Konjunkturrapport 2016
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
KONJUNKTURRAPPORT 2016 FORORD NORSK INDUSTRI ER TI ÅR i 2016. Prosess- Ved etableringen var innpå 100 medarbei- industriens Landsforening (PIL) og Teknologi- dere tilknyttet Norsk Industri. Nå er antall bedriftenes Landsforening (TBL) var i 2006 ansatte under 60 personer. I løpet av de ti hver for seg store industriorganisasjoner. årene som er gått, er kontingenten redusert Da de fusjonerte og ble til Norsk Industri, fra 1,7 promille (PIL) og 1,55 promille (TBL) var suverent største landsforening i NHO et av lønnsmassen til neste års kontingent som faktum. Ved tiårsjubileet er det på sin plass å er foreslått til 0,8 promille. Samtidig er med- rette en stor takk til fremsynte tillitsvalgte for lemsfordelene utbygget. jobben de gjorde med å etablere vår felles industriorganisasjon Norge trenger mer industri i fremtiden for å trygge velferden. Industrien er alltid i Etter opprettelsen av Norsk Industri, har endring. Medlemmene ser offensivt på at organisasjonen fungert som «en magnet». digitalisering av industri åpner for stadig mer Flere store og små enkeltbedrifter er kommet avanserte produksjonsteknologier innenfor til som medlemmer. Det samme gjelder også for eksempel 3D-printing, robotisering og hele industribransjer. Dermed har Norsk automasjon. Økt bruk av sensorteknologi, Big Industri anno 2016 en vesentlig bredere platt- Data og skyteknologi gir grunnlag for nye form enn hva som var tilfellet i 2006. forretningsmodeller, nye integrerte tjenester og en bevegelse oppover i den teknologiske Eksportindustrien kan ikke sende særnorske verdikjeden. kostnader videre til kunden. Eksportindustri- en må konkurrere internasjonalt hver eneste Samtidig rammer den lave oljeprisen deler av dag for å vinne oppdrag og overleve. Det medlemsmassen hardt. Vi har i vårt jubileums- krever kontinuerlig omstilling og evne til nummer av konjunkturrapporten skrevet litt å endre seg raskt. Den trenger dyktige og ekstra om disse utviklingstrekkene. omstillingsmotiverte medarbeidere. Hilde Aasheim, styreleder Stein Lier-Hansen, adm. dir. 3 INNHOLD FORORD .................................................................................................................................. 3 SAMMENDRAG .......................................................................................................................6 1. UTSIKTENE FOR 2016 ......................................................................................................9 1.1 Omsetning og eksport ..............................................................................................................9 1.2 Sysselsetting og arbeidsmarked ...........................................................................................11 1.3 Nedgang i petroleumsinvesteringer ...................................................................................13 1.4 Investeringene i fastlands-Norge ........................................................................................ 16 1.5 Utviklingen i verdensøkonomien ......................................................................................... 19 2. INDUSTRIENS SITUASJON VED UTGANGEN AV VERDENSØKONOMIEN ..............23 2.1 Kronekursen .................................................................................................................................23 2.2 I kjølvannet av Paris ................................................................................................................. 29 2.3 Industrielle endringer ................................................................................................................31 3. MARKEDSKONSEKVENSER AV OLJEPRISFALLET ........................................................39 3.1 Analyse av Rystad Energy AS ............................................................................................. 39 3.2 Analyse av INTSOK ...................................................................................................................52 4. INDUSTRI FUTURUM – FREMTIDEN PRODUSERT I NORGE .....................................63 4.1 Klar for den fjerde industrirevolusjon ............................................................................... 63 4.2 Analyse av SINTEF .....................................................................................................................81 POLITIKKANBEFALINGER .................................................................................................101 5.1 Bruk av oljepenger ...................................................................................................................101 5.2 Norges Banks rolle ..................................................................................................................102 5.3 Lånemarkedet ...........................................................................................................................103 5.4 Skattereformer ........................................................................................................................ 104 5.5 Klimaforpliktelsenes konsekvenser ................................................................................... 112 5.6 Andre rammebetingelser ......................................................................................................114 5.7 Digitaliseringsutfordringens konsekvenser ....................................................................114 OM UNDERSØKELSEN ...................................................................................................... 129 Vedlegg 1 Spørreundersøkelsen .....................................................................................................130 Vedlegg 2 Bedrifter som har svart på undersøkelsen ...........................................................134 5 SAMMENDRAG DET FORVENTES NULLVEKST i industriens Industrien er i endring. Medlemmene ser totale omsetning i år, både på hjemmemarke- offensivt på at digitalisering av industri åpner det og på eksportmarkedet. Det er svakt. Bak for stadig mer avanserte produksjons- dette gjennomsnittstallet er en sterk spred- teknologier innenfor for eksempel 3D-printing, ning i materialet. Noen har sterk vekst, andre robotisering og automasjon. Økt bruk av har sterkt fall. Det er de største konsernene sensorteknologi, Big Data og skyteknologi med over en milliard i omsetning som har gir grunnlag for nye forretningsmodeller, nye svakest utsikter, men også størst sprik. Nær integrerte tjenester og en bevegelse oppover halvparten av de 50 bedriftene i utvalget i den teknologiske verdikjeden. Vi har i årets med mer enn en milliard i omsetning har mer rapport brukt mye plass på å beskrive alt det enn ti prosent vekst eller fall. Svært mange spennende som pågår. De nye mulighetene av dem er innenfor leverandørindustrien, lar seg best realisere om vi oppgraderer kom- heretter kalt oljeklyngen. petansen og satser mer på felles testsentre. Kronekursen svekket seg ti prosent i 2015. 30 prosent av bedriftene har planer om Dette har eksportindustrien totalt profitert større investeringer de neste to årene. For godt på. Men for flere bedrifter er det sterke eksportindustrien bidrar den svake krone- prispresset internasjonalt av større betyd- kursen. Energiprisen er akseptabel, særlig for ning. Og norske underleverandører med energiintensiv industri i en periode fremover. dyrere innsatsvarer ender ofte i skvisen. Hvis alt dette kombineres med fornuftige Mange opererer i markeder der prisene er lønnsoppgjør fremover og industrivennlige sterkt fallende. Og oljeprisens fall har ført til skattereformer, er det potensiale for mange et særlig kraftig prispress for oljeklyngen. store og små investeringer i norsk industri de nærmeste årene. Oljeprisen gikk i januar under 30 dollar per fat, og det er vanskelig å se noen nedre Ettersom oljeindustrien skyver på prosjekter grense på kort sikt. Vi antar at både 2016 og og forårsaker kraftig prisfall i kjølvannet av 2017 blir krevende år for leverandørindustri- oljeprisens fall, reduseres markedsmulig- en, med en forventet nedgang i omsetningen hetene for oljeklyngen. De som fortsatt i 2016 og i beste fall flat utvikling i 2017. forblir i bransjen, nedbemanner hardt og jobber offensivt videre med produktivitet og Samlet spår industrien totalt fire prosent teknologiendringer. Noen nedbemanner på færre ansatte i år. Oljeklyngen er langt fra kort sikt, men prøver å komme seg gradvis ferdig med nedbemanningen ettersom den over i andre markeder med sine produkter, spår minus seks prosent. Men også i resten av tjenester, kunnskapsbase og teknologi. Blant industrien er det forventet nedgang – minus ovennevnte bedrifter er det mange som har to prosent. Jevnt over anses arbeidsmarke- behov for å strekke permitteringsregelverket det som svært lite stramt. Det er et relevant til 52 uker. Andre slipper lettere unna ned- bakteppe for årets lønnsoppgjør. bemanningen, da de allerede har flere 6 markeder å spille på, og vrir seg raskt over kapital fjernes, så får Stortinget ellers vurdere mot andre kundegrupper. Mangfoldet er formuesskatt på andre objekter. stort, og dynamikken er sterk. Vi konstaterer omfattende oljepengebruk i år, Oppdrettsnæringen er inne i en høykonjunk- men da innretningen er god og avmattingen tur. Denne næringen etterspør båter og mye i norsk økonomi er tydelig, er omfanget på utstyr til videre ekspansjon og, ikke minst, kort sikt riktig. Fremover er det likevel fort- for å løse de miljøproblemene næringen satt viktig at Norges Bank utgjør førstelinje- har. Myndighetene bidrar med insitamenter forsvaret mot sjokk i økonomien. til nyutvikling.