SUPLEMENTO DEFINITIVO. Los Valores Descritos En Este
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SUPLEMENTO DEFINITIVO. Los valores descritos en este suplemento han sido registrados en el Registro Nacional de Valores que lleva la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Dichos valores no podrán ser ofrecidos ni vendidos fuera de los Estados Unidos Mexicanos, a menos que sea permitido por las leyes de otros países. Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su calidad de fiduciario del Contrato de Fideicomiso Irrevocable F/2061 Con base en el programa de colocación (el “Programa”) de certificados bursátiles fiduciarios de corto y largo plazo establecido por Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su calidad de fiduciario del Contrato de Fideicomiso Irrevocable F/2061 (“FHipo”, el “Emisor” o la “Emisora”, indistintamente), descrito en el prospecto de dicho Programa con carácter revolvente por un monto de hasta $15,000’000,000.00 M.N. o su equivalente en unidades de inversión (“UDIs”), se lleva a cabo la presente oferta pública (la “Oferta”) de 9,000,000 de certificados bursátiles fiduciarios, con valor nominal de $100.00 M.N. cada uno. Los términos que inician con mayúscula inicial, y que no se encuentran expresamente definidos en el presente, tendrán el significado que se les atribuye en la sección I. INFORMACIÓN GENERAL – 1. Glosario de Términos y Definiciones, del prospecto. MONTO TOTAL DE LA OFERTAA: $900,000,000.00 M.N. NÚMERO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS: 9,000,000 CERTIFICADOS BUURSÁTILES FIDUCIARIOS Denominación Social de la Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su Emisora: calidad de fiduciario del Contratto de Fideicomiso Irrevocable F/2061. Contrato de Fideicomiso: Contrato de Fideicomiso Irrevocable identificado con el número F/2061, de fecha 3 de julio de 2014, celebrado entre la Emisora, Concentradora Hipotecaria, S.A.P.I. de C.V. y Monex Casa de Bolsa S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero (el “Contrato de Fideicomiso”). Clave de Pizarra: “FHIPO 17” Monto total autorizado del Hasta $15,000’000,000.00 M.N. o su equivalente en UDIs. Programa con carácter revolvente: Tipo de valor: Certificados bursátiles fiduciarios (los “Certificados Bursátiles”). Tipo de Oferta: Primaria, nacional. Número de emisión al Segunda emisión de largo plazo al amparo del Programa (la “Emisión”). amparo del Programa: Número Total de 9,000,000; en el entendido que no existen disposiciones por medio de las cuales Certificados Bursátiles a ser pueda incrementarse el númerro de Certificados Bursátiles sin la autorización de los Emitidos: Tenedores. Plazo de vigencia del 5 años contados a partir del 31 de marzo de 2016, fecha en que la Comisión Nacional Programa: Bancaria y de Valores autorizó el Programa. Fideicomitente y Asesor y Concentradora Hipotecaria, S.A.P.I. de C.V. Administrador: Fideicomisarios en Primer Los tenedores de los CBFIs. Lugar: Fideicomisario en Segundo Concentradora Hipotecaria, S.A.P.I. de C.V. Lugar: Bienes, Derechos o Valores Los Portafolios Hipotecarios y/o cualesquiera otros bienes derivados de o que resulten Fideicomitidos: de las inversiones que realice lla Emisora, incluyendo cualquier ingreso, devolución y flujo de efectivo que reciba la Emisora el relación con lo anterior. Derechos que los Los Tenedores tendrán derecho a recibir el pago del principal, de los intereses Certificados Bursátiles ordinarios y, en su caso, de los intereses moratorios correspondientes. confieren a los Tenedores: Plazo de vigencia de la 12,782 días, equivalentes a aproximadamente 35 años. Emisión: Denominación de los Los Certificados Bursátiles estarán denominados en Pesos. Certificados Bursátiles: Valor Nominal de los $100.00 M.N. cada uno. Certificados Bursátiles: Precio de Colocación: $100.00 M.N. cada uno. Monto de la Emisión: $900,000,000.00 M.N. Fecha de publicación del 7 de marzo de 2017. Aviso de Oferta Pública: Fecha de Cierre de Libro: 8 de marzo de 2017. Fecha de publicación del 8 de marzo de 2017. Aviso de Colocación para fines informativos: Fecha de la Oferta: 8 de marzo de 2017. Fecha de Emisión: 10 de marzo de 2017. Fecha de listado en BMV: 10 de marzo de 2017. Fecha de Cruce y 10 de marzo de 2017. Liquidación: Fecha de Vencimiento: 8 de marzo de 2052. Mecanismo de Colocación: Los Certificados Bursátiles se colocarán mediante un proceso de asignación discrecional a tasa única (cierre de libro tradicional). Recursos Netos que $889,883,892.39 M.N. Para mayor detalle ver “LA OFERTA. 6. Gastos Relacionados obtendrá la Emisora con la con la Oferta” del presente Suplemento. Colocación: Destino de los Recursos: Los recursos que la Emisora obtenga de la colocación de los Certificados Bursátiles de la segunda emisión al amparo del Programa serán destinados a los fines que se describen en el apartado “LA OFERTA. 3. Destino de los Recursos”, del presente Suplemento. Garantía: El pago oportuno y total de los intereses y principal bajo los Certificados Bursátiles está garantizado mediante (i) el contrato de fideicomiso irrevocable de garantía administración y fuente de pago identificado con el número F/2880 del 11 de agosto de 2016, celebrado entre la Emisora, como fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar; Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple Invex Grupo Financiero, como fiduciario; y el Representante Común, como fideicomisario inicial (según el mismo sea modificado, ya sea parcial o totalmente, adicionado o de cualquier otra forma reformado, renovado o prorrogado en cualquier momento, el “Fideicomiso de Garantía”), del cual se anexa una copia al presente Suplemento; y (ii) el suplemento al Fideicomiso de Garantía del 3 de marzo de 2017, celebrado entre la Emisora, como fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar; Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple Invex Grupo Financiero, como fiduciario y el Representante Común, en dicho carácter, (según el mismo sea modificado, ya sea parcial o totalmente, adicionado o de cualquier otra forma reformado, renovado o prorrogado en cualquier momento (el “Suplemento al Fideicomiso 2017-1”) del cual se anexa una copia al presente Suplemento. El contenido del Fideicomiso de Garantía y del Suplemento al Fideicomiso 2017-1 se describe a en el apartado “LA OFERTA. 2. Garantías de la Emisión” del presente Suplemento. Calificación otorgada por “Aaa.mx” en escala nacional de México. Esta calificación muestra la capacidad Moody’s de México, S.A. de crediticia más fuerte y la menor probabilidad de pérdida de crédito con respecto a C.V.: otras emisiones nacionales. Esta calificación no constituye una recomendación de inversión, y que puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de la agencia calificadora. Calificación otorgada por HR ”HR AAA (E)”. Dicha calificación significa que la Emisión se considera de la más alta Ratings de México, S.A. de calidad crediticia, ofreciendo gran seguridad para el pago oportuno de las obligaciones C.V.: de deuda. Mantiene mínimo riesgo crediticio. Esta calificación no constituye una recomendación de inversión, y que puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de la agencia calificadora. Forma de cálculo de los A partir de la fecha de Emisión y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los intereses: Certificados Bursátiles generarán un interés bruto anual fijo sobre su valor nominal o, en su caso, sobre el Saldo Principal Insoluto de los Certificados Bursátiles, que el Representante Común calculará 2 días hábiles previos cada Fecha de Pago de Intereses, utilizando la Tasa de Interés Bruto Anual, la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión, de conformidad con lo establecido en el párrafo siguiente. Para efectos del presente Suplemento la “Tasa de Interés Bruto Anual” significa, para las primeras 10 Fechas de Pago de Intereses, 8.78%, y para cualquier Fecha de Pago de Intereses posterior, el porcentaje que resulte de sumar a dicho porcentaje, 1.00%. El interés que devenguen los Certificados Bursátiles se computará a partir de su fecha de Emisión o al inicio de cada periodo de intereses, según sea el caso, y los cálculos para determinar el monto de los intereses a pagar deberán comprender los días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente, o en caso de que dicha fecha no sea un día hábil, el día hábil inmediato siguiente. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas. Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán en la forma indicada en la sección “Periodicidad en el Pago de Intereses” más adelante. Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada Fecha de Pago de Intereses, el Representante Común utilizará la fórmula establecida en el Título y que se reproduce en este Suplemento. El Representante Común dará a conocer por escrito a la CNBV, al S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (“Indeval”) y a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (“BMV”) a través del Sistema Electrónico de Envío y Difusión de Información de la BMV (“SEDI” o “EMISNET”) (o cualesquiera otros medios que la BMV determine) con 2 días hábiles de anticipación a la Fecha de Pago de Intereses, el importe de los intereses a pagar por el Emisor a los Tenedores. Los Certificados Bursátiles dejarán de devengar intereses a partir de la fecha señalada para su pago, siempre que la Emisora hubiere constituido el depósito del importe de la amortización y, en su caso, de los intereses correspondientes, en las oficinas del Indeval, a más tardar a las 11:00 a.m. de ese día. En los términos del artículo 282 de la LMV, la Emisora determina que el Título no lleve cupones adheridos, de tal forma que las constancias que Indeval expida para tal efecto, harán las veces de dichos cupones para todos los efectos legales.