Günlük Bülten
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
GÜNLÜK BÜLTEN 26/06/2020 GÜNÜN YORUMU YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM TCMB dün gerçekleştirdiği PPK toplantısının ardından politika faizini 26 Haziran 20 Beklenti Önceki %8.25’te sabit tutma kararı aldı. Bizim beklentimiz ve piyasa beklentisi 25 baz puanlık indirim yönündeydi. Geçtiğimiz hafta yabancı yatırımcılar 76 milyon dolarlık hisse ve 86 milyon dolarlık tahvil alışı gerçekleştirdi. ABD’de işsizlik başvuruları 1.3 milyon kişi beklentilerin üzerinde 1.48 milyon kişi olarak gerçekleşti. Fed’in stres testine tabi tuttuğu en büyük 34 Amerikan bankasının, bu yılın üçüncü çeyreğinde hisse geri alımlarını askıya almaları ve temettü ödemelerini sınırlamaları gerekeceğini açıkladı. ABD’de banka PİYASA KAPANIŞLARI hisselerinde görülen yükselişle endeksler günü yükselişle tamamladı. Bugün enflasyonla ilgili gelişmeler açısından Fed’in yakından takip ettiği Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim çekirdek PCE verileri piyasalar tarafından izlenecek. Mayıs ayında çekirdek BİST-100 PCE’nin yıllık %1.0’den %0.9’a gerilemesi bekleniyor. BİST’de pozitif bir 114,139 -%0.3 %10.8 %20.4 BİST-30 açılış bekliyoruz. 132,260 -%0.2 %10.7 %11.5 BİST-BANKA 129,210 -%0.1 %9.4 -%2.6 BİST-SINAI 145,811 -%0.5 %10.1 %32.1 YURTDIŞI PİYASALAR GÜNDEM 26 HAZİRAN 2020 Shangai Comp* 2,980 %0.3 %5.7 -%0.1 SANEL Bedelsiz Sermaye Arttırımı %38,04 NIKKEI 225* 22,571 %1.4 %6.1 %7.0 ACSEL HBT: 0.08TL Baz Fiyat: 9.13TL Hang Seng* 24,641 -%0.6 %7.4 -%12.6 30 HAZİRAN 2020 Dow Jones 25,746 %1.2 %3.0 -%3.0 10:00 Dış Borç - 1Ç20 S&P 3,084 %1.1 %3.1 %5.8 NASDAQ 10,017 %1.1 %7.2 %26.6 10:00 Dış Ticaret Dengesi - May-20 Almanya DAX 12,178 %0.7 %5.9 -%0.6 Hazine Borçlanma Programı - Tem-Ağu-Eyl 2020 09 TEMMUZ 2020 Ingiltere FTSE 100 6,147 %0.4 %1.3 -%17.1 Fransa CAC 40 4,919 %1.0 %6.8 -%10.6 AEFES Olağanüstü Genel Kurul 15 TEMMUZ 2020 Rusya RTS 1,257 -%1.9 %2.6 -%9.3 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Brezilya BOVESPA 95,983 %1.7 %12.3 -%4.7 23 TEMMUZ 2020 Hindistan SENSEX 35,165 %0.9 %14.9 -%11.2 TCMB PPK Toplantısı MSCI GOP Endeksi 1,004 -%0.6 %8.4 -%4.1 DÖVİZ PİYASALARI USD/TL 6.8552 %0.0 -%1.8 %18.7 ŞİRKET HABERLERİ EUR/TL 7.6942 -%0.3 -%3.9 %17.2 EUR/USD KCHOL: Moody's Koç Holding’in uzun vadeli kredi notunu "B1", 1.1223 %0.0 %2.2 -%1.3 görünümünü negatif olarak korudu. USD/JPY 107.10 %0.1 %0.4 -%0.6 ORGE: Orge, Alsim Alarko ile Kabatas-Mecidiyekoy-Mahmutbey projesine EMTİALAR* Altın ($/ons) 1760.6 -%0.2 %2.9 %25.0 yönelik 0. 1mnEUR+KDV ve 0.3mnTL+KDV tutarında ilave bir sözleşme imzaladı. Gümüş ($/ons) 17.8 -%0.3 %3.6 %16.3 SAHOL: Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper bir haber kanalında şirketin Brent ($/varil) 41.7 %1.5 %13.4 -%33.9 EKONOMİK GÖSTERGELER stratejisi ve büyüme alanları ile ilgili görüşlerini paylaştı. ABD 10 Yıllık Tahvil 0.679 -0.01 bp -0.02 bp -1.37 bp SEKTÖR HABERLERİ VIX 32.22 -%4.8 %15.0 %98.8 BANKACILIK: Haftalık veriler. * Sabah saat 08:30 değerleridir Kaynak: Bloomberg MAKRO HABERLER TCMB bugün gerçekleştirdiği PPK toplantısının ardından politika faizini %8.25’te sabit tutma kararı aldı. bir Kuruluşudur. 1 ŞİRKET HABERLERİ KCHOL: Moody's Koç Holding’in uzun vadeli kredi notunu "B1", görünümünü negatif olarak korudu. ORGE: Orge, Alsim Alarko ile Kabatas-Mecidiyekoy-Mahmutbey projesine yönelik 0.1mnEUR+KDV ve 0.3mnTL+KDV tutarında ilave bir sözleşme imzaladı. Yeni işin 45 günde bitirilmesi planlanıyor. Alınan bu ihale ile birlikte, şirketin Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Projesi'ndeki toplam sözleşme büyüklüğü 6.1mnEUR+KDV ve 3.1mnTL+KDV seviyesine ulaşmış oldu. Hatırlatmak gerekirse Orge, 1Ç20’de 274.3mnTL+KDV (yaklaşık 36mnEUR+KDV) tutarında bakiye siparişe sahip olduğunu açıklamıştı. Hafif pozitif. SAHOL: Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper bir haber kanalında şirketin stratejisi ve büyüme alanları ile ilgili görüşlerini paylaştı. Buna göre Sabancı Holding portföyündeki finans dışı şirketlerin ağırlığını artırmak isterken faaliyet gösterdiği mevcut alanlar ve komşu işkollarında portföy yenilemesine gitmeyi hedefliyor. Dinamik portföy yönetimi stratejisi çerçevesinde Sabancı önümüzdeki dönemde perakende gibi bazı iş kollarını ya dönüştürecek ya da uygun zamanda uygun exit yapacak. Holding yurtdışında ise Kordsa başta olmak üzere yeni satın almalarla büyümeyi planlıyor. Kordsa ABD’deki yatırımlarını neredeyse tamamladı ve Avrupa’da satın alım fırsatlarını değerlendiriyor. Enerjisa Üretim’in halka arzıyla ilgili de öncelik borçların yeniden yapılandırılması ve şirketin temettü öder hale gelmesi olup halka arz sonraki aşama olarak değerlendiriliyor. Cenk Alper ayrıca Akbank ile ilgili ortaklık konusunda şu ana kadar talep gelmediğini, fırsat çıkması halinde değerlendirilebileceğini kaydetti. SEKTÖR HABERLERİ BANKACILIK: TL krediler bu hafta büyümeye devam ediyor. Beklendiği gibi, özel bankalardaki büyüme, düşük kredi oranları, varlık oranını tutturma isteği ve canlı kredi talebinin etkisinde kamu bankalarının büyümesinin biraz üzerine çıkmıştır. Düşük oranlara rağmen sektörde TL mevduatı yükseldi, bu hafta özellikle özel bankalar tarafından daha fazla mevduat toplandı. Yeni kredi kullandırımlarının sektörde bir miktar mevduat büyümesine neden olduğu görülmektedir. Yılbaşından beri bakıldığında, özel bankalardaki TL mevduatlar artışı özel bankalar mevduat toplamak yerine menkul kıymet ihraç etmeyi tercih ettikleri için kamu bankalarının büyümesinin altında kalmaktadır. İkinci çeyrekte makas ve marjların, kredi getirilerinin düşmesine rağmen çoğu bankada çeyreksel olarak yatay kalacağını düşünüyoruz. Mevduat maliyetinin ikinci çeyrekte kredi getirilerinden daha fazla düşmesini bekliyoruz. MAKRO HABERLER TCMB faizi sabit tuttu. TCMB bugün gerçekleştirdiği PPK toplantısının ardından politika faizini %8.25’te sabit tutma kararı aldı. Bizim beklentimiz ve piyasa beklentisi 25 baz puanlık indirim yönündeydi. Bu beklentinin ardında yatan neden ise TCMB’nin büyümeyi desteklemeye ve de likidite koşullarını gevşeterek nakit akışına destek olmaya devam etme kararı vereceğini düşünmemizdi. Ancak enflasyondaki riskler orta vadeli enflasyon görünümünü tehdit eder nitelikte. Talep yönlü koşullara karşılık gerek üretim düşüşü nedeniyle çekirdek enflasyona daha fazla yansıyan birim ücretler gerekse artan maliyetlerin yeni yeni faaliyetlerine geri dönen işletmeler tarafından nihai tüketiciye yansıtılacak olması arz enflasyonunun daha da belirginleşmesine neden olacaktır. Önümüzdeki dönemde gıda enflasyonunda da aşağı yönlü bir hareket içinde olmasını beklemediğimiz için yılsonu enflasyon beklentimizi %8.0’den %11.6’ya yükselttik. Buna paralel olarak da TCMB’nin Temmuz 2019’da başladığı ve o zamandan geçen aya kadar 15.75 puan indirim yaparak gerçekleştirdiği gevşemeci para politikası döngüsünün sonuna geldiğini düşünüyoruz. bir Kuruluşudur. 2 Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih VKFYO VAKIF MENKUL YO 26 Haziran 20 RODRG RODRİGO TEKSTİL 26 Haziran 20 AKGUV AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. 29 Haziran 20 SARKY SARKUYSAN ELEKTROLİTİK 29 Haziran 20 GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 29 Haziran 20 BRMEN BİRLİK MENSUCAT 29 Haziran 20 MERKO MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 Haziran 20 AVTUR AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. 30 Haziran 20 KLGYO KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 Haziran 20 DMSAS DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE 30 Haziran 20 VESBE VESTEL BEYAZ 30 Haziran 20 VESTL VESTEL ELEKTRONİK 30 Haziran 20 AKSUE AKSU ENERJİ 30 Haziran 20 PARSN PARSAN MAKİNA 30 Haziran 20 EMKEL EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. 30 Haziran 20 NUGYO NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 30 Haziran 20 BERA BERA HOLDİNG 01 Temmuz 20 DOKTA DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01 Temmuz 20 ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 01 Temmuz 20 HDFGS HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ 02 Temmuz 20 KSTUR KUŞTUR KUŞADASI 02 Temmuz 20 TACTR TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA 02 Temmuz 20 PEGYO PERA GYO 02 Temmuz 20 PEKGY PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 02 Temmuz 20 MTRYO METRO YATIRIM ORTAKLIĞI 03 Temmuz 20 CASA CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ 03 Temmuz 20 FRIGO FRİGO-PAK GIDA 03 Temmuz 20 SAMAT SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK 04 Temmuz 20 BRSAN BORUSAN MANNESMANN 06 Temmuz 20 SELGD SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. 06 Temmuz 20 TIRE MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT 06 Temmuz 20 ARMDA ARMADA BİLGİSAYAR 07 Temmuz 20 TURGG TÜRKER PROJE 07 Temmuz 20 TBORG TÜRK TUBORG BİRA 07 Temmuz 20 FORMT FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 08 Temmuz 20 BURVA BURÇELİK VANA 08 Temmuz 20 BURCE BURÇELİK 08 Temmuz 20 ULUSE ULUSOY ELEKTRİK 08 Temmuz 20 ALGYO ALARKO GYO 08 Temmuz 20 OYLUM OYLUM SINAİ YATIRIMLAR 08 Temmuz 20 BALAT BALATACILAR BALATACILIK 09 Temmuz 20 KRSTL KRİSTAL KOLA 09 Temmuz 20 HALKS HALK SİGORTA 09 Temmuz 20 GUSGR GÜNEŞ SİGORTA 09 Temmuz 20 KAREL KAREL ELEKTRONİK 09 Temmuz 20 AEFES ANADOLU EFES 09 Temmuz 20 bir Kuruluşudur. 3 AKFGY AKFEN GYO 09 Temmuz 20 SNKRN SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. 10 Temmuz 20 MARKA MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 10 Temmuz 20 ALCAR ALARKO CARRIER 10 Temmuz 20 KLNMA TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. 10 Temmuz 20 PRZMA PRİZMA PRES MATBACILIK 10 Temmuz 20 OSTIM OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR 11 Temmuz 20 YKSLN YÜKSELEN ÇELİK AŞ. 11 Temmuz 20 BIZIM BİZİM TOPTAN 13 Temmuz 20 EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK 14 Temmuz 20 ISDMR İSKENDERUN DEMİR ÇELİK 14 Temmuz 20 SANKO SANKO PAZARLAMA 14 Temmuz 20 ALARK ALARKO HOLDİNG 14 Temmuz 20 UFUK UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş. 14 Temmuz 20 BMELK BOMONTİ ELEKTRİK MÜH.MÜŞ.İNŞ.TUR.TİCARET A.Ş. 14 Temmuz 20 LOGO LOGO YAZILIM 14 Temmuz 20 BAYRK BAYRAK EBT TABAN 16 Temmuz 20 MAVI MAVİ GİYİM 16 Temmuz 20 SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. 16 Temmuz 20 AKSEN AKSA ENERJİ 16 Temmuz 20 IDGYO İDEALİST GYO 16 Temmuz 20 GOZDE GÖZDE GİRİŞİM 17 Temmuz 20 HURGZ HÜRRİYET GAZETECİLİK 17 Temmuz 20 DERIM DERİMOD KONFEKSİYON 17 Temmuz 20 GARAN T.GARANTİ BANKASI AŞ 17 Temmuz 20 KERVT KEREVİTAŞ GIDA S 20 Temmuz 20 MAKTK MAKİNA TAKIM 20 Temmuz 20 IHLAS İHLAS HOLDİNG A.Ş.