. France andGermanynearlyfivetimesfewerthaninSpainItaly. Theshareofthe the currentstageofdevelopment,wehavemorethantwotimesfewerpatientsin On theplusside, thePolish infectionscurveisfarbelowmostcountriesinEurope. At Nieplowicz, DirectorofStatistics andMarket MonitoringofthePolish Leasing Association. deviationfromthe2019reading of+2.9%or-0.1%is a significant for2009”–saidMarcin national MonetaryFund,theglobalGDPgrowthratein2020isexpectedtobe-5.9%.This situation isdestructivetotheglobaleconomy. AccordingtotheJuneprojectionofInter- "The Covid-19pandemicmayleadtothebiggesteconomicrecessionsince1930s.This industry attheendofJune2020. (+0.6% y/y). positive newsfromthelessorsspeaksofaresult wholeactiveportfolioofthe companies grantedtotalfinancingofPLN29.8 billion,withy/ymarket dynamicsof-24%.The and theresultsofleasingindustryinfirsthalf2020. Intheperiodinquestion,leasing The Polish Leasing Associationpresentedan analysisoftheimpactCovid-19oneconomy affected byCovid-19 Leasing results BOOK OFLISTS 2020/2021

ing oftheeconomy, entrepreneurswere of thedealerships.Alongwiththaw- significant reductioninthesalesactivities sure of the economy leading to a very oftheclo- vehicles wasa consequence The April collapse in the financing of light commercial vehiclesupto3.5tonnes. by thefinancingofpassengercarsand ics for H1 (-19.6% y/y), was equally driven The totallightvehiclesfinancingdynam- deepening ofthedeclineto-34.7% y/y. marked second quarterbroughta very 2.6% y/y in the first quarter of the year, the declineof Light vehicles:After a slight Trends ingroups group ofcustomersaremicro-companies. ers. Thelargest(53.9%) and also a growing structure ofleasingcompanies' custom- 20 million,whoconstitute72.4%inthe ofuptoPLN customers witha turnover are mainlymicroandsmallcompanies,i.e. tomers usingtheleasingindustry’s services Estimates ofthePLAalsoshowthatcus- amounted toPLN4.6 billion. PLN 25.2billionandtotalloantransactions transactions withthecumulativevalueof portfolios weredominatedbyleasing 1% respectively).Theleasingcompanies' real estate and otherassets (1.5% and port vehicles (18.7% market share) and frequently theyfinancedheavytrans- ing for 32.7% of the market). Slightly less In cooperationwith

Lessors achieved much better results in the loan segment, due to the high share of defensive sectors (agricultural machinery,

medical equipment). On the other hand, CONTENT PARTNER clear declines were observed in those machinery sectors where financing is

strongly dependent on economic changes MERYTORYCZNY PARTNER (production of plastics and metalworking, printing, construction equipment).

What do leasing companies say about performing postponed contracts, as shown by the data on the registration of new cars: the coming months of the year? dynamics (annual) -67.1%, -55.1% and -20.5% for the consecutive months of the second According to the quarterly reading of quarter of 2020. the leasing industry survey conducted among persons responsible for sales in leasing companies associated in the PLA, in the third quarter of this year, the sur- veyed companies expect some decline in employment. The companies also notice a slight deterioration in the quality of the portfolio and expect a significant acceler- ation of sales activity in the second half of 2020 (mainly due to a very clear increase in the number of incoming leasing applications in the third quarter of 2020). As far as new production is concerned, leasing companies expect a higher level of financing for most groups of fixed assets. The highest increases in financing are expected in the machinery and IT sector. The prospects for financing light vehicles are slightly weaker, but still remain clearly positive. The outlook for heavy vehicles is also slightly positive. On the other hand, "In 2020, a 28 years long period of uninterrupted economic growth (1992-2019) will end. negative prospects for further develop- The Polish economy entered 2020 with a high rate of growth, with very low unemployment. ment are forecast for real estate financing. Poland has a diversified and competitive economy, with a large share of industry in generating the GDP (21.9% of the GDP in 2019), with a low share of the industries most at risk and with What is the PLA’s forecast for the end a relatively low share of exports of goods in the GDP. The government launched an unprec- of 2020? edented aid. But all this is not enough to avoid a recession. We assume that the GDP growth The Covid-19 pandemic and the related rate for the whole of 2020 will be -3.6%" - said Marcin Nieplowicz. economic lockdown will translate into a very significant slowdown in the mar- Heavy transport: In the first two quarters of this year, the heavy transport sector recorded ket growth in 2020. The leasing industry declines of -40.5% y/y for the first and -57.6% y/y for the second quarter respectively. expects the negative market dynamics to A gradual improvement of dynamics occurred in the second quarter: from -70.3% y/y in continue in the second half of the year. April, to -58.4% y/y in May and -43.7% y/y in June. The first half of the year ended with The current market dynamics forecast is declines in this market segment at -49.2% y/y. The biggest decreases were seen in the higher than the results for the first four area connected with international road transport and public transport. The Covid-19 cri- months of 2020. The situation has been sis exacerbated the decline in the heavy vehicle financing sector. However, they started radically changed by the rapid implemen- already in the third quarter of 2019 due to the approval of the Mobility Package. The tation of the Financial Shield for entrepre- pandemic and falling transport volumes are responsible for very weak sentiment among neurs (75 billion subsidies for micro, small transport companies. However, it is the Mobility Package that will be the factor that radi- and medium-sized companies, largely cally changes the rules of functioning of Polish transport companies. non-refundable). The forecast of the leasing market for 2020 (-19.3%) is ultimately Machinery and other equipment including IT: As at the end of June 2020, the dynamics above the record declines seen in 2009 of the machinery financing segment stood at -7.7% y/y. We saw relatively small decreases during the Great Financial Crisis (then the of -2.6% y/y for the first quarter and -11.4% for the second quarter. The dynamics improved dynamics was -30.2%). in the second quarter (from -24.2% y/y in April to -11.1% y/y in May and +2.4% y/y in June). FINANCIAL SERVICES USŁUGI FINANSOWE 32 Footnotes: (1)-source:asourveyfrom thecompany diligence. Datasource:questionnaire fromthecompany, KRSreport andcompanywebsite. 2020. Allinformationapplies tothecompanies’activitiesinPoland. Published datacollectedwithdue Notes: WND=Would NotDisclose. ResearchforthelistwasconductedinApril-July 1 2 5 3 4 8 7 6 Rank Kolejność Kruk SA BEST SA Pretorius Sp.zo.o. www.rklegal.pl [email protected] Tel.: 22380-3344 03-736 Warszawa Plac Konesera10a Kancelaria RKLegal Indos SA Sp. zo.o. AIF Kancelaria Services Sp.zo.o. Altus RiskManagement Sp.j. Wspólnicy Pawłowskii Kancelaria Prawna Company name Nazwa firmy (1) RECEIVABLES MANAGEMENT COMPANIES (1) (1)

FIRMY ZARZĄDZAJĄCE WIERZYTELNOŚCIAMI (1) 1,251.0 16.1 86.2 1.6 4.9 9.9 1.4 3.0 Total revenue Przychody ogółem r.2019 w ogółem przychodów według Ranking Ranked bytotalrevenuein2019• 2019: mln PLN 1,137.0 1,190.0 WND WND WND WND 1.3 1.4 3.6 5.3 9.1 9.9 Revenue from debt collection Przychody z windykacji zadłużenia 2019/2018: mln PLN Factoring (open, implicit and reverse); short-term business loans; fiduciary Factoring (open,implicitandreverse);short-termbusinessloans; fiduciary portfelami funduszy sekurytyzacyjnych; kompleksowa obsługa spraw: etap etap spraw: obsługa kompleksowa sekurytyzacyjnych; funduszy portfelami windykacja sądowa; posądowa; pokomornicza; doradztwo prawne; usługi usługi prawne; doradztwo pokomornicza; posądowa; sądowa; windykacja Polubowna windykacja należności za pomocą windykatorów terenowych; terenowych; windykatorów pomocą za Polubownanależności windykacja Faktoring jawny, niejawny, odwrotny; pożyczki krótkoterminowe dla firm; firm; dla jawny,Faktoringkrótkoterminowe niejawny,pożyczki odwrotny; Amicable debt collection by local debt collectors; court; post-court and and Amicable debtcollectionbylocalcollectors;court;post-court powiernicza windykacja należności; windykacja należności na zlecenie; zlecenie; na należności windykacja należności; windykacja powiernicza Obsługa należności masowych B2C i korporacyjnych B2B; zarządzanie zarządzanie B2B; korporacyjnych i B2C masowych należności Obsługa Windykacja należności; windykacja bezpośrednia na rzecz podmiotów rzecz na bezpośrednia windykacja należności; Windykacja Handling of mass B2C and corporate B2B receivables; managing the Handling ofmassB2CandcorporateB2Breceivables;managingthe pre-court collection of debts; legal services; monitoring of long-term collectionofdebts;legalservices;monitoringlong-term pre-court Verification ofprospectivecounterparties;monitoringreceivables; Windykacja; biuro informacji gospodarczej; consumer finance; usługi usługi finance; consumer gospodarczej; informacji biuro Windykacja; post-enforcement debtcollection;legaladvisory;detectiveservices post-enforcement debt collection;collectiononrequest;purchaseofreceivables portfolios ofsecuritizationfunds;comprehensivehandlingcases: Debt collection; debt trading; business intelligence; legal services legal intelligence; business trading; debt collection; Debt Debt collection; economic information office; consumer finance; Debt collection;economicinformationoffice;consumerfinance; Weryfikacja potencjalnych kontrahentów; monitoring należności; należności; monitoring Weryfikacjakontrahentów; potencjalnych Zakup portfeli wierzytelności; windykacja należności masowych; masowych; należności windykacja wierzytelności; portfeli Zakup z branży bankowej i leasingowej; zwiększanie portfeli klientów portfeli zwiększanie leasingowej; i bankowej branży z windykacja przedsądowa; obsługa prawna; długoterminowe długoterminowe prawna; obsługa przedsądowa; windykacja Windykacja; obrót wierzytelnościami; wywiad gospodarczy; wywiad wierzytelnościami; obrót Windykacja; nadzorowanie wierzytelności; kupno wierzytelności kupno wierzytelności; nadzorowanie Debt collection;directdebtcollectionforbanking and leasingsector;increasingclients'portfolio Purchase of debt portfolios; debt collection; Purchase ofdebtportfolios;collection; arbitral, judicialandenforcementstage zarządzanie portfelami wierzytelności portfelami zarządzanie

polubowny, sądowy i egzekucyjny polubowny,i sądowy prawne; usługi detektywistyczne usługi prawne; legal services;detectiveservice management ofdebtportfolios zakup wierzytelności winpow wierzytelności zakup receivables; debtpurchase Świadczone usługi Świadczone Services offered detyktywistyczne obsługa prawna obsługa źródło: ankieta od firmy od ankieta Przypis: (1)-źródło: firmy. internetowa strona lub firmy,KRS od raport ankieta danych: Źródło merytorycznej. staranności należytej dołożeniem z zebrane zostały dane Polsce.Opublikowane w firmy działalności dotyczą informacje Wszystkie 2020. lipcu - kwietniu w były zbierane Informacje nieujawnione. Dane = Uwagi: WND

Ptak iWspólnicy Prawna RAVEN P. KrupaSp.k. i-kancelaria.pl i-kancelaria.pl Prawnych R. Prawnych R. i Warszawy z Poznania Kancelarie Kancelaria Kancelaria Kancelaria Kancelaria Radców Radców prawne WND WND WND WND WND Sp.k. Partner law firm Współpracująca kancelaria prawnicza 3,263 3,263 WND WND WND WND 117 32 20 Total number of employees Liczba pracowników ogółem w Polsce 2004 2011 1991 2010 2002 1994 1998 2004 Year founded in Poland Rok założenia firmy w Polsce Krzysztof Borusowski Krzysztof Sołkiewicz Sołkiewicz Krzysztof Michał Rączkowski; Michał Ireneusz Glensczyk Michał Kwieciński Michał Partner Zarządzający; PartnerZarządzający; Marek PawłowskiMarek Marek PawłowskiMarek Mirosław Cichy; Cichy; Mirosław Mirosław Cichy; Mirosław Robert Krotoski; Robert Krotoski; Managing Partner; Managing Partner; TomaszBrusiło Szef firmy executive Piotr Krupa w Polsce Top local Wspólnicy Wspólnicy President President President President President Wspólnik Partners Partners Partner Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Tytuł Title OTHER CORPORATE SERVICES POZOSTAŁE USŁUGI DLA FIRM 33

Get attention: two fastest growing effective solutions

TABLE OF CONTENTS

Translation Companies ��34 Public Relations Companies ��36 IT Consulting Companies ��38 Marketing Agencies ��40

SPIS TREŚCI

Firmy tłumaczeniowe ��34 Firmy Public Relations ��36 Firmy IT Consulting ��38 Agencje marketingowe ��40

We live in an “attention economy”: a term adopted by business strategists such as Thomas H. Davenport or Michael H. Goldhaber. And an average person in the western world is exposed daily to 4,000-5,000 advertising messages a day. No wonder it’s difficult for businesses to clear the clutter and grab the attention a brand seeks.

Fastest-growing communication tool: content marketing Let’s begin by defining content. Content is messages of communication Influencer marketing is many things and has different that are produced to reach a defined target audience. Content is nothing purposes. Let’s look at the good old word of mouth: new. People have been telling stories by word of mouth for hundreds of the most effective way of marketing. Influencers have years, sometimes by engraving or painting stones. Media and entertain- followers whom they influence. So if the brands can ment houses have been producing content to read, listen to, watch and rely on access to follower bases and if stories about consume among others. Good content: the brands are told authentically by influencers to their • informs tribes, then there are chances for brands to effective- • inspires ly reach groups of audiences where advertising and • entertains content overload may no longer reach. Influencer • helps or supports marketing is also storytelling and “kind of product ap- • develops or educates proval.” So when the audience follows a person and sees them in a video recommending and showing Today, as mobile phone companies include superb cameras, micro- how a product or service can make a difference to phones and production tool apps in their devices as standard, it has never their lives, it’s much easier to believe, than if a brand been easier and “cheaper” to produce content. But not all content is rel- blew its own trumpet and directly promoted its prod- evant, inspiring or quality. And this is where the important question mark ucts. However, influencers are often working by them- is and where smart brands or businesses have a chance to make a dif- selves. They are often not a politically-correct bunch ference and get the attention of their “potential clients.” I am not talking with structure, policies or proper agreements. Just about making content for all but focusing on die-hard fans that really are keep that in mind when you enter into business with interested in the brand and also on new prospective users for whom the them. These are the two fast-developing lines in the relationship with the brand can be built through regular and consistent marketing budgets because without a strong content delivery of insight, information and news that is interesting for them, just strategy it would be difficult to implement influencer like media channels have been doing for decades. In B2B marketing, for marketing with desired effects. example, lead generation is a critical tactic that, executed with the help of proper content, can create interactions of attention and trust and build long-term relationships.

Most effective way of marketing: influencer marketing Influencer marketing is another crucial and still developing tool marketers have been experimenting with and adapting to the mix of marketing tools. By Morten Lindholm OTHER CORPORATE SERVICES POZOSTAŁE USŁUGI DLA FIRM 34 8 7 6 5 4 3 2 1 Rank Kolejność Yellow Grzegorz Wojtiuk Sp. zo.o. Studio GambitSp.zo.o. Get ItSp.zo.o. Obsługi i Tłumaczeń Centrum Lidex BT DiunaArrakisSp.zo.o.Sp.k. Balajcza Sp.zo.o. J.WoźniakowskaKempińska Sp.j. A. BIRETA Professional Translations Anna Komorska-Pastwa Językowej Obsługi Centrum Berlineo Company name Nazwa firmy Ranking według przychodów z tłumaczeń w 2019 r.2019 w tłumaczeń z przychodów według Ranked bytherevenuefromtranslationin2019•Ranking TRANSLATION COMPANIES 2019/2018/2017: 2019/2018/2017: WND 16.2 10.6 11.2 15.5 15.8 2.5 9.6 9.8 4.5 5.0 8.3 9.3 9.0 9.6 2.1 2.4 9.8 9.4 1.3 4.9 4.9 4.1 4.2 4.7

mln PLN Revenue from translation Przychody z tłumaczeń FIRMY TŁUMACZENIOWE WND WND 10.6 11.2 15.5 15.8 16.2 9.0 9.6 9.8 2.7 2.9 2.9 9.6 9.8 9.4 8.3 4.9 4.9 5.0 3.8 4.7 5.2 5.5 9.3 9.3 Total revenue Przychody ogółem 23,281 17,506 12,000 12,000 4,000 4,942 5,364 1,360 WND Number of fulfilled orders in 2019 Liczba zrealizowanych zleceń w 2019 r. editing for publication, machine translation with post-editing; legal; legal; editing forpublication,machinetranslationwithpost-editing; financial; technical;economical;marketing; PR;HR;IT; accounting; Pisemne (zwykłe i przysięgłe); specjalistyczne; ustne konsekutywne konsekutywne ustne specjalistyczne; przysięgłe); i (zwykłe Pisemne translation services; translation of: websites, movies, multimedia, translation services;of:websites,movies,multimedia, Written; specialized;technical;medical;legaltranslation;banking audiowizualne; tłumaczenie ustne: konsekutywne, symultaniczne, symultaniczne, konsekutywne, ustne: tłumaczenie audiowizualne; techniczne; post-editing; ustne; szeptane; wyjazdowe; kabinowe; kabinowe; wyjazdowe; szeptane; ustne; post-editing; techniczne; marketing; documents;software;websites;movies;multimedia Translation: normal,specialized,specializedPLUS, native,native transcreation, localization;linguisticandsubstantive corrections Tłumaczenia pisemne; ustne; przysięgłe; techniczne; medyczne; medyczne; techniczne; przysięgłe; ustne; pisemne; Tłumaczenia gastronomy; sport; websites; movies; audiovisual; interpreting: gastronomy; sport;websites;movies;audiovisual;interpreting: stron www; filmów; multimediów; oprogramowania; publikacji; publikacji; oprogramowania; multimediów; filmów; www; stron software, publications; post-editing; interpretation: whispered, interpretation:whispered, software, publications;post-editing; Specjalistyczne; prawnicze; biznesowe; medyczne; techniczne; techniczne; medyczne; biznesowe; prawnicze; Specjalistyczne; prawne; marketingowe; dokumentów; oprogramowania; stron stron oprogramowania; dokumentów; marketingowe; prawne; PLUS, sworntranslation,correction, verification,proofreading, Tłumaczenie pisemne: ogólne, specjalistyczne, specjalistyczne specjalistyczne specjalistyczne, ogólne, pisemne: Tłumaczenie prawne; finansowe; techniczne; ekonomiczne; marketing; PR; PR; marketing; ekonomiczne; techniczne; finansowe; prawne; Specjalistyczne; pisemne; ustne; zwykłe oraz uwierzytelnione; uwierzytelnione; oraz zwykłe ustne; pisemne; Specjalistyczne; redakcja do publikacji, tłumaczenie maszynowe z postedycją; postedycją; z maszynowe tłumaczenie publikacji, do redakcja Tłumaczenia: pisemne, ustne, pisemne poświadczone, ustne ustne poświadczone, pisemne ustne, pisemne, Tłumaczenia: poświadczone, transkreacyjne, dotyczące lokalizacji; korekty korekty lokalizacji; dotyczące transkreacyjne, poświadczone, HR; IT; księgowość; gastronomia; sport; strony www; filmy; filmy; www; strony IT;sport; HR; gastronomia; księgowość; Specialistic; legal; business; medical; technical; marketing; Specialistic; legal;business;medical;technical;marketing; Pisemne; specjalistyczne; medyczne; prawnicze; bankowe; bankowe; prawnicze; medyczne; specjalistyczne; Pisemne; Written translations;oral;sworn;technical;medical;legal; PLUS, native, native PLUS, przysięgłe, korekta, weryfikacja, weryfikacja, korekta, PLUS,przysięgłe, native PLUS, native, marketingowe; turystyczne; uwierzytelnione; ekspresowe; ekspresowe; uwierzytelnione; turystyczne; marketingowe; Techniczne; przysięgłe; ustne; konferencyjne; tłumaczenia tłumaczenia Techniczne;konferencyjne; ustne; przysięgłe; Translations: written,oral,certified consecutive, simultaneous,chuchotage,cabin,certified Technical; legal;certified;oral;conferenceinterpreting; Written (generalandsworn);specialized; consecutive and simultaneousinterpreting;conferenceservices tender documents,bidsandproposalstranslations outgoing, cabin,sworn;signlanguageinterpreting Specialized; written;oral;generalandcertified; naukowe; ustne; konferencyjne; konsekutywne konferencyjne; ustne; naukowe; touristic; certified;express;scientific;oral; dokumentów i specyfikacji przetargowych specyfikacji i dokumentów tłumaczenia audiowizualne; maszynowe maszynowe audiowizualne; tłumaczenia i symultaniczne; obsługa konferencji obsługa symultaniczne; i szeptane, kabinowe, przysięgłe kabinowe, szeptane, www; filmów; multimediów filmów; www; conference; consecutive językowe i merytoryczne i językowe Rodzaje tłumaczeń tłumaczeń Rodzaje audiovisual; machine Translation types przysięgłe; migowe przysięgłe;

1,500 1,500 1,583 1,500 WND Number of translators 106 500 155 380 126 579 300 200 400 678 80 90 Number of sworn translators Liczba tłumaczy Liczba tłumaczy przysięgłych w Polsce Total number of employees 1992 1989 1995 2010 2001 1995 2006 2014 68 75 36 13 43 17 76 3 Year founded in Poland Liczba pracowników ogółem Rok założenia firmy w Polsce Krzysztof Leporowski Stanisław Buczyński Stanisław PartnerzyZarządzający Dyrektor Zarządzająca Dyrektor Komorska-Pastwa Areta Kempińska; Areta Grzegorz Wojtiuk Managing Partners Dyrektor Generalny Dyrektor Piotr Czajkowski Managing Director Agata Rybacka Woźniakowska General Manager Timea Balajcza Dyrektor Główny Dyrektor General Director Szef firmy executive w Polsce Top local Właściciel Właściciel President President Joanna Joanna Owner Owner Prezes Prezes Tytuł Anna Title 35

Top local executive Company name Translation types Title

Rank Nazwa firmy Rodzaje tłumaczeń Szef firmy Total revenue Total

Kolejność w Polsce Przychody Przychody ogółem Przychody Przychody z tłumaczeń

Liczba tłumaczy Tytuł Revenue from translation Number of translators Year founded in Poland Year Total number of employees Total Liczba pracowników ogółem Number of sworn translators Rok założenia firmy w Polsce 2019/2018/2017: Number of fulfilled orders in 2019 Liczba tłumaczy przysięgłych w Polsce mln PLN Liczba zrealizowanych zleceń w 2019 r.

Legal; financial; EU; certified (sworn); economic; banking; business; insurance; technical in the field of construction, design, 1.7 1.7 maritime economy, TLS industry Wojciech Wołoszyk IURIDICO Legal & Financial 0.9 WND Prawnicze; finansowe; unijne; uwierzytelnione (przysięgłe); 400 20 President 9 Translations Sp. z o.o. 0.9 WND 2005 USŁUGI DLA POZOSTAŁE FIRM 0.6 0.6 ekonomiczne; bankowe; biznesowe; ubezpieczeniowe; techniczne Prezes z dziedziny budownictwa, projektowania, gospodarki morskiej, branży TLS SERVICES OTHER CORPORATE

1.2 4.7 Sworn; writing; oral; consecutive; car; technical; Bartosz Szyke medical; business 56 29 President 10 Lingua Nova Sp. z o.o 1.2 4.6 1,893 Przysięgłe; pisemne; ustne; konsekutywne; samochodowe; 139 1991 WND 4.3 techniczne; medyczne; biznesowe Prezes

1.1 1.1 Business; marketing; technical; legal; certified; oral Oleg Semerikov 500 3 Director; Translator 11 Translators Family Sp. z o.o. 0.7 WND 1,040 Biznesowe; marketingowe; techniczne; prawnicze; 80 2015 WND WND poświadczone; ustne Dyrektor; Tłumacz

0.5 0.5 Krzysztof Kędzielski Contracts; legal financial reports; documents 20 4 Director 12 10 Agencja Tekst 0.5 WND 350 Umowy; prawnicze sprawozdania finansowe; dokumenty 11 1994 0.3 WND Dyrektor

Notes: WND = Would Not Disclose. Research for the list was conducted in April - July 2020. All Uwagi: WND = Dane nieujawnione. Informacje zbierane były w kwietniu - lipcu 2020. Wszystkie information applies to the companies’ activities in Poland. Published data collected with due diligence. informacje dotyczą działalności firmy w Polsce. Opublikowane dane zebrane z dołożeniem należytej Data source: questionnaire from the company. Companies that did not respond to the survey were staranności merytorycznej. Źródło danych: ankieta od firmy. Firmy, które nie odpowiedziały na ankietę not presented. Reporting way published companies: individual company nie zostały zaprezentowane. Sposób raportowania opublikowanych firm: pojedyncza firma OTHER BUSINESS SERVICES POZOSTAŁE USŁUGI DLA FIRM 36 1 7 6 5 4 3 2 Rank Kolejność www.partnersi.com.pl Tel.: 22858-7458 02-793 Warszawa ul. Belgradzka8lok.01 Sp. zo.o. Partner ofPromotion Walk PRSp.zo.o. Garden ofWords Sp.j. Primum PRSp.zo.o. Sp. zo.o d*fusion communication Sp. zo.o. ITBC Communication Sp. zo.o. Solski Communications Company name Nazwa firmy PUBLIC RELATIONS COMPANIES Ranking według przychodów z PR w 2019 r.2019 w PR z przychodów według Ranking Ranked byrevenuefromPRactivitiesin2019• ** * * * * * * Reporting way: financial group **/ individual company * Sposób raportowania: grupa finansowa** / pojedyncza firma * 2019/2018/2017: WND WND WND 44.7 35.6 10.1 43.1 29.9 38.7 42.4 4.8 5.0 5.0 5.4 4.3 3.8 9.5 9.9 7.0 6.5 4.6 Revenue from PR activities mln PLN Przychody z usług PR FIRMY PUBLICRELATIONS WND WND WND WND 10.1 62.7 42.1 47.8 39.6 42.4 44.7 4.3 3.8 5.4 9.5 9.9 7.0 6.5 4.8 5.0 5.0 7.2 7.2 Total revenue Przychody ogółem 44.0% 80.0% 43.0% 60.0% 63.2% 68.5% 70.0% 70.0% Percentage value of fee income to net sales revenues: 2018/2019 Wartość procentowa „fee income” do przychodów netto ze sprzedaży: 2018/2019 PR; corporate communication; social communication; social PR; corporatecommunication;social finansowy; komunikacja kryzysowa; digital PR; public affairs; affairs; public PR; digital kryzysowa; komunikacja finansowy; Communication strategies; PR: product, corporate, sports, Communication strategies;PR:product,corporate,sports, marketing2women; CSR(CorporateSocialResponsibility) PR: corporate, brand, pro-health, technological, financial; technological,financial; PR: corporate,brand,pro-health, events, internal, crisis PR; corporate social responsibility; events, internal,crisisPR;corporatesocialresponsibility; sportowy,eventów, wewnętrzny,społeczna kryzysowy; PR; komunikacja korporacyjna; komunikacja społeczna; społeczna; komunikacja korporacyjna; komunikacja PR; digital & social; produkcje video; zarządzanie kryzysem zarządzanie video; produkcje social; & digital PR: korporacyjny,prozdrowotny,PR: marki, technologiczny, digital &social;videoproductions;crisismanagement Strategie komunikacji; PR: produktowy,PR: komunikacji;korporacyjny, Strategie odpowiedzialność biznesu; social media; influencer influencer media; social biznesu; odpowiedzialność Communication strategies;customerrelations; crisis communication;digitalPR;publicaffairs; Komunikacja: produktowa, korporacyjna, B2C; B2C; Komunikacja:korporacyjna, produktowa, marketing; kształtowanie wizerunku; szkolenia wizerunku; kształtowanie marketing; Strategie komunikacyjne; customer relations; customer komunikacyjne; Strategie Communication: product, corporate, B2C; Communication: product,corporate,B2C; social media; digital; organizacja eventów organizacja digital; media; social social media;influencermarketing; media; digital;eventsorganization szkolenia mediowe i kryzysowe i mediowe szkolenia maintaining image;training media andcrisistrainings marketing2women; CSR marketing2women; Oferowane usługi Oferowane Services offered Full services Full services Solutions; Beiersdorf; Brother; Solutions; Beiersdorf;Brother; Red Hat;Atrium;HiPPPolska; FBZPR; Media Group; Orlean; FBZPR; MediaGroup;Orlean; Ryanair; Sanofi; SMYK; UPS; UPS; Ryanair; Sanofi;SMYK; Uczelnia Łazarskiego; Vertex Łazarskiego; Uczelnia Ambasada Norwegii; Bayer; Ambasada Norwegii;Bayer; Adamed; Ceramika Paradyż; Paradyż; Ceramika Adamed; Dr. SHIREPolska; ScharAG; Avon; Cersanit;Tesco IKEA; Lotte Wedel; Empik;Nikon; Microsoft; Samsung; Uber; Microsoft; Samsung;Uber; Ghelamco Poland; Krajowa Ghelamco Poland; Krajowa SEAT; Cupra;NettoPolska; Van Graaf;MediaConsulta Veeam Sofware;Motorola Vienna Life;Podravka; FOX Palmolive; Fundacja Polska Johnson&Johnson Poland; Johnson&Johnson Poland; i Pracodawców PrzemysłuPracodawców i Polska; UniaProducentów Pharmaceuticals (Poland); Pharmaceuticals (Poland); Gospodarcza; Mercedes- HAWE TELEKOM; Aruba; Bezgotówkowa; Grycan; Bezgotówkowa; Grycan; Networks GroupPoland; Rada Drobiarstwa - Izba Rada Drobiarstwa-Izba Benz Warszawa; Oshee CMC Markets; Colgate- Canon; ESLPolska; PZU Servier Polska; AMGEN Peek&Cloppenburg KG; Peek&Cloppenburg KG; Pragmatist; Raytheon; Pragmatist; Raytheon; Wydawnictwo Bauer; Wydawnictwo Bauer; Boehringer Ingelheim; Boehringer Ingelheim; Henkel; IFS; Lavazza; Henkel; Lavazza; IFS; Mastercard; mBank; Mastercard; mBank; Procter and Gamble; Procter andGamble; International Holding Mięsnego; Związek Związek Mięsnego; Selected clients Wybrani klienci klienci Wybrani PTC Therapeutics; PTC Therapeutics; Sadowników RP; Sadowników RP; Biotechnologia; Biotechnologia; Renault Polska Pure Storage Warimpex Corel; Corel; CEDC

147 30 20 26 27 11 57 Total numer of employes Liczba pracowników ogółem Ryszard Solski Zmysłowska Malczewski Magdalena Magdalena Michalczyk Trochimiuk Jakubczyk Agnieszka Agnieszka Bacińska President President President President President Łukasz Łukasz Iwona Iwona Paweł Paweł Jacek Jacek

Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Top local executive CEO CEO Title Szef firmy w Polsce Tytuł 37

Company name Services offered Selected clients Title Tytuł Rank Nazwa firmy Oferowane usługi Wybrani klienci Total revenue Total Kolejność 2018/2019 Przychody Przychody ogółem Przychody Przychody z usług PR Top local executive Top Revenue from PR activities Szef firmy w Polsce Total numer of employes Total Liczba pracowników ogółem Reporting way: financial group **/ individual company * POZOSTAŁE USŁUGI DLA POZOSTAŁE FIRM OTHER BUSINESS SERVICES Sposób raportowania: grupa finansowa** / pojedyncza firma * 2019/2018/2017: value of fee income to net sales revenues: 2018/2019 Percentage mln PLN procentowa Wartość „fee income” do przychodów netto ze sprzedaży:

14.7 (w Public Relations; e-PR; media relations; communication: ramach corporate, crisis, product, internal; CSR (Corporate Social Daria Tworek Publicis Consultants 3.5 Publicis Responsibility); media audits; PR strategies; influencer Kaufland Polska; PKP Account Director 8 * 3.8 Lion Sp. 40.5% marketing Intercity; Stock Polska; 8 (Publicis Lion Sp. z o.o.) WND Public Relations; e-PR; media relations; komunikacja: Reckitt Benckiser; BSH Dyrektor z o.o.) ds. klientów WND korporacyjna, kryzysowa, produktowa, wewnętrzna; CSR; WND audyty mediowe; strategie PR; influencer marketing

Corporate communications; employer branding; public affairs; internal communication; B2B communication; 3.2 3.2 trainings; strategic advisory Electrolux; ADCO; PRCH; Iwona 9 2BUP Consulting Sp.j. * 1.6 1.6 66.6% 12 Michalczyk Komunikacja korporacyjna; employer branding; public affairs; AmRest CEO 0.7 0.7 komunikacja wewnętrzna; komunikacja B2B; szkolenia; doradztwo strategiczne

Corporate, financial, consumer PR and investor relations; Annie defence sector; real estate/developers; private equity and Jaroszewicz transactions; consumer and industrial PR Country Manager NR Cook Communications * WND WND WND PR: korporacyjny, finansowy, konsumencki i relacje WND 3 inwestorskie; sektor obronny; nieruchomości/ deweloperzy; Manager private equity i transakcje; PR konsumencki i przemysłowy Krajowy

Notes: WND = Would Not Disclose, NR = Not Ranked. Research for the list was conducted in Uwagi: WND = Dane nieujawnione, NR = Poza rankingiem. Informacje zbierane były April - July 2020. All information applies to the companies’ activities in Poland. Published data collected w kwietniu - lipcu 2020. Wszystkie informacje dotyczą działalności firmy w Polsce. Opublikowane with due diligence. Companies that did not respond to the survey were not presented. Data source: dane zebrane z dołożeniem należytej staranności merytorycznej. W przypadku grup finansowych zostały questionnaire from the company. Companies that did not respond to the survey were not presented. zaprezentowane dane skonsolidowane. Źródło danych: ankieta od firmy. Firmy, które nie odpowiedziały na ankietę nie zostały zaprezentowane. OTHER CORPORATE SERVICES POZOSTAŁE USŁUGI DLA FIRM 38 1 3 2 Rank Kolejność Sii Sp.zo.o. Hays Poland Sp.zo.o. www.snt.pl Tel.: 22535-9500 02-676 Warszawa D 21 Postępu ul. S&T wPolsce Company name Nazwa firmy Ranking według przychodów z doradztwa w zakresie IT w 2019 r.2019 w IT zakresie w doradztwa z przychodów według Ranked byrevenuefromITConsultingin2019•Ranking

WND Reporting way: financial group **/ * * individual company * IT CONSULTING COMPANIES Sposób raportowania: grupa finansowa**/ pojedyncza firma * 384.8 832.0 98.0 Revenue from IT consulting

2019: mln PLN 2019: mlnPLN Przychody z doradztwa w zakresie IT 840.0 336.5 185.0 Total revenue FIRMY ITCONSULTING Przychody ogółem WND 96.0 19.1 Net profit Zysk netto technical trainings; business research and analysis; technical trainings;businessresearchandanalysis; data protection; personal data policy; creating and data protection;personalpolicy;creatingand cyfikacja i wycena usług IT;IT;usług usług wycena implementacja i cyfikacja cification andvaluationofITservices;implementa- cal training;businessresearchandanalysis;enter szkolenia techniczne; badania i analizy biznesowe; biznesowe; analizy i badania techniczne; szkolenia prise architecture;informationsecurityadministra- Audyt komputeryzacji; zarządzanie projektami; spe projektami; zarządzanie komputeryzacji; Audyt systemowa; audyt treści stron www; opracowanie opracowanie www; stron treści audyt systemowa; testy oferowanych usług; instalacja oprogramowa- instalacja usług; oferowanych testy tor (in Polish: ABI) outsourcing; risk management; tor (inPolish: ABI)outsourcing;riskmanagement; Project management;computerizationaudit;spe implementation; system integration; ICT strategy implementation; systemintegration;ICTstrategy the servicesoffered;softwareinstallation;techni- sowe; architektura korporacyjna; outsourcing ABI; ABI; outsourcing korporacyjna; architektura sowe; corporate architecture; ABI outsourcing; personal corporate architecture;ABIoutsourcing;personal outsourcing; risk management; audit of personal outsourcing; riskmanagement;auditofpersonal installation; technical training; business research installation; technicaltraining;businessresearch tion of IT services; system integration; marketing tion ofITservices;systemintegration;marketing nia; szkolenia techniczne; badania i analizy bizne analizy i badania techniczne; szkolenia nia; integracja systemowa; opracowanie strategii ICT;strategii opracowanie systemowa; integracja oferowanych usług; instalacja oprogramowania; oprogramowania; instalacja usług; oferowanych Audit of computerization; project management; Audit ofcomputerization;projectmanagement; campaigns; developing an ICT strategy; tests of campaigns; developinganICTstrategy;testsof oprogramowania; szkolenia techniczne; badania badania techniczne; szkolenia oprogramowania; strategii ICT; testy oferowanych usług; instalacja instalacja ICT;usług; strategii oferowanych testy marketingowe; opracowanie strategii ICT;strategii opracowanie testy marketingowe; specyfikacja i wycena usług IT;usług wycena implementacja i specyfikacja Zarządzanie projektami; audyt komputeryzacji; komputeryzacji; audyt projektami; Zarządzanie offered services' testing; software installation; offered services'testing;softwareinstallation; i analizy biznesowe; architektura korporacyjna; korporacyjna; architektura biznesowe; analizy i Zarządzanie projektami; specyfikacja i wycena wycena i specyfikacja projektami; Zarządzanie content audit; development of ICT strategies; content audit;developmentofICTstrategies; implementation; system integration; webiste implementation; systemintegration;webiste IT services pricing and valuation; IT services IT servicespricingandvaluation; zarządzenie ryzykiem; audyt ochrony danych danych ochrony audyt ryzykiem; zarządzenie data protection audits; personal data policy; data protectionaudits;personalpolicy; zarządzenie ryzykiem; audyt ochrony danych ochrony audyt ryzykiem; zarządzenie architektura korporacyjna; outsourcing ABI; ABI; outsourcing korporacyjna; architektura usług IT;IT;usług usług implementacja integracja usług IT; kampanie usług systemowa; integracja price estimation of IT services; IT services price estimationofITservices;services and analysis; corporate architecture; ABI and analysis;corporatearchitecture;ABI development; services testing; software development; servicestesting;software osobowych; polityka danych osobowych; danych polityka osobowych; osobowych; polityka danych osobowych; danych polityka osobowych; osobowych; polityka danych osobowych danych polityka osobowych; tworzenie i pozycjonowanie stron www stron pozycjonowanie i tworzenie tworzenie i pozycjonowanie stron www stron pozycjonowanie i tworzenie Project management; specification and Project management;specificationand outsourcing ABI; audyt ochrony danych danych ochrony audyt ABI; outsourcing creation andoptimizationofwebsites personal dataprotectionaudit; positioning websites Oferowane usługi Oferowane personal datapolicy Services offered - - - - Warszawa; Bibliotek SHV Energy;Qiagen Wyborcze; Mlekpol; Wyborcze; Mlekpol; GUS; Krajowe Biuro KrajoweBiuro GUS; Krajowa, Sheraton; Krajowa, Sheraton; Bombardier; Puma; Bombardier; Puma; Max; Ministerstwo Max; Ministerstwo Selected clients Wybrani klienci Wybrani ZPU Międzyrzecz; Międzyrzecz; ZPU Sprawiedliwości; Sprawiedliwości; Narodowa; CBA; Narodowa; CBA; Gemalto; Reckitt Gemalto; Reckitt Ingenico; Sabre; Ingenico; Sabre; Finansów; Thies CSIOZ; Euronet, Euronet, CSIOZ; Thyssenkrupp; Thyssenkrupp; Mesko; Hyva; Mesko; Hyva; UKE; UNIQA; UNIQA; UKE; Ministerstwo Ministerstwo Agora; ARM Agora; ARM NASK; NIK; NIK; NASK; Prokuratura Scalepoint; Scalepoint; Benckiser; Benckiser; WND

3,887 3,887 Number of developers 514 108 29 35 Number of IT consultants Liczba programistów Liczba konsultantów IT

4,700 4,700 Total number of employees 2002 1963 2006 229 452 452 Year founded in Poland Liczba pracowników ogółem Rok założenia firmy w Polsce Zarządzający Staszczak Managing Managing Gregoire Gregoire President Burrage Dyrektor Dyrektor Director

Prezes Top local executive Marc Marc Nitot Piotr Piotr CEO Title Szef firmy w Polsce Tytuł 39

Company name Services offered Selected clients Title Net profit Tytuł Rank

Nazwa firmy Zysk netto Oferowane usługi Wybrani klienci Total revenue Total Kolejność Przychody Przychody ogółem pojedyncza firma * Top local executive Top Szef firmy w Polsce Liczba programistów individual company * Number of developers Revenue from IT consulting Year founded in Poland Year Liczba konsultantów IT Number of IT consultants Total number of employees Total Liczba pracowników ogółem Rok założenia firmy w Polsce Przychody Przychody z doradztwa w zakresie IT Reporting way: financial group **/

Sposób raportowania: grupa finansowa**/ 2019: mln PLN

Berlin Chemie;

Coty; Arval; Osram; USŁUGI DLA POZOSTAŁE FIRM Jula; S.C. Johnson;

Aldesa; Huawei; SERVICES OTHER CORPORATE Permanent Recruitment; External Employment; Dentos; Cargill; Michał IT Contracting; Recruitment Process Outsourcing; Pepsico; Tchibo; Młynarczyk Devire Sp. z o.o. Executive Search; Employer Branding Pandora; British 179 328 Managing 4 Al. Jerozolimskie 94 * 34.9 63.8 1.1 Zatrudnienie stałe; External Employment; IT American Tobacco; 246 2016 Director 00-807 Warszawa Contracting; Recruitment Process Outsourcing; OBI; Akzo Nobel; Dyrektor Tel.: 22 312-4098 Executive Search; Employer Branding Frisco; Booksy; Zarządzający Dom Development; [email protected] Strabag; Discovery; www.devire.pl Clear Channel; EY; Warta

Leasing, factoring, IT services implementation; system integration; loan institutions business research and analysis; risk management; and banks Sławomir Szopa Big Consulting 2.2 0.1 providing access to public registers Instytucje 5 8 5 Sp. z o.o. * 2.2 Implementacja usług IT; integracja systemowa; leasingowe, 2 2005 President badania i analizy biznesowe; zarządzenie ryzykiem; faktoringowe, Prezes realizacja dostępów do rejestrów publicznych pożyczkowe oraz banki

Leasing, factoring, IT services implementation; system integration; loan institutions and Adam business research and analysis; risk management; banks Wyszo- InformacjaKredytowa. providing access to public registers Instytucje 8 8 * 1.7 1.7 0.1 grodzki 6 pl Sp. z o.o. Implementacja usług IT; integracja systemowa; leasingowe, 0 2009 President badania i analizy biznesowe; zarządzenie ryzykiem; faktoringowe, realizacja dostępów do rejestrów publicznych pożyczkowe oraz Prezes banki

Notes: WWND = Would Not Disclose. Research for the list was conducted in April - August 2020. Uwagi: WND = Dane nieujawnione. Informacje zbierane były w kwietniu - sierpniu 2020. All informations applies to the companies' activities in Poland. Published data collected with due Wszystkie informacje dotyczą działalności firm w Polsce. Opublikowane dane zebrane z dołożeniem diligence. In the case of financial group consolidate data was presented. Data source: questionnaire należytej staranności merytorycznej. W przypadku grup finansowych zostały zaprezentowane dane from the company. Companies that did not respond to the survey were not presented. skonsolidowane. Źródło danych: ankieta od firmy. Firmy, które nie odpowiedziały na ankietę nie zostały zaprezentowane. OTHER CORPORATE SERVICES POZOSTAŁE USŁUGI DLA FIRM 40 ), (2) - 2018 ), (2)-2018 agencji-marketingowych-2019-warto-do-nich-wyslac-brief-na-kampanie-259022 from reportpublishedby Strategiczni.pl (https://interaktywnie.com/biznes/newsy/biznes/ranking- Footnotes: (1)–revenuefromagency operations(sales),netprofit,selectedclients, services offered Data source:questionnaire fromthecompany. information appliestothecompanies’activitiesin Poland. Published datacollectedwithduediligence. Notes: WND=Would NotDisclose.Research forthelistwasconductedinApril-June2020.All 1 2 4 3 6 5 7 9 8 Rank Kolejność Agencja Whites Makolab SA KERRIS GroupSp.zo.o. Globe GroupSA Nakatomi Polska Strategiczni.pl Sp.zo.o. Great MindsSp.j. NuOrder SeoFly S.c. Company name Nazwa firmy Ranking na podstawie przychodów z działalności agencji w 2019 r.2019 w agencji działalności z przychodów podstawie na Ranked byrevenuefromagencyoperationsin2019•Ranking (1) (1) (1) 2019/2018: mlnPLN 43.3 16.8 14.7 Revenue from agency operations 31.8 13.3 8.9 8.7 1.3 3.0 5.2 1.2 7.1 6.5 9.2 0.6 3.9 6.9 0.9 (sales) Przychody z działalności agencji

(sprzedaży) MARKETING AGENCIES AGENCJE MARKETINGOWE WND 0.02 0.02 2.5 4.0 1.6 1.7 0.1 1.8 4.2 0.1 0.2 0.6 0.5 0.5 0.2 0.2 0 Net profit/ Loss Zysk netto/ Strata SEM (SearchEngineMarketing); digitalmarketing; outdoor i produkcja ATL; kampanie digital & performance; produkcja produkcja performance; & ATL;produkcjadigital kampanie i Media społecznościowe; SEO oparte na danych; marketing marketing danych; na oparte SEO społecznościowe; Media Social media; data-driven SEO; growth marketing; content growthmarketing; SEO; content Social media;data-driven communication – full; marketing of pharmaceutical brands communication –full;marketing ofpharmaceuticalbrands the line) campaigns and production; digital & performance the line)campaignsandproduction;digital&performance and web portals; media house; software house; software and webportals;mediahouse;software Planowanie i strategia; kampanie zintegrowane; kampanie kampanie zintegrowane; kampanie strategia; i Planowanie klienta; symulatory finansowe; skomunikowany samochód skomunikowany finansowe; symulatory klienta; Pozycjonowanie stron; kampanie google ads; audyty SEO; SEO; audyty ads; google kampaniePozycjonowanie stron; development; social media marketing; introducing brands development; socialmediamarketing; introducingbrands Planning andstrategy;integratedcampaigns;ATL (above Digital Consulting; digital marketing; design; performance Digital Consulting;digitalmarketing; design;performance campaigns; content marketing; construction of websites campaigns; contentmarketing; constructionofwebsites Website positioning/SEO(SearchEngineOptimization); digital – full; komunikacja Social Media – full; marketing marketing full; – Media Social komunikacja full; – digital Dedykowane rozwiązania biznesowe; platformy obsługi obsługi platformy biznesowe; rozwiązania Dedykowane Full service agency: SEO (Search Engine Optimization); Full serviceagency:SEO(SearchEngineOptimization); house; software development; social media marketing; marketing; media social development; software house; Strategie marketingowe; digital; social media; kreacja; kreacja; media; social digital; marketingowe; Strategie Positioning of websites; Google Ads campaigns; SEO Positioning ofwebsites;GoogleAdscampaigns;SEO kampanie outdoor; content marketing; budowa stron stron budowa marketing; content outdoor; kampanie Marketing strategies; digital; social media; creation; Marketing strategies;digital;socialmedia;creation; Dedicated business solutions; customer experience Dedicated businesssolutions;customerexperience Google Adsadvertising;Facebook Ads;copywriting Agencja full Service: SEO; SEM; digital marketing; marketing; digital SEM; SEO; Service: full Agencja Pozycjonowanie stron/ SEO; reklama Google Ads; Google reklama SEO; Pozycjonowaniestron/ campaigns; digital production – full; social media campaigns; digitalproduction–full;socialmedia i portali internetowych; dom mediowy; software software mediowy; dom internetowych; portali i platforms; financialsimulators;connectedcar audits; creatingwebsites;contentmarketing marketing; contentmarketing; socialmedia wzrostu; marketing treści; strategia cyfrowa strategia treści; marketing wzrostu; tworzenie stron www; content marketing content www; stron tworzenie wprowadzanie marek na rynek na marek wprowadzanie events; influencermarketing eventy; influencer marketing influencer eventy; Facebook Ads; copywriting Ads; Facebook marketing; strategiadigital marek farmaceutycznych marek Świadczone usługi Świadczone Services offered to themarket WND (1) Przypisy: firmy.od ankieta danych: merytorycznej. Źródło staranności należytej dołożeniem z zebrane zostały dane Polsce.Opublikowane w firmy działalności dotyczą informacje Wszystkie 2020. kwietniu-czerwcu w były zbierane Informacje nieujawnione. Dane = Uwagi: WND ranking-agencji-marketingowych-2019-warto-do-nich-wyslac-brief-na-kampanie-259022), (2) ranking-agencji-marketingowych-2019-warto-do-nich-wyslac-brief-na-kampanie-259022), (https://interaktywnie.com/biznes/newsy/biznes/ Strategiczni.pl firmę przez opublikowanego rankingu z – przychody ze sprzedaży, zysk netto, wybrani klienci, oferowane usługi pochodzą pochodzą usługi oferowane klienci, wybrani sprzedaży,netto, ze zysk przychody

Orlen Oil; GP Battery (Poland); Souvre Orlen Oil;GPBattery(Poland); Souvre RCI Banque;Toyota FinancialEurope; Ministerstwo Finansów; Polpharma; Ministerstwo Finansów;Polpharma; Yi.pl; OSCE; Solid Studio; Vialutions; SolidStudio;Vialutions; Yi.pl; OSCE; Amica; Bosch; Da Grasso; Danfoss; Amica; Bosch;DaGrasso;Danfoss; Roche Polska; Solgar;SwissKrono; Bank of Indonesia; UH University of Bank ofIndonesia;UHUniversity Wawel; Cemex;ECHOInvestment; Hawaii; Weston Pharmacy; UCLA; Hawaii; Weston Pharmacy;UCLA; Uniwersytet SWPS; ZTKruszwica Uniwersytet SWPS; CH Klif;Kontigo; KraftHeinz;PZU; Haribo; Herbapol Lublin; Kropelka; Haribo; HerbapolLublin;Kropelka; Olimp Labs; Black Point; Gunfire; Olimp Labs;BlackPoint; Gunfire; Vistula; BNP Paribas; Bonduelle; Vistula; BNPParibas; Bonduelle; Mocsokow.pl; SERGroup.com; Akademia Finansów i Biznesu Akademia FinansówiBiznesu CMGamma.pl; Venifloor.com; Red Bull;VirginMobile;Tefal Jeronimo Martins;PizzaHut Worldline.com; Vekamaf.pl Volkswagen GroupPolska; Yara;Zostać; chce Projekt Internationale; Medicover Renault-Nissan Alliance; Renault-NissanAlliance; PKO BankPolski; Orlen; Medicover Norwegia Gjensidige; mBank Selected clients Wybrani klienci Wybrani Poxipol; Target Copernicus

WND WND 168 220 28 17 10 39 8 Total number of employees in Poland (2) Liczba pracowników w Polsce Styburski Mateusz Dyrektor Zarządzający Dyrektor Mikołaj Szymański Mikołaj Korneliusz Smolik; Iwona Michalczyk WojciechZieliński PartnerZarządzający Managing Director Maciej WoźniakMaciej Dawid Kasprzyk Ewelina Kołoda Ewelina Managing Partner Kamil Mazuruk Członek Zarządu Członek Michał Siejak Michał Board Member Szef firmy executive w Polsce Top local President President President Prezes Prezes Prezes Tytuł Title CEO CEO CEO – 2018

LAW SERVICES USŁUGI PRAWNICZE 41 ‘Legal services must be viewed through the prism of the client’s business needs’

TABLE OF CONTENTS

Law Firms �� 42

SPIS TREŚCI

Firmy prawnicze �� 42

MICHAŁ RĄCZKOWSKI, MICHAŁ KWIECIŃSKI MANAGING PARTNERS RK LEGAL

When in 2006 two colleagues from an apprenticeship set up a law firm, under one roof will be a great help for customers. We despite their ambition and determination, neither of them expected that combine legal knowledge with an appropriately trained within a decade they would be able to build a company that employs over call center department, analytical and court-enforce- 120 people and cooperates with the largest brands on the Polish market. ment team. When a client comes to us, they know that Attorneys Michał Rączkowski and Michał Kwieciński, founders of RK Le- they would receive a comprehensive service in accord- gal, were looking for market niches and ways to combine legal knowl- ance with the highest industry standards. We also at- edge with the business goals of their clients from the very beginning. tach great importance to developing our own ICT tools, Today, they manage a group of companies supporting entrepreneurs in thanks to which reporting, handling cases and contact legal matters, managing portfolios of receivables, protecting personal with the client is much easier.” data and investing, and they still have an appetite for more. RK RODO Lawyer as a business advisor When the new European regulations related to the pro- Rączkowski points out that one of the market advantages of the law firm tection of personal data entered into force, the compa- turned out to be its non-standard approach to the client. “When we start- ny’s owners decided that they had a potential that could ed our business, nearly 15 years ago, the profession of a lawyer was still be successfully used in this area. Rączkowski sums up associated with a noble, elderly man who produced complex, multipage by saying that “as one of the few entities on the market, opinions. We wanted to get away from it from the beginning. We focused on we provide comprehensive services in the field of per- servicing enterprises but implemented in a partnership manner, taking into sonal data protection. Today, the subject of data protec- account the business goals of entrepreneurs. “We always start by getting to tion goes far beyond purely legal issues. In addition to know our client’s company, the market and legislative environment in which specialized lawyers, RK Legal has for years had an IT de- it operates. Our lawyers work with the team on many levels of the organiza- partment that takes care of the protection of clients’ data. tion and, above all, communicate clearly. Thanks to this, many clients have Using our competencies, we decided to launch a number been cooperating with us continuously for several years,” he adds. of complementary services in the field of data protection and Focus them under the new RK RODO brand.” “We A wide range of services are constantly looking for new business ideas and servic- The first direction of the law firm’s development was building a trusted, es that we could add to our offer based on legal servic- proven team and developing the legal services that a business needs es. We want clients to be able to find such multifaceted the most. The business support and litigation department has extensive support in RK Legal, which will translate into increased experience in commercial law, company law as well as M&A and a strong efficiency in running their businesses,” he adds. labor law team. The real estate department, in turn, supports investment processes and transactions, while the B2B and B2C receivables management department supports clients in recovering their receivables.

Receivables management: a non-obvious direction for lawyers RK Legal has been associated with the receivables industry since 2010. Why did it decide to engage in this market segment? Kwieciński emphasizes that “we decided that gathering all services related to the recovery proces LAW SERVICES USŁUGI PRAWNICZE 42

6 5 4 3 2 1 Rank Kolejność Kwieciński Baehr Kwieciński Wierciński WKB i AdwokatówSp.k. Radców Prawnych Kancelaria – Szlęzak & Kawecki Sołtysiński Grzesiak Sp.k. Greenberg Traurig & Topolewski S.K.A. P. J.Sowisło i RadcówPrawnych Kancelaria Adwokatów Sp.k. Kycia Giziński Piper DLA Sp.k. Wspólnicy i Dąbrowski Dentons Europe Company name Nazwa firmy

Ranking według liczby prawników ogółem w 2019 r.2019 w ogółem prawników liczby według Ranked bytotalnumberoflawyersin2019•Ranking

104 160 103 219 90 91 Total Ogółem Number oflawyers Licensed advocates 37 29 38 31 61 38 42 27 28 21 78 49 Licensed legal advisors Z licencją adwokacką Z licencją radcowską Number of certified lawyers 102 131 27 22 69 42 99 10 72 32 81 29 Number of lawyers undergoing

an attorney training FIRMY PRAWNICZE Liczba prawników z uprawnieniami Liczba prawników odbywających aplikację LAW FIRMS PZU; Polskie ePłatności; PZU;PolskieePłatności; Benchmark; HB Reavis; Benchmark; HBReavis; Group; Enlight; Equinor; Group; Enlight;Equinor; Morgan Stanley; Orbis; Morgan Stanley;Orbis; Polskie LinieKolejowe; AIG; AmeriGas; BASF; AmeriGas;BASF; AIG; LOTTE-Wedel; Euronet iHerb; ING; Mondelez; Mondelez; iHerb; ING; PGE; PGE; Hines; HSBC; mBank; mBank; Hines; HSBC; CCC; Cyfrowy Polsat; CyfrowyPolsat; CCC; BerlinHyp; Discovery; BerlinHyp; Discovery; Hyundai Engineering; Hyundai Engineering; Brokers; Alstat;Toys Atrium; CPI Property Atrium; CPIProperty Globalworth; HSBC; Globalworth; HSBC; Eltel AB; Ghelamco; Eltel AB;Ghelamco; International Realty; International Realty; Agora; Capital Park; Agora; CapitalPark; Santander; Verizon; Sokołów; Terravita;Sokołów; Globalworth; GPW Globalworth; GPW Union Investment; Union Investment; Medycznego; PKP Medycznego; PKP Selected clients Generali; GLL Real Generali; GLLReal Wybrani klienci Wybrani Impregilo; X-Trade Centrum Kliniczne Centrum Kliniczne Société Générale; Société Générale; Wielkopolska Izba Energetyka; Salini Energetyka; Salini Mott Macdonald; Mott Macdonald; BNP Paribas; PKP BNP Paribas; PKP Airlines; Generali; Airlines; Generali; GAZ-System; Lidl GAZ-System; Lidl Smithfield Foods; Smithfield Foods; Panattoni; PORR; Panattoni; PORR; Capital; Madison Capital; Madison Polska; Aflofarm; Santander Bank; Santander Bank; Heitman; Innova Heitman; Innova Dyson; Emirates Dyson; Emirates Solar Company; Solar Company; Estate Partners; Estate Partners; Warszawskiego Uniwersyteckie Uniwersyteckie “R” Us;Stock; “R” ENEA; PGNiG; ENEA; Uniwersytetu Uniwersytetu WING Group Skanska, Stadler lekarska UBER WND polipropylenowy Polimery Police, realizowany przez Polimeryprzez Police,polipropylenowy realizowany nabycia nowoczesnych warszawskich biurowców: biurowców: warszawskich nowoczesnych nabycia Renewables four offshore wind projects in Poland Renewables fouroffshorewindprojectsinPoland przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno- partnerstwa ramach w przedsięwzięcia przedsiębiorstwa wspierającego międzynarodowe międzynarodowe wspierającego przedsiębiorstwa sprzedaży Euro Banku na rzecz Banku Millennium. Millennium. Banku rzecz na Banku Euro sprzedaży CPI Property Group (advising on the acquisition of CPI Property Group(advisingontheacquisitionof Reprezentatywna transakcja dla kancelarii dla transakcja Reprezentatywna – CPI Property Group (doradztwo przy transakcjach transakcjach przy (doradztwo Group Property CPI przed Krajową Izbą Odwoławczą) – 1.8 mld PLN mld 1.8 – Odwoławczą) Izbą Krajową przed RWE Renewables - czterech morskich projektów projektów morskich czterech - Renewables RWE PKP Polskie Linie Kolejowe (reprezentacja klienta klienta KolejowePolskie(reprezentacja Linie PKP Infrastructure & Urban Development Corporation Infrastructure &UrbanDevelopmentCorporation preparation forsale,ofthestructure Infrastructure & Urban Development Corporation Corporation Development Urban & Infrastructure opracowaniu złożonego systemu rozliczeń stron) stron) rozliczeń systemu złożonego opracowaniu investment inthePolimery Police polypropylene Intel/ IT (kompleksowe doradztwo przy polskich polskich przy doradztwo (kompleksowe IT Intel/ modern officebuildingsinWarsaw: EquatorIV, Euro Bank to Bank Millennium. The transaction Euro BanktoMillennium.Thetransaction Société Générale (representation in the sale of Société Générale(representationinthesaleof aspektach nabycia Habana Labs) Habana nabycia aspektach of transactionsandsettlements;development Investors BalticTrade andInvest(saleofRWE was executed through the sale of all business was executedthroughthesaleofallbusiness przewidywana docelowa wartość na wszystkie wszystkie na wartość docelowa przewidywana supporting internationalprojectsunderpublic- project implemented by Grupa Azoty) – USD project implementedbyGrupaAzoty)–USD Intel/ IT (comprehensive advice on the Polish Intel/ IT(comprehensiveadviceonthePolish (client representation in front of the National (client representationinfrontoftheNational prawnego, w związku z inwestycją w projekt projekt w inwestycją z związku w prawnego, Société Générale (reprezentacja w transakcji transakcji w (reprezentacja Générale Société and advisory services in the preparation and and advisoryservicesinthepreparation sprzedaży całej działalności biznesowej Euro Euro biznesowej działalności całej sprzedaży Inwestorzy Baltic Trade and Invest (sprzedaż Trade(sprzedaż Baltic Invest Inwestorzy and Eurocentrum andWarsaw FinancialCenter) Equator IV, Equator WarsawFinancial i Eurocentrum opracowaniu i przygotowaniu do sprzedaży,do przygotowaniu i opracowaniu parties) – Estimated target value of all four parties) –Estimatedtargetvalueofallfour of a complex system of settlements of the of acomplexsystemsettlementsthe opracowaniu struktury transakcji i rozliczeń; rozliczeń; i transakcji struktury opracowaniu aspects oftheacquisitionHabanaLabs) (KIND) (advising a state-owned enterprise enterprise (KIND) (advisingastate-owned Hyundai Engineering oraz Korea Overseas KoreaOverseas oraz Engineering Hyundai Hyundai Engineering and Korea Overseas Hyundai EngineeringandKorea Overseas Transakcja została zrealizowana w drodze Transakcjadrodze w zrealizowana została private partnership in connection with an private partnershipinconnectionwithan wiatrowych w Polsce oraz doradztwo w: w: doradztwo Polsceoraz w wiatrowych activities ofEuroBank)–PLN1.8billion (KIND) (doradztwo dla państwowego państwowego dla (doradztwo (KIND) Appeals Chamber)–PLN1.8billion Representative transaction Grupę Azoty) – 130 mln USD USD mln 130 – Azoty) Grupę cztery projekty: 5- projekty: cztery PKP Polskie LinieKolejowe projects: EUR5-6billion Center) – 590 mln EUR mln 590 – Center) Banku) – 1.8 mld PLN mld 1.8 – Banku) – 590mlnEUR – USD2billion 130 million 6 mld EUR mld 6 – 2 mld USD mld 2

of European of European prawnicza Consultants Consultants Association Association Traurig; LLP Associated Associated affiliation Greenberg Greenberg DLA Piper DLA Piper Multilaw; Multilaw; European European Lawyers Lawyers Dentons UK LLP Global Global (AEEC) Energy Energy (AEL); (AEL); Sieć Sieć NA NA

2012 Total number of employees 2007 1991 1991 1997 2004 152 107 390 120 179 148 Year founded in Poland Liczba pracowników ogółem Rok założenia firmy w Polsce Managing Partners Managing Partners Współzarządzający Paweł Sowisło; PawełSowisło; Managing Partner Managing Partner Managing Partner Krzysztof Kycia Jacek Giziński, Giziński, Jacek Gawałkiewicz Krasnodębski Jerzy Baehr; Jerzy Baehr; Co-Managing Co-Managing Szef firmy Aleksander Aleksander executive Topolewski Zarządzający Zarządzający Zarządzający Zarządzający w Polsce Jankowski Top local Bartłomiej Bartłomiej Arkadiusz Arkadiusz Jarosław Jarosław Stawicki; Krzysztof Krzysztof Adwokaci Grzesiak Partnerzy Partnerzy Lawyers Partners Robert Robert Partner Partner Partner Tytuł Title 43

Number of lawyers

Top local

Global executive Company name Selected clients Representative transaction affiliation Title

Rank Nazwa firmy Wybrani klienci Reprezentatywna transakcja dla kancelarii Sieć Szef firmy Total Kolejność prawnicza w Polsce Ogółem Tytuł Year founded in Poland Year an attorney training Licensed advocates Z licencją radcowską Z licencją adwokacką Total number of employees Total Licensed legal advisors Liczba pracowników ogółem Rok założenia firmy w Polsce LAW SERVICES LAW Number of certified lawyers Number of lawyers undergoing Liczba prawników z uprawnieniami USŁUGI USŁUGI PRAWNICZE Liczba prawników odbywających aplikację

AccorInvest Group (acquisition of shares of AccorInvest Group; the Orbis SA hotel chain: DD (due diligence); LOT Polish Airlines; preparation of the transaction structure; Johnson Matthey PLC; preparation and negotiation of a sale agreement Piotr Kochański Coca Cola HBC Polska; of Orbis SA shares and other transaction Senior Managing Kochański & Partners 32 51 Oxenwood Real Estate; documentation) – PLN 4.8 billion NA 137 Partner 7 Sp.k. 83 19 18 Reckitt Benckiser; AccorInvest Group (transakcja nabycia akcji sieci 1998 IKEA; Ringier Axel hotelowej Orbis SA: badanie DD; opracowanie Starszy Partner Springer Polska; struktury transakcji; przygotowanie oraz Zarządzający Formaster; negocjowanie umowy sprzedaży akcji Orbis SA Griffin Real Estate i pozostałej dokumentacji transakcyjnej) – 4.8 mld PLN

Artur Kulawski Linklaters C. Wiśniewski 26 63 145 Managing Partner 83 WND WND Linklaters 7 i Wspólnicy Sp.k. 31 11 1985 Partner Zarządzający

Accor Hotels; Commerzbank AG; Echo Investment; AccorHotels (advising on the separation of Orbis Griffin Real Estate; J.P. business lines and a tender offer announced by Morgan; mBank; Polski AccorInvest for the sale of 100% of Orbis shares, Paweł Rymarz; Kancelaria Rymarz Zdort Fundusz Rozwoju; covering the entire block of shares owned by Paweł Zdort (Rymarz, Zdort, Gasiński, 25 50 Oaktree Capital AccorHotels) – PLN 5.3 billion 146 Co-Managing 9 78 Management, Polskie NA Partners Her, Iwaniszyn, Miklas, 24 23 Górnictwo Naftowe AccorHotels (doradztwo przy wydzieleniu linii 1991 Uziębło i Wspólnicy Sp.k.) i Gazownictwo; biznesowych Orbis i wezwaniu ogłoszonym przez Partnerzy PGE Polska Grupa AccorInvest na sprzedaż 100% akcji Orbisu, Współzarządzający Energetyczna; obejmującym cały pakiet akcji posiadanych przez Santander Bank Polska; AccorHotels) – 5.3 mld PLN UBS; Union Asset Management; Vectra

SUNfarming Polska (obtaining financing; negotiating securing receivables; due diligence Renata Kabas- of acquired special purpose vehicles developing Komorniczak; photovoltaic projects (acquisition of shares, EPC Monika Behrens; ENERTRAG contracts, concessions, representation in front of Jarosław Hein Rödl & Partner (Rödl 11 38 Aktiengesellschaft; the Energy Regulatory Office)) – PLN 114 million 526 66 Rödl & Partner Managing Partner; 10 Kancelaria Prawna Sp.k.) 27 22 Papier-Mettler Polska; SUNfarming Polska (pozyskiwanie finansowania; 1992 Partner; Partner SUNfarming Polska negocjacje zabezpieczeń wierzytelności; due diligence nabywanych spółek celowych Partner rozwijających projekty fotowoltaiczne (nabywanie Zarządzająca; udziałów, umowy EPC, koncesja, reprezentowanie Partner; Partner przed URE)) – 114 mln PLN

Ministerstwo Finansów; Play Communications; Advising a consortium of Polish and international Mid Europa Partners; financial institutions in connection with the Kulczyk Investments; financing of the "Polimery Police" project, an PGE Polska Grupa investment carried out by Grupa Azoty SA Energetyczna; PGNiG; consisting of the construction of an installation PKN Orlen; R.Power; for the production of propylene and polypropylene Marcin White & Case M. Jastrzębska Spółka with auxiliary installations and accompanying Studniarek Studniarek i Wspólnicy 23 39 Węglowa; Ghelamco; infrastructure – over PLN 5.5 billion White & Case 128 Managing Partner 11 – Kancelaria Prawna 60 15 15 Echo Investment; Doradztwo na rzecz konsorcjum polskich i między- LLP 1991 Sp.k. Globe Trade Centre; narodowych instytucji finansowych w związku Partner Pfleiderer Group; z finansowaniem projektu „Polimery Police”, inwe- Zarządzający Polnord; Vantage stycji realizowanej przez Grupę Azoty SA, polega- Development; Synthos; jącej na budowie instalacji do produkcji propylenu PKO Bank Polski; oraz polipropylenu wraz z instalacjami pomocni- Millennium Bank; PZU; czymi i infrastrukturą towarzyszącą mBank; Bank Pekao; – ponad 5.5 mld PLN Bank Zachodni WBK; Santander

Notes: WND = Would Not Disclose, NA = Not Applicable. Research for the list was conducted Uwagi: WND = Dane nieujawnione, NA = Nie dotyczy. Informacje zbierane były w kwietniu - sierpniu in April - August 2020. All information applies to the companies' activities in Poland. Published data 2020. Wszystkie informacje dotyczą działalności firmy w Polsce. Opublikowane dane zebrane z dołożeniem collected with due diligence. Data source: questionnaire from the company. należytej staranności merytorycznej. Źródło danych: ankieta od firmy. LAW SERVICES USŁUGI PRAWNICZE 44 19 18 17 15 15 14 13 12 Rank Kolejność Adwokacka Sp.k. i Wspólnicy Kancelaria Russell BedfordDmowski WspólnicySp.k. i Zając Dubis, Schampera, Kancelaria prawna Prawnych Sp.k. Adwokatów iRadców i Wspólnicy Kancelaria Zapiór Ślązak, Raczkowski www.rklegal.pl [email protected] Tel.: 22380-3344 03-736 Warszawa Plac Konesera10a Kancelaria RKLegal Wierzbowski Eversheds Sutherland D. Dobkowski Sp.k Sp. zo.o. Grupa Prawna Togatus Company name Nazwa firmy

Ranking według liczby prawników ogółem w 2019 r.2019 w ogółem prawników liczby według Ranked bytotalnumberoflawyersin2019•Ranking 33 34 40 41 41 43 44 50 Total Ogółem Number oflawyers Licensed advocates 11 10 19 11 15 21 14 18 11 29 43 6 7 5 3 1 Licensed legal advisors Z licencją adwokacką Z licencją radcowską LAW FIRMScont'd.

Number of certified lawyers FIRMY PRAWNICZE cd. 21 26 13 26 10 29 13 32 12 29 32 50 Number of lawyers undergoing 5 5 8 6 an attorney training Liczba prawników z uprawnieniami Liczba prawników odbywających aplikację Okręgowy Szczecin; Sąd Sąd Szczecin; Okręgowy Zabrze; Gmina Będkowo Gmina Zabrze; Polska GrupaGórnicza; Sportowy; ZF Steering Sportowy; ZFSteering L`oreal; MTV; Oracle; Energetyka; ING Bank Energetyka; INGBank Rejonowy Chełm; Sąd Sąd Chełm; Rejonowy Roche; Costa Limited Roche; CostaLimited HBC Polska; Johnson Clear ChannelPoland Węglowa;Totalizator Śląski; Rauch Polska; Rauch Śląski; Sąd Rejonowy Mińsk Mińsk Rejonowy Sąd Liszki; Sąd Rejonowy Rejonowy Sąd Liszki; Rejonowy Ostrołęka; Ostrołęka; Rejonowy Amazon; Coca-Cola Amazon; Coca-Cola Jastrzębska Spółka Spółka Jastrzębska Mazowieck; Gmina Mazowieck; Gmina & Johnson Poland; & JohnsonPoland; Selected clients Wybrani klienci Wybrani Systems Poland; Oriflame Poland; Oriflame Poland; Szpital Dziecięcy Dziecięcy Szpital Niekłańska; Sąd Sąd Niekłańska; (Costa Coffee) Siemens; PKP Siemens; PKP Grupa CZH Grupa CZH WND WND WND WND of the transaction was related to the complicated of thetransactionwasrelatedtocomplicated Wood SA z siedzibą w Jaśle. Złożoność transakcji transakcji Złożoność Jaśle. w siedzibą z WoodSA rozliczenia drugiej transzy ceny oraz ustanowieniu ustanowieniu oraz ceny transzy drugiej rozliczenia Reprezentatywna transakcja dla kancelarii dla transakcja Reprezentatywna Baltic Wood SA based in Jasło. The complexity complexity The Jasło. in based WoodSA Baltic i związanych z nimi procedur) – ok. 18 mln EUR mln 18 ok. – procedur) nimi z związanych i complicated securitiesandrelatedprocedures) Nature Home (acquisition of 100% of shares in Nature Home(acquisitionof100%sharesin Nature Home (nabycie 100% akcji spółki Baltic Baltic spółki akcji 100% (nabycie Home Nature związana była ze skomplikowanym sposobem sposobem skomplikowanym ze była związana method of settling the second tranche of the method ofsettlingthesecondtranche price and the establishment of a number of price andtheestablishmentofanumber szeregu skomplikowanych zabezpieczeń zabezpieczeń skomplikowanych szeregu Representative transaction – approx.EUR18mln WND WND WND WND WND WND WND

KPMG Global KPMG Global prawnicza Schindhelm Schindhelm Sutherland Ius Laboris affiliation Eversheds Eversheds Global Global WND Legal Sieć Sieć NA NA NA

Total number of employees 2007 2002 1998 2011 2002 2018 2006 1996 114 70 53 77 68 49 60 52 Year founded in Poland Liczba pracowników ogółem Rok założenia firmy w Polsce Łachowska-Brol; Łachowska-Brol; Managing Partners Managing Partners Współzarządzający Ewa Szlachetka Anna Bołtowicz Anna Managing Partner PawełZimiński Adwokat; PartnerAdwokat; Michał Badura Michał Członek Zarządu; Zarządu; Członek Board Member; Board Member; Radca Prawny Radca Prawny Radca Rączkowski; Rączkowski; Legal Counsel Legal Consuel Raczkowski Co-Managing Co-Managing Schampera Szef firmy Kwieciński; Kwieciński; executive Dobkowski Zarządzający Zarządzający w Polsce Top local Bartłomiej Bartłomiej Dmowski Prokurent President Partnerzy Partnerzy Andrzej Andrzej Dariusz Dariusz Konrad Konrad Partners Lawyer; Michał Michał Michał Prawnik Lawyer Prezes Tytuł Title Proxy Ewa Ewa 45

Number of lawyers

Top local

Global executive Company name Selected clients Representative transaction affiliation Title

ZF Polpharma; Fabryka Samochodów Włodzimierz Osobowych; Mondi Radzikowski Radzikowski, Szubielska 4 19 Świecie; Santander WND NA 42 Managing Partner 20 i Wspólnicy Sp.k. 24 15 2 1990 Bank Polska; Alior Partner Bank; PKN Orlen; Zarządzający innogy Polska

Aaa auto; Asg Europe; Producer of an innovative fuel based on waste Asus; Ccc; Desotec; recycling (advisory including representing a client Eriks; Falck Denmark; in a common court in a court case and in front of Dorota Fraikin; K-flex Polska; an administrative and enforcement authorities) Peterka Płoskowicz; 10 16 Konica minolta; – PLN 1.7 million & Partners 24 Agnieszka 21 Peterka & Partners Sp.k. 19 6 3 Maspex Wadowice; Producent innowacyjnego paliwa opartego na advokátní 2010 Siwińska Martela; Paroc; Aristo recyklingu odpadów (doradztwo obejmujące kancelář s.r.o. Partners Pharma; Groupe reprezentowanie klienta w sądzie powszechnym Partnerzy Atlantic; Steens Group; w sprawie sądowej oraz przed organami 1home Group; Tosama administracyjnymi i egzekucyjnymi) – 1.7 mln PLN

INFARMA (legal advice on changes in the reimbursement act, changes in the reimbursement act on medical devices, amendment to the reimbursement act in connection with Brexit, amendment to the reimbursement act in the scope of the so-called RDTL (patient access to non-reimbursed products), amendment to the reimbursement act on the so-called RTR (state aid), changes Paulina to pharmaceutical law, changes to the EFPIA Kieszkowska- Knapik; Kieszkowska Rutkowksa Związek Pracodawców Code of Disclosure of Information for Healthcare 6 8 Innowacyjnych Firm Professionals, changes to the Act on Clinical Trials) 26 Ewa Rutkowska; 21 Kolasiński Kancelaria 19 2 10 Farmaceutycznych INFARMA (doradztwo prawne w zakresie: zmiany NA 2014 Marcin Prawna Sp.j. – INFARMA w ustawie refundacyjnej, zmiany w ustawie Kolasiński refundacyjnej dotyczące wyrobów medycznych, Partners nowelizacji ustawy refundacyjnej w związku Partnerzy z brexitem, nowelizacji ustawy refundacyjnej w zakresie tzw. RDTL (dostęp pacjenta do produktów nierefundowanych), nowelizacji ustawy refundacyjnej w zakresie tzw. RTR (pomocy publicznej), zmiany w prawie farmaceutycznym, zmiany w Kodeksie ujawniania informacji dla pracowników służby zdrowia EFPIA, zmiany w ustawie o badaniach klinicznych)

InterHealth Canada (transaction of financing the construction and equipment of the County Hospital in Żywiec by Bank Gospodarstwa T-Mobile Polska; Krajowego; a pioneering project on the Polish Inmarsat; PZU; Wonga market – one of the first undertakings in Poland Eligiusz Worldwide Limited; in the public-private partnership model in the Krześniak Squire Patton Boggs 5 16 Acciona Energy; healthcare sector) – PLN 140.0 million Squire Patton 33 Managing 21 Krześniak Sp.k. 19 9 2 Enerco; Invenergy; InterHealth Canada (transakcja finansowania Boggs 2004 Partner RAFAKO; InterHealth budowy i wyposażenia Szpitala Powiatowego Partner Canada; Ashland Global w Żywcu przez Bank Gospodarstwa Krajowego; Zarządzający Holdings projekt pionierski na polskim rynku – jedno z pierwszych przedsięwzięć w Polsce w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze ochrony zdrowia) – 140 mln PLN

dr Józef Forystek; Forystek i Partnerzy 12 17 24 Marek Forystek 21 Adwokaci i Radcowie 19 5 5 WND WND NA 1997 Managing Partners Prawni Partnerzy Zarządzający

Notes: WND = Would Not Disclose, NA = Not Applicable. Research for the list was conducted Uwagi: WND = Dane nieujawnione, NA = Nie dotyczy. Informacje zbierane były w kwietniu - sierpniu in April - August 2020. All information applies to the companies' activities in Poland. Published data 2020. Wszystkie informacje dotyczą działalności firmy w Polsce. Opublikowane dane zebrane z dołożeniem collected with due diligence. Data source: questionnaire from the company. należytej staranności merytorycznej. Źródło danych: ankieta od firmy. LAW SERVICES USŁUGI PRAWNICZE 46 respond tothesurveywere notpresented. collected withduediligence. Datasource:questionnairefromthecompany. Companiesthatdidnot in April-August2020.All informationappliestothecompanies'activitiesin Poland. Published data Notes: WND=Would NotDisclose,NA=Applicable.Research forthelistwasconducted 29 28 27 26 25 Rank Kolejność i Partnerzy Prawnych Klatka Kancelaria Radców PtakiWspólnicyR. Sp.k. Radców Prawnych i-kancelaria.pl Kancelaria Legal Sp.k. Baker TillyWoroszylska Partnerska) Spółka Adwokacko Radcowska i Partnerzy Kancelaria Roszkowski Krawczyk, (Gołębiowska, Legal GKR TGC CorporateLawyers Company name Nazwa firmy

Ranking według liczby prawników ogółem w 2019 r.2019 w ogółem prawników liczby według Ranked bytotalnumberoflawyersin2019•Ranking 11 13 14 5 7 Total Ogółem Number oflawyers Licensed advocates

5 0 4 1 4 3 5 4 6 4 Licensed legal advisors Z licencją adwokacką Z licencją radcowską LAW FIRMScont'd.

Number of certified lawyers FIRMY PRAWNICZE cd.`

10 Number of lawyers undergoing 0 5 2 5 3 7 4 9 2 an attorney training Liczba prawników z uprawnieniami Liczba prawników odbywających aplikację Panattoni Development Panattoni Development Investmentgesellschaft Investmentgesellschaft mbH Oddział w Polsce; Polsce; w Oddział mbH Górnośląskiego Okręgu Okręgu Górnośląskiego TFI; Panattoni; Hasbro; TFI; Panattoni; Hasbro; Ipopema TFI; Skarbiec Ipopema TFI;Skarbiec Sportowy; OrklaCare TAG ImmobilienAG; Związek Komunalny Komunalny Związek Toyota BankPolska; Candy; Iveco; CNH; Candy; Iveco;CNH; Salesianer Miettex; Salesianer Miettex; Unilever; Totalizator XBS Group; E-bilet; XBS Group;E-bilet; Selected clients Audi; Vokswagen; Wybrani klienci Wybrani Accell Germany Przemysłowego Bau Warschau; Komunikacyjny AIF Kancelaria; AIF Kancelaria; Commerz Real Commerz Real S+B Plan and S+B Planand Profitroom; Europe Teknia nie zostały zaprezentowane. zaprezentowane. zostały nie ankietę na firmy.odpowiedziały od Firmy,nie ankieta które danych: merytorycznej. Źródło staranności należytej dołożeniem z zebrane dane Polsce.Opublikowane w firmy działalności dotyczą Wszystkieinformacje 2020. sierpniu - kwietniu w były dotyczy.zbierane Nie Informacje = NA nieujawnione, Dane = Uwagi: WND acquisition by the company of two buildings of the acquisition bythecompanyoftwobuildings prawnego; nabycie przez spółkę dwóch budynków budynków dwóch spółkę przez nabycie prawnego; Commerz Real (providing legal advisory services; CommerzReal(providinglegaladvisoryservices; Reprezentatywna transakcja dla kancelarii dla transakcja Reprezentatywna a warehouse and logistics center in cooperation a warehouseandlogisticscenterincooperation "Lixa" officecomplexinWarsaw foraninvestor współpracy z wiodącym deweloperem projekt projekt deweloperem wiodącym z współpracy Fundusz inwestycyjny (doradztwo w transakcji transakcji w (doradztwo inwestycyjny Fundusz kompleksu biurowego „Lixa” w Warszawie na Warszawiena w „Lixa” biurowego kompleksu Commerz Real (zapewnienie usług doradztwa doradztwa usług (zapewnienie Real Commerz Loan company(loangranted)–PLN1million Investment fund (advisory on the acquisition Investment fund(advisoryontheacquisition development projectfortheconstructionof nabycia udziałów w spółce realizującej we we realizującej spółce w udziałów nabycia of shares in a company implementing a of sharesinacompanyimplementing Firma pożyczkowa (udzielona pożyczka) (udzielona pożyczkowa Firma rzecz inwestora z KoreiPołudniowej)z inwestora rzecz deweloperski budowy centrum budowy deweloperski Representative transaction magazynowo-logistycznego) with aleadingdeveloper) from SouthKorea) – 1 mln PLN mln 1 – WND WND International prawnicza affiliation Baker Tilly Baker Tilly IT IP Law IT IPLaw Global Global Group Sieć Sieć NA NA NA

Total number of employees 2006 1990 2017 2010 1999 12 26 17 20 5 Year founded in Poland Liczba pracowników ogółem Rok założenia firmy w Polsce Krawczyk; Rafał Rafał Krawczyk; Tomasz Ludwik Jędrzej Klatka; Klatka; Jędrzej Michał Kuźnia Michał Partner; Członek Partner;Członek Zenon Klatka; Zenon Klatka; Gołębiowska; Gołębiowska; Radca Prawny; Prawny; Radca Legal Counsels Woroszylska Legal Consuel; Legal Consuel; Partner; Board Partner; Board Marczyszyn Radcy Prawni Radcy Roszkowski Szef firmy executive Zarządzający w Polsce Top local Rafał Ptak Rafał Katarzyna Katarzyna Wojciech Wspólnik Wspólnik Member Zarządu Partner Partner Tytuł Anna Anna Title CEO EDUCATION EDUKACJA 47

Distant, with some problems

TABLE OF CONTENTS

Training Companies ��48 Language Schools �� 50

SPIS TREŚCI

Firmy szkoleniowe ��48 Szkoły językowe �� 50

The coronavirus pandemic forced all educational institutions to implement online teaching. A sudden change in the way of conducting classes showed that not all children in Poland have access to a computer. In families with many children, the number of devices was often insufficient. This significantly influenced the effectiveness of education

Polish schools had several months of compulsory distance education. First and Piotr Zelt pointed out that the problem of digital ex- time, due to the SARS-CoV-2 pandemic, schools and educational facilities in clusion of youth mainly affects small towns. In turn, Magda Poland remained closed from March 12, and from March 25, lessons must Wójcik pointed out that Poland in terms of access to mod- have been held remotely. This restrictions have lasted till the end of the ern technologies still has a lot to catch up on. school year. Since September most of the facilities were opened, but some of them implemented the hybrid model of learning. The increasing number of "The financial situation of many parents does not al- daily reported cases of Covid-19 lead government to close the schools again. low children to buy their own computers. This means that in many homes one computer serves, for exam- According to Łucja Kornaszewska-Antoniuk, an expert of the Orange ple, four siblings. Then learning through e-learning is Foundation, it is a challenge for both teachers and students, as well as a huge problem. I know this from my own experience. their parents and educational institutions that must take care of the or- My child has a computer for his own use, but he has ganization of online lessons. “In the long run, this situation may change no webcam, so he only participates in the classes by the model of teaching in Polish schools and the teachers' approach to voice," Agnieszka Wielgosz said. using new technologies in education,” Kornaszewska-Antoniuk claimed. The Orange Foundation has just started recruiting schools for the next The actress explained that many schools were not edition of free digital education programs. prepared for a sudden and long-lasting change in the form of education. This affected the quality of educa- “The switch of teachers, principals and schools to distance learning was tion and caused confusion among many students. Ag- and is a huge challenge, also for the students themselves and their par- nieszka Wielgosz admited that as time passed, teach- ents. This situation is difficult, we all experience its consequences on ers began to deal with new responsibilities better and a daily basis. Teachers who have been actively using technology during better. "The problem during remote teaching was that their classes and were able to inspire children are particularly good at this schools did not have one coherent system on which challenge. They are now winners,” Kornaszewska-Antoniuk added. they could work. As a consequence, each teacher required something different," the actress added. Research conducted by Brainly shows that already in mid-March nearly 70 percent of students in Poland participated in online lessons conduct- The lack of access to computers and the Internet is but ed by teachers. Educational institutions most often used platforms such a problem that occurs mainly in provinces and in small as Skype, Google Classroom, Microsoft Teams, or an electronic journal, towns. Although it is becoming rarer, it still needs to e.g. Librus, for online learning. be worked on. The ability to efficiently use electronic equipment is essential. Without it, it is difficult to find On the occasion of Children's Day, the European Recycling Platform gave pu- a good job and even function normally in society. pils of Primary School No. 28 in Warsaw laptops to to be used for learning. The "EKO Pomoc ERP" campaign was supported by Polish movie stars such as Agnieszka Wielgosz, Piotr Zelt, Magda Wójcik and Anna Dyrek. Anna Powierza By Krzysztof Maciejewski EDUCATION EDUKACJA 48

5 4 3 2 1 Rank Kolejność Gamma Sp.zo.o.Sp.k. Szkoleniowo-Doradcze Konsorcjum Sp. zo.o. Centrum Edukacji Sp. zo.Sp.k. WartoSzkolić Sp. zo.o. Nowe Motywacje EMT-Systems Sp.zo.o. Company name Nazwa firmy Ranking według przychodów z działalności szkoleniowej w 2019 r.2019 w szkoleniowej działalności z przychodów według Ranked byrevenuefromtrainingin2019•Ranking

2019/2018/2017 WND WND WND 35.3 12.3 18.0 14.3 17.1 38.9 2.7 6.6 3.8 4.0 0.2 7.4 Revenue from trainings

mln PLN Przychody z działalności szkoleniowej WND WND WND 15.3 16.6 21.4 11.2 14.4 12.4 17.8 18.7 38.9 35.3 0.2 6.6 Total revenue Przychody ogółem TRAINING COMPANIES energy; first aid; filling and emptying of transport tanks; height; energy; firstaid;fillingandemptying of transport tanks; height; the manufacturing industry; finance; marketing; law; business; the manufacturingindustry;finance;marketing; law;business; OkresoweBHP; dla ratowników chemicznych; energetyczne; Merchandising; trainings for the HoReCa industry; trainings for Merchandising; trainingsfortheHoReCaindustry; courses for trolleys and cranes; business trainings: leadership, courses fortrolleysandcranes;businesstrainings: leadership, Self-management; team management; change management; Self-management; teammanagement;change foreign languages; interpersonal; coaching; implementation in foreign languages;interpersonal;coaching;implementationin zbiornikówwysokościowe; transportowych; kursy wózków i management; stressmanagementandproject branży produkcyjnej; finanse; marketing; prawo; biznes; języki języki biznes; prawo; marketing; finanse; produkcyjnej; branży suwnic;szkolenia biznesowe: z kompetencji przywódczych, Zarządzanie sobą; zarządzanie zespołem; zarządzanie zmianą; zmianą; zarządzanie zespołem; zarządzanie sobą; Zarządzanie pierwszapomoc przedmedyczna; napełnianie i opróźnianie industrial networks and sensors; drive techniques; industrial industrial networks andsensors;drivetechniques;industrial sterowniki PLC; automatyka; budowa maszyn; sieci i czujniki czujniki i sieci maszyn; budowa automatyka; PLC; sterowniki Merchandising; szkolenia dla branży HoReCa; szkolenia dla dla szkolenia HoReCa; branży dla szkolenia Merchandising; obce; interpersonalne; coaching; wdrożenia w środowisku środowisku w wdrożenia coaching; interpersonalne; obce; Periodic health and safety at work; for chemical rescuers; Periodic healthandsafetyatwork;forchemicalrescuers; Prawo; biznes; coaching; wdrożenia w środowisku pracy; pracy; środowisku w wdrożenia coaching; biznes; Prawo; soft skills,legal,officeapplications;motivationallectures Pneumatyka przemysłowa; hydraulika siłowa; obrabiarki; obrabiarki; siłowa; hydraulikaPneumatyka przemysłowa; Industrial pneumatics; power hydraulics; machine tools; Industrial pneumatics;powerhydraulics;machinetools; przemysłowe; techniki napędowe; roboty przemysłowe; przemysłowe; roboty napędowe; techniki przemysłowe; zarządzanie relacjami z klientem; zarządzanie relacjami; relacjami; zarządzanie klientem; z relacjami zarządzanie Law; business; coaching; implementation in the work Law; business;coaching;implementationinthework PLC controllers; automation; mechanical engineering; PLC controllers;automation;mechanicalengineering; efficiency; team building; industry; HR, edutainment; edutainment; efficiency; teambuilding;industry;HR, obsługa informatyczna; menedżerskie; sprzedażowe; sprzedażowe; menedżerskie; informatyczna; obsługa environment; IT service; managerial; sales; personal environment; ITservice;managerial;sales;personal efektywność osobista; teambuilding; branżowe; HR; HR; branżowe; teambuilding; osobista; efektywność FIRMY SZKOLENIOWE customer relationship management; relationship customer relationshipmanagement; zarządzanie stresem oraz zarządzanie projektami zarządzanie oraz stresem zarządzanie miękkich,prawnych, aplikacji biurowych; edutainment; motywacyjne; grywalizacja motywacyjne; edutainment; tworzywa sztuczne; druk 3D; CAD/CAM 3D; druk sztuczne; tworzywa robots; plastics; 3D printing; CAD/CAM robots; plastics;3Dprinting;CAD/CAM the workenvironment;ITservice pracy; obsługa informatyczna obsługa pracy; incentives; gamification incentives; gamification wykładymotywacyjne Tematyka szkoleń Training topics

1,207 635 978 603 526 Number of completed trainings Liczba przeprowadzonych szkoleń ogółem: 2019 Polska; Ministerstwo Polska; Pelion; Grupa Martins Polska; Can- Orlen Aviation; Orlen OPEL Manufacturing OPEL Manufacturing Administracja; Orlen Administracja; Orlen Paliwa; Orlen Asfalt; Paliwa; OrlenAsfalt; Veolia; Bayer; ŻabkaVeolia;Bayer; Samsung; BGŻ BNP BNP BGŻ Samsung; Media Expert; Dino; Media Expert;Dino; Laboratorium; Orlen Laboratorium; Orlen PZU Ubezpieczenia; PZU Ubezpieczenia; Paroc; Intermarche; Paroc; Intermarche; Systems; Carlsberg Systems; Carlsberg Delikatesy Centrum CUK; Orlen Serwis; Orlen Serwis; CUK; i podłogi Vox; Saint Vox;Saint podłogi i Bronisze; Aquanet; Bronisze; Aquanet; Volkswagen Group Sklep Polski; Drzwi Sklep Polski; Drzwi American Tobacco Volkswagen Bank; Selected clients Pack; Uniwersytet Pack; Uniwersytet Wybrani klienci klienci Wybrani Eaton Automotive Eaton Automotive Leclerc; Vita Idea; Leclerc; VitaIdea; Steering Systems Steering Systems JTI; PZU; PKO BP; Paribas; T-mobile; Społem; Auchan; Auchan; Społem; Dobre Dla Domu; Dobre DlaDomu; Polska; Galderma Polska; Jeronimo GlaxoSmithKline; GlaxoSmithKline; Supply Company Supply Company Żywiec; Danone; Danone; Żywiec; Knauf Industries; Knauf Industries; PKN Orlen; Pern; PKN Orlen;Pern; Auchan; Precizo; Auchan; Precizo; Gobain; Agrecol; Gobain; Agrecol; Electrolux Polan; Electrolux Polan; Obrót; Budimex; Obrót; Budimex; Grupa Wirtualna PKP Energetyka; PKP Energetyka; Poland; Tenneco Poland; Faurecia Ekonomiczny w Ekonomiczny w Strabag; British Strabag; British GDDiKA; Orlen GDDiKA; Orlen Krakowie; PGE Krakowie; PGE Grupa Żywiec; Żywiec; Grupa CEMEX Polska Azoty Puławy; Puławy; Azoty Tauron; H&M; Żabka Polska;Żabka JBB Bałdyga; Bałdyga; JBB Patrol Group; Patrol Group; Technologies Orlen Projekt Polska; TRW Anwil; CNH; Anwil; CNH; Automotive; Automotive; Watis; DDD BWI Poland BWI Poland Wałbrzych; Finansów; Finansów;

WND Number of trainers 105 293 19 49 94 70 58 5 9 Number of coaches Liczba wykładowców/ trenerów Liczba coachów

Total number of employees 2006 1997 2007 1999 2017 100 51 17 80 13 Year founded in Poland Liczba pracowników ogółem Rok założenia firmy w Polsce Członek Zarządu Członek Komandytariusz Dawid Didiuk Board Member Board Member Bogdan Kijek Limited Partner dr hab inż. inż. hab dr Grzegorz Grzegorz Grzegorz Grzegorz Wszołek President President President Jachna Grzelak Marcin Marcin

Prezes Prezes Prezes Top local executive Title Szef firmy w Polsce Tytuł 49

Company name Training topics Selected clients Title Tytuł Rank Nazwa firmy Tematyka szkoleń Wybrani klienci szkoleniowej Total revenue Total Kolejność Przychody Przychody ogółem ogółem: 2019 Revenue from trainings Liczba coachów Przychody Przychody z działalności Number of trainers Top local executive Top Number of coaches EDUKACJA Szef firmy w Polsce Year founded in Poland Year Total number of employees Total EDUCATION EDUCATION Liczba pracowników ogółem Rok założenia firmy w Polsce Number of completed trainings

2019/2018/2017 Liczba wykładowców/ trenerów mln PLN Liczba przeprowadzonych szkoleń

SKODA – Volkswagen Group Polska; Managerial competencies; sales and customer service; own Das WeltAuto – competencies; managing customer experience, business and Volkswagen Group Artur 2.7 2.9 people; onboarding; training for experts and foremen Polska; MPWiK we 25 11 Olszewski 5 Profes Sp. z o.o. Sp.k. 4.8 4.9 Kompetencje menedżerskie; sprzedaż i obsługa klienta; 211 Wrocławiu; Michelin 10 1993 President 4.9 5.5 kompetencje własne; zarządzanie doświadczeniem klienta, Polska; Renault biznesem oraz ludźmi; onboarding; szkolenia dla Mistrzów i Polska; PEPCO Prezes Brygadzistów Polska; Wrocławskie Zakłady Zielarskie Herbapol; NGK Ceramics

WMW – Projekt; Zeltech Maszyny Team building and development; improving the effectiveness Elektryczne; of the managerial staff; project management; negotiations; Protektor; Luvart creativity workshops; interpersonal communication and image Marketing Solutions; Bożena 1.8 2.2 Netmi Group; Ziemniewicz 1.9 shaping; design thinking in business 417 64 35 7 British Centre 1.6 Budowa i rozwój zespołów; doskonalenie skuteczności kadry CHS; Prime Quality 4 1993 President 1.3 1.3 Bearings; Infosys menedżerskiej; zarządzanie projektami; negocjacje; warsztaty Prezes kreatywności; komunikacja interpersonalna i kształtowanie Poland; Mawos; wizerunku; design thinking w biznesie Polska Grupa Ceramiczna; Sapa Aluminium; UNIQA TU

Taxes; personnel; salaries; controlling; finances; HR; transfer Wojciech Russell Bedford Poland 1.8 22.0 prices; accounting; informatics 120 30 Ośka 7 (1) 1.1 19.0 Podatki; kadry; płace; controlling; finanse; HR; ceny 222 WND 0 2015 President Akademia Sp. z o.o. 2.1 18.9 transferowe; rachunkowość; informatyka Prezes

Standardization and optimization of production processes; trainings for the management of a production company and Beata Stowarzyszenie REFA 1.0 1.0 for the employees of the production line 30 7 Nowaczyk 9 1.0 1.0 Normowanie i optymalizacja procesów produkcyjnych; 50 WND 15 1996 President Wielkopolska 1.2 1.2 szkolenia dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwem Prezes produkcyjnym oraz dla pracowników linii produkcyjnej

Individual and group language courses for companies; specializing in business, legal, financial, accounting, medical English; communication in business settings; customer service and interpersonal communication; business English, French, German; conversation and language structures. business writing forms: e-mail, reports, Timea presentations; managerial training; coaching; Balajcza 0.8 5.5 Managing (1) trainings on intercultural differences 70 35 10 Balajcza Sp. z o.o. 0.8 5.2 Kursy językowe grupowe i indywidualne dla firm; specjalizacja 180 WND 7 2010 Director 0.7 4.7 w angielskim: biznesowym, prawniczym, finansowym, Dyrektor medycznym; komunikacja w sytuacjach biznesowych; Zarządzająca obsługa klienta i komunikacja interpersonalna; biznesowy angielski, niemiecki, francuski; konwersacje i nauka struktur językowych; pisanie form pisemnych biurowych: maile, raporty, prezentacje; szkolenia menedżerskie; coaching; szkolenia dot. różnicy kulturowej

6 4 4 3 2 1 Rank Kolejność Języków Obcych Języków BEST Centrum Sp. zo.o Lingua Nova - WSiPSA Obcych Języków Szkoła ProfiLingua Balajcza Sp.zo.o. Orlen Edukacji Grupa Obcych Centrum Języków Szkoła British Centre Company name Nazwa firmy Ranking według przychodów z działalności szkoły językowej w 2019 r.2019 w językowej szkoły działalności z przychodów według Ranked byrevenuefromlanguagetrainingin2019•Ranking

WND 53.1 51.9 51.9 2.9 3.5 0.8 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.9 2.3 2.3 4.3 3.4 0.7 0.8

2019/2018/2017: Revenue from language trainings Przychody z działalności szkoły językowej mln PLN WND 15.3 16.6 21.4 51.9 51.9 53.1 1.3 1.9 2.2 2.3 2.3 2.9 4.3 4.6 4.7 4.7 5.2 5.5 Total revenue Przychody ogółem 24,963 24,963 26,504 2,315 2,220 2,456 1,965 1,848 1,496 4,750 6,610 8,140 2,789 2,959 WND WND 100 100 100 80 Number of students

Liczba kursantów LANGUAGE SCHOOLS medycznym; komunikacja w sytuacjach biznesowych; obsługa obsługa biznesowych; sytuacjach w komunikacja medycznym; Cambridge exams (FCE, CAE, CPE),TOEFL,IELTS; CAE, Cambridge exams(FCE, preparation niemiecki, francuski; konwersacje i nauka struktur językowych; językowych; struktur nauka i konwersacje francuski; niemiecki, dzieci, młodzieży, dorosłych, firm i instytucji; kursy stacjonarne stacjonarne kursy instytucji; i młodzieży,firm dzieci, dorosłych, przygotowujące do egzaminu 8 klasisty; maturalne; FCE/CAE maturalne; klasisty; 8 egzaminu do przygotowujące English; English for the tourism industry; preparation courses English; Englishforthetourismindustry;preparationcourses prezentacje; przygotowanie do certyfikatów Cambridge (FCE, (FCE, Cambridge certyfikatów do przygotowanie prezentacje; for children; for adults; Disney English courses; 8th grade exam for children;adults;DisneyEnglishcourses;8thgradeexam czeski, polski dla obcokrajowców; kursy dla dzieci, młodzieży dzieci, dla kursy obcokrajowców; dla polski czeski, writing forms: e-mail, reports, presentations; preparation for reports,presentations;preparationfor writing forms:e-mail, Courses for firms; business courses; preparation for work in Courses forfirms;businesscourses;preparationworkin workers; holiday; courses with EU funding (BUR); individual workers; holiday;courseswithEUfunding(BUR);individual i dorosłych; warsztaty i półkolonie językowe; kursy Business Business kursy językowe; półkolonie i warsztaty dorosłych; i biznesowe; konwersacyjne; przygotowujące do egzaminów egzaminów do przygotowujące konwersacyjne; biznesowe; communication in business settings; customer service and communication inbusinesssettings;customerserviceand for PTE, TOEFL, FCE, advanced exams;Polish TOEFL, FCE, forforeigners for PTE, Kursy grupowe i indywidualne; całoroczne i wakacyjne; dla dla wakacyjne; i całoroczne indywidualne; i Kursygrupowe international exams, including: FCE, CAE, CPE, TOEIC, PTE, TOEIC,PTE, CPE, CAE, international exams,including:FCE, w języku angielskim; język angielski dla branży turystycznej; turystycznej; branży dla angielski język angielskim; języku w Language; conversational; online; specialistic; for companies; Language; conversational;online;specialistic;forcompanies; Polish for foreigners; courses for children, adolescents and Polish forforeigners;courseschildren,adolescentsand For adults, adolescents and children (from two years old); For adults,adolescentsandchildren(fromtwoyearsold); institutions; classroom and online courses; conversations; institutions; classroomandonlinecourses;conversations; CAE, CPE), TOEFL, IELTS; przygotowanie do certyfikatów z z certyfikatówIELTS; do TOEFL, przygotowanie CPE), CAE, courses; for children, adolescents, adults, companies and courses; forchildren,adolescents,adults,companiesand firm; dla dzieci; dla dorosłych; kursy Disney English; kursy kursy English; Disney kursy dorosłych; dla dzieci; dla firm; WiDaF, highschooldiplomaexam;intense;forshift TELC; klienta; komunikacja interpersonalna; biznesowy angielski, angielski, biznesowy interpersonalna; komunikacja klienta; Angielski, niemiecki, włoski, francuski, hiszpański, rosyjski, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski, niemiecki, Angielski, German; conversation and language structures; business German; conversationandlanguagestructures;business English, German,Italian,French, Spanish,Russian,Czech WiDaF, TELC; maturalne; intensywne; dla pracujących na na WiDaF,pracujących dla intensywne; maturalne; TELC; Kursy dla firm; kursy biznesowe; przygotowanie do pracy do przygotowanie biznesowe; kursy firm; Kursydla in business, legal, financial, accounting, medical English; in business,legal,financial,accounting, medicalEnglish; Individual and group courses for companies; specializing Individual andgroupcoursesforcompanies;specializing Group and individual courses; all-year-round and holiday Group andindividualcourses;all-year-round andholiday kursy przygotowawcze do egzaminów PTE, TOEFL, FCE, FCE, TOEFL, PTE, egzaminów do przygotowawcze kursy interpersonal communication;BusinessEnglish,French, zmiany; wakacyjne; kursy z dofinansowanie z UE (BUR); (BUR); UE z dofinansowanie z kursy wakacyjne; zmiany; międzynarodowych w tym: FCE, CAE, CPE, TOEIC, PTE, PTE, TOEIC, CPE, CAE, FCE, tym: w międzynarodowych i on-line; konwersacje; kursy przygotowujące do matury matury do przygotowujące kursy konwersacje; on-line; i preparation courses;highschooldiplomaexam;FCE/CAE Językowe; konwersacyjne; online; specjalistyczne; dla dla specjalistyczne; online; konwersacyjne; Językowe; adults; language workshops and day camps; Business adults; languageworkshops and daycamps;Business for companies, business; conversational; preparing for for companies,business;conversational;preparing w angielskim biznesowym, prawniczym, finansowym, finansowym, prawniczym, biznesowym, angielskim w Kursy grupowe i indywidualne dla firm; specjalizacja specjalizacja firm; dla indywidualne i Kursygrupowe Dla dorosłych, młodzieży i dzieci (od lat 2); dla firm, firm, dla 2); lat (od dzieci i młodzieży dorosłych, Dla pisanie form pisemnych biurowych: maile, raporty,maile, biurowych: pisemnych form pisanie i egzaminów Cambridge; szkolenia modułowe szkolenia Cambridge; egzaminów i indywidualne i grupowe; stacjonarne i online i stacjonarne grupowe; i indywidualne courses preparingfortheCambridgeexams SZKOŁY JĘZYKOWE for businesscertificatesinEnglish(LCCI) Advanced; język polski dla cudoziemców dla polski język Advanced; and A-levelexams;modulartraining angielskiego biznesowego (LCCI) biznesowego angielskiego and group;stationaryonline English andspecialisticcourses English oraz specjalistyczne oraz English Rodzaje kursów Rodzaje Course types zostały zaprezentowane. Sposób raportowania opublikowanych firm: pojedyncza firma. pojedyncza firm: opublikowanych raportowania Sposób zaprezentowane. zostały nie ankietę na firmy.odpowiedziały od Firmy,nie ankieta które danych: Źródło merytorycznej. staranności należytej dołożeniem z zebrano dane Polsce.Opublikowane w firmy działalności dotyczą informacje Uwagi: WND = Dane nieujawnione. Informacje zbierane były w kwietniu - sierpniu 2020. Wszystkie Wszystkie 2020. sierpniu - kwietniu w były zbierane Informacje nieujawnione. Dane = WND

Automotive Products Polska; SandvikPolska; młodzież dzieci; Also Polska; Alrec In Store; Store; In Polska;Alrec Also dzieci; młodzież Foods; Kontakt-Simon;Proma Poland; BOS Klienci indywidualni oraz instytucje: dorośli, dorośli, instytucje: oraz indywidualni Klienci Ceramiczna; UNIQATU; SapaAluminium; Individual customers: adults; adolescents, Individual customers:adults;adolescents, Księgowych; Płocka Galeria Sztuki; Kaefer Kaefer Sztuki; Galeria PłockaKsięgowych; Karol Kania; MediaMarktPolska; Balcke- Sostmeier Polska; Eurofins;OMGPoland; Computers; Jeronimo Martins; Unilever; Computers; JeronimoMartins;Unilever; Individual clients and institutions: adults, Individual clientsandinstitutions:adults, Serwis; CNH Polska; Wodociągi Płockie; Polska;WodociągiCNH Płockie; Serwis; PGE; PGNIG; Ardagh Glass; Devire; Dell ArdaghGlass;Devire;Dell PGNIG; PGE; Durr Polska; TVMTransport &Logistics; PKN Orlen; ANWIL Basell Orlen; Orlen PKN Orlen;ANWILBasellOrlen Advanced PlasticTechnologies; Hilton children, students, companies, higher children, students,companies,higher Edukey; InfosysPoland; Polska Grupa children/ klienci indywidualni: dorośli; dorośli; children/indywidualni: klienci Sosnowiec Poland; Prima Sosnowiec Orlen KolTrans; Orlen Centrum Usług KolTrans;Usług Orlen Centrum Orlen Opel Manufacturing Poland; Marelli Opel ManufacturingPoland; Marelli dzieci, studenci, firmy,studenci, uczelnie dzieci, PayTel; Innogy;MebleForte education institutions Starmeat Katowicz Selected clients Wybrani klienci klienci Wybrani Polmotors WND 1,450 165 133 114 114 36 36 40 66 70 40 5 8 9 Number of native speakers / Number of teachers Liczba native speakerów / Liczba lektorów 1991 1999 1993 1996 2010 1992

31 Number of branches in Poland / Year founded in Poland 2 1 3 5 1 Liczba oddziałów w Polsce / Rok założenia firmy w Polsce General Director Bartosz Szyke Jerzy Garlicki Bogdan Kijek Ziemniewicz Wiśniewski Zarządzająca Managing Managing Generalny Balajcza President President President President Bożena Bożena Dariusz Dariusz Dyrektor Dyrektor Dyrektor Dyrektor Director Timea Timea

Prezes Prezes Prezes Prezes Top local executive Title Szef firmy w Polsce Tytuł CONSTRUCTION AND REAL ESTATE BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI 51

One Million by 2025

TABLE OF CONTENTS

Commercial Real Estate Developers �� 54 Commercial Real Estate Agencies �� 56 Residential Developers �� 60 Construction Project Management Companies �� 61 Warehouse Space Developers �� 66 Design & Fit Out Companies �� 69 Architectural Firms �� 70 General Contractors �� 72 Real Estate Management Companies �� 74

SPIS TREŚCI

Deweloperzy nieruchomości komercyjnych �� 54 Agencje nieruchomości komercyjnych �� 56 Deweloperzy nieruchomości mieszkaniowych �� 60 Firmy zarządzające projektem budowlanym �� 61 Deweloperzy powierzchni magazynowej �� 66 Firmy Design & Fit Out �� 69 Firmy architektoniczne �� 70 Generalni wykonawcy �� 72 Firmy zarządzające nieruchomościami �� 74

ŁUKASZ ŻELEZIK EXECUTIVE DIRECTOR – LEASING, CAVATINA HOLDING

The Polish commercial property market has remained one of the most preparation of facilities in terms of health protection attractive investment markets for years. Recent events in Poland and can become a powerful incentive attracting foreign worldwide have even lifted it up. Both occupiers and developers quickly investors to open their business centres in the coun- adapted to a new situation. It delivered a clear message to foreign in- try on the Vistula River. Thanks to responsible actions, vestors that outsourcing locations in Poland stand for a safe and secure the Polish economy is perceived as a safe and attrac- investment. tive investment market. This may bring tangible bene- fits in the near future. As reported by JLL (July 2020), the total take-up vol- From the very beginning, numerous effects of the pandemic have been ume in Q2 was almost 50% down on the previous observed not only on social but also economic life of many countries around quarter, demand for offices in H1 2020 saw an increase the world. Most certainly, a quick response to pandemic and effective actions of of almost 10% yoy (with 333,000 m2 transacted). Such governments and economic organisations redefined individual markets in terms a result can be put down to the Krakow market, which of investments. Asia no longer seems so attractive place to locate your business attracted one-third of the deals on the Polish regional as it used to be before. This results from the periodic shutdown of production market, outside Warsaw. Additionally, almost 68% of and deliveries from Asian centres as a result of the pandemic. The countries of total office take-up in H1 2020 and seven of the ten Central and Eastern Europe may take advantage of this opportunity. largest transactions of that period were agreements for the lease of new office space (including reloca- The Polish Office Market tions and expansions). This all shows that the Polish As reported by JLL (July 2020), Poland’s GDP is forecast to contract by 3.5% market has not been in decline, on the contrary, it has in 2020 (7.9% contraction predicted for the Eurozone), and is set to rebound even gone up. by 5.8% in 2021 (Oxford Economics, July 2020). The Cavatina Group, which has been successfully deliv- Such forecast indicates that the Polish economy may benefit and come out ering the top-quality office and commercial buildings stronger from the global recession. This is directly related to business inter- as well as multi-functional developments for 5 years, ruptions in the Asian market. Many corporations which have outsourced their is fully aware of that. Despite ubiquitous economic tur- locations in Asia so far are now likely to move to Europe, including Poland, bulences resulting from the pandemic, the company is as it offers competitive labour costs and an extensive building and transport not slowing down investments and is getting ready to infrastructure. deliver new development projects this year. The Com- Switching to remote working, without compromising business operations, pany is also preparing new, large-scale investments in quick adaptation of the society to a special sanitary regime and efficient the largest Polish cities. In addition, our dedicated team CONSTRUCTION AND REAL ESTATE BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI 52 next year, including Officein Building C later thisyearandatthebeginningof New buildingswillbeputintooperation All constructionworksproceedasplanned. strategies forthisyear. implemented commercializationandsales struction projectsandhassuccessively tained thecurrentpaceofongoingcon- Despite thepandemic,Cavatinahasmain- of GLAby2025 One MillionSquareMeters tives, are of utmost priority to us. – he adds. Occupiers, aswelltheirbusinessobjec- ing officespace. Healthandsafetyofour safe officespaceandrearrangingexist- is responsiblefordesigningfunctionaland we haveestablisheda dedicated teamthat their ideas.Therefore, atCavatinaHolding, physical spacetointegrateandexchange rate headquarters,andemployeesneed - working, everybusinessneedsa corpo Despite beingforcedtoswitchremote Director –Leasing, CavatinaHolding.– costs. –says Łukasz Żelezik, Executive to educatedstaffandcompetitivelabour logically advancedfacilities,easyaccess location of investment: modern, techno of important conditions determining the large Polish cities.We offera full spectrum from theBPO, SSC,ITandR&D sectorsin ing locationsofinternationalcompanies the officemarket in Polandandoutsourc- – We areconfidentaboutthefutureof design workspace in the new office reality. at CavatinaHoldingistheretohelpyou BOOK OFLISTS 2020/2021 - - owner–a consor handed overtoa new developed byCavatinaHoldingwas Business Park officecomplexinKrakow In thesecondquarterofthisyear, theEqual Record-Breaking Transaction – headds. that allowastoplansustainablegrowth rent policy–areonlysomeofourpriorities environment, appropriate lease model and observation ofthemarket andeconomic focus on the expectations of Occupiers, – concludes Łukasz Żelezik. – constant assets will reach 1 million Sq. m by 2025. tory phase, whichmeansthattheGroup's idential developments are in the prepara- two years.Nextofourcommercialandres- ment projects–tobedeliveredinthenext 0.5 millionSq.mwithinongoingdevelop- – Cavatinahasaninvestmentportfolioof move tothebuilding. cial institutioninPoland, PKO PBbank,will The lateQ3/earlyQ4,thelargestfinan- office spaceonallfloorsareunderway. Currently, advanced finishing works of the an occupancypermitattheendofJune. 89 OfficeBuildingin Warsaw, wasgranted Cavatina's flagship project, the Chmielna part ofCavatinaHallinBielsko-Biala. Office Park,andtheoffice andcommercial at theGdanskShipyard–1ststageofPalio stage ofEqualBusinessPark, inGdansk, of the Ocean Office Parkandthefourth developments inKrakow –thefirststage multifunctional Global Office Park complex, the centreofKatowice, whichispartofthe

sale of office buildings concluded on the of thetenlargestcontractsforpurchase/ According toJLL,thistransactionisone 50,000 Sq.mofClassA officespace. ofnearly C ofthecomplex,offeringa total sale transactioncoveredbuildingsA,Band tium controlledbyApollo-RidaPoland. The Chmielna 89, Warsaw 53

piers and investors. We are more than ever convinced that only high-quality, efficiently managed office space, which is available in all buildings of this complex, can provide comfort for both current and new users, for years. ‘Equal’ is undoubt- edly a timeless value in our portfolio and a great new acquisition in the investment portfolio of the new owner – comments Łukasz Żelezik, Executive Director – Leas- ing, Cavatina Holding.

#CavatinaPomaga [#CavativaHelps] Campaign In recent, challenging times, the company has focused heavily on efficient operations, but has never ceased to be attentive to social issues. Cavatina Holding decided

to finance an aid campaign for people at BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI

the highest risk of coronavirus infection, CONSTRUCTION AND REAL ESTATE allocating PLN 1 million for this purpose. It is widely known that the coronavirus is especially dangerous for older adults, chronically ill people with reduced immu- nity, and it can be transmitted by people without symptoms at any point in time. That Ocean Office Park, Krakow is why the Fiducia Foundation, of which the main founder is Cavatina Holding, started a campaign for needy elderly in March. main office markets outside Warsaw. The – The design of Equal Business Park in #CavatinaPomaga has supported peo- total value of transactions closed in the Krakow is exemplary, providing numerous ple for whom ordinary shopping could January-May period is the third-best services and facilities on site. Excellent be dangerous by financing purchases result in the history of the office market location at Wielicka Street, in the Podgórze made by volunteers and thus persuading in Poland and the second-best when it district, is an unquestionable advantage of the elderly to stay at home. comes to regional office markets for this this development. So, it’s no surprise that – Till now, more than 1,400 people period. it enjoyed a lot of interest among occu- received help thanks to the support of #CavatinaPomaga. They were provided with the most basic necessities without leaving home. Almost 80 people became volunteers of this campaign, mainly our staff, their relatives and friends as well as our contractors and business partners. We are glad that we were able to help so many people at this difficult time. We are extremely proud of the attitude and contri- bution of our team to this campaign – concludes Łukasz Żelezik, Executive Director – Leasing, Cavatina Holding.

SECTION PARTNER

Global Office Park, Katowice CONSTRUCTION AND REAL ESTATE BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI 54 that didnotrespondtothe surveywerenotpresented. Published datacollectedwithduediligence. Datasource:questionnairefromthecompany. Companies was conductedinApril- August 2020.Allinformationappliestothecompanies’ activitiesinPoland. Notes: WND=Would NotDisclose,NA=Applicable,NR =NotRanked. Research forthelist NR

7 6 5 4 3 2 1 Rank Kolejność Karimpol Polska Sp.zo. o. Ghelamco Poland Ghelamco Poland Sp. zo.o Liebrecht &wooDPoland Golub GetHouse Avestus RealEstate www.cavatina.pl [email protected] Tel.: 536289889 30-552 Kraków ul. Wielicka28B Cavatina HoldingSA www.vastint.eu [email protected] Tel.: 22820-9151 02-092 Warszawa 16b Wigury i Żwirki ul. Vastint Poland Sp.zo.o. Skanska Ranking według inwestycji zrealizowanych w 2019 r. i I kwartale 2020 r.2020 kwartale r.I 2019 i w zrealizowanych inwestycji według Ranked byinvestmentscompletedin2019+IQ2020•Ranking COMMERCIAL REALESTATE DEVELOPERS Company name Nazwa firmy DEWELOPERZY NIERUCHOMOŚCIKOMERCYJNYCH

125,000 157,600 15,000 17,200 78,100 5,300 7,395 22,367 22,367 59,000 46,000 47,800 11,500 42,200 WND WND WND Investments competed GLA (sq m): 2019 + I Q 2020/ 2018 Zrealizowane inwestycje GLA (m kw): 2019 + I Q 2020/ 2018 (Katowice; NA; 85,000; (Katowice; 85,000; NA; (Wrocław; NA; 22,365; 22,365; (Wrocław;NA; (Wrocław; NA; 26,000; 26,000; (Wrocław;NA; 50,000; WND; class A; classA; 50,000; WND; Wieża Mennica Legacy Legacy Mennica Wieża 24,700; class A; 2020) 2020) 24,700; classA; 2021) 47,000; classA; 57,000; class A; 2021) 57,000; classA; (Kraków; NA; 11,000; (Kraków; 11,000; NA; (Kraków; NA; 45,000; (Kraków; 45,000; NA; (Gdańsk; NA; 90,000; 90,000; NA; (Gdańsk; Wave I: (Gdańsk; NA; NA; (Gdańsk; WaveI: (Poznań; NA; 39,000; 39,000; (Poznań;NA; 49,000; WND; 2021) 49,000; WND; (Gdynia; NA; 11,400; 11,400; (Gdynia; NA; (Warszawa; 92,086; (Łódź; NA; 13,000; 13,000; NA; (Łódź; Centrum Południe I PołudnieI Centrum Tower (Warszawa; 22,000; class A+; 22,000; classA+; Generation Park Y: The Warsaw HUB 113,000; class A; 113,000; classA; Ocean Office Park Ocean OfficePark Global Office Park Global OfficePark (Warszawa; NA; (Warszawa; NA; (Warszawa; NA; (Warszawa; NA; (Warszawa; NA; (Warszawa; NA; (Warszawa; NA; Brama Miasta A Brama MiastaA High5ive III etap High5ive IIIetap Palio OfficePark class A; WND) class A; class A; WND) class A; WND) class A; Nowy Rynek D Nowy RynekD class A; 2023) class A; class A; 2020) class A; 2020) class A; 2021) class A; 2021) class A; class A; 2022) class A; Warsaw UNIT Current investments: name (location; MONOPOL MONOPOL III Q2020) Kielecka 2 Kielecka 2 I Q2020) Skyliner Skyliner Infinity 2020) 2020) GBA - sq m; GLA - sq m; class; planned completion year) Inwestycje bieżące: nazwa (lokalizacja; GBA w m kw; GLA w m kw; klasa obiektu; planowany rok oddania) WND; class A; IIIQ2019) classA; WND; Spark B (Warszawa; NA; Spark B(Warszawa; NA; (Warszawa; NA; 18,300; (Warszawa; 18,300; NA; (Warszawa; Na;25,144; które nie odpowiedziały na ankietę nie zostały zaprezentowane. zostały nie ankietę na odpowiedziały nie które firmy.od Firmy,ankieta danych: Źródło merytorycznej. staranności należytej dołożeniem z zebrane dane Polsce.Opublikowane w firmy działalności dotyczą Wszystkieinformacje 2020. sierpniu - kwietniu w były Uwagi: MennicaLegacyTower (Wrocław; NA; 79,000; 79,000; (Wrocław;NA; 22,800; (Wrocław;NA; (Wrocław; NA; 19,100; 19,100; (Wrocław;NA; 17,000; class A; 2019) 2019) 17,000; classA; High5ive II etap (D i E) High5ive IIetap(DiE) (Kraków; NA; 35,000; (Kraków; 35,000; NA; (Kraków; NA; 33,800; (Kraków; 33,800; NA; (Łomianki; NA; 5,500; 5,500; NA; (Łomianki; (Poznań; NA; 37,000; (Poznań;NA; (Poznań; NA; 46,000; 46,000; (Poznań;NA; Prochownia Łomianki Łomianki Prochownia (Warszawa; 15,000; (Budynek Zachodni) (Budynek Zachodni) (Łódź; NA; 27,500; 27,500; NA; (Łódź; (Łódź; NA; 17,200; 17,200; NA; (Łódź; Nowy Rynek A i B Nowy RynekAiB Generation Park Z Generation Park Z Business Garden Business Garden Business Garden Brama Miasta B Brama MiastaB Tischnera Office Tischnera Office class A; 2019) 2019) class A; 2019) class A; class A; 2019) class A; class A; 2019) 2019) class A; 2019) class A; 2020) class A; 2019) class A; 2019) class A; class A; 2020) class A; class A; 2019) 2019) class A; 2019) class A; Investments completed in 2019+ I Q Carbon Tower WND; 2020) WND; Chmielna 89 Chmielna 89 Nowy Targ 2020: name (location; GBA - sq m; GLA Imagine WND = Dane nieujawnione, NA = Nie dotyczy, NR = Poza rankingiem. Informacje zbierane zbierane Informacje Pozarankingiem. dotyczy,= Nie NR = NA nieujawnione, Dane = WND WND WND - sq m; class; year completed) Inwestycje oddane do użytku w latach 2019 +I Q 2020: nazwa (lokalizacja; GBA w m kw; GLA w m kw; klasa obiektu; rok ukończenia) Kompleksowa realizacja komercyjnych komercyjnych Kompleksowarealizacja Zarządzanie portfelem nieruchomości nieruchomości portfelem Zarządzanie development of projects concerning development ofprojectsconcerning Property portfolio management and Property portfoliomanagementand commercial developmentprojects Budynki biurowe i wielofunkcyjne; wielofunkcyjne; i biurowe Budynki i rozwój projektów komercyjnych, komercyjnych, projektów rozwój i włączając projekty mieszkaniowe mieszkaniowe projekty włączając Office and mixed-use buildings; Office andmixed-usebuildings; commercial buildings, including commercial buildings,including Comprehensive realization of Comprehensive realizationof housing projects and sales housing projectsandsales projektów deweloperskich projektów Główne specjalizacje Główne Main specializations przestrzenie publiczne przestrzenie public spaces i sprzedaż i WND WND WND WND WND

Total number of employees 2009 1991 2009 1998 1995 1994 2017 1992 170 112 200 55 22 70 56 7 Year founded in Poland Liczba pracowników ogółem Rok założenia firmy w Polsce Harald Jeschek Managing Partner Europę Środkową Środkową Europę Jeroen van der Jeroen vander Dyrektor Krajowy Dyrektor Board Members Country Director company inCEE President of the President ofthe Rafał Malarz; Malarz; Rafał Eastern Europe Daniel Draga Bartkiewicz- Ghelamco for Ghelamco for Frąckiewicz Magdalena Magdalena Ghelamco na na Ghelamco Zarządzająca Prezes spółki Prezes Zarządzający Zarządzający Zarządzający Zarządzający Andersson i Wschodniąi Zawodna- Wschodniej Central and Central and Katarzyna Katarzyna Członkowie Członkowie Środkowo- Jarząbek Managing Managing Managing Managing w Europie Europie w President President Mariusz Mariusz Podoba Podoba Dyrektor Dyrektor Dyrektor Dyrektor Dyrektor Director Director Director Director Zarządu Cezary Cezary Toolen Partner Bijoch Roger Roger

Prezes Top local executive Title Szef firmy w Polsce Tytuł Business Garden Poznań 55 class A BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI CONSTRUCTION AND REAL ESTATE CONSTRUCTION AND REAL ESTATE

Information Informacje Building name Nazwa budynku Business Garden

Address Adres ul. Kolorowa 2-12, Poznań sq m m kw. 46,000 (5 buildings) Class Klasa obiektu A Major tenants Wybrani najemcy GSK, Miele, Wavin, Hochland, PKO BP Number of parking spaces: Total 1049 Liczba miejsc parkingowych: Ogółem

Total number of floors / Number of underground floors / Number of elevators 5/1/2 in each building Liczba pięter ogółem / Liczba pięter podziemnych / Liczba wind

Year completed Rok ukończenia 2019 Architect Architekt Arcadis Polska Developer Deweloper Vastint Poland Leasing agent Agent wynajmujący n/a Certificates Certyfikaty LEED Platinum

businessgarden.eu

10 min. Ławica Airport Lotnisko Ławica 15 min. City Center Do centrum Bus Autobusy 5 linii w bezpośrednim sąsiedztwie A2 CONSTRUCTION AND REAL ESTATE BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI 56 Data source:questionnaire fromthecompany. Companiesthatdidnotrespondto thesurveywerenotpresented. Notes: WND=Would NotDisclose.Researchforthelistwasconducted inApril-August2020.Allinformation appliestothecompanies'activitiesinPoland. Published datacollectedwithduediligence. 6 7 5 4 3 2 1 Rank Kolejność A&A Marketing Sp.zo.o.HoldingSp.k. Wood LarkGroupSp.zo.oK. www.realestate.bnpparibas.pl [email protected] Tel.: 22 653-4400 00-844 Warszawa ul. Grzybowska78 BNP Paribas RealEstatePoland Sp.zo.o. Cushman &Wakefield Polska Sp.zo.o Colliers InternationalPoland Sp.zo.o. Jones LangLaSalle(JLL) CBRE Sp.zo.o. Ranking według wynajętej powierzchni komercyjnej (stan na 31.03.2020) na (stan komercyjnej powierzchni wynajętej według Ranked bycommercialpropertyleased(asofMarch31,2020)•Ranking COMMERCIAL REALESTATE AGENCIES Company name Nazwa firmy AGENCJE NIERUCHOMOŚCIKOMERCYJNYCH 137,000 377,714 411,585 432,365 628,842 24,500 20,200 Commercial (office and retail) Komercyjna (biurowa i handlowo-usługowa) 370,000 370,000 375,845 550,327 20,200 40,050 WND WND Office

Biurowa powierzchnia Wynajęta Property leased 337,664 137,000 62,365 35,740 78,515 WND WND Retail Handlowo-usługowa 513,500 390,500 619,557 431,900 122,605 WND WND Warehouse Magazynowa 88,300 79,695 79,695 93,600 15,000 WND WND WND Industrial Przemysłowa 608,500 608,500 328,958 569,503 50,400 42,000 5,250 WND Office Biurowa Sprzedana powierzchnia Jan. 01, 2019 - March 31, 2020 2020 31, March - 2019 01, Jan. 236,000 144,000 378,577 209,170 39,906 WND WND 01.01.2019 - 31.03.2020 - 01.01.2019

Retail Property sold Handlowo-usługowa • m kw m • sq m 1,130,000 835,772 684,945 WND WND WND NA Warehouse Magazynowa

323,611 34,430 WND WND WND NA

0 Industrial Przemysłowa BIG. (Kraków); Alchemia III (Argon) (Gdańsk); Tesco(Gdańsk); (Argon) WarszawaKEN; III BIG.Alchemia (Kraków); Warsaw Spire,Warsaw FinancialCenter, Eurocentrum(Warszawa); Elektrownia Powiśle,WeWork (Katowice); Elektrownia (Warszawa);Capgemini Castorama portfolio (Chełm, Lublin, Poznań); ELI Platform; Amazon Amazon Platform; Poznań);ELI Lublin, (Chełm, portfolio Castorama Warsaw Spire A, Ethos, WFC, Nowogrodzka Ethos,WFC, Square(Warszawa); Warsaw SpireA, Fabryka Norblina,PlacUniiCityShopping, MennicaLegacyTower Takeda (Łódź); Euro-net; Prologis Park (Janki); Completio; Central Central Completio; TakedaPark(Janki); Prologis Euro-net; (Łódź); Galeria Sfera (Bielsko Biała); Centrum Handlowe Ogrody (Elbląg) Ogrody Handlowe Centrum Biała); (Bielsko Sfera Galeria Metro Portfolio (5 assets in Warsaw,in assets Wrocław,Portfolio(5 Metro Kraków, Lublin); in Wrocław); EPP Office Portfolio (3 office parks - Kraków,- parks office Łódź, Portfolio(3 Office Wrocław);EPP in Skanska OfficePortfolio (High5iveIIinKraków andNowyTarg Przykłady nieruchomości wynajętych/ sprzedanych wynajętych/ nieruchomości Przykłady PolnaCorner,Marszałkowska, Vector+Centrum (Warszawa); Browary Warszawskie, Aleja Krakowska 2, IO-1, EC Powiśle, Powiśle, EC IO-1, Krakowska2, Warszawskie,Aleja Browary Poznań); Vastint Office Portfolio (Business Garden Wrocław,Garden Portfolio(Business Poznań);Vastint Office Elektrownia Powiśle, Blue City, Warsaw Hub, Warsaw Unit City,WarsawUnit Powiśle,Blue WarsawHub, Elektrownia Panattoni Park Gdańsk Airport; Prologis Park (Ruda Śląska); Śląska); Park(Ruda Prologis Airport; PanattoniParkGdańsk Cromwell Retail Portfolio (Warszawa, Szczecin, Wrocław,Portfolio(Warszawa,Szczecin, Retail Cromwell Teo Park; Dom Złota; Biurowe Centrum Biznesu (Łódź); (Łódź); Biznesu Centrum TeoBiurowe Złota; Park;Dom Business Garden Poznań); Nowy Rynek II (Poznań)II Rynek Poznań);Nowy Garden Business Atrium Felicity(Lublin);Koszalin (Koszalin) Business Garden, Żoliborz Plaza (Warszawa) Plaza Żoliborz Garden, Business Examples ofpropertyleased/sold (Warszawa); Airport City (Gdańsk) (Gdańsk) City (Warszawa);Airport (Warszawa); CU Office (Wrocław) Office (Warszawa);CU European Logistics HUB (Łódź) (Łódź) HUB Logistics European Metropoint Office(Warszawa) BTS (Bolesławiec, Łódź) (Bolesławiec, BTS Bydgoszcz, Toruń,Bydgoszcz, Łódź) Leased/ Wynajęte Leased/ Wynajęte Leased/ Wynajęte Leased/ Wynajęte Leased/ Wynajęte Leased/ Wynajęte Green Park (Pabianice) Sold/ Sprzedane Sold/ Sprzedane Sold/ Sprzedane Sold/ Sprzedane Sold/ Sprzedane Sold/ Sprzedane WND WND estate management; project and cost management; real estate valuations; construction advisory; estate management;projectandcostrealvaluations;constructionadvisory; Consultancy in the rental and sale of real estate; global corporate solutions; servicing investment Consultancy intherentalandsaleofrealestate;globalcorporatesolutions;servicinginvestment project development; workplace strategy; property management; due diligence); advisory during project development;workplacestrategy;propertymanagement;duediligence);advisoryduring Services for state institutions and multinational corporations, as well as small and medium-sized Services forstateinstitutionsandmultinationalcorporations, aswellsmallandmedium-sized Strategic advisory and brokerage in the rental, sale and purchase of commercial properties; real Strategic advisoryandbrokerage intherental,saleandpurchaseofcommercialproperties;real workplace solutions; kompleksowa realizacja projektów aranżacji powierzchni; certyfikacja LEED,certyfikacja powierzchni; aranżacji projektów realizacja kompleksowa solutions; workplace wycena, zarządzanie projektami, strategia środowiska pracy, zarządzanie nieruchomościami, due due pracy,środowiskanieruchomościami, strategia zarządzanie projektami, zarządzanie wycena, BREAM, WELL, FITWEL; badania i raporty rynkowe; doradztwo strategiczne; doradztwo prawne doradztwo strategiczne; doradztwo rynkowe; raporty i badania FITWEL; WELL, BREAM, Szeroki zakres usług związanych z nieruchomościami; doradztwo inwestycyjne (zakup/ sprzedaż, sprzedaż, (zakup/ inwestycyjne doradztwo nieruchomościami; z związanych usług zakres Szeroki enterprises; advising landlords; assisting future tenants in choosing new premises; negotiation enterprises; advisinglandlords;assistingfuturetenants inchoosingnewpremises;negotiation przemysłowo-logistycznych, handlowych i biurowych (reprezentacja wynajmującego i najemcy) i wynajmującego (reprezentacja biurowych i handlowych przemysłowo-logistycznych, Full range of commercial real estate services: investment consulting (purchase/sale; valuation; Full rangeofcommercialrealestateservices:investmentconsulting (purchase/sale;valuation; comprehensive implementation of space arrangement projects; LEED, BREAM, WELL, FITWEL comprehensive implementationofspacearrangementprojects;LEED, FITWEL BREAM, WELL, Zarządzanie nieruchomościami, obiektami i projektami; pośrednictwo w wynajmie powierzchni; powierzchni; wynajmie w pośrednictwo projektami; i obiektami nieruchomościami, Zarządzanie rent out advertising space; commercial real estate management; technical service of rented rent outadvertisingspace;commercialrealestatemanagement;technicalserviceofrented nieruchomości; doradztwo budowlane; usługi architektoniczne; doradztwo finansowe; badania badania finansowe; doradztwo architektoniczne; usługi budowlane; doradztwo nieruchomości; nieruchomościami i majątkiem spółek; zarządzanie projektami budowlanymi; usługi w zakresie zakresie w usługi budowlanymi; projektami zarządzanie spółek; majątkiem i nieruchomościami obsługa transakcji inwestycyjnych i rynków kapitałowych; wyceny nieruchomości; zarządzanie zarządzanie nieruchomości; wyceny kapitałowych; rynków i inwestycyjnych transakcji obsługa środowiska pracy; analizy rynku i doradztwo strategiczne; consulting na rynku mieszkaniowym rynku na consulting strategiczne; doradztwo i rynku analizy pracy; środowiska Advice on the purchase/ sale of real estate and obtaining financing; valuations; space rental; Advice onthepurchase/saleofrealestateandobtainingfinancing;valuations;spacerental; tenant representation; construction project management; analysis of the work environment; tenant representation;constructionprojectmanagement;analysisoftheworkenvironment; przedsiębiorstw; doradztwo stronie wynajmującej; pomoc przyszłym najemcom przy wyborze wyborze przy najemcom przyszłym pomoc wynajmującej; stronie doradztwo przedsiębiorstw; lease agreement management; workplace solutions; management of construction projects; lease agreementmanagement;workplacesolutions;managementofconstructionprojects; diligence); doradztwo na każdym etapie cyklu życia nieruchomości w sektorach powierzchni powierzchni sektorach w nieruchomości życia cyklu etapie każdym na doradztwo diligence); Doradztwo przy kupnie/ sprzedaży nieruchomości oraz pozyskiwaniu finansowania; wyceny; wyceny; finansowania; pozyskiwaniu oraz nieruchomości sprzedaży kupnie/ przy Doradztwo Usługi dla instytucji państwowych, międzynarodowych korporacji, a także małych i średnich średnich i małych także a korporacji, międzynarodowych państwowych, instytucji dla Usługi wynajem powierzchni; reprezentacja najemcy; zarządzanie projektem budowlanym; analiza analiza budowlanym; projektem zarządzanie najemcy; reprezentacja powierzchni; wynajem Rent out space for office, trade, warehouse and production; rent out conference rooms; Rent outspaceforoffice,trade,warehouseandproduction;rentconferencerooms; Wynajem powierzchni biurowych, handlowych, magazynowych, produkcyjnych; wynajem wynajem produkcyjnych; magazynowych, handlowych, biurowych, powierzchni Wynajem komercyjnych; zarządzanie nieruchomościami; zarządzanie projektami i kosztami; wyceny wyceny kosztami; i projektami zarządzanie nieruchomościami; zarządzanie komercyjnych; sal konferencyjnych; wynajem powierzchni reklamowych; zarządzanie nieruchomościami nieruchomościami zarządzanie reklamowych; powierzchni wynajem konferencyjnych; sal transactions and capital markets; real estate and property management of companies; transactions andcapitalmarkets; realestateandpropertymanagementofcompanies; Doradztwo strategiczne i pośrednictwo w wynajmie, sprzedaży i zakupie nieruchomości nieruchomości zakupie i sprzedaży wynajmie, w pośrednictwo i strategiczne Doradztwo Management ofproperty, facilitiesandprojects;brokerage inspacerental;transaction Doradztwo w wynajmie i sprzedaży nieruchomości; globalne rozwiązania korporacyjne; korporacyjne; rozwiązania globalne nieruchomości; sprzedaży i wynajmie w Doradztwo architectural services; financial advisory; market research; change management; architectural services;financialadvisory;market research;changemanagement; certification; market researchandreports;strategicconsulting, legalconsulting komercyjnymi; obsługa techniczna wynajętych nieruchomości komercyjnych nieruchomości wynajętych techniczna obsługa komercyjnymi; market analysisandstrategicadvisory;consultingonthehousing market the wholelifecycleofpropertyinindustrial,retailandofficesectors nowego lokalu; negocjacje oraz renegocjacje kontraktów najmu kontraktów renegocjacje oraz negocjacje lokalu; nowego obsługa transakcji na rynkach kapitałowych; doradztwo kapitałowych;rynkach na transakcji obsługa rynku; zarządzanie zmianą; strategie środowiska pracy środowiska strategie zmianą; zarządzanie rynku; services on capital markets; consulting services oncapitalmarkets; consulting and renegotiation of lease contracts and renegotiationofleasecontracts work environmentstrategies commercial properties commercial properties Oferowane usługi Oferowane Services offered

1,100 Total number of employees 1994 2004 2010 2006 1991 1997 2000 130 432 194 494 87 6 Year founded in Poland Liczba pracowników ogółem Rok założenia firmy w Polsce Poland, Executive Committee Poland, ExecutiveCommittee International Partner, Headof Monika Rajska-WolińskaMonika Małgorzata Żółtowska; Żółtowska; Małgorzata Top localexecutive Sylwia Borusowska Kazimierz Kirejczyk Kazimierz Kirejczyk Dyrektor Zarządzający Dyrektor PartnerZarządzająca Paweł Kucharski; PawełKucharski; Członkowie Zarządu Członkowie Krzysztof Misiak Managing Director Managing Partner Agata Sekuła; Sekuła; Agata Board Members Board Members Daniel Bienias Vice-presidents Vice-presidents Marcin Waś Marcin Erik Drukker Szef firmy Szef firmy w Polsce w Polsce Wiceprezesi President President CEO CEE Member Prezes Tytuł Title 57

Property leased Property sold Wynajęta powierzchnia Sprzedana powierzchnia

Examples of property leased/ sold Przykłady nieruchomości wynajętych/ sprzedanych Top local executive Company name Services offered Title Retail Retail Office Office Szef firmy Biurowa Biurowa Industrial Industrial

Rank Nazwa firmy Oferowane usługi Warehouse Warehouse Commercial w Polsce Przemysłowa Przemysłowa Magazynowa Magazynowa Kolejność

(office and retail) Tytuł Handlowo-usługowa Handlowo-usługowa Komercyjna (biurowaKomercyjna i handlowo-usługowa) Year founded in Poland Year sq m • m kw number of employees Total Liczba pracowników ogółem Rok założenia firmy w Polsce Jan. 01, 2019 - March 31, 2020 01.01.2019 - 31.03.2020

Leased/ Wynajęte Strategic advisory and brokerage in the rental, sale and purchase of commercial properties; real Polna Corner, Centrum Marszałkowska, Vector+ (Warszawa); estate management; project and cost management; real estate valuations; construction advisory; Galeria Sfera (Bielsko Biała); Centrum Handlowe Ogrody (Elbląg) architectural services; financial advisory; market research; change management; Daniel Bienias work environment strategies 494 Managing Director 1 CBRE Sp. z o.o. 628,842 550,327 78,515 431,900 93,600 569,503 378,577 684,945 34,430 Sold/ Sprzedane Doradztwo strategiczne i pośrednictwo w wynajmie, sprzedaży i zakupie nieruchomości 2000 Warsaw Spire A, Ethos, WFC, Nowogrodzka Square (Warszawa); komercyjnych; zarządzanie nieruchomościami; zarządzanie projektami i kosztami; wyceny Dyrektor Zarządzający Cromwell Retail Portfolio (Warszawa, Szczecin, Wrocław, nieruchomości; doradztwo budowlane; usługi architektoniczne; doradztwo finansowe; badania Bydgoszcz, Toruń, Łódź) rynku; zarządzanie zmianą; strategie środowiska pracy BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI CONSTRUCTION AND REAL ESTATE CONSTRUCTION AND REAL ESTATE

Leased/ Wynajęte Advice on the purchase/ sale of real estate and obtaining financing; valuations; space rental; Małgorzata Żółtowska; Elektrownia Powiśle, Blue City, Warsaw Hub, Warsaw Unit tenant representation; construction project management; analysis of the work environment; Agata Sekuła; (Warszawa); Airport City (Gdańsk) market analysis and strategic advisory; consulting on the housing market 1,100 Jones Lang LaSalle (JLL) 432,365 370,000 62,365 390,500 WND 608,500 236,000 1,130,000 WND Kazimierz Kirejczyk 2 Sold/ Sprzedane Doradztwo przy kupnie/ sprzedaży nieruchomości oraz pozyskiwaniu finansowania; wyceny; 1994 Vice-presidents Warsaw Spire, Warsaw Financial Center, Eurocentrum (Warszawa); wynajem powierzchni; reprezentacja najemcy; zarządzanie projektem budowlanym; analiza Atrium Felicity (Lublin); Atrium Koszalin (Koszalin) środowiska pracy; analizy rynku i doradztwo strategiczne; consulting na rynku mieszkaniowym Wiceprezesi

Leased/ Wynajęte Consultancy in the rental and sale of real estate; global corporate solutions; servicing investment Panattoni Park Gdańsk Airport; Prologis Park (Ruda Śląska); transactions and capital markets; real estate and property management of companies; Fabryka Norblina, Plac Unii City Shopping, Mennica Legacy Tower lease agreement management; workplace solutions; management of construction projects; (Warszawa); CU Office (Wrocław) comprehensive implementation of space arrangement projects; LEED, BREAM, WELL, FITWEL Monika Rajska-Wolińska certification; market research and reports; strategic consulting, legal consulting 194 Colliers International Poland Sp. z o.o. 411,585 375,845 35,740 619,557 79,695 328,958 144,000 NA NA Sold/ Sprzedane Managing Partner 3 Metro Portfolio (5 assets in Warsaw, Wrocław, Kraków, Lublin); Doradztwo w wynajmie i sprzedaży nieruchomości; globalne rozwiązania korporacyjne; 1997 Skanska Office Portfolio (High 5ive II in Kraków and Nowy Targ obsługa transakcji inwestycyjnych i rynków kapitałowych; wyceny nieruchomości; zarządzanie Partner Zarządzająca in Wrocław); EPP Office Portfolio (3 office parks - Kraków, Łódź, nieruchomościami i majątkiem spółek; zarządzanie projektami budowlanymi; usługi w zakresie Poznań); Vastint Office Portfolio (Business Garden Wrocław, workplace solutions; kompleksowa realizacja projektów aranżacji powierzchni; certyfikacja LEED, Business Garden Poznań); Nowy Rynek II (Poznań) BREAM, WELL, FITWEL; badania i raporty rynkowe; doradztwo strategiczne; doradztwo prawne

Leased/ Wynajęte Elektrownia Powiśle, WeWork (Warszawa); Capgemini (Katowice); Takeda (Łódź); Euro-net; Prologis Park (Janki); Completio; Central Management of property, facilities and projects; brokerage in space rental; transaction Krzysztof Misiak European Logistics HUB (Łódź) services on capital markets; consulting 432 Cushman & Wakefield Polska Sp. z o.o 377,714 40,050 337,664 513,500 88,300 50,400 39,906 835,772 0 International Partner, Head of 4 Sold/ Sprzedane Zarządzanie nieruchomościami, obiektami i projektami; pośrednictwo w wynajmie powierzchni; 1991 Poland, Executive Committee BIG. (Kraków); Alchemia III (Argon) (Gdańsk); Tesco Warszawa KEN; obsługa transakcji na rynkach kapitałowych; doradztwo Member Castorama portfolio (Chełm, Lublin, Poznań); ELI Platform; Amazon BTS (Bolesławiec, Łódź)

Full range of commercial real estate services: investment consulting (purchase/sale; valuation; project development; workplace strategy; property management; due diligence); advisory during the whole life cycle of the property in industrial, retail and office sectors BNP Paribas Real Estate Poland Sp. z o.o. 130 Erik Drukker 5 137,000 WND 137,000 122,605 15,000 42,000 209,170 WND 323,611 WND Szeroki zakres usług związanych z nieruchomościami; doradztwo inwestycyjne (zakup/ sprzedaż, CEO CEE ul. Grzybowska 78 wycena, zarządzanie projektami, strategia środowiska pracy, zarządzanie nieruchomościami, due 2010 00-844 Warszawa diligence); doradztwo na każdym etapie cyklu życia nieruchomości w sektorach powierzchni Tel.: 22 653-4400 przemysłowo-logistycznych, handlowych i biurowych (reprezentacja wynajmującego i najemcy) [email protected] www.realestate.bnpparibas.pl

Leased/ Wynajęte Rent out space for office, trade, warehouse and production; rent out conference rooms; Teo Park; Dom Złota; Biurowe Centrum Biznesu (Łódź); rent out advertising space; commercial real estate management; technical service of rented Sylwia Borusowska Green Park (Pabianice) commercial properties 87 President 6 A&A Marketing Sp. z o.o. Holding Sp.k. 24,500 WND WND WND WND WND WND WND WND Wynajem powierzchni biurowych, handlowych, magazynowych, produkcyjnych; wynajem 2004 Sold/ Sprzedane sal konferencyjnych; wynajem powierzchni reklamowych; zarządzanie nieruchomościami Prezes WND komercyjnymi; obsługa techniczna wynajętych nieruchomości komercyjnych

Services for state institutions and multinational corporations, as well as small and medium-sized Leased/ Wynajęte enterprises; advising landlords; assisting future tenants in choosing new premises; negotiation Paweł Kucharski; Browary Warszawskie, Aleja Krakowska 2, IO-1, EC Powiśle, Marcin Waś Business Garden, Żoliborz Plaza (Warszawa) and renegotiation of lease contracts 6 7 Wood Lark Group Sp. z o.o Sp. K. 20,200 20,200 WND WND WND 5,250 WND WND WND Usługi dla instytucji państwowych, międzynarodowych korporacji, a także małych i średnich 2006 Board Members Sold/ Sprzedane przedsiębiorstw; doradztwo stronie wynajmującej; pomoc przyszłym najemcom przy wyborze Członkowie Zarządu Metropoint Office (Warszawa) nowego lokalu; negocjacje oraz renegocjacje kontraktów najmu

Uwagi: WND = Dane nieujawnione. Informacje zbierane były w kwietniu - sierpniu 2020. Wszystkie informacje dotyczą działalności firmy w Polsce. Opublikowane dane zebrane z dołożeniem należytej staranności merytorycznej. Źródło danych: ankieta od firmy. Firmy, które nie odpowiedziały na ankietę nie zostały zaprezentowane. CONSTRUCTION AND REAL ESTATE BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI 58 diligence. Datasource:questionnairefromthecompany. Companiesthatdidnotrespondtothesurveywerepresented. Notes: WND=Would NotDisclose,NR=Ranked. ResearchforthelistwasconductedinApril-August2020.Allinformationappliestocompanies'activitiesPoland. Published datacollectedwithdue NR NR 10 8 8 Rank Kolejność Axi ImmoGroupSp.zo.o. Cresa Polska Sp.zo.o. Biuro ObrotuNieruchomosciami ATENA & A.Olszewski S.c. A.Krygier NAI EstateFellowsSp.zo.o.Sp.k. Savills Sp.zo.o. Ranking według wynajętej powierzchni komercyjnej (stan na 31.03.2020) na (stan komercyjnej powierzchni wynajętej według Ranked bycommercialpropertyleased(asofMarch31,2020)•Ranking COMMERCIAL REALESTATE AGENCIES cont'd AGENCJE NIERUCHOMOŚCIKOMERCYJNYCH cd. Company name Nazwa firmy

15,000 15,000 3,100 WND WND Commercial (office and retail) Komercyjna (biurowa i handlowo-usługowa) 15,000 1,200 8,500 WND WND Office

Biurowa powierzchnia Wynajęta Property leased 1,800 6,000 WND WND WND Retail Handlowo-usługowa 581,000 91,300 WND WND 900 Warehouse Magazynowa 581,000 WND WND WND WND Industrial Przemysłowa 99,900 5,000 5,000 WND WND WND Office Biurowa Sprzedana powierzchnia Jan. 01, 2019 - March 31, 2020 2020 31, March - 2019 01, Jan. WND WND WND WND 01.01.2019 - 31.03.2020 - 01.01.2019 0

Retail Property sold Handlowo-usługowa • m kw m • sq m 574,000 155,500 WND WND WND Warehouse Magazynowa 155,500 WND WND WND

0 Industrial Przemysłowa Feniks, Prosta OfficeCenter, NordeaHorizon,CristalPark &Mokotów BTS (Strykow); Panattoni Park Wroclaw IX(Wroclaw); LogisticaIII Schenker/ Park Gdańsk Airport; Spedimex/ Logicor Park Stryków; ParkStryków; Logicor Spedimex/ Airport; ParkGdańsk Schenker/ Alrec In-Store, Pulpack (Łódź); MIG (Kielce); Ebrex (Warszawa); Ebrex (Kielce); MIG (Łódź); Pulpack In-Store, Alrec Plaza (Warszawa); GreenPark &Avatar (Kraków); LeroyMerlin Przykłady nieruchomości wynajętych/ sprzedanych wynajętych/ nieruchomości Przykłady Radial -MLPPruszków II;A&EClothingCompany(Olsztyn) Północ(Częstochowa) handlowe Shopping mall/centrum park przemysłowy Industrial park/park Harmony OfficeCenter, Hasco(Warszawa); Examples ofpropertyleased/sold Nobilis Business House (Wrocław)House Business Nobilis NVH Korea/ PP Bielsko-Biała III Bielsko-Biała PP Korea/ NVH Leased/ Wynajęte Leased/ Wynajęte Leased/ Wynajęte Leased/ Wynajęte Leased/ Wynajęte Sold/ Sprzedane Sold/ Sprzedane Sold/ Sprzedane Sold/ Sprzedane Sold/ Sprzedane Warehouse Portfolio WND WND WND WND (Częstochowa) sprzedaż nieruchomości; zarządzanie portfelowe; usługi finansowoksięgowe; due diligence i audyty; audyty; i diligence due finansowoksięgowe; usługi portfelowe; zarządzanie nieruchomości; sprzedaż najemcy; wynajem nieruchomości na zlecenie właściciela - reprezentacja wynajmującego, kupno/ wynajmującego, reprezentacja - właściciela zlecenie na nieruchomości wynajem najemcy; Kompleksowe usługi agencyjne w zakresie reprezentacji najemców pozbawione ryzyka konfliktu konfliktu ryzyka pozbawione najemców reprezentacji zakresie w agencyjne Kompleksoweusługi i sprzedaży powierzchni magazynowych, biurowych oraz gruntów inwestycyjnych; zarządzanie zarządzanie inwestycyjnych; gruntów oraz biurowych magazynowych, powierzchni sprzedaży i estate on behalf of the owner - representation of the landlord, purchase / sale of real estate; estate onbehalfoftheowner-representationlandlord,purchase/salerealestate; interesów; obsługa transakcji na rynkach kapitałowych (w tym na rynku hotelowym); wycena wycena hotelowym); rynku na tym (w kapitałowychrynkach na transakcji obsługa interesów; Real estate management; real estate lease - tenant representation processes; rental of real Real estatemanagement;reallease-tenantrepresentationprocesses;rentalof Zarządzanie nieruchomościami; najem nieruchomości - prowadzenie procesów reprezentacji reprezentacji procesów prowadzenie - nieruchomości najem nieruchomościami; Zarządzanie nieruchomości; badania rynku i doradztwo; projektowanie i zarządzanie projektami; strategia strategia projektami; zarządzanie i projektowanie doradztwo; i rynku badania nieruchomości; portfolio management; financial and accounting services; due diligence and audits; project portfolio management;financialandaccountingservices;duediligenceaudits;project Conflict-free tenantrepresentation;capitalmarkets; valuation,hospitality, market research Usługi doradcze na rynku nieruchomości komercyjnych; doradztwo przy wynajmie wynajmie przy doradztwo komercyjnych; nieruchomości rynku na doradcze Usługi Advisory services on the commercial real estate market; advising on the lease Advisory servicesonthecommercialrealestatemarket; advisingonthelease Commercial services for real estate investment – warehouse, industrial, office Commercial servicesforrealestateinvestment–warehouse,industrial,office Usługi komercyjne nieruchomości inwestycyjnych - rynku magazynowego, magazynowego, rynku - inwestycyjnych nieruchomości komercyjne Usługi and advisory; design and project management; workplace strategy and advisory;designprojectmanagement;workplacestrategy and sale of warehouse and office spaces and investment plots and saleofwarehouseofficespacesinvestmentplots Wide rangeofadvisory, managementandtransactionservices Szeroki zakres usług doradczych, zarządczych i transakcyjnych i zarządczych doradczych, usług zakres Szeroki project management; doradztwo inwestycyjne; wycena inwestycyjne; doradztwo management; project nieruchomościami; doradztwo na rynku inwestycyjnym rynku na doradztwo nieruchomościami; management; investment advisory; valuation management; investmentadvisory;valuation przemysłowego, biurowego, handlowego biurowego, przemysłowego, and commercial markets and commercialmarkets Oferowane usługi Oferowane miejsca pracy miejsca Services offered

Total number of employees 2008 2017 2004 1990 2009 133 50 50 55 2 Year founded in Poland Liczba pracowników ogółem Rok założenia firmy w Polsce Top localexecutive CEO; HeadofInvestment CEO; Mirosław Staruch Staruch Mirosław PartnerZarządzający Managing Partner Managing Partner Piotr Kaszyński Piotr Tomasz Buras Współwłaściciel Aneta Krygier Rafał Osiecki Rafał Wiceprezydent Vice-President Szef firmy Szef firmy w Polsce w Polsce Co-Owner Co-Owner President President Prezes Tytuł Title 59

Property leased Property sold Wynajęta powierzchnia Sprzedana powierzchnia

Rank Nazwa firmy Oferowane usługi Warehouse Warehouse Commercial w Polsce Przemysłowa Przemysłowa Magazynowa Magazynowa Kolejność

Leased/ Wynajęte Advisory services on the commercial real estate market; advising on the lease Alrec In-Store, Pulpack (Łódź); MIG (Kielce); Ebrex (Warszawa); and sale of warehouse and office spaces and investment plots Rafał Osiecki Radial - MLP Pruszków II; A&E Clothing Company (Olsztyn) 55 President 8 Axi Immo Group Sp. z o.o. 15,000 15,000 WND 581,000 581,000 5,000 WND 155,500 155,500 Usługi doradcze na rynku nieruchomości komercyjnych; doradztwo przy wynajmie 2009 Sold/ Sprzedane i sprzedaży powierzchni magazynowych, biurowych oraz gruntów inwestycyjnych; zarządzanie Prezes WND nieruchomościami; doradztwo na rynku inwestycyjnym

Real estate management; real estate lease - tenant representation processes; rental of real BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI Leased/ Wynajęte estate on behalf of the owner - representation of the landlord, purchase / sale of real estate; Harmony Office Center, Hasco (Warszawa); portfolio management; financial and accounting services; due diligence and audits; project Mirosław Staruch CONSTRUCTION AND REAL ESTATE Nobilis Business House (Wrocław) management; investment advisory; valuation 50 Vice-President 8 NAI Estate Fellows Sp. z o.o. Sp.k. 15,000 8,500 6,000 WND WND WND WND WND WND Zarządzanie nieruchomościami; najem nieruchomości - prowadzenie procesów reprezentacji 2008 Sold/ Sprzedane najemcy; wynajem nieruchomości na zlecenie właściciela - reprezentacja wynajmującego, kupno/ Wiceprezydent WND sprzedaż nieruchomości; zarządzanie portfelowe; usługi finansowoksięgowe; due diligence i audyty; project management; doradztwo inwestycyjne; wycena

Leased/ Wynajęte Commercial services for real estate investment – warehouse, industrial, office Aneta Krygier Shopping mall/ centrum handlowe Północ (Częstochowa) and commercial markets 2 ATENA S.c. A.Krygier & A.Olszewski 1,200 1,800 900 WND WND WND WND WND Co-Owner 10 Biuro Obrotu Nieruchomosciami 3,100 Sold/ Sprzedane Usługi komercyjne nieruchomości inwestycyjnych - rynku magazynowego, 1990 Industrial park/ park przemysłowy (Częstochowa) przemysłowego, biurowego, handlowego Współwłaściciel

Conflict-free tenant representation; capital markets; valuation, hospitality, market research Leased/ Wynajęte and advisory; design and project management; workplace strategy Piotr Kaszyński WND Kompleksowe usługi agencyjne w zakresie reprezentacji najemców pozbawione ryzyka konfliktu 50 Managing Partner WND WND WND WND WND WND WND WND WND NR Cresa Polska Sp. z o.o. Sold/ Sprzedane interesów; obsługa transakcji na rynkach kapitałowych (w tym na rynku hotelowym); wycena 2017 WND nieruchomości; badania rynku i doradztwo; projektowanie i zarządzanie projektami; strategia Partner Zarządzający miejsca pracy

Leased/ Wynajęte Schenker/ Park Gdańsk Airport; Spedimex/ Logicor Park Stryków; NVH Korea/ PP Bielsko-Biała III Wide range of advisory, management and transaction services 133 Savills Sp. z o.o. WND WND WND 91,300 WND 99,900 0 574,000 0 Sold/ Sprzedane Tomasz Buras NR Feniks, Prosta Office Center, Nordea Horizon, Cristal Park & Mokotów Szeroki zakres usług doradczych, zarządczych i transakcyjnych 2004 CEO; Head of Investment Plaza (Warszawa); Green Park & Avatar (Kraków); Leroy Merlin BTS (Strykow); Panattoni Park Wroclaw IX (Wroclaw); Logistica III Warehouse Portfolio

Uwagi: WND = Dane nieujawnione, NR = Poza rankingiem. Informacje zbierane były w kwietniu - sierpniu 2020. Wszystkie informacje dotyczą działalności firmy w Polsce. Opublikowane dane zebrane z dołożeniem należytej staranności merytorycznej. Źródło danych: ankieta od firmy. Firmy, które nie odpowiedziały na ankietę nie zostały zaprezentowane. CONSTRUCTION AND REAL ESTATE BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI 60 Footnotes: (1)–source:sourveyfrom thecompany, (2)–2018,(3)inportfolio attheendof2019 (National CourtRegister). diligence. Datasource:questionnaire fromthecompany, widelyavailable financialreportsandKRS All informationappliesto thecompanies’activitiesinPoland. Published datacollectedwithdue Notes: 11 10 13 12 1 2 3 4 6 5 8 7 9 Rank

WND =Would NotDisclose.Research forthelistwasconductedinApril–August2020. Kolejność Victoria DomSA Develia SA Archicom SA Marvipol SA Echo InvestmentSA Polnord SA Mennica Polska Grupa LokumDeweloper Sp. zo.o. Dekpol Deweloper Murapol SA Murapol SA Dom DevelopmentSA Atal SA Robyg SA Company name Nazwa firmy (1) DEWELOPERZY NIERUCHOMOŚCIMIESZKANIOWYCH (1) (1) Ranking według liczby mieszkań sprzedanych w 2019 r.2019 w sprzedanych mieszkań liczby według Ranked bynumberofapartmentssoldin2019•Ranking

1,357 1,570 1,428 3,196 2,569 1,510 3,674 3,661 942 942 479 188 268 382 Number of apartments Liczba mieszkań sprzedanych: 2019 RESIDENTIAL DEVELOPERS 4,448 2,423 2,845 2,115 WND WND WND WND WND 221 189 530 655 Number of apartments: built/ in portfolio (3) (3) (3) (3) Liczba mieszkań: wybudowanych/ w ofercie: 2019 910.8 1.661,7 1,115.0 439.4 439.4 508.2 312.9 290.8 147.5 823.8 497.4 285.9 720.2 303.9 Total revenue Przychody ogółem (2) 2019: mln PLN Apartamenty Włodarzewska 70 (Warszawa)70 Włodarzewska Apartamenty Żoliborz Artystyczny etap XI, XII (Warszawa)XII XI, etap Artystyczny Żoliborz Current investments:name-location Osiedle Metro Połczyńska(Warszawa)Metro Osiedle Apartamenty Drewnowska 43 (Łódź) 43 Drewnowska Apartamenty Apartamenty Ogrodowa(Warszawa) Przystanek Tarchomin (Warszawa) Apartamenty Praskie (Warszawa) Słoneczne Stabłowice (Wrocław)Stabłowice Słoneczne Osiedle VivaGarden(Warszawa) Słoneczne Miasteczko (Kraków)Miasteczko Słoneczne Nowa Grochowska (Warszawa) Sokolska 30Towers (Katowice) Atrium Służewiec (Warszawa)Służewiec Atrium Wilno VIetapIII/I(Warszawa) Dzieci Warszawy (Warszawa) Nowa Racławicka (Wrocław)Racławicka Nowa Dom przyOkrzei(Warszawa) Baltea Apartments (Gdańsk) Apartments Baltea Mały Grochów (Warszawa)Grochów Mały Cztery Pory Roku (Wrocław)PoryRoku Cztery W Apartments(Warszawa) Osiedle Natura(Warszawa) ATAL AlejaPokoju (Kraków) Bastion Wałowa(Gdańsk) Bastion Stacja Wola I(Warszawa) Awipolis etap I (Wrocław)I etap Awipolis Kamienna 145 (Wrocław)145 Kamienna Lokum SiestaII(Kraków) Lokum SalsaIII(Kraków) Dwie Motławy (Gdańsk) Motławy Dwie Lokum VistaII(Kraków) Modern Tower (Gdynia) Inwestycje bieżące: Inwestycje nazwa - lokalizacja - nazwa Sol Marina (Wiślinka) Marina Sol Wioletta (Warszawa) Chmielna (Gdańsk) Chmielna Enter I (Poznań)I Enter Fuzja I (Łódź) I Fuzja WND WND (1) – źródło: ankieta od firmy, (2) – 2018, (3) – w ofercie na koniec 2019 r.2019 koniec na ofercie w – (3) 2018, firmy,– od (2) ankieta źródło: – (1) Przypisy: KRS. oraz finansowe raporty firmy,dostępne od ogólnie ankieta danych: Źródło merytorycznej. staranności należytej dołożeniem z zebrane dane Polsce.Opublikowane w firmy działalności dotyczą Wszystkieinformacje 2020. sierpniu – kwietniu w były zbierane Informacje nieujawnione. Dane = WND Uwagi: Osiedle Port Żerań etap II (WND; Warszawa) (WND; II etap PortŻerań Osiedle Apartamenty Klasztorna (WND; Wrocław) (WND; Klasztorna Apartamenty Powstańców 33 etap IV,etap Ząbki) Powstańców33 (15,987; V Osiedle Regaty faza II (WND; Warszawa)Osiedle RegatyfazaII(WND; Zielone Bulwary etap I (WND; Wrocław) (WND; I etap Bulwary Zielone Osiedle Krzemowe(26,815;Warszawa) Investments completed 2019-2020: Investments completed2019-2020: Mennica Residence (WND; Warszawa)Mennica Residence(WND; Cascade Residence (WND; Warszawa)Cascade Residence(WND; (powierzchnia - m kw; lokalizacja) kw; m - (powierzchnia ATAL Francuska Park Katowice) (WND; Osiedle Perspektywa II (4,600; Poznań)(4,600; PerspektywaII Osiedle Riviera Park Warszawa) etapIII(WND; ATALWrocław) (WND; Żeriniki Nowe Lokum Victoria Vc (WND; Wrocław) Vc(WND; Victoria Lokum Nowy Targówek Warszawa) (WND; Bulwary PraskieWarszawa) (WND; Lokum di Trevi IX (WND; Wrocław)Trevi (WND; di LokumIX Osiedle ResetI(7,300;Warszawa) Variant PragaWarszawa) 1(WND; Nowa Jabłoniowa (WND; Gdańsk) (WND; Jabłoniowa Nowa Dom pod Wilgą III (4,700; Kraków) (4,700; III Wilgą pod Dom Osiedle Natura (WND; Warszawa)Osiedle Natura(WND; Fotoplastykon I(7,833;Trójmiasto) Nowa TęczowaNowa Wrocław)(9,789; Młoda Morena II (WND; Gdańsk) (WND; II Morena Młoda Nova Ochota (WND; Warszawa)Nova Ochota(WND; Moja Ochota (WND; Warszawa)Moja Ochota(WND; Mała Praga (36,800; Warszawa)(36,800; Praga Mała Lokum Vena II (WND; Wrocław) (WND; VenaLokumII name (area-sqm;location) Słoneczne Miasteczko etap I-VIIetap Miasteczko Słoneczne Neptun II(11,094;Warszawa) Central Park UrsynówetapIV Inwestycje zrealizowane Pomorska Park (WND; Łódź) Pomorska Park(WND; Osiedle FormaetapIIfaza Osiedle naWoli IIetapI-VII Osiedla AmsterdametapII Młodnik (WND; Wrocław) (WND; Młodnik Zebra (11,300; Wrocław)(11,300; Zebra (bud. 7)(6,039;Olsztyn) Osiedle TęczowyOsiedle II Las 2019 -2020: nazwa -2020: 2019 (46,019; Warszawa) (WND; Warszawa)(WND; (WND; Warszawa)(WND; Warszawa)(WND; (41,919; Kraków) WND 2001 1996 1994 1996 1991 2006 2004 1766 2000 1998 2006 1990 2006 Year founded in Poland Rok założenia firmy w Polsce Grzegorz Zambrzycki Zbigniew Wojciech Jarosław Szanajca Jarosław Zbigniew Juroszek Mariusz Wojciech Jarodzka-Śródka Nicklas Lindberg Marcin Gomoła Marcin Michał Jasiński Michał Bartosz Kuźniar Bartosz Sebastian Piotr Sebastian Piotr Dorota Elżbieta Dorota Nikodem Iskra Michał Hulbój Michał Barandziak President President President President President President President President President President President President President Okoński Książek Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Top local executive Title Szef firmy w Polsce Tytuł CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT COMPANIES 61 FIRMY ZARZĄDZAJĄCE PROJEKTEM BUDOWLANYM Ranked by revenue from project management in 2019 • Ranking według przychodów z zarządzania projektem w 2019 r.

Company name Services offered

Rank Nazwa firmy Oferowane usługi Total revenue Total Kolejność Przychody Przychody ogółem Top local executive / Title Top Szef firmy w Polsce / Tytuł Liczba project managerów Revenue from project management Przychody Przychody z zarządzania projektami Number of project managers (lokalizacja; planowany rok oddania) (location; sq m; investor; year completed) (lokalizacja; m kw; inwestor; rok oddania) Major projects completed in 2018 - I Q 2020: name Najważniejsze projekty w trakcie realizacji: nazwa Total number of employees / Year founded in Poland number of employees / Year Total Number of engineers / licensed Reporting way: financial group **/ individual company * Liczba pracowników ogółem / Rok założenia firmy w Polsce Sposób raportowania: grupa finansowa** / pojedyncza firma * 2019/2018/2017: Major current projects: name (location; planned completion year) Liczba inżynierów budowlanych / Liczba inżynierów z uprawnieniami mln PLN Najważniejsze projekty zrealizowane w latach 2018 - I Q 2020: nazwa BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI CONSTRUCTION AND REAL ESTATE CONSTRUCTION AND REAL ESTATE

Nowa Stacja Pruszków Construction of (Pruszków; 25,596; the Wielkopolska Project Pruszkow Child Health Sp. z o.o.; 2018) Center/ Budowa Project management; conctract Construction of Wielkopolskiego engineer; project supervisor; facilities for the new L6 Centrum Zdrowia investors' supervision; settlement production line/ Budowa Dziecka of investment funds; technical obiektów dla nowej linii (Poznań; 36,000; assistance; consulting services; produkcyjnej L6 2021) Maciej 53.2 80.2 design services; feasibility studies (Trzemeszno;13,666; Orientarium – a 188 65 351 Chrzanowski 1 Sweco Consulting Sp. z o.o. * 49.0 67.6 Zarządzanie projektem; inżynier Paroc Polska; 2019) multifunctional 77 7 1990 President 47.1 63.5 breeding and kontraktu; inwestor zastępczy; Construction of the exhibition pavilion Prezes nadzór inwestorski; rozliczanie Thermal Waste with outdoor runs for inwestycji; pomoc techniczna; Disposal Plant/ Budowa animals/ Orientarium usługi konsultingowe; usługi Zakładu Termicznego – wielofunkcyjny projektowe; studia wykonalności Unieszkodliwiania pawilon hodowlano- Odpadów wystawienniczy (Szczecin; 20,960; wraz z wybiegami Zakład Unieszkodliwiania zewnętrznymi zwierząt Odpadów; 2019) (Łódź; 33;000; 2021)

Center for maintenance, inspection and repair of aircraft engines/ Centrum Construction of plants konserwacji, przeglądów for maintenance, Design; management of i napraw silników inspection and investment implementation; lotniczych repair of aircraft conducting tenders for general (Środa Śląska; 25,400; engines/ Budowa Martin contractors; cost estimation; XEOS; Q3.2019) zakł. konserwacji, John przeglądów i napraw Hamilton 18.2 59.5 outsourcing Centrum R&D silników lotniczych 143 10 278 2 * 17.7 57.0 Projektowanie; zarządzanie (Bielany Wrocławskie; Managing 43.0 realizacją inwestycji; 9,500; Mondelēz Int; (Jasionka k/Rzeszowa; 90 34 1997 Director PM Group Polska Sp. z o.o. 9.9 42,500; Q2.2020) przeprowadzanie przetargów Q4 2018) Aero Engine Testing Dyrektor ul. Klecińska 125 z wyłonieniem generalnego Extension of MTU Aero Zarządzający 54-424 Wrocław Center/ Centrum wykonawcy; kosztorysowanie; Engines Polska site/ testowania silników Tel.: 71 354-8900 outsourcing Rozbudowa kompleksu lotniczych wroclaw-info@ produkcyjnego MTU (Środa Śląska; 5,200; pmgroup-global.com Aero Engines Polska (WND; 11,136; WND; Q2.2021) www.pmgroup-global.com Q4.2019)

Construction project management; building consultancy (technical due diligence); cost consultancy (cost Polycom & budget management); building (Warszawa; 1,000; Krzysztof engineering services; interior Wacker Neuson; WND) Production hall/ hala Misiak design; design & build turn-key Warehouse/ hala produkcyjna Cushman & Wakefield Polska 16.0 WND construction services magazynowa (Śląsk; 40,000; WND) 15 17 432 International 3 * 9.0 75.0 Zarządzanie projektem (Tarnowo Podgórne; Google Poland 15 1 1991 Partner; Head Sp. z o.o. 6.0 65.0 budowlanym; konsulting of Poland; budowlany (audyt techniczny); 2,500; VIG FUND; WND) (Warszawa; 15,000; Executive doradztwo kosztowe (zarządzanie Biurowiec Libra II WND) Committee kosztami i budżetem); inżynieria (Warszawa; 10,000; Member usług budowlanych; architektura WND; WND) wnętrz; projektowanie i wdrażanie inwestycji budowlanych pod klucz

Notes: WND = Would Not Disclose, NR = Not Ranked. Research for the list was conducted Uwagi: WND = Dane nieujawnione, NR = Poza rankingiem. Informacje zbierane były w kwietniu - in April - July 2020. All information applies to the companies’ activities in Poland. Published data lipcu 2020. Wszystkie informacje dotyczą działalności firmy w Polsce. Opublikowane dane zebrane collected with due diligence. In the case of financial groups consolidated data was published. z dołożeniem należytej staranności merytorycznej. W przypadku grup finansowych zostały Data source: questionnaire from the company. Companies that did not respond to the survey zaprezentowane dane skonsolidowane. Źródło danych: ankieta od firmy. Firmy, które nie odpowiedziały were not presented. na ankietę nie zostały zaprezentowane. CONSTRUCTION AND REAL ESTATE BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI 62 4 5 5 Rank Kolejność Arcadis Sp.zo.o. Hill InternationalSp.zo.o. Prochem SA FIRMY ZARZĄDZAJĄCE PROJEKTEM BUDOWLANYM cd. Company name Nazwa firmy Ranking według przychodów z zarządzania projektem w 2019 r.2019 w projektem zarządzania z przychodów według Ranked byrevenuefromprojectmanagementin2019•Ranking MANAGEMENT COMPANIES cont'd. ** CONSTRUCTION PROJECT * * Reporting way: financial group **/ individual company * Sposób raportowania: grupa finansowa** / pojedyncza firma * 2019/2018/2017: 16.0 25.7 18.9 5.3 5.3 5.5 6.0 4.9 3.6 Revenue from project management mln PLN Przychody z zarządzania projektami 150.0 150.0 170.0 113.2 159.0 327.0 WND 25.7 18.9 16.0 Total revenue Przychody ogółem audyty techniczne i środowiskowe; środowiskowe; i techniczne audyty inwestorski; ekspertyzy techniczne; techniczne; ekspertyzy inwestorski; reporting; project/ fund monitoring; reporting; project/fundmonitoring; tacje dostaw; realizacja inwestycji; inwestycji; realizacja dostaw; tacje budowy; raportowanie due diligen- due raportowanie budowy; substitute investment; investment substitute investment;investment Project management; construction Project management;construction wą; inwestorstwo zastępcze; nad- zastępcze; inwestorstwo wą; estimates; feasibility assessment; estimates; feasibilityassessment; ce; monitorowanie projektów/ fun- projektów/ monitorowanie ce; two budowy; zarządzanie kosztami kosztami zarządzanie budowy; two branżowe projektowanie; komple projektowanie; branżowe wykonawstwo; zarządzanie budo zarządzanie wykonawstwo; Zarządzanie projektem; kierownic projektem; Zarządzanie Przygotowanie inwestycji; koszto inwestycji; Przygotowanie rysy; ocena wykonalności; wielo wykonalności; ocena rysy; supervision; technical expertise; supervision; technicalexpertise; multi-sector design; assembling design;assembling multi-sector management; construction cost management; constructioncost zarzadzanie nieruchomościami zarzadzanie spory kontraktowe; usługi dla dla usługi kontraktowe; spory budownictwa ekologicznego; ekologicznego; budownictwa projektami i kosztami; nadzór nadzór kosztami; i projektami audits; contractual disputes; audits; contractualdisputes; technical and environmental technical andenvironmental Preparation of projects; cost Preparation ofprojects;cost green building services; real green buildingservices;real management; due diligence management; duediligence construction management; construction management; Projektowanie; zarządzanie zarządzanie Projektowanie; investments; construction; investments; construction; zór inwestorski; konsulting inwestorski; zór of deliveries; realization of of deliveries;realization duszy; nadzór inwestorski nadzór duszy; Design; project and cost Design; projectandcost construction supervision supervision; consulting management; investor management; investor and quantitysurveying estate management Oferowane usługi Oferowane Services offered i pomiar ilościowy pomiar i - - - - - stwo Środowiska; WND) Środowiska;WND) stwo S11 obwodnica Ostrowa Ostrowa obwodnica S11 Miejskie Plany Adaptacji Adaptacji Plany Miejskie (WND; WND; WND; dziowego (WND; (Wrocław; WND; WND; WND; (Wrocław;WND; WND; (Wrocław;WND; Aktualizacja Map Zagro Map Aktualizacja (Goświnowicach; WND; WND; (Goświnowicach; stwo Wodne Wody Pol- of OstrówWielkopolski/ (WND; WND; Minister WND; (WND; Urban Adaptation Plans Urban AdaptationPlans skie; 2020) S11 bypass skie; 2020)S11bypass (WND; WND; GDDKiA; GDDKiA; WND; (WND; Mennica LegacyTower PaństwoweGospodar miast do zmian klimatu zmian do miast installations at Zakłady Zakłady at installations Hazard and Risk Map/ Hazard andRiskMap/ żenia i Ryzyka PowoRyzyka i żenia Rozbudowa instalacji instalacji Rozbudowa (Warszawa; 75,000; for Climate Change/ for ClimateChange/ Update of the Flood Update oftheFlood Zakładach Produkcji Zakładach technologicznych w w technologicznych (Warszawa; WND; (Warszawa; WND; MGallery by Sofitel MGallery bySofitel Produkcji Etanolu/ Ghelamco; 2020) Wielkopolskiego Bioagra; 2019) WND; WND) WND) WND; Bacciarellego technological technological Expansion of Expansion of The HUB Etanolu WND) WND) WND) 2018) Major projects completed in 2018 - I Q 2020: name (location; sq m; investor; year completed) Najważniejsze projekty zrealizowane w latach 2018 - I Q 2020: nazwa (lokalizacja; m kw; inwestor; rok oddania) - - - -

installations at Zakłady Zakłady at installations w Zakładach Produkcji Zakładach w (Goświnowice; WND; WND; (Goświnowice; (Poland; 2022) WND; Zarządzania Ryzykiem Ryzykiem Zarządzania biurowo-usługowych Management Plans/ kompleks budynków budynków kompleks Updating Flood Risk Updating FloodRisk (Łódź; WND; WND) WND; (Łódź; Aktualizacja Planów Planów Aktualizacja (Warszawa; WND; (Warszawa; WND; Varso –acomplex Hampton by Hilton Hampton byHilton Produkcji Etanolu/ service buildings/ technologicznych 145,000; WND) 145,000; WND) of technological of technological Powodziowym Skyliner Tower i modernizacja modernizacja i modernization modernization Extension and Extension and of office and of officeand (Warszawa; Rozbudowa instalacji instalacji Etanolu WND) WND) Major current projects: name (location; planned completion year)

Najważniejsze projekty w trakcie realizacji: nazwa (lokalizacja; planowany rok oddania)

124 124 163 163 25 69 59 61 Number of engineers / Number of licensed engineers Liczba inżynierów budowlanych / Liczba inżynierów z uprawnieniami 16 29 14 19 2 4 Number of project managers Liczba project managerów 1991 1987 1987 1947 240 240 249 249 82 82 Total number of employees / Year founded in Poland Liczba pracowników ogółem / Rok założenia firmy w Polsce Stępniewski Zarządzający Jarosław Jarosław Jarosław Jarosław Żurawski Managing Managing Miziołek President Dyrektor Dyrektor Director Jacek Jacek Prezes CEO Top local executive / Title Szef firmy w Polsce / Tytuł 63

Company name Services offered

Rank Nazwa firmy Oferowane usługi Total revenue Total Kolejność Przychody Przychody ogółem Top local executive / Title Top Szef firmy w Polsce / Tytuł Liczba project managerów Revenue from project management Przychody Przychody z zarządzania projektami Number of project managers (lokalizacja; planowany rok oddania) (location; sq m; investor; year completed) (lokalizacja; m kw; inwestor; rok oddania) Major projects completed in 2018 - I Q 2020: name Najważniejsze projekty w trakcie realizacji: nazwa Total number of employees / Year founded in Poland number of employees / Year Total Number of engineers / licensed Reporting way: financial group **/ individual company * Liczba pracowników ogółem / Rok założenia firmy w Polsce BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI Sposób raportowania: grupa finansowa** / pojedyncza firma * 2019/2018/2017: Major current projects: name (location; planned completion year) Liczba inżynierów budowlanych / Liczba inżynierów z uprawnieniami Najważniejsze projekty zrealizowane w latach 2018 - I Q 2020: nazwa

mln PLN CONSTRUCTION AND REAL ESTATE

Architectural & construction design; project management; construction management; Mercedes-Benz conducting tenders for general engine factory/ fabryka contractors; supervision silników Bogusław inspector; due diligence Hotel Blue Marine (Jawor; 200,000; IV 6 8 23 Paciorek NR ADC Sp. z o.o. * WND WND (Mielno; 5,000; WND; Q 2020) Chemnovatic President Projektowanie architektoniczno-bu- 2019) factory and office 4 5 2018 dowlane; zarządzanie projektem; Prezes zarządzanie budową; przeprowa- building/ fabryka i dzanie przetargów z wyłonieniem budynek biurowy generalnego wykonawcy; nadzór (Lublin; 4,000; 2021) inwestorski; due diligence

Project and cost management; interior design of office premises; technical consultancy; industrial Lantmannen Unibake services; interiors; sustainable (Nowa Sól; 35,000; Logistics park/ park Daniel development (LEED/ BREEAM WND; 2018) logistyczny Bienias certification); PV consulting Southco (Janki; 98,106; 2021) 12 18 494 Managing NR CBRE Sp. z o.o. ** WND WND (Rzeszów, 6,200; Director Zarządzanie projektami i kosztami; WND; 2019) Zefam Park 12 5 2000 projektowanie wnętrz pomieszczeń Varroc (Zielona Góra; 30,000; Dyrektor biurowych; doradztwo technicz- 2021) Zarządzający ne; usługi przemysłowe; interiors; (Niemce; 22,264; zrównoważony rozwój (certyfikacja WND; 2019) LEED / BREEAM); doradztwo PV

Ethos (Warszawa; 15,300; Project management; cost Zotefoams; WND) management; project monitoring; Construction of a pro- Rezydencja Rejtana 4 technical audit of real estate; duction plant/ Budowa (Poznań; 4,500; WND) independent investment and zakładu produkcyjnego Construction and Monika construction consultancy; (Skarbimierz; 13,200; arrangement of the Rajska- LEED/ BREEAM/ WELL/ FITWEL Wolińska Colliers International Poland certification Zotefoams Poland/ tenant's office in 8 8 194 ** WND WND Norway House; WND) Varso 2/ Budowa Managing NR Sp. z o.o. Zarządzanie projektem; 5 8 1997 Partner zarządzanie kosztami; monitoring Reconstruction and i aranżacja biura projektu; audyt techniczny modernization of an offi- najemcy w budynku Partner ce building/ Przebudowa Varso 2 Zarządzająca nieruchomości; niezależne i modernizacja budynku (Warszawa; 1,100; doradztwo inwestycyjno- biurowego WND; WND) budowlane; certyfikacja w zakresie (Warszawa; 5,400; LEED/ BREEAM/ WELL/ FITWEL PATRIZIA Kapitalverwal- tungsgesellschaft; WND)

Notes: WND = Would Not Disclose, NR = Not Ranked. Research for the list was conducted in Uwagi: WND = Dane nieujawnione, NR = Poza rankingiem. Informacje zbierane były w kwietniu - April - July 2020. All information applies to the companies’ activities in Poland. Published data lipcu 2020. Wszystkie informacje dotyczą działalności firmy w Polsce. Opublikowane dane zebrane z collected with due diligence. In the case of financial groups consolidated data was published. dołożeniem należytej staranności merytorycznej. W przypadku grup finansowych zostały zaprezentowane Data source: questionnaire from the company. Companies that did not respond to the survey dane skonsolidowane. Źródło danych: ankieta od firmy. Firmy, które nie odpowiedziały na ankietę nie were not presented. zostały zaprezentowane. CONTENT PARTNER PARTNER MERYTORYCZNY 64 headcount. to ensurefastorderpickingandreduce equipped withmodernautomaticsystems City Flex. Large distribution centers will be as SmallBusinessUnits,CityLogistics and developers aredeliveringsuchconcepts are being added to supply chains while logistics unitsnearthelargestcitieswhich the popularizationofmini-hubsandsmall closer to end consumers which provide to of e-commercerequiresalsobeingever modern warehouse space. The growth and courierservices,consequentlyfor generating additional demand for logistics veloping omnichannelstrategies,thereby ed bya wide rangeoftenantsthatarede- the Polish warehousemarket isrepresent- line sales. The impactofe-commerceon recent weeksorareplanningtobeginon- ther launched or been testing e-stores in their strategies.Severalretailershaveei- not considergoingonlinearerethinking Offline-only retailersthatpreviouslydid portion ofshoppinghasshiftedonline. mortar retailrestrictions,a substantial pro- COVID-19 crisis so far. Due to brick and to beoneofthemostresistant tinues itsstrongmomentumandproves The warehousemarket inPoland con- strongly inH12020 Polish industrialmarket performs BOOK OFLISTS 2020/2021 KEY STATISTICSKEY H1 2020 POLAND WAREHOUSE MARKETHIGHLIGHTS GROSS TAKE-UP NEW SUPPLY Y/Y +17% 19.72 - 6 Y/Y 6 - +26% Y/Y+26% 2.26 1.03 TOTAL STOCK M M M ILLION ILLION ILLION sqm urbs, UpperSilesiaandCentralPoland, was onthree core markets: Warsaw Sub- By region,thestrongestleasingactivity 582,000 sqm,ofthetransactionvolume. newals madeuptheremaining26%,or ed for 74% of the total leasing activity. Re- to almost1.7 millioninH1,whichaccount- expansions remainedrobust,amounting Net take-up comprisingnewleasesand transacted sincethebeginningofyear. in Q2 2020 with nearly 2.3 million sq m Warehouse take-up hit1.3millionsqm Take-up pandemic. for a potential risk of a second wave of the the entiresectorwillbebetterprepared or finalizingnewprojects,weexpectthat further. Assomecompaniesarenegotiating ness activityasrestrictionsarebeingeased sectors graduallyreturningtonormalbusi- positive trends,withcompaniesfromthese try. Recent months,however, haverevealed manufacturing andtheautomotiveindus- constitute thebiggestchallengefor subdued demandcausedbyCOVID-19 protocols toprotectemployee’s healthand the needtoimplementandmonitorsafety Such factorsasdisrupted supply chains, sqm sqm (74% OF GROSS TAKE-UP) (74% GROSS OF 1.69 NET TAKE-UP -13% Y/Y -13% 1.9 UNDER CONSTRUCTION Q/Q PP Y/Y PP -0.4 +1.4 7.0% VACANCY RATE M with moreprojectsunderway. of 28,500sqminthefirsthalfyear, market reportedtwosuchdealsfora total source ofdemandinPoland. TheWarsaw space fordatacentersarea relatively new companies lookingformodernwarehouse services (4%)andfood(4%).Inaddition,IT sectors includedconstruction(6%),courier and lightmanufacturing(12%).Otherleading 2020), retailers(16%),e-commerce(14%), tics (28%ofthetotalleasingvolumeinH1 Take-up predominantlycamefrom logis- in exchange fora leaseextension. deferment ortemporaryreductionofcosts the supportthatmostoftenconsistedin the pandemicfalloutasked landlordsfor tion. Companiesthatweretheworsthitby tiated earlierduetotheexceptional situa- to befinalizedinlateryearswererenego- of COVID-19. Sometransactionsexpected conditions offeredtotenantsonaccount agreements orrenewalsonpreferential that some take-up was generated by lease environment, but it should be underscored level ofleasingactivityina non-pandemic These statistics would indicate a record the totaltake-up inJanuary-June2020. acted, accountingformorethan50%of where a total of1.2millionsqmwastrans- ILLION M

ILLION In cooperationwith sqm sqm (60% pre-let) Space extension 25%

Renewals 25% SpaceNew deals extension 25%65%

Renewals 25% New deals 65%

9 000 8 000 Renewals 7 000 28% 6 000 9 000 Net take-up 72% 5 8 000 Renewals 4 SQ M / MILLION 7 000 28% 3 6 000 Net take-up 2 5 72% Renewals 1 4 28% SQ M / MILLION 0 3 2017 2018 2019 2020 Net take-up 2 72% Q1 Q2 Q3 Q4 Renewals 1 28% 0 2017 2018 2019 2020 Net take-up 72% Q1 Q2 Q3 Q4

Renewals TAKE-UP 65 26% 5 Renewals 74% Net take-up 4 26% 3 5 2 4 74% Net take-up 1 SQ M / MILLION 3 0 2 2017 2018 2019 2020 1 SQ M / MILLION Q1 Q2 Q3 Q4 *Transaction volume in H1 2020 0 2017 2018 2019 2020 Q1 Q2 Q3 Q4 Supply Vacancies & Rents it experienced a rapid expansion, with CONTENT PARTNER CONTENT PARTNER More than 1 million sq m of warehouse At the end of June 2020, there was nearly online sales hitting a double-digit share space has come onto the market since 1.4 million sq m of vacant space, account- of total retail sales. This figure is, how-

the beginning of the year. Of that total, ing for 7% of Poland’s total industrial stock. ever, gradually returning to its pre-pan- MERYTORYCZNY PARTNER 600,000 sq m was completed in Q2 Although the overall vacancy rate edged demic levels, but its organic, long-term 2020. Around 70% of the new supply down by 0.4 pp compared to the previous growth will be favorable for logistics and was delivered to three regional mar- quarter, it was notably higher than a year the entire Polish industrial sector, which kets: Warsaw Suburbs, Wrocław and earlier. The largest falls in warehouse space successfully serves both national and Upper Silesia. Poland’s total ware- availability were recorded in Central Po- cross-border distribution needs. house stock will soon surpass the land (down to 6.8% from 10.1%) and Kraków International companies such as prod- 20 million sq m mark. Development ac- (down to 5.2% from 7.5%), while Warsaw uct integrators, sub-system suppliers tivity remains strong with 1.9 million sq m Suburbs experienced a slight increase from and component suppliers will probably of warehouse space under construction 5.3% to 6.8%. Vacancy rates remained sta- rethink their strategy to eliminate sin- in June, down from 2.2 million sq m in ble on other regional markets in the past gle-source dependencies, and to es- the same period last year. The highest three months. tablish a flexible and adaptable supply concentration of the development pipe- Headline rents have remained flat through- chain to avoid major disruptions in the line is in Upper Silesia (435,000 sq m), out 2020, standing at EUR 2.50–3.80/sq future. CEE region is likely to benefit this followed by Warsaw Suburbs (324,000 m/month for big-box warehouses and at trend in the medium and long term. The sq m), Western Poland (256,000 sq m, of approximately EUR 4.00–5.25/sq m/month current crisis may push manufacturers to which 80% is under construction in a BTS for SBUs in the largest conurbations. With reduce the risk of having a location put

project in Świebodzin, close to the Pol- competition among developers still strong, underBy dglockdown,oszcz & to diversify locations Kraków Toruń Other ish-German border), Tricity (237,000 sq tenants will continue to enjoy attractiveWestern Polandand3% to increase2% 1 %stockpiling in European m), and Wrocław (158,000 sq m). Due to packages of financial incentives, especially4% countries. Tricity Warsaw Suburbs Rtheeta higheril market risk caused by the in the case of large, long-term leases. 4Effec% - Another trend that will gain in importance19% Eastern Poland COVID-1915% pandemic, developers will tive rents range between EUR 2.00–3.20/4% is sustainable construction. Increasing be exhibiting more caution with regard sq m/month for big-box warehouses and environmental awareness resulting from Szczecin to commencingIndu speculativestrial projects in EUR 3.00–4.50/sq m/month for SBUs.4% adverse climate change, as well as fo- the short term, especially in locations cusing on reducing operational costs of 39% Warsaw - city with relatively high volumes of vacant Outlook 4% buildings generates an increase in the warehouse space in existing schemes E-commerce will remain the major driv- number of warehouse/industrial buildings Oce Upper Silesia 4or6 projects% underway such as Wrocław ing force behind the growth of the Polish that are ecologically certified (BREEAM17% and Upper Silesia. industrial market. During the pandemicPoznań and LEED). 11%

RENT LEVELS STOCK BY REGIONSWrocław 11% Central Poland 16% Bydgoszcz & Toruń Other Kraków 3% INDUSTRIAL RENTS NO Q/Q CHANGE Western Poland 3% 2% 4% Warsaw Suburbs € 2.50 - 3.80 SQ M / MONTH Tricity 19% BIG BOX 4% Other Eastern Poland € 4.00 - 5.25Hung a SQry M / MONTH 4% 21% SMALL BUSINESS UNITS20% Szczecin 4%

Warsaw City INVESTMENT DATA 4% Upper Silesia 17% INDUSTRIAL PRIME YIELD NO Q/Q CHANGE Poznań 11% France 8.50% 10Y HIGH 5% 5.70% 5.70% 10Y LOW UK Switzerland 11% Wrocław € 1 140 M Central Poland 5% 11% INDUSTRIAL MARKET 16% China INVESTMENT VOLUME IN H1 2020 5% US Germany 8% 5% Czech Rep Malaysia 7% 6% Singapore 7% CONSTRUCTION AND REAL ESTATE BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI 66 3 2 1 6 5 4 Rank Kolejność Prologis MLP GroupSA P3 LogisticParks 7R SA Hillwood Panattoni Europe Ranking według powierzchni magazynowej wybudowanej w Polsce w 2019 r.2019 Polscew w wybudowanej magazynowej powierzchni Ranked bywarehousespacecompletedinPolandwedług in2019•Ranking Company name Nazwa firmy DEWELOPERZY POWIERZCHNI MAGAZYNOWEJ WAREHOUSE SPACE DEVELOPERS 1,555,000 Powierzchnia magazynowa (m kw) (m magazynowa Powierzchnia 288,000 363,373 1,887,858 1,100,000 4,346,303 4,346,303 71,000 74,876 88,683 486,124 486,124 539,096 954,895 Completed in Poland in 2019

Total leaseable area: 2019 Warehouse space(sqm)/ Wybudowana w Polsce w 2019 r. Całkowita do wynajęcia na koniec 2019 r. 1,055,000 287,219 174,900 324,000 90,155 17,500 Under construction (as of March 31, 2020) Całkowita w budowie (stan na 31.03.2020) 116,906 137,000 387,500 387,500 55,866 19,459 17,048 Free, existing available for rent in Poland (as of March 31, 2020) Dostępna do wynajęcia w Polsce (stan na 31.03.2020) (124,000); BTS BSH (45,000); (124,000); BTS BSH(45,000); Hillwood Łódź Górna (73,000); (73,000); Górna Łódź Hillwood Panattoni Park Prague Airport/ Park Frankfurt OstII(33,000); Panattoni Park Prague Airport WearCo Sp.zo.o.(Answear) Wschód II(64,000);Hillwood completed in 2019: name completed in2019:name (usable areaGBA-sqm) (powierzchnia użytkowa użytkowa (powierzchnia Amazon Gliwice (210,000); Amazon Gliwice(210,000); (60,600); BTS Leroy Merlin (60,600); BTS LeroyMerlin Prologis Park Łódź (16,300) (16,300) ParkŁódź Prologis Panattoni Park Nottingham Największe inwestycje inwestycje Największe MLP Poznań West (8,500) PoznańWest(8,500) MLP Śląska (30,500); Wrocław (30,500); Śląska BTS Amazon Bolesławiec Bolesławiec Amazon BTS Luton (38,600);Panattoni BTO Euskirchen (45,000); BTO Euskirchen(45,000); Hillwood BTS Świebodzin Świebodzin BTS Hillwood Prologis Park Wrocław IV ParkWrocławPrologisIV Prologis Park Wrocław V ParkWrocławPrologisV (41,500); Panattoni Park MLP Pruszków II(6,500) (10,500); Panalpina (21,200);BTS Janki Sokołów (33,000) Sokołów Janki II/ Viapharma (23,100); II/ Viapharma(23,100); BTS Carrefour(65,000) Largest investments Largest investments P3 Piotrków (62,730) P3 Piotrków (62,730) w 2019 r.:2019 w nazwa oddane do użytku do oddane 7R Park Kraków VIII, P3 Poznań(25,953) P3 (18,300|20,300) (18,300|20,300) GBA - m kw) m - GBA (41,000) (15,900) Hillwood Ruda Hillwood Ruda

March 2020)/ Main March 2020)/Main projects (including projects (including Błonie; Teresin;Błonie; Łódź; buildings/ Piotrków Trybunalski; Lublin; Łódź; Poznań; Poznań; Łódź; Lublin; Poznań; Ruda Śląska Poznań;Ruda (w tym projektów projektów tym (w 03.2020)/ Główne Główne 03.2020)/ managed existing managed existing Warszawa iokolice; BTS) istniejących istniejących BTS) Bolesławiec; Opole; Opole; Bolesławiec; Poznań;Warszawa; Warszawa; Poznań; Pruszków; Stryków; Mszczonów; Błonie Mszczonów; Kraków; Zawiercie; Kraków; Zawiercie; Stryków; Chorzów; Stryków; Chorzów; Dąbrowa Górnicza; Górnicza; Dąbrowa Stryków; Grodzisk; Stryków; Grodzisk; Wrocław i okolice; okolice; Wrocławi Rzeszów; Kraków; Rzeszów; Kraków; Gliwice; Wrocław; Gliwice; zarządzanych w w zarządzanych Gdańsk; Szczecin; Szczecin; Gdańsk; Warszawa; Janki; w tym 44 budynki budynki 44 tym w magazynowych magazynowych Bydgoszcz; Toruń,Bydgoszcz; Góra; Sosnowiec; Góra; Sosnowiec; in Poland (as of in Poland (asof Polsce (stan na na (stan Polsce Liczba centrów Liczba centrów Teresin;Wrocław Słubice; Szczecin Słubice; Polska Centralna; Poznań; Piotrków Poznań;Piotrków Rzeszów; Kielce; Rzeszów; Kielce; Wrocław; Lublin; Wrocław;Lublin; Tczew; Szczecin; Czeladź; Gliwice; Gliwice; Czeladź; Olsztyn; Gorzów Olsztyn; Gorzów Gdańsk; Gdynia; Gdynia; Gdańsk; Gliwice; Zielona Gliwice; Zielona Łódź; Wrocław; Łódź; BTS projects) BTS projects) parks, including parks, including development development 44 warehouse 44 warehouse i w budowie i wbudowie Częstochowa; Częstochowa; magazynowe magazynowe logistycznych logistycznych Łódź; Kielce; Kielce; Łódź; Wielkopolski Górny Śląsk; Śląsk; Górny lokalizacje Number of Number of 10 Logistics 10 Logistics Trybunalski; and under and under Locations Locations Białystok; Białystok; Katowice 140 140 11 11 25 47 47 20 20 10 parków parków 10

facilities intended for long-term facilities intendedforlong-term facilities; property management; facilities; propertymanagement; zarządzanie nieruchomościami; nieruchomościami; zarządzanie term owner of logistics facilities; term owneroflogisticsfacilities; magazynowych i produkcyjnych; produkcyjnych; i magazynowych Budowa i wynajem powierzchni powierzchni wynajem i Budowa i budowa obiektów przemysło obiektów budowa i space; property management; space; propertymanagement; zarządzanie nieruchomościami zarządzanie Rental and sale of warehouse Rental andsaleofwarehouse manager of logistics facilities; manager oflogisticsfacilities; rental; propertymanagement zarządzanie nieruchomościami; nieruchomościami; zarządzanie wych przeznaczonych na dłu- na przeznaczonych wych nieruchomości logistycznych; logistycznych; nieruchomości wynajem i zarządzanie; inno zarządzanie; i wynajem powierzchni magazynowych; magazynowych; powierzchni leasing andpropertymanage development and builtto-suit development andbuiltto-suit leasing of warehouse space; leasing ofwarehousespace; transakcje free development development free transakcje Inwestowanie, finansowanie finansowanie Inwestowanie, najemców; obiekty typu BTS typu obiekty najemców; centers for multiple tenants; centers formultipletenants; ment; capitalaccess;innova- gotrwały najem; zarządzanie zarządzanie najem; gotrwały Dostarczanie nowoczesnych nowoczesnych Dostarczanie powierzchni magazynowych magazynowych powierzchni parks; built to -suit projects; parks; projects; builtto-suit i długoterminowy właściciel właściciel długoterminowy i of warehouse and industrial of warehouseandindustrial space for rent; construction space forrent;construction tion, infillandurbanlocations Investor, developerandlong warehouse and production warehouse andproduction multi-tenant large logistics multi-tenant largelogistics warehouse and production warehouse andproduction wacje; strategiczne rynki; rynki; strategiczne wacje; Ownership, financing and Ownership, financingand development of industrial development ofindustrial logistyczne; projekty BTS; BTS; projekty logistyczne; przeznaczonych dla wielu wielu dla przeznaczonych i zarządca nieruchomości nieruchomości zarządca i Construction and rental of Construction andrentalof asset management; free asset management;free logistycznych; duże parki parki duże logistycznych; centrów magazynowych magazynowych centrów Investor, developerand builtto-suit transactions transactions builtto-suit zarządzanie aktywami; aktywami; zarządzanie property management property management wynajem magazynów; magazynów; wynajem Inwestor, deweloper Inwestor, deweloper Wynajem i sprzedaż sprzedaż i Wynajem Provision of modern Provision ofmodern wynajem; realizacja realizacja wynajem; lokalizacje miejskie lokalizacje i produkcyjnych na na produkcyjnych i nieruchomościami i przemysłowych przemysłowych i doradztwo BTS doradztwo BTS buildings transactions transactions

i BTS Services offered Oferowane usługi

- - -

Merlin; Castorama; Merlin; Castorama; CEFEA; Marrodent CEFEA; Estee Lauder; Kion Estee Lauder;Kion Selected clients Kongsberg; InPost Wybrani klienci Wybrani PRO LOG; Makita; PRO LOG; Makita; Care; Pharmalink; Care; Pharmalink; Dachser; Rhenus; Dachser; Rhenus; Group; Marketing Group; Marketing Raben; Carrefour; Raben; Carrefour; Stokrotka; Tesco Answear; Rohlig Answear; Rohlig Amazon; B/S/H; Amazon; B/S/H; MAKRO Polska; Schenker, DHL; Castorama; DB Castorama; DB RTV Euro AGD; RTV EuroAGD; Neonet; Moto- Suus Logistics; Suus Logistics; Teekanne; BWI Kellogg; GE; Ifa Kellogg; Ifa GE; Eurocash; Euro Eurocash; Euro Rotorion; Leroy Rotorion; Leroy Kaufland; OBI; Kaufland; OBI; Media Expert; Media Expert; Żabka Polska;Żabka Group; Tchibo Group; Velvet Auto Partner; Auto Partner; Profil; Raben Profil; Raben DHL; Inpost; Inpost; DHL; Investment Investment Smyk; Dsv; Smyk; Dsv; Net; Fiege; Net; Fiege; Stokrotka; Stokrotka; Syncreon; Syncreon; GLS; TNT; Logistics; Logistics; Dachser; Dachser; Arvato; Arvato; WND WND Radosław T.Radosław SVP Regional SVP Regional Lubowiecki Zarządzający Bartłomiej Bartłomiej Dobrzycki Michalak Managing Managing Generalny President; President; President President Hofman Krochta Tomasz Head CE Dyrektor Dyrektor Dyrektor Dyrektor Hubert Hubert Director Director Robert Robert General General Sapek Paweł Paweł Prezes; Prezes; Prezes Prezes CEO Top local executive / Title Szef firmy w Polsce / Tytuł 67

Warehouse space (sq m)/ Powierzchnia magazynowa (m kw) Number of managed existing and under development projects (including Largest investments BTS projects) completed in 2019: name in Poland (as of (usable area GBA - sq m) March 2020)/ Main Company name Największe inwestycje Locations Selected clients

Rank Nazwa firmy oddane do użytku Liczba centrów Wybrani klienci

Kolejność w 2019 r.: nazwa magazynowych (powierzchnia użytkowa (w tym projektów Services offered GBA - m kw) BTS) istniejących Oferowane usługi Top local executive / Title Top

i w budowie Szef firmy w Polsce / Tytuł

(stan na 31.03.2020) zarządzanych w (as of March 31, 2020)

Total leaseable area: 2019 Total Polsce (stan na Completed in Poland in 2019 Completed in Poland 03.2020)/ Główne Dostępna do wynajęcia w Polsce Wybudowana w Polsce w 2019 r. lokalizacje Free, existing Free, available for rent in Poland Całkowita do wynajęcia na koniec 2019 r. Under construction (as of March 31, 2020) Całkowita w budowie (stan na 31.03.2020)

Corning Optical

Communications; BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI Construction of warehouse Volkswagen Group; LPP; CONSTRUCTION AND REAL ESTATE Komfort, SEGRO Logistics Park and production facilities; ArjoHuntleigh; Magdalena Stryków (15,500) 17 property management Tesco; Longwin Szulc SEGRO Poland 38,900 59,100 47,770 AQ Wiring Systems, Warszawa; Poznań; Budowa obiektów Air+Ocean; CAT Business 7 Sp. z o.o. 1,342,412 Łódź; Wrocław; magazynowych Unit Director SEGRO Business Park Łódź Gliwice; Tychy i produkcyjnych; zarządzanie LC Polska; VALEO; Central pl. Andersa 3 (12,250) Johnson Matthey Europe 61-894 Poznań nieruchomościami; property Battery Systems; Tel.: 61 627-0100 management AQ Wiring [email protected] Systems; Farutex; Komfort

Construction and rental of SEGRO_baner_2020_210x37.indd 1 modern warehouse and pro- 8/11/20 2:16 PM duction space; finished facilities management; investment Dachser; Fischer; Mirosław Biuro Inwestycji 0 4 representation services G4 Garage; Koszany NR 0 WND WND Kraków; Sosnowiec; Budowa i wynajem Motorol; President Kapitałowych SA 30,000 Kąty Wrocławskie nowoczesnych powierzchni Alb Logistics; magazynowo-produkcyjnych; Art Foods Prezes zarządzanie gotowymi obiektami; usługi w zakresie zastępstwa inwestycyjnego

GLP is a leading global invest- Adidas; Amazon; ment manager and business ASDA; Carrefour; builder in logistics, real esta- DHL; Eurocash; te, infrastructure, finance and H&M; Intermarche; related technologies Kuehne+Nagel; GLP to wiodący Lidl; L'Oreal; Jarosław WND WND WND WND WND międzynarodowy developer Nestle; Royal Czechowicz NR GLP Poland Country i fundusz specjalizujący się Canin; Stanley Manager w zarządzaniu inwestycjami Black & Decker; w obszarze nieruchomości Tesco; TNT; UPS; komercyjnych, logistyki, Volkswagen; infrastruktury, finansów oraz Whirlpool; Yves związanych z nimi technologii Rocher

Notes: WND = Would Not Disclose. Published data collected with due diligence. Data source: Uwagi: WND = Dane nieujawnione. Opublikowane dane zostały zebrane z dołożeniem należytej questionnaire from the company. staranności merytorycznej. Źródło danych: ankieta od firmy.

Cushman & Wakefield Polska Sp. z o.o. The Warsaw HUB In cooperation with ul. Rondo Daszyńskiego 2B 00-843 Warszawa www.cushmanwakefield.com Looking for space for your business? FIND IT WITH WWW.INDUSTRIAL.PL SEARCH ENGINE

A FULL OVERVIEW OF PROPERTIES FOR LEASE ACROSS POLAND

INTERACTIVE MAPS OF LOCATIONS WITH ROUTE MAPPING TO: • MOTORWAYS • AIRPORTS • SEAPORTS • CITIES • OTHER KEY DESTINATIONS

CALCULATOR FOR POLISH INVESTMENT ZONES CALCULATE THE AMOUNT OF PUBLIC AID YOUR COMPANY CAN RECEIVE IN A SELECTED SPECIAL ECONOMIC ZONE

INFORMATION ABOUT WAREHOUSES WITH ECOLOGICAL CERTIFICATES DESIGN & FIT OUT COMPANIES 69 FIRMY DESIGN & FIT OUT Ranked by area of fit out projects completed (as of March 31, 2020)• Ranking według powierzchni zrealizowanych projektów (stan na 31.03.2020 r.)

Projects completed in 2018 - I Q 2020: Fit out projects name (s qm; Number of design completed (sq m) Number of projects estimated value; & fit out team Top local 2019 + I Q 20120 completed in 2019 mln PLN; year members executive Company name Powierzchnia completed) Services offered Year founded Title zrealizowanych Liczba projektów Projekty oddane in Poland Rank Nazwa firmy projektów zrealizowanych do użytku Oferowane usługi Liczba członków Szef firmy Kolejność wykończania w 2019 roku 2018 - I Q 2020: zespołu design w Polsce wnętrz (m kw) (design + fit out) nazwa (m kw; & fit out Tytuł 2019 + I Q 2020 szacunkowa Rok założenia firmy wartość: mln PLN; w Polsce rok ukończenia)

Ringier Axel Springer Rajmund (12,000; WND; Węgrzynek; WND) Fit-out; projects; interior finishing Paweł Brodzik Tetris Poland Sp. z o.o. 240,000 190 Intercontinental Hotel Fit-out; projektowanie; 160 Managing 1 Warsaw 2015 Directors (8,500; WND; WND) wykonawstwo wnętrz Avon Dyrektorzy (4,500; WND; WND) Zarządzający BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI Commercial buildings’ interior

design; architecture advisory; CONSTRUCTION AND REAL ESTATE due diligence; feasibility studies; OpenX/ V Offices managing projects and related (1,469; WND; 2019) construction processes of the Bayer/ Olivia Business buildings that are under oversight of Daniel Bienias Centre Conservator of Monument 11 Managing Director 2 CBRE Sp. z o.o. 58,324 37 (1,600; WND; 2019) The seat of a French Projektowanie wnętrz komercyjnych; 2000 Dyrektor doradztwo architektoniczne; due Zarządzający bank/ Siedziba diligence; studia wykonalności; francuskiego banku prowadzenie projektów i ich (5,752; WND; 2019) procesów budowlanych dla obiektów będących pod opieką konserwatora zabytków

Implementation of comprehensive arrangements of office, hotel and Bobrowiecka 8/ commercial spaces with attention Danone to high quality, comfort Artur Winnicki 74 Board Member 3 Reesco Sp. z o.o. 40,000 55 (4,200; 12.0; 2018) and functionality 2010 Sheraton Hotel Realizacja kompleksowych aranżacji Członek Zarządu (6,500; 14.0; 2018) przestrzeni biurowych, hotelowych i handlowych z dbałością o wysoką jakość, komfort i funkcjonalność

General contractor of commercial buildings – design & fit out; Rondo 1 architecture advisory; interior w Warszawie designs; discipline-specific designs; (5,500; WND; 2019) project management; Jacek Chołuj ASTORIA Premium cost management 30 President 4 39,600 28 Offices Generalny wykonawca wnętrz 1999 Interbiuro Sp. z o.o. (4,000; WND; 2019) biurowych - design & fit out; Prezes ul. Łowicka 25 lok. P4 Hotel Sheraton doradztwo architektoniczne; (1,500; WND; 2019) projekty wnetrz; projekty branżowe; 02-502 Warszawa zarządzanie projektem; Tel.: 603-118-866 zarządzanie kosztami www.interbiuro.pl

Park Avenue/ Regus (1,310; 3.3; 2018) KBP Katowice/SII General contracting Jacek Jesion of fit-out with design 7 President 5 Transformation Sp. z o.o. Sp.k. 16,200 17 (800; 1.3; 2018) Generalne wykonawstwo prac 2009 KBP/ Eurofince, Prezes JCommerce fit-out wraz z projektem (1,810; 2.0; 2018)

Art consulting; art branding; art design; art commission Beata Tworzenie kolekcji sztuki dla firm; 4 (1) Niemczuk NR Aurabilia WND WND WND doradztwo w obszarze sztuki Partner tradycyjnej i nowych mediów 2017 dla przestrzeni biurowych, Partner komercyjnych, prywatnych

Construction and fit out; space Agnieszka planning; industry projects WND Chołuj NR Spaceplan Sp. z o.o. WND WND WND Prace wykończeniowo-budowlane; President planowanie układu przestrzennego; 2007 projekty branżowe Prezes

** Reporting way: financial group **/ individual company * * * * * Sposób raportowania: grupa finansowa**

/ pojedyncza firma * ARCHITECTURE FIRMS FIRMY ARCHITEKTONICZNE 2019/2018/2017: WND 18.5 21.3 24.0 33.6 41.3 28.7 19.0 28.3 23.8 19.0 19.0 22.5 22.6 33.3 39.3 Revenue from architectural design mln PLN Przychody z projektowania architektonicznego 113.2 159.0 327.0 WND 28.7 19.0 24.0 22.8 22.8 22.8 21.5 43.0 57.0 59.5 19.0 19.0 18.5 Total revenue Przychody ogółem 38 23 15 23 8 Number of licensed architects Liczba architektów z uprawnieniami creating the idea of the building; consultation creating theideaofbuilding;consultation Commercial construction; industrial; public Commercial construction;industrial;public STANDARD; architektura; zrównoważona Establishment Environmental Assessment Establishment EnvironmentalAssessment inwestorski na budowie; pomoc w trakcie trakcie w pomoc budowie; na inwestorski Budwnictwo komercyjne; przemysłowe; przemysłowe; komercyjne; Budwnictwo ecological certification for existing, planned ecological certificationforexisting, planned site; assistance during the operation of the site; assistanceduringtheoperationof Method), WELLSTANDARD; sustainable Design; contract supervision; conducting Design; contractsupervision;conducting oraz kreowanie idei budynku; konsultacja konsultacja budynku; idei kreowanie oraz zastępcze; nadzór inwestorski; konsulting inwestorski; nadzór zastępcze; z wyłonieniem generalnego wykonawcy; wykonawcy; generalnego wyłonieniem z użyteczności publicznej; mieszkaniowe; publicznej; użyteczności Leadership in Energy and Environmental Leadership inEnergyandEnvironmental realization of investments; construction; realization ofinvestments;construction; inwestycji; przeprowadzanie przetargów przetargów przeprowadzanie inwestycji; przygotowanie opracowań do uzyskania uzyskania do opracowań przygotowanie Preparation of projects; cost estimates; Preparation ofprojects;costestimates; utility; housing; monuments; LEED (The utility; housing;monuments;LEED(The implemented investment; preparation of implemented investment;preparationof studies for obtaining LEED and BREEAM studies forobtainingLEEDandBREEAM budownictwo użyteczności publicznej; publicznej; użyteczności budownictwo koncepcji z urzędami; nadzór autorski i i autorski nadzór urzędami; z koncepcji construction management; substitute construction management;substitute investor supervision at the construction investor supervisionattheconstruction of the concept with offices; design and of theconceptwithoffices;designand Design), BREEAM (Building Research Design), BREEAM(BuildingResearch Przygotowanie inwestycji; kosztorysy; kosztorysy; inwestycji; Przygotowanie Opracowanie założeń programowych programowych założeń Opracowanie tenders for general contractors; cost tenders forgeneralcontractors;cost eksploatacji zrealizowanej inwestycji; inwestycji; zrealizowanej eksploatacji ocena wykonalności; wielobranżowe wielobranżowe wykonalności; ocena Projektowanie; zarządzanie realizacją realizacją zarządzanie Projektowanie; Developing program assumptions and Developing programassumptionsand BREEAM dla budynków istniejących, istniejących, budynków dla BREEAM investment; investment supervision; investment; investmentsupervision; realizacja inwestycji; wykonawstwo; wykonawstwo; inwestycji; realizacja projektowanie; kompletacje dostaw; dostaw; kompletacje projektowanie; projektowanych i w trakcie realizacji trakcie w i projektowanych Architectural design: public building Architectural design:publicbuilding feasibility assessment; multi-sector feasibility assessment;multi-sector construction; housing construction; construction; housing zarządzanie budową; inwestorstwo inwestorstwo budową; zarządzanie certyfikacji ekologicznej LEED oraz oraz LEED ekologicznej certyfikacji design; assembling of deliveries; design; assemblingofdeliveries; Projektowanie architektoniczne: architektoniczne: Projektowanie and underconstructionbuildings zabytki; LEED, BREEM, WELL WELL LEED,BREEM, zabytki; budownictwo mieszkaniowe; mieszkaniowe; budownictwo kosztorysowanie; outsourcing kosztorysowanie; architecture; interiordesign budownictwo komercyjne budownictwo commercial construction calculation; outsourcing projektowanie wnętrz projektowanie Oferowane usługi Oferowane Services offered consulting (WND; 17,800; 17,800; socjalną (WND; częścią i (lokalizacja; rok ukończenia) rok (lokalizacja; Q4 2019); BUS specialist vehicle Q4 2019);BUSspecialistvehicle Expansion of the plant producing Expansion oftheplantproducing nych w Zakładach ProdukcjiEta- Zakładach w nych pojazdów specjalistycznych BUS specjalistycznych pojazdów w Centrum Żywności i Żywienia i Żywności Centrum w Zakład montażu montażu assembly plant/Zakład Rozbudowa zakł. produkującego produkującego zakł. Rozbudowa Rozbudowa instalacji odsiarcza- instalacji Rozbudowa Notable projects completed Notable projectscompleted budowa instalacji technologicz- instalacji budowa Office andresidentialcomplex/ Zakłady ProdukcjiEtanolu/ Zakłady of technological installations at of technologicalinstallationsat Modernizacje Nutrition Center/Modernizacje Modernization at the Food and Modernization attheFoodand / Chocolate manufacturing plant Chocolate manufacturingplant WND; 2019) Expansion of the 2019)Expansionofthe WND; (location; yearcompleted) zespół biurowo-mieszkaniowy zespół servicing systems and engine servicing systemsandengine a warehouse and social area/ a warehouseandsocialarea/ (Bydgoszcz; WND; 2018) 2018) nia (Bydgoszcz;WND; desulphurization installation / desulphurization installation/ Extension and modernization Extension andmodernization (Goświnowice, Bioagra; Bioagra; (Goświnowice, nolu obsługi układów paliwowych paliwowych układów obsługi silnikiem, wraz z magazynem magazynem z wraz silnikiem, Zakład produkujący czekoladę produkujący Zakład components for fuel system components forfuelsystem (Warszawa; 38,000;2019) (Warszawa; 20,200;2018) Najważniejsze projekty projekty Najważniejsze (Warszawa; WND; 2019) (Warszawa; 2019) WND; oraz systemów sterowania sterowania systemów oraz (Warszawa; WND; WND) (Warszawa; WND) WND; komponenty do systemów systemów do komponenty zrealizowane wlatach (Warszawa; 2,100;2018) control systems, including control systems,including (Warszawa; 2018) WND; (WND; 25,000; Q1 2020) 25,000;Q12020) (WND; (Gdańsk; 31,000; 2019) 31,000; (Gdańsk; Zespół Generation ParkGeneration Zespół (Gdańsk; WND; 2020) WND; (Gdańsk; (WND; 16,000;2018) (WND; (Łódź; 28,500; 2019) 28,500; (Łódź; (Kijów; WND; 2019) (Kijów; WND; Elektrownia PowiśleElektrownia Brzozowy Zakątek Brzozowy 2018 - I Q 2020 2020 Q I - 2018 2018 -IQ2020 Hotel ul.Widok Monopolis The NEST Riverview bud. BiC Unit City

Roz-

Total number of employees 1947 1988 1997 1993 1998 249 278 110 65 50 Year founded in Poland Liczba pracowników ogółem Rok założenia firmy w Polsce Managing Director Wojciechowski Wojciech Zych Stępniewski Martin John Martin John Zarządzający Zarządzający Jarosław Jarosław Hamilton Szymon Szymon President President President Dyrektor Dyrektor WND Prezes Prezes Prezes Top local executive Title Szef firmy w Polsce Tytuł 71

Notable projects completed 2018 - I Q 2020 Company name Services offered (location; year completed) Najważniejsze projekty Title Tytuł Rank Nazwa firmy Oferowane usługi Total revenue Total zrealizowane w latach Kolejność Przychody Przychody ogółem 2018 - I Q 2020 (lokalizacja; rok ukończenia) Top local executive Top Szef firmy w Polsce / pojedyncza firma * Year founded in Poland Year Revenue from architectural design Total number of employees Total Liczba pracowników ogółem Rok założenia firmy w Polsce Number of licensed architects Liczba architektów z uprawnieniami Przychody Przychody z projektowania architektonicznego Sposób raportowania: grupa finansowa**

2019/2018/2017: Reporting way: financial group **/ individual company * mln PLN

Nicolas Roques; Jocelyn Fillard

Hotel Europejski BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI Design services; author’s supervision; Managing Director; 16.7 14.3 executive projects; full architectural range (Warszawa; 28,852; 2018) Director of SUD Architekt Polska 17.4 11 Usługi projektowe; nadzory autorskie; Forum Gdańsk 35 Architecture CONSTRUCTION AND REAL ESTATE 6 Sp. z o.o. * 14.1 (Gdańsk; 148,000; 2018) 1996 25.9 26.1 projekty wykonawcze; Platan Dyrektor pełny zakres architektoniczny (Zabrze; 52,300; 2018) Zarządzający; Dyrektor ds. Architektury

Multi-industry project documentation; copyright supervision; land acquisition; preparation of investments; cost estimates; feasibility assessment; Complexes of multi-family absorbency analysis; housing buildings/ zespoły Mariusz S.A.M.I. Architekci 8.8 8.8 investor representation; budynków mieszkaniowych 40 Lewandowski 7 * 7.3 7.3 9 investor supervision; tenders wielorodzinnych (ul. Kłobucka 1999 President Sp. z o.o. 5.8 5.8 Dokumentacja projektowa wielobranżowa; Etap 1; URSUS Etap 1; Stacja sprawowanie nadzoru autorskiego; Kazimierz Budynek etap III Prezes pozyskiwanie terenów; przygotowywanie oraz IV (Warszawa)) inwestycji; kosztorysy; oceny wykonalności; analizy chłonności; zastępstwo inwestorskie; nadzór inwestorski; przetargi

Architectural & construction design; project management; construction management; conducting tenders for Modernisation of the Mercure general contractors; supervision inspector; hotels/ Modernizacja Hoteli Bogusław due diligence Mercure 23 Paciorek NR ADC Sp. z o.o. * WND WND 4 Projektowanie architektoniczno-budowlane; (WND; WND; 2018-2020) 2018 President zarządzanie projektem; zarządzanie West-End Apartments Prezes budową; przeprowadzanie przetargów (Opole; 5,000; 2020) z wyłonieniem generalnego wykonawcy; nadzór inwestorski; due diligence

The following types of projects: offices, residential, public utility, industrial, adaptations of historic buildings, interiors; Bastion św. Barbary, Jasna Góra preparation of investments; tender (Częstochowa; WND; 2018) Mirosław Polak; Atelier PS Mirosław Polak procedures; feasibility analysis Reconstruction of the Noble 9 Marek Skwara NR * WND WND 5 Projekty biurowe, mieszkaniowe, Lodges in the Church of Peace/ Co-founders Marek Skwara S.C. użyteczności publicznej, przemysłowe; Przebudowa Lóż Szlacheckich 1991 adaptacje budynków zabytkowych; w Kościele Pokoju Współwłaściciele wnętrza; przygotowanie inwestycji; (Świdnica; NA; 2019) procedury przetargowe; analiza wykonalności

Architecture; commercial interiors; food Domoteka & beverage design; wayfinding; branding (Warszawa; 5,000; WND) Paul Ayre Food Hall, Elektrownia Powiśle 7 President NR vsf-creative Sp. z o.o. * WND WND 2 Architektura; wnętrza komercyjne; (Warszawa; 3,000; WND) 2010 projektowanie żywności i napojów; Przystanek Smaku, CH Mazovia Prezes wayfinding; branding (Płock; 1,500; WND)

Notes: WND = Would Not Disclose, NR = Not Ranked. Research for the list was conducted in Uwagi: WND = Dane nieujawnione, NR = poza rankingiem. Informacje zbierane były April - July 2020. All information applies to the companies’ activities in Poland. Published data collected w kwietniu - lipcu 2020. Wszystkie informacje dotyczą działalności firmy w Polsce. Opublikowane dane with due diligence. In the case of financial groups, consolidated data was presented. Data source: zebrane z dołożeniem należytej staranności merytorycznej. W przypadku grup finansowych zostały questionnaire from the company. Companies that did not respond to the survey were not presented. zaprezentowane dane skonsolidowane. Źródło danych: ankieta od firmy. Firmy, które nie odpowiedziały na ankietę nie zostały zaprezentowane.. CONSTRUCTION AND REAL ESTATE BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI 72

5 4 3 2 1 Rank Kolejność Grupa EiffagewPolsce Adamietz Sp.zo.o. Kajima Poland Sp.zo.o. Erbud SA Budimex SA Ranking według przychodów z generalnego wykonawstwa w 2019 r.2019 w wykonawstwa generalnego z przychodów według Ranked byrevenuefromgeneralcontractingin2019•Ranking Company name Nazwa firmy

Reporting way: financial group **/ individual GENERAL CONTRACTORS ** ** * * * company * Sposób raportowania: grupa finansowa** /

pojedyncza firma * GENERALNI WYKONAWCY 2,062.0 6,649.0 503.3 520.0 774.7 Revenue from general contracting Przychody z generalnego wykonawstwa 2019: mln PLN 2,062.0 7,569.7 548.9 710.0 774.7 Total revenue Przychody ogółem 2019: mln PLN Construction: infrastructure, Construction: infrastructure, cubature, energy, industrial; construction and assembly construction andassembly Budownictwo kubaturowe; kubaturowe; Budownictwo kubaturowe, energetyczne, energetyczne, kubaturowe, budownictwo inżynieryjno- budownictwo Generalne wykonawstwo; wykonawstwo; Generalne engineering and services; engineering andservices; Generalne wykonawstwo wykonawstwo Generalne przemysłowe; działalność działalność przemysłowe; generalne wykonawstwo generalne deweloperska; produkcja produkcja deweloperska; płyty warstwowe; profile profile warstwowe; płyty Industrial buildings; road Industrial buildings;road budowlano-montażowa; budowlano-montażowa; drogowe; budownictwo budownictwo drogowe; obiektów kubaturowych obiektów przemysłowe; inżynieria inżynieria przemysłowe; i serwis dla energetyki i i energetyki dla serwis i development activity; development activity; industrial engineering construction projects Oferowane usługi Oferowane Realizacja projektów projektów Realizacja General contracting; General contracting; engineering; energy engineering; energy General contracting production; general production; general Services offered Implementation of Implementation of sandwich panels; cold-bent profiles infrastrukturalne, infrastrukturalne, Budownictwo: Budownictwo: budowlanych budowlanych and services of buildings contracting zimnogięte przemysłu Akademiki BASE CAMP Akademiki BASECAMP kotłownia; (boiler room/kotłownia; Mercedes-Benz Electric Electric Mercedes-Benz Nauki im. prof. Jerzego Nauki im.prof. Jerzego Nauki im. prof. Jerzego Nauki im.prof. Jerzego Two mostimportant Hotel Sp.zo.o.S.K.A.) galeria (shopping mall/galeria gazociąg; Manufacturing Poland) Dwa najważniejsze najważniejsze Dwa użyteczność publiczna; publiczna; użyteczność Gazociąg Strachocina- Gazociąg usable area - sq m; usable area-sqm; Piaseczno; CH: 7,106, Piaseczno; CH:7,106, Operator Gazociągów Gazociągów Operator projekty w trakcie trakcie w projekty (project type: city; (project type:city; obiekt przemysłowy; obiekt Galeria Dekada Nysa Galeria Dekada Nysa (hotel; Krynica-Zdrój; (hotel; Krynica-Zdrój; Szczecin; 49,031m³; Szczecin; 49,031m³; użytkowa - m kw; kw; m - użytkowa baterii elektrycznych elektrycznych baterii WND; BC Wrocław BC WND; projektu; miasto; miasto; projektu; zakład produkcyjny; zakład centrum handlowe; centrum (production facility/ Pakiet 4.0: FabrykaPakiet 4.0: Soda Dutschland/ SodaDutschland/ Warszawa; WND; Warszawa; WND; (WND; Stassfurt; Stassfurt; (WND; Bolsover Designer Bolsover Designer 17,695; Belmonte 17,695; Belmonte Elektrociepłownia Elektrociepłownia (industrial facility/ Morskie Centrum Morskie Centrum Morskie Centrum Morskie Centrum handlowa; Słowacja; WND; WND; Słowacja; (hotel; Wrocław; (hotel; projects under projects under parking: 30,665; parking: 30,665; Battery Factory/ Battery Factory/ Mercedes-Benz Mercedes Benz Mercedes Benz realizacji (typ (typ realizacji powierzchnia powierzchnia Hotel Belmonte Jawor; 94;533; Jawor; 94;533; PGNiG Termika) (shopping mall/ (shopping mall/ GAZ-SYSTEM) GAZ-SYSTEM) construction construction Nysa; 55,793; Nysa; 55,793; Sienkiewicza) Przesyłowych (gas pipeline/ (gas pipeline/ WND; WND) WND) WND; WND) WND; (public utility/ (public utility/ Package 4.0: Ciech Group Stelmacha) inwestor) Granica RP Stelmacha investor) Bolsover) Umicore) Umicore Outlet Żerań Strachocina- Nysa; Nysa; użytkowa - m kw; inwestor) kw; m - użytkowa (Łódź; 29,000; Virako Sp. z o.o.) o.o.) z Sp. Virako 29,000; (Łódź; Trzy najważniejsze projekty Trzyprojekty najważniejsze Mareckie CentrumEdukacyjno- Park Naukowo Technologiczny (Warszawa; 225,791m³;BBI Volkswagen Polska Sp.zo.o.) hall/ Ghelamco (Kraków; 10,000;Ghelamco (Łódź; 17,200; (Łódź; (Piątek; 123,325; Panattoni)123,325; (Piątek; 2020: name (city; usable 2020: name(city;usable (Poznań Antoninek; 46,743; 46,743; (PoznańAntoninek; (Warszawa; 1,432,674m³; completed in 2018 - I Q completed in2018-IQ Panattoni BTS LeroyMerlin (Nowa Sól;23,000;WND) .BIG biurowiec .BIG ekologiczny 2018 - I Q 2020: nazwa nazwa 2020: Q I - 2018 (Mszczonów; 58,000; P3) (Mszczonów; 58,000;P3) Construction of a logistics Construction ofalogistics zrealizowane wlatach Centrum Praskie Koneser (Marki; 15,000; Mareckie (Marki; 15,000;Mareckie (miasto; powierzchnia powierzchnia (miasto; Ecological office building/ Ecological officebuilding/ (WND; 732,581m³;Lidl (WND; (Rzeszów; 8,000;WND) area -sqm;investor) Three major projects Three majorprojects centrum dystrybucji Lidl dystrybucji centrum Polonia Tatry Sp.zo.o.) Lidl distributioncenter/ (Opole; 16,000; WND) (Opole; 16,000;WND) ECHO InvestmentSA) Inwestycje Miejskie) Budowa hali logistycznej logistycznej hali Budowa MTU (Monachium) Radisson BluHotel (Ołtarzew; 15,100; (Ołtarzew; (Zakopane; 8,797; Development SA) Development SA) Mercedes-Benz) Galeria Młociny Galeria Imagine Offices Sp. z o.o. S.k) Sp. zo.o.S.k) & Residences Rekreacyjne Toms Group P3 Pepsico Monopolis Mercedes Poland) Estate) Avestus Real 6,438 1,906 Total number of employees 1968 2002 1990 1997 1988 160 450 232 Year founded in Poland Liczba pracowników ogółem Rok założenia firmy w Polsce Runkiewicz Grzeszczak Adamietz Rajmund Rajmund Mathern Generalny President; President; President; President President President Blocher Member Dariusz Dariusz Dariusz Dariusz Dyrektor Dyrektor Maciej Maciej Director Zarządu Członek Członek General General Prezes; Prezes; Prezes; Prezes; Denis Denis Prezes Prezes Prezes Top local executive Board Board Title Szef firmy w Polsce Tytuł 73

Two most important projects under construction Three major projects (project type: city; completed in 2018 - I Q usable area - sq m; 2020: name (city; usable Company name Services offered investor) area - sq m; investor) Dwa najważniejsze Trzy najważniejsze projekty Title Tytuł Rank Nazwa firmy Oferowane usługi projekty w trakcie zrealizowane w latach Kolejność company *

Total revenue Total realizacji (typ 2018 - I Q 2020: nazwa 2019: mln PLN 2019: mln PLN

Przychody Przychody ogółem projektu; miasto; (miasto; powierzchnia pojedyncza firma * Top local executive Top Szef firmy w Polsce

powierzchnia użytkowa - m kw; inwestor) founded in Poland Year Total number of employees Total

użytkowa - m kw; Liczba pracowników ogółem Rok założenia firmy w Polsce

Revenue from general contracting inwestor) Przychody Przychody z generalnego wykonawstwa Sposób raportowania: grupa finansowa** / Reporting way: financial group **/ individual

Comprehensive investment Warehouse and 7R City Flex Last Mile Logistics implementation in the production center/ (Gdańsk; 10,000; 7R) field of construction and centrum magazynowo- Production and office facility/ Mariusz assembly works produkcyjne obiekt produkcyjno-biurowy WND Tuchlin BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI 6 Dekpol SA ** 487.0 717.0 (Jawczyce; 24,500; President Kompleksowa realizacja Panattoni Europe) (Gdynia; 10,000; Trefl) 1992 CONSTRUCTION AND REAL ESTATE inwestycji w zakresie prac Warehouse facilities/ Panattoni Park Gdańsk IV Prezes budowlanych obiekty magazynowe (Gdańsk; 25,000; Panattoni i montażowych (Swarożyn; 38,000; 7R) Europe)

Preparation of projects; Community services cost estimates; feasibility and local activity center assessment; multi-sector SATURN/ Centrum usług design; assembling of Biblioteka Narodowa społecznościowych i aktywności deliveries; realization of (modernization of lokalnej SATURN investments; construction; the building complex (Czeladź; WND; Miejski Zarząd construction management; “A”/ modernizacja Gospodarki Komunalnej) substitute investment; zespołu budynków Aniflex - production, warehouse investment supervision; "A"; Warszawa; WND; and office halls/ hala Jarosław consulting WND) produkcyjno-magazynowo- 249 Stępniewski 7 Prochem SA ** 233.0 327.0 Przygotowanie President inwestycji; kosztorysy; Installations in the biurowa 1947 ocena wykonalności; Ethanol Production (Tomaszów Mazowieckie; Prezes wielobranżowe Plants/ Instalacje WND; WND) projektowanie; kompletacje w Zakładach Produkcji Ethanol Production Plants/ dostaw; realizacja Etanolu Zakłady Produkcji Etanolu inwestycji; wykonawstwo; (WND; Goświnowice; (extension and modernization zarządzanie budową; WND; Bioagra) of technological installations/ inwestorstwo zastępcze; rozbudowa instalacji nadzór inwestorski; technologicznych konsulting (Goświnowice; WND; Bioagra)

1,400,000 3,045,813 3,120,549 7,156,884 1,196,943 Total managed area GLA (sq 478,000 863,450 m): not owned by company Łączna powierzchnia zarządzanych nieruchomości GLA (m kw): niebędących własnością firmy zarządzanych zarządzanych Total number (as of March (as ofMarch 31.03.2020) of buildings of buildings budynków budynków 31, 2020) 31, managed (stan na na (stan Łączna Łączna liczba liczba 4,000 120 118 242 29 35 66 Obsługa techniczna nieruchomości; komplekso nieruchomości; techniczna Obsługa bookkeeping; technical support; representation bookkeeping; technicalsupport;representation we nieruchomościami biurowymi, handlowymi handlowymi biurowymi, nieruchomościami we ści handlowych świadczone są usługi leasingu leasingu usługi są świadczone handlowych ści księgowość; obsługa techniczna; reprezentacja reprezentacja techniczna; obsługa księgowość; umowami najmu; koordynacja i monitorowanie monitorowanie i koordynacja najmu; umowami dzanie aktywami; zarządzanie umowami najmu najmu umowami zarządzanie aktywami; dzanie we rozwiązania żywieniowe; zarządzanie miej- zarządzanie żywieniowe; rozwiązania we Real estate technical support; comprehensive Real estatetechnicalsupport;comprehensive Real estate, facility and project management; Real estate,facilityandprojectmanagement; Zarządzanie operacyjne, techniczne i finanso i techniczne operacyjne, Zarządzanie property marketing; project and development property marketing; projectanddevelopment Real estate management and administration; Real estatemanagementandadministration; charge management; financial management; charge management;financial space; capital markets transactions services; space; capitalmarkets transactionsservices; Zarządzanie nieruchomościami; administracja administracja nieruchomościami; Zarządzanie technical and services management; service technical andservicesmanagement;service i magazynowymi. W przypadku nieruchomo przypadku W magazynowymi. i management of office, retail and warehouse management ofoffice,retailandwarehouse Kompleksowa obsługa nieruchomości; zarzą- nieruchomości; Kompleksowaobsługa ventilation, air conditioning); renovation and ventilation, airconditioning);renovationand obsługa transakcji na rynkach kapitałowych; kapitałowych; rynkach na transakcji obsługa nutrition solutions;workplacemanagement obiektów; montaże i serwis instalacji HVAC; HVAC; instalacji serwis i montaże obiektów; Owner representation; lease management; Owner representation;leasemanagement; remonty i przebudowy placówek; przeglądy przeglądy placówek; przebudowy i remonty Reprezentacja wynajmującego; zarządzanie zarządzanie wynajmującego; Reprezentacja real estate. In the case of commercial real real estate.Inthecaseofcommercial and serviceofHVAC installations(heating, pod kątem wynajmu powierzchni; kontrola kontrola powierzchni; wynajmu kątem pod Comprehensive real estate management; Comprehensive realestatemanagement; Zarządzanie nieruchomościami, obiektami obiektami nieruchomościami, Zarządzanie Real estate management; administration Real estatemanagement;administration asset management; brokerage in renting asset management;brokerage inrenting funkcjonowania obiektu; rozliczanie opłat opłat rozliczanie obiektu; funkcjonowania eksploatacyjnych; zarządzanie finansami; finansami; zarządzanie eksploatacyjnych; budowlane; wyceny nieruchomości oraz oraz nieruchomości wyceny budowlane; pośrednictwo w wynajmie powierzchni; powierzchni; wynajmie w pośrednictwo reconstruction of facilities; construction reconstruction offacilities;construction estate, leasing and asset management estate, leasingandassetmanagement technical service of facilities; assembly technical serviceoffacilities;assembly in terms of space rental; costs control; in termsofspacerental;costscontrol; inspections; real estate valuations and inspections; realestatevaluationsand nieruchomościami; techniczna obsługa obsługa techniczna nieruchomościami; kosztów; koordynacja odbiorów lokali; lokali; odbiorów koordynacja kosztów; marketing nieruchomości; zarządzanie nieruchomości; marketing of lease agreements; debt collection; of leaseagreements;debtcollection; umów najmu; windykacja należności; należności; windykacja najmu; umów optimization ofenergyconsumption i projektami; zarządzanie aktywami; aktywami; zarządzanie projektami; i Operational, technical and financial Operational, technicalandfinancial consultancy; workplacestrategy coordination oftheacceptance lease agreementmanagement Zarządzanie i administrowanie administrowanie i Zarządzanie optymalizacja zużycia energii zużycia optymalizacja strategia środowiska pracy środowiska strategia oraz asset managementu asset oraz i doradztwo projektowe; doradztwo i of premises;marketing services areprovided Oferowane usługi Oferowane asset management; Services offered scem pracy scem doradztwo doradztwo consulting marketing - - - Metropolitan, Lipiński Passage, Passage, Lipiński Metropolitan, Outlet Lublin (Lublin); Posejdon Outlet Lublin(Lublin);Posejdon Klif; Galeria Klif; CH Jantar; CH Klif; GaleriaCHJantar; Galeria Pomorska (Bydgoszcz); (Katowice); GaleriaKazimierz, Point I,Tulipan House,Atrium Park (Warszawa); NowyTarg Q22, Plac Unii, D48, Signum Q22, PlacUnii,D48,Signum CH Złote Tarasy; Złote Mody CH Dom HUB; Focus;T-Mobile Office Prosta Tower; Nowogrodzka Ster; Rondo1;TheWarsaw (Wrocław); Mokotów Plaza, (Wrocław);Plaza, Mokotów Obiekty biurowe, handlowe, handlowe, biurowe, Obiekty Millenium Park, Marynarska (Wrocław); C200 (Gdańsk); (Gdańsk); (Wrocław);C200 buildings; shopping centers buildings; shoppingcenters (Gdańsk); Business Garden Garden Business (Gdańsk); Warmińska (Olsztyn); Vivo! WarmińskaVivo! (Olsztyn); Work Station(Warszawa); High 5ive (Kraków); Nowa High 5ive(Kraków); Nowa Pharmaceuticals (Poznań); (Poznań); Pharmaceuticals Ferio Wawer (Warszawa); Lastadia Office (Szczecin); Lastadia Office(Szczecin); Zebra Tower, Hamptonby Park; IBC; Saski Crescent; Park; SaskiCrescent; IBC; „Biura przy Willi” Browary „Biura przyWilli”Browary Ethos, Platinium Business Ethos, PlatiniumBusiness British AmericanTobacco International, Wola Plaza, Airport House, Jasna 24, Airport House,Jasna24, Nowy Rynek A (Poznań);A Rynek Nowy Business Garden Poznań Poznań Garden Business magazynowe, hotelowe; hotelowe; magazynowe, budynki techniczne; hale hale techniczne; budynki ISOC, WratislaviaISOC, Tower widowiskowo-sportowe (Poznań); Business Park Park (Poznań);Business centra i sieci handlowe; handlowe; sieci i centra Polska (Wrocław); GSK Polska(Wrocław);GSK Fabryczna (Łódź); Sfera Sfera (Łódź); Fabryczna Warszawskie, Spark C, Warszawskie, SparkC, Center; GreenHorizon; Morski Park Handlowy Morski Park Handlowy Square; NeptunOffice (Bielsko-Biała); Galeria Galeria (Bielsko-Biała); Zarządzane obiekty Zarządzane Buildings managed Intercontinental Hotel warehouse and hotel warehouse andhotel and chains; technical and chains;technical buildings; sports and buildings; sportsand Office, commercial, Office, commercial, entertainment halls (Augustów); Volvo Hilton (Warszawa) Lublin (Lublin) Łódź 1 (Łódź) 1 Łódź (Szczecin) WND

2,022 Total number of employees 2000 2010 1993 1991 1997 2004 1996 494 130 432 166 166 83 48 Year founded in Poland Liczba pracowników ogółem Rok założenia firmy w Polsce Daniel Bienias Tomasz Buras Bentkowska Partner; Head Partner; Head Erik Drukker Zarządzająca Zarządzający International International Committee Committee Wolińska Krzysztof Krzysztof Managing Managing Managing of Poland; of Poland; Executive Executive President President CEO CEE Andrzej Andrzej Member Monika Monika Monika Rajska- Dyrektor Dyrektor Director Zalega Misiak Partner Partner

Prezes Prezes Top local executive CEO Title Szef firmy w Polsce Tytuł 75

Total number of buildings managed (as of March Company name 31, 2020) Services offered Buildings managed Łączna Title Tytuł Rank Nazwa firmy liczba Oferowane usługi Zarządzane obiekty Kolejność zarządzanych

własnością firmy budynków Top local executive Top Szef firmy w Polsce Łączna powierzchnia

(stan na founded in Poland Year GLA (m kw): niebędących Total number of employees Total m): not owned by company Total managed area GLA (sq Total zarządzanych nieruchomości

31.03.2020) Liczba pracowników ogółem Rok założenia firmy w Polsce

Dom Złota; Green Park, Pałac Management of commercial real estate, Barcińskiego; Dom Jubilerski; rental contracts, advertising space; marketing Budynek na Piotrkowskiej 60; service; cost control and analysis; Zachodnia Office; Co:Spot; Sylwia A&A Marketing Sp. z o.o. cooperation with tenants Biurowe Centrum Biznesu; 87 Borusowska (2) 15 President 8 Holding Sp.k. 250,000 Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, Teo Park Office; Teo Park 2004 umowami najmu, powierzchniami Warehouse; P 135; M/S Prezes reklamowymi; obsługa marketingowa; kontrola Factory; Centrum handlowe i analiza kosztów; współpraca z najemcami Glob; Centrum handlowe Tkalnia

Real estate management; real estate lease - BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI tenant representation processes; rental of real

estate on behalf of the owner - representation CONSTRUCTION AND REAL ESTATE of the landlord, purchase / sale of real estate; portfolio management; financial and Nobilis Business House; accounting services; due diligence Moniuszki 1a; Green Wings; and audits; project management; City Gate Ogrodowa; Mirosław investment advisory; valuation Harmony Office Center; 50 Staruch 9 NAI Estate Fellows Sp. z o.o. Sp.k 191,000 17 Zarządzanie nieruchomościami; najem Vice-President nieruchomości - prowadzenie procesów Galeria Świdnicka; Pasaż 2008 reprezentacji najemcy; wynajem nieruchomości Świętokrzyski; Zielony Wiceprezydent na zlecenie właściciela - reprezentacja Targówek; Family Point wynajmującego, kupno / sprzedaż Wrocław nieruchomości; zarządzanie portfelowe; usługi finansowoksięgowe; due diligence i audyty; project management; doradztwo inwestycyjne; wycena

Comprehensive commercial real estate management services; technical infrastructure Centrum Praskie Koneser; Aneta management; cost control and analysis; Moxy Warsaw Praga (Hotel); Witkowska cooperation with owners and tenants as well Butelkownia, Filtracja, Property Management (1) as technical service of facilities Labolatorium; Google for WND 10 WeCare Sp. z o.o. 93,450 11 Kompleksowe usługi w zakresie zarządzania Startups Campus (Warszawa); 2001 Director nieruchomościami komercyjnymi; zarządzanie Flanders Business Park, Green Dyrektor ds. infrastrukturą techniczną; kontrola i analiza kosz- House; Batory Office Building zarządzania nie- tów; współpraca z właścicielami oraz najemca- II; Centrum Marszałkowska ruchomościami mi oraz obsługa techniczna obiektów

Notes: WND = Would Not Disclose. Research for the list was conducted in April - August 2020. All Uwagi: WND = Dane nieujawnione. Informacje zbierane były w kwietniu - sierpniu 2020. Wszystkie information applies to the companies'activities in Poland. Published data collected with due diligence. informacje dotyczą działalności firmy w Polsce. Opublikowane dane zebrane z dołożeniem zależytej Data source: questionnaire from the company. Companies that did not respond to the survey were not staranności merytorycznej. Źródło danych: ankieta od firmy. Firmy, które nie odpowiedziały na ankietę presented. nie zostały zaprezentowane. Footnotes: (1) - All managed area owned by company, (2) - 107,000 sq m managed area owned Przypisy: (1) - Całość zarządzanej powierzchni należy do firmy, (2) - 107,000 m kw zarządzanej by company powierzchni należy do firmy CONTENT PARTNER PARTNER MERYTORYCZNY 76 LOCAL socialresponsibility. GLOBAL developmentand The perfectbalance; BOOK OFLISTS 2020/2021 businesses. vast majorityoftheprivatebusinesssectorarerepresentatives family determine thedynamicsofdevelopmentmanycountries,where Poland, butalsoallaroundtheworld.Theirsurvivalandstablefunctioning Family businesseshavealwaysbeenacoreoftheeconomy, notonlyin DR ADRIANNA LEWANDOWSKA, MBA PRESIDENT, FAMILY BUSINESSINSTITUTE the intention to build an intergenerational the intentiontobuildanintergenerational distinctive featureoffamilybusinessesis classical economics.Thefirstandvery operation elude the rules known from Often, businessgoalsandprinciplesof lenging times. which isreadytosurvivecrisesandchal- ble tobuildstablebusinessenvironment corporate socialresponsibilityitispossi- between businesseffectivenessand see that only byachieving the balance – and this perspective allows us to closely withfamilybusinessfamilies ness practitionersandexpertswork gather thebestinternationalfamilybusi- Family Businesses Constitutions. We development strategiesalongsidewith nesses byworkingontheirlong-term tute, we professionalize family busi- responsibility? InFamilyBusinessInsti- remember the social engagement and this? Istherestilltimeand resources to do otherfamilybusinessowners that must be made immediately. How ing for savings. The power of decisions increasing thelevelofefficiency, look here and now. Changingsupplychains, confronted withimportantchallenges The dream of longevity must now be course, affectedfamilybusinesses. The global economic situation has, of social responsibility. and thelocal and development the globalgrowth balance between achieve theperfect land thatareableto companies inPo - There aremany -

In cooperation with TABLE OF CONTENTS

Family Companies ��78

SPIS TREŚCI

Firmy Rodzinne ��78 CONTENT PARTNER CONTENT PARTNER business. This, in turn, is often deter- Appreciating family businesses that nity and the development of the region

mined by this "different" view of busi- have been running a business for years are really impressive! Many of the fam- MERYTORYCZNY PARTNER ness, and in it such elements as – truly based on values and social commit- ily companies are now in the second deepened thinking about social respon- ment, as the organizer of the Family generation, maintaining the tradition of sibility, local rooting and as a result – Business of the Year competition, Fam- entrepreneurship and social responsi- a huge role of the company's reputation ily Business Institute decided to distin- bility already started by seniors. We are plays a significant role. Business activity guish family businesses in the latest proud to be able to reward family busi- is sometimes treated and used as a plat- edition of the competition. The winners nesses and contribute to their promo- form for the development of talents and of the competition always surprise us tion and pro-social attitudes! skills of family members so that they can – the ideas for supporting the commu- manage it professionally in the future. Of course, the owners of family businesses are aware that all these goals can be achieved only if the company professionally meets the standards of modern business. Functioning on a free market forces the necessity to submit to the Winners of the objective principles of economy – says Roman Wieczorek, Family Business Insti- tute Expert. Family Business Family businesses tend to scale their operations and constantly develop by of the Year searching for innovations, long-term investments and sometimes also by listing on the stock exchange. Interest- Award: ingly, for investors, the selection of those businesses whose majority shares are Werner Kenkel Sp. z o.o. – the main prize winner; Family Busi- held in the hands of the owners' fam- ness of the Year 2019 and award in the Large Enterprise cate- ily allows them to choose a different gory. approach when analyzing their long- term investments. For this reason, there Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" Sp. z o.o. – award are exchanges such as the Vienna Stock in the Medium Enterprise category. Exchange, which was one of the first to Pierożak Sp. z o.o. – award in the Small Enterprise category. distinguish an index dedicated to family businesses; ATX Family. This proves Browar Gzub Katarzyna Staszewska – award in the Micro how awareness of the long-term impact Enterprise category. of family businesses on the global and local economy is increasing – says dr Adrianna Lewandowska, MBA, President #FirmaRodzinnaRoku awarded so far of the Family Business Institute. the following companies: It turns out, that there are many compa- n Family Business of the Year 2015 – NOVOL Sp. z o.o. nies in Poland that are able to achieve the perfect balance between global growth n Family Business of the Year 2016 – Grupa Raben and development and the local and social n Family Business of the Year 2017 – responsibility. The secret of these enter- Oknoplast Sp. z o.o. prises is manifested primarily in manage- n Family Business of the Year 2018 – TDJ SA ment by values – values that have been n shaped in the business family over the Family Business of the Year 2019 – Werner Kenkel Sp. z o.o. years. Often these families are not indif- ferent to their surroundings, the good and development of the local community. BUSINESS AND INDUSTRY GOSPODARKA I PRZEMYSŁ 78 SA Adamed Pharma Graal SA Graal SA z o.o. Sp. Agrolok Sp. z o.o. Sp. Wkręt-met Klimas Oceanic SA Kross SA Sp. z o.o. Sp. Suempol Ochnik SA Sp. z o.o. Sp. Werner Kenkel ZPUE SA Sp. z o.o. z o.o. Sp. F.H.P. PAK Sp.k. z o.o. Sp. ERKO SA Arłamów Hotel Sp. z o.o. Sp. Helikon-Tex Company name Nazwa firmy

Branża rolno-spożywcza Branża Pharmaceutical industry Branża umundurowania umundurowania Branża Branża farmaceutyczna Branża The packaging industry The packaging industry Branża opakowaniowa Branża Branża opakowaniowa Branża leather goodsindustry The agri-foodindustry Fastening techniques Fastening techniques Branża przetwórstwa przetwórstwa Branża Uniform and clothing Uniform andclothing Branża kosmetyczna Branża i galanterii skórzanej i galanterii Agricultural industry elektroenergetyczna The powerindustry The fish processing The fishprocessing Cosmetics industry Branża rowerowa Branża Branża hotelarska Branża elektrotechniczna The clothing and The clothingand Electrotechnical Electrotechnical Bicycle industry Branża rolnicza Branża Branża odzieży odzieży Branża Branża technik technik Branża Hotel industry zamocowań Industry i odzieży rybnego Branża industry industry industry industry Branża Branża Branża Branża greenhouse andapiary;"greenwalls";ecologicalgames fortheyoungestguests;ecologicaleducationadultguests Wsparcie organizacyjne i finansowe w wydarzeniach, o charakterze militarnym i surwiwalowym; sponsor i partner i partner sponsor i surwiwalowym; militarnym o charakterze w wydarzeniach, i finansowe Wsparcieorganizacyjne Establishment of the "WE ARE NEAR" Foundation – financial support and sponsorship of local sports and cultural Establishment ofthe"WEARENEAR"Foundation–financialsupportandsponsorshiplocalsportscultural projektów: gra terenowa Selekcja; mecz koszykarski Gortat Team vs Wojsko Polskie; szkolenia z zakresu pierwszej pierwszej Team Gortat koszykarskiz zakresu WojskoPolskie; mecz Selekcja;szkolenia vs terenowa gra projektów: a music school in Bielsko. Regular support for local initiatives, such as the educational campaign "Our safety" for for safety" "Our campaign educational the as such initiatives, local for support Regular Bielsko. in school a music osobom z niepełnosprawnościami; wsparcie projektów takich jak: Dom Ronalda McDonalda, Szlachetna Paczka,Szlachetna McDonalda, Ronalda Dom jak: takich projektów wsparcie z niepełnosprawnościami; osobom Długoterminowa strategia pro-recyklingowa produkcji opakowań; wsparcie lokalnych artystów i współpraca przy przy i współpraca artystów lokalnych wsparcie opakowań; produkcji pro-recyklingowa strategia Długoterminowa Adamed Foundation - supports the development of talented youth and popularizes exact and natural sciences. Adamed Foundation-supportsthedevelopmentoftalentedyouthandpopularizesexactnaturalsciences. Założenie Fundacji „JESTEŚMY BLISKO” – wparcie finansowe oraz sponsoring lokalnych wydarzeń sportowych sportowych wydarzeń lokalnych sponsoring oraz finansowe wparcie – BLISKO” „JESTEŚMY Fundacji Założenie employees, organizationofintegrationmeetings;bikes availablefor employees;supportforlocalorganizations A long-term pro-recycling strategy for the production of packaging; support for local artists and cooperation in in cooperation and artists local for support packaging; of production the for strategy pro-recycling A long-term Support for school competitions, sports events or support for scientific facilities – incl. purchase of a piano for for a piano of purchase incl. – facilities scientific for support or events sports competitions, school for Support The Foundationspreadstheideaofcooperationandintegratesscientificcommunity, thepharmaceutical, Organizational and financial support in military and survival events; project sponsor and partner: Selekcja field Organizational andfinancialsupportinmilitary survivalevents;projectsponsorandpartner:Selekcja field się w szereg działań mających na celu naukę skutecznego porozumiewania się z osobami niepełnosprawnymi niepełnosprawnymi z osobami się porozumiewania skutecznego naukę celu na mających działań w szereg się fortepianu dla szkoły muzycznej w Bielsku. Regularne wsparcie inicjatywch lokalnych jak np. akcja edukacyjna edukacyjna akcja np. jak lokalnych inicjatywch wsparcie Regularne w Bielsku. muzycznej szkoły dla fortepianu game; GortatTeam vsPolish Armybasketball match; OFA Jurafirstaidtraining. Sponsor ofshootingteams: Projekt ECO Arłamów – własna elektrociepłownia, elementy energooszczędne w budynkach i w instalacjach; i w instalacjach; w budynkach energooszczędne elementy elektrociepłownia, własna – Arłamów ECO Projekt własna szklarnia i pasieka; "zielone ściany"; ekologiczne gry dla najmłodszych gości; edukacja ekologiczna dla dla ekologiczna edukacja gości; najmłodszych dla gry ekologiczne ściany"; "zielone i pasieka; szklarnia własna Znacząca pomoc lokalnej społeczności. Dom Samopomocy we Włoszakowicach ma nadane imię założyciela założyciela imię nadane ma Włoszakowicach we Samopomocy Dom społeczności. lokalnej pomoc Znacząca Wsparcie lokalnych inicjatyw dedykowanych m.in. przedszkolakom, uczniom szkół zawodowych, strażakom, strażakom, zawodowych, szkół uczniom przedszkolakom, m.in. dedykowanych Wsparcieinicjatyw lokalnych ECO Arłamów project – own heat and power plant; energy-saving elements in buildings and installations; own own installations; and buildings in elements energy-saving plant; power and heat own – project Arłamów ECO Spółki – Wernera Kenkel. Firma ściśle współpracuje z Fundacją „Jesteśmy – Więc Pomagamy” i angażuje i angażuje Pomagamy” Więc – „Jesteśmy z Fundacją współpracuje ściśle WerneraKenkel.Firma – Spółki Fundacja szerzy ideę współpracy oraz integruje środowisko naukowe, przemysł farmaceutyczny, przemysł medyczny naukowe, środowisko integruje oraz współpracy ideę szerzy Fundacja Fundacja Adamed - wspiera rozwój utalentowanej młodzieży oraz popularyzuje nauki ścisłe i przyrodnicze. i przyrodnicze. ścisłe nauki popularyzuje oraz młodzieży utalentowanej rozwój wspiera - Adamed Fundacja opakowaniowe, śledzenie źródła pochodzenia produktów; troska o rozwój i bezpieczeństwo pracowników i bezpieczeństwo o rozwój troska produktów; pochodzenia źródła śledzenie opakowaniowe, i kulturalnych; organizacja spotkań dla młodzieży i sportowców; wsparcie zdrowotne lokalnej społeczności lokalnej zdrowotne wsparcie i sportowców; młodzieży dla spotkań organizacja i kulturalnych; Wsparcie szkolnych konkursów, imprez sportowych czy wsparcie zaplecza naukowego – m.in. zakupienie zakupienie m.in. – naukowego zaplecza wsparcie czy konkursów,sportowych Wsparcieszkolnych imprez pomocy OFA Jura. Sponsor drużyn strzeleckich: Helikon-Texstrzeleckich: drużyn Sponsor Jura. TeamOFA Shooting pomocy Helikon-Tex oraz TeamSniper Wparcie loklanej społeczości i pracowników; indywidualne podejście do rozwoju i potrzeb pracowników, i potrzeb rozwoju do podejście indywidualne i pracowników; społeczości loklanej Wparcie Globalna odpowiedzialność jako filozofia biznesowa: zrównoważone rybołówstwo, ekologiczne materiały materiały ekologiczne rybołówstwo, zrównoważone biznesowa: filozofia jako odpowiedzialność Globalna events; organizationofmeetingsforyoungpeopleandathletes;healthsupportthelocalcommunity Support for the local community and employees; individual approach to the development and needs of Support forthelocalcommunityandemployees;individualapproachtodevelopmentneedsof Significant help to the local community. The House of Self-help in Włoszakowice was named after the the after named was Włoszakowice in Self-help of community.House local The the to help Significant organizacja integracyjnych spotkań; rowery dostępne dla pracowników; wsparcie lokalnych organizacji lokalnych wsparcie pracowników; dla dostępne rowery spotkań; integracyjnych organizacja regular support from the Society of Friends of Children – Occupational Therapy Workshops in Miętne WorkshopsMiętne Therapy in Occupational – Children Friendsof of Society the from support regular Support for initiatives and projects related to education, culture and sport, incl. young athletes from Support forinitiativesandprojectsrelatedtoeducation,culturesport,incl.youngathletesfrom sportowców z Nauticus Yacht Club Olsztyn. Partnerstwo w Programie Laboratorium, umożliwiającym umożliwiającym Laboratorium, PartnerstwoYacht w Programie Olsztyn. Club z Nauticus sportowców recycling projects, e.g. a collection of clothes made of waste foil designed by Weronikaby Pniewska designed foil waste of made clothes of a collection e.g. projects, recycling Global responsibility as a business philosophy: sustainable fishing, ecological packaging materials, materials, packaging ecological fishing, sustainable philosophy: a business as responsibility Global "We are – Więc Pomagamy" and is involved in a number of activities aimed at teaching effective effective teaching at aimed activities of a number in involved is Pomagamy"and Więc – "Weare founder oftheCompany-Werner Kenkel. ThecompanycloselycooperateswiththeFoundation Odpowiedzialny za środowisko, posiadacz certyfikatu ECOCERT – zaświadczającego ekologiczny ekologiczny zaświadczającego – ECOCERT certyfikatu posiadacz środowisko, za Odpowiedzialny Responsible for the environment, holder of the ECOCERT certificate – confirming the ecological Responsible fortheenvironment,holderofECOCERTcertificate–confirmingecological Firma przyjazna mamie - wsparcie młodych kobiet w pogodzeniu ich roli matek z jednoczesną z jednoczesną matek roli ich w pogodzeniu kobiet młodych wsparcie - mamie przyjazna Firma children andyouth,nationalinitiatives,suchastheGreatOrchestraofChristmasCharity firefighters, people with disabilities; support for projects such as: Ronald McDonald's House, firefighters, peoplewithdisabilities;supportforprojectssuchas:RonaldMcDonald'sHouse, projektach recyklingowych np. kolekcja ubrań z folii odpadowej projektu WeronikiPniewskiejprojektu odpadowej z folii ubrań kolekcja np. recyklingowych projektach Nauticus Yacht ClubOlsztyn.Partnership intheLaboratoryProgram, enablingyoungpeople A mother-friendly company - supporting young women in reconciling their role as mothers mothers as role their reconciling in women young supporting - company A mother-friendly regularne wsparcie Towarzystwa WarsztatyTerapiiwsparcie – regularne w Miętne Dzieci PrzyjaciółZajęciowej Support for local initiatives dedicated to e.g. preschoolers, students of vocational schools, Support forlocalinitiativesdedicatedtoe.g. preschoolers,studentsofvocationalschools, „Nasze bezpieczeństwo” prowadzona dla dzieci i młodzieży, oraz krajowych jak np. WOŚP np. jak krajowych i młodzieży,oraz dzieci dla prowadzona bezpieczeństwo” „Nasze Szerokie wsparcie organizacji społecznych, inicjatyw charytatywnych i działań lokalnych; lokalnych; i działań charytatywnych inicjatyw społecznych, organizacji wsparcie Szerokie Wsparcie inicjatyw i projektów związanych z edukacją, kulturą i sportem m.in. młodych młodych m.in. i sportem kulturą z edukacją, związanych i projektów Wsparcieinicjatyw tracing thesourceofproducts;carefordevelopmentandsafetyemployees Uszeregowane alfabetycznie Uszeregowane Listed alphabetically• production process of cosmetics with a controlled impact on the environment the on impact a controlled with cosmetics of process production Family Companies Broad support for social organizations, charity initiatives and local activities; Broad supportforsocialorganizations,charityinitiativesandlocalactivities; communication withdisabledpeopleandsupportingtheirtherapyprocess proces produkcji kosmetyków o kontrolowanym wpływie na środowisko na wpływie o kontrolowanym kosmetyków produkcji proces with thesimultaneoussupportoftheirprofessionalambitions FIRMY RODZINNE Helikon-Tex ShootingTeam andHelikon-Tex SniperTeam Duże przedsiębiorstwa Large enterprises/Duże Średnie firmy enterprises / Średnie Medium-sized and theAssociationforHelpChildreninGarwolin oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Garwolinie PomocyDzieciom Stowarzyszenie oraz Szlachetna Paczka,WOŚP,Szlachetna Brata Oczami Fundacja młodzieży poznanie naturalnego środowiska pracy środowiska naturalnego poznanie młodzieży to getknowthenaturalworkenvironment Najważniejsze realizowane projekty realizowane Najważniejsze medical andbiotechnologicalindustries i wspomagania ich procesu terapii procesu ich i wspomagania realizacją ambicji zawodowych ambicji realizacją WOŚP,Brata Oczami Fundacja Most importantprojects i biotechnologiczny dorosłych gości dorosłych

firmy w Polsce firmy Rok założenia założenia Rok Year founded in Poland 1992 1989 1981 1990 1989 1988 1990 1986 1982 1990 1979 2002 1983 1989 Maciej Adamkiewicz Zbigniew Sosnowski Grzegorz Mieszczak Bogusław Kowalski Bogusław Monika Siecińska-Monika Witold Karbowski Wojciech Klimas Janusz Łojewski Janusz Leszek Kłosiński Leszek Marcin Ochnik Wypychewicz Michał Kozak Michał Jaworowska Halina Florek Szef firmy Szef firmy Piotr PętlakPiotr executive executive w Polsce Top local Bogusław Bogusław President President President President President President President President President President President President President President President Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Tytuł Title Notes: Allinformationprovidedby theFamily Business Institute Sp. z o.o. Sp. LUG LightFactory z o.o. Sp. MARO Biurowych Fabryka Mebli z o.o. Sp. Wróbel Mirosław Grupa Wróbel / Sp. z o.o. z o.o. Sp. Pierożak z o.o. Sp. Morfeusz Sp.j. Krasnodębski D.i P.Mitcar COBI SA Browar Gzub z o.o. Sp. Wajnert Meble z o.o. Sp. Opakowań Drukarnia Pałucka Sp. z o.o. Sp.k. z o.o. Sp. AP Vector z o.o. Sp. Bartnik" "Sądecki Pasieczne Gospodarstwo Company name Nazwa firmy

Branża mebli biurowych mebli Branża Office furnitureindustry Branża gastronomiczna Branża Branża oświetleniowa Branża Branża motoryzacyjna Branża Branża motoryzacyjna Branża Automotive industry Automotive industry Beekeeping industry Branża zabawkarskaBranża Branża pszczelarska Branża Pośrednictwopracy Craft beerindustry Branża meblarska Branża Furniture industry Catering industry Branża drukarskaBranża Lighting industry Branża tekstylna Branża Printing industry rzemieślniczych Job placement Textile industry Toy industry Branża piw piw Branża Industry Branża Organizacja Biesiady u Bartnika – imprezy branżowej; popularyzacja wpływu miodu na zdrowie; wspieranie działań działań wspieranie zdrowie; na miodu wpływu popularyzacja branżowej; imprezy – u Bartnika Biesiady Organizacja activities; promoting the development of employees' passions and interests; financial and organizational support activities; promotingthedevelopmentofemployees'passionsandinterests;financialorganizationalsupport Edukacja poprzez zabawę – szereg kolekcji historycznych w portfolio produktów; wsparcie lokalnych i krajowych i krajowych lokalnych wsparcie produktów; w portfolio historycznych kolekcji szereg – zabawę poprzez Edukacja Działanie zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju; wsparcie działalności sportowej i kulturalnej; promowanie promowanie i kulturalnej; sportowej działalności wsparcie rozwoju; zrównoważonego z zasadą zgodne Działanie Education through play – a range of historical collections in the product portfolio; support for local and national national and local for support portfolio; product the in collections historical of a range – play through Education Regularne wsparcie lokalnej społeczności i lokalnych organizacji; wsparcie akcji „Na pomoc niosącym pomoc”; pomoc”; niosącym pomoc „Na akcji wsparcie organizacji; i lokalnych społeczności lokalnej wsparcie Regularne Organization of Feast at Bartnik – industry event; popularization of the impact of honey on health; supporting Organization ofFeastatBartnik–industryevent;popularizationtheimpacthoneyonhealth;supporting Odpowiedzialność za środowisko – posiadacz czertyfikatu FSC czertyfikatu posiadacz – środowisko za Odpowiedzialność Responsibility fortheenvironment–holderofFSC imprez sportowych mających na celu promowanie aktywności fizycznej; wsparcie samodzielnych inicjatyw inicjatyw samodzielnych wsparcie fizycznej; aktywności promowanie celu na mających sportowych imprez Regular supportforthelocalcommunityandorganizations;"To helpthosewhohelp" Członek Inicjatywy Mobilności Pracy. Działania na rzecz legalnego delegowania pracowników; konsultacje konsultacje pracowników; delegowania legalnego Pracy.rzecz Mobilności na Inicjatywy Działania Członek campaign; help for seniors of the Sobótka Mietków and Jordanów Śląski commune, and support for the the for support and commune, Śląski Jordanów and MietkówSobótka the of seniors for help campaign; rozwoju pasji i zainteresowań pracowników; wsparcie finansowe i organizacyjne ich aktywności fizycznej aktywności ich i organizacyjne finansowe wsparcie pracowników; i zainteresowań pasji rozwoju pomoc dla seniorów gminy Sobótka Mietków i Jordanów Śląski oraz wsparcie rozwoju uzdolnionych uzdolnionych rozwoju wsparcie oraz Śląski i Jordanów Mietków Sobótka gminy seniorów dla pomoc Member of the Labor Mobility Initiative. Actions for the legal posting of workers; consultations with Member oftheLaborMobilityInitiative.Actionsforlegalpostingworkers; consultationswith które są bezpieczne dla człowieka i środowiska naturalnego; wsparcie lokalnych działań społecznych działań lokalnych wsparcie naturalnego; i środowiska człowieka dla bezpieczne są które Action in accordance with the principle of sustainable development; support for sports and cultural Action inaccordancewiththeprincipleofsustainabledevelopment;supportforsportsandcultural representatives oftheEuropeanCommissioninfieldlegalregulationsregardingposting z przedstawicielami Komisji Europejskiej w zakresie regulacji prawnych dotyczących delegowania dotyczących prawnych regulacji w zakresie KomisjiEuropejskiej z przedstawicielami Wsparcie finansowe i organizacyjne lokalnych inicjatyw oraz wydarzeń sportowych i kulturowych sportowych wydarzeń oraz inicjatyw lokalnych i organizacyjne Wsparciefinansowe I'VE GOT TALENT –organizationofaninternalprogramforemployees;supportlocalsports edukacyjnych dla dzieci i młodzieży; wspieranie lokalnych inicjatyw zdrowotnych i sportowych i sportowych zdrowotnych inicjatyw lokalnych wspieranie i młodzieży; dzieci dla edukacyjnych of materialsthataresafeforhumansandtheenvironment;supportlocalsocialactivities MAM TALENT – organizacja wewnętrznego programu dla pracowników; wsparcie lokalnych lokalnych wsparcie pracowników; dla programu wewnętrznego TALENTorganizacja MAM – Financial andorganizationalsupportforlocalinitiativesaswellsportsculturalevents Support for local events and charity campaigns; care for the origin of products; care for the Support forlocaleventsandcharitycampaigns;caretheoriginofproducts; sporting eventstopromotephysicalactivity;supportforindependentemployeeinitiatives Darczyńca fundacji dzieciom „Zdążyć z pomocą”; wsparcie lokalnych akcji charytatywnych charytatywnych akcjilokalnych wsparcie z pomocą”; „Zdążyć dzieciom fundacji Darczyńca troska o środowisko naturalne od czasu założenia pierwszego rodzinnego biznesu w 1985 biznesu rodzinnego pierwszego założenia czasu od naturalne o środowisko troska educational activitiesforchildrenandyouth;supportinglocalhealthsportsinitiatives Wsparcie lokalnych wydarzeń i akcji charytatywnych; dbałość o pochodzenie produktów; produktów; o pochodzenie dbałość charytatywnych; i akcji Wsparciewydarzeń lokalnych Donor of the foundation for children "Help on time"; supporting local charity actions and Donor ofthefoundationforchildren"Helpontime";supportinglocalcharityactionsand Wsparcie rzeczowe na rzecz społeczności lokalnej - szkoły i przedszkola; współpraca współpraca i przedszkola; szkoły - lokalnej społeczności rzecz na Wsparcierzeczowe Financial support for local and national charity projects and campaigns; support Financial supportforlocalandnationalcharityprojectscampaigns; Material support for the local society – schools and kindergartens; cooperation Material supportforthelocalsociety–schoolsandkindergartens;cooperation Finansowe wsparcie lokalnych i krajowych projektów i akcji charytatywnych; charytatywnych; i akcji projektów i krajowych lokalnych wsparcie Finansowe natural environment since the beggining of the family business – 1985 natural environmentsincethebegginingoffamilybusiness–1985 with the Bońkowski Association of Housing Assistance for Orphans for Assistance Housing of Association Bońkowski the with ze Stowarzyszeniem Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot Bońkowscy Sierot Pomocydla MieszkaniowejStowarzyszeniem ze development oftalentedchildrenGrupaWróbel employees Małe i mikro firmy i mikro Small andmicroenterprises/Małe Średnie firmy enterprises/Średnie Medium-sized projects relatedtotheprotectionoflifeandhealth i projektów związanych z ochroną życia i zdrowia życia z ochroną związanych i projektów wsparcie indywidualnego rozwoju pracowników rozwoju indywidualnego wsparcie Najważniejsze realizowane projekty realizowane Najważniejsze inicjatyw sportowych i charytatywnych sportowych inicjatyw for individualemployeedevelopment dzieci pracowników Grupy WróbelGrupy pracowników dzieci Most importantprojects for theirphysicalactivity and charity initiatives and charityinitiatives pracownicznych ® certificate. The use of technology and the selection certificate.Theuseoftechnologyandtheselection ® . Stosowanie technologii i wybór materiałów, i wybór technologii Stosowanie . Uwagi: Wszystkie informacje pochodzą z Instytutu Biznesu Rodzinnego Biznesu Instytutu z pochodzą Wszystkieinformacje

firmy w Polsce firmy Rok założenia założenia Rok Year founded in Poland 1989 1987 2005 1973 1985 2019 1991 1984 1989 1985 2015 1997 Dariusz Krasnodębski Dariusz Janusz Kasztelewicz Ryszard Wtorkowski Emilia Grabowska Wiesław WajnertWiesław Roman Błaszak Roman Michał Łuczak Michał Robert PodleśRobert Mroczkiewicz Włodzimierz Włodzimierz Piotr Pomes Staszewska Szef firmy Szef firmy executive executive w Polsce Top local Olejniczak Katarzyna Katarzyna Katarzyna Katarzyna Właściciel Właściciel President President President President President President President President President President Owner Owner Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Tytuł Title 79 BUSINESS AND INDUSTRY GOSPODARKA I PRZEMYSŁ CONTENT PARTNER PARTNER MERYTORYCZNY 80 BOOK OFLISTS 2020/2021 own weak(300–349)orvery(350–499)paymentcapa- insolvency. Onlyaround10%ofcompaniescoveredinthestudy release hasbeenmadewhichconfirmsitsweakconditionor study onlybyonecompany, butasofthedatethis,nopress lack ofpaymentcapacitywasdemonstratedinthementioned have averygood(150–199)or(200–249)capability. The lent paymentcapability(100–149)and58.0 percentofthem of sociallyresponsiblefamily-ownedcompanieshaveexcel- According totheCreditreformPolska analysis,2.00 percent Creditreform SolvencyIndex(IZP) Institute. Ph.D., ChairmanoftheProgramCouncilFamilyBusiness just anemptysloganforthem–saysprof. MaciejStradomski, perspective ofcompanieswhichhaveproventhatCSRisnot ronment. Keeping this in mind it’s interesting to focus on the of arts,education,housing,health,socialwelfareandtheenvi- increasing tendencytomake suchdecisionsthroughtheprism owners lookingfornewgrowthpathsofdevelopmenthavean The growingscaleofoperationsmeansthatfamilybusiness tries inwhichtheyoperate. impactonshapingCSRstandardswithinindus- a tremendous to thishigh presence inthe economy family businesseshave nesses isemphasizedinparticulardevelopingmarkets. Due themselves with this concept. The importance of family busi- nies exhibitfeaturesoffamilybusinesses,butonly36%identify Family Business Institute, in Poland as many as 92% of compa- present ineverybranch.Accordingtostudiesconductedby panies arewellrootedinnationaleconomiesandwidely This highvolumederivesfromthefactthatfamily-ownedcom- nesses operatingintheworldisestimatedatover70%ofGDP. imately 67%ofGDPandtheglobalimpactallfamilybusi- estimated thatfamilybusinessesinPoland generateapprox- impactontheeconomy. ItisFamily businesseshavea huge General overlook companies’ Snapshot Socially responsiblefamily-owned 20 16 12 0 Payment capabilityindex 8 4 excellent 1 very good 11 good 18 average 12 weak 3 very weak 2 of payment lack 1 no data 2 financial conditions. CSR rulescango handinwithkeeping stable All theabovementioned metricsshowthatfollowing tionally permissibleandrequire securityis62%. which thecooperationhasbeen assessedascondi- ysis (13/50companies).Theshare ofcompanies with recommended constitutesintotal 26%Portfolio Anal- ness connectionswereconsidered permissibleand delay". Theshareofcompanieswithwhichthebusi- are "aheadofschedule", "intime" and"witha slight respect. Desirable methods of payment companies payment classindicatesgoodcharacteristicsinthis tive distributionofcompaniesintheportfolioeach opinion shouldbeconsideredaslow. Thequantita- lio (PD) is measured by a median 0,75%, which in our bility. Theaverageprobabilityofdefaultintheportfo- Biurowych MARO;Bruk-Bet; SzkłolandNowatech Skiba; Roleski; Arcus;NOVOL; LPP;FabrykaMebli F.B.I. TASBUD; Yes Biżuteria;ZakładyMięsne ałek, ZbigniewSzamałek;Oknoplast;Paradyż; cji Leków; FAKRO; EnergikaMałgorzata Szam- Dr IrenaEris;Oceanic;ZIAJA Ltd ZakładProduk Przemysłowej; Werner Kenkel; GrupaTense; Cobi; Articles; Wielkopolskie PrzedsiębiorstwoInżynierii czyk DylczykBusinessArt;Inglot;AndreAbrasive Deka; ZPUE;DeliaCosmetics;Altom;MajaDyl- Jarka"; Jarosław Jantar; ZakładFotograficzny"u Adamed Pharma;Komat; TDJ; Kross;Chespa; PILCH Roman Pilch;MarcopolProducentŚrub; Dogmat Systemy; ZakładProdukcyjno-Handlowy ska; Graal;MirosławWróbel; Suempol;Pol-Inowex, i Wspólnicy; Bakoma; Agrolok;Raben Logistics Pol- Zdzisław Różak;Ochnik;Katpol Wajcowicz Arche; PrzedsiębiorstwoWielobranżowe"Anna" including: as leadersintermsoffollowingCSRpolicy, from Poland whichhavebeenconsidered the analysisof50family-ownedcompanies Information presentedhereafterarebasedon - companies’ Snapshot Socially responsiblefamily-owned path ofdevelopment. pointin their sis onCSRpolicy afterreachinga given that family-owned companies start putting more empha companies in terms of employment level might suggest, that thistendencycouldrevert. Thedominanceofbig under theturbulentmarket conditions, wedon’t expect eral tendency to preserve the employment level even crisis, butasthefamily-owned businessexhibitsagen- uation mighthavechangedslightly undertheCOVID-19 total shareis80%Portfolio (40/50companies).Thissit- companies employingmorethan50employees.Their ly-owned companiesindicatesa dominant shareoflarge the employment structure ofthe selected group offami- SKA (3500),LPP(2309)andZPEU(2246).Theanalysisof employers intheportfolioare:RABENLOGISTICS POL- According totheCreditreformPolska, thebiggest Employment - 20 16 12 0 8 4 Employment level 1 to9 from 7 10 to49 from 3 50 to249 from 13 250 to999 from 17 In cooperationwith up to 1000 7 no data 3 81 CONTENT PARTNER PARTNER MERYTORYCZNY

MOTOR INDUSTRY AND FREIGHT MOTORYZACJA I TRANSPORT 83

Driving force

TABLE OF CONTENTS

Transport, Shipping and Logistics Companies �� 84

SPIS TREŚCI

Firmy transportowe, spedycyjne i logistyczne �� 84

ARTUR SPAŁA CONTRACT LOGISTICS DIRECTOR FOR RABEN LOGISTICS POLSKA

As more and more people turn to online shopping in light of the social distancing measures due to the ongoing economic and human- itarian crises, Artur Spała, explains how Raben Group, a logistics company, is manoeuvering the change.

WBJ: Is e-commerce still the driving force behind the Logistics sec- nels. So, it is natural to expand the service package tor? Why? for these companies. If we already have a customer Artur Spała: E-commerce is a sales channel that is either already key or in our warehouse and our systems are integrated, is starting to build its share of sales in all areas of the FMCG and retail. there are no contraindications against offering the A few years ago, some of the dominant players on the market, e.g. cos- e-commerce service. Both parties can only bene- metics or food producers, smiled when they heard about e-commerce. fit from it. For logistics companies, it is no longer Today, everyone sees the need to be online because this is the sales a question of choice or “whether” to handle online channel with the highest year-on-year growths and these are double- sales. This service is or will be the standard in the digit growths. This evolution in sales also affects the evolution of the service portfolio for all major players in the market. entire Logistics sector which has to follow the demands of the market. The need to develop and invest in the future of e-commerce is the result How do the expectations of both manufacturers of the growing competition in this area, the entry of global distributors and buyers change as the market develops? Ba- on the local markets. And here again, the logistics sector is influenced sically, the logistics of the past and the present? by these large distributors, while learning from them at the same time. What awaits us in the future? Buyers’ expectations influence the need for con- What convinces companies to work with specialists? Is it also a ques- stant remodeling of Logistics processes. Shorter tion of cost optimization? lead times – same-day delivery is already standard The aspect of optimization or better utilization of a company’s operating in big cities. Ultra-fast order processing is one thing costs is almost always crucial in the decision concerning outsourcing. but the after-sales service is also indispensable: The possibility to focus on business processes (promotion, sales, pur- handling complaints and returns. chases) is equally important. A logistics operator has packages of system solutions (IT) which companies ordering the service may not have. What plans does Raben have on the market? How They don’t want to invest in the purchase of IT infrastructure or have no much and what will it invest in? such expertise. E-shop solutions or integrations with all available courier Raben supports the development of its customers channels are the possibilities offered by cooperation with an operator and actively seeks the most modern solutions in integrating multiple supply chain channels. the sector. We invest in state-of-the-art warehous- An important reason for outsourcing logistics is also the possibility to es, develop our IT systems and implement RPA. We use a wide, flexible flow management model, proces automation or talk to many of our customers and partners about a wide base of integrated courier services. long-term cooperation, development of e-commerce and further automation. There are many top- Why are logistics companies more and more eager to operate online ics on the table but for now, I don’t want to reveal shops? details. Just as in the case of “warehousing logistics,” in e-commerce, companies decide to outsource and hand over supply chain management to logistics operators, focusing on processes that are crucial for the operation and development of their businesses. Many customers of the so-called “big logistics,” in addition to traditional sales, operate e-commerce chan- Interview by Sankhyayan Datta MOTOR INDUSTRY AND FREIGHT MOTORYZACJA I TRANSPORT 84 TRANSPORT, SHIPPINGANDLOGISTICS COMPANIES 1 5 4 3 2 Rank Kolejność www.raben-group.com [email protected] Tel.: 61898-8800 62-023 Robakowo 1 Zbożowa ul. Grupa Raben GEODIS Poland Sp.zo.o. Omida Group Grupa Rhenus KUEHNE +NAGELSp.zo.o. FIRMY TRANSPORTOWE, SPEDYCYJNE ILOGISTYCZNE Company name Nazwa firmy Ranking według przychodów z działalności TSL w 2019 r.2019 w TSL działalności z przychodów Rankedwedług byrevenueformTSL activityin2019•Ranking ** ** ** * * Reporting way: financial group **/ individual company * Sposób raportowania: grupa finansowa **/ pojedyncza firma * 2,845.0 2,499.0 564.3 760.0 481.7 863.9 817.3 408.7 585.3 640.0 Revenue from TSL activity Przychody z działalności TSL 2019/ 2018: mln PLN 2,845.0 2,499.0 817.3 863.9 408.7 481.7 585.3 564.3 640.0 760.0 Total revenue Przychody ogółem 2019/ 2018: mln PLN 13,000,000 250,000 250,000 4,500 WND WND WND WND Total number of shipments: 2019 Size of fleet Liczba przesyłek ogółem: 2019 Wielkość posiadanej floty services; port, customs and maritime services; port, customs and maritime portowe, celne, transportu morskiego morskiego transportu celne, portowe, logistyka kontraktowa; Fresh Logistics FreshLogistics kontraktowa; logistyka z zakresu logistyki high-tech i logistyki logistyki i high-tech logistyki zakresu z logistics and documentation logistics logistics anddocumentation kontraktowa; logistyka zintegrowana; zintegrowana; logistyka kontraktowa; integrated logistics; project logistics; integrated logistics;project Full rangeofTSL services:maritime, kolejowa; magazynowanie; logistyka logistyka magazynowanie; kolejowa; and air transport services; high-tech and airtransportservices;high-tech Spedycja drogowa, lotnicza, morska morska lotnicza, drogowa, Spedycja FTL; transport intermodalny, transport morski, FTL; contract logistics;VAS; co-packing services, including: digitization and services, including:digitizationand well as domestic and international well asdomesticandinternational Comprehensive logistics services; Comprehensive logisticsservices; Road, air, maritimeandrailfreight logistyka projektów; optymalizacja optymalizacja projektów; logistyka magazynowej i frachtowej; usługi usługi frachtowej; i magazynowej contract logistics;Fresh Logistics i kolejowa; usługi celne; logistyka logistyka celne; usługi kolejowa; i dokumentacji w tym: digitalizacja digitalizacja tym: w dokumentacji transport; groupage transport as transport; groupagetransportas Kompleksowe usługi logistyczne; logistyczne; Kompleksoweusługi Pełny zakres usług TSL: logistyka logistyka TSL: usług Pełnyzakres transport of fresh products; FTL; transport offreshproducts;FTL; warehousing; contract logistics; warehousing; contractlogistics; Warehouse andfreightlogistics transport produktów świeżych; świeżych; produktów transport forwarding; customs services; forwarding; customsservices; lotniczy; transport drobnicowy transport lotniczy; air, roadandrailwaylogistics; kontraktowa; VAS; copacking VAS; kontraktowa; intermodal, maritime and air intermodal, maritimeandair i archiwizacja dokumentów archiwizacja i morska, lotnicza, drogowa, drogowa, lotnicza, morska, optimization oftheentire oraz dystrybucja krajowa dystrybucja oraz całego łańcucha dostaw łańcucha całego Usługi z zakresu logistyki logistyki zakresu z Usługi archiving ofdocuments oraz lotniczego; usługi usługi lotniczego; oraz Oferowane usługi usługi Oferowane Services offered i międzynarodowa i supply chain distribution WND

Spedycji i Logistyki); Spedycji iLogistyki); Network; Transport Polsko -Niemiecka PISiL; GFG; FIATA; GFG; PISiL; i Logistyka Polska; Izba Przemysłowo Przemysłowo Izba PISIL (Polska Izba Handlowa AHK; Handlowa AHK; European Food European Food FIATA; IATA; IATA; FIATA; ECR; AHK WND WND WND IMO Membership in freight organisations Przynależność do organizacji spedycyjnych ISO45001; ISO14001 45001; IFSLogistics OHSAS 18000; ISO OHSAS 18000;ISO 18001; ISO14064 WSK; Investors in Investorsin WSK; 9002/9001:2000; 9002/9001:2000; 9002/9001:2000; 9002/9001:2000; PN-E 18000 i/lub PN-E 18000i/lub bezpieczeństwa bezpieczeństwa ISO 9001; AEO; ISO 9001;AEO; ISO 14000; ISO ISO 14000; ISO 14000; ISO ISO 14000; 14001; OHSAS 14001; OHSAS ISO 9001; ISO ISO 9001; 22000; normy 22000; normy 27001; ISO 27001; ISO People 27001 ISO ISO ISO ISO ISO certificate Certyfikat ISO 5,377 5,377 3,457 3,457 2,420 2,420 2010 2001 1991 1993 1992 490 490 328 17 53 53 30 30 26 26 9 Number of branches/ Total number of employees/ Year founded in Poland Liczba oddziałów / Liczba pracowników ogółem/ Rok założenia firmy w Polsce General Director Ewald Raben Młynarczyk Zarządzający Dobiesław Dobiesław Bartłomiej Bartłomiej Wojciech Managing Managing Generalny President President Bogdan Bogdan Sienicki Bartosz Dyrektor Dyrektor Marcin Marcin Partner Partner Glinka

Prezes Prezes Top local executive CEO Title Szef firmy w Polsce Tytuł 85

Company name Services offered Title Tytuł Rank Nazwa firmy Oferowane usługi Kolejność Size of fleet Total revenue Total Certyfikat ISO ISO certificate Przychody Przychody ogółem Top local executive Top Szef firmy w Polsce 2019/ 2018: mln PLN 2019/ 2018: mln PLN Wielkość posiadanej floty Revenue from TSL activity Revenue from TSL Przychody Przychody z działalności TSL Liczba przesyłek ogółem: 2019 Total number of shipments: 2019 Total Membership in freight organisations MOTORYZACJA I TRANSPORT MOTORYZACJA Przynależność Przynależność do organizacji spedycyjnych Reporting way: financial group **/ individual company * MOTOR INDUSTRY AND FREIGHT INDUSTRY MOTOR Sposób raportowania: grupa finansowa **/ pojedyncza firma * Number of branches/ Total number of employees/ Year founded in Poland number of employees/ Year Number of branches/ Total Liczba oddziałów / Liczba pracowników ogółem/ Rok założenia firmy w Polsce

Transport and logistics Europejskie services-tankers transportation of Zrzeszenie Firm liquid chemicals, food resources, Petrochemicznych bituminous materials, fuels (EPCA); Zrzeszenie ISO 9001:2015; Dariusz 261.6 261.6 WND and gas (LPG) Międzynarodowych SQAS; ISO 3 Cegielski 6 Grupa Kapitałowa Trans Polonia ** Przewoźników 14001:2005; 851 President 240.1 240.1 620 Usługi transportowo-logistyczne Drogowych PN-N18001:2004; 2004 w zakresie przewozów cysternowych (ZMPD); Pomorskie HACCP; GMP+B4 Prezes płynnych surowców chemicznych Zrzeszenie i spożywczych, mas bitumicznych Przewoźników oraz paliw i gazu (LPG) Drogowych (PSPD);

Comprehensive logistics services, including road transport, maritime transport, warehousing, co-packing, 11 Tomasz Kosik 186.0 165.0 200,000 customer service WND 9001:2008 224 President 7 Colian Logistic Sp. z o.o. * 163.0 143.0 450 Kompleksowe usługi logistyczne: transport drogowy, transport morski, 2009 Prezes magazynowanie, co-packing, customer service

Transport and forwarding services in the field of tanker transport of liquid food raw materials and ADR, as well as FTL both at controlled temperature (cold stores) and Paweł 161.1 161.1 26,145 ambient temperature (tarpaulins) 3 Sielewicz 8 Krotrans Logistics Sp. z o.o. * WND ISO9001: 2015 85 President 137.1 137.1 310 Usługi transportowo-spedycyjne 2012 w zakresie przewozów cysternowych Prezes płynnych surowców spożywczych i ADR, a także FTL zarówno w temperaturze kontrolowanej (chłodnie) jak i otoczenia (plandeki)

Air; road; marine; intermodal; railway; groupage; consulting; Andrzej project logistics; warehousing; Iwanow- insurance; customs services ISO 9001; ISO 8 Kolakowski 9 AsstrA Polska Sp. z o.o. * 120.2 120.2 WND Lotnicze; drogowe; morskie; FIATA; IATA; TAPA 14001; ISO 28000; 169 Director of the 114.1 114.1 intermodalne; kolejowe; drobnicowe; ISO 4500; ISO 22000 2001 EU region konsulting; logistyka projektowa; Dyrektor regionu magazynowanie; ubezpieczenie; UE usługi celne

National and international removals of property; property storage; transport of cars and motorcycles; removals of offices and warehouses; Geurts Gosselin Mobility Warsaw relocation services The International 1 Stephan NR ** WND WND WND Przeprowadzki krajowe Association of WND 5 President Sp. z o. o. i międzynarodowe mienia; Movers 2001 magazynowanie mienia; transport Prezes samochodów i motocykli; przeprowadzki biur i magazynów; usługi relokacyjne

IT AND TELECOMS INFORMATYKA I TELEKOMUNIKACJA 87

Teleworking – a temporary band-aid or a long-term cure?

TABLE OF CONTENTS

Software Producers and IT Integrators ��88

SPIS TREŚCI

Producenci oprogramowania i integratorzy IT ��88

Companies in all industries have been forced to embrace teleworking. How ble and insensitive to expect people to risk their and many will continue to telecommute when the pandemic is over? their families’ health.

When the news of the coronavirus first shook our reality, companies scram- Don’t overdo it bled to protect their employees, as well as their business. Almost overnight, Most daily business can be done by email and phone, in sync with the government closing down schools, restaurants and ban- and an occasional teleconference. The goal of prop- ning all public gatherings to curtail the spread of the pandemic, many firms erly motivating employees to do their jobs can be closed down their offices and switched to working from home. achieved by setting targets and objectives and regular performance reviews. The old rule of “trust but ver- Tech companies responded first by introducing new unlimited home office ify” is the most common-sense approach when you rules, which allowed entire families to self-quarantine. Others followed suit cannot see your employees on a day-to-day basis. quickly realizing the gravity of the situation. Since then, Zoom, Skype and Microsoft Teams have become the new watercooler, where people meet, Knowledge dissemination is a little more tricky. We of- socialize, exchange gossip and the latest Covid-related facts and figures. ten don’t realize how much we learn by simply watch- ing other people do things. Creating manuals, regular Even though it has been technically possible to work remotely for decades teleconferencing and mentoring sessions can reme- now, telecommuting did not revolutionize work culture as quickly as many dy that but they require more proactive involvement have expected. Granted, it’s been growing in popularity, but at an uneven from managers. They can no longer rely on simply pace. In the EU, the percentage of people who telecommute occasionally correcting mistakes and answering questions as they increased over the past decade – from 7.7 percent in 2008 to 9.6 percent arise. They need to anticipate more and ask ques- in 2017 – according to Eurostat, the EU’s statistical office. tions themselves. When your employees cannot ob- serve their more experienced colleagues on a daily Law, discipline and productivity basis, you need to check if they are on the right track The reasons why telecommuting has enjoyed limited success among cor- or if they need more input. porations are manifold. Apart from legal matters, there has always been a strong belief that face-to-face contact was conducive to exchanging ideas There’s always a risk of overdoing it, technologically at and increasing productivity that no amount of teleconferencing could pro- least: asking your employees to use several commu- vide. Being able to hold ad-hoc meetings, better knowledge dissemination, nicators, such as Slack or Skype, teleconferencing via easier onboarding process – all of these are indubitable advantages of Webex or Zoom, staying in touch on your mobile de- working within the confines of an office. vices through WhatsApp or Telegram. All of these tools (and many others) can be useful. But when you intro- Also, many employees fear their staff will be less than diligent without su- duce too many, the effect can be that your employees pervision. You could argue that this problem was “solved” when companies become annoyed. Moderation is also important when started installing software that tracked and monitored employees’ activities. scheduling meetings. Daily updates make sense when Yet, the practice of spying on your employees, even with their consent, is you work closely in a team, but for people with individu- widely frowned upon. So is limiting their access to certain websites (e.g., al projects, weekly meetups make more sense. Facebook) to prevent them from slacking. That leaves employers with one of two options: trust your employees or keep them within an earshot. Poles It’s too early to say whether the newfound enthusiasm are not known to be the most trusting of nations, which may be one of the for telecommuting is going to continue after the current reasons why teleworking percentage is below the EU average in Poland threat subsides, but if it does, we may be looking at the (at 4.6 percent in 2018), and far below record-holders: the Netherlands (14 beginnings of a shift toward a more family-friendly and percent) and Finland (13.3 percent). environmentally-conscious work culture.

But the situation has now changed. More and more companies are embrac- ing teleworking to protect their employees (and the continuity of their business) from the virus pandemic. After all, it would be considered irresponsi- By Beata Socha IT AND TELECOMS INFORMATYKA I TELEKOMUNIKACJA 88 Footnotes: company andNationalCourt Register(KRS–asofJuly2020). In caseoffinancialgroups, consolidateddatawaspresented.Datasource: questionnairefromthe information appliestothe companies’activitiesinPoland. Published datacollectedwithduediligence. Notes: WND=Would NotDisclose.Research forthelistwasconductedinApril-August2020.All 1 9 8 7 6 5 4 3 2 Rank Kolejność Grupa Asseco Insoft Sp.zo.o. Bluesoft Sp.zo.o. 7N Sp.zo.o. Technologies SA Transition AIUT Sp.zo.o. www.snt.pl Tel.: 22535-9500 02-676 Warszawa D 21 Postępu ul. S&T wPolsce Comarch Kapitałowa Grupa Sii Sp.zo.o. (1) –NationalCourtRegister. SOFTWARE PRODUCERSANDITINTEGRATORS Company name Nazwa firmy PRODUCENCI OPROGRAMOWANIA IINTEGRATORZY IT

(1) (1)

(1) (1) 10,667.4 9,328.6 144.6 281.2 133.0 135.9 384.9 594.0 840.0 336.5 632.0 677.0 6.5 5.7 Total revenue Przychody ogółem Ranking według przychodów ogółem w 2019 r.2019 w ogółem przychodów według Ranked bytotalrevenuein2019•Ranking 2019: mlnPLN 593.7 703.4 106.0 106.0 WND WND WND WND WND 19.1 19.1 32.0 73.0 96.0 8.5 Net profit Zysk netto 7,504.8 8,647.9 207.0 249.0 WND WND WND WND WND 26.7 32.3

5.7 6.5 Revenue from own software sales Przychody ze sprzedaży własnego oprogramowania 1,146.4 1,237.4 142.0 153.3 WND WND WND WND WND WND 98.0 31.0 Revenue from hardware sales Przychody ze sprzedaży sprzętu integration; marketing campaigns; developing an ICT strategy; tests of integration; marketing campaigns;developinganICTstrategy;testsof technology repositories,integrationofservicesusingSOAarchitecture) cja i wdrożenie projektowanego systemu; instalacja, konfiguracja i prze konfiguracja instalacja, systemu; projektowanego i wdrożenie cja the services offered; software installation; technical training; business the servicesoffered;softwareinstallation;technicaltraining;business ryzykiem; audyt ochrony danych osobowych; polityka danych osobowych danych polityka osobowych; danych ochrony audyt ryzykiem; hurtownia w technologii Oracle, integracja usług w architekturze SOA) architekturze w usług integracja Oracle, technologii w hurtownia Systemy kontroli dostępu; projekty oraz wdrożenia kompleksowych roz- kompleksowych wdrożenia oraz projekty dostępu; kontroli Systemy and implementation of the designed system; installation, configuration and implementationofthedesignedsystem;installation,configuration administrator (in Polish: ABI) outsourcing; risk management; personal administrator (inPolish: ABI)outsourcing;riskmanagement;personal systems; sales and technical support for licensed software; realization systems; salesandtechnicalsupportforlicensedsoftware;realization service desk; infrastruktura IT; QA i testy; rozwijanie oprogramowania; oprogramowania; rozwijanie IT;testy; infrastruktura i desk; QA service software, ICTnetworkmanagementbillingsoftware;BIsoftwa- i wsparcie techniczne dla oprogramowania licencjonowanego; realiza- licencjonowanego; oprogramowania dla techniczne i wsparcie rowego na zlecenie, pod klucz. W ofercie systemy klasy ERP,klasy systemy ofercie W klucz. pod zlecenie, finansowo na rowego integration (data acquisition, creation of data warehouse class Oracle integration (dataacquisition,creationofdatawarehouseclassOracle re; datasecurityandprotectionmanagementservices;electronicdevices i hardware'owych; wytwarzanie i wdrażanie oprogramowania kompute oprogramowania wdrażanie i wytwarzanie hardware'owych; i BPO; Mechanical and electrical engineering; embedded systems; Mechanicalandelectricalengineering;embeddedsystems; BPO; Application integration (implementation of solutions for utilities); data Application integration(implementationofsolutionsforutilities);data wiązań oświetlenia LED; systemy Telefonii Alarmowej SOS; sprzedaż sprzedaż Telefonii systemy SOS; Alarmowej LED; oświetlenia wiązań research and analysis; enterprise architecture; information security research andanalysis;enterprisearchitecture;informationsecurity integracja danych (akwizycja danych, tworzenie repozytoriów klasy klasy repozytoriów tworzenie danych, (akwizycja danych integracja księgowe, CRM; oprogramowanie lojalnościowe; wsparcia sprzedaży sprzedaży wsparcia lojalnościowe; oprogramowanie CRM; księgowe, Creation and implementation of own software and hardware products; Creation andimplementationofownsoftwarehardwareproducts; class systems, finance and accounting systems, CRM systems; loyalty class systems,financeandaccountingCRMsystems;loyalty zarządzania sieciami teleinformatycznymi; bilingowe; opogramowanie opogramowanie bilingowe; teleinformatycznymi; sieciami zarządzania custom development and implementation of computer software; ERP custom developmentandimplementationofcomputersoftware;ERP and transferofdatabases;stafftrainingonimplementedsolutions noszenie baz danych; szkolenia personelu z wdrożonych rozwiązań z wdrożonych personelu szkolenia danych; baz noszenie Zarządzanie projektami; audyt komputeryzacji; specyfikacja i wycena wycena i specyfikacja komputeryzacji; audyt projektami; Zarządzanie BPO; inżynieria mechaniczna i elektryczna; systemy wbudowane; wbudowane; systemy elektryczna; i mechaniczna inżynieria BPO; comprehensive LED lighting solutions; SOS emergency telephony comprehensive LEDlightingsolutions;SOSemergencytelephony marketingowe; opracowanie strategii ICT; testy oferowanych usług; ICT;usług; strategii oferowanych opracowanie testy marketingowe; biznesowe; architektura korporacyjna; outsourcing ABI; zarządzanie zarządzanie ABI; outsourcing korporacyjna; architektura biznesowe; instalacja oprogramowania; szkolenia techniczne; badania i analizy analizy i badania techniczne; szkolenia oprogramowania; instalacja i elektronicznej wymiany dokumentów; bankowości elektronicznej; bankowości dokumentów; wymiany elektronicznej i outsourcing procesów biznesowych; aplikacje korporacyjne; BI; BI; korporacyjne; aplikacje biznesowych; procesów outsourcing usług IT; IT;usług kampanie usług systemowa; implementacja integracja valuation of IT services; implementation of IT services; system valuation ofITservices;implementationsystem Project management; computerization audit; specification and Project management;computerizationaudit;specificationand Industry 4.0; integration of Smart City systems; automation of Industry 4.0;integrationofSmartCitysystems;automation outsourcing of business processes; corporate applications; outsourcing ofbusinessprocesses;corporateapplications; Przemysł 4.0; integracja systemów Smart City; automatyzacja automatyzacja City; Smart systemów integracja 4.0; Przemysł Integracja aplikacji (wdrażanie rozwiązań dla sektora utilities); utilities); sektora dla rozwiązań (wdrażanie aplikacji Integracja discrete processes; research and control; software and data discrete processes;researchandcontrol;softwaredata BI; service desk; IT infrastructure; QA and tests; software BI; servicedesk;ITinfrastructure;QAandtests;software Tworzenie i wdrażanie własnych produktów software'owych software'owych produktów Tworzeniewłasnych wdrażanie i Access control systems; projects and implementation of Access controlsystems;projectsandimplementationof Business Intelligence; usługi zarządzania bezpieczeństwem zarządzania usługi Intelligence; Business i integracja danych; centrum analizy danych; systemy IT systemy danych; analizy centrum danych; integracja i Oprogramowanie dla systemów sprzedaży detalicznej sprzedaży systemów dla Oprogramowanie procesów dyskretnych; badania i kontrola; software software kontrola; i badania dyskretnych; procesów development; training;consulting;cybersecurity integration; dataanalysiscenter;ITsystems szkolenia; konsulting; cyberbezpieczeństwo konsulting; szkolenia; data protectionaudit;personalpolicy i ochroną danych; urządzenia elektroniczne urządzenia danych; ochroną i Oprogramowanie komputerowe Oprogramowanie Software forretailsystems Przypisy: r.).2020 lipiec na (stan KRS oraz firmy od ankieta danych: Źródło skonsolidowane. dane zaprezentowane zostały finansowych, grup przypadku W merytorycznej. staranności należytej dołożeniem z zebrane dane Polsce.Opublikowane w firmy działalności dotyczą Wszystkieinformacje 2020. sierpniu - kwietniu w były zbierane Informacje nieujawnione. Dane = WND Uwagi: Oferowane usługi Oferowane Computer software Services offered WND (1) – Krajowy Rejestr Sądowy.Rejestr Krajowy – (1)

- -

- Thyssenkrupp; Ingenico; Thyssenkrupp; Ingenico; Sabre; Gemalto; Reckitt Sabre; Gemalto;Reckitt telekomunikacyjni; duże duże telekomunikacyjni; Wierzejki; Szubryt; PGZ Wierzejki; Szubryt;PGZ NASK; NIK; Sheraton; Sheraton; NIK; NASK; Benckiser; Scalepoint; Benckiser; Scalepoint; Sprawiedliwości; SHV SHV Sprawiedliwości; Kupiec; ABC; Aquael; Kupiec; Aquael; ABC; Międzyrzecz; Mesko; Mesko; Międzyrzecz; Warszawa; Bibliotek operators; bigbanks telecommunications telecommunications Wyborcze; Mlekpol; Wyborcze; Mlekpol; GUS; Krajowe Biuro KrajoweBiuro GUS; Wiodący operatorzy operatorzy Wiodący Bombardier; Puma; Bombardier; Puma; Max; Ministerstwo Max; Ministerstwo Hyva; Agora; ARM Hyva; Agora;ARM Lewiatan; Specjał; Specjał; Lewiatan; Selected clients UKE; UNIQA; ZPU ZPU UNIQA; UKE; Wybrani klienci klienci Wybrani Narodowa; CBA; Narodowa; CBA; Spar; EuroSklep; Spar; EuroSklep; Finansów; Thies Drogerie Polskie CSIOZ; Euronet, Euronet, CSIOZ; Makro; Żywiec; Żywiec; Makro; Energy; Qiagen Ministerstwo Ministerstwo Leading Leading WND WND WND WND WND banki 27,216 6,348 4,700 WND WND Total number of emplyees 1963 1994 1993 2006 2015 1991 1991 1991 1991 452 208 763 33 Year founded in Poland Liczba pracowników ogółem Rok założenia firmy w Polsce Jacek Dutka Adam Góral Sebastian Sebastian Staszczak Podleśny Pawiński Gregoire Gregoire President President President President President President President President Świrski Brunon Brunon Konrad Konrad Janusz Janusz Gabryś Filipiak Paweł Paweł Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Prezes Nitot Piotr Piotr CEO Top local executive / Title Szef firmy w Polsce / Tytuł COMPANY INDEX 89 INDEKS FIRM

2BUP Consulting Sp.j...... 37 BEST SA ...... 32 7N Sp. z o.o...... 88 Big Consulting Sp. z o.o...... 39 7R SA ...... 66 BIRETA Professional Translations A.Kempińska 10 Agencja Tekst ...... 35 J.Woźniakowska Sp.j...... 34 A Biuro Inwestycji Kapitałowych SA ��67 Bluesoft Sp. z o.o...... 88 A&A Marketing Sp. z o.o. Holding Sp.k. �� 56, 75 BUSINESS GUIDE Adamed Pharma SA ...... 78 Adamietz Sp. z o.o...... 72 ADC Sp. z o.o...... 63, 71 PRZEWODNIK INFORMACYJNY BNP Paribas Real Estate Poland Sp. z o.o. �� 56, 74 BOŚ Leasing - Eko Profit SA ��29 British Centre ...... 49, 50 Browar Gzub ...... 77, 79 Adecco Poland Sp. z o.o...... 26 BT Diuna Arrakis Sp. z o.o. Sp.k. ��34 Advicero Tax Nexia Sp. z o.o...... 13, 16 Budimex SA ...... 72 Agencja Whites ...... 40 Agrolok Sp. z o.o...... 78 C AIF Kancelaria Sp. z o.o...... 32 Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o.o. ��29 AIUT Sp. z o.o...... 88 Alior Leasing Sp. z o.o...... 28 Altus Risk Management Services Sp. z o.o. ��32 APA Wojciechowski Sp. z o.o. ��70 AP Vector Sp. z o.o. Sp.k...... 79 Cavatina Holding SA ...... 5, 51, 54 Arcadis Sp. z o.o...... 62 CBRE Sp. z o.o...... 56, 63, 69, 74 Archicom SA ...... 60 Centrum Doradztwa Biznesowego Sp. z o.o. ��13 ASB Poland Sp. z o.o...... 12, 15 Centrum Edukacji Sp. z o.o. ��48 AsstrA Polska Sp. z o.o...... 85 COBI SA ...... 79 Atal SA ...... 60 Colian Logistic Sp. z o.o...... 85 Atelier PS Mirosław Polak Marek Skwara S.C. ��71 Colliers International Poland Sp. z o.o. �� 56, 63 ATENA S.c. A.Krygier & A.Olszewski Colliers International REMS Sp. z o.o. ��74 Biuro Obrotu Nieruchomościami ��58 Contract Administration Sp. z o.o. ��19 Aurabilia ...... 69 Cook Communications ...... 37 Avestus Real Estate ...... 54, 72 Creditreform Polska Sp. z o.o. ��4 Axi Immo Group Sp. z o.o...... 58 Cresa Polska Sp. z o.o...... 58 B Crowe Advartis Polska Sp. z o.o...... 12, 15, 17, 19 Cushman & Wakefield Polska ...... 4, 56, 61, 67, 74 Baker Tilly Woroszylska Legal Sp.k. ��46 Balajcza Sp. z o.o...... 34, 49, 50 D Berlineo Centrum Obsługi Językowej Anna Komorska-Pastwa ...... 34 D. Dobkowski Sp.k...... 44 BEST Centrum Języków Obcych ��50 Dekpol Deweloper Sp. z o.o. ��60 BUSINESS GUIDE PRZEWODNIK INFORMACYJNY 90 ERKO Sp. z o.o. Sp.k. z o.o. Sp. ERKO Erbud SA...... EMT-Systems Sp.zo.o...... Ecovis SystemRewident Sp.zo.o. �� Echo InvestmentSA...... Fabryka Mebli Biurowych MARO Sp. z o.o. z o.o. Sp. MARO Biurowych FabrykaMebli Ghelamco Poland ...... getsix Group...... Get ItSp.zo.o...... GEODIS Poland Sp.zo.o...... Garden ofWords Sp.j...... KyciaSp.k. Giziński Piper DLA d*fusion communicationSp.zo.o �� Devire Sp.zo.o...... WspólnicySp.k. i Dąbrowski Europe Dentons De LageLandenLeasingPolska SA �� Dekpol SA...... INDEKS FIRM COMPANY INDEX Eversheds SutherlandWierzbowski �� Europejski Fundusz LeasingowySA �� F.H.P.PAK z o.o. Sp. Family BusinessInstitute...... Dom DevelopmentSA...... Develia SA...... Deutsche LeasingPolska SA �� oytkiPrnryAwkc acwePan ...... 45 Forystek iPartnerzy AdwokaciiRadcowie Prawni ...... �� G E F �� 5, 23,25,26,39 12, 15,17 36, 54,72 4, 76,77 12, 19 72 48 60 34 84 36 36 28 73 44 28 78 79 60 42 60 29 42 78 Grupa Kapitałowa Comarch Kapitałowa Grupa Grupa EiffagewPolsce ...... Grupa Asseco...... Grupa 5Architekci Sp.zo.o. �� Greenberg Traurig GrzesiakSp.k. �� Great MindsSp.j...... Graal SA...... Gosselin MobilityWarsaw Sp.zo. �� ...... 79 z o.o. Sp. Bartnik" Pasieczne"Sądecki Gospodarstwo Golub GetHouse...... GLP Poland ...... Globe GroupSA...... Partnerska)...... 46 RadcowskaSpółka Adwokacko Kancelaria PartnerzyRoszkowskii Krawczyk, (Gołębiowska, Legal GKR R. Ptak i WspólnicySp.k. i Ptak R. RadcówPrawnych Kancelaria i-kancelaria.pl Idea GetinLeasingSA...... Helikon-Tex z o.o. Sp. Hays Poland Sp.zo.o...... z o.o. WróbelSp. Mirosław Wróbel/ Grupa Grupa Rhenus...... Grupa Raben ...... Grupa Kapitałowa TransKapitałowa PoloniaGrupa Impuls-Leasing PolskaImpuls-Leasing Sp.zo.o. �� SA Arłamów Hotel Hillwood Hill InternationalSp.zo.o...... WspólnicySp.k i Cmoch Ladziński, GWW Grupa LokumDeweloper Grupa Progres Sp.zo.o...... Grupa Prawna Togatus Sp.zo.o. �� Grupa PKFConsultSp.zo.o...... �� H I �� 13, 15,17,18,19 22, 24,26,38 83, 84 22, 66 72 88 70 42 40 78 85 54 67 40 28 84 88 46 79 29 62 78 85 78 14 26 44 60 COMPANY INDEX 91 INDEKS FIRM

Indos SA ...... 32 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy ��46 InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. ��39 Kancelaria RK Legal ...... 32, 44 ING Lease Polska Sp. z o.o. ��28 Kancelaria Rymarz Zdort (Rymarz, Zdort, Gasiński, Her, Iwaniszyn, Miklas, Insoft Sp. z o.o...... 88 Uziębło i Wspólnicy Sp.k.) ...... 43 Instytut Biznesu Rodzinnego ...... 4, 80 Karimpol Polska Sp. z o. o...... 54 Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. ��16 KBA Sp. z o.o...... 13, 17

KERRIS Group Sp. z o.o...... 40 BUSINESS GUIDE Kieszkowska Rutkowksa Kolasiński Kancelaria Prawna Sp.j...... 45 Klimas Wkręt-met Sp. z o.o. ��78 KNDP Doradcy podatkowi Marek Kolibski PRZEWODNIK INFORMACYJNY Andrzej Nikończyk Michał Dec i Partnerzy ��16 Kochański & Partners Sp.k...... 43 Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma Sp. z o.o. Sp.k...... 48

Instytut Studiów Podatkowych - Grupa ISP ��14

KR Group Sp. z o.o...... 12, 16 Kross SA ...... 78 Interbiuro Sp. z o.o...... 69 Krotrans Logistics Sp. z o.o. ��85 ITBC Communication Sp. z o.o. ��36 Kruk SA ...... 32 IURIDICO Legal & Financial Translations Sp. z o.o...... 35 KUEHNE + NAGEL Sp. z o.o. ��84 J L

JEMS Architekci Sp. z o.o...... 70 Leasing Polski Sp. z o.o...... 29 Jobhouse Sp. z o.o...... 26 Lidex Centrum Tłumaczeń i Obsługi ��34 Jones Lang LaSalle (JLL) ...... 56 Liebrecht & wooD Poland Sp. z o.o ��54 K Lingua Nova Sp. z o.o ...... 35, 50 Linklaters C. Wiśniewski i Wspólnicy Sp.k. ��43 Kajima Poland Sp. z o.o...... 72 LUG Light Factory Sp. z o.o. ��79 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P. J. Sowisło & Topolewski S.K.A. ��42 M

Makolab SA ...... 40 Marvipol SA ...... 60

Kancelaria Ożóg Tomczykowski ��16 Mazars w Polsce ...... 5, 7, 12, 14, 17, 18 Kancelaria Prawna Pawłowski i Wspólnicy Sp.j. ��32 MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy ��14 Kancelaria prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp.k...... 44 MDDP Outsourcing ...... 12, 19 BUSINESS GUIDE PRZEWODNIK INFORMACYJNY 92 Polish Leasing Association PM GroupPolska Sp.zo.o...... z o.o. Sp. Pierożak Peterka &Partners Sp.k...... Pekao LeasingSp.zo.o...... PEAC Polska Sp.zo.o...... Partner ofPromotion Sp. zo.o. �� z o.o. Sp. OpakowańPałucka Drukarnia P3 LogisticParks ...... Omida Group...... Ochnik SA...... Oceanic SA...... NuOrder Nowe MotywacjeSp.zo.o. �� Nakatomi Polska ...... NAI EstateFellowsSp.zo.o.Sp.k �� D.i P.Mitcar Sp.j. Krasnodębski Millennium LeasingSp.zo.o. �� Mennica Polska ...... INDEKS FIRM COMPANY INDEX PKO LeasingSA...... Panattoni Europe z o.o. Sp. Morfeusz MLP GroupSA...... mLeasing Sp.zo.o...... Murapol SA...... Morison FinansistaSp.zo.o. �� Morison Finansista...... �� N O P �� 4, 29,30 61, 70 58, 75 13, 17 45 28 29 36 66 84 78 78 48 40 28 60 28 79 79 40 66 28 79 66 60 13 79 ProfiLingua Szkoła Języków Obcych - WSiP SA WSiP - Obcych JęzykówSzkołaProfiLingua Profes Sp.zo.o.Sp.k...... Prochem SA...... Primum PRSp.zo.o...... Pretorius Sp.zo.o...... Polnord SA...... Raczkowski SeoFly S.c...... SEGRO Poland Sp.zo.o...... Scania FinancePolska Sp.zo.o. �� Savills Sp.zo.o...... Savills Property Management �� Santander LeasingSA...... Santander ConsumerMultirentSp.zo.o. �� ArchitekciS.A.M.I. Sp.zo.o. �� Prologis Radzikowski, Szubielska i WspólnicySp.k. i Radzikowski, Szubielska Publicis Consultants(Publicis LionSp.zo.o.) �� ...... 74 o.o. z Sp. Nieruchomościami Zarządzania Przedsiębiorstwo Russell BedfordPoland Sp.zo.o...... Russell BedfordPoland AkademiaSp.zo.o. �� Kancelaria AdwokackaSp.k. �� Wspólnicy i Dmowski Bedford Russell Russel BedfordPoland AudytSp.zo.o. �� RSM Poland SA...... Rödl &Partner (Roedl OutsourcingSp.zo.o) �� Rödl &Partner (Roedl AuditSp.zo.o.) �� Rödl &Partner (RödlKancelariaPrawna Sp.k.) �� Rödl &Partner ...... Robyg SA...... Reesco Sp.zo.o...... R S �� 62, 70,73 13, 15,18 12, 15,17 12, 19 14, 43 49 36 32 60 40 67 28 58 74 28 28 71 50 44 66 37 45 49 44 17 17 18 60 69 COMPANY INDEX 93 INDEKS FIRM

SGB Leasing Sp. z o.o...... 29 TPA Poland Sp. z o.o...... 12 SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. ��28 Transformation Sp. z o.o. Sp.k. ��69 Siemens Finance Sp. z o.o...... 29 Transition Technologies SA ...... 88 Sii Sp. z o.o...... 19, 38, 88 Translators Family Sp. z o.o. ��35 Skanska ...... 22, 42, 54, 56 V Skłodowscy Sp. z o.o...... 12, 16, 17

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy BUSINESS GUIDE Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp.k...... 44 Sodexo Polska Sp. z o.o...... 74 Solski Communications Sp. z o.o. ��36 PRZEWODNIK INFORMACYJNY Sołtysiński Kawecki & Szlęzak – Kancelaria Radców Vastint Poland Sp. z o.o...... 54 Prawnych i Adwokatów Sp.k. ��42 Victoria Dom SA ...... 60 Spaceplan Sp. z o.o...... 69 vsf-creative Sp. z o.o...... 71 Squire Patton Boggs Krześniak Sp.k. ��45 Stowarzyszenie REFA Wielkopolska ��49 W Strategiczni.pl Sp. z o.o...... 40 Wajnert Meble Sp. z o.o...... 79 Studio Gambit Sp. z o.o...... 34 Walk PR Sp. z o.o...... 36 Warto Szkolić Sp. z o. o. Sp.k. ��48 WeCare Sp. z o.o...... 75 Werner Kenkel Sp. z o.o...... 78 White & Case M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna Sp.k...... 43

S&T w Polsce ...... 5, 9, 38, 88 WKB Wierciński Kwieciński Baehr ��42 SUD Architekt Polska Sp. z o.o. ��71 Wood Lark Group Sp. zo.o Sp. K. ��56 Suempol Sp. z o.o...... 78 Y Sweco Consulting Sp. z o.o. ��61 Yellow Grzegorz Wojtiuk Sp. z o.o. ��34 Sygnis New Technologies Sp. z o.o. ��18 Szkoła Języków Obcych Centrum Edukacji Grupa Orlen ...... 50 Z ZPUE SA ...... 78 T Związek Polskiego Leasingu ...... 4, 29, 30 Taxpoint Sp. z o.o...... 16 Tetris Poland Sp. z o.o...... 69 TGC Corporate Lawyers ...... 46

The Adecco Group ...... 5, 20, 24 TPA Poland ...... 12, 14, 17, 18 BUSINESS GUIDE PRZEWODNIK INFORMACYJNY 94 Cavatina Adecco Poland...... PARTNERZY PARTNERS Związek PolskiegoLeasingu �� Związek The AdeccoGroup�� S&T wPolsce �� Mazars wPolsce �� Instytut BiznesuRodzinnego �� Devire Spzo.o�� Cushman &Wakefield Polska Spzo.o�� Creditreform Polska Sp.zo.o...... the publisher. Thelistsmaynotbereprintedorreproducedinwhole inpartwithoutpriorwrittenpermissionof SA. Ficowskiego 15,01-747Warsaw, [email protected]. toe-mail: Copyright2010, Valkea Media may occur. Corrections oradditionstolistsshouldbesenttheWarsaw BusinessJournal,ul.Jerzego While everyeffortismadetoensure accuracyandthoroughness,omissionstypographical errors ...... 5, 7,12,14,17,18 e-mail: [email protected]: 5, 23,25,26,39 ul. JerzegoFicowskiego15 Tel.: (48-22)2577500 PL 01-747Warszawa www.bookoflists.pl Valkea MediaSA (ext. 119/121) 5, 9,38,88 5, 51,54 5, 20,24 4, 61,64 4, 29 4, 80 26 4 pomocą urządzeńmechanicznych, elektronicznychikopiujących bezpisemnejzgodywydawcy. w całościaniwefragmentach nie możebyćpowielana,wykorzystywana wsystemieprzetwarzaniadanychiprzekazywana jakiejkolwiek formieza valkea.com Copyright 2010byValkea Wszystkie MediaSA. prawazastrzeżone.Niniejszapublikacja,niezależnieodformy (drukarskiej,elektronicznej), zmiany prosimyprzesyłaćnaadres Warsaw BusinessJournal,ul. Jerzego Ficowskiego15,01-747Warszawa naadres:bookoflists@ lube-mail'em Opublikowane danezostały zebranezdołożeniemnależytejstaranności,jednakżemogą onezawieraćnieścisłościibłędydrukarskie.Poprawki lub Editor: KrzysztofMaciejewski Dominik Grudziński Book ofListsProject & Research Manager: PR &Marketing: DorotaManicka Magdalena Klimiuk;AdamFogler Sales Team: KatarzynaPomierna; WBJ ManagingEditor:SankhyayanDatta MortenLindholm WBJ GroupEditor-in-Chief: TomaszCEO: Opiela Printed by:TECHGRAF Copy editors:BeataSocha;KrzysztofMaciejewski Graphic designers:MałgorzataŻurniewicz-Turno Cover design:MałgorzataŻurniewicz-Turno Print &Distribution:KrzysztofWiliński Corrections: SankhyayanDatta