Evergrande Real Estate Group Limited 恒 大 地 產 集 團 有 限 公 司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 責 任 公 司 ） （ 股 份代號 ： 3333）
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香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司及香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 而 產生或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 之任何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 本 公 告 僅 供 參 考 ， 並 非 出 售 證 券 的 建 議 亦 非 招 攬 購買證 券 的 建 議 ， 本 公 告 及 其內容 亦 非 任 何 合 約 或承諾 的 根 據 。 本 公 告 並 非 在 美 國 出 售 或 向 任 何 美 國 人 士 出 售 證 券 的 建 議 。 本 公 告 及 其 副 本 亦不得 帶 入 美 國 或 給 予 美 國 人 士 ， 亦不得 在 美 國 或 給 予 美 國 人 士 傳 閱 。 有 關 證 券 尚 未 且 將 不 會 根 據 美 國 1933年 證 券 法（ 經 修 訂 ）進 行 登 記 ， 該 等 證 券 不 可 在 美 國 發 售 或 出 售 ， 或 向 未 登 記 或 豁 免 登 記 的 任 何 美 國 人 士 發 售 或 出 售 ， 或 為 其 利 益發售 或 出 售 該 等 證 券 。 概 不 會 於 美 國 公 開 發 售 證 券 。 本 公 司 並 無 計 劃 在 美 國 登 記 任 何 證 券 。 Evergrande Real Estate Group Limited 恒 大 地 產 集 團 有 限 公 司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 責 任 公 司 ） （ 股 份代號 ： 3333） 建 議 發 行 人 民 幣 優先票 據 本 公 司 建 議 進 行 以 美 元 結 算 之人民 幣 優先票 據 的 國 際 發 售 ， 並 將 會 於 或 大 約 於 2011年 1 月 10日 向 亞 洲 及 歐 洲 之 機 構 投 資 者 展 開 一 連 串 路 演 推 介 。 有 關 是 次 建 議 發 行 票 據 ， 本 公 司 將 會 向 若 干 機 構 投 資 者 提 供 有 關 本 集 團 之 最 新 公 司 資 料 ， 包 括 但 不 限 於 最 新 的 風 險 因 素 、 管 理 層 討論與 分 析 、 項 目 資 料 及 負 債 資 料 ， 而 該 等 資 料 包 括 自 發 表 截 至 2010年 6 月 30 日 止 期 間 之 本 公 司 中 期 報 告 後 不 曾 公 開 之 資 料 。 本 公 告 載 有本公 司 認 為 對 本 公 司 運 營 而 言 屬 重 大 之 最 新 資 料 概 要 ， 該 等 最 新 資 料 之 摘 要 附 於 本 公 告 ， 並 可 大 約 於 該 等 資 料 向 機 構 投 資 者 發 放 時 在 本 公 司 網 站 www.evergrande.com瀏 覽 。 – 1 – 建 議 的 票 據 的 定 價 ， 包 括 總 本 金 額 、 票 據 之 發 售 價 及 利 率 將 由 美 銀 美 林 作 為 獨 家 全 球 協 調 人 ， 以 及 由 美 銀 美 林 、 德 意 志 銀 行 、 花 旗 銀 行 及 中 銀 國 際 作 為 聯 席 牽 頭 經 辦 人 及 聯 席 賬 簿 管 理 人 透過詢 價 圈 購 方 式 釐 定 。 於 落 實 票 據 之 條 款 後 ， 美 銀 美 林 、 德 意 志 銀 行 、 花 旗 銀 行 、 中 銀 國 際 及 本 公 司 等 將 訂 立 購買協 議 。 本 公 司 擬 將 票 據 之 所 得 款 項 用 於 償 還 若 干 現 有 之 境 內 銀 行 貸 款 、 為 現 有 及 新 地 產 項 目 融 資 以 及 一 般 企 業 用 途 。 本 公 司可能 會 就 市 場 情 況 轉 變 而 調 整 其 收 購 及 開 發 計 劃 ， 故 此 可 能 會 按 照 本 公 司 需 要 而 重 新 分 配 所 得 款 項 用 途 。 建 議 發 行 票 據 的 完 成 將 視 乎 市 況 及 投 資 者 的 利 益 而 定 。 美 銀 美 林 、 德 意 志 銀 行 、 花 旗 銀 行 及 中 銀 國 際 作 為 聯 席 牽 頭 經 辦 人 及 聯 席 賬 簿 管 理 人 將 負責管 理 建 議 發 行 票 據 。 本 公 司原則 上 已 獲 批 准 將 票 據 在 新 加 坡 證 券 交 易 所 上 市 。 新 加 坡 證 券 交 易 所 接 收 此 票 據 不 可 視 為 對 本 公 司 或 票 據 之 評 價 。 由 於 截 至 本 公 告 日 期 尚 未 就 建 議 發 行 票 據 簽 訂 約 束 性 協 議 ， 故 建 議 發 行 票 據 不一定 會 實 現 。 投 資 者 及 本 公 司 股 東 於 買賣本 公 司 證 券 時 務 請 審 慎 。 倘 購買協 議 獲 簽 訂 ， 則 本 公 司 將 會 就 建 議 發 行 票 據 作 進 一 步 公 佈 。 建 議 發 行 票 據 緒 言 本 公 司 建 議 進 行 以 美 元 結 算 之人民 幣 優先定 息 票 據 的 國 際 發 售 ， 並 將 會 於 或 大 約 於 2011年 1 月 10日 向 亞 洲 及 歐 洲 之 機 構 投 資 者 展 開 一 連 串 路 演 推 介 。 有 關 是 次 建 議 發 行 票 據 ， 本 公 司 將 會 向 若 干 機 構 投 資 者 提 供 有 關 本 集 團 之 最 新 公 司 資 料 ， 包 括 最 新 的 風 險 因 素 、 管 理 層 討 論 與 分 析 、 項 目 資 料 及 負 債 資 料 ， 而 該 等 資 料 包 括 自 發 表 截 至 2010年 6 月 30日 止 期 間 之 本 公 司 中 期 報 告 後 不 曾 公 開 之 資 料 。 本 公 告 載 有本公 司 認 為 對 本 公 司 運 營 而 言 屬 重 大 之 最 新 資 料 概 要 ， 該 等 最 新 資 料 之 摘 要 附 於 本 公 告 ， 並 可 大 約 於 該 等 資 料 向 機 構 投 資 者 發 放 時 在 本 公 司 網 站 www.evergrande.com瀏 覽 。 – 2 – 建 議 的 票 據 的 定 價 ， 包 括 總 本 金 額 、 債 券 的發售 價 及 利 率 將 由 美 銀 美 林 作 為 獨 家 全 球 協 調 人 ， 以 及 由 美 銀 美 林 、 德 意 志 銀 行 、 花 旗 銀 行 及 中 銀 國 際 作 為 聯 席 牽 頭 經 辦 人 及 聯 席 賬 簿 管 理 人 透過詢 價 圈 購 方 式 釐 定 。 建 議 發 行 的 票 據 的 完 成 將 視 乎 市 況 及 投 資 者 的 利 益 而 定 。 美 銀 美 林 、 德 意 志 銀 行 、 花 旗 銀 行 及 中 銀 國 際 作 為 聯 席 牽 頭 經 辦 人 及 聯 席 賬 簿 管 理 人 將 負 責 管 理 建 議 發 行 票 據 。 於 落 實 票 據 之 條 款 後 ， 美 銀 美 林 、 德 意 志 銀 行 、 花 旗 銀 行 、 中 銀 國 際 及 本 公 司 等 將 訂 立 購買協 議 ， 據 此 ， 美 銀 美 林 、 德 意 志 銀 行 、 花 旗 銀 行 及 中 銀 國 際 將 會 成 為 票 據 之 初 步 買 方 。 於 購買協 議 簽 訂 後 ， 本 公 司 將 會 就 建 議 發 行 票 據 作 進 一 步 公 佈 。 票 據 並 無 ， 亦不會 根 據 證 券 法 登 記 。 建 議 發 行 票 據 將 只 會 在 符 合 證 券 法 S 規 例 之 情 況 下 才 會 在 美 國 以 外 發 售 。 初 步 買 方 不 會 向 香 港 之 公 眾 人 士 發 售 票 據 ， 而 票 據 將 不 會 向 本 公 司 任 何 關 連 人 士 配 售 。 建 議 發 行 票 據 之 原 因 本 集 團 是 中 國 最 大 的 精 品 住 宅 地 產 項 目 開 發 商 之一， 亦 是 標 準 化 運 營 模 式 的 領 導 者 ， 所 管 理 之 多 個 項 目 遍 佈 中 國 各 大 城 市 。 我 們 在 1996年 創 立 於 廣 東 省 廣 州 市 ， 憑 藉 規 模 經 濟 優 勢 、 強 大 的 品 牌 認 同 優 勢 ， 以 及 具 前 瞻 視 野 的 領 導 團 隊 ， 得 以 成 為 國 內 首 屈 一 指 的 地 產 開 發 商 。 多 年 來 ， 本 集 團 通過密 集 型 集 團 化 管 理 系 統 ， 實 施 標 準 化 運 營 模 式 ， 將 本 集 團 開 發 精 品 地 產 的 成 功 經 驗 迅 速 複 製 到 全 國 項 目 。 本 集 團 重 點 進 入 省 會 城 市 及 其 他 因 本 集 團 認 為 具 有 巨 大 增 長 潛 力 而 選 定 的 城 市 。 本 集 團 相 信 ， 本 集 團 是 中 國 所 有 地 產 開 發 商 之中， 土地 儲 備 覆 蓋 最 多 省 會 及 直 轄 市 的 開 發 商 。 截 至 2010年 12月 31日 ， 本 集 團 通過標 準 化 運 營 模 式 同 時 管 理 遍 佈 中 國 62個 城 市 中 處 於 不 同 發 展 及 銷 售 階 段 的 地 產 項 目 。 建 議 發 行 票 據 將 用 於 償 還 若 干 現 有 之 境 內 銀 行 貸 款 、 為 現 有 及 新 地 產 項 目 融 資 以 及 一 般 企 業 用 途 。 本 公 司可能 會 就 市 場 情 況 轉 變 而 調 整 其 收 購 及 開 發 計 劃 ， 故 此 可 能 會 按 照 本 公 司 需 要 而 重 新 分 配 所 得 款 項 用 途 。 上 市 本 公 司 擬 尋 求 將 票 據 在 新 加 坡 證 券 交 易 所 上 市 。 新 加 坡 證 券 交 易 所 接 收 此 票 據 不 可 視 為 對 本 公 司 或 票 據 之 評 價 。 本 公 司 不 擬 尋 求 將 票 據 在 香 港 上 市 。 – 3 – 一 般 事 項 由 於 截 至 本 公 告 日 期 尚 未 就 建 議 發 行 票 據 簽 訂 約 束 性 協 議 ， 故 建 議 發 行 票 據 不一定 會 實 現 。 投 資 者 及 本 公 司 股 東 於 買賣本 公 司 證 券 時 務 請 審 慎 。 倘 購買協 議 獲 簽 訂 ， 則 本 公 司 將 會 就 建 議 發 行 票 據 作 進 一 步 公 佈 。 有 關 本 公 司 的 最 新 資 料 業 務 概 覽 我 們 是 中 國 最 大 的 精 品 住 宅 地 產 項 目 開 發 商 之一， 亦 是 標 準 化 運 營 模 式 的 領 導 者 ， 所 管 理 之 多 個 項 目 遍 佈 中 國 各 大 城 市 。 我 們 在 1996年 創 立 於 廣 東 省 廣 州 市 ， 憑 藉 規 模 經 濟 優 勢 、 強 大 的 品 牌 認 同 優 勢 ， 以 及 具 前 瞻 視 野 的 領 導 團 隊 ， 得 以 成 為 國 內 首 屈 一 指 的 地 產 開 發 商 。 多 年 來 ， 我 們 通過密 集 型 集 團 化 管 理 系 統 ， 實 施 標 準 化 運 營 模 式 ， 將 我 們 開 發 精 品 地 產 的 成 功 經 驗 迅 速 複 製 到 全 國 項 目 。 我 們 重 點 進 入 省 會 城 市 及 其 他 因 我 們 認 為 具 有 巨 大 增 長 潛 力 而 選 定 的 城 市 。 我 們 相 信 ， 我 們 是 中 國 所 有 地 產 開 發 商 之中， 土地儲 備 覆 蓋 最 多 省 會 及 直 轄 市 的 開 發 商 。 截 至 2010年 12月 31日 ， 我 們 通過標 準 化 運 營 模 式 同 時 管 理 遍 佈 中 國 62個 城 市 中 處 於 不 同 發 展 及 銷 售 階 段 的 地 產 項 目 。 我 們 的 住 宅 物 業 開 發 集 規 劃 、 設計、 建 設 及 物 業 管 理 於 一 體 ， 並 實 施 標 準 化 管 理 ， 確 保 高 速 發 展 及 精 品品質 。 我 們 在 房 地 產 開 發 、 建 築 規 劃 與 設計、 建 設 及 施 工 監 理 以 至 物 業 管 理 各 方 面 擁 有 中 國 最 高 級 資質。 自 2004年 起 ， 我 們 連 續 七 年 位 列「 中 國 房 地 產 企 業 十 強 」， 該 名 單 由 國 務 院 發 展 研 究 中 心 企 業 研 究 所 、 清 華 大 學 房 地 產 研 究 所 及 中 國 指 數 研 究 院 組 成 的 中 國 房 地 產 企 業 十 強 研 究 組 發 佈 。 根 據 非 營 利 專 業 評 估 機 構 中 國 房 地 產 測 評 中 心 及 克 而 瑞 於 2011年 1 月 1 日 刊 發的報 告 ， 按 截 至 2010年 12月 31日 止 年度預 售 建 築 面 積 計 算 ， 我 們 排 名 中 國地產 開 發 商 的 第 二 位 ， 而 按 截 至 2010年 12月 31日 止 年度所 訂 立 銷 售 及 預 售 合 約（ 即 合 約 銷 售 ）的 總 值 計 算 ， 我 們 已 躋身中 國 五 大 地 產 開 發 商 之 列 。 我 們 認 為 ， 截 至 2010年 12月 31日 ， 我 們 是 中 國 眾 多 地 產 開 發 商 之中， 擁 有最大 土地儲 備 的 開 發 商 ， 我 們 的 土地品 質 高 、 成 本 低 ， 總 建 築 面 積 約 達 9,600萬 平 方 米 ， 平 均土地成 本 為 每 平 方 米 約 人 民 幣 520元 。 截 至 2010年 12月 31日 ， 我 們 的 未 付 土地出 讓 金 總 額 約 為 人 民 幣 193 億元， 預 期 其 中人民 幣 103億元於 2011年 支 付 ， 人 民 幣 52億元於 2012年 支 付 。 截 至 2010年 12 月 31日 ， 我 們 共 有 121個 房 地 產 項 目 ， 其 中 超 過 60%項 目 位 於 省 會 城 市 或 直 轄 市 。 截 至 2010 – 4 – 年 12月 31日 ， 我 們 自 成 立 以 來 已 完 成 總 建 築 面 積 約 1,360萬 平 方 米 的 工 程 ； 而 我 們 的 開 發 中 物 業 總 建 築 面 積 約 達 5,580萬 平 方 米 ， 持 作 未 來 開 發 用 途 的 物 業 總 建 築 面 積 約 為 4,020萬 平 方 米 。 截 至 2010年 12月 31日 ， 我 們 的 開 發 中 房 地 產 項 目 有 69項 取 得 施 工 許 可 證 ， 總 建 築 面 積 約 為 2,400萬 平 方 米 ， 其 中 在 建 可 售 建 築 面 積 約 為 2,370萬 平 方 米 ； 我 們 已 取 得 56個 在 建 項 目 約 860萬 平 方 米 建 築 面 積 的 預 售 許 可 證 ， 當 中 約 450萬 平 方 米 尚 未 出 售 。 多 年 以 來 ， 我 們 一 直 努力開 發 並 向 市 場 推 出 多 個 別 具 特 色 的 產 品 系 列 ， 包 括 ： .