Prospetto Informativo

Mondo TV S.p.A. Azionista Venditore Prospetto Informativo relativo all’Offerta Pubblica di Vendita e di Sottoscrizione e contestuale ammissione alle negoziazioni sul Nuovo Mercato delle azioni ordinarie Realizzazione Impianti e Stampa: Marchesi Grafiche Editoriali S.p.A. – Roma Coordinatore dell’Offerta Globale, Responsabile del Collocamento, Sponsor e Specialista DEPOSITATO PRESSO LA CONSOB IN DATA 16 GIUGNO 2000 IN CONFORMITÁ ALLA NOTA DI COMUNICAZIONE DELL’ AVVENUTO RILASCIO DEL NULLA OSTA DELLA CONSOB DEL 15 GIUGNO 2000 N. PROT. 47494. L’ ADEMPIMENTO DI PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO NON COMPORTA ALCUN GIUDIZIO DELLA CONSOB SULL’OPPORTUNITÁ DELL’INVESTIMENTO PROPOSTO E SUL MERITO DEI DATI E DELLE NOTIZIE ALLO STESSO RELATIVI. Indice [Questa pagina è lasciata intenzionalmente in bianco] 1 Mondo TV S.p.A. [Questa pagina è lasciata intenzionalmente in bianco] 2 Indice INDICE Paragrafo Pagina DEFINIZIONI..........................................................................................................................................9 AVVERTENZE PER L’INVESTITORE ..............................................................................................13 ULTERIORI AVVERTENZE ...............................................................................................................13 INFORMAZIONI DI SINTESI SUL PROFILO DELL’OPERAZIONE E DELL’EMITTENTE .......19 1. Sintesi dei dati rilevanti relativi agli strumenti finanziari e all’Offerta...................19 2. Dati selezionati relativi al Gruppo ..........................................................................22 SEZIONE PRIMA - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI.........................................................................................................................................27 I. INFORMAZIONI CONCERNENTI L’ATTIVITÀ DEL GRUPPO .................................................27 INTRODUZIONE ..................................................................................................................................27 1.1 CENNI STORICI .....................................................................................................................27 1.2 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ ..............................................................................................28 1.2.1 Informazioni sull’attività.........................................................................................28 1.2.2 Produzione e co-produzione....................................................................................33 1.2.3 Distribuzione televisiva o cinematografica .............................................................36 1.2.4 Settori correlati........................................................................................................37 1.2.5 Ripartizione dei ricavi del Gruppo nel periodo 1 gennaio 1997 – 31 dicembre 1999 secondo i principali settori di attività e mercati geografici ............................40 1.2.6 Struttura commerciale .............................................................................................41 1.2.7 Dipendenza del Gruppo da clienti e fornitori..........................................................42 1.2.8 Mercato di riferimento ............................................................................................45 1.2.9 Autonomia gestionale..............................................................................................51 1.2.10 Fattori che possono influenzare l’attività del Gruppo (minacce/opportunità).........51 1.2.11 Stagionalità..............................................................................................................53 1.2.12 Rischi di mercato e strumenti di copertura..............................................................53 1.2.13 Prezzi dei prodotti e dei servizi...............................................................................53 1.2.14 Regolamentazione del settore..................................................................................53 1.2.15 Concorrenza ............................................................................................................56 1.2.16 Proprietà Intellettuale..............................................................................................58 1.2.17 Beni gratuitamente devolvibili................................................................................59 1.2.18 Operazioni con parti correlate.................................................................................59 1.2.19 Programmi futuri e strategie....................................................................................61 1.3 PATRIMONIO IMMOBILIARE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE..................................................63 1.3.1 Patrimonio immobiliare ..........................................................................................63 1.3.2 Beni in uso ..............................................................................................................63 1.4 EVENTI ECCEZIONALI ...........................................................................................................63 3 Mondo TV S.p.A. 1.5 GRUPPO ................................................................................................................................63 1.6 ALTRE INFORMAZIONI..........................................................................................................64 1.6.1 Management e personale.........................................................................................64 1.6.2 Investimenti.............................................................................................................65 1.6.3 Procedimenti giudiziari ed arbitrali.........................................................................65 1.6.4 Posizione fiscale......................................................................................................66 1.6.5 Politica di ricerca e sviluppo ...................................................................................66 1.7 DESCRIZIONE DEL GRUPPO FACENTE CAPO A MONDO TV ..................................................66 II. INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ORGANI SOCIALI..............................................................67 2.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COMITATI ...................................................................67 2.2 COLLEGIO SINDACALE .........................................................................................................67 2.3 DIRETTORE GENERALE E PRINCIPALI DIRIGENTI ..................................................................68 2.4 PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE DAI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DAI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE AL DI FUORI DELLA SOCIETÀ, AVENTI RILEVANZA PER LA STESSA ..................................................................................................68 2.5 COMPENSI EROGATI DALLE SOCIETÀ DEL GRUPPO AI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE, NELL’ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO................................................................................................................68 2.6 AZIONI DELLA SOCIETÀ DETENUTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DAI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DAI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE...........................................................................................................................68 2.7 INTERESSI DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE IN OPERAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE DALL’EMITTENTE O DA SOCIETÀ DA ESSA CONTROLLATE DURANTE L’ULTIMO ESERCIZIO E QUELLO IN CORSO ............................................................................................69 2.8 INTERESSI DEI DIRIGENTI RISPETTO ALL’EMITTENTE E AL GRUPPO AD ESSO FACENTE CAPO.....................................................................................................................................69 2.9 PRESTITI E GARANZIE CONCESSI DALL’EMITTENTE, DA SOCIETÀ CONTROLLATE O DALLA SOCIETÀ CONTROLLANTE AI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE. .........................................69 III. INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ASSETTI PROPRIETARI..................................................70 3.1 AZIONISTI CHE DETENGONO PARTECIPAZIONI CON DIRITTO DI VOTO SUPERIORI AL 2% DEL CAPITALE SOCIALE..................................................................................................70 3.2 VARIAZIONE DELLA COMPAGINE SOCIALE A SEGUITO DELL'OFFERTA GLOBALE ...............70 3.3 PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO IL CONTROLLO SULL’EMITTENTE .........70 3.4 INDICAZIONE DELL’ESISTENZA DI PATTUIZIONI O ACCORDI TRA I SOCI...............................70 4 Indice IV. INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I RISULTATI ECONOMICI DELL’EMITTENTE...........................................................................72 4.1 STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO CONSOLIDATI PRO FORMA RICLASSIFICATI RELATIVI AL TRIENNIO 1997-1999 .............................................................72 4.2 RENDICONTI FINANZIARI CONSOLIDATI PRO FORMA RELATIVI AGLI ESERCIZI 1998 E 1999......................................................................................................................................76 4.3 PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NELLE VOCI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO PRO FORMA RELATIVE AL TRIENNIO 1997-1999 ...................................................................77

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