Análisis Televisivo 2013
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*BORRADOR SUJETO A CAMBIOS (INFORMACIÓN ACTUALIZADA A DÍA 25.12.13). EL DÍA 3 DE ENERO SE ENVIARÁ LA NOTA NUEVAMENTE CON DATOS DEL AÑO 2013 COMPLETO. ANÁLISIS TELEVISIVO 2013 Madrid, 27 de diciembre de 2013 Elaborado por Barlovento Comunicación según datos de Kantar Media 1 AÑOS ANTERIORES: •2010: ACELERADA TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO DE LA INDUSTRIA TELEVISIVA–AUDIOVISUAL. PRIMER AÑO DE TELEVISIÓN DIGITAL. •2011: CONTINÚA LA PROFUNDA TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO TELEVISIVO–AUDIOVISUAL. COMIENZA EL REAJUSTE DEL MERCADO. •2012: EL MERCADO TELEVISIVO SE CONCENTRA CON RÉCORD DE CONSUMOENUNCONTEXTODECRISISPUBLICITARIA ... 2013: LA INDUSTRIA TELEVISIVA‐AUDIOVISUAL, UN SECTOR CASTIGADO Y CON GRANDES INCERTIDUMBRES, DONDE SE CONSOLIDA LA CONCENTRACIÓN *INFORMACIÓN ACTUALIZADA A DÍA 25.12.13. Elaborado por Barlovento Comunicación según datos de Kantar Media 2 2013: LA TELEVISIÓN, UN SECTOR CASTIGADO QUE SE POLARIZA *INFORMACIÓN ACTUALIZADA A DÍA 25.12.13. TITULARES SOBRE LA INDUSTRIA TELEVISIVA‐AUDIOVISUAL 1. LA CRISIS ECONÓMICA Y PUBLICITARIA, ASÍ COMO REVESES POLÍTICOS Y JUDICIALES, MARCAN UN AÑO TELEVISIVO DONDE SE ACENTÚA EL DOMINIO DE LOS DOS GRANDES GRUPOS AUDIOVISUALES DE NUESTRO PAÍS. 2. TELE 5, CON EL 13.5% DE CUOTA DE PANTALLA, CADENA MÁS VISTA DEL 2013. POR GRUPOS EMPRESARIALES: MEDIASET ESPAÑA LIDERA EL MERCADO CON EL 29.0% DE CUOTA. 3. CRECE LA FRAGMENTACIÓN TELEVISIVA; LAS CADENAS CREADAS AL AMPARO DE LA TDT GANAN AUDIENCIA A LAS CADENAS TRADICIONALES. 4. DESCENSO EN LAS CIFRAS DE INVERSIÓN PUBLICITARIA EN TELEVISIÓN EN 2013: APROX. 1.650 MILLONES DE EUROS, CON UN RETROCESO EN TORNO AL 10% (165 MILLONES DE EUROS MENOS QUE EN 2012). DESDE 2007, CUANDO SE CONSIGUIÓ EL RÉCORD DE FACTURACIÓN TELEVISIVA (3.500 MILLONES DE EUROS), EL MERCADO PUBLICITARIO HA PERDIDO +/‐ 1.800 MILLONES DE EUROS, QUE REPRESENTA UN DESCENSO DEL 53 POR CIENTO. 5. CIERRE DE TELEVISIONES: POR PRIMERA VEZ UNA CADENA PÚBLICA (AUTONÓMICA) COMO TV VALENCIANA (CANAL 9, NOUDOS Y NOU24) CLAUSURA Y CIERRA SUS EMISIONES. MARCA TV TAMBIÉN DIO POR FINALIZADAS SUS EMISIONES EN EL PRESENTE AÑO. Elaborado por Barlovento Comunicación según datos de Kantar Media 3 2013: LA TELEVISIÓN, UN SECTOR CASTIGADO QUE SE POLARIZA *INFORMACIÓN ACTUALIZADA A DÍA 25.12.13. TITULARES SOBRE LA INDUSTRIA TELEVISIVA‐AUDIOVISUAL 6. PÉRDIDA DE NUEVE CADENAS DE EMISIÓN PARA EL SECTOR DE LA TELEVISIÓN PRIVADA POR SENTENCIA JUDICIAL. 7. SEGUNDO AÑO DE MAYOR CONSUMO TELEVISIVO DE LA HISTORIA: 243 MINUTOS POR PERSONA Y DÍA EN 2013, TRES MINUTOS MENOS QUE EL AÑO PASADO. Elaborado por Barlovento Comunicación según datos de Kantar Media 4 2013: LA TELEVISIÓN, UN SECTOR CASTIGADO QUE SE POLARIZA *INFORMACIÓN ACTUALIZADA A DÍA 25.12.13. TITULARES SOBRE LA INDUSTRIA TELEVISIVA‐AUDIOVISUAL 1. LA CRISIS ECONÓMICA Y PUBLICITARIA, ASÍ COMO REVESES POLÍTICOS Y JUDICIALES, MARCAN UN AÑO TELEVISIVO DONDE SE ACENTÚA EL DOMINIO DE LOS DOS GRANDES GRUPOS AUDIOVISUALES DE NUESTRO PAÍS. El motor de la industria audiovisual sigue gripado. Las predicciones de inversión publicitaria del año pasado para este 2013 se han cumplido y se estima cerrar el año con descensos cercanos al 10%. Si bien el inicio de la temporada televisiva ha dado muestras de poder revertir tendencias, el balance general del año no puede ser en ningún caso positivo para el conjunto del mercado. La crisis económica y el retroceso publicitario vuelven a ser actores principales del escenario audiovisual. Un escenario azotado además por decisiones políticas y judiciales que no paran de castigar al medio televisivo. El cierre de Canal 9 tras la nulidad de su ERE, las amenazas ‐políticas y financieras‐ que se ciernen sobre muchas de sus hermanas autonómicas, y la reciente orden del Tribunal Supremo para que se ejecute la sentencia que anula la emisión de nueve canales TDT (tres de Atresmedia y dos de Mediaset, Vocento y Unidad Editorial) han sido las últimas noticias que han golpeado al sector en la recta final de año. El panorama competitivo de 2013 vuelve a confirmar la extrema polarización en que se encuentra inmersa la industria audiovisual del país, con dos grandes grupos empresariales que reúnen a casi el 60% de cuota de pantalla y se reparten casi el 90% de la inversión publicitaria (86.8% en los nueve primeros meses de 2013). El 2013 ha sido el año de la creación de LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y DE LA COMPETENCIA, que toma las atribuciones que emanan de la Ley General de la COMUNICACION Audiovisual en sustitución del CEMA (Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales). 2. TELE 5, CON EL 13.5% DE CUOTA DE PANTALLA, CADENA MÁS VISTA DEL 2013. POR GRUPOS EMPRESARIALES: MEDIASET ESPAÑA LIDERA EL MERCADO CON EL 29.0% DE CUOTA. Tele 5 (13.5%) lidera la clasificación anual de cadenas más vistas, seguida de Antena 3 (13.4%) y La1 (10.2%). La FORTA promedia el 8.7%. La Sexta (6.0%) es cuarta, aventajando (por 74 milésimas) a Cuatro (6,0%), quinta. Los descensos son generalizados, salvo Antena 3 y La Sexta. Por grupos empresariales, Mediaset España es líder con el 29.0% de cuota de pantalla. Atresmedia reúne el 28.7% de la audiencia, mientras que la CRTVE acumula el 16.7%. Los canales del múltiplex de Vocento obtienen el 4,3% y los de Unidad Editorial el 3,5%. 3. CRECE LA FRAGMENTACIÓN TELEVISIVA; LAS CADENAS CREADAS AL AMPARO DE LA TDT GANAN AUDIENCIA A LAS CADENAS TRADICIONALES. El mercado televisivo sigue envuelto en un proceso de atomización, si bien el comienzo de la presente temporada televisiva en septiembre está dando ciertos síntomas de revertir la tendencia de los últimos años. Las tres grandes cadenas, La1, Tele 5 y Antena 3, suman en el 2013 el mínimo anual al reunir 37.0 puntos de cuota de pantalla, 1.6 puntos menos que en 2012. En este sentido, las cadenas tradicionales, La1 (10.2%), La2 (2.4%), Telecinco (13.5%), y FORTA (8.7%), obtienen sus mínimos anuales. Elaborado por Barlovento Comunicación según datos de Kantar Media 5 2013: LA TELEVISIÓN, UN SECTOR CASTIGADO QUE SE POLARIZA *INFORMACIÓN ACTUALIZADA A DÍA 25.12.13. TITULARES SOBRE LA INDUSTRIA TELEVISIVA‐AUDIOVISUAL 4. DESCENSO EN LAS CIFRAS DE INVERSIÓN PUBLICITARIA EN TELEVISIÓN EN 2013: APROX. 1.650 MILLONES DE EUROS, CON UN RETROCESO EN TORNO AL 10% (165 MILLONES DE EUROS MENOS QUE EN 2012). DESDE 2007, CUANDO SE CONSIGUIÓ EL RÉCORD DE FACTURACIÓN TELEVISIVA (3.500 MILLONES DE EUROS), EL MERCADO PUBLICITARIO HA PERDIDO +/‐ 1.800 MILLONES DE EUROS, QUE REPRESENTA UN DESCENSO DEL 53 POR CIENTO. Las cifras de inversión publicitaria en televisión recogidas por Infoadex correspondientes a los nueve primeros meses del año (1.200 millones de euros entre enero y septiembre de 2013) apuntan a un descenso porcentual respecto al 2012 en torno al –10%. La proyección estadística al cierre del presente ejercicio llegaría a una cifra cercana a los 1.650 millones de euros, alrededor de 165 menos que los 1.815 millones de euros del 2012. Desde 2007, cuando se consiguió el récord de facturación televisiva (3.500 millones de euros), el mercado publicitario ha perdido`+/‐ 1.800 millones de euros, que representa una pérdida de ingresos del 53 por ciento. 5. CIERRE DE TELEVISIONES: POR PRIMERA VEZ UNA CADENA PÚBLICA (AUTONÓMICA) COMO TV VALENCIANA (CANAL 9, NOUDOS Y NOU24) CLAUSURA Y CIERRA SUS EMISIONES. MARCA TV TAMBIÉN DIO POR FINALIZADAS SUS EMISIONES EN EL PRESENTE AÑO. Si el clima político, laboral y financiero de las televisiones públicas fue complicado en 2012, no lo ha sido menos en 2013. Tras la demanda de Bruselas a España por el modelo de financiación de RTVE (no admitía la imposición de la tasa a los operadores telefónicos) que finalmente retiró la Comisión Europea en julio, el debate sobre la generación de recursos de la pública ha seguido vigente, con votaciones al respecto en el Congreso incluidas. Las autonómicas, por su parte, vuelven a rubricar un ejercicio de máxima complejidad, con el cierre de la valenciana Canal 9 como punta de lanza. Las amenazas financieras y políticas soportadas por algunos entes de la FORTA han sido una realidad constante durante este 2013. Marca TV, cadena de Unidad Editorial y Mediapro, cerró también sus emisiones en julio de 2013. 6. PÉRDIDA DE NUEVE CADENAS DE EMISIÓN PARA EL SECTOR DE LA TELEVISIÓN PRIVADA POR SENTENCIA JUDICIAL. En la recta final del año, el Tribunal Supremo ha ordenado que se ejecute la sentencia que anula la emisión de nueve canales TDT (tres de Atresmedia y dos de Mediaset, Vocento y Unidad Editorial), lo que supone una gran pérdida y una enorme incertidumbre para el conjunto de toda la industria televisiva‐audiovisual de nuestro país. 7. SEGUNDO AÑO DE MAYOR CONSUMO TELEVISIVO DE LA HISTORIA: 243 MINUTOS POR PERSONA Y DÍA EN 2013, TRES MINUTOS MENOS QUE EL AÑO PASADO. Los 243 minutos consumidos por persona y día en 2013 suponen el segundo año de mayor consumo televisivo de la historia en España, tras el récord de 246 minutos alcanzado el año pasado. La cifra supone por tanto 3 minutos menos que en el 2012. El asentamiento entre la población de las nuevas tecnologías, dispositivos y pantallas, así como el empuje de las redes sociales, favorece y fomenta el producto audiovisual. Elaborado por Barlovento Comunicación según datos de Kantar Media 6 AUDIENCIAS 2013 Elaborado por Barlovento Comunicación según datos de Kantar Media 7 RESUMEN DE CONTENIDOS *INFORMACIÓN ACTUALIZADA A DÍA 25.12.13. ANÁLISIS TELEVISIVO 2013 • TITULARES DE LA AUDIENCIA 2013 • CONSUMO TELEVISIVO • EVOLUCIÓN ANUAL CADENAS • RESULTADOS 2013 CADENAS • EVOLUCIÓN MENSUAL 2013 CUOTAS CADENAS • COMPARATIVO CUALITATIVO CADENAS 2013 • RESULTADOS POR DÍAS DE LA SEMANA Y FRANJAS • ‘CICLOS DE VIDA’ Y ‘CONSTELACIONES’ • RESULTADOS CADENAS AUTONÓMICAS • RESULTADOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN • TEMÁTICAS DE PAGO • EMISIONES MÁS VISTAS 2013 • GÉNEROS DE PROGRAMACIÓN • RESULTADOS DE LOS INFORMATIVOS • NOMENCLATURA Elaborado por Barlovento Comunicación según datos de Kantar Media 8 TITULARES MÁS DESTACADOS AÑO 2013 *INFORMACIÓN ACTUALIZADA A DÍA 25.12.13.