Front Cover OLD

1 BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 3 التمهيد Preface

يســر بورصــة البحريــن إصــدار مطبوعــة »دليــل المســتثمرين 2019« الــذي يتضمــن ’Bahrain Bourse seeks great pleasure in publishing its “INVESTORS ملخصــا للبيانــات الماليــة لكافــة الشــركات المدرجــة فــي البورصــة. GUIDE 2019” publication which includes summaries of the financial statements of the companies listed on the Bourse. يتضمــن الدليــل موجــزا حــول بيانــات الميزانيــات العموميــة، وبيانــات الدخــل للشــركات ,The guide examines the financial data of the listed companies المدرجــة مــن واقــع تقاريرهــا الســنوية، بجانــب المتغيــرات والمؤشــرات الماليــة الرئيســية analyzing their financial indicators individually and within their respective sectors. It also presents the ownership structure of مصنفــة قطاعيــا، مــع عــرض تفصيــات الملكيــة فــي الشــركات المدرجــة ومعلومــات these companies, as well as other general information of relevance. عامــة اخــرى. We would like to thank all the relevant companies for their بهــذه المناســبة، تتقــدم بورصــة البحريــن بوافــر الشــكر لكافــة الشــركات المعنيــة علــى cooperation and sponsorship of this publication and hope that it serves as a valuable reference guide to the investors. Inside تعاونهــا ورعايتهــا لهــذا اإلصــدار. متمنيــن أن يكــون مرجعــا مفيــدا للمســتثمر. مالحظة هامة Important Notice

* إن المحتويــات الــواردة فــي هــذا الدليــل مــزودة مــن قبــل الشــركات المدرجــة وال The contents of this publication are a source of listed * companies’ information and do not reflect any sort of investment Front Cover تمثــل هــذه المعلومــات أي نــوع مــن التوصيــات باالســتثمار. recommendation. ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ * قــد ال تتطابــق البيانــات الماليــة للشــركات كمــا وردت فــي تقاريرهــا الســنوية مــع ;A standard format was applied in the preparation of this guide * البيانــات المقابلــة لهــا فــي هــذا الدليــل بســبب التعديــات التــي قــد تطــرأ عليهــا therefore the financial information shown in this guide may not ص.ب : 3203 بغــرض توافقهــا مــع التصنيــف الموحــد المعتمــد فــي هــذا الدليــل. fully reflect the actual reported financial statements submitted اﻟﻤﻨﺎﻣﺔ، ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ .by the listed companies + 97317261260 ﻫﺎﺗﻒ : بورصة البحرين Bahrain Bourse ﻓﺎﻛﺲ : 97317256362 + ص.ب : 3203، المنامة، مملكة البحرين 3203, Manama, Kingdom of Bahrain : P.O.Box اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ : [email protected] هاتف : +973 1726 1260 +973 1726 1260 : Telephone Fax : +973 1725 6362 +973 1725 6362 اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ : www.bahrainbourse.com فاكس : OLD البريد اإللكتروني : [email protected] [email protected] : Email ﺗﺎﺑﻌﻮﻧﺎ ﻋﻠﻰ : الموقع اإللكتروني : www.bahrainbourse.com www.bahrainbourse.com : Website تابعونا على : : Follow us on ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ : تطبيق بورصة البحرين : :Bahrain Bourse Mobile App

ﺑﻮرﺻــــــﺔ ﻣﺮﺧﺼــــــﺔ ﻣﻦ ﻗﺒــــــﻞ ﻣﺼــــــﺮف اﻟﺒﺤــــــﺮن اﻟﻤﺮﻛــــــﺰي إخالء مسؤولية: :Disclaimer Licensed by Central Bank of Bahrain as a Licensed Exchange يحتــوي هــذا الدليــل علــى المعلومــات والبيانــات الماليــة التــي تــم اســتلمها مــن قبــل This publication provides financial information and data obtained from الشــركات المدرجــة. وتعتبــر هــذه المعلومــات صحيحــة وســارية للفتــرة المنتهيــة فــي listed companies. The information contained within the publication is believed to be valid and correct as of 31st December 2018 (unless 31 ديســمبر 2018 )أو الســنة الماليــة المنتهيــة المحــددة فــي المطبوعــة(، ولــن تتحمــل stated otherwise). Bahrain Bourse shall not be held liable for any بورصــة البحريــن أيــة مســؤولية قانونيــة عــن أي خطــأ أو التبــاس فــي المعلومــات الموجودة .misrepresentation of information or ambiguities in the content فــي هــذا الدليــل.

4 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 5 المحتويات Contents المحتويات Contents قطاع البنوك التجارية 10 Commercial Banks Sector قطاع الصناعة 172 Industrial Sector البنك األهلي المتحد ش.م.ب. 13 Ahli United Bank B.S.C. شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب. 175 Bahrain Flour Mills Co. B.S.C. مصرف السلم - البحرين ش.م.ب. 17 Al Salam Bank - Bahrain B.S.C. شركة دلمون للدواجن ش.م.ب. 179 Delmon Poultry Co. B.S.C. بنك البحرين االسلمي ش. م. ب. 21 Bahrain Islamic Bank B.S.C. شركة المنيوم البحرين ش.م.ب. 183 Aluminium Bahrain B.S.C. بنك البحرين و الكويت ش.م.ب. 25 BBK B.S.C. البيانات التجميعية لقطاع الصناعة 186 Consolidated Information for Industrial Sector المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب. 29 Khaleeji Commercial Bank B.S.C. بنك البحرين الوطني ش.م.ب. 33 National Bank of Bahrain B.S.C. قطاع الفنادق والسياحة 190 Hotels & Tourism Sector Ithmaar Holding B.S.C. 37 شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب. 193 Bahrain Family Leisure Company B.S.C. 40 Consolidated Information for Commercial Banks Sector الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب. البيانات التجميعية لقطاع البنوك التجارية مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب. 197 Gulf Hotels Group B.S.C. قطاع االستثمار 44 Investment Sector شركة بنادر للفنادق ش.م.ب. 201 Banader Hotels Company B.S.C. شركة الفنادق الوطنية ش.م.ب. 203 National Hotels Company B.S.C. مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. 47 Al Baraka Banking Group B.S.C. البيانات التجميعية لقطاع الفنادق والسياحة 208 Consolidated Information for Hotels & Tourism Sector المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب. 51 Arab Banking Corporation B.s.c. شركة البحرين للتسهيلت التجارية ش.م.ب. 55 Bahrain Commercial Facilities Company B.S.C. البيانـــات التجميعيـــة للســـوق 212 Consolidated Market Information بنك البحرين و الشرق االوسط ش.م.ب. 59 Bahrain Middle East Bank B.S.C. البيانـــات التجميعيـــة للســـوق 213 Consolidated Market Information شركة استيراد االستثمارية ش.م.ب. 63 Esterad Investment Company B.S.C. مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب 67 GFH Financial Group B.S.C. قطاع الشركات المقفلة 216 Closed Companies Sector انوفست ش.م.ب. 71 Inovest B.S.C. بنك انفستكورب ش.م.ب. 75 Investcorp Bank B.S.C. سيكو ش.م.ب.م. 219 SICO B.S.C.c بنك طيب ش.م.ب. )م( 79 TAIB Bank B.S.C. (c) الشركة المتحدة لصناعة الورق ش.م.ب.م. 223 United Paper Industries B.S.C.c. بنك الخليج المتحد ش.م.ب. 83 United Gulf Holding Company B.S.C. البيانات التجميعية لقطاع الشركات المقفلة 226 Consolidated Information for Closed Companies Sector الشركة الخليجية المتحدة للستثمار ش.م.ب. 87 United Gulf Investment Company B.S.C. البيانات التجميعية لقطاع االستثمار 90 Consolidated Information for Investment Sector الشركات غير البحرنية 230 Non-Bahraini Sector قطاع التأمين 96 Insurance Sector بنك مسقط ش.م.ع.غ 233 Bank Muscat S.A.O.G. البيانات التجميعية لقطاع الشركات غير البحرينية 236 Consolidated Information for Non-Bahraini Companies المجموعة العربية للتأمين ش.م.ب. 99 Arab Insurance Group B.S.C. الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب. 103 Bahrain Kuwait Insurance Company B.S.C. الملحـــق 240 Glossary شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب. 107 Bahrain National Holding Company B.S.C. تعاريف متعلقة بالمؤشرات 242 Financial Ratios Measures سوليدرتي البحرين ش.م.ب.)شركة التأمين األهلية ش.م.ب. ًسابقا( 111 Solidarity Bahrain B.S.C. (Formerly Al Ahlia Insurance Co. B.S.C.) مؤشرات ربحية السهم 242 Profitability Ratios Used شركة التكافل الدولية ش.م.ب. 115 Takaful International Company B.S.C. مؤشرات الرافعة المالية والسيولة 244 Leverage & Liquidity Ratios Used البيانات التجميعية لقطاع التأمين 118 Consolidated Information for Insurance Sector تعاريف الميزانية العامة 245 Balance Sheet Definitions

قطاع الخدمات 122 Services Sector تعاريف بيانات الدخل 246 Income Statement Definitions تعاريف بيانات السهم 247 Share Data Definitions APM Terminals Bahrain B.S.C. 125 إي بي إم تيرمينالز البحرين ش.م.ب. تعاريف بيانات التداول 247 Share Trading Definitions شركة البحرين لتصليح السفن و الهندسة ش.م.ب. 129 Bahrain Ship Repairing & Engineering Co. B.S.C. شركة البحرين لمواقف السيارات ش.م.ب. 133 Bahrain Car Parks Company B.S.C. شركة البحرين للسينما ش.م.ب. 137 Bahrain Cinema Company B.S.C. شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب. 141 Bahrain Duty Free Shop Complex B.S.C. بي. ام. ام. اي. ش.م.ب. 145 BMMI B.S.C. شركة البحرين للتصاالت السلكية واللسلكية ش.م.ب. 149 Bahrain Telecommunications Company B.S.C. مجموعة ترافكو ش.م.ب. 153 Trafco Group B.S.C. شركة ناس ش.م.ب. 157 Nass Corporation B.S.C. عقارات السيف ش.م.ب. 161 Seef Properties B.S.C. زين البحرين ش.م.ب. 165 Zain Bahrain B.S.C. البيانات التجميعية لقطاع الخدمات 168 Consolidated Information for Services Sector

6 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 7 8 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 9 قطاع البنوك التجارية Commercial Banks Sector

البنك األهلي المتحد ش.م.ب. .Ahli United Bank B.S.C مصرف السالم - البحرين ش.م.ب. .Al Salam Bank - Bahrain B.S.C بنك البحرين االسالمي ش. م. ب. .Bahrain Islamic Bank B.S.C بنك البحرين و الكويت ش.م.ب. .BBK B.S.C قطاع البنوك التجارية المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب. .Khaleeji Commercial Bank B.S.C Commercial Banks Sector بنك البحرين الوطني ش.م.ب. .National Bank of Bahrain B.S.C شركة اإلثمار القابضة ش. م. ب. .Ithmaar Holding B.S.C البيانات التجميعية لقطاع البنوك التجارية Consolidated Information for Commercial Banks Sector

10 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 11 البنك األهلي المتحد ش.م.ب. .Ahli United Bank B.S.C * Incorporated in 2000 * تأسس في 2000 * Listed in 2001 * تم إدراجه سنة 2001

اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities الرئيـــس التنفيـــذي & The provision of retail, commercial banking, Group Chief Executive Officer Managing Director مزاولــة جميــع االنشــطة والخدمــات المصرفيــة التجاريــة والخاصــة للمجموعة والعضو المنتدب private banking investment banking, wealth Adel A. El-Labban وإدارة الثــروات والخدمــات المصرفيــة اإلســامية وأعمــال التأميــن عادل اللبان management service, islamic banking and life علــى الحيــاة داخــل مملكــة البحريــن وخارجهــا. .insurance business locally & internationally مدققو الحسابات Auditors العنوان Address ارنست ويونغ Ernst & Young ص . ب P.O. Box 2424 المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain مكتب تسجيل األسهم Share Registrar هاتف Tel +973 17585858 البحرين للمقاصة Bahrain Clear فاكس Fax +973 17580569 الموقع اإللكتروني Website www.ahliunited.com البريد اإللكتروني Email [email protected] الرموز Symbols مجلس اإلدارة المنصـــــب Board of Directors Title رمز البورصة BHB Symbol AUB Reuters Code AUBB.BH رمز رويترز مشعل عبدالعزيز العثمان رئيس مجلس اإلدارة Meshal AbdulAziz Alothman Chairman راشد إسماعيل المير نائب رئيس مجلس اإلدارة Rashed Ismail Al-Meer Deputy Chairman عدد العاملين * *No. of Employees محمد جاسم المرزوق نائب رئيس مجلس اإلدارة Mohammad Jassim Al-Marzooq Deputy Chairman بحرينيون Bahraini 536 محمد فؤاد الغانم عضو Mohammad Fouad Al-Ghanim Director غير بحرينيين Non-Bahraini 126 عدنان عبد المحسن المرزوق عضو Adnan Abdul Mohsen Al-Marzouq Director * في البنك األهلي المتحد - البحرين In AUB Bahrain * عبدالغني بهبهاني عضو Abdulghani Behbehani Director عدد الفروع No. of Branches أحمد غازي العبدالجليل عضو Ahmad Ghazi Al-Abduljaleel Director محلية Local 22 عبداهلل المضف عضو Abdullah Al Mudhaf Director خارجية Abroad** 125 جمال النايف عضو Jamal Al Naif Director ** تشمل الشركات التابعة Including subsidiaries ** associates & محمود دفراوي عضو Mahmoud Difrawy Director والزميلة عادل اللبان الرئيـــس التنفيـــذي Adel A. El-Labban Group Chief ادراج مشترك Cross-listing للمجموعة والعضو & Executive Officer الكويت Kuwait المنتدب Managing Director

توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage الجنسية 2017 2018 2017 2018 Nationality بحرينيون 1,911,573,065 2,100,891,929 25.30% 26.36% Bahraini غير بحرينيين 5,645,279,839 5,869,270,387 74.70% 73.64% Non-Bahraini المجموع 7,556,852,904 7,970,162,316 100% 100% Total

73.64% 26.36% 74.70% 25.30%

2018 2017

12 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 13 البنك األهلي المتحد ش م ب.* *.Ahli United Bank B.S.C

Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2017 2016 2015 2014 ملخص الميزانية العامة )ألف دينار( بيانات التداول Share Trading 2018 2017 2016 2015 2014

إجمالي الموجودات Total assets 13,386,357 12,532,191 11,808,576 12,804,925 12,608,723 عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares ('000) 7,970,162 7,556,853 6,845,289 6,492,121 6,121,884 إجمالي المطلوبات Total liabilities 11,511,910 10,689,357 10,097,184 11,161,124 11,164,730 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded ('000 Shares) 491,008 164,632 126,313 152,176 171,027 حقوق غير مسيطرة Non-controlling interest 174,667 178,145 165,380 166,814 165,633 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded ('000 BD) 124,523 44,453 30,375 41,541 51,696 رأس المال المدفوع Paid-up capital 751,188 712,233 645,168 611,882 576,988 عدد الصفقات Number of Transactions 4,553 2,194 1,364 1,255 2,047 أسهم الخزينة (Treasury stock (4,973) (4,396) (4,334) (2,755) (1,507 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation ('000 BD) 2,058,255 1,994,253 1,651,631 1,701,033 1,857,900 حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي البنك Equity attributable to shareholders' of the bank 1,473,580 1,438,489 1,319,812 1,326,187 1,278,359 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 6.05 2.23 1.84 2.44 2.78 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 1,874,447 1,842,834 1,711,392 1,643,801 1,443,993

ربحية السهم Profitability ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000 العائد على السهم ) دينار( Earning per share (BD) 0.031 0.028 0.027 0.031 0.029 الفوائد المكتسبة Interest income 624,218 519,949 497,564 449,118 437,127 األرباح الموزعة للسهم ) دينار( Dividend per share (BD) 0.019 0.017 0.017 0.017 0.017 الفوائد المدفوعة Interest expense 269,640 189,519 185,320 141,970 149,380 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 1.40 1.39 1.25 1.28 1.45 مصروفات أخرى )تشمل المخصصات( Other expense (Includes Provisions) 172,736 170,727 196,483 198,052 192,275 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning (times) 8.25 9.09 8.00 8.58 10.59 ايرادات أخرى/)الخسارة( Other income/(loss) 101,800 91,574 119,605 104,516 104,811 األرباح الموزعة إلى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 57.18 55.21 54.17 54.56 56.05 صافي الربح/)الخسارة( العائد على حقوق 'Net income /(loss) attributable to shareholders Dividend yield (%) 7.30 6.43 7.03 6.47 5.59 )%( 262,970 233,256 215,131 202,542 181,913 المساهمين of the bank ريع السهم Return on equity (%) 18.13 16.47 15.58 15.64 15.24 )%( صافي الربح/)الخسارة( Net income /(loss) 283,642 251,276 235,365 213,612 200,283 العائد على حقوق المساهمين العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 2.19 2.06 1.91 1.68 1.61

األرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000 الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity األرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 150,362 128,775 116,547 110,498 101,960 Equity attributable to shareholders' to total أسهم منحة موزعة Stock Dividends 75,181 35,771 64,748 30,694 28,849 حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة / إجمالي الموجودات )%( assets(%) 11.01 11.48 11.18 10.36 10.14 نسبة ملءة رأس المال )%( Capital adequacy (%) 16.90 17.00 17.10 16.70 15.50 بيانات حول السهم )دوالر أمريكي( ($ Share Data (US المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )ألف Monthly End Average Equity (BD '000) 1,370,366 1,328,127 1,307,988 1,262,126 1,193,890 دينار( القيمة اإلسمية للسهم Par value 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.490 0.505 0.511 0.542 0.554 سعر االقفال Closing price 0.685 0.700 0.640 0.695 0.805 السعر األعلى خلل السنة Yearly high 0.730 0.870 0.710 0.840 0.880 السعر األدنى خلل السنة Yearly low 0.580 0.620 0.600 0.680 0.725

* البيانات المدونه في التقارير السنوية للشركة )البنك( بالدوالر األمريكي. لذا تم تحويل البيانات المالية إلى الدينار البحريني باستخدام The reporting currency of the bank is denominated in US Dollars. Hence, the above figures* سعر الصرف للدوالر األمريكي مقابل الدينار البحرنيي وهو 0.377 دينار للدوالر. have been converted into BHD by applying a rate of US$ 1=0.377BHD

14 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 15 مصرف السالم - البحرين ش.م.ب. .Al Salam Bank - Bahrain B.S.C * Incorporated in 2006 * تأسس في 2006 * Listed in 2006 * تم إدراجه سنة 2006

اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities

الرئيـــس التنفيـــذي للمجموعة Group Chief Executive Officer مصرف قطاع تجزئة إسلمي Islamic Retail Bank رفيق النايض Rafiq Nayed

Address مدققو الحسابات Auditors العنوان كي بي ام جي فخرو KPMG Fakhro ص . ب P.O. Box 18282 المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain هاتف Tel +973 17005500 مكتب تسجيل األسهم Share Registrar فاكس Fax +973 17226641 البحرين للمقاصة Bahrain Clear الموقع اإللكتروني Website www.alsalambahrain.com البريد اإللكتروني Email [email protected]

مجلس اإلدارة المنصـــــب Board of Directors Title الرموز Symbols رمز البورصة BHB Symbol SALAM خليفة بطي بن عمير رئيس مجلس اإلدارة Mr. Khalifa Butti bin Omair Chairperson رمز رويترز Reuters Code ASBB الشيخ خالد بن مستهيل Shaikh Khalid bin Mustahail المعشني نائب رئيس مجلس اإلدارة Al Mashani Vice Chairman No. of Employees عدد العاملين مطر محمد مراد البلوشي عضو Matar Mohamed Al Blooshi Director بحرينيون Bahraini 306 حسين محمد الميزة عضو Hussein Mohammed Al Meeza Director Non-Bahraini 34 غير بحرينيين سالم عبداهلل العوادي عضو Salim Abdullah Al Awadi Director الحر محمد السويدي عضو Alhur Mohammed Al Suwaidi Director عدد الفروع No. of Branches خالد سالم الحليان عضو Khalid Salem Al Halyan Director Zayed Ali Al-Amin Director محلية Local 10 زايد علي األمين عضو خارجية - Abroad سلمان صالح المحميد عضو Salman Saleh Al Mahmeed Director خالد شهاب الدين ماضي عضو Khalid Shehab Madi Director إدراج مشترك Cross-listing

دبي Dubai

توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage الجنسية 2017 2018 2017 2018 Nationality بحرينيون 590,419,449 575,754,867 27.58% 26.89% Bahraini غير بحرينيين 1,550,511,303 1,565,175,885 72.42% 73.11% Non-Bahraini المجموع 2,140,930,752 2,140,930,752 100% 100% Total

73.11% 26.89% 72.42% 27.58%

2018 2017

16 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 17 مصرف السالم - البحرين ش. م. ب. .Al Salam Bank - Bahrain B.S.C

ملخص الميزانية العامة )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2017 2016 2015 2014 بيانات التداول Share Trading 2018 2017 2016 2015 2014

إجمالي الموجودات Total assets 1,710,310 1,589,228 1,681,293 1,656,643 1,955,297 عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares ('000) 2,103,193 2,121,713 2,125,898 2,140,931 2,140,931 إجمالي المطلوبات Total liabilities 1,305,727 1,166,510 1,287,598 1,274,290 1,598,342 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded ('000 Shares) 138,140 64,479 63,242 38,089 414,879 حسابات االستثمار المطلقة Unrestricted Investment Accounts 99,761 118,881 68,796 62,351 28,152 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded ('000 BD) 15,714 6,584 6,127 4,627 83,675 حقوق غير مسيطرة Non-controlling interest 683 607 1,534 1,064 10,228 عدد الصفقات Number of Transactions 1,213 1,113 790 963 3,461 رأس المال المدفوع Paid-up capital 214,093 214,093 214,093 214,093 214,093 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation ('000 BD) 210,319 241,875 250,856 196,966 280,462 أسهم الخزينة Treasury stock (3,855) (1,879) (1,646) 0 0 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 7.47 2.72 2.44 2.35 29.83 حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي البنك Equity attributable to shareholders' of the bank 304,139 303,230 323,365 318,938 318,575 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 304,822 303,837 324,899 320,002 328,803 ربحية السهم Profitability

ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000 العائد على السهم ) دينار( Earning per share (BD) 0.0087 0.0085 0.0076 0.0058 0.0080 األرباح الموزعة للسهم ) دينار( Dividend per share (BD) 0.004 0.007 0.005 0.005 0.005 Income from Islamic financing contracts and Price to book value (times) 0.69 0.80 0.78 0.62 0.88 ايرادات من عقود وتمويلت اسلمية funds 66,403 61,644 56,696 65,250 61,477 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price earning (times) 11.49 13.41 15.53 15.86 16.38 حصة حسابات االستثمار المطلقة من الربح Expenses associated with Islamic financing 28,069 21,069 22,292 27,046 30,264 مضاعف سعر السهم )مرات( contracts األرباح الموزعة إلى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 40.51 82.81 66.00 86.71 68.84 مصروفات أخرى )تشمل المخصصات( Other expense (Includes Provisions) 38,574 44,921 47,631 48,118 30,616 ريع السهم ))%( Dividend yield (%) 3.50 6.14 4.24 5.43 3.82 ايرادات أخرى/)الخسارة( Other income/(loss) 18,760 22,401 29,323 20,462 15,224 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 6.08 5.97 5.02 3.87 4.88 'Net income /(loss) attributable to shareholders العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 1.08 1.14 0.96 0.75 0.80 صافي الربح/)الخسارة( العائد على حقوق المساهمين 15,550 12,346 16,219 18,099 18,499 of the bank

صافي الربح/)الخسارة( Net income /(loss) 18,520 18,055 16,096 10,548 15,821 الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity

األرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000 حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders' to total إجمالي الموجودات )%( assets(%) 17.78 19.08 19.23 19.25 16.29 األرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 7,493 14,987 10,705 10,705 10,705 نسبة ملءة رأس المال )%( Capital adequacy (%) 20.6 21.4 21.55 20.10 18.70 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 7,493 0 0 0 0 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )ألف دينار( Monthly End Average Equity (BD '000) 299,849 317,351 319,900 324,428 319,990

بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD

القيمة اإلسمية للسهم Par value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.145 0.143 0.151 0.149 0.149 سعر االقفال Closing price 0.100 0.114 0.118 0.092 0.131 السعر األعلى خلل السنة Yearly high 0.146 0.130 0.118 0.156 0.244 السعر األدنى خلل السنة Yearly low 0.078 0.091 0.081 0.087 0.103

18 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 19 بنك البحرين االسالمي ش. م. ب. .Bahrain Islamic Bank B.S.C * Incorporated in 1979 * تأسس في 1979 * Listed in 1989 * تم إدراجه سنة 1989

اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities

الرئيـــس التنفيـــذي Chief Executive Officer مزاولــة األعمــال المصرفيــة واألنشــطة الماليــة والتجاريــة ًوفقــا To carry out banking & other trading activities in accordance with the teachings of Islam. Hassan Amin Jarrar حسان أمين جرار الحــكام الشــريعة اإلســامية.

مدققو الحسابات Auditors العنوان Address كي بي ام جي فخرو KPMG Fakhro ص . ب P.O. Box 5240 المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain مكتب تسجيل األسهم Share Registrar هاتف Tel +973 17546111 البحرين للمقاصة Bahrain Clear فاكس Fax +973 17535808 الموقع اإللكتروني Website www.bisb.com البريد اإللكتروني Email [email protected]

الرموز Symbols مجلس اإلدارة المنصـــــب Board of Directors Title رمز البورصة BHB Symbol BISB رمز رويترز Reuters Code BISB.BH د.عصام عبداهلل فخرو رئيس مجلس اإلدارة Dr. Esam Abdulla Fakhro Chairman العميد إبراهيم عبداهلل المحمود نائب رئيس مجلس اإلدارة Brig.Ebrahim Abdulla Al Mahmood Vice Chairman عدد العاملين No. of Employees خليل إبراهيم نورالدين عضو Khalil Ebrahim Nooruddin Director بحرينيون Bahraini 349 خالد يوسف عبدالرحمن عضو Khalid Yousif Abdulrahman Director غير بحرينيين Non-Bahraini 16 طلل علي الزين عضو Talal Ali Al Zain Director عثمان إبراهيم ناصر العسكر عضو Othman Ebrahim Naser Al Askar Director عدد الفروع No. of Branches إبراهيم حسين إبراهيم الجسمي عضو Ebrahim Husain Ebrahim Aljassmi Director محلية Local 9 محمد أحمد عبداهلل Mohammed Ahmed Abdulla خارجية Abroad 0 )حتى 2 ديسمبر 2018( عضو Up to 2 December 2018) Director) محمد الزروق رجب عضو Muhammed Zarrug Rajab Director

توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage الجنسية 2017 2018 2017 2018 Nationality بحرينيون 738,006,577 774,222,968 72.83% 72.76% Bahraini غير بحرينيين 275,382,553 289,835,619 27.17% 27.24% Non-Bahraini المجموع 1,013,389,130 1,064,058,587 100% 100% Total

27.24% 72.76% 27.17% 72.83%

2018 2017

20 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 21 بنك البحرين االسالمي ش. م. ب. .Bahrain Islamic Bank B.S.C

ملخص الميزانية العامة )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2017 2016 2015 2014 بيانات التداول Share Trading 2018 2017 2016 2015 2014

إجمالي الموجودات Total assets 1,279,394 1,228,647 1,042,188 976,348 875,207 عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares ('000) 1,058,203 1,007,813 1,010,324 970,792 936,053 إجمالي المطلوبات Total liabilities 375,654 312,621 271,400 267,432 229,511 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded ('000 Shares) 2,903 8,408 3,659 4,455 10,430 حسابات االستثمار المطلقة Unrestricted Investment Accounts 785,991 793,756 654,316 599,404 566,601 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded ('000 BD) 379 1,139 398 583 1,578 حقوق غير مسيطرة Non-controlling interest 0 0 0 0 11 عدد الصفقات Number of Transactions 119 267 219 270 458 رأس المال المدفوع Paid-up capital 106,406 101,339 101,339 97,441 93,967 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation ('000 BD) 137,566 151,172 124,270 138,823 138,536 أسهم الخزينة (Treasury stock (892) (846) (563) (563) (563 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.28 0.78 0.33 0.42 1.13 حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي البنك Equity attributable to shareholders' of the bank 117,749 122,270 116,472 109,512 79,084 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 117,749 122,270 116,472 109,512 79,095 ربحية السهم Profitability

ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000 العائد على السهم ) دينار( Earning per share (BD) 0.011 0.010 0.008 0.001 0.012 األرباح الموزعة للسهم ) دينار( Dividend per share (BD) 0.000 0.005 0.005 0.004 0.000 Income from Islamic financing contracts and Price to book value (times) 1.17 1.24 1.07 1.27 1.75 ايرادات من عقود وتمويلت اسلمية funds 43,110 40,507 34,881 33,530 28,702 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price earning (times) 12.00 15.54 14.63 107.04 12.59 حصة حسابات االستثمار Expenses associated with Islamic financing 13,939 11,364 7,131 5,187 7,287 مضاعف سعر السهم )مرات( المطلقة من الربح contracts األرباح الموزعة إلى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 مصروفات أخرى )تشمل المخصصات( Other expense (Includes Provisions) 34,150 32,765 33,252 30,514 33,554 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 0.00 0.00 4.07 2.80 0.00 ايرادات أخرى/)الخسارة( Other income/(loss) 16,360 13,763 13,922 13,376 21,436 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 9.67 8.29 7.23 10.23 11.76 صافي الربح/)الخسارة( العائد على حقوق 'Return on Assets (%) 0.89 0.83 0.81 1.15 1.06 )%( Net income /(loss) attributable to shareholders 9,297 11,205 8,420 10,141 11,381 العائد على الموجودات المساهمين of the bank صافي الربح/)الخسارة( Net income /(loss) 11,381 10,141 8,420 11,205 9,297 الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity

األرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 0 0 5,052 0 0 نسبة ملءة رأس المال )%( Capital adequacy (%) 17.11 19.40 20.30 17.73 15.61 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 5,067 0 3,898 0 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )ألف دينار( Monthly End Average Equity (BD '000) 115,252 117,720 114,033 89,404 79,615

بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD

القيمة اإلسمية للسهم Par value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.111 0.121 0.115 0.113 0.084 سعر االقفال Closing price 0.130 0.150 0.123 0.143 0.148 السعر األعلى خلل السنة Yearly high 0.145 0.150 0.140 0.153 0.169 السعر األدنى خلل السنة Yearly low 0.120 0.120 0.082 0.100 0.125

22 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 23 بنك البحرين و الكويت ش.م.ب. .BBK B.S.C

* تأسس في Incorporated in 1971 1971 *

* تم إدراجه سنة Listed in 1989 1989 *

اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities

الرئيـــس التنفيـــذي Chief Executive Officer مزاولــة جميــع الخدمــات والعمليــات المصرفيــة التجاريــة داخــل The provision of commercial banking and wealth management services locally & internationally. Reyadh Yousif Sater رياض يوسف ساتر مملكــة البحريــن وخارجهــا.

مدققو الحسابات Auditors العنوان Address Ernst & Young ارنست ويونغ ص . ب P.O. Box 597 المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain Tel +973 17223388 مكتب تسجيل األسهم Share Registrar هاتف Fax +973 17229822 كارفي كمبيوترشير ذ.م.م .Karvy Computershare W.L.L فاكس البحرين للمقاصة Bahrain Clear الموقع اإللكتروني Website www.bbkonline.com البريد اإللكتروني Email Board of Directors Title الرموز Symbols مجلس اإلدارة المنصـــــب رمز البورصة BHB Symbol BBK مراد علي مراد رئيس مجلس اإلدارة Murad Ali Murad Chairman رمز رويترز Reuters Code BBKB.BH الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة عضو Sh. Khalifa Bin Daij Al-Khalifa Director الشيخ عبد اهلل بن خليفة بن Sh. Abdulla Bin Khalifa Bin Salman عدد العاملين )المجموعة( (No. of Employees (Group سلمان آل خليفة عضو Al-Khalifa Director مواطنين Locals 1184 محمد عبدالرحمن حسين عضو Mohamed A.Rahman Hussain Director اجانب Expatriates 112 أشرف عدنان بسيسو عضو Ashraf Adnan Bseisu Director جاسم حسن زينل نائب رئيس مجلس اإلدارة Jassem Hasan Ali Zainal Deputy Chairman عدد الفروع No. of Branches مروان محمد الصالح عضو Marwan Mohammed Al Saleh Director محلية Local 18 يوسف صالح خلف عضو Yusuf Saleh Khalaf Director Abroad 7* خارجية هاني علي المسقطي عضو Mr. Hani Ali Rashed Al Maskati Director * يتضمن مكتبين تمثيلين Two Representative Offices* ادريس مساعد أحمد عضو Edrees Musaed Ahmad Director

توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage الجنسية 2017 2018 2017 2018 Nationality بحرينيون 867,326,288 864,538,782 80.39% 79.93% Bahraini غير بحرينيين 214,321,664 217,109,170 19.61% 20.07% Non-Bahraini المجموع 1,081,647,952 1,081,647,952 100% 100% Total

20.07% 79.93% 19.61% 80.39%

2018 2017

24 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 25 بنك البحرين و الكويت ش.م.ب. .BBK B.S.C

ملخص الميزانية العامة )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2017 2016 2015 2014 بيانات التداول Share Trading 2018 2017 2016 2015 2014

إجمالي الموجودات Total assets 3,581,700 3,763,100 3,702,557 3,646,441 3,500,937 عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares ('000) 1,075,434 1,078,873 1,075,550 1,064,452 1,008,935 إجمالي المطلوبات Total liabilities 3,081,261 3,262,265 3,228,342 3,285,707 3,141,585 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded ('000 Shares) 10,714 25,438 24,865 19,373 25,547 حقوق غير مسيطرة Non-controlling interest 2,749 2,217 1,806 1,562 1,458 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded ('000 BD) 4,715 9,980 8,461 8,513 11,601 رأس المال المدفوع Paid-up Capital 108,165 108,165 108,165 108,165 103,014 عدد الصفقات Number of Transactions 501 798 731 581 296 أسهم الخزينة (Treasury stock (2,521) (998) (1,206) (4,728) (6,951 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation ('000 BD) 488,247 446,654 430,220 464,101 474,199 حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي البنك Equity attributable to shareholders' of the bank 497,690 498,618 472,409 359,172 357,894 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.97 2.23 1.97 1.81 2.40 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 500,439 500,835 474,215 360,734 359,352

ربحية السهم Profitability ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000 العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.056 0.048 0.049 0.050 0.047 الفوائد المكتسبة Interest income 165,828 136,983 128,556 114,613 108,549 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.040 0.035 0.030 0.025 0.020 الفوائد المدفوعة Interest expense 55,878 46,077 42,708 41,907 36,259 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.98 0.90 0.91 1.29 1.32 مصروفات أخرى )تشمل المخصصات( Other expense (Includes Provisions) 93,087 83,018 75,784 69,349 67,016 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning (times) 8.11 8.63 8.16 8.72 10.00 ايرادات أخرى/)الخسارة( Other income/(loss) 51,254 52,153 47,679 48,434 45,256 األرباح الموزعة إلى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 64.09 64.34 57.20 50.01 40.28 صافي الربح/)الخسارة( العائد على 'Net income /(loss) attributable to shareholders 50,095 53,212 56,410 58,685 67,118 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 8.81 8.45 7.50 5.76 4.26 حقوق المساهمين of the bank العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 13.49 11.77 11.94 14.82 14.00 صافي الربح/)الخسارة( Net income /(loss) 67,709 59,231 56,747 53,389 50,306 العائد على الموجودات )%( Return on assets (%) 1.87 1.56 1.52 1.46 1.43

األرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000 الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity األرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 43,017 37,761 32,266 26,611 20,179 حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders' to total أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 5,151 إجمالي الموجودات )%( assets(%) 13.90 13.25 12.76 9.85 10.22 نسبة ملءة رأس المال )%( Capital adequacy (%) 19.58 20.01 18.48 14.87 15.63 بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )ألف دينار( Monthly End Average Equity (BD '000) 494,052 488,233 427,993 361,258 360,696

القيمة اإلسمية للسهم Par value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 القيمة الدفترية للسهم * Book value * 0.383 0.462 0.439 0.337 0.355 سعر االقفال Closing price 0.454 0.414 0.400 0.434 0.470 السعر األعلى خلل السنة Yearly high 0.466 0.430 0.436 0.484 0.480 السعر األدنى خلل السنة Yearly low 0.406 0.354 0.312 0.422 0.418

* ال يشمل السندات الرأس مالية القابلة للتحويل Excluding perpetual convertible bonds *

26 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 27 المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب. .Khaleeji Commercial Bank B.S.C

* تأسس في Incorporated in 2004 2004 *

* تم إدراجه سنة Listed in 2008 2008 *

اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities

الرئيـــس التنفيـــذي Chief Executive Officer مصرف إسلمي )قطاع التجزئة( Islamic Retail Bank سطام سليمان القصيبي Sattam Sulaiman Algosaibi

مدققو الحسابات Auditors العنوان Address KPMG Fakhro كي بي ام جي فخرو ص . ب P.O. Box 60002 المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain Tel +973 17505050 مكتب تسجيل األسهم Share Registrar هاتف فاكس Fax +973 17100017 البحرين للمقاصة Bahrain Clear الموقع اإللكتروني Website www.khcbonline.com Email [email protected] الرموز Symbols البريد اإللكتروني رمز البورصة BHB Symbol KHCB مجلس اإلدارة المنصـــــب Board of Directors Title رمز رويترز Reuters Code KHCB.BH جاسم محمد الصديقي رئيس مجلس اإلدارة Jassim Mohamed Alseddiqi Chairman عدد العاملين No. of Employees الشيخ احمد بن عيسى أل خليفة نائب رئيس مجلس اإلدارة Sh.Ahmed Bin Essa Al khalifa Vice Chairman بحرينيون Bahraini 220 هشام أحمد الريس عضو Hisham Ahmed Al Rayes Director غير بحرينين Non-Bahraini 7 محمد عبدالمحسن الراشد عضو Mohammed Abdulmohsen Al Rashed Director مصطفى غازي خريبا عضو Mustafa Ghazi Kheriba Director عدد الفروع No. of Branches فؤاد طارق خان عضو Fawad Tariq Khan Director محلية Local 11 عبد اهلل عبد الكريم شويطر عضو Abdulla Abdulkarim Showaiter Director Abroad - خارجية د. خالد محمد الخزرجي عضو Dr. Khalid Mohammed Al Khazraji Director يوسف إبراهيم الغانم عضو Yousif Ibrahim Al Ghanim Director إدراج مشترك Cross-listing رياض عيد عبداهلل اليعقوب عضو Reyadh Eid Abdulla Al Yaqoob Director دبي Dubai

توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage الجنسية 2017 2018 2017 2018 Nationality بحرينيون 642,200,009 653,528,598 61.16% 62.24% Bahraini غير بحرينيين 407,799,991 396,471,402 38.84% 37.76% Non-Bahraini المجموع 1,050,000,000 1,050,000,000 100% 100% Total

37.76% 62.24% 38.84% 61.16%

2018 2017

28 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 29 المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب. .Khaleeji Commercial Bank B.S.C

ملخص الميزانية العامة )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2017 2016 2015 2014 بيانات التداول Share Trading 2018 2017 2016 2015 2014

إجمالي الموجودات Total assets 850,939 785,220 764,999 653,975 596,648 عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares ('000) 948,918 959,356 966,519 931,949 1,125,540 إجمالي المطلوبات Total liabilities 401,104 309,718 243,853 171,003 151,819 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded ('000 Shares) 38,689 243,966 195,053 122,035 85,759 حسابات االستثمار المطلقة Unrestricted Investment Accounts 346,373 359,818 404,651 371,271 338,934 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded ('000 BD) 3,704 25,082 12,676 7,311 4,392 حقوق غير مسيطرة Non-controlling interest 2,290 2,645 3,796 3,798 2,791 عدد الصفقات Number of Transactions 663 2,312 976 1,933 1,411 رأس المال المدفوع Paid-up capital 105,000 105,000 105,000 100,000 115,416 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation ('000 BD) 88,200 123,900 75,600 71,000 49,629 أسهم الخزينة (Treasury stock (11,295) (10,212) (8,832) (8,136) (6,351 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 4.20 20.24 16.77 10.30 8.85 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 101,172 113,039 112,699 107,903 103,104

ربحية السهم Profitability ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000 العائد على السهم ) دينار( Earning per share (BD) 0.0007 0.0020 0.0055 0.0070 0.0032 Income from Islamic financing contracts and Dividend per share (BD) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ايرادات من عقود وتمويلت اسلمية funds 33,897 32,865 29,843 25,695 23,980 األرباح الموزعة للسهم ) دينار( Price to book value (times) 0.79 1.00 0.62 0.61 0.47 حصة حسابات االستثمار المطلقة من الربح Expenses associated with Islamic financing 18,846 13,430 10,132 9,674 11,900 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( contracts مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning (times) 121.74 59.00 13.11 10.20 13.48 مصروفات أخرى )تشمل المخصصات( Other expense (Includes Provisions) 18,715 19,603 20,477 13,283 11,548 األرباح الموزعة إلى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ايرادات أخرى/)الخسارة( Other income/(loss) 4,264 986 6,074 5,283 3,291 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 صافي الربح/)الخسارة( Net income /(loss) 600 818 5,308 8,021 3,823 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 0.59 0.72 4.71 7.43 3.71 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 0.07 0.10 0.69 1.23 0.64 األرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000

الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity األرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 0 0 0 0 0 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 5,000 0 0 حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders' to total إجمالي الموجودات )%( assets(%) 11.89 14.40 14.73 16.50 17.41 نسبة ملءة رأس المال )%( Capital adequacy (%) 15.91 17.00 18.36 18.82 23.32 بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )ألف دينار( Monthly End Average Equity (BD '000) 104,562 115,480 111,317 106,822 101,662 القيمة اإلسمية للسهم Par value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.107 0.118 0.117 0.116 0.092 سعر االقفال Closing price 0.084 0.118 0.072 0.071 0.043 السعر األعلى خلل السنة Yearly high 0.122 0.138 0.074 0.071 0.066 السعر األدنى خلل السنة Yearly low 0.074 0.071 0.055 0.041 0.040

30 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 31 بنك البحرين الوطني ش.م.ب. .National Bank of Bahrain B.S.C

* تأسس في Incorporated in 1957 1957 *

* تم إدراجه سنة Listed in 1989 1989 *

اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities الرئيـــس التنفيـــذي وعضو Chief Executive Officer and مزاولــة جميــع الخدمــات والعمليــات المصرفيــة التجاريــة داخــل & The Provision of Commercial banking services مجلس اإلدارة financial transactions locally & internationally. Director جان كريستوف دوران Jean Christophe Durand مملكــة البحريــن وخارجهــا.

العنوان Address مدققو الحسابات Auditors P.O. Box 106 كي بي ام جي فخرو KPMG Fakhro ص . ب المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain Tel +973 17228800 مكتب تسجيل األسهم Share Registrar هاتف فاكس Fax +973 17228998 كارفي كمبيوترشير ذ.م.م .Karvy Computershare W.L.L الموقع اإللكتروني Website www.nbbonline.com البريد اإللكتروني Email [email protected] Board of Directors Title الرموز Symbols مجلس اإلدارة المنصـــــب رمز البورصة BHB Symbol NBB فاروق يوسف خليل المؤيد رئيس مجلس اإلدارة Farouk Yousuf Khalil Al Moayyed Chairman رمز رويترز Reuters Code NATB.BH د. عصام عبداهلل فخرو نائب رئيس مجلس اإلدارة Dr.Essam Abdulla Fakhro Deputy Chairman فوزي أحمد علي كانو نائب رئيس مجلس اإلدارة Fawzi Ahmed Ali Kanoo Deputy Chairman عدد العاملين No. of Employees هالة علي حسين يتيم عضو Hala Ali Husain Yateem Director (including oversees branches) حسين سلطان سلطان الغانم عضو Husain Sultan Sultan Alghanim Director بحرينيون Bahraini 617 خالد عمر محمد الرميحي عضو Khalid Omar Al Romaihi Director غير بحرينيين Non-Bahraini 85 خالد يوسف عبد الرحمن Khalid Yousif Abdul Rahman عدد الفروع No. of Branches عبد الرحيم عضو Abdul Rahim Director محلية Local 26 محمد طارق محمد صادق Mohammed Tareq Mohammed Abroad 2 خارجية محمد أكبر عضو Sadeq Mohamed Akbar Director ريشي كابور عضو Rishi Kapoor Director الشيخ راشد بن سلمان محمد آل خليفة عضو Sh. Rashid Bin Salman Al Khalifa Director يوسف عبداهلل يوسف أكبر علي رضا عضو Yousif Abdulla Akbar Ali reza Director

توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage الجنسية 2017 2018 2017 2018 Nationality بحرينيون 1,233,139,708 1,346,956,715 96.68% 96.01% Bahraini غير بحرينيين 42,308,708 56,036,542 3.32% 3.99% Non-Bahraini المجموع 1,275,448,416 1,402,993,257 100% 100% Total

3.99% 3.32% 96.01% 96.68%

2018 2017

32 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 33 بنك البحرين الوطني ش.م.ب. .National Bank of Bahrain B.S.C

Share Trading 2018 2017 2016 2015 2014 ملخــص الميزانيــة العامــة )ألــف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2017 2016 2015 2014 بيانات التداول

إجمالي الموجودات Total assets 3,195,500 3,101,540 2,977,100 2,999,710 2,738,460 عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares ('000) 1,402,993 1,275,448 1,159,499 1,054,090 940,896 إجمالي المطلوبات Total liabilities 2,719,700 2,653,600 2,562,400 2,634,950 2,360,440 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded ('000 Shares) 20,008 5,054 4,179 4,209 41,999 حقوق غير مسيطرة Non-controlling interest 0 0 0 0 0 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded ('000 BD) 12,403 3,331 2,771 3,125 31,393 رأس المال المدفوع Paid-up capital 140,300 127,545 115,950 105,410 94,090 عدد الصفقات Number of Transactions 474 352 390 567 355 أسهم الخزينة Treasury stock (1,506) (1,671) (1,644) (1,722) 0 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation ('000 BD) 855,826 822,664 834,839 737,863 799,762 حقوق غير مسيطرة Non-controlling interest 0 0 0 0 0 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 1.45 0.40 0.33 0.42 3.93 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 475,800 447,940 414,700 364,760 378,020

ربحية السهم Profitability ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000 العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.050 0.048 0.046 0.049 0.047 الفوائد المكتسبة Interest income 126,800 102,090 88,140 76,130 75,760 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 الفوائد المدفوعة Interest expense 39,600 29,020 22,150 16,610 16,180 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 1.80 1.84 2.01 2.02 2.12 مصروفات أخرى )تشمل المخصصات( Other expense (Includes Provisions) 47,400 43,460 38,630 39,140 35,770 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 12.20 13.33 14.15 14.29 18.09 ايرادات أخرى/)الخسارة( Other income/(loss) 30,200 31,400 30,880 34,880 29,630 األرباح الموزعة إلى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 50.11 52.26 49.77 47.69 44.02 صافي الربح Net income /(loss) 70,000 61,010 58,240 55,260 53,440 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 4.10 3.88 3.47 3.57 2.94 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 14.71 13.62 14.04 15.15 14.14 األرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 2.19 1.97 1.96 1.84 1.95

األرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 35,075 31,886 28,987 26,352 23,522 الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity أسهم منحة موزعة Stock Dividends 14,030 12,754 11,595 10,541 9,409 حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي Total Equity to Total الشركة / إجمالي الموجودات )%( assets(%) 14.89 14.44 13.93 12.16 13.80 بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD نسبة ملءة رأس المال )%( Capital adequacy (%) 33.80 36.30 35.39 29.99 34.29 القيمة اإلسمية للسهم Par value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين Monthly End Average Equity (BD '000) 451,630 428,054 360,678 375,148 381,598 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.339 0.351 0.358 0.346 0.402 )ألف دينار( سعر االقفال Closing price 0.610 0.645 0.720 0.700 0.850 السعر األعلى خلل السنة Yearly high 0.700 0.770 0.740 0.890 0.890 السعر األدنى خلل السنة Yearly low 0.590 0.605 0.575 0.675 0.670

34 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 35 شركة اإلثمار القابضة ش. م. ب. .Ithmaar Holding B.S.C

* تأسست في Incorporated in 1984 1984 *

* تم إدراجها سنة Listed in 2006 2006 *

اإلدارة Management األنشطة األساسية Principal Activities

الرئيـــس التنفيـــذي Chief Executive Officer تتتمثــل األنشــطة الرئيســية لشــركة اإلثمــار القابضــة مــن إدارة الشــركات The principal activities of Ithmaar Holding are to manage its subsidiaries and associated companies or to participate Ahmed Abdul Rahim أحمد عبدالرحيم التابعــة لهــا أو المشــاركة فــي إدارة الشــركات األخــرى التــي تســاهم فيهــا in the management of other companies in which it has وتوفيــر الدعــم االزم لهــذه الشــركات وتقديــم القــروض والكفــاالت والتمويــل controlling interests, and to provide the necessary للشــركات التابعــة لهــا و إســتثمار اموالهــا فــي األســهم والســندات وغيرهــا support for such companies. Ithmaar Holding also offers مــن األوراق الماليــة و تملــك العقــارات وأيــة أصــول أخــرى الزمــة لمباشــرة financing and guarantees to its subsidiaries and associated نشــاطها فــي الحــدود المســموح بهــا وفقــا للقوانيــن المعمــول بهــا companies, invest in shares, bonds and other securities, own وتملــك حقــوق الملكيــة الصناعيــة مــن بــراءات االختــراع والعلمــات التجاريــة real estates and other assets, own industrial property rights مدققو الحسابات including patents, trade and industrial marks, concession Auditors والصناعيــة وحقــوق االمتيــاز وغيرهــا مــن الحقــوق المعنويــة وتأجيرهــا and other intellectual rights, and to use and lease them to its للشــركات التابعــة لهــا او لغيرهــا. برايس وترهاوس كوبرز subsidiaries and associated companies or to other companies. PricewaterhouseCoopers ME Limited العنوان Address مكتب تسجيل األسهم Share Registrar ص . ب P.O. Box 2820 Bahrain Clear البحرين للمقاصة المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain هاتف Tel +973 17584000 فاكس Fax +973 17584017 Website www.ithmaarholding.com الرموز Symbols الموقع اإللكتروني البريد اإللكتروني Email [email protected] رمز البورصة BHB Symbol ITHMR Reuters Code ITHMR.BH رمز رويترز مجلس اإلدارة المنصـــــب Board of Directors Title

عدد العاملين No. of Employees صاحب السمو الملكي األمير His Royal Highness Prince عمرو محمد الفيصل رئيس مجلس اإلدارة Amr Mohamed Al Faisal Chairman Bahraini 270 بحرينيون تونكو يعقوب خيرا عضو Tunku Yaacob Khyra Member Non-Bahraini 10 غير بحرينيين عبد الحميد أبو موسى عضو Abdulhamid Mohamed Aboumousa Member الشيخ زامل عبداهلل الزامل عضو Sheikh Zamil Abdullah Al-Zamil Member عدد الفروع No. of Branches محمد عبدالرحمن بوجيري عضو Mohammed A. Rahman Bucheerei Member Abdulellah Ebrahim Al-Qassimi Member محلية Local 16 عبداإلله إبراهيم القاسمي عضو Dr Amani Khaled Bouresli Member خارجية - Abroad الدكتورة أماني خالد بورسلي عضو عبدالشكور حسين تهلك عضو Abdulshakoor Hussain Tahlak Member Sheikh Mohamed Abdullah إدراج مشترك Cross-listing الشيخ محمد عبداهلل عبدالكريـــــم الخريجــــــي عضو Abdelkarim ElKhereiji Member الكويت Kuwait إلهام إبراهيم حسن عضو Elham Ebrahim Hasan Member دبي Dubai عمر عبدي علي عضو Omar Abdi Ali Member

توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage الجنسية 2017 2018 2017 2018 Nationality بحرينيون 343,378,683 322,054,761 11.33% 10.63% Bahraini غير بحرينيين 2,687,376,344 2,708,700,266 88.67% 89.37 % Non-Bahraini المجموع 3,030,755,027 3,030,755,027 100% 100% Total

89.37% 10.63% 88.67% 11.33%

2018 2017

36 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 37 شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب. * * .Ithmaar Holding B.S.C

ملخــص الميزانيــة العامــة )ألــف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2017 2016 2015 2014 بيانات التداول Share Trading 2018 2017 2016 2015 2014

إجمالي الموجودات Total assets 3,200,223 3,246,482 3,144,674 3,068,268 2,963,561 عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares ('000) 2,910,160 2,910,160 2,910,160 2,910,160 2,910,160 إجمالي المطلوبات Total liabilities 2,040,862 1,984,933 1,873,260 2,016,067 1,928,501 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded ('000 Shares) 123,459 123,230 100,168 49,716 88,356 حسابات االستثمار المطلقة Unrestricted Investment Accounts 988,611 1,066,124 1,044,175 829,077 754,735 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded ('000 BD) 7,085 7,733 4,461 2,813 6,093 حقوق غير مسيطرة Non-controlling interest 126,884 61,466 66,104 66,962 83,009 عدد الصفقات Number of Transactions 1,080 1,142 717 467 829 رأس المال المدفوع Paid-up capital 285,649 285,649 285,649 285,649 285,649 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation ('000 BD) 247,364 363,770 142,824 165,676 182,815 أسهم الخزينة (Treasury stock (11,366) (11,366) (10,481) (11,366) (11,366 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.03 0.02 0.03 1.70 3.33 حقوق الملكية المنسوبة إلى 'Equity attributable to shareholders 43,866 133,959 161,135 156,162 197,317 مساهمي البنك of the bank ربحية السهم Profitability إجمالي حقوق الملكية Total Equity 170,750 195,426 227,239 223,124 280,326

العائد على السهم )دينار( (Earnings per share (BD) (0.0031) (0.011) 0.000 (0.008) (0.002 ملخص بيان الدخــل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD’000 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 5.64 2.72 0.85 1.02 0.89 ايرادات من عقود وتمويلت اسلمية Income from financing and investments 141,288 137,459 136,049 186,542 179,357 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) NM NM NM NM NM حصة حسابات االستثمار Profit paid to banks and other financial 67,381 61,036 56,934 105,230 114,225 المطلقة من الربح institutions األرباح الموزعة إلى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مصروفات أخرى )تشمل المخصصات( Operating expense (Includes Provisions) 102,447 104,086 84,978 118,666 89,201 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ايرادات أخرى/)الخسارة( Other income/(loss) 43,240 10,498 19,715 19,863 20,733 العائد على حقوق المساهمين )%( (Return on equity (%) (20.61) (23.84) 0.78 (14.68) (2.87 صافي الربح/)الخسارة( العائد على حقوق Net income/(loss) attributable to العائد على الموجودات )%( (Return on Assets (%) (0.28) (0.98) 0.04 (0.75) (0.19 (9,041) (31,936) 1,236 (22,920) (5,660) المساهمين shareholders' of the bank صافي الربح/)الخسارة( (Net income/(loss) 3,791 (27,295) 5,202 (17,491) (3,335 الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity

األرباح الموزعــة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000 حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders' to إجمالي الموجودات )%( total assets(%) 1.37 4.13 5.12 5.09 6.66

األرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 0 0 0 0 0 نسبة ملءة رأس المال )%( Capital adequacy (%) 13.43 13.92 13.02 12.81 12.11 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 0 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )ألف دينار( Monthly End Average Equity (BD '000) 70,587 162,143 178,754 176,739 198,859

بيانات حول السهم )دوالر أمريكي(* *($ Share Data (US

القيمة اإلسمية للسهم Par value 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.015 0.046 0.147 0.142 0.180 سعر االقفال Closing price 0.085 0.125 0.125 0.145 0.160 السعر األعلى خلل السنة Yearly high 0.220 0.150 0.150 0.175 0.240 السعر األدنى خلل السنة Yearly low 0.085 0.095 0.095 0.120 0.135

38 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 39 البيانات التجميعية لقطاع البنوك التجارية Consolidated Information for Commercial Banks Sector 2018 2018

المصرف األهلي البحرين المجموع إثمار الخليجي السالم اإلسالمي المتحد والكويت الوطني ( ﺻﺎﻓﻲ ا رﺑﺎح ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ا رﺑﺎح اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻮزﻋﺔ ( اﻟﻒ دﻳﻨﺎر إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت إﻟﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ ال (أﻟﻒ دﻳﻨﺎر) Net Profit Vs Total Cash Dividend (BD '000) ملخص الميزانية العامة )ألف دي ن ا ر( Total Liabilities to Equity attributable to shareholders' (BD '000) Balance Sheet Summary (BD ‘000) NBB BBK AUB BISB SALAM KHCB ITHMR TOTAL 14,000,000

إجمالي الموجودات Total assets 3,195,500 3,581,700 13,386,357 1,279,394 1,710,310 850,939 3,200,223 27,204,423 300,000 إجمالي المطلوبات Total liabilities 2,719,700 3,081,261 11,511,910 1,161,645 1,405,488 749,767 3,029,473 23,659,243 12,000,000

رأس المال المدفوع Paid-up capital 140,300 108,165 751,188 106,406 214,093 105,000 285,649 1,710,801 250,000

أسهم الخزينة )Treasury stock )1,506( )2,521( )4,973( )892( )3,855( )11,295( )11,366( )36,408 10,000,000

حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة األم Equity attributable to shareholders’ of the parent 475,800 497,690 1,473,580 117,749 304,139 101,172 43,866 3,013,996 200,000

إجمالي حقوق الملكية Total Equity 475,800 500,439 1,874,447 117,749 304,822 101,172 170,750 3,545,179 8,000,000 150,000 ملخص بيان الدخل )ألف دي ن ا ر( (Income Statement Summary (BD ‘000

صافي الفوائد المكتسبة/ إيرادات من تمويلت إسلمية Interest income/ Income from islamic financing 126,800 165,828 624,218 43,110 66,403 33,897 141,288 1,201,543 6,000,000 100,000 صافي الربح/)الخسارة( العائد على حقوق Net profit/(loss) attributable to 70,000 67,118 262,970 11,381 18,499 600 )9,041( 421,527 المساهمين للشركة األم shareholders’ of the parent company 4,000,000

صافي الربح/)الخسارة( Net income/(loss) 70,000 67,709 283,642 11,381 18,520 600 3,791 455,643 50,000

إجمالي األرباح النقدية الموزعة )األسهم العادية( Total cash dividend (Common Shares) 35,075 43,017 150,362 0 7,493 0 0 235,948 2,000,000 0 بيانات حول السهم ) دي ن ا ر( (Share Data (BD

القيمة اإلسمية للسهم Par value 0.100 0.100 0.094 0.100 0.100 0.100 0.094 0 إﺛﻤﺎر اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻟﺴﻼم اﺳﻼﻣﻲ ا ﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ (50,000) NBB BBK AUB BISB SALAM KHCB ITHMR القيمة الدفترية للسهم Book value 0.339 0.463 0.185 0.111 0.145 0.107 0.006 0.173 إﺛﻤﺎر اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻟﺴﻼم اﺳﻼﻣﻲ ا ﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ NBB BBK AUB BISB SALAM KHCB ITHMR سعر االقفال Closing price 0.610 0.454 0.258 0.130 0.100 0.084 0.032 Total cash dividend Net proﬁt/(loss) attributable to (Common Shares) shareholders' of the parent company السعر األعلى خلل السنة Total liabilities Equity attributable to shareholders' of the parent Yearly high 0.700 0.466 0.275 0.145 0.146 0.122 0.083

السعر األدنى خلل السنة Yearly low 0.590 0.406 0.219 0.120 0.078 0.074 0.032 رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺒﻨﻚ بيانات التداول Paid-up Capital Vs Equity attributable to shareholders (BD '000) Share Trading

عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 1,402,993 1,075,434 7,970,162 1,058,203 2,103,193 948,918 2,910,160 17,459,064 Volume of shares traded (‘000 Shares) 20,008 10,714 491,008 2,903 138,140 38,689 123,459 824,921 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( 1,600,000 اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Breakdown of Total Assets by Company Value of shares traded (‘000 BD) 12,403 4,715 124,523 379 15,714 3,704 7,085 168,523 1,400,000 عدد الصفقات Number of Transactions 474 501 4,553 119 1,213 663 1,080 8,603

إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (‘000 BD) 855,826 488,247 2,058,255 137,566 210,319 88,200 247,364 4,085,777 1,200,000 اﺳﻼﻣﻲ BISB 4.70% معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 1.45 0.97 6.05 0.28 7.47 4.20 0.03 4.12 1,000,000 اﻟﺴﻼم SALAM 6.29% ربحية السهم Profitability

العائد على السهم ) دينار( Earning per share (BD) 0.050 0.056 0.031 0.011 0.009 0.001 )0.003( 0.024 800,000 اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ KHCB 3.13%

األرباح الموزعة للسهم ) دينار( Dividend per share (BD) 0.025 0.040 0.019 0.000 0.004 0.000 0.000 0.014 إﺛﻤﺎر ITHMR 11.76% 600,000 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 1.80 0.98 1.40 1.17 0.69 0.79 5.64 1.36 اﻟﻮﻃﻨﻲ NBB 11.75% مضاعف سعر السهم )مرات( Price earnings (times) 12.20 8.11 8.25 12.00 11.49 121.74 NM 8.91 400,000

ريع السهم )%( Dividend yield (%) 4.10 8.81 7.30 0.00 3.50 0.00 0.00 5.77 اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﻜﻮﻳﺖ BBK 13.17% 200,000 13.99 العائد على حقوق المساهمين )%( )Return on equity (%) 14.71 13.49 18.13 9.67 6.08 0.59 )20.61 ا ﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ AUB 49.21% العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 2.19 1.87 2.19 0.89 1.08 0.07 )0.28( 1.55 0

الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity إﺛﻤﺎر اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻟﺴﻼم اﺳﻼﻣﻲ ا ﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ NBB BBK AUB BISB SALAM KHCB ITHMR حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders’ to total 14.89 13.90 11.01 9.20 17.78 11.89 1.37 11.08 إجمالي الموجودات )%( (%)Paid-up capital Equity attributable to shareholders' of the parent assets

40 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 41 البيانات التجميعية لقطاع البنوك التجارية Consolidated Information for Commercial Banks Sector

ملخــص الميزانيــة العامــة )ألــف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2017 2016 2 015 إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت إﻟﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إجمالي الموجودات Total assets 27,204,423 26,246,408 25,121,387 25,806,309 ﺻﺎﻓﻲ ا رﺑﺎح ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎ رﺑﺎح اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻮزﻋﺔ (اﻟﻒ دﻳﻨﺎر) ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ام (أﻟﻒ دﻳﻨﺎر) Total Liabilities to Equity attributable to Net Profit Vs Total Cash Dividend (BD'000) Total liabilities 23,659,243 22,717,582 21,735,975 22,672,675 إجمالي المطلوبات (shareholders' (BD '000 450,000 رأس المال المدفوع Paid-up capital 1,710,801 1,654,024 1,575,364 1,522,640 25,000,000 400,000 أسهم الخزينة (Treasury stock (36,408) (31,368) (28,707) (29,271 حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي البنك Equity attributable to shareholders of the bank 3,013,996 3,057,546 2,920,592 2,742,634 350,000 20,000,000

إجمالي حقوق الملكية Total Equity 3,545,179 3,526,181 3,381,616 3,129,836 300,000 15,000,000 ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD’000 250,000 الفوائد المكتسبة Interest income 1,201,543 1,031,496 971,729 950,878 200,000 10,000,000 Net income/(loss) attributable to sharehold- صافي الربح/)الخسارة( العائد على حقوق المساهمي البنك 319,666 360,964 350,073 421,527 150,000 ers' of the bank 100,000 صافي الربح/ )الخسارة( Net income /(loss) 455,643 373,236 385,378 334,544 5,000,000 50,000 إجمالي األرباح النقدية الموزعة )األسهم العادية( Total cash dividend (Common Shares) 235,948 213,409 193,558 174,167

0 0 بيانات التداول )ألف( Share Trading 2018 2017 2016 2015 عدد األسهم الصادرة والمدفوعة Number of outstanding shares ('000) 17,459,064 15,470,308 16,093,239 15,564,494 2015 2016 2017 2018 Net income/(loss) attributable to Total cash dividend (Common Shares) Total liabilities Equity attributable to shareholders of the bank Volume of shares traded ('000 Shares) 824,921 635,206 517,479 390,052 كمية األسهم المتداولة )سهم( shareholders' of the bank قيمة األسهم المتداولة ) دينار( Value of shares traded ('000 BD) 168,523 98,303 65,270 68,512 عدد الصفقات Number of Transactions 8,603 8,178 5,187 6,036

إجمالي القيمة السوقية ) دينار( Market capitalisation ('000 BD) 4,085,777 4,144,288 3,510,240 3,475,462 رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺒﻨﻚ(اﻟﻒ دﻳﻨﺎر) إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت (أﻟﻒ دﻳﻨﺎر) Paid up capital Vs Equity attributable to shareholders'(BD'000) معدل دوران السهم )%( Total Assets to Total Liabilities (BD '000) Share turnover (%) 4.12 2.37 1.86 1.97 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.173 0.198 0.181 0.176 30,000,000 3,500,000 المؤشر السنوي Annual Closing Index 2,769.81 2,772.59 2,481.78 2,461.82

25,000,000 3,000,000 ربحية السهم Profitability

العائد على السهم ) دينار( Earning per share (BD) 0.024 0.023 0.022 0.021 2,500,000 20,000,000 األرباح الموزعة للسهم ) دينار( Dividend per share (BD) 0.014 0.014 0.012 0.011 2,000,000 Price to book value (times) 1.36 1.36 1.20 1.27 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( 15,000,000 Price earnings (times) 8.91 9.90 9.36 9.66 مضاعف سعر السهم )مرات( 1,500,000 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 5.77 5.15 5.51 5.01 10,000,000 1,000,000 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 13.99 11.45 12.36 11.66 5,000,000 Return on assets (%) 1.55 1.33 1.44 1.24 )%( العائد على الموجودات 500,000

الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity 0 0 Equity attributable to shareholders' to total حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي 2015 2016 2017 2018 الشركة / إجمالي الموجودات )%( assets(%) 11.08 11.65 11.63 10.63 2015 2016 2017 2018 Total assets Total liabilities Paid-up capital Equity attributable to shareholders of the bank تم شطب BSB في يوليو BSB was delisted in July 2012 2012 .1

42 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 43 قطاع االستثمار Investment Sector

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. .Al Baraka Banking Group B.S.C المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب. .Arab Banking Corporation B.S.C شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب. .Bahrain Commercial Facilities Company B.S.C بنك البحرين و الشرق االوسط ش.م.ب. .Bahrain Middle East Bank B.S.C قطاع االستثمار شركة استيراد االستثمارية ش.م.ب. .Esterad Investment Company B.S.C Investment Sector مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب .GFH Financial Group B.S.C انوفست ش.م.ب. .Inovest B.S.C بنك انفستكورب ش.م.ب. .Investcorp Bank B.S.C

بنك طيب ش.م.ب. )م( )موقوف عن التداول من ديسمبر TAIB Bank B.S.C. (c) (Suspended since December 2013) )2013 شركة الخليج المتحد القابضة ش.م.ب .United Gulf Holding Company B.S.C الشركة الخليجية المتحدة لالستثمار ش.م.ب .United Gulf Investment Company B.S.C البيانات التجميعية لقطاع االستثمار Consolidated Information for Investment Sector

44 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 45 مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. .Al Baraka Banking Group B.S.C

* تأسست في Incorporated in 2002 2002 *

* تم إدراجها سنة Listed in 2006 2006 *

اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities

الرئيس التنفيذي President & Chief Executive االعمــال المصرفيــة الدوليــة والتجاريــة والتمويــل والخزانــة ,International and commercial banking, financing Adnan Ahmed Yousif عدنان احمد يوسف واالنشــطة االســتثمارية. .treasury and investment activities

مدققو الحسابات Auditors العنوان Address Ernst & Young ارنست و يونغ ص . ب P.O. Box 1882 خليج البحرين - مملكة البحرين Bahrain Bay, Kingdom of Bahrain مكتب تسجيل األسهم Share Registrar هاتف Tel +973 17541122 Fax +973 17536533 فخــرو كارفــي كمبيوترشــير Fakhro Karvy Computershare فاكس ذ.م.م .W.L.L الموقع اإللكتروني Website www.albaraka.com Bahrain Clear البحرين للمقاصة البريد اإللكتروني Email [email protected]

الرموز Symbols مجلس اإلدارة المنصـــــب Board of Directors Title رمز البورصة BHB Symbol BARKA Sh. Saleh Abdulla Kamel Chairman رمز رويترز Reuters Code BARKA.BH الشيخ/صالح عبداهلل كامل رئيس مجلس اإلدارة عبداهلل عمار السعودي نائب رئيس مجلس اإلدارة Abdulla A. Saudi Vice Chairman عبداهلل صالح كامل نائب رئيس مجلس اإلدارة Abdullah Saleh Kamel Vice Chairman عدد العاملين No. of Employees صالح محمد اليوسف عضو Saleh Al Yousef Director بحرينيون Bahraini 218 عدنان احمد يوسف عضو Adnan Ahmed Yousif Director Non-Bahraini 12,719 غير بحرينيين عبداإلله عبد الرحيم صباحي عضو Abdul Ellah Sabbahi Director إبراهيم فايز الشامسي عضو Ibrahim Fayez Al Shamsi Director عدد الفروع No. of Branches جمال بن غليطة عضو Jamal bin Ghalaita Director محلية Local 9 يوسف علي فاضل بن فاضل عضو Yousef Ali Fadil Bin Fadil Director خارجية Abroad 688 د. باسم عوض اهلل عضو Dr. Bassem Awadallah Director محي الدين صالح كامل عضو Mohyedin Saleh Kamel Director إدراج مشترك Cross-Listed In سعود صالح الصالح عضو Saud Saleh Al Saleh Director ناسداك دبي NASDAQ Dubai د. خالد عبداهلل عتيق عضو Dr. Khaled Abdulla Ateeq Director

توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage الجنسية 2017 2018 2017 2018 Nationality بحرينيون 328,940,797 353,267,420 27.26% 28.42% Bahraini غير بحرينيين 877,738,577 889,612,335 72.74% 71.58% Non-Bahraini المجموع 1,206,679,374 1,242,879,755 100% 100% Total

71.58% 28.42% 72.74% 27.26%

2018 2017

46 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 47 مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. * * .Al Baraka Banking Group B.S.C

ملخص الميزانية العمومية )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2017 2016 2015 2014 بيانات التداول Share Trading 2018 2017 2016 2015 2014

إجمالي الموجودات Total assets 8,984,377 9,595,861 8,831,325 9,281,062 8,845,773 عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 1,233,676 1,197,129 1,139,630 1,107,282 1,085,608 إجمالي المطلوبات Total liabilities 3,186,737 3,415,786 3,068,739 3,019,400 2,732,939 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 25,880 47,218 21,940 5,667 40,413 حقوق حاملي حسابات االستثمار Equity of investment accountholders 4,947,133 5,233,555 5,005,351 5,472,004 5,330,702 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (‘000 BD) 2,907 7,219 3,846 1,435 12,676 حقوق غير مسيطرة Non-controlling Interest 267,837 290,462 274,314 278,294 277,677 عدد الصفقات Number of Transactions 496 344 687 213 215 رأس المال المدفوع Paid-up capital 468,565 454,918 433,255 420,636 412,389 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (‘000 BD) 139,529 169,244 210,524 237,944 329,466 أسهم الخزينة (Treasury stock (3,470) (3,600) (3,615) (3,191) (3,114 معدل دوران السهم (%) Share turnover (%) 2.08 4.27 1.83 0.60 3.85 حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي Equity attributable to shareholders’ of the parent 582,670 656,057 482,921 511,364 504,456 الشركة األم company ربحية السهم Profitability إجمالي حقوق الملكية Total Equity 850,507 946,519 757,235 789,658 782,133

العائد على السهم )دينار( Earnings per share (BD) 0.003 0.003 0.005 0.005 0.005 ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.011 0.008 0.004 0.008 0.011 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.32 0.33 0.46 0.50 0.72 ايرادات التموي تل اإلسلمية Islamic financing income 439,203 442,756 503,887 443,693 426,490 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 37.84 39.60 38.70 41.95 63.62 مصروفات التموي تل اإلسلمية Islamic financing expense 358,260 310,346 304,852 292,858 287,443 األرباح الموزعة إلى العائد (%) Dividend Payout ratio (%) 28.89 18.70 7.52 13.61 21.63 ايرادات االستثمارات/ )الخسارة( Investment income/(loss) 183,250 168,156 107,633 135,181 115,473 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 10.00 5.33 2.04 3.51 3.73 ايرادات أخرى/ )الخسارة( Other income/(loss) 108,215 75,941 98,291 90,816 91,401 العائد على حقوق المساهمين (%) Return on equity (%) 8.35 7.41 11.83 12.00 11.34 مصروفات أخرى )تشمل المخصصات( Other expense (Includes Provisions) 290,701 298,498 304,059 268,939 242,334 العائد على الموجودات (%) Return on assets (%) 0.54 0.51 0.65 0.66 0.65 صافي الربح/ )الخسارة( العائد على حقوق Net income/(loss) attributable to shareholders’ 48,665 48,644 57,132 61,353 57,203 المساهمين of the parent company

صافي الربح/ )الخسارة( Net income/(loss) 81,706 78,008 100,899 107,892 103,587 الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity

حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders’ to total األرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000 إجمالي الموجودات (%) assets(%) 6.49 6.84 5.47 5.51 5.70

إجمالي المطلوبات /حقوق الملكية المنسوبة Total liabilities to total Equity attributable to 13.96 13.18 16.72 16.61 15.98 األرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 14,057 9,098 4,296 8,348 12,372 إلى مساهمي الشركة )مرات( (shareholders’ (times أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 13,648 21,663 12,619 8,248 نسبة ملءة رأس المال (%) Capital adequacy (%) 17.27 17.27 14.59 14.55 16.01 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )ألف دينار( Monthly End Average Equity (BD ‘000) 585,459 614,400 491,137 499,086 484,049 بيانات حول السهم )دوالر أمريكي( ($ Share Data (US

القيمة اإلسمية للسهم Par value 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.929 1.087 1.039 1.100 1.085 سعر االقفال Closing price 0.300 0.375 0.490 0.570 0.805 السعر األعلى خلل السنة Yearly High 0.385 0.515 0.580 0.850 0.900 السعر األدنى خلل السنة Yearly Low 0.270 0.345 0.370 0.540 0.730

48 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 49 المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب. .Arab Banking Corporation B.S.C * تأسست في Incorporated in 1980 1980 *

* تم إدراجها سنة Listed in 1990 1990 *

اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities

الرئيـــس التنفيـــذي للمجموعة Group Chief Executive Officer بنك جملة تقليدي Conventional Wholesale Bank د. خالد كعوان Dr. Khaled Kawan

مدققو الحسابات Auditors العنوان Address Ernst & Young ارنست ويونغ ص . ب P.O. Box 5698 المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain مكتب تسجيل األسهم Share Registrar هاتف Tel +973 17543000 Fax +973 17533062 البحرين للمقاصة Bahrain Clear فاكس الموقع اإللكتروني Website www.bank-abc.com البريد اإللكتروني Email [email protected]

الرموز Symbols مجلس اإلدارة المنصـــــب Board of Directors Title رمز البورصة BHB Symbol ABC Saddek Omar El Kaber Chairman رمز رويترز Reuters Code ABCB.BH الصديق عمر الكبير رئيس مجلس اإلدارة هلل مشاري المطيري نائب رئيس مجلس اإلدارة Hilal Mishari Al-Mutairi Deputy Chairman عبداهلل سعود الحميضي عضو Abdallah Saud Al Humaidhi Director عدد العاملين No. of Employees د.انور علي المضف عضو Dr. Anwar Ali Al Mudhaf Director بحرينيون Bahraini 182 د. يوسف عبداهلل العوضي عضو Dr. Yousef Abdullah Al Awadi Director Non-Bahraini 159 غير بحرينيين د. طارق يوسف عضو Dr. Tarik Yousef Director أحمد فرجاني عضو Mr. Ahmed Ferjani Director عدد الفروع No. of Branches بشير عمر عضو Bashir Omer Director محلية Local 0 د. فاروق العقدة عضو Dr. Farouk El Okdah Director خارجية Abroad 5

توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality

األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage

الجنسية 2017 2018 2017 2018 Nationality بحرينيون 48,287,191 57,878,681 1.55% 1.86% Bahraini غير بحرينيين 3,061,712,809 3,052,121,319 98.45% 98.14% Non-Bahraini المجموع 3,110,000,000 3,110,000,000 100% 100% Total

1.86% 1.55% 98.14% 98.45%

2018 2017

50 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 51 المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب. * *.Arab Banking Corporation B.S.C

ملخص الميزانية العمومية )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2017 2016 2015 2014 بيانات التداول Share Trading 2018 2017 2016 2015 2014

إجمالي الموجودات Total assets 11,139,973 11,121,123 11,363,157 10,629,515 11,067,212 عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares ('000) 3,097,800 3,110,000 3,110,000 3,110,000 3,110,000 إجمالي المطلوبات Total liabilities 9,512,841 9,457,799 9,757,137 9,080,799 9,398,610 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded ('000 Shares) 54,434 35,542 12,793 2,911 81,802 حقوق غير مسيطرة Non-controlling Interest 171,158 181,714 163,618 126,295 158,340 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded ('000 BD) 6,616 4,019 1,893 653 18,131 رأس المال المدفوع Paid-up capital 1,172,470 1,172,470 1,172,470 1,172,470 1,172,470 عدد الصفقات Number of Transactions 944 497 137 98 682 أسهم الخزينة Treasury stock (1,508) 0 0 0 0 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation ('000 BD) 484,666 345,879 433,814 498,300 820,729 حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي البنك Equity attributable to shareholders' of the Bank 1,455,974 1,481,610 1,442,402 1,422,421 1,510,262 معدل دوران السهم (%) Share turnover (%) 1.37 1.16 0.44 0.13 2.21 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 1,627,132 1,663,324 1,606,020 1,548,716 1,668,602

ربحية السهم Profitability ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000 العائد على السهم )دينار( Earnings per share (BD) 0.023 0.023 0.023 0.023 0.030 الفوائد المكتسبة Interest income 554,944 569,647 511,966 527,046 432,419 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.011 0.011 0.011 0.000 0.019 الفوائد المدفوعة Interest expense 344,201 360,035 309,140 337,792 228,462 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.333 0.233 0.301 0.350 0.543 ايرادات االستثمارات / )الخسارة( Investment income/(loss) 0 0 0 0 0 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 6.92 4.92 6.17 7.08 8.75 ايرادات أخرى / )الخسارة( Other income/(loss) 97,266 118,001 123,279 85,579 130,819 األرباح الموزعة إلى العائد (%) Dividend Payout ratio (%) 46.01 48.34 50.98 0.00 60.74 مصروفات أخرى )تشمل المخصصات( Other expense (Includes Provisions) 208,481 210,366 199,056 185,107 189,631 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 7.23 10.17 8.11 0.00 7.14 صافي الربح / )الخسارة( العائد على حقوق Net income/(loss) attributable to shareholders' 76,154 72,761 68,991 67,860 96,512 Return on equity (%) 5.23 4.91 4.78 4.77 6.39 (%) المساهمين of the parent company العائد على حقوق المساهمين Return on assets (%) 0.68 0.65 0.61 0.64 0.87 (%) صافي الربح / )الخسارة( Net income/(loss) 93,496 95,381 88,218 89,349 119,886 العائد على الموجودات

Leverage & Liquidity األرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000 الرفع المالي والسيولة

حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة / Total Equity األرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 35,036 35,174 35,174 0 58,624 إجمالي الموجودات (%) to Total Assets (%) 14.61 14.96 14.13 14.57 15.08 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 0 إجمالي المطلوبات /حقوق الملكية المنسوبة Total liabilities to total Equity attributable to 6.53 6.38 6.76 6.38 6.22 إلى مساهمي الشركة )مرات( (shareholders' (times بيانات حول السهم )دوالر أمريكي( ($ Share Data (US نسبة ملءة رأس المال (%) Capital adequacy (%) 18.20 18.70 19.10 19.40 21.05 المتوسط الربع السنوي لحقوق المساهمين Quarterly End Average Equity (BD '000) 1,445,718 1,464,402 1,445,794 1,426,170 1,494,719 القيمة اإلسمية للسهم Par value 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 )ألف دينار( القيمة الدفترية للسهم Book value 1.247 1.264 1.230 1.213 1.288 سعر االقفال Closing price 0.415 0.295 0.370 0.425 0.700 السعر األعلى خلل السنة Yearly high 0.415 0.395 0.515 0.770 0.795 السعر األدنى خلل السنة Yearly low 0.270 0.275 0.310 0.425 0.375

52 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 53 شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب. .Bahrain Commercial Facilities Company B.S.C * تأسست في Incorporated in 1983 1983 *

* تم إدراجها سنة Listed in 1993 1993 *

اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities

الرئيـــس التنفيـــذي Chief Executive Officer تقــوم الشــركة بمنــح تمويــل اســتهلكي قصيــر، متوســط وطويــل The Company provides short term, medium term, long Dr. Adel Hubail د. عادل حبيل االجــل للفــرأد اضافــة الــى الخدمــات المقدمــة مــن الشــركات التابعــة term loans in addition to other services provided by its subsidiaries: National motor company,Tas'heelat وهي:الشــركة الوطنيــة للســيارات، وشــركة التســهيلت لخدمــات Insurance services & Tas'heelat Real Estate Company, التاميــن، وشــركة التســهيلت للخدمــات العقاريــة، و شــركة مدققو الحسابات Tas'heelat Automotive Company and Tas'heelat Car Auditors التسهيلت للسيارات وشركة التسهيلت لتأجير السيارات. . Leasing Company كي بي ام جي فخرو KPMG Fakhro العنوان Address

مكتب تسجيل األسهم Share Registrar ص . ب P.O. Box 1175 المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain البحرين للمقاصة Bahrain Clear هاتف Tel +973 17786000 فاكس Fax +973 17786010 الموقع االلكتروني Website www.bahraincredit.com.bh الرموز Symbols البريد االلكتروني Email [email protected] رمز البورصة BHB Symbol BCFC Reuters Code BCFC.BH رمز رويترز مجلس اإلدارة المنصـــــب Board of Directors Title

عبدالرحمن يوسف فخرو رئيس مجلس اإلدارة Abdulrahman Yusuf Fakhro Chairman No. of Employees عدد العاملين رياض يوسف حسن ساتر نائب رئيس مجلس اإلدارة Reyadh Yusuf Hasan Sater Vice Chairman بحرينيون Bahraini 308 خالد محمد مطر عضو Khalid Mohammed Mattar Director غير بحرينيين Non-Bahraini 23 إبراهيم عبداهلل بوهندي عضو Ebrahim Abdulla Buhindi Director السيد عبدالغني حمزة قاروني عضو Sayed Abdulghani Hamza Qarooni Director عدد الفروع No. of Branches عبد العزيز عبد اهلل األحمد عضو Abdulaziz Abdulla Al-Ahmed Director محلية Local 11 الدكتور عبد الرحمن علي سيف عبد الرحمن عضو Dr. Abdulrahman Ali Saif A.Rahman Director Abroad - خارجية عبد اهلل محمد آل محمود عضو Abdulla Mohamed Al-Mahmood Director محمد جهاد بوكمال عضو Mohamed Jehad Bukamal Director يوسف صالح سلطان خلف عضو Yusuf Saleh Sultan Khalaf Director

توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage الجنسية 2017 2018 2017 2018 Nationality بحرينيون 160,258,181 159,314,559 98.11% 97.53% Bahraini غير بحرينيين 3,091,819 4,035,441 1.89% 2.47% Non-Bahraini المجموع 163,350,000 163,350,000 100% 100% Total 2.47% 1.89% 97.53% 98.11%

2018 2017

54 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 55 شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب. .Bahrain Commercial Facilities Company B.S.C

بيانات التداول Share Trading 2018 2017 2016 2015 2014 ملخص الميزانية العمومية )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2017 2016 2015 2014

إجمالي الموجودات Total assets 391,082 373,072 350,762 304,597 262,132 عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares ('000) 161,143 161,143 161,143 161,143 161,143 إجمالي المطلوبات Total liabilities 245,154 235,664 226,469 193,177 160,815 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded ('000 Shares) 2,847 5,121 7,858 790 7,878 حقوق غير مسيطرة Non-controlling Interest 0 0 0 0 0 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded ('000 BD) 2,079 3,461 5,259 571 5,316 رأس المال المدفوع Paid up Capital 16,335 16,335 16,335 16,335 16,335 عدد الصفقات Number of Transactions 190 264 276 130 98 أسهم الخزينة (Treasury stock (599) (599) (599) (599) (599 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation ('000 BD) 124,080 111,189 109,445 124,963 114,345 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 145,928 137,408 124,293 111,420 101,317 معدل دوران السهم (%) Share turnover (%) 1.68 3.11 4.81 0.46 4.65

ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000 ربحية السهم Profitability العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.142 0.129 0.124 0.108 0.090 الفوائد المكتسبة Interest income 37,218 34,137 30,020 24,301 20,577 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.045 0.050 0.050 0.045 0.045 الفوائد المدفوعة Interest expense 11,729 10,287 8,162 6,397 5,858 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.85 0.81 0.87 1.11 1.11 ايرادات االستثمارات/)الخسارة( Investment income/(loss) 0 0 0 0 0 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 5.42 5.35 5.40 7.08 7.78 ايرادات أخرى/)الخسارة( Other income/(loss) 74,871 70,615 73,663 80,196 75,670 األرباح الموزعة إلى العائد (%) Dividend Payout ratio (%) 31.68 38.90 40.47 41.65 49.98 مصروفات أخرى )تشمل المخصصات( Other expense (Includes Provisions) 77,469 73,751 75,611 80,691 75,881 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 5.84 7.25 7.46 5.88 6.43 صافي الربح/)الخسارة( Net income/loss 22,891 20,714 19,910 17,409 14,508 العائد على حقوق المساهمين (%) Return on equity (%) 15.69 15.07 16.02 15.62 14.32 العائد على الموجودات (%) Return on Assets (%) 5.85 5.55 5.68 5.72 5.53 األرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000

الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity األرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 7,251 8,057 8,057 7,251 7,251 Stock Dividends 4,084 0 0 0 0 أسهم منحة موزعة حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders' to total إجمالي الموجودات (%) assets(%) 37.31 36.83 35.44 36.58 38.65

بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD إجمالي المطلوبات /حقوق الملكية المنسوبة Total liabilities to total Equity attributable to 1.68 1.72 1.82 1.73 1.59 إلى مساهمي الشركة )مرات( (shareholders' (times

القيمة اإلسمية للسهم Par value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 نسبة ملءة رأس المال (%) Capital adequacy (%) N/A N/A N/A N/A N/A القيمة الدفترية للسهم Book value 0.906 0.853 0.771 0.691 0.629 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )ألف دينار( Monthly End Average Equity (BD '000) N/A N/A N/A N/A N/A سعر االقفال Closing price 0.770 0.690 0.670 0.765 0.700 السعر األعلى خلل السنة Yealy high 0.780 0.735 0.755 0.825 0.700 السعر األدنى خلل السنة Yearly low 0.685 0.645 0.645 0.650 0.650

56 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 57 بنك البحرين و الشرق االوسط ش.م.ب. .Bahrain Middle East Bank B.S.C )موقوف عن التداول من نوفمبر Suspended since November 2018) )201٨) * تأسس في Incorporated in 1982 1982 * * تم إدراجه سنة Listed in 1989 1989 *

اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities

الرئيـــس التنفيـــذي Chief Executive Officer تقديم الخدمات المصرفية داخل وخارج مملكة البحرين. The provision of banking services inside & outside كورهان أليف Bahrain. Korhan Alev

مدققو الحسابات Auditors إرنست ويونج Ernst & Young العنوان Address

مكتب تسجيل األسهم Share Registrar ص . ب P.O. Box 797 Manama, Kingdom of Bahrain البحرين للمقاصة Bahrain Clear المنامة - مملكة البحرين هاتف Tel +973 17528101 فاكس Fax +973 17530987 الموقع اإللكتروني Website www.bmb.com.bh الرموز Symbols البريد اإللكتروني Email [email protected] رمز البورصة BHB Symbol BMB Reuters Code BMEB.BH رمز رويترز مجلس اإلدارة المنصـــــب Board of Directors Title

ولسون بنيامين رئيس مجلس اإلدارة Wilson S. Benjamin Chairman No. of Employees عدد العاملين مورات سوالك نائب رئيس مجلس اإلدارة Murat Solak Vice Chairman بحرينيون Bahraini 11 د.عوض العنزي عضو Dr. Awadh Kh. Al-Enezi Director غير بحرينيين Non-Bahraini 12 ابراهيم بوهندي عضو Ebrahim A. S. Bu Hendi Director كارانكر نامبالي عضو Karunaker Nampalli Director عدد الفروع No. of Branches يوهنان أبرهام عضو Yohannan Abraham Director محلية Local 1 Main Office جواد جعفر عضو Jawad N. Jaafer Director Abroad - خارجية جوفندان سواميناثان عضو Govindan Swaminathan Director

توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage الجنسية 2017 2018 2017 2018 Nationality بحرينيون 326,800,000 326,690,224 81.70% 81.67% Bahraini غير بحرينيين 73,200,000 73,309,776 18.30% 18.33% Non-Bahraini المجموع 400,000,000 400,000,000 100% 100% Total

18.33% 81.67% 18.30% 81.70%

20172018 2017

58 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 59 بنك البحرين و الشرق االوسط ش.م.ب.* * .Bahrain Middle East Bank B.S.C

بيانات التداول Share Trading 2018 2017 2016 2015 2014 ملخص الميزانية العمومية )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2017 2016 2015 2014

إجمالي الموجودات Total assets N/A 92,606 66,862 64,796 65,162 عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares ('000) 400,000 400,000 242,003 242,003 242,003 إجمالي المطلوبات Total liabilities N/A 61,774 51,805 51,502 53,474 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded ('000 Shares) N/A 61,092 200 215 383 رأس المال المدفوع Paid up Capital 37,700 37,700 22,809 22,809 22,809 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded ('000 BD) N/A 3,055 5 7 15 أسهم الخزينة Treasury stock N/A 0 0 0 0 عدد الصفقات Number of Transactions N/A 16 1 6 9 إجمالي حقوق الملكية Total Equity N/A 30,832 15,056 13,294 11,689 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation ('000 BD) 20,000 20,000 6,534 7,502 8,228 معدل دوران السهم (%) Share turnover (%) N/A 15.27 0.08 0.09 0.18

ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000 ربحية السهم Profitability الفوائد المكتسبة Interest income N/A 4,504 4,034 4,304 3,700 الفوائد المدفوعة Interest expense N/A 126 364 561 455 العائد على السهم )دينار(Earning per share (BD)-1 N/A 0.008 0.008 0.008 0.007 1- ايرادات االستثمارات/)الخسارة( Investment income/(loss) N/A (409) 433 818 1,307 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) N/A 0.000 0.000 0.000 0.000 ايرادات أخرى/)الخسارة( Other income/(loss) N/A 139 103 176 60 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) N/A 0.65 0.43 0.56 0.70 مصروفات أخرى )تشمل المخصصات( Other expense (Includes Provisions) N/A 2,137 2,294 2,823 2,906 مضاعف سعر السهم )مرات(Price earning ratio (times)-1 N/A 6.17 3.41 3.92 4.82 1- صافي الربح/)الخسارة( Net income/(loss) N/A 1,971 1,913 1,915 1,706 األرباح الموزعة إلى العائد (%) Dividend Payout ratio (%) N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 ريع السهم )%( Dividend yield (%) N/A 0.00 0.00 0.00 0.00

األرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000 العائد على حقوق المساهمين (%)Return on equity (%)-1 N/A 6.39 12.70 14.40 14.59 1- العائد على الموجودات (%)Return on Assets (%)-1 N/A 2.13 2.86 2.96 2.62 1- األرباح النقدية الموزعة Cash Dividends N/A 0 0 0 0 أسهم منحة موزعة Stock Dividends N/A 0 0 0 0 الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity

بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders' to total إجمالي الموجودات (%) assets(%) N/A 33.29 22.52 20.52 17.94

القيمة اإلسمية للسهم Par value 0.094 0.094 0.094 0.094 0.094 إجمالي المطلوبات /حقوق الملكية المنسوبة Total liabilities to total Equity attributable to N/A 2.00 3.44 3.87 4.57 إلى مساهمي الشركة )مرات( (shareholders' (times القيمة الدفترية للسهم Book value N/A 0.077 0.062 0.055 0.048 نسبة ملءة رأس المال (%)** Capital adequacy (%) N/A 36.3 23.8 22.5 19.9 سعر االقفال Closing price 0.050 0.050 0.027 0.031 0.034 المتوسط الربع السنوي لحقوق المساهمين Quarterly End Average Equity (BD '000) N/A 19,424 14,457 12,864 11,688 السعر األعلى خلل السنة Yearly high N/A 0.050 0.031 0.034 0.045 )ألف دينار( السعر األدنى خلل السنة Yearly low N/A 0.050 0.027 0.031 0.034

* البيانات المدونه في التقارير السنوية للشركة )البنك( بالدوالر األمريكي. لذا تم تحويل البيانات المالية إلى الدينار البحريني باستخدام The reporting currency of the bank is denominated in US Dollars. Hence, the above figures * سعر الصرف للدوالر األمريكي مقابل الدينار البحرنيي وهو 0.377 دينار للدوالر. have been converted into BHD by applying a rate of US$ 1=0.377BHD

60 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 61 شركة استيراد االستثمارية ش.م.ب. .Esterad Investment Company B.S.C * تأسست في Incorporated in 1973 1973 *

* تم إدراجها سنة Listed in 1989 1989 *

اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities

الرئيـــس التنفيـــذي Chief Executive Officer االســتثمار فــي االســتثمارات غيــر المباشــرة و المشــاركة To invest in indirect investment & all types of فيصل يوسف جناحي Faisal Yousif Janahi فــي النشــاطات الصناعيــة والتجاريــة والماليــة، والمتاجــرة & securities & financial instruments in the local واالســتثمار فــي جميــع األدوات واألوراق الماليــة فــي األســواق .international financial market المحليــة والدوليــة. مدققو الحسابات Auditors كي بي ام جي فخرو KPMG Fakhro العنوان Address

مكتب تسجيل األسهم Share Registrar ص . ب P.O. Box 1080 Manama, Kingdom of Bahrain البحرين للمقاصة Bahrain Clear المنامة - مملكة البحرين كارفي كمبيوترشير ذ.م.م .Karvy Computershare W.L.L هاتف Tel +973 17585400 فاكس Fax +973 17585444 الموقع اإللكتروني Website www.esterad.net الرموز Symbols البريد اإللكتروني Email [email protected] رمز البورصة BHB Symbol ESTERAD Reuters Code EICB.BH رمز رويترز مجلس اإلدارة المنصـــــب Board of Directors Title

حسين الحسيني رئيس مجلس اإلدارة Hussain Al Hussaini Chairman No. of Employees عدد العاملين عبدالرحمن محمد جمشير نائب رئيس مجلس اإلدارة A. Rahman M. Jamsheer Deputy Chairman بحرينيون Bahraini 8 هشام أحمد الريس عضو Hesham Ahmed Al Rayes Director غير بحرينيين Non-Bahraini 2 رازي عبالغفار المرباطي عضو Razi Abdulghaffar Al Merbati Director حسين محمد عامر عضو Hussain Mohamed Aamer Director عدد الفروع No. of Branches عبداهلل إبراهيم جمشير عضو Abdulla Ebrahim Jamsheer Director محلية - Local مازن ابراهيم عبد الكريم عضو Mazen Ibrahim Abdulkarim Director Abroad - خارجية

توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage الجنسية 2017 2018 2017 2018 Nationality بحرينيون 138,948,748 109,179,510 99.25% 77.99% Bahraini غير بحرينيين 1,051,252 30,820,490 0.75% 22.01% Non-Bahraini المجموع 140,000,000 140,000,000 100% 100% Total

0.75% 22.01% 77.99% 99.25%

2018 2017

62 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 63 شركــة استيــراد االستثمارية ش.م.ب. .Esterad Investment Company B.S.C

بيانات التداول Share Trading 2018 2017 2016 2015 2014 ملخص الميزانية العامة )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2017 2016 2015 2014

إجمالي الموجودات Total assests 43,605 46,279 40,885 45,799 51,028 عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares ('000) 139,504 139,504 139,504 139,504 139,504 إجمالي المطلوبات Total liabilities 10,911 10,974 6,293 8,437 12,301 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded ('000 Shares) 36,963 430 430 2,088 1,398 حقوق غير مسيطرة Non-controlling Interest 486 454 447 430 418 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded ('000 BD) 6,280 79 79 430 313 رأس المال المدفوع Paid-up Capital 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 عدد الصفقات Number of Transactions 77 42 42 133 113 أسهم الخزينة (Treasury stock (94) (94) (94) (94) (94 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation ('000 BD) 15,120 16,240 23,660 27,720 28,000 حقوق الملكية المنسوبة إلى Equity attributable to shareholders' 32,208 34,851 34,145 36,932 38,309 معدل دوران السهم (%) Share turnover (%) 41.54 0.49 0.33 1.55 1.12 مساهمي الشركة األم of the parent company Total Equity 32,694 35,305 34,592 37,362 38,727 إجمالي حقوق الملكية ربحية السهم Profitability

Earning per share (BD) 0.003 0.006 0.006 0.008 0.015 بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000 العائد على السهم )دينار( األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.000 0.050 0.050 0.010 0.010 Interest income 0 0 0 0 0 الفوائد المكتسبة السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.47 0.46 0.69 0.75 0.73 Interest expense 258 194 164 240 187 الفوائد المدفوعة مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 30.95 20.53 29.91 24.38 13.41 Investment income/(loss) 1,703 2,495 1,871 1,905 3,073 ايرادات االستثمارات/)الخسارة( األرباح الموزعة إلى العائد (%) Dividend Payout ratio (%) 0.00 63.36 88.54 123.20 67.08 Other income/(loss) 43 60 1 287 69 إيرادات أخرى/)الخسارة( ريع السهم )%( Dividend yield (%) 0.00 43.10 29.59 5.05 5.00 Other expense (Includes Provisions) 987 1,031 1,098 1,116 1,179 مصروفات أخرى )تشمل المخصصات( العائد على حقوق المساهمين (%) Return on equity (%) 1.51 3.79 2.31 3.07 5.43 Net income/(loss) attributable to shareholders' 486 1,321 788 1,132 2,080 صافي الربح/ )الخسارة( العائد على حقوق العائد على الموجودات (%) Return on Assets (%) 1.12 2.85 1.93 2.47 4.08 المساهمين of the parent company صافي الربح/)الخسارة( Net income/(loss) 501 1,330 806 1,155 2,209 الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity

األرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000 حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة / Total Equity إجمالي الموجودات (%) to Total Assets (%) 73.86 75.31 83.52 80.64 75.07 األرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 0 837 698 1,395 1,395 إجمالي المطلوبات /حقوق الملكية Total liabilities to total Equity attributable to 0.34 0.31 0.18 0.23 0.32 shareholders' (times) أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 0 المنسوبة إلى مساهمي الشركة )مرات( نسبة ملءة رأس المال (%) Capital adequacy (%) N/A N/A N/A N/A N/A Monthly End Average Equity (BD '000) N/A N/A N/A N/A N/A بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )ألف دينار(

القيمة اإلسمية للسهم Par value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.231 0.250 0.245 0.265 0.275 سعر االقفال Closing price 0.108 0.116 0.169 0.198 0.200 السعر األعلى خلل السنة Yearly high 0.112 0.153 0.196 0.240 0.280 السعر األدنى خلل السنة Yearly low 0.099 0.105 0.169 0.188 0.180

64 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 65 مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب .GFH Financial Group B.S.C * تأسست في Incorporated in 1999 1999 *

* تم إدراجها سنة Listed in 2004 2004 *

اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities

الرئيـــس التنفيـــذي Chief Executive Officer بنك إستثماري اسلمي .Islamic Investment Banking هشام الريس Hisham Al Rayes

مدققو الحسابات Auditors كي بي ام جي فخرو KPMG Fakhro العنوان Address

مكتب تسجيل األسهم Share Registrar ص . ب P.O. Box 10006 البحرين للمقاصة Bahrain Clear المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain كارفي كمبيوترشير ذ.م.م .Karvy Computershare W.L.L هاتف Tel +973 17538538 فاكس Fax +973 17540006 الرموز Symbols الموقع اإللكتروني Website www.gfh.com رمز البورصة BHB Symbol GFH Email [email protected] رمز رويترز Reuters Code GFHB.BH البريد اإللكتروني

مجلس اإلدارة المنصـــــب Board of Directors Title عدد العاملين No. of Employees جاسم محمد رفيع الصديقي Jassim Mohamed Rafi Alseddiqi Chairman بحرينيون Bahraini 70 رئيس مجلس اإلدارة غير بحرينيين Non-Bahraini 30 الشيخ احمد بن خليفه بن سلمان ال خليفه نائب رئيس مجلس اإلدارة Shaikh Ahmed Bin Khalifa Bin Salman Al Khalifa Vice Chairman غازي فيصل ابراهيم الناصر الهاجري عضو Ghazi Faisal Ebrahim Alhajeri Director عدد الفروع No. of Branches هشام احمد نور الريس عضو Hesham Ahmed Noor Al Rayes Director محلية - Local بشار محمد ابراهيم المطوع عضو Bashar Mohamed Ebrahim Al Mutawa Director خارجية - Abroad عمرو سعد عمر سعد المنهالي عضو Amro Saad Omar Saal Almenhali Director مصبح بن سيف بن مصبح عضو Musabah Saif Musabah Director Mazen Mohammed Abdulrahman Alsaeed Director إدراج مشترك Cross-Listed In مازن بن محمد بن عبدالرحمن السعيد عضو راشد ناصر راشد سريع الكعبي عضو Rashid Nasser Rashid Alkaabi Director الكويت Kuwait مصطفي غازي اخريبه Mustafa Ghazi Kheriba Director دبي Dubai عضو

توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage الجنسية 2017 2018 2017 2018 Nationality بحرينيون 232,360,710 431,086,903 6.31% 11.71% Bahraini غير بحرينيين 3,449,289,731 3,250,563,538 93.69% 88.29% Non-Bahraini المجموع 3,681,650,441 3,681,650,441 100% 100% Total

11.71% 6.31% 88.29% 93.69%

2018 2017

66 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 67 مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب * * .GFH Financial Group B.S.C

بيانات التداول )بورصة البحرين فقط( Share Trading (Bahrain Bourse data only) 2018 2017 2016 2015 2014 ملخص الميزانية العمومية )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2017 2016 2015 2014

إجمالي الموجودات Total assets 1,880,991 1,549,642 1,245,382 998,975 1,048,905 عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares ('000) 3,426,194 3,575,183 2,255,300 2,232,080 4,725,461 إجمالي المطلوبات Total liabilities 1,006,468 644,033 437,133 305,923 327,624 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded ('000 Shares) 273,674 125,034 8,298 2,451 4,427 حسابات االستثمار غير المقيدة Unrestricted investment accounts 338,135 341,695 385,366 356,233 337,625 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded ('000 BD) 37,880 22,434 713 160 358 حقوق غير مسيطرة Non-controlling Interest 137,214 130,355 80,558 74,556 141,785 عدد الصفقات Number of Transactions 2,427 1,321 246 94 160 رأس المال المدفوع Paid-up capital 367,816 367,816 225,444 225,444 472,617 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation ('000 BD) 322,919 566,094 433,627 134,639 338,485 أسهم الخزينة (Treasury stock (32,205) (22,023) (128) (1,528) (344 معدل دوران السهم (%) Share turnover (%) 11.73 3.96 0.16 0.12 0.11 حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي البنك Equity attributable to shareholders' of the bank 399,173 433,559 342,393 262,264 241,871 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 536,387 563,914 422,884 336,820 383,656 ربحية السهم Profitability

العائد على السهم )دينار( Earnings per share (BD) 0.012 0.013 0.036 (0.001) 0.004 ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.009 0.009 0.010 0.000 0.000

ايرادات التموي تل اإلسلمية Islamic financing income 28,946 28,861 27,131 22,045 557 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 2.15 3.46 3.36 1.36 1.40 مصروفات التموي تل اإلسلمية Islamic financing expense 32,200 23,919 15,992 13,203 8,074 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 7.76 12.18 5.32 NM 18.63 ايرادات االستثمارات / )الخسارة( Investment income / (loss) 33,370 53,926 7,929 17,348 7,949 األرباح الموزعة إلى العائد (%) Dividend Payout ratio (%) 26.30 79.27 27.54 0.00 0.00 ايرادات أخرى / )الخسارة( Other income / (loss) 64,041 20,924 197,217 8,173 37,427 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 9.23 5.68 5.20 0.00 0.00 مصروفات أخرى )تشمل المخصصات( Other expense (Includes Provisions) 50,783 40,889 128,426 29,830 27,548 العائد على حقوق المساهمين (%) Return on equity (%) 10.77 9.06 23.91 (0.79) 2.34 صافي الربح / )الخسارة( العائد على حقوق Net income / (loss) attributable to 43,007 39,277 81,856 (2,081) 5,649 العائد على الموجودات (%) Return on Assets (%) 2.29 2.53 6.57 (0.21) 0.54 المساهمين shareholders' of the bank 43,373 38,902 87,859 4,533 10,311 صافي الربح / )الخسارة( (Net income / (loss الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity

حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders' to total األرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000 إجمالي الموجودات (%) assets(%) 21.22 27.98 27.49 26.25 23.06 األرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 11,310 31,135 22,544 0 0 إجمالي المطلوبات /حقوق الملكية المنسوبة إلى Total liabilities to total Equity attributable to 0.40 0.67 0.78 0.86 0.74 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 20,735 0 22,544 0 0 مساهمي الشركة )مرات( (shareholders' (times نسبة ملءة رأس المال )%( Capital adequacy (%) 16.5 17.4 23.8 24.7 32.2 بيانات التداول )معلومات بورصة البحرين فقط( (Share Data (US $) (Bahrain Bourse data only المتوسط الربع السنوي لحقوق المساهمين Quarterly End Average Equity (BD '000) 537,345 524,604 361,632 391,600 226,222 )ألف دينار( القيمة اإلسمية للسهم Par value 0.265 0.265 0.265 0.265 0.265 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.117 0.121 0.152 0.117 0.051 سعر االقفال Closing price 0.250 0.420 0.510 0.160 0.190 السعر األعلى خلل السنة Yearly High 0.425 0.790 0.540 0.230 0.245 السعر األدنى خلل السنة Yearly Low 0.210 0.360 0.140 0.070 0.175

68 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 69 انوفست ش.م.ب. .Inovest B.S.C * تأسست في Incorporated in 2002 2002 *

* تم إدراجها سنة Listed in 2005 2005 *

اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities

الرئيـــس التنفيـــذي Chief Executive Officer شــركة اســتثمار مرخصــة تحــت فئــة رقــم 1 )مبــادئ الشــريعة Investment Business Firm License/ Category 1 ياسر حمد الجار Yasser Hamad Al-Jar اإلسلمية( (Islamic Principles)

مدققو الحسابات Auditors ارنست و يونغ Ernst & Young العنوان Address

مكتب تسجيل األسهم Share Registrar ص . ب P.O. Box 18334 كارفي كمبيوترشير ذ.م.م .Karvy Computershare W.L.L المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain البحرين للمقاصة Bahrain Clear هاتف Tel +973 17155777 الشركة الكويتية للمقاصة - -Kuwait Clearing Company Fax +973 17155888 دولة الكويت Kuwait فاكس الموقع اإللكتروني Website www.inovest.bh الرموز Symbols البريد اإللكتروني Email [email protected] رمز البورصة BHB Symbol INOVEST Reuters Code INOVEST.BH رمز رويترز مجلس اإلدارة المنصـــــب Board of Directors Title

د. عمر سالم المطوع رئيس مجلس اإلدارة Dr.Omar Salem Al Mutawa Chairman No. of Employees عدد العاملين بشار ناصر التويجري نائب رئيس مجلس اإلدارة Bashar Naser Al Tuwaijri Vice Chairman بحرينيون Bahraini 19 مشاري فؤاد الفوزان عضو مجلس اإلدارة Meshari Fuad Al Fozan Director غير بحرينيين Non-Bahraini 5 خالد عبدالعزيز الغانم عضو مجلس اإلدارة Khaled Abdulaziz Al Ghanem Director مشعل يوسف الزايد عضو مجلس اإلدارة Meshal Yousef Al Zayed Director عدد الفروع No. of Branches يعقوب يوسف بندر عضو مجلس اإلدارة Yaqoub Yousef Bandar Director محلية - Local عبد الرحمن هشام النصف عضو مجلس اإلدارة Abdulrahman Hesham Al Nesef Director خارجية - Abroad

توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage الجنسية 2017 2018 2017 2018 Nationality بحرينيون 32,179,069 20,842,732 7.06% 11.23% Bahraini غير بحرينيين 254,332,156 265,668,493 92.94% 88.77% Non-Bahraini المجموع 286,511,225 286,511,225 100% 100% Total

11.23% 7.06% 88.77% 92.94%

2018 2017

70 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 71 انوفست ش.م.ب. * * .Inovest B.S.C

بيانات التداول Share Trading 2018 2017 2016 2015 2014 ملخص الميزانية العمومية )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2017 2016 2015 2014

إجمالي الموجودات Total assets 100,647 100,038 99,096 104,161 101,082 عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares ('000) 283,011 283,011 284,883 284,883 284,883 إجمالي المطلوبات Total liabilities 38,686 43,424 47,024 54,426 39,840 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded ('000 Shares) 464 2,221 242 1,743 745 حقوق غير مسيطرة Non-controlling Interest 10,489 10,470 5,142 6,623 0 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded ('000 BD) 47,555 247 16 118 75 رأس المال المدفوع Paid-up capital 43,206 43,206 43,206 43,206 43,206 عدد الصفقات Number of Transactions 12 61 18 18 37 أسهم الخزينة (Treasury stock (467) (467) (245) (245) (245 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation ('000 BD) 30,408 30,942 22,554 17,184 22,554 حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي البنك Equity attributable to shareholders' of the bank 51,472 46,145 46,930 43,112 61,243 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 156.39 0.79 0.07 0.68 0.33 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 61,961 56,614 52,073 49,735 61,243 ربحية السهم Profitability

ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000 العائد على السهم )دينار( (Earnings per share (BD) 0.019 0.008 0.013 (0.064) (0.005

ايرادات التموي تل اإلسلمية Islamic financing income 0 0 0 0 0 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.008 0.000 0.011 0.000 0.000 مصروفات التموي تل اإلسلمية Islamic financing expense 0 0 0 0 0 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.59 0.67 0.48 0.40 0.37 ايرادات االستثمارات/)الخسارة( Investment income/(loss) 1,659 3,672 1,768 (1,938) 2,203 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 15.27 37.34 15.69 NM NM ايرادات أخرى/)الخسارة( Other income/(loss) 7,289 5,078 4,253 2,616 2,794 األرباح الموزعة إلى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 40.26 0.00 79.10 0.00 0.00 مصروفات أخرى )تشمل المخصصات( Other expense (Includes Provisions) 3,648 6,468 2,219 20,934 6,446 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 7.02 0.00 13.33 0.00 0.00 صافي الربح/)الخسارة( العائد على حقوق (Net income/(loss) attributable to shareholders' 5,281 2,207 3,810 (18,131) (1,450 العائد على حقوق المساهمين )%( (Return on equity (%) 10.26 4.78 3.88 (42.06) (2.37 of the bank المساهمين العائد على الموجودات )%( (Return on Assets (%) 5.25 2.21 1.84 (17.41) (1.43 صافي الربح/)الخسارة( (Net income/(loss) 5,300 2,282 3,802 (20,255) (1,450

الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity األرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000 حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders' to total األرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 2,134 0 3,007 0 0 إجمالي الموجودات )%( assets(%) 61.56 56.59 52.55 47.75 60.59 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 0 إجمالي المطلوبات /حقوق الملكية المنسوبة إلى Total liabilities to total Equity attributable to 0.62 0.77 0.90 1.09 0.65 المساهمين )مرات( (shareholders' (times Capital adequacy (%) 132% 132% 129% 121% 263% )%( بيانات حول السهم )دوالر أمريكي( ($ Share Data (US نسبة ملءة رأس المال المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )ألف دينار( Monthly End Average Equity (BD '000) N/A N/A N/A N/A N/A القيمة اإلسمية للسهم Par value 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.482 0.432 0.437 0.401 0.570 سعر االقفال Closing price 0.285 0.290 0.210 0.160 0.210 السعر األعلى خلل السنة Yearly High 0.290 0.440 0.210 0.190 0.315 السعر األدنى خلل السنة Yearly Low 0.260 0.230 0.180 0.160 0.210

72 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 73 بنك انفستكورب ش.م.ب. .Investcorp Bank B.S.C * تأسس في Incorporated in 1982 1982 *

* تم إدراجه سنة Listed in 1989 1989 *

اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities Investcorp performs two principal roles; (a) to act رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي Executive Chairman القيــام بدوريــن رئيســيين: )أ( العمــل كوســيط عــن طريــق as an intermediary by bringing global investment معالي محمد محفوظ العارضي H.E. Mohammed جلــب فــرص اســتثمار عالميــة لعمــاء انفســتكورب، و )ب( opportunities to its clients; and (b) to act as a Mahfoodh Al Ardhi العمــل كمســتثمر رئيســي عــن طريــق االســتثمار المشــترك principal investor by co-investing with its clients رئيس مجلس اإلدارة Chairman of the Board of مع عملئه في كل من منتجاته االستثمارية. .in each of its investment products الدكتور يوسف حمد حسن Directors Dr. Yousef Hamad Al حمد اإلبراهيم Address Ebraheem العنوان ص . ب P.O. Box 5340 مدققو الحسابات Auditors المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain ارنست ويونغ Ernst & Young هاتف Tel +973 17532000 فاكس Fax +973 17530816 الموقع اإللكتروني Website www.investcorp.com مكتب تسجيل األسهم Share Registrar البريد اإللكتروني Email [email protected] شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب Bahrain Clear B.S.C مجلس اإلدارة المنصـــــب Board of Directors Title الدكتور يوسف حمد حسن حمد اإلبراهيم رئيس مجلس اإلدارة Dr. Yousef Hamad Al Ebraheem Chairman of the الرموز Board of Directors Symbols BHB Symbol INVCORP رمز البورصة خالد راشد الزياني نائب رئيس مجلس اإلدارة Khalid Rashid Al Zayani Vice Chairman of the رمز رويترز Board of Directors Reuters Code INVB.BH معالي السيد محمد بن محفوظ العارضي رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي H.E Mohammed Bin Mahfoodh Al Ardhi Executive Chairman عدد العاملين No. of Employees الشيخ عبدالرحمن بن سعود فهد جاسم آل ثاني عضو Sh. Abdulrahman Saud Fahad Jassim AlThani Board member بحرينيون Bahraini 97 فاروق يوسف خليل المؤيد عضو Farouk Yusef Almoayyed Board member غير بحرينيين Non-Bahraini 305 هشام صالح الساعي عضو Hisham Saleh Ahmed Al Saie Board member حسين إبراهيم الفردان عضو Hussain Ibrahim Al Fardan Board member عدد الفروع No. of Branches عبد اهلل بن محمد بن عبد اهلل علي رضا عضو Abdullah Mohammed Alireza Board member محلية Local 1 عبد اهلل سعود عبد العزيز عبد اهلل الحميضي عضو Abdullah Saud Alhumaidhi Board member Abroad 6 خارجية الشيخ محمد عيسى محمد آل خليفه عضو Sh. Mohammed Bin Isa Al Khalifa Board member ملحظــة: المعلومــات أعــاه Note: Above information وليد أحمد سالم المقرب المهيري عضو Waleed Ahmed Salem Al Mokarrab Al Muhairi Board member كمــا فــي 30 يونيــو as of June 30, 2018 20 1٨ عبداهلل محمد المزروعي عضو Abdulla Mohammed Mazrui Board member

توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage الجنسية 2017 2018 2017 2018 Nationality بحرينيون 11,647,600 11,687,426 14.56% 14.61% Bahraini غير بحرينيين 68,352,400 68,312,574 85.44% 85.39% Non-Bahraini المجموع 80,000,000 80,000,000 100% 100% Total

85.39% 14.61% 85.44% 14.56%

2018 2017

74 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 75 انفستكورب ش.م.ب. * *.Investcorp B.S.C

June June June June June June June June June June بيانات التداول Share Trading ملخص الميزانية العمومية )ألف دينار( (Balance Sheet Summary (BD '000 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2017 2016 2015 2014

إجمالي الموجودات Total assets 939,980 1,001,306 941,427 814,855 868,654 عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares ('000) 79,414 79,648 73,916 693 628 إجمالي المطلوبات Total liabilities 516,481 569,560 557,926 482,341 522,432 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم(*** Volume of shares traded ('000 Shares)*** 995 1,248 2,155 3.33 1 حقوق غير مسيطرة Non-controlling Interest 0 0 0 0 0 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار(*** Value of shares traded ('000 BD)*** 3,279 3,948 5,555 580 95 رأس المال المدفوع ) األسهم العادية( Paid-up capital ( Common Shares) 75,400 75,400 75,400 75,400 75,400 عدد الصفقات*** Number of Transactions*** 18 27 43 17 1 أسهم الخزينة (Treasury stock (1,919) (1,217) (17,134) (39,044) (59,646 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار(*** Market capitalisation ('000 BD)*** 2,784 1,598 2,443 181,262 151,328 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 423,500 431,745 383,501 332,514 346,222 معدل دوران السهم )%(*** Share turnover (%)*** 117.77 247.01 227.41 0.32 0.06

رأس المال المدفوع )األسهم العادية( (Income Statement Summary (BD ‘000 ربحية السهم Profitability

الفوائد المكتسبة Interest income 3,847 4,164 1,664 964 1,295 العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.49 0.47 0.35 48.63 28.65 الفوائد المدفوعة Interest expense 21,157 21,670 22,977 21,884 22,829 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.09 0.09 0.09 5.66 5.66 ايرادات االستثمارات/)الخسارة( Investment income/(loss) 46,333 34,107 26,992 26,547 16,642 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 1.74 0.98 1.56 0.67 0.68 ايرادات أخرى/)الخسارة( Other income/(loss) 121,017 120,720 115,915 116,173 119,066 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 7.15 4.24 8.62 4.66 6.60 مصروفات أخرى )تشمل المخصصات( Other expense (Includes Provisions) 102,914 91,983 87,644 77,800 75,301 األرباح الموزعة إلى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 15.25 15.90 19.70 8.91 9.13 صافي الربح/)الخسارة( Net income/(loss) 47,126 45,338 33,950 44,000 38,872 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 2.58 4.53 2.96 0.04 2.99 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 11.13 10.50 8.85 13.23 11.23 األرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 5.01 4.53 3.61 5.40 4.48

األرباح النقدية الموزعة )األسهم العادية( Cash Dividends (ordinary shares) 7,185 7,207 6,688 3,919 3,549 الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity أسهم منحة موزعة )األسهم العادية( Stock Dividends (ordinary shares) 0 0 0 0 0 حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders' to total إجمالي الموجودات )%( assets (%) 45.05 43.12 40.74 40.81 39.86 بيانات حول السهم )دوالر أمريكي( ($ Share Data (US إجمالي المطلوبات /حقوق الملكية المنسوبة إلى Total liabilities to total Equity attributable to 1.22 1.32 1.45 1.45 1.51 shareholders' (times) القيمة اإلسمية للسهم Par value 2.50 2.50 3 250 250 مساهمي الشركة )مرات( Capital adequacy (%) 31.50 31.70 30.30 28.70 28.00 )%( القيمة الدفترية للسهم ** Book value ** 5 5 5 900 738 نسبة ملءة رأس المال Monthly End Average Equity (BD '000) N/A N/A N/A N/A N/A سعر االقفال *** Closing price *** 9.30 8.60 8 601.00 501.75 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )ألف دينار( السعر األعلى خلل السنة *** Yearly High *** 9.40 8.75 8 601.00 501.75 السعر األدنى خلل السنة *** Note: Financial year ends in June Yearly Low *** 8.25 8.10 6 451.60 501.75 *The reporting currency of the bank is denominated in US Dollars. Hence, the above figures have been converted into BHD by applying a rate of US$ 1=0.377BHD ملحظة: السنة المالية تنتهي في 30 يونيو The book value per ordinary share is computed by dividing (total shareholders’ equity less preference share ** *البيانات المدونه في التقارير السنوية للشركة )البنك( بالدوالر األمريكي. لذا تم تحويل البيانات المالية إلى الدينار البحريني باستخدام capital, proposed appropriations, unrealized fair value changes and revaluation reserves) by the number of shares outstanding at year end. سعر الصرف للدوالر األمريكي مقابل الدينار البحريني وهو 0.377 دينار للدوالر. *** Data as of 30 June **تم احتساب القيمة الدفترية من دون االعتمادات المقترحة، التغيرات في القيمة العادلة الغير المحققة واحتياطي إعادة التقييم Please note that 2014 figures have been restated in line with the published financials. 2013 remains the same as ^ *** بيانات 30 يونيو .per the original published financials

76 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 77 بنك طيب ش.م.ب. )م( )موقوف عن التداول من ديسمبر TAIB Bank B.S.C. (c) (Suspended since December 2013) )2013 * تأسس في Incorporated in 1979 1979 * * تم إدراجه سنة Listed in 1994 1994 *

اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities

الرئيـــس التنفيـــذي Chief Executive Officer تتمثــل النشــاطات الرئيســية للبنــك وشــركاته التابعــة The principal activities of the bank & its subsidiaries سهيل سلطان Sohail Sultan )»المجموعــة«( كبنــك خــاص فــي إدارة الثــروات، منتجــات وخدمــات the “Group”) as a Private Bank are wealth management) تحويــل الثــروات، إدارة الموجــودات، اســتثمارات الحقــوق الخاصــة، and wealth transfer products and services,asset االســتثمارات العقاريــة وتقديــم الخدمــات اإلستشــارية الماليــة management, private equity investments, real estate مدققو الحسابات Auditors والخدمــات اإلستشــارية فــي األوراق الماليــة والوســاطة فــي األوراق investements, provision of financial and securities المالية. .advisory services and brokerage services بي دي او جواد حبيب وشركاه .BDO Jawad Habib & Co العنوان Address مكتب تسجيل األسهم Share Registrar ص . ب P.O. Box 20485 Karvy Computershare W.L.L. كارفي كمبيوترشير ذ.م.م Manama, Kingdom of Bahrain Bahrain Clear B.S.C المنامة - مملكة البحرين شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب هاتف Tel +973 17549494 فاكس Fax +973 17533174 الرموز Symbols الموقع اإللكتروني Website www.taib.com رمز البورصة BHB Symbol TAIB Email [email protected] رمز رويترز Reuters Code TAIB.BH البريد اإللكتروني

مجلس اإلدارة المنصـــــب Board of Directors Title عدد العاملين No. of Employees Abdulrahman Hareb Al Hareb Chairman بحرينيون Bahraini 61 عبد الرحمن حارب الحارب رئيس مجلس اإلدارة غير بحرينيين *Non-Bahraini 115 سرينيداد سريدارن نائب رئيس مجلس اإلدارة Srinivasan Sridharan Vice Chairman Main office & subsidiaries * عبدالرحمن عبداهلل محمد عضو Abdulrahman Abdulla Mohamed Director عدد الفروع No. of Branches فريد عبدالرحمن موسى إسماعيل عضو Fareed Abdulrahman Moosa Ismail Director محلية - Local عادل عبداهلل المناعي عضو Adel Abdulla Al Mannai Director خارجية - Abroad عبدالرحمن عبداهلل محمد عضو Abdul Rahman Abdulla Mohamed Director

الشركات التابعة العاملة Operating subsidiaries محلية Local 1 خارجية Abroad 13

توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage الجنسية 2017 2018 2017 2018 Nationality بحرينيون 10,295,135 10,295,135 9.16% 9.16% Bahraini غير بحرينيين 102,067,361 102,067,361 90.84% 90.84% Non-Bahraini المجموع 112,362,496 112,362,496 100% 100% Total

9.16% 9.16% 90.84% 90.84%

2018 2017

78 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 79 بنـــك طيـــب ش.م.ب. )م( * * (TAIB Bank B.S.C. (c

بيانات التداول Share Trading 2018 2017 2016 2015 2014 ملخص الميزانية العمومية )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2017 2016 2015 2014

إجمالي الموجودات Total assets N/A 17,513 8,483 N/A N/A عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares ('000) 106,862 106,862 106,862 106,862 106,862 إجمالي المطلوبات Total liabilities N/A 17,512 8,483 N/A N/A كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded ('000 Shares) 0 0 0 0 0 حقوق غير مسيطرة Non-controlling Interest N/A 0 0 N/A N/A قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded ('000 BD) 0 0 0 0 0 رأس المال المدفوع Paid-up capital 42,360 42,360 42,360 42,360 42,360 عدد الصفقات Number of Transactions 0 0 0 0 0 أسهم الخزينة (Treasury stock (2,075) (2,075) (2,075) (2,075) (2,075 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation ('000 BD) 115,644 115,644 115,644 115,644 115,644 حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي البنك Equity attributable to shareholders' of the bank N/A N/A 0 N/A N/A معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 إجمالي حقوق الملكية Total Equity N/A 1 0 N/A N/A ربحية السهم Profitability

ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000 العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) N/A (0.004) 0.000 N/A N/A

الفوائد المكتسبة Interest income N/A 0 0 N/A N/A األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) N/A N/A 1.000 N/A N/A الفوائد المدفوعة Interest expense N/A 0 0 N/A N/A السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) N/A NM NM N/A N/A ايرادات االستثمارات/)الخسارة( Investment income/(loss) N/A 0 220 N/A N/A مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning (times) N/A NM NM N/A N/A ايرادات أخرى/)الخسارة( Other income/(loss) N/A 808 730 N/A N/A األرباح الموزعة إلى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) N/A NM NM N/A N/A مصروفات أخرى )تشمل المخصصات( Other expense (Includes Provisions) N/A 1,011 846 N/A N/A ريع السهم )%( Dividend yield (%) N/A NM NM N/A N/A صافي الربح/)الخسارة( العائد على حقوق Net income/(loss) attributable to shareholders' N/A (203) 104 N/A N/A العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) N/A NM NM N/A N/A of the bank المساهمين العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) N/A NM NM N/A N/A صافي الربح/)الخسارة( Net income/(loss) N/A (203) 104 N/A N/A

الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity األرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000 حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders' to total األرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 0 0 0 N/A N/A إجمالي الموجودات )%( assets (%) N/A NM NM N/A N/A أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 N/A N/A إجمالي المطلوبات /حقوق الملكية المنسوبة إلى Total liabilities to total Equity attributable to N/A NM NM N/A N/A مساهمي الشركة )مرات( (shareholders' (times Capital adequacy (%) N/A N/A 13.50 N/A N/A )%( بيانات حول السهم )دوالر أمريكي( ($ Share Data (US نسبة ملءة رأس المال المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )ألف دينار( Monthly End Average Equity (BD '000) N/A N/A N/A N/A N/A القيمة اإلسمية للسهم Par value 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 القيمة الدفترية للسهم Book value N/A N/A 0.000 N/A N/A سعر االقفال Closing price 2.730 2.730 2.730 2.730 2.730 السعر األعلى خلل السنة - - - - - Yearly high السعر األدنى خلل السنة - - - - - Yearly low

80 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 81 شركة الخليج المتحد القابضة ش.م.ب. .United Gulf Holding Company B.S.C * تأسست في Incorporated in 2017 2017 *

* تم إدراجها سنة Listed in 2017 2017 *

اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities

الرئيس التنفيذي باإلنابة Acting Chief Executive Officer خدمات مصرفية استثمارية وتجارية .Investment and Commercial Banking services حسين الالني Hussain Lalani

مدققو الحسابات Auditors العنوان Address ارنست ويونغ Ernst & Young ص . ب P.O. Box 5565 برج بنك الخليج المتحد، المنطقة الدبلوماسية UGB Tower, Diplomatic Area مكتب تسجيل األسهم Share Registrar المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain البحرين للمقاصة Bahrain Clear هاتف Tel +973 17533233 فاكس Fax +973 17533137 Website www.ughbh.com الرموز Symbols الموقع اإللكتروني Email [email protected] رمز البورصة BHB Symbol UGH البريد اإللكتروني رمز رويترز - Reuters Code

مجلس اإلدارة المنصـــــب Board of Directors Title عدد العاملين No. of Employees Masaud M. J Hayat Chairman بحرينيون Bahraini مسعود محمود جوهر حيات رئيس مجلس اإلدارة غير بحرينيين Non-Bahraini فيصل حمد العيار نائب رئيس مجلس اإلدارة Faisal Hamad M Al Ayyar Vice Chairman طارق عبدالسلم عضو Tariq M Y A M Abdulsalam Director عدد الفروع No. of Branches سعدون علي عضو Sadoun A H M Ali Director محلية - Local مازن حوا عضو Mazen Hawwa Director خارجية - Abroad مبارك المسقطي عضو Mubarak Al Maskati Director Bader Al Awadhi Director إدراج مشترك Cross-Listed In بدر العوضي عضو Mohammed Haroon Director - - - محمد هارون عضو

توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage

الجنسية 2017 2018 2017 2018 Nationality بحرينيون 10,215,744 9,078,331 2.47% 2.20% Bahraini غير بحرينيين 402,758,907 403,896,320 97.53% 97.80% Non-Bahraini المجموع 412,974,651 412,974,651 100% 100% Total

2.20% 2.47% 97.80% 97.53%

2018 2017

82 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 83 شركة الخليج المتحد القابضة ش.م.ب. * * .United Gulf Holding Company B.S.C

بيانات التداول Share Trading 2018 2017 ملخص الميزانية العمومية )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2017

إجمالي الموجودات Total assets 1,281,274 1,137,405 عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares ('000) 412,975 412,975 إجمالي المطلوبات Total liabilities 1,074,483 933,208 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded ('000 Shares) 33,046 70 حقوق غير مسيطرة Non-controlling Interest 69,562 45,010 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded ('000 BD) 40,927 63 رأس المال المدفوع Paid-up capital 77,846 77,846 عدد الصفقات Number of Transactions 69 7 أسهم الخزينة Treasury stock (21) 0 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation ('000 BD) 193,057 175,931 حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي البنك Equity attributable to shareholders' of the bank 137,229 159,187 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 21.20 0.04 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 206,791 204,198 ربحية السهم Profitability

ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000 العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.009 0.008 Dividend per share (BD) 0.000 0.000 الفوائد المكتسبة Interest income 23,161 5,242 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Price to book value (times) 3.73 2.93 الفوائد المدفوعة Interest expense 25,848 6,001 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price earning ratio (times) 139.96 140.72 ايرادات االستثمارات/)الخسارة( Investment income/(loss) 16,028 4,505 مضاعف سعر السهم )مرات( Dividend Payout ratio (%) 0.00 0.00 )%( ايرادات أخرى/)الخسارة( Other income/(loss) 39,231 7,154 األرباح الموزعة إلى العائد Dividend yield (%) 0.00 0.00 )%( مصروفات أخرى )تشمل المخصصات( Other expense (Includes Provisions) 39,621 8,982 ريع السهم Return on equity (%) 7.82 1.06 )%( صافي الربح/)الخسارة( العائد على حقوق 1,682 10,733 العائد على حقوق المساهمين Net income/(loss) attributable to shareholders' of the bank المساهمين العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 0.84 0.15 صافي الربح/)الخسارة( Net income/(loss) 12,951 1,917

الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity Dividends Distributed (BD ‘000) األرباح الموزعة )ألف دينار( حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة / إجمالي الموجودات Equity attributable to shareholders' to total assets(%) 10.71 14.00 )%( Cash Dividends 0 0 األرباح النقدية الموزعة إجمالي المطلوبات /حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة Total liabilities to total Equity attributable to shareholders' 7.83 5.86 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 )مرات( (times) نسبة ملءة رأس المال )%( Capital adequacy (%) N/A N/A

بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD المتوسط الربع السنوي لحقوق المساهمين )ألف دينار( Quarterly End Average Equity (BD '000) 421,185 208,243

القيمة اإلسمية للسهم Par value 0.189 0.189

القيمة الدفترية للسهم Book value 0.332 0.385 سعر االقفال Closing price 1.240 1.130 السعر األعلى خلل السنة Yearly high 1.240 1.130 السعر األدنى خلل السنة Yearly low 0.680 0.755

84 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 85 الشركة الخليجية المتحدة لالستثمار ش.م.ب. .United Gulf Investment Company B.S.C * تأسست في Incorporated in 1991 1991 *

* تم إدراجها سنة Listed in 1993 1993 *

اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities

الرئيـــس التنفيـــذي Chief Executive Officer االستثمار في المشاريع الصناعية في منطقة الخليج. .Investment in Industrial projects in the Gulf region قصي الخليلي Qusay AL-Khalili

مدققو الحسابات Auditors بي دي او جواد حبيب وشركاه BDO Jawad Habib & Co العنوان Address مكتب تسجيل األسهم Share Registrar ص . ب P.O. Box 10177 Bahrain Clear البحرين للمقاصة المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain هاتف Tel +973 17581654 فاكس Fax +973 17581644 الرموز Symbols الموقع اإللكتروني Website www.ugiccorp.com رمز البورصة BHB Symbol UGIC Email [email protected] رمز رويترز Reuters Code UGIC.BH البريد اإللكتروني

مجلس اإلدارة المنصـــــب Board of Directors Title عدد العاملين No. of Employees Rashid Abdulla Al Suwaiket بحرينيون Bahraini 1 راشد عبداهلل السويكت غير بحرينيين Non-Bahraini 2 الهاجري رئيس مجلس اإلدارة Alhajri Chairman عبداهلل فهد السبيعي نائب رئيس مجلس اإلدارة Abdulla Fahad Al Subaie Vice Chairman عدد الفروع No. of Branches د.حمدان عبداهلل السمرين عضو Dr. Hamdan Abdullah Al-Semreen Director محلية - Local عبداهلل مبارك السويكت عضو Abdulla Mubarak Al Suwaiket Director خارجية - Abroad وليد فهد الذرمان عضو Waleed Fahad Al Tharman Director

توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage الجنسية 2017 2018 2017 2018 Nationality بحرينيون 15,401,841 16,707,070 7.70% 8.35% Bahraini غير بحرينيين 184,598,159 183,292,930 92.30% 91.65% Non-Bahraini المجموع 200,000,000 200,000,000 100% 100% Total

8.35% 7.70% 91.65% 92.30%

2018 2017

86 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 87 الشركة الخليجية المتحدة لالستثمار ش.م.ب. .United Gulf Investment Corporation B.S.C

بيانات التداول Share Trading 2018 2017 2016 2015 2014 ملخص الميزانية العمومية )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2017 2016 2015 2014

إجمالي الموجودات Total assets 72,303 74,230 76,143 76,804 84,147 عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares ('000) 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 إجمالي المطلوبات Total liabilities 35,599 36,634 38,305 39,448 40,985 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded ('000 Shares) 0 0 1 99 20,035 حقوق غير مسيطرة Non-controlling Interest 7,250 7,444 7,493 7,924 9,981 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded ('000 BD) 0 0 0 10 2,556 رأس المال المدفوع Paid-up capital 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 عدد الصفقات Number of Transactions 0 0 1 5 150 أسهم الخزينة Treasury stock 0 0 0 0 0 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation ('000 BD) 20,000 20,000 20,000 20,000 26,600 حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي Equity attributable to shareholders' 29,455 30,152 30,344 29,431 33,181 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.00 0.00 0.00 0.05 9.61 الشركة األم of the parent company Total Equity 36,704 37,596 37,838 37,355 43,162 إجمالي حقوق الملكية ربحية السهم Profitability

Earning per share (BD) (0.002) (0.001) 0.005 (0.022) 0.003 بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000 العائد على السهم )دينار( األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Interest income 0 0 0 0 0 الفوائد المكتسبة السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.68 0.66 1.00 0.68 0.80 Interest expense 0 0 0 0 0 الفوائد المدفوعة مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) NM NM 21.88 NM 39.35 Investment income/(loss) 0 0 0 0 0 ايرادات االستثمارات/)الخسارة( األرباح الموزعة إلى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Other income/(loss) 1,790 1,809 1,765 (4,648) 3,352 ايرادات أخرى/)الخسارة( ريع السهم )%( Dividend yield (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Other expense (Includes Provisions) 2,245 2,156 1,486 1,586 2,556 مصروفات أخرى )تشمل المخصصات( العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) (1.18) (0.64) 3.01 (14.76) 2.04 Net income/(loss) attributable to shareholders' (347) (192) 913 (4,345) 677 صافي الربح/)الخسارة( العائد على حقوق العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) (0.48) (0.26) 1.20 (5.66) 0.80 المساهمين of the parent company صافي الربح/)الخسارة( Net income/(loss) (429) (242) 482 (5,807) 941 الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity

Dividends Distributed (BD ‘000) األرباح الموزعة )ألف دينار( حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders' to total إجمالي الموجودات )%( assets(%) 40.74 40.62 39.85 38.32 39.43 األرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 0 0 0 0 0 إجمالي المطلوبات /حقوق الملكية المنسوبة إلى Total liabilities to total Equity attributable to 1.21 1.21 1.26 1.34 1.24 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 0 مساهمي الشركة )مرات( (shareholders' (times نسبة ملءة رأس المال )%( Capital adequacy (%) N/A N/A N/A N/A N/A بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )ألف دينار( Monthly End Average Equity (BD '000) N/A N/A N/A N/A N/A

القيمة اإلسمية للسهم Par value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.147 0.151 0.100 0.147 0.166 سعر االقفال Closing price 0.100 0.100 0.100 0.100 0.133 السعر األعلى خلل السنة Yearly high - 0.100 0.100 0.100 0.133 السعر األدنى خلل السنة Yearly low - 0.100 0.100 0.100 0.120

88 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 89 البيانات التجميعية لقطاع االستثمار Consolidated Information for Investment Sector 2018 2018

الخليجية البحرين والشرق بنك الخليج المؤسسة العربية المجموع البركة انوفست جي إف أتش استيراد طيب المتحدة للتصنيع التسهيالت األوسط انفستكورب المتحد المصرفية ملخص الميزانية العمومية )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) ABC UGH INVCORP BMB BCFC UGIC TAIB ESTERAD GFH INOVEST BARKA TOTAL إجمالي الموجودات Total assets 11,139,973 1,281,274 939,980 N/A 391,082 72,303 N/A 43,605 1,880,991 100,647 8,984,377 24,834,232 إجمالي المطلوبات Total liabilities 9,512,841 1,074,483 516,481 N/A 245,154 35,599 N/A 10,911 1,344,603 38,686 8,133,870 20,912,628 رأس المال المدفوع Paid-up capital 1,172,470 77,846 75,400 37,700 16,335 20,000 42,360 14,000 367,816 43,206 468,565 2,335,698 أسهم الخزينة )Treasury stock )1,508( )21( )1,919( N/A )599( 0 )2,075( )94( )32,205( )467( )3,470( )42,357 حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي البنك Equity attributable to shareholders' of the bank 1,455,974 137,229 423,500 N/A 145,928 29,455 N/A 32,208 399,173 51,472 582,670 3,257,609 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 1,627,132 206,791 423,500 N/A 145,928 36,704 N/A 32,694 536,387 61,961 850,507 3,921,605 ملخص بيان الدخل )ألف دي ن ا ر( (Income Statement Summary (BD ‘000 الفوائد المكتسبة / إيرادات التموي تل اإلسلمية Interest income / Islamic financing income 554,944 23,161 3,847 N/A 37,218 0 N/A 0 28,946 0 439,203 1,087,318 صافي الربح/)الخسارة( العائد على حقوق المساهمين البنك Net profit/(loss) attributable to shareholders' of the bank 76,154 10,733 47,126 N/A 22,891 )347( N/A 486 43,007 5,281 48,665 253,995 صافي الربح/)الخسارة( Net profit/(loss) 93,496 12,951 47,126 N/A 22,891 )429( N/A 501 43,373 5,300 81,706 306,915 إجمالي األرباح النقدية الموزعة )األسهم العادية( Total cash dividend (Common Shares) 35,036 0 7,185 N/A 7,251 0 0 0 11,310 2,134 14,057 76,974 بيانات حول السهم )دينار بحريني( (Share Data (BD القيمة اإلسمية للسهم Par value 0.377 0.189 0.943 0.094 0.100 0.100 0.377 0.100 0.100 0.151 0.377 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.470 0.332 2.010 N/A 0.906 0.147 N/A 0.231 0.044 0.182 0.350 0.341 سعر االقفال Closing price 0.156 1.240 3.506 0.050 0.770 0.100 1.029 0.108 0.094 0.107 0.113 السعر األعلى خلل السنة Yearly high 0.156 1.240 3.544 N/A 0.780 - - 0.112 0.160 0.109 0.145 السعر األدنى خلل السنة Yearly low 0.102 0.680 3.110 N/A 0.685 - - 0.099 0.079 0.098 0.102 بيانات التداول Share Trading عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares ('000) 3,097,800 412,975 79,414 400,000 161,143 200,000 106,862 139,504 3,426,194 283,011 1,233,676 9,540,579 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded ('000 Shares) 54,434 33,046 995 N/A 2,847 0 0 36,963 273,674 464 25,880 428,302 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded ('000 BD) 6,616 40,927 3,279 N/A 2,079 0 0 6,280 37,880 47,555 2,907 147,523 عدد الصفقات Number of Transactions 944 69 18 N/A 190 0 0 77 2,427 12 496 4,233 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation ('000 BD) 484,666 193,057 2,784 20,000 124,080 20,000 115,644 15,120 322,919 30,408 139,529 1,468,208 معدل دوران السهم )% ( Share turnover (%) 1.37 21.20 117.77 N/A 1.68 0.00 0.00 41.54 11.73 156.39 2.08 10.05 ربحية السهم Profitability العائد على السهم ) دينار( Earning per share (BD) 0.023 0.009 0.490 N/A 0.142 )0.002( N/A 0.003 0.012 0.019 0.003 0.027 األرباح الموزعة للسهم ) دينار( Dividend per share (BD) 0.011 0.000 0.090 N/A 0.045 0.000 N/A 0.000 0.009 0.008 0.011 0.008 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.33 3.73 1.74 N/A 0.85 0.68 N/A 0.47 2.15 0.59 0.32 0.45 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning (times) 6.92 139.96 7.15 N/A 5.42 NM N/A 30.95 7.76 15.27 37.84 5.69 ريع السهم )% ( Dividend yield (%) 7.23 0.00 2.58 N/A 5.84 0.00 N/A 0.00 9.23 7.02 10.00 5.24 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 5.23 7.82 11.13 N/A 15.69 )1.18( N/A 1.51 10.77 10.26 8.35 7.80 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 0.68 0.84 5.01 N/A 5.85 )0.48( N/A 1.12 2.29 5.25 0.54 1.02 الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة / إجمالي Equity attributable to shareholders' to total assets(%) 14.61 10.71 45.05 N/A 37.31 40.74 N/A 73.86 21.22 61.56 6.49 13.12 الموجودات )%( إجمالي المطلوبات /حقوق الملكية المنسوبة إلى Total liabilities to total Equity attributable to 6.53 7.83 1.22 N/A 1.68 1.21 N/A 0.34 0.40 0.62 13.96 6.42 مساهمي الشركة )مرات( (shareholders' (times

90 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 91 البيانات التجميعية لقطاع االستثمار Consolidated Information for Investment Sector

100,000 إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت إﻟﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ام (أﻟﻒ دﻳﻨﺎر) ﺻﺎﻓﻲ ا رﺑﺎح ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ا رﺑﺎح اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻮزﻋﺔ (أﻟﻒ دﻳﻨﺎر) (Total Liabilities to Equity attributable to shareholders' (BD '000 10,000,000 90,000 Net Profit Vs Total Cash Dividend (BD '000) 9,000,000 80,000

8,000,000 70,000

7,000,000 60,000 6,000,000 50,000 5,000,000 40,000 4,000,000 30,000 3,000,000 20,000 2,000,000 10,000 1,000,000

0 0 اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺸﺮق ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ (10,000) اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺸﺮق ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﺮﻛﺔ اﻧﻮﻓﺴﺖ ﺟﻲ إف أﺗﺶ اﺳﺘﻴﺮاد ﻃﻴﺐ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اوﺳﻂ اﻧﻔﺴﺘﻜﻮرب اﻟﻤﺘﺤﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺒﺮﻛﺔ اﻧﻮﻓﺴﺖ ﺟﻲ إف أﺗﺶ اﺳﺘﻴﺮاد ﻃﻴﺐ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اوﺳﻂ اﻧﻔﺴﺘﻜﻮرب اﻟﻤﺘﺤﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ABC UGH INVCORP BMB BCFC UGIC TAIB ESTERAD GFH INOVEST BARKA ABC UGH INVCORP BMB BCFC UGIC TAIB ESTERAD GFH INOVEST BARKA

Total liabilities Equity attributable to shareholders' of the bank Net proﬁt/(loss) attributable to shareholders' of the bank Total cash dividend (Common Shares)

رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ اﻟﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺒﻨﻚ (أﻟﻒ دﻳﻨﺎر) 1,200,000 Paid-up capital Vs Equity attributable to shareholders' of the bank (BD '000) إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ Breakdown of Total Assets by Company 1,000,000 اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ABC 44.86% 800,000 ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻤﺘﺤﺪ UGH 5.16% 600,000 اﻧﻔﺴﺘﻜﻮرب INVCORP 3.79% اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﺸﺮق اوﺳﻂ BMB 0.00% 400,000 اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت BCFC 1.57% 200,000 اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ UGIC 0.29% 0.00% 0 ﻃﻴﺐ TAIB

اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﻴﺮاد ESTERAD 0.18% اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺸﺮق ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﺮﻛﺔ اﻧﻮﻓﺴﺖ ﺟﻲ إف أﺗﺶ اﺳﺘﻴﺮاد ﻃﻴﺐ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اوﺳﻂ اﻧﻔﺴﺘﻜﻮرب اﻟﻤﺘﺤﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺟﻲ إف أﺗﺶ GFH 7.57% ABC UGH INVCORP BMB BCFC UGIC TAIB ESTERAD GFH INOVEST BARKA اﻧﻮﻓﺴﺖ 0.41% INOVEST Paid-up capital Equity attributable to shareholders' of the bank اﻟﺒﺮﻛﺔ BARKA 36.18%

92 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 93 البيانات التجميعية لقطاع االستثمار Consolidated Information for Investment Sector

ملخــص الميزانيــة العموميــة )ألــف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2017 2016 2015 2014

إجمالي الموجودات Total assets 24,834,232 25,090,620 23,991,304 23,469,058 18,738,856 ﺻﺎﻓﻲ ا رﺑﺎح ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎ رﺑﺎح اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻮزﻋﺔ (أﻟﻒ دﻳﻨﺎر) إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت إﻟﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺒﻨﻚ (أﻟﻒ دﻳﻨﺎر) إجمالي المطلوبات Total Liabilities to Equity attributable to Net Profit Vs Total Cash Dividend (BD'000) Total liabilities 20,912,628 20,987,706 12,338,109 11,496,626 15,409,214 25,000,000 shareholders' of the bank (BD '000) رأس المال المدفوع Paid-up capital 2,335,698 2,322,050 2,143,941 2,131,322 2,153,862 300,000 أسهم الخزينة (Treasury stock (42,357) (46,988) (52,636) (74,214) (75,524

20,000,000 250,000 Equity attributable to shareholders' حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي البنك 2,891,881 2,960,136 3,019,350 3,842,865 3,257,609 of the bank

إجمالي حقوق الملكية Total Equity 3,921,605 4,072,082 3,620,885 3,458,113 3,329,642 200,000 15,000,000 ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD’000

الفوائد المكتسبة Interest income 1,087,318 1,091,824 1,099,244 1,043,927 797,412 150,000 صافي الربح/)الخسارة( العائد على حقوق Net profit/(loss) attributable to 10,000,000 253,995 265,869 265,480 191,510 172,535 المساهمين البنك shareholders' of the bank 100,000 صافي الربح/)الخسارة( Net profit/(loss) 306,915 321,454 325,038 255,076 232,455 5,000,000 Total cash dividend (Common Shares) 76,974 94,495 74,688 20,543 24,900 إجمالي األرباح النقدية الموزعة )األسهم العادية( 50,000 بيانات التداول Share Trading Number of outstanding shares ('000) 9,540,579 9,659,723 8,455,168 8,399,533 8,495,793 عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( 0 0 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded ('000 Shares) 428,302 277,975 68,791 30,492 51,951 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Total liabilities Equity attributable to shareholders' of the bank Net proﬁt/(loss) attributable to shareholders' of the bank Value of shares traded ('000 BD) 147,523 44,525 18,543 9,484 8,959 Total cash dividend (Common Shares) عدد الصفقات Number of Transactions 4,233 2,579 1,449 741 1,108 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation ('000 BD) 1,468,208 1,565,347 1,877,286 1,667,695 1,655,923 رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺒﻨﻚ (أﻟﻒ دﻳﻨﺎر) إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻰ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت (أﻟﻒ دﻳﻨﺎر) معدل دوران السهم )%( Total Assets to Total Liabilities (BD '000) Paid up capital Vs Equity attributable to shareholders' of the bank (BD'000) Share turnover (%) 10.05 2.84 0.99 0.57 0.54 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.341 0.398 0.357 0.352 0.361 4,500,000 Annual Closing Index 669.88 680.22 686.24 613.84 842.14 المؤشر السنوي 30,000,000 ربحية السهم Profitability 4,000,000

العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.027 0.028 0.031 0.023 0.022 3,500,000 25,000,000 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.008 0.010 0.009 0.002 0.003 3,000,000 20,000,000 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.45 0.40 0.60 0.54 0.55 2,500,000 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 5.69 3.72 6.96 7.75 6.74 15,000,000 2,000,000 ريع السهم )% ( Dividend yield (%) 5.24 6.11 4.12 1.28 1.57 1,500,000 Return on equity (%) 7.80 6.92 8.79 6.47 5.97 )%( العائد على حقوق المساهمين 10,000,000 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 1.02 1.06 1.11 0.82 0.92 1,000,000 5,000,000 Leverage & Liquidity الرفع المالي والسيولة 500,000 حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة / Total shareholders' equity to 0 13.12 15.32 12.59 12.61 15.43 إجمالي الموجودات )%( (%)total assets 0 2018 2017 2016 2015 2014 2018 2017 2016 2015 2014 إجمالي المطلوبات /حقوق الملكية المنسوبة 'Total liabilities to total shareholders Total liabilities Total assets Paid-up capital Equity attributable to shareholders' of the bank 6.42 5.46 4.09 3.88 5.33 إلى مساهمي الشركة )مرات( (equity(Times

94 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 95 قطاع التأمين Insurance Sector

المجموعة العربية للتأمين ش.م.ب. .Arab Insurance Group B.S.C الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب. .Bahrain Kuwait Insurance Company B.S.C شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب. .Bahrain National Holding Company B.S.C سوليدرتي البحرين ش.م.ب. .Solidarity Bahrain B.S.C قطاع التأمين شركة التكافل الدولية ش.م.ب. .Takaful International Company B.S.C Insurance Sector البيانات التجميعية لقطاع التأمين Consolidated Information for Insurance Sector

96 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 97 المجموعة العربية للتأمين ش.م.ب. .Arab Insurance Group B.S.C * تأسست في Incorporated in 1980 1980 *

* تم إدراجها سنة Listed in 1997 1997 *

اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities

القائم بأعمال الرئيس التنفيـــذي Acting Chief Executive Officer اعمال التأمين واعادة التأمين. .Insurance & reinsurance صاموئيل فرغيس Samuel Verghese

مدققو الحسابات Auditors العنوان Address PricewaterhouseCoopers برايس وترهاوس كوبرز P.O. Box 26992 ME Limited ص . ب المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain مكتب تسجيل األسهم Share Registrar هاتف Tel +973 17544444 البحرين للمقاصة Bahrain Clear فاكس Fax +973 17531155 الموقع اإللكتروني Website www.arig.net البريد اإللكتروني Email info.arig.com.bh الرموز Symbols رمز البورصة BHB Symbol ARIG مجلس اإلدارة المنصـــــب Board of Directors Title رمز رويترز Reuters Code ARIG.BH سعيد محمد البحار رئيس مجلس اإلدارة Saeed Mohammed AlBahhar Chairman محمد سيف الهاملي نائب رئيس مجلس اإلدارة Mohamed Saif AlHameli Vice Chairman عدد العاملين *No. of Employees محمد سيف السويدي عضو Mohamed Saif AlSuwaidi Director بحرينيون Bahraini 54 احمد سعيد المهري عضو Ahmed Saeed AlMahri Director غير بحرينيين Non-Bahraini 45 د. بدر عبداهلل الجابري عضو Dr. Bader Abdulla AlJaberi Director وائل ابراهيم ابو خزام عضو Wael Ibrahem Abu Khzam Director عدد الفروع No. of Branches محلية - Local خارجية - Abroad

ادراج مشترك Cross-listing دبي Dubai

توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage الجنسية 2017 2018 2017 2018 Nationality بحرينيون 35,879,728 35,440,777 16.31% 16.11% Bahraini غير بحرينيين 184,120,272 184,559,223 83.69% 83.89% Non-Bahraini المجموع 220,000,000 220,000,000 100% 100% Total

83.89% 16.11% 83.69% 16.31%

2018 2017

98 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 99 المجموعة العربية للتأمين ش.م.ب.* * .Arab Insurance Group B.S.C

بيانات التداول Share Trading 2018 2017 2016 2015 2014 ملخص الميزانية العامة )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2017 2016 2015 2014

إجمالي الموجودات Total assets 396,815 409,471 420,134 414,346 416,326 عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares ('000) 198,032 198,032 198,032 198,032 198,032 إجمالي المطلوبات Total liabilities 312,037 303,013 309,744 309,171 302,317 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded ('000 Shares) 3,296 13,106 2,078 3,188 1,134 حقوق غير مسيطرة Non-controlling Interest 10,746 9,594 13,640 13,094 14,274 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded ('000 BD) 578 2,267 239 638 205 رأس المال المدفوع Paid-up capital 82,940 82,940 82,940 82,940 82,940 عدد الصفقات Number of Transactions 14 87 67 181 53 أسهم الخزينة (Treasury stock (5,577) (5,577) (5,577) (5,577) (5,577 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation ('000 BD) 30,983 41,470 28,200 31,517 41,885 حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي Equity attributable to shareholders' 74,031 96,864 96,751 92,081 99,735 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 1.87 5.47 0.85 2.03 0.49 الشركة األم of the parent company Total Equity 84,777 106,458 110,391 105,175 114,009 إجمالي حقوق الملكية ربحية السهم Profitability

Earning per share (BD) (0.105) 0.014 0.017 (0.008) 0.030 ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000 العائد على السهم )دينار( األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.000 0.000 0.019 0.000 0.019 Gross premiums 99,072 85,063 92,527 83,107 118,868 إجمالي االقساط السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.42 0.39 0.26 0.31 0.38 Net premiums 80,660 67,837 68,050 82,911 96,675 صافي االقساط مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) NM 13.89 7.39 NM 6.31 Total underwriting costs 87,960 65,751 62,500 77,919 90,614 إجمالي تكاليف اعمال التأمين األرباح الموزعة إلى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 0.00 0.00 123.10 0.00 63.41 Net underwriting profit/(Loss) (10,052) 2,188 3,143 291 2,262 ارباح اعمال التأمين/)الخسارة( ريع السهم )%( Dividend yield (%) 0.00 0.00 14.71 0.00 9.90 Investment income 3,788 8,395 7,272 5,389 7,728 ايرادات االستثمارات العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) (28.14) 2.81 3.57 (1.81) 5.90 Net income/(loss) attributable to shareholders' (20,830) 2,723 3,454 (1,667) 5,887 صافي الربح/)الخسارة( العائد على حقوق العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) (5.25) 0.66 0.82 (0.40) 1.41 المساهمين of the parent company صافي الربح/)الخسارة( Net income/(loss) (19,680) 3,086 3,827 (2,874) 4,315 الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity

Dividends Distributed (BD ‘000) األرباح الموزعة )ألف دينار( حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة/ Equity attributable to shareholders to total إجمالي الموجودات )%( assets (%) 18.66 23.66 23.03 22.22 23.96 األرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 0 0 4,252 0 3,733 المتوسط الربع السنوي لحقوق المساهمين )ألف Quarterly End Average Equity (BD '000) 85,617 96,270 94,929 97,202 97,313 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 0 دينار(

بيانات حول السهم )دوالر أمريكي( ($ Share Data(US

القيمة اإلسمية للسهم Par value 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.992 1.297 1.296 1.233 1.336 سعر االقفال Closing price 0.415 0.500 0.340 0.380 0.505 السعر األعلى خلل السنة Yearly high 0.510 0.520 0.380 0.615 0.550 السعر األدنى خلل السنة Yearly low 0.415 0.370 0.260 0.380 0.435

* البيانات المدونه في التقارير السنوية للشركة بالدوالر األمريكي. لذا تم تحويل البيانات المالية إلى الدينار البحريني باستخدام The reporting currency of the insurance company is denominated in US Dollars. Hence, the above figures* سعر الصرف للدوالر األمريكي مقابل الدينار البحريني وهو 0.377 دينار للدوالر. have been converted into BHD by applying a rate of US$ 1=0.377BHD

100 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 101 الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب. .Bahrain Kuwait Insurance Company B.S.C * تأسست في Incorporated in 1975 1975 *

* تم إدراجها سنة Listed in 1989 1989 *

اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities

الرئيـــس التنفيـــذي Chief Executive Officer مزاولة جميع التأمينات العامة في البحرين والكويت. & To provide all types of general insurance in Bahrain ابراهيم الريس Kuwait. Ebrahim Al Rayes

مدققو الحسابات Auditors العنوان Address ارنست ويونغ Ernst & Young ص . ب P.O. Box 10166 المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain مكتب تسجيل األسهم Share Registrar هاتف Tel +973 17119999 Karvy Computershare W.L.L. كارفي كمبيوترشير ذ.م.م فاكس Fax +973 17921111 البحرين للمقاصة Bahrain Clear الموقع اإللكتروني Website www.bkic.com البريد اإللكتروني Email [email protected] الرموز Symbols رمز البورصة BHB Symbol BKIC مجلس اإلدارة المنصـــــب Board of Directors Title رمز رويترز Reuters Code BKIC.BH مراد علي مراد رئيس مجلس اإلدارة Murad Ali Murad Chairman No. of Employees عدد العاملين خالد سعود الحسن نائب رئيس مجلس اإلدارة Khalid Saoud Al Hasan Vice Chairman )إضافة للفروع الخارجية( (including oversees branches) حسن محمد زين العابدين عضو Hassan Mohamed Zainalabedin Director بحرينيون Bahraini 146 بيجان خسروشاهي عضو Bijan Khosrowshahi Director غير بحرينيين Non-Bahraini 107 د. عبدالرحمن علي سيف عضو Dr. Abdul Rahman Ali Saif Director عدد الفروع No. of Branches د. عماد جواد بوخمسين عضو Dr. Emad Jawad Bukhamseen Director محلية Local 4 ثامر إبراهيم عرب عضو Thamer Ebrahim Arab Director خارجية Abroad 1 مبارك عثمان العيار عضو Mubarak Othman Alayyar Director شوقي علي فخرو عضو Shawqi Ali Fakhroo Director ادراج مشترك Cross-listing محمد إبراهيم زينل عضو Mohamed Ebrahim Zainal Director الكويت Kuwait

توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage الجنسية 2017 2018 2017 2018 Nationality بحرينيون 21,835,037 43,679,518 30.54% 30.55% Bahraini غير بحرينيين 49,664,963 99,320,482 69.46% 69.45% Non-Bahraini المجموع 71,500,000 143,000,000 100% 100% Total

69.45% 30.55% 69.46% 30.54%

20172018 2017

102 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 103 الشركــة البحرينيــة الكويتيــة للتأميــن ش.م.ب. .Bahrain Kuwait Insurance Company B.S.C

بيانات التداول Share Trading 2018 2017 2016 2015 2014 ملخص الميزانية العامة )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2017 2016 2015 2014

إجمالي الموجودات Total assets 211,548 172,098 100,891 103,948 112,701 عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares ('000) 142,923 71,462 71,462 71,462 71,462 إجمالي المطلوبات Total liabilities 173,884 135,567 67,079 69,791 77,705 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded ('000 Shares) 713 91 2 194 127 حقوق غير مسيطرة Non-Controlling Interest 1,689 2,022 0 0 0 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded ('000 BD) 249 47 1 124 83 رأس المال المدفوع Paid-up capital 14,300 7,150 7,150 7,150 7,150 عدد الصفقات Number of Transactions 48 42 10 58 27 أسهم الخزينة (Treasury stock (3) (3) (3) (3) (3 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation ('000 BD) 45,735 34,320 42,900 42,900 47,190 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 35,975 34,509 33,812 34,157 34,996 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.54 0.14 0.00 0.29 0.18

ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000 ربحية السهم Profitability

إجمالي االقساط Gross premiums 81,610 59,507 42,073 38,117 39,766 العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.022 0.036 0.040 0.038 0.059 صافي االقساط Net premiums 31,724 24,185 12,327 12,199 12,253 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.015 0.025 0.030 0.030 0.035 إجمالي تكاليف اعمال التأمين Total underwriting costs 29,777 23,013 10,564 9,170 9,295 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 1.27 0.99 1.27 1.26 1.35 ارباح اعمال التأمين/)الخسارة( Net underwriting profit/(Loss) 1,947 1,172 1,763 3,029 2,958 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 14.55 13.33 15.00 15.79 11.19 ايرادات االستثمارات Investment income 2,005 1,597 1,754 1,119 2,166 األرباح الموزعة إلى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 67.95 68.93 75.04 79.20 59.00 حصة الشركة من نتائج الشركة الزميلة Shares of results of an associate 0 31 162 (386) 0 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 4.69 5.21 5.00 5.00 5.30 صافي الربح/)الخسارة( Net income/(loss) 3,155 2,592 2,857 2,707 4,239 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 8.77 7.51 8.45 7.93 12.11 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 1.49 1.51 2.83 2.60 3.76

األرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000 الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity األرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 2,144 1,787 2,144 2,144 2,501

أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 0 حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders to total إجمالي الموجودات )%( assets (%) 17.01 20.05 33.51 32.86 31.05 Monthly End Average Equity (BD '000) 14,300 7,150 7,150 7,150 7,150 بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )ألف دينار(

القيمة اإلسمية للسهم Par value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.252 0.483 0.473 0.478 0.490 سعر االقفال Closing price 0.320 0.480 0.600 0.600 0.660 السعر األعلى خلل السنة Yearly high 0.490 0.550 0.690 0.690 0.550 السعر األدنى خلل السنة Yearly low 0.270 0.480 0.540 0.540 0.435

104 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 105 شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب. .Bahrain National Holding Company B.S.C * تأسست في Incorporated in 1998 1998 *

* تم إدراجها سنة Listed in 1999 1999 *

اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities

الرئيـــس التنفيـــذي Chief Executive Officer مزاولــة اعمالهــا كشــركة تأميــن قابضــة ومزاولــة أعمــال Involved as an Insurance holding company & to transact سمير الوزان Sameer Al Wazzan التأميــن و األعمــال التجاريــة المتعلقــة بالتأميــن. .in insurance and insurance related businesses

مدققو الحسابات Auditors العنوان Address كي بي ام جي فخرو KPMG Fakhro ص . ب P.O. Box 843 المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain مكتب تسجيل األسهم Share Registrar هاتف Tel +973 17587300 Karvy Computershare W.L.L. كارفي كمبيوترشير ذ.م.م فاكس Fax +973 17583099 البحرين للمقاصة Bahrain Clear الموقع اإللكتروني Website www.bnhgroup.com البريد اإللكتروني Email [email protected] الرموز Symbols رمز البورصة BHB Symbol BNH مجلس اإلدارة المنصـــــب Board of Directors Title رمز رويترز Reuters Code BNHB.BH فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس اإلدارة Farouk Yousif Almoayyed Chairman Abdulhussain Khalil Dawani Vice Chairman عدد العاملين No. of Employees عبدالحسين خليل دواني نائب رئيس مجلس اإلدارة Ali Hasan Mahmood Director بحرينيون Bahraini 161 علي حسن محمود عضو غير بحرينيين Non-Bahraini 59 عبدالرحمن محمد جمعة عضو Abdulrahman Mohamed Juma Director جهاد يوسف امين عضو Jehad Yousif Amin Director عدد الفروع No. of Branches غسان قاسم فخرو عضو Ghassan Qassim Fakhroo Director محلية Local 0 سامي محمد شريف زينل عضو Sami Mohammed Sharif Zainal Director خارجية - Abroad طلل فؤاد كانو عضو Talal Fuad Kanoo Director اياد سعد خليفة القصيبي عضو Ayad Saad Khalifa Algosaibi Director رضا عبداهلل فرج عضو Redha Abdulla Faraj Director

توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage الجنسية 2017 2018 2017 2018 Nationality بحرينيون 96,864,180 101,689,208 85.34% 85.33% Bahraini غير بحرينيين 16,635,820 17,485,792 14.66% 14.67% Non-Bahraini المجموع 113,500,000 119,175,000 100% 100% Total

14.67% 14.66% 85.33% 85.34%

2018 2017

106 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 107 شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب. .Bahrain National Holding Company B.S.C

ملخص الميزانية العامة )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2017 2016 2015 2014 بيانات التداول Share Trading 2018 2017 2016 2015 2014

Total assets 94,377 86,307 83,364 83,022 87,675 إجمالي الموجودات عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares ('000) 112,608 107,246 107,246 107,246 107,246 Total liabilities 43,023 35,987 34,286 35,302 39,832 إجمالي المطلوبات كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded ('000 Shares) 367 607 831 126 124 Non-controlling Interest 2,504 2,479 2,229 2,276 2,284 حصة غير مسيطرة قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded ('000 BD) 136 234 324 54 56 Paid-up capital 11,918 11,350 11,350 11,350 11,350 رأس المال المدفوع عدد الصفقات Number of Transactions 41 55 20 11 19 Treasury stock (1,868) (1,868) (1,868) (1,868) (1,868) أسهم الخزينة إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation ('000 BD) 40,539 48,805 47,670 47,670 49,032 مجموع حقوق الملكية العائدة لمساهمي Equity attribuatable to shareholders 45,559 45,444 46,849 47,841 48,850 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.33 0.48 0.68 0.11 0.11 الشركة األم of the parent company إجمالي حقوق الملكية Total Equity 51,354 50,320 49,078 47,720 47,843 ربحية السهم Profitability

ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000 العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.029 0.020 0.036 0.038 0.034 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.015 0.012 0.020 0.020 0.020 إجمالي االقساط Gross premiums 33,581 28,887 27,638 28,401 25,730 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.83 0.96 0.96 0.99 1.02 صافي االقساط Net premiums 16,701 15,820 15,012 14,826 13,692 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 12.24 22.05 11.67 11.11 12.86 إجمالي تكاليف اعمال التأمين Total underwriting costs 15,977 16,252 13,258 12,461 11,290 األرباح الموزعة إلى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 51.51 61.43 55.28 52.97 59.48 ارباح اعمال التأمين/)الخسارة( Net underwriting profit/(Loss) 724 (432) 1,754 2,365 2,402 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 4.17 2.79 4.76 4.76 4.63 ايرادات االستثمارات Investment income 4,367 4,371 3,769 3,595 3,444 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 6.71 4.38 8.28 8.91 7.92 صافي الربح/)الخسارة( العائد على حقوق 'Net income/(loss) attributable to shareholders Return on Assets (%) 3.47 2.43 4.65 4.88 4.11 )%( 3,279 2,095 3,880 4,049 3,606 المساهمين of the parent company العائد على الموجودات صافي الربح/)الخسارة( Net income/(loss) 3,492 2,253 3,909 4,204 3,824 الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity

األرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000 حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders to total إجمالي الموجودات )%( assets (%) 51.76 55.43 56.20 54.74 51.96 األرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 1,689 1,287 2,145 2,145 2,145 إجمالي المطلوبات / حقوق الملكية المنسوبة إلى Total liabilities to Equity attributable to 0.88 0.75 0.73 0.78 0.87 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 568 0 0 0 مساهمي الشركة)مرات( (shareholders (times المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )ألف دينار( Monthly End Average Equity (BD '000) 47,935 47,938 47,509 45,560 45,042 بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD

القيمة اإلسمية للسهم Par value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.434 0.446 0.437 0.424 0.425 سعر االقفال Closing price 0.360 0.430 0.420 0.420 0.432 السعر األعلى خلل السنة Yearly high 0.440 0.430 0.420 0.480 0.494 السعر األدنى خلل السنة Yearly low 0.340 0.344 0.358 0.396 0.410

108 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 109 سوليدرتي البحرين ش.م.ب. .Solidarity Bahrain B.S.C * تأسست في Incorporated in 1976 1976 * * تم إدراجها سنة Listed in 1989 1989 *

اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities

الرئيس التنفيذي Chief Executive Officer مزاولة جميع اعمال التامين لكل االخطار. .To carry out insurance of all risks جواد محمد Jawad Mohammed

مدققو الحسابات Auditors ديلويــت و تــوش - - Deloitte & Touche Middle East الشــرق األوســط العنوان Address مكتب تسجيل األسهم Share Registrar ص . ب P.O. Box 5282 Bahrain Clear البحرين للمقاصة المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain هاتف Tel +973 17585222 فاكس Fax +973 17585200 الرموز Symbols الموقع اإللكتروني Website www.solidarity.com.bh رمز البورصة BHB Symbol SOLID Email [email protected] رمز رويترز Reuters Code SOLID.BH البريد اإللكتروني

مجلس اإلدارة المنصـــــب Board of Directors Title عدد العاملين )المجموعة( (No. of Employees (Group Tawfeeq Shehab Chairman مواطنين Locals 102 توفيق شهاب رئيس مجلس اإلدارة اجانب Expatriates 25 أشرف بسيسو نائب رئيس مجلس اإلدارة Ashraf Bseisu Vice Chairman دكتور ناظم الصالح عضو Dr. Nadhem Al Saleh Director عدد الفروع No. of Branches شريف احمدي عضو Sharif Ahmadi Director محلية Local 8 فينكاتسان ميونسيوامي عضو Venkatesan Muniswamy Director خارجية - Abroad علي عيسى احمد عبدالرحيم عضو Ali Isa Ahmed Abdulrahim Director

توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage الجنسية 2017 2018 2017 2018 Nationality بحرينيون 111,755,745 119,859,627 99.88% 99.88% Bahraini غير بحرينيين 130,888 140,373 0.12% 0.12% Non-Bahraini المجموع 111,886,633 120,000,000 100% 100% Total

99.88% 0.12% 99.88% 0.12%

2018 2017

110 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 111 سوليدرتي البحرين ش.م.ب. .Solidarity Bahrain B.S.C

بيانات التداول Share Trading 2018 2017 2016 2015 2014 ملخص الميزانية العامة )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2017 2016 2015 2014

إجمالي الموجودات Total assets 68,614 65,702 30,254 26,167 29,666 عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares ('000) 119,960 111,847 61,846 61,846 61,846 إجمالي المطلوبات Total liabilities 44,630 44,387 16,575 13,214 14,233 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded ('000 Shares) 5 68 45,323 3,190 76 حقوق غير مسيطرة Non-Controlling Interest 0 0 0 0 0 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded ('000 BD) 1 15 10,991 1,044 21 رأس المال المدفوع Paid-up capital 12,000 11,189 6,189 6,189 6,189 عدد الصفقات Number of Transactions 1 18 28 52 13 أسهم الخزينة (Treasury stock (4) (4) (4) (4) (4 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation ('000 BD) 13,615 14,605 15,843 18,566 16,709 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 25,907 23,508 13,679 12,954 15,433 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.01 0.10 69.37 5.62 0.13

ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000 ربحية السهم Profitability

إجمالي االقساط Gross premiums 30,072 15,870 13,529 10,926 10,781 العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.019 0.001 0.001 (0.010) 0.027 صافي االقساط Net premiums 14,991 7,351 8,510 5,528 5,167 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.013 0.000 0.000 0.000 0.040 إجمالي تكاليف اعمال التأمين (Total underwriting costs (10,652) (6,765) 6,638 (4,064) (3,864 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 1.02 1.12 1.16 1.43 1.08 ارباح اعمال التأمين/)الخسارة( Net underwriting profit/(Loss) 485 457 2,077 1,422 1,215 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 11.45 162.76 501.96 NM 10.00 ايرادات االستثمارات Investment income 1,674 909 (400) (1,220) 1,300 األرباح الموزعة إلى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 58.21 0.00 0.00 0.00 145.87 صافي الربح/)الخسارة( Net income/(loss) 2,576 161 32 (623) 1,696 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 5.68 0.00 0.00 0.00 14.81 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 9.94 0.68 0.23 (4.81) 10.99

األرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 3.75 0.25 0.11 (2.38) 5.72

األرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 1,500 0 0 0 2,474 الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 817 0 0 0

حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders to total assets (%) 37.76 35.78 45.86 49.50 52.02 )%( بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD إجمالي الموجودات إجمالي المطلوبات / حقوق الملكية المنسوبة إلى Total liabilities to Equity attributable to 1.72 1.89 1.18 1.02 0.92 القيمة اإلسمية للسهم Par value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 مساهمي الشركة)مرات( (shareholders(times القيمة الدفترية للسهم Book value 0.216 0.210 0.221 0.209 0.250 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )ألف دينار( Monthly End Average Equity (BD '000) 25,128 14,164 13,717 14,194 15,313 سعر االقفال Closing price 0.220 0.236 0.256 0.300 0.270 السعر األعلى خلل السنة Yearly high - 0.236 0.288 0.374 0.296 السعر األدنى خلل السنة Yearly low - 0.200 0.242 0.244 0.270

112 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 113 شركة التكافل الدولية ش.م.ب. .Takaful International Company B.S.C * تأسست في Incorporated in 1989 1989 * * تم إدراجها سنة Listed in 1997 1997 *

اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities

الرئيـــس التنفيـــذي Chief Executive Officer مزاولــة جميــع أنــواع التأميــن وإعــادة التأميــن باالســلوب To conduct all types of insurance & reinsurance in عصام محمد األنصاري Essam Mohammed Al Ansari المقبول ًشرعا. .accordance with the principle of Sharia

العنوان Address مدققو الحسابات Auditors ص . ب P.O. Box 3230 ارنست ويونغ Ernest & Young المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain هاتف Tel +973 17565656 مكتب تسجيل األسهم Share Registrar فاكس Fax +973 17582688 البحرين للمقاصة Bahrain Clear الموقع اإللكتروني Website www.gigtakaful.bh البريد اإللكتروني Email [email protected]

الرموز Symbols مجلس اإلدارة المنصـــــب Board of Directors Title رمز البورصة BHB Symbol TAKAFUL جمال علي يوسف الهزيم رئيس مجلس اإلدارة Jamal Ali Yusuf Al-Hazeem Chairman Reuters Code TAKA.BH رمز رويترز )منذ 23 مارس From 23 March 2016) )2016) عبدالرحمن عبداهلل محمد حسين نائب رئيس مجلس اإلدارة Abdulrahman Abdulla Mohamed Husain Vice Chairman عدد العاملين No. of Employees خالد سعود الحسن عضو Khaled Saud Al-Hassan Director بحرينيون Bahraini 57 إبراهيم محمد شريف الريس عضو Ebrahim Mohamed Sharif Al-Rayes Director غير بحرينيين Non-Bahraini 28 راشد علي عبدالرحيم عضو Rashid Ali Abdulrahim Director أسامة كامل كشك عضو Osama Kamel Kishk Director Ahmed Abdulrahman Bucheeri Director عدد الفروع No. of Branches أحمد عبدالرحمن بوجيري عضو خالد جمال المزيرعي عضو Khalid Jamal Al-Muzaire Director محلية Local 5 Abdulla Rabea Mohamed Rabea Director خارجية Abroad 1 عبداهلل ربيعه محمد ربيعه عضو أسامة تقي البحارنة عضو Osama Taqi Al Baharna Director

الجنسية 2017 2018 2017 2018 Nationality بحرينيون 52,263,471 78,754,658 83.62% 92.65% Bahraini غير بحرينيين 10,236,529 6,245,342 16.38% 7.35% Non-Bahraini المجموع 62,500,000 85,000,000 100% 100% Total

7.35% 16.38% 92.65% 83.62%

2018 2017

114 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 115 التكافل الدولية ش.م.ب. .Takaful International Company B.S.C

بيانات التداول Share Trading 2018 2017 2016 2015 2014 ملخص الميزانية العامة )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2017 2016 2015 2014

إجمالي الموجودات Total assets 39,792 34,815 39,490 34,465 35,767 عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares ('000) 85,000 62,500 62,500 62,500 62,500 إجمالي المطلوبات Total liabilities 31,318 29,301 33,173 28,702 29,544 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded ('000 Shares) 5,270 16,505 2 26,099 40 حقوق غير مسيطرة Non-Controlling Interest 101 101 71 16 0 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded ('000 BD) 448 1,568 0 2,506 6 رأس المال المدفوع Paid-up capital 8,500 6,250 6,250 6,250 6,250 عدد الصفقات Number of Transactions 3 33 1 26 2 أسهم الخزينة Treasury stock 0 0 0 0 0 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation ('000 BD) 7,225 6,250 6,250 6,250 9,063 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 9,279 6,477 6,317 5,762 6,222 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 6.20 25.09 0.00 40.09 0.06

ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000 ربحية السهم* *Profitability

إجمالي االقساط Gross premiums 22,034 19,654 22,158 19,646 20,796 العائد على السهم )دينار( (Earning per share (BD) 0.009 0.000 0.006 (0.012) (0.014 إجمالي الدخل Total income 15,878 14,501 16,255 14,940 11,689 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 إجمالي المصروفات Total expenses 15,229 15,641 15,952 14,931 12,572 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.78 0.96 0.99 1.08 1.46 صافي الربح/)الخسارة( قبل ايرادات االستثمارات (Net income/(loss) before investment income 649 (1,141) 614 9 (883 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 9.95 NM NM NM NM ايرادات االستثمارات Investment income 198 368 328 489 338 األرباح الموزعة إلى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 صافي الربح/)الخسارة( (Net profit/(loss) 847 (773) 631 (1,697) (1,703 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 العائد على حقوق المساهمين )%( (Return on equity (%) 9.13 (11.93) 9.99 (29.45) (27.37

األرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000 العائد على الموجودات )%( (Return on Assets (%) 2.13 (2.22) 1.60 (4.92) (4.76

األرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 0 0 0 0 0 الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 0

حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders to total assets (%) 23.32 18.60 16.00 16.72 17.40 )%( بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD إجمالي الموجودات المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )ألف دينار( Monthly End Average Equity (BD '000) N/A N/A N/A N/A N/A القيمة اإلسمية للسهم Par value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.109 0.104 0.101 0.092 0.100 سعر االقفال ** Closing price ** 0.085 0.100 0.100 0.100 0.145 السعر األعلى خلل السنة - Yearly high 0.085 0.100 0.100 0.100 السعر األدنى خلل السنة - Yearly low 0.085 0.100 0.100 0.084

* تم احتساب مؤشرات ربحية السهم بناء على دخل المساهمين The shareholders’ net income is used to calculate the profitability ratios* ** السعر المعدل لعام Adjusted price years 2011-2013 2013-2011 **

116 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 117 البيانات التجميعية لقطاع التأمين Consolidated Information for Insurance Sector 2018 2018

سوليدرتي البحرينية المجموع القابضة أريج التكافل البحرين الكويتية إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت إﻟﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ (أﻟﻒ دﻳﻨﺎر) ملخص الميزانية العامة )أ ل ف دي ن ا ر( Balance Sheet Summary (BD ‘000) BKIC SOLID TAKAFUL ARIG BNH TOTAL ﺻﺎﻓﻲ ا رﺑﺎح ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ا رﺑﺎح اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻮزﻋﺔ ( اﻟﻒ دﻳﻨﺎر ) Total Liabilities to Equity attributable to shareholders' (BD '000) Net Profit Vs Total Cash Dividend (BD '000) إجمالي الموجودات Total assets 211,548 68,614 39,792 396,815 94,377 811,146 إجمالي المطلوبات Total liabilities 173,884 44,630 31,318 312,037 43,023 604,892 رأس المال المدفوع Paid-up capital 14,300 12,000 8,500 82,940 11,918 129,658 5,000 350,000 أسهم الخزينة )Treasury stock )3( )4( 0 )5,577( )1,868( )7,452 300,000 0 حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة األم Equity attributable to shareholders’ of the parent 35,975 25,907 9,279 74,031 48,850 194,043 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 35,975 25,907 9,279 84,777 51,354 207,293 250,000 (5,000) ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000 Gross premiums 81,610 30,072 22,034 99,072 33,581 266,370 إجمالي االقساط (10,000) 200,000 صافي الربح/)الخسارة( العائد على حقوق )Net income/(loss) attributable to 3,155 2,576 847 )20,830( 3,279 )10,973 المساهمين للشركة األم shareholders’ of the parent company 150,000 (15,000) صافي الربح/)الخسارة( )Net income/(Loss) 3,155 2,576 847 )19,680( 3,492 )9,610 Total cash dividend 2,144 1,500 0 0 1,689 5,332 إجمالي األرباح النقدية الموزعة (20,000) 100,000 بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD القيمة اإلسمية للسهم Par Value 0.100 0.100 0.100 0.377 0.100 (25,000) 50,000 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.252 0.216 0.109 0.374 0.434 0.295 ﺳﻮﻟﻴﺪرﺗﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ أرﻳﺞ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ سعر االقفال BKIC SOLID TAKAFUL ARIG BNH Closing price 0.320 0.220 0.085 0.156 0.360 0 ﺳﻮﻟﻴﺪرﺗﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ السعر األعلى خلل السنة Net income/(loss) attributable to shareholders' of the parent company Total cash dividend Yearly high 0.490 - 0.085 0.192 0.440 اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ أرﻳﺞ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ السعر األدنى خلل السنة BKIC SOLID TAKAFUL ARIG BNH Yearly low 0.270 - 0.085 0.156 0.340

بيانات التداول Share Trading رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ (أﻟﻒ دﻳﻨﺎر) Total liabilities Equity attributable to shareholders' of the parent Paid-up Capital Vs Equity attributable to shareholders' (BD '000) عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 142,923 119,960 85,000 198,032 112,608 658,524 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 713 5 5,270 3,296 367 9,651 120,000 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (‘000 BD) 249 1 448 578 136 1,412 عدد الصفقات Number of Transactions 48 1 3 14 41 107 اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ Breakdown of Total Assets by Company 100,000 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (‘000 BD) 45,735 13,615 7,225 30,983 40,539 138,098 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.54 0.01 6.20 1.87 0.33 1.02 ربحية السهم Profitability 80,000 العائد على السهم )دي ن ار( )Earning per share (BD) 0.022 0.019 0.009 )0.105( 0.029 )0.017 BNH 11.64% األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.015 0.013 0.000 0.000 0.015 0.008 اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ 60,000 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 1.27 1.02 0.78 0.42 0.83 0.71 اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ BKIC 26.08% مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 14.55 11.45 9.95 NM 12.24 10.87 ريع السهم )% ( Dividend yield (%) 4.69 5.68 0.00 0.00 4.17 3.86 40,000 ﺳﻮﻟﻴﺪرﺗﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ SOLID 8.46% العائد على حقوق المساهمين )%( )Return on equity (%) 8.77 9.94 9.13 )28.14( 6.71 )5.65 TAKAFUL 4.91% العائد على الموجودات )%( )Return on Assets (%) 1.49 3.75 2.13 )5.25( 3.47 )1.35 اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ 20,000 الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity أرﻳﺞ ARIG 48.92% حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي Equity attributable to shareholders to 17.01 37.76 23.32 18.66 51.76 23.92 الشركة / إجمالي الموجودات )%( (%) total assets 0

إجمالي المطلوبات /حقوق الملكية Total liabilities to Equity attributable to 4.83 1.72 3.38 4.21 0.88 3.12 ﺳﻮﻟﻴﺪرﺗﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ (shareholders(times اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ أرﻳﺞ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ المنسوبة إلى مساهمي الشركة)مرات( BKIC SOLID TAKAFUL ARIG BNH

إجمالي المطلوبات / إجمالي الموجودات )%( Paid-up capital Equity attributable to shareholders' of the parent Total liabilities to total assets (%) 82.20 65.05 78.70 78.64 45.59 74.57

118 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 119 البيانات التجميعية لقطاع التأمين Consolidated Information for Insurance Sector

ملخــص الميزانيــة العامــة )ألــف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2017 2016 2015 2014

إجمالي الموجودات Total assets 811,146 768,392 674,133 661,948 682,135 ﺻﺎﻓﻲ ا رﺑﺎح ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎ رﺑﺎح اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻮزﻋﺔ (اﻟﻒ دﻳﻨﺎر) إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت إﻟﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ام (أﻟﻒ دﻳﻨﺎر) Total Liabilities to Equity attributable to shareholders' (BD '000) إجمالي المطلوبات Net Proﬁt Vs Total Cash Dividend (BD'000) Total liabilities 604,892 548,255 460,857 456,180 463,632 رأس المال المدفوع Paid-up capital 129,658 118,879 113,879 113,879 113,879 15,000 700,000 أسهم الخزينة (Treasury stock (7,452) (7,452) (7,452) (7,452) (7,452 حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي Equity attributable to shareholders' 194,043 209,199 197,408 190,398 201,945 600,000 الشركة األم of the parent 10,000 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 207,293 221,272 213,277 205,768 218,503 500,000 ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000 5,000 إجمالي االقساط Gross premiums 266,370 208,981 197,925 180,197 215,941 400,000 صافي الربح/)الخسارة( العائد على حقوق المساهمين Net income/(loss) attributable to (10,973) 6,798 10,854 2,770 13,725 للشركة األم shareholders' of the parent company 0 300,000 صافي الربح/)الخسارة( Net income/(Loss) (9,610) 7,319 11,256 1,717 12,371 إجمالي األرباح النقدية الموزعة Total cash dividend 5,332 3,073 8,541 4,289 10,853 200,000 (5,000) بيانات التداول Share Trading

عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares ('000) 658,524 551,087 501,086 501,086 501,086 100,000 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded ('000 Shares) 9,651 30,377 48,237 32,797 1,501 (10,000) Value of shares traded ('000 BD) 1,412 4,130 11,556 4,365 371 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( 0 عدد الصفقات Number of Transactions 107 235 126 328 114 2014 2015 2016 2017 2018 (15,000) 2014 2015 2016 2017 2018

إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Total liabilities Equity attributable to Net income/(loss) attributable to Total cash dividend Market capitalisation ('000 BD) 138,098 145,450 140,863 146,903 163,879 shareholders' of the parent shareholders' of the parent company معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 1.02 2.84 8.20 2.97 0.23 القيمة الدفترية للسهم )دينار( Book value (BD) 0.295 0.380 0.394 0.380 0.403 اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻰ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات(اﻟﻒ دﻳﻨﺎر) المؤشر السنوي Annual Closing Index 1,619.89 1,645.81 1,585.63 1,653.62 1,844.71 رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ (أﻟﻒ دﻳﻨﺎر) 900,000 Total Assets Vs Total Liabilities (BD'000) ربحية السهم Paid-up Capital Vs Equity attributable to shareholders' (BD '000) Profitability 800,000 العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) (0.017) 0.012 0.022 0.006 0.027 250,000 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.008 0.006 0.017 0.009 0.022 700,000 200,000 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.71 0.67 0.68 0.74 0.78 600,000 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 10.87 17.17 12.49 51.09 15.23 500,000 150,000 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 3.86 2.20 6.38 3.03 6.89 400,000 (5.65) 3.25 5.50 1.45 6.80 )%( العائد على حقوق المساهمين (%) Return on equity 100,000 300,000 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) (1.35) 0.88 1.61 0.42 2.01

الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity 50,000 200,000 Equity attributable to shareholders to total حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة / 100,000 إجمالي الموجودات )%( assets (%) 23.92 27.23 29.28 28.76 29.60 0 إجمالي المطلوبات / حقوق الملكية المنسوبة إلى Total liabilities to Equity attributable to 2014 2015 2016 2017 2018 0 مساهمي الشركة )مرات( shareholders (times) 3.12 2.62 2.33 2.40 2.30 2014 2015 2016 2017 2018 Paid-up capital Equity attributable to Total assets Total liabilities إجمالي المطلوبات / إجمالي الموجودات )%( shareholders' of the parent Total liabilities to total assets (%) 74.57 71.35 68.36 68.91 67.97

120 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 121 قطاع الخدمات Services Sector

إي بي إم تيرمينالز البحرين ش.م.ب. * * .APM Terminals Bahrain B.S.C شركة البحرين لتصليح السفن و الهندسة ش.م.ب. .Bahrain Ship Repairing & Engineering Co. B.S.C شركة البحرين لمواقف السيارات ش.م.ب. .Bahrain Car Parks Company B.S.C شركة البحرين للسينما ش.م.ب. .Bahrain Cinema Company B.S.C قطاع الخدمات شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب. .Bahrain Duty Free Shop Complex B.S.C بي. ام. ام. اي. ش.م.ب. .BMMI B.S.C Services Sector شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية ش.م.ب. .Bahrain Telecommunications Company B.S.C مجموعة ترافكو ش.م.ب. .Trafco Group B.S.C شركة ناس ش.م.ب. .Nass Corporation B.S.C عقارات السيف ش.م.ب. .Seef Properties B.S.C زين البحرين ش.م.ب. .Zain Bahrain B.S.C البيانات التجميعية لقطاع الخدمات Consolidated Information for Service Sector

* ملحظة: نظراً لكون شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين (N.B.: APM Terminals Bahrain (APMTB * ش.م.ب. )APMTB( مدرجة في سوق االكتتابات األولية company is listed on the IPO Market for خلل الفترة من 9 ديسمبر 2018 و حتى 9 يونيو 2019، وحيث the duration between 9th December إنه سيتم نقل الشركة إلى السوق االعتيادي لتحتسب until 9th June 2019 after which it 2018 ضمن قطاع الخدمات بعد تلك الفترة، فإن البيانات will be shifted to the Regular Market and المالية للشركة لم تحتسب ضمن قطاع الخدمات أو ,included in the Services Sector. Hence البيانات التجميعية للسوق. the respective company financials has not been consolidated under the ‘Services Sector’ nor the ‘Total Market’.

122 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 123 إي بي إم تيرمينالز البحرين ش.م.ب.* *.APM Terminals Bahrain B.S.C * تأسست في Incorporated in 2006 2006 *

* تم إدراجها سنة 2018 Listed in 2018 *

اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities

الرئيس التنفيذي Chief Executive Officer يتألــف عمــل الشــركة مــن إنشــاء وتشــغيل وإدارة وتوفيــر The company is the only general commercial port مارك هارديمان Mark Hardiman تســهيلت مينائيــة إلــى مســتخدمي المينــاء فــي مملكــة ,in Bahrain and its activities includes operating البحريــن إضافــة إلــى األمــور التابعــة لذلــك. ويتــم أداء مثــل هــذا managing and providing port facilities and services العمــل مــن قبــل وتحــت إدارة مجلــس اإلدارة بموجــب األنظمــة for port users within the Kingdom of Bahrain and مدققو الحسابات Auditors التــي يقــوم المجلــس بإصدارهــا مــن وقــت آلخــر. .all other incidental matters كي بي ام جي فخرو KPMG Fakhro العنوان Address Share Registrar مكتب تسجيل األسهم ص . ب P.O. Box 50490 Bahrain Clear البحرين للمقاصة ميناء خليفة بن سلمان - مدينة الحد Khalifa Bin Salman Port, Hidd المحرق - مملكة البحرين Muharraq, Kingdom of Bahrain هاتف Tel +973 17365500 الرموز Symbols فاكس Fax +973 17365505 رمز البورصة BHB Symbol APMTB الموقع االلكتروني Website www.apmterminals.com/bahrain رمز رويترز - Reuters Code البريد االلكتروني Email [email protected]

عدد العاملين No. of Employees بحرينيون Bahraini 307 مجلس اإلدارة المنصـــــب Board of Directors Title غير بحرينيين Non-Bahraini 177 السيد ديفد سكوف عضو تنفيذي Mr. David Skov Executive Director السيد سورين سيوستراند جاكوبسن عضو تنفيذي Mr. Soren Sjostrand Jakobsen Executive Director No. of Branches عدد الفروع السيد فوزي أحمد كانو عضو تنفيذي Mr. Fawzi Ahmed Kanoo Executive Director Local 0 محلية السيد جيسبر كاجايغارد عضو غير تنفيذي Mr. Jesper Kjaedegaard Non- Executive Director خارجية Abroad 0 السيد محمد بن إبراهيم جمعة الشروقي عضو مستقل Mr. Mohamed Bin Ebrahim Juma Alshroogi Independent Director إدراج مشترك Cross-Listed In السيد ناظم صالح الصالح عضو مستقل Mr. Nadhem Saleh Al-Saleh Independent Director - -

توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage الجنسية 2018 2018 Nationality بحرينيون 28,595,467 31.77 % Bahraini غير بحرينيين 61,404,533 68.23% Non-Bahraini المجموع 90,000,000 100% Total

68.23% 31.77%

2018

124 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 125 إي بي إم تيرمينالز البحرين ش.م.ب.* *.APM Terminals Bahrain B.S.C

بيانات التداول Share Trading 2018 2017 ملخص الميزانية العامة )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2017

إجمالي الموجودات Total assets 38,969 28,640 عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares ('000) 90,000 90,000 إجمالي المطلوبات Total liabilities 15,626 15,757 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( - Volume of shares traded ('000 Shares) 2,378 حقوق غير مسيطرة Non-controlling Interest 0 0 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( - Value of shares traded ('000 BD) 1,913 رأس المال المدفوع Paid-up capital 9,000 9,000 عدد الصفقات - Number of Transactions 220 أسهم الخزينة Treasury stock (0.01) 0 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( - Market capitalisation ('000 BD) 74,250 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 23,343 12,883 معدل دوران السهم )%( - Share turnover (%) 2.58

ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000 ربحية السهم Profitability

المبيعات Revenues 38,191 36,345 العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.116 0.116 تكلفة التشغيل Operating costs 13,541 12,872 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.109 0.102 مصروفات أخرى Other expense 14,543 13,259 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 3.18 N/A ايرادات أخرى/)الخسارة( Other income/(loss) 353 224 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 7.11 N/A صافي الربح/)الخسارة( Net profit/(loss) 10,460 10,438 األرباح الموزعة إلى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 94.17 88.23 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 13.27 N/A األرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 44.81 81.02 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 26.84 36.45 األرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 9,850 9,209 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity

بيانات حول السهم )دينار( (Equity attributable to shareholders' to total Share Data (BD حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة / إجمالي الموجودات )%( assets(%) 59.90 44.98 القيمة اإلسمية للسهم Par value 0.100 0.100 إجمالي المطلوبات /حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة )مرات( Total liabilities to total Equity attributable to 0.67 1.22 القيمة الدفترية للسهم shareholders' (times) Book value 0.259 0.143 سعر االقفال - Closing price 0.825 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )ألف دينار( Month End Average Equity (BD '000) 23,343 12,883 السعر األعلى خلل السنة - Yearly high 0.835 السعر األدنى خلل السنة - Yearly low 0.750

126 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 127 شركة البحرين لتصليح السفن و الهندسة ش.م.ب. .Bahrain Ship Repairing & Engineering Co. B.S.C * تأسست في Incorporated in 1962 1962 *

* تم إدراجها سنة Listed in 1989 1989 *

اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities

الرئيس التنفيذي & Chief Executive Officer تقديــم خدمــات التصليــح والصيانــة للســفن والمقــاوالت To provide repair, maintenance and engineering وسكرتير مجلس اإلدارة Secretary to Board of Directors الهندسية والتجارية. .services to ships in addition to contracting & trading إن. إي. سعدي N. E. Saadi

مدققو الحسابات Auditors كي بي ام جي فخرو KPMG Fakhro العنوان Address مكتب تسجيل األسهم Share Registrar ص . ب P.O. Box 568 Karvy Computershare W.L.L. كارفي كمبيوترشير ذ.م.م المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain البحرين للمقاصة Bahrain Clear هاتف Tel +973 17725300 فاكس Fax +973 17729891 الرموز Symbols الموقع اإللكتروني Website www.basrec.com رمز البورصة BHB Symbol BASREC Email [email protected] رمز رويترز Reuters Code BSRC.BH البريد اإللكتروني

مجلس اإلدارة المنصـــــب Board of Directors Title عدد العاملين No. of Employees Fawzi Ahmed Kanoo Chairman بحرينيون Bahraini 49 فوزي أحمد كانو رئيس مجلس اإلدارة غير بحرينيين Non-Bahraini 201 خالد محمد كانو نائب رئيس مجلس اإلدارة Khalid Mohamed Kanoo Deputy Chairman عبداهلل يوسف اكبر علي رضا عضو Abdulla Yousuf Akbar Alireza Director عدد الفروع No. of Branches خالد يوسف عبد الرحمن عضو Khalid Yousuf Abdul Rahman Director محلية - Local خالد عبداهلل عبدالرحمن Khaled Abdulla Abdulrahman خارجية - Abroad عبداهلل عضو Abdulla Director طلل فوزي كانو عضو Talal Fawzi Kanoo Director نور الدين سعدي عضو N. E. Saadi Director

توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage الجنسية 2017 2018 2017 2018 Nationality بحرينيون 17,613,566 19,522,800 97.85% 98.60% Bahraini غير بحرينيين 386,434 277,200 2.15% 1.40% Non-Bahraini المجموع 18,000,000 19,800,000 100% 100% Total

1.40% 2.15% 98.60% 97.85%

2018 2017

128 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 129 شركة البحرين لتصليح السفن و الهندسة ش.م.ب. .Bahrain Ship Repairing & Engineering Co. B.S.C

Share Trading 2018 2017 2016 2015 2014 ملخص الميزانية العامة )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2017 2016 2015 2014 بيانات التداول

إجمالي الموجودات Total assets 31,388 28,149 26,995 26,328 24,890 عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares ('000) 19,800 18,000 18,000 18,000 18,000 إجمالي المطلوبات Total liabilities 3,325 2,961 3,305 3,116 2,295 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded ('000 Shares) 15 8 26 27 26 حقوق غير مسيطرة Non-controlling Interest 0 0 0 0 0 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded ('000 BD) 21 12 44 53 58 رأس المال المدفوع Paid-up capital 1,980 1,800 1,800 1,800 1,800 عدد الصفقات Number of Transactions 19 4 27 20 15 أسهم الخزينة Treasury stock 0 0 0 0 0 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation ('000 BD) 27,720 27,000 28,800 32,580 37,800 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 28,063 25,189 23,690 23,212 22,595 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.08 0.05 0.15 0.16 0.15

ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000 ربحية السهم Profitability

المبيعات Revenues 8,646 8,313 6,722 6,038 4,955 العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.168 0.164 0.106 0.087 0.076 تكلفة التشغيل Operating costs 4,937 4,209 3,897 3,615 2,780 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 مصروفات أخرى Other expense 1,631 1,779 1,498 1,469 1,397 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.99 1.07 1.22 1.40 1.67 إيرادات أخرى Other income 1,254 635 586 613 584 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 8.33 9.15 15.09 20.80 27.63 صافي الربح/)الخسارة( Net profit/(loss) 3,332 2,960 1,913 1,568 1,363 األرباح الموزعة إلى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 29.71 30.41 47.04 57.41 66.05 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 3.57 3.33 3.13 2.76 2.38

األرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 11.87 11.75 8.08 6.75 6.03 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 10.62 10.51 7.09 5.95 5.47 األرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 990 900 900 900 900 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 180 0 0 0 الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity

بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة / 'Equity attributable to shareholders إجمالي الموجودات )%( to total assets(%) 89.41 89.48 87.76 88.17 90.78 0.100 القيمة اإلسمية للسهم Par value 0.100 0.100 0.100 0.100 إجمالي المطلوبات /حقوق الملكية المنسوبة إلى Total liabilities to total Equity attributable to 0.12 0.12 0.14 0.13 0.10 القيمة الدفترية للسهم Book value 1.417 1.399 1.316 1.290 1.255 مساهمي الشركة )مرات( (shareholders' (times سعر االقفال Closing price 1.400 1.500 1.600 1.810 2.100 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )ألف دينار( Month End Average Equity (BD '000) N/A N/A N/A N/A N/A السعر األعلى خلل السنة Yearly high 1.550 1.500 1.700 2.100 2.310 السعر األدنى خلل السنة Yearly low 1.400 1.450 1.600 1.800 2.100

130 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 131 شركة البحرين لمواقف السيارات ش.م.ب. .Bahrain Car Parks Company B.S.C * تأسست في Incorporated in 1981 1981 *

* تم إدراجها سنة Listed in 1989 1989 *

اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities Chief Executive Officer الرئيس التنفيذي تشيد، تشغيل وإدارة مواقف السيارات. .Construction, Operation & Management of car parks طارق علي الجودر Tariq Ali Al Jowder المدير المالي Finance Director محمود حسين ياسين Mahmood Husain Yaseen العنوان Address مدققو الحسابات Auditors ص . ب P.O. Box 5298 External Auditor المدقق الخارجي المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain BDO بي. دي. او Tel +973 17224477 المدقق الداخلي Internal Auditor هاتف بروتيفيتي Protiviti فاكس Fax +973 17224428 الموقع اإللكتروني - Website مكتب تسجيل األسهم Share Registrar البريد اإللكتروني Email [email protected] كارفي كمبيوترشير ذ.م.م .Karvy Computershare W.L.L البحرين للمقاصة Bahrain Clear مجلس اإلدارة المنصـــــب Board of Directors Title الرموز Symbols رمز البورصة BHB Symbol CPARK اسماعيل عبدالنبي المرهون رئيس المجلس Ismaeel A. Naby Al Marhoon Chairman رمز رويترز Reuters Code PARK.BH نبيل خالد محمد كانو نائب رئيس مجلس اإلدارة Nabeel Khaled Mohammed Kanoo Vice Chairman بدر عبدالعزيزسعود الحساوي عضو Bader A.S Alhassawi Director عدد العاملين No. of Employees علي محمد بوحمود عضو Ali Mohamed Buhamood Director بحرينيون Bahraini 11 علي عبداهلل محمد عيسى عضو Ali Abdulla Mohamed Isa Director Non-Bahraini 10 غير بحرينيين محمد عبداإلله عبدالرحيم عضو Mohamed Abdulelah Director الكوهجي Abdulrahim Al Koheji عدد الفروع No. of Branches آمال حمد الزياني عضو Aamal Hamed Al Zayani Director محلية Local 1 عبداهلل نورالدين عبداهلل عضو Abdulla Nooruddin Director خارجية - Abroad نورالدين Abdulla Nooruddin ياسر عبدالجليل علي الشريفي عضو Yaser Abduljalil Ali Alsharifi Director يوسف عبدالرحمن فخرو عضو Yusuf Abdulrahman Fakhro Director

توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage الجنسية 2017 2018 2017 2018 Nationality بحرينيون 51,715,115 51,148,855 73.55% 72.74% Bahraini غير بحرينيين 18,602,115 19,168,375 26.45% 27.26% Non-Bahraini المجموع 70,317,230 70,317,230 100% 100% Total

27.26% 72.74% 26.45% 73.55%

2018 2017

132 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 133 شركة البحرين لمواقف السيارات ش.م.ب. .Bahrain Car Park Company B.S.C

بيانات التداول Share Trading 2018 2017 2016 2015 2014 ملخص الميزانية العامة )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2017 2016 2015 2014

إجمالي الموجودات Total assets 13,666 13,404 12,871 12,724 12,858 عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares ('000) 69,303 69,303 69,303 69,303 69,303 إجمالي المطلوبات Total liabilities 335 449 358 297 201 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded ('000 Shares) 25 416 178 221 265 حقوق غير مسيطرة Non-controlling Interest 0 0 0 0 0 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded ('000 BD) 3 59 26 38 45 رأس المال المدفوع Paid-up capital 7,032 7,032 7,032 7,032 7,032 عدد الصفقات Number of Transactions 11 15 16 33 28 أسهم الخزينة (Treasury stock (101) (101) (101) (101) (101 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation ('000 BD) 9,356 9,356 12,657 12,657 11,813 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 13,332 12,955 12,513 12,428 12,656 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.03 0.63 0.21 0.30 0.38

ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000 ربحية السهم Profitability

المبيعات Turnover 1,220 1,112 970 1,080 1,304 العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.010 0.012 0.006 0.007 0.013 تكلفة التشغيل Operating costs 828 713 650 711 846 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.005 0.005 0.005 0.005 0.010 مصروفات أخرى Other expense 37 5 7 12 41 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.70 0.72 1.00 1.00 0.92 ايرادات أخرى/)الخسارة( Other income/(loss) 367 405 122 107 485 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 13.50 11.25 30.00 25.71 12.92 صافي الربح/)الخسارة( Net profit/(loss) 722 800 436 464 903 األرباح الموزعة إلى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 47.99 43.32 79.49 74.61 76.75 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 3.70 3.70 2.78 2.78 5.95 األرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 5.42 6.17 3.48 3.74 7.13 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 5.28 5.97 3.39 3.65 7.02 األرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 347 347 347 347 693 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 0 الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity

Share Data (BD) بيانات حول السهم )دينار( حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders' to total إجمالي الموجودات )%( assets(%) 97.55 96.65 97.22 97.67 98.43 القيمة اإلسمية للسهم Par value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 إجمالي المطلوبات /حقوق الملكية المنسوبة إلى Total liabilities to total Equity attributable to 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.192 0.187 0.181 0.179 0.183 مساهمي الشركة )مرات( (shareholders' (times سعر االقفال Closing price 0.135 0.135 0.180 0.180 0.168 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )ألف دينار( Month End Average Equity (BD '000) N/A N/A N/A N/A N/A السعر األعلى خلل السنة Yearly high - 0.145 0.183 0.183 0.190 السعر األدنى خلل السنة Yearly low - 0.135 0.164 0.164 0.162

134 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 135 شركة البحرين للسينما ش.م.ب. .Bahrain Cinema Company B.S.C * تأسست في Incorporated in 1967 1967 *

* تم إدراجها سنة Listed in 1989 1989 *

اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities

الرئيـــس التنفيـــذي Chief Executive Officer تشــغيل وتطويــر دور العــرض الســينمائية وإدارة المطاعــم. Exhibition of films, developments of cinemas and احمد عبدالرحمن operating restaurants. Ahmed Abdulrahman راشد البستكي Rashed Al Bastaki

مدققو الحسابات Auditors بي. دي. او BDO العنوان Address مكتب تسجيل األسهم Share Registrar ص . ب P.O. Box 26573 Bahrain Clear البحرين للمقاصة المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain هاتف Tel +973 17258900 فاكس Fax +973 17273680 الرموز Symbols الموقع اإللكتروني Website www.bahraincinema.com رمز البورصة BHB Symbol CINECO Email [email protected] رمز رويترز - Reuters Code البريد اإللكتروني

مجلس اإلدارة المنصـــــب Board of Directors Title عدد العاملين )المجموعة( (No. of Employees (Group Dr. Esam Abdulla Fakhro Chairman بحرينيون Bahraini 101 د. عصام عبداهلل فخرو رئيس مجلس اإلدارة غير بحرينيين Non-Bahraini 336 علي يوسف عبيدلي نائب رئيس مجلس اإلدارة Ali Yousif Ubaydli Vice Chairman محمد إبراهيم كانو عضو Mohammed Ebrahim Kanoo Director عدد الفروع No. of Branches جلل محمد جلل عضو Jalal Mohamed Jalal Director محلية - Local فريد يوسف المؤيد عضو Fareed Yousif Almoayed Director خارجية - Abroad جهاد يوسف أمين عضو Jehad Yousif Amin Director شوقي علي فخرو عضو Shawqi Ali Yusuf Fakhro Director احمد عبدالرحمن راشد البستكي العضو المنتدب Ahmed Abdulrahman Rashed Al Bastaki Managing Director

توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage الجنسية 2017 2018 2017 2018 Nationality بحرينيون 81,960,583 81,861,132 99.20% 99.08% Bahraini غير بحرينيين 662,867 762,318 0.80% 0.92% Non-Bahraini المجموع 82,623,450 82,623,450 100% 100% Total

0.92% 0.80% 99.08% 99.20%

2018 2017

136 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 137 شركــة البحريــن للسينمــا ش.م.ب. .Bahrain Cinema Company B.S.C

بيانات التداول Share Trading 2018 2017 2016 2015 2014 ملخص الميزانية العامة )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2017 2016 2015 2014

إجمالي الموجودات Total assets 92,801 82,898 47,189 47,145 45,752 عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares ('000) 79,032 79,164 63,331 63,714 65,890 إجمالي المطلوبات Total liabilities 18,127 8,302 4,128 5,306 3,475 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded ('000 Shares) 515 1,269 1,725 3,193 412 حقوق غير مسيطرة Non-controlling Interest 0 0 0 0 0 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded ('000 BD) 481 1,601 2,130 5,071 591 رأس المال المدفوع Paid-up capital 8,262 8,262 6,610 6,610 6,610 عدد الصفقات Number of Transactions 80 84 84 38 37 أسهم الخزينة (Treasury stock (359) (346) (277) (238) (21 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation ('000 BD) 79,032 98,322 85,267 85,928 102,453 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 74,674 74,596 43,061 41,839 42,277 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.61 1.63 2.50 5.90 0.58

ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000 ربحية السهم Profitability

المبيعات Revenues 8,344 14,842 22,880 21,725 19,973 العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.053 0.438 0.077 0.098 0.115 تكلفة التشغيل Operating costs 6,958 10,832 15,034 14,116 13,036 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 مصروفات أخرى Other expense 3,084 6,462 2,671 2,468 2,691 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 1.06 1.26 1.90 1.98 2.42 ايرادات أخرى/)الخسارة( Other income 5,919 37,152 (306) 1,170 3,315 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 18.87 2.72 16.75 13.27 13.48 صافي الربح/)الخسارة( Net profit/(loss) 4,221 34,701 4,869 6,310 7,562 األرباح الموزعة إلى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 93.63 11.41 65.03 50.48 43.57 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 5.00 4.20 3.88 3.85 3.23 األرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 5.65 46.52 11.31 15.08 17.89 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 4.55 41.86 10.32 13.38 16.53 األرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 3,952 3,958 3,167 3,186 3,294 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 0 الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity

Share Data (BD) بيانات حول السهم )دينار( حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders' to total إجمالي الموجودات )%( assets(%) 80.47 89.99 91.25 88.74 92.40 القيمة اإلسمية للسهم Par value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 إجمالي المطلوبات /حقوق الملكية المنسوبة إلى Total liabilities to total Equity attributable to 0.24 0.11 0.10 0.13 0.08 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.945 0.942 0.680 0.657 0.642 مساهمي الشركة )مرات( (shareholders' (times سعر االقفال Closing price 1.000 1.190 1.290 1.300 1.550 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )ألف دينار( Month End Average Equity (BD '000) N/A N/A N/A N/A N/A السعر األعلى خلل السنة Yearly high 1.200 1.550 1.300 1.620 1.600 السعر األدنى خلل السنة Yearly low 0.700 1.100 1.000 1.260 1.270

138 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 139 شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب. .Bahrain Duty Free Shop Complex B.S.C * تأسست في Incorporated in 1990 1990 *

* تم إدراجها سنة Listed in 1997 1997 *

اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities

المدير العام General Manager إدارة وتشــغيل جميــع المحــات التجاريــة فــي الســوق الحــرة فــي Operates & manages all duty free shopping in Bahrain بسام الوردي Bassam Al Wardi مطــار البحريــن الدولــي. .International Airport

مدققو الحسابات Auditors العنوان Address KPMG Fakhro كي بي ام جي فخرو ص . ب P.O. Box 1714 المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain مكتب تسجيل األسهم Share Registrar هاتف Tel +973 17723100 Bahrain Clear البحرين للمقاصة فاكس Fax +973 17723739 الموقع اإللكتروني Website www.bdutyfree.com البريد اإللكتروني Email [email protected] الرموز Symbols رمز البورصة BHB Symbol DUTYF مجلس اإلدارة المنصـــــب Board of Directors Title رمز رويترز Reuters Code DUTY.BH فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس اإلدارة Farouk Yousuf Almoayyed Chairman عدد العاملين No. of Employees عبداهلل حسن بوهندي العضو المنتدب Abdulla Buhindi Managing Director بحرينيون Bahraini 138 الشيخ محمد بن علي بن Shaikh Mohamed Bin Ali Bin غير بحرينيين Non-Bahraini 222 محمد ال خليفة عضو Mohamed Al Khalifa Director جلل محمد جلل عضو Jalal Mohammed Jalal Director عدد الفروع No. of Branches جواد يوسف الحواج عضو Jawad Yousuf Al Hawaj Director محلية Local 1 جاسم محمد الشيخ عضو Jassim Mohammed Al Shaikh Director Abroad 0 خارجية نبيل عبداهلل الزين عضو Nabeel Abdulla Al Zain Director محمد عبدالرحمن الخان عضو Mohammed A.Rahman Al Khan Director غسان إبراهيم الصباغ عضو Ghassan Ebrahim Al Sabbagh Director جهاد يوسف أمين عضو Jehad Yusuf Amin Director عبدالرحمن جمشير عضو Abdulrahman M. S. Jamsheer Director

توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage الجنسية 2017 2018 2017 2018 Nationality بحرينيون 134,417,023 133,712,862 94.48% 93.98% Bahraini غير بحرينيين 7,854,915 8,559,076 5.52% 6.02% Non-Bahraini المجموع 142,271,938 142,271,938 100% 100% Total

6.02% 5.52% 93.98% 94.48%

2018 2017

140 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 141 شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب. .Bahrain Duty Free Shop Complex B.S.C

بيانات التداول )ألف ( Share Trading(‘000) 2018 2017 2016 2015 2014 ملخص الميزانية العامة )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2017 2016 2015 2014

إجمالي الموجودات Total assets 59,129 56,747 57,029 54,551 52,889 عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares ('000) 142,272 142,272 129,338 117,580 106,891 إجمالي المطلوبات Total liabilities 7,881 6,796 6,258 5,705 8,148 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded ('000 Shares) 2,328 9,802 3,717 3,240 1,622 حقوق غير مسيطرة Non-controlling Interest 0 0 0 17 102 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded ('000 BD) 1,701 7,703 2,967 2,691 1,291 رأس المال المدفوع Paid-up capital 14,227 14,227 12,934 11,758 10,689 عدد الصفقات Number of Transactions 190 381 267 197 131 أسهم الخزينة Treasury stock 0 0 0 0 0 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation ('000 BD) 105,281 110,261 102,177 101,119 93,530 Equity attributable to shareholders' of the معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 1.62 6.99 2.90 2.66 1.38 حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة األم 44,638 48,831 50,771 49,951 51,248 parent

إجمالي حقوق الملكية Total Equity 51,248 49,951 50,771 48,846 44,740 ربحية السهم Profitability

ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000 العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.053 0.050 0.059 0.069 0.073 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 المبيعات Revenues 36,402 31,975 28,860 28,124 28,080 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 2.05 2.21 2.01 2.07 2.10 تكلفة التشغيل Operating costs 18,649 16,988 15,207 14,708 15,289 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 13.96 15.50 12.34 12.46 11.99 مصروفات أخرى Other expense 14,172 12,056 10,315 9,837 9,707 األرباح الموزعة إلى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 95.23 100.31 77.65 65.67 62.47 ايرادات أخرى/)الخسارة( Other income 3,889 4,160 4,991 5,356 5,474 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 6.76 6.45 6.33 5.81 5.71 صافي الربح/)الخسارة( العائد على حقوق Net profit/(loss) attributable to shareholders' of 7,470 7,091 8,328 8,953 8,555 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 14.58 14.20 16.40 18.33 19.16 المساهمين the parent company العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 12.63 12.50 14.60 16.41 16.17 صافي الربح/)الخسارة( Net profit/(loss) 7,470 7,091 8,328 8,935 8,558

الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity األرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000

Equity attributable to shareholders' to total األرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 7,114 7,114 6,467 5,879 5,345 حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة / إجمالي الموجودات )%( assets(%) 86.67 88.02 89.03 89.51 84.40 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 1,293 1,176 1,069 إجمالي المطلوبات /حقوق الملكية المنسوبة إلى Total liabilities to total Equity attributable to 0.15 0.14 0.12 0.12 0.18 مساهمي الشركة )مرات( (shareholders' (times Share Data (BD) بيانات حول السهم )دينار( المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )ألف دينار( Month End Average Equity (BD '000) N/A N/A N/A N/A N/A

القيمة اإلسمية للسهم Par value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.360 0.351 0.393 0.415 0.418 سعر االقفال Closing price 0.740 0.775 0.790 0.860 0.875 السعر األعلى خلل السنة Yearly high 0.775 0.850 0.900 0.920 0.875 السعر األدنى خلل السنة Yearly low 0.700 0.735 0.730 0.820 0.740

142 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 143 بي. ام. ام. اي. ش.م.ب. .BMMI B.S.C * تأسست في Incorporated in 1980 1980 *

* تم إدراجها سنة Listed in 1989 1989 *

اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities

الرئيس التنفيذي Chief Executive Officer المتاجــرة بالجملــة والتجزئــة الغذائيــة و المشــروبات والســلع The wholeselling & retailing of food , beverages & other مارك شرايدن Marek Sheridan اإلستهلكية باإلضافة إلى خدمات الشحن. .consumable items. It also provides services in shipping

مدققو الحسابات Auditors العنوان Address ارنست ويونغ Ernst & Young ص . ب P.O. Box 828 مكتب تسجيل األسهم Share Registrar المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain كارفي كمبيوترشير ذ.م.م .Karvy Computershare W.L.L هاتف Tel +973 17739444 Bahrain Clear البحرين للمقاصة فاكس Fax +973 17744740 الموقع اإللكتروني Website www.bmmigroup.com الرموز Symbols البريد اإللكتروني Email [email protected] رمز البورصة BHB Symbol BMMI رمز رويترز Reuters Code BMMI.BH مجلس اإلدارة المنصـــــب Board of Directors Title

عدد العاملين No. of Employees عبداهلل حسن بوهندي رئيس مجلس اإلدارة Abdulla Hassan Buhindi Chairman بحرينيون Bahraini 346 شوقي علي فخرو نائب رئيس مجلس اإلدارة Shawki Ali Fakhro Vice Chairman Non-Bahraini 507 غير بحرينيين منى يوسف المؤيد عضو Mona Yousif Al Moayyed Director محمد فاروق المؤيد عضو Mohammed Farouk Almoayyed Director عدد الفروع No. of Branches جهاد يوسف امين عضو Jehad Yousif Ameen Director محلية Local 11 رضا عبداهلل فرج عضو Redha Abdulla Faraj Director Abroad 5 خارجية أحمد محمد يتيم عضو Ahmed Mohammed Yateem Director سهيل حاجي عضو Suhail Hajee Director

توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage الجنسية 2017 2018 2017 2018 Nationality بحرينيون 141,894,744 142,171,872 96.90% 97.09% Bahraini غير بحرينيين 4,533,805 4,256,677 3.10% 2.91% Non-Bahraini المجموع 146,428,549 146,428,549 100% 100% Total

2.91% 3.10% 97.09% 96.90%

2018 2017

144 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 145 بي.ام.ام.اي ش.م.ب. .BMMI B.S.C

بيانات التداول Share Trading 2018 2017 2016 2015 2014 ملخص الميزانية العامة )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2017 2016 2015 2014

إجمالي الموجودات Total assets 111,576 114,439 110,133 80,791 81,485 عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares ('000) 142,361 138,744 138,744 138,744 125,212 إجمالي المطلوبات Total liabilities 42,056 44,498 40,553 19,505 22,694 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded ('000 Shares) 5,405 6,661 2,533 2,744 943 رأس المال المدفوع Paid-up capital 14,643 14,643 14,643 14,643 13,312 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded ('000 BD) 3,819 5,279 2,124 2,306 779 أسهم الخزينة (Treasury stock (1,430) (2,700) (2,700) (3,055) (3,055 عدد الصفقات Number of Transactions 161 202 144 124 57 حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي Market capitalisation ('000 BD) 108,906 97,121 121,536 127,393 113,149 Equity attributable to shareholders' of the 58,791 61,286 62,933 64,977 66,259 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( الشركة األم parent company معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 3.51 5.44 1.75 1.81 0.69 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 69,521 69,941 69,561 61,286 58,791

ربحية السهم Profitability ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000 المبيعات Revenue 103,873 101,837 96,544 88,978 106,071 العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.061 0.062 0.068 0.073 0.082 تكلفة التشغيل Operating costs 73,550 73,451 68,489 63,198 78,353 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 مصروفات أخرى Other expense 26,549 26,072 23,890 17,389 20,150 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 1.64 1.49 1.83 1.97 1.81 ايرادات أخرى/)الخسارة( Other income/(loss) 2,958 4,632 3,447 1,698 3,691 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 12.54 11.29 12.21 11.92 10.37 الخسارة العائدة إلى حقوق غير مسيطرة Loss attributable to non-controlling interests (1,703) (1,663) (1,806) 0 0 األرباح الموزعة إلى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 84.39 80.58 73.66 68.77 55.61 صافي الربح/)الخسارة( العائد على حقوق المساهمين Net profit/(loss) attributable to shareholders' of 8,435 8,609 9,418 10,088 11,259 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 6.54 7.14 6.02 5.75 5.88 the parent company العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 12.73 13.25 14.97 16.46 19.15 Net profit/(loss) 8,435 8,609 9,418 10,088 11,259 صافي الربح /)الخسارة( العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 7.56 7.52 8.55 12.49 13.82 األرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000

الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity األرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 7,118 6,937 6,937 6,937 6,261 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 1,331 حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders' to total إجمالي الموجودات )%( assets(%) 62.31 61.12 63.16 75.86 72.15 بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD إجمالي المطلوبات /حقوق الملكية المنسوبة إلى Total liabilities to total Equity attributable to 0.60 0.64 0.58 0.32 0.39 مساهمي الشركة )مرات( (shareholders' (times Par value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 القيمة اإلسمية للسهم المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )ألف دينار( Month End Average Equity (BD '000) N/A N/A N/A N/A N/A القيمة الدفترية للسهم Book value 0.465 0.468 0.454 0.442 0.470 سعر االقفال Closing price 0.765 0.700 0.830 0.870 0.850 السعر األعلى خلل السنة Yearly high 0.770 0.850 0.910 0.885 0.850 السعر األدنى خلل السنة Yearly low 0.690 0.700 0.800 0.800 0.800

146 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 147 شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية ش.م.ب. .Bahrain Telecommunications Company B.S.C * تأسست في Incorporated in 1981 1981 *

* تم إدراجها سنة Listed in 1989 1989 *

اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities

الرئيس التنفيذي لمجموعة بتلكو Group Chief Executive Officer توفيــر خدمــات االتصــاالت الســلكية واللســلكية ومســتلزماتها Provision of public telecoms & associated products السيد ايهاب حناوي Mr. Ihab Hinnawi وخدمــات المعلومــات ووســائل التســلية باســتخدام شــبكات information & entertainment within and outside & االتصــاالت والمعلومــات داخــل مملكــة البحريــن وخارجهــا . .Kingdom of Bahrain

العنوان Address مدققو الحسابات Auditors ص . ب P.O. Box 14 كي بي ام جي فخرو KPMG Fakhro المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain هاتف Tel +973 17881881 مكتب تسجيل األسهم Share Registrar فاكس Fax +973 17611898 البحرين للمقاصة Bahrain Clear الموقع اإللكتروني Website www.batelcogroup.com البريد اإللكتروني Email [email protected]

الرموز Symbols مجلس اإلدارة المنصـــــب Board of Directors Title رمز البورصة BHB Symbol BATELCO رمز رويترز Reuters Code BTEL.BH الشيخ عبداهلل بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس اإلدارة Shaikh Abdulla bin Khalifa Al Khalifa Chairman السيد عبد الرحمن يوسف فخرو نائب رئيس مجلس اإلدارة Mr. Abdulrahman Yousif Fakhro Deputy Chairman R.Adm Yousif Ahmed Malalla AlSabt Director عدد العاملين No. of Employees اللواء الركن بحري/ يوسف أحمد مال اهلل السبت عضو السيد رائد أ. فخري عضو Mr. Raed A. Fakhri Director Bahraini 1017 بحرينيون السيد عارف رحيمي عضو Mr. Arif Rahimi Director Non-Bahraini 122 غير بحرينيين الشيخ علي بن خليفة بن أحمد أل خليفة عضو Shaikh Ali bin khalifa bin Ahmed Alkhalifa Director السيد أحمد الحجيري عضو Mr. Ahmed Al Hujairy Director عدد الفروع No. of Branches السيدة خلود راشد القطان عضو Mrs. Khulood Rashid Al Qattan Director السيد أوليفر ماكفول عضو Mr. Oliver McFall Director محلية Local 17 السيد جان كريستوف دوران عضو Mr. Jean Chrsitophe Durand Director خارجية Abroad 0

توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage الجنسية 2017 2018 2017 2018 Nationality بحرينيون 1,284,231,267 1,280,361,130 77.21% 76.98% Bahraini غير بحرينيين 378,968,733 382,838,870 22.79% 23.02% Non-Bahraini المجموع 1,663,200,000 1,663,200,000 100% 100% Total

23.02% 76.98% 22.79% 77.21%

20182017 2017

148 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 149 شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية ش.م.ب. .Bahrain Telecommunications Company B.S.C

بيانات التداول Share Trading 2018 2017 2016 2015 2014 ملخص الميزانية العامة )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2017 2016 2015 2014

إجمالي الموجودات Total assets 912,376 932,501 950,935 1,004,982 958,777 عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares ('000) 1,663,200 1,663,200 1,663,200 1,663,200 1,663,200 إجمالي المطلوبات Total liabilities 407,496 430,034 413,967 431,929 379,719 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded ('000 Shares) 79,952 22,835 25,420 10,862 29,238 حقوق غير مسيطرة Non-controlling Interest 39,632 40,584 44,107 45,220 46,990 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded ('000 BD) 17,843 5,289 7,633 3,603 9,968 رأس المال المدفوع Paid-up capital 166,320 166,320 166,320 166,320 166,320 عدد الصفقات Number of Transactions 2,057 1,154 803 956 1,178 أسهم الخزينة Treasury stock 0 0 0 0 0 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation ('000 BD) 465,696 339,293 475,675 532,224 548,856 حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي Share turnover (%) 3.83 1.56 1.60 0.68 1.82 )%( Equity attributable to shareholders' of the 532,068 527,833 492,861 461,883 465,248 معدل دوران السهم الشركة األم parent company إجمالي حقوق الملكية Total Equity 504,880 502,467 536,968 573,053 579,058 ربحية السهم Profitability

ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000 العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.030 0.002 0.023 0.030 0.030 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.028 0.025 0.025 0.025 0.025 المبيعات Revenue 405,853 379,446 367,132 372,428 389,656 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 1.00 0.73 0.97 1.01 1.03 تكلفة التشغيل Operating costs 333,111 321,057 301,761 302,271 311,942 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 9.30 97.14 12.65 10.74 11.11 مصروفات أخرى Other expense 21,903 70,100 24,114 20,381 33,270 األرباح الموزعة إلى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 91.28 1191.06 110.47 83.98 84.26 ايرادات أخرى/)الخسارة( Other income 9,376 24,951 4,865 7,069 12,944 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 9.82 12.25 8.74 7.81 7.58 صافي الربح/)الخسارة( العائد على حقوق 'Net profit/(loss) attributable to shareholders 49,347 49,512 37,639 3,491 50,108 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 10.77 0.76 7.64 9.38 9.27 المساهمين of the parent company العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 5.49 0.37 3.96 4.93 5.15 صافي الربح/)الخسارة( Net profit/(loss) 60,215 13,240 46,122 56,845 57,388

الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity األرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000

Equity attributable to shareholders' to total األرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 45,738 41,580 41,580 41,580 41,580 حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة / إجمالي الموجودات )%( assets(%) 50.99 49.53 51.83 52.52 55.49 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 0 إجمالي المطلوبات /حقوق الملكية المنسوبة إلى Total liabilities to total Equity attributable to 0.88 0.93 0.84 0.82 0.71 مساهمي الشركة )مرات( (shareholders' (times Share Data (BD) بيانات حول السهم )دينار( المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )ألف دينار( Month End Average Equity (BD '000) 501,012 527,627 550,461 574,641 585,104

القيمة اإلسمية للسهم Par value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.280 0.278 0.296 0.317 0.320 سعر االقفال Closing price 0.280 0.204 0.286 0.320 0.330 السعر األعلى خلل السنة Yearly high 0.280 0.286 0.324 0.350 0.390 السعر األدنى خلل السنة Yearly low 0.200 0.196 0.274 0.308 0.290

150 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 151 مجموعة ترافكو ش.م.ب. .Trafco Group B.S.C * تأسست في Incorporated in 1977 1977 *

* تم إدراجها سنة Listed in 1989 1989 *

اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities

المدير العام Group CEO المتاجــرة فــي المواد الغذائيــة بجميع أنواعها. .Trading in various kinds of food products إس. سريدار S. Sridhar

مدققو الحسابات Auditors العنوان Address Ernst & Young ارنست اند يونغ ص . ب P.O. Box 20202 المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain مكتب تسجيل األسهم Share Registrar هاتف Tel +973 17729000 Karvy Computershare W.L.L. كارفي كمبيوترشير ذ.م.م فاكس Fax +973 17727380 البحرين للمقاصة Bahrain Clear الموقع اإللكتروني Website www.trafco.com البريد اإللكتروني Email [email protected] الرموز Symbols رمز البورصة BHB Symbol TRAFCO رمز رويترز Reuters Code GTFP.BH مجلس اإلدارة المنصـــــب Board of Directors Title

إبراهيم محمد علي زينل رئيس مجلس اإلدارة Ebrahim Mohamed Ali Zainal Chairman عدد العاملين No. of Employees يوسف صالح الصالح نائب رئيس مجلس اإلدارة Yusuf Saleh Abdulla Alsaleh Vice Chairman بحرينيون Bahraini 63 عضو Khalid A.Rahman Khalil Almoayed Director غير بحرينيين Non-Bahraini 126 خالد عبدالرحمن المؤيد د. عصام عبداهلل فخرو عضو Dr. Esam Abdulla Yousif Fakhro Director إبراهيم صلح الدين عضو Ebrahim Salahuddin Ahmed Ebrahim Director عدد الفروع No. of Branches سامي محمد جلل عضو Sami Mohamed Yusuf Jalal Director محلية Local 1 Jehad Yusuf Abdulla Amin Director خارجية - Abroad جهاد يوسف أمين عضو عبدالرضا محمد الديلمي عضو A.Redha Mohamed Redha Aldailami Director علي يوسف عبدالرحمن انجنير عضو Ali Yusuf A.Rahman Engineer Director فؤاد إبراهيم كانو عضو Fuad Ebrahim Khalil Kanoo Director

توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage الجنسية 2017 2018 2017 2018 Nationality بحرينيون 79,034,664 78,908,994 97.97% 97.81% Bahraini غير بحرينيين 1,640,388 1,766,058 2.03% 2.19% Non-Bahraini المجموع 80,675,052 80,675,052 100% 100% Total

2.19% 97.81% 2.03% 97.97%

20172018 2017

152 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 153 مجموعة ترافكو ش.م.ب. .Trafco Group B.S.C

بيانات التداول Share Trading 2018 2017 2016 2015 2014 ملخص الميزانية العامة )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2017 2016 2015 2014

إجمالي الموجودات Total assets 39,755 39,790 38,348 38,260 40,216 عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares ('000) 76,935 80,291 77,035 77,219 78,140 إجمالي المطلوبات Total liabilities 11,007 12,064 12,440 12,677 15,596 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded ('000 Shares) 377 1,577 1,130 1,502 314 حقوق غير مسيطرة Non-controlling Interest 3,106 2,709 2,002 1,576 1,218 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded ('000 BD) 121 400 265 358 72 رأس المال المدفوع Paid-up capital 8,068 8,068 8,068 8,068 8,068 عدد الصفقات Number of Transactions 41 85 71 70 44 أسهم الخزينة (Treasury stock (866) (834) (834) (791) (565 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation ('000 BD) 24,619 23,110 18,180 18,533 17,191 حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي 'Share turnover (%) 0.49 1.73 1.46 1.93 0.42 )%( Equity attributable to shareholders 23,402 24,007 23,906 25,017 25,642 معدل دوران السهم الشركة األم of the parent company إجمالي حقوق الملكية Total Equity 28,748 27,726 25,908 25,583 24,620 ربحية السهم Profitability

ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000 العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.024 0.022 0.023 0.022 0.020 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.018 0.016 0.017 0.016 0.015 المبيعات Revenue 39,522 40,048 41,208 41,061 40,253 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.96 0.92 0.76 0.77 0.73 تكلفة التشغيل Operating costs 31,160 31,019 32,363 32,906 33,157 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 13.33 13.64 10.26 10.91 11.00 مصروفات أخرى Other expense 6,550 8,338 8,046 7,615 7,261 األرباح الموزعة إلى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 53.20 52.17 54.94 59.59 75.09 ايرادات أخرى/)الخسارة( Other income 791 1,672 1,584 1,533 1,726 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 5.63 5.33 7.20 6.67 6.82 صافي الربح/)الخسارة( العائد على حقوق Net profit/(loss) attributable to shareholders' 1,838 1,669 1,738 1,718 1,592 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 7.17 6.67 7.27 7.15 6.80 المساهمين of the parent company العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 4.62 4.19 4.53 4.49 3.96 صافي الربح/)الخسارة( Net profit/(loss) 2,603 2,363 2,384 2,073 1,561

الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity األرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000

Equity attributable to shareholders' to total األرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 1,385 1,233 1,310 1,236 1,172 حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة / إجمالي الموجودات )%( assets(%) 72.31 69.68 67.56 66.87 61.22 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 0 إجمالي المطلوبات /حقوق الملكية المنسوبة إلى Total liabilities to total Equity attributable to 0.38 0.44 0.48 0.50 0.63 مساهمي الشركة )مرات( (shareholders' (times Share Data (BD) بيانات حول السهم )دينار( المتوسط الربعي لحقوق المساهمين )ألف دينار( Quarter End Average Equity (BD '000) 25,037 24,781 23,544 23,589 22,601

القيمة اإلسمية للسهم Par value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.333 0.325 0.310 0.311 0.299 سعر االقفال Closing price 0.320 0.300 0.236 0.240 0.220 السعر األعلى خلل السنة Yearly high 0.334 0.300 0.240 0.252 0.250 السعر األدنى خلل السنة Yearly low 0.310 0.228 0.216 0.204 0.220

154 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 155 شركة ناس ش.م.ب. .Nass Corporation B.S.C * تأسست في Incorporated in 2005 2005 * * تم إدراجها سنة Listed in 2005 2005 *

اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities تعمــل الشــركة مــن خــال مجموعــة مــن االقســام والشــركات Nass Corporation B.S.C. operates through a group of سكرتير الشركة divisions,subsidiaries & joint ventures. The group is Company Secretary شيرناث برابهو Shrinath Prabhu التابعــة والمشــاريع المشــتركة فــي نشــاطات الهندســة المدنيــة، mainly engaged in civil engineering,mechanical and المقــاوالت الميكانيكيــة والكهربائيــة واســتقدام القــوى العاملــة electrical contracting, manufacturing & the supply والصناعــة. كمــا انهــا تعمــل فــي بيــع الخرســانة المخلوطــة of manpower to related contracting activities. It is also involved in sale of ready mixed concrete,precast مدققو الحسابات Auditors الجاهزة،صناعــة الثلــج، قطــع الغيار،المــواد الغذائية،التجــارة العامــة concrete,ice blocks,spare parts,food stuff, washed باالضافــة إلــى ابــرم عقــود تتعلــق بتزويــد الخرســانة المخلوطــة and unwashed sand,general trading and undertakes كي بي ام جي فخرو contracts relating to ready mixed concrete & precast KPMG Fakhro الجاهزة،الخرســانة المســبوكة. .concrete

مكتب تسجيل األسهم Share Registrar العنوان Address البحرين للمقاصة Bahrain Clear ص . ب P.O. Box 669 Karvy Computershare W.L.L. كارفي كمبيوترشير ذ.م.م المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain هاتف Tel +973 17725522 Symbols الرموز فاكس Fax +973 17728184 BHB Symbol NASS رمز البورصة الموقع اإللكتروني Website www.nassgroup.com.bh رمز رويترز Reuters Code NASS.BH البريد اإللكتروني Email [email protected]

عدد العاملين No. of Employees مجلس اإلدارة المنصـــــب Board of Directors Title بحرينيون Bahraini 469 سمير عبداهلل احمد ناس رئيس المجلس Sameer Abdulla Ahmed Nass Chairman Non-Bahraini 8361 غير بحرينيين سامي عبداهلل احمد ناس نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة & Sami Abdulla Ahmed Nass Deputy Chairman والعضــو المنتــدب Managing Director عدد الفروع No. of Branches عادل عبداهلل احمد ناس عضو Adel Abdulla Ahmed Nass Director محلية Local 6 غازي عبداهلل احمد ناس عضو Ghazi Abdulla Ahmed Nass Director خارجية - Abroad فوزي عبداهلل احمد ناس عضو Fawzi Abdulla Ahmed Nass Director بشار سمير عبداهلل ناس عضو Bashar Sameer Abdulla Nass Director د. مصطفى السيد عضو Dr. Mustafa Al Sayed Director جمال الهزيم عضو Jamal A. Al Hazeem Director هشام الساعي عضو Hisham Al Saie Director هيمانت جوشي عضو Hemant Joshi Director توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage الجنسية 2017 2018 2017 2018 Nationality بحرينيون 174,597,537 175,400,174 79.36% 79.73% Bahraini غير بحرينيين 45,402,463 44,599,826 20.64% 20.27% Non-Bahraini المجموع 220,000,000 220,000,000 100% 100% Total

20.27% 79.73% 20.64% 79.36%

20172018 2017

156 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 157 شركة ناس ش.م.ب. .Nass Corporation B.S.C

بيانات التداول Share Trading 2018 2017 2016 2015 2014 ملخص الميزانية العامة )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2017 2016 2015 2014

إجمالي الموجودات Total assets 158,629 157,965 128,761 110,451 100,059 عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares ('000) 215,077 215,077 215,077 215,077 215,077 إجمالي المطلوبات Total liabilities 94,286 94,981 68,631 52,459 41,629 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded ('000 Shares) 9,428 21,969 32,220 6,330 14,324 حقوق غير مسيطرة Non-controlling Interest 3,170 2,722 2,296 2,121 1,993 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded ('000 BD) 1,036 2,792 3,432 1,042 2,519 رأس المال المدفوع Paid-up capital 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 عدد الصفقات Number of Transactions 366 613 921 534 921 أسهم الخزينة (Treasury stock (1,597) (1,597) (1,597) (1,597) (1,597 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation ('000 BD) 21,938 25,809 25,809 25,379 36,993 Equity attributable to shareholders' of the معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 4.72 10.82 13.00 4.02 6.66 حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة األم 56,437 55,871 57,834 60,262 61,173 parent

إجمالي حقوق الملكية Total Equity 64,343 62,984 60,130 57,992 58,430 ربحية السهم Profitability

ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000 العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.020 0.016 0.014 0.012 0.019 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.005 0.005 0.005 0.005 0.015 المبيعات Revenue 182,770 173,404 135,818 99,284 83,026 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.36 0.43 0.45 0.45 0.66 تكلفة التشغيل Operating costs 163,994 156,079 121,087 85,246 67,590 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 5.15 7.32 8.48 9.52 9.02 مصروفات أخرى Other expense 15,652 15,284 13,006 12,201 11,122 األرباح الموزعة إلى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 25.23 30.51 35.33 40.31 78.69 ايرادات أخرى/)الخسارة( Other income 2,054 2,424 1,833 1,188 33 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 4.90 4.17 4.17 4.24 8.72 صافي الربح/)الخسارة( العائد على Net profit/(loss) attributable to shareholders' of 4,262 3,525 3,044 2,668 4,100 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 6.97 5.85 5.26 4.78 7.26 حقوق المساهمين the parent company العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 2.69 2.23 2.36 2.42 4.10 صافي الربح/)الخسارة( Net profit/(loss) 5,178 4,465 3,558 3,025 4,347

الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity األرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000

Equity attributable to shareholders' to total األرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 1,075 1,075 1,075 1,075 3,226 حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة / إجمالي الموجودات )%( assets(%) 38.56 38.15 44.92 50.58 56.40 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 0 إجمالي المطلوبات /حقوق الملكية المنسوبة إلى Total liabilities to total Equity attributable to 1.54 1.58 1.19 0.94 0.74 مساهمي الشركة )مرات( (shareholders' (times Share Data (BD) بيانات حول السهم )دينار( المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )ألف دينار( Month End Average Equity (BD '000) N/A N/A N/A N/A N/A

القيمة اإلسمية للسهم Par value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.284 0.280 0.269 0.260 0.262 سعر االقفال Closing price 0.102 0.120 0.120 0.118 0.172 السعر األعلى خلل السنة Yearly high 0.130 0.149 0.130 0.194 0.190 السعر األدنى خلل السنة Yearly low 0.095 0.107 0.088 0.118 0.158

158 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 159 عقارات السيف ش.م.ب. .Seef Properties B.S.C * تأسست في Incorporated in 1999 1999 *

* تم إدراجها سنة Listed in 2007 2007 *

اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities

المدير العام Managing Director امتــاك وتطويــر وادارة المجمعــات التجاريــة والمبانــي واماكــن The company is engaged in retail real estate, shopping أحمد يوسف عبداهلل Ahmed Yusuf Abdulla الترفيــه والتســلية العائليــة. .malls, hospitality, family leisure and entertainment

مدققو الحسابات Auditors العنوان Address ارنست اند يونغ Ernst & Young ص . ب P.O. Box 20084 مكتب تسجيل األسهم Share Registrar المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain البحرين للمقاصة Bahrain Clear هاتف Tel +973 77911111 فاكس Fax +973 77911112 الموقع اإللكتروني Website www.seef.net الرموز Symbols البريد اإللكتروني Email [email protected] رمز البورصة BHB Symbol SEEF رمز رويترز Reuters Code SEEF.BH مجلس اإلدارة المنصـــــب Board of Directors Title

عدد العاملين No. of Employees عيسى محمد نجيبي رئيس مجلس اإلدارة Essa Mohamed Najibi Chairman بحرينيون Bahraini 70 د.مصطفى علي السيد نائب رئيس مجلس اإلدارة Dr. Mustafa Ali Al Sayed Vice Chairman Non-Bahraini 53 غير بحرينيين أنور عبداهلل غلوم عضو Anwar Abdullah Ghuloom Director فؤاد علي تقي عضو Fuad Ali Taqi Director عدد الفروع No. of Branches إيمان مصطفى المرباطي عضو Eman Mustafa Al Murbati Director محلية - Local يوسف احمد الحمادي عضو Yousif Ahmed Al Hammadi Director Abroad - خارجية صقر شاهين صقر عضو Sager Shaheen Sager Director سطام سليمان القصيبي عضو Sattam Sulaiman Algosaibi Director عبدالجليل محمد جناحي عضو Abdul-Jalil Mohammed Janahi Director هشام جعفر الريس عضو Hisham Jaffer Al Rayyes Director

توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage الجنسية 2017 2018 2017 2018 Nationality بحرينيون 454,447,241 454,965,675 98.79% 98.91% Bahraini غير بحرينيين 5,552,759 5,034,325 1.21% 1.09% Non-Bahraini المجموع 460,000,000 460,000,000 100% 100% Total

1.09% 98.91% 1.21% 98.79%

2018 2017

160 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 161 عقارات السيف ش.م.ب. .Seef Properties B.S.C

بيانات التداول Share Trading 2018 2017 2016 2015 2014 ملخص الميزانية العمومية )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2017 2016 2015 2014

إجمالي الموجودات Total assets 168,369 165,746 162,600 141,943 136,717 عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares ('000) 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 إجمالي المطلوبات Total liabilities 13,810 17,651 19,127 7,106 6,659 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded ('000 Shares) 18,629 34,457 22,857 16,337 34,998 حقوق غير مسيطرة Non-controlling Interest 3,732 3,530 3,200 0 0 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded ('000 BD) 4,060 7,588 4,430 3,284 6,412 رأس المال المدفوع Paid-up capital 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 عدد الصفقات Number of Transactions 1,693 3,371 489 303 520 أسهم الخزينة Treasury stock 0 0 0 0 0 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation ('000 BD) 101,200 98,440 99,360 92,920 88,780 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 154,559 148,095 143,474 134,837 130,058 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 4.01 7.71 4.46 3.53 7.22

ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000 ربحية السهم Profitability

المبيعات Revenue 17,392 17,775 15,384 14,029 12,517 العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.024 0.023 0.024 0.021 0.024 تكلفة التشغيل Operating costs 4,011 4,025 3,171 2,898 2,406 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.015 0.015 0.014 0.012 0.011 مصروفات أخرى Other expense 5,190 5,289 4,606 4,340 4,255 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.67 0.68 0.71 0.69 0.68 ايرادات أخرى/)الخسارة( Other income 2,925 2,600 3,438 3,048 4,964 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 9.27 9.17 9.07 9.44 8.21 صافي الربح/)الخسارة( Net profit/(loss) 11,116 11,061 11,044 9,839 10,819 األرباح الموزعة إلى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 62.07 62.38 58.31 56.10 46.77 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 6.82 7.01 6.48 5.94 5.70 األرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 7.19 7.47 7.70 7.30 8.32 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 6.60 6.67 6.79 6.93 7.91 األرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 6,900 6,900 6,440 5,520 5,060 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 0 الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity

Share Data (BD) بيانات حول السهم )دينار( حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders' to total إجمالي الموجودات )%( assets(%) 93.88 91.29 90.01 94.99 95.13 القيمة اإلسمية للسهم Par value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 إجمالي المطلوبات /حقوق الملكية المنسوبة إلى Total liabilities to total Equity attributable to 0.09 0.12 0.14 0.05 0.05 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.328 0.314 0.305 0.293 0.283 مساهمي الشركة )مرات( (shareholders' (times سعر االقفال Closing price 0.220 0.214 0.216 0.202 0.193 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )ألف دينار( Month End Average Equity (BD '000) N/A N/A N/A N/A N/A السعر األعلى خلل السنة Yearly high 0.236 0.262 0.220 0.210 0.212 السعر األدنى خلل السنة Yearly low 0.206 0.198 0.178 0.192 0.161

162 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 163 زين البحرين ش.م.ب. .Zain Bahrain B.S.C * تأسست في Incorporated in 2003 2003 *

* تم إدراجها سنة Listed in 2014 2014 *

اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities

المدير العام General Manager خدمــات االتصــاالت المتنقلــة - خدمــات القيمــة المضافــة - توفيــر Mobile Telecommunication Services - Class License محمد زين العابدين Mohammed Zainalabedin المنتجــات والخدمــات فــي االتصــاالت والخدمــات فــي االتصــاالت for Value Added Services - Providing communication والخدمــات المســاندة - خدمــات االتصــاالت الدوليــة - خدمــات products and services and support services - Individual مرافــق االتصــاالت الدوليــة - مــزود خدمــة االنترنــت - اســتيراد License for International Telecommunications Services - Individual License for International Telecommunication مدققو الحسابات وتصديــر وبيــع اجهــزة االتصــاالت المتنقلــة Facilities - Class License for Internet Service - Import, Auditors ديلويت اند توتش Export and Sale of Independent communication systems Deloitte & Touche

العنوان Address مكتب تسجيل األسهم Share Registrar البحرين للمقاصة Bahrain Clear ص . ب P.O. Box 266 المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain هاتف Tel +973 36031000 Symbols الرموز فاكس Fax +973 13603333 BHB Symbol ZAINBH رمز البورصة الموقع اإللكتروني Website www.bh.zain.com رمز رويترز Reuters Code ZAIN.BH البريد اإللكتروني Email [email protected]

عدد العاملين No. of Employees مجلس اإلدارة المنصـــــب Board of Directors Title Bahraini 175 بحرينيون الشيخ احمد بن علي عبداهلل آل خليفة رئيس المجلس Sh. Ahmed Bin Ali Abdullah Al-Khalifa Chairman غير بحرينيين Non-Bahraini 17 السيد سعود أحمد النهاري عضو Saud Ahmed Al Nahari Director الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة عضو Sh. Rashid Abdulrahman Al-Khalifa Director عدد الفروع No. of Branches بدر ناصر الخرافي عضو Bader Nasser Al-Kharafi Director محلية Local 19 أحمد طاحوس الطاحوس نائب رئيس مجلس اإلدارة Ahmed Tahous Al-Tahous Vice Chairman خارجية - Abroad يوسف خالد العبدالرزاق عضو Yousif Khaled Alabdurazzaq Director علي حسن الخاجة عضو Ali Hassan Al Khaja Director

توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage الجنسية 2017 2018 2017 2018 Nationality بحرينيون 162,555,478 161,951,483 44.17% 44.01% Bahraini غير بحرينيين 205,444,522 206,048,517 55.83% 55.99 % Non-Bahraini المجموع 368,000,000 368,000,000 100% 100% Total

55.99% 44.01% 55.83% 44.17%

2018 2017

164 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 165 زين البحرين ش.م.ب. .Zain Bahrain B.S.C

ملخص الميزانية العامة )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2017 2016 2015 بيانات التداول Share Trading 2018 2017 2016 2015

إجمالي الموجودات Total assets 94,803 101,922 118,079 117,216 عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares ('000) 363,883 368,000 368,000 368,000 إجمالي المطلوبات Total liabilities 24,590 34,812 52,725 54,276 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded ('000 Shares) 2,279 5,226 10,161 1,526 حقوق غير مسيطرة Non-controlling Interest 0 0 0 0 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded ('000 BD) 203 490 1,595 281 رأس المال المدفوع Paid-up capital 36,800 36,800 36,800 36,800 عدد الصفقات Number of Transactions 37 42 92 171 أسهم الخزينة Treasury stock 754 0 0 0 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation ('000 BD) 27,291 33,120 36,800 66,240 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 70,213 67,110 65,354 62,940 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.74 1.48 4.33 0.42

ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000 ربحية السهم Profitability

المبيعات Revenue 66,198 73,696 64,647 71,112 العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.014 0.012 0.012 0.014 تكلفة التشغيل Operating costs 61,086 69,151 60,288 65,336 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.005 0.005 0.005 0.005 مصروفات أخرى Other expens 50 355 562 721 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.39 0.49 0.56 1.05 ايرادات أخرى/)الخسارة( Other income 112 116 457 92 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 5.36 7.50 8.33 12.86 صافي الربح/)الخسارة( Net profit/(loss) 5,174 4,306 4,254 5,147 األرباح الموزعة إلى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 35.16 42.73 43.25 35.75 ريع السهم )% ( Dividend yield (%) 6.67 5.56 5.00 2.78 األرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 7.37 6.42 6.51 8.18 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 5.46 4.22 3.60 4.39 األرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 1,819 1,840 1,840 1,840

أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity

بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD حقــوق الملكيــة المنســوبة إلــى مســاهمي الشــركة / إجمالــي Equity attributable to shareholders’ to الموجــودات )%( total assets(%) 74.06 65.84 55.35 53.70

القيمة اإلسمية للسهم Par value 0.100 0.100 0.100 0.100 إجمالــي المطلوبــات /حقــوق الملكيــة المنســوبة إلــى مســاهمي Total liabilities to total Equity attributable 0.35 0.52 0.81 0.86 الشــركة )مــرات( (to shareholders’ (times القيمة الدفترية للسهم Book value 0.193 0.184 0.178 0.171 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )ألف دينار( Month End Average Equity (BD ‘000) N/A N/A N/A N/A سعر االقفال Closing price 0.075 0.090 0.100 0.180 السعر األعلى خلل السنة Yearly high 0.095 0.096 0.180 0.202 السعر األدنى خلل السنة Yearly low 0.075 0.090 0.100 0.162

166 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 167 البيانات التجميعية لقطاع الخدمات Consolidated Information for Services Sector 2018 2018

ملخص الميزانية العامة )ألف المجموع زين السيف ناس األسواق مواقف بتلكو المالحة ترافكو السينما تصليح السفن Balance Sheet Summary دي ن ا ر( NASS SEEF ZAIN Total الحرة السيارات BD ‘000) BASREC CINECO TRAFCO BMMI BATELCO) CPARK DUTYF

إجمالي الموجودات Total assets 31,388 92,801 39,755 111,576 912,376 13,666 59,129 158,629 168,369 94,803 1,682,493 إجمالي المطلوبات Total liabilities 3,325 18,127 11,007 42,056 407,496 335 7,881 94,286 13,810 24,590 622,913 ﺻﺎﻓﻲ ا رﺑﺎح ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ا رﺑﺎح اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻮزﻋﺔ (أﻟﻒ دﻳﻨﺎر) إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت إﻟﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ (أﻟﻒ دﻳﻨﺎر) رأس المال المدفوع Paid-up capital 1,980 8,262 8,068 14,643 166,320 7,032 14,227 22,000 46,000 36,800 325,332 Total Liabilities to Equity attributable to shareholders' (BD '000) Net Profit Vs Total Cash Dividend (BD '000) أسهم الخزينة )Treasury stock 0 )359( )866( )1,430( 0 )101( 0 )1,597( 0 )754( )5,108 60,000 Equity attributable to حقوق الملكية المنسوبة إلى 1,010,410 70,213 154,559 61,173 51,248 13,332 465,248 66,259 25,642 74,674 28,063 60,000 مساهمي الشركة األم shareholders’ of the parent 50,000 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 28,063 74,674 28,748 69,521 504,880 13,332 51,248 64,343 154,559 70,213 1,059,580 50,000

40,000 40,000 ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000 30,000 Revenue 8,646 8,344 39,522 103,873 405,853 1,220 36,402 182,770 17,392 66,198 870,220 المبيعات 30,000 Net profit/(loss) attributable صافي الربح/)الخسارة( العائد على 96,678 20,000 20,000 to shareholders’ of 3,332 4,221 1,838 8,435 50,108 722 7,470 4,262 11,116 5,174 حقوق المساهمين للشركة األم the parent company 10,000 صافي الربح / )الخسارة( Net profit/(loss) 3,332 4,221 2,603 8,435 60,215 722 7,470 5,178 11,116 5,174 108,465 10,000 إجمالي األرباح النقدية الموزعة Total cash dividend 990 3,952 1,385 7,118 45,738 347 7,114 1,075 6,900 1,819 76,437 0 0

اﺳﻮاق ﻣﻮاﻗﻒ اﺳﻮاق ﻣﻮاﻗﻒ بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD زﻳﻦ اﻟﺴﻴﻒ ﻧﺎس اﻟﺤﺮة اﻟﺴﻴﺎرات ﺑﺘﻠﻜﻮ اﻟﻤﻼﺣﺔ ﺗﺮاﻓﻜﻮ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺗﺼﻠﻴﺢ اﻟﺴﻔﻦ زﻳﻦ اﻟﺴﻴﻒ ﻧﺎس اﻟﺤﺮة اﻟﺴﻴﺎرات ﺑﺘﻠﻜﻮ اﻟﻤﻼﺣﺔ ﺗﺮاﻓﻜﻮ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺗﺼﻠﻴﺢ اﻟﺴﻔﻦ BASREC CINECO TRAFCO BMMI BATELCO CPARK DUTYF NASS SEEF ZAIN BASREC CINECO TRAFCO BMMI BATELCO CPARK DUTYF NASS SEEF ZAIN القيمة اإلسمية للسهم Par value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 Net proﬁt/(loss) attributable to shareholders' of the parent company Total cash dividend القيمة الدفترية للسهم Total liabilities Equity attributable to shareholders' of the parent Book value 1.417 0.945 0.333 0.465 0.280 0.192 0.360 0.284 0.328 0.193 0.313 سعر االقفال Closing price 1.400 1.000 0.320 0.765 0.280 0.135 0.740 0.102 0.220 0.075 السعر األعلى خلل السنة Yearly high 1.550 1.200 0.334 0.770 0.280 - 0.775 0.130 0.236 0.095 السعر األدنى خلل السنة Yearly low 1.400 0.700 0.310 0.690 0.200 - 0.700 0.095 0.206 0.075

بيانات التداول Share Trading Number of outstanding عدد األسهم الصادرة والمدفوعة 3,231,863 363,883 460,000 215,077 142,272 69,303 1,663,200 142,361 76,935 79,032 19,800 )ألف( (shares (‘000 إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ (أﻟﻒ دﻳﻨﺎر) Breakdown of Total Assets by Company كمية األسهم المتداولة )ألف Volume of shares traded Paid-up Capital Vs Equity attributable to shareholders (BD '000) 15 515 377 5,405 79,952 25 2,328 9,428 18,629 2,279 118,953 سهم( (Shares 000‘) 500,000 Value of shares traded 21 481 121 3,819 17,843 3 1,701 1,036 4,060 203 29,289 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( (BD 000‘) 450,000 ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات CPARK 0.81% 400,000 عدد الصفقات Number of Transactions 19 80 41 161 2,057 11 190 366 1,693 37 4,655 ﺗﺼﻠﻴﺢ اﻟﺴﻔﻦ BASREC 1.87% 350,000 إج م ا ل يا ل ق ي م ةا ل س و ق ي ة )أل ف دي ن ا ر( Market capitalisation (‘000 BD) 27,720 79,032 24,619 108,906 465,696 9,356 105,281 21,938 101,200 27,291 971,040 5.52% 300,000 اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ CINECO معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.08 0.61 0.49 3.51 3.83 0.03 1.62 4.72 4.01 0.74 3.02 250,000 ﺗﺮاﻓﻜﻮ TRAFCO 2.36% ربحية السهم Profitability 200,000 اﺳﻮاق اﻟﺤﺮة DUTYF 3.51% العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.168 0.053 0.024 0.061 0.030 0.010 0.053 0.020 0.024 0.014 0.030 150,000 100,000 اﻟﻤﻼﺣﺔ BMMI 6.63% األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.050 0.050 0.018 0.050 0.028 0.005 0.050 0.005 0.015 0.005 0.024 50,000 ﻧﺎس NASS 9.43% السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.99 1.06 0.96 1.64 1.00 0.70 2.05 0.36 0.67 0.39 0.96 0 مضاعف س ع ر ال س ه م )م رات( Price earning ratio (times) 8.33 18.87 13.33 12.54 9.30 13.50 13.96 5.15 9.27 5.36 10.04 زﻳﻦ ZAIN 5.63% اﺳﻮاق ﻣﻮاﻗﻒ ريع السهم )% ( Dividend yield (%) 3.57 5.00 5.63 6.54 9.82 3.70 6.76 4.90 6.82 6.67 7.87 زﻳﻦ اﻟﺴﻴﻒ ﻧﺎس اﻟﺤﺮة اﻟﺴﻴﺎرات ﺑﺘﻠﻜﻮ اﻟﻤﻼﺣﺔ ﺗﺮاﻓﻜﻮ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺗﺼﻠﻴﺢ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺴﻴﻒ SEEF 10.01% BASREC CINECO TRAFCO BMMI BATELCO CPARK DUTYF NASS SEEF ZAIN Return on equity (%) 11.87 5.65 7.17 12.73 10.77 5.42 14.58 6.97 7.19 7.37 9.57 العائد على حقوق المساهمين )%( ﺑﺘﻠﻜﻮ BATELCO 54.23% Paid-up capital Equity attributable to shareholders' of the parent العائد على الموجودات )%( Return on assets (%) 10.62 4.55 4.62 7.56 5.49 5.28 12.63 2.69 6.60 5.46 5.75

الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity Equity attributable to حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي 60.05 74.06 93.88 38.56 86.67 97.55 50.99 62.31 72.31 80.47 89.41 الشركة / إجمالي الموجودات )%( (%)shareholders’ to total assets

إجمالي المطلوبات /حقوق الملكية Total liabilities to total المنسوبة إلى مساهمي الشركة Equity attributable to 0.12 0.24 0.38 0.60 0.88 0.03 0.15 1.54 0.09 0.35 0.62 )مرات( (shareholders’(times

168 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 169 البيانات التجميعية لقطاع الخدمات Consolidated Information for Services Sector

ملخــص الميزانيــة العامــة )ألــف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2017 2016 2015 2014

إجمالي الموجودات Total assets 1,682,493 1,709,718 1,652,077 1,634,392 1,516,010

إجمالي المطلوبات Total liabilities 622,913 670,461 623,042 592,376 551,320 ﺻﺎﻓﻲ ا رﺑﺎح ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎ رﺑﺎح اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻮزﻋﺔ (أﻟﻒ دﻳﻨﺎر) إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت إﻟﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ام (أﻟﻒ دﻳﻨﺎر) Net Profit Vs Total Cash Dividend (BD'000) Paid-up capital 325,332 325,152 322,206 321,030 272,808 رأس المال المدفوع Total Liabilities to Equity attributable to حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة األم shareholders' (BD '000) Equity attributable to shareholders' of the 1,010,410 988,278 973,982 993,084 907,687 1,200,000 120,000 parent إجمالي حقوق الملكية Total Equity 1,059,580 1,039,257 1,029,016 1,042,016 964,690 1,000,000 100,000

ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000 80,000 800,000 المبيعات Turnover 870,220 833,400 786,630 743,860 652,597 60,000 صافي الربح/)الخسارة( العائد على حقوق المساهمين -Net profit/(loss) attributable to sharehold 600,000 96,678 67,888 72,353 86,179 83,887 للشركة األم ers' of the parent company 40,000 صافي الربح /)الخسارة( Net profit/(loss) 108,465 89,544 93,220 104,295 92,033 400,000 إجمالي األرباح النقدية الموزعة Total cash dividend 76,437 64,946 63,125 61,562 56,820 20,000 200,000

بيانات التداول Share Trading 0 0 عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares ('000) 3,231,863 3,230,794 3,063,283 3,052,093 2,711,724 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2017 2016 2015 2014 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded ('000 Shares) 118,953 109,155 227,544 181,982 62,774 Total liabilities Equity attributable to shareholders of the bank Net proﬁt/(loss) attributable to shareholders' of the parent company Total cash dividend قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded ('000 BD) 29,289 32,319 23,743 19,165 19,735 عدد الصفقات Number of Transactions 4,655 6,001 4,973 4,628 2,933 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation ('000 BD) 971,040 865,512 914,310 969,114 915,966 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 3.02 3.73 2.60 1.98 2.15 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.313 0.306 0.318 0.325 0.335 رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ (أﻟﻒ دﻳﻨﺎر) إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت (أﻟﻒ دﻳﻨﺎر) Annual Closing Index 1,216.27 1,078.63 1,248.89 1,361.73 1,385.97 المؤشر السنوي (Total Assets to Total Liabilities (BD'000) Paid up capital Vs Equity Attributable to the Shareholders of the company (BD'000

1,800,000 1,200,000 ربحية السهم Profitability 1,600,000 Earning per share (BD) 0.030 0.021 0.024 0.028 0.031 العائد على السهم )دينار( 1,000,000 1,400,000 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.024 0.020 0.021 0.020 0.021 1,200,000 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.96 0.86 0.93 0.97 1.00 800,000 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earnings (times) 10.04 12.58 12.52 11.15 10.82 1,000,000 600,000 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 7.87 7.60 6.97 6.41 6.26 800,000

العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 9.57 6.87 7.43 8.68 9.24 400,000 600,000

العائد على الموجودات )%( Return on assets (%) 5.75 3.97 4.38 5.27 5.53 400,000 200,000 200,000 تمويل الموجودات Leverage & Liquidity 0 0 Equity attributable to shareholders' to total حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة / 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 إجمالي الموجودات )%( assets(%) 60.05 57.80 58.96 60.76 59.87 Equity attributable to shareholders' of the parent Paid-up capital Total assets Total liabilities إجمالي المطلوبات /حقوق الملكية المنسوبة إلى Total liabilities to total Equity attributable to مساهمي الشركة )مرات( shareholders' (times) 0.62 0.68 0.64 0.60 0.61

170 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 171 قطاع الصناعة Industrial Sector

شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب. .Bahrain Flour Mills Company B.S.C شركة دلمون للدواجن ش.م.ب. .Delmon Poultry Company B.S.C شركة المنيوم البحرين ش.م.ب. .Aluminium Bahrain B.S.C البيانات التجميعية لقطاع الصناعة Consolidated Information for Industrial Sector قطاع الصناعة Industrial Sector

172 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 173 شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب. .Bahrain Flour Mills Company B.S.C * تأسست في Incorporated in 1972 1972 *

* تم إدراجها سنة Listed in 1989 1989 *

اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities

الرئيس التنفيذي Chief Executive Officer اســتيراد القمــح وطحنــه وبيعــه فــي األســواق المحليــة والخارجيــة Engaged in the production of flour & related products in واين هنري كريغ Wayne Henry Craig كمــا تقــوم بتصنيــع المنتجــات المكملــه والمشــتقه مــن القمــح .order to sell in the local & foreign markets والحبــوب األخــرى .

مدققو الحسابات Auditors العنوان Address كي بي ام جي فخرو KPMG Fakhro ص . ب P.O. Box 26787 المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain مكتب تسجيل األسهم Share Registrar هاتف Tel +973 17729984 كارفي كمبيوترشير ذ.م.م .Karvy Computershare W.L.L فاكس Fax +973 17729312 البحرين للمقاصة Bahrain Clear الموقع اإللكتروني - Website Email [email protected] الرموز Symbols البريد اإللكتروني رمز البورصة BHB Symbol BFM Board of Directors Title رمز رويترز Reuters Code BFMC.BH مجلس اإلدارة المنصـــــب

عبد اللطيف خالد العوجان رئيس مجلس اإلدارة Abdullateef Khalid Al Aujan Chairman No. of Employees عدد العاملين صلح الكليب نائب رئيس مجلس اإلدارة Salah Al Kulaib Vice Chairman بحرينيون Bahraini 74 أفنان راشد الزياني عضو Afnan Rashed Al-Zayani Director غير بحرينيين Non-Bahraini 11 أيمن عبدالحميد زينل عضو Ayman Abdulhameed Zainal Director عباس عبدالمحسن Abbas Abdul Mohsen عدد الفروع No. of Branches أحمد رضـــي عضو Ahmed Radhi Director محلية Local 1 عادل أحمد عبد الملك عضو Adel Ahmed Abdulmalik Director خارجية - Abroad مروان خالد طبارة عضو Marwan Khaled Tabbara Director د.مروة خالد الصباغ عضو Dr. Marwa Khalid Al Sabbaghh Director

توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage الجنسية 2017 2018 2017 2018 Nationality بحرينيون 22,875,716 22,796,860 92.12% 91.80% Bahraini غير بحرينيين 1,956,784 2,035,640 7.88% 8.20% Non-Bahraini المجموع 24,832,500 24,832,500 100% 100% Total

8.20% 7.88% 91.80% 92.12%

2018 2017

174 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 175 شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب. .Bahrain Flour Mills Company B.S.C

ملخص الميزانية العامة )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2017 2016 2015 2014 بيانات التداول Share Trading 2018 2017 2016 2015 2014

إجمالي الموجودات Total assets 24,678 22,011 22,692 24,021 25,183 عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares ('000) 24,826 24,826 24,826 24,826 24,826 إجمالي المطلوبات Total liabilities 5,693 3,704 4,201 5,497 6,434 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded ('000 Shares) 46 21 51 65 59 رأس المال المدفوع Paid-up capital 2,482 2,482 2,482 2,482 2,482 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded ('000 BD) 16 8 19 25 22 أسهم الخزينة (Treasury stock (1) (1) (1) (1) (1 عدد الصفقات Number of Transactions 18 12 29 26 12 إجمالي حقوق المساهمين Total equity 18,986 18,307 18,492 18,523 18,750 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation ('000 BD) 8,689 9,434 9,682 9,685 9,834 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.19 0.08 0.20 0.26 0.22 ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000

Profitability المبيعات Revenue 7,098 6,992 6,465 5,974 6,077 ربحية السهم تكلفة التشغيل Operating costs 15,106 13,162 13,191 15,273 16,108 العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.048 0.202 0.032 0.024 0.025 مصروفات أخرى )تشمل المخصصات( Other expense 1,344 1,335 1,336 1,176 1,402 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.010 0.020 0.020 0.020 0.020 إيرادات أخرى )تشمل دعم الحكومة( Other income 10,547 12,509 8,866 11,079 12,048 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.46 0.52 0.52 0.52 0.52 صافي الربح )الخسارة( Net profit / (loss) 1,195 5,004 803 604 615 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 7.29 1.88 12.19 16.25 15.84 األرباح الموزعة إلى العائد )%( Payout ratio (%) 20.77 9.92 61.89 82.33 80.79 األرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 2.86 5.26 5.13 5.13 5.06 Return on equity (%) 6.30 27.33 4.34 3.26 3.28 )%( األرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 248 497 497 497 497 العائد على حقوق المساهمين Return on Assets (%) 4.84 22.73 3.54 2.51 2.44 )%( أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 0 العائد على الموجودات

Leverage & Liquidity بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD الرفع المالي والسيولة

القيمة اإلسمية Par value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 إجمالي حقوق المساهمين / إجمالي الموجودات )%( Total shareholders' equity to total assets (%) 76.93 83.17 81.49 77.11 74.45 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.765 0.737 0.745 0.746 0.755 إجمالي المطلوبات / إجمالي حقوق المساهمين Total liabilities to total shareholders' equity 0.30 0.20 0.23 0.30 0.34 )مرات( (times) سعر االقفال Closing price 0.350 0.380 0.390 0.390 0.396 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )ألف دينار( Month End Average Equity (BD '000) 18,870 18,417 17,884 18,687 18,537 السعر األعلى خلل السنة Yearly high 0.360 0.380 0.396 0.396 0.396 السعر األدنى خلل السنة Yearly low 0.350 0.380 0.390 0.390 0.360

176 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 177 شركة دلمون للدواجن ش.م.ب. .Delmon Poultry Company B.S.C * تأسست في Incorporated in 1980 1980 *

* تم إدراجها سنة Listed in 1989 1989 *

اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities

المدير العام General Manager ذبــح الدجــاج وتغليفــه وتســويقه ًطازجــا فــي الســوق المحلــي، Facilitates for processing, packing & storing chicken عبدالهادي ميرزا جعفر Abdulhadi Mirza Jaffar تصنيــع األعــاف فــي مصنــع العلــف وإنتــاج صيصــان عمــر يــوم واحــد and sell it fresh in local markets, feedmill & producing في المفرخة. .one day old chicks

مدققو الحسابات Auditors العنوان Address بي. دي. او BDO ص . ب P.O. Box 20535 مكتب تسجيل األسهم Share Registrar المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain البحرين للمقاصة Bahrain Clear هاتف Tel +973 17608282 فاكس Fax +973 17601930 الموقع اإللكتروني Website www.dawajen.bh الرموز Symbols البريد اإللكتروني Email رمز البورصة BHB Symbol POLTRY Reuters Code DPCB.BH رمز رويترز مجلس اإلدارة المنصـــــب Board of Directors Title

عدد العاملين No. of Employees عبدالرحمن محمد جمشير رئيس مجلس اإلدارة Abdul Rahman Mohamed Jamsheer Chairman Abdulhussain Khalil Dewani Vice Chairman بحرينيون Bahraini 170 عبدالحسين خليل ديوانى نائب رئيس مجلس اإلدارة غير بحرينيين Non-Bahraini 3 يوسف صالح الصالح عضو Yousuf Saleh Al Saleh Director عبدالرضا محمد الديلمي عضو Abdulredha Mohamed Al Daylami Director عدد الفروع No. of Branches ابراهيم عبدعلي الدعيسى عضو Ebrahim Abdali Al Daaysi Director محلية - Local جعفر محمد علي آل ضيف عضو Jaffar Mohamed Ali Al Dhaif Director خارجية - Abroad طلل محمد المناعي عضو Talal Mohamed Abdulla Al Mannai Director محمد جهاد بوكمال عضو Mohamed Jehad Bukamal Director عيسى محمد عبدالرحيم الرفاعي عضو Isa Mohamed Abdulrahim Alrafaei Director فؤاد إبراهيم يوسف المطوع عضو Fouad Ebrahim Yousif Almutawa Director

توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage الجنسية 2017 2018 2017 2018 Nationality بحرينيون 31,195,253 31,196,677 99.96 % 99.96% Bahraini غير بحرينيين 14,024 12,600 0.04% 0.04% Non-Bahraini المجموع 31,209,277 31,209,277 100% 100% Total

0.04% 0.04% 99.96% 99.96%

2018 2017

178 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 179 شركة دلمون للدواجن ش.م.ب. .Delmon Poultry Company B.S.C

بيانات التداول Share Trading 2018 2017 2016 2015 2014 ملخص الميزانية العامة )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2017 2016 2015 2014

إجمالي الموجودات Total assets 14,287 13,823 14,455 15,865 16,618 عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares ('000) 30,613 30,613 30,619 30,619 30,751 إجمالي المطلوبات Total liabilities 1,411 1,166 1,148 841 1,271 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded ('000 Shares) 44 37 10 389 314 رأس المال المدفوع Paid-up capital 3,121 3,121 3,121 3,121 3,121 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded ('000 BD) 11 11 3 127 79 أسهم الخزينة (Treasury stock (118) (118) (116) (116) (74 عدد الصفقات Number of Transactions 10 9 9 29 12 إجمالي حقوق المساهمين Total equity 12,876 12,657 13,307 15,024 15,347 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation ('000 BD) 7,714 8,878 9,798 9,798 9,840 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.15 0.13 0.03 1.28 0.79 ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000

ربحية السهم Profitability المبيعات Turnover 15,884 14,430 8,269 13,481 12,451

تكلفة التشغيل Operating costs 14,944 14,299 8,880 14,070 13,657 العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.013 (0.010) (0.036) 0.017 0.026 مصروفات أخرى Other expense 898 1,091 758 803 754 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.005 0.005 0.010 0.015 0.020 إيرادات أخرى )تشمل دعم الحكومة( Other income (Includes Gov. Subsidy) 349 642 278 1,914 2,768 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.60 0.70 0.74 0.65 0.64 صافي الربح )الخسارة( Net profit / (loss) 391 (318) (1,090) 522 808 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 19.38 NM NM 18.82 12.31 األرباح الموزعة إلى العائد )%( Payout ratio (%) 76.96 76.96 76.96 76.96 76.96 األرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 1.98 1.72 3.13 4.69 6.25 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 3.04 NM NM 3.47 5.26 األرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 153 153 306 459 615 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 2.74 NM NM 3.29 4.86 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 0

الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD

إجمالي حقوق المساهمين / إجمالي الموجودات )%( Total shareholders' equity to total assets (%) 90.12 91.57 92.06 94.70 92.35 القيمة اإلسمية Par value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 إجمالي المطلوبات / إجمالي حقوق المساهمين Total liabilities to total shareholders' equity القيمة الدفترية للسهم Book value 0.421 0.413 0.435 0.491 0.499 0.08 0.06 0.09 0.09 0.11 )مرات( (times) سعر االقفال Closing price 0.252 0.290 0.320 0.320 0.320 المتوسط الربع السنوي لحقوق المساهمين Quarter End Average Equity (BD '000) 12,883 12,971 13,620 15,405 15,046 السعر األعلى خلل السنة Yearly high 0.280 0.330 0.320 0.350 0.320 )ألف دينار( السعر األدنى خلل السنة Yearly low 0.252 0.290 0.320 0.320 0.236

180 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 181 شركة المنيوم البحرين ش.م.ب. .Aluminium Bahrain B.S.C * تأسست في Incorporated in 1968 1968 *

* تم إدراجها سنة Listed in 2010 2010 *

اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities

الرئيـــس التنفيـــذي Chief Executive Officer مصهر لللمنيوم Aluminium Smelter تيم موراي Tim Murray

مدققو الحسابات Auditors العنوان Address ارنست و يونغ Ernst & Young ص . ب P.O. Box 570 مكتب تسجيل األسهم Share Registrar المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain البحرين للمقاصة Bahrain Clear هاتف Tel +973 17835100 فاكس Fax +973 17830881/17833822 الموقع اإللكتروني Website www.albasmelter.com الرموز Symbols البريد اإللكتروني Email [email protected] / [email protected] رمز البورصة BHB Symbol ALBH Reuters Code ALBH.BH رمز رويترز مجلس اإلدارة المنصـــــب Board of Directors Title

عدد العاملين No. of Employees الشيخ دعيج بن سلمان بن Shaikh Daij Bin Salman Bin Daij Al Khalifa Chairman بحرينيون Bahraini 2,649 دعيج آل خليفة رئيس مجلس اإلدارة غير بحرينيين Non-Bahraini 537 يوسف عبداهلل تقي عضو Yousif A. Taqi Director اسامة محمد العريض عضو Osama M. Al Arrayedh Director عدد الفروع No. of Branches سهى س. كارزون عضو Suha S. Karzoon Director محلية * Local 1 د. محمد صالح كمشكي عضو Dr. Mohamed S. Al Kameshki Director خارجية ** Abroad 3 ياسر ابراهيم حميدان عضو Yaser E. Humaidan Director أحمد محمد الجبر عضو Ahmed Al Jabr Director * شركة نادي البا ش.ش.و. .Alba Club S.P,C * Ali Al Shamrani ** مكتبان إقليميان & Regional Offices 2 ** علي الشمراني عضو Director و شركة تابعة Subsidiary 1 عويض خلف الحارثي عضو Uwaidh Al Harethi, Director مطلق بن حمد المريشد عضو Mutlaq H. Al Morished Director

توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage الجنسية 2017 2018 2017 2018 Nationality بحرينيون 1,079,794,583 1,051,301,557 76.04% 74.04% Bahraini غير بحرينيين 340,205,417 368,698,443 23.96% 25.96% Non-Bahraini المجموع 1,420,000,000 1,420,000,000 100% 100% Total

25.96% 74.04% 23.96% 76.04%

2018 2017

182 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 183 شركة المنيوم البحرين ش.م.ب. .Aluminium Bahrain B.S.C

ملخص الميزانية العامة )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2017 2016 2015 2014 بيانات التداول Share Trading 2018 2017 2016 2015 2014

إجمالي الموجودات Total assets 2,208,718 1,686,180 1,173,730 1,182,439 1,161,893 عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares ('000) 1,412,603 1,415,619 1,409,515 1,410,526 1,413,341 إجمالي المطلوبات Total liabilities 1,135,248 633,786 185,633 234,629 243,753 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded ('000 Shares) 30,876 68,166 8,540 12,093 24,513 رأس المال المدفوع Paid-up capital 142,000 142,000 142,000 142,000 142,000 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded ('000 BD) 19,141 29,587 2,621 5,699 11,729 أسهم الخزينة (Treasury stock (4,800) (2,690) (4,965) (4,905) (3,696 عدد الصفقات Number of Transactions 1,199 2,083 660 1,393 2,422 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 1,073,470 1,052,394 988,097 947,810 918,140 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation ('000 BD) 852,000 873,300 454,400 528,240 731,300 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 2.25 3.39 0.58 1.08 1.60 ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000

Profitability المبيعات Revenue 911,317 857,762 669,760 766,686 821,715 ربحية السهم تكلفة التشغيل Operating costs 825,335 723,114 587,381 663,428 673,947 العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.042 0.065 0.034 0.042 0.068 مصروفات أخرى Other expense 52,894 48,727 36,540 47,262 53,399 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.000 0.026 0.021 0.011 0.027 ايرادات أخرى/)الخسارة( Other income 27,195 7,451 2,989 3,965 2,076 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.79 0.83 0.46 0.55 0.79 صافي الربح/)الخسارة( Net income/(loss) 59,755 92,457 48,390 59,961 96,445 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 14.29 9.46 9.41 8.86 7.57 األرباح الموزعة إلى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 0.00 39.81 61.17 25.91 39.56 األرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 0.00 4.23 6.56 2.96 5.24 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 5.57 8.79 4.90 6.33 10.50 األرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 0 36,806 29,658 15,533 38,158 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 2.71 5.48 4.12 5.07 8.30 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 0

Leverage & Liquidity بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD الرفع المالي والسيولة

القيمة اإلسمية للسهم Par value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders' to total إجمالي الموجودات )%( assets(%) 48.60 62.41 84.18 80.16 79.02 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.760 0.743 0.701 0.672 0.650 إجمالي المطلوبات /حقوق الملكية المنسوبة إلى Total liabilities to total Equity attributable to 1.06 0.60 0.19 0.25 0.27 سعر االقفال Closing price 0.600 0.615 0.320 0.372 0.515 مساهمي الشركة )مرات( (shareholders' (times السعر األعلى خلل السنة Yearly high 0.660 0.615 0.372 0.520 0.555 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )ألف دينار( Month End Average Equity (BD '000) N/A N/A N/A N/A N/A السعر األدنى خلل السنة Yearly low 0.550 0.266 0.260 0.358 0.430

184 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 185 البيانات التجميعية لقطاع الصناعة Consolidated Information for Industrial Sector 2018 2018

المجموع البا الدواجن المطاحن ﺻﺎﻓﻲ ارﺑﺎح ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ارﺑﺎح اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻮزﻋﺔ (أﻟﻒ دﻳﻨﺎر) ملخص الميزانية العامة )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) BFM POULTRY ALBH TOTAL إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ (أﻟﻒ دﻳﻨﺎر) Net Profit Vs Total Cash Dividend (BD '000) إجمالي الموجودات Total Liabilities to Total Equity (BD '000) Total assets 24,678 14,287 2,208,718 2,247,684 إجمالي المطلوبات Total liabilities 5,693 1,411 1,135,248 1,142,352 100,000 1,200,000 رأس المال المدفوع Paid-up capital 2,482 3,121 142,000 147,603 90,000 أسهم الخزينة )Treasury stock )1( )118( )4,800( )4,919 1,000,000 80,000 إجمالي حقوق الملكية Total equity 18,986 12,876 1,073,470 1,105,332 70,000 800,000 ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000 60,000 Turnover 7,098 15,884 911,317 934,299 المبيعات 50,000 600,000 صافي الربح )الخسارة( Net income / (loss) 1,195 391 59,755 61,342 40,000 إجمالي األرباح النقدية الموزعة Total cash dividend 248 153 0 401 400,000 30,000

بيانات حول السهم )دي ن ا ر( (Share Data (BD 20,000 200,000 القيمة اإلسمية Par value 0.100 0.100 0.100 10,000 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.765 0.421 0.760 0.753 0 0 سعر االقفال Closing price 0.350 0.252 0.600 اﻟﺒﺎ اﻟﺪواﺟﻦ اﻟﻤﻄﺎﺣﻦ اﻟﺒﺎ اﻟﺪواﺟﻦ اﻟﻤﻄﺎﺣﻦ السعر األعلى خلل السنة BFM POULTRY ALBH BFM POULTRY ALBH Yearly high 0.360 0.280 0.660 السعر األدنى خلل السنة Yearly low 0.350 0.252 0.550 Total liabilities Total equity Net income / (loss) Total cash dividend

بيانات التداول Share Trading عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 24,826 30,613 1,412,603 1,468,042 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 46 44 30,876 30,965 رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ (أﻟﻒ دﻳﻨﺎر) Value of shares traded (‘000 BD) 16 11 19,141 19,169 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( (Paid-up Capital Vs Total Equity (BD '000 عدد الصفقات Number of Transactions 18 10 1,199 1,227 إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Breakdown of Total Assets by Company 1,200,000 Market capitalisation (‘000 BD) 8,689 7,714 852,000 868,403 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.19 0.15 2.25 2.21 1,000,000 ربحية السهم Profitability العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.048 0.013 0.042 0.042 800,000 اﻟﺒـﺎ ALBH 98.27% األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.010 0.005 0.000 0.000 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.46 0.60 0.79 0.79 600,000 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 7.29 19.38 14.29 14.16 اﻟﺪواﺟﻦ POULTRY 0.64% ريع السهم )%( Dividend yield (%) 2.86 76.96 0.00 0.05 400,000 Return on equity (%) 6.30 1.98 0.00 5.55 )%( العائد على حقوق المساهمين اﻟﻤﻄﺎﺣﻦ BFM 1.10% العائد على لموجودات )%( Return on Assets 4.84 3.04 5.57 2.73 200,000

0 الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity اﻟﺒﺎ اﻟﺪواﺟﻦ اﻟﻤﻄﺎﺣﻦ إجمالي حقوق المساهمين / إجمالي الموجودات )%( BFM POULTRY ALBH Total shareholders’ equity to total assets (%) 76.93 90.12 48.60 49.18 إجمالي المطلوبات / إجمالي حقوق المساهمين )مرات( Total liabilities to total shareholders’ equity (times) 0.30 0.11 1.06 1.03 Paid-up capital Total equity

186 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 187 البيانات التجميعية لقطاع الصناعة Consolidated Information for Industrial Sector

ملخــص الميزانيــة العامــة )ألــف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2017 2016 2015 2014 ﺻﺎﻓﻲ ا رﺑﺎح ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎ رﺑﺎح اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻮزﻋﺔ (أﻟﻒ دﻳﻨﺎر) إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ (أﻟﻒ دﻳﻨﺎر) إجمالي الموجودات Total Liabilities to Total Equity (BD '000) Net Profit Vs Total Cash Dividend (BD'000) Total assets 2,247,684 1,722,014 1,210,877 1,222,325 1,203,694 إجمالي المطلوبات Total liabilities 1,142,352 638,656 190,982 240,967 251,458 1,200,000 رأس المال المدفوع Paid-up capital 147,603 147,603 147,603 147,603 147,603 120,000 أسهم الخزينة (Treasury stock (4,919) (2,809) (5,083) (5,023) (3,771 1,000,000 إجمالي حقوق الملكية Total equity 1,105,332 1,083,358 1,019,896 981,358 952,237 100,000 800,000 80,000 ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000 600,000 المبيعات Turnover 934,299 879,184 684,494 786,142 840,243 60,000 صافي الربح / )الخسارة( Net income / (loss) 61,342 97,143 48,103 61,086 97,868 400,000 40,000 إجمالي األرباح النقدية الموزعة Total cash dividend 401 37,456 30,461 16,489 39,270

200,000 20,000 بيانات التداول Share Trading 0 Number of outstanding shares ('000) 1,468,042 1,471,057 1,464,960 1,465,971 1,468,917 عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( 0 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded ('000 Shares) 30,965 68,224 8,602 12,547 24,886 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2017 2016 2015 2014 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded ('000 BD) 19,169 29,607 2,644 5,852 11,830 عدد الصفقات Total liabilities Total equity Net income / (loss) Total cash dividend Number of Transactions 1,227 2,104 698 1,448 2,446 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation ('000 BD) 868,403 891,611 473,880 547,723 750,974 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 2.21 3.32 0.56 1.07 1.58 Book Value (BD) 0.753 0.736 0.696 0.669 0.648 القيمة الدفترية للسهم ) دينار( رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ (أﻟﻒ دﻳﻨﺎر) إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت (أﻟﻒ دﻳﻨﺎر) المؤشر السنوي )نقطة( Total Assets to Total Liabilities (BD '000) Paid up capital Vs Total Equity (BD'000) Annual Closing Index (Points) 960.84 986.54 524.33 606.13 830.93

2,500,000 1,200,000 ربحية السهم Profitability

العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.042 0.066 0.033 0.042 0.067 2,000,000 1,000,000 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.000 0.025 0.021 0.011 0.027 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.79 0.82 0.46 0.55 0.78 800,000 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 14.16 9.14 9.78 8.91 7.64 1,500,000 0.05 4.22 6.48 3.03 5.25 )%( ريع السهم (%) Dividend yield 600,000 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 5.55 8.97 4.72 6.22 10.28 1,000,000 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 2.73 5.64 3.97 5.00 8.13 400,000

500,000 الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity 200,000 إجمالي حقوق المساهمين / إجمالي الموجودات )%( Total shareholders' equity to total assets (%) 49.18 62.91 84.23 80.29 79.11 إجمالي المطلوبات / إجمالي حقوق المساهمين Total liabilities to total shareholders' equity 0 0 (times) 1.03 0.59 0.19 0.25 0.26 )مرات( 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

Total assets Total liabilities Paid-up capital Total equity

188 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 189 قطاع الفنادق والسياحة Hotels & Tourism Sector

الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب. .Bahrain Family Leisure Company B.S.C مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب. .Gulf Hotels Group B.S.C شركة بنادر للفنادق ش.م.ب. .Banader Hotels Company B.S.C شركة الفنادق الوطنية ش.م.ب. .National Hotels Company B.S.C قطاع الفنادق والسياحة البيانات التجميعية لقطاع الفنادق والسياحة Consolidated Information for Hotels & Tourism Sector Hotels & Tourism Sector

190 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 191 الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب. .Bahrain Family Leisure Company B.S.C * تأسست في Incorporated in 1994 1994 *

* تم إدراجها سنة Listed in 1994 1994 *

اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities

المدير العام General Manager تقديــم الخدمــات ذات العلقــة بالترفيــه العائلــي وتزويــد معـــــدات To operate restaurants, provide services related to ابراهيم غسان عبدو Ibrahim Ghasan Abdo و أدوات التســلية . family entertainment, supply of amusement related equipment and investing in businesses undertaking activities with similar objectives. مدققو الحسابات Auditors بي. دي. او BDO

العنوان Address مكتب تسجيل األسهم Share Registrar البحرين للمقاصة Bahrain Clear ص . ب P.O. Box 11612 المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain هاتف Tel +973 17292973 Symbols الرموز فاكس Fax +973 17294676 BHB Symbol FAMILY رمز البورصة الموقع اإللكتروني Website www.bflc.com.bh رمز رويترز Reuters Code FMLY.BH البريد اإللكتروني Email [email protected]

عدد العاملين No. of Employees مجلس اإلدارة المنصـــــب Board of Directors Title بحرينيون Bahraini 6 غير بحرينيين Non-Bahraini 84 عبداللطيف خالد العوجان رئيس مجلس اإلدارة Abdul Latif Khalid Aujan Chairman جارفيلد جونز نائب رئيس مجلس اإلدارة Garfield Jones Vice Chairman عدد الفروع No. of Branches وعضو منتدب محلية Local 5 بشار محمد علي الحسن عضو Bashar Mohammed Ali Al Hasan Director خارجية - Abroad عادل سلمان كانو عضو Adel Salman Kanoo Director شريف محمد احمدي عضو Sharif Mohammed Ahmadi Director رونالد بيترز عضو Ronald Peters Director سوريش سورانا عضو Suresh Surana Director

توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage الجنسية 2017 2018 2017 2018 Nationality بحرينيون 35,640,582 35,708,000 89.10% 89.27% Bahraini غير بحرينيين 4,359,418 4,292,000 10.90% 10.73% Non-Bahraini المجموع 40,000,000 40,000,000 100% 100% Total

10.73% 89.27% 10.90% 89.10%

2018 2017

192 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 193 الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب. .Bahrain Family Leisure Company B.S.C

بيانات التداول Share Trading 2018 2017 2016 2015 2014 ملخص الميزانية العامة )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2017 2016 2015 2014

إجمالي الموجودات Total assets 6,624 8,020 7,073 6,883 7,955 عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares ('000) 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 إجمالي المطلوبات Total liabilities 627 624 425 391 397 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded ('000 Shares) 92 512 359 25 44 رأس المال المدفوع Paid-up capital 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded ('000 BD) 8 42 30 2 5 أسهم الخزينة (Treasury stock (400) (400) (400) (400) (400 عدد الصفقات Number of Transactions 13 9 2 9 14 إجمالي حقوق المساهمين Total shareholders' equity 5,997 7,396 6,648 6,492 7,558 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation ('000 BD) 2,916 2,916 3,060 4,640 4,640 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.26 1.43 1.00 0.05 0.11 ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000

ربحية السهم Profitability إجمالي الدخل Revenue 1,430 1,338 1,239 1,279 1,293

تكلفة التشغيل Operating costs 1,336 1,178 1,059 1,107 1,271 العائد على السهم ) دينار( Earning per share (BD) (0.029) 0.028 0.004 (0.030) 0.055 مصروفات أخرى Other expense 367 284 222 329 400 األرباح الموزعة للسهم ) دينار( Dividend per share (BD) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ايرادات أخرى/)الخسارة( Other income/(loss) (765) 1,142 198 (909) 2,356 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.49 0.39 0.46 0.64 0.55 صافي الربح/)الخسارة( Net income/(loss) (1,038) 1,018 156 (1,066) 1,978 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) NM 2.87 19.68 NM 2.11 األرباح الموزعة إلى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 األرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) (17.32) 13.76 2.34 (16.42) 26.17 األرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 0 0 0 0 0 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) (15.68) 12.69 2.20 (15.49) 24.87 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 0

الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD

إجمالي حقوق المساهمين / إجمالي الموجودات )%( Total shareholders' equity to total assets (%) 90.54 92.22 94.00 94.32 95.01 القيمة اإلسمية للسهم Par value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 إجمالي المطلوبات / إجمالي حقوق المساهمين Total liabilities to total shareholders' equity 0.10 0.08 0.06 0.07 0.07 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.167 0.205 0.185 0.180 0.210 )مرات( (times) سعر االقفال Closing price 0.081 0.081 0.085 0.116 0.116 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )ألف دينار( Monthly End Average Equity (BD '000) 6,696 7,022 6,353 7,025 6,569 السعر األعلى خلل السنة Yearly high 0.081 0.084 0.085 - 0.116 السعر األدنى خلل السنة Yearly low 0.081 0.080 0.085 - 0.116

194 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 195 مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب. .Gulf Hotels Group B.S.C * تأسست في Incorporated in 1967 1967 *

* تم إدراجها سنة Listed in 1989 1989 *

اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities

الرئيـــس التنفيـــذي Chief Executive Officer تمتلــك وتديــر مجموعــة فنــادق الخليــج فنــدق الخليــج، مركــز الخليــج Gulf Hotels Group owns and operates Gulf Hotel, Gulf جارفيلد جونز Garfield Jones للمؤتمــرات، وأجنحــة الخليــج الفاخــرة بمنطقتــي العدليــة والجفيــر، Convention Centre, Gulf Executive Residence Adliya and شــركة جلــف برانــدز إنترناشــونال فــي البحريــن كمــا توفــر عــدة خدمــات Juffair, Gulf Brands International in Bahrain and provides أخــرى للتمويــن. .other catering facilities ً مدققو الحسابات Auditors كمــا تمتلــك المجموعــة أيضــا فنــدق جلــف كــورت بزنــس بــاي فــي It also owns Gulf Court Hotel Business Bay in Dubai and دبــي وأيضــا شــركة GHG Colombo للتجزئــة فــي ســريلنكا. وتقــوم GHG Colombo retailing arm in Sri Lanka. It also part owns KPMG Fakhro كي بي ام جي فخرو المجموعــة بــإدارة وتشــغيل منتجــع أوشــن بارادايــس فــي زنجيبــار and operates Ocean Paradise Resort Zanzibar, Republic of بجمهوريــة تنزانيــا والــذي تمتلــك حصــة مــن أســهمه هــذا باإلضافــة إلــى Tanzania in addition to the management services to The K ” K Hotel” قيــام المجموعــة بــإدارة كل مــن فنــدق ذي كــي - وفنــدق .Hotel and Asdal Gulf Inn in the Kingdom of Bahrain مكتب تسجيل األسهم Share Registrar أســدال جلــف إن فــي مملكــة البحريــن Gulf Hotels Group also 100% owns Bahrain Tourism البحرين للمقاصة Bahrain Clear كمــا تمتلــك مجموعــة فنــادق الخليــج 100٪ مــن أســهم شــركة Company SPC which is the owner of the property currently ,.Karvy Computershare W.L.L البحريــن للســياحة التــي تمتلــك العقــار الــذي يتــم تشــغيله حاليــا بإســم كارفي كمبيوترشير ذ.م.م .run as Crowne Plaza in the Kingdom of Bahrain فنــدق كــراون بــازا فــي مملكــة البحريــن.

الرموز Symbols العنوان Address BHB Symbol GHG رمز البورصة ص . ب P.O. Box 580 Reuters Code BHTL.BH رمز رويترز المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain هاتف Tel +973 17746446 فاكس Fax +973 17746731 عدد العاملين No. of Employees الموقع اإللكتروني Website www.gulfhotelsgroup.com بحرينيون Bahraini 146 البريد اإللكتروني Email [email protected] غير بحرينيين Non-Bahraini 563 مجلس اإلدارة المنصـــــب Board of Directors Title

عدد الفروع No. of Branches فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس اإلدارة Farouk Yousuf Almoayyed Chairman فوزي احمد كانو نائب رئيس مجلس اإلدارة Fawzi Ahmed Kanoo Vice Chairman of the Board محلية - Local محمد حسين يتيم عضو مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية Mohamed Husain Yateem Director & Chairman Executive Committee Abroad - خارجية خالد محمد كانو عضو Khalid Mohamed Kanoo Director أحمد جناحي عضو Ahmed Janahi Director بيتر كووك عضو Peter Cook Director خالد تقي عضو Khalid Taqi Director محمد جاسم بوزيزي عضو Mohamed Jassim Buzizi Director عادل المسقطي عضو Adel Maskati Director جاسم حسن عبدالعال عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة التدقيق Jassim Hasan Abdulaal Director & Chairman Audit

توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage الجنسية 2017 2018 2017 2018 Nationality بحرينيون 213,729,263 217,957,628 94.57% 96.44% Bahraini غير بحرينيين 12,265,600 8,037,235 5.43% 3.56% Non-Bahraini المجموع 225,994,863 225,994,863 100% 100% Total

3.56% 96.44% 5.43% 94.57%

2018 2017

196 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 197 مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب. .Gulf Hotels Group B.S.C

بيانات التداول Share Trading 2018 2017 2016 2015 2014 ملخص الميزانية العامة )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2017 2016 2015 2014

إجمالي الموجودات Total assets 141,645 120,968 116,566 82,503 78,783 عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares ('000) 225,939 225,939 205,399 173,605 165,339 إجمالي المطلوبات Total liabilities 27,960 9,199 12,536 10,292 9,297 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded ('000 Shares) 1,576 3,428 3,776 1,161 610 رأس المال المدفوع Paid-up capital 22,599 22,599 20,545 17,361 16,534 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded ('000 BD) 716 1,982 2,460 959 486 أسهم الخزينة Treasury stock (33) (33) (33) 0 0 عدد الصفقات Number of Transactions 103 209 107 70 95 إجمالي حقوق المساهمين Total shareholders' equity 113,685 111,769 104,030 72,211 69,486 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation ('000 BD) 103,932 118,618 165,346 139,752 137,231 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.69 1.67 1.49 0.69 0.35 ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000

ربحية السهم Profitability إجمالي الدخل Revenue 35,111 37,261 36,377 32,370 33,311

تكلفة التشغيل Operating costs 22,388 23,906 22,560 19,275 19,377 العائد على السهم ) دينار( Earning per share (BD) 0.031 0.049 0.084 0.053 0.065 مصروفات أخرى Other expense 11,733 6,700 6,644 4,826 4,695 األرباح الموزعة للسهم ) دينار( Dividend per share (BD) 0.025 0.030 0.025 0.030 0.040 ايرادات أخرى/)الخسارة( Other income/(loss) 5,931 4,380 2,834 928 2,037 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.91 1.08 1.59 1.94 1.97 صافي الربح/)الخسارة( Net income/(loss) 6,922 11,036 16,133 9,197 11,277 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 14.84 10.71 9.58 15.19 12.77 األرباح الموزعة إلى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 81.61 61.42 31.83 56.63 58.65 األرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 5.43 5.71 3.11 3.73 4.82 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 6.09 10.08 15.51 12.74 16.23 األرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 5,648 6,778 5,135 5,208 6,614 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 4.89 9.12 13.84 11.15 14.31 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 20,540 0 827

الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD

إجمالي حقوق المساهمين / إجمالي الموجودات )%( Total shareholders' equity to total assets (%) 80.26 92.40 89.25 87.53 88.20 القيمة اإلسمية للسهم Par value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 إجمالي المطلوبات / إجمالي حقوق المساهمين Total liabilities to total shareholders' equity 0.25 0.08 0.12 0.14 0.13 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.503 0.485 0.506 0.416 0.420 )مرات( (times) سعر االقفال Closing price 0.460 0.525 0.805 0.805 0.830 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )ألف دينار( Monthly End Average Equity (BD '000) 112,727 107,900 88,121 70,848 66,883 السعر األعلى خلل السنة Yearly high 0.550 0.635 0.940 0.940 0.900 السعر األدنى خلل السنة Yearly low 0.400 0.470 0.800 0.800 0.650

198 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 199 شركة بنادر للفنادق ش.م.ب. .Banader Hotels Company B.S.C * تأسست في Incorporated in 2005 2005 *

* تم إدراجها سنة Listed in 2005 2005 *

اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities

المدير العام General Manager االستثمار في المجال الفندقي والسياحي Promoting hotel and tourist business حسن كمال يوسف حبيشي Hassan Kamal Yusuf Hubaishi

مدققو الحسابات Auditors جرانت ثورنتون عبدالعال Grant Thornton Abdulaal

العنوان Address مكتب تسجيل األسهم Share Registrar البحرين للمقاصة Bahrain Clear ص . ب P.O. Box 2474 Karvy Computershare W.L.L. كارفي كمبيوترشير ذ.م.م Manama, Kingdom of Bahrain Support Registrar- المنامة - مملكة البحرين هاتف Tel +973 17200064 Symbols الرموز فاكس Fax +973 17200065 BHB Symbol BANADER رمز البورصة الموقع اإللكتروني - Website رمز رويترز Reuters Code BANA.BH البريد اإللكتروني - Email

عدد العاملين No. of Employees مجلس اإلدارة المنصـــــب Board of Directors Title Bahraini 2 بحرينيون عبداهلل حسن بوهندي رئيس مجلس اإلدارة Abdulla Hasan Buhindi Chairman غير بحرينيين Non-Bahraini 2 جهاد يوسف أمين نائب رئيس مجلس اإلدارة Jehad Yusuf Amin Vice Chairman خالد علي األمين عضو Khaled Ali Al-Ameen Director عدد الفروع No. of Branches محمد فاروق المؤيد عضو Mohamed Farooq Al-Moayyed Director محلية Local 1 عمار عقيل الحسن عضو Ammar Aqeel Al-Hassan Director خارجية - Abroad سهيل محمد حاجي عضو Suhail Mohammed Hajee Director نائل جميل حشوة عضو Nael Jamil Hashweh Director يوسف عبدالرحمن فخرو عضو Yusuf Abdulrahman Fakhroo Director رضا يوسف عبداهلل علي فرج عضو Redha Abdulla Ali Faraj Director

توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage الجنسية 2017 2018 2017 2018 Nationality بحرينيون 195,901,220 195,903,487 85.36% 85.36% Bahraini غير بحرينيين 33,600,280 33,598,013 14.64% 14.64% Non-Bahraini المجموع 229,501,500 229,501,500 100% 100% Total

14.64% 85.36% 14.64% 85.36%

2018 2017

200 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 201 شركة بنادر للفنادق ش.م.ب. .Banader Hotels Company B.S.C

بيانات التداول Share Trading 2018 2017 2016 2015 2014 ملخص الميزانية العامة )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2017 2016 2015 2014

إجمالي الموجودات Total assets 39,854 41,318 43,249 44,268 33,296 عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares ('000) 229,502 229,502 229,502 150,000 150,000 إجمالي المطلوبات Total liabilities 32,787 30,577 28,899 24,840 12,713 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded ('000 Shares) 95 4,940 822 869 2,006 رأس المال المدفوع Paid-up capital 22,950 22,950 22,950 15,000 15,000 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded ('000 BD) 4 295 57 61 116 أسهم الخزينة Treasury stock 0 0 0 0 0 عدد الصفقات Number of Transactions 25 44 36 29 18 إجمالي حقوق المساهمين Total shareholders' equity 7,068 10,741 14,350 19,427 20,583 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation ('000 BD) 11,705 11,705 1,442 10,800 8,400 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.04 2.52 3.97 0.56 1.38 ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000

ربحية السهم Profitability إجمالي الدخل Revenue 2,983 3,034 1,923 0 0

تكلفة التشغيل Operating costs (1,351) (1,548) (2,021) 0 0 العائد على السهم ) دينار( (Earning per share (BD) (0.016) (0.016) (0.024) (0.008) (0.001 مصروفات أخرى (Other expense (5,430) (5,094) (4,980) (1,155) (110 األرباح الموزعة للسهم ) دينار( Dividend per share (BD) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ايرادات أخرى/)الخسارة( Other income/(loss) 124 0 0 0 0 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 1.66 1.09 0.10 0.56 0.41 صافي الربح/)الخسارة( (Net income/(loss) (3,674) (3,609) (5,077) (1,155) (110 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) NM NM NM NM NM األرباح الموزعة إلى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 األرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 العائد على حقوق المساهمين )%( (Return on equity (%) (51.98) (33.60) (35.38) (5.95) (0.53 األرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 0 0 0 0 0 العائد على الموجودات )%( (Return on Assets (%) (9.22) (8.73) (11.74) (2.61) (0.33 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 0

الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD

إجمالي حقوق المساهمين / إجمالي الموجودات )%( Total shareholders' equity to total assets (%) 17.73 26.00 33.18 43.89 61.82 القيمة اإلسمية للسهم Par value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 إجمالي المطلوبات / إجمالي حقوق المساهمين Total liabilities to total shareholders' equity 4.64 2.85 2.01 1.28 0.62 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.031 0.047 0.716 0.130 0.137 )مرات( (times) سعر االقفال Closing price 0.051 0.051 0.072 0.072 0.056 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )ألف دينار( Monthly End Average Equity (BD '000) N/A N/A N/A N/A N/A السعر األعلى خلل السنة Yearly high -- 0.070 0.077 0.077 0.060 السعر األدنى خلل السنة Yearly low -- 0.051 0.061 0.061 0.056

202 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 203 شركة الفنادق الوطنية ش.م.ب. .National Hotels Company B.S.C * تأسست في Incorporated in 1973 1973 *

* تم إدراجها سنة Listed in 1989 1989 *

اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities

الرئيـــس التنفيـــذي Chief Executive Officer تملــك الشــركة فنــدق الدبلومــات الــذي يــدار مــن قبــل The Company owns Diplomat Hotel & Residence which is زاهر محمد العجاوي Zaher M Al-Ajjawi مجموعــة فنــادق راديســون، ًوأيضــا بــرج الدبلومــات للمكاتــب. managed by Radisson Hotel Group & also owns Diplomat Commercial Office Towers.

مدققو الحسابات Auditors ارنست و يونغ Ernst & Young

العنوان Address مكتب تسجيل األسهم Share Registrar البحرين للمقاصة Bahrain Clear ص . ب P.O. Box 5243 المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain هاتف Tel +973 17530838/17530839 Symbols الرموز فاكس Fax +973 17530991 BHB Symbol NHOTEL رمز البورصة الموقع اإللكتروني Website www.nhcbahrain.com رمز رويترز Reuters Code NHTL.BH البريد اإللكتروني Email [email protected]

عدد العاملين No. of Employees مجلس اإلدارة المنصـــــب Board of Directors Title Bahraini 61 بحرينيون فيصل احمد الزياني رئيس مجلس اإلدارة Faisal Ahmed Al Zayani Chairman غير بحرينيين Non-Bahraini 207 عادل نهابة حمادة نائب رئيس مجلس اإلدارة & Adel N Hamadh Vice Chairman العضو المنتدب Managing Director عدد الفروع No. of Branches عبدالعزيز عبداهلل العيسى عضو Abdulaziz Abdulla Alisa Director محلية - Local مشاري زيد الخالد عضو Mirshari Zaid Al Khalid Director خارجية - Abroad إلهام عادل أحمد علي عضو Elham Adel Ahmed Ali Director فيصل يوسف المشاري عضو Faisal Yousif Al Meshari Director شهاب أحمد حاجي محمد علي عضو Shehab Ahmed Haji Mohd Ali Director

توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage الجنسية 2017 2018 2017 2018 Nationality بحرينيون 50,894,320 50,894,320 46.16% 46.16% Bahraini غير بحرينيين 59,355,680 59,355,680 53.84% 53.84% Non-Bahraini المجموع 110,250,000 110,250,000 100% 100% Total

53.84% 46.16% 53.84% 46.16%

2018 2017

204 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 205 شركة الفنادق الوطنية ش.م.ب. .National Hotels Company B.S.C

بيانات التداول Share Trading 2018 2017 2016 2015 2014 ملخص الميزانية العامة )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2017 2016 2015 2014

إجمالي الموجودات Total assets 86,495 87,141 88,763 93,703 93,199 عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares ('000) 109,175 109,175 109,175 109,175 103,976 إجمالي المطلوبات Total liabilities 3,041 3,993 6,057 8,649 11,207 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded ('000 Shares) 9 17 4 123 2,302 رأس المال المدفوع Paid-up capital 11,025 11,025 11,025 11,025 10,500 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded ('000 BD) 2 4 1 35 737 أسهم الخزينة (Treasury stock (95) (95) (95) (95) (95 عدد الصفقات Number of Transactions 17 15 20 56 18 إجمالي حقوق المساهمين Total shareholders' equity 83,454 83,148 82,706 85,054 81,991 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation ('000 BD) 30,569 30,569 30,569 30,569 31,193 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.01 0.01 0.00 0.11 2.36 ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000

ربحية السهم Profitability إجمالي الدخل Revenue 6,498 7,361 8,806 9,887 8,702

تكلفة التشغيل Operating costs 4,521 4,787 4,990 5,203 4,666 العائد على السهم ) دينار( Earning per share (BD) 0.010 0.020 0.032 0.035 0.028 مصروفات أخرى Other expense 3,049 2,791 2,909 3,010 2,779 األرباح الموزعة للسهم ) دينار( Dividend per share (BD) 0.000 0.010 0.012 0.012 0.010 ايرادات أخرى/)الخسارة( Other income/(loss) 2,199 2,395 2,606 2,100 1,802 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.37 0.37 0.37 0.36 0.38 صافي الربح/)الخسارة( Net income/(loss) 1,126 2,177 3,513 3,773 3,058 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 28.00 14.00 8.75 8.00 10.71 األرباح الموزعة إلى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 0.00 3.57 4.29 4.29 3.33 األرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 0.00 50.14 37.29 34.72 34.00 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 1.35 2.62 4.25 4.44 3.73 األرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 0 1,092 1,310 1,310 1,040 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 1.30 2.50 3.96 4.03 3.28 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 1,103 0 0 0 525

الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD

إجمالي حقوق المساهمين / إجمالي الموجودات )%( Total shareholders' equity to total assets (%) 96.48 95.42 93.18 90.77 87.97 القيمة اإلسمية للسهم Par value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 إجمالي المطلوبات / إجمالي حقوق المساهمين Total liabilities to total shareholders' equity 27.45 20.82 13.65 9.83 7.32 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.764 0.762 0.758 0.779 0.789 )مرات( (times) سعر االقفال Closing price 0.280 0.280 0.280 0.280 0.300 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )ألف دينار( Monthly End Average Equity (BD '000) N/A N/A N/A N/A N/A السعر األعلى خلل السنة Yearly high - - 0.280 0.300 0.330 السعر األدنى خلل السنة Yearly low - - 0.280 0.280 0.274

206 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 207 البيانات التجميعية لقطاع الفنادق والسياحية Consolidated Information for Hotels & Tourism Sector 2018 2018

المجموع بنادر الترفيه العائلي الفنادق الوطنية فنادق الخليج ملخص الميزانية العامة )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) GHG NHOTEL FAMILY BANADER TOTAL ( ﺻﺎﻓﻲ ارﺑﺎح ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ارﺑﺎح اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻮزﻋﺔ ( اﻟﻒ دﻳﻨﺎر إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ (أﻟﻒ دﻳﻨﺎر) Total Liabilities to Total Equity (BD '000) إجمالي الموجودات Net Profit Vs Total Cash Dividend (BD '000) Total assets 141,645 86,495 6,624 39,854 274,617 إجمالي المطلوبات Total liabilities 27,960 3,041 627 32,787 64,414 120,000 رأس المال المدفوع Paid-up capital 22,599 11,025 4,000 22,950 60,575 8,000 أسهم الخزينة )Treasury stock )33( )95( )400( 0 )528 100,000 إجمالي حقوق المساهمين Total shareholders’ equity 113,685 83,454 5,997 7,068 210,203 6,000 80,000 ملخص بيان الدخل )ألف دي ن ا ر( (Income Statement Summary (BD ‘000 4,000 إجمالي الدخل Revenues 35,111 6,498 1,430 2,983 46,022 60,000 صافي الربح/)الخسارة( Net income/(loss) 6,922 1,126 )1,038( )3,674( 3,335 2,000 إجمالي األرباح النقدية الموزعة Total cash dividend 5,648 0 0 0 5,648 40,000 0 بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD 20,000 القيمة اإلسمية للسهم Par value 0.100 0.100 0.100 0.100 (2,000) القيمة الدفترية للسهم Book value 0.503 0.764 0.167 0.031 0.350 0 سعر االقفال Closing price 0.460 0.280 0.081 0.051 (4,000) ﺑﻨﺎدر اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ اﻟﻔﻨﺎدق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻨﺎدق اﻟﺨﻠﻴﺞ -- Yearly high 0.550 - 0.081 ﺑﻨﺎدر اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ اﻟﻔﻨﺎدق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻨﺎدق اﻟﺨﻠﻴﺞ GHG NHOTEL FAMILY BANADER السعر األعلى خلل السنة GHG NHOTEL FAMILY BANADER Total liabilities Total shareholders' equity السعر األدنى خلل السنة -- Yearly low 0.400 - 0.081 (6,000) Net income/(loss) Total cash dividend بيانات التداول Share Trading عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 225,939 109,175 36,000 229,502 600,615 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 1,576 9 92 95 1,771 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded (‘000 BD) 716 2 8 4 731 عدد الصفقات Number of Transactions 103 17 13 25 158 رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Paid-up Capital Vs Total Equity (BD '000) Market capitalisation (‘000 BD) 103,932 30,569 2,916 11,705 149,121 اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ Breakdown of Total Assets by Company معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.69 0.01 0.26 0.04 0.49 120,000

ربحية السهم Profitability 100,000 العائد على السهم )دي ن ار( Earning per share (BD) 0.031 0.010 )0.029( )0.016( 0.006 80,000 Dividend per share (BD) 0.025 0.000 0.000 0.000 0.009 األرباح الموزعة للسهم )دينار( اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ FAMILY 2.41% السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.914 0.37 0.49 1.66 0.71 60,000 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 14.84 28.00 NM NM 16.71 ﺑﻨﺎدر BANADER 14.51% ريع السهم )% ( Dividend yield (%) 81.61 0.00 0.00 0.00 3.79 40,000 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 5.43 1.35 )17.32( )51.98( 1.59 ﻓﻨﺎدق اﻟﺨﻠﻴﺞ GHG 51.58% Return on Assets (%) 6.09 1.30 )15.68( )9.22( 1.21 % العائد على الموجودات ) ( 20,000 اﻟﻔﻨﺎدق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ NHOTEL 31.50% الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity 0 إجمالي حقوق المساهمين / إجمالي Total shareholders’ equity to total assets (%) 80.26 96.48 90.54 17.73 76.54 ﺑﻨﺎدر اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ اﻟﻔﻨﺎدق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻨﺎدق اﻟﺨﻠﻴﺞ الموجودات )%( GHG NHOTEL FAMILY BANADER Total liabilities to total shareholders’ equity (times) 0.25 27.45 0.10 4.64 0.31 إجمالي المطلوبات / إجمالي حقوق Paid-up capital Total shareholders' equity المساهمين )مرات(

208 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 209 البيانات التجميعية لقطاع الفنادق والسياحة Consolidated Information for Hotels & Tourism Sector

ملخــص الميزانيــة العامــة )ألــف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2017 2016 2015 2014

إجمالي الموجودات Total assets 274,617 257,446 258,463 263,715 232,144 ﺻﺎﻓﻲ ا رﺑﺎح ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎ رﺑﺎح اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻮزﻋﺔ (اﻟﻒ دﻳﻨﺎر) إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ (أﻟﻒ دﻳﻨﺎر) Total Liabilities to Total Equity (BD '000) Net Profit Vs Total Cash Dividend (BD'000) إجمالي المطلوبات Total liabilities 64,414 46,631 51,084 53,015 29,588

رأس المال المدفوع Paid-up capital 60,575 60,575 62,536 62,011 52,734 16,000 250,000 أسهم الخزينة (Treasury stock (528) (528) (495) (495) (1,467 14,000 Total shareholders' equity 210,203 210,815 207,379 210,700 202,556 إجمالي حقوق المساهمين 200,000 12,000

ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000 150,000 10,000 إجمالي الدخل Turnover 49,411 51,520 51,701 51,180 47,506 8,000 صافي الربح/)الخسارة( Net income/(loss) 3,335 10,622 6,314 9,470 15,076 100,000 إجمالي األرباح النقدية الموزعة Total cash dividend 5,648 7,870 1,539 7,472 8,589 6,000

4,000 50,000 بيانات التداول Share Trading 2,000 عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares ('000) 600,615 600,615 442,603 615,083 516,036 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded ('000 Shares) 1,771 8,897 5,030 5,138 1,629 0 0 Value of shares traded ('000 BD) 731 2,323 2,565 1,903 324 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 عدد الصفقات Number of Transactions 158 277 172 192 87 Total liabilities Total shareholders' equity Net income/(loss) Total cash dividend إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation ('000 BD) 149,121 163,807 191,881 191,883 175,800 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.49 1.42 1.34 0.99 0.18 القيمة الدفترية للسهم ) دينار( Book value (BD) 0.350 0.351 0.469 0.343 0.393 المؤشر السنوي Annual Closing Index 2677.690 2940.320 3237.540 3687.620 3279.940

(رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ (اﻟﻒ دﻳﻨﺎر إﺟﻤﺎﻟﻲ ااﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻰ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت (أﻟﻒ دﻳﻨﺎر) ربحية السهم Total Assets to Total Liabilities (BD '000) Paid up capital Vs Total Equity(BD'000) Profitability العائد على السهم ) دينار( Earning per share (BD) 0.006 0.045 0.014 0.015 0.029 األرباح الموزعة للسهم ) دينار( Dividend per share (BD) 0.009 0.005 0.003 0.012 0.017 250,000 300,000 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.71 0.77 0.92 0.91 0.86 250,000 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 16.71 5.38 22.83 13.04 10.79 200,000 Dividend yield (%) 3.79 4.80 0.81 3.91 4.95 )%( ريع السهم 200,000 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 1.59 5.04 3.04 4.49 7.44 150,000 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 1.21 4.13 2.44 3.59 6.49 150,000 100,000 100,000 الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity

إجمالي حقوق المساهمين / إجمالي الموجودات )%( Total shareholders' equity to total assets (%) 76.54 81.89 80.24 79.90 87.25 50,000 50,000 إجمالي المطلوبات / إجمالي حقوق المساهمين )مرات( Total liabilities to total shareholders' equity (times) 0.31 0.22 0.25 0.25 0.15 0 0

2018 2017 2016 2015 2014 2018 2017 2016 2015 2014

Total assets Total liabilities Paid-up capital Total shareholders' equity

210 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 211 البيانـــات التجميعيـــة للســـوق Consolidated Market Information

البيانـــات التجميعيـــة للســـوق Consolidated Market Information

212 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 213 البيانـــات التجميعيـــة للســـوق Consolidated Market Information

Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2017 2016 2015 2014 ملخــص الميزانيــة العامــة )ألــف دينار( رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ (أﻟﻒ دﻳﻨﺎر) (Paid up capital Vs Total Equity (BD'000 إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت إﻟﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ (أﻟﻒ دﻳﻨﺎر) Total assets 57,054,595 55,794,631 52,129,213 53,005,908 52,454,599 إجمالي الموجودات Total Liabilities Vs Total Equity (BD '000) 12,000,000 50,000,000 إجمالي المطلوبات Total liabilities 47,006,442 45,611,968 43,028,338 35,478,273 35,333,714 45,000,000 رأس المال المدفوع Paid-up capital 4,709,666 4,628,283 4,476,933 4,351,379 4,547,130 10,000,000 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 10,049,192 9,593,840 9,085,798 8,204,642 8,102,516 40,000,000

35,000,000 ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000 8,000,000 صافي الربح / )الخسارة( Net profit/(loss) 926,089 915,719 865,185 662,609 756,961 30,000,000 إجمالي األرباح النقدية الموزعة Total cash dividend 400,741 416,448 349,202 292,100 367,568 25,000,000 6,000,000

بيانات التداول Share Trading 20,000,000 4,000,000 Number of outstanding shares ('000) 32,968,686 32,253,027 30,133,333 30,212,932 32,198,094 عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( 15,000,000 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded ('000 Shares) 1,441,082 1,129,827 734,391 515,561 1,127,448 10,000,000 Value of shares traded ('000 BD) 323,833 211,339 124,454 109,975 269,333 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( 2,000,000 عدد الصفقات Number of Transactions 19,225 19,440 10,592 11,248 16,217 5,000,000 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation ('000 BD) 8,198,530 8,146,334 7,043,721 7,199,908 8,327,068 0 0 معدل دوران السهم (%) Share turnover (%) 3.95 2.58 1.77 1.53 3.23 2018 2017 2016 2015 2014 2018 2017 2016 2015 2014 القيمة الدفترية للسهم Book value (BD) 0.371 0.286 0.408 0.276 0.257 Paid-up capital Total Equity Total liabilities Total Equity المؤشر السنوي Annual Closing Index 1,337.26 1,331.71 1,220.45 1,215.89 1,426.57

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت (أﻟﻒ دﻳﻨﺎر) ﺻﺎﻓﻲ ا رﺑﺎح ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎ رﺑﺎح اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻮزﻋﺔ (أﻟﻒ دﻳﻨﺎر) ربحية السهم Net Profit Vs Total Cash Dividend (BD '000) Total Assets Vs Total Liabilities (BD '000) Profitability 60,000,000 العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) 0.025 0.024 0.026 0.022 0.024 1,000,000 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.012 0.013 0.013 0.010 0.012 900,000 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 0.88 0.95 0.83 0.87 1.02 50,000,000 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning (times) 9.69 9.43 8.80 9.19 10.27 800,000 Dividend yield (%) 5.37 4.82 5.41 4.10 4.47 (%) ريع السهم 40,000,000 700,000 العائد على حقوق المساهمين (%) Return on equity (%) 9.22 9.52 9.12 8.08 9.34 600,000 العائد على الموجودات (%) Return on assets (%) 1.62 1.62 1.48 1.25 1.44 30,000,000 500,000 الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity 400,000 إجمالي حقوق الملكية / إجمالي الموجودات (%) Total equity to total assets (%) 17.61 17.06 16.25 15.48 15.45 20,000,000 300,000 Total liabilities to total shareholders' إجمالي المطلوبات / إجمالي حقوق الملكية )مرات( equity(times) 4.68 4.74 4.03 4.32 4.36 200,000 10,000,000

100,000 0 0 2018 2017 2016 2015 2014 2018 2017 2016 2015 2014 Total assets Total liabilities Net proﬁt/(loss) Total cash dividend

214 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 215 قطاع الشركات المقفلة Closed Companies Sector

سيكو ش.م.ب. )م( (SICO B.S.C. (c الشركة المتحدة لصناعة الورق ش.م.ب.م. .United Paper Industries B.S.C.c البيانات التجميعية لقطاع الشركات المقفلة Consolidated Information for Closed Companies Sector قطاع الشركات المقفلة Closed Companies Sector

216 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 217 سيكو ش.م.ب. )م( (SICO B.S.C. (c * تأسست في Incorporated in 1995 1995 * * تم إدراجها سنة Listed in 2003 2003 *

اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities

الرئيـــس التنفيـــذي Chief Executive Officer خدمات االستثمارات البنكية وخدمات الوساطة المالية Investment Banking & Brokerage Services نجالء الشيراوي Najla M. Al Shirawi

مدققو الحسابات Auditors كي بي ام جي فخرو KPMG Fakhro

العنوان Address مكتب تسجيل األسهم Share Registrar البحرين للمقاصة Bahrain Clear ص . ب P.O. Box 1331 المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain هاتف Tel +973 17515000 Symbols الرموز فاكس Fax +973 17514000 BHB Symbol SICO-C رمز البورصة الموقع اإللكتروني Website www.sicobahrain.com رمز رويترز Reuters Code SICO.BH البريد اإللكتروني Email [email protected]

عدد العاملين No. of Employees مجلس اإلدارة المنصـــــب Board of Directors Title بحرينيون Bahraini 66 غير بحرينيين Non-Bahraini 37 الشيخ عبداهلل بن خليفة ال خليفة رئيس مجلس اإلدارة Sh. Abdulla bin Khalifa Al Khalifa Chairman حسين الحسيني نائب رئيس مجلس اإلدارة Hussain Al Hussaini Vice Chairman عدد الفروع No. of Branches انور عبداهلل غلوم عضو Anwar Abdulla Ghuloom Director محلية * Local 9 عماد السعودي عضو Emad Alsaudi Director خارجية ** Abroad 2 فهد مراد عضو Fahad Murad Director

* شركات تابعة ماعدا - Fully owned subsidiaries except * براكاش موهان عضو Prakash Mohan Director صندوق سيكو ألسهم 32% for SICO Kingdom Equity Fund وليد البريكان عضو Waleed Al Braikan Director المملكةألسهم المملكة 65% SICO Fixed Income Fund ** شركات تابعة ماعدا Fully owned subsidiaries** محمد عبداهلل عيسى عضو Mohammed Abdulla Isa Director except for - SICO US Real Estate - صندوق سيكو للدخل العقاري في خرام علي ميرزا عضو Khurram Ali Mirza Director الواليات المتحدة 91% Income Fund

توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage الجنسية 2017 2018 2017 2018 Nationality بحرينيون 379,497,741 379,497,741 88.57% 88.57% Bahraini غير بحرينيين 48,990,000 48,990,000 11.43% 11.43% Non-Bahraini المجموع 428,487,741 428,487,741 100% 100% Total

11.43% 88.57% 11.43% 88.57%

2018 2017

218 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 219 سيكو ش.م.ب. )م( (SICO B.S.C. (c

بيانات التداول Share Trading 2018 2017 2016 2015 2014 ملخص الميزانية العمومية )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2017 2016 2015 2014

إجمالي الموجودات Total assets 135,264 131,343 147,064 112,767 115,669 عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares ('000) 428,488 428,488 428,488 428,488 428,488 إجمالي المطلوبات Total liabilities 79,599 71,585 88,982 54,328 54,571 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded ('000 Shares) 23,659 0 0 0 0 رأس المال المدفوع Paid-up capital 42,849 42,849 42,849 42,849 42,849 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded ('000 BD) 3,667 0 0 0 0 أسهم الخزينة Treasury stock 0 0 0 0 0 عدد الصفقات Number of Transactions 1 0 0 0 0 إجمالي حقوق المساهمين Total shareholders' equity 55,665 59,758 58,082 58,439 61,098 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation ('000 BD) 66,416 132,831 132,831 132,831 132,831 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 6 0 0 0 0

ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000 ربحية السهم Profitability الفوائد المكتسبة Interest income 2,288 1,743 1,187 1,630 1,436 الفوائد المدفوعة Interest expense 1,280 715 330 55 74 العائد على السهم )دينار( Earnings per share (BD) 0.010 0.008 0.006 0.007 0.013 ايرادات االستثمارات/)الخسارة( Investment income/(loss) 3,050 3,014 2,533 3,190 6,555 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.008 0.005 0.005 0.005 0.009 ايرادات أخرى Other income 6,686 5,236 4,391 3,602 4,415 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 1.19 2.22 2.29 2.27 2.17 مصروفات أخرى )تشمل المخصصات( Other expense (Includes Provisions) 7,043 5,972 5,436 5,521 6,898 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 15.48 38.70 54.48 46.69 24.45 صافي الربح/)الخسارة( Net profit/(loss) 3,701 3,306 2,345 2,846 5,434 األرباح الموزعة إلى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 83.36 58.32 91.36 75.28 70.97 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 5.16 1.61 1.61 1.61 2.90

األرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (‘000 BD العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 6.65 5.53 4.04 4.87 8.89 العائد على الموجودات)%( Return on Assets (%) 2.74 2.52 1.59 2.52 4.70 األرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 3,085 1,928 2,142 2,142 3,856 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 0 الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity

بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD إجمالي حقوق المساهمين / إجمالي الموجودات )%( Total shareholders' equity to total assets(%) 41.15 45.50 39.49 51.82 52.82 إجمالي المطلوبات /حقوق الملكية المنسوبة إلى Total liabilities to total Equity attributable to 1.43 1.20 1.53 0.93 0.89 القيمة اإلسمية Par value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 مساهمي الشركة )مرات( (shareholders' (times القيمة الدفترية للسهم Book value 0.130 0.139 0.136 0.136 0.143 نسبة ملءة رأس المال )%( Group Capital adequacy (%) 63.97 59.12 61.13 63.64 62.31 سعر االقفال Closing price 0.155 0.310 0.310 0.310 0.310 المتوسط الشهري لحقوق المساهمين )ألف دينار( Month End Average Equity (BD '000) 57,712 58,920 58,261 59,769 61,481 السعر األعلى خلل السنة - - - - Yearly high 0.155 السعر األدنى خلل السنة - - - - Yearly low 0.155

220 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 221 الشركة المتحدة لصناعة الورق ش.م.ب.م. .United Paper Industries B.S.C.c * تأسست في Incorporated in 1993 1993 *

* تم إدراجها سنة Listed in 2003 2003 *

اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities

المدير العام General Manager مصنــع لصناعــة كافــة انــواع منتجــات الــورق المقــوى ومــواد & Carry on its activity of corrugated carton products حامد فالح Hamed Faleh التغليــف. .packing materials

مدققو الحسابات Auditors العنوان Address KPMG Fakhro كي بي ام جي فخرو ص . ب P.O. Box 2004 المنامة - مملكة البحرين Manama, Kingdom of Bahrain مكتب تسجيل األسهم Share Registrar هاتف Tel +973 17732626 البحرين للمقاصة Bahrain Clear فاكس Fax +973 17735995 الموقع اإللكتروني - Website البريد اإللكتروني Email [email protected] الرموز Symbols رمز البورصة BHB Symbol UPI رمز رويترز Reuters Code UPIB.BH

عدد العاملين No. of Employees مجلس اإلدارة المنصـــــب Board of Directors Title Bahraini 46 بحرينيون عبداهلل حسن بوهندي رئيس مجلس اإلدارة Abdulla Hasan Buhindi Chairman غير بحرينيين Non-Bahraini 125 ابراهيم محمد علي زينل نائب رئيس مجلس اإلدارة Ebrahim M. Ali Zainal Deputy Chairman عادل حسين المسقطي عضو Adel Hussain Al Maskati Director عدد الفروع No. of Branches سامي محمد جلل عضو Sami Mohammed Jalal Director محلية - Local عبداهلل ابراهيم جمشير عضو Abdulla Ebrahim Jamsheer Director خارجية - Abroad وليد حسن بوهندي عضو Waleed Hasan Buhindi Director

توزيع ملكيات األسهم ًوفقا للجنسية Shares Ownership Distribution Based on Nationality األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل Issued & Fully Paid Shares النسبة Percentage الجنسية 2017 2018 2017 2018 Nationality بحرينيون 18,787,785 18,787,785 95.70% 95.70% Bahraini غير بحرينيين 844,465 844,465 4.30% 4.30% Non-Bahraini المجموع 19,632,250 19,632,250 100% 100% Total

4.30% 4.30% 95.70% 95.70%

2018 2017

222 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 223 الشركــة المتحــدة لصناعــة الــورق ش.م.ب.م. © United Paper Industries B.S.C

March March March March March March March March March March بيانات التداول Share Trading ملخص الميزانية العامة )ألف دينار( (Balance Sheet Summary (BD '000 *2015 *2016 *2017 *2018 *2019 2019* 2018* 2017* 2016* 2015* عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares ('000) 19,632 19,632 19,632 19,632 19,632 إجمالي الموجودات Total assets N/A 14,805 13,597 13,773 13,784 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم(** Volume of shares traded ('000 Shares)** N/A 1,291 1,497 0 0 إجمالي المطلوبات Total liabilities N/A 6,929 5,750 6,671 7,541 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار(** Value of shares traded ('000 BD)** N/A 419 450 0 0 حقوق غير مسيطرة Non-controlling interest N/A 0 0 0 0 عدد الصفقات** Number of Transactions** N/A 3 6 0 0 رأس المال المدفوع Paid-up capital 1,963 1,963 1,963 1,963 1,963 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار(** Market capitalisation ('000 BD)** 6,400 6,400 5,890 8,246 8,246 أسهم الخزينة Treasury stock N/A 0 0 0 0 معدل دوران السهم )%(** Share turnover (%)** N/A 6.55 7.64 0.00 0.00 حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة Equity attributable to shareholders' of the N/A 7,876 7,847 7,103 6,244 parent company Profitability إجمالي حقوق المساهمين Total shareholders' equity N/A 7,876 7,847 7,103 6,244 ربحية السهم العائد على السهم )دينار( Earning per share (BD) N/A 0.029 0.063 0.064 0.046 Dividend per share (BD) N/A 0.025 0.027 0.025 0.020 ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Price to book value (times) N/A 0.813 0.751 1.161 1.321 المبيعات Turnover N/A 13,277 13,272 14,565 13,290 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price earning ratio (times) N/A 11.11 4.73 6.57 9.16 تكلفة التشــغيل Operating costs N/A 10,677 9,997 11,301 10,626 مضاعف سعر السهم )مرات( Payout ratio (%) N/A 85.19 43.34 39.12 43.63 % مصروفات أخرى Other expense N/A 2,041 2,048 2,038 1,787 األرباح الموزعة إلى العائد ) ( Dividend yield (%) N/A 7.67 9.00 5.95 4.76 % إيرادات أخرى Other income N/A 17 19 28 24 ريع السهم ) ( Return on equity (%) N/A 7.32 15.88 17.67 14.41 % صافــي الربح/ )الخســارة( العائــد على حقوق Net profit/(loss) attributable to shareholders' of N/A 576.1 1,246 1,255 900 العائد على حقوق المساهمين ) ( المساهمين the company العائد على الموجودات)%( Return on Assets (%) N/A 3.89 9.16 9.11 6.53 صافي الربح )الخسارة( Net profit / (loss) N/A 576.1 1,246 1,255 900

الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity Dividends Distributed (BD '000) األرباح الموزعة )ألف دينار( حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة / Equity attributable to shareholders' to total األربــاح النقدية الموزعة Cash Dividends N/A 491 540 491 393 إجمالي الموجودات )%( assets(%) N/A 53.20 57.71 51.57 45.30 أسهم منحة موزعة Stock Dividends 0 0 0 0 0 إجمالي المطلوبات /حقوق الملكية المنسوبة إلى Total liabilities to total Equity attributable to N/A 0.88 0.73 0.94 1.21 مساهمي الشركة )مرات( (shareholders' (times

بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD القيمة اإلسمية Par value 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 القيمة الدفترية للسهم Book value N/A 0.401 0.400 0.362 0.318 سعر االقفال** Closing price** 0.326 0.326 0.300 0.420 0.420 السعر األعلى خلل السنة** - - Yearly high** - 0.330 0.378 السعر األدنى خلل السنة** - - Yearly low** - 0.320 0.300

Note: Consolidated Statement of United Paper Industries and its subsidiary Jordan Bahrain Paper Industries ( p ) Ltd *The fiscal year for the company starts on 1st of April and ends on 31st March. ملحظة: القوائم الموحدة اللشركة المتحدة لصناعة الورق و فرعها في األردن للعامين * تبدأ سنتها المالية في 1 ابريل وتنتهي في 31 مارس * Data is as of 31 December** * بيانات 31 ديسمبر **

224 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 225 البيانات التجميعية لقطاع الشركات المقفلة Consolidated Information for Closed Companies Sector 2018 2018 المجموع صناعة الورق* سيكو ملخص الميزانية العامة )ألف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) SICO UPI* TOTAL إجمالي الموجودات Total assets 135,264 14,805 150,069 ﺻﺎﻓﻲ ا رﺑﺎح ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ا رﺑﺎح اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻮزﻋﺔ (أدﻟﻒ دﻳﻨﺎر) إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ (أﻟﻒ دﻳﻨﺎر) إجمالي المطلوبات Total Liabilities to Total Equity (BD '000) Net Profit Vs Total Cash Dividend (BD'000) Total liabilities 79,599 6,929 86,528 رأس المال المدفوع Paid-up capital 42,849 1,963 44,812 90,000 4,000 Treasury stock 0 0 0 أسهم الخزينة 80,000 إجمالي حقوق المساهمين Total shareholders’ equity 55,665 7,876 63,541 3,500 70,000 3,000 ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000 60,000 إجمالي الدخل Revenue 2,288 13,277 15,565 2,500 50,000 صافي الربح )الخسارة( Net profit / (loss) 3,701 576 4,277 2,000 إجمالي األرباح النقدية الموزعة Total cash dividend 3,085 491 3,576 40,000 1,500 30,000 Share Data (BD) بيانات حول السهم )دينار( 1,000 القيمة اإلسمية Par value 0.100 0.100 20,000 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.130 0.401 0.142 500 10,000 Closing price 0.155 0.326 سعر االقفال 0 السعر األعلى خلل السنة Yearly high 0.155 0.330 ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮرق ﺳﻴﻜﻮ 0 ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮرق ﺳﻴﻜﻮ السعر األدنى خلل السنة SICO UPI Yearly low 0.155 0.320 SICO UPI Net proﬁt / (loss) Total cash dividend Total liabilities Total shareholders' equity بيانات التداول Share Trading عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 428,488 19,632 448,120 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded (‘000 Shares) 23,659 1,291 24,951 رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ (أﻟﻒ دﻳﻨﺎر) قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Paid-up Capital Vs Shareholders Equity (BD '000) Value of shares traded (‘000 BD) 3,667 419 4,087 Number of Transactions 1 3 4 عدد الصفقات 60,000 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (‘000 BD) 66,416 6,400 72,816 إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ معدل دوران السهم (%) Share turnover (%) 6 6.55 5.61 Breakdown of Total Assets by Company 50,000

Profitability ربحية السهم ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮرق 40,000 العائد على السهم )دينار( UPI 9.87 % Earning per share (BD) 0.010 0.029 0.010 األرباح الموزعة للسهم )دينار( Dividend per share (BD) 0.008 0.025 0.008 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 1.19 0.81 1.15 30,000 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 15.48 11.11 17.02 ﺳﻴﻜﻮ SICO 90.13 % ريع السهم (%) Dividend yield (%) 5.16 7.67 4.91 20,000 العائد على حقوق المساهمين (%) Return on equity (%) 6.65 7.32 6.73 العائد على لموجودات(%) Return on Assets (%) 2.74 3.89 2.85 10,000

الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity 0 حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة / إجمالي Equity attributable to shareholders’ to 41.15 53.20 42.34 ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮرق ﺳﻴﻜﻮ الموجودات (%) (%)SICO UPI total assets

إجمالي المطلوبات /حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي Paid-up capital Total shareholders' equity Total liabilities to total Equity attributable 1.43 0.88 1.36 الشركة )مرات( (to shareholders’ (times * للسنة المنتهية في 31 مارس For the year ended 31st March *

226 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 227 البيانات التجميعية لقطاع الشركات المقفلة Consolidated Information for Closed Companies Sector

ملخــص الميزانيــة العامــة )ألــف دينار( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2 017 2016 2015 2014 إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ (أﻟﻒ دﻳﻨﺎر) إجمالي الموجودات Total assets 150,069 160,661 126,540 127,441 89,850 ﺻﺎﻓﻲ ا رﺑﺎح ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ا رﺑﺎح اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻮزﻋﺔ (أﻟﻒ دﻳﻨﺎر) (Total Liabilities to Total Equity (BD '000 100,000 إجمالي المطلوبات Net Profit Vs Total Cash Dividend (BD'000) Total liabilities 86,528 94,732 60,999 60,634 26,810 90,000 7,000 رأس المال المدفوع Paid-up capital 44,812 44,812 44,812 44,812 44,511 80,000 0 أسهم الخزينة Treasury stock 0 0 0 0 6,000 حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي Equity attributable to shareholders' 63,541 65,929 65,542 66,807 62,815 70,000 الشركة األم of the parent company 5,000 إجمالي حقوق المساهمين Total shareholders' equity 63,541 65,929 65,542 66,807 63,040 60,000

50,000 4,000 ملخص بيان الدخل )ألف دينار( (Income Statement Summary (BD ‘000 40,000 3,000 إجمالي الدخل Revenue 15,565 14,459 16,195 12,363 12,758 30,000 صافي الربح/)الخسارة( العائد على حقوق Net profit/(loss) attributable to 2,000 4,277 3,293 4,101 6,011 3,844 المساهمين shareholders' of the parent company 20,000 صافي الربح / )الخسارة( Net profit / (loss) 4,277 3,293 4,101 6,012 3,847 1,000 10,000 إجمالي األرباح النقدية الموزعة Total cash dividend 3,576 2,682 2,633 4,210 2,494 0 0

بيانات التداول Share Trading 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares ('000) 448,120 448,120 448,120 448,120 445,106 Total liabilities Equity attributable to shareholders' of the parent company Net proﬁt/(loss) attributable to shareholders' of the parent company Total cash dividend كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded ('000 Shares) 24,951 1,497 0 372 125 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Value of shares traded ('000 BD) 4,087 450 0 156 52 عدد الصفقات Number of Transactions 4 6 0 3 3 رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ( (أﻟﻒ دﻳﻨﺎر) إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation ('000 BD) 72,816 138,721 141,077 141,077 139,946 (Paid-up Capital Vs Shareholders Equity (BD '000 إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت (أﻟﻒ دﻳﻨﺎر) 5.61 معدل دوران السهم (%) Total Assets to Total Liabilities (BD '000) 80,000 Share turnover (%) 0.32 0.00 0.11 0.04 Book Value (BD ) 0.142 0.147 0.146 0.149 0.141 القيمة الدفترية للسهم ) دينار( 180,000 70,000 160,000 ربحية السهم Profitability 60,000 العائد على السهم ) دينار( Earning per share (BD) 0.010 0.007 0.009 0.013 0.009 140,000 0.008 0.006 0.006 0.009 0.006 األرباح الموزعة للسهم ) دينار( (Dividend per share (BD 50,000 120,000 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 1.15 2.10 2.15 2.11 2.23 100,000 40,000 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 17.02 42.13 34.40 23.47 36.41 80,000 4.91 1.93 1.87 2.98 1.78 (%) ريع السهم (%) Dividend yield 30,000 العائد على حقوق المساهمين (%) Return on equity (%) 6.73 4.99 6.26 9.00 6.12 60,000 العائد على الموجودات(%) Return on Assets (%) 2.85 2.05 3.24 4.72 4.28 20,000 40,000

20,000 10,000 الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity

حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي 'Equity attributable to shareholders 0 0 الشركة / إجمالي الموجودات (%) to total assets (%) 42.34 41.04 51.80 52.42 69.91 2018 2017 2016 2015 2014 2018 2017 2016 2015 2014 إجمالي المطلوبات /حقوق الملكية المنسوبة Total liabilities to total Equity attributable Total liabilities Total assets إلى مساهمي الشركة )مرات( Paid-up capital Equity attributable to shareholders' of the parent company to shareholders' (times) 1.36 1.44 0.93 0.91 0.43

228 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 229 الشركات غير البحرنية Non-Bahraini Sector

بنك مسقط ش.م.ع.غ .Bank Muscat S.A.O.G البيانات التجميعية لقطاع الشركات غير البحرينية Consolidated Information for Non-Bahraini Companies

الشركات غير البحرنية Non-Bahraini Sector

230 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 231 بنك مسقط ش.م.ع.غ .Bank Muscat S.A.O.G * تأسس في Incorporated in 1982 1982 *

* تم إدراجه سنة Listed in 2002 2002 *

اإلدارة التنفيذية Executive Management األنشطة األساسية Principal Activities

الرئيـــس التنفيـــذي Chief Executive Officer األعمــال المصرفيــة للفــراد، األعمــال المصرفيــة للشــركات، Retail Banking, corporate banking, investment banking الشيخ وليد بن خميس Sheikh Waleed Khamis الخزانــة واالســتثمارات المصرفيــة، األعمــال المصرفيــة الخاصــة. .and private banking الحشار Al Hashar

مدققو الحسابات Auditors برايس وتر هاوس كوبرز PricewaterhouseCoopers العنوان Address )بي دبليو سي( (PWC) ص . ب P.O. Box 134 مكتب تسجيل األسهم Share Registrar روي - سلطنة عمان Ruwi-Sultanate of Oman شركة مسقط لليداع & Muscat Depository Tel +968 24795555 وتسجيل االوراق المالية .Securities Registration Co هاتف فاكس Fax Website www.bankmuscat.com الرموز Symbols الموقع اإللكتروني Email Customerservice@bankmuscat رمز البورصة BHB Symbol BMUSC البريد اإللكتروني رمز رويترز Reuters Code BMUS.BH

عدد العاملين No. of Employees مجلس اإلدارة المنصـــــب Board of Directors Title مواطنين Locals 3483 Sh Khalid bin Mustahail Al Mashani Chairman غير مواطنين Non - Locals 196 الشيخ خالد بن مستهيل المعشني رئيس مجلس اإلدارة نائب رئيس Mr. Sulaiman bin Mohamed bin Deputy Hamad Al Yahyai عدد الفروع No. of Branches سليمان بن محمد بن حمد اليحيائي مجلس اإلدارة Chairman محلية Local 168 ناصر بن محمد الحارثي عضو Brigadier General Nasser bin Director خارجية Mohammed Al Harthy Abroad 2 حمود بن ابراهيم بن صومار الزدجالي عضو Mr. Hamoud bin Ibrahim Soomar Director ادراج مشترك Al Zadjali Cross-listing عمان Oman كي. كي. عبدالرزاق عضو Mr. K. K. Abdul Razak Director الشيخ سعيد بن محمد الحارثي عضو Sheikh Said bin Mohammed Al Harthy Director الشيخ سعود بن مستهيل المعشني عضو Sheikh Saud bin Mustahail Al Mashani Director خالد ناصر الشامسي عضو Mr. Khalid Nasser Al Shamsi Director جيارتنا سوندرالل جورج عضو Mr. Jeyaretna Sunderlal George Director

232 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 233 بنك مسقط ش.م.ع.غ. .Bank Muscat S.A.O.G

ملخص الميزانية العمومية )ألف دينار ( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2017 2016 2015 2014 بيانات التداول Share Trading 2018 2017 2016 2015 2014

إجمالي الموجودات Total assets 12,032,703 10,917,551 10,595,237 12,283,863 9,526,171 عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares ('000) 2,947,413 2,709,362 2,496,250 2,291,823 2,182,688 إجمالي المطلوبات Total liabilities 10,145,018 9,137,001 9,080,637 10,915,932 8,241,368 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم(Volume of shares traded ('000 Shares)-1 0 0 0 0 0 1- حقوق غير مسيطرة Non-controlling Interest 0 0 0 0 0 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار(Value of shares traded ('000 BD)-1 0 0 0 0 0 1- رأس المال المدفوع Paid-up capital 288,616 265,306 244,438 224,421 213,734 عدد الصفقاتNumber of Transactions-1 0 0 0 0 0 1- أسهم الخزينة Treasury stock 0 0 0 0 0 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation ('000 BD) 2,696,883 2,479,066 2,284,069 1,049,945 1,243,648 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 1,760,386 1,653,251 1,514,600 1,367,931 1,284,804 معدل دوران السهم )%( Share turnover (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ملخص بيان الدخل )ألف دينار ( (Income Statement Summary (BD ‘000 ربحية السهم Profitability Interest income including Income from Islamic Financing 468,700 415,577 385,012 350,910 337,789 الفوائد المكتسبة العائد على السهم )دينار بحريني( Earning per share (BD) 0.060 0.064 0.064 0.075 0.072 Interest expense including distributions to 170,733 140,077 116,561 95,812 99,214 الفوائد المدفوعة األرباح الموزعة للسهم )دينار بحريني( Dividend per share (BD) 0.034 0.029 0.025 0.024 0.024 depositors السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 1.53 1.39 1.51 0.77 0.97 ايرادات االستثمار Investment income 4,811 21,517 8,147 6,065 17,439 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 15.17 14.28 14.28 6.13 7.95 ايرادات أخرى Other income 134,676 129,890 130,929 138,101 119,135 األرباح الموزعة إلى العائد )%( Dividend Payout ratio (%) 57.47 46.01 35.37 32.65 33.46 مصروفات أخرى Operating expense 186,388 180,254 170,461 167,501 154,609 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 3.75 3.21 2.68 5.30 4.30 إجمالي التغير في االنخفاض و المبالغ المستردة Net Impairment losses on financial assets 42,344 42,380 38,631 40,856 39,624 العائد على حقوق المساهمين )%( Return on equity (%) 9.99 9.72 11.41 12.56 12.44 حصة في نتائج شركة شقيقة Share of loss from associates 0 2,387 1,691 2,508 1,483 العائد على الموجودات )%( Return on Assets (%) 1.46 1.59 1.63 1.40 1.68 صافي الربح/)الخسارة( Net profit/(loss) 175,901 173,143 172,891 171,805 159,836

الرفع المالي والسيولة Leverage & Liquidity األرباح الموزعة )ألف دينار( (Dividends Distributed (BD ‘000

Total shareholders' equity to total assets (%) 14.63 16.31 14.30 11.14 13.49 )%( األرباح النقدية الموزعة Cash Dividends 101,096 79,655 61,158 56,092 53,479 إجمالي حقوق المساهمين / إجمالي الموجودات Capital adequacy (%) 19.22 18.56 16.9 16.1 15.92 )%( أسهم منحة موزعة Stock Dividends 14,428 13,262 122,191 11,219 10,692 نسبة ملءة رأس المال المتوسط الشهري لحقوق المساهمين Month End Average Equity )ألف دينار بحريني( BD '000) N/A N/A N/A N/A N/A) بيانات حول السهم )دينار( (Share Data (BD

القيمة اإلسمية للسهم Par value 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.597 0.657 0.607 0.597 0.589 سعر االقفالClosing price -1 0.915 0.915 0.915 0.462 0.570 1- السعر األعلى خلل السنةYearly high -1 - - - - - 1- السعر األدنى خلل السنةYearly low -1 - - - - - 1-

1-األسهم المتداولة في بورصة البحرين Shares Traded on Bahrain Bourse 1-

234 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 235 البيانات التجميعية لقطاع الشركات غير البحرينية Consolidated Information for Non-Bahraini Companies 2018 2018

ملخص الميزانية العامة )ألف دينار بحريني( Balance Sheet Summary (BD ‘000) BMUSC TOTAL ﺻﺎﻓﻲ ا رﺑﺎح ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ا رﺑﺎح اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻮزﻋﺔ (أﻟﻒ دﻳﻨﺎر) إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت إﻟﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ (أﻟﻒ دﻳﻨﺎر) إجمالي الموجودات Total assets 12,032,703 12,032,703 Total Liabilities to Equity Attributable to shareholders (BD '000) Net Profit Vs Total Cash Dividend (BD '000) 200,000 إجمالي المطلوبات Total liabilities 10,145,018 10,145,018 رأس المال المدفوع Paid-up capital 288,616 288,616 12,000,000 180,000 أسهم الخزينة Treasury stock 0 0 حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة األم Equity attributable to shareholders’ of the parent 1,760,386 1,760,386 160,000 10,000,000 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 1,760,386 1,760,386 140,000

ملخص بيان الدخل )ألف دينار بحريني( (Income Statement Summary (BD ‘000 8,000,000 120,000 صافي الربح/)الخسارة( العائد على حقوق المساهمين Net profit/(loss) attributable to shareholders’ of the 175,901 175,901 parent company 100,000 صافي الربح /)الخسارة( Net profit / (loss) 175,901 175,901 6,000,000 إجمالي األرباح النقدية الموزعة Total cash dividend 101,096 101,096 80,000

60,000 بيانات حول السهم )دينار بحريني( ( Share Data (BD 4,000,000 القيمة اإلسمية للسهم Par value 0.098 40,000 القيمة الدفترية للسهم Book value 0.597 0.597 2,000,000 سعر االقفال Closing price 0.915 20,000 السعر األعلى خلل السنة - Yearly high السعر األدنى خلل السنة - Yearly low 0 0 BMUSC BMUSC Net proﬁt/(loss) attributable to shareholders' of the parent company Total Cash Dividend بيانات التداول Total liabilities Equity Attributable to shareholders' of the parent company Share Trading عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( Number of outstanding shares (‘000) 2,947,413 2,947,413 رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ (أﻟﻒ دﻳﻨﺎر) كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Paid-up Capital Vs Equity attributable to shareholders BD ('000) Volume of shares traded (‘000 Shares) 0 0 Value of shares traded (‘000 BD) 0 0 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( 2,000,000 إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ عدد الصفقات Breakdown of Total Assets by Company Number of Transactions 0 0 1,800,000 إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation (‘000 BD) 2,696,883 2,696,883 معدل دوران السهم (%) Share turnover (%) 0.00 0.00 1,600,000

1,400,000 ربحية السهم Profitability 1,200,000 العائد على السهم )دينار بحريني( Earning per share (BD) 0.060 0.060 1,000,000 األرباح الموزعة للسهم )دينار بحريني( BMUSC Dividend per share (BD) 0.034 0.034 100.00% السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 1.53 1.53 800,000 Price earning ratio (times) 15.17 15.33 مضاعف سعر السهم )مرات( 600,000 ريع السهم (%) Dividend yield (%) 3.75 3.75 400,000 العائد على حقوق المساهمين (%) Return on equity (%) 9.99 9.99 العائد على الموجودات(%) Return on Assets (%) 1.46 1.46 200,000

0 الرفع المالي والسيولة BMUSC Leverage & Liquidity إجمالي حقوق المساهمين / إجمالي الموجودات (%) Paid-up capital Equity attributable to shareholders' of the parent company Total shareholders’ equity to total assets (%) 14.63 14.63

236 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 237 البيانات التجميعية لقطاع الشركات غير البحرينية Consolidated Information for Non-Bahraini Companies

ملخــص الميزانيــة العامــة )الــف دينــار بحريني( Balance Sheet Summary (BD ‘000) 2018 2017 2016 2015 2014 ﺻﺎﻓﻲ ا رﺑﺎح ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎ رﺑﺎح اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻮزﻋﺔ (أﻟﻒ دﻳﻨﺎر) إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ (أﻟﻒ دﻳﻨﺎر) Total Liabilities to Total Equity (BD '000) 200,000 Net Profit Vs Total Cash Dividend (BD'000) إجمالي الموجودات Total assets 12,032,703 10,917,551 10,595,237 9,659,281 8,547,075 12,000,000

إجمالي المطلوبات Total liabilities 10,145,018 9,137,001 9,080,637 8,255,985 7,214,052 180,000 رأس المال المدفوع Paid-up capital 288,616 265,306 244,438 346,780 496,603 10,000,000 أسهم الخزينة (Treasury stock 0 0 0 (11,690) (25,541 160,000 حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي Equity attributable to shareholders' of the 1,760,386 1,653,251 1,514,600 1,400,829 1,330,278 140,000 الشركة األم parent 8,000,000 1,760,386 1,653,251 1,514,600 1,403,296 1,333,023 إجمالي حقوق الملكية Total Equity 120,000

100,000 ملخص بيان الدخل )الف دينار بحريني( (Income Statement Summary (BD ‘000 6,000,000

صافي الربح/)الخسارة( العائد على Net profit/(loss) attributable to 80,000 حقوق المساهمين shareholders' of the parent company 175,901 173,143 172,891 168,473 155,073 4,000,000 صافي الربح / )الخسارة( Net profit / (Loss) 175,901 173,143 172,891 168,385 150,866 60,000 اجمالي االرباح النقدية الموزعة Total cash dividend 101,096 79,655 61,158 58,702 54,294 40,000 2,000,000 بيانات التداول Share Trading 20,000

Number of outstanding shares ('000) 2,947,413 2,709,362 2,496,250 3,160,180 4,336,007 عدد األسهم الصادرة والمدفوعة )ألف( 0 0 كمية األسهم المتداولة )ألف سهم( Volume of shares traded ('000 Shares) 0 0 0 0 0 2018 2017 2016 2015 2014 2018 2017 2016 2015 2014 0 قيمة األسهم المتداولة )ألف دينار( Net proﬁt/(loss) attributable to shareholders' of the parent company Total Cash Dividend Value of shares traded ('000 BD) 0 0 0 0 Total liabilities Equity attributable to shareholders' of the parent عدد الصفقات Number of Transactions 0 0 0 0 0 رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ (أﻟﻒ دﻳﻨﺎر) إجمالي القيمة السوقية )ألف دينار( Market capitalisation ('000 BD) 2,696,883 2,479,066 2,284,069 1,106,107 1,270,309 إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت (أﻟﻒ دﻳﻨﺎر) Paid up capital Vs Total Equity (BD'000) Total Assets to Total Liabilities (BD '000) معدل دوران السهم (%) Share turnover (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000 القيمة الدفترية للسهم )دينار بحريني( Book value (BD) 0.597 0.657 0.607 0.472 0.321 14,000,000 1,800,000 ربحية السهم Profitability 12,000,000 1,600,000 العائد على السهم )دينار بحريني( Earning per share (BD) 0.060 0.064 0.069 0.057 0.037 10,000,000 1,400,000 األرباح الموزعة للسهم )دينار بحريني( Dividend per share (BD) 0.03 0.029 0.024 0.019 0.013 السعر إلى القيمة الدفترية )مرات( Price to book value (times) 1.53 1.39 1.51 0.74 0.91 1,200,000 8,000,000 مضاعف سعر السهم )مرات( Price earning ratio (times) 15.33 14.31 13.20 6.19 7.77 1,000,000 ريع السهم )%( Dividend yield (%) 3.75 3.22 2.68 5.63 4.50 6,000,000 800,000 العائد على حقوق المساهمين (%) Return on equity (%) 9.99 9.72 11.41 12.03 11.66

العائد على الموجودات (%) Return on Assets (%) 1.46 1.59 1.63 1.74 1.81 600,000 4,000,000

400,000 Leverage & Liquidity الرفع المالي والسيولة 2,000,000 200,000 إجمالي حقوق المساهمين / إجمالي الموجودات (%) Total shareholders' equity to total assets(%) 14.63 16.31 14.30 14.50 15.56

اجمالي المطلوبات / إجمالي حقوق المساهمين )مرات( Total liabilities to total shareholders' equity (times) 5.76 5.13 6.00 5.89 5.42 0 0

2018 2017 2016 2015 2014 2018 2017 2016 2015 2014

* تتضمن بيانات شركة اتصاالت قطر والمستثمر الدولي Total assets Total liabilities Paid-up capital Equity attributable to shareholders' of the parent *Accounts include Q-tel and TII data

238 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 239 الملحـــق Glossary

تقسم النسب أو المقاييس Financial Ratios Measures مؤشرات ربحية السهم Profitability Ratios Used مؤشرات الرافعة المالية والسيولة Leverage & Liquidity Ratios Used الملحـــق تعاريف الميزانية العامة Balance Sheet Definitions تعاريف بيانات الدخل Income Statement Definitions Glossary تعاريف بيانات السهم Share Data Definitions تعاريف بيانات التداول Share Trading Definitions

240 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 241 تمهيد INTRODUCTION الربح الموزع للسهم (DIVIDEND PER SHARE (DPS Total cash dividend divided by the number of shares of common stock A ratio is a simple expression of one number in terms of another. In order for ا ل ن س ــ ب ة ه ــ ي ع ب ــ ا رة ع ــ ن ت ع ب ي ــ ر ب س ــ ي ط ل ع ــ دد م ــ ا م ن س ــ و ب إ ل ــ ى ع ــ دد آ خ ــ ر و ح ت ــ ى ت ع ت ب ــ ر ا ل ن س ــ ب م ؤ ش ــ را ت ratios to be meaningful, there should be an explicit and clear relationship وهو حصة السهم الواحد من األرباح النقدية الموزعة. .outstanding ذات معنــى يجــب أن يكــون هنــاك علقــة واضحــة ومعينــة بيــن العددييــن المســتخدمين فــي حســاب between the two numbers used in the calculation of each ratio. The data used in the calculation needs to be examined in order to be able to comprehend the الربح الموزع للسهم = األرباح النقدية الموزعة/عدد األسهم الصادرة والمدفوعة DPS = Cash Dividend / Number of Outstanding Shares كل نســبة وتدعــو الحاجــة غالبــا إلــى البحــث والتحقــق مــن طبيعــة المعلومــات أو األرقــام األساســية PRICE TO BOOK VALUE full meaning of the relationship. Furthermore, a ratio needs to be compared المســتخدمة فــي حســاب النســبة حتــى يمكــن توضيــح وتفهــم المعنــى الكامــل لهــذه العلقــة. to some other ratio or a standard measure, in order to arrive at a better and السعر إلى القيمة الدفترية )نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية( والنســبة بحــد ذاتهــا ال تعنــي الكثيــر إال إذا قورنــت بنســب أخــرى أو بمعيــار قياســي. .A ratio used to compare a stock’s market value to its book value and indicates more comprehensive understanding of it عنــد نقطــة التعــادل، فــإن الشــركة مطالبــة بتحقيــق عائــد علــى حقــوق المســاهمين يســاوي معــدل . a c o m p a n y ’s g r o w t h p r o s p e c t s تقسم النسب أو المقاييس إلى: :FINANCIAL RATIOS MEASURES ARE DIVIDED INTO العائــد المطلــوب والســائد فــي الســوق عنــد مســتوى مخاطــر معينــة. عنــد نقطــة التعــادل هــذه، فــإن P/BV = Closing Price/Book Value per Share • Measures related to the stability and liquidity of the business enterprise. • مقاييس متعلقة بسيولة واستقرار المشروع التجاري. نســبة الســعر ) القيمــة الســوقية للســهم إلــى القيمــة الدفتريــة للســهم( تســاوي واحــد. PRICE EARNING RATIO • Measures related to the profitability and operating performance of the • مقاييس متعلقة بربحية المشروع التجاري. .business enterprise إن نســبة الســعر إلــى القيمــة الدفتريــة التــي تزيــد عــن الواحــد الصحيــح تمثــل مؤشــر علــى قــدرة This multiple is an indication of how much the market is willing to pay per الشــركة علــى تحقيــق عوائــد وأربــاح بأعلــى مــن المعــدل الســائد فــي الســوق عنــد نفــس مســتوى unit of company earnings. The higher the P/E, the higher the premium the Several widely used ratios are presented in this appendix. These ratios are في هذا الملحق يتم بيان أسماء وطرق حساب بعض النسب الشائعة االستعمال ويوضح المعنى market places on the earnings of the company, indicating a confidence in useful analytical tools in appraising the performance of the enterprise and معــدل المخاطــرة. future earnings growth. Expectations of high-growth are less easily realized والغرض لكل منها. وتشكل هذه المقاييس وسائل تحليلية مفيدة تساعد في تقييم أداء .in judging its management than predictions of low-growth. Therefore, high P/E stocks are usually المشروع والحكم على إدارته. السعر إلى القيمة الدفترية = سعر اإلقفال/القيمة الدفترية للسهم. riskier than those with low P/E ratios. We can add to the reliability of the financial ratios by giving appropriate consideration to the position of the enterprise in the industry or trade of مضاعف سعرالسهم بإمكاننــا إضافــة المزيــد مــن الثقــة فــي اســتعمال النســب الماليــة إذا أخذنــا بعيــن االعتبــار وضعيــة P/E = Closing Price Per Share/Earnings Per Share which it is part. This can be done by comparing the financial ratios with أو مكانــة المشــروع التجــاري فــي المجــال أو الصناعــة التــي هــو جــزء منهــا. ولتحقيــق ذلــك يجــب أن .standardized measures, such as that used in this guide يسخدم لتقدير القيمة السوقية العادلة للسهم العادي، وتقييم جاذبية االستثمار. DIVIDEND YIELD نقــارن هــذه النســب مــع المعاييــر القياســية التــي هــي عبــارة عــن متوســطات مجمعــة مــن البيانــات A financial ratio, which shows how much a company pays out in dividends The financial measures presented in this appendix are considered quite والتقاريــر الماليــة لعــدد مــن الشــركات التــي تــزاول الصناعــة أو التجــارة نفســها )القطــاع(. مضاعف سعر السهم = سعر اإلقفال /العائد على السهم. each year relative to its share price. helpful tools in assessing the financial condition of the business enterprise and the results of its operations. However, they should never replace sound تعتبــر المقاييــس الماليــة الــواردة فــي هــذا الملحــق مفيــدة فــي تقييــم الوضــع المالــي ونتائــج أعمــال judgement, but should be considered as one of the many factors contributing ريع السهم Dividend Yield (%) = (Dividend per share/Closing price per share) * 100 المشــروعات التجــاري ، لهــذا تعتبــر أحــد العوامــل المســاهمة فــي عمليــة اتخــاذ القــرار. to the decision-making process, such as change in management, change in DIVIDEND PAYOUT RATIO the enterprise’s markets, products or services, the economic trends of the عبارة عن األرباح الموزعة للسهم على سعر اقفال السهم. طريقة احتساب المؤشرات االستثمارية .A financial ratio, which shows how much a company, pays out in dividends industry or trade, and the financial conditions of the economy ريع السهم )%( = )األرباح الموزعة /سعر اإلقفال(*each year relative to its net profit. 100 CALCULATION METHOD تم احتساب المؤشرات المالية بطريقة مبسطة باستخدام بيانات آخر العام المستقاة من تقارير العائد على حقوق المساهمين Dividend Payout Ratio (%) = (Annual Cash Dividend/ Net Income excluding The financial ratios have been simply calculated using year-end figures الشركات السنوية. minority interest & extraordinary income) * 100 derived from the annual reports of the companies. نسبة صافي الربح إلى حقوق المساهمين.وهذا المقياس يوضح عائد الربح على المبالغ المستثمرة مؤشرات ربحية السهم RETURN ON EQUITY PROFITABILITY RATIOS USED من قبل المساهمين. العائد على السهم A ratio that measures a corporation’s profitability. It reveals how much profit (EARNING PER SHARE (EPS العائد على حقوق المساهمين= صافي الربح ))بعد استقطاع حقوق االقلية واألرباح االسثنائية( / .a company generates with the money shareholders have invested in it يستخدم هذا المؤشر لمعرفة نصيب السهم الواحد من صافي األرباح. This indicator measures the profitability strength of one share and is حقوق المساهمين(*ROE = ((Net Income excluding minority interest & extraordinary income) / 100 Shareholders’ Equity)*100 used by investors to evaluate the company’s previous performance and in العائد على السهم = صافي الربح )بعد استقطاع حقوق االقلية واألرباح االسثنائية( / متوسط عدد .forecasting future profits and investment opportunities

األسهم الصادرة والمدفوعة /(EPS = (Net Income excluding minority interest & extraordinary income Weighted average number of Shares

242 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 243 العائد على الموجودات RETURN ON ASSETS تعاريف الميزانية العامة BALANCE SHEET DEFINITIONS

TOTAL ASSETS A useful indicator of how profitable a company is relative to its total assets. مجموع الموجودات نسبة صافي الربح إلى إجمالي الموجودات.وهي مقياس تحليلي لفعالية استخدام الموجودات. It also gives an idea as to how well the company is able to use its assets to The properties or economic resources owned by a business such as cash, generate earnings. العائــد علــى حقــوق المســاهمين= صافــي الربــح ))بعــد اســتقطاع حقــوق االقليــة واألربــاح االســثنائية(/ تطلــق كلمــة الموجــودات علــى المــوارد االقتصاديــة التــي تملكهــا أي منشــأة تجاريــة مثــل النقــد accounts receivable, merchandise, inventory, equipment, buildings and ROA = ((Net Income excluding minority interest & extraordinary income) / إجمالــي الموجــودات(*100 والحســابات المدينــة والبضاعــة والمعــدات والمبانــي واألراضــي. .land Total Assets)*100 CURRENT LIABILITIES مؤشرات الرافعة المالية والسيولة المطلوبات المتداولة LEVERAGE & LIQUIDITY RATIOS USED Current liabilities are obligations due within a short period of time, usually نسبة حقوق المساهمين إلى الموجودات)نسبة الملكية( , (TOTAL SHAREHOLDER’S EQUITY / TOTAL ASSETS (EQUITY RATIO تمثل الديون المستحقة في فترة زمنية قصيرة عادة ما تكون سنة واحدة. .one year

تقيــس هــذه النســبة الموجــودات واألصــول التــي يمولهــا حملــة األســهم، وذلــك لتمييزهــا عــن الجــزء The equity ratio measures the proportion of the total assets financed by المطلوبات غير المتداولة NONCURRENT LIABILITIES shareholders, as distinguished from creditors, and measures the efficiency الــذي يمولــه الدائنــون. تحســب هــذه النســبة بتقســيم مجمــوع حقــوق المســاهمين علــى مجمــوع .An organization’s debts that fall due beyond one year of capital used. It is computed by dividing total stockholders’ equity by total وهي االلتزامات المستحقة الوفاء خلل فترة زمنية تتعدى السنة. الموجودات. .OTHER LIABILITIES assets مطلوبات أخرى إجمالي المطلوبات إلى حقوق المساهمين Are any other liabilities of an organization that have not been stated TOTAL LIABILITIES / SHAREHOLDERS’ EQUITY separately in the liabilities section under the set format for each sector. This ratio measures a company’s financial leverage and is calculated by وهــي التزامــات علــى الشــركة التــي لــم يتــم ذكرهــا منفصلــة تحــت المطلوبــات ضمــن االطــار المتبــع Other liabilities may include accrued interest payables, medium and long- يقيــس هــذا المؤشرنســبة إجمالــي المطلوبات)الديــون( إلــى إجمالــي حقــوق المســاهمين. كلمــا dividing total liabilities by stockholders’ equity. It indicates what proportion لــكل قطــاع مثــل قــروض متوســطة وطويلــة األجــل، فوائــد مســتحقة الدفــع، و شــهادات ايــداع . .term loans, certificates of deposits and so on ازدادت نســبة إجمالــي الديــون كلمــا ازدادت المخاطــر طويلــة األجــل لقــدرة الشــركة علــى الدفــع. of equity and debt the company is using to finance its assets. It is computed by dividing total liabilities by stockholders’ equity. تحســب هــذه النســبة بتقســيم إجمالــي المطلوبــات علــى إجمالــي حقــوق المســاهمين. راس المال المدفوع PAID-UP CAPITAL It represents the value of shares that have been issued and fully subscribed. CAPITAL ADEQUACY RATIO نسبة مالءة رأس المال يمثل قيمة األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل. TREASURY SHARES A ratio that indicates the combined level of Market Risk and Credit Risk, أسهم الخزينة تبين هذه النسبة المستوى المزدوج لخطر السوق وخطر الديون المعرض لها البنك، اذ إن اقل which a bank is exposed to. The minimum acceptable Capital Adequacy Ratio When a company repurchases its common stock and holds this stock in the is 8%, as set by the Basel Accord. However, the Central Bank of Bahrain has نسبة مقبولة للبنوك هي .set a higher limit of 12% for banks operating in Bahrain األســهم المملوكــة مــن قبــل الشــركة فــي خزينتها،علمــا بــأن تلــك األســهم ال تدفــع لهــا اربــاح ,company’s treasury. These shares don’t pay dividends, have no voting rights and are not included in the number of shares outstanding. 8% كما حددها اتفاق المصرفيين. إال أن مصرف البحرين المركزي حدد حد أعلى لكل البنوك العاملة [Capital Adequacy Ratio = [Total Capital Base/Total Risk-Weighted Assets وليــس لهــا حــق التصويــت . SHAREHOLDERS EQUITY * 100% في البحرين وهو 12%. حقوق المساهمين It represents net assets of the company after deduction of liabilities. It where: نسبة ملءة المال=)إجمالي قاعدة رأس المال/ إجمالي األصول الموزونة بالمخاطر(*%100 وهــي األصــول الصافيــة للشــركة بعــد اســتبعاد الخصــوم )المطلوبــات(، أي رأس المــال المدفــوع includes paid-up capital, in addition to all various reserves and retained earnings, less treasury stock and minority interest. Total Capital Base = Tier (1) Capital + Tier (2) Capital حيث إن إجمالي قاعدة رأس المال= الفئة )1( من رأس المال + الفئة )2( من رأس المال باإلضافــة إلــي االحتياطيــات بأنواعهــا واألربــاح المــدورة مطروحــا منهــا اســهم الخزينــة وحقــوق االقليــة Shareholders’ Equity + General Provision , كمــاي ع ب ــ ر ع ن ه ــ ا ب أ ن ه ــ ا ص ا ف ــ ي ا الس ــ ت ث م ا را ت ف ــ ي ش ــ رك ة أ و م ش ــ روع, والتــي تســاوي الفــرق بيــن إجمالــي MURABAHA subject to 12% risk adjusted exposure = حقــوق المســاهمين+ المخصصــات العامــة خاضعــة لحــد أقصــاه 12% مــن األصــول الموزونــة اصــول الشــركة وإجمالــي التزاماتهــا, أي صافــي قيمــة الشــركة. A contract in which a financial institution purchases goods upon the request limitation بالمخاطــر. المرابحة -of a client, who makes deferred payments which cover costs and an agreed upon profit margin for the institution. The financial institution handles إجمالــي األصــول الموزونــة بالمخاطــر= األصــول الموزونــة بمخاطــر االئتمــان + األصــول الموزعــة payment to a supplier and the incidental expenses of delivery, against a Total Risk-Weighted Assets = Credit Risk-Weighted Assets + Market العقــود التــي تشــتري بموجبهــا مؤسســة ماليــة ســلعا بنــاء علــى طلــب عميــل، ويقــوم العميــل بمخاطــر الســوق. deferred payment made by the buyer to cover delivery costs and a share of Risk-Weighted Assets بدفــع أقســاط مؤجلــة تغطــي التكاليــف وهامــش الربــح المتفــق عليــة للمؤسســة الماليــة، وتتولــى .the buyer’s mark up المؤسســة الماليــة أمــر المدفوعــات إلــى المــورد، وكذلــك المصروفــات المترتبــة علــى التســليم )مقابــل مدفوعــات مؤجلــة مــن المشــتري لتغطيــة تكاليــف التســليم، وحصــة متفــق عليهــا مــن هامــش ربــح المشــتري(.

244 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 245 حسابات األستثمار المطلقة UNRESTRICTED INVESTMENT ACCOUNTS احتياطي التأمين INSURANCE RESERVES The insurance reserve is the provision held to meet underwriting liabilities. Refer to the funds received by the Islamic Bank from individuals and هي االحتياطات المحجوزة لمطالبات تغطية التأمين وتشمل احتياطي األقساط غير المكتسبة، وهــي التــي يعطــى أصحابهــا الحــق للمصــرف فــي اســتثمارها علــى الوجــه الــذي يــراه مناســبا، دون The term covers unearned premium reserve, unexpected risk reserve, (both others, on the basis that the bank will have the right to use and invest those تقيدهــم لــه باســتثمارها بنفســه، أو فــي مشــروع معيــن، أو لغــرض معيــن، أو بكيفيــة معينــة. كمــا funds without restriction, including the Islamic Banks’ right to commingle احتياطي المخاطر غير المتوقعة، ) ُالمبلغ عنها وكذلك الحاصلة غير ُالمبلغ عنها(، المطالبات غير notified and incurred but not reported), outstanding claims, claims expenses reserve, funds and equalization reserve. those invested funds with its own investment exchange for proportional أنهــم يأذنــون لــه بخلطهــا بأموالــه الذاتيــة ) حقــوق اصحــاب الملكيــة ( أو األمــوال التــي لــه حــق التصــرف المدفوعة،احتياطي نفقات المطالبات، الديون واحتياطي تسوية المطالبات. participation in its profit and losses, after the Islamic Bank receives its profit المطلــق فيهــا )الحســابات الجاريــة( ومــن المقــرر ان نتائــج األســتثمار لهــذه الحســابات المطلقــة UNDERWRITING PROFIT as a Mudharib. Unrestricted Investment Accounts have been added to the أرباح تغطية التأمين تعــود علــى مجمــوع المشــاركين فيهــا بالمــال أو بالجهــد. تــم إضافــة حســابات األســتثمار المطلقــة .Is the portion of the earnings of an insurance company that comes from the deposits account إلــى حســاب الودائــع. INCOME STATEMENT DEFINITIONS هو ذلك الجزء من أرباح شركة التأمين المكتسب من عمليات تغطية التأمين وال يشمل األرباح function of underwriting. It excludes the earnings from investments, either in the form of income from securities or sale of securities at a profit. The المجنية من استثمارات في أوراق مالية سواء أكانت أرباح عوائد أو أرباح بيعها. تحسب أرباح تغطية تعاريف بيانات الدخل remainder is found by deducting incurred losses and expenses from earned TURNOVER التأمين بعد طرح الخسائر والنفقات الحاصلة من األقساط المستحقة. .premiums المبيعات A synonym for revenue (sales). Sales are earned revenue from the company’s .core business تكاليف تغطية التأمين THE UNDERWRITING COSTS

المبيعات هي إيرادات مكتسبة من العمليات الرئيسية للشركة. Are the total costs associated with the underwriting operation. OPERATING COSTS هي مجموع تكاليف تغطية عمليات التأمين. تكلفة التشغيل OTHER INCOME Operating costs refer to the day-to-day expenses incurred in running a .business, such as sales and administration expenses ايرادات أخرى Represents all other income generated, except operating and interest مصاريف التشغيل تشمل مصاريف البيع. income. OTHER EXPENSES تشمل كل ايرادات الشركة ماعدى المبيعات والفوائد المكتسبة. مصروفات أخرى SHARE DATA DEFINITIONS Represents all expenses incurred, other than operating expenses and .interest payments تعاريف بيانات السهم PAR VALUE تشمل كل المصروفات للشركة ماعدى مصاريف التشغيل والفوائد المدفوعة GROSS PROFIT القيمة اإلسمية It is the nominal price of the initial issuance of the shares, which was صافي األرباح بعد الضرائب .assigned by the issuer. The revenue from sales less cost of merchandise sold السعر الذي يتم دفعه عند اإلصدار.ويمثل القيمة المدفوعة للسهم, أي القيمة التي تكتب على BOOK VALUE PER SHARE NET PROFIT (NET PROFIT AFTER TAX) وهو صافي األرباح المتحققة خ ل السنة المالية للشركة بعد خصم الضرائب وحقوق األقلية. الصك نفسه, والتي تحدد قيمته عند انشاء الشركة المصدرة. The book value of shareholders’ equity reflects the sum of capital It represents the net income for the financial year of the company, computed القيمة الدفترية قسط التأمين contributions and accumulated earnings in excess of dividends divided by by deducting total expenses incurred including any tax incurred by the the total number of common shares outstanding. company provision (for companies with subsidiaries abroad) and minority هي الرسوم التي تدفع لشركة التأمين للحصول على تغطية أو حماية تأمينية. .interest, from the total revenues generated القيمة الدفترية للسهم الواحد تمثل رأس المال المدفوع واالحتياطات واألرباح المستبقاة Book Value Per Share = Shareholders’ Equity/Number of Common Shares المتراكمة بعد استقطاع األرباح الموزعة مقسومة على عدد األسهم الصادرة والمدفوعة. القسط المبدئي Outstanding PREMIUM In general, extra payment is usually made as an incentive. An insurance القيمة الدفترية = حقوق المساهمين/عدد األسهم الصادرة والمدفوعة. CLOSING PRICE هو القسط ِ)الصرف( قبل طرح تكلفة إعادة التأمين. .premium is the fee paid to an insurance company for insurance protection .Also, single or multiple payments are made to build-up an annuity fund سعر اإلقفال Is the closing price of a listed company’s shares at the end of trading during القسط الصافي .(a given period (year GROSS PREMIUM السعر الذي بيع به السهم في اخر صفقة أبرمت قبيل اقفال البورصة. HIGH AND LOW PRICES هو صافي القسط األساسي ًمطروحا منه عائد القسط وأقساط إعادة التأمين. .Is the raw premium before subtracting costs for reinsurance السعر األعلى والسعر األدنى The high price and low price of a company’s shares are the highest and lowest price a particular stock reached during a given period. The fluctuation of NET PREMIUM السعر األعلى والسعر األدنى ألسهم الشركة المدرجة هو عبارة عن أعلى/أدنى سعر خلل فترة زمنية .stock can be analysed by reviewing the high and low prices Is the original gross premium, less return premium and premiums for .reinsurance معينة بين أسعار الصفقات المنفذة في السوق خلل فترة التداول. ويمكن من خللها تحليل تقلبات أو تغيرات أسعار أسهم الشركة المدرجة.

246 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 247 تعاريف بيانات التداول SHARE TRADING DEFINITIONS

NUMBER OF OUTSTANDING SHARES عدد األسهم الصادرة والمدفوعة Shares of a corporation authorized in the corporate charter, which have هو عدد أسهم الشركة المصرح بها بموجب عقد التأسيس والنظام االساسي للشركة والتي تم been issued, paid-up and are outstanding. These shares, which are net of اصدارها ودفع قيمتها مطروحا منها اسهم الخزانة. وتمثل هذه األسهم رأس المال المستثمر treasury, represent capital invested by the company’s shareholders and من قبل المالكين والمساهمين في الشركة. .owners Outstanding shares = Issued & fully paid up shares – Treasury shares عدد األسهم = الصادر والمدفوع بالكامل – اسهم الخزانة THE VOLUME OF SHARES TRADED الكمية المتداولة للسهم The total number of a listed company’s shares that traded on the Exchange عدد األسهم المتداولة للشركة المدرجة في سوق األوراق المالية خلل فترة زمنية محددة. .(during a year (January-December THE VALUE OF SHARES TRADED القيمة المتداولة للسهم The total monetary value of a listed company’s shares that traded on the هي القيمة النقدية لعدد األسهم المتداولة للشركة المدرجة في سوق األوراق المالية خلل فترة Exchange during a year (January-December). It is calculated by taking the زمنية محددة وهي حاصل ضرب مجموع قيمة الصفقات المنفذة في أسهم هذه الشركة خلل .value of the transaction and multiplying it by the volume of shares traded فترة محددة. THE MARKET CAPITALISATION

القيمة السوقية The aggregate market value of a listed security is equal to the closing price of the shares, multiplied by the total number of issued and fully paid shares, هي حاصل ضرب األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل )شاملة اسهم الخزانة( لشركة معينة في .which are inclusive of treasury shares سعر االقفال. (SHARES TURNOVER RATIO (VALUE

معدل دوران السهم )القيمة( A measure of a stock’s trading activity, calculated by dividing the value of shares traded during a given period by the market capitalization of the last مقياس يمكن من معرفة حركة تداول األسهم للشركات المدرجة، وتقاس من حيث القيمة .day of the same period بقسمة القيمة السوقية لألسهم المتداولة خ ل فترة ما على القيمة السوقية لألسهم NOTES المكتتب بها في نهاية الفترة محل الدراسة. N/A: Not Available مالحظات: NM: Not Meaningful N/A : غير متوفرة. N/AP: Not Applicable NM : ليست ذات معنى. N/AP : غير قابل للحتساب. :EXCHANGE RATES AGAINST BD

سعر الصرف مقابل الدينار البحريني. 0.377 USD = OR = 0.98 الدوالر األمريكي = 0.377 الريال العماني = 0.98

248 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - BAHRAIN BOURSE - INVESTOR’S GUIDE - 2019 2019 249 250 بورصـــــــة البحـريـــــــــن - دليـــــل المستثمريــــــن - 2019