G2A » : Stations Participantes À L’Enquête
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Les objectifs & la méthodologie de l’enquête Le profil clients Les processus de choix & de réservations L’activité ski & l’après-ski La satisfaction : un enjeu essentiel Focus domaine skiable Les retombées économiques sur le territoire Conclusions & préconisations 2 ✓ Caractériser les profils des clients en station ✓ Déterminer les comportements des clients en station ✓ Evaluer la satisfaction / la valeur perçue des services délivrés par la station ✓ Situer la station sur le marché ✓ Mesurer les retombées économiques sur le territoire 4 117 répondants 208 1 répondants Enquête EN LIGNE & POST SEJOUR Mobilisation des répondants : 986 répondants - BDD Centrales de réservations / Offices de tourisme - BDD Remontées mécaniques 1981 - BDD Agence Montagne Immobilier - BDD Agence Destination Haute Maurienne 251 - BDD Camping La Buidonnière répondants répondants Période : 15 décembre 2017 – 30 avril 2018 312 répondants 60% 8% 32% 107 2 répondants → Assurer la représentativité de l’échantillon Sexe Canaux de réservation Périodes commerciales (données de fréquentation touristique) 5 Echantillons « G2A » : stations participantes à l’enquête 3 Panel national « multi-stations » : environ 1000 répondants représentatifs du marché français 6 La part de couples, avec enfant(s) représente plus de la moitié de l’échantillon global. On retrouve cette même part pour chacune des 6 stations excepté à Bessans, où l’on compte plus de couples, sans enfant. 1981 répondants 47% 53% 48% 52% 8 Un profil clientèle particulièrement marqué par les 35-50 ans, correspondant aux familles, mais également à des clientèles plus matures. Seule Bessans comptabilise une part plus élevée de clients de plus 60 ans (47%) en lien avec le profil des séjournants des pratiquant d’activités nordiques de manière général. De plus, la moyenne d’âge est nettement plus élevée à Bessans que dans les autres stations. 1981 répondants 9 Les principales régions émettrices du marché domestique sont les régions Auvergne Rhône-Alpes et Ile-de-France pour la plupart des 6 stations. Certaines stations de la Haute Maurienne Vanoise arrivent à cibler des clientèles du nord-est et nord-ouest de la France. Une clientèle étrangère présente sur le territoire (16%), la Haute Maurienne Vanoise arrive à conquérir des belges, britanniques, néerlandais, italiens mais aussi des clientèles d’autres pays de l’Europe comme la Suisse, l’Allemagne, l’Espagne, la Serbie… 1981 répondants 84% 9% 2% 2% AUTRE 3% 10 En Haute Maurienne Vanoise, près de 7 tribus sur 10 sont composées d’enfants. Un caractère familial se dessine sur cette destination. Pour les clients séjournants à Bessans, un peu plus de la moitié des tribus ne sont pas composées d’enfants (53%). 1981 répondants Avec enfants Sans enfant Bessans 47% Tignes 49% Serre Chevalier 55% Panel 56% Montgenèvre 59% Les Saisies 60% Val d'Allos 63% des tribus ont Valloire 64% des enfants Aussois 66% Valfréjus 68% Val Cenis 69% Les Orres 70% La Norma 71% Les Contamines 75% Puy-Saint-Vincent 75% des tribus n’ont Bonneval 78% pas d’enfant Valmeinier 82% Sainte-Foy-Tarentaise 87% 11 En Haute Maurienne Vanoise, en moyenne, 25% des clients ne sont jamais venus auparavant. Ce territoire bénéficie d’un socle de clients fidèles important. Quelques différences existent selon les stations, Bessans connait un renouvellement de clientèle très faible tandis que Valfréjus et Val Cenis ont un taux de renouvellement de clientèle très important en lien avec la structure d’hébergement. 1981 répondants Part de nouveaux clients Valmeinier 47% Sainte-Foy-Tarentaise 44% Valfréjus 39% Val Cenis 36% Les Orres 32% Aussois 28% Panel 27% La Norma 25% Puy-Saint-Vincent 22% 25% 75% Valloire 20% Tignes 18% de clients fidèles Montgenèvre 18% de nouveaux (déjà venu au moins 1 fois auparavant) Bonneval 15% clients Serre Chevalier 14% Les Saisies 13% Les Contamines 9% Val d'Allos 8% Bessans 4% 12 1981 répondants Enneigement 45% Fidélité / habitude 61% Station familiale 43% Station familiale 30% Domaine skiable 43% Prix intéressant 35% Atmosphère village 29% Enneigement 33% Domaine skiable 28% J’ai suivi une décision 26% Station familiale 23% Skis aux pieds 27% Fidélité / habitude 24% Solution hébergement 23% Fidélité / habitude 25% Paysages 22% Atmosphère village 15% J’ai suivi une décision 18% Solution hébergement 18% Paysages 15% Solution hébergement 14% Domaine skiable 16% Skis aux pieds 13% Enneigement 11% Convivialité / hospitalité 10% Renommée / réputation 7% Atmosphère village 9% Prix intéressant(s) 8% Prix intéressant(s) 4% Paysages 6% Renommée / réputation 5% J’ai suivi une décision 2% Convivialité / hospitalité 6% Station familiale 44% Station familiale 58% Prix intéressant 45% Prix intéressant 44% Fidélité / habitude 35% Station familiale 39% Solution hébergement 33% Prix intéressant 33% Solution hébergement 30% Distance / voyage 25% Skis aux pieds 21% Enneigement 23% Paysages 24% Fidélité / habitude 20% Fidélité / habitude 15% Domaine skiable 15% Atmosphère village 14% J’ai suivi une décision 15% Paysages 15% Services enfants 12% Solution hébergement 13% J’ai suivi une décision 14% Ensoleillement 11% Convivialité / hospitalité 12% Distance / voyage 14% Skis aux pieds 10% Atmosphère village 11% Activités hors-ski 11% J’ai suivi une décision 8% Enneigement 7% Skis aux pieds 9% Convivialité / hospitalité 8% Distance / voyage 5% Recommandation 5% 14 En termes de champ concurrentiel, 1/3 des clients auraient choisi une station dans le massif de la Maurienne s’ils n’étaient pas venu en Haute Maurienne Vanoise. 21% seraient partis en Tarentaise et 15% en Haute-Savoie. 1981 répondants Les Rousses Bonneval sur Arc Valloire Vars Le Grand Bornand Les Menuires Aussois La Clusaz Orcières-Merlette Valmorel Champagny en La Plagne La Plagne Risoul Villard Reculas Vanoise Les Saisies Alpe d’Huez Arêches-Beaufort La Clusaz La Norma Val Thorens Val Cenis Val Thorens Val d’Isère Les Saisies La Clusaz La Rosière La Clusaz Val d’Isère Les Gets La Plagne Les Saisies Les Arcs La Clusaz Val d’Isère La Plagne Aussois La Clusaz Manigod Valloire Les Gets Val Cenis Val Cenis Aussois La Plagne Villard de Lans La Rosière Isola 2000 Avoriaz Valloire Valloire Valmorel Les Menuires Val Cenis Les Arcs Les Rousses Val d’Isère Valmorel La Plagne 15 1731 répondants Moins de 8 jours avant 8 à 30 jours avant 1 - 3 mois avant Plus de 3 mois avant La Norma 5%5% 22% 68% Bonneval 2%3% 28% 67% Les Saisies 2%9% 23% 66% Les Contamines 1%12% 32% 55% Valmeinier 2%8% 35% 55% Val Cenis 3% 9% 35% 53% Tignes 2% 13% 33% 52% Valloire 6% 12% 30% 52% 7% 10% 31% 52% Montgenèvre 5% 12% 32% 51% Serre Chevalier 4% 14% 32% 50% Moins de 8 8 à 30 jours 1 à 3 mois plus de 3 mois jours avant avant avant avant Sainte-Foy-Tarentaise 3% 11% 36% 50% Bessans 14% 8% 33% 45% Puy-Saint-Vincent 4% 14% 40% 42% Aussois 4% 23% 32% 41% Les Orres 8% 16% 41% 35% Le processus de réservation s’effectue plus tôt à La Norma et Bonneval pour près de 7 clients sur 10 (68% et 67% respectivement). Valfréjus 12% 13% 37% 38% A l’inverse, les clients de Bessans et Valfréjus ont une part de réservations tardives plus importante (14% et 12% réservent respectivement une semaine à l’avance). Panel 13% 25% 39% 23% 16 C’est à Bessans que les clients marchands sont les moins déçus du niveau de confort / équipement de leur hébergement. A La Norma, 1 client sur 5 a été déçu par son hébergement. 1/3 des clients ayant séjourné à Valfréjus a été agréablement surpris du niveau de confort et d’équipement de leur hébergement. 1731 répondants Était en-dessous de ce que j'avais imaginé Correspondait à ce que j'avais imaginé Était au-dessus de ce que j'avais imaginé PANEL 4% 83% 13% Bessans 4% 89% 7% Aussois 6% 62% 32% Bonneval 10% 68% 22% Valfréjus 12% 55% 33% Val Cenis 13% 61% 26% La Norma 20% 56% 24% 17 348 répondants Le Bon Coin 23% Je le connaissais déjà 18% Centrale de réservation de la station 10% Je ne me souviens pas 7% Site du propriétaire 7% Par le bouche à oreille / sur recommandation 7% Office de Tourisme 5% L'association des loueurs particuliers de la station 4% → En savoir plus sur la clientèle C2C ? Chaletmontagne 3% Airbnb 3% « Pendant les vacances d’hiver, le C2C a une part plus importante dans les réservations totales, par rapport au global de la saison. PAP Particulier à Particulier 3% Les réservations C2C se font plus de 3 mois à l’avance pour plus Gîtes de France 2% de la moitié d’entre elles. La clientèle C2C comptabilise également plus de Abritel 2% séjours semaine par rapport à la moyenne globale. Les clients Homelidays 1% qui louent via le C2C enregistrent également plus d’achats de forfaits Autre 3% semaine (50%) que la moyenne (48%). » 18 300 répondants 100% 85% 62% 69% 48% 25% 33% 31% 31% 22% 19% 15% 15% Utilisation Prêter à la Mandat avec Bail Location à Utilisation Prêter à la Location à Mandat avec Utilisation Prêter à la Location à Mandat avec personnelle famille / les une A.I. / commercial des personnelle famille / amis des une A.I. / personnelle famille / amis des une A.I. / amis centrale de RT particuliers particulier centrale résa particulier centrale résa résa 88% 79% 56% 65% 26% 19% 4% 11% 4% Utilisation Prêter à la famille Location à des Mandat avec une Bail commercial Utilisation Prêter à la Location à des Bail commercial personnelle / amis particulier A.I. / centrale RT personnelle famille / amis particulier RT résa A Aussois, aucun propriétaire n’a répondu à cette question. 19 Le ski est de loin l’activité la plus pratiquée en Haute Maurienne Vanoise, excepté à Bessans où la majorité des clients ont effectué une (des) promenade(s) à pieds.