CHINA Energieinfrastruktur Mit Dem Fokus Auf Energiespeicherung in Guangdong
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CHINA Energieinfrastruktur mit dem Fokus auf Energiespeicherung in Guangdong Zielmarktanalyse mit Profilen der Marktakteure 2021 www.german-energy-solutions.de Impressum Herausgeber AHK Guangzhou 1903 Leatop Plaza 32 Zhu Jiang East Road Tianhe District, 510620 Guangzhou P.R. China Tel.: +86 20 8755 2353 E-Mail: [email protected] www.china.ahk.de Stand November 2020 Kontaktperson Katja Dengler [email protected] Druck AHK Guangzhou Gestaltung und Produktion AHK Guangzhou Bildnachweis www.pixabay.com Redaktion Katja Dengler Vi Vinh Truong Disclaimer/Haftungsausschluss Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Herausgebers. Sämtliche Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Für Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, haftet der Herausgeber nicht, sofern ihm nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann. 2 Inhalt ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS ........................................................................................... 5 ENERGIEEINHEITEN ......................................................................................................... 6 UMRECHNUNGSKURSE ................................................................................................... 6 I. EXECUTIVE SUMMARY ................................................................................................. 7 II. EINLEITUNG .................................................................................................................. 9 III. INFORMATIONEN ZUM ZIELMARKT CHINA ............................................................. 10 3.0. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU CHINA .................................................................................. 10 3.1. POLITISCHE UND RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN IN CHINA ....................................................... 10 3.2. WIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN IN CHINA ................................................................... 11 3.3. INVESTITIONS- UND GESCHÄFTSUMFELD IN CHINA ....................................................................... 14 3.4. WIRTSCHAFTSBEZIEHUNGEN ZU DEUTSCHLAND ........................................................................... 15 3.5. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR PROVINZ GUANGDONG ............................................................ 16 3.6. POLITISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN IN GUANGDONG ...................................... 17 IV. GRUNDLAGEN ZUM ENERGIEMARKT IN CHINA UND GUANGDONG ..................... 20 4.0. PRIMÄRE ENERGIEERZEUGUNG UND -VERBRAUCH IN CHINA............................................................ 20 4.1. STRUKTUREN IN DER CHINESISCHEN ENERGIEPOLITIK .................................................................... 22 4.2. CHINAS ENERGIEPOLITISCHE STRATEGIEN UND ZIELE ..................................................................... 24 4.3. DIE ROLLE ERNEUERBARER ENERGIEN IN DER CHINESISCHEN ENERGIEPOLITIK ....................................... 25 4.4. LAUFENDE REFORMEN IN CHINAS ENERGIESEKTOR ....................................................................... 27 4.5. STROMERZEUGUNG UND -VERBRAUCH IN CHINA UND GUANGDONG .................................................. 29 4.6. EINSPEISEVERGÜTUNG ERNEUERBARER ENERGIE IN CHINA ............................................................. 32 4.7. STROMPREISE IN CHINA ....................................................................................................... 34 4.8. AKTUELLE ENTWICKLUNGEN ERNEUERBARER ENERGIEN ZUM EINSATZ IN DEZENTRALEN ENERGIESYSTEMEN IN CHINA UND GUANGDONG ........................................................................................................... 36 4.8.1. Solarenergie ............................................................................................................ 36 4.8.2. Windenergie ........................................................................................................... 37 4.8.3. Biomasse ................................................................................................................ 39 4.8.4. Geothermie ............................................................................................................. 40 4.8.5. Wasserkraft ............................................................................................................ 40 V. ENERGIEINFRASTRUKTUR IN CHINA UND GUANGDONG MIT DEM FOKUS AUF ÜBERTRAGUNG, MICROGRIDS UND ENERGIESPEICHER ........................................... 42 5.0. HERAUSFORDERUNG BEI DER NETZINTEGRATION ERNEUERBARER ENERGIEN ........................................ 42 5.1. STATUS QUO: STROMÜBERTRAGUNG UND SMART-GRID IN CHINA UND GUANGDONG ........................... 45 5.1.1 Das chinesische Übertragungsnetz ............................................................................ 45 5.1.2. Das chinesische Verteilnetz ...................................................................................... 49 5.1.3. Entwicklungen im Bereich Smart-Grid....................................................................... 50 5.2. STATUS QUO DER ENERGIESPEICHERUNG IN CHINA UND GUANGDONG .............................................. 54 5.2.1. Pumpenspeicherkraftwerke und thermodynamische Energiespeicher ........................ 54 5.2.2. Elektrochemische Speicherung ................................................................................. 56 5.3. STATUS QUO DER ENTWICKLUNG VON MICROGRIDS IN CHINA UND GUANGDONG ................................. 59 VI. CHANCEN UND RISIKEN FÜR DEUTSCHE ZULIEFERUNTERNEHMEN .................. 62 6.0. CHANCEN UND POTENZIALE FÜR DEUTSCHE UNTERNEHMEN ............................................................ 62 6.0.1. Chancen für Zulieferunternehmen im Bereich der Übertragungstechnik ..................... 63 3 6.0.2. Chancen für Zulieferunternehmen im Bereich dezentrale Energiesysteme und Microgrids. ....................................................................................................................... 64 6.0.3. Chancen für Zulieferunternehmen im Bereich der Energiespeichersysteme. ............... 65 6.1. HERAUSFORDERUNGEN UND BARRIEREN FÜR DEUTSCHE UNTERNEHMEN ............................................ 67 6.2. AUFBAU VON VERTRIEBSSTRUKTUREN IN CHINA .......................................................................... 70 6.3. ALLGEMEINE WETTBEWERBSSITUATION IN CHINA ........................................................................ 70 6.4. GRÜNDUNG EINER STÄNDIGEN PRÄSENZ IN CHINA ....................................................................... 72 6.5. FINANZIERUNGSMÖGLICHKEITEN IN UND FÜR CHINA ..................................................................... 74 6.6. AUSSCHREIBUNGEN UND ÖFFENTLICHE BESCHAFFUNG ................................................................... 76 6.7. HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN FÜR DEN MARKTEINTRITT DEUTSCHER KMU .......................................... 77 VII. SCHLUSSBETRACHTUNG ....................................................................................... 79 VIII. PROFILE DER MARKTAKTEURE ............................................................................ 81 8.0. UNTERNEHMEN ................................................................................................................. 81 8.1. AUSGEWÄHLTE PROJEKTE ..................................................................................................... 93 8.2. RELEVANTE MESSEN ........................................................................................................... 95 8.3. VERBÄNDE ....................................................................................................................... 96 IX. TABELLENVERZEICHNIS .......................................................................................... 97 X. ABBILDUNGSVERZEICHNIS ...................................................................................... 98 XI. QUELLENVERZEICHNIS ............................................................................................ 99 LITERATURVERZEICHNIS .............................................................................................. 99 4 Abkürzungsverzeichnis A Ampere BIP Bruttoinlandsprodukt CSG China Southern Power Grid DSM Demand Side Management ESCOs Energy Service Companies EUR Euro GW Gigawatt GWh Gigawattstunden HGÜ Höchstspannungsübertragungsleitungen kV Kilovolt kWh Kilowattstunden KPCh Kommunistische Partei Chinas MW Megawatt MWh Megawattstunden Mrd. Milliarden Mio. Millionen Mtoe Millionen Tonnen Öleinheiten NDRC National Development and Reform Commission NEA National Energy Administration NVK Nationaler Volkskongress RMB Renminbi SGCC State Grid Cooperation of China TW Terawatt TWh Terawattstunden USD US-Dollar China Volksrepublik China V Volt W Watt WFOE Wholly Foreign Owned Enterprise ZK Zentralkomitee 5 Energieeinheiten Stromleistung ist in Kilowattstunden (kWh), Megawattstunden (MWh), Gigawattstunden (GWh) und Terawattstunden (TWh) angegeben. Stromkapazität ist in Watt (W), Megawatt (MW), Gigawatt (GW) und Terawatt (TW) angegeben. Stromspannung ist in Volt (V)