Condiciones De Competencia En La Televisión Abierta En El Salvador
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Condiciones de competencia en la televisión abierta en El Salvador Elaborado para la Superintendencia de Competencia por Esteban Greco Enero 2016 Abstract La industria de la TV abierta es una plataforma importante en la que convergen la actividad comercial de los anunciantes hacia los consumidores (audiencia) y la difusión de pensamiento. El estudio encuentra que en El Salvador la TV abierta es un mercado relevante de dos caras (contenidos y publicidad) con alcance nacional en la provisión del servicio e internacional en la producción y comercialización de contenidos. Además, el mercado de televisión abierta tiene una estructura altamente concentrada, con un bajo grado de desafiabilidad. En él participa un grupo económico con posición dominante, cuyo liderazgo se ha mantenido estable desde el nacimiento de la industria en la segunda mitad del siglo XX, que se fundamenta principalmente en sus ventajas de primer jugador. Palabras clave: mercado de televisión abierta o de televisión de libre recepción, competencia, rivalidad, espectro radioeléctrico, telecomunicaciones. 1 Índice Resumen Ejecutivo ........................................................................................................................ 5 I. Caracterización general de la industria de la televisión abierta y actividades relacionadas. 20 A. La industria de servicios de TV abierta ............................................................................ 20 B. Los proveedores de servicios de TV abierta .................................................................... 23 C. Los anunciantes en la TV abierta ..................................................................................... 34 D. Otros agentes económicos activos en mercados relacionados ...................................... 37 E. Evolución en el contexto del vencimiento de concesiones del espectro y de la transición al sistema digital ...................................................................................................................... 39 F. Los modelos de asignación del espectro ......................................................................... 48 II. Definición de los mercados relevantes de producto y geográfico ...................................... 53 A. Uso de los criterios de sustituibilidad desde la demanda y desde la oferta ................... 54 B. Mercados bilaterales ....................................................................................................... 56 C. Mercados relevantes de producto .................................................................................. 62 D. Mercados ascendentes y descendentes ......................................................................... 68 E. Mercados geográficos relevantes ................................................................................... 69 III. Agentes económicos identificados en cada mercado relevante, participaciones de mercado y posiciones de dominio .............................................................................................. 71 A. Participaciones de mercado según rating de audiencia ................................................. 71 B. Participaciones de mercado según ingresos por la venta de publicidad ........................ 75 C. Evidencias sobre la relación entre rating y tarifas publicitarias ...................................... 77 i. Análisis econométrico ................................................................................................. 77 D. Participaciones de mercado según la distribución de frecuencias del espectro radioeléctrico .......................................................................................................................... 81 IV. Barreras a la entrada ....................................................................................................... 86 A. Tipos de barreras a la entrada ........................................................................................ 86 i. Barreras legales y tecnológicas ................................................................................... 86 ii. Inversión inicial y costos hundidos .............................................................................. 87 iii. Economías de escala ................................................................................................... 88 iv. Tamaño del mercado o de la demanda ....................................................................... 88 v. Ventajas de las firmas que primero se establecen en el mercado ............................. 88 vi. Efectos de red .............................................................................................................. 89 vii. Barreras a la entrada generadas por una operación de concentración .................. 90 B. Barreras a la entrada en el caso bajo análisis ................................................................. 90 2 i. Inversión por la reconversión digital ........................................................................... 91 ii. Acceso a la transmisión de señales mediante los operadores de cable ..................... 92 iii. Acceso a contenidos premium .................................................................................... 94 iv. Acceso al espectro radioeléctrico ............................................................................... 95 v. Síntesis de la evaluación de barreras a la entrada ...................................................... 96 V. La identificación y análisis de cadenas de televisión, alianzas y otras actividades de integración vertical ...................................................................................................................... 98 VI. La existencia de prácticas comerciales con potenciales efectos sobre la competencia . 99 VII. El proceso de licitación y adjudicación del espectro radioeléctrico y análisis prospectivo de los mercados relevantes en el marco de la transición analógica-digital.............................. 100 VIII. Conclusiones y Recomendaciones ................................................................................ 108 Bibliografía ................................................................................................................................ 119 Anexos ....................................................................................................................................... 124 A. Mercados Bilaterales ..................................................................................................... 124 B. Experiencia Internacional en actuaciones de autoridades de defensa de la competencia en la industria de la televisión .............................................................................................. 129 i. Unión Europea – Conductas Anticompetitivas ......................................................... 129 ii. Unión Europea – Fusiones y Adquisiciones ............................................................... 133 iii. Unión Europea – Otros .............................................................................................. 140 iv. Argentina – Conductas Anticompetitivas .................................................................. 142 3 Listado de Abreviaturas AMPS: Asociación de Medios Publicitarios Salvadoreños ANAES: Asociación Nacional de Anunciantes de El Salvador ASAP: Asociación Salvadoreña de Agencias de Publicidad ASDER: Asociación Salvadoreña de Radiodifusores ATSC: Advanced Television Systems Committee AWS: Advanced Wireless Services DTMB: Digital Terrestrial Multimedia Broadcast DVB-T: Digital Video Broadcasting – Terrestrial FCC: Federal Communications Commission GHz: Gigahercio HDTV: Televisión de Alta Definición IHH: Índice de Herfindahl-Hirschman INDESI: Sociedad Inversiones de Desarrollo Industrial y Agrícola SA de CV IPC: Índice de Precios al Consumidor IPTV: Televisión por Protocolo de Internet ISBD-T: Integrated Services Digital Broadcasting LC: Ley de Competencia LTE: Long Term Evolution MHz: Megahercio OECD: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OTT TV: Over The Top TV PIB: Producto Interno Bruto SC: Superintendencia de Competencia SIGET: Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones SSNIP: Small but Significant Non-transitory Increase in Price TCS: Telecorporación Salvadoreña TDR: Términos de Referencia TTD: Televisión Terrestre Digital TV : Televisión UE: Unión Europea UIT: Unión Internacional de las Telecomunicaciones UHF: Ultra High Frecuency VHF: Very High Frecuency 4 Resumen Ejecutivo i. La industria de servicios de TV abierta 1. La industria de la TV abierta es una actividad económica importante dada su vinculación directa con el consumo de la población en general, su contribución al desarrollo de actividades empresariales a través de su interrelación con los anunciantes publicitarios y su rol en la difusión de pensamiento, cuya pluralidad y diversidad es esencial en un contexto democrático. 2. La provisión de servicios de TV abierta es una actividad económica regulada debido a que involucra el uso del espectro radioeléctrico, un recurso económico que en El Salvador, al igual que en el resto del mundo, es gestionado por la administración pública. El recurso espectral es un elemento que condiciona el acceso y expansión en los mercados de las comunicaciones en general –incluida la TV abierta– y la capacidad de transmitir la información, además de influir en la conformación de posiciones de dominio y en el grado de rivalidad entre los agentes participantes. 3. Con la aplicación