D i r e c c i ó n G e n e r a l d e C o m e r c i o E x t e r i o r ESTUDIO DE MERCADO SERVICIOS DE ARQUITECTURA Investigación de Mercados Internacionales Perfil de mercado: Marruecos M i n i s t e r i o d e D e s a r r o l l o E c o n ó m i c o 1 REALIZACION: MELQART S.A COORDINACION GENERAL: Lic. José Luis Sánchez AUTOR PERFIL DE MERCADO: Lic. José Luis Sánchez 2 ÍNDICE FICHA PAÍS. INFORMACIÓN GENERAL 04 DESCRIPCION DEL MERCADO Y LA COMPETENCIA 06 PRINCIPALES RUBROS CON OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS PARA PROFESIONALES ARGENTINOS 07 ALTERNATIVAS DE COMERCIALIZACION 08 PRINCIPALES ASPECTOS LEGALES E IMPOSITIVOS 08 TECNOLOGÍA Y ESTÁNDARES REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 09 EVENTOS E INSTITUCIONES 10 3 PAÍS: MARRUECOS Ficha País. Información General. Perfil del país: Marruecos. Capital: Rabat Idioma Oficial: árabe. Población: 33,2 millones de habitantes Densidad: 70 hab/km2 Forma de Gobierno: Monarquía Constitucional Jefe de Estado: S. M. King Mohamed VI Jefe de Gobierno: Primer Ministro Abbas el Fassi PBI Per capita: 4076 USD GEOGRAFÍA Localización: Es un país africano en África del norte, con costas en el océano Atlántico y el mar Mediterráneo. Se encuentra separado de Europa por el estrecho de Gibraltar. Sus países vecinos son Argelia al este, por el sur el Sáhara Occidental (que ocupó en su mayor parte) y por el norte España, con quien mantiene intensos lazos comerciales y comparte tanto fronteras marítimas como terrestres (ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla). Características Generales: Después de las últimas reformas a partir de la constitución de 1992 el Reino de Marruecos está organizado en un primer nivel en 16 regiones; éstas también están divididas. Marruecos cuenta con diez vilayatos (wilayas) que abarcan 13 provincias, 24 prefecturas y otras 31 provincias, divididas a su vez en municipios (comunas) rurales y urbanos. La autoridad ejecutiva es el gobernador de la capital regional. Regiones administrativas: se incluyen también las regiones ocupadas del Sáhara Occidental. CLIMA El clima es mediterráneo, con una distribución claramente invernal de las precipitaciones (que oscilan entre 300 y 1000 mm y unas temperaturas de enero que rondan los 12 - 13º C. Las temperaturas de julio rondan los 25ºC en la costa y lugares del interior. En las montañas las precipitaciones son más abundantes y las temperaturas más bajas. En el Sahara el clima es desértico. Pico más alto: La montaña más alta es el Toubkal, que alcanza los 4.162 metros de altitud. COSTAS 1.835 km (costas en el océano Atlántico y el mar Mediterráneo). CIUDADES PRINCIPALES Casablanca, Rabat, Marrakech. INFRAESTRUCTURA Rutas nacionales: 32.000 km de carreteras revestidas y de 600 km de autopistas. La realización de autopistas ha pasado de 50 km a 150km por año aproximadamente. Ferrocarril: La red ferroviaria se extiende a lo largo de 1907 km, 1006 de ellos electrificados y 370 km con doble vía. El tráfico de pasajeros (15,6 millones de viajeros transportados en) el tonelaje global transportado alcanzó 30,5 millones de toneladas. Telefonía móvil: 97 de cada 100 venezolanos posee una línea de teléfono celular. Principales empresas: Movilnet, Movistar y Digitel. Internet: 25 de cada 100 habitantes son usuarios de Internet Puertos: • 11 puertos de comercio: Nador, Tanger, Kenitra-Mehdia, Mohammedia, Casablanca, Yorf Lasfar, Safi, Agadir, Tan-Tan, Laayuny Dajla. • 11 puertos regionales de tráfico local y principalmente de pesca: Saidia, Ras Kebdana, Yebha, Alhucemas, M’diq, Larache, El Yadida, Essauira, Sidi-Ifni, Tarfaya y Buydur. • 5 puertos deportivos: Sables D’Or, Restinga-Smir, Kabila, Asilah, Marina de Agari y Saidia (en curso de realización). 4 Agadir, Casablanca, Mohammedia, Safi. Vías Navegables: Marruecos tiene numerosos ríos, pero casi ninguno es navegable, por lo que se utilizan solo para generar electricidad y para riego. El principal es el Draa, con 1.200 km de largo. Aeropuertos Internacionales: Marruecos está dotado con 14 aeropuertos comerciales cyua actividad total anual roza los 7,6 millones de pasajeros en 2004. La gestión de la inversión y la explotación incumbe a la Oficina Nacional de Aeropuertos, una institución pública de caracter industrial y comercial, creada en enero de 1990 por transformación de la Oficina de Aeropuertos de Casablanca. Los puertos son: Casablanca - Mohammed V Airport (CMN/GMMN), Marrakech - Menara Airport (RAK/GMMX), Rabat - Sale Airport (RBA/GMME), Tangier - Ibn Batouta Airport (TNG/GMTT), Agadir - Al Massira Airport (AGA/GMAD), Al Hoceima - Al Charif Al Idrissi Airport (AHU/GMTA), Errachidia - Moulay Ali Cherif Airport (ERH/GMFK) ,Essaouira Mogador Airport (ESU/GMMI), Fes Saiss International Airport (FEZ/GMFF), Ifrane Airport (GMFI), Laayoune Hassan Airport (EUN/GMML), Nador International Airport (NDR/GMFN), Ouarzazate Airport (OZZ/GMMZ), Oujda Angads Airport (OUD/GMFO), Tan Tan Airport (TTA/GMAT) Teléfonos: Líneas terrestres en uso: 1,266 millones (2008). Telefonía móvil: 16,005 millones (2008). DATOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIEDAD Población total: 33,2 millones de habitantes Densidad de la población: 70 hab/km2 Porcentaje de alfabetización: mayores de 15 años que pueden leer y escribir (2008): 52,3%, hombres: 65,7%, mujeres: 39,6%. Analfabetismo: 31,3 % en hombres y 56,8 en mujeres Gastos en Salud: 273 USD x habitante. Tasa de natalidad: 21,31 nacimientos/1.000 habitantes (2008) Tasa de mortalidad infantil: 30,6 por 1.000 (2005-2010) Datos Religiosos: Mayoría islámica (98,3%, fundamentalmente sunníes; el Islam llegó al territorio del actual marruecos en 682). Minorías cristiana (0,6%, no relacionada con el cristianismo que se implantó en el territorio en tiempos romanos), judía (1%; los judíos están presentes en el territorio del actual Marruecos desde los tiempos romanos) y de otros cultos (1,8%). (2000). HISTORIA Marruecos recuperó su independencia política de Francia y de España el día 2 de marzo de 1956; y el día 7 de abril del mismo año Francia abandonó oficialmente su protectorado en Marruecos. Marruecos es miembro de la ONU desde el 12 de noviembre de 1956. Hassan II se proclamó Rey de Marruecos el día 3 de marzo de 1961. En 1963 estalló una breve guerra fronteriza entre Marruecos y Argelia (Guerra de las arenas). El 7 de diciembre de 1962 se aprobó la Constitución. Hubo elecciones legislativas en 1979 y 1984. El 13 de septiembre de 1996 se reformó la Constitución: todo el parlamento se comenzó a elegir por sufragio universal, y se creó una cámara de consejeros (especie de senado) cuyos miembros son elegidos por las comunidades, ayuntamientos, regiones, sindicatos y asociaciones profesionales. En 1997 se celebraron todas las elecciones; las legislativas arrojaron una gran división política: el partido más votado consiguió el 13,8% de los votos. FINANZAS Moneda: Dirham marroquí Deuda Externa: 18.493 millones de USD ECONOMÍA PBI: 125.250 millones de USD PBI per cápita: 4076USD Crecimiento del PBI real: 2,5 % (2007) Balanza cuenta corriente: 526 USD (2007) Balanza cuenta Corriente: 0,7 (%PBI) (2007) Exportación de bienes y servicios: 31,9 (%PBI) (2007) Inflación: 2,5% (2007) 5 INDUSTRIA Exportaciones: 14.646 millones de USD Principales Clientes: UE (61,4%), Francia (19%), Asia (18,2%) Productos: Las exportaciones de productos manufacturados constituyen el 83% de las exportaciones totales. Los sectores empresariales con mayor peso en las exportaciones son el químico (25%), la confección (23%), el textil (23%) y alimentaria (19%). Importaciones: 31.468 millones de USD Proveedores: UE (57,5%), Francia (16,3%), Asia (26,6%) Productos: Materias primas (23%), Bienes de equipamiento (22%), Cereales (19%) COMERCIO El comercio exterior de Marruecos se ha caracterizado por la acentuación del déficit comercial que alcanzó 70 mil millones de Dirhams. Los incentivos adoptados por el Gobierno para dar un nuevo impulso a la economía nacional, participaron inclusive en el aumento de las importaciones. Los intercambios comerciales de Marruecos quedan concentrados con Europa. El comercio con Europa representa 67% de las importaciones y 77% de las exportaciones. Dentro de esta zona, la Unión europea (UE) es el principal socio comercial de Marruecos con 54% de las importaciones y 74% de las exportaciones. ESTRUCTURA POLITICA De acuerdo con la Constitución de Marruecos, el país es una Monarquía constitucional, con un Parlamento electo. El Rey de Marruecos, tiene amplios poderes ejecutivos, con la posibilidad de disolver el gobierno y el Parlamento y dirigir las fuerzas militares, además de otros poderes. Los partidos políticos de oposición están permitidos y varios se han presentado a las elecciones en los últimos años. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO Y DE LA COMPETENCIA El Reino de Marruecos se presenta como un mercado sumamente atractivo para el desarrollo de actividades relacionadas con la industria de la construcción. Desde fines de los años 90 la actividad registra un fuerte crecimiento basado en las siguientes notas características: • Una marcada demanda pública en cuanto a obras de infraestructura; • Una marcada demanda privada originada en la necesidad de vivienda para la población y de edificios para las empresas extranjeras que se han radicado en Marruecos; • Ritmo acelerado de urbanización movido por la migraciones rurales; • Un fuerte déficit habitacional casi permanente. Al mismo tiempo la industria de la construcción está muy bien vista a partir de la incidencia que la misma tiene en el producto bruto interno de la economía marroquí y sobre todo en la generación de empleo. A esto se le suma la paulatina apertura de Marruecos hacia el exterior a partir de dos acuerdos muy importantes suscriptos en los últimos años. El acuerdo con la Unión Europea, con el Magreb árabe, con Estados Unidos y Turquía. Esto muestra a Marruecos como un país relativamente accesible y abierto a la presencia de inversores y profesionales extranjeros.