Building Knowledge Economies in Emerging Markets

WIPO Development Seminar May 2 -3, 2005

Horacio Gutierrez Associate General Counsel EMEA [email protected] Copyright, innovation and development

DDiiggiittaall IInncclluussiioonn iiss oouurr ccoommmmoonn iinntteerreesstt WWee aallll wwaanntt ttoo iinnccrreeaassee eeccoonnoommiicc ddeevveellooppmmeenntt aanndd ttoo iinnccrreeaassee aacccceessss ttoo iinnffoorrmmaattiioonn

IIPP pprrootteeccttiioonn aanndd ooppeenn ccoollllaabboorraattiioonn mmooddeellss NNoott aann eeiitthheerr//oorr sscceennaarriioo Copyright relevance

CCooppyyrriigghhtt eennssuurreess aa ccoonnttiinnuuiinngg ffllooww ooff ccrreeaattiivvee wwoorrkkss ttoo tthhee ppuubblliicc CCooppyyrriigghhtt lliicceennssiinngg ccaann ttaakkee nneeww ffoorrmmss OSS and Creative Commons licenses Licensing variations from commercial vendors TTeecchhnnoollooggyy ttoooollss ccaann aallssoo bbee fflleexxiibbllee Rights management Peer -to -peer sharing BBuussiinneessss mmooddeellss rreemmaaiinn ccrriittiiccaall Economic growth depends on investment and employment by sustainable local businesses Customized solutions to address cost/language issues Respect for IP creators ’ choice of licensing Improving access

EExxaammpplleess:: OOrrpphhaann wwoorrkkss PPrroobblleemm ffoorr eevveerryyoonnee SSuuppppoorrttiinngg eeffffoorrttss ttoo ffiinndd bbaallaannccee bbeettwweeeenn uusseerrss aanndd rriigghhttss hhoollddeerrss DDiiggiittaall AAcccceessssiibbllee IInnffoorrmmaattiioonn SSyysstteemm ((DDAAIISSYY)) WWoorrkkiinngg wwiitthh lliibbrraarriieess wwoorrllddwwiiddee ttoo mmaakkee ddiiggiittaall wwoorrkkss mmoorree aacccceessssiibbllee ffoorr tthhee ddiissaabblleedd The IP -based commercial software industry

HHeellppiinngg oorr hhaarrmmiinngg ddeevveellooppmmeenntt?? KKnnoowwlleeddggee eeccoonnoommiieess:: tthhee ccoommmmeerrcciiaall ffoouunnddaattiioonn KKnnoowwlleeddggee eeccoonnoommiieess:: tthhee ccoommmmuunniittyy ffoouunnddaattiioonn EEvvoollvviinngg ttrreennddss iinn tthhee ccoommmmeerrcciiaall ssooffttwwaarree mmaarrkkeett DDeevveellooppiinngg KKnnoowwlleeddggee EEccoonnoommiieess:: TThhee CCoommmmeerrcciiaall FFoouunnddaattiioonn Knowledge economies: some elements

SSooffttwwaarree iiss aa ccrriittiiccaall ttooooll

IInn aallll mmaarrkkeettss,, ssooffttwwaarree,, sseerrvviicceess aanndd hhaarrddwwaarree bbuussiinneesssseess ccoo --eexxiisstt aanndd aarree ccoo --ddeeppeennddeenntt

CCoouunnttrriieess sshhoouulldd ssttiimmuullaattee aa mmiixx ooff llooccaall ssooffttwwaarree aanndd sseerrvviicceess ccoommppaanniieess

MMoosstt ssooffttwwaarree,, iinncclluuddiinngg OOSSSS,, ddeeppeennddss oonn IIPP

IITT sskkiillllss ttrraaiinniinngg,, aanndd IIPP aawwaarreenneessss,, iiss eesssseennttiiaall nnoo mmaatttteerr wwhhaatt ttyyppee ooff ssooffttwwaarree ppeeooppllee uussee Changing ways of doing business

SShhaarreedd AAcccceessss aanndd RRuurraall ccoommppuuttiinngg KKiioosskkss//iinntteerrnneett ccaaffeess//lliibbrraarriieess//ddiiggiittaall vviillllaaggeess RReedduuccee tthhee ccoosstt aanndd ccoommpplleexxiittyy ooff sseettttiinngg uupp,, sseeccuurriinngg,, aanndd mmaaiinnttaaiinniinngg WWiinnddoowwss iinn sshhaarreedd ccoommppuuttiinngg eennvviirroonnmmeennttss WWiinnddoowwss XXPP SSttaarrtteerr EEddiittiioonn AAddddrreessssiinngg ccoosstt,, llooccaalliizzaattiioonn,, eeaassee ooff uussee iissssuueess ffoorr nneeww uusseerrss PPoowweerrlliinnee AAlltteerrnnaattiivvee ffiinnaanncciinngg mmooddeellss Local Opportunity

Majority of revenues generated by solutions that use Microsoft products stay in country*

Europe 195,000 Asia and North America Pacific Rim 402,000 74,000 Africa, Eurasia & Middle East 17,000 Latin America Australia and 57,000 New Zealand 27,000 Global Partner Community

* Source: Microsoft “Creating a Vibrant Information Technology Sector: Growth, Opport unity and Partnership ” (2003) DDeevveellooppiinngg KKnnoowwlleeddggee EEccoonnoommiieess:: TThhee CCoommmmuunniittyy FFoouunnddaattiioonn Bridging the Skills Gap PPaarrttnneerrss iinn LLeeaarrnniinngg :: Improving technology access in the classroom Teacher training and IT skills curriculum Low -cost software and licensing for donated PCs Education grants ($250 million over five years globally)

UUnnlliimmiitteedd PPootteennttiiaall :: Developing technology skills in the community Community Technology Learning Center (CTLC) funding & curriculum Grants: Hire trainers and build sustainable training model Tools: Software, Refurbished PCs and specialized Curriculum for community learning environment Partnerships with local NGOs and experts in development Local Language Program

Enables linguistic and cultural groups to benefit from IT advancements Supplies tools to build local skills and develop community solutions Local groups build their own IT glossary with standardized terminology Local group uses the glossary to build their own Language Interface Pack (LIP) for Windows XP and Office 2003 Standard Edition Local groups then build community solutions utilizing these platforms TThhee eevvoollvviinngg ccoommmmeerrcciiaall ssooffttwwaarree mmaarrkkeett The Market Move to the Middle IBM CCuussttoommeer Red Hat Apple CollabNet Sun BBeenneeffiit t VA Software HP Ximian Novell * SSooffttwwaarre e SuSE SAP BBuussinineesss s Sendmail Oracle MMooddeel l MySQL Microsoft Sleepycat

 OSS is positive influence for most major software companies  Increased product and services competition  OSS vendors are directly commercializing their solutions  All vendors must build on fundamental business models

* acquired by Novell Flexible IP law and practice: How Flexible is Microsoft?

OOppeenn ssttaannddaarrddss ssttrroonngg pprrooppoonneenntt aanndd aaccttiivvee ccoonnttrriibbuuttoorr ooff IIPP ttoo ooppeenn ssttaannddaarrddss LLiicceennssiinngg nnoott hhooaarrddiinngg IIPP DDeecceemmbbeerr 22000033 –– eexxppaannddeedd IIPP lliicceennssiinngg ppoolliiccyy SSoolluuttiioonn SShhaarriinngg NNeettwwoorrkkss CCoommmmuunniittiieess sshhaarriinngg eeGGoovveerrnnmmeenntt ssoolluuttiioonnss,, nnoott jjuusstt ccooddee Flexible IP law and practice: How Flexible is Microsoft? SShhaarreedd SSoouurrccee IInniittiiaattiivvee LLeeaarrnniinngg ffrroomm oouurr ccuussttoommeerrss aanndd OOSSSS MMoosstt pprrooggrraammss aallllooww mmooddiiffiiccaattiioonn ooff ccooddee OOSSSS oonn WWiinnddoowwss MMaannyy OOSSSS pprroojjeeccttss ttaarrggeett WWiinnddoowwss ppllaattffoorrmm MMiiccrroossoofftt ppoossttiinnggss ttoo SSoouurrcceeFFoorrggee..nneett CCoollllaabboorraattiivvee ddeevveellooppmmeenntt oonn ..NNeett wwwwww..ggoottddoottnneett..ccoomm Commercialization of OSS TTyyppiiccaall ooff ccoommmmeerrcciiaall ccoommppaanniieess iinn OOSSSS ssppaaccee E.g., RedHat , IBM, HP & Novell OOSSSS ssooffttwwaarree ““ffrreeee,, ”” bbuutt bbuunnddlleedd wwiitthh oorr ddiissttrriibbuutteedd ffoorr uussee wwiitthh ccoommmmeerrcciiaall//pprroopprriieettaarryy ssooffttwwaarree ((ee..gg..,, IIBBMM WWeebbsspphheerree)) SSoommee eenndd uusseerr lliicceennssiinngg lliimmiittaattiioonnss eennffoorrcceedd vviiaa ttrraaddeemmaarrkk oorr ootthheerr llaaww MMooddiiffiiccaattiioonnss ooff ccooddee rreessttrriicctteedd FFeeee cchhaarrggeedd ffoorr ssuuppppoorrtt aanndd aaddmmiinniissttrraattiioonn FFeeee cchhaarrggeedd ffoorr ccoonnssuullttiinngg sseerrvviicceess FFeeee cchhaarrggeedd ffoorr vvaalluuee --aaddddeedd ssooffttwwaarree IInnccrreeaassee hhaarrddwwaarree ssaalleess A balanced approach

HHaarrddwwaarree,, ssooffttwwaarree aanndd sseerrvviicceess ccoommppaanniieess hhaavvee aa vvaarriieettyy ooff bbuussiinneessss mmooddeellss aanndd ccoommmmeerrcciiaall iinntteerreessttss MMiixxeedd eennvviirroonnmmeenntt == iinnccrreeaasseedd cchhooiicceess No one model can meet all needs IIPP ddooeess aanndd sshhoouulldd ccoonnttiinnuuee ttoo ffoosstteerr eeccoonnoommiicc ddeevveellooppmmeenntt Innovative and flexible solutions are possible from all to address needs of developing countries Evaluate local business models GGoovveerrnnmmeennttss aass uusseerrss ccaann ccoommppaarree bbaasseedd oonn oovveerraallll vvaalluuee,, aanndd aass ppoolliiccyymmaakkeerrss ccaann ssttiimmuullaattee aallll ffoorr eeccoonnoommiicc ddeevveellooppmmeenntt references

PPaarrttnneerrss iinn LLeeaarrnniinngg:: wwwwww..mmiiccrroossoofftt..ccoomm//eedduuccaattiioonn//PPaarrttnneerrssiinnLLeeaarr nniinngg LLooccaall LLaanngguuaaggee PPrrooggrraamm:: hhttttpp::////wwwwww..mmiiccrroossoofftt..ccoomm//rreessoouurrcceess//ggoovveerrnnmmee nntt//llooccaallllaanngguuaaggee..aassppxx UUnnlliimmiitteedd PPootteennttiiaall wwwwww..mmiiccrroossoofftt..ccoomm//mmssccoorrpp//cciittiizzeennsshhiipp IInntteelllleeccttuuaall PPrrooppeerrttyy PPoolliiccyy hhttttpp::////wwwwww..mmiiccrroossoofftt..ccoomm//mmssccoorrpp//iipp