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～Automotive Power Battery 2019～ ハイブリッド車用は含みません。 ※※※ ＰＤＦは印刷可

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自動車パワーバッテリーは、電気自 2019年年年2月月月20 日発刊 動車、プラグインハイブリッド車で使 A4 版版版 210 ページ 用される高容量型車載電池と定義。 エクセル版 /通常版 /PDF 版版版 ～Automotive Power Battery 2019～ ハイブリッド車用は含みません。 ※※※ ＰＤＦは印刷可 ■ Toyota-Panasonic100Ah級角型セルで450kmEV実現へ。セル開発急ピッチ。 2020年市場投⼊。C-HR/IZOA及び LEXUS UX300e 搭載でEV市場参⼊へ ■ Honda-CATL も⻑距離EVモデル 世界展開へ。 Urban EV、Fit EV搭電池な どCATLから56GWh調達へ。中国市場20モデルのxEVモデル発売を計画。 ■ NMC811 量産化 先陣争い激化。 SK Innovation/LG ChemにCATL/BYDに AESCが2019年量産へ。Panasonic NCA技術を角型セルへ展開で⾼容量化 ■ CATL/BYD に続く中国⾃動⾞パワーバッテリーメーカー GOTION( 合肥国轩高 科)FARASIS ENERGY( 孚能科技) 量産規模拡⼤で市場参戦。欧州/米国展開へ ■ 全固体電池開発、バッテリーメーカー参入で2025年以降実⽤化へ開発本格化、 市場形成へ。トヨタは当面100Ah級角型セル先⾏で開発続⾏へ。 最先端ハイテク市場調査・技術調査とマーケティング 株式会社ハイエッジ シニアリサーチャー 東谷 仁志 〒465-0041 名古屋市名東区朝日が丘101 ラ・メゾン藤ヶ丘 2E TEL 052-773-3802 / FAX 052-773-3803 EEE-E---mailmail [email protected] hiedge.co.jp 関係部署へご回覧お願いいたします 資料目次 第1章 自動車パワーバッテリー市場動向 韓国、中国、ハンガリー、米国 4拠点体制構築 衆泰汽車との合弁で展開する小型 EV SYLPHY EV モデル CATL Battery 搭載 1. 自動車パワーバッテリー市場概況 11. TIANJIN EV ENERGIES( 天津捷威 动动动力力力) Tesla 対抗 EV モデル MODEL E 2019 年発売 242424.24 . ZD. ZD（知豆電動汽車）ZD （知豆電動汽車） 新興 メーカー浙江合衆新能源汽車への電池供給 9. MITSUBISHI 小型 販売 年拡大も 年激減 CY’18 自動車パワーバッテリー $12.0bn/58.0GWh EV 9. MITSUBISHI EV 2017 2018 小型 向けを中心に出荷台数を拡大し業績向上 欧州 販売台数で過去最高を記録 小型 モデル三元系電池搭載で高性能化 CY'18 容量市場 中国 49.9 ％米国 25.3 ％欧州 19.6% EV PHV EV 衡衡衡远远远新能源 新型 の航続距離は 25. NIO 12. FOREVER NEW ENERGY( ) PHV 100-120km CY’18 NMC Battery 20.5GWh/$3.8bn 高い角型 セルの実績をもとに着実な成長 遅れる モデル展開の今後 搭載 ８発売 電池パック 、 LFP RVR EV/eK EV AI System (NOMI) NIO EP CY'18 40-60kWh21.7GWh $4.9bn Geely/Volvo PHV モデル向け電池実績 10. BYD 2019 年 江淮汽車 (JAC) 共同開発 ES6 発売 ＄ CY’18 Prismatic $5.6bn/Laminate 3.1bn 13. BAK BATTERY( 比克比克比克 电电电池池池) CY’18 EV モデル拡大で 95.4 ％成長 26. SITECH 2. 自動車パワーバッテリー市場推移総括表 小型 EV から電動バスまで多彩な出荷実績 三元系大容量電池 EV 搭載モデルラインナップ拡充 米シリコンバレー拠点構築 DEV1 販売 容量ベース 地域 /電池種類 /形状 /パック容量別内訳表 18650 タイプで 300Wh/kg のエネ密を目指す Daimler 合弁 Denza EV モデルの高性能化 Bosch AI システム搭載 EV ブランド Gyon 金額ベース 地域 /電池種類 /形状 /パック容量別内訳表 14. TIANJIN LISHEN( 天津力神 电电电池池池) 11. VOLKSWAGEN GROUP 27. WM MOTOR 3. 自動車パワーバッテリーメーカーシェア 長安汽車、衆泰汽車向けを中心に能力 50GWh CY’25 VW グループ全体でxEV モデル 100 万台 EX5 中国 温州に生産能力 5万台構築 パワーバッテリーは業務用車両 電動バス に注力 テクノロジーと自動運転実用化への取り組み 採用 モデル 台数ベースでは CY’18 CATL トップシェア 26.2 ％ / /ESS EV CATL Sports EV EX5 Pro 中航中航中航 锂电锂电锂电 年全固体電池搭載でさらなる電動化戦略 28. BYTON 総容量 ％ 15. CALB( ) 2025 CY’18 Panasonic 15.4GWh 26.6 中堅電池メーカー商用車中心に業績拡大 12. TESLA 高性能 年米国販売 金額ベース ％ EV K Byte2019 CY’18 Panasonic $3.5bn 29.3 JMC/Changan/DFM 向け NMC セル展開 CY’18 Model 3 デリバリーで EV 販売 10 万台規模 LiDAR 搭載 Anonymous EV 発表 4. 自動車パワーバッテリーサプライチェーン 16. A123 SYSTEMS( 万向万向万向 A123) Model 3 はCY’19 年国外納車で 20-30 万台へ 29. XPENG MOTORS CY’16-18 電池メーカー供給先別容量内訳推移 車載 48V リチウムイオン電池中心の展開 続く EV 展開は Model Y/Semi/EV Pickup G3 EV 販売開始 2018 年330 台の実績 CY’16-18 電池メーカー供給別先売上内訳推移 全固体電池開発の Solid Power に出資 13. GEELY/VOLVO 自動駐車システム搭載の Smart EV モデル 5. 自動車パワーバッテリーエリア需要量推移 17. COSLIGHT POWER( 哈哈哈尔滨滨滨光宇光宇光宇 ) CY’20 全モデル 90 ％EV 化で電動車企業へ転換 30. SF MOTORS 常州北汽 江鈴汽車 奇瑞汽車 長安汽車で実績 の タイプ新モデル 高性能 モデル 米、中で生産 販売 CY’16-18 xEV メーカーエリア別容量需要推移 / / / Geely EV/Volvo PHV SUV EV SF5 / 電動バス向け高容量バッテリーモジュール 独自開発 販売開始 バッテリー中国生産 搭載 展開 CY’16-18 電池メーカー供給別先総売上推移 Geely BORUI GE PHV 5.2GWh AI EV 18. GREAST POWER( 鹏辉鹏辉鹏辉 能源能源能源 ) 新ブランド LYNK & CO による高性能 PHV 展開 第 章 自動車パワーバッテリー市場分析 第2章 自動車パワーバッテリーメーカー動向 知豆電動汽車向けで 26kWh 電池パック出荷 14. CHERY 4 宁德宁德宁德 时时时代新能源 EV 向け 18650 タイプ 45 万Cell/ 日生産能力 小型 EV モデル生産能力 8万台、欧州市場展開へ 1. 自動車パワーバッテリー平均搭載容量推移 1. CATL( ) 中国５番手シェア確保、新型 で 採用 2017 年11.5GWh 、2018 年14.8GWh EV CATL EV モデル平均搭載容量 38kWh に増加 第3章 電動車メーカー動向 独Benteler プラットホーム採用 PHV を欧州展開 欧州市場で CATL 電池搭載車両モデル展開 平均搭載容量 50kWh でPanasonic トップ 年大容量 セル量産を予定 1. TOYOTA 15. HYNDAI GROUP 2019 NMC811 伸び悩むプリウス 前年比 ％減 モデル に及ぶ実績見通し 2. 自動車パワーバッテリー平均 KWH 単価推移 2. PANASONIC PHV 2018 18 CY’18 xEV Toyota 北米向け システム採用の可能性 北米最安 モデルとなる 販売拡大 単価は平均 に低減 Tesla 向けと Toyota 向けで大幅なシェア拡大 1Motor PHV EV Ionoq EV kWh US$180-240 中国向け モデル 航続距離 実現 中国向け C-HR EV で高容量電池搭載へ 北米でトヨタ /GM/Ford に苦戦する PHV モデル 平均 kWh 単価 中国向け平均 US$186.9 C-HR EV 450km 中国 モデル 発売と全固体電池開発 16. JAC NCA/NMC による性能向上 100 級セル量産へ EV iX4 3. 自動車パワーバッテリー技術開発動向 2. GENERAL MOTORS 存在感を増す JAC はCY’18 EV 5 万台実績見通し 大容量セル量産で全固体電池実用化に猶予 NMC811 CY’20 本格市場展開へ 比比比亚亚亚迪迪迪 60kWh 電池搭載 Bolt EV 全国販売で急拡大 18650 タイプ BAK セル電池採用高性能 iEV 7S 3. BYD( ) 上汽通用五菱汽車 モデル 中国発売 連携で までに 万台 展開 kWh 単価低減 CY'30 US$112.5 EV 搭載で急拡大、総容量 CY’18 7.2GWh EV BAO JUN E100 JAC-VW CY’20 10 EV を含め 生産能力 知能化 /ネットワーク化する Velite 6 PHV 中国展開 17. BAIC NMC811 CY’20 60GWh 3. NISSAN/RENAULT モデル販売で 年トップシェア確保の見通し 第5章 自動車パワーバッテリー市場予測 4. GOTION( 合肥国 轩轩轩高科高科高科 ) EV 2018 急速に出荷実績拡大、中国 番手のシェア LEAF 2018 年前年比 8.5 ％の拡大見込み Daimler 提携で Smart EV 中国生産の可能性 1. 自動車パワーバッテリー市場規模予測 3 に続く と全固体電池開発 ガソリン車北京販売停止 全電動化 Audi 2020 年EV モデルへ搭載予定 Leaf Infinity EV CY’20 CY’25 xEV 台数ベース市場規模 CY’30/1,371 万台 Renault のZoe EV もLeaf とともに拡大 18. ZOTYE 総容量 5. AESC で積極的な 展開を予定する 浙江省に と合弁で 万台小型 工場 CY’20/108GWh-CY’30/474GWh Leaf へのバッテリー供給で CY’18 3.5GWh Alliance EV Renault Ford 10 EV 金額ベース市場規模 ＄ 4. HONDA EV ・モビリティ・サービス・ソリューション展開模索 CY'30/ 53.3bn さらなる大容量化で 60kWh 搭載 520km 実現 2. 自動車パワーバッテリー地域別予測 孚能科技 Clarity EV /PHV 展開で電動車市場参入 19. CHANA 6. FARASIS ENERGY( ) 国内発売も、販売台数は限定的 電池調達問題で 年 販売激減 米国市場 BAIC( 北京汽車 )向けで急成長、生産能力 20GWh Clarity PHV LG Chem 2018 EV CY’30 113.9GWh/US$12.8bn 中国 メーカー大手への出荷でシェア拡大 EV 中国展開と Everus EV/ Jazz EV 新モデル 2020 年EV 比率 80 ％ 全34 モデル xEV 市場展開 欧州市場 CY’30 103.4GWh/US$11.8bn xEV 5. BMW モデル 7. GS YUASA/LITHIUM ENERGY JAPAN PHV Eado PHEV/Ford Mondeo Energi 中国市場 CY’30 198.3GWh/US$22.0bn CY’18 xEV モデル販売 10.6 ％マイナス見込み 20. GAC Outlander PHV 向けで安定したバッテリー出荷 国内市場 CY’30 36.2GWh/US$1.2bn 年 で高容量セル航続距離 EV モデル CY’25 に12 モデルの市場展開を予定 2018 年 EV 年産 20 万台生産能力構築 2020 RVR EV 400km プラットホーム 展開でラインナップ拡大 独自のレンジエクステンダー システム 3. 自動車パワーバッテリーメーカーシェア予測 8. LG CHEM PHV SUV PHV G-MC 欧州・中国生産能力増強で 年 確保 6. DAIMLER AG 2018 年トヨタ向け OEM モデル IX4 生産 /販売 台数 CY’30 CATL/20.4% Samsung SDI/14.8 ％ 2021 50GWh つの モデルと多彩な ラインナップ 21. SAIC GM/Hyndai/Renault にVW 向けでシェア拡大 2 EV PHV 総容量 CY’25 Panasonic21.7 ％ CATL18.8 ％ の技術導入でさらなる高容量化実現 80kWh 大容量電池搭載 EV EQC400 2018 年 xEV モデル 10 万台規模に拡大 売上高 ％ ％ ENEVATE 商用車 モデルの展開と モビリティサービス 対抗 ３モデルが好調な実績 CY’25 Panasoic25.3 CATL20.1 9. SAMSUNG SDI xEV e BYD PHV 4. 自動車パワーバッテリー供給能力予測 7. GROUP PSA ３つの新型 EV モデル展開 CY’18 世界 15.5 万台 xEV モデルに電池供給 CY'25 総生産能力 全730GWh に拡大 エネルギー密度 モジュール展開 iOn/C-Zero のみの遅れる xEV モデル展開 22. BRILLIANCE 210-230Wh/kg 発売を‘ から’ に前倒し の に加えて独自 発売へ 5. 自動車パワーバッテリー需要予測 120Ah 角型セルと全固体電池開発が進展 3008PHEV 21 19 BMW xEV EV 東風汽車共同開発プラットホーム e-CMP BMW 高級 PHV3 モデルを中国市場展開 台数 CY’30 VW 986K/Nissan896K/Toyota723K 10. SK INNOVATION 8. FORD MOTOR 23. DFM/DFL Daimler ＥＱＣ ＥＶモデル展開で急拡大へ CY’30 Nissan 44.9/Tesla38.9/VW34.6GWh 2018 年には、 EV/PHV 販売台数が急減 Junfeng / Venucia EV 3 モデル展開 申込み用紙 自動車パワーバッテリー市場 2019 Automotive Power Battery 2019 2019 年2月20日発刊 FAX Web 申込み その他のレポート （PDF) 価 格 ① PDF 版 (印刷可 PDF のみ ) 定価 ¥160,000/ 税込 ② 通常版 (印刷可 PDF+ 冊子 ) 定価 ¥180,000/ 税込 ③ エクセル版 (冊子 +印刷可 PDF+ エクセルファイル *) 定価 ¥200,000/ 税込 +レポート図表ファイル、 資料体裁 A4 210 頁(冊子） フルカラー 、PDF ファイル（CD) 、エクセルファイル（CD) お申し込 み 申込 用紙にて FAX 送信いただくか、弊社ホームページからのフォーム入力によるお申し込みで承ります。右記、 QR コードから、申込用紙ダウン ロード、 WEB 申込みをお願いします。 お支払い方法 資料発送と同時に、御請求書をお送りさせていただきますので、指定の銀行口座にお振り込みください。詳しくはお問い合わせください。.
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