Konjunkturrapport

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 2015 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 30. januar 2015. Forsidefoto: iStockphoto.com Utforming: Malstrøm AS Trykk: BK Grafisk, Sandefjord Konjunkturrapport 2015 Innhold Sammendrag 7 1. Utsiktene for 2015 9 1.1 Omsetning og eksport 9 1.2 Endringer i arbeidsmarkedet 12 1.3 Lønnsomhet 15 1.4 Investering i industri og andre sektorer 16 1.5 Fallet i petroleumsinvesteringer 19 1.6 Situasjonen fremover for oljeklyngen 22 1.7 Utviklingen i verdensøkonomien 27 2. Status for industrien 29 2.1 Kompetanse 29 2.2 Status for forskning og innovasjon 37 2.3 Aktivitetsnivået i industrien 42 3. Skatt og investeringer 57 3.1 Innledning og bakgrunn 57 3.2 Skatt og investeringer 59 3.3 Langsiktige virkninger 63 3.4 Oppsummering 66 4. Markedet for norsk offshore leverandørindustri fremover 67 5. Betydelig realvekst til næringsrettet FoU 77 6. Kronekursens betydning 81 6.1 Kronekursen i 2013-2014 og inn i januar 2015 81 6.2 Medlemmenes respons 84 6.3 Valutakursen fremover 85 7. Omstilling 87 7.1 Oljepengebruk og pengepolitikk 87 7.2 Lønnsoppgjøret 2015 88 7.3 Skatter og avgifter 89 7.4 Pilotvirkemidler 91 7.5 Nasjonal strategi for merke- og ferdigvareindustrien 92 Konjunkturrapport 2015 7.6 Nasjonal strategi for manufacturing industri 93 • 7.7 Eksportfinansiering 96 7.8 Produktivitetsutfordringer 97 7.9 Energi-, klimapolitikk og industriutvikling 102 7.10 Behov for endringer i arbeidsmiljøloven 104 Om undersøkelsen 111 Norsk Industri Vedlegg 1 Spørreskjema 112 Vedlegg 2 Bedrifter som har svart på undersøkelsen 116 5 Sammendrag Industrien forventer en eksportvekst i år på elleve prosent og en nedgang i hjemmemarkedet på seks prosent. Forventet utvikling avspeiler to store endringer norsk økonomi står midt oppi i år, drevet av redusert oljepris og svekket kronekurs. Flere bedrifter vil i 2015 få forbedret konkurransekraft pga. svakere krone, men for andre vil konsekvensene av nedgang i oljepris og aktivitetsnivå i oljeklyngen virke mye sterkere på omsetning, sysselsetting og lønnsomhet. Oljeklyngens bedrifter forventer fem prosent redusert omsetning, annen industri forventer sju prosent vekst. 2015 vil dermed endre det industrielle landskapet. 13. februar leveres PUD (Plan for Utbygging og Drift) for det store petroleumsfeltet Johan Sverdrup. Dette vil bidra til å dempe reduksjonen i investeringene på norsk sokkel i årene 2015-2018. Norsk Industri har tro på ytterligere kontraktstildelinger til dette feltet utover året for norsk leverandørindustri. Ovennevnte utvikling får konsekvenser for sysselsettingen. Vi anslår seks prosent fall i total sysselsetting for hele medlemsmassen, herunder tre prosent fall blant egne ansatte og hele 31 prosent fall blant innleide. Virkningen er klart mest negativ for leverandørindu- strien. Arbeidsmarkedet oppleves nå langt mindre stramt enn i fjor, særlig mht. sivilinge- niører og ingeniører. Innleiemarkedet har bl.a. bestått av dyktige funksjonærer som har vært bevisst sin markedsverdi i gode tider. Disse har i flere år i vesentlig grad bidratt til en særnorsk lønnsvekst. Når dette markedet nå tørker inn i industrien (som i oljeselskapene), vil hele grunnlaget for særnorsk lønnsøkning falle bort i år og i årene fremover. Alt tyder på at vi vil oppnå en lavere samlet lønnsvekst i fjor enn året før. Denne trenden bør og vil kunne fortsette i år. Hele 1/3 av industribedriftene vurderer større investeringer i år eller neste år. De store bedriftene er noe mer villig til å investere. Investeringer er for mange strengt nødvendig for å opprettholde konkurransekraften. Deler av industrien møtte motgang allerede i fjor. Innenfor vedlikehold og modifikasjon Konjunkturrapport 2015 offshore (V&M) falt aktiviteten med over en tredel fra første til annet halvår i fjor. Dette • har ført til ressurstilpassinger gjennom omfattende oppsigelser og permitteringer for mange aktører. V&M-markedet ser ut til fortsatt å være nede på dette nivået ved starten av 2015 og kan kanskje falle ytterligere gjennom året. Det forventes så en stabilisering med en oppgang innen to-tre år. Norsk Industri Rundt halvparten av industribedriftene profiterer på svekket kronekurs. En tredel rapporterer om isolert svekket inntjening pga. dyrere innkjøp, mens konkurransekraften relativt sett ikke nødvendigvis er svekket. I gjennomsnitt har de bedriftene som profiterer 7 på svekket kronekurs større omsetning og høyere antall ansatte enn de andre. I sum er det derfor en klar fordel for industrien med svekket kronekurs. Januar 2015 har hatt et svært turbulent valutamarked, med aktiv respons fra flere sentralbanker. Alle prognoser har kommet til kort, så ingen kan med sikkerhet spå i valutamarkedet for tiden. Regjeringens mål om økt satsing på næringsrettet forskning og utvikling (FoU) er fulgt opp med en betydelig realvekst i de to siste statsbudsjettene. Dette må fortsette også fremover, ettersom det er et dokumentert behov for videreutvikling av nye produkter og prosesser i industrien. For å bringe forskningsresultatene nærmere marked, etterlyser Norsk Industri virkemiddelapparatets bidrag til den dyre pilot- og demonstrasjonsfasen som industrien må gjennom før fullskala produksjon igangsettes. Oljepengebruken nærmer seg et nivå der den kan få langsiktige negative konsekvenser for norsk økonomi i form av «hollandsk syke». Til tross for at oljepengebruken er ned mot 2,6 prosent av kapitalen i Fondet, vil den utgjøre hele 6,4 prosent av verdiskapin- gen i fastlands-Norge. Den økonomiske situasjonen i Norge og størrelsen på oljefondet gjør at det vil være vedvarende press for å øke oljepengebruk ut fra handlingsregelen fra 2001. Ytterligere bruk av oljepenger krever at satsingsområdene for økt bruk av oljepenger vektlegges i større grad: Vekstfremmende skattelettelser, forskning og samferdsel er fortsatt prioriteringene. Det er viktig at endringen av skattesystemet vil favorisere nye investeringer i industrien, ettersom mange bedrifter trenger store investeringer fremover for å bedre sin konkurransekraft og produktivitet i vårt høykostland. Ønskelisten fra bedriftene om skatteforbedringer er at Norge gjennomfører en bedriftsskattereform som våre naboland, fortsetter nedtrapping av formuesskatten, fjerner kommunenes mulighet til å legge eiendomsskatt på arbeidende kapital, fjerner veksthindrende avgifter og doble virkemidler. Økt satsing på veibygging og innovasjon kompletterer ønskene. Utformingen av rammebetingelser knyttet til klima- og energipolitikken er avgjø- rende for industrien. Regjeringen må i sitt arbeid med en helhetlig energimelding se klimapolitikk, energipolitikk og verdiskaping i sammenheng. Klimapolitikken må utformes på en måte som gir gode insentiver for videre industriproduksjon i Norge og hindrer karbon- og investeringslekkasje. Et forventet kraftoverskudd fremover gir gode muligheter for videre utvikling av den norske kraftintensive industrien i Norge. For å sikre forutsigbarhet for industrien er det i denne sammenheng viktig at industribedrifter med like karakteristika og nytte for kraftnettet behandles likt, uavhengig av hvilket Konjunkturrapport 2015 nettnivå de ligger på. • Norsk Industri 8 1. Utsiktene for 2015 1.1 OMSETNING OG EKSPORT svakt år for industrien. Det siste halvåret har vi Også i år har Norsk Industri fått solid respons fra opplevd et dramatisk fall i oljeprisene som deretter medlemmene om hvordan året ser ut til å bli og har ført til nedgang i investeringsplanene i hvordan de vurderer sentrale utviklingstrekk. oljeselskapene. Vi har neppe sett den fulle effekten av dette ennå. Heldigvis for norsk leverandørin- Bedriftene forventer en vekst på eksportmarkedet dustri kommer det store feltet Johan Sverdrup til på elleve prosent og en nedgang på hjemmemar- investeringsbeslutning i år, med PUD-innlevering kedet med seks prosent. Forventet utvikling i 13. februar og flere kontraktstildelinger utover medlemsbedriftene avspeiler to store endringer året. Dette bidrar til at reduksjonen på norsk norsk økonomi står overfor: Svekket krone og sokkel ikke blir like sterk som den ellers ville blitt. reduksjon i oljepris. Vi har i årets utgave, som de siste årene, skilt Mange medlemsbedrifter vil i år få forbedret ut de industribedriftene som leverer mer enn konkurransekraft pga. svakere krone, men for 30 prosent eller mer til olje- og gassindustrien/ noen bedrifter vil konsekvensene av nedgang i leverandørindustrien. Vi omtaler disse bedriftene oljepris virke mye sterkere på omsetning, syssel- heretter i rapporten for bedriftene i «oljeklyngen». setting og lønnsomhet. 2015 vil dermed endre det industrielle landskap ved at flere industribedrifter Bedriftene i utvalget som tilhører oljeklyngen vokser og leverandører til petroleumsvirksomhet utgjør en drøy tredel av total omsetning. Litt får redusert omsetning. mer for de største konsernene og litt mindre for bedrifter med under 100 millioner kroner i omsetning. Bedriftene i oljeklyngen forventer Omsetning fem prosent redusert omsetning i år, mens annen Lederne i Norsk Industris medlemsbedrifter industri forventer sju prosent vekst. forventer en samlet vekst på to-tre prosent i år. Målt på denne måten blir 2015 samlet et relativt Bedriftenes omsetning 20 Hjemmemarkedet Eksportmarkedet 15 10 5 Konjunkturrapport 2015 0 • 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Prosent -5 -10 -15 Norsk Industri -20 -25 9 FIGUR 1.1: Vekst omsetning og eksport 2015 KILDE: NORSK INDUSTRI/SSB Vareeksport fra fastlands-Norge 2014 2011 2012 2013 40 35 30 25 20 Milliarder kroner 15 10 5 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des FIGUR 1.2: Utviklingen i

Load more