Pay-TV Und Paid-Vod in Deutschland 2020/2021
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PAY-TV & PAID-VOD IN DEUTSCHLAND 2020/2021 Aktualisierter Marktüberblick 2020/2021 zum Pressegespräch des VAUNET-Arbeitskreises Pay-TV am 27. Juli 2021 Pay-TV und Paid-VoD in Deutschland 2020/2021 Pay-TV und Paid-VoD in Deutschland 2020/2021 2 | VAU.NET Pay-TV und Paid-VoD in Deutschland 2020/2021 Pay-TV und Paid-VoD in Deutschland 2020/2021 Inhalt Methodik .................................................................................................................................. 4 Haftungsausschluss ................................................................................................................ 4 Editorial ................................................................................................................................... 5 Executive Summary .................................................................................... 6 Programmangebot ..................................................................................... 7 Pay-TV-Programme ................................................................................................................. 7 Übersicht aller Pay-TV-Programme nach Genres .................................................................... 8 Plattformen ................................................................................................ 9 Pay-TV-Plattformen ................................................................................................................ 9 Paid-Video-on-Demand-Plattformen ..................................................................................... 10 Umsätze .................................................................................................... 11 Pay-TV- & Paid-Video-on-Demand-Umsätze DACH ................................................................. 11 Pay-TV- & Paid-VoD-Umsätze in Deutschland ........................................................................ 12 Nutzung ..................................................................................................... 13 Pay-TV- und SVoD-Abonnenten .............................................................................................. 13 Pay-TV-Nettoreichweite ........................................................................................................ 14 Zuschauermarktanteile von Pay-TV ........................................................................................ 15 Zuschauermarktanteile der AGF-lizenzierten Pay-TV-Programme ......................................... 18 Über VAUNET ............................................................................................ 18 VAU.NET | 3 Pay-TV und Paid-VoD in Deutschland 2020/2021 Pay-TV und Paid-VoD in Deutschland 2020/2021 Methodik Die mit der vorliegenden Publikation veröffentlichten Pay-TV- und Paid-VoD-Marktdaten basieren auf Expertenbefragungen, eigenen Erhebungen und Hochrechnungen des VAUNET sowie auf der Auswertung von Sekundärquellen. Die angegebenen Werte zur Entwicklung der Pay-TV- und Paid-Video-on-Demand-Umsätze sowie der -Abonnenten wurden auf Basis eigener Recherchen hochgerechnet und teilweise geschätzt sowie durch Expertenbefragungen validiert. Die Auswertungen der Pay-TV- Programme nach Genres basieren ebenfalls auf eigenen Recherchen des VAUNET sowie der KEK Mediendatenbank. Alle weiteren Angaben basieren auf den jeweils genannten Drittquellen. Haftungsausschluss Der VAUNET – Verband Privater Medien e. V. bemüht sich bei allen Erhebungen und Veröffentlichungen von Daten stets um möglichst hohe Qualität und Validität, jedoch können Fehler und Irrtümer nicht ausgeschlossen werden. Der VAUNET übernimmt daher keine Gewähr für die vollständige Richtigkeit der mit dieser Publikation bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den VAUNET, welche sich auf Schäden materieller oder immaterieller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der bereitgestellten Information verursacht worden sein sollen, sind grundsätzlich ausgeschlossen. 4 | VAU.NET Pay-TV und Paid-VoD in Deutschland 2020/2021 Editorial Johannes Leibiger Frank Giersberg Senior Referent Medienwirtschaft Geschäftsführer Sehr geehrte Damen und Herren, die Gesamtumsätze von Pay-TV und Paid-Video-on-Demand erreichten im Jahr 2020 im deutschsprachigen Raum einen Umsatz von erstmals 5 Milliarden Euro und damit eine neue Rekordmarke. Und das Wachstum soll auch in diesem Jahr fortgeschrieben werden: Im laufenden Jahr 2021 wird nochmals ein Umsatzzuwachs von rund 400 Millionen erwartet. Treiber dieser Entwicklung sind einerseits attraktive Inhalte und eine beeindruckend vielfältige Pay-TV- und Paid-VoD-Programmlandschaft sowie eine gestiegene Zahlungsbereitschaft der Abonnenten. Bei einer stabilen Basis von rund 8 Millionen Pay-TV-Abonnenten in Deutschland erreichten die Pay-TV-Programme im Dezember 2020 erstmals über 20 Millionen Zuschauer:Innen. Gleichzeitig steigt die Zahl der SVoD-Abonnenten weiter dynamisch: 2020 lag sie deutschlandweit bei 17,5 Millionen und soll laut Prognose im laufenden Jahr erstmals die 20- Millionen-Marke überschreiten. Mit der vorliegenden Publikation führen wir die Dokumentation der Marktentwicklung fort und hoffen, möglichst vielen Marktteilnehmden und -beobachter:Innen damit eine nützliche Informationsquelle an die Hand zu geben. Wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre! Johannes Leibiger Frank Giersberg VAU.NET | 5 Executive Summary Executive Summary Angebot Die Pay-TV- und Paid-VoD-Programmlandschaft ist beeindruckend vielfältig: 102 Pay-TV- Programme bieten hochwertige und exklusive Inhalte aus allen Bereichen, darunter auch immer mehr lokale Eigen- und Koproduktionen. Hinzu kommen viele weitere TV- und Bewegtbildinhalte auf diversen OTT- und Video-on-Demand-Plattformen. Nutzung Die Zahl der Pay-TV-Abonnenten blieb im Jahr 2020 mit rund 8,0 Millionen in Deutschland stabil auf Vorjahresniveau (Vorjahr: 8,0 Mio.). Auch für das laufende Jahr 2021 rechnet VAUNET mit einer stabilen Entwicklung mit rund 8,0 Millionen Abonnenten in Deutschland. Besonders dynamisch entwickelten sich die SVoD-Abonnenten mit 17,5 Millionen im Jahr 2020 (Vorjahr: 15,0 Mio.). Für 2021 rechnet VAUNET mit weiterem Wachstum auf rund 20,1 Millionen SVoD- Abonnenten. Die Nettoreichweite von Pay-TV-Programmen in den deutschen TV-Haushalten lag 2020 bei durchschnittlich 17,4 Millionen Pay-TV-Sehern pro Monat (Vorjahr: 17,2 Mio.) und stieg im ersten Halbjahr 2021 auf 17,6 Millionen Seher pro Monat an (1. Halbjahr 2020: 17,4 Mio.; 1. Halbjahr 2019: 17,3 Mio.). Umsätze Die Pay-TV-Umsätze in Deutschland lagen 2020 bei circa 2,1 Milliarden Euro (Vorjahr: 2,3 Mrd. Euro). Die Gesamtumsätze aus Pay-TV und Paid-Video-on-Demand sind dabei um 10 Prozent auf circa 4,2 Milliarden Euro in Deutschland (Vorjahr: 3,8 Mrd. Euro) beziehungsweise um 12 Prozent auf 5,0 Milliarden Euro in der DACH-Region (2019: 4,5 Mrd. Euro) gestiegen. Für das laufende Jahr 2021 wird ein Anstieg der Pay-TV- und Paid-VoD-Umsätze in Deutschland auf rund 4,5 Milliarden Euro und in der DACH-Region auf rund 5,4 Milliarden Euro prognostiziert. 6 | VAU.NET Programmangebot Programmangebot Pay-TV-Programme nach Genre in Deutschland Zahl der Pay-TV-Programme je Genre 2021 6 8 Unterhaltung 14 44 Sport 102 Dokumentationen Kinder Pay-TV-Sender Musik 30 Quelle: VAUNET-Recherche, KEK Mediendatenbank (Stand: Juli 2021) Pay-TV-Programme Aktuell sind in Deutschland laut Mediendatenbank der KEK ca. 102 Pay-TV-Programme lizensiert. Das Programmangebot in den verschiedenen Genres ist beeindruckend vielfältig: 44 Pay-TV-Unterhaltungsprogramme versorgen Serien- und Filmfans mit spannender Unterhaltung rund um die Uhr. 30 Pay-TV-Sportprogramme bieten Fans praktisch jede Sportart – von Fußball, Basketball, Handball und Eishockey über Tennis, Golf, Segeln, Reiten, Motorsport und eSports, bis hin zu ausgefallenen Rand- oder Extremsportarten. 14 Pay-TV-Dokumentationssender senden eine riesige Auswahl hochwertig produzierter Pro- gramme von Tier- und Naturdokumentationen über historische Stoffe und Wissenssendungen bis hin zu Reise-, Gastronomie-, Wetter- und Lifestyle-Formaten. 8 Pay-TV-Kinderprogramme bieten hochwertige und altersgerechte Unterhaltungs- und Informationsformate für Kinder jeder Altersstufe von der Wissenssendung über Trick- und Spielfilme oder Serien, bis hin zu Shows- und Musikformaten. 6 Pay-TV-Musikprogramme decken nahezu jede Musikrichtung ab. VAU.NET | 7 Programmangebot Programmangebot Übersicht aller Pay-TV-Programme nach Genres Dokumentation Kinder Musik Sport Unterhaltung Quelle: VAUNET (Stand: Juli 2021), Auswahl 8 | VAU.NET Plattformen Plattformen Pay-TV-Plattformen (Auswahl) Quelle: VAUNET (Stand: Juli 2021), Auswahl Pay-TV-Plattformen Die größten Pay-TV- und Pay-TV-on-Demand-Plattformen im deutschen Markt sind Sky Deutschland, Vodafone GigaTV, MagentaTV (Deutsche Telekom) und M7 Group bzw. Eviso Germany. Weitere in der DACH-Region relevante Pay-TV-Plattformen sind unter anderem Sky Österreich, UPC Austria und A1 Telekom Austria in Österreich, sowie Blue (ehemals Teleclub) oder UPC Cablecom in der Schweiz. Abonnenten der Plattformen haben die Möglichkeit je nach Abonnement zwischen mehreren Programmbouquets, d. h. mehrere zu einem Paket geschnürte Programme, zu wählen: Neben einem Starter- bzw. Basispaket bieten die Plattformen einen Mix aus Sport-, Film- und Serien- sowie Kinder- und Fremdsprachen-Paketen an. Sie alle bieten Pakete aus linearen und non- linearen Angeboten an und bauen ihre On-Demand-Angebote kontinuierlich weiter aus. VAU.NET | 9 Plattformen Plattformen Paid-Video-on-Demand-Plattformen