Evaluación De La Penetrabilidad De Los Productos Autóctonos Malagueños En El Canal HORECA De La Provincia De Málaga”

CÁTEDRA DE ENOGASTRONOMÍA Y TURISMO “SABOR A MÁLAGA”

“Evaluación de la penetrabilidad de los productos autóctonos malagueños en el canal HORECA de la Provincia de Málaga”

Málaga, 30 de Octubre de 2015

Memoria Final

ÍNDICE

1. Introducción...... 3 2. Objetivos del Estudio...... 4 3. Metodología ...... 5 3.1. Universo de la Muestra ...... 6 3.2. Fases del Estudio realizadas ...... 6 3.3. Sistema de Dirección ...... 7 3.3.1 Análisis del Valor Ganado del Estudio ...... 9 4. Entregables Aportados ...... 10 5. Empresas encuestadas...... 11 6. Formulario de encuestación...... 21 7. Análisis de las encuestas...... 27 8. Conclusiones del Estudio...... 45 9. Índice de ilustraciones ...... 47 10. Bibliografía ...... 48 11. Anexo 1. Contenido completo de las encuestas realizadas

CÁTEDRA DE ENOGASTRONOMÍA Y TURISMO “SABOR A MÁLAGA”

“Evaluación de la penetrabilidad de los productos autóctonos malagueños en el canal HORECA de la Provincia de Málaga”

1. Introducción.

El conocimiento sobre las posibilidades y tipologías de productos agroalimentarios susceptibles de penetrar dentro de las opciones de compra del canal HORECA (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías) malagueños, supone una de las herramientas de conocimiento más importantes para los productores de este sector en nuestra provincia, debido tanto al gran volumen de compras de estos productos por parte de los 13.000 restaurantes y cafeterías, y sus más de 2.700 establecimientos de alojamiento (hoteles, apartamentos, casas rurales…); así como por la minimización de costes logísticos que ofrece la venta en un mercado de cercanía respecto a los externos; disminuyendo la problemática existente en este sector como la poca experiencia en la internacionalización de productos agropecuarios por la mayoría de las PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) malagueñas, además, del volumen de producción (escaso en muchas tipologías de productos) que impide penetrar en los canales de las grandes superficies de venta de productos agroalimentarios.

Por tanto, atendiendo al carácter multisectorial de este canal, se pueden determinar tres factores generales que identifican a este sector en cualquier país del mundo y donde nuestra provincia no es una excepción:

La diversidad y dispersión de su oferta. Se trata de un enorme canal de consumo alimentario en el que se integra una gran variedad de tipologías de empresas, establecimientos, actividades y productos; con diferente formación entre sus recursos humanos, capacidades de gestión de sus responsables o distante política de suministros, donde además, no es posible identificar una única forma de aproximación y actuación en este canal, al agrupar a agentes muy heterogéneos y con distinta importancia según el mercado y sobretodo, productores con pocas posibilidades de conocer las tendencias y demandas de este importante sector económico, haciéndose menos competitivos y cediendo volumen de ventas ante otras empresas exteriores.

La innovación y la adaptación constante a las nuevas demandas del consumidor. El consumo de alimentos y bebidas fuera del hogar ha alcanzado en numerosos países

una gran importancia, especialmente en aquellos más desarrollados, como es el caso de Reino Unido o Alemania, que supone casi el 45% del total del consumo de alimentos y bebidas; los cuáles además, según los datos de la empresa Turismo y Planificación Costa del Sol, se manifiesta como de los 10 millones de turistas que la provincia de Málaga recibió durante el pasado 2014, los turistas de ambas nacionalidades ocuparon en volumen de llegadas la primera y segunda posición respectivamente.

Se considera un canal trasmisor de la cultura gastronómica de un país. Por lo que, actualmente, la industria agroalimentaria española ha intensificado su interés en este canal como vía para promocionar y distribuir sus productos, (acciones del ICEX, TURESPAÑA, etc. avalan dicha afirmación).

Por consiguiente, y en base a lo expuesto en los párrafos anteriores, la realización del estudio de la “Evaluación de la penetrabilidad de los productos autóctonos malagueños en el canal HORECA de la Provincia de Málaga”, supone para sus PYMES una importante información de cara a establecer sus estrategias de venta, conocer la tipología de productos más demandada y saber los hábitos de consumo de los clientes.

2. Objetivos del Estudio

El objetivo general del estudio ha sido: I. Conocer las tipologías de productos agroalimentarios malagueños que son susceptibles de penetrar en el canal HORECA malagueño.

Por su parte, los objetivos específicos fueron los siguientes: i. Conocer la opinión de los empresarios HORECA sobre los productos agropecuarios producidos en la provincia de Málaga. ii. Saber las tipologías de productos agroalimentarios más demandadas por el canal HORECA en función a su temporalidad.

3. Metodología

En la investigación científica no son los métodos los que determinan y condicionan los problemas sino a la inversa, las características de los problemas determinan la elección de métodos. Por dichos motivos se han utilizado los criterios de credibilidad en la investigación naturalista (Guba, E.G. y Lincoln, Y.S., 1990), en el estudio sociológico realizado se han respetado los criterios regulativos que han permitido evaluar la autenticidad del proceso, tales como los de veracidad, aplicabilidad, consistencia y neutralidad.

La metodología utilizada, según se indicó en la propuesta previa a este estudio, ha sido la empírico-analítica o cuantitativa en lugar de cualitativa, ya que esta metodología responde a una realidad positivista, hipotético-deductiva, orientada hacia la generalización de los resultados. El ámbito de aproximación social ha quedado reducido a fenómenos observables y susceptibles de medición, control experimental y análisis estadístico, los cuáles han sido aspectos tenidos en cuenta por el equipo de realización del presente estudio, integrado en el departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga.

El criterio normativo de objetividad ha presidido todo el proceso de la investigación, desde la planificación y recogida de datos realizado de forma previa a la fase de encuestación, hasta el análisis e interpretación de los mismos (los cuáles se muestran en líneas posteriores del presente escrito), donde se han exigido que los procedimientos utilizados fuesen independientes de la investigadora responsable de realizar dicha fase.

Entre los diferentes formatos de determinación de resultados que se enclavan dentro de la metodología, el estudio ha sido realizado en un formato de encuesta en su tipología explicativa, siendo esta enviada a más de 1.300 establecimientos HORECA seleccionados a través de un cuestionario de modalidad simple, dicha encuesta ha sido cumplimentada mediante visitas presenciales de los entrevistadores a los establecimientos, así como telefónicamente o directamente por los entrevistados a través de correo electrónico.

3.1. Universo de la Muestra

El estudio “Evaluación de la penetrabilidad de los productos autóctonos malagueños en el canal HORECA de la Provincia de Málaga”, ha cumplido el valor objetivo total a entrevistar de 400 empresas insertas en el canal HORECA malagueño (100% completado), distribuidas por sus diferentes comarcas productoras. El contenido completo de dichas encuestas se encuentra en el Anexo 1.

Con el fin de asegurar que el conocimiento conseguido en el estudio sea representativo sobre el total de la población investigada, la elección de las empresas a encuestar se ha realizado por la modalidad “per quota”, en la que se han determinado los grupos más importantes sobre el total de las empresas investigadas a través de reuniones con expertos en materia turística/agroalimentaria, siendo después divididas estas en función de sus características y porcentajes.

3.2. Fases del Estudio realizadas

Las distintas fases de las que ha constado el estudio han sido:

1) Diseño del cuestionario y formulación de preguntas (Del 1 al 14 de Junio). 2) Diseño de la muestra (cobertura: geográfica, demográfica, temporal). (Del 15 al 30 de Junio). 3) Prueba piloto. (Del 1 al 5 de Julio). 4) Trabajo de campo: cuestionario definitivo. (Del 6 de Julio al 30 de Septiembre). 5) Registro de la información y control de calidad. (Del 28 de Septiembre al 4 de Octubre). 6) Análisis e interpretación de resultados. (Del 5 al 11 de Octubre). 7) Maquetación del Estudio. (Del 12 al 18 de Octubre). 8) Informe final. (30 de Octubre).

A continuación se muestra el cronograma seguido para la elaboración del estudio:

TABLA 1. Cronograma del Estudio 2015 Fase Junio Julio Agosto Septiembre Octubre / Cronograma S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 Diseño del cuestionario y

formulación de preguntas Diseño de la muestra Prueba piloto Trabajo de campo Registro de la información y

control de calidad Análisis e interpretación de

resultados Maquetación del Estudio Informe final

3.3. Sistema de Dirección

Para asegurar la correcta consecución del alcance, objetivos, tiempo, calidad y costos; el estudio “Evaluación de la penetrabilidad de los productos autóctonos malagueños en el canal HORECA de la Provincia de Málaga”, ha sido gestionado siguiendo la metodología establecida en “A Guide to the Project Management Body of Knowledge” (PMBOK® Guide), establecida por el Project Management Institute (PMI), al ser esta, la metodología de gestión de proyectos más reputada internacionalmente.

El método de control de seguimiento sobre la línea base del desempeño empleado ha sido el de valor ganado (EVM), no representándose ninguna desviación sobre la fase de planificación inicial tal y como se puede observar del análisis plasmado en líneas posteriores:

TABLA 2. Acrónimos, fórmulas e interpretación de resultados Acrónimo Significado Fórmula Interpretación Presupuesto Máximo del BAC Proyecto PV Valor Planificado % realización en EV Valor Ganado Positivo OK / Negativo Mal tiempo) x BAC AC Coste actual Negativo: Costes por encima de lo previsto. CV Variación de Costes EV - AC Positivo: Costes por debajo de lo previsto. índice de desempeño de < 1 = Costes por encima de lo previsto (MAL). CPI EV / AC costos > 1 = Costes por debajo de lo previsto (BIEN). Negativo: Tiempo invertido por encima de lo previsto (MAL). SV Variación del Cronograma EV - PV Positivo: Tiempo invertido por debajo de lo previsto (BIEN). índice de desempeño del < 1 = Tiempo invertido por encima de lo previsto (MAL). SPI EV / PV Cronograma > 1 = Tiempo invertido por debajo de lo previsto (BIEN).

Imagen 1. Proceso de gestión por Valor Ganado (EVM)

Procesos de CV y SV Procesos CPI y SPI

TABLA 3. Acrónimos, fórmulas e interpretación de resultados Estimación hasta la Negativo: Costes por encima de lo previsto. ETC EAC - AC Conclusión Positivo: Costes por debajo de lo previsto. Índice de desempeño del (BAC - EV ) / < 1 = Resultado superior a lo esperado (BIEN). TCPI trabajo por completar (BAC - AC) > 1 = Resultado inferior a lo esperado (MAL). Negativo: Costes por encima de lo previsto. VAC Variación a la Conclusión BAC - AC Positivo: Costes por debajo de lo previsto. Utilizada esta fórmula ya que no hay desviación del BAC. Además EAC Coste para terminar BAC / CPI estaba previsto continuar con el mismo ratio de gastos

Imagen 2: Puntos de Control de parámetros EVM

3.3.1 Análisis del Valor Ganado del Estudio

Como puede apreciarse a lo largo de todo el análisis por el método del Valor Ganado (EVM) del Estudio, los costos planificados para cada una de las actividades a acometer dentro del cronograma previsto han estado controladas sin presentar desviaciones respecto a la línea base de costes, por lo que los resultados de CV, AC, CPI y TCPI, se han mostrado en niveles adecuados en todas las fases.

TABLA 4. Análisis del Valor Ganado Fecha de Control / Actividad a realizar 15/06/2015 30/06/2015 15/07/2015 31/07/2015 15/08/2015 31/08/2015 15/09/2015 30/09/2015 15/10/2015

Diseño del Acrónimo Análisis e cuestionario y Diseño de la Prueba Registro de la información Maquetación Informe Trabajo de campo: Cuestionario definitivo interpretación formulación de muestra piloto y control de calidad del Estudio final de resultados preguntas

PV 400,00 250,00 150,00 € 400,00 € 800,00 € 1.200,00 € 1.600,00 € 2.000,00 € 60,00 € 300,00 € 500,00 € 150,00 € 250,00 € % 100% 100% 100% 100% 100% 80% 92% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

EV 400,00 € 250,00 € 150,00 € 400,00 € 800,00 € 960,00 € 1.472,00 € 2.000,00 € 60,00 € 300,00 € 500,00 € 150,00 € 250,00 € SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 240,00 € - 128,00 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPI 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 0,92 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 BAC 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € AC 400,00 € 250,00 € 150,00 € 400,00 € 800,00 € 960,00 € 1.472,00 € 2.000,00 € 60,00 € 300,00 € 500,00 € 150,00 € 250,00 €

CV - € - € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CPI 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 EAC 3.600,00 € 3.750,00 € 3.850,00 € 3.600,00 € 3.200,00 € 3.040,00 € 2.528,00 € 2.000,00 € 3.940,00 € 3.700,00 € 3.500,00 € 3.850,00 € 3.750,00 € ETC 3.200,00 € 3.500,00 € 3.700,00 € 3.200,00 € 2.400,00 € 2.080,00 € 1.056,00 € 0,00 3.880,00 € 3.400,00 € 3.000,00 € 3.700,00 € 3.500,00 € TCPI 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Durante el periodo de mayor influencia de trabajo para el canal HORECA malagueño (mes de Agosto), se tuvieron dificultades de recibir/recabar el número de cuestionarios previstos, especialmente de los establecimientos situados en la comarca occidental y zonas costeras de la Axarquía, realizándose por este hecho un retraso en el cronograma de trabajo tal y como pueden observarse en los índices SV, EV y SPI de la tabla anterior. No obstante el control posterior y la intensificación de visitas en lugar de cuestionarios vía e-mail y la entrada de cuestionarios telefónicos, hizo que este riesgo quedara resuelto siendo los cuestionarios cumplimentados en fecha tal y como puede observarse al analizar la tabla anterior.

4. Entregables Aportados

Los entregables que la Cátedra de Enogastronomía y Turismo “Sabor a Málaga” ha proporcionado hacia las personas designadas por la Diputación Provincial de Málaga para la comprobación del correcto desarrollo del estudio “Evaluación de la penetrabilidad de los productos autóctonos malagueños en el canal HORECA de la Provincia de Málaga”, han sido:

1) Informes mensuales: a) Informe de avance mensual “Junio de 2015”: Fecha de envío 01/07/2015. b) Informe de avance mensual “Julio de 2015”: Fecha de envío 31/07/2015. c) Informe de avance mensual “Agosto y Septiembre de 2015”: Fecha de envío 02/10/2015. d) Informe de avance mensual “Octubre de 2015”: Fecha de envío 30/10/2015.

2) Informe final (Estudio). Enviado el 30/10/2015

5. Empresas encuestadas.

Las 400 empresas del canal HORECA (Hoteles, Restaurantes y Catering) que han colaborado para la realización del estudio, han sido:

TABLA 5. Listado de Empresas que han respondido al cuestionario Nº Tipo Nombre Del Establecimiento Municipio Comarca 1 Alojamiento Rural Casa los Dos Cómpeta Axarquía 2 Alojamiento Rural Mirador de la Axarquía Comares Axarquía 3 Alojamiento Rural Molino de Santillán Rincón de la Victoria Axarquía 4 Alojamiento Rural Posada Morisca Frigiliana Axarquía 5 Cafetería Medel Vélez Málaga Axarquía 6 Catering Mangoa Vélez Málaga Axarquía 7 Chiringuito Colonia Vélez Málaga Axarquía 8 Chiringuito La Atalaya Rincón de la Victoria Axarquía 9 Chiringuito Las Palmeras Torrox Axarquía 10 Chiringuito Montemar Nerja Axarquía 11 Chiringuito Playa Sol Nerja Axarquía 12 Hotel Almáchar Almáchar Axarquía 13 Hotel Atalaya Comares Axarquía 14 Hotel Cortijo del Arte Pizarra Axarquía 15 Hotel Cortijo la Reina Colmenar Axarquía 16 Hotel Balcón de los Montes Colmenar Axarquía 17 Hotel Los Caracoles Frigiliana Axarquía 18 Hotel El Puerto Vélez Málaga Axarquía 19 Hotel Axarquía Moclinejo Axarquía 20 Hotel Miraya Vélez Málaga Axarquía 21 Hotel Nerja Club Nerja Axarquía 22 Hotel Nerja Princess Nerja Axarquía 23 Hotel Villa Frigiliana Frigiliana Axarquía 24 Hotel Balcón de Cómpeta Cómpeta Axarquía 25 Hotel Parador de Nerja Nerja Axarquía 26 Restaurante Aljama Vélez Málaga Axarquía 27 Restaurante Andalucía Benamargosa Axarquía 28 Restaurante Arco del Sol Colmenar Axarquía 29 Restaurante Arte y Solera Vélez Málaga Axarquía 30 Restaurante Asador lo Pepe Molina Vélez Málaga Axarquía 31 Restaurante Ayo Nerja Axarquía 32 Restaurante Cantueso Periana Axarquía 33 Restaurante Casa Jeanet Benamargosa Axarquía

34 Restaurante El Cruce Vélez Málaga Axarquía 35 Restaurante El Pinar Colmenar Axarquía 36 Restaurante La Colmena Colmenar Axarquía 37 Restaurante Los Arrieros Colmenar Axarquía 38 Restaurante Marisquería El Yate Vélez Málaga Axarquía 39 Restaurante Molino delos Abuelos Comares Axarquía 40 Restaurante El Convento Vélez Málaga Axarquía 41 Restaurante El Caserío de las Monjas Vélez Málaga Axarquía 42 Restaurante La Mar Chica Torrox Axarquía 43 Restaurante Asador la Sastrería Vélez Málaga Axarquía 44 Restaurante La Taberna de Óscar Cómpeta Axarquía 45 Restaurante El Adarve Frigiliana Axarquía 46 Restaurante La Parra Alcaucín Axarquía 47 Restaurante Padre Pío Vélez Málaga Axarquía 48 Restaurante EL Cruce de El Valdés Moclinejo Axarquía 49 Restaurante Reyes Moclinejo Axarquía 50 Restaurante Sollum Nerja Axarquía 51 Restaurante El Bodegón de Juan Maria Canillas de Aceituno Axarquía 52 Restaurante María Cómpeta Axarquía 53 Restaurante Venta de Alfarnate Alfarnate Axarquía 54 Restaurante La Bodeguilla Frigiliana Axarquía 55 Restaurante La Bodeguilla de Abajo Frigiliana Axarquía 56 Restaurante Venta El Curro Árchez Axarquía 57 Restaurante Cortijo Laguna Chico Vélez Málaga Axarquía 58 Restaurante Salón del Mar Vélez Málaga Axarquía 59 Restaurante Café del Mar Vélez Málaga Axarquía 60 Hotel La Casa Torrox Axarquía 61 Chiringuito Boquerón Vélez Málaga Axarquía 62 Restaurante Cochram´S Nerja Axarquía 63 Restaurante La Biznaga Nerja Axarquía 64 Hotel Tobosa Nerja Axarquía 65 Restaurante El Reservado Rincón de la Victoria Axarquía 66 Alojamiento Rural Casona de los Mariscos Colmenar Comarca de Antequera 67 Alojamiento Rural El Corte Casabermeja Comarca de Antequera 68 Alojamiento Rural Espacios Rurales Fuente de Piedra Comarca de Antequera 69 Alojamiento Rural Rural Aire Fuente de Piedra Comarca de Antequera 70 Alojamiento Rural Mi Refugio Cuevas de San Marcos Comarca de Antequera 71 Cafetería Gabriel Arrabal La Joya Comarca de Antequera 72 Catering Querqus Antequera Comarca de Antequera 73 Hotel Convento Santo Domingo de Archidona Archidona Comarca de Antequera 74 Hotel La Paloma Villanueva de Tapia Comarca de Antequera

75 Hotel La Posada del Conde Ardales Comarca de Antequera 76 Hotel Las Villas de Antikara Antequera Comarca de Antequera 77 Hotel La Rincona Villanueva de Algaidas Comarca de Antequera 78 Hotel Complejo Paneque Villanueva del Trabuco Comarca de Antequera 79 Hotel El Cruce Ardales Comarca de Antequera 80 Hotel Los Chopos Campillos Comarca de Antequera 81 Hotel Escua Archidona Comarca de Antequera 82 Hotel Finca Eslava Antequera Comarca de Antequera 83 Restaurante A La Fuerza Antequera Comarca de Antequera 84 Restaurante Adarve Antequera Comarca de Antequera 85 Restaurante Arte Cozina Antequera Comarca de Antequera 86 Restaurante Arxiduna Archidona Comarca de Antequera 87 Restaurante La Fábrica Antequera Comarca de Antequera 88 Restaurante La Parrilla Ibérica Antequera Comarca de Antequera 89 Restaurante Mesón Ibérico Dehesa Las Hazuelas Antequera Comarca de Antequera 90 Restaurante TraNoi Antequera Comarca de Antequera 91 Restaurante Herrera Villanueva de Algaidas Comarca de Antequera 92 Restaurante Las Tres Piedras Villanueva del Rosario Comarca de Antequera 93 Restaurante Casa Manolo Archidona Comarca de Antequera 94 Restaurante El Mirador Ardales Comarca de Antequera 95 Restaurante La Posada Casabermeja Comarca de Antequera 96 Restaurante La Romana Casabermeja Comarca de Antequera 97 Restaurante Plaza Mollina Mollina Comarca de Antequera 98 Restaurante Yerbaguena Campillos Comarca de Antequera 99 Restaurante Caserío de San Benito Antequera Comarca de Antequera 100 Restaurante Delicias de Antequera Antequera Comarca de Antequera 101 Restaurante Hermanos Pedroza, S.L. Fuente de Piedra Comarca de Antequera 102 Restaurante Horno El Antequerano S.L. Antequera Comarca de Antequera 103 Restaurante Molino Blanco Antequera Comarca de Antequera 104 Restaurante Restalea Málaga S.L. Málaga Comarca de Antequera 105 Restaurante Taberna Pau No indicado Comarca de Antequera 106 Restaurante Los Molinos Antequera Comarca deAntequera 107 Restaurante Venta Pedro Casabermeja Comarca deAntequera 108 Restaurante Tejada Fuente de Piedra Comarca deAntequera 109 Restaurante Aire Málaga Costa del Sol Occidental 110 Cafetería Central Málaga Costa del Sol Occidental 111 Cafetería Chocolate y Te Mijas Costa del Sol Occidental 112 Cafetería La Tahona Fuengirola Costa del Sol Occidental 113 Cafetería Mijitas Mijas Costa del Sol Occidental 114 Cafetería Mr. Rohs Fuengirola Costa del Sol Occidental 115 Cafetería Tibet Cafe Pub Málaga Costa del Sol Occidental

116 Cafetería Lepanto Benalmádena Costa del Sol Occidental 117 Catering Amaranto Málaga Costa del Sol Occidental 118 Catering Casa María Mijas Costa del Sol Occidental 119 Catering Doña Francisquita Torremolinos Costa del Sol Occidental 120 Catering El Tintero Málaga Costa del Sol Occidental 121 Catering Elite Málaga Costa del Sol Occidental 122 Catering ESCA Málaga Costa del Sol Occidental 123 Catering Lepanto Benalmádena Costa del Sol Occidental 124 Catering Lucía Málaga Costa del Sol Occidental 125 Catering Pino y García Málaga Costa del Sol Occidental 126 Catering Vincci Marbella Costa del Sol Occidental 127 Catering El Cántaro Málaga Costa del Sol Occidental 128 Catering Alabardero Marbella Costa del Sol Occidental 129 Chiringuito Andalucía Fuengirola Costa del Sol Occidental 130 Chiringuito El Canarias Playa Torremolinos Costa del Sol Occidental 131 Chiringuito Ibáñez Fuengirola Costa del Sol Occidental 132 Chiringuito Juan Playa Fuengirola Costa del Sol Occidental 133 Chiringuito Los Andaluces Fuengirola Costa del Sol Occidental 134 Chiringuito Oasis Fuengirola Costa del Sol Occidental 135 Chiringuito Pepe y Carmen Torremolinos Costa del Sol Occidental 136 Chiringuito Pizza Mare Torremolinos Costa del Sol Occidental 137 Chiringuito Puerto Playa Marbella Costa del Sol Occidental 138 Chiringuito Rancho Playa Fuengirola Costa del Sol Occidental 139 Chiringuito Sergio y Mari Torremolinos Costa del Sol Occidental 140 Chiringuito Serrano Playa Fuengirola Costa del Sol Occidental 141 Chiringuito Triana Marbella Costa del Sol Occidental 142 Chiringuito Yate El Cordobés Torremolinos Costa del Sol Occidental 143 Chiringuito Yelow Beach Marbella Costa del Sol Occidental 144 Chiringuito El Madero Estepona Costa del Sol Occidental 145 Chiringuito Heaven Beach Estepona Costa del Sol Occidental 146 Hotel AC Malaga Palacio Málaga Costa del Sol Occidental 147 Hotel Beanbe (Atarazanas) Málaga Costa del Sol Occidental 148 Hotel Camino Real Torremolinos Costa del Sol Occidental 149 Hotel Carmen Mijas Costa del Sol Occidental 150 Hotel Casa Consistorial Fuengirola Costa del Sol Occidental 151 Hotel Comercial Sol D´Or Marbella Costa del Sol Occidental 152 Hotel Don Paquito Torremolinos Costa del Sol Occidental 153 Hotel Fuente del Sol Málaga Costa del Sol Occidental 154 Hotel Fuerte Hoteles Marbella Costa del Sol Occidental 155 Hotel Gran Hotel Cervantes Torremolinos Costa del Sol Occidental 156 Hotel Gran Hotel Costa Del Sol Mijas Costa del Sol Occidental

157 Hotel Grupo Hoteles Playa Benalmádena Costa del Sol Occidental 158 Hotel Guadalpín Marbella &Spa Marbella Costa del Sol Occidental 159 Hotel Humaina Málaga Costa del Sol Occidental 160 Hotel IPV Beatriz Palace &Spa Fuengirola Costa del Sol Occidental 161 Hotel La Barracuda Torremolinos Costa del Sol Occidental 162 Hotel La Chancla Málaga Costa del Sol Occidental 163 Hotel Las Acacias Málaga Costa del Sol Occidental 164 Hotel Mas Playa Fuengirola Costa del Sol Occidental 165 Hotel Meliá Costa del Sol Torremolinos Costa del Sol Occidental 166 Hotel Monte Málaga Málaga Costa del Sol Occidental 167 Hotel Nexus Benalmádena Costa del Sol Occidental 168 Hotel Nuria Sol Fuengirola Costa del Sol Occidental 169 Hotel Parador de Golf Málaga Costa del Sol Occidental 170 Hotel Petit Palace Plaza Málaga Málaga Costa del Sol Occidental 171 Hotel Pez Espada Torremolinos Costa del Sol Occidental 172 Hotel Playa Bonita Benalmádena Costa del Sol Occidental 173 Hotel Posada del Patio Málaga Costa del Sol Occidental 174 Hotel Riviera Torremolinos Costa del Sol Occidental 175 Hotel Room Mate Lola Málaga Costa del Sol Occidental 176 Hotel Sol Don Marco Torremolinos Costa del Sol Occidental 177 Hotel Sol Don Pablo Torremolinos Costa del Sol Occidental 178 Hotel Sol Don Pedro Torremolinos Costa del Sol Occidental 179 Hotel Sol Príncipe Torremolinos Costa del Sol Occidental 180 Hotel Suite Novotel Málaga Centro Málaga Costa del Sol Occidental 181 Hotel Villa Padierma Palace Marbella Costa del Sol Occidental 182 Hotel Vincci Estrella del Mar Marbella Costa del Sol Occidental 183 Hotel Vincci Hoteles Málaga Costa del Sol Occidental 184 Hotel Yaramar Fuengirola Costa del Sol Occidental 185 Hotel Amanhavís Benahavís Costa del Sol Occidental 186 Hotel Finca Cortesín Casares Costa del Sol Occidental 187 Hotel Los Molinos de Benahavís Benahavís Costa del Sol Occidental 188 Hotel Villa Guadalupe Málaga Costa del Sol Occidental 189 Hotel Carmen Teresa Torremolinos Costa del Sol Occidental 190 Hotel Gran Meliá Don Pepe Marbella Costa del Sol Occidental 191 Hotel Meliá La Quinta Marbella Costa del Sol Occidental 192 Hotel NH Málaga Málaga Costa del Sol Occidental 193 Hotel NH Marbella Marbella Costa del Sol Occidental 194 Hotel NH San Pedro Marbella Costa del Sol Occidental 195 Hotel Novotel Málaga Aeropuerto Málaga Costa del Sol Occidental 196 Hotel Park Plaza Suites Hotel Marbella Costa del Sol Occidental 197 Hotel Refugio de Juanar Ojén Costa del Sol Occidental

198 Hotel Rincón Sol Rincón De La Victoria Costa del Sol Occidental 199 Hotel Riviera Benalmádena Costa del Sol Occidental 200 Hotel Bellamar Benalmádena Costa del Sol Occidental 201 Hotel Castillo Santa Catalina Málaga Costa del Sol Occidental 202 Hotel Sol Aloha Puerto Torremolinos Costa del Sol Occidental 203 Hotel Meliá Marbella Banús Marbella Costa del Sol Occidental 204 Restaurante El Fogón de Flore Ojén Costa del Sol Occidental 205 Restaurante Embrujo Fuengirola Costa del Sol Occidental 206 Restaurante Amador Málaga Costa del Sol Occidental 207 Restaurante Arriate Málaga Costa del Sol Occidental 208 Restaurante BA Málaga Costa del Sol Occidental 209 Restaurante Buensol Fuengirola Costa del Sol Occidental 210 Restaurante Candado Beach Málaga Costa del Sol Occidental 211 Restaurante Carmen Málaga Costa del Sol Occidental 212 Restaurante Casa Antonio Mijas Costa del Sol Occidental 213 Restaurante Casa Carlos Málaga Costa del Sol Occidental 214 Restaurante Casa Mira Málaga Costa del Sol Occidental 215 Restaurante Comoencasa Marbella Costa del Sol Occidental 216 Restaurante Doramar Málaga Costa del Sol Occidental 217 Restaurante El Choco Fuengirola Costa del Sol Occidental 218 Restaurante El Encuentro Fuengirola Costa del Sol Occidental 219 Restaurante El Lago Marbella Costa del Sol Occidental 220 Restaurante El Mar 2014 No indicado Costa del Sol Occidental 221 Restaurante El Merendero de Antonio Martín Málaga Costa del Sol Occidental 222 Restaurante El Mero Benalmádena Costa del Sol Occidental 223 Restaurante El Parador Málaga Costa del Sol Occidental 224 Restaurante El Palmeral Málaga Costa del Sol Occidental 225 Restaurante El Pollo Andaluz Ojén Costa del Sol Occidental 226 Restaurante El Rescoldo Málaga Costa del Sol Occidental 227 Restaurante El Rincón del Café Málaga Costa del Sol Occidental 228 Restaurante El Tintero Málaga Costa del Sol Occidental 229 Restaurante El Tres Málaga Costa del Sol Occidental 230 Restaurante Garnacha Marbella Costa del Sol Occidental 231 Restaurante Gorki Selección Málaga Costa del Sol Occidental 232 Restaurante Kaleido Málaga Costa del Sol Occidental 233 Restaurante La Barra Málaga Costa del Sol Occidental 234 Restaurante La Cocotte Málaga Costa del Sol Occidental 235 Restaurante La Libélula Fuengirola Costa del Sol Occidental 236 Restaurante La Martina Mijas Costa del Sol Occidental 237 Restaurante La Reserva 12 Málaga Costa del Sol Occidental 238 Restaurante La Salina Fuengirola Costa del Sol Occidental

239 Restaurante Las Niñas Mijas Costa del Sol Occidental 240 Restaurante Los Brocales Torremolinos Costa del Sol Occidental 241 Restaurante Los Mellizos Benalmádena Benalmádena Costa del Sol Occidental 242 Restaurante Los Mellizos Málaga Málaga Costa del Sol Occidental 243 Restaurante Los Mellizos Marbella Marbella Costa del Sol Occidental 244 Restaurante Los Mellizos Saint Tropez Benalmádena Costa del Sol Occidental 245 Restaurante Mar de Pedregalejo Málaga Costa del Sol Occidental 246 Restaurante Molino de Batán Torremolinos Costa del Sol Occidental 247 Restaurante Muñoz Lara S.C Benalmádena Costa del Sol Occidental 248 Restaurante Oraná Fuengirola Costa del Sol Occidental 249 Restaurante Pimpi Málaga Costa del Sol Occidental 250 Restaurante Quitapenas Chinitas Málaga Costa del Sol Occidental 251 Restaurante Quitapenas Martín García Málaga Costa del Sol Occidental 252 Restaurante Quitapenas Sánchez Pastor Málaga Costa del Sol Occidental 253 Restaurante Quitapenas Villafuerte Málaga Costa del Sol Occidental 254 Restaurante Reserva 10 Málaga Costa del Sol Occidental 255 Restaurante Reserva Cat Málaga Costa del Sol Occidental 256 Restaurante Reserva de Antonio Málaga Costa del Sol Occidental 257 Restaurante Reserva del Olivo Málaga Costa del Sol Occidental 258 Restaurante Reserva del Pastor Málaga Costa del Sol Occidental 259 Restaurante Reserva del Pórtico de Velázquez Málaga Costa del Sol Occidental 260 Restaurante Reserva del Siglo Málaga Costa del Sol Occidental 261 Restaurante Reserva Málaga Málaga Costa del Sol Occidental 262 Restaurante Strachan Málaga Costa del Sol Occidental 263 Restaurante Tita Che Málaga Costa del Sol Occidental 264 Restaurante Trillo Málaga Costa del Sol Occidental 265 Restaurante Villalba Mijas Costa del Sol Occidental 266 Restaurante Vino Mío Málaga Costa del Sol Occidental 267 Restaurante Flor de Lis Benahavís Costa del Sol Occidental 268 Restaurante Alabardero Beach Club Marbella Costa del Sol Occidental 269 Restaurante La Torre Benahavís Costa del Sol Occidental 270 Restaurante El Corte Inglés Club Gourmet Experience Málaga Costa del Sol Occidental 271 Restaurante Restaurante Little Italy Fuengirola Costa del Sol Occidental 272 Restaurante Casa Juan Los Mellizos Torremolinos Costa del Sol Occidental 273 Restaurante Casa Navarra Mijas Costa del Sol Occidental 274 Restaurante Charolais Fuengirola Costa del Sol Occidental 275 Restaurante Citrón Málaga Costa del Sol Occidental 276 Restaurante Crep´S N Bar Fuengirola Costa del Sol Occidental 277 Restaurante El Bodegón TORREMOLINOS Costa del Sol Occidental 278 Restaurante El Descorche Fuengirola Costa del Sol Occidental 279 Restaurante El Fogón Bistro-Bar Málaga Costa del Sol Occidental

280 Restaurante El Higuerón Fuengirola Costa del Sol Occidental 281 Restaurante El Olivar Mijas Costa del Sol Occidental 282 Restaurante El Pasillo De Jesús Fuengirola Costa del Sol Occidental 283 Restaurante El Placer Mijas Costa del Sol Occidental 284 Restaurante El Tostón Fuengirola Costa del Sol Occidental 285 Restaurante Girol Fuengirola Costa del Sol Occidental 286 Restaurante Juan Carmona Torremolinos Costa del Sol Occidental 287 Restaurante La Rada Estepona Costa del Sol Occidental 288 Restaurante La Solana Fuengirola Costa del Sol Occidental 289 Restaurante Long Horn del Sol Benalmádena Costa del Sol Occidental 290 Restaurante Los Marinos Jose Fuengirola Costa del Sol Occidental 291 Restaurante Los Patios de Beatas Málaga Costa del Sol Occidental 292 Restaurante Madubar Fusión Estepona Costa del Sol Occidental 293 Restaurante Mediterráneo Fuengirola Costa del Sol Occidental 294 Restaurante Mesón de Andrés Fuengirola Costa del Sol Occidental 295 Restaurante Miguel Málaga Costa del Sol Occidental 296 Restaurante Nuevo Playamar Torremolinos Costa del Sol Occidental 297 Restaurante Pampa Mijas Costa del Sol Occidental 298 Restaurante Shamba Torremolinos Costa del Sol Occidental 299 Restaurante Plaza Málaga Costa del Sol Occidental 300 Restaurante Sabor A Málaga ECI Mijas Mijas Costa del Sol Occidental 301 Restaurante Tito Clemente Fuengirola Costa del Sol Occidental 302 Restaurante Trocaplaya Marbella Costa del Sol Occidental 303 Restaurante Venta La Torre Mijas Costa del Sol Occidental 304 Restaurante Vino Tinto Fuengirola Costa del Sol Occidental 305 Restaurante La Perla Benalmádena Costa del Sol Occidental 306 Restaurante Makati Fuengirola Costa del Sol Occidental 307 Restaurante Amaranto Málaga Costa del Sol Occidental 308 Restaurante Casino Torrequebrada Benalmádena Costa del Sol Occidental 309 Restaurante Bodegón Pajarete Benalmádena Costa del Sol Occidental 310 Restaurante Los Abanicos Benahavís Costa del Sol Occidental 311 Restaurante Messina Marbella Costa del Sol Occidental 312 Restaurante Skina Marbella Costa del Sol Occidental 313 Hotel Tryp Alameda Málaga Costa del Sol Occidental 314 Hotel TRH Mijas Mijas Costa del Sol Occidental 315 Hotel Eurostars Mijas Mijas Costa del Sol Occidental 316 Hotel TRH Paraíso Estepona Costa del Sol Occidental 317 Restaurante Los Marinos Paco Fuengirola Costa del Sol Occidental 318 Hotel Tryp Guadalmar Málaga Costa del Sol Occidental 319 Restaurante Da Massimo Mijas Costa del Sol Occidental 320 Restaurante Aretusa Marbella Costa del Sol Occidental

321 Restaurante Black &White Marbella Costa del Sol Occidental 322 Restaurante Carpaccio Marbella Costa del Sol Occidental 323 Restaurante Mosaik Marbella Costa del Sol Occidental 324 Cafetería La Canela Mijas Costa del Sol Occidental 325 Hotel La Cala Resort Mijas Costa del Sol Occidental 326 Restaurante Ulises Fuengirola Costa del Sol Occidental 327 Alojamiento Rural Salitre Algatocín Serranía de Ronda 328 Alojamiento Rural La Casa Grande de Alpandeire Alpandeire Serranía de Ronda 329 Cafetería Café de Ágata Ronda Serranía de Ronda 330 Cafetería Daver Ronda Serranía de Ronda 331 Cafetería El Molino Ronda Serranía de Ronda 332 Catering Antonio Ramos Benarrabá Serranía de Ronda 333 Hotel Alaverade Los Baños Ronda Serranía de Ronda 334 Hotel Catalonia Reina Victoria Ronda Serranía de Ronda 335 Hotel Cerro de Hijar Tolox Serranía de Ronda 336 Hotel Enfrente Arte Ronda Serranía de Ronda 337 Hotel Hacienda La Herriza Gaucín Serranía de Ronda 338 Hotel Jardín de La Muralla Ronda Serranía de Ronda 339 Hotel La Goyesca Ronda Serranía de Ronda 340 Hotel Los Castaños Cartajima Serranía de Ronda 341 Hotel Molino del Santo Benaoján Serranía de Ronda 342 Hotel Parador de Ronda Ronda Serranía de Ronda 343 Hotel Villa Padierna Thermas Carratraca Serranía de Ronda 344 Hotel Sierra Hidalga Ronda Serranía de Ronda 345 Hotel Aire de Ronda Ronda Serranía de Ronda 346 Hotel El Sur Ronda Serranía de Ronda 347 Hotel Fuente dela Higuera Ronda Serranía de Ronda 348 Hotel Maestranza Ronda Serranía de Ronda 349 Hotel Molino del Arco Ronda Serranía de Ronda 350 Hotel Monte Lirio Ronda Serranía de Ronda 351 Hotel El Horcajo Montecorto Serranía de Ronda 352 Hotel Cortijo Salina Montecorto Serranía de Ronda 353 Restaurante Azahar Ronda Serranía de Ronda 354 Restaurante Casa Ortega Ronda Serranía de Ronda 355 Restaurante El Lateral Gaucín Serranía de Ronda 356 Restaurante El Quinqué Ronda Serranía de Ronda 357 Restaurante Il Cantuccio Ronda Serranía de Ronda 358 Restaurante La Angarilla Seca Ronda Serranía de Ronda 359 Restaurante Sol y Sombra Ronda Serranía de Ronda 360 Restaurante El Petit Gris Cuevas del Becerro Serranía de Ronda 361 Restaurante Mesón La Pozuela Jubrique Serranía de Ronda

362 Restaurante Pedro Romero Ronda Serranía de Ronda 363 Catering El Abanico Yunquera Serranía de Ronda 364 Alojamiento Rural La Garganta Álora Valle del Guadalhorce 365 Catering Alejandra Campanillas Valle del Guadalhorce 366 Catering La Martina Alhaurín de la Torre Valle del Guadalhorce 367 Hotel El Mirador Alhaurín el Grande Valle del Guadalhorce 368 Hotel GCE Cártama Valle del Guadalhorce 369 Hotel Vista a La Sierra Valle De Abdalajis Valle del Guadalhorce 370 Restaurante Antigua Venta San Antonio Casarabonela Valle del Guadalhorce 371 Restaurante Asador Don Joaquín Pizarra Valle del Guadalhorce 372 Restaurante Berrocal Cártama Valle del Guadalhorce 373 Restaurante Bohemia Coín Valle del Guadalhorce 374 Restaurante Carolina Alhaurín el Grande Valle del Guadalhorce 375 Restaurante Casa Abilio Álora Valle del Guadalhorce 376 Restaurante Casa Paco Coín Valle del Guadalhorce 377 Restaurante Cien Fuegos Alhaurín de la Torre Valle del Guadalhorce 378 Restaurante El Montañés Alhaurín de la Torre Valle del Guadalhorce 379 Restaurante El Paladar del Picoteo Cártama Valle del Guadalhorce 380 Restaurante El Portón de Piedra Alhaurín el Grande Valle del Guadalhorce 381 Restaurante El Postillón Alhaurín el Grande Valle del Guadalhorce 382 Restaurante El Segoviano Alhaurín de la Torre Valle del Guadalhorce 383 Restaurante La Cocina del Zarcillos Yunquera Valle del Guadalhorce 384 Restaurante La Freskita Cártama Valle del Guadalhorce 385 Restaurante La Plazoleta Monda Valle del Guadalhorce 386 Restaurante Sala Embrujo Alhaurín de la Torre Valle del Guadalhorce 387 Restaurante Sergio Megías Gastrobar Alhaurín de la Torre Valle del Guadalhorce 388 Restaurante Venta Platero Coín Valle del Guadalhorce 389 Restaurante Viñolo Alhaurín de la Torre Valle del Guadalhorce 390 Restaurante Sol del Río Álora Valle del Guadalhorce 391 Restaurante Al Ándalus Coín Valle del Guadalhorce 392 Restaurante Astorga Málaga Valle del Guadalhorce 393 Restaurante El Fogón de Morales Alhaurín el Grande Valle del Guadalhorce 394 Restaurante Los Conejitos Álora Valle del Guadalhorce 395 Restaurante Sierra Huma Álora Valle del Guadalhorce 396 Restaurante Venta Los Atanores Valle de Abdalajis Valle del Guadalhorce 397 Restaurante El Canario Alozaina Valle del Guadalhorce 398 Restaurante Juan Vera Ardales Valle del Guadalhorce 399 Hotel Caserón de Bonela Casarabonela Valle del Guadalhorce 400 Restaurante Los Caballos Álora Valle del Guadalhorce

6. Formulario de encuestación.

El formulario con el que se han realizado las encuestas, tanto telefónicamente, por correo electrónico así como con visitas presenciales, se presenta a continuación:

CÁTEDRA DE ENOGASTRONOMÍA Y TURISMO “SABOR A MÁLAGA”

“Evaluación de la penetrabilidad de los productos autóctonos malagueños en el canal HORECA de la Provincia de Málaga”

1. Nombre de su empresa

2. Comarca de ubicación de su Empresa: o Axarquía o Comarca de Antequera. o Costa del Sol Occidental (incluye el municipio de Málaga) o Serranía de Ronda o Valle del Guadalhorce

3. Indique entre las siguientes tipologías de establecimientos hosteleros/hoteleros, donde se encuadra su negocio. Señale una única respuesta a. Restaurante b. Cafetería c. Hotel d. Alojamiento rural e. Catering f. Chiringuito / Merendero

4. Actualmente, ¿trabaja con productos agroalimentarios malagueños? Señale una única respuesta a. Sí. Pasa a la pregunta 5. b. No. Pasa a la pregunta 8.

En caso afirmativo, coméntenos Responda a las siguientes preguntas si su respuesta a la pregunta ¿trabaja con productos agroalimentarios malagueños? ha sido afirmativa

5. ¿Cuál es el motivo de trabajar con estos productos? Selecciona todos los que correspondan. a. Deseo ayudar a mantener los puestos de trabajo de mi comarca b. Me gusta ofertar productos de mi comarca en mis cartas/menús c. Poseen una alta calidad d. Poseen un buen precio e. Son demandados por mis clientes nacionales f. Los turistas demandan este tipo de productos

6. Indique en qué tanto por ciento (%) sobre su total de compras, trabaja con productos agroalimentarios malagueños. Señale una única respuesta a. < 10% b. Entre un 10-20% c. Entre el 20-50% d. > 50%

7. Cuáles de las siguientes tipologías de productos agroalimentarios malagueños, son las más consumidas en su empresa. Selecciona todos los que correspondan. a. Aceites de Oliva Virgen Extra b. Aceituna Aloreña de Málaga c. Aceitunas de Mesa d. Aguardientes y Bebidas Espirituosas (Vodka, Rones, Brandies, Ginebras, etc) e. Almendras y otros frutos secos f. Castañas del Valle del Genal g. Cefalópodos (Pulpo, Jibia…) h. Cerezas, Nísperos, Melocotones y otros frutales de hueso i. Cervezas Artesanas j. Cilantro, Perejil y otras hierbas aromáticas

k. Concentrado de Jugo de Miel de Caña de Azúcar (“Miel” de Caña de Azúcar) l. Cultivos herbáceos y forrajeros (Flores comestibles, cereales, etc) m. Dulces Navideños n. Dulces y Bollería en general o. Embutidos y productos cárnicos del cerdo p. Frambuesas y otros frutos rojos q. Helados y Tartas Heladas r. Jamones y Paletas de Cerdo s. Leche de Cabra t. Mariscos u. Miel de Málaga v. Moluscos w. Naranjas, Limones, Mandarinas y otros cítricos x. Pan y productos de Panadería y. Pasas con DOP Málaga z. Pescados azules aa. Pescados blancos bb. Postres y Tartas ya elaborados cc. Productos Cárnicos de la Cabra Malagueña dd. Productos Cárnicos del Pollo ee. Productos de Agricultura Ecológica ff. Productos de la Huerta (Lechuga, Tomate, Cebolla, etc) gg. Productos Lácteos de la Cabra Malagueña hh. Productos Sub-tropicales (Aguacate, Mango, Chirimoya, etc) ii. Quesos de Cabra Malagueña y Payoya jj. Vacuno Malagueño (Raza Pajuna) kk. Vinos con DOP Málaga y/o DOP Sierras de Málaga

En caso negativo, coméntenos Responda a la siguiente pregunta si su respuesta a la pregunta ¿trabaja con productos agroalimentarios malagueños? ha sido negativa

8. ¿Cuál es el motivo de NO trabajar con estos productos? Selecciona todos los que correspondan. a. Me parecen caros frente a otros b. Mi cliente no los reclama c. Mi distribuidor habitual no los ofrece d. No los conozco e. No poseen la calidad mínima que necesito ofrecer

Continúe con el formulario Responda a las siguientes preguntas

9. ¿A través de cuáles de los siguientes medios suele abastecerse su Empresa? Selecciona todos los que correspondan. a. Directamente del productor b. Distribuidor c. Mercamálaga, Mercado o Lonja cercano d. Cash & Carry (Makro, Comerco, Grupo Miquel…) e. Internet f. Supermercados/Hipermercados (Carrefour, Mercadona, Lidl..) g. Otro:

10. ¿Suelen ofrecerle sus proveedores habitualmente productos agroalimentarios malagueños? Señale una única respuesta a. Sí b. No

11. Como política de su empresa sobre una relación calidad-precio de adquisición similar, ¿prefiere trabajar con productos agroalimentarios malagueños frente a los de otras procedencias? Señale una única respuesta a. Sí b. No

12. Por cuáles de los siguientes motivos, considera como una buena opción para su empresa trabajar con productos agroalimentarios malagueños. Selecciona todos los que correspondan. a. Sostenibilidad de puestos de trabajo en nuestra provincia (más de 40.000 familias malagueñas viven de este sector) b. Calidad superior a productos de otras procedencias c. Concienciación en trabajar productos de Km 0 d. Precios competitivos e. Posibilidad de ofrecer en la carta/menú, productos singulares de nuestra provincia a turistas. f. No es una buena opción. g. Otro:

13. Indique de 1 (Muy barato) a 10 (Excesivo) como considera el precio de los productos agroalimentarios malagueños. Señale una única respuesta a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 e. 5 f. 6 g. 7 h. 8 i. 9 j. 10

14. Indique de 1 (pésimo) a 10 (excelente) como considera la calidad de los productos agroalimentarios malagueños. Señale una única respuesta a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 e. 5 f. 6 g. 7 h. 8 i. 9 j. 10

15. Indique de 1 (escasa) a 10 (abundante) como considera la variedad existente de productos agroalimentarios malagueños. Señale una única respuesta k. 1 l. 2 m. 3 n. 4 o. 5 p. 6 q. 7 r. 8 s. 9 t. 10

16. Indique los aspectos positivos /negativos, que encuentra su empresa en utilizar en su oferta productos agroalimentarios malagueños

7. Análisis de las encuestas.

En cada punto de este apartado se especifican los resultados obtenidos tras el análisis de los datos correspondientes a cada uno de los ítems planteados en la encuesta. Para su mejor interpretación se presentan coincidiendo con el número de la pregunta realizada, en concreto a partir de la segunda pregunta ya que la primera solo identifica los datos de la empresa, además se han elaborado gráficos de diferentes tipos e incluido reflexiones y conclusiones que se detallan a continuación:

2. Más de la mitad de las empresas HORECA que han colaborado en el presente estudio (54,50%), se encuadran en la Comarca de la Costa del Sol Occidental de la Provincia de Málaga, explicando este detalle que el grueso del censo actual de las Empresas inscritas en el subsector turístico de la hostelería-hotelería malagueña, se ubican en esta comarca geográfica. La distribución de las diferentes empresas encuestadas, desglosadas por su comarca de ubicación, es la siguiente: GRÁFICO 1. Comarca de ubicación de la empresa Valle del Guadalhorce; Axarquía; 9,25% 16,50%

Serranía de Ronda; 9,25% Comarca de Antequera; 10,50% Costa del Sol Occidental (incluye el municipio de Málaga); 54,50%

3. Dentro de las distintas modalidades de establecimientos hoteleros-hosteleros encuestados, las empresas que han respondido mayoritariamente a las encuestas telefónicas/vía e-mail o atendido a las visitas presenciales de los entrevistadores, han sido mayoritariamente restaurantes (54,75%), seguidas de hoteles (28,25%), ya sean independientes o insertos en cadenas hoteleras. Respecto a las respuestas de las empresas de Catering y Alojamientos Rurales (4,25% y 3,00% respectivamente), pese a que todas las grandes empresas de estos sectores han

contestado a las encuestas, su peso sobre el total de las empresas encuestadas en el estudio no es determinante, ya que el número de empresas adscritas a esta actividad económica en la provincia de Málaga es significativamente inferior al número de restaurantes/hoteles existentes.

En referencia a la escasa participación de Chiringuitos / Merenderos en el global de las empresas encuestadas (6,25%), está justificado por el periodo de encuestación, el cual ha coincidido con el de máxima actividad económica anual, como se representa en el cronograma del proyecto, plasmado en líneas anteriores.

Por su parte, la participación de las Cafeterías (3,50%), ha sido baja respecto al total de empresas existentes en la provincia de Málaga. El motivo de esta escasa participación se basa fundamentalmente en el ajustado ratio de trabajadores/desempeño, no pudiendo liberar estas empresas recursos humanos para destinar a estos fines. Además, el intervalo de horario de encuestación, se ha basado fundamentalmente en horario de mañana (09:00 a 13:00 horas) y tarde (17:00 a 19:00 horas), horario de mayor actividad de estos locales donde generalmente sus responsables (personas que conocen los datos de la encuesta), deben atender al público no pudiendo liberarse para otros desempeños.

La segmentación de la tipología de establecimientos del canal HORECA que han colaborado en el presente estudio, se representa en los gráficos 2 y 3:

GRÁFICO 2. Tipología de establecimientos colaboradores

Alojamiento rural 12

Catering 17

Chiringuito / merendero 25

Hotel 113

Cafetería 14

Restaurante 219

0 50 100 150 200 250 300 350 400

GRÁFICO 3. Tipología de establecimientos colaboradores. Porcentajes

4,25% 3,00% Restaurante 6,25% Cafetería

Hotel

28,25% 54,75% Chiringuito / merendero

Catering

Alojamiento rural 3,50%

4. El 90% de los establecimientos encuestados, ofrece en su carta gastronómica productos agroalimentarios que han sido cultivados, producidos, capturados, elaborados y/o procesados dentro de la provincia de Málaga, lo que muestra el apoyo y sensibilización del canal HORECA sobre los productos agroalimentarios malagueños.

GRÁFICO 4. Porcentaje de establecimientos que ofertan productos agroalimentarios malagueños No; 10%

Sí; 90%

Del 90% de empresas que han respondido positivamente a la pregunta anterior, se han obtenido los siguientes datos.

5. Respecto al motivo por el que dichas empresas brindan en su oferta gastronómica productos agroalimentarios malagueños, destacan la alta calidad de los productos (81,11%); la apuesta por ofrecer productos agroalimentarios procedentes de su comarca de

ubicación (80,28%) y el apoyo por mantener los puestos de trabajo de las pymes agroalimentarias de su comarca (73,06%). Por el contrario las respuestas obtenidas de menor cuantificación (son demandados por mis clientes nacionales (35,83%) y los turistas demandan estos tipos de productos (20,56%)), marcan la necesidad de promocionar en mayor medida los productos agroalimentarios hacia canales de turismo receptivo tanto de fuera de España como por residentes nacionales dentro de las distintas comarcas. Además, del total de los establecimientos HORECA que ofrecen en sus cartas productos agroalimentarios malagueños, sólo el 26,39% lo hacen por el buen precio de adquisición de los mismos, por lo que dificulta su penetrabilidad en estas empresas frente a otros productos procedentes de fuera de nuestra provincia, especialmente los nacionales. (Gráfico 5 y 6)

GRÁFICO 5. Motivos por los que los establecimientos trabajan con productos agroalimentarios malagueños (multi respuesta)

Los turistas demandan estos tipos de productos 74

Son demandados por mis clientes nacionales 129

Poseen un buen precio 95

Poseen una alta calidad 292 Me gusta ofertar productos de mi comarca en mis 289 cartas/menús Deseo ayudar a mantener los puestos de trabajo de mi 263 comarca 0 60 120 180 240 300 360

GRÁFICO 6. Motivos por los que los establecimientos trabajan productos agroalimentarios malagueños. (multi respuesta). Porcentajes

Los turistas demandan estos tipos de productos 20,56%

Son demandados por mis clientes nacionales 35,83%

Poseen un buen precio 26,39%

Poseen una alta calidad 81,11%

Me gusta ofertar productos de mi comarca en 80,28% mis cartas/menús Deseo ayudar a mantener los puestos de trabajo 73,06% de mi comarca

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

6. Sobre el porcentaje total que representan los productos agroalimentarios malagueños en las cartas de los establecimientos HORECA que han confirmado que trabajan con los mismos, los resultados obtenidos implican cada vez una mayor concienciación de este sector en el apoyo a sus productos/productores, ya que en el 28,06% de estos ofrecen productos agroalimentarios de nuestra provincia en más de un 50,00% de su oferta. Apoyando este dictamen, apuntan las respuestas mayoritarias de este bloque, ya que el 32,50% de los encuestados ofertan en sus cartas/menús del total de sus productos adquiridos, entre un 20,00-50,00% de estos de procedencia malagueña. (Gráfico 7)

GRÁFICO 7. Porcentaje de productos agroalimentarios malagueños sobre el total de compras

10,28% 28,06% < 10%

29,17% Entre el 10 - 20%

Entre el 20 - 50%

>50% 32,50%

Por el contrario, el 39,44% restante de establecimientos encuestados, reconocen trabajar con menos de un 20,00% de productos agroalimentarios malagueños, por lo que, tanto por el número de pymes de este canal asentadas en la Provincia de Málaga, como por su volumen de facturación económica y el peso del sector de la hostelería-turismo en nuestro PIB provincial, se hace indispensable proseguir con acciones de promoción de los productos agroalimentarios malagueños para aumentar la adquisición de estos en el canal HORECA provincial.

7. Una de las preguntas más importantes de este estudio era conocer la preferencia del sector HORECA malagueño sobre las principales tipologías de productos agroalimentarios de nuestra provincia que ofrecen habitualmente en sus establecimientos. Las respuestas expresadas por las empresas encuestadas, reflejadas en el gráfico nº 8, se han segmentado en cinco (5) grandes bloques, profundizaremos en su análisis a tenor del orden de predilección de las empresas encuestadas sobre la utilización de cada uno de los productos en sus ofertas gastronómicas:

GRÁFICO 8. Tipología de productos agroalimentarios utilizados por los establecimientos encuestados (multi respuesta).

Vinos con DOP Málaga y/o DOP Sierras de Málaga 304 Vacuno Malagueño (Raza Pajuna) 21 Quesos de Cabra Malagueña y Payoya 171 Productos Sub-tropicales (Aguacate, Mango, Chirimoya, etc) 141 Productos Lácteos de la Cabra Malagueña 66 Productos de la Huerta (Lechuga, Tomate, Cebolla, etc) 284 Productos de Agricultura Ecológica 48 Productos Cárnicos del Pollo 179 Productos Cárnicos de la Cabra Malagueña 158 Postres y Tartas ya elaborados 54 Pescados blancos 208 Pescados azules 158 Pasas con DOP Málaga 107 Pan y productos de Panadería 264 Naranjas, Limones, Mandarinas y otros cítricos 300 Moluscos 114 Miel de Málaga 102 Mariscos 131 Leche de Cabra 16 Jamones y Paletas de Cerdo 64 Helados y Tartas Heladas 21 Frambuesas y otros frutos rojos 28 Embutidos y productos cárnicos del cerdo 197 Dulces y Bollería en general 65 Dulces Navideños 34 Cultivos herbáceos y forrajeros (Flores comestibles, cereales, etc) 31 Concentrado de Jugo de Miel de Caña de Azúcar (“Miel” de Caña … 182 Cilantro, Perejil y otras hierbas aromáticas 212 Cervezas Artesanas 49 Cerezas, Nísperos, Melocotones y otros frutales de hueso 119 Cefalópodos (Pulpo, Jibia…) 133 Castañas del Valle del Genal 31 Almendras y otros frutos secos 145 Aguardientes y Bebidas Espirituosas (Vodka, Rones, Brandies,… 36 Aceitunas de Mesa 175 Aceituna Aloreña de Málaga 149 Aceites de Oliva Virgen Extra 314

0 100 200 300 400

a) Alta predilección (Más de 264 marcaciones positivas entre las 360 empresas que han marcado que SI utilizan productos malagueños): o El Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) es entre las distintas tipologías de productos agroalimentarios producidos en la provincia de Málaga el que se marca como de mayor utilización entre el canal HORECA provincial con un 87,22% de las empresas que confirman su utilización de forma regular. o En segundo y tercer lugar respectivamente sobre las altas preferencias de utilización de productos agroalimentarios malagueños, se sitúan en segundo lugar los vinos tranquilos amparados por la DO Sierras de Málaga; así como los vinos de licor y naturalmente dulces amparados bajo la D.O. Málaga; con un 84,44% de respuesta positivas. Le siguen muy de cerca (83,33%) los productos cítricos, donde destacan las naranjas, limones y mandarinas especialmente. o Tras estos, le siguen los productos de la huerta (lechugas, tomates, cebollas…) con un 78,89% de predilección, seguido de Panes y productos de Panadería (73,33%) b) Media-Alta predilección (Entre 200-263 marcaciones positivas de las 360 empresas que han marcado que SI utilizan productos malagueños): o Encabezando este segundo bloque de productos agroalimentarios malagueños utilizados usualmente por las Pymes encuestadas, se sitúa el Cilantro, Perejil y otras hierbas aromáticas (58,89%). o Le siguen muy de cerca (57,78%) los pescados blancos (merluzas, besugos, rapes…); capturados en algunos de los cinco puertos pesqueros que posee la provincia de Málaga. o Por la alta capacidad productiva en este sentido y la gran cantidad de establecimientos malagueños que ofrecen en sus cartas productos tales como pescados azules, productos del cerdo, mariscos, frutos secos o aceitunas; sorprende como el empresario HORECA malagueño se decanta por productos agroalimentarios de otras procedencias, por lo que se necesitará una mayor promoción de estos productos en este sector. c) Media predilección (Entre 150-199 marcaciones positivas de las 360 empresas que han marcado que SI utilizan productos malagueños): o Encabeza este bloque los Embutidos y productos cárnicos del cerdo (54,72%), producto presente en el recetario popular malagueño y con gran presencia en todas las comarcas

productoras; ostentando un producto nativo del municipio de Frigiliana, el Concentrado de Jugo de Miel de Caña de Azúcar, también conocido como “Miel” de Caña de Azúcar, la segunda posición de preferencia con un 50,56% del total. o Le siguen los Productos Cárnicos del Pollo (49,72%); las Aceitunas de Mesa (48,61%), donde sorprende que poseyendo la 1ª DOP de aceitunas de mesa de España (Aceituna Aloreña de Málaga), las empresas HORECA de la provincia se decanten por las de otras procedencias o sin DOP pese al similar precio de adquisición. o Tras estos se sitúan los Quesos de Cabra (47,50%), de las razas Malagueña y Payoya; los Pescados azules (sardinas, boquerones…) con un 43,89%, lo cual demuestra la gran cantidad de pescados NO malagueños de este tipo que se consume en nuestra provincia dada la enorme oferta gastronómica en este sentido; cerrando este bloque los Productos Cárnicos de la Cabra Malagueña (43,89%), lo que confirma que pese al crecimiento en las cartas de los restaurantes especialmente del Chivo lechal Malagueño, aún se debe seguir promocionando este singular producto. o Se echan de menos en este bloque algunos productos como las Pasas con DOP Málaga (demuestra que los restauradores siguen prefiriendo las variedades Sultaninas o de Corinto de inferior calidad); los Cefalópodos (pulpos, calamares, sepias…), los cuales están presentes entre algunos de los platos más demandados por el cliente del canal HORECA malagueño, por lo que este canal, pese a poder adquirir este producto de origen malagueño sigue prefiriendo el de otras procedencias (Galicia o de algunos puertos portugueses) o los productos sub-tropicales (aguacates, mangos, chirimoyas..), donde la Axarquía pese a ser la zona de mayor producción europea y sus productos son altamente valorados por su calidad, el canal HORECA malagueño se sigue abasteciendo de los producidos en Sudamérica (México, Chile, Brasil, Perú); Estados Unidos y/o Indonesia. d) Baja predilección (Entre 70-149 marcaciones positivas de las 360 empresas que han marcado que SI utilizan productos malagueños): o La Aceituna Aloreña de Málaga (41,39%) encabeza este bloque de baja predilección, seguido de las Almendras y otros frutos secos (40,28%), pese a ser parte indispensable de grandes recetas malagueñas como el Ajoblanco y muy utilizados en repostería, por lo que siguen prefiriéndose las de origen americano y/o asiático.

o Siguen a estos grupos los Productos Sub-tropicales (39,17%); Cefalópodos (36,94%); Mariscos (36,39%) o los Frutales de hueso (Nísperos, Melocotones…) con un 33,06%. o En la parte baja de este bloque se sitúan los Moluscos (mejillones, conchas finas…) con un 31,67% de la predilección pese a la alta demanda interna de este producto lo que indica que seguimos apostando por mejillones de origen italianos, franceses, etc.; las Pasas con DOP Málaga (29,72%) y la Miel de Málaga (28,33%), pese al enorme abanico de mieles monoflorales que poseemos en la provincia. e) Escasa Predilección (Inferior a 69 marcaciones positivas entre las 360 empresas que han marcado que SI utilizan productos malagueños): o Tras visualizar los productos agroalimentarios malagueños que a continuación se mostrarán como los menos utilizados por el canal HORECA malagueño y donde muchos de ellos son sinónimo de excelencia fuera de nuestras fronteras, se aconseja realizar acciones concretas de concienciación y promoción de los mismos. o La parte alta de los productos escasamente utilizados es encabezada por los Productos Lácteos de la Cabra Malagueña (18,33%); Dulces y Bollería en general (18,06%); Jamones y Paletas de Cerdo (17,78%), pese a contar con la singularidad en nuestra provincia de parte de la alimentación con castañas de nuestros ejemplares puros ibéricos; Postres y Tartas ya elaborados (15,00%) o Cervezas Artesanas (13,61%), productos que actualmente están de gran moda y donde Málaga posee ya más de diez micro- cervecerías, si bien a raíz de este estudio, la preferencia de cervezas artesanas en el canal HORECA siguen procediendo de fuera de nuestra provincia. o En la franja media de este bloque se asientan los productos de agricultura ecológica (13,33%), pese a que la provincia de Málaga es la mayor productora de este tipo de agricultura de la comunidad autónoma de Andalucía; le siguen los Aguardientes y Bebidas Espirituosas (Vodka, Rones, Brandies, Ginebras, etc) producidas en nuestra provincia, con únicamente un 10,00%, a pesar del gran momento de consumo que viven espirituosos como la ginebra y/o constar de una larga tradición en la elaboración de Brandies. Completan este apartado los Dulces Navideños (9,44%), las Castañas del Valle del Genal y los Cultivos herbáceos y forrajeros (Flores comestibles, cereales, etc) ambos con un (8,61%).

o Entre los productos agroalimentarios menos demandado se encuentran las Frambuesas y otros frutos rojos (7,78%); Helados y Tartas Heladas (5,83%); la carne de Vacuno Malagueño de Raza Pajuna (5,83%) o la leche de Cabra de raza malagueña (4,44%).

8. Por otra parte (gráfico 9 y 10), el 10% de las 400 empresas encuestadas (40 empresas) han referido NO trabajar con productos agroalimentarios malagueños. Entre los motivos expuestos por las empresas del canal HORECA, destaca con un 47,50% el que los distribuidores especializados en la venta del canal HORECA no los ofrezcan a sus clientes (dato preocupante ya que como veremos en el punto siguiente es el principal medio de aprovisionamiento para estos establecimientos). Esto demuestra que siguen siendo necesarias acciones de concienciación entre este tipo de tejido empresarial, focalizándolas aún más en demostrar cómo su apuesta por los productos agroalimentarios de nuestra provincia pueden ofrecerles aspectos favorables a su empresa: menor coste de adquisición, demanda potencial de cliente (curva oferta-demanda positiva) o acciones de sostenibilidad de empleo entre sus productores, lo que conlleva su apuesta por ofrecer estos en mayor medida, entre otros.

El 37,50% de los encuestados aluden la no utilización de productos agroalimentarios malagueños a que el cliente final aún no los reclama. Esto demuestra cómo las acciones de concienciación del empresariado HORECA son necesarias (diversos estudios marcan como el cliente final de servicios de hotelería-hostelería se muestra pre-dispuesto a consumir los productos recomendados por camareros/jefes de sala habitualmente); así como incrementar acciones de promoción/concienciación entre el público final para que conozcan el enorme abanico de productos agroalimentario que ofrece “la despensa” de Málaga.

Como puntos de menor ponderación sobre las respuestas de este estudio en este apartado, destaca como el 25,00% de los mismos desconoce las tipologías de productos agroalimentarios malagueños, lo que implicará el desarrollo de mayores acciones de formación/prescripción, especialmente entre los grandes grupos de hotelería-hostelería ubicados en nuestra provincia, los cuáles centralizan sus compras a nivel nacional, representando estos una alta fuente de posibles ingresos y volumen de negocio para nuestros productores.

Por último únicamente un 7,50% de los mismos opina que el coste de adquisición de estos productos no es competitivo frente a otras procedencias, si bien las opiniones sobre el precio son distantes en dependencia de cada tipología de productos tal y como veremos en el gráfico número 15 del presente estudio.

GRÁFICO 9. Motivos por los que los establecimientos encuestados no trabajan con productos agroalimentarios malagueños (multi respuesta).

No los conozco 10

Mi distribuidor habitual no los ofrece 19

Mi cliente no los reclama 15

Me parecen caros frente a otros 3

0 5 10 15 20 25 30 35 40

GRÁFICO 10. Motivos por los que los establecimientos encuestados no trabajan con productos agroalimentarios malagueños. Porcentajes. (multi respuesta).

No los conozco 25,00%

Mi distribuidor habitual no los ofrece 47,50%

Mi cliente no los reclama 37,50%

Me parecen caros frente a otros 7,50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Los resultados que se analizan a continuación corresponden al total de las 400 empresas encuestadas, independientemente de que trabajen o no con productos agropecuarios malagueños.

9. Sobre los medios por los que se abastecen habitualmente las empresas HORECA encuestadas (Gráficos 11 y 12), como se ha señalado anteriormente, de forma mayoritaria (90,25%) lo hacen a través de los distribuidores que suelen visitarlos en su comarca de enclave.

Es significativo el hecho de que actualmente el 69,25% de los encuestados ya compran directamente sus productos ofertados a sus productores de origen, al reportar este medio de adquisición una minimización en el coste de adquisición para los establecimientos HORECA, provocando además un aumento de la concienciación de los mismos de trabajar con productos “Km 0”; además este hecho da explicación a la cada vez mayor concienciación por mantener los empleos de los productores agroalimentarios en cada comarca, como hemos podido observar anteriormente (gráfico 6).

Otro gran núcleo de adquisición de productos agroalimentarios malagueños son los medios tradicionales como los mercados de abastos cercano/lonjas, siguen siendo un punto de confianza para los hosteleros-hoteleros (32,25%). Por su parte el 27,25% de las empresas se realiza sus compras a través de grandes superficies destinadas a la venta de estos productos estrictamente a empresas del canal HORECA (Cash & Carry, Makro, etc), decantándose el 18,50% de los encuestados por las grandes superficies (hipermercados/supermercados).

Un hecho sorprendente es que, pese a no ser un gran canal de adquisición de productos agroalimentarios, las plataformas de eCommerce/internet (5,25%), van abriéndose paso en la adquisición de estos productos por las empresas del canal HORECA malagueño, pudiendo ser este una nueva fuente de emprendimiento ya que recordemos, este sector económico es uno de los distintos sectores económicos que menor utilidad le da al entorno TIC actualmente.

Por último, únicamente un 3,00% de los encuestados se abastecen a través de otros canales de suministros (pequeños negocios familiares, tiendas de ultramarinos, etc.)

GRÁFICO 11. Medios por los que se abastecen las empresas hosteleras/hoteleras encuestadas (multi respuesta).

Otro 12

Supermercados/Hipermercados (Carrefour, 74 Mercadona, Lidl..)

Internet 21

Cash & Carry (Makro, Comerco, Grupo Miquel…) 109

Mercamálaga, Mercado o Lonja cercano 129

Distribuidor 361

Directamente del productor 277

0 50 100 150 200 250 300 350 400

GRÁFICOS 12. Medios por los que se abastecen las empresas hosteleras/hoteleras encuestadas. Porcentajes. (multi respuesta).

Otro 3,00%

Supermercados/Hipermercados (Carrefour, 18,50% Mercadona, Lidl..)

Internet 5,25%

Cash & Carry (Makro, Comerco, Grupo Miquel…) 27,25%

Mercamálaga, Mercado o Lonja cercano 32,25%

Distribuidor 90,25%

Directamente del productor 69,25%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10. Pese a que el 78,50% de los encuestados afirman que los miembros de los equipos comerciales de sus distribuidores habituales les ofrecen productos agroalimentarios malagueños usualmente, destaca que un 21,50% de ellos no realizan esta acción. Dicho dato muestra cómo habría que realizar acciones ad hoc no sólo para los directivos de estas empresas, sino también, para sus equipos comerciales. (Gráfico 13)

GRÁFICO 13. ¿Ofrecen sus proveedores habituales productos agroalimentarios malagueños?

No; 21,50%

Sí; 78,50%

11. Dato halagüeño (gráfico 14) y que muestra la apuesta del canal HORECA provincial por sus productos agroalimentarios, es la respuesta positiva de los encuestados sobre su predilección de en caso de igual relación calidad/precio entre los productos agroalimentarios a adquirir de cualquier procedencia, el 97,50% de estos, se decantan por elegir productos agroalimentarios malagueños.

GRÁFICO 14. Sobre una relación calidad/precio similar. ¿Prefiere trabajar con productos agroalimentarios malagueños frente a los de otras procedencias? No; 2,50%

Sí; 97,50%

12. Las empresas del canal HORECA en esta pregunta han podido señalar diferentes motivos por los que consideran como una buena opción trabajar con productos agroalimentarios malagueños, destacando principalmente la sostenibilidad de los puestos de trabajo de nuestra provincia (76,75%), dato significativo que demuestra la concienciación de las empresas del canal HORECA con los productores de las diferentes

comarcas. A este motivo le siguen, por orden de importancia, la calidad superior de nuestros productos frente a los de otras procedencias y la concienciación de trabajar con productos de km 0 (54,00% y 53,25% respectivamente). Por su parte, el 45,00% de los establecimientos encuestados considera una buena opción ofrecer en su carta/menú, productos singulares de nuestra provincia a turistas. (Tabla 6)

TABLA 6.Motivos por los que las empresas encuestadas consideran una buena opción para su empresa trabajar con productos agroalimentarios malagueños. (multi respuesta).

% sobre el total de Nº de respuestas empresas (400)

Sostenibilidad de puestos de trabajo en nuestra provincia (más de 307 40.000 familias malagueñas viven de este sector) 76,75%

Calidad superior a productos de otras procedencias 216 54,00%

Concienciación en trabajar productos de Km 0 213 53,25%

Posibilidad de ofrecer en la carta/menú, productos singulares de 180 nuestra provincia a turistas. 45,00%

Precios competitivos 50 12,50%

No es una buena opción. 7 1,75%

En el lado opuesto destaca que tan sólo el 12,50% de las empresas considera una buena opción trabajar con estos productos debido a su precio competitivo, lo que indica que se debe trabajar en este aspecto para hacer que los productos agropecuarios malagueños sean competitivos frente a los de otras procedencias, ya que, como se muestra en el punto anterior, el 97,50% de los encuestados preferiría trabajar con productos malagueños frente a los de otras procedencias en una relación calidad/precio similar.

Por último, tan sólo el 1,75% del total de empresas que ha respondido al cuestionario, no considera una buena opción trabajar con productos agroalimentarios de la provincia de Málaga.

13. En lo relativo al precio de los productos agroalimentarios malagueños, se ha solicitado a los encuestados que dieran una puntuación del 1 (muy barato) al 10 (excesivo). Del total de 400 empresas encuestadas, destaca que el 70,50% ha marcado un valor superior a 5, lo que indica que los establecimientos integrados en el canal HORECA malagueño consideran que estos productos tienen un precio elevado. (Gráfico 15)

Los valores más representativos son 7 (28,75%), 5 (23,00%), 6 (22,25%) y 8 (17,00%). Atendiendo a las explicaciones de los entrevistados, una gran mayoría ha indicado que son productos caros pero también de gran calidad. Además han hecho hincapié en que han valorado a los productos agroalimentarios malagueños como “caros” a nivel global, debido principalmente al elevado coste de adquisición de los vinos tanto D.O. P Málaga como D.O.P Sierras de Málaga, hecho que además se refleja entre los aspectos negativos del apartado de conclusiones finales del presente estudio.

GRÁFICO 15. Del 1 (Muy barato) a 10 (Excesivo) como considera el precio de los productos agroalimentarios malagueños

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 28,75% 30% 23,00%22,25% 17,00% 20% 10% 0,25% 1,50% 1,25% 3,50% 2,25% 0,25% 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14. En lo que concierne a la calidad de los productos agroalimentarios malagueños (Gráfico 16), la puntuación otorgada por los encuestados ha sido muy favorable, puesto que no se ha obtenido ningún valor por debajo de 5. Los valores que mayor puntuación han obtenido han sido 9 (31,25%), 8 (30,75%) y 10 (21,75%).

A tenor de las respuestas obtenidas se puede concluir que los productos agroalimentarios malagueños gozan de una excelente calidad.

GRÁFICO 156. Del 1 (pésima) a 10 (Excelente) como considera la calidad de los productos agroalimentarios malagueños

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30,75%31,25% 30% 21,75% 20% 10,75% 10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,50% 3,00% 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15. Respecto a la variedad existente de productos malagueños, las puntuaciones otorgadas por los establecimientos encuestados indican que existe una gran variedad ya que el 86,25% ha valorado esta cuestión con un valor superior a 5. (Gráfico 17)

Asimismo hay que tener en cuenta que el 13,75% de los establecimientos ha puntuado la variedad de productos con un valor igual o inferior a 5 por lo que se debe seguir trabajando en la promoción con el fin de que los establecimientos del canal HORECA conozcan el gran abanico de productos agroalimentarios que ofrece la provincia de Málaga.

GRÁFICO 17. Del 1 (escasa) a 10 (abundante) como considera la variedad existente de productos agroalimentarios malagueños 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 29,50% 30% 18,75% 22,00% 20% 10,50% 6,75% 9,25% 10% 0,25% 0,00% 0,75% 2,25% 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. Conclusiones del Estudio.

Las diferentes conclusiones y propuestas se han ido presentando en cada uno de los puntos anteriormente analizados. Hemos creído oportuno incluir en este apartado también los aspectos positivos y negativos que han propuesto las empresas en el último punto de la encuesta (punto 16 del cuestionario cumplimentado por estas), dichas aportaciones son muy interesantes y deberían marcar las acciones futuras de promoción y comercialización de los productos agroalimentarios malagueños hacia este importante sector económico para nuestra provincia.

Aspectos positivos: 1. Entre los aspectos positivos más destacados por los encuestados cobra especial relevancia los relativos a la alta calidad de los productos agroalimentarios malagueños y el amplio abanico de tipologías que de estos, pueden adquirirse. 2. En segundo lugar han destacado los comentarios relativos a la buena labor desempeñada por Sabor a Málaga por la ayuda que supone para el pequeño productor, así como la puesta en conocimiento para el sector de productos agroalimentarios hasta ahora desconocidos en algunas comarcas. 3. Asimismo se ha remarcado positivamente la creación de la marca de promoción “Sabor a Málaga” tanto por la puesta en valor que realiza de los productos agroalimentarios malagueños, la concienciación que se está produciendo entre el público local de consumir nuestros productos, como por la excelente oportunidad de comercialización que ofrece a los productores.

Aspectos negativos: 1. El principal aspecto negativo que los establecimientos encuestados han destacado ha sido la dificultad que encuentran los grandes establecimientos para adquirir estos productos, ya que en muchos casos se trata de pequeños productores que no tienen los medios suficientes para hacer frente a la gran demanda de los establecimientos. 2. Dificultad para adquirir numerosos productos ya que los principales medios de aprovisionamiento del canal HORECA no lo comercializan.

3. Especial atención se debe prestar a la promoción, en algunos casos los encuestados han destacado la importancia de que los productos estén identificados con el logotipo de Sabor a Málaga. Asimismo se ha hecho una petición de incluir un catálogo de productos en la web de Sabor a Málaga donde se indiquen todos los productos pertenecientes a la marca así como los datos de contacto del productor/distribuidor. 4. Un último aspecto negativo destacado ha sido el precio, en especial el de los vinos D.O.P Málaga y/o D.O.P Sierras de Málaga. A pesar de ser uno de los productos malagueños más utilizado por los establecimientos del canal HORECA de la provincia, como puede verse en el gráfico nº 8, los encuestados han destacado que su elevado coste supone un impedimento para competir con vinos de otras procedencias.

9. Índice de ilustraciones

Tabla 1. Cronograma del Estudio ...... 7 Tabla 2. Acrónimos, fórmulas e interpretación de resultados ...... 7 Imagen 1. Proceso de gestión por valor ganado (EVM) ...... 8 Tabla 3. Acrónimos, fórmulas e interpretación de resultados ...... 8 Imagen 2. Puntos de control de parámetros EVM ...... 8 Tabla 4. Análisis del Valor Ganado ...... 9 Tabla 5. Listado de Empresas que han respondido al cuestionario ...... 11 Gráfico 1. Comarca de ubicación de la empresa ...... 27 Gráfico 2. Tipología de establecimientos colaboradores ...... 28 Gráfico 3. Tipología de establecimientos colaboradores. Porcentajes ...... 29 Gráfico 4. Porcentaje de establecimientos que ofertan productos agroalimentarios malagueños ...... 29 Gráfico 5. Motivos por los que los establecimientos trabajan con productos agroalimentarios malagueños ...... 30 Gráfico 6. Motivos por los que los establecimientos trabajan productos agroalimentarios malagueños. Porcentajes . 31 Gráfico 7. Porcentaje de productos agroalimentarios malagueños sobre el total de compras ...... 31 Gráfico 8. Tipología de productos agroalimentarios utilizados por los establecimientos encuestados ...... 323 Gráfico 9. Motivos por los que los establecimientos encuestados no trabajan con productos agroalimentarios malagueños ...... 38 Gráfico 10. Motivos por los que los establecimientos encuestados no trabajan con productos agroalimentarios malagueños. Porcentajes ...... 38 Gráfico 11. Medios por los que se abastecen las empresas hosteleras/hoteleras encuestadas ...... 40 Gráfico 12. Medios por los que se abastecen las empresas hosteleras/hoteleras encuestadas. Porcentajes ...... 40 Gráfico 13. ¿Ofrecen sus proveedores habituales productos agroalimentarios malagueños?...... 41 Gráfico 14. Sobre una relación calidad/precio similar. ¿Prefiere trabajar con productos agroalimentarios malagueños frente a los de otras procedencias? ...... 41 Tabla 6.Motivos por los que las empresas encuestadas consideran una buena opción para su empresa trabajar con productos agroalimentarios malagueños...... 42 Gráfico 15. Del 1 (Muy barato) a 10 (Excesivo) como considera el precio de los productos agroalimentarios malagueños ...... 43 Gráfico 16. Del 1 (pésima) a 10 (Excelente) como considera la calidad de los productos agroalimentarios malagueños44 GRÁFICO 17. Del 1 (escasa) a 10 (abundante) como considera la variedad existente de productos agroalimentarios malagueños ...... 44

10. Bibliografía

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PMBOK® Guide 2012. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Project Management Institute (PMI) (5ª Ed.)