ETUDE DU MILIEU GOLFIQUE

COMMUNE : TOSSE (40)

COMPLEXE GOLFIQUE 2x18 TROUS + PROGRAMMATION : 1x9 TROUS PITCH & PUTT + PRACTICE + STRUCTURES D’ENTRAINEMENT

MARS 2016 La Zone de Chalandise (ZC) du projet 2

La ZC d’un équipement golfique est la zone prévisionnelle de provenance de l’essentiel des joueurs/clients du golf (hors tourisme). Elle est déterminée dans le cas présent en fonction des temps de déplacement inférieurs à 45 minutes et de l’attractivité de l’équipement sportif (services proposés, qualité du parcours…). Elle est représentée en marron dans la cartographie ci-dessous et totalisait un peu plus de 314 000 habitants au dernier recensement de 2011

Zone de Chalandise : 314 105 hbts Ville de Tosse

Réseau routier et autoroutier

Réseau hydrographique

Ville principale

Sources : INSEE 2011 & ffgolf 2014 Répartition des habitants et des équipements golfiques 3

La cartographie présente la répartition du nombre d’habitants par commune en matérialisant également les contours de la ZC et les équipements golfiques affiliés à la ffgolf

Nombre d’habitants

Zone de Chalandise

Equipement golfique

Ville principale Site du projet

Sources : INSEE 2011 & ffgolf 2014 Listing des équipements golfiques ( & Pyrénées Atlantiques) 4

Nombre Année de Nb Lic Nom du golf Dep Catégorie Localisation commune Architecte(s) de trous création 2015

GOLF CLUB D'HOSSEGOR 40 Golf 18 HOSSEGOR 1927 John Stanton Fleming MORRISON & Arnaud MASSY 1 081 GOLF DE MONT DE MARSAN 40 Golf 18 SAINT AVIT 1977 Jean GARAIALDE 791 UNION SPORTIVE DACQUOISE 40 Practice 0 DAX 1987 Pas d'architecte 118 GOLF DE MOLIETS 40 Golf 27 MOLIETS ET MAA 1989 Robert TRENT JONES Sr. 529 GOLF DE 40 Golf 27 BISCARROSSE 1989 Pierre VEYSSIERE & Olivier BRIZON 362 GOLF DE 40 Golf 18 SEIGNOSSE 1989 Robert VON HAGGE 455 GOLF DE PINSOLLE 40 Golf 9 PLAGE 1990 Pierre THEVENIN 331 GOLF DE LA CITE VERTE 40 Golf Pitch & Putt 9 1993 Pierre THEVENIN 115 GOLF CLUB 40 Golf 9 MIMIZAN 1995 Pas d'architecte 389 LES GREENS D'EUGENIE 40 Golf 9 BAHUS SOUBIRAN 1996 Jean LARROUY 187 GOLF DE CHANTACO 64 Golf 18 SAINT JEAN DE LUZ 1928 Harry COLT 814 GOLF DE BIARRITZ LE PHARE 64 Golf 18 BIARRITZ 1888 Tom & Willie DUNN & Harry COLT 987 GOLF DE LA NIVELLE 64 Golf 18 CIBOURE 1907 JH. TAYLOR 976 GOLF DE CHIBERTA 64 Golf 27 ANGLET 1927 Tom SIMPSON & Pierre THEVENIN & Stuart HALLETT 1 484 PAU GOLF CLUB 1856 64 Golf 18 BILLERE 1856 Willie DUNN 906 GOLF DE PAU-ARTIGUELOUVE 64 Golf 18 ARTIGUELOUVE 1986 Jean GARAIALDE 500 GOLF DE SALIES DE BEARN 64 Golf 9 SALIES DE BEARN 1986 Pierre TOUSSAINT 293 OLORON GOLF CLUB LES VALLEES 64 Golf Compact 6 OLORON SAINTE MARIE 1988 Jacques LESTELLE 33 GOLF D'ILBARRITZ 64 Golf 9 BIDART 1988 Pierre THEVENIN 666 GOLF CLUB D'ARCANGUES 64 Golf 18 ARCANGUES 1991 Ronald FREAM 774 MAKILA GOLF CLUB 64 Golf 18 BASSUSSARRY 1993 Rocky ROQUEMORE & M. DASSIE 795 GOLF EPHERRA 64 Golf 18 SOURAIDE 1992 Michel GENIN 158 GOLF COMPACT IDRON 64 Golf Compact 6 IDRON 2014 Stuart HALLETT & Noël GABARD 206 Evolution des licenciés des équipements golfiques des Landes depuis 1999 5

Le graphe ci-dessous montre l’évolution du nombre de licenciés depuis 1999 jusqu’à 2014, des équipements golfiques situés dans les Landes, affiliés à la ffgolf et non radiés au moment de la réalisation de l’étude

GOLF CLUB D'HOSSEGOR GOLF DE MONT DE MARSAN UNION SPORTIVE DACQUOISE GOLF DE MOLIETS GOLF DE BISCARROSSE GOLF DE SEIGNOSSE GOLF DE PINSOLLE GOLF DE LA CITE VERTE GOLF CLUB MIMIZAN LES GREENS D'EUGENIE

1 000

800

600

400

200

0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolution des licenciés des équipements golfiques des Landes depuis 1999 6

Le graphe ci-dessous montre l’évolution du nombre de licenciés depuis 1999 jusqu’à 2014, des équipements golfiques situés dans les Pyrénées Atlantiques, affiliés à la ffgolf et non radiés au moment de la réalisation de l’étude

GOLF DE CHANTACO GOLF DE BIARRITZ LE PHARE GOLF DE LA NIVELLE GOLF DE CHIBERTA PAU GOLF CLUB 1856 GOLF DE PAU-ARTIGUELOUVE GOLF DE SALIES DE BEARN OLORON GOLF CLUB LES VALLEES GOLF D'ILBARRITZ GOLF CLUB D'ARCANGUES MAKILA GOLF CLUB GOLF EPHERRA

1 400

1 200

1 000

800

600

400

200

0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Comparatif des équipements golfiques autour de Tosse (du - au + éloigné) 7

GOLF CLUB GOLF DE BIARRITZ LE Nom du golf GOLF DE SEIGNOSSE GOLF DE PINSOLLE GOLF DE MOLIETS GOLF D'ILBARRITZ GOLF DE CHIBERTA D'HOSSEGOR PHARE

Localisation - commune SEIGNOSSE HOSSEGOR SOUSTONS PLAGE MOLIETS ET MAA BIDART BIARRITZ ANGLET

Distance ville du golf/site du projet (en min) 10 13 18 22 34 36 38 Catégorie Golf Golf Golf Golf Golf Golf Golf Nombre de trous (Parcours homologués) 18 18 9 18 - 9 9 18 18 - 9 PAR (Parcours homologués) 72 71 36 72 - 31 32 69 70 - 29 Longueur repère 2 (Parcours homologués) 5 774 5 797 2 528 5906 - 1694 2 052 5 371 5647 - 1434 Slope messieurs repère 2 (Parcours Homologués) 142 126 141 132 - 98 111 124 125 - 93 Nb de postes au practice 30 35 30 70 125 15 35 dont nb de postes couverts 10 30 6 20 25 8 15 Année de création 1989 1927 1990 1989 1988 1888 1927 Type de propriétaire Public Public Public Public Public Public Privé Type de gestionnaire Mixte Association Mixte Mixte Société de Gestion Mixte Association Chaîne commerciale ou régie Blue Green Non Non Open Golf Club Partenaire Non Open Golf Club Partenaire Non Directeur Christophe RONDELE Christophe RAILLARD Karine LAUDOUAR Dominique BRETON Véronique IRIGOYEN Claude ROUSSEAU Estelle NOCERA Greenkeeper Philippe FAYET Pierre SARRAMAGNAN Pas d'information Jean-Michel MONTAUBAN Nathalie LARIGAUDERIE Patrice BERNARD Patxi ITHURRY Surperficie (en ha) 49 50 15 82 14 34 82 Tarif cotisation adulte individuelle 1 790 € 1 230 € NC 1 560 € 932 € 1 698 € 1 503 € Tarif cotisation jeune (-18 ans) individuelle 340 € 615 € NC 320 € 465 € 180 € 321 € Tarif green-fee WE basse saison 58 € 60 € 22 € 58 € 23 € 56 € 60 € Tarif green-fee WE haute saison 77 € 80 € 37 € 80 € 36 € 76 € 80 €

Les tarifs d’accès à la pratique du Aquitaine LIGUE vs France golf dans la ligue Aquitaine Golfs Petites Golfs Petites Golfs comparés à ceux de la France Petites 9 trous 18 trous structures 9 trous 18 trous structures 9 trous 18 trous structures Prix moyen de green- Semaine 21 € 44 € 13 € 23 € 45 € 15 € -11% -3% -14% fee basse saison Week-end 22 € 45 € 13 € 26 € 52 € 17 € -15% -13% -22% Prix moyen de green- Semaine 25 € 57 € 13 € 27 € 56 € 16 € -7% 3% -18% fee haute saison Week-end 26 € 58 € 13 € 30 € 63 € 18 € -12% -8% -25% Nb d'occurrences 16 32 3 170 406 73

Prix moyen de cotisation Adulte 557 € 1 304 € 329 € 685 € 1 579 € 421 € -19% -17% -22% annuelle Jeune (-18 ans) 178 € 239 € 141 € 189 € 295 € 191 € -6% -19% -26% Nb d'occurrences 14 29 3 165 390 69 Tarifs 2014-2015 fournis à titre indicatif (source : sites Internet des équipements golfiques français affiliés à la ffgolf) Détail des communes/villes composant la ZC 8

Ventilation des communes par nombre d’habitants

Sources : INSEE 2011 Evolution du nombre de licenciés résidents de la ZC du projet depuis 2009 9

Depuis 2009, l’ensemble des licenciés de la fédération française de golf sont géocodés par commune de résidence. Le graphique ci-dessous récapitule le nombre de licenciés résidents de la zone de chalandise du projet depuis 2009 jusqu’à 2015

6 100 6 065

5 930 5 895 5 900 5 858

5 700 5 574

5 500 5 306

5 300 5 205

5 100 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Zoom sur la ville de Tosse et la ZC du projet 10

LA COMMUNE LA ZC France TOSSE Nb Communes 84 Nb Communes 36 607 Habitants 2 435 314 105 63 880 400 DEMOGRAPHIE Variation de population de 1999 à 2011 756 31,05% 50 862 19,32% 5 362 517 9,2% (année 2011) Superficie en km² 16,4 2 121 547 723 Densité en hab/km² 148,7 148,1 117,2 Revenu imposable moyen par foyer fiscal 27 908 € 24 545 € 25 397 € FISCALITE Revenu imposable moyen par foyer fiscal imposé 36 690 € 35 011 € 36 870 € (année 2011) % de foyers fiscaux imposés 64,1% 57,5% 57,0% Demandeurs d'emploi catégories ABC (Chomeurs / Pop active) 152 17,5% 23 231 24,5% 4 289 521 21,1% ENTREPRISES Entreprises actives 145 25 829 3 985 219 (année 2012) Créations d’entreprises 28 4 245 612 713 Agriculteurs exploitants 13 1,5% 946 1,0% 342 735 1,7% CATEGORIES SOCIO- Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 104 11,9% 8 272 8,7% 1 222 986 6,0% PROFESSIONNELLES* Cadres et professions intellectuelles 125 14,4% 11 907 12,6% 3 519 163 17,3% (année 2010) Professions intermédiaires 181 20,9% 25 516 26,9% 5 350 166 26,3% Employés 250 28,9% 28 491 30,1% 5 587 863 27,4% * de 25-54 ans Ouvriers 194 22,4% 19 575 20,7% 4 352 033 21,4% Residences secondaires 140 47 246 2 840 317 TOURISME Hotels 0 173 16 596 (année 2013) Chambres 0 6 335 607 801 Campings 1 90 7 607

Equipements golfiques 0 10 718 Equipements golfiques concurrentiels 0 9 581 DONNEES Licenciés (géocodés en France métropolitaine) 50 5 930 0 Taux de pénétration (licenciés / 1000 habitants) 20,53 18,9% 0,00 GOLFIQUES Distance moyenne en km entre les golfs et leurs (année 2013) 6,6 5,4 12,4 licenciés abonnés résidant à moins de 100 km (locaux) Distance moyenne en km entre les golfs et leurs 3,3 18,1 57,9 licenciés indépendants

Sources : données INSEE & DGI & Atout France & ffgolf Les licenciés 2013 par tranches d’index 11 Les graphes décomposent les licenciés par tranche d’index (qui correspond au niveau de jeu) pour la ZC du projet et la France (attention données 2013) catégorie 1 (jusqu'à 4,4) Zone de Chalandise 1 368 1 400 1 400 1 260 1 200 1 368 1 200 1 000 catégorie 2 (de non classés (54) 1 035 4,5 à 11,4) 982 800 1 000 600 191 483 400 800 200 566 600 483 0 566 catégorie 6 (de 1 035catégorie 3 (de 400 35,5 à 53,9) 11,5 à 18,4) 191

200

0 catégorie 1 catégorie 2 catégorie 3 catégorie 4 catégorie 5 catégorie 6 non classés 982 (jusqu'à 4,4) (de 4,5 à (de 11,5 à (de 18,5 à (de 26,5 à (de 35,5 à (54) 11,4) 18,4) 26,4) 35,4) 53,9) catégorie 5 (de catégorie 4 (de 26,5 à 35,4) 1 26018,5 à 26,4)

catégorie 1 (jusqu'à 4,4) France 134 620 140 000 140 000 120 000 134 620 100 000 120 000 catégorie 2 (de non classés (54) 4,5 à 11,4) 80 000 100 000 60 000

73 118 40 000 5 926 80 000 68 689 57 000 20 000 22 425 52 471 60 000 0 57 000 52 471 catégorie 6 (de catégorie 3 (de 40 000 35,5 à 53,9) 11,5 à 18,4) 22 425

20 000 5 926 73 118 68 689 0 catégorie 1 catégorie 2 catégorie 3 catégorie 4 catégorie 5 catégorie 6 non classés (jusqu'à 4,4) (de 4,5 à (de 11,5 à (de 18,5 à (de 26,5 à (de 35,5 à (54) 11,4) 18,4) 26,4) 35,4) 53,9) catégorie 5 (de catégorie 4 (de 26,5 à 35,4) 18,5 à 26,4) Distance entre le lieu de domiciliation des licenciés de la ZC et le site du projet 12

Ce graphique analyse la distance en kilomètres séparant le lieu de domiciliation des 5 930 licenciés de la ZC, du site du projet (Tosse) Les licenciés sont répartis par tranche de 5 km (distance en ligne droite et non routière) Nous avons également ajouté la répartition en % du nombre de personnes (en bleu) qui résident dans ces mêmes tranches de 5 km

Licenciés 50%

44% 45%

40% 35% 35%

30%

25%

20% 18%

14% 15% 13% 11% 10% 9% 7% 6% 5% 5% 4% 5% 4% 4% 2% 2% 3% 3% 3% 2% 1% 1% 2% 1% 0%0%1% 0% - de 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40 40 - + Km

Membres AS / Abonnés (4 400) Indépendants (1 530) Population ZC (314 105) Analyse des communes de la ZC : population, licenciés, évolution 13

Le tableau ci-après confronte pour chaque commune/ville de la ZC :

- la population municipale de 2011

- le nombre de licenciés résidents de 2014

- l’évolution du nombre de licenciés entre 2013 et 2014 : vert lorsque c’est positif, rouge quand c’est négatif (permettant ainsi d’observer le dynamisme de chaque commune) Cartographie du nombre de licenciés résidents 2014 par commune de la ZC 14

Les licenciés résidents 2014 ont été cartographiés sur l’ensemble des communes/villes composant la ZC  Pour information, lorsque l’on parle de « licencié résident », cela signifie que l’on prend en compte la relation entre le licencié et son lieu de résidence communiqué à la ffgolf. La notion de « licencié club » fait intervenir le lien entre le licencié et son club de licence, indépendamment de son lieu de résidence

Nb de licenciés (5 930)

Equipement golfique

Sources : ffgolf 2014 Cartographie du taux de licenciés résidents 2014 par commune de la ZC 15

Cette cartographie fait apparaître pour l’ensemble des communes/villes composant la ZC le taux de licenciés résidents pour 1 000 habitants (taux de pénétration pour l’année 2014). Pour rappel, la moyenne nationale est de 6,2 licenciés pour 1 000 habitants.

Nb de licenciés pour Equipement golfique 1000 habitants

Moyenne de la ZC : 18,9 lic/1000 hbts

Sources : ffgolf 2014 Calcul du potentiel de joueurs de la ZC 16

1 - DEPARTEMENT hébergeant le projet

2 - COMMUNE hébergeant le projet TOSSE 3 - PROGRAMME d'équipement

4 - ETUDE d'exploitation / PROJET d'implantation PROJET

ETAPE 1 - 5 - Nombre de TROUS 45 DESCRIPTION DU Cette analyse multicritères, contextualisée à 6 - Rayon de la ZONE DE CHALANDISE (en min) 45 PROJET votre ZC, fait état : D'EQUIPEMENT 7 - Rayon d'INFLUENCE des golfs concurrents (en km) 10

GOLFIQUE 8a - POPULATION TOTALE sur la zone de chalandise (ZC) 314 105 8b - POPULATION AFFINEE après traitement de l'influence des golfs concurrents 149 563 (Voir notice scoring) * d’un potentiel d’environ 550 joueurs 9 - Nombre d'équipements CONCURRENTIELS dans la ZC 9 au niveau local (membres/abonnés)

ETAPE 2 : POTENTIEL DE JOUEURS DE LA ZONE DE CHALANDISE * d’une estimation d’environ 38 000 A - Calculé à partir des revenus fiscaux des habitants de la ZC affinée Potentiel selon profil fiscal (A) 910 green-fees annuels (joueurs à la journée sans abonnement) B - Calculé à partir des catégories sociaux professionnelles des habitants de la ZC affinée Potentiel selon profil social (B) 997

ETAPE 3 - MOUVEMENTS : RETRAITS / TRANSFERTS / REPRISE DE JOUEURS ABONNES

Potentiel moyen (A & B) = 953 Retrait des joueurs déjà MEMBRES dans les golfs et résidant dans la ZC AFFINEE (cf. 8b) - 560 Il s’agit d’un document non contractuel communiqué à titre indicatif : les chiffres Transfert de joueurs MEMBRES résidant dans la ZC à proximité du projet (<10 km) + 160 ci-contre n’engagent pas la responsabilité de la fédération et de la ligue Potentiel local de joueurs abonnés de la ZC ( C ) = 553 Cette analyse ne prend pas en compte les éventuelles recettes annexes des pôles ETAPE 4 - ESTIMATION INDICATIVE DU POTENTIEL GREEN FEES restauration, séminaire…

Nombre de green fees issus des joueurs locaux (excursionnistes) + 15 200 Les calculs et les chiffres obtenus constituent une bonne approche de l’économie Nombre de green fees issus des touristes français + 15 200 du projet mais ils dépendent aussi : Nombre de green fees issus des touristes étrangers + 7 600 - du type de gestionnaire (AS, commercial) qui sera intégré à la suite du projet Total estimation green fees payants = 38 000 - de l’efficience de sa gestion : politique commerciale et marketing, plan de / 26 communication, grille tarifaire, formules d’enseignement... Potentiel d'abonnés en équivalent green fees ( D ) = 1462 - de la qualité initiale et de l’entretien des infrastructures aménagées et Règle de conversion des green fees en abonnés : 26 green fees petite structure = 1 joueur abonné à l'année construites ETAPE 5 - POTENTIEL GOLFIQUE NET DU SECTEUR Une notice d’utilisation de cet outil est disponible en annexe n°6 Potentiel NET (C + D) 2 015 Joueurs abonnés (résidents ZC + équivalents GF) vs nécessaires à l'activité d'un grand golf 45 trous 2 000

SOLDE NET DU POTENTIEL = + 15 Annexes 17 Annexe 1 : tableaux de bord 2014-2015 de la France et de la ligue Aquitaine Annexe 2 : tableaux de bord 2014-2015 des Landes et des Pyrénées-Atlantiques Annexe 3 : évolution des licenciés de la ligue Aquitaine Annexe 4 : évolution des licenciés des Landes Annexe 5 : évolution des licenciés des Pyrénées-Atlantiques Annexe 6 : notice d’utilisation de l’analyse multicritères

Golf de Pléneuf Val André (22) Annexe 1 : tableaux de bord 2014-2015 de la France et de la ligue Aquitaine 18

TABLEAU DE BORD 2014-2015 NATIONAL TABLEAU DE BORD 2014-2015 LIGUE REGIONALE Total Evolution 2014-2015 Part sur Total Evolution 2014-2015 Critères Critères Rappel 2015 en nombre en % le total 2015 en nombre en % évolution de supérieure à 1% la France Direction Territoires & Services - Janvier 2016 comprise entre 0 et 1% supérieure à 1% négative 8 Direction Territoires & Services - Janvier 2016 comprise entre 0 et 1% si LIGUE > FRA Population totale de la France 66 317 994 497 078 0,8% - négative si LIGUE < FRA Licenciés ffgolf 407 569 -819 -0,2% 0,6% Population totale de la région 3 335 134 24 652 0,7% 0,8% dont licenciées femmes 113 343 -774 -0,7% 27,8% Licenciés ffgolf résidents 29 959 714 2,4% dont licenciés jeunes (- de 19 ans) 41 233 -135 -0,3% 10,1% -0,2% Licenciés ffgolf clubs 32 088 597 1,9% dont licenciés membres AS (liens 1) 217 081 -489 -0,2% 53,3% dont licenciées femmes 9 015 111 1,2% -0,7% dont licenciés abonnés golf (liens 2) 47 914 2 113 4,6% 11,8% 2 966 109 3,8% -0,3% dont licenciés indépendants golf (liens 3) 77 647 1 803 2,4% 19,1% dont licenciés jeunes (- de 19 ans) 17 838 60 0,3% -0,2% dont licenciés membres AS golf d'entreprise 25 371 -737 -2,8% 6,2% dont licenciés membres AS (liens 1) dont licenciés abonnés golf (liens 2) 4 789 517 12,1% 4,6% dont licenciés indépendants ffgolf (liens 13) 64 755 -4 233 -6,1% 15,9% dont licenciés inactifs ≤ 2013 ayant repris leur licence en 2015 33 108 1 984 6,4% 8,1% dont licenciés indépendants golf (liens 3) 5 643 -70 -1,2% 2,4% dont mid amateurs (femmes 30 à 49 ans & hommes 35 à 54 ans) 108 894 -2 503 -2,2% 26,7% dont licenciés membres AS golf d'entreprise 2 360 54 2,3% -2,8% dont seniors (femmes +50 ans & hommes +55 ans) 223 363 4 050 1,8% 54,8% dont licenciés indépendants ffgolf (liens 13) 3 818 90 2,4% -6,1% Moyenne d’âge de tous les licenciés 51,2 0,5 1,0% - dont licenciés inactifs ≤ 2013 ayant repris leur licence en 2015 2 718 216 8,6% 6,4%

1. STATISTIQUES LICENCES LICENCES 1. STATISTIQUES Abandons de licenciés 2014 (licence non renouvelée en 2015) 72 873 -3 343 -4,4% 17,8% dont mid amateurs (femmes 30 à 49 ans & hommes 35 à 54 ans) 7 678 -48 -0,6% -2,2% Distance moyenne en km entre les clubs et leurs licenciés membres (liens 1 & 2) 24,7 -0,1 -0,5% - dont seniors (femmes +50 ans & hommes +55 ans) 18 922 563 3,1% 1,8%

Distance moyenne en km entre les clubs et leurs licenciés indépendants (liens 3) 59,6 0,8 1,3% - LICENCES 1. STATISTIQUES Moyenne d’âge de tous les licenciés 52,6 0,3 0,6% 1,0% Créations de licenciés (tous liens) 38 946 -285 -0,7% 9,6% Abandons de licenciés 2014 (licence non renouvelée en 2015) 5 471 -495 -8,3% -4,4% 15 779 415 2,7% 40,5% Distance moyenne en km entre les clubs et leurs licenciés membres (liens 1 & 2) 41,4 0,4 1,0% dont créations de licenciés liens 1 - dont créations de licenciés liens 3 11 420 -916 -7,4% 29,3% Distance moyenne en km entre les clubs et leurs licenciés indépendants (liens 3) 139,7 -14,2 -9,2% 10 912 791 7,8% 28,0% dont créations de licenciés jeunes (- de 19 ans) Créations de licenciés (tous liens) 3 039 81 2,7% -0,7% dont créations de licenciées femmes 11 774 -101 -0,9% 30,2% dont créations de licenciés liens 1 1 055 38 3,7% 2,7%

LICENCES dont créations de licenciés des golfs 9T/18T et + 28 836 258 0,9% 74,0% dont créations de licenciés liens 3 874 -124 -12,4% -7,4% dont créations de licenciés des golfs compacts et golfs pitch & putt 4 063 -136 -3,2% 10,4%

2. 2. CREATIONS DE dont créations de licenciés jeunes (- de 19 ans) 798 133 20,0% 7,8% dont créations de licenciés des AS golf d'entreprise 1 243 -315 -20,2% 3,2% dont créations de licenciées femmes 906 18 2,0% -0,9% Compétitions réunissant + de 10 joueurs, comptant pour l'index 21 670 -32 -0,1% - LICENCES dont créations de licenciés des golfs 9T/18T et + 2 495 13 0,5% 0,9% dont compétitions sur 9 trous 2 318 115 5,2% - dont créations de licenciés des golfs compacts et golfs pitch & putt 143 77 116,7% -3,2%

Scores individuels comptant pour l'index enregistrés dans fléole par les clubs 999 852 2 456 0,2% - 2. CREATIONS DE dont créations de licenciés des AS golf d'entreprise 122 -18 -12,9% -20,2% Licenciés ayant participé à au moins 1 compétition comptant pour l'index 156 839 -435 -0,3% 38,5% Licenciés non classés (index 54) tous liens 125 317 -3 328 -2,6% 30,7% Compétitions réunissant + de 10 joueurs comptant pour l'index 1 831 87 5,0% -0,1% Licenciés dans le mérite national amateurs messieurs 808 40 5,2% 0,2% dont compétitions sur 9 trous 223 -7 -3,0% 5,2% Licenciés dans le mérite national amateurs dames 371 -33 -8,2% 0,1% Scores individuels comptant pour l'index enregistrés dans fléole par les clubs 89 588 6 478 7,8% 0,2% Jeunes garçons (-17 ans) dans le mérite jeunes 709 -556 -44,0% - Licenciés non classés (index 54) tous liens 8 609 -12 -0,1% -2,6% Jeunes filles (-17 ans) dans le mérite jeunes 289 -170 -37,0% - Licenciés dans le mérite national amateurs messieurs 94 15 19,0% 5,2%

3. 3. SPORT Jeunes G&F (- de 19 ans) membres d’un pôle (Espoir ou France) au 1er sept. 63 -3 -4,5% 0,2% Licenciés dans le mérite national amateurs dames 25 -6 -19,4% -8,2% Joueurs G&F présents au championnat de France des jeunes 362 -4 -1,1% 0,9% Jeunes garçons (-17 ans) dans le mérite jeunes 61 -42 -40,8% -44,0% Clubs dans le mérite des clubs messieurs 217 23 11,9% 31,8% Jeunes filles (-17 ans) dans le mérite jeunes 20 -22 -52,4% -37,0% Clubs dans le mérite des clubs dames 183 12 7,0% 26,8% Jeunes G&F (- de 19 ans) membres d’un pôle (Espoir ou France) au 1er sept. 2 -3 -60,0% -4,5%

3. 3. SPORT Clubs dans le mérite espoir des écoles de golf 217 23 11,9% 31,8% Joueurs G&F présents au championnat de France des jeunes 33 -5 -13,2% -1,1% Clubs dans le mérite performance des écoles de golf 217 23 11,9% 31,8% Clubs dans le mérite des clubs messieurs 19 0 0,0% 11,9% Organisateurs d'Epreuves de Clubs (OEC) 934 75 8,7% 0,2% Clubs dans le mérite des clubs dames 15 0 0,0% 7,0% Cadets G&F (17-18 ans) 4 349 -52 -1,2% 10,5% Clubs dans le mérite espoir des écoles de golf 19 0 0,0% 11,9% Minimes G&F (15-16 ans) 6 252 -143 -2,2% 15,2% Clubs dans le mérite performance des écoles de golf 19 0 0,0% 11,9% 7 549 -257 -3,3% 18,3% Benjamins G&F (13-14 ans) Organisateurs d'Epreuves de Clubs (OEC) 46 0 0,0% 8,7% Poussins G&F (11-12 ans) 7 717 -221 -2,8% 18,7% 297 6 2,1% -1,2% Moins de 11 ans G&F 15 366 538 3,6% 37,3% Cadets G&F (17-18 ans) Clubs avec une école de golf ffgolf « label sportif » 48 - - 6,5% Minimes G&F (15-16 ans) 471 26 5,8% -2,2% 4. 4. JEUNES Clubs avec une école de golf ffgolf « label développement » 41 - - 5,6% Benjamins G&F (13-14 ans) 560 18 3,3% -3,3% Drapeaux de couleur délivrés (vert, rouge, bleu, jaune, blanc) 9 016 1 924 27,1% - Poussins G&F (11-12 ans) 546 -13 -2,3% -2,8% Drapeaux de métal délivrés (bronze, argent, or) 1 232 313 34,1% - Moins de 11 ans G&F 1 092 72 7,1% 3,6% Equipements golfiques 733 -3 -0,4% - Clubs avec une école de golf ffgolf « label sportif » 2 - - -

4. 4. JEUNES dont golfs 18 trous et + 419 3 0,7% 57,2% Clubs avec une école de golf ffgolf « label développement » 0 - - - dont golfs 9 trous 180 -1 -0,6% 24,6% Drapeaux de couleur délivrés (vert, rouge, bleu, jaune, blanc) 866 255 41,7% 27,1% dont golfs compacts et golfs pitch & putt 83 1 1,2% 11,3% Drapeaux de métal délivrés (bronze, argent, or) 91 14 18,2% 34,1% dont practices 51 -6 -10,5% 7,0% Equipements golfiques 57 0 0,0% -0,4% AS golf d'entreprise 887 -10 -1,1% - dont golfs 18 trous et + 32 0 0,0% 0,7% Plan 100 petites structures 2009-2018 : structures réalisées & en travaux 74 6 8,8% 10,1% dont golfs 9 trous 17 1 6,3% -0,6% Projets d'équipements golfiques initiés ou avancés 200 -6 -2,9% - 4 0 0,0% 1,2%

5. 5. EQUIPEMENTS dont golfs compacts et golfs pitch & putt dont projets en phase avec le « Plan 100 petites structures » 113 -8 -6,6% 56,5% dont practices 4 -1 -20,0% -10,5% Travaux en cours d'équipements golfiques 20 -7 -25,9% - AS golf d'entreprise 74 -2 -2,6% -1,1% Connexions à extranet (fédération, ligues, comités, clubs) 664 427 68 940 11,6% - Plan 100 petites structures 2009-2018 : structures réalisées & en travaux 5 0 0,0% 8,8% Cartes vertes délivrées 17 691 -339 -1,9% - Projets d'équipements golfiques initiés ou avancés 16 0 0,0% -2,9%

5. 5. EQUIPEMENTS Animateurs Sportifs et Bénévoles de Clubs (ASBC) 1 266 124 10,9% 0,3% dont projets en phase avec le « Plan 100 petites structures » 13 -1 -7,1% -6,6% Clubs inscrits à l'opération « Pass Go for Golf » 335 - - 45,7% Travaux en cours d'équipements golfiques 2 -2 -50,0% -25,9% « Pass Go for Golf » saisis sur Extranet 1 256 - - - 1 317 -157 -10,7% Journées découvertes du golf à l’initiative des clubs, saisies sur Extranet 2 293 748 48,4% - Connexions à extranet (ligue uniquement) 11,6% Clubs (toutes catégories) ayant utilisé le bouton « Rel@nce licenciés » 1 266 937 284,8% 78,1% Cartes vertes délivrées 1 480 72 5,1% -1,9% Clubs inscrits au service « Indépendants Web » (liens 13 => liens 3) 411 39 10,5% 56,1% Animateurs Sportifs et Bénévoles de Clubs (ASBC) 95 0 0,0% 10,9% Licenciés « Indépendants Web » rattachés aux clubs (liens 13 => liens 3) 4 941 - - 1,2% Clubs inscrits à l'opération « Pass Go for Golf » 26 - - - Distance moyenne en km entre le club et ces licenciés « Indépendants Web » 53 - - - Journées découvertes du golf à l’initiative des clubs, saisies sur Extranet 178 -9 -4,8% 48,4%

Clubs adhérents au programme « CAP 500 000 » 621 5 0,8% 84,7% SERVICES Clubs (toutes catégories) ayant utilisé le bouton « Rel@nce licenciés » 97 68 234,5% 284,8%

6. 6. ANIMATION & SERVICES Bonus en chèques cadeaux envoyés aux clubs (programme « CAP 500 000 ») 91 700 € 37 100 € 67,9% - Clubs inscrits au service « Indépendants Web » (liens 13 => liens 3) 29 4 16,0% 10,5%

6. 6. ANIMATION & Montant indicatif reversé aux clubs pour leurs commandes de licences 1 090 583 € 7 627 € 0,7% - Clubs adhérents au programme « CAP 500 000 » 47 1 2,2% 0,8% Annexe 2 : tableaux de bord 2014-2015 des Landes et des Pyrénées-Atlantiques 19

TABLEAU DE BORD 2014-2015 COMITE DEPARTEMENTAL TABLEAU DE BORD 2014-2015 COMITE DEPARTEMENTAL Total Evolution 2014-2015 Total Evolution 2014-2015 Critères Rappel Critères Rappel 2015 en nombre en % évolution de 2015 en nombre en % évolution de

Direction Territoires & Services - Janvier 2016 supérieure à 1% la France Direction Territoires & Services - Janvier 2016 supérieure à 1% la France 40 comprise entre 0 et 1% si CD > FRA 64 comprise entre 0 et 1% si CD > FRA négative si CD < FRA négative si CD < FRA Population totale du département 401 458 4 244 1,1% 0,8% Population totale du département 666 699 2 833 0,4% 0,8% Licenciés ffgolf résidents 4 175 89 2,2% Licenciés ffgolf résidents 8 245 191 2,4% -0,2% -0,2% Licenciés ffgolf clubs 4 732 54 1,2% Licenciés ffgolf clubs 9 663 85 0,9% dont licenciées femmes 1 378 19 1,4% -0,7% dont licenciées femmes 2 945 7 0,2% -0,7% dont licenciés jeunes (- de 19 ans) 537 9 1,7% -0,3% dont licenciés jeunes (- de 19 ans) 926 29 3,2% -0,3% dont licenciés membres AS (liens 1) 3 299 26 0,8% -0,2% dont licenciés membres AS (liens 1) 5 372 91 1,7% -0,2% dont licenciés abonnés golf (liens 2) 394 50 14,5% 4,6% dont licenciés abonnés golf (liens 2) 1 134 71 6,7% 4,6% dont licenciés indépendants golf (liens 3) 693 -25 -3,5% 2,4% dont licenciés indépendants golf (liens 3) 2 275 -79 -3,4% 2,4% dont licenciés membres AS golf d'entreprise 28 4 16,7% -0,2% dont licenciés membres AS golf d'entreprise 189 14 8,0% -0,2% dont licenciés indépendants ffgolf (liens 13) 346 3 0,9% -6,1% dont licenciés indépendants ffgolf (liens 13) 882 2 0,2% -6,1% dont licenciés inactifs ≤ 2013 ayant repris leur licence en 2015 360 14 4,0% 6,4% dont licenciés inactifs ≤ 2013 ayant repris leur licence en 2015 790 -45 -5,4% 6,4% dont mid amateurs (femmes 30 à 49 ans & hommes 35 à 54 ans) 940 -41 -4,2% -2,2% dont mid amateurs (femmes 30 à 49 ans & hommes 35 à 54 ans) 2 061 -47 -2,2% -2,2% dont seniors (femmes +50 ans & hommes +55 ans) 2 946 111 3,9% 1,8% dont seniors (femmes +50 ans & hommes +55 ans) 5 899 117 2,0% 1,8%

1. STATISTIQUES LICENCES 1. STATISTIQUES Moyenne d’âge de tous les licenciés 52,9 0,6 1,2% 1,0% LICENCES 1. STATISTIQUES Moyenne d’âge de tous les licenciés 53,3 0,4 0,7% 1,0% Abandons de licenciés 2014 (licence non renouvelée en 2015) 775 -13 -1,6% -4,4% Abandons de licenciés 2014 (licence non renouvelée en 2015) 1 577 -147 -8,5% -4,4% Distance moyenne en km entre les clubs et leurs licenciés membres (liens 1 & 2) 61,3 -0,6 -1,0% Distance moyenne en km entre les clubs et leurs licenciés membres (liens 1 & 2) 58,0 -1,2 -2,0% - - Distance moyenne en km entre les clubs et leurs licenciés indépendants (liens 3) 214,7 0,9 0,4% Distance moyenne en km entre les clubs et leurs licenciés indépendants (liens 3) 182,0 -17,8 -8,9%

Créations de licenciés (tous liens) 387 20 5,4% -0,7% Créations de licenciés (tous liens) 828 29 3,6% -0,7% dont créations de licenciés liens 1 203 17 9,1% 2,7% dont créations de licenciés liens 1 191 -12 -5,9% 2,7% dont créations de licenciés liens 3 91 5 5,8% -7,4% dont créations de licenciés liens 3 428 -32 -7,0% -7,4% dont créations de licenciés jeunes (- de 19 ans) 133 45 51,1% 7,8% dont créations de licenciés jeunes (- de 19 ans) 242 41 20,4% 7,8% dont créations de licenciées femmes 129 25 24,0% -0,9% dont créations de licenciées femmes 256 -1 -0,4% -0,9%

LICENCES dont créations de licenciés des golfs 9T/18T et + 327 10 3,2% 0,9% LICENCES dont créations de licenciés des golfs 9T/18T et + 654 -72 -9,9% 0,9% dont créations de licenciés des golfs compacts et golfs pitch & putt 14 2 16,7% -3,2% dont créations de licenciés des golfs compacts et golfs pitch & putt 113 112 11200,0% -3,2% 2. 2. CREATIONS DE dont créations de licenciés des AS golf d'entreprise 1 -2 -66,7% -20,2% 2. CREATIONS DE dont créations de licenciés des AS golf d'entreprise 11 -2 -15,4% -20,2% Compétitions réunissant + de 10 joueurs comptant pour l'index 287 10 3,6% -0,1% Compétitions réunissant + de 10 joueurs comptant pour l'index 457 65 16,6% -0,1% dont compétitions sur 9 trous 46 -6 -11,5% 5,2% dont compétitions sur 9 trous 11 -7 -38,9% 5,2% Scores individuels comptant pour l'index enregistrés dans fléole par les clubs 13 518 34 0,3% 0,2% Scores individuels comptant pour l'index enregistrés dans fléole par les clubs 24 241 2 428 11,1% 0,2% Licenciés non classés (index 54) tous liens 1 149 -54 -4,5% -2,6% Licenciés non classés (index 54) tous liens 2 439 -42 -1,7% -2,6% Licenciés dans le mérite national amateurs messieurs 10 -1 -9,1% 5,2% Licenciés dans le mérite national amateurs messieurs 42 10 31,3% 5,2% Licenciés dans le mérite national amateurs dames 2 -3 -60,0% -8,2% Licenciés dans le mérite national amateurs dames 10 -5 -33,3% -8,2% Jeunes garçons (-17 ans) dans le mérite jeunes 11 -8 -42,1% -44,0% Jeunes garçons (-17 ans) dans le mérite jeunes 21 -17 -44,7% -44,0% Jeunes filles (-17 ans) dans le mérite jeunes 1 -4 -80,0% -37,0% Jeunes filles (-17 ans) dans le mérite jeunes 7 -10 -58,8% -37,0%

3. 3. SPORT 3. SPORT Clubs dans le mérite des clubs messieurs 2 -1 -33,3% 11,9% Clubs dans le mérite des clubs messieurs 7 0 0,0% 11,9% Clubs dans le mérite des clubs dames 2 -1 -33,3% 7,0% Clubs dans le mérite des clubs dames 6 0 0,0% 7,0% Clubs dans le mérite espoir des écoles de golf 2 -1 -33,3% 11,9% Clubs dans le mérite espoir des écoles de golf 7 0 0,0% 11,9% Clubs dans le mérite performance des écoles de golf 2 -1 -33,3% 11,9% Clubs dans le mérite performance des écoles de golf 7 0 0,0% 11,9% Organisateurs d'Epreuves de Clubs (OEC) 7 0 0,0% 8,7% Organisateurs d'Epreuves de Clubs (OEC) 12 1 9,1% 8,7% Cadets G&F (17-18 ans) 40 6 17,6% -1,2% Cadets G&F (17-18 ans) 110 4 3,8% -1,2% Minimes G&F (15-16 ans) 81 9 12,5% -2,2% Minimes G&F (15-16 ans) 150 1 0,7% -2,2% Benjamins G&F (13-14 ans) 105 2 1,9% -3,3% Benjamins G&F (13-14 ans) 170 1 0,6% -3,3% Poussins G&F (11-12 ans) 99 -10 -9,2% -2,8% Poussins G&F (11-12 ans) 193 27 16,3% -2,8% Moins de 11 ans G&F 212 2 1,0% 3,6% Moins de 11 ans G&F 303 -4 -1,3% 3,6% Clubs avec une école de golf ffgolf « label sportif » 0 - - - Clubs avec une école de golf ffgolf « label sportif » 0 - - - 4. 4. JEUNES Clubs avec une école de golf ffgolf « label développement » 0 - - - 4. JEUNES Clubs avec une école de golf ffgolf « label développement » 0 - - - Drapeaux de couleur délivrés (vert, rouge, bleu, jaune, blanc) 140 -22 -13,6% 27,1% Drapeaux de couleur délivrés (vert, rouge, bleu, jaune, blanc) 206 158 329,2% 27,1% Drapeaux de métal délivrés (bronze, argent, or) 24 12 100,0% 34,1% Drapeaux de métal délivrés (bronze, argent, or) 12 9 300,0% 34,1%

Equipements golfiques 10 0 0,0% -0,4% Equipements golfiques 13 -1 -7,1% -0,4% dont golfs 18 trous et + 5 0 0,0% 0,7% dont golfs 18 trous et + 9 0 0,0% 0,7% dont golfs 9 trous 3 0 0,0% -0,6% dont golfs 9 trous 2 0 0,0% -0,6% dont golfs compacts et golfs pitch & putt 1 0 0,0% 1,2% dont golfs compacts et golfs pitch & putt 2 0 0,0% 1,2% dont practices 1 0 0,0% -10,5% dont practices 0 -1 -100,0% -10,5% AS golf d'entreprise 6 0 0,0% -1,1% AS golf d'entreprise 9 -1 -10,0% -1,1% Projets d'équipements golfiques initiés ou avancés 4 0 0,0% -2,9% Projets d'équipements golfiques initiés ou avancés 3 1 50,0% -2,9%

5. 5. EQUIPEMENTS dont projets en phase avec le « Plan 100 petites structures » 4 0 0,0% -6,6% 5. EQUIPEMENTS dont projets en phase avec le « Plan 100 petites structures » 2 0 0,0% -6,6% Travaux en cours d'équipements golfiques 0 0 - -25,9% Travaux en cours d'équipements golfiques 1 0 0,0% -25,9% Connexions à extranet (comité uniquement) 205 92 81,4% 11,6% Connexions à extranet (comité uniquement) 0 -526 -144,1% 11,6% Cartes vertes délivrées 132 5 3,9% -1,9% Cartes vertes délivrées 393 26 7,1% -1,9% Clubs inscrits à l'opération « Pass Go for Golf » 4 - - - Clubs inscrits à l'opération « Pass Go for Golf » 5 - - - Journées découvertes du golf à l’initiative des clubs, saisies sur Extranet 32 23 255,6% 48,4% Journées découvertes du golf à l’initiative des clubs, saisies sur Extranet 1 1 - 48,4% Clubs (toutes catégories) ayant utilisé le bouton « Rel@nce licenciés » 14 10 250,0% 284,8% Clubs (toutes catégories) ayant utilisé le bouton « Rel@nce licenciés » 14 11 366,7% 284,8% SERVICES Clubs inscrits au service « Indépendants Web » (liens 13 => liens 3) 4 1 33,3% 10,5% SERVICES Clubs inscrits au service « Indépendants Web » (liens 13 => liens 3) 6 1 20,0% 10,5%

6. 6. ANIMATION & Clubs adhérents au programme « CAP 500 000 » 9 0 0,0% 0,8% 6. ANIMATION & Clubs adhérents au programme « CAP 500 000 » 12 0 0,0% 0,8% Annexe 3 : évolution des licenciés de la ligue Aquitaine 20

Le graphique ci-après montre l’évolution du nombre de licenciés résidents et clubs depuis 16 ans au niveau régional

Licenciés Résidents* Licenciés Clubs** 32115 32088 31341 31797 31491 29986 29260 29926 27854 27064 29740 29959 26094 28864 29380 29245 24711 27368 27379 23558 26571 25192 22348 24404 20818 23611 19897 22379 21203 19962 18572 17790

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution moyenne annuelle des licenciés résidents : 4,3% Evolution moyenne annuelle des licenciés clubs : 3,8%

* Licencié résident : personne ayant souscrit une licence ffgolf et résidant dans la ligue étudiée ** Licencié club : personne ayant souscrit une licence dans un club de la ligue étudiée Annexe 4 : évolution des licenciés et des équipements des Landes 21

Le graphique suivant représente l’évolution des licenciés clubs et résidents ainsi que le nombre total de golfs construits (courbe verte en pointillés) et ceux toujours en activité (courbe verte trait plein) depuis 1980 jusqu’à 2015 dans le département étudié. Il nous permet d’observer la corrélation qui peut exister entre l’ouverture de nouveaux équipements et l’évolution du nombre de licenciés  Pour information, les petites structures (golfs compacts, golfs pitch & putt et practices) ne sont pas comptabilisées dans le calcul des 2 courbes vertes  Les extensions de parcours (de 9 à 18 trous par exemple) ne sont pas considérées dans ce graphique comme une création de nouveau golf 5 000 9

4 500 8

4 000 7

3 500 6 3 000 5 2 500 4 2 000 3 1 500

2 1 000

500 1

0 0

Nombre de licenciés résidents * Nombre de licenciés clubs ** Golfs (9, 18 trous et +) construits cumulés et toujours en activité Golfs (9, 18 trous et +) construits cumulés

* Licencié résident : personne ayant souscrit une licence ffgolf et résidant dans le département étudié. ** Licencié club : personne ayant souscrit une licence dans un club du département étudié Annexe 5 : évolution des licenciés et des équipements des Pyrénées-Atlantiques 22

Le graphique suivant représente l’évolution des licenciés clubs et résidents ainsi que le nombre total de golfs construits (courbe verte en pointillés) et ceux toujours en activité (courbe verte trait plein) depuis 1980 jusqu’à 2015 dans le département étudié. Il nous permet d’observer la corrélation qui peut exister entre l’ouverture de nouveaux équipements et l’évolution du nombre de licenciés  Pour information, les petites structures (golfs compacts, golfs pitch & putt et practices) ne sont pas comptabilisées dans le calcul des 2 courbes vertes  Les extensions de parcours (de 9 à 18 trous par exemple) ne sont pas considérées dans ce graphique comme une création de nouveau golf 12 000 12

10 000 10

8 000 8

6 000 6

4 000 4

2 000 2

0 0

Nombre de licenciés résidents* Nombre de licenciés clubs ** Golfs (9, 18 trous et +) construits cumulés et toujours en activité Golfs (9, 18 trous et +) construits cumulés

* Licencié résident : personne ayant souscrit une licence ffgolf et résidant dans le département étudié. ** Licencié club : personne ayant souscrit une licence dans un club du département étudié Annexe 6 : notice d’utilisation de l’analyse multicritères (1/4) 23

L’analyse multicritères est un outil d’aide à la décision pour les porteurs de projet (cf. page 15) Elle consiste à calculer le potentiel de golfeurs d’un territoire donné grâce : - au système d’information de la ffgolf (licenciés et équipements golfiques) - aux bases de données INSEE (données sociodémographiques, fiscales…) L’outil analyse quantitativement et qualitativement le potentiel de joueurs possibles sur une zone de chalandise (ZC). Nous recommandons d’y associer une analyse qualitative du contexte local permettant de confirmer ou non le résultat positif ou négatif de l’analyse multicritères. Les parties ci-après s’attachent à décrire le contenu et la méthode pour aboutir au score final de cet outil. ETAPE 1 - DESCRIPTION DU PROJET D'EQUIPEMENT GOLFIQUE

1. & 2. Département et commune : Elle permet de fixer le centre de la zone de chalandise à étudier. La zone de chalandise est définie par défaut à une distance correspondant à 20 minutes de trajet pour se rendre sur le site du projet.

3. Type d’équipement : Golf, compact, pitch & putt, practice… 4. Etude d’exploitation ou projet d’implantation : Lorsque l’analyse porte sur un équipement existant, il s’agit d’une étude d’exploitation. Cette étape consiste Pour un nouvel équipement, il s’agit d’un projet à renseigner les d’implantation. informations 5. Nombre de trous : 8. Population de la zone de chalandise : générales du projet/ 6, 9, 18, 27, 36, 45 8a : une fois la zone de chalandise délimitée, le nombre d’habitants est déterminé. 8b : la population totale est ensuite affinée selon : équipement à - la distance entre leur lieu de résidence et le site étudié (plus la distance est importante, analyser 6. Rayon de la ZC : plus la population est réduite), Il s’établit traditionnellement à 20 minutes (ou plus - la concurrence locale (plus elle est importante, plus la population potentielle est réduite, cf.7). selon le choix du maître d’ouvrage). La ZC est alors décomposée par tranche de 5 kilomètres qui font 9. Nombre d’équipements concurrentiels : l’objet d’un traitement personnalisé prenant en compte Lorsque le projet ou l’équipement analysé est un grand golf, ses concurrents sont les grands golfs les axes routiers favorables, ou au contraire les présents sur la ZC. Lorsque le golf étudié est une petite structure (golf compact, pitch & putt et obstacles naturels qui contraignent les déplacements practice), ses concurrents seront les petites structures présentes sur la ZC. (reliefs montagneux, fleuves…). Par conséquent, un grand golf n’est pas concurrentiel avec une petite structure et inversement. La ffgolf considère au contraire que ces équipements sont complémentaires (sauf cas très particuliers). 7. Rayon d’influence des golfs concurrents : Il s’agit de la zone d’influence de chaque golf présent sur la zone de chalandise. Elle est définie par défaut 10. Données du golf étudié: dans un rayon de 10 kilomètres autour de chaque golf. Elle peut être ajustée en fonction de l’intensité Dans le cas d’une étude d’exploitation, le concurrentielle. nom de l’équipement étudié, son nombre de Ce procédé a pour but de prendre en compte le pouvoir d’attraction des golfs sur les populations résidentes. licenciés et son numéro d’affiliation ffgolf Par conséquent, plus il y a de golfs sur la zone de chalandise, plus la population de référence (servant au sont renseignés. calcul des ratios ci-après) sera réduite. Annexe 6 : notice d’utilisation de l’analyse multicritères (2/4) 24

ETAPE 2 - POTENTIEL DE JOUEURS DE LA ZONE DE CHALANDISE Cette étape s’attache à définir le potentiel de joueurs de la zone de chalandise en fonction de la concurrence locale, des revenus fiscaux des habitants et des catégories-sociaux professionnelles A. Calculé à partir des revenus fiscaux des habitants de la zone de chalandise :

Lorsque la zone de chalandise est FOYERS FISCAUX PAR TRANCHE DE REVENUS ET déterminée, le nombre de foyers fiscaux par TAUX DE PENETRATION PAR TYPE D'EQUIPEMENT commune est connu ainsi que leur répartition 20 000 000 0,08 par tranche de revenus. En fonction du programme de l’équipement analysé et de la 15 000 000 0,06 concurrence des golfs de la ZC, la population de référence est affinée. 10 000 000 0,04 Un taux de pénétration est appliqué pour chaque tranche de revenus : celui-ci est 5 000 000 0,02 différent selon qu’il s’agisse d’une petite structure ou d’un grand golf. 0 0,00 Les potentiels de joueurs par tranche de 0à15 15à19 19à24 24à29 29à34 34à39 39à49 49à97 +de98 revenus sont ensuite additionné. % FF Taux de pénétration grand golf Taux de pénétration petit golf

B. Calculé à partir des catégories sociaux-professionnelles des habitants de la zone de chalandise : PCS Population France Population locale Comme pour les foyers fiscaux, la concurrence des golfs de la Agriculteurs, Exploitants 525 513 - zone de chalandise influe sur la population de référence. Artisans commerçants, chefs d'entreprises 1 520 776 - Cadres et professions intellectuelles 4 079 716 - Professions intermédiaires 8 359 542 - Cette population est segmentée par catégories sociaux- Employés 7 334 871 - professionnelles et pour chacune d’elles est appliqué un taux Ouvriers 5 948 314 - de pénétration, différent selon qu’il s’agisse d’une petite Chômeurs 3 894 617 - structure ou d’un grand golf. Etudiants 2 278 088 - -10 ans (non pris en compte dans le potentiel) 8 257 858 - Les potentiels de joueurs par catégorie sociaux- + 80 ans (non pris en compte dans le potentiel) 2 824 840 - professionnelle sont ensuite additionnés. 10-19 ans 7 915 241 - 60-80 ans 10 263 216 - TOTAL 63 202 592 Annexe 6 : notice d’utilisation de l’analyse multicritères (3/4) 25

ETAPE 3 - GOLFEURS LOCAUX MEMBRES/ABONNES

Les encadrés de cette partie s’attachent à déterminer le potentiel local de joueurs que peut capter le nouvel équipement (dans le cas d’un projet) ou l’équipement existant (dans le cas d’une étude) :

A. Cas d’un nouvel équipement : B. Cas d’un équipement existant : 1. Potentiel moyen de la zone de chalandise : 1. Potentiel moyen de la zone de chalandise : En premier lieu, les potentiels issus des revenus fiscaux et des catégories Idem ci-contre sociaux-professionnelles sont moyennés. 2. Licenciés membres sur la zone de chalandise : 2. Licenciés membres sur la zone de chalandise : Idem ci-contre Par défaut, tous les licenciés membres résidant dans la zone de chalandise 3. Transfert de membres : affinée sont retirés du potentiel. Il n’y a pas de transfert de membres lorsqu’il s’agit d’analyser un 3. Transfert de membres (facultatif) : golf existant car le jeu de la concurrence doit avoir en toute Une partie de ces licenciés membres est réaffectée au potentiel puisque logique fixé les membres. lorsqu’un équipement se crée, on constate un phénomène de transfert de 4. Potentiel issu des joueurs inactifs : joueurs des équipements voisins vers ce nouvel équipement. Ce potentiel est Il n’y a pas de potentiel issu des inactifs lorsqu’il s’agit d’analyser calculé en fonction : un golf existant, car les équipements en place ne sont pas - du lieu de résidence des joueurs membres parvenus à les conserver (pour différentes raisons). Cependant, - de leur lieu de pratique ces golfeurs inactifs , ne jouant plus ou peu, constituent tout de - de la localisation du projet même un réservoir de joueurs à reconquérir. Il s’agit donc d’identifier la population de membres qui sera plus près du projet que de leur lieu de pratique habituelle. Plus les membres sont à Une fois toutes ces étapes effectuées, le résultat obtenu est le proximité du projet, plus le transfert est important, et inversement potentiel local de la ZC. 4. Potentiel issu des joueurs inactifs (facultatif) : Ce sont des joueurs qui ont souscrit une licence entre 2007 et 2012, mais qui n’est pas active au moment de la réalisation de la présente étude. Une période d’antériorité de 5 ans a été volontairement choisie afin de ne pas surestimer le potentiel. Une partie d’entre eux est susceptible de rejouer au golf si un équipement se crée à proximité de leur résidence.

Une fois toutes ces étapes effectuées, le résultat obtenu est le potentiel local de la ZC. Annexe 6 : notice d’utilisation de l’analyse multicritères (4/4) 26

ETAPE 4 - ESTIMATION DU POTENTIEL DE GREEN FEES Pour toute question relative à cette étude : A. Cas d’un nouvel équipement : B. Cas d’un équipement existantJulien Benoit: Lorsqu’il s’agit d’un nouveau projet, le nombre prévisionnel de Il faut reporter le nombreDirection de green -Territoiresfees réalisés &l’année Services précédente : green-fees peut être connu par le biais d’une étude de marché. 01 41 49 77 42 Règle de conversion des [email protected] fees en nombre de joueurs : Si aucune étude spécifique n’a été menée, le nombre de green-fees potentiel est déterminé selon 4 critères : 2 règles sont appliquées selon l’équipement, grand golf ou petite structure : • Grand golf = nombre de green-fees / 26 • la nature du lien des licenciés (c'est-à-dire des • Petite structure = nombre de green-fees / 21 abonnés/membres jouant occasionnellement en green-fees ou des indépendants ne jouant qu’en green-fees) Cette règle de conversion est issue de l’étude du BIPE 2007 qui considérait • la distance (en km) qui sépare les licenciés du projet qu’un joueur joue en moyenne 26 fois par an dans un grand golf. Dans le cas (<5, >5 & <10, >10 & <15, >15) d’une petite structure, un joueur joue en moyenne 21 fois par an. • les green-fees réalisés par les golfs existants sur la zone de chalandise • les flux touristiques du secteur

ETAPE 5 - POTENTIEL GOLFIQUE NET DU SECTEUR

Solde NET = Potentiel local de joueurs + Potentiel de green-fees JOUEURS NECESSAIRES Nombre de Petite Le solde obtenu est comparé au nombre de joueurs nécessaires pour fonctionner avec un Grand golf modèle d’exploitation confortable. trous structure 6 - 400 Ce chiffre peut être affiné en fonction de contextes particuliers (ex : activité saisonnière, 9 500 salariés déjà en place…) et ne prend pas en compte des produits d’exploitation 18 500 900 complémentaires tels que l’enseignement (indépendant ou salarié), le practice, les 27 700 1200 consommables (pro-shop, restauration rapide…)… qui sont à implémenter selon les 36 900 1500 souhaits du porteur de projet.

Pour rappel, cette analyse multicritères est indicative, elle n’engage pas la responsabilité de la ffgolf en cas d’échec commercial du projet 27

Pour toute question relative à cette étude : Julien Benoit Direction Territoires & Services 01 41 49 77 42 [email protected]

Golf de Granville