Evergrande Real Estate Group Limited 恒 大 地 產 集 團 有 限 公 司 ( 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 責 任 公 司 ) ( 股 份代號 : 3333)

Evergrande Real Estate Group Limited 恒 大 地 產 集 團 有 限 公 司 ( 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 責 任 公 司 ) ( 股 份代號 : 3333)

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司及香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦不 發 表 任 何 聲 明 , 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 而 產生或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 之任何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 本 公 告 僅 供 參 考 , 並 非 出 售 證 券 的 建 議 亦 非 招 攬 購買證 券 的 建 議 , 本 公 告 及 其內容 亦 非 任 何 合 約 或承諾 的 根 據 。 本 公 告 並 非 在 美 國 出 售 或 向 任 何 美 國 人 士 出 售 證 券 的 建 議 。 本 公 告 及 其 副 本 亦不得 帶 入 美 國 或 給 予 美 國 人 士 , 亦不得 在 美 國 或 給 予 美 國 人 士 傳 閱 。 有 關 證 券 尚 未 且 將 不 會 根 據 美 國 1933年 證 券 法( 經 修 訂 )進 行 登 記 , 該 等 證 券 不 可 在 美 國 發 售 或 出 售 , 或 向 未 登 記 或 豁 免 登 記 的 任 何 美 國 人 士 發 售 或 出 售 , 或 為 其 利 益發售 或 出 售 該 等 證 券 。 概 不 會 於 美 國 公 開 發 售 證 券 。 本 公 司 並 無 計 劃 在 美 國 登 記 任 何 證 券 。 Evergrande Real Estate Group Limited 恒 大 地 產 集 團 有 限 公 司 ( 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 責 任 公 司 ) ( 股 份代號 : 3333) 建 議 發 行 人 民 幣 優先票 據 本 公 司 建 議 進 行 以 美 元 結 算 之人民 幣 優先票 據 的 國 際 發 售 , 並 將 會 於 或 大 約 於 2011年 1 月 10日 向 亞 洲 及 歐 洲 之 機 構 投 資 者 展 開 一 連 串 路 演 推 介 。 有 關 是 次 建 議 發 行 票 據 , 本 公 司 將 會 向 若 干 機 構 投 資 者 提 供 有 關 本 集 團 之 最 新 公 司 資 料 , 包 括 但 不 限 於 最 新 的 風 險 因 素 、 管 理 層 討論與 分 析 、 項 目 資 料 及 負 債 資 料 , 而 該 等 資 料 包 括 自 發 表 截 至 2010年 6 月 30 日 止 期 間 之 本 公 司 中 期 報 告 後 不 曾 公 開 之 資 料 。 本 公 告 載 有本公 司 認 為 對 本 公 司 運 營 而 言 屬 重 大 之 最 新 資 料 概 要 , 該 等 最 新 資 料 之 摘 要 附 於 本 公 告 , 並 可 大 約 於 該 等 資 料 向 機 構 投 資 者 發 放 時 在 本 公 司 網 站 www.evergrande.com瀏 覽 。 – 1 – 建 議 的 票 據 的 定 價 , 包 括 總 本 金 額 、 票 據 之 發 售 價 及 利 率 將 由 美 銀 美 林 作 為 獨 家 全 球 協 調 人 , 以 及 由 美 銀 美 林 、 德 意 志 銀 行 、 花 旗 銀 行 及 中 銀 國 際 作 為 聯 席 牽 頭 經 辦 人 及 聯 席 賬 簿 管 理 人 透過詢 價 圈 購 方 式 釐 定 。 於 落 實 票 據 之 條 款 後 , 美 銀 美 林 、 德 意 志 銀 行 、 花 旗 銀 行 、 中 銀 國 際 及 本 公 司 等 將 訂 立 購買協 議 。 本 公 司 擬 將 票 據 之 所 得 款 項 用 於 償 還 若 干 現 有 之 境 內 銀 行 貸 款 、 為 現 有 及 新 地 產 項 目 融 資 以 及 一 般 企 業 用 途 。 本 公 司可能 會 就 市 場 情 況 轉 變 而 調 整 其 收 購 及 開 發 計 劃 , 故 此 可 能 會 按 照 本 公 司 需 要 而 重 新 分 配 所 得 款 項 用 途 。 建 議 發 行 票 據 的 完 成 將 視 乎 市 況 及 投 資 者 的 利 益 而 定 。 美 銀 美 林 、 德 意 志 銀 行 、 花 旗 銀 行 及 中 銀 國 際 作 為 聯 席 牽 頭 經 辦 人 及 聯 席 賬 簿 管 理 人 將 負責管 理 建 議 發 行 票 據 。 本 公 司原則 上 已 獲 批 准 將 票 據 在 新 加 坡 證 券 交 易 所 上 市 。 新 加 坡 證 券 交 易 所 接 收 此 票 據 不 可 視 為 對 本 公 司 或 票 據 之 評 價 。 由 於 截 至 本 公 告 日 期 尚 未 就 建 議 發 行 票 據 簽 訂 約 束 性 協 議 , 故 建 議 發 行 票 據 不一定 會 實 現 。 投 資 者 及 本 公 司 股 東 於 買賣本 公 司 證 券 時 務 請 審 慎 。 倘 購買協 議 獲 簽 訂 , 則 本 公 司 將 會 就 建 議 發 行 票 據 作 進 一 步 公 佈 。 建 議 發 行 票 據 緒 言 本 公 司 建 議 進 行 以 美 元 結 算 之人民 幣 優先定 息 票 據 的 國 際 發 售 , 並 將 會 於 或 大 約 於 2011年 1 月 10日 向 亞 洲 及 歐 洲 之 機 構 投 資 者 展 開 一 連 串 路 演 推 介 。 有 關 是 次 建 議 發 行 票 據 , 本 公 司 將 會 向 若 干 機 構 投 資 者 提 供 有 關 本 集 團 之 最 新 公 司 資 料 , 包 括 最 新 的 風 險 因 素 、 管 理 層 討 論 與 分 析 、 項 目 資 料 及 負 債 資 料 , 而 該 等 資 料 包 括 自 發 表 截 至 2010年 6 月 30日 止 期 間 之 本 公 司 中 期 報 告 後 不 曾 公 開 之 資 料 。 本 公 告 載 有本公 司 認 為 對 本 公 司 運 營 而 言 屬 重 大 之 最 新 資 料 概 要 , 該 等 最 新 資 料 之 摘 要 附 於 本 公 告 , 並 可 大 約 於 該 等 資 料 向 機 構 投 資 者 發 放 時 在 本 公 司 網 站 www.evergrande.com瀏 覽 。 – 2 – 建 議 的 票 據 的 定 價 , 包 括 總 本 金 額 、 債 券 的發售 價 及 利 率 將 由 美 銀 美 林 作 為 獨 家 全 球 協 調 人 , 以 及 由 美 銀 美 林 、 德 意 志 銀 行 、 花 旗 銀 行 及 中 銀 國 際 作 為 聯 席 牽 頭 經 辦 人 及 聯 席 賬 簿 管 理 人 透過詢 價 圈 購 方 式 釐 定 。 建 議 發 行 的 票 據 的 完 成 將 視 乎 市 況 及 投 資 者 的 利 益 而 定 。 美 銀 美 林 、 德 意 志 銀 行 、 花 旗 銀 行 及 中 銀 國 際 作 為 聯 席 牽 頭 經 辦 人 及 聯 席 賬 簿 管 理 人 將 負 責 管 理 建 議 發 行 票 據 。 於 落 實 票 據 之 條 款 後 , 美 銀 美 林 、 德 意 志 銀 行 、 花 旗 銀 行 、 中 銀 國 際 及 本 公 司 等 將 訂 立 購買協 議 , 據 此 , 美 銀 美 林 、 德 意 志 銀 行 、 花 旗 銀 行 及 中 銀 國 際 將 會 成 為 票 據 之 初 步 買 方 。 於 購買協 議 簽 訂 後 , 本 公 司 將 會 就 建 議 發 行 票 據 作 進 一 步 公 佈 。 票 據 並 無 , 亦不會 根 據 證 券 法 登 記 。 建 議 發 行 票 據 將 只 會 在 符 合 證 券 法 S 規 例 之 情 況 下 才 會 在 美 國 以 外 發 售 。 初 步 買 方 不 會 向 香 港 之 公 眾 人 士 發 售 票 據 , 而 票 據 將 不 會 向 本 公 司 任 何 關 連 人 士 配 售 。 建 議 發 行 票 據 之 原 因 本 集 團 是 中 國 最 大 的 精 品 住 宅 地 產 項 目 開 發 商 之一, 亦 是 標 準 化 運 營 模 式 的 領 導 者 , 所 管 理 之 多 個 項 目 遍 佈 中 國 各 大 城 市 。 我 們 在 1996年 創 立 於 廣 東 省 廣 州 市 , 憑 藉 規 模 經 濟 優 勢 、 強 大 的 品 牌 認 同 優 勢 , 以 及 具 前 瞻 視 野 的 領 導 團 隊 , 得 以 成 為 國 內 首 屈 一 指 的 地 產 開 發 商 。 多 年 來 , 本 集 團 通過密 集 型 集 團 化 管 理 系 統 , 實 施 標 準 化 運 營 模 式 , 將 本 集 團 開 發 精 品 地 產 的 成 功 經 驗 迅 速 複 製 到 全 國 項 目 。 本 集 團 重 點 進 入 省 會 城 市 及 其 他 因 本 集 團 認 為 具 有 巨 大 增 長 潛 力 而 選 定 的 城 市 。 本 集 團 相 信 , 本 集 團 是 中 國 所 有 地 產 開 發 商 之中, 土地 儲 備 覆 蓋 最 多 省 會 及 直 轄 市 的 開 發 商 。 截 至 2010年 12月 31日 , 本 集 團 通過標 準 化 運 營 模 式 同 時 管 理 遍 佈 中 國 62個 城 市 中 處 於 不 同 發 展 及 銷 售 階 段 的 地 產 項 目 。 建 議 發 行 票 據 將 用 於 償 還 若 干 現 有 之 境 內 銀 行 貸 款 、 為 現 有 及 新 地 產 項 目 融 資 以 及 一 般 企 業 用 途 。 本 公 司可能 會 就 市 場 情 況 轉 變 而 調 整 其 收 購 及 開 發 計 劃 , 故 此 可 能 會 按 照 本 公 司 需 要 而 重 新 分 配 所 得 款 項 用 途 。 上 市 本 公 司 擬 尋 求 將 票 據 在 新 加 坡 證 券 交 易 所 上 市 。 新 加 坡 證 券 交 易 所 接 收 此 票 據 不 可 視 為 對 本 公 司 或 票 據 之 評 價 。 本 公 司 不 擬 尋 求 將 票 據 在 香 港 上 市 。 – 3 – 一 般 事 項 由 於 截 至 本 公 告 日 期 尚 未 就 建 議 發 行 票 據 簽 訂 約 束 性 協 議 , 故 建 議 發 行 票 據 不一定 會 實 現 。 投 資 者 及 本 公 司 股 東 於 買賣本 公 司 證 券 時 務 請 審 慎 。 倘 購買協 議 獲 簽 訂 , 則 本 公 司 將 會 就 建 議 發 行 票 據 作 進 一 步 公 佈 。 有 關 本 公 司 的 最 新 資 料 業 務 概 覽 我 們 是 中 國 最 大 的 精 品 住 宅 地 產 項 目 開 發 商 之一, 亦 是 標 準 化 運 營 模 式 的 領 導 者 , 所 管 理 之 多 個 項 目 遍 佈 中 國 各 大 城 市 。 我 們 在 1996年 創 立 於 廣 東 省 廣 州 市 , 憑 藉 規 模 經 濟 優 勢 、 強 大 的 品 牌 認 同 優 勢 , 以 及 具 前 瞻 視 野 的 領 導 團 隊 , 得 以 成 為 國 內 首 屈 一 指 的 地 產 開 發 商 。 多 年 來 , 我 們 通過密 集 型 集 團 化 管 理 系 統 , 實 施 標 準 化 運 營 模 式 , 將 我 們 開 發 精 品 地 產 的 成 功 經 驗 迅 速 複 製 到 全 國 項 目 。 我 們 重 點 進 入 省 會 城 市 及 其 他 因 我 們 認 為 具 有 巨 大 增 長 潛 力 而 選 定 的 城 市 。 我 們 相 信 , 我 們 是 中 國 所 有 地 產 開 發 商 之中, 土地儲 備 覆 蓋 最 多 省 會 及 直 轄 市 的 開 發 商 。 截 至 2010年 12月 31日 , 我 們 通過標 準 化 運 營 模 式 同 時 管 理 遍 佈 中 國 62個 城 市 中 處 於 不 同 發 展 及 銷 售 階 段 的 地 產 項 目 。 我 們 的 住 宅 物 業 開 發 集 規 劃 、 設計、 建 設 及 物 業 管 理 於 一 體 , 並 實 施 標 準 化 管 理 , 確 保 高 速 發 展 及 精 品品質 。 我 們 在 房 地 產 開 發 、 建 築 規 劃 與 設計、 建 設 及 施 工 監 理 以 至 物 業 管 理 各 方 面 擁 有 中 國 最 高 級 資質。 自 2004年 起 , 我 們 連 續 七 年 位 列「 中 國 房 地 產 企 業 十 強 」, 該 名 單 由 國 務 院 發 展 研 究 中 心 企 業 研 究 所 、 清 華 大 學 房 地 產 研 究 所 及 中 國 指 數 研 究 院 組 成 的 中 國 房 地 產 企 業 十 強 研 究 組 發 佈 。 根 據 非 營 利 專 業 評 估 機 構 中 國 房 地 產 測 評 中 心 及 克 而 瑞 於 2011年 1 月 1 日 刊 發的報 告 , 按 截 至 2010年 12月 31日 止 年度預 售 建 築 面 積 計 算 , 我 們 排 名 中 國地產 開 發 商 的 第 二 位 , 而 按 截 至 2010年 12月 31日 止 年度所 訂 立 銷 售 及 預 售 合 約( 即 合 約 銷 售 )的 總 值 計 算 , 我 們 已 躋身中 國 五 大 地 產 開 發 商 之 列 。 我 們 認 為 , 截 至 2010年 12月 31日 , 我 們 是 中 國 眾 多 地 產 開 發 商 之中, 擁 有最大 土地儲 備 的 開 發 商 , 我 們 的 土地品 質 高 、 成 本 低 , 總 建 築 面 積 約 達 9,600萬 平 方 米 , 平 均土地成 本 為 每 平 方 米 約 人 民 幣 520元 。 截 至 2010年 12月 31日 , 我 們 的 未 付 土地出 讓 金 總 額 約 為 人 民 幣 193 億元, 預 期 其 中人民 幣 103億元於 2011年 支 付 , 人 民 幣 52億元於 2012年 支 付 。 截 至 2010年 12 月 31日 , 我 們 共 有 121個 房 地 產 項 目 , 其 中 超 過 60%項 目 位 於 省 會 城 市 或 直 轄 市 。 截 至 2010 – 4 – 年 12月 31日 , 我 們 自 成 立 以 來 已 完 成 總 建 築 面 積 約 1,360萬 平 方 米 的 工 程 ; 而 我 們 的 開 發 中 物 業 總 建 築 面 積 約 達 5,580萬 平 方 米 , 持 作 未 來 開 發 用 途 的 物 業 總 建 築 面 積 約 為 4,020萬 平 方 米 。 截 至 2010年 12月 31日 , 我 們 的 開 發 中 房 地 產 項 目 有 69項 取 得 施 工 許 可 證 , 總 建 築 面 積 約 為 2,400萬 平 方 米 , 其 中 在 建 可 售 建 築 面 積 約 為 2,370萬 平 方 米 ; 我 們 已 取 得 56個 在 建 項 目 約 860萬 平 方 米 建 築 面 積 的 預 售 許 可 證 , 當 中 約 450萬 平 方 米 尚 未 出 售 。 多 年 以 來 , 我 們 一 直 努力開 發 並 向 市 場 推 出 多 個 別 具 特 色 的 產 品 系 列 , 包 括 : .

View Full Text

Details

  • File Type
    pdf
  • Upload Time
    -
  • Content Languages
    English
  • Upload User
    Anonymous/Not logged-in
  • File Pages
    428 Page
  • File Size
    -

Download

Channel Download Status
Express Download Enable

Copyright

We respect the copyrights and intellectual property rights of all users. All uploaded documents are either original works of the uploader or authorized works of the rightful owners.

  • Not to be reproduced or distributed without explicit permission.
  • Not used for commercial purposes outside of approved use cases.
  • Not used to infringe on the rights of the original creators.
  • If you believe any content infringes your copyright, please contact us immediately.

Support

For help with questions, suggestions, or problems, please contact us