Bilan Financier Des Chaînes Payantes 2016
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Bilan financier des chaînes payantes 2016 mars 2018 1234 56789% +=# panorama Les Collections du CSA Bilan financier des chaînes payantes Année 2016 Sommaire Remarques méthodologiques 4 I - Bilan financier des chaînes payantes pour l’année 2016 6 Analyse des évolutions constatées en 2016 6 II – Analyse financière des chaînes payantes par groupe 12 Analyse des évolutions constatées en 2016 12 Analyse des évolutions constatées depuis 2011 14 Analyse de l’évolution des recettes des chaînes payantes par groupes audiovisuels 15 Analyse des résultats des chaînes payantes par groupe 16 III – Analyse du marché de l’édition de chaînes payantes par catégorie d’acteurs 17 - 3 - Bilan financier des chaînes payantes Année 2016 Remarques méthodologiques Cette étude a été réalisée à partir des données financières extraites des bilans et comptes de résultats arrêtés au 31 décembre 2016 de 85 chaînes payantes (dont Les Chaînes Canal+) éditées par 45 sociétés1. Est ici considérée comme chaîne payante tout service de télévision qui n’est accessible que par la souscription à un abonnement que ce soit à une offre globale, couplée ou non avec d’autres services (internet, téléphonie, etc.), ou à des services disponibles à l’unité. Seuls les services payants conventionnés ou autorisés à vocation nationale diffusés en France métropolitaine en langue française sur une année entière ont été retenus dans cette étude, et cela quelle que soit leur plateforme de réception (TNT, satellite, câble, DSL, fibre ou réseau de téléphone mobile). En revanche, ne sont pas pris en compte dans le périmètre de la présente étude : les services diffusés exclusivement sur internet, les services temporaires ou à caractère événementiel, et TV5 compte tenu de son statut particulier. Il convient de noter enfin que : - deux nouveaux services ont été pris en compte dans ce bilan : BFM Business et Elle Girls ; - quatre services ne font plus partie du périmètre de cette étude : Africa 24, June, Campagne TV et LCI (autorisé fin 2015 pour une diffusion sur la TNT gratuite à partir de 2016) ; - ne sont pas comptabilisés les services dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 0,4 M€ Douze sociétés éditent plusieurs services : - AB Thématiques (11 chaînes) : AB Moteurs, AB1, Action, Animaux, Chasse et Pêche, Ciné Polar, Ciné FX, Science & Vie TV, Trek, Mangas et Toute l’Histoire ; - Multithématiques (10 chaînes) : Ciné+ Premier, Ciné+ Emotion, Ciné+ Frisson, Ciné+ Classic, Ciné+ Famiz, Ciné+ Club, Comédie +, Piwi+, Télétoon+, Seasons ; - Lagardère Thématiques (7 chaînes) : Canal J, Elle Girls, Tiji, MCM, MCM TOP, RFM TV et Virgin Radio TV ; - Planète Câble (3 chaînes) : Planète+, Planète+ Crime et Investigation et Planète+ A&E ; - OCS (4 chaînes) : OCS Choc, OCS Max, OCS Géants et OCS City ; - Trace TV (3 chaînes) : Trace Urban, Trace Africa et Trace Tropical ; - Disney Channel (3 chaînes) : Disney Channel, Playhouse Junior et Disney XD ; - beIN SPORTS France (3 chaînes) : beIN SPORTS 1, beIN SPORTS 2 et beIN SPORTS 3 ; - Société d’édition de Canal Plus (2 chaînes) : Les Chaînes Canal+2 et Infosport ; - Equidia SA (2 chaînes) : Equidia Life et Equidia Live ; - Game One SAS (2 chaînes): Game One et J-One ; - Home Shopping Service (2 chaînes): M6 Boutique et Best of Shopping. 1 Les comptes de résultat ne permettent pas d’isoler l’activité réalisée hors France des chaînes étudiées. 2 L’appellation « les chaînes Canal+ » regroupe les services suivants : Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+ Family, Canal+ Séries et Canal+ Décalé. Elles sont comptabilisées comme une seule chaîne, puisque juridiquement elles n’ont qu’une convention avec le CSA et bénéficient du statut de chaîne à programmation multiple. - 4 - Bilan financier des chaînes payantes Année 2016 Conformément à leur engagement conventionnel, les sociétés éditant plusieurs services fournissent au Conseil des éléments de comptabilité analytique distinguant chaque service, nécessaires à la réalisation de cette étude. Périmètre des services payants retenus dans l’étude Chaînes conventionnées Chaînes autorisées M6 BOUTIQUE AND PLANETE+ CRIME ET 13EME RUE CINE POLAR CANAL+ CO INVESTIGATION AB1 COMEDIE + M6 MUSIC PLANETE + A&E PARIS PREMIERE MA CHAINE AB MOTEURS DEMAIN QVC PLANETE + ETUDIANTE ACTION DISNEY CHANNEL MANGAS RFM TV ANIMAUX DISNEY JUNIOR MCM SFR SPORT 2 ASTROCENTER DISNEY XD MCM TOP SEASONS BFM BUSINESS ELLE GIRLS MELODY TV SERIE CLUB BEINSPORTS 1 ENCYCLO MEZZO SPORT 365 BEINSPORTS 2 EQUIDIA LIFE MOTORS TV TELESUD BEINSPORTS 3 EQUIDIA LIVE NO LIFE TELETOON + BERBERE TV ESCALES NON STOP PEOPLE TEVA BEST OF SHOPPING EURONEWS NRJ HITS TIJI CANAL J EUROSPORT OL TV TOUTE L'HISTOIRE CHASSE ET PECHE GAME ONE OMTV TRACE AFRICA CINE+ CLUB GIRONDINS TV ONZEO TRACE URBAN CINE+ CLASSICS HISTOIRE OCS CHOC TRACE TROPICAL CINE+ EMOTION INFOSPORT + OCS GÉANTS TV BREIZH CINE+ FAMIZ J ONE OCS MAX USHUAÏA TV CINE+ FRISSON KTO OCS CITY VIRGIN RADIO TV CINE+ PREMIER LA CHAINE METEO PIWI+ VIVOLTA CINE FX VOYAGE 82 chaînes 3 chaînes 85 chaînes Source : CSA - 5 - Bilan financier des chaînes payantes Année 2016 I . Bilan financier des chaînes payantes pour l’année 2016 Analyse des évolutions constatées en 2016 Baisse globale des performances du secteur de l’édition de chaînes payantes Le chiffre d’affaires de l’ensemble des 85 chaînes payantes étudiées accuse une légère baisse en 2016 (-1 %) et s’établit à 2 904,4 M€. Le total des résultats d’exploitation de ces chaînes est en forte baisse (-69 %) par rapport à 2015 et atteint un niveau de déficit inédit depuis que cette étude est réalisée (2009). Chiffre d’affaires des chaînes payantes en 2016 Chiffre Rappel : Chiffre Évolution Évolution Part du d'affaires (en M€) d'affaires 2015 2016/2015 2016/2015 total en 2016 (86 (88 chaînes) en valeur en % 2016 chaînes) Les chaînes Canal+ 1 802,0 1 704,0 -98,00 -5 % 59 % Autres chaînes payantes 1 137,3 1 200,4 63,10 6 % 41 % Total 2 939,3 2 904,4 -34,90 -1 % 100 % Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs. Ce tableau contient des arrondis. Résultat d’exploitation des chaînes payantes en 2016 Résultat Rappel : Résultat Évolution Évolution d'exploitation (en M€) d'exploitation 2015 2016/2015 2016/2015 2016 (88 chaînes) en valeur (en %) (85 chaînes) Les chaînes Canal+ 64,0 20,0 -44,0 -69 % Autres chaînes payantes -206,00 -227,10 -21,1 10 % Total -142,0 -207,1 -65,1 46 % Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs. Ce tableau contient des arrondis. - 6 - Bilan financier des chaînes payantes Année 2016 Évolution du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation de l’ensemble des chaînes payantes 3 375 3 080 3 182 3 080 2 974 2 977 2 939 2 904 33 84 -14 -149 -210 -203 -142 -207 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CA total REX total Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs. Ce tableau contient des arrondis. La légère baisse en 2016 du chiffre d’affaires de l’ensemble des chaînes payantes s’explique par un double mouvement contraire : - d’une part, la diminution de 98 M€ du chiffre d’affaires des chaînes Canal+ (soit une baisse de 5 %) ; - d’autre part, l’augmentation de 63 M€ du chiffre d’affaires des autres chaînes payantes (soit une hausse de 6 %), tendance qui s’explique notamment par la forte croissance du chiffre d’affaires des chaînes beIN SPORTS. Le poids des Chaînes Canal+ dans l’économie globale des chaînes payantes est toujours prépondérant : leur chiffre d’affaires représente toujours 59 % du total du chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble des chaînes payantes étudiées. La répartition du chiffre d’affaires total des chaînes payantes par type de recettes ne connait pas d’évolution notable en 2016 : 84 % de ce chiffre d’affaires est toujours réalisé par les redevances versées par les distributeurs et 6 % est réalisé par des recettes publicitaires. Les « autres recettes » représentant 9 % du total. Les chaînes Canal+ Le chiffre d’affaires total de la Société d’Édition de Canal Plus (SECP), société éditrice des chaînes Canal+, est de 1 704 M€ en 2016 (contre 1 802 M€ en 2015, soit une diminution de 5 %). Le chiffre d’affaires de cette société diminue régulièrement depuis 2014 (- 4 % en 2014 et – 4 % en 2015). Près de 90 % de son chiffre d’affaires provient des recettes d’abonnement. Ces dernières sont toutefois en baisse de 5 % par rapport à l’exercice précédent3. 3 Les comptes de la SECP n’étant plus publics, le groupe Canal Plus n’a pas souhaité que le chiffre d’affaires publicitaire ainsi que le chiffre d’affaires distributeur réalisés par Les Chaînes Canal+ soient communiqués. - 7 - Bilan financier des chaînes payantes Année 2016 Ses recettes publicitaires enregistrent une diminution. Le résultat d’exploitation de SECP a diminué de 69 % en 2016 (passant de 64 M€ en 2015 à 20 M€ en 2016) et son résultat net de 67 % (passant de 57 M€ en 2015 à 19 M€ en 2016). Les autres chaînes payantes (hors Les chaînes Canal+) Évolution du chiffre d’affaires des chaînes payantes hors Les Chaînes Canal+ En 2016, le chiffre d’affaires cumulé des 84 chaînes payantes étudiées (hors Les Chaînes Canal+) a augmenté de 6 %. Cet accroissement du chiffre d’affaires succède à une baisse de 6 % constatée en 2015, due notamment à l’arrêt de la diffusion d’un nombre significatif de chaînes cette année-là4. L’augmentation en 2016 s’explique notamment par le chiffre d’affaires en forte hausse des chaînes beIN SPORTS, après une année de stabilité en 2015. Sans ces chaînes sportives, le chiffre d’affaires des chaînes payantes aurait connu une baisse entre 2015 et 2016 en partie expliquée par la sortie du périmètre de cette étude de la chaîne LCI5 et de la chaîne Infosport 6.