BALANCE 2003 Informe Del Ministerio De Industria, Comercio Y Turismo Kia Motors Ibérica Echa a Andar

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PORTADA CONTRAPORTADA NÚMERO 2.176 MAYO 2004 NÚMERO 2.176 MAYO SOLAPA RETIRA (INTERIOR) Sumario AutoRevista | Nº 2.176 sumariocontents MAYO / MAY 2004

Opinión The Global Drive por José María Alapont, consejero delegado de Iveco ...... 8

Actualidad SSAB y Uddeholm detallan las ventajas de los aceros de alto límite elástico ...... 12 27 Saint-Gobain celebra el centenario de su implantación en España ...... 14 Automechanika incidirá en el fortalecimiento del primer equipo ...... 17 BALANCE 2003 Informe del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo Kia Motors Ibérica echa a andar ...... 18 Report on the sector by the Ministry of Industry, Trade and Tourism ...... 28 Ford España crea una división de vehículos comerciales ...... 19 Los presidentes de los constructores hacen balance Subaru Legacy 2.0: nace la versión estrella del modelo en España ...... 20 The head of brands with production centres take stock ...... 36 Entrevista con Jesús Ruiz Beato, presidente de Anfac Tres nuevas perlas en la corona Bergé ...... 22 Interview with Jesús Ruiz Beato, president of Anfac ...... 42 Ssangyong Rexton RX 270, nueva apuesta en el segmento SUV ...... 24 Producción y exportación de las marcas instaladas en España Production and exports of carmakers installed in Spain ...... 48 Peugeot 407, equilibrio entre elegancia y confort ...... 26 Mapa de centros productivos de vehículos en España Map showing the brands with production centres in Spain ...... 52 Producción y exportación de las fábricas europeas Equipamiento y servicios Production and exports of European plants ...... 54 La BIEMH vuelve a concentrar la atención de la industria ...... 128 Principales plantas de producción de turismos en Europa Main passenger car production plants in Europe ...... 56 Intermolde se configura como feria de subcontratación integral ...... 134 Producción y exportación mundial Christian Salvesen Gerposa crece a partir de su solidez en automoción ...... 140 Worldwideproduction and exports ...... 58 Previsión de producción y exportación mundial DEA y Brown & Sharpe y el IMH inauguran un nuevo Centro de Precisión ..... 142 Global production and exports forecast ...... 62 Inasmet y Asvamm colaborarán en el sector de moldes y matrices ...... 143 Entrevista con Germán López, presidente de Aniacam Interview with Germán López, president of Aniacam ...... 64 Matriculaciones de vehículos en España Estadísticas Total registrations in Spain ...... 70 Matriculaciones, bajas y transferencias por provincias en España Matriculaciones de abril 2004 ...... 48 Registrations, withdrawals and transfer by province in Spain ...... 86 Bajas del Plan Prever Plan Prever withdrawals from circulation ...... 88 Matriculaciones de vehículos todoterreno Software Off-road vehicle registrations ...... 92 Satisfacción y optimismo en la segunda edición de ProtoDesign ...... 156 Matriculaciones de comerciales ligeros Light commercial vehicleregistrations ...... 94 AutoCad 2005 amplía las posibilidades de trabajar Mapa del parque automovilístico español con conjuntos de planos ...... 162 Map showing Spanish automotive fleet ...... 96 Pro/Engineer Wildfire 2.0 mejora las capacidades de diseño 3D ...... 164 Evolución de las redes de concesionarios en España SupplyOn lanza una nueva versión de eSourcing ...... 166 Spanish dealers network ...... 98 Matriculaciones de turismos europeas AutoForm colabora con los primeros proveedores CAD de la industria Passenger car registrations in Europe ...... 106 de la automoción ...... 168 Matriculaciones de turismos mundiales Abgam prepara el lanzamiento de la nueva R13 orientada Worldwide passenger car registrations ...... 110 al sector de la automoción ...... 169 Parque automovilístico europeo Map showing European automotive fleet ...... 112 Entrevista con José María Pujol, presidente de Sernauto Interview with José María Pujol, president of Sernauto ...... 140 Resultados de la industria de componentes en España Prueba General data of the Spanish components industry ...... 120 Resultados del sector de maquinaria y herramienta en España Renault Clio 1.5 dCi General data of the Spanish machine tool sector ...... 122 100 CV Privilège Resultados del sector de matrices y moldes en España 144 General data of the Spanish mould an die sector ...... 124

Mayo 2004 3 Dispone de la más avanzada oferta en diseño, desarrollo, producción y servicios

SAINT-GOBAIN SEKURIT, los más altos estándares en tecnología y valor añadido al cliente

l grupo SAINT-GOBAIN comienza centro productivo) y siete centros de consecuencia un endurecimiento sus actividades en el año 1665 en servicio. que lo hace más resistente a los Francia con la fabricación de vidrio Las oficinas centrales de SAINT-GOBAIN eventuales golpes que pueda plano. El comienzo en España se SEKURIT ESPAÑA están situadas en recibir. Al mismo tiempo, le otorga E remonta a 1904 también con el Madrid, en la sede de la delegación. En total, una especial característica de mismo producto. Saint Gobain es una de el personal que trabaja en SAINT GOBAIN fragmentación en caso de rotura, las 100 mayores compañías industriales del SEKURIT ESPAÑA es de unas 1.100 que hace que los fragmentos tengan mundo y está presente en 46 países, con un personas. un tamaño y forma tal, que resulten total de 173.000 empleados. En España son lo menos peligrosos posible para 8.000 las personas que forman parte de PRODUCCIÓN las personas en caso de accidente. este grupo. Los productos laminados están compues- SAINT-GOBAIN SEKURIT ESPAÑA Hoy en día, el grupo SAINT-GOBAIN se tos por dos laminas de vidrio y un elemento produce anualmente: 2.500.000 parabrisas organiza en tres sectores básicos de plástico (polivinil butiral) intercalado, el cual, en su centro de Avilés (productos actividad: una vez procesada la pieza, la convierte en laminados); 2.500.000 lunetas y 10.000.000 Hábitat: Materiales de construcción, una unidad que en caso de rotura mantiene de laterales en su centro de Arbós distribución construcción, canalización. adheridos los fragmentos con igual finalidad (productos templados); 2.000.000 de Vidrio: Vidrio plano (construcción y productos extrusionados y 1.200.000 que en el caso del templado. automóvil), aislamiento, refuerzo, productos encapsulados en su centro de acondicionamiento. Materiales de alto rendimiento: Devisa (productos modulares). SERVICIOS Cerámicas y plásticos, abrasivos. SAINT-GOBAIN SEKURIT ofrece a sus Para dar cobertura a estos tres sectores de MERCADO clientes dos servicios principales: actividad, la compañía en la delegación En Europa aproximadamente uno de cada española está organizada en las siguientes dos coches incorpora productos de SAINT- Diseño y desarrollo de productos Automóvil divisiones: Construcción, , GOBAIN SEKURIT. Su posición de líder SAINT-GOBAIN SEKURIT ESPAÑA Aislamiento, Acondicionamiento, Refuerzo, europeo y su presencia industrial y ofrece un servicio de ingeniería Canalización, Cerámicas y plásticos, comercial internacional hacen de él uno de Abrasivos, Materiales de construcción y los principales proveedores mundiales de completo, capaz de diseñar, desarrollar e Distribución de materiales de construcción. acristalamiento. industrializar productos (módulos de SAINT-GOBAIN SEKURIT ESPAÑA dirige acristalamiento) que cumplan con las SAINT-GOBAIN SEKURIT ESPAÑA es la su actividad a tres mercados: Primer necesidades que le demandan sus división de automóvil, encargada de equipo (OEM); Recambios de primer clientes. diseñar, desarrollar, fabricar y suministrar equipo; y Transporte (vehículos pesados, Dispone de tres centros de diseño y los módulos de acristalamiento para autobuses, ferrocarril, etc.) desarrollo de productos (uno por centro automoción. Esta división supone el 13% de La cuota de mercado en España está cerca productivo) que, en caso necesario, se la actividad total de la delegación de del 70%, y sus clientes son los fabricantes de apoyan en los centros internacionales de SAINT-GOBAIN en España, Portugal y automóvil instalados tanto en España como I+D del grupo Saint Gobain, situados en Marruecos. en otros países. Alemania, Francia y España. Esta interconexión permite a SAINT-GOBAIN SEKURIT conjugar perfectamente la INSTALACIONES Y PERSONAL PRODUCTOS diversidad y la globalidad del mercado. SAINT-GOBAIN SEKURIT ESPAÑA cuenta El componente básico dentro de los módulos El objetivo de SGSE en cuestión de con tres centros productivos básicos: de acristalamiento de SAINT-GOBAIN desarrollo es optimizar los productos, Avilés (Asturias): Productos laminados; SEKURIT ESPAÑA es el vidrio. Existen dos tanto técnica como económicamente, Arbós (Cataluña): Productos templados; y tipos de productos básicos: Los productos satisfaciendo las necesidades de sus Devisa (Cataluña): Productos modulares. templados son vidrios sometidos a un clientes con unos costes acordes a sus Además ofrece a sus clientes dos servicios proceso térmico de calentamiento y requisitos. más: enfriamiento controlados, que cambia SAINT-GOBAIN SEKURIT dispone de Tres centros de diseño, desarrollo e la tensión superficial original de la conexión vía informática con los centros industrialización de productos (uno por materia prima y que tiene como de desarrollo de sus clientes. Esta

publirreportaje Para más información sobre los productos de SAINT GOBAIN SEKURIT, diríjan- se a la siguiente dirección de internet: www.saint- gobain-sekurit.com, y dentro de ella el Manual Glazing, manual del acristalamiento.

intercomunicación permite poner en práctica el proceso de ingeniería PRODUCTOS BÁSICOS ENRIQUECIDOS simultánea, imprescindible para el diseño Soluciones Funcionales y desarrollo de los módulos complejos. LOS PRODUCTOS BÁSICOS SON ENRIQUECIDOS MEDIANTE VALORES AÑADIDOS DE ORIGEN Centros de servicio FUNCIONAL (SI EL VALOR ES PERCIBIDO POR EL CLIENTE FINAL DEL VEHÍCULO) O DE ORIGEN Siete centros estratégicamente ubicados MODULAR (SI EL VALOR ES PERCIBIDO POR EL FABRICANTE DEL VEHÍCULO). ESTO DA LUGAR cerca de las fábricas de sus clientes para, A LA CARTERA DE PRODUCTOS DE SAINT-GOBAIN SEKURIT: además del almacenaje de productos, garantizar un suministro acorde a sus Confort visual: Confort visual: necesidades (sincronizado, just in time, etc), así como una rápida capacidad de Vidrio hidrófobo (repele el agua) Vidrio antirreflejo reacción. En estos centros también se SGS AQUACONTROL® SGS REFLEXCONTROL® realizan operaciones de premontaje, que facilitan el ensamblaje posterior de los módulos en los vehículos. Confort visual: Confort térmico: Vidrio calefactado Vidrio reflectante del calor FABRICACIÓN DE VIDRIO SGS ICECONTROL® Coating SGS THERMOCONTROL® Reflecting Productos templados SGS ICECONTROL® Wires Vidrio absorbente del calor La materia prima (vidrio) se recibe en SGS THERMOCONTROL®Absorbing láminas planas, que son cortadas en SSGS THERMOCONTROL® Venus primitivos de los cuales se obtienen, mediante corte por control numérico Confort acústico: Confort ambiental: piezas de vidrio planas. Pulidos sus bordes, taladradas, lavadas y serigrafiadas Vidrio acústico Vidrio electrocromo se procesan en el horno que corresponda SGS dBCONTROL® SGS LIGHTNING® otorgándole el temple específico Vidrio oscuro (privacidad) requerido para la misma, así como su SGS THERMOCONTROL®Venus forma. En estos procesos existen diversos puestos de control de calidad en Seguridad de las personas y los bienes: los que se ejecutan los ensayos exigidos Vidrio laminado por las diferentes normas. SGS GLOBALPROTECT® Productos laminados Soluciones Modulares En este caso, las láminas de vidrio Extrusión: En este proceso, un perfil de poliuretano (PU) o elastómero termoplástico (TPE) también se cortan en primitivos, a partir de los cuales se obtienen juegos de es extruido sobre la superficie cercana al borde del vidrio. láminas. Encapsulación: Este proceso consiste en la colocación de un perfil en el borde del vidrio median- Una vez son pulidas en sus bordes y te la inyección de un cierto material termoplástico, y con la ayuda de un molde serigrafiadas, se curvan ambas a la vez construido a tal efecto. para que resulten hermanadas. Luego se les intercala el polivinil butiral y se Premontaje: Conjunto de operaciones de montaje de ciertos componentes sobre una luna, somete el conjunto al proceso de cámara realizados previamente a su montaje en el vehículo. Su objetivo principal es faci- de vacío y autoclave con lo cual queda litar y abaratar la operación de montaje realizada por el fabricante del vehículo. convertido en una sola pieza. Antena Integrada: Al igual que en el templado, existen diversas estaciones de control de SGS TENNAFIT® calidad a lo largo del proceso productivo.

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Gerente de Área de Industria de Automoción, Transporte y Logística: Patricia Rial Director: Luis Miguel González editorial Coordinadora editorial: Silvia de Castro Redacción: Carlos Molina, María Melendo, M. Luisa Cuadrado, Begoña de Pablo, Ignacio Rabadan, Josep Tomás San Agustín Colaboradores: Pedro Berrio, María Rodríguez Maquetación, diseño e infografía: Alberto García Fundadas razones para el optimismo DEPARTAMENTOS PROPIOS

Documentación (Tel.:807 212 090): Myriam Martínez y Desirée Martínez AL REPASAR LOS RESULTADOS COSECHADOS el año pasado y al ([email protected]) Producción y diseño: Ana Pastor, Marcelo de Esteban y constatar los augurios para el actual ejercicio, debe de resultar inevitable para Patricia Gómez (producció[email protected]) los integrantes de la industria española de automoción dibujar, cuando menos, Fotografía: Javier Jiménez y Sergio Laguna Traducción: Daniel Durou una media sonrisa. Tras un inicio de siglo dubitativo, el sector ha demostrado Diseño original: José Manuel González que una fortaleza y un oficio adquiridos durante décadas han minimizado las EN INTERNET rachas de crisis. web: www.tecnipublicaciones.com/autorevista E-mail: [email protected] España sigue siendo una opción con enormes ventajas como plataforma de producción para vehículos tan innovadores como el Seat Altea o el Renault AGENCIA DE NOTICIAS PARA PROFESIONALES Modus. El mercado local sigue reaccionando de forma gratamente positiva con constantes crecimientos de ventas. En conjunto, a los ojos de los constructores www.tecnipublicaciones.com/amdpress de automóviles, de los que toman las decisiones transcedentales, España

PUBLICIDAD aparece como esa sólida estructura que cumple con oficio y eficacia. MADRID (TEL.: 912 972 030) Este ambiente optimista encuentra refrendo en positivos acuerdos como el Director: Leonardo F. Silva ([email protected]) que ha cristalizado en el convenio firmado por Seat o el apaciguamiento en el Departamento: Charo Moreno ([email protected]) plano laboral en Nissan. En suma, una catarata de signos favorables que no puede ni debe nublar la visión de futuro del sector. Todo indica que las cosas DELEGACIÓN BARCELONA (TEL.: 933 427 050) Delegados: María Cruz Álvarez se están haciendo bien, pero las amenazas del entorno global siguen estando ahí. ([email protected]) Antonio Eito y Eduardo Eito El entendimiento, la potenciación del interés común de todos los agentes deben [email protected]) seguir impulsando la actual tendencia. La perseverancia y los valores sobre los Coordinadora: Antonia Borja y Emiliana Rodríguez que se ha construido la potente industria española siguen siendo referencias ineludibles.

AutoRevista es miembro de EAP Editores Europeos de Automoción para concesionarios y talleres Well-founded cause for optimism Alemania-Austria-Suiza Sales representative: Eisenacher Medien Tel: 0228 650 018 ONCE THEY HAVE REVIEWED THE RESULTS achieved last year and have [email protected] looked at the forecasts for the current 12-month period, members of the Spanish SUSCRIPCIONES automotive industry are likely to find good reason to smile with satisfaction. At. al cliente: 902 999 829 - (Horario: 08:00 h. a 16:00 h. lunes a viernes) Following an uncertain start to the century, the sector has demonstrated that the Precio nacional anual: 211,79 € Precio internacional anual: 231,59 € strength and capability built up over decades are able to steer it through the Precio del ejemplar: 19 € - 27,80 € extranjero storms of crisis.

EDITA Spain continues to offers enormous advantages as a production platform for innovative vehicles such as the Seat Altea or the Renault Modus. Furthermore, the domestic market continues to perform positively, registering constant increases in sales. Overall, and in the eyes of the automakers that make the major decisions, Presidente ejecutivo: José Manuel Marcos Franco de Sarabia Spain offers a solid structure that fulfils its commitments capably and effectively. This atmosphere of optimism is ratified by positive moves such as the Oficinas centrales: Avenida Manoteras, 44. 28050 Madrid (Tel.: 912 972 030) collective wages agreement signed by Seat or the calm in the labour situation at Delegación Cataluña: Ronda de Sant Pere, 19 - 21. 08010 Barcelona (Tel.: 933 427 050) Nissan. In short, a deluge of favourable signs that cannot, and should not, cast Delegación País Vasco: Astigarra, 28. 20305 Irún (Guipúzcoa) (Tel.: 943 612 841) a shadow over the sector’s future. Everything indicates that the industry is on track, but threats still remain in the global environment. Understanding and the Imprime: Grefol furthering of interests common to all of the agents involved need to continue to Depósito Legal: M-13.832-1959 be the driving forces behind current trends. Perseverance and the values on which

Copyright: El material informativo, tanto gráfico como literario que incluye la revista Spain’s powerful automotive industry has been built remain as vital as ever. AutoRevista no podrá ser utilizado ni en todo ni en parte por ningún otro medio informativo, salvo autorización escrita de la dirección de la misma. Tampoco se podrá utilizar este material como base de anuncios o cualquier otra publicidad, sin la mencionada autorización. 7 opiniónopinión

José María Alapont consejero delegado de Iveco

The Global Drive

a globalidad no es un tema de coste renta per capita superior a 10.000 dólares o euros. de mano de obra en países emergen- Una cuestión importante es comprobar si este fe- tes. Sería un error enfocarlo así. Es nómeno ocurre en una región del mundo o en todas L sobre todo una realidad de merca- ellas. Es interesante atender al porcentaje de lo que se do. Queremos ir a los países emer- produce en una región que procede de compañías gentes porque es donde se están creando los mano originarias de esa región. En la UE, ahora amplia- yores mercados y queremos participar en ellos. Al da, se ha pasado en los últimos tres años de un 34 a mismo tiempo, queremos ver cómo podemos ser un 44% de lo que en nuestro sector producen empre- más competitivos con los productos que hacemos sas que no son originalmente europeas. En Estados en otros mercados. Unidos, la evolución en ese mismo periodo ha sido de ¿Cuáles son los factores fundamentales para que un 27 a un 33%, mientras Asia se ha llegado a un 24%, una empresa pueda ser competitiva y rentable a ni- lo que supone un aumento del 60%. La globalización vel global y tener futuro en nuestra industria? Ha de no significa que los europeos o los americanos vayan actuar más rápido que el cambio que impone el a China o a India, sino que es una realidad global de mercado y la sociedad. la economía y la competitividad que necesitan los En el año 2000, 1.100 millones de personas, un productos. 17% de la población mundial, disponían de una Recientemente, hemos pasado años muy duros renta superior a 10.000 dólares. En 2015 se supone por la crisis en nuestro sector. Es cierto, pero ha habi- que casi se habrá duplicado el número de consumi- do muchas crisis dependientes de dónde y de qué dores con una renta superior a 10.000 dólares o productos vendíamos. Incluso en 2001 y 2002, la eta- euros. A pesar de las crisis y guerras deseadas o no pa más difícil, hubo crecimiento en el sector de turis- deseadas, la sociedad sigue generando una mayor mos y vehículos comerciales – de un 1 o 2%-, si bien renta para sus ciudadanos. Otro hecho muy intere- Europa Occidental, Estados Unidos y Japón sufrie- sante se concreta en que a finales del pasado siglo, ron mucho. Además, los países emergentes siguie- China, India y Rusia representaban pequeñas su- ron creciendo. Actualmente se mueven volúmenes perficies de potenciales consumidores. En 2015, de alrededor de 55 millones de vehículos y, dentro China constituirá el 50% del consumo mundial de de diez años, aumentará hasta los 70 millones de vehículos. En China, donde se da un crecimiento del 30% “La globalización no significa que los anual que rompe constantemente todas las previ- europeos o los americanos vayan a China siones, se ha creado un sistema que no estaba en o a India, sino que es una realidad global los libros de economía, una economía comunista de mercado. Estamos asistiendo a un problema por de la economía y la competitividad que la alta demanda y consumo de ciertos materiales, necesitan los productos” como acero o fundición, que está originando subidas de precios.

8 Mayo 2004 opinión

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China es el único país en el que el número de pezando por la ingeniería y siguiendo por la fabri- vehículos comerciales -furgonetas, camiones ligeros cación, administración, servicios, cadena de suminis- y pesados-, es más del doble que el de los utilitarios. tro, ventas y servicio al cliente. Sería un error ir a los Hoy en día, 40 millones de chinos tienen poder ad- países emergentes a buscar ventajas de coste de mano quisitivo para comprar un vehículo, pero existe un de obra y luego no aplicar una buena estrategia de problema: su capacidad productiva es de cuatro mi- eficiencia. No se trata de hacerlo siempre con los llones. De cada diez potenciales clientes chinos, sólo mismos elementos, pues no se puede automatizar lo uno puede comprar un vehículo. Y no es una cues- mismo en el Sudeste asiático que en Europa, pero tión de esperar. Nunca lo conseguirán. Algunos tal tampoco cabría hacerlo todo manual, porque nun- vez el año siguiente. Siempre habrá muchos más ca podríamos garantizar la calidad. Hay que buscar potenciales clientes. ¿Qué ocurriría si ese fenómeno, aprovechar la mano de obra para la flexibilidad, pero hablando de cualquier producto, se diera en un haciendo productos y procesos que sean lean. mercado occidental? Por eso los constructores que- Naturalmente, hay que hablar de costes de mano remos ir a China, queremos participar en ese merca- de obra. Hay tres grandes bloques en el mundo. En do teniendo la mayor cuota posible? La razón pri- el primero, Estados Unidos aparece como el país más mordial es participar en ese mercado. En los dos últi- caro, seguido por Japón y la Europa de la UE. Des- mos trimestres, los mayores beneficios que ha gene- pués hay un segundo bloque muy competitivo for- rado General Motors a nivel mundial han sido de su mado por México, Europa del Este y Brasil. Por últi- mercado chino y de sus operaciones financieras. mo, un tercero en el que no hay que extrañarse de que China no sea el país más competitivo. India lo es Calidad idéntica más. China es el mayor mercado del mundo, pero En el pasado producíamos vehículos distintos para hay diferencias en este sentido comparando, por Europa, para Japón y para Estados Unidos. En el res- ejemplo, Shangai con Samara, donde se concentra to del mundo no se sabía muy bien lo que se produ- la industria de automoción rusa. El mayor interés se cía. Hoy las plataformas son comunes, los mismos está desplazando a regiones donde se combina el vehículos en todos los continentes con cambios es- tamaño del mercado y su potencial con los costes, pecíficos para cada región. Los costes de un desarro- pero hay que llevarlo a cabo de acuerdo con las llo se pueden asumir mejor de esta forma y podemos estrategias de las que hemos hablando. ser más competitivos. Hemos acortado de forma es- Hay que tener en cuenta que en el reparto mun- pectacular los tiempos de desarrollo. Hoy nos move- dial de la ingeniería en automoción, China, India, mos en 24 meses y queremos reducir ese lapso a la Rusia, México y Brasil absorberán un porcentaje si- mitad, no por lanzar vehículos con más rápidez, sino milar al de cada uno de los tres mercados tradiciona- por hacerlo con un coste de desarrollo menor. les. Quiero remarcar también la transcendencia de la Después de hablar de mercados y producto, es tecnología informática, respecto a la que la geren- obligado decir que sin una calidad de primera clase cia, sin necesidad de tener un conocimiento profun- no se puede siquiera intentar una estrategia global. do, no debe limitarse a firmar los planes de inver- No tendría sentido y económicamente no funciona- sión, sino que debe fomentar el equilibrio del cono- ría, si los productos no tienen idéntica calidad que cimiento interno de la compañía para optimizar los en Europa, Estados Unidos o Japón. Ya hay construc- costes y, una vez que cambia un sistema, ha tener el tores y proveedores que trabajan con un sólo digito coraje de cerrar todos los sistemas anteriores. en piezas defectuosas por millón y, por supuesto, el Por último, lo más valioso para una compañía objetivo final es “cero defectos”. será un equipo humano que se distinga como el Otro aspecto esencial reside en el concepto lean, activo más exclusivo de la empresa, lo que la dife- la eficiencia en todos los niveles de la empresa, em- rencia de las otras. Los equipos deben ser capaces no sólo de mejorar, sino de hacer auténticas rupturas de mejora, no porque lo diga la organización, sino por- “El mayor interés se está desplazando a que la competitiva va a ser cada vez más dura. regiones donde se combina el tamaño del En definitiva, es necesario definir una estrategia mercado y su potencial con los costes, pero global para ser más rápidos y eficientes de lo que hay que llevarlo a cabo de acuerdo con genera el mercado con el objetivo último de generar un crecimiento rentable de cara al cliente y al estrategias eficientes” mercado, que es lo que nuestros accionistas espe- ran de nosotros.

Extracto de su conferencia en el XIII Programa “Máster de Ingeniería de Automoción” del Insia

10 Mayo 2004 opinión

Mayo 2004 11 actualidad actualidadVehículos

De izquierda a derecha, Björn Carlsson, Kennet Olsson y Borje Johansson.

Ambas firmas suecas ofrecieron una jornada sobre el tema en el Cidaut SSAB y Uddeholm detallan las ventajas de los aceros de alto límite elástico

as compañías suecas SSAB taje, así como los nuevos conceptos de he- peración de elasticidad de la chapa Swedish Steel, especializada rramientas, han de ajustarse a los aceros de (springback) y las tolerancias; se incrementa, en aceros especiales con una alta resistencia. La clave residirá en la inge- con frecuencia, la fuerza necesaria para L importante vertiente de ne- niería simultánea en los ámbitos de mate- prensar; y se requiere un especial cuidado gocio para el sector de ria prima, diseño y fabricación”. Posterior- en la selección de utillajes. También hay una automoción, y Uddeholm Tooling, dedica- mente, dio algunas recomendaciones para tendencia a la aparición de arrugas por ex- da al diseño y fabricación de acero para la soldadura de aceros Docol de fase dual ceso de material, lo que se puede corregir utillajes, expusieron el pasado 29 de abril, en comparación con los aceros convencio- utilizando rigidizadores. Desde la perspec- las aplicaciones y novedades más recien- nales (dulces), respecto a los que “hay que tiva del conformado, casi no hay ventajas tes relacionadas con aceros de alto límite incrementar la fuerza del electrodo, redu- respecto a los aceros dulces, pero sí hay elástico en el Centro para Investigación y cir la frecuencia de soldadura y rebajar la puntos a favor en la función de la pieza Desarrollo en Automoción (Cidaut), ubica- velocidad máxima de soldadura”. final”. Carlsson también se refirió a las ven- do en el Parque Tecnológico de Boecillo Björn Carlsson, responsable de Ingenie- tajas e inconvenientes del uso de laminado (Valladolid). ría de Aplicaciones de la misma compañía, (roll forming). Kennet Olsson, coordinador técnico del centró su exposición en la conformabilidad Börje Johansson, director de Producto Área de Automoción de SSAB Swedish y defectos de los aceros de alto límite elás- para Aplicaciones de Trabajo en Frío de Steel, ofreció una amplia panorámica con tico. Detalló los procesos utilizados para Uddeholm Tooling, describió los desarrollos numerosos ejemplos de aplicaciones de describir la conformabilidad, de los que “el de su compañía para construir herramien- aceros como Docol 1000 DP, para barras más completo es el diagrama de límite de tas para elaborar los aceros “combatiendo de impacto en las puertas; Dogal 800 DP, conformado (FLD en sus siglas en inglés) los problemas de desgaste, adherencias, para refuerzos de parachoques; o Docol que sirve para establecer las diferencias melladuras, deformación plástica e incluso 600, para partes estructurales de la carro- entre aceros dulces y los de extra y ultra roturas. Como novedades para este año, cería y pilares B. Olsson habló de los avan- alta resistencia. El FLD actúa como una fun- presentaremos en octubre los aceros Caldie, ces para conseguir una mayor resistencia ción del espesor de una lámina y la resis- de resistencia compresiva y alta resistencia a la fatiga de este tipo de aceros, así como tencia del acero de que se compone”. a las melladuras con un buen substrato para de la progresión en cuanto a absorción de Carlsson se refirió a las consecuencias de recubrimientos, y Vancron, de resistencia energía en casos de colisión dinámica. la utilización de estos aceros en los proce- extrema a las adherencias y que supone una Olsson concluyó su primera intervención sos de fabricación, entre las que citó que alternativa a las superficies recubiertas”. afirmando que “el diseño y la fabricación, “se evita deformar la misma área muchas incluyendo procesos de conformado y mon- veces; aumentan los problemas con la recu- L.M.G.

12 Mayo 2004 actualidad Vehículos

Sernauto alerta sobre la subida del acero para automoción

Ante la subida del precio de determinados tipos de acero utilizados por la industria de automoción, que se ha disparado en los últimos meses, la Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción (Sernauto) insta al sector a “un profundo estudio de la situación y a la toma de medidas urgentes para asumir y solucionar los efectos negativos, tanto de suministros de materias primas como de precios”. En este sentido, los precios del acero de baja calidad han evolucionado desde menos de 300 dólares por tonelada a 500 dólares entre octubre de 2003 y marzo de este año; el precio del acero de calidad media ha pasado de menos de 400 dólares a poco menos de 600; y el acero de calidad también ha subido desde poco menos de 400 dólares a casi 600 por tonelada. La asociación llama la atención sobre el incremento de la demanda de acero en los países emergentes, principalmente en el mercado chino, que está afectando de forma grave el abastecimiento de materia prima a los fabricantes europeos de componentes de automoción. En su opinión, esta reducción de la oferta lleva no sólo a un incremento del precio de compra, sino a la posibilidad de desabastecimiento a la industria, que derivaría en el cierre de muchas empresas.

Dalphimetal subasta por Internet piezas de metal por 18 millones

El fabricante español de equipos y componentes Dalphimetal encargó a Portum España la gestión por Internet de la compra de piezas de metal estampado por valor de 18 millones de euros. Esta fórmula permitió la participación en la subasta de más de 80 proveedores del sector de automoción desde España, Portugal, Francia, Rumanía, Chequia, Eslovaquia, Polonia, Tailandia, China y Corea. La negociación se estructuró en tres fases: primero se redujo el número de proveedores a 46, que cumplían los requisitos mínimos imprescindibles; luego se realizó el reparto de planos, pliegos de condiciones y otra información técnica para preparar las ofertas; finalmente, un total de 12 empresas pasaron a la subasta, en la que durante tres horas se recibieron más de un centenar de ofertas.

Mayo 2004 13 actualidad Vehículos

La planta de Avilés, precursora de la realidad industrial de la compañía Saint-Gobain celebra el centenario de su implantación en España

Los orígenes del Grupo Saint-Gobain se remontan a mediados del siglo XVII. La compañía francesa se implantó en España a principios del pasado siglo y ahora tiene en la Península Ibérica uno de sus más potentes pilares. Con motivo del centenario de la filial española, se celebró un acto conmemorativo en la factoría de Avilés, en la que se producen 2,5 millones de parabrisas anuales.

l presidente del Principa- española del grupo ha elegido Asturias do de Asturias, Vicente para celebrar el primero de una serie de Álvarez, el presidente de actos con motivo de sus cien años de im- Saint-Gobain Cristalería, plantación en España. E Rodrigo Uría, el delegado En este sentido, el director general de general de la compañía para España, la división que fabrica vidrio para automó- Portugal y Marruecos en funciones, viles dijo que la planta ubicada en Avilés, Jean-Pierre Floris, que ha sido sustitui- con más de medio siglo de vida, tiene “una do por Benoit Carpentier, y el director especial significación histórica como pre- general de Saint-Gobain Sekurit España y Portugal, Ricardo de Ramón, partici- El director general de Saint-Gobain Sekurit paron el pasado mes abril en el acto que “Hoy en día, el grupo inte- España y Portugal, Ricardo de Ramón, dijo que tuvo lugar en Avilés para conmemorar gra en España y Portugal la planta de Avilés tiene “una especial el centenario de la implantación de significación histórica como precursora de la Saint-Gobain en España. De Ramón medio centenar de socieda- actual realidad industrial de la compañía”. apuntó las razones por las que la rama des, cuya cifra de negocio supone más de 1.670 millo- El sector de automoción gallego nes de euros

facturó siete millones en 2003 cursora de la actual realidad industrial de la compañía, ya que recoge el testigo de la El sector automovilístico gallego fac- vista una inversión en el centro vigués pionera instalación de Arija, la primera del turó 7.000 millones de euros y alcanza de 170 millones de euros. grupo en España, construida en 1906 y que los 22.000 empleos directos en 2003, Por su parte, Ceaga facturó más de quedó bajo las aguas del pantano de según informaron las empresas que lo 2.000 millones el pasado año, un 20% Burgos en los años 50”. integran —PSA Vigo, Clúster de Empre- más respecto al ejercicio anterior. Las pre- Hoy en día, el grupo integra en España y sas de Automoción de Galicia (Ceaga) visiones para 2004 son avanzar en el plan Portugal medio centenar de sociedades, con y Centro Tecnológico de Automoción de excelencia. unos 100 centros de producción, transforma- de Galicia (CTAG)—. Esta actividad re- CTAG, que cuenta con una cartera de ción y comercialización cuya cifra de nego- presenta el 44% de la inversión priva- clientes formada por 60 empresas —el cio supone más de 1.670 millones de euros. da de Galicia en I+D+i. 75% corresponden a la industria de com- La división de automoción, Saint-Gobain El Centro de Vigo de PSA se mantie- ponentes y el 25% a constructores—, Sekurit, produce anualmente 2,5 millones ne, por segundo año consecutivo, como asegura que cerró 2003 con un equili- de parabrisas en Avilés; 2,4 millones de lu- la planta que más vehículos produjo en brio financiero que, en principio, no es- netas y diez millones de laterales en su cen- España durante 2003, con 472.000 uni- peraba alcanzar hasta dentro de tres tro de Arbós (Tarragona). dades. Asimismo, esta fábrica sigue sien- años. Para este año, el centro espera con- La cifra de negocio del grupo industrial do la de mayor producción dentro del tratar nuevos ingenieros hasta alcanzar en el mundo es de 30.000 millones de euros, grupo francés. Para este año, tiene pre- una plantilla de 70 personas. generada en un 50% por productos que no existían hace más de diez años.

14 Mayo 2004 actualidad Vehículos RECURSOS HUMANOS

Artículo elaborado por LEADERS TRUST INTERNATIONAL Consultoría estratégica: valor añadido a su medida

Desde su integración en LEADERS TRUST hace ras empresariales, desde el punto de vista de más de tres años, Sara Bieger, Socia Directora, se los RRHH nunca es aritmética. Se debe pro- ha marcado un objetivo claro: aportar un valor aña- ceder a analizar cada puesto en relación con el perfil dido a la actividad tradicional de un cazatalentos. previamente definido y las respectivas cargas de Deseamos ser una herramienta para los De- trabajo. partamentos de Recursos Humanos de nues- El Flujograma de Carga de Trabajo es una tros clientes. Detectamos en las organizacio- herramienta muy útil en estos casos. Puede nes necesidades que complementan los pro- definirse como un mapa o diagrama en el que se cesos de búsqueda que realizamos. Con este recogen las funciones y puestos en el seno de objetivo hemos potenciado dentro de LTI la ambas empresas, definidas por la estrategia de creación de una práctica de Consultoría Es- negocio. Analiza de manera objetiva, utilizando tratégica de RRHH junto a las ya existentes, parámetros de medición estándar, la relación el Interim Management y la Evaluación de puestofunción. Además, ofrece una visión ob- Directivos. Federico Botella desarrolla esta acti- jetiva sobre los flujos de interrelación e informa- vidad, aportando una amplia experiencia en ges- ción internos. El estudio comparativo del tión de proyectos de recursos humanos adquirida Flujograma de ambas estructuras dará como re- en Firmas del prestigio de PriceWaterhou- sultado unas recomendaciones al cliente con el seCoopers y Credit Suisse. La Consultoría Estra- objetivo de optimizar el capital humano y la efi- tégica de RRHH pretende ayudar al desarrollo y la Federico Botella, responsable de Consultoría ciencia de los procesos, evitando duplicidad de optimización del capital humano de la empresa en Estratégica de LTI, afirma que “la suma de dos tareas, puestos e información. línea con la estrategia de negocio. estructuras empresariales, desde el punto de LEADERS TRUST INTERNATIONAL ofrece un Para ello se apoya en la realización de proyec- vista de los RRHH nunca es aritmética”. servicio de Consultoría Estratégica de RRHH tos concretos que pueden ir desde el análisis y adaptados a departamentos o empresas en pro- definición de perfiles, adecuación puesto perfil, ceso de crecimiento. Como comenta Federico evaluaciones de mandos, flujogramas de cargas Ofrecemos proyectos a Botella, Frente a otras Consultoras que se de trabajo, estudios comparativos, comunicación limitan a grandes proyectos integrales, con interna y planes de acogida. medida con plazos más plazos muy largos de implantación, noso- Además de aplicarse para el crecimiento habi- ajustados de gran valor tros ofrecemos proyectos a medida con pla- tual en cualquier empresa podemos citar como zos más ajustados de gran valor añadido ejemplo las fusiones o adquisiciones, casos en los añadido para la empresa para la empresa. que pueden encontrarse dos estructuras empresa- (Federico Botella) Fernando Galante riales con funciones y puestos muy similares. Se- [email protected] gún Federico Botella, la suma de dos estructu- www.leaderstrust.com

PROYECTO TIPO DE CONSULTORÍA ESTRATÉGICA

AUDITORÍA DE Adecuación Propuesta Organigrama PUESTOS de Puestos Puesto/Función

Elaboración Auditoría Mesas Propuesta de Clima Laboral de Encuesta Redondas de satisfacción Medidas Correctas

Comparativa Benchmarking de Compañía vs Perfiles Directivos Mercado

Mapping Estudio del sector/ LEADERS TRUST INTERNATIONAL Competencia Compañía Competencia CONSULTANTS IN EXECUTIVE SEARCH

Mayo 2004 15 actualidad Vehículos

personaje AutoRevista Digital http://www.tecnipublicaciones.com/autorevista

Noticias publicadas en amdpress

Basf Coatings logra un importante crecimiento en España durante 2003 Las ventas del Grupo Basf a nivel mundial crecieron un 3,6% en 2003, alcanzando los 33,4 billones de euros. Los registros también se incrementaron en Basf Española, con una cifra de negocio de 1.019 millones. Una de las divisiones de la filial española que más destacó fue Basf Coatings, con sede en Guadalajara, cuyos resultados experimentaron un incremento del 19% respecto a los del ejercicio precedente.

La Comunidad de Madrid podría contar con un Foro de Automoción El director general de Industria de la Comunidad de Madrid, Carlos López Jimeno, anunció el pasado 3 de mayo, en un acto que tuvo lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM, la creación de un Foro de Automoción “para mejorar la competitividad de las empresas de la comunidad y que sirva como punto de encuentro para fabricantes de automóviles, proveedo- Michael Burns res, centros tecnológicos y universidades”. Dana Corporation ha designado a Michael Burns, ex-presidente de Nuevo sistema de VW y la UPNA para detectar grietas en una cadena General Motors en Europa, como Uno de los problemas más frecuentes en las cadenas de montaje, la rotura o nuevo presidente del fabricante de agrietamiento de uno de sus eslabones, será detectado con mayor precisión en equipos y componentes, en la factoría navarra de Volkswagen (VW) gracias a un sistema desarrollado conjuntamente con la Universidad Pública de Navarra (UPNA). El proyecto de sustitución de Glen Hiner. Desde I+D, denominado “Sistema opto-electrónico inteligente para la detección de 1970, Burns, nacido en Monticello grietas en eslabones y desgaste de bulones en una cadena de producción”, ha (Indiana, EEUU), desarrolló toda su supuesto una inversión de 85.000 euros. carrera en General Motors. Base de datos con amplia capacidad de almacenaje de DeltaCad La compañía madrileña DeltaCad ha puesto en marcha la comercialización de la “El convenio recoge base de datos TDM, fabricada por la empresa alemana del mismo nombre y que la avances en cuanto a la cuenta con gran capacidad de almacenaje. Se trata de un producto concebido frase flexibilidad que nos permiti- para proporcionar al usuario “un ‘almacén´ en el que pueda disponer cómoda- rán estar mejor preparados mente de todas las herramientas y complementos que esté empleando en sus procesos de mecanizado”. para afrontar un mercado tan competitivo y variable como el del El Grupo Antolin abrirá una planta en Shanghai en 2005 automóvil”. El presidente de Seat, El Grupo Antolin ha decidido abrir una planta industrial en la ciudad china de Andreas Schleef, tras la firma del XVII Shanghai (Antolin Shanghai Autoparts), que fabricará los primeros componentes Convenio Colectivo de la compañía para para el interior del habitáculo del automóvil a comienzos del año 2005, según el periodo 2004-2008. informó el proveedor burgalés a AutoRevista.

Huf Portuguesa, nuevos contratos para suministrar a PSA y Opel Huf Portuguesa, fabricante de componentes para el automóvil especializado en la sistemas de acceso e inmovilización, ha obtenido un nuevo contrato para 2006 cifra con el Grupo PSA, por el que le suministrará un millón de cerraduras anuales 8.656 para modelos de Citroën y Peugeot. Asimismo, la compañía ha comenzado la producción de las llaves del nuevo Opel Astra. Toyota obtuvo un beneficio neto de 8.656 millones de euros en su año fiscal 2003- National Instruments lanza la versión 7.1 de Labview La firma estadounidense especializada en instrumentación virtual National 2004, cerrado el pasado 31 de marzo, un Instruments ha anunciado el lanzamiento de Labview 7.1, última versión de su 54,8% más respecto al ejercicio anterior. La solución de desarrollo gráfico Labview, que fue lanzada inicialmente en 1986 y facturación fue de 129.030 millones, lo que que hoy en día cuenta con usuarios en la mayoría de los sectores industriales. supuso un incremento del 11,6%. Estos registros suponen un récord histórico y Los encuentros Unimetrik cierran con éxito su paso por Legutiano convierten a la multinacional en la principal Dentro del ciclo de encuentros técnicos sobre metrología que celebra Unimetrik compañía japonesa al superar por primera en diferentes ciudades españolas, la localidad alavesa de Legutiano reunió entre vez el billón de yenes de ganancias. los pasados 5 y 7 de mayo a medio centenar de profesionales en torno a dos ponencias principales: “TetraCheck” y “Normas sobre tolerancias geométricas”.

16 Mayo 2004 actualidad Vehículos

La feria reafirma su proyección en China con un evento en Shangai Audi y Skoda) y DaimlerChrysler, se han unido Grupo BMW, Renault y Fiat. Por último, en cuanto a las ferias Automechanika incidirá en el homónimas que Messe Frankfurt organiza en cuatro continentes, destaca la importante novedad de Automechani- fortalecimiento del primer equipo ka Shangai, en la República China, “que, por el momento, reemplaza a la tephan Kurzawski, gerente de Automechanika se congratuló del in- feria Auto South China en Guangzhou”. de la feria alemana Auto- cremento de presencia de fabricantes En el año 2004, se celebrarán even- mechanika y de sus diez de automóviles, pues a las cuatro mar- tos en Emiratos Árabes Unidos, Méxi- S eventos filiales en todo el cas del Grupo Volkswagen (VW, Seat, co, Rusia y Argentina. mundo, se refirió a la cita bienal, que tendrá lugar en Francfort del 14 al 19 de septiembre, como “principal feria del mundo del mercado de posventa, si bien en los últimos años los proveedores han aprovechado la oportunidad que les ofrecía este evento para presentar también su gama de equipos originales”. Con este planteamiento, y teniendo en cuenta la transcendencia cada vez mayor de la electrónica en automoción, la feria, que se presentó en Madrid el pasado 4 de mayo, ha estructurado la muestra en cuatro ramas, de las que dos (Parts & Com- ponents y Systems & Modules), situadas en los pabellones 1,3, 5 y 6, aglutinan a los proveedores de componentes. Los artículos de tuning (Accesories&Tu- ning) se podrán observar en el pabellón 4, mientras que el bloque conformado por talleres y estaciones de servicio (Repair & Automotive Services) se repartirá en los pabellones 8, 9 y 10. A la espera de mantener unas cifras de expositores (más de 4.000) y visitantes (unos 160.000) “similares o algo superiores a las de la edición anterior”, Kurzawski confió en un incremento de “ese 6% de empresas que acudieron exclusivamente con componentes de equipo original, al que hay que unir el 36% que mostraron tanto primer equipo como productos para posventa”. En cuanto a la representación foránea, Kurzawski confirmó que las empresas ita- lianas siguen siendo las que exponen en mayor número, a la vez que recordó que China había cuadruplicado la cantidad de empresas con stand en la edición de 2002 respecto a la anterior. Respecto a España, no sólo crecerá el número de expositores, que oscilará entre 160 y 165, sino que se ampliará la superficie de exhibición en un 36%. Sernauto agrupará aun centenar de compañías en un área de unos 3.000 metros cuadrados, de las que la gran mayoría se encuadran en el ámbito de la posventa”, comentó a AutoRevista Mariano Tapias, responsable de Comer- cio Exterior de la asociación. El gerente

Mayo 2004 17 actualidad Vehículos

Kenny Lee es su nuevo presidente y el modelo Opirus su nuevo modelo de lujo Kia Motors Ibérica echa a andar

La presentación a los periodistas especializados del presidente de la electrónicos puedan esperarse en un coche de gama alta y última generación sali- flamante Kia Motors Ibérica, Kenny Lee, la filial del Kia Motors do de la moderna planta coreana de Corporatión, que desde comienzos de 2004 asume la representación Hwasung, donde se fabricará a un ritmo de 35.000 unidades anuales que pasarán a de la marca y la distribución de sus productos en España, abrió la 60.000 a partir de 2004. “toma de contacto” con el Opirus, la berlina de lujo que se pretende El motor del Opirus es un V6 de 3.5 litros y 24 válvulas, con una potencia de 203 sea punta de lanza de la renovada firma coreana para introducirse CV (149 kW) a 5.500 rpm y un par máximo de 30,4 mKg (298 Nm) a 3.500 rpm. Apar- en mercados y segmentos que hasta ahora le estaban vedados. te de su rendimiento desde bajo régimen y un consumo ajustado, se ha buscado tan- s un modelo destinado a jó- El Opirus, nacido para sustituir al Enter- to a través de los componentes estructu- venes ejecutivos que preten- prais, buque insignia de la marca en el mer- rales y mecánicos como de los acabados y den acceder a un primer co- cado coreano, representa la primera apuesta revestimientos, el máximo silencio y con- E che de lujo o a profesiona- por un turismo de lujo, “premium”, en los fort en el interior del vehículo. les entre cuarenta y cincuen- mercados internacionales. Es además el pri- Este motor está acoplado a una caja ta años dispuestos a dar un mer vehículo de alta gama que Kia ha desa- automática de cinco velocidades que dis- salto en su carrera, para quienes la imagen rrollado en común con su nueva hermana pone además de mando secuencial. Los es importante pero no pierden de vista el Hyundai Motors. De hecho, comparte plata- desarrollos están especialmente estudiados concepto de valor. Las previsiones de venta forma con el Hyundai Equus y motor con el para obtener la máxima economía de con- que hace Kia Motors Ibérica respecto al XG comercializado en España, lo que ha su- sumo, que según datos del fabricante es Opirus están en torno a las cien unidades puesto un importante ahorro de costes. de 11,4 litros a los 100 km como media mensuales a lo largo de 2004, lo que su- Diseñado en Corea, el Opirus cuenta ponderada. pondría en total entre mil y mil doscientas con numerosos detalles al gusto europeo, Suspensiones independientes con ayu- unidades al precio, interesante sin duda, de en especial su línea, en la nueva moda da electrónica, dirección con asistencia 35.000 euros. La reciente presentación de neoclásica, sus acabados y equipamiento. electrónica, y frenos de discos ventilados los nuevos Cerato y Picanto, la incorpora- Dispone de serie de todos los aditamentos delante y macizos detrás, con sus corres- ción de motores diésel en algunos modelos electrónicos posibles, una auténtica sopa pondientes elementos de control electró- y alguna otra sorpresa que Kia se guarda de letras: ABS, BAS, EBD, TCS, ESP y ECS. Y nico asociados al sistema de control de en la manga, sitúan la previsión de ventas por supuesto con un equipo de sonido en tracción, completan el chasis de Opirus, de la marca en España para este 2004 en el armonía con el pretendido lujo interior, que en España se comercializa con llantas entorno de las 30.000 unidades. navegador, climatizador y cuantos detalles de 17 pulgadas.

18 Mayo 2004 actualidad Vehículos

Espera alcanzar unas ventas de 40.000 unidades a medio plazo Ford España crea una división de vehículos comerciales

Esperamos que la nueva visión creada por Ford España, S.A. el División de Vehículos Co- pasado enero, resume así el principal ob- merciales creada el pasado jetivo de la nueva área integrada den- mes de enero nos permita tro de la estructura de la compañía, pero conseguir una ventas de con autonomía en lo que a las opera- unos 40.000 vehículos a medio plazo”. ciones de marketing, ventas y posventa Manuel de la Guardia, director de la dise refiere, “lo que va a permitir una ma- ” yor agilidad y eficacia en la gestión comercial”. Eufórico por los excelentes resultados obtenidos por Ford en España durante El modelo Transit monta desde mayo un motor el primer trimestre del año (21.243 uni- que desarrolla 137 CV de potencia. dades, de las cuales 19.220 son de turismos y 2.023 de vehículos comerciales), más en el éxito obtenido por esta gama Manuel de la Guardia basa esta estrate- durante los últimos diez años. En enero gia en dos pilares fundamentales: pro- de 2004 llega el nuevo Fiesta Van y se in- ducto actualizado y una red de conce- troducen mejoras en el motor 2.4 de 90 sionarios especializada en vehículos co- CV del Transit de propulsión trasera, y la merciales que absorbe desde sus 44 pun- gama Transit se renueva desde mayo con tos actuales un 60% del volumen de ven- los motores Duratorq de 115 y 135CV, este tas de este segmento, mientras que el último con una caja de cambios manual 40% restante se reparte entre el resto de de seis velocidades. los concesionarios. La gama Ranger también ha sido adap- Ford España comercializa una amplia y tada a las necesidades del mercado con una renovada gama de vehículos comerciales versión de cabina sencilla y nuevos deta- ligeros y medios de hasta 3.5 toneladas. lles de acabados, mientras que el modelo Manuel de la Guardia, director de la División de En 2003 se incorporó a la oferta el modelo Transit Connect dispone ahora de trampi- Vehículos Comerciales de Ford España. Transit Connect, que representa un paso lla superior para alojar objetos largos.

Mayo 2004 19 actualidad Vehículos

El modelo ha mejorado también su capacidad de frenada y acabados Subaru Legacy 2.0: nace la versión estrella del modelo en España

Subaru ha decidido impulsar la penetración del Legacy en el mercado nacional con el lanzamiento de una nueva variante equipada con un motor de dos litros de gasolina. Con 137 CV de potencia máxima, la nueva mecánica nace con el objetivo de situarse como la más demandada por los compradores y reeditar el éxito del vehículo en el mercado japonés. Además, el modelo ha perfeccionado sus prestaciones en apartados como la capacidad frenado y el reglaje de las suspensiones, a lo que se añade la mejora de sus materiales y acabados.

alcanza los 10,5 y 6 litros, respectivamente. Asimismo, se mantienen la tracción a las cuatro ruedas y la caja de cambios manual de cinco velocidades, mientras que la suspensión ha sido concebida para ofrecer un punto medio entre la sensación deportiva con que la marca pretende dotar a sus vehículos y la sensación de confort propia del segmento en que compite el Legacy. De ello se encargan los muelles helicoidales tipo McPherson del eje delantero y los Multilink del posterior. El Legacy 2.0 ha sido dotado, asimismo, de una serie de nuevas prestaciones, como el incremento de su capacidad frenado, así como de una actualización de sus materiales y acabados. En concreto, el eje delantero ha mejorado con la incorporación de frenos de disco ventilados con un diá- metro aumentado hasta los 277 milíme- ubaru ha puesto a la venta dimiento máximo más allá de las 4.000 tros, mientras que en las ruedas traseras esta nueva variante mecá- vueltas es uno de los puntos destacados se montan discos de 274 mm. nica del Legacy con el obje- por los responsables de Subaru entre las Los precios del modelo equipado con S tivo de reeditar en el mer- posibilidades del propulsor. esta motorización se sitúan en los 23.400 cado español el éxito del Gracias a todo ello, el Legacy es capaz euros, en el caso del Sedán, y 25.200 para modelo en Japón, donde ha sido distin- de alcanzar una velocidad punta de 197 el Station Wagon, lo que incluye de serie guido como “Coche del Año” y se ha alza- kilómetros por hora (193 km/h en la va- elementos como el ABS, airbags delante- do con el primer puesto en el ránking de riante con carrocería Station Wagon) y una ros frontales y laterales, climatizador y ventas. En el caso de España, el objetivo aceleración de 0 a 100 km/h en 11,2 se- ordenador de a bordo. de la marca nipona es situarlo como el gundos (11,5 en el familiar). Subaru más vendido, con un total de 300 Uno de los puntos fuertes de unidades a lo largo del presente año de la la nueva motorización es su con- variante Station Wagon y 600 del sedán, sumo de combustible, que en re- lo que situaría al modelo, con 900 regis- corrido mixto se sitúa en los 7.6 tros, con un 120% de crecimiento respec- litros cada 100 km, mientras que to al pasado ejercicio. en ciudad y carretera este valor Para hacer frente a este reto, el nuevo motor es capaz de ofrecer, con una arqui- tectura de cuatro cilindros horizontalmen- El nuevo motor de 1.994 te opuestos y una cilindrada de 1.994 cen- centímetros cúbicos ofrece una tímetros cúbicos, una potencia de 140 CV potencia de 140 CV y un par y un par máximo de 187 Nm a 4.400 revo- máximo de 187 Nm a 4.400 luciones por minuto. La obtención del ren- revoluciones por minuto.

20 Mayo 2004 actualidad Vehículos

Equipa un turbo de doble entrada “twin scroll” Renault incorpora un motor 2 litros de 165 CV en la gama Mégane

Renault ha introducido el motor de ga- también se montará en las carrocerías de solina de 2 litros y 165 CV de potencia en tres y cinco puertas, equipa un turbo de las carrocerías coupé/cabriolet, Scénic y doble entrada “twin scroll” dotado de un Gran Scénic de la gama Mégane. Este mo- compresor de geometría fija. tor, hasta ahora reservado a los vehículos Las carrocerías de los Mégane han sido de gama alta de la marca, está a caballo diseñadas en origen para absorber po- entre los motores de gasolina capaces de tencias elavadas, por lo que ahora los desarrollar 136 y 225 CV. La gama Mégane diseñadores sólo han tenido que adap- dispone con esta nueva motorización de tar los tarados de suspensión y amorti- siete carrocerías, ocho motores, cuatro guación. El motor de gasolina de 2 litros y 165 CV de equipamientos, cinco ambientes y tres ca- Los modelos Scénic se empezaron a co- potencia se monta en el Gran Scénic de la jas de cambio, elementos que dan lugar a mercializar en la última semana de abril gama Mégane, entre otros modelos. un total de 265 versiones. Los modelos re- mientras que el coupé/cabriolet se presen- cién llegados vienen conjugados en dos ni- ta a mediados de mayo. Los directivos de para la versión CC, 32% para el Scénic y veles de equipamiento (Confort y Luxe) so- Renault han previsto un volumen de ven- 8% para el Grand Scénic. Los precios de bre cuatro ambientes (Authentique, Expre- tas de esta motorización en torno a las venta al público de los nuevos modelos sión, Dynamique y Privilege). 1.000 unidades a un año completo, equipados con el motor de 165 CV osci- Este motor, que a la vuelta del verano desglosadas de la siguiente manera: 60% lan entre los 20.380 y los 25.315 euros.

Mayo 2004 21 actualidad Vehículos

Cadillac, Chevrolet y Corvette comienzan una nueva etapa en el mercado español Tres nuevas perlas en la corona Bergé

Cadillac, Chevrolet y Corvette comienzan una nueva etapa en el mercado español de la mano del Grupo Bergé. Carlos Espinosa de los Monteros, acreditado y bien conocido profesional del sector de automoción, pilotará el nuevo rumbo en el mercado español de estas tres marcas americanas.

El roadster XLR está equipado con un motor V8 de 4,6 litros de cilindrada que desarrolla una potencia de 326 CV.

on un equipo de diez perso- mente renovada a partir de 1999: tecnolo- los próximos meses se sumarán un todo te- nas, quince concesionarios y gía, historia y diseño. Cadillac, tras adaptar rreno de lujo con aire americano, el SRX, y quince servicios oficiales - sus productos a los gustos europeos, pre- el mítico Corvette, con bien ganada cate- veintiuno y veinticinco pretende posicionarse en el mercado como una goría de marca propia cuando aparece la C vistos respectivamente para de las principales marcas “premium”, man- sexta generación de este excepcional de- 2007-, Carlos Espinosa de Los teniendo una calidad excepcional en el seg- portivo, ganador de las 24 Horas de Le Monteros espera colocar en el mercado mento de alto “standing”. Sus estrategias Mans en diversas ocasiones. español cerca de 500 Cadillac en el pre- a corto plazo se resumen en ofrecer pro- El roadster XLR resulta el vehículo más sente año, para llegar a unos 800 en 2006. ductos rompedores a precios especialmen- ligero y potente de su clase. Está equipado Para ello cuenta con las tres característi- te competitivos para lanzar la marca en el con un motor V8 de 4,6 litros de cilindrada cas que se pretende definan la veterana mercado europeo, crear una red adecuada que desarrolla una potencia de 326 CV. Una marca americana, nacida en 1902, y total- que proporcione al cliente el servicio que aceleración 0-100 km/h en 5,9 segundos y su nivel requiere y poten- una velocidad punta de más de 250 km/h ciar el valor residual de los dan idea de las prestaciones de este depor- vehículos. tivo cuya transmisión está encomendada a Los primeros pasos en una caja Hydra-matic de cinco velocidades esta nueva dirección de controlada electrónicamente. Cadillac en España están El Cadillac XLR ofrece todo tipo de ele- encomendados a sus momentos de seguridad y equipamientos de delos XLR, un deportivo serie, incluido un novedoso sistema de lec- roadster biplaza, y al CTS, tura del panel de instrumentos sobre el pa- una berlina de lujo con un rabrisas. Su precio, 99.877 euros (16.618.135 diseño que sin duda no de las extintas pesetas). pasa desapercibido y un La nueva berlina, Cadillac CTS, presenta cierto toque deportivo. En una línea innovadora dentro de los turismos de alta gama. Por el momento se ofrece con dos motorizaciones V 6, de 2,6 y 3,2 litros, La berlina Cadillac CTS se caja de cambios manual o automática y va- ofrece con dos motorizaciones rios niveles de acabado, que sitúan los pre- V 6, de 2,6 y 3,2 litros, caja de cios entre 35.542 y 43.892 euros más algu- cambios manual o automática nas, pocas, opciones no incluidas en las ver- y varios niveles de acabado. siones inferiores.

22 Mayo 2004 actualidad Vehículos

Mayo 2004 23 actualidad Vehículos

Equipa un motor de origen Mercedes Ssangyong Rexton RX 270, nueva apuesta en el segmento SUV

Líder en el segmento de SUV en el mercado coreano, donde es una marca de prestigio aunque con poca proyección exterior, Ssangyong comienza una nueva andadura en España bajo el manto del Grupo Bergé. El recien estrenado Rexton RX 270 supone el primer paso de esta etapa, en la que se espera alcanzar unas ventas totales de 2.000 unidades en el año 2004, de las cuales 800 serán del nuevo modelo.

l Rexton RX 270 se sitúa en tracción inteligente –TOD- desarrollado bados interiores, que le confieren la cate- la gama media-alta de los por el especialista Borg Warner, que per- goría de vehículo de lujo en el que se ha SUV, con detalles que le mite una distribución automática de par buscado y aparentemente conseguido, un E acercan al 4x4 más puro, y entre los ejes desde el 100 % al 50 % en alto grado de confort de marcha y silencio con armas suficientes para función de la carga y de las condiciones en el interior del habitáculo. Cuero y ma- competir con las mejores marcas japone- de adherencia. deras nobles se hacen notar, pero resultan sas o americanas. Su propulsor de cinco Destacan también en el nuevo Rexton igualmente importantes detalles como el cilindros Xdi 270, fruto de la colaboración su diseño exterior, que sin duda no pasa sistema de deshielo del parabrisas o el fil- Ssangyong – Mercedes, es un motor de in- desapercibido, y su equipamiento y aca- tro antipolen. Un sencillo sistema con un yección directa con “common rail” que costo adicional de tan sólo 600 euros per- desarrolla 165 CV a 4.000 rpm. La cifra de mite convertir el RX 270 en un auténtico El Rexton RX 270 se sitúa en la gama par es verdaderamente sobresaliente: 34,7 siete plazas. media-alta de los SUV, con detalles mkg. a 1800 rpm. Según versiones, puede El RX 270 convivirá por el momento en estar equipado con caja manual de cinco que le acercan al 4x4 más puro. el mercado español con sus hermanos RX velocidades o automática secuencial T- 290, turbodiésel de 120 CV ya conocido, y Tronic – Mercedes- también de cinco mar- RX 320, con motor de gasolina de seis ci- chas, con la que alcanza una velocidad lindros y 220 CV. A finales de 2004 está pre- superior a los 175 km/h con un consumo visto el lanzamiento de un interesante mixto de 8,6 l/100 km. Cuenta además monovolumen con tracción 4x2 ó 4x4, que con reductora para superar los pasos más por el momento vendrá a completar la difíciles. nueva gama Ssangyong. Junto a todos los sistemas electrónicos La atención a los clientes de la marca en boga –ESP, TCS, EBD, BAS.....- la versión está encomendada a 45 concesionarios, que Full cuenta con un interesante sistema de pasarán a 60 a lo largo del próximo año.

24 Mayo 2004 actualidad Vehículos

Representa un paso más de caja mecánica de accionamiento automático Volkwagen presenta el cambio DSG en la gama Golf y Touran

olkswagen ha incorporado el rompedor cambio DSG en la nueva gama Golf y en el Touran, en combina- ción con los motores 1.9 TDI de 105 CV y el deportivo V 2.0 TDI de 140 CV. La caja Direct Shift Gearbox (DSG), que la empresa alemana presentó por primera vez en el Golf R32 a finales de 2002, representa un paso más de cambio mecánico de accionamiento au- tomático, con ventajas apreciables en prestaciones y ahorro de combustible. El cambio DSG desarrollado integramente por Volkswagen es una alternativa para aquellos usuarios que hasta ahora preferían la utili- zación de cambio manual. Con idéntica aceleración y velocidad punta, la versión DSG cambia con más suavidad que una caja automática y, adicionalmente, se pueden cambiar las marchas manualmente a través de la función Tiptronic. Este tipo de embrague doble permite realizar distintas formas de arrancada. Uno de los artífices de este cambio es el módulo electrónico Mechatronic, capaz de interpretar la marcha que va a ser seleccio- nada después de la tercera; en función de la velocidad, del régimen del motor y su varia- ción y del propio estilo del conductor, preparará la siguiente marcha. Volkswagen estima que un 1,5% de las ventas del Golf se producirán gracias a esta nueva oferta de cambio, mientras que en el caso del modelo Touran el porcentaje se elevará hasta un 5,9%. El sobreprecio de la caja DSG oscila entre los 1.520 y los 1.710 euros.”

El cambio DSG ofrece apreciables ventajas en prestaciones y ahorro de combustible.

Mayo 2004 25 actualidad Vehículos

El fabricante espera vender 32.000 unidades en 2005 La nueva berlina de Peugeot, el 407, proporciona una Peugeot 407, equilibrio nueva visión, tanto entre elegancia y confort estética como técnica, dentro de su segmento, pero siempre fiel a los valores de la marca: valor seguro, dinamismo y estética. El 407 llega con la fuerza suficiente como para figurar entre los mejores vehículos de sus características.

eugeot afronta una nueva El Peugeot 407, con una longitud de . Entre las posibilidades que ofrece el etapa con el lanzamiento del 4,676 metros para la berlina y 4,763 para equipamiento hay hasta nueve airbags 407, que sucederá al 406, y la versión SW (station wagon), utiliza la (dos frontales, cuatro laterales, dos de ca- P que ya está rodando por las plataforma de los modelos de la parte alta beza y uno de rodilla en el lado del con- carreteras españolas desde el de la gama del grupo PSA Peugeot Citroën. ductor), automatismo para las luces y el pasado mes de mayo. El nuevo modelo, del No obstante, dicha plataforma se ha limpiaparabrisas, control de estabilidad, que el fabricante francés prevé comercializar adaptado con el fin de responder a los ob- climatizador de dos zonas y programador 32.000 unidades en 2005, presenta un estilo jetivos de este nuevo vehículo, en concreto de velocidad con limitador. exterior característico gracias a su frontal, con en cuanto a los aspectos que tienen que ver Como curiosidad, el acceso al malete- una entrada de aire única en su género y unos con la seguridad pasiva. En este sentido, en ro, que cuenta con una capacidad de 407 faros ampliamente estirados. En conjunto, se la estructura delantera se ha integrado una litros, se realiza presionando el “0” cen- ha logrado un equilibrio formado por un capó nueva vía de transmisión de esfuerzo —vía tral de 407 o mediante el telemando. y una parte trasera compacta que proyectan baja— que desdobla la “clásica” vía alta La marca del león ha invertido cerca el habitáculo hacia delante. constituida por los largueros y materializa de 1.200 millones de euros en el desarro- una nueva estrategia de absorción de los llo del 407, de los cuales unos 380 millo- choques. Así, permite repartir mejor la ener- nes corresponden a la adecuación de las gía y, por tanto, comportarse como un vehí- instalaciones de la factoría francesa de culo rígido para la prevención contra los cho- Rennes. Inicialmente, la fábrica producirá ques frontales a alta velocidad, pero sufi- 1.050 vehículos diarios: 650 unidades del cientemente flexible para asegurar la pro- 407 berlina y 400 de la versión SW, que tección de los peatones. estará en el mercado español a lo largo de En lo que se refiere a la oferta del tipo este año. La horquilla de precios del vehí- de motores, Peugeot presenta una amplia culo va desde los 19.810 euros del modelo gama formada por cuatro motores de gaso- 1.8 de 117 CV y versión de equipamiento Como curiosidad, el acceso al maletero se lina —el 1.8 de 117 CV, el 2.0 de 136 CV, el SR Confort y los 30.510 euros del 407 ST realiza presionando el “0” central de 407. 2.2 de 160 CV y el 3.0-V6 de 211 CV— y dos Sport Pack 3.0 V6 automático. diésel —el 1.6 de 110 CV y el 2.0 de 136 CV— María Melendo de San Juan

26 Mayo 2004 Balance 2003 | Balance 2003 Vientos favorables para el sector A favourable wind for the sector

informe | report. Automoción se confirma como el segundo sector industrial en España / The automotive industry is confirmed as Spain’s second-biggest industrial sector.

entrevistas | interviews. Jesús Ruiz Beato, presidente de Anfac; Germán López, presidente de Aniacam y José María Pujol, presidente de Sernauto. / Jesús Ruiz Beato, President of Anfac; Germán López, President of Aniacam and José María Pujol, President of Sernauto.

estadísticas | statistics. Previsiones, Producción, Exportación, Matriculaciones, Bajas, Parque, Distribución, Componentes, Máquina-Herramienta y Matrices y Moldes. / Forecast, Production, Exports, Registrations, Withdrawals, Fleet, Distribution, Components, Machine-Tool, Mould and Die.

Mayo 2004 27 Balance 2003 informe | report

Después del reciente cambio de Gobierno como consecuencia de las elecciones generales del pasado 14 de marzo, AutoRevista no incluye en este especial “Balance del Año” la habitual entrevista con un miembro de la Administración, al no haberse podido realizar por el relevo de cargos. En los últimos años, el Ministerio de Ciencia y Tecnología respondía a las preguntas de nuestra publicación. En esta ocasión, el Gabinete de Comunicación del recién constituido Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ofrece el siguiente informe sobre el sector.

También es el principal contribuyente neto positivo tras el turismo Automoción se confirma como el segundo sector industrial en España

EL SECTOR DE AUTOMOCIÓN España es el tercer país productor de vehículos de en España lo componen principal- Europa, por detrás de Alemania y próximo a Francia. mente dos subsectores: el de fabrica- En exportaciones ocupa el cuarto lugar en el ámbito ción de vehículos y el de fabricación mundial, por detrás de Alemania, Japón y Francia. En de equipos y componentes de vehículos comerciales e industriales ocupa el primer lu- L automoción. En su conjunto el sec- gar. El sector español fabricante de vehículos está inte- tor de automoción es el segundo sec- grado por un conjunto de 12 empresas, con 17 plantas tor industrial en España, después del de alimentación. de producción, todas ellas de capital social exterior, per- Su participación en el PIB supera el 6% y el valor global teneciente a los más importantes grupos multinaciona- de sus exportaciones sobrepasa el 25% del total de las les, excepción hecha de Santana Motor. exportaciones españolas de mercancías, siendo este sec- Las fábricas de vehículos españolas produjeron más tor el principal contribuyente neto positivo, tras el turis- de tres millones de unidades en el año 2003, lo que sumo, al superávit corriente; aproximadamente uno de cada puso un incremento de casi el 5% respecto al año ante- diez empleos en la industria y en los servicios está vincu- rior. El éxito comercial de los vehículos fabricados en lado al sector del automóvil. nuestro país ha permitido mantener un elevado nivel de

28 Mayo 2004 Balance 2003 informe | report

Following the general election of March 14th and the subsequent change of Government, AutoRevista has not included the usual interview with a member of the Administration in this special Annual Round-up as, at the time of writing, the official changeover had not been made. In the past, the Ministry of Science and Technology answered the questions posed by this publication. On this occasion, the Communications Office of the newly constituted Ministry of Industry, Trade and Tourism offers the following report on the sector.

It is also the biggest positive net contributor after tourism The automotive industry is confirmed as Spain’s second-biggest industrial sector

HE AUTOMOTIVE INDUSTRY Spain is the third-biggest vehicle producer in in Spain is principally composed Europe, behind Germany and close to France. In terms of two subsectors - vehicle manu- of exports it takes fourth place in the global ranking, facture and automotive equipment behind Germany, Japan and France. In the commercial and components manufacture. and industrial vehicle sector it holds first place. The Overall, the automotive industry Spanish vehicle-making sector consists of a group of 12 T is the second-biggest industrial companies with 17 production plants, all of them foreign- sector in Spain, after the food industry. It accounts owned and belonging to the major multinational groups, for more than 6% of GDP and the total value of its the only exception being Santana Motor. exports exceeds 25% of total Spanish goods exports, Spanish vehicle factories built more than 3 million making the sector the biggest positive net units in 2003, representing a rise of over 6% on the contributor, after tourism, to the current previous year. The commercial success of the vehicles built account surplus. in this country has made it possible to maintain high Furthermore, approximately 1 in 10 jobs in industry levels of production and gain market share in the and services is linked to the automotive sector. European Union.

Mayo 2004 29 Balance 2003 informe | report

Spanish vehicle exports in 2003 were close to 2.5 Aproximadamente uno de cada diez empleos million units, representing an increase of 7.2% on 2002 en la industria y en los servicios está and accounting for approximately 82% of output. The vinculado al sector del automóvil figures are even more positive when it is taken into account that they were produced in a year in which the European market shrank by 1.1% and in which the main recipients of Spain’s exports, Germany and France, saw producción, habiendo ganado cuota de mercado en la their internal vehicle markets contract by 0.5% and Unión Europea. Las exportaciones españolas de vehí- 6.3%, respectively. The Spanish vehicle market culos en el año 2003 se aproximaron a los 2,5 millones de unidades, lo que supone un 7,2% de aumento respecto al año 2002, y representan aproximadamente el 82% de la producción. Los datos son tanto más positivos si se tiene en cuenta que se producen en un año en el que el mercado europeo ha descendido un 1,1% y los principales países destinatarios de nuestras exportaciones, Alemania y Francia, han disminuido su mercado interior de vehículos un 0,5% y un 6,3%, respectivamente. El mercado español de vehículos ha tenido un importante crecimiento en el año 2003, con un volumen total de matriculaciones de 1,72 millones de vehículos (+4,8%), de los que 1,38 millones fueron turismos (+3,8%). España es el quinto mercado europeo de turismos tras Alemania (3,23 millones), Reino Unido (2,57 millones), Italia (2,25 millones) y Francia (2 millones).

Equipos y componentes La industria española de componentes de automoción ocupa el tercer lugar por su volumen de facturación en el ranking de la industria europea. En el año 2003 fac- turó 26.872 millones de euros, lo que supone un au- En su conjunto el sector de automoción es el segundo sector industrial en mento del 6,7% sobre 2002. España, después del de alimentación. / Overall, the automotive industry is El sector fabricante de componentes español está in- the second-biggest industrial sector in Spain, after the food industry. tegrado por 850 empresas censadas por su asociación Sernauto, si bien pueden contabilizarse más de 1.000 underwent significant growth in 2003, recording a total empresas incluyendo las empresas de actividad mixta. of 1.72 million new vehicle registrations (+4.8%), of which number 1.38 million were passenger cars (+3.8%). Spain is the fifth-biggest passenger car market in Europe behind Germany (3.23 million), United Kingdom (2.57 million), Italy (2.25 million) and France (2 million).

Equipment and components The Spanish automotive components industry takes third place in the European classification in terms of invoicing volume. In 2003 it invoiced close to 26.9 billion euros, representing a rise of 6.7% on 2002. According to the census carried out by the industry association Sernauto (Spanish Association of Automotive Equipment and Component Manufacturers), the Spanish components manufacturing sector consists of 850 companies, although this number would rise to over 1,000 firms if enterprises with various areas of business were included. These companies are increasingly based around the plants belonging to vehicle manufacturers. Las exportaciones españolas de vehículos en el año 2003 se aproximaron a los 2,5 millones Direct employment in this sector provides 253,000 de unidades, lo que supone un 7,2% de aumento respecto al año 2002./ Spanish vehicle jobs (+2.5%) and investment in 2003 exceeded 1.2 exports in 2003 were close to 2.5 million units, representing an increase of 7.2% on 2002. billion euros, representing 4.5% of turnover.

30 Mayo 2004 Balance 2003 informe | report

Su ubicación se focaliza cada vez más en torno a las El sector fabricante de plantas de los fabricantes de vehículos. El empleo di- componentes español recto de este sector es de 253.000 trabajadores (+2,5%) está integrado por 850 y sus inversiones en 2003 superaron los 1.200 millones empresas censadas de euros, lo que representa el 4,5% sobre la facturación. por su asociación Sernauto, si bien En los últimos años esta industria ha experimentado pueden contabilizarse un crecimiento constante, con un aumento de la cifra más de 1.000 de negocios de las empresas instaladas en España de cer- empresas./According ca del 12% anual acumulativo en el periodo 1993-2003. to the census carried Este aumento se debe principalmente al traspaso de ac- out by Sernauto, the tividades productivas de las empresas fabricantes de ve- Spanish components hículos hacia el sector de componentes. manufacturing sector El valor de las exportaciones de componentes fue de consists of 850 13.593 millones de euros (+5,1%) y el de nuestras im- companies, although portaciones fue de 17.754,5 millones de euros (+5,8%), this number would rise con lo que el intercambio comercial arroja un saldo ne- to over 1,000 firms. gativo para España de 4.151,5 millones de euros. En los últimos años el sector español de automoción In recent years, this industry has seen constant growth ha realizado un importante esfuerzo inversor con el fin and the total sales revenue of the companies established de automatizar y robotizar las plantas productivas, por in Spain rose by an accrued figure of 12% per year over ello las fábricas españolas de vehículos son de las más the period 1993 to 2003. This increase is due principally productivas de Europa, tres de ellas están entre las diez to the transfer of production from automakers to the mejores del continente y siguen siendo elegidas por los components sector. grupos para atraer sus inversiones de cara a la fabrica- Components exports were worth close to 13.6 billion ción de nuevos vehículos. euros (+5.1%), whilst the industry’s imports were worth over 17.7 billion euros (+5.8%), as a result of which the Apoyo estratégico en I+D+i exchange of trade produced a negative balance for Spain Dentro del Plan Nacional de I+D+i (2000-2003), cu- of around 4.1 billion euros. yos objetivos prioritarios eran favorecer la investiga- Over the last few years the Spanish automotive ción básica y la creación de un entorno favorable para la incorporación de las empresas a la cultura de la innovación como sistema necesario para la mejora de Furthermore, approximately 1 in 10 jobs in su competitividad, se aprobó el Programa de Fomen- industry and services is linked to the to de la Innovación Técnica (Profit), en el que se incluye una actuación especial dirigida al sector de automotive sector automoción, mediante el conocido Programa Nacio-

Mayo 2004 31 Balance 2003 informe | report

El sector español de automoción ha realizado un importante esfuerzo inversor en los últimos años con el fin de automatizar y robotizar las plantas productivas. / Over the last few years the Spanish automotive sector has invested heavily in production plant automation.

nal de Automoción. El Programa Nacional de sector has invested heavily in production plant Automoción gestiona las tres acciones estratégicas: sobre automation, as a consequence of which Spanish vehicle Sistemas de Seguridad en los Vehículos; Reciclado y Man- factories are among the most productive in Europe. In tenimiento de Vehículos y Componentes; y Vehículos de fact, three of them are among the ten best on the Transporte Público y Especiales. continent and they all continue to be selected by the Los datos globales de este programa se resumen así: vehicle-making groups to receive investment for new se presentaron más de 600 proyectos, de los que aproxi- model manufacture. madamente un 70% resultaron aprobados, lo que destaca su elevada calidad técnica, habiéndose beneficiado 172 Strategic support for R&D&I entidades. La inversión de los proyectos aprobados se Under the National R&D&I Plan (2000-2003), the aproxima a los 600 millones de euros, habiéndose conce- priority objectives of which were to encourage basic dido ayudas por valor de 185 millones de euros (92% en research and to create a favourable environment in which forma de anticipos reembolsables y 8% en forma de sub- companies could adopt innovation culture as a necessary vención). tool with which to improve competitiveness, the Profit Las ayudas al sector de automoción desde este pro- (Programme to Encourage Technological Research) grama, se completan con la participación del mismo en initiative was approved and featured a special section actuaciones horizontales, como pueden ser al Programa covering the automotive sector through the National Nacional de Diseño y Producción Industrial, Programa Automotive Industry Programme. Nacional de Tecnologías de la Información, Programa The National Automotive Industry Programme Nacional de Materiales, Programa Nacional de Medio consists of three strategic areas - Vehicle Safety Systems, Ambiente, etc. Con ellos los proyectos presentados por Vehicle and Component Recycling and Maintenance; and Public Transport and Special Vehicles. The overall figures for this programme are as follows: Las fábricas españolas de vehículos son de las más more than 600 projects were presented, of which productivas de Europa y siguen siendo elegidas number approximately 70% were approved, the high standard of technological quality of which stood out por los grupos para atraer sus inversiones de cara particularly, and 172 organisations benefited from the a la fabricación de nuevos vehículos initiative. Investment in the approved projects totalled close to 600 million euros and aid worth 185 million

32 Mayo 2004 Balance 2003 informe | report

el sector de automoción superan el millar y las inversiones de los proyectos aprobados se sitúan en los 2.000 Spanish vehicle factories are among the most millones de euros y el total de ayudas supera los 300 mi- productive in Europe and they all continue to be llones de euros, mayoritariamente mediante préstamos. selected by the vehicle-making groups to Además de lo indicado y dentro del Profit 2000-2003, se gestionaba un Programa Nacional de Transportes y receive investment for new model manufacture Ordenación del Territorio desde el año 2001 del que el área de automoción se ha encargado de la acción estraté- gica sobre Mejora de la Seguridad en el Transporte. euros was awarded (92% in the form of repayable loans En la misma se presentaron cerca de 100 proyectos, and 8% in the form of grants). de los que se han aprobado el 60%, si bien estos proyec- Aid for the automotive industry through this tos son más pequeños aunque de elevado valor tecnoló- programme is completed with a series of horizontal gico. Las inversiones asociadas a los proyectos aprobados schemes, such as the National Design and Production suponen 30 millones de euros. Programme, National Information Technologies El Programa Prever fue aprobado por la Ley 39/1997, Programme, National Materials Programme, National de 8 de octubre y actúa concediendo bonificaciones fis- Environment Programme, etc. Including these, the cales a la adquisición de un vehículo nuevo al dar de baja number of projects presented by the automotive sector uno viejo. Con ello se fomenta la sustitución de vehículos exceeds one thousand and investment in the projects approved stands at around 2 billion euros. Total aid comes to over 300 million euros, largely in the form of loans. In addition, and within the Profit 2000-2003 programme, the National Transport and Territorial Planning Pro- gramme was implemented from 2001 onwards, under which the automotive unit was made responsible for strategic

actions affecting Improve- ments to Transport Safety. As part of this scheme, close to 100 projects were presented, of which number 60% were approved. Although these projects are smaller in scope, they have a high technological value. Investment associated with the approved projects reached 30 million euros. The Prever Programme El Profit incluye una actuación especial dirigida al sector de automoción, mediante el Programa Nacional de Automoción. / The Profit initiative featured a special section covering the was approved under Act 39/ automotive sector through the National Automotive Industry Programme. 1997 of October 8th and con- cedes tax relief on the antiguos por otros nuevos que son menos contaminantes purchase of a new vehicle if an old one is withdrawn y más seguros. El ámbito de aplicación es a vehículos de from circulation.This encourages the replacement of old turismo y a vehículos industriales de menos de 6 Tn. de vehicles with new ones that are less pollutant and are P. M . A . safer. It is applicable to passenger cars and industrial Los efectos del Programa Prever, en cuanto a mejoras vehicles with a maximum allowable weight of under six medioambientales y de seguridad vial, se están cuantifi- tons.The effects of the Prever programme with regard cando en estos momentos, pero donde ha tenido un efecto to improvements to the environment and road safety muy positivo ha sido como activador de la demanda in- are currently being quantified, but where it has had a highly terna de vehículos. positive effect has been in stimulating domestic demand. Los vehículos renovados acogidos al Programa Pre- As a result, new vehicle sales in 2003 making use of the ver representaron en el año 2003 el 23,4% y el 15,4% Prever Programme accounted for 23.4% of registrations sobre las matriculaciones de turismos y de vehículos de of passenger cars and for 15.4% of those of vehicles with menos de 6 Tn. de P.M.A., respectivamente. a maximum allowable weight of under six tons.

Mayo 2004 33 Balance 2003 previsión | forecast

LOS TODOTERRENO EXPERIMENTARÁN UN NOTABLE ASCENSO Las ventas de turismos podrían rondar los 1,5 millones de unidades

OFF-ROAD VEHICLES ARE SET TO EXPERIENCE A NOTABLE RISE Passenger car sales could reach 1.5 million units

Los augurios de cara al pre- prendente escalada de Fiat, que The forecasts for this year increase of 14.7% is envisaged. sente ejercicio no pueden ser más mejoraría en un 14,7%. Las pers- could not be more optimistic The forecasts announce that optimistas, con la fundada es- pectivas anuncian que Renault and there are well-founded Renault is set to solidly reaffirm peranza de que las matriculacio- reafirmará sólidamente su li- hopes that new passenger car its leading position and is nes de turismos crezcan en más derazgo y su progresión le con- sales could grow by more than expected to progress towards a de un 8%, lo que aproximaría al ducirá a un volumen próximo a 8%, which would bring the volume of close to 200,000 new mercado español a un número las 200.000 matriculaciones. Al Spanish market up to close to vehicle registrations. cercano al millón y medio de uni- margen de los que absorben las one and a half million units. Leaving to one side the mar- dades. En el panorama por mar- mayores cuotas de mercado, cabe In the breakdown by marques accounting for the largest cas destaca la entrada en el Top reseñar la progresión de Mazda - ques, Toyota’s entrance into the market shares, it is worth Ten, atendiendo a la clasificación con fabricaión en España-, top ten, according to the highlighting the progress made por cuota de mercado, de Toyota. Daewoo, smart, Jaguar y Lancia. classification by market share, by Mazda, which now manufac- El fabricante japonés puede lle- Respecto a vehículos ligeros, los stands out particularly. The tures in Spain, as well as that of gar a mejorar sus ventas en más todoterreno trazarán una curva Japanese automaker could even Daewoo, smart, Jaguar and de un 23% y copar una cuota de ascendente que les llevará a cre- improve its sales by more than Lancia. mercado de casi el 3%. En la lista cer en más de 9.000 unidades. 23%, taking a market share of With regard to light vehicles, de los diez primeros, el único pro- Los furgones de menos de 3,5 close to 3%. off-road models are set to follow nóstico negativo afecta a Peugeot toneladas y los pick up saldarán In the list of the ten leading an upward trend that should que podría sufrir una caída del el curso con subidas reseñables, marques, the only negative lead them to record growth of 5%, en contrapunto con una sor- pero más modestas. predictions affect Peugeot, more than 9,000 units. which could suffer a slump of Vans weighing less than 5%. 3.5 tons and pick-ups will PREVISIÓN DE MATRICULACIONES DE TURISMOS 2002 The counterpoint is pro- also end the year with nota- PASSENGER CAR REGISTRATIONS FORECAST 2002 vided by the surprising leap ble though somewhat more Marcas/Brands 2003 2004 % 04/03 predicted for Fiat, for which an modest increases. Renault 175.793 197.913 12,58 Citroen 154.245 164.247 6,48 PREVISIÓN DE MATRICULACIONES DE V.I. LIGEROS 2002 Seat 148.168 159.832 7,87 LIGHT I.V. REGISTRATIONS FORECAST 2002 Peugeot 148.854 141.011 -5,27 Ford 132.490 143.164 8,06 Segmento/Segment 2003 2004 % 04/03 Opel 134.048 144.737 7,97 Volkswagen 95.873 99.835 4,13 Comerciales ligeros/Light commer. 106.801 107.713 0,85 Fiat 41.244 47.307 14,70 Micro Vans 486 484 -0,41 Audi 42.310 45.633 7,85 Toyota 34.983 43.102 23,21 Furgones < 3,5Tm/Vans 92.137 95.107 3,22 Hyundai 33.880 38.923 14,88 Todoterrenos/Off-road 83.176 92.227 10,88 Mercedes 33.839 36.311 7,31 Pick up 10.655 10.917 2,46 BMW 31.033 32.052 3,28 Fuente/Source: Marketing Systems Iberia. Fuente/Source: Marketing Systems Iberia.

34 Mayo 2004 Balance 2003 / Spain constructores | OEM

Mayo 2004 35 Balance 2003 / España constructores | OEM Citroën Hispania Magda Salarich, CONSEJERA DELEGADA Y DIRECTORAOpel GENERAL / MANAGING España DIRECTOR AND DIRECTOR GENERAL

El curso ha sido un año redondo para It was a very good year for Citroën, in Citroën, en el que la marca ha logrado su which the marque set its seventh séptimo récord consecutivo de ventas, con consecutive sales record, selling 1,372,000 1.372.000 vehículos matriculados en todo el new vehicles worldwide. We also had a mundo. Un año repleto de éxitos también successful year in Spain, where Citroën en España, donde Citroën matriculó cerca de registered close to 200,000 new vehicles 200.000 vehículos en el mercado total, in the overall market, recording an registrando un incremento del 5,2%, superior increase of 5.2%, greater than that of the al del mercado, que creció un 4,9%. Además, market, which grew by 4.9%. In addition, en 2003, el C3 fue distinguido como el “Mejor in 2003 the C3 was named «Best Car of Coche del Año en España”, un galardón the Year in Spain», an award presented otorgado por periodistas especializados en by motor trade journalists throughout motor de todo el país, que en 2004 también the country. What is more, Citroën has ha recaído en un Citroën, en este caso en el won it again in 2004, this time for the C2, C2, el más reciente de los modelos comer- the most recent model launched by the cializados por la marca. Respecto a 2004, marque. With regard to 2004, it is difficult es complicado en estos momentos hacer una previsión de at this time to forecast how the market will develop, mercado, aunque estimamos que crecerá en torno a un 3%. En although we estimate that it should grow by around Citroën esperamos repetir, e incluso superar, los éxitos 3%. At Citroën we expect to repeat and even surpass obtenidos en el ejercicio 2003, sobrepasando las 200.000 the success of 2003, selling in excess of 200,000 new matriculaciones. Además, aspiramos a mantener el liderazgo vehicles. Moreover, we aspire to retain the leading que ostentamos desde hace años en el mercado de vehículos position that we have held for the last eight years in industriales ligeros. the light industrial vehicle market.

Ford España José Manuel Machado, PRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO / CHAIRMAN AND MOpelANAGING DIRECTOR España

En 2003 Ford España logró un crecimiento en In 2003 Ford España increased sales by ventas de un 10% respecto a 2002, crecimien- 10% on 2002, well above the 3.5% to superior al 3,5% del incremento que achieved by the domestic market. The experimentó el mercado nacional. Las total of 149,761 new vehicle sales in matriculaciones totales de 149.761unidades en 2003 was largely due to the excellent 2003, se debieron en gran medida al excelente reception of Ford’s products in Europe momento de producto que Ford atraviesa en within our strategy of renewing the Europa dentro de la estrategia de renovación current range, the objective of which de la actual gama que tiene como objetivo is to launch 45 new models over a lanzar 45 novedades en cinco años. Nuestra five-year period. For the second fábrica en Almussafes estableció, por segundo consecutive year, our factory in año consecutivo, un nuevo récord de fabrica- Almussafes set a new production ción al producir 384.324 unidades en 2003. record, building 384,324 units in 2003. Este logro fue posible al consolidar el tercer This achievement was made possible turno de producción, alcanzando las 1.800 by consolidating the third production unidades diarias, sumando a la ya existente shift and reaching 1,800 units per day fabricación del Ford Fiesta, Ford Ka y Ford Focus la by adding manufacture of the Mazda2 to that of the producción del Mazda2. La previsión para el año Ford Fiesta, Ford Ka and Ford Focus. 2004 es la de seguir creciendo en ventas, con un Our forecast for 2004 is that this increase in sales will objetivo de 175.000 unidades, a la vez que espera- continue, the target being 175,000 units. At the mos superar la producción del año pasado al haber same time, we also expect to exceed the production incrementado la producción hasta las 2.050 unida- figure achieved last year by raising output to 2,050 des diarias. units per day.

36 Mayo 2004 Balance 2003 / Spain constructores | OEM

Mercedes Benz España Carlos Espinosa de los Monteros, PRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO / COpelHAIRMAN AND MANAGING EspañaDIRECTOR

Con un total de 37.148 unidades, Mercedes Benz Selling a total of 37,148 units, Mercedes-Benz no ha sido ajena a la evolución del mercado kept pace with the Spanish market in 2003, once español en 2003, alcanzando un año más un again attaining a new revenue record, repre- máximo de facturación, lo que significa un 7,5% senting 7.5% more than the year before and más que en el ejercicio anterior. No es de enabling the marque to increase its market share. extrañar que nuestra marca haya registrado un It is no surprise that Mercedes-Benz set itself a nuevo máximo histórico en su cifra de negocio new sales revenue record, given that we invoiced ya que ha facturado un total de 2,981 millones a total of 2.98 billion euros, representing 6% de euros, lo que supone un 6% más que en more than in 2002. At the close of the year we 2002. A finales de año fueron vendidas 18.869 had sold 18,869 industrial vehicles, 3.3% more unidades de vehículos industriales, un 3,3% más than in 2002, of which number vans accounted que en 2002, de las cuales 14.368 correspondie- for 14,368 (+0.3%) and lorries for 4,501 (+14.4%), ron a furgonetas (+0,3) y 4.501 a camiones enabling us to retain the leadership in the van (+14,4%), permitiendo mantener el liderazgo en sector and maintain our share in the heavy goods el sector de las furgonetas, así como su penetra- vehicle market. In addition, by the end of 2003 ción en el mercado en pesados. Las matriculaciones de turismos new vehicle sales of passenger cars and off-road vehicles showed y 4x4 a finales de 2003 mostraron un incremento de 4,3% an increase of 4.3%, due principally to spectacular growth in the debido al espectacular crecimiento del segundo semestre que second half of the year, which saw a rise of 10.4% on the same mostró una subida del 10,4%. Esta tendencia positiva está period of the previous 12 months. This positive trend is continuing teniendo su continuidad, y todo hace augurar que la marca into 2004 and everything points towards the marque setting a new alcance por 8º año consecutivo un nuevo máximo histórico en sales record for the eighth consecutive year. At the close of March sus ventas. La situación a finales de marzo de 2004 ofrece un 2004 we have achieved overall growth of 15.5%, enabling us to crecimiento total de un 15,5%. narrow the gap with our main competitors.

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Opel España Juan José Sanz, PRESIDENTE CONSEJEROOpel DELEGADO / C HAIRMANEspaña AND MANAGING DIRECTOR

Opel España cerró el año 2003 con unas ventas de Opel España closed 2003 with sales of 150.000 unidades, lo que supone un descenso 150,000 units, representing a slight fall in ligero en cuota de mercado respecto al pasado market share on the year before, when ejercicio, cuando fueron registradas unas ventas de the marque recorded sales of 154,000 154.000 unidades. Por otro lado, seguimos siendo units. Nevertheless, we continue to lead líderes del mercado de turismos de gasolina y en el the petrol-driven passenger car market mercado diésel hemos aumentado nuestras ventas and in the diesel market we increased our en un 12%. Con un total de 14.000 vehículos sales by 12%. With sales of a total of comerciales vendidos, hemos experimentado un 14,000 commercial vehicles, we achieved crecimiento del 31% frente a las ventas del pasado growth of 31% on the sales figure for año 2002, lo que ha ocasionado que nuestra 2002, which has meant that our pene- penetración en los segmentos de mercado en que tration of the market segments in which competimos suba hasta el 7%. En este mismo we compete has risen to 7%. In the same período, nuestra compañía alcanzó un récord period, our company set a new record histórico, gracias a las 460.000 unidades fabricadas thanks to production of 460,000 units of de Opel Meriva. De cara al 2004, se prevé un crecimiento del the Opel Meriva. With regard to 2004, the overall Spanish mercado total español cercano al 3% o 4%, lo que significa- market is forecast to grow by around 3 or 4%, which, in ría, en la práctica, una cifra de aproximadamente unos practice, would represent a figure of approximately 1,750,000 1.750.000 vehículos, incluyendo comerciales. Gracias al nuevo units, including commercial vehicles. Thanks to the new Opel Opel Astra que acabamos de presentar, y del que ya conta- Astra that we have just launched, and for which we have mos con más de 20.000 pedidos en España, y las nuevas already taken more than 20,000 orders in Spain, as well as to motorizaciones turbodiésel de inyección directa common rail the new latest generation direct injection common rail turbo- de última generación, esperamos alcanzar este año, sin las diesel engines, we expect this year to reach sales of condiciones del mercado lo permiten, de una ventas approximately 175,000 Opel vehicles, always provided market aproximadas de 175.000 vehículos Opel. conditions permit. Peugeot España Bernd Schantz, DIRECTOR GENERAL / DIRECTOR GENERAL Opel España

Para nuestra marca, el balance general del 2003 ha resultado For our marque, the results on the overall balance sheet for 2003 muy satisfactorio. Peugeot España ha reconfirmado su are extremely satisfying. Peugeot España registered growth for tendencia de crecimiento por sexto año consecuti- the sixth consecutive year, achieving an vo, alcanzando un incremento de las ventas del increase in sales of 2.6%, a figure that 2,6%, cifra que se sitúa por encima de la media total positions the brand above the overall registrada por el mercado. Además, somos el único market average. Furthermore, we are the fabricante que sitúa dos modelos en el ranking de only automaker to have two models los cinco vehículos más vendidos en nuestro país. La among the five biggest-selling vehicles in buena salud del sector en España, que ostenta ya la this country. The good state of health of the quinta plaza dentro de los mercados europeos, nos sector in Spain, which is now ranked fifth indica que los resultados en el 2004 serán excelen- among the European markets, suggests that tes. Teniendo en cuenta los datos acumulados (16% the results for 2004 are likely to be excellent. de crecimiento en lo que va de año) creemos que Bearing in mind the accrued figures éste podría convertirse en el segundo mejor (growth of 16% so far this year), we believe ejercicio de la historia de nuestro país, sólo supera- that this could become the second best year do por las cifras registradas en 2001. Por todo ello, ever in the history of this country, only las expectativas de Peugeot España son ambiciosas exceeded by the results recorded in 2001. As para un año en el que esperamos alcanzar unas a result, Peugeot España’s forecasts for this ventas de 155.000 vehículos y ocupar un 10,7% de cuota de year are ambitious and we expect to reach participación en el mercado. El 2004 supone para nosotros, sales of 155,000 vehicles, taking a 10.7% share of the market. además, el año del lanzamiento del nuevo Peugeot 407, del Moreover, for us 2004 means the launch of the new Peugeot 407, que se espera una revolución en el segmento de las berlinas which is expected to bring a revolution in the mid-range saloon medias, patrimonio tradicional de nuestra marca. segment, our marque’s traditional stronghold.

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Renault España Juan Antonio Fernández de Sevilla,PRESIDENTEOpel Y DIRECTOR GENERAL / C HAIRMANEspaña DIRECTOR AND DIRECTOR GENERAL

Los resultados de Renault, inmersa en un The results achieved by Renault in a year of major año de cambios importantes y lanzamien- changes and strategic launches were enormously tos estratégicos, han sido enormemente satisfying. Once again, and now for the 23rd year, satisfactorios. Un año más, y van 23, hemos we managed to lead both the overall market, alcanzado el liderazgo en el mercado taking a 12.6% share, and the passenger car global con el 12,6% de penetración y en market, with 12,7% penetration. The star model turismos con el 12,7%. Hay que resaltar que was the Renault Mégane, the market leader with el modelo estrella ha sido Renault Mégane, sales of close to 92,000 units. Moreover, its líder del mercado con casi 92.000 matricula- performance was accompanied by that of the ciones, acompañado por Laguna y Kangoo, Laguna and Kangoo, the biggest-selling models in modelos más vendidos en sus categorías. their categories. In 2003 Renault España increased Renault España aumentó en este ejercicio su production by 9%, surpassing 547,000 vehicles producción en un 9%, superando los and, with regard to engines, built 948,798 units, 547.000 vehículos y, en motores se han representing 26% more than in 2002. Furthermore producido 948.798 unidades, lo que we obtained an increase of 66% in the significa un 26% más que en 2002, con un incremento del manufacturing volume of the 1.5 dCi (k9k) diesel engine made 66% en los volúmenes del motor diésel 1.5 dCi (k9k) fabricado exclusively in Valladolid for the Renault-Nissan Alliance. We en exclusiva en Valladolid para la Alianza Renault-Nissan. Los recorded profits of 120.3 million euros, 12 times the amount beneficios han sido de 120,3 millones de euros, 12 veces achieved in 2002. In short, we achieved a series of successes that superior respecto al año 2002. Todo un cúmulo de éxitos que enable us to view the future with optimism and, what is more, so nos hacen mirar el futuro con optimismo, siendo la primera far this year we are retaining our position as the leading marque marca en España en lo que va de año. Creemos que en 2004 in Spain. We believe that we shall also close 2004 as the leaders in finalizaremos también como líderes, en un mercado de a passenger car market that should show growth on last year of turismos que crecerá sobre el ejercicio anterior entre el 4 ó 5%. between 4 or 5%. Seat Andreas Schleef, PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO / CHAIRMAN OFOpel THE EXECUTIVE BOARD España

El año 2003 ha sido para la empresa un For the company, 2003 was a year of transition ejercicio de transición hacia el alumbramien- that led to the emergence in 2004 of the «new to, en 2004, de “la nueva Seat”, encarnada Seat» as represented by the Altea, a model en el Altea; un modelo que marca un punto that marks a turning point in the company’s de inflexión en la historia de la compañía. En history. In this regard, it is worth highlighting este sentido, cabe destacar el importante the huge effort made in the field of Research esfuerzo dedicado a Investigación y Desarro- and Development, as well as the modifications llo (I+D) y adaptación del proceso producti- made to the production process for the Altea’s vo para la salida al mercado del Altea. market launch. In this context, the marque Dentro de este contexto, la marca encaminó focused its objectives on increasing business sus objetivos hacia una mayor rentabilidad profitability, product quality and customer empresarial, calidad de sus productos y satisfaction. At the same time, it is also worth satisfacción del cliente. Al mismo tiempo, pointing out that Seat was able to meet its cabe destacar que Seat pudo cumplir la forecasts, achieving sales volumes similar to previsión de alcanzar unos volúmenes de those of 2002, despite the difficulties in the ventas similares a los de 2002, a pesar de las dificultades del marketplace and the sector’s widespread slump. mercado y la caída generalizada del sector. En la obtención There is no doubt that the firm’s entire staff, which works de estos resultados tuvo mucho que ver, sin duda, el conjun- ceaselessly to advance the company, had a huge influence to de la plantilla, que trabaja día a día por el progreso de la on achievement of these results. The effort made by each compañía. El esfuerzo de todos y cada uno de los trabajado- and every one of our employees has had a decisive input res ha sido decisivo en el nacimiento de esta nueva Seat, que into the creation of the new Seat. In this regard, Seat will seguirá centrando sus esfuerzos en mejorar la rentabilidad y continue to concentrate its efforts on improving profitability en conseguir la máxima competitividad de la compañía, a fin and ensuring that the company is as competitive as possible in de asegurar la rentabilidad de las inversiones. order to ensure the cost-effectiveness of investment.

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Volkswagen-Audi España José María Peñalver, DIRECTOR DE VOLKSWAGEN / VOLKSWAGEN MANAGER

El año 2003 ha sido un buen año, especial- 2003 was a good year for Volkswagen, particularly due to mente gracias a que “el Golf es mucho Golf”, the fact that, as we say, «the Golf is the Golf». Therefore, as y habiendo sido el año de run-out de la it was the year that saw the run-out of the model’s fourth cuarta generación, hemos terminado el año generation, by the close of the period we reached the en torno a las 90.000 unidades previstas. forecast of around 90,000 units. Furthermore, we Hemos introducido novedades muy continued to move into market segments that are new to importantes como el Touran, el Touareg, y la us, launching major new models, such as the Touran and presentación de otros nuevos modelos, muy Touareg, and unveiling several new versions very much in al gusto español, como el Polo Match. El año line with Spanish tastes, such as the Polo Match. 2004 is, 2004 es el del nuevo Golf, que acaba de without a doubt, the year of the new Golf, which has just estrenar nuevas versiones de motor, y la más been fitted with new engine versions and the most revolucionaria caja de cambios del mercado, revolutionary gearbox in the marketplace, the DSG. In el DSG. Además es un año de novedades en addition, it is a year that will see innovations across the entire toda la gama, marcando tendencias. El Polo Volkswagen range, setting set the coming trends. The Polo Soho es un buen ejemplo, o el Polo GT TDI 130 CV, la versión Soho is a good example of this, as is the Polo GT TDI 130 BHP, the most más deportiva y masculina, con unas siglas “también” míticas muscular version of the model, which also bears some of the marque’s de la marca. El Touran con cambio DSG; el New Beetle mythical traits. Moreover, the Touran will be made available with the DSG Cabriolet estrena el motor 1.8 Turbo de 150 cv; y el Touareg y gearbox; the New Beetle Cabriolet will debut the 1.8-litre Turbo 150 BHP el Phaeton también incorporan nuevos motores, y este engine; and the Touareg and Phaeton will be given new power plants, último, carrocería larga. Estas novedades ya han tenido su the latter vehicle also now being available in a long-body version. These efecto en enero-abril, con un excelente crecimiento neto en new releases have already made an impact in the period January-1April, Península y Baleares del 17,1%, lo que nos llevará a unas recording excellent net growth on the Iberian Peninsula and Balearic Isles ventas anuales próximas a las 100.000 unidades, de las que of 17.1%, whick should take us to annual sales close to 100,000 units, of unas 40.000 serán del nuevo Golf. which number the new Golf will account for around 40,000.

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Jesús Ruiz Beato

Presidente de Anfac / President of Anfac

“Los nuevos miembros de la UE constituyen una amenaza real”

La industria española de automoción vive actualmente un momento histórico marcado por factores como el crecimiento de las ventas y la deslocalización industrial. Jesús Ruiz Beato, máximo responsable de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), afronta con optimismo un futuro en el que una adecuada fiscalidad y el logro de la flexibilidad laboral serán elementos fundamentales para conseguir el éxito deseado. “The new members of the EU constitute a real threat”

The Spanish automotive industry is currently going through a key period in its history, marked by factors such as growth in sales and industrial relocation. Jesús Ruiz Beato, head of the National Association of Automobile and Lorry Manufacturers (Anfac), has an optimistic view of a future in which a modified system of taxation and achieving labour flexibility will play major roles in achieving the desired level of success.

AutoRevista.- ¿Qué valoración hace Anfac del ejerci- AutoRevista.- What is Anfacs assessment of vehicle cio 2003 en cuanto a fabricación y ventas y cuáles son production and sales in 2003 and what are the forecasts sus perspectivas para 2004? for 2004? Jesús Ruiz-Beato.- El mercado español ha tenido Jesús Ruiz-Beato.- The Spanish market performed un comportamiento muy favorable durante el año 2003. extremely well over 2003. The total number of new El total de vehículos matriculados fue de 1.716.216, ci- vehicles registered reached 1,716,216, representing an fra que representa un incremento del 4,8% respecto a la increase of 4.8% on the previous year. Passenger car sa- del ejercicio anterior. Los automóviles de turismo expe- les rose by 3.8%, off-road vehicles by 12.5% and indus- rimentaron un incremento del 3,8%, los todoterreno de trial vehicles by 8.2%. These results meant that 2003 un 12,5% y los industriales de un 8,2%. Estos resulta- was the third best year ever in the history of the market dos dan lugar al tercer mejor año en la historia de nues- here. They are even more outstanding if we take into tro mercado y tienen mayor relevancia si tenemos en account the major drops seen in the first half of the year cuenta los importantes descensos experimentados en la due to the negative geopolitical circumstances at the time. primera parte del año por las negativas circunstancias In the production sphere, our companies have made a geopolíticas que acontecieron en esos momentos. huge effort throughout the 12-month period, taking on En el ámbito de la producción, nuestras empresas han the challenge of manufacturing new models and, in return, realizado a lo largo del año un esfuerzo notorio, han have recorded a well deserved result, building 3,029,690 afrontado el reto de fabricación de nuevos modelos y, en vehicles, which represents a rise of 6.11% on the year before. contrapartida, han obtenido un resultado meritorio fa- The automotive industry in Spain has been, and is, bricando 3.029.690 vehículos, lo que supone un incre- the quintessential export sector and in this regard we mento del 6,11% respecto del año anterior. have good cause to be satisfied with 2003. We exported

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La industria del automóvil en España ha sido y es el 2,494,768 units, which represents 82% of our sector exportador por excelencia y también en este aspecto production and an increase of 7.20% on the figures for podemos sentirnos satisfechos del ejercicio 2003. Hemos the previous year. As is well known, almost all of our exportado, en terminología histórica, 2.494.768 unidades, sales originate from the European Union. This makes que representan el 82% de nuestra producción, con un in- the results achieved even more significant given that these cremento del 7,20% respecto de las cifras del ejercicio pre- markets contracted by an average for the year of 1.1%. cedente. Como es sabido, la casi totalidad de nuestras ven- At the time of writing and at the end of the first four tas tiene su destino en la Unión Europea y los resultados months of 2004 we have seen a period in which the alcanzados son todavía más relevantes si tenemos en cuenta market has again produced some extremely satisfactory que esos mercados han caído una media anual del 1,1%. results. Moreover, it easily represents the best ever first Cuando se escriben estas líneas han transcurrido ya four months in the Spanish market in terms of sales. los cuatro primeros meses del 2004, periodo en el que el The Spanish economy is enjoying a phase of sustained mercado ofrece también unos resultados muy satisfacto- growth and internal demand and private consumption rios y positivos al ser, con holgura, el mejor primer are two of the main driving forces. We are confident cuatrimestre del mercado español en matriculaciones. that, in line with current forecasts, 2004 will be the best La economía española atraviesa una fase de crecimiento ever year in the history of our automotive industry. It sostenido y la demanda interna y el consumo de los par- would be a great success to achieve such an objective ticulares son uno de sus motores básicos. Confiamos en and even getting close to it would be magnificent. que con las expectativas existentes el año 2004 sea el With regard to production prospects, the way in which mejor año de la historia de nuestra automoción. Alcan- the major European markets develop will continue to zar esta meta sería un éxito, y quedarnos en su entorno play a decisive role. One would hope that the European

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una magnífica realidad. En cuanto a las perspectivas de market records somewhat better figures than last year producción, la evolución de los grandes mercados euro- and that Spanish output is able to remain at a level simi- peos seguirá siendo determinante. Es de esperar que el lar to that of recent years. mercado europeo registre unas cifras algo mejores que las de este año y la producción española pueda mante- AR.- Negotiations leading to the signing of new collective nerse en unos niveles parecidos a los de los últimos años. wages agreements at several of the factories belonging to automakers established in Spain have been going on for AR.-En estos meses se están llevando a cabo las nego- several months. What is Anfac’s assessment of this process ciaciones para la firma de nuevos convenios colectivos en and of its possible influence on the award of projects? varias de las factorías de los constructores instalados en J.R.B.- It is true that one of the characteristics of this España. ¿Cómo se valora desde Anfac este proceso y su year is the new collective wages agreement negotiation posible incidencia en la asignación de proyectos? process that affects more than 75% of employees in the J.R.B.- Ciertamente, una de las características del ejer- vehicle manufacturing sector. Collective wages agreements cicio en curso es el proceso de negociación de nuevos are one of the key components of a new, flexible and convenios colectivos que afectan a más del 75% de los progressive employment regime and I am confident that trabajadores del sector de fabricación de vehículos. El the negotiations will result in the consensual agreement convenio colectivo es una de las piezas claves de un régi- needed to ensure the sector’s competitiveness. men laboral nuevo, flexible y progresivo y confío en que las negociaciones permitan alcanzar los acuerdos AR.- Could the accession of ten new members to the consensuados que la competitividad del sector necesita. European Union, the majority of them countries with low production costs, represent a competitive threat to AR.-La entrada de diez nuevos miembros en la Unión Spanish plants or, on the contrary, could they offer new Europea, en su mayoría países con bajos costes de pro- markets for models aimed primarily at the EU? ducción, ¿puede suponer una amenaza competitiva para J.R.B.- In a transnational, globalised and economics- las plantas españolas o, por el contrario, una fuente de driven world, the arrival of countries with a long nuevos mercados para modelos destinados principalmente manufacturing tradition, low salaries, skilled labour, low al territorio comunitario? taxes, extraordinary support for investment and

“Es de esperar que la producción española pueda mantenerse en unos niveles parecidos a los de los últimos años“. / “One would hope that Spanish output is able to remain at a level similar to that of recent years“.

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J.R.B.- En un mundo transnacional, globalizado y economicista, la aparición de países con una gran tradi- ción manufacturera, salarios bajos, mano de obra cualificada, fiscalidad reducida, apoyos extraordinarios a la in- versión y cercanía a los principales mercados y a los centros de decisión constituye una magnífica plataforma para atender a una demanda creciente de motorización de sus 75 millones de habitantes y consolidar una floreciente industria del automóvil que, por cierto, hoy ya tiene cierta importancia. Los nuevos miembros de la Unión Europea constituyen indudablemente una amenaza real para nuestra industria, que en modo alguno debemos minusvalorar y que debemos afrontar sin temor y con plena conciencia de nuestras posibilidades.

AR.-¿En qué condiciones está actualmente España para encontrar su lugar entre las industrias que cuentan con los centros de decisión (Francia, Alemania) y las que emergen con costes salariales reducidos (Europa del Este, China)? J.R.B.- La pregunta plantea un gran dilema para la industria española. Por un lado, es evidente que España carece de grandes multinacionales con poder de decisión y alta tec- nología, y por otro, dado el grado de desarrollo de nuestro país, no podemos competir en costes, pues sería contrario al devenir histórico, quedando cada vez menos espacio para industrias basadas sólo en mano de obra intensiva y sin valor tecnológico añadido. En esta situación, debemos revitalizar nuestro tejido industrial, con políticas adecuadas y eficaces basadas en el conocimiento y en la investigación, el desarrollo y la innovación y mantener una batalla permanente en pro de la competitividad y de unos procesos de producción flexibles y adaptables a las circunstancias de cada momento.

AR.-Desde Anfac se ha insistido en repetidas ocasiones en la supresión del impuesto de matriculación. ¿Qué ventajas principales aportaría esta medida y en qué esta- do se encuentra actualmente esta situación? J.R.B.- La revisión de la fiscalidad de la adquisición de vehículos es una petición reiterada de Anfac y, hemos de reconocerlo, permanentemente insatisfecha. La fiscalidad a la compra de vehículos y especialmente de turismos es in- congruente en un país que quiere seguir manteniendo una gran industria de automóviles y con la realidad de un parque todavía insuficiente y en gran medida envejecido. El Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Trans- porte tiene un tipo del 12% y del 7%, según la cilindrada del vehículo. El coste fiscal de adquisición, con el IVA, se sitúa entre el 20 y el 28%. La situación es marcadamente desfavorable si la comparamos con el resto de los países europeos productores, tales como Italia, Francia, Gran Bre- taña y Alemania, en los que el nivel de tributación es bastante inferior. En este momento no hay ninguna novedad a este respecto. Trasladaremos al nuevo Gobierno nuestra pe- tición y confiamos en que en algún momento sea atendida.

AR.-Otra de las demandas de los constructores tiene que ver con la implantación de una “fiscalidad ecológica” que favorezca a los vehículos menos contaminantes. ¿Qué

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proximity to leading markets and decision-making cen- “La economía española atraviesa una tres constitutes a magnificent platform from which to meet growing demand for automobiles from these fase de crecimiento sostenido y la countries’ 75 million inhabitants and so consolidate a burgeoning automotive industry that, it should not be demanda interna y el consumo de los forgotten, already carries a certain degree of weight. There is no doubt that the new members of the European particulares son motores básicos” Union represent a real threat to our industry that we need to somehow counter and that we should tackle without fear and in full awareness of our own potential. “The Spanish economy is enjoying a AR.- Is Spain currently capable of successfully phase of sustained growth and internal positioning itself between those countries that host the decision-making centres (France, Germany) and those with demand and private consumption are low salary costs (Eastern Europe, China)? J.R.B.- The question articulates a huge dilemma for two of the main driving forces” the Spanish automotive industry. On the one hand, it is clear that Spain lacks major multinationals with decision- making power and high technology and, on the other, given the degree of development of our country, we are medidas serían adecuadas en este sentido y cuáles serían not able to compete on cost, as it would run contrary to sus objetivos a corto y medio plazo? the way in which things have developed. Moreover, there J.R.B.- La modernización de la presión fiscal pasa por is increasingly little room for industries based solely on la superación de la concepción exclusivamente intensive labour without any added technological value. recaudatoria, así como por su enlace con políticas ener- In this situation, we need to revitalise our industrial géticas y medioambientales. En este sentido, es de impor- base, implementing suitable and effective policies based tancia destacar el contenido de la Comunicación de la on knowledge, research, development and innovation Comisión de septiembre de 2002 y de la resolución del and to fight constantly in favour of competitiveness and Parlamento Europeo de noviembre de 2003, en las que for flexible production processes that can be adapted to además de propugnar la supresión del Impuesto sobre the circumstances in force at any given time. Matriculación, proponen también la traslación de la correspondiente carga fiscal al uso, a la circulación y a la AR.- Anfac has repeatedly called for vehicle registration tenencia del vehículo, atendiendo a la incidencia que el tax to be abolished. What would be the main advantages mismo y la combustión del carburante utilizado tienen of this measure and what is the situation at the moment? en el medio ambiente. Es lo que se denomina “fiscalidad J.R.B.- Review of taxation on vehicle purchases is one ecológica”, que recoge su pregunta y constituye el cami- of Anfac’s repeated requests and, it should also be recognised, no por donde discurrirán en un próximo futuro los im- one that has constantly gone unfulfilled. The current system puestos sobre el automóvil. of taxation affecting vehicle purchases and, especially, passenger car purchases, is incongruent in a country that AR.-No son pocos los foros que hablan de la necesidad wishes to continue to maintain a major automobile industry de una mayor inversión en I+D+i como solución a la posi- and in which the national vehicle fleet remains insufficient ble pérdida de competitividad salarial. ¿Qué políticas se- and, to a great extent, too old. The Special Tax on Certain rían recomendables en este terreno, tanto desde la Admi- Means of Transport stands at 12% or 7%, according to nistración como desde las empresas? vehicle engine size. Thus, the fiscal cost of purchase, J.R.B.- La I+D+i, sigue siendo una de las asignaturas including VAT, stands at between 20% and 28%. pendientes de un país que ocupa los últimos puestos en la This situation is particularly unfavourable if we com- Unión Europea, con un 1,03% del PIB en 2003 destina- pare it with the other European vehicle-producing do a esta materia, sólo por delante de Grecia y Portugal. countries, such as Italy, France, Great Britain and Germany No hay que olvidar que la media de la UE en este campo in which the level of taxation is significantly lower. So far, es de un 1,99%, mientras la de Estados Unidos alcanza el there have been no new developments in this regard. We 2,7% y la de Japón casi el 3%. El capítulo de la I+D debe- shall pass our request on to the new Government and we ría avanzar a un ritmo superior al que lo está haciendo en are confident that it will be heard in due time. los últimos años. La interrelación entre Universidades, Centros Tecnológicos y Empresas parece un punto de AR.- Another of automakers’ demands is that partida indispensable. No se trata sólo de incrementar el «environment taxes» should be established that favour gasto, sino de destinarlo a proyectos que la industria ne- less pollutant vehicles. What measures do you believe cesita y que constituyan una aportación real a la mejora would be appropriate in this regard and what would be de la productividad y de la competitividad. their objectives in the short and medium-term?

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J.R.B.- Modernisation of the tax regime means moving beyond the concept of the system as simply a source of revenue and instead linking it to environmental and energy policy. In this regard, it is worth highlighting the content of the Commission’s memo of September 2002 and that of the resolution of the European Parliament of November 2003, in which in addition to proposing the abolition of Vehicle Registration Tax, it is also proposed that the corresponding tax burden should be transferred to use, namely owning and driving the vehicle, thereby recognising the effect that this and combustion of vehicle fuel have on the environment. These are what are known as «environment taxes», which answers your question and represents the direction in which automobile taxes will head in the near future.

AR.- Numerous industry voices are calling for greater investment in R&D&I as a means of countering the potential loss of competitiveness in terms of wage costs. What policies would be advisable in this field, implemented both by the Government and by companies? J.R.B.- R&D&I continues to be one of the areas in need of improvement in a country that is at the bottom end of the table in the European Union, spending just 1.03% of GDP in 2003 on this field, ahead only of Greece and Portugal. It is also worth remembering that the EU average in this area is 1.99%, whilst in the United States it rises to 2.7% and in Japan it accounts for almost 3%. R&D needs to advance at a greater rate than we have seen in recent years. The interrelation between universities, technology centres and enterprise would appear to be the place to start. It is not simply a case of increasing spending, but of assigning funds to projects that the industry needs and that make a real contribution towards improving productivity and competitiveness. “Es de esperar que la producción española pueda mantenerse en unos niveles parecidos a los de los últimos años.”/ “Review of taxation on vehicle purchases is one of Anfac’s repeated requests.”. Translation: Veritas

Mayo 2004 47 Balance 2003 España / Spain producción-exportación | production-exports

FORMIDABLE INCREMENTO EN LOS TURISMOS CON PROTAGONISMO DE OPEL Notable repunte de la fabricación de vehículos en España Superados dos años de estancamiento, la producción de vehículos en España ha dejado de deam- bular en torno a la barrera de los tres millones de unidades para superarla holgadamente. En este positivo balance, además del magnífico resultado registrado en la categoría de furgones con una sobresaliente mejoría, ha cobrado un notable protagonismo el segmento de turismos, que ha crecido en un 5,52% OPEL LEADS A FORMIDABLE INCREASE IN PASSENGER CAR PRODUCTION Notable upturn in vehicle manufacture in Spain Following two years of stagnation, vehicle production in Spain has finally broken through the three-million-unit barrier. Looking at the breakdown of this positive result, in addition to the magnificent figures seen in the van category, which recorded outstanding improvement, the passenger car segment performed exceptionally well, growing by 5.52% on the year before.

Si el incremento de produc- des producidas, por lo que el In a year in which overall just three automakers. Opel’s ción total ha quedado a una incremento ha recaído en las production increased by around exuberant 19.5% increase has mínima distancia del 5%, este espaldas de tres constructores. 5%, the passenger car segment revitalised the Figueruelas factory, guarismo ha sido superado en El exhuberante 19,5% de exceeded this figure by half a whilst Renault has once again medio punto en el ámbito de Opel ha revitalizado a la facto- percentage point. Paradoxically, corroborated Spain’s crucial turismos. Paradójicamente, la ría de Figueruelas mientras que the majority of manufacturers of importance to its production flow mayoría de los fabricantes de Renault corrobora una vez la this type of automobile esta- (more than 500,000 units) at a este tipo de automóviles esta- importancia crucial de España blished in Spain saw the number time when the Valladolid plant is blecidos en España ha visto en su caudal productivo (más of units produced fall, the result getting ready to take on the new decrecer el número de unida- de 500.000 unidades), mien- being that the rise is attributed to Modus model.

PRODUCCIÓN DE ESPAÑA:DATOS GENERALES EXPORTACIÓN EN ESPAÑA:DATOS GENERALES SPANISH PRODUCTION: GENERAL DATA SPANISH EXPORTS: GENERAL DATA 2003 2002 %03/02 2003 2002 %03/02 %X/P(*) Turismos/Passenger cars 2.399238 2.266.902 5,51 Turismos/Passenger Car 1.959.329 1.823.675 6,92 81,66 Todoterrenos/Off-road vehicles 49.388 50.760 -2,77 Todoterreno/Off-road vehicles 28.554 33.082 -15,85 57,81 Comerciales ligeros/Light commercial 409.920 397.932 2,92 Comerciales ligeros/Light commercial 375.216 358.938 4,33 87,56 Furgones/Vans 107.115 71.560 33,19 Furgones/Vans 88.832 62.750 29,36 58,58 VI Ligeros y Medios/Light & Medium IV 41.291 43.812 -6,10 Ligeros & Medios/ Light & Medium IV 27.023 31.577 -16,85 76,47 VI Rígidos pesados/Rigid & heavy IV 13.940 15.618 -12,03 VI Rígidos pesados/Rigid & heavy IV 10.059 12.157 -20,85 87,20 Tractocamiones/Tractor units 7.296 7.227 0,94 Tractocamiones/Tractor units 4.821 4.109 14,76 56,31 Autobuses/Buses 1.502 1.428 4,926 Autobuses/Buses 934 911 2,46 60,65 Motocicletas/Motorbikes 68.568 64.129 6,473 Motocicletas/Motorbikes 79.988 0 - - Ciclomotores/Cycles 140.452 159.604 -13,6 Ciclomotores/Cycles 123.610 0 - - TOTAL 3238710 3078972 4,93 TOTAL 2494768 2530797 -- Fuente/Source:Anfac/ MCyT Fuente/Source:Anfac/ MCyT/ANESDOR

48 Mayo 2004 Balance 2003 España / Spain producción-exportación | production-exports

PRODUCCIÓN DE TURISMOS EN ESPAÑA POR MARCAS EXPORTACIÓN DE TURISMOS POR MARCAS PASSENGER CAR PRODUCTION BY BRAND PASSENGER CAR PRODUCTION BY BRAND Marca/Brand 2003 2002 %03/02 Marca/Brand 2003 2002 %03/02 FORD ESPAÑA 318.301 304.337 4,38 FORD ESPAÑA 384.324 373.589 2,79 MERCEDES BENZ 6.364 8.178 -28,50 MERCEDES BENZ 6.737 8.718 -29,40 NISSAN MOTOR IBERICA 25.494 27.026 -6,00 OPEL ESPAÑA 415.976 329.488 20,79 NISSAN MOTOR IBERICA 29.568 30.292 -2,44 PSA* 269.589 274.124 -1,68 OPEL ESPAÑA 459.500 369.551 19,57 RENAULT ESPAÑA 412.977 364.798 11,66 PEUGEOT CITROËN AUTOMOVILES ESPAÑA* 359301 362.751 -0,96 SEAT 299.335 296.019 1,10 VOLKSWAGEN (1) 211.293 219.705 -3,98 RENAULT ESPAÑA 50.9848 455.361 10,68 IVECO PEGASO - - - SEAT 40.5916 407.917 -0,49 RENAULT V.I. - - - VOLKSWAGEN 24.4044 258.723 -6,01 SANTANA MOTOR - - - TOTAL 2399238 2266902 5,51 GRUPO SEAT-VW - - - TOTAL 1959329 1823675 6,92 *Los datos corresponden a la producción de marca, independientemente del centro de fabricación PSA Peugeot Citroën (1).- Incluye Polo y Caddy. Fuente/Source: Anfac. Fuente/Source: Anfac. tras la planta de Valladolid se terreno, la entrada model at the Vitoria dispone a recibir al nuevo mo- en producción del PRODUCCIÓN DE TT EN ESPAÑA POR MARCAS plant to take on the delo Modus. De forma más Anibal ha permiti- OFF-ROAD VEHICLE PRODUCTION BY BRAND new Vito, should not modesta, Almusafes también do registrar a San- Marca/Brand 2003 2003 %03/02 be a cause for concern. ha saldado un positivo ejerci- tana Motor un fe- Continuing with cio, apoyado en la inclusión en liz resultado que ha NISSAN MOTOR IBERICA 26.770 29.882 -11,62 manufacturing volu- sus líneas del Mazda2. contribuido a mini- SANTANA MOTOR 22.618 20.878 7,69 me, in the off-road Sin haber logrado traspasar mizar la caída con- TOTAL PRODUCCION 49388 50760 -2,77 vehicle sector the la línea al lado positivo, el Gru- junta en este seg- production start-up of po PSA y Seat han contribuido mento. En contraste con la plan- Although recording more modest the Anibal has enabled Santana también a la mejoría general al ta jienense, Nissan no ha podi- figures, Almusafes also had a good Motor to record a pleasing result haber mantenido sus índices de do evitar un retroceso de más financial year, supported by the that helped to palliate the gene- producción en términos simi- del 11,5%. arrival on its lines of the Mazda2. ral fall in this segment. In lares a los de 2002. Volkswagen Entrando en el terreno de la Despite not producing posi- contrast with the plant in Jaén, Navarra ha padecido la crisis de exportación y en la vertiente de tive results, PSA Group and Seat Nissan was unable to prevent ventas del Polo, mientras Nissan turismos, el porcentaje en este also contributed to the overall shrinkage of over 11.5%. ha experimentado una caída no campo creció casi en un 7% res- improvement in the sector by Turning to exports in the preocupante en comparación pecto a 2002, lo que sirvió para maintaining their output volu- passenger car segment, the con el sensible descenso de mantener el flujo de envío de mes at levels similar to those of percentage in this field in- Mercedes-Benz motivado, no unidades fuera de las fronteras 2002. Volkswagen Navarra creased by almost 7% on obstante, por el cambio de españolas en más del 80%. Por suffered the effects of the Polo’s 2002, thus keeping the flow modelo en la planta de Vitoria, otra parte, el potencial exportador sales crisis, whilst Nissan saw a of shipments beyond Spanish que ha recibido al nuevo Vito. se ha visto en reducido en el seg- fall that, when compared with borders at more than 80%. Siguiendo con la produc- mento de todoterreno, al decre- Mercedes-Benz’s significant drop Nevertheless, export potential ción, en el capítulo de todo- cer en casi un 16%. En menor resulting from the change of was reduced in the off-road

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE TURISMOS EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE TURISMOS PASSENGER CAR PRODUCTION PASSENGER CAR EXPORTS 1.640.397 1959329 1959329 2.216.386 1.537.023 1.537.182 1.949.691 1.949.691 2.010.267 2.208.685 2399238 2399238 1.958.789 1823675 1.941.716 1823675 2.366.359 2.366.359 2266902 2266902 2.211.172 2.211.172 1.799.214 1.799.214 1.791.265 1.791.265 1.738.517 1.738.517 1.821.696 1.343.927 1.187.535 1.505.949 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Mayo 2004 49 Balance 2003 España / Spain producción-exportación | production-exports

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE TT EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE TT OFF-ROAD VEHICLE PRODUCTION OFF-ROAD VEHICLE EXPORTS 73.621 83.643 82.698 62.533 64.137 79.062 78.634 55.136 54.427 45.517 49.490 52.343 72.674 70.190 72.909 72.162 41.893 61.142 33.082 28.554 50.760 49.388

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE COMERCIALES LIGEROS EXPORTACIÓN DE COMERCIALES LIGEROS LIGHT COMMERCIAL VEHICLE PRODUCTION LIGHT COMMERCIAL VEHICLE EXPORTS 280.045 375.216 375.216 370.639 366.251 366.251 228.537 331.981 358.938 348.630 358.938 348.630 333.354 333.354 310.365 271.386 310.365 409.920 409.920 399.047 399.047 399.626 406.679 399.626 406.679 397.932 129.121 397.932 118.893 83.954 171.751 152.792 116.429

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

% EXPORTACIÓN/PRODUCCIÓN: TURISMOS % EXPORTACIÓN/PRODUCCIÓN: COMERCIALES LIGEROS %EXPORTS/PRODUCTION: PASSENGER CARS %EXPORTS/PRODUCTION: LIGHT COMMERCIAL VEHICLE 90,06% 87,56% 81,60% 82,39% 81,66% 81,46% 81,01% 80,44% 79,16% 78,44% 78,48% 84,21% 84,36% 87,24% 83,54% 83,74% 77,81% 75,18% 73,77% 72,11%

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

medida ha descendido la ex- vehicle segment, where it portación de vehículos en su %EXPORTACIÓN/PRODUCCIÓN: TODOTERRENO decreased by almost 16%. conjunto, que se ha bajado de %EXPORTS/PRODUCTION: OFF-ROAD VEHICLE Overall vehicle exports also los 2,5 millones de unidades. fell, dropping below 2.5 mil- Con Europa Occidental como lion units. principal escenario receptor de With Western Europe as 80,02% 79,52%

la exportación española de ve- 77,56% the main recipient of Spanish

hículos, habrá que observar la 75,87% vehicle exports, all eyes are now 68,58,% transcendencia que pueda te- 68,52,% fixed on the influence that the 66,21% 65,17% ner este aspecto la reciente am- 57,81% EU’s recent enlargement, finali- pliación de la UE, culminada 62,43% sed on May 1st, will have on el 1 de mayo. this sphere.

50 Mayo 2004 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Balance 2003 España / Spain producción-exportación | production-exports

Mayo 2004 51 PRODUCCIÓN POR FÁBRICAS Y MODELOS (2002-2003) PRODUCTION BY FACTORIES & MODELS (2002-2003)

Evobus Ibérica Mercedes-Benz

PSA Castrourdiales (Santander) Vitoria Vigo (Álava) (Pontevedra) Renault

Volkswagen Valladolid Renault Iveco-Pegaso

Landaben Barcelona Iveco-Pegaso Palencia (Navarra) Nissan Seat Iveco-Pegaso Renault Opel Nissan Figueruelas Madrid (Zaragoza) Ávila

PSA

Ford

Almusafes (Valencia) Santana

Linares (Jaén)

Iveco-Pegaso 2002 2003 % 03/02 Citroen C15 Vigo (Pontevedra) 29.288 28.225 -3,63 Seat Cordoba Martorell (Barcelona) 57.871 59.348 2,55 Iveco Bus Barcelona 1.382 1.502 8,68 Citroen C3 Villaverde (Madrid) 46.292 129.923 180,66 Seat Ibiza Martorell (Barcelona) 197.310 200.328 1,53 Iveco pesados Madrid 14.322 13.840 -3,37 Citroen Xsara Villaverde (Madrid) 70.466 29.763 -57,76 Seat Leon Martorell (Barcelona) 93.606 96.400 2,98 Seddon Madrid 223 401 79,82 Citroen Xsara Picasso Vigo (Pontevedra) 239.695 199.615 -16,72 Seat Toledo Martorell (Barcelona) 39.503 36.026 -8,80 Iveco Daily Valladolid 29.641 27.824 -6,13 Peugeot Partner Vigo (Pontevedra) 78.181 100.293 28,28 VW Polo Landaben (Navarra) 258.723 244.044 -5,67 TOTAL 45568 43567 -4,39 Peugeot 306 Villaverde (Madrid) 6.298 0 - TOTAL 714399 680841 -4,70 Grupo Renault-Nissan 2002 2003 % 03/02 TOTAL 598411 632482 5,69 Suzuki 2002 2003 % 03/02 Renault Kerax-Series Villaverde (Madrid) 7.404 6.427 -13,20 Mercedes-Benz 2002 2003 % 03/02 Santana Anibal Linares (Jaén) 171 807 371,93 Renault Clio Valladolid 245.158 231.172 -5,70 Mercedes V-Class Vitoria (Álava) 8.718 2.853 -67,27 Suzuki Jimny Linares (Jaén) 4.204 6.934 64,94 Renault Clio Comercial Valladolid 41.864 31.205 -25,46 Mercedes Viano Vitoria (Álava) 0 3.884 - Suzuki SJ/Samurai Linares (Jaén) 6.057 3.910 -35,45 Renault Megane Palencia 210.203 278.676 32,57 Mercedes Vito Vitoria (Álava) 64.320 61.051 -5,08 Suzuki Vitara Linares (Jaén) 10.446 10.967 4,99 Renault Megane Comercial Palencia 5.199 6.093 17,20 TOTAL 8718 6737 -22,72 TOTAL 20878 22618 8,33 Renault Trafic Barcelona 1.739 31.631 - Opel 2002 2003 % 03/02 Ford 2002 2003 % 03/02 Nissan Atleon Avila 5.180 5.884 13,59 Opel Combo Figueruelas(Zaragoza) 57.066 68.560 20,14 Ford Fiesta Almusafes (Valencia) 84.114 68.028 -19,12 Nissan Cabstar Avila 12.159 12.519 2,96 Opel Corsa Figueruelas(Zaragoza) 369.120 304.446 -17,52 Ford Focus Almusafes (Valencia) 151.639 187.359 23,56 Nissan Buses Avila 46 0 - Opel Corsa Comercial Figueruelas(Zaragoza) 10.384 0 -100,00 Ford Ka Almusafes (Valencia) 137.836 88.010 -36,15 Nissan Almera Tino Barcelona 30.292 29.568 -2,39 Opel Meriva Figueruelas(Zaragoza) 431 155.054 - Mazda 2 Almusafes (Valencia) 0 40.927 - Nissan Terrano II Barcelona 29.882 26.770 -10,41 Opel Vivaro Barcelona 993 2.837 185,70 TOTAL 373589 343397 -8,08 Nissan Primastar Barcelona 2.236 7.228 223,26 TOTAL 437994 530897 21,21 Evobus Ibérica 2002 2003 % 03/02 TOTAL 591362 667173 12,82 Grupo Volkswagen 2002 2003 % 03/02 Kaessbohrer/Setra Castro Urdiales(Cantabria) 40 6 -85,00 Grupo PSA 2002 2003 % 03/02 Seat Inca Martorell (Barcelona) 15.681 10.132 -35,39 M.B. Bus CastroUrdiales(Cantabria) 224 759 238,84 Citroen Berlingo Vigo (Pontevedra) 128.191 144.663 12,85 VW Caddy Martorell (Barcelona) 32.078 20.749 -35,32 M.B. O 530/Citaro Castro Urdiales(Cantabria) 128 132 3,13 Seat Arosa Martorell (Barcelona) 19.627 13.814 -29,62 TOTAL 264 765 189,77

52 Mayo 2004 Previsión de producción de turismos y comerciales ligeros en España Passenger car and light commercial vehicle Spanish production forecast 2004 Crecimiento 2005 Crecimiento 2006 Crecimiento 2007 Crecimiento IVECO-PEGASO Iveco Daily -Valladolid 22.359 -6,5 19.389 -13,3 19.270 -0,6 19.679 2,1 TOTAL 22.359 -6,5 19.389 -13,3 19.270 -0,6 19.679 2,1 GRUPO RENAULT-NISSAN Renault Clio-Valladolid 231.172 -5,7 109.205 -52,8 -100,0 Renault Clio Comercial-Valladolid 31.205 -25,5 11.901 -61,9 -100,0 Renault Clio-MAV-Valladolid 117.693 200.500 70,4 190.000 -5,2 170.000 -10,5 Renault Megane-Palencia 270.924 -2,8 235.887 -12,9 225.003 -4,6 218.331 -3,0 Renault Megane Comercial-Palencia 9.088 49,2 8.123 -10,6 8.436 3,9 7.552 -10,5 Renault Trafic-Barcelona 35.839 13,3 20.720 -42,2 18.173 -12,3 20.138 10,8 Nissan Cabstar-Avila 11.697 -6,6 10.871 -7,1 10.213 -6,1 10.213 Nissan Terrano II-Barcelona 24.447 -8,7 45.715 87,0 40.322 -11,8 36.864 -8, NissanPick-Up-Barcelona 37.500 71.863 91,6 69.920 -2,7 Nissan Primastar-Barcelona 8.678 20,1 11.160 28,6 10.537 -5,6 10.176 -3,4 Nissan Almera Tino-Barcelona 26.715 -9,6 31.128 16,5 40.338 29,6 34.967 -13,3 TOTAL 626.187 -4,4 601.604 -3,9 614.885 2,2 578.161 -6,0 GRUPO PSA Citroën C3-Villaverde (Madrid) 95.227 -26,7 130.144 36,7 113.611 -12,7 107.934 -5,0 Citroën Xsara-Villaverde (Madrid) 39.010 31,1 10.600 -72,8 9.500 -10,4 -100,0 Citroën Xsara Picasso-Vigo (Pontevedra) 178.143 -10,8 160.635 -9,8 127.935 -20,4 207.986 62,6 Citroën Berlingo-Vigo (Pontevedra) 138.400 -4,3 119.919 -13,4 105.644 -11,9 120.678 14,2 Citroën C15-Vigo (Pontevedra) 24.756 -12,3 19.757 -20,2 -100,0 Peugeot Partner-Vigo (Pontevedra) 97.356 -2,9 84.733 -13,0 85.455 0,9 83.870 -1,9 TOTAL 581.026 -2,91 475.724 -18,12 382.438 -19,61 421.764 10,28 MERCEDES-BENZ Mercedes V-Vitoria (Álava) 13.200 239,9 13.313 0,9 12.329 -7,4 11.531 -6,5 Mercedes Vito-Vitoria (Álava) 74.794 22,5 74.655 -0,2 68.763 -7,9 67.670 -1,6 TOTAL 87.994 29,8 87.968 0,0 81.092 -7,8 79.201 -2,3 OPEL Opel Corsa Figueruelas(Zaragoza) 236.113 -22,4 205.996 -12,8 203.080 -1,4 240.960 18,7 Opel Meriva-Figueruelas(Zaragoza) 211.546 36,4 195.000 -7,8 169.478 -13,1 153.995 -9,1 Opel Combo-Figueruelas(Zaragoza) 70.573 2,9 68.000 -3,6 62.000 -8,8 56.000 -9,7 Opel Vivaro-Barcelona 5.163 82,0 5.514 6,8 5.050 -8,4 4.594 TOTAL 523.395 -1,4 474.510 -9,3 439.608 -7,4 455.549 3,6 GRUPO VOLKSWAGEN Seat Arosa-Martorell (Barcelona) 11.355 -17,8 -100,0 Seat Altea-Martorell (Barcelona) 29.960 50.785 69,5 48.037 -5,4 43.378 -9,7 Seat Córdoba-Martorell (Barcelona) 54.407 -8,3 49.272 -9,4 47.678 -3,2 47.505 -0,4 Seat Ibiza-Martorell (Barcelona) 185.306 -7,5 167.421 -9,7 154.448 -7,7 148.747 -3,7 Seat Leon-Martorell (Barcelona) 90.817 -5,8 92.523 1,9 91.774 -0,8 87.826 -4,3 Seat Toledo-Martorell (Barcelona) 33.099 -8,1 47.188 42,6 46.760 -0,9 44.353 -5,1 VW Polo*-Landaben (Navarra) 275.142 12,7 301.499 9,6 271.810 -9,8 252.778 -7,0 TOTAL 680.086 -0,1 708.688 4,2 660.507 -6,8 624.587 -5,4 SUZUKI Santana 2500 Anibal-Linares (Jaén) 657 -18,6 540 -17,8 520 -3,7 500 -3,8 Suzuki Jimny-Linares (Jaén) 7.763 12,0 8.836 13,8 9.614 8,8 10.573 10,0 Suzuki Vitara-Linares (Jaén) 11.334 3,3 10.682 -5,8 9.741 -8,8 9.169 -5,9 TOTAL 19.754 -12,7 20.058 1,5 19.875 -0,9 20.242 1,8 FORD Ford Fiesta-Almusafes (Valencia) 72.415 6,4 57.090 -21,2 40.100 -29,8 32.607 -18,7 Ford Focus-Almusafes (Valencia) 210.514 12,4 220.532 4,8 224.810 1,9 220.018 -2,1 Ford Ka-Almusafes (Valencia) 86.303 -1,9 60.861 -29,5 50.377 -17,2 45.206 -10,3 Mazda 2-Almusafes (Valencia) 41.706 1,9 37.699 -9,6 30.684 -18,6 29.589 -3,6 TOTAL 410.938 6,9 376.182 -8,5 345.971 -8,0 327.420 -5,4 Fuente/Source: Marketing Systems Iberia

Mayo 2004 53 Balance 2003 Europa / Europe producción | production

VOLKSWAGEN Y PSA ENCABEZAN LA LISTA DE CONSTRUCTORES Las producción europea volvió a caer ligeramente

Dentro de unos valores estables consolidados a lo largo de los últimos años, la producción de turismos en Europa Occidental no logró invertir el pequeño descenso experimentado en 2002 y redujo sus niveles de actividad en un 1,41%, con un volumen de 14.695.447 unidades. El Grupo Volkswagen volvió a encabezar el ránking, seguido muy de cerca por PSA, mientras que fabricantes japoneses, como Toyota, Honda y Nissan, mostraron algunos de los incrementos más destacables.

VOLKSWAGEN AND PSA HEAD THE AUTOMAKERS’ RANKING European production registers another slight drop The rising trend in passenger vehicle production in Western Europe, which had been the case in previous years, was halted in 2002, when a total of 14,782, 245 units was reached, 1.99% less than in 2001. Some of the factors behind this result are automakers’ adjustment policies and the growing strength of Eastern European countries. PSA Group, Volkswagen and Ford were responsible for the lion’s share of production volume, all of them building over two million automobiles.

Al igual que sucedió el pa- dencia de los constructores As was the case last year, among automakers is to set up sado año, la actividad fabril pasa por instalar sus nuevas production in Western Europe new factories in what are known en Europa Occidental (los 15 factorías en los denominados (consisting of the 15 countries as «emerging countries», such as países que hasta conformaban “países emergentes”, como that until May 1st made up the China and the states in Central la Unión Europea, Islandia, China y los estados de Europa European Union, along with and Eastern Europe. In fact, Noruega y Suiza) cayó ligera- Central y Oriental. De hecho, Iceland, Norway and Switzer- numerous analysts assure that mente y siguió así la tenden- no son pocos los analistas que land) dropped slightly and so the Toyota plant in Valencie- cia experimentada por las ma- aseguran que la planta de followed the trend seen in nnes (France), which was ope- triculaciones en varios de los Toyota en Valenciennes (Fran- vehicle registrations in several of ned seven years ago, will be the mercados más importantes. cia), cuya inauguración tuvo the continent’s leading markets. last new facility built in the Indudablemente, la ten- lugar hace ahora siete años, será Undisputedly, the tendency region.

PRODUCCIÓN DE TURISMOS: COMPARACIÓN EN LA UE (03/02) PRODUCCIÓN DE TURISMOS: COMP. TASAS CRECIMIENTO EN UE (%03/02) PASSENGER CAR PRODUCTION: COMPARISON IN EU (03/02) PASSENGER CAR PRODUCTION: PERCENTAGE CHANGE COMPARISON (%03/02) 5,80 1,80% 1,40% 3.220.139 4.891.121 -1,90% -8,80% 2.399.238 1.026.454 1.657.588

Ale/Ger(*) Fra/Fra Esp/Spa RU/UK Ita/Ita Ale/Ger(*) Fra/Fra(**) Esp/Spa RU/UK (*) Ita/Ita

* Incluye planta de montaje de General Motors en Bélgica/Official figures Belgian GM assembly * Incluye planta de montaje de General Motors en Bélgica/Official figures Belgian GM assembly **Todos los constructores/ All the carmakers **Todos los constructores/ All the carmakers Fuente/Source: Oica Fuente/Source: Oica

54 Mayo 2004 Balance 2003 Europa / Europe producción | production

la última nueva implantación However, the presence of PRODUCCIÓN TURISMOS EN EUROPA OCCIDENTAL (2002) en la zona. several major decision-making WESTERN EUROPE PASSENGER CAR PRODUCTION (2002) Sin embargo, la presencia en centres, as well as the solidity of 2003 2002 %03/02 la región de varios centros de the internal market, guarantee Total BMW 911091 871024 -4,39 decisión muy importantes, así stability for an industry that como la solidez del mercado remains one of the global BMW 751.246 695.150 -7,46 Mini 159.845 175.425 9,74 interno, garantizan la estabili- automotive sector’s driving Total DaimlerChrysler 1296619 1237123 -4,58 dad de una industria que se forces. Chrysler/Jeep 78.553 70.129 -10,72 mantiene como una de las gran- Volkswagen Group was once Maybach 47 931 1880,85 des locomotoras del sector again the biggest vehicle Mercedes-Benz 1.009.257 963.398 -4,54 mundial de automoción. producer, building 2,609,568 Smart 123.110 124.612 1,22 El primer fabricante volvió units in spite of decreasing its Mitsubishi 85.652 78.053 -8,87 Total Fiat 1079463 991182 -8,17 a ser el Grupo Volkswagen, con production by 5.25%. Among Alfa Romeo 187.437 182.264 -2,75 2.609.568, a pesar de dismi- the German consortium’s main Ferrari 4.269 5.001 17,14 nuir su producción en un subsidiaries, only Audi displayed Fiat 773.743 692.145 -10,54 5,25%. De las principales filia- positive development, whilst Seat Lancia 110.529 108.765 -1,59 les del consorcio germano, úni- and Volkswagen shrank by Maserati 3.485 3.007 -13,71 Total Ford 2059454 2040310 -0,92 camente Audi mostró una evo- 2.75% and 9.86%, respectively. Aston Martin 1.462 1.448 -0,95 lución positiva, mientras que Close on the heels of VW Ford 1.383.974 1.303.278 -5,83 Seat y Volkswagen retrocedie- came PSA Group with a total Jaguar 122.929 127.105 3,39 ron un 2,75% y un 9,86%, of 2,558,702 passenger cars Land Rover 155.412 146.226 -5,91 respectivamente. and a drop of 1.35%, whilst *Mazda (Mazda2) - 40.785 Inmediatamente detrás se Ford (2,040,310) and the Volvo 395.677 421.468 6,51 situó el Grupo PSA, con Renault-Nissan Alliance Total GM 1542776 1605913 4,09 2.558.702 turismos ensambla- (1,991,471) took third and Opel/Vauxhall 1.419.448 1.475.455 3,94 Saab 123.328 130.458 5,781 dos y un descenso del 1,35%. fourth place. Total Honda 177028 185131 4,57 Total MG Rover 147037 136065 -7,46 Total PSA 2593763 2558702 -1,35 EXPORTACIÓN DE TURISMOS: COMP. TASAS CRECIMIENTO UE (%03/02) Citroën 1.026.163 1.070.733 4,34 PASSENGER CAR EXPORTS: PERCENTAGE CHANGE COMPARISON (%03/02) Peugeot 1.567.600 1.487.969 -5,07 Total Porsche 55903 82122 46,90 Total Renault-Nissan 1922434 19914713,59 Nissan 357.507 387.218 8,31

Renault 1.564.927 1.604.253 2,51 7,50%

Total Suzuki 20707 18240 -11,91 1,90% 4,10%

Total Toyota 344759 368596 6,91 1,20% Total VW 2754237 2609568 -5,25 Audi 681.865 710.337 4,17 Bentley/Rolls-Royce 1.210 1.117 -7,68 Lamborghini 442 756 71,04

Seat 432.623 420.721 -2,75 -6,90% Volkswagen 1.638.097 1.476.637 -9,85 Ale/Ger(*) Fra/Fra Esp/Spa RU/UK (*) Ita/Ita Total 1490527114695447 -1,40 Fuente/Source: Automotive News Europe Fuentes/Source: Marketing Systems Iberia

EXPORTACIÓN DE TURISMOS: COMP. EN LA UE (03/02) % EXPORTACIÓN/PRODUCCIÓN EN LA UE (2003) PASSENGER CAR EXPORTS: EU COMPARISON (03/02) % EXPORTS/PRODUCTION IN THE UE (2003) 61,75% 48,93% 1.988.700 1.961.068 81,73% 3.665.759 74,94% 66,72% 502.245 1.106.000

Ale/Ger Fra/Fra Esp/Spa RU/UK (*) Ita/Ita Ale/Ger(*) Fra/Fra(**) Esp/Spa RU/UK (*) Ita/Ita

Fuentes/Source: Marketing Systems Iberia Fuentes/Source: Anfac (España/Spain)

Mayo 2004 55 PRINCIPALES PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE TURISMOS EN EUROPA BÉLGICA /BELGIUM MAIN EUROPEAN PASSENGER Gante- Volvo (Ford) Amberes- Opel (GM) CARS PRODUCTION PLANTS Bruselas- VW REINO UNIDO/UNITED KINGDOM Genk- Ford Ryton- PSA Newport- Aston Martin (Ford) Longbridge- Rover PAÍSES BAJOS/NETHERLANDS Crewe- Rolls Royce (BMW)/Bentley (VW) Born DaimlerChrysler/ Volvo (Ford) Halewood- Jaguar (Ford) Ellesmere- Vauxhall (GM) Castle Bronwich- Jaguar (Ford) Solihull- Land Rover (Ford) ALEMANIA/GERMANY Swindon (Honda) Emden- VW Southampton- Ford Bochum- Opel (GM) Sunderland- Nissan Colonia- Ford Burnaston- Toyota Saarbrucken – Ford Bloxham- Aston Martin (Ford) Rastatt- Mercedes-Benz (DC) Browns Lane- Jaguar (Ford) Bremen- Mercedes-Benz (DC) Cowley- Rover Hannover- VW Goodwood- Rolls Royce (BMW) Eisenach- Opel (GM) Oxford- Mini (BMW) Woking Surrey (DC) Russelsheim- Opel (GM) Neckarsulm- Audi (VW) Stuttgat-Zuffenhausen – Porsche Sindelfngen – Mercedes-Benz (DC) FRANCIA/FRANCE Wolfsburg- VW Rennes-la-Janais- PSA Dresde- VW Sandouville- Renault Mosel-Zwickau- VW Flins- Renault Ingolstadt- Audi (VW) Poissy- PSA Regensburg- BMW Dieppe- Renault Munich- BMW Creil- Renault Dingolfing- BMW Aulnay-sous-Bois – PSA Valenciennes- Toyota I Douai – Renault AUSTR Graz- Chrysler (DC)/BMW ( Maubeuge – Renault PORTUGAL Lieu St. Armand – PSA, Fiat Palmela- Autoeuropa (VW) Sochaux –PSA Ovar –Toyota Mulhouse –PSA ITALIA/ITALY Azambuja – Opel (GM) San Giorgio Canavese – Mangualde- PSA Hambach – smart (DC) Pininfarina/Ford Mirafiori -Fiat ESPAÑA/SPAIN Arese- Fiat Vigo – PSA Chivasso- Fiat Linares – Santana Motor Rivalta- Alfa Romeo, Lancia (Fiat) Palencia- Renault Grugliasco- Fiat, Bertone Valladolid- Renault Melfi – Lancia, Fiat (Fiat) Madrid –PSA Módena- Maserati Vitoria Mercedes-Benz (DC) Maranello – Ferrari (Fiat) Zaragoza – Opel (GM) Sant’Agata Bolognese- Pamplona- VW Lamborghini (Fiat) Valencia – Ford Val di Sangro -PSA-Fiat Martorell- Seat (VW) Cassino (Fiat) Pomigliano- Alfa Romeo (Fiat) (1) El BMW X3 se produce en la planta de Magna-Steyr Termini Imerese- Fiat (1) The BMW X3 is produced in the Magna-Steyr plant Turín – Opel (GM) * Plantas en construcción * Factories in construction SUECIA/SWEDEN Trollhattan- Saab (GM) Torslanda- Volvo (GM)

FINLANDIA/FINLAND Uusikaupunki-Nystand- Saab (GM)

POLONIA/POLAND Poznan- VW, Audi, Skoda (VW) Gliwice- Opel (GM) Nysa- FSO Bielska Blaia- Fiat Tichy – Fiat Varsovia- Opel (GM) Zeran- Daewoo (GM) Lublin- Daewoo (GM) sche REPÚBLICA CHECA/ (DC) CZECH REPUBLIC Kraslny- Skoda (VW) Mlada Boleslav- Skoda (VW) Praga- Daewoo (GM) Skoda (VW) Kolin- PSA-Toyota *

ESLOVAQUIA/SLOVAK REPUBLIC AUSTRIA Bratislava- VW BMW (1) Trnava- PSA * Zilina- Kia (Hyundai)* ESLOVENIA/SLOVENIA ALY Novo Mesto- Renault RUMANÍA/ROMANIA Pitesti- Dacia (Renault) e – Craiova- Daewoo (GM) ord BOSNIA-HERZEGOVINA Fiat Sarajevo- Skoda (VW) Fiat Fiat Fiat) HUNGRÍA/HUNGARY one Gyor- Audi (VW) iat) Szentgottard- Opel (GM) rati Esztergem- Suzuki iat) TURQUÍA ese- Estambul- Ford iat) Tofas- Fiat Fiat Bursa- Renault/ Fiat iat) Torbali- Opel (GM) iat) Getze- Chrysler (DC)/ Fiat Toyota GM) Balance 2003 Mundo / World producción | production

CHINA CONTINUÓ SU IMPARABLE PROGRESIÓN La producción mundial mantiene su línea de crecimiento Aunque con un incremento menor que el registrado el año anterior, la producción mundial de turismos mantuvo una línea ascendente en 2003 y alcanzó un volumen de 42.438.645 unidades, un 1,4% por encima de la cifra correspondiente al año anterior. A pesar de su ligero retroceso, Japón conservó la primera posición en el ránking por países, mientras que Alemania logró desbancar de la segunda posición a Estados Unidos, que sufrió una caída del 10%. España, por su parte, se situó en un sexto puesto cada vez más amenazado por el irresistible avance de la industria China, que se encuentra ya en la séptima plaza.

CHINA CONTINUES ITS RELENTLESS PROGRESS World production maintains an upward trend Although recording lower growth than the previous year, world passenger car production continued its upward trend in 2003, reaching a volume of 42,438,645 units, 1.4% above the figure for 2002. Despite slight shrinkage, Japan retained the leading position in the ranking by country, whilst Germany managed to snatch second place from the United States, which registered a slump of 10%. Spain took sixth place, a position increasingly threatened by the irrepressible advance of the Chinese automotive industry, which is now the seventh biggest in the world.

a industria mun- das por varias multinaciona- upported to a measures implemented by dial de automo- les no han tenido, al menos large extent by several multinationals have not ción consiguió, de forma inmediata, un efec- expansion in had an immediate negative apoyándose en to negativo a escala global. China, the wor- effect on a global scale. L buena medida En líneas generales, la ma- S ld automotive In general, most of the main en la expansión de China, me- yoría de las principales regio- industry managed to improve vehicle-producing regions saw jorar sus registros productivos nes productivas experimenta- on its production figures for very slight modifications to their de 2002 en un 1,4%, lo que ron modificaciones muy le- 2002 by 1.4%, creating a position in an industry in which plantea un escenario de esta- ves, dentro de una industria stable scenario and the pros- decision-making processes are bilidad y perspectivas de lige- con los procesos de toma de pect of slight growth. increasingly centralised. ro crecimiento. decisión cada vez más centra- Totalling more than 42 mi- In the case of the European Con más de 42 millones de lizados. En el caso de la llion units, the overall figure Union, the results for 2002 were unidades, el cómputo general Unión Europea, práctica- demonstrates that the industry effectively repeated, recording a demostró haber superado las mente se repitieron los valo- has overcome the difficulties total output of 14,712,458 u- dificultades atravesadas en res de 2002, con un total de encountered in 2001 and, in nits. Nevertheless, it is worth 2001 y, a pesar de las incerti- 14.712.458 unidades fabri- spite of the uncertainty gene- mentioning the drops seen in dumbres que plantea la situa- cadas, si bien cabe destacar rated by the political situation some of the most representative ción política en varias regio- los descensos de algunos de in several regions of the globe, countries, such as Germany, nes del mundo, los construc- los países más representati- automakers managed to mai- France and Italy, the latter feeling tores lograron mantener una vos, como Alemania, Francia tain a positive trend in their the effects of Fiat’s crisis and evolución positiva en sus ac- e Italia, que acusó la crisis de business. shrinking by 8.8%. tividades. De esta forma, las Fiat y retrocedió un 8,8%. It should therefore be con- Meanwhile, Central and medidas de ajuste implanta- Por su parte, los países de Eu- cluded that the adjustment Eastern Europe appear to have

58 Mayo 2004 Balance 2003 Mundo / World producción | production

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE TURISMOS 2003 WORLD PASSENGER CAR PRODUCTION 2003

2002 2003 %2003/2002 Producción Montaje Producción Producción Montaje Producción Producción Montaje Producción +Montaje +Montaje +Montaje Production Assembly Production Production Assembly Production Production Assembly Production +Assembly +Assembly +Assembly West Europe 14798887 18767 14817654 14693971 18487 14712458 -0,7 -1,5 -0,7 Austria 106.955 106.955 95.020 95.020 -11,2 -11,2 Belgium 936.904 936.904 791.703 791.703 -15,5 -15,5 Finland 20.198 20.198 12.998 12.998 -35,6 -35,6 France 3.282.858 3.282.858 3.220.139 3.220.139 -1,9 -1,9 Germany 4.825.662 4.825.662 4.891.121 4.891.121 1,4 1,4 Italy 1.125.769 1.125.769 1.026.454 1.026.454 -8,8 -8,8 Netherlands 182.368 182.368 163.080 163.080 -10,6 -10,6 Portugal 163.806 18.767 182.573 147.089 18.487 165.576 -10,2 -1,5 -9,3 Spain 2.266.902 2.266.902 2.399.238 2.399.238 5,8 5,8 Sweden 259.493 259.493 289.541 289.541 11,6 11,6 United Kingdom 1.627.972 1.627.972 1.657.588 1.657.588 1,8 1,8 East Europe 2287564 119785 2407349 2261176 191851 2453027 -1,2 60,2 1,9 Belarus 0 0 0 0 Bosnia 4.500 4.500 5.000 5.000 11,1 11,1 Bulgaria 0 0 0 0 Czech Republic 441.308 441.308 436.279 436.279 -1,1 -1,1 Hungary 140.206 0 140.206 113.453 0 113.453 -19,1 -19,1 Poland 317.453 0 317.453 326.506 0 326.506 2,9 2,9 Romania 63.984 1.282 65.266 75.706 0 75.706 18,3 -100,0 16,0 Russia 969.221 10.840 980.061 978.625 31.797 1.010.422 1,0 193,3 3,1 Serbia 5.000 5.000 15.000 15.000 200,0 200,0 Slovak Republic 201.746 36.700 238.446 186.807 25.000 211.807 -7,4 -31,9 -11,2 Slovenia 130.000 130.000 118.000 118.000 -9,2 -9,2 Ukraine 18.646 31.747 50.393 10.800 89.549 100.349 -42,1 182,1 99,1 Uzbekistan 34.716 34.716 40.505 40.505 16,7 16,7 Middle east 406281 268561 674842 575659 303937 879596 41,7 13,2 30,3 Turkey 195.797 8.401 204.198 280.159 13.237 293.396 43,1 57,6 43,7 Iran 210.484 260.160 470.644 295.500 290.700 586.200 40,4 11,7 24,6 NAFTA 7535927 3247 7539174 6766575 2398 6768973 -10,2 -26,1 -10,2 Canada 1.369.042 0 1.369.042 1.340.468 0 1.340.468 -2,1 -2,1 Mexico 1.136.544 3.247 1.139.791 910.911 2.398 913.309 -19,9 -26,1 -19,9 USA 5.030.341 5.030.341 4.515.196 4.515.196 -10,2 -10,2 South America 1618297 150579 1768876 1598449 149952 1748401 -1,2 -0,4 -1,2 Argentina 96.769 14.571 111.340 90.959 18.825 109.784 -6,0 29,2 -1,4 Brazil 1.511.180 17.811 1.528.991 1.496.698 15.422 1.512.120 -1,0 -13,4 -1,1 Chile 6.315 6.315 2.011 2.011 -68,2 -68,2 Colombia 20.500 20.500 24.000 24.000 17,1 17,1 Ecuador 13.775 13.775 13.111 13.111 -4,8 -4,8 Uruguay 11.800 11.800 22.400 22.400 89,8 89,8 Venezuela 10.348 65.807 76.155 10.792 54.183 64.975 4,3 -17,7 -14,7 Asia-Oceania 14093323 225320 14318643 15179916 365178 15545094 7,7 62,1 8,6 China 1.129.507 53.618 1.183.125 2.008.479 151.927 2.160.406 77,8 183,4 82,6 India 685.837 36.763 722.600 834.005 28.795 862.800 21,6 -21,7 19,4 Indonesia 30.700 30.700 45.500 45.500 48,2 48,2 Malaysia 351.872 29.531 381.403 288.610 48.586 337.196 -18,0 64,5 -11,6 Philippines 28.680 28.680 32.100 32.100 11,9 11,9 South Korea 2.651.273 2.651.273 2.767.716 2.767.716 4,4 4,4 Taiwan 203.539 27.967 231.506 235.456 29.381 264.837 15,7 5,1 14,4 Thailand 145.700 18.061 163.761 201.711 28.889 230.600 38,4 60,0 40,8 Australia 306.867 306.867 365.611 365.611 19,1 19,1 Japan 8.618.728 8.618.728 8.478.328 8.478.328 -1,6 -1,6 Africa 233856 86218 320074 240651 90445 331096 2,9 4,9 3,4 Egypt 27.050 27.050 35.578 35.578 31,5 31,5 Morocco 17.600 17.600 12.000 12.000 -31,8 -31,8 South Africa 233.856 41.568 275.424 240.651 42.867 283.518 2,9 3,1 2,9 Total 40974135 872477 41846612 41316397 1122248 42438645 0,8 28,6 1,4

Mayo 2004 Fuente: Marketing Systems Iberia. 59 Balance 2003 Mundo / World producción | production

ropa Central y Oriental pa- entered a period of stability recen haber entrado en un EXPORTACIONES MUNDIALES DE TURISMOS following strong expansion in periodo de estabilidad tras WORLD PASSENGER CAR EXPORTS previous years. Thus, these una fuerte expansión en ejer- countries’ output of 2,453,027 PAÍS/COUNTRY 2.002 2.003 %03.02 cicios anteriores. Así, con units represented an increase of 2.453.027 unidades, superó WEST EUROPE 9966533 10186302 2,20 1.9% on their volume for 2002 en un 1,9% su volumen de Austria 103.955 92.020 -11,5 and, looking towards the next 2002 y, de cara a los próxi- Belgium 196.269 193.304 -1,5 few years, the opening of plants mos años, la apertura de plan- France 1.952.000 1.988.700 1,9 such as those owned by Hyun- tas como las de Hyundai en Germany 3.623.305 3.665.759 1,2 dai in Slovakia and PSA Group Eslovaquia y el Grupo PSA en Italy 539.610 502.245 -6,9 in Poland could well bring Polonia podría traducirse en Netherlands 170.774 152.860 -10,5 further increases. un incremento mayor. Portugal 150.623 139.084 -7,7 According to the majority of Según afirma la mayoría Spain 1.823.922 1.961.068 7,5 analysts in the sector, the de los analistas del sector, la Swedem 343.475 385.262 12,2 accession of several of these entrada efectiva en la Unión United Kingdom 1.062.601 1.106.000 4,1 countries to the European Europea de varios de estos East & Cent. Europe 1.007.184 998.725 -0,8 Union, a reality since May 1st, países, una realidad desde el Czech Republic 360.043 358.515 -0,4 will not be a decisive factor in pasado 1 de mayo, no su- Hungay 106.375 76.021 -28,5 itself as it is framed within an pondrá por sí misma un fac- Poland 123.622 120.766 -2,3 ongoing process of industrial tor decisivo, al estar encua- Slovakia 198.862 184.245 -7,4 development, the results of drada dentro de un proceso Slovenia 125.126 112.899 -9,8 which have been visible for a de desarrollo industrial en Russia 71.445 118.347 65,6 number of years. Nevertheless, marcha y con resultados vi- Ukraine 7.936 3.050 -61,6 strengthening local automobile sibles desde hace varios años. Romania 11.039 12.182 10,4 markets are likely to provide a Sin embargo, es también significant source of growth. Serbia & Montenegro 2.735 12.699 364,2 previsible un impulso nota- Middle East 6156280 5728913 -6,9 The upsurge in production ble proporcionado por el for- in the Middle East is parti- talecimiento de los mercados Iran 30.484 78.000 155,9 cularly noteworthy and is due automovilísticos locales. Turkey 169.662 235.305 38,7 to improvements in production Nafta 2978067 2707804 -9,1 Resulta especialmente figures in Turkey and Iran, significativo el despegue de Canada 1.629.160 1.662.180 2,0 where recent investment by la producción en Oriente Mexico 533.992 327.708 -38,6 automakers such as Toyota and Medio, gracias a la mejora USA 814.915 717.916 -11,9 Renault has ensured the region’s de los registros de produc- South America 317557 314872 -0,8 industrial vigour for the short ción en Turquía e Irán, don- Argentina 56.000 55.400 -1,1 to medium term. de recientes inversiones de Brazil 256.900 254.400 -1,0 North America produced fabricantes como Toyota y Venezuela 4.657 5.072 8,9 the worst results of the leading Renault garantizan la pu- Asia-Oceania 5471541 5624327 2,8 regions, recording a slump of janza industrial a corto y China 969 18.300 1788,5 10.2% and total production of medio plazo. India 55.200 68.000 23,2 6,768,973 units. As a result, the Por su parte, América del Korea, South 1.424.872 1.735.927 21,8 United States, Canada and Norte vivió la evolución más Malaysa 66.900 58.000 -13,3 Mexico all reduced their levels negativa entre las principa- Thailand 59.900 71.400 19,2 of activity in comparison with les regiones, con una caída Japan 3.826.700 3.628.700 -5,2 the previous year and reversed del 10,2% y una producción Australia 37.000 44.000 18,9 the upward trend seen in these total de 6.768.973 unidades. Africa 101000 113000 11,9 countries in 2002. No en vano, tanto Estados South Africa 101.000 113.000 11,9 In the case of South Ame- Unidos como Canadá y Mé- TOTAL 25998161 25673943 -1,2 rica, the timid economic reco- xico redujeron su nivel de ac- Fuente: Marketing Systems Iberia. very hinted at by Argentina and tividad respecto al curso an- Brazil did not translate into terior e invirtieron la línea % EXPORTACION/PRODUCCIÓN DE TURISMOS immediate increases and, in ascendente que habían se- % EXPORTS/CAR PRODUCTION 2003 fact, factories in the two major guido en 2002. vehicle-producing countries Producción/Production Exportación/Export %EXP/PROD En el caso de América del reduced their output by a little Unión Europea/EU 14.712.458 10.186.302 69,23 Sur, la tímida recuperación over 1%. Nevertheless, Brazil E.C.Europa/E.C.Europe 2.453.027 998.725 40,71 económica apuntada por Ar- still produced more than 1.5 Oriente Medio/ME 879.596 313.305 35,61 gentina y Brasil no se tradu- million automobiles and conso- Nafta 6.768.973 2.707.804 40,0 jo de forma inmediata en lidated its position as one of the América del Sur/South A. 1.748.401 314.872 18,01 grandes incrementos, de ma- ten biggest car-making nations Asia-Oceanía 15.545.094 5.624.327 36,18 Africa 331.096 113.000 34,12 60 Mayo 2004 Balance 2003 Mundo / World producción | production

nera que las factorías de los (1.6% less than in 2002). dos grandes representantes PRODUCCIÓN MUNDIAL DE TURISMOS 2003 The main change in the del cono sur disminuyeron WORLD PASSENGER CAR PRODUCTION 2003 classification was seen in su actividad en algo más de second place, where Germany un 1%. Pese a ello, Brasil se Japón/Japan 8.478.328 unseated the United States as mantuvo por encima del mi- Alemania/Germany 4.891.121 a result of shrinkage in the llón y medio de automóviles Estados Unidos/USA 4.515.196 North American country, producidos y consolidó su Francia/France 3.220.139 which fell below 5 million posición como uno de los units and recorded a slump of Corea del Sur/South Korea 2.767.716 diez primeros estados fabri- 10%. España/Spain 2.399.238 cantes del mundo. Spain retained sixth place Mucho más favorable fue China 2.160.406 with a rise of 5.8% and a la tendencia mostrada por la Reino Unido/UK 1.657.588 domestic market that offers región de Asia-Oceanía, apo- Brasil/Brazil 1.512.120 excellent prospects, just behind yada en sus tres principales Canadá/Canada 1.340.468 South Korea. Nevertheless, motores (Japón, China y China’s advance now appears Corea del Sur) y en el sólido to make it unstoppable in the desarrollo de países como In- PRODUCCIÓN MUNDIAL DE TURISMOS 2003 short term. dia (que alcanza ya las WORLD PASSENGER CAR PRODUCTION 2003 The Asian giant practically 862.800 unidades), Taiwan doubled its previous production y Tailandia. Unión Europea/EU 14.712.458 volume, reaching 2,160,406 El ránking por naciones units and is now moving very vuelve a mostrar a Japón ins- E.C.Europa/E.C.Europe 2.453.027 close to the figures produced by talado en el liderazgo pro- Oriente Medio/ME 879.596 the Spanish automotive in- ductivo mundial, con un to- Nafta 6.768.973 dustry. tal de 8.478.328 turismos Attracted by China’s indus- América del Sur/South A. 1.748.401 fabricados a lo largo del año trial development and the (un 1,6% menos que en Asia-Oceanía 15.545.094 relaxing of its trade barriers, as 2002). El principal cambio Africa 331.096 well as by the increasingly llega con la segunda posi- powerful internal market, the ción, de la que Alemania ha world’s leading automakers desbancado a Estados Uni- EXPORTACIÓN TOTAL DE TURISMOS 2003 continue to set up factories in dos a causa del retroceso ex- WORLD PASSENGER CAR EXPORTS 2003 the country’s major cities. perimentado por el país nor- As far as exports are concer- teamericano, que bajó de los Alemania/Germany 3.665.759 ned, there were no significant cinco millones de unidades Japón/Japan 3.628.700 changes with regard to the y registró una caída cifrada Francia/France 1.988.700 trends seen in 2002. Thus, en un 10%. España/Spain 1.961.068 international trade accounted Con una subida del 5,8% Corea del Sur/South Korea 1.735.927 for 25,673,943 units, 60.4% of y unas excelentes perspecti- Canadá 1.662.180 world production. vas procedentes del mercado Reino Unido/UK 1.106.000 The leading region in this interno, España conservó su Estados Unidos/USA 717.916 respect was once again Western sexta plaza, justo detrás de Italia/Italy 502.245 Europe, recording a figure of a Corea del Sur, aunque el Suecia/Sweden 385.262 little over 10 million passenger avance de China parece re- cars (69.23% of its manufac- sultar imparable ya a corto turing volume). plazo. No en vano, el gigan- sus principales ciudades. En in the world. The trend seen The progress made by te asiático prácticamente du- las exportaciones, no se apre- in the Asia-Oceania region was Spain, which increased its plicó su producción anterior ciaron cambios muy signifi- much more favourable and overseas sales by 7.5%, ena- y se situó en las 2.160.406 cativos respecto a 2002, de was supported by its three bled it to remain the world’s unidades fabricadas, muy manera que 25.673.943 uni- driving forces (Japan, China fourth-biggest exporter, be- cerca ya de las cifras de la dades fueron destinadas al and South Korea) and the solid hind Germany (with 3.6 industria española. Atraídos comercio internacional. La development of countries such million units), Japan and, a por el desarrollo industrial y primera región volvió a ser as India (which built 862,800 long way behind the two la apertura económica de Europa Occidental, con algo units), Taiwan and Thailand. leaders, France. The increase China, así como por un cada más de diez millones de tu- The ranking by country seen in South Korea, which vez más potente mercado in- rismos (un 69,23% de su vo- once again reveals that Japan exported more than 1.7 mi- terno, los principales cons- lumen de fabricación). Espa- is the leader worldwide, buil- llion units, 21.8% more tructores mundiales conti- ña se mantuvo como el cuar- ding a total of 8,478,328 than in 2002, was particu- núan instalando factorías en to exportador mundial. passenger cars over the year larly significant.

Mayo 2004 61 Balance 2003 Previsión mundial / World Forecast producción/exportación | production/exports

JAPÓN SEGUIRÁ LA LÍNEA DE LIGERO DESCENSO APUNTADA EN 2003 La producción mundial mantendrá un leve crecimiento

THE MINOR DOWNTURN SEEN IN JAPAN IN 2003 WILL CONTINUE World production is set to grow slightly

as principales re- ver the next few giones producti- years the world’s PREVISIÓN DE PRODUCCIÓN EN AMÉRICA DEL NORTE vas del mundo major vehicle pro- NORTH AMERICA PRODUCTION FORECAST mantendrán, O ducing regions are 2004 2005 2006 L dentro de la ten- set to record a BMW 152929 151569 144764 dencia de estabilidad actual, un slight increase in growth under Turismos/Passenger cars 51.203 53.913 52.221 the umbrella of the current ligero ritmo de crecimiento en V.I./Industrial vehicules 101.726 97.656 92.543 los próximos años. La convulsa climate of stability. The unset- DaimlerChrysler 2674260 2821565 2880642 situación político-económica y tled political and economic la pujanza de países emergen-; situation and the vigour of Turismos/Passenger cars 707.175 808.089 799.562 tes no parecen, según las previ- emerging countries do not V.I./Industrial vehicules 1.967.085 2.013.476 2.081.080 siones, argumentos suficientes appear, according to forecasts, Ford 4092187 4298385 4345455 para hacer descender los volú- to be exerting a strong enough Turismos/Passenger cars 1.285.686 1.392.916 1.463.946 menes en América del Norte, influence to lower volumes in V.I./Industrial vehicules 2.806.501 2.905.469 2.881.509 Europa Occidental y Japón, que North America, Western Eu- General Motors 5278169 5552999 5580066 básicamente mantendrán sus rope and Japan, which should Turismos/Passenger cars 2.110.038 2.301.075 2.285.249 niveles de actividad en los valo- maintain their current levels of V.I./Industrial vehicules 3.168.131 3.251.924 3.294.817 res actuales. activity. Honda 1251864 1403310 1425893 In the case of Western En el caso de Europa Occi- Turismos/Passenger cars 817.325 895.196 895.346 dental (los 15 países miembros Europe (the 15 EU member V.I./Industrial vehicules 434.539 508.114 530.547 de la UE hasta el 30 de abril, countries up until the 30th of Isuzu 41005 42481 48412 junto con Islandia, Noruega y April, along with Iceland, Suiza), las perspectivas existen- Norway and Switzerland), the V.I./Industrial vehicules 41.005 42.481 48.412 tes establecen ligeros incre- indications are that the next Mitsubishi 178565 202010 207683 mentos en el próximo trienio. three years will see slight Turismos/Passenger cars 123.695 143.846 154.461 El presente ejercicio se cerra- increases. V.I./Industrial vehicules 54.870 58.164 53.222 rá, según esta proyección, con According to this forecast, Renault-Nissan 1062273 1269472 1275765 17.192.673 unidades pro- this year will close with pro- Turismos/Passenger cars 700.479 797.233 818.545 ducidas, cantidad que se incre- duction of 17,192,673 units, a V.I./Industrial vehicules 361.794 472.239 457.220 mentará en los dos años si- volume that will rise over the Subaru 104869 101002 95870 next two years to 17,212,872 guientes hasta las 17.212.872 Turismos/Passenger cars 104.869 101.002 95.870 y 17.419.203 unidades, res- and 17,419,203 units, respec- Toyota 1404859 1412019 1495192 pectivamente. tively. Looking at the various Entre los diferentes cons- automakers, Volkswagen Gro- Turismos/Passenger cars 806.641 798.398 798.892 tructores, el Grupo Volkswagen up will retain its leading position V.I./Industrial vehicules 598.218 613.621 696.300 mantendrá su liderazgo con with over 3 million vehicles per Volkswagen 266899 305807 338809 más de tres millones de vehícu- year, although its volumes will Turismos/Passenger cars 266.899 305.807 338.809 los cada año, aunque sus volú- remain stable, as will those of Otros 1068 45673 92596 menes se mantendrán estables, PSA Group, the second-biggest Turismos/Passenger cars 0 44.546 91.236 al igual que los del Grupo PSA, manufacturer in the Old World V.I./Industrial vehicules 1.068 1.127 1.360 segundo fabricante del Viejo with 2.7 million units. Total turismos/Passenger cars 6.974.010 7.642.021 7.794.137 Continente con 2,7 millones de The North American auto- Total V.I/Industrial vehicules 9.534.937 9.964.271 10.137.010 unidades. motive industry, which in TOTAL 16508947 17606292 17931147 Por su parte, la industria 2003 saw its results worsen, norteamericana, que en will record a notable rise and Fuente/Source: Marketing Systems Iberia

62 Mayo 2004 Balance 2003 Previsión mundial / World Forecast producción/exportación | production/exports

PREVISIÓN DE PRODUCCIÓN EN JAPÓN PREVISIÓN DE PRODUCCIÓN EN EUROPA OCCIDENTAL JAPAN PRODUCTION FORECAST WESTERN EUROPE PRODUCTION FORECAST

2004 2005 2006 2004 2005 2006 Daihatsu 671093 658925 651072 BMW 1008149 1083501 1101263 Turismos/Passenger cars 506.432 492.852 485.899 BMW 828.292 905.501 931.263 V.I./Industrial vehicules 164.661 166.073 165.173 Honda 1173594 1113618 1226597 Mini 179.857 178.000 170.000 Turismos/Passenger cars 1.123.101 1.055.721 1.165.892 Daimler Chrysler 1438518 1485596 1503739 V.I./Industrial vehicules 50.493 57.897 60.705 Chrysler 70.271 59.771 62.667 Isuzu 39918 18951 2447 Mercedes 980.361 1.001.379 1.036.500 Turismos/Passenger cars 402 0 0 Smart 195.000 222.642 209.159 V.I./Industrial vehicules 39.516 18.951 2.447 Mazda 794787 819873 777979 Maybach 903 649 650 Turismos/Passenger cars 734.866 755.733 717.583 Jeep 26.000 34.000 32.000 V.I./Industrial vehicules 59.921 64.140 60.396 Mercedes Comerciales 165.983 167.155 162.763 Mitsubishi 815350 834801 818269 Grupo Fiat 1206784 1195532 1371165 Turismos/Passenger cars 714.099 745.683 717.253 Alfa Romeo 178.100 206.100 219.000 V.I./Industrial vehicules 101.251 89.118 101.016 Ferrari 4.427 4.600 4.800 Nissan 1431457 1333444 1207139 Lancia 137.200 136.913 122.500 Turismos/Passenger cars 1.226.836 1.148.016 1.052.169 V.I./Industrial vehicules 204.621 185.428 154.970 Fiat 683.108 648.033 811.191 Subaru 527358 516727 492618 Maserati 4.300 4.500 4.350 Turismos/Passenger cars 437.469 423.347 396.325 Comerciales 199.649 195.386 209.324 V.I./Industrial vehicules 89.889 93.380 96.293 Grupo Ford 2490992 2391448 2392510 Suzuki 908963 897221 854068 Ford 1.337.642 1.267.399 1.243.136 Turismos/Passenger cars 694.913 674.918 634.718 Jag/Daimler 140.891 138.200 141.500 V.I./Industrial vehicules 214.050 222.303 219.350 Toyota 3293659 3284939 3287851 Mazda 42.567 37.699 30.684 Turismos/Passenger cars 2.955.233 2.955.329 2.947.101 Volvo 729.411 705.000 715.500 V.I./Industrial vehicules 338.426 329.610 340.750 Land Rover 144.388 155.000 175.000 Otros 86588 79901 67560 Aston Martin 1.817 3.280 4.790 Turismos/Passenger cars 86.190 79.901 67.560 Comerciales 94.276 84.870 81.900 V.I./Industrial vehicules 398 0 0 General Motors 2037988 2056935 2038131 Total Turismos/P.cars 8479541 8331500 8184500 Total VI/Industrial vehicules 1263226 1226900 1201100 Opel/Vauxhall 1.728.761 1.749.421 1.724.081 TOTAL 9742767 9558400 9385600 Saab 146.722 149.500 166.500 Fuente/Source: Marketing Systems Iberia Comerciales 162.505 158.014 147.550 Honda 171627 145000 150000 PSA 2755647 2847064 2764818 2003 empeoró sus resulta- by 2006 should reach 18 Citroën 898.543 1.005.462 983.317 dos, logrará un incremento million units. Peugeot 1.382.035 1.397.951 1.353.671 destacable hasta rozar, en The upturn among the major Comerciales 475.069 443.651 427.830 2006, los 18 millones de automakers (General Motors, Renault-Nissan 2233948 2120953 2236241 unidades. El tirón que si- Ford and DaimlerChrysler), in Nissan 360.289 364.128 362.338 guen proporcionando los conjunction with the strength of Renault 1.526.399 1.374.975 1.462.694 grandes fabricantes (Gene- Japanese carmakers in the United Comerciales 347.260 381.850 411.209 ral Motors, Ford y Daim- States, suggests recovery in the MG-Rover 124169 113475 119900 lerChrysler), unido a la pu- short to medium term for facto- MG 46.785 45.440 44.820 janza de los fabricantes ja- ries on the subcontinent. Rover 76.829 67.500 74.500 poneses en Estados Unidos, Japan will retain its crown Comerciales 555 535 580 permite esperar una recupe- as the number one country in Toyota 439556 421795 439644 ración a corto y medio pla- the world production ranking, Toyota 435.380 417.095 435.144 zo para las factorías del in spite of a slight downturn Comerciales 4.176 4.700 4.500 subcontinente. that already began to manifest Volkswagen 3073480 3143519 3096767 El reinado de Japón como itself in 2003. Audi 757.044 755.437 720.309 primer país en el ránking de Despite the stability of the Seat 427.801 425.689 405.197 producción mundial se man- production figures produced Volkswagen 1.778.856 1.836.593 1.848.281 tendrá, a pesar de un descen- by Toyota, the Japanese auto- Otros 5.677 9.000 8.980 so paulatino que ya comenzó motive industry’s champion, Comerciales 104.102 116.800 114.000 a manifestarse en 2003. A shrinking sales by firms such Resto Comerciales 39.136 40.338 39.345 pesar de la estabilidad en los as Nissan and Suzuki will Resto Turismos 172.679 167.716 165.680 registros fabriles de Toyota, mean that the Asian country’s punta de lanza de la indus- overall results will show a TOTAL 17.192.673 17.212.872 17.419.203 tria nipona. slight drop. Fuente/Source: Marketing Systems Iberia

Mayo 2004 63 Balance 2003 entrevista | interview

Germán López Madrid

Presidente de Aniacam / President of Aniacam

“El resultado del año 2003 confirmó la madurez del mercado”

El impulso de la demanda por parte de los particulares fue uno de los datos más favorables para el mercado español de automóviles, en opinión de Germán López Madrid. El presidente de Aniacam destaca las favorables perspectivas existentes a corto plazo, aunque alerta de la necesidad de una mayor flexibilidad laboral para afrontar a medio y largo plazo los riesgos derivados de la deslocalización industrial.

“The results for 2003 confirm the market’s maturity”

In the opinion of Germán López Madrid, the surge in demand from private buyers was one of the most favourable pieces of news for the Spanish automobile market. The President of Aniacam highlights the good prospects for the short term, although he also warns of the need for greater labour flexibility in order to deal with the risks presented in the medium and long term by industrial relocation.

AutoRevista.- Tras el ligero incremento logrado en el AutoRevista.- In light of the slight increase achieved, what conjunto del año, ¿qué valoración hace de los resultados is your assessment of the sector’s commercial results over comerciales del sector durante el pasado ejercicio? the last year? Germán López Madrid.- La evolución del año Germán López Madrid.- Last year saw very pasado fue muy dispar. El primer trimestre se cerró uneven development. The first quarter closed with a con una caída del 6% en las matriculaciones y fue a drop of 6% in new vehicle registrations and it was not partir de abril cuando comenzó la recuperación, co- until April that recovery began, coinciding with the incidiendo con el final de la guerra de Irak, que fue el end of the war in Iraq, which was the external event acontecimiento externo que más incidió hasta enton- that had had the greatest effect up to that point on ces en la confianza de los consumidores y empresa- consumer and business confidence. The surge in private rios. El tirón del consumo privado, que se reflejó en consumption, which was reflected in a rise in sales to una subida de las ventas a particulares del 2,4%, frente private customers of 2.4%, compared with a drop of a un descenso del 12% en 2002, se apoyó en unos 12% in 2002, was driven by low interest rates, the tipos de interés bajos, los efectos de la reducción del effects of reductions in personal income tax and the IRPF y el mejor año en Bolsa desde 1998. El merca- stock market’s best year since 1998. The Spanish do español de turismos cerró en el año 2003 con un passenger car market closed 2003 with a total of total de 1.381.290 matriculaciones, lo que supone un 1,381,290 new vehicle registrations, representing a rise incremento del 3,4% sobre 2002. Esta cifra repre- of 3.4% on 2002. This figure is the country’s third best senta el tercer mejor año de la historia, tras el 2001 ever, behind 2001 (1,428,741 units), the last year in (1.428.741 unidades), último año de la peseta (efec- which the peseta was the currency (the euro effect) and

64 Mayo 2004 Balance 2003 entrevista | interview

to euro), y 1999 (1.403.989 unidades), último año del ciclo de crecimiento. Con el resultado del año 2003 se confirmó la madurez de un mercado en el que el auto- móvil se ha convertido en un artículo de consumo más.

AR.- ¿Qué previsiones maneja Aniacam para el presente ejercicio, tras la buena tónica mostrada en el primer trimestre? ¿Puede terminarse 2004 con un récord histórico de matriculaciones? G.L.M.- Aniacam prevé que el mercado de turismos puede crecer en 2004 entre el 5% y el 6% sobre las matriculaciones de 2003, lo que supondrá alcanzar la cifra récord de más de 1,45 millones de turismos. Es previsible que en el primer semestre del 2004 se regis- tren los mayores crecimientos, tal y como confirman los datos del primer trimestre del año, porque se compara con un periodo del año 2003 que reflejó una gran debilidad del mercado y que se saldó con un descenso del 6% al cierre del primer trimestre y de un 2% en el primer semestre. Sin embargo, en el segundo semestre podría empezar a percibirse una cierta desaceleración de las matriculaciones, como consecuencia de su com- paración con un periodo del pasado año de fuerte crecimiento, en los que incluso se alcanzaron tres meses de matriculaciones récord (septiembre, octubre y diciembre).

AR.- ¿Pueden suponer los trágicos atentados del 11 de marzo en Madrid un lastre para la buena marcha del mercado nacional durante los próximos meses? G.L.M.- El terrible atentado que se produjo en Ma- drid el pasado 11 de marzo afectó puntualmente a las ventas en los tres días posteriores a la tragedia, en los que las cifras de matriculaciones fueron un 25% inferiores a la media de esos días de la semana en el resto del mes. Sin embargo, esta caída puntual se fue recu- perando en las jornadas posteriores y hasta final de mes. El mercado español de turismos ha cerrado el primer trimestre del año con una cifra récord de matriculaciones, 154.647 unidades, un 28,1% más que en el mismo mes del año anterior, que se completa con un nuevo récord en el mes de marzo (373.323 unidades y una subida del 20,6%). Estos datos confirman las estima- ciones avanzadas.

AR.- En el caso concreto de los todoterreno, parece haberse invertido la tendencia de años anteriores y las cifras ofrecen un repunte en los últimos meses. ¿Qué causas explicarían este crecimiento? ¿Puede hablarse de una tendencia sólida con visos de mantenerse a medio plazo? G.L.M.- El año 2003 registró una subida del 11,5%

Mayo 2004 65 Balance 2003 entrevista | interview

1999 (1,403,989 units), the last year of a growth cycle. “ El gran impedimento para la The results for 2003 confirm the market’s maturity, in which the automobile has become just another competitividad es la legislación laboral consumer article.

y, dentro de ella, la flexibilidad laboral” AR.- Following the good performance seen in the first quarter, what are Aniacam’s forecasts for this year? Could 2004 close with a new record for vehicle registrations? G.L.M.- Aniacam predicts that in 2004 the “The great impediment to passenger car market could show growth on the registrations achieved in 2003 of between 5 and 6%, competitiveness is labour legislation which would mean setting a new record at over 1.45 million units. It is foreseeable that the greatest growth and, within this, labour flexibility” may be recorded in the first half of 2004, as is confirmed by the data for the first quarter of the year, sobre el 2002, tras dos años consecutivos de resultados because it is compared with a period of 2003 in which negativos. El crecimiento del mercado de todoterreno the market was weakened, dropping 6% by the end en el año 2003 estuvo motivado por la nueva oferta de of the first quarter and 2% over the first half of the productos del subsegmento SUV de gama alta. La ten- 12-month period. However, the second half of this dencia positiva sigue manteniéndose durante el primer year could begin to see a slowdown in new vehicle trimestre del 2004, acumulando 22.878 unidades, sien- sales as a consequence of comparison with a period do la variación respecto al mismo periodo de 2003 del of last year in which there was strong growth and in 25,2%. Analizando la demanda por tipología de clien- which record numbers of new vehicle registrations te, observamos como el mercado de particulares repre- were achieved in three separate months (September, senta el 59,5%, por lo que se prevé una tendencia posi- October and December). tiva a lo largo de 2004. AR.- Could the March 11th terrorist attacks in Ma- AR.- ¿Puede apreciarse en la tendencia actual algún drid have negative repercussions on the domestic market cambio en el reparto del mercado entre los modelos fa- over the next few months? bricados en España y los importados? ¿Puede tener la G.L.M.- The terrible attack that took place in Ma- ampliación de la Unión Europea alguna incidencia sobre drid on the 11th of March had an effect on sales over esta situación? the three days following the tragedy, in which figures G.L.M.- Los nuevos países miembros de la Unión for new registrations were 25% below the average for Europea no sólo cuentan con un gran atractivo sala- those days of the week during the rest of the month. rial para el establecimiento de empresas, sino tam- However, this drop was made up for during the next bién con unos incentivos fiscales altamente atracti- few days and up to the end of the month. The Spanish vos. Por estos motivos, las perspectivas a más largo passenger car market closed the first quarter of the plazo de los fabricantes respecto a su futuro son cau- year with a record number of new sales (154,647 units), telosas, pero no es un problema exclusivamente espa- 28.1% more than in the same month of last year. This ñol, ya que la deslocalización afecta a todos los paí- was rounded off by a new record in the month of ses desarrollados. El gran impedimento para la March (373,323 units, an increase of 20.6%). This data competitividad es la legislación laboral y, dentro de confirms the estimates made.

AR.- In the specific case of off-road vehicles, it would “El Plan Prever ayudará a potenciar appear that the trend of previous years has been reversed with figures showing an upturn in recent months. What is el mercado de automóviles y al reju- the motivation for this growth? Are we seeing a solid trend that could be maintained into the medium term? venecimiento del parque español ” G.L.M.- 2003 produced a rise of 11.5% on 2002 following two consecutive years of negative results. Growth in the off-road vehicle market in 2003 was motivated by the new product range in the luxury SUV subsegment. This positive trend has continued over the “ The Plan Prever will help to first quarter of 2004, reaching 22,878 units and producing a variation on the same period of 2003 of 25.2%. strengthen the automobile market and Analysis of demand by customer typology shows that to rejuvenate the Spanish vehicle fleet” the private buyer market represents 59.5%, as a result of which this positive tendency is forecast to continue over 2004.

66 Mayo 2004 Balance 2003 entrevista | interview

ella, la flexibilidad laboral, “Aniacam prevé que el siendo ésta la gran asignatu- mercado de turismos ra pendiente en España. Son puede crecer en 2004 necesarias medidas dirigidas entre el 5% y el 6% a crear una legislación labo- sobre las ral más flexible que permita matriculaciones de a nuestra industria ser com- 2003”. petitiva de cara al exterior. “Aniacam predicts that in 2004 the passenger AR.- ¿Qué valoración haría car market could show de la renovación del Plan Pre- growth on the ver y su incidencia sobre el mer- registrations achieved cado automovilístico? ¿Qué in 2003 of between 5 otras medidas procedentes de and 6%”. la Administración serían recomendables para impulsar el sector en España? G.L.M.- La renovación del Plan Prever ayudará a potenciar el mercado de auto- móviles y al rejuvenecimien- to del parque español (más del 35% de los vehículos tienen más de diez años). Por primera vez en este incentivo se incluye a los usados de menos de cinco años. Este apoyo, que supone una ayuda de alrededor del 4% en el precio medio de los vehículos nuevos, en el caso de AR.- Has the current trend brought a change in market los usados se sitúa, de media, entre el 8% y el 10% share between models built in Spain and those imported? Could del precio. the enlargement of the European Union have any influence on the situation? AR.- Son varios los fabricantes que están apostando G.L.M.- The European Union’s new member countries por el concepto denominado “Premium” de vehículos con not only offer attractions to companies in terms of salaries,

Mayo 2004 67 Balance 2003 entrevista | interview

“En el segundo semestre podría empezar a percibirse una cierta desaceleración de las matriculaciones”.

“The second half of this year could begin to see a slowdown in new vehicle sales”.

they also offer highly attractive fiscal incentives. For these reasons, manufacturers are more cautious about their longer- term prospects. However, this is not an exclusively Spanish problem, as industrial relocation affects all of the developed countries. The great impediment to competitiveness is labour legislation and, within this, labour flexibility, and this is the main area that needs to be worked on in Spain. Measures are needed that create more flexible labour legislation and so enable our automotive industry to be more competitive abroad.

AR.- What is your assessment of renewal of the Plan Prever and its influence on the automobile market? What other Government measures would you recommend to boost the sector in Spain? G.L.M.- Renewal of the Plan Prever will help to strengthen the automobile market and to rejuvenate the Spanish vehicle fleet (more than 35% of which is over ten years old). For the first time, this incentive now includes used vehicles under five years old. This support represents aid of around 4% of the average price of a new vehicle and stands at an average of between 8 and 10% of the price of a used vehicle.

AR.- Several automakers are opting to place greater emphasis on what are known as «premium» vehicles that are more exclusive and offer higher levels of quality. How un carácter más exclusivo y altos niveles de calidad. ¿Qué receptive is the Spanish market to these marques and receptividad hay actualmente en el mercado español a models at the moment? estas marcas y modelos? G.L.M.- The Spanish economy’s growth model for G.L.M.- El patrón de crecimiento de la economía es- this year will continue to be based on a surge in internal pañola se seguirá basando a lo largo de este año en el tirón demand, fiscal reductions (personal income tax and bu- de la demanda interna, se mantendrán vigentes las reba- siness tax), which will remain in force, and the drop in jas fiscales (IRPF e IAE) y las bajadas de tipos de interés interest rates produced last year. In this economic que se produjeron el pasado año. En este entorno econó- environment, which favours the purchase of durable mico, que favorece la compra de bienes duraderos, como goods such as automobiles, customers are more el automóvil, los clientes son más exigentes respecto a la demanding with regard to quality and exclusivity and, calidad y exclusividad de sus adquisiciones, y por ello el as a result, the «premium» concept applied to this type concepto “Premium” toma más relevancia al amparar ve- of vehicle, as well as their greater added value, becomes hículos de estas características, así como un mayor valor more important. añadido..- Carlos Molina Translation: Veritas

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Mayo 2004 69 Balance 2003 España / Spain matriculaciones | registrations

LOS TODOTERRENO LOGRARON UN AUMENTO SUPERIOR AL 11% El mercado nacional volvió a crecer

Una espectacular segunda mitad de año permitió al mercado español mejorar sus registros precedentes y cerrar el ejercicio con uno de los mejores resultados de su historia. En concreto, el total de vehículos comercializados alcanzó las 1.936.403 unidades, un 3,6% más que en 2002, mientras que, entre los turismos, el incremento fue incluso mayor (3,7%). En el resto de categorías, destaca el repunte experimentado por los vehículos todoterreno, que tras varios años de caída mejoraron sus registros en un 11,11%.

ras unos primeros tante crecimiento de las versiones to en asfalto y fuera de él consi- dieron sólo un 3,02%, frente al meses en los que el diésel, que representan ya un guen atraer a un amplio espectro 35,54% del año anterior. Por mar- mercado acusó fac- 60,76% del total del mercado de compradores. También los co- cas, entre los turismos Renault tores como la con- nacional. La trayectoria de los ve- merciales ligeros lograron superar mantuvo su liderazgo con un T vulsa situación hículos todoterreno supone, sin su caída del año anterior y mejo- 12,74% de cuota de mercado, económica y la guerra de Irak, a duda, uno de los aspectos más raron sus registros en más de un mientras que Citroën y Peugeot partir de la mitad del ejercicio las reseñables del comportamiento de 8%, al igual que los furgones. se mantuvieron en las posiciones matriculaciones comenzaron a las ventas a lo largo del pasado ejer- Mientras, entre los vehículos de segunda y tercera con leves incre- dispararse y, tras algunos meses cicio. Así, tras varios años de retro- dos ruedas se produjo un “renaci- mentos en sus resultados. Entre de récords históricos, 2003 se ce- cesos motivados por causas como miento” de las motocicletas, que los principales fabricantes, desta- rró con un sensible incremento la pujanza de los monovolúmenes, frenaron su caída y aumentaron ca el fuerte incremento de Toyota, en las ventas. Los turismos mar- las matriculaciones en este aparta- sus ventas en un 16,76%, mien- que matriculó un 41,84% más caron la pauta del conjunto del do aumentaron un 11,11% y se tras que los ciclomotores retroce- de unidades que el pasado año. mercado y terminaron el año con situaron en las 82.983 unidades, 1.383.017 unidades matricula- gracias en buena parte a la prolife- das, un 3,7% más que en 2002, ración de los modelos denomina- MATRICULACIONES DE TURISMOS POR MARCAS: TOTAL MERCADO gracias en buena parte al cons- dos SUV, que con su rendimien- PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY BRAND: TOTAL MARKET Marcas TOTAL 02 TOTAL 03 % Cuota 03 Brands Acum DGT Aum DGT % Share 03 %03/02 GASOLINA VS DIÉSEL PETROL VS DIESEL Renault 168.053 175.785 12,74 4,60 Citroën 148.457 154.247 11,18 3,90 Diésel/Diesel 57,40% Diésel/Diesel 60,76% Peugeot 146.765 148.860 10,79 1,43 Seat 143.478 148.137 10,74 3,25 Opel 141.925 134.051 9,72 -5,55 Ford 122.286 132.509 9,61 8,36 Diésel/Diesel Volkswagen 95.609 95.873 6,95 0,28 Gasolina/Petrol 42,60% Gasolina/Petrol 39,24% Audi 41.351 42.314 3,07 2,33 Gasolina/Petrol Fiat 40.825 41.121 2,98 0,73 Toyota 24.666 34.986 2,54 41,84 Mercedes Benz 34.860 33.960 2,46 -2,58 Hyundai 30.274 33.947 2,46 12,1 BALANCE FINAL 2003: MATRICULACIONES DE Nissan 29.836 31.485 2,28 5,53 Bmw 33.576 31.038 2,25 -7,56 VEHÍCULOS/VEHICLE REGISTRATIONS: GENERAL DATA 2003 Daewoo 16.967 22.559 1,64 32,96 Acum 02 Acum 03 %03/02 Kia 11.680 15.689 1,14 34,32 Turismos/Passenger Car 1.383.017 1.331.878 3,69 Skoda 16.175 14.178 1,03 -12,35 Volvo 13.007 12.778 0,93 -1,76 Todoterreno/Off-road vehicle 82.983 73.766 11,10 Alfa Romeo 9.133 11.627 0,84 27,31 Veh. Industriales/Industrial vehicle 35.008 35.329 -0,91 Honda 6.864 9.439 0,68 37,51 Comerciales Ligeros/ Light com. (*) 116.183 106.042 8,72 Mazda 6.311 9.390 0,68 48,79 Furgones/Vans 95.717 87.622 8,45 Rover 8.228 7.789 0,56 -5,34 VI Ligeros y Medios/ Light & Medium (**) 7.946 27.514 -246,262 Mini 5.366 6.555 0,48 22,16 VI Rígidos pesados/Rigid & heavy 10.799 9.746 9,75 Chrysler 6.705 5.706 0,41 -14,90 Mitsubishi 4.372 4.753 0,34 8,71 Tractocamiones/Tractor units 16.276 16.447 -1,05 Mcc 3.064 3.854 0,28 25,78 Autobuses/Buses 3.295 3.142 4,64 Mg 3.325 3.646 0,26 9,65 Motos/Motorcycles 74.758 62.225 16,76 Saab 3.486 2.965 0,21 -14,95 Ciclomotores/Cycles 110.421 113.756 -3,02 Jaguar 2.496 2.665 0,19 6,77 Total 1936403 1867467 -188,1006 Lancia 1.424 2.379 0,17 67,06 70 Otras Marcas 7.026 5.104 0,37Mayo-37,66 2004 Fuente/Source: Anfac.* Incluye Pick up y micro-van/pick up y micro-van included. TOTAL 1327590 1379389 100,00 3,90 ;**Incluye ligeros, medios y camión/chasis cabina>=2,8<=3, 5 TM/Includes light and medium industrial vehicles and lorries/chassis cabs >= 2.8 <= 3.5 TM Fuente/Source: Marketing Systems Iberia. Balance 2003 España / Spain matriculaciones | registrations

OFF-ROAD VEHICLE SALES INCREASE BY OVER 11% The domestic market returns to growth

A spectacular second half of the year enabled the Spanish market to improve on the figures for the previous 12-month period and so close 2003 with one of its best ever results. The total number of vehicles sold reached 1,936,403 units, 3.6% more than in 2002, whilst passenger cars recorded an even greater rise of 3.7%. In the other categories, the upsurge in sales of new off-road vehicles, which showed an improvement of 11.11% after several years of worsening figures, is especially noteworthy.

ollowing the early EVOLUCIÓN DE LAS MATRICULACIONES DE TURISMOS whole and recorded 1,383,017 months of the year PASSENGER CAR REGISTRATIONS new vehicle registrations, 3.7% in which the mar- more than in 2002, thanks largely 1993 ket felt the effects 744.851 to the constant growth of diesel F 1994 914.366 of the unsettled 1995 834.393 models, which now account for economic climate and the war in 1996 912.634 60.76% of the total domestic Iraq, new vehicle sales began to 1997 1.012.654 market. The upturn shown by 1998 take off from the middle of the 1.189.031 off-road vehicles was, without a 1999 1.405.789 year onwards and, after several 2000 1.397.376 doubt, one of the most notewor- months in which new records 2001 1.436.904 thy sales performances last year. were set, 2003 closed with a sig- 2002 1.331.878 Following several years of nificant increase in sales. Passenger 2003 1.327.5901.327.590 shrinkage motivated by causes cars set the pace in the market as a Fuente/Source: Marketing Systems Iberia. *Previsión/Forecast such as the boom in MPVs, new vehicle registrations in this seg- MATRICULACIONES DE TURISMOS POR MARCAS: DIÉSEL ment rose by 11.11%, reaching 82,983 units. This was largely due PASSENGER CAR REGISTRATIONS: DIESEL to the proliferation of SUVs, the TOTAL 02 TOTAL 03 % Cuota % Diésel/Total performance of which both on Marcas/Brands Acum DGT Acum DGT % Share % 03/02 % Diesel/Total and off the tarmac attracts a wide Renault 109.151 118.650 14,16 8,70 67,50 range of buyers. Light commercial Citroën 104.761 106.792 12,74 1,94 69,23 vehicles also managed to overcome Seat 95.327 105.852 12,63 11,04 71,46 the drop of the previous year and Peugeot 92.741 102.964 12,29 11,02 69,17 improved their results by more Ford 73.120 81.986 9,78 12,13 61,87 Opel 66.814 74.588 8,90 11,64 55,64 than 8%, as did vans. Meanwhile, Volkswagen 54.027 55.236 6,59 2,24 57,61 in the two-wheeled vehicle Audi 28.436 30.372 3,62 6,81 71,78 segment motorcycles underwent Bmw 20.327 21.627 2,58 6,40 69,68 something of a «renaissance», Mercedes Benz 20.594 21.330 2,55 3,57 62,81 turning around the slump and Fiat 15.526 17.492 2,09 12,66 42,54 increasing sales by 16.76%, whilst Nissan 17.860 16.136 1,93 -9,65 51,25 Toyota 7.835 15.776 1,88 101,35 45,09 autocycles only shrank by 3.02%, Hyundai 11.502 11.544 1,38 0,37 34,01 a good result when compared Skoda 10.930 10.860 1,30 -0,64 76,60 with the 35.54% of the year Volvo 7.374 8.496 1,01 15,22 66,49 before. By marque, Renault retai- Kia 3.920 7.785 0,93 98,60 49,62 ned the leadership in the pas- Alfa Romeo 4.899 7.552 0,90 54,15 64,9 senger car segment with a market Mazda 3.069 5.221 0,62 70,12 55,60 share of 12.74%, whilst Citroën Chrysler 3.101 3.798 0,45 22,48 66,56 Rover 3.173 3.489 0,42 9,96 44,79 and Peugeot remained in second Mitsubishi 2.259 2.554 0,30 13,06 53,73 and third place, recording slight Honda 1.236 1.854 0,22 50,00 19,64 increases in their results. Among Saab 2.114 1.637 0,20 -22,56 55,21 the leading automakers, the huge Lancia 616 1.164 0,14 88,96 48,93 rise achieved by Toyota, which Mini 0 963 0,11 100,00 14,69 registered 41.84% more new vehi- Mcc 603 681 0,08 12,94 17,67 Jaguar 0 673 0,08 100,00 25,25 cles than the previous year, stands Mg 421 650 0,08 54,39 17,83 out particularly. Tata 315 350 0,04 11,11 100,00 MayoOtras 2004 Marcas 0 1 0,00 100,00 100,00 71 TOTAL 762087 838080 100,00 9,97 60,76 Fuente/Source:Marketing Systems Iberia. Balance 2003 España / Spain matriculaciones | registrations

SEGMENTO A/MINI SEGMENT El Micra impulsó la mejoría del segmento The Micra drives an upturn in the segment El lanzamiento del nuevo ceso del 7,81%, aunque man- The launch of the new market with registrations of Nissan Micra a comienzos de tuvo su cuota por encima del Nissan Micra at the begi- 8,913 units. This compares with 2003 se tradujo, en primer lu- 10%. Por detrás, y tras las subi- nning of 2003 produced sales of 2,294 units of its gar, en un espectacular creci- das de MCC y Fiat, destacan spectacular growth for the predecessor in 2002. miento de la marca japonesa en los retrocesos de modelos ya Japanese marque in the city Next in the ranking were el segmento de los urbanos, al veteranos, como los Hyundai car segment and, at the same Toyota, which sold 8,807 tiempo que en un impulso para Atos, Ford Ka, Opel Agila y time, boosted the overall units of the Yaris, and Mini, la tónica general de la catego- Renault Twingo. trend in the category. which with 6,555 new vehi- ría. No en vano, las ventas en Más importante fue el cre- Thus, sales in this segment cle registrations produced este capítulo experimentaron cimiento del segmento en lo que rose and, with 50,493 units, another of the major changes un repunte y alcanzaron, con se refiere a las motorizaciones achieved an increase of 2.81%, in the segment. 50.493 unidades, un incre- de gasóleo, apartado en el que keeping pace with the trend In fourth place, Daewoo mento del 2,81%, siguiendo la se matricularon 6.348 unida- seen throughout the market as shrunk by 7.81%, although its tónica mostrada por el conjun- des, casi el doble que a lo largo a whole. market share remained at more to del mercado. del año anterior. En este senti- At the close of the year, the than 10%. Behind these, and La nueva generación del do, Toyota fue la marca domi- new generation Micra took top following the rise of MCC and Micra se situó al final del año nante con un 42,37% de cuo- spot in the classification, ac- Fiat, the drops seen by veteran en el primer puesto del ránking, ta de mercado. counting for 17.65% of the models, such as the Hyundai con una cuota del 17,65% y Atos, Ford Ka, Opel Agila and un total de 8.913 matricula- Renault Twingo were particu- ciones, frente a las 2.294 logra- MATRICULACIONES DE TURISMOS POR MARCAS: larly noteworthy. das por su predecesor en 2002. SEGMENTO A (GASOLINA+DIÉSEL) Growth in the sector in Tras él se situaron Toyota, que PASSENGER CAR REGISTRATIONS: MINI SEGMENT terms of diesel engines was also comercializó 8.807 unidades (PETROL + DIESEL) significant, with vehicles powe- de su Yaris, y Mini, que con TOTAL 02 TOTAL 03 % Cuota 03 red by this fuel recording sales 6.555 registros protagonizó Marcas/Brands Acum 02 Acum 03 % Share 03 % 03/02 of 6,348 units, almost twice as otra de las grandes evoluciones many as the previous year. del segmento. En cuarto lugar, Nissan 2.294 8.913 17,65 288,54 Toyota was the dominant Daewoo experimentó un retro- Toyota 9.425 8.807 17,44 -6,56 marque in this category, taking Mini 5.366 6.555 12,98 22,16 a 42.37% market share. SEGMENTO A MINI Daewoo 5.724 5.277 10,45 -7,81 Gasolina+Diésel Petrol+Diesel MCC 3.064 3.854 7,63 25,78 SEGMENTO A MINI HyundaiHyundai 6,64%6,64% Fiat 3.063 3.443 6,82 12,41 Otros/Otros/ Other Other 20,38% 20,38% FiatFiat 6,82%6,82% Hyundai 5.021 3.353 6,64 -33,22 Ford 7.183 3.085 6,11 -57,05 Diésel/Diesel 12,57% MCC 7,63% NIssan 17,65% Opel 2.181 1.946 3,85 -10,77

DaewooDaewoo 10,45% 10,45% Renault 1.670 1.454 2,88 -12,93 ToyotaToyota 17,44% 17,44% Otras Marcas 4.121 3.806 7,54 -8,28 Mini 12,98% 12,98% TOTAL 49112 50493 100,00 2,81 Gasolina/Petrol 87,43% Fuente/Source: Marketing Systems Iberia. SEGMENTO A MINI Diésel Diesel MATRICULACIONES DE TURISMOS POR MARCAS: SEGMENTO A (DIÉSEL) NIssan 13,44% PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY BRANDS: MINI SEGMENT (DIESEL) ToyotaToyota 42,60%42,60% Mini 15,17% TOTAL 02 TOTAL 03 % Cuota 03 % Diésel/Total Marcas/Brands Acum 02 Acum 03 % Share 03 % 03/02 % Diesel/Total

Otros/Other 28,80% Toyota 1.886 2.704 42,60 43,37 30,70 Mini 0 963 15,17 100,00 14,69 Nissan 48 853 13,44 1677,08 9,57 MCC 603 681 10,73 12,94 17,67 Mazda 0 497 7,83 100,00 45,72 Otras Marcas 720 650 10,24 -9,72 - TOTAL 32576348 100,00 94,90 12,57 Mayo 2004 72 Fuente/Source: Marketing Systems Iberia. Balance 2003 España / Spain matriculaciones | registrations

SEGMENTO B/SUPERMINI SEGMENT El Seat Ibiza alcanza el primer puesto The Seat Ibiza takes first place En un año en el que el Seg- Ford fueron cuarto y quinto, res- In a year in which the super- on the year before and recording mento B creció a un ritmo clara- pectivamente. En el caso de la mini segment grew at a rate well total sales of 66,254 units. The mente superior al del conjunto firma del óvalo, un espectacular above that of the overall domes- Spanish marque’s hatchback del mercado nacional, el Seat crecimiento del 60,99% permi- tic market, the Seat Ibiza took therefore knocked the Peugeot Ibiza logró la primera plaza al tió al Fiesta mejorar su cuota de first place in the classification 206 off the top spot, sales of mejorar sus registros preceden- mercado en casi tres puntos. following an increase of 3.77% which fell for the second contes en un 3,77% y obtener un secutive year, although it never- total de 66.254 unidades. El uti- MATRICULACIONES DE TURISMOS POR MARCAS: theless retained a market share of litario de la marca española des- SEGMENTO B (GASOLINA+DIÉSEL) more than 16% five years after bancó así al Peugeot 206, cuya PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY BRAND: SUPERMINI its launch. cifra de matriculaciones se redu- SEGMENT (PETROL + DIESEL) Behind these two models, jo por segundo año consecuti- Citroën made good use of the vo, aunque mantuvo una cuota TOTAL 02 TOTAL 03 % Cuota 03 pairing of the C2 and C3 to sub- superior al 16% un lustro des- Marcas/Brands Acum 02 Acum 03 % Share 03 % 03/02 stantially improve its results (an pués de su lanzamiento. Seat 63.844 66.254 16,74 3,77 increase of 57.31% on 2002) and Tras ellos, Citroën aprove- Peugeot 67.306 63.472 16,03 -5,70 rise to third place, whilst Renault chó la presencia del binomio Citroën 35.050 55.136 13,93 57,31 and Ford took fourth and fifth, formado por los C2 y C3 para Renault 50.627 53.595 13,54 5,86 respectively. In the case of the mejorar sustancialmente sus re- Ford 22.754 36.632 9,25 60,99 North American automaker, sultados (57,31% respecto a Volkswagen 31.185 34.567 8,73 10,84 spectacular growth of 60.99% 2002) y avanzar hasta el tercer Opel 42.910 32.283 8,15 -24,77 meant that the Fiesta improved puesto, mientras que Renault y Fiat 19.129 18.851 4,76 -1,45 its market share by almost three Daewoo 557 10.503 2,65 1785,64 percentage points. Meanwhile, Hyundai 1.110 8.859 2,24 698,11 SEGMENTO B SUPERMINI Mercedes Benz 6.444 6.122 1,55 -5,00 the Korean marques made the Skoda 7.776 5.044 1,27 -35,13 most of the launch of models such Lancia 713 1.137 0,29 59,47 as the Daewoo Kalos and Hyun- Diésel/Diesel 45,52% Audi 1.484 1.028 0,26 -30,73 dai Getz to make a strong entry Suzuki 1.753 917 0,23 -47,69 in the category. Honda 591 903 0,23 52,79 Mitsubishi 478 570 0,14 19,25 Otras Marcas 30 7 0,00 -76,67 SEGMENTO B SUPERMINI Gasolina/Petrol 54,48% TOTAL 353741 395880 100,00 11,91 Gasolina+Diésel Petrol+Diesel Otros/ Other Fuente/Source: Marketing Systems Iberia. 11,34% PeugeotPeugeot 19,03%19,03% FordFord 6,43%6,43% MATRICULACIONES DE TURISMOS POR MARCAS: SEGMENTO B (DIÉSEL) Volkswagen 8,82% PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY BRAND: SUPERMINI SEGMENT (DIESEL) Citroën 9,91% SeatSeat 18,05% 18,05% Opel 12,03% TOTAL02 TOTAL 03 % Cuota 03 % Diésel/Total Renault 14,31% Marcas/Brands Acum 02 Acum 03 % Share 03 % 03/02 % Diesel Total Seat 36.856 40.659 22,56 10,32 61,37 Peugeot 34.098 36.542 20,28 7,17 57,57 Citroën 19.257 28.142 15,62 46,14 51,04 SEGMENTO B SUPERMINI Diésel Diesel Renault 24.220 26.574 14,75 9,72 49,58 Ford 9.695 17.037 9,45 75,73 46,51 Otros/ Other 17,35% Opel 14.045 11.143 6,18 -20,66 34,52 Seat 23,56% Volkswagen 8.503 10.919 6,06 28,41 31,59 Ford 9,45%

Mercedes Benz 3.266 3.244 1,80 -0,67 52,99 Renault 14,75%% Otras Marcas 7.226 5.961 3,31 -17,51 - Peugeot 20,28% TOTAL 157166 180221 100,00 14,67 45,52 Citroën 15,62% Fuente/Source: Marketing Systems Iberia.

Mayo 2004 73 Balance 2003 España / Spain matriculaciones | registrations

SEGMENTO C/LOWER MEDIUM SEGMENT Renault toma el mando entre los compactos Renault reigns in the lower medium segment El segmento de los automó- tal. Los continuos avances tec- The lower medium segment, viles compactos, el de mayores nológicos, que permiten desa- which is the one that registers the SEGMENTO C LOWER MEDIUM ventas dentro del mercado na- rrollar propulsores de gran ren- greatest sales volume in the cional, se mantuvo en los mis- dimiento y bajo consumo, fa- domestic market here, remained Diésel/Diesel 67,55% mos niveles del ejercicio ante- cilitan que cada vez más com- at the same level as 2002 and rior y alcanzó un volumen to- pradores se decidan por las reached a total volume of 596,244 tal de 596.244 unidades, in- mecánicas de gasóleo, sean cua- units (including new registrations cluyendo también las matricu- les sean sus siglas. of mid-size MPVs). The increase laciones de monovolúmenes de Dentro de este apartado, el of 0.71% registered at the end of Gasolina/Petrol 32,45% tamaño mediano. Más allá del Renault Mégane también co- the year, although only slight, is leve incremento del 0,71% re- mandó la clasificación con una particularly positive as it reveals gistrado al final del año, la cifra cuota del 16,83%, seguida por that the downturn seen in 2002, SEGMENTO C LOWER MEDIUM resulta positiva teniendo en Citroën y Peugeot, de cuya fa- when the widespread slump in Gasolina+Diésel Petrol+Diesel cuenta que se logró frenar el milia HD , más de sales also dragged down the lower RenaultRenault 15,42%15,42% descenso experimentado en 100.000 unidades, que repre- medium segment, was halted. Otros/Otros/ Other Other 19,96%19,96% 2002, cuando la caída general sentan la cuarta parte del mer- By marque, Renault managed to VW 6,82% de las ventas arrastró también cado de gasóleo. surpass Citroën thanks to the Opel 12,76% al Segmento C. success of the Mégane II platform, SeatSeat 9,99% 9,99% Por marcas, Renault consiguió Peugeot 10,92% Citroën 12,69% superar a Citroën gracias al éxito de la plataforma del Mégane II, MATRICULACIONES DE TURISMOS POR MARCAS: Ford 11,44% del que en sus diferentes variantes SEGMENTO C (GASOLINA+DIÉSEL)/PASSENGER CAR se comercializaron 91.968 unida- REGISTRATIONS BY BRAND: LOWER MEDIUM the various versions of which des, un 7,15% más que durante SEGMENT (PETROL+DIESEL) achieved 91,968 sales, 7.15% el ejercicio precedente. La conso- more than the previous year. TOTAL 02 TOTAL 03 % Cuota 03 lidación de la trayectoria del mo- Consolidation of the performan- Marcas/Brands Acum 02 Acum 03 % Share 03 % 03/02 delo lanzado a finales de 2002, ce of the model launched at the unida a la llegada de versiones de Renault 85.835 91.968 15,42 7,15 end of 2002, in conjunction with carrocería como el nuevo Scénic, Opel 77.475 76.075 12,76 -1,81 the arrival of autobody variants permitió a la marca francesa ha- Citroën 87.812 75.654 12,69 -13,85 such as the new Scénic, enabled cerse con un 15,42% de cuota en Ford 65.390 68.189 11,44 4,28 the French manufacturer to take un mercado cada vez más reñido Peugeot 60.297 65.103 10,92 7,97 a share of 15.42% in a market por la renovación de los represen- Seat 57.131 59.551 9,99 4,24 that is increasingly hard-fought tantes de las principales marcas. Volkswagen 42.851 40.661 6,82 -5,11 as a result of constant updates to Opel y Citroën, ambos con Toyota 11.020 18.145 3,04 64,66 the models built by the leading modelos al final de su vida co- Fiat 17.118 17.335 2,91 1,27 brands. Opel and Citroën, both mercial, se situaron en la terce- Hyundai 13.963 15.482 2,60 10,88 with models reaching the end of ra y cuarta plaza, respectiva- Nissan 17.786 14.456 2,42 -18,72 their commercial life, took third mente, aunque en el caso de la Audi 13.773 13.680 2,29 -0,68 and fourth place, respectively, firma del doble chevron se pro- Kia 8.404 11.219 1,88 33,50 although in the case of the French dujo un acusado retroceso (- Alfa Romeo 6.056 7.817 1,31 29,08 automaker there was significant 13,85%). Asimismo, la gran Honda 4.893 5.349 0,90 9,32 shrinkage (-13.85%). The biggest subida del segmento correspon- Daewoo 9.390 3.093 0,52 -67,06 increase in the segment was dió al Toyota Corolla, que avan- MG 2.872 2.829 0,47 -1,50 achieved by the Toyota Corolla, zó hasta la octava plaza con un Mazda 2.715 2.694 0,45 -0,77 which rose to eighth place with crecimiento porcentual del Mitsubishi 2.288 2.375 0,40 3,80 growth of 64.66%. 64,66%. Rover 1.986 2.072 0,35 4,33 Diesel-powered variants Chrysler 1.155 940 0,16 -18,61 Dentro del segmento, las are increasingly dominating variantes diésel cobran una Otras marcas 1.833 1.557 0,26 -15,06 TOTAL 592043 596244 100,00 0,71 the segment and now represent fuerza cada vez mayor y repre- 67.55% of the total. Continual sentan ya un 67,55% del to- Fuente/Source: Marketing Systems Iberia. advances in technology, which

74 Mayo 2004 Balance 2003 España / Spain matriculaciones | registrations

SEGMENTO C LOWER MEDIUM MATRICULACIONES DE TURISMOS POR MARCAS: SEGMENTO C (DIÉSEL) Diésel Diesel

PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY BRAND: LOWER MEDIUM SEGMENT (DIESEL) Otros/ Other Renault 16,83% 16,29%16,29% TOTAL 02 TOTAL 03 % Cuota03 % Diésel/Total VW6,45% Marcas/Brands Acum 02 Acum 03 % Share 03 % 03/02 % Diesel/Total Citroën 14,40% FordFord 10,94%10,94% Renault 61.360 67.801 16,83 10,50 73,72 Peugeot 12,24% Citroën 62.638 58.016 14,40 -7,38 76,69 Opel 11,38% Peugeot 42.736 49.316 12,24 15,40 75,75 Seat 11,47% Seat 40.047 46.186 11,47 15,33 77,56 Opel 40.928 45.820 11,38 11,95 60,23 Ford 42.235 44.059 10,94 4,32 64,61 are enabling manufacturers to Volkswagen 26.914 25.965 6,45 -3,53 63,86 Fiat 11.094 13.335 3,31 20,20 76,93 develop high-performance Nissan 12.258 10.392 2,58 -15,22 71,89 engines that also offer low fuel Audi 9.319 9.661 2,40 3,67 70,62 consumption, mean that a Toyota 3.925 8.885 2,21 126,37 48,97 growing number of buyers are Hyundai 6.810 8.545 2,12 25,48 55,19 opting for diesel power plants, Alfa Romeo 2.758 4.414 1,10 60,04 56,47 regardless of the brand. Kia 759 3.569 0,89 370,22 31,81 Within this subsegment, the Honda 1.233 1.790 0,44 45,17 33,46 Renault Mégane again led the Mazda 1.732 1.482 0,37 -14,43 55,01 Mitsubishi 1.406 1.461 0,36 3,91 61,52 ranking with a market share of Mercedes Benz 545 787 0,20 44,40 86,77 16.83%. It was closely followed Rover 488 506 0,13 3,69 24,42 by Citroën and Peugeot, which MG 421 430 0,11 2,14 15,20 between them sold more than Otras Marcas 328 360 0,09 9,76 - 100,000 units of the HDi TOTAL 369934 402780 100,00 8,88 67,55 engine range, accounting for one Fuente/Source: Marketing Systems Iberia. quarter of the diesel market.

Mayo 2004 75 Balance 2003 España / Spain matriculaciones | registrations

SEGMENTO D/UPPER MEDIUM SEGMENT Un año de transición para las berlinas A year of transitionMid-size sedans La continuidad fue la tónica “premium” como BMW y Mer- Continuity was the dominant by BMW, which saw the spec- dominante entre las berlinas del cedes-Benz, cuyas matriculacio- trend among the sedans in the tacular rise of the 3-Series in Segmento D, en el que prácti- nes cayeron en torno a un 5% upper medium segment, in which previous years abruptly reversed camente se repitieron los regis- tras haber cosechado notables the figures for 2002 were practi- by a fall of 5.38%. Ford and tros de 2002 y, con 255.284 crecimientos en años inmedia- cally repeated, reaching a total of Citroën also recorded worse results matriculaciones en total, prác- tamente anteriores. Algo mejo- 255,284 new registrations and than the year before, although ticamente no se produjeron res fueron los resultados de las producing minimal changes at the they nevertheless remained in cambios en las primeras posi- principales marcas si se toman top of the classification. In the third and fourth place, thus ciones del ránking. En un ca- en cuenta las versiones de segment of the market characte- keeping the Mondeo and C5 up pítulo del mercado caracteriza- gasóleo, que representan tres de rised as being the most evenly among the category’s leaders. do por ser el más repartido (nin- cada cuatro vehículos comercia- shared (none of the brands However, a huge surge in sales was guna marca logró superar el lizados en la categoría y entre las managed to take more than 10%), registered by the new Opel Vectra, 10% de cuota), el lanzamiento que se contabilizó un incremen- the launch of several new models which led the German brand to de algunos nuevos modelos to del 4,85%. Así, únicamente meant that it was possible to avoid improve on its figures for 2002 permitió evitar una caída gene- el Citroën C5 vivió una evolu- a widespread fall due to shrinkage by 32.54%, registering a total of ral a causa del retroceso de las ción negativa en sus ventas among the leading marques. The 21,719 new vehicles. In parallel, principales marcas. diésel, mientras que el líder fue, Renault Laguna retained the although with somewhat lower El Renault Laguna logró al igual en el conjunto del seg- leadership with 25,008 units and figures, two Asian marques also conservar la primera posición, mento, el Renault Laguna. a drop of 6.92%. It was followed made good use of the launch of con 25.008 unidades y un new models to boost their sales. 6,92% de descenso, seguido por MATRICULACIONES DE TURISMOS POR MARCAS: Toyota and Daewoo, whose new BMW, que vio frenada la fulgu- SEGMENTO D (GASOLINA+DIÉSEL) Avensis and Nubira achieved rante ascensión de su Serie 3 en PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY BRAND: UPPER increases of 137% and 215%, ejercicios anteriores y cayó un respectively, ratified the success of 5,38%. También empeoraron MEDIUM SEGMENT (PETROL + DIESEL) their ranges in other categories Ford y Citroën, que no obstan- TOTAL 02 TOTAL 03 % Cuota 03 with strong performances in a te conservaron las plazas tercera Marcas/Brands Acum 02 Acum 03 % Share 03 % 03/02 highly demanding segment. y cuarta, manteniendo así al Renault 26.867 25.008 9,80 -6,92 The shrinkage seen among the Mondeo y el C5 entre los gran- BMW 25.846 24.455 9,58 -5,38 «premium» marques such as des referentes de la categoría. Ford 25.351 23.435 9,18 -7,56 BMW and Mercedes-Benz was Sin embargo, el gran despe- Citröen 24.925 21.962 8,60 -11,89 gue fue para las ventas del nuevo Opel 16.387 21.719 8,51 32,54 SEGMENTO D UPPER MEDIUM Opel Vectra, que llevó a la marca Audi 18.573 19.832 7,77 6,78 del blitz a mejorar sus registros Volkswagen 19.723 19.296 7,56 -2,16 en un 32,54% en relación a Seat 18.374 18.051 7,07 -1,76 Gasolina/Petrol 23,04% 2002 y situar su volumen en las Peugeot 15.705 16.057 6,29 2,24 21.719 matriculaciones. Mercedes Benz 13.660 12.876 5,04 -5,74 De forma paralela, aunque Nissan 9.347 7.797 3,05 -16,58 con cifras algo menores, otras dos Skoda 7.788 7.174 2,81 -7,88 Diésel/Diesel 76,96% marcas asiáticas aprovecharon el Toyota 2.986 7.088 2,78 137,37 tirón de sus nuevos modelos Rover 6.228 5.716 2,24 -8,22 para hacer despegar sus ventas. Volvo 5.042 4.777 1,87 -5,26 Es el caso de Toyota y Daewoo, Mazda 2.324 4.692 1,84 101,89 SEGMENTO D UPPER MEDIUM cuyos nuevos Avensis y Nubira Alfa Romeo 2.658 3.455 1,35 29,98 Gasolina+Diésel Petrol+Diesel consiguieron crecimientos del Daewoo 990 3.123 1,22 215,45 Renault 9,80% 137 y el 215%, respectivamen- Hyundai 3.660 2.434 0,95 -33,50 BMV 9,58% te, con lo que ratificaron en un Saab 2.155 2.119 0,83 -1,67 Otros/ Other segmento exigente el éxito de sus Mitsubishi 1.371 1.566 0,61 14,22 46,56% Ford 9,18% gamas en otras categorías. MG 298 571 0,22 91,61 Citroen 8,60% Muy significativo resulta Lancia 575 569 0,22 -1,04 Opel 8,51% también el retroceso de marcas Lexus 476 493 0,19 3,57 Audi 7,77% Chrysler 1.302 368 0,14 -71,74 Otras Marcas 1.560 651 0,26 -58,27 76 TOTAL 254171 255284 100,00 0,44 Mayo 2004Audi 7,77% Fuente/Source: Marketing Systems Iberia. Balance 2003 España / Spain matriculaciones | registrations

MATRICULACIONES DE TURISMOS POR MARCAS: SEGMENTO D (DIÉSEL) SEGMENTO D UPPER MEDIUM PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY BRANDS: UPPER MEDIUM SEGMENT (DIESEL) Diésel Diesel Renault 10,74% TOTAL 02 TOTAL 03 % Cuota 03 % Diésel/Total FordFord 10,1410,14 Marcas/Brands Acum 02 Acum 03 % Share 03 % 03/02 % Diesel/Total Otros/ Other Otros/ Other Citroën 9,80% Renault 21.217 21.102 10,74 -0,54 84,38 43,20%43,20% Citroën 9,80% Ford 19.839 19.929 10,14 0,45 85,04 Volkswagen Citröen 22.229 19.259 9,80 -13,36 87,69 8,95%8,95% BMV 8,84% Volkswagen 17.639 17.578 8,95 -0,35 91,10 Opel 8,33%8,83% BMW 15.314 17.364 8,84 13,39 71,00 Opel 10.893 16.369 8,33 50,27 75,37 Seat 15.715 15.558 7,92 -1,00 86,19 also significant. These firms saw Audi 13.595 15.385 7,83 13,17 77,58 their new vehicle registrations fall Peugeot 13.378 13.695 6,97 2,37 85,29 by around 5%, despite having Mercedes Benz 9.145 8.253 4,20 -9,75 64,10 obtained notable growth over Skoda 6.822 6.522 3,32 -4,40 90,91 Nissan 5.323 4.800 2,44 -9,83 61,56 preceding years. The leading Toyota 1.641 3.982 2,03 142,66 56,18 brands’ results are improved so- Mazda 1.287 3.077 1,57 139,08 65,58 mewhat if the diesel versions of Rover 2.685 2.983 1,52 11,10 52,19 their models are also taken into Alfa Romeo 1.950 2.944 1,50 50,97 85,21 account, given that these represent Volvo 2.607 2.779 1,41 6,60 58,17 three out of every four vehicles sold Hyundai 2.076 1.552 0,79 -25,24 63,76 in the category and registered a rise Saab 1.426 1.220 0,62 -14,45 57,57 of 4.85%. Only the Citroën C5 Mitsubishi 852 1.093 0,56 28,29 69,80 saw its diesel unit sales evolve Otras marcas 1.732 1.014 0,52 -41,45 - TOTAL 187365 196458 100,00 4,85 76,96 negatively, whilst, as was the case for the segment overall, the Renault Fuente/Source/: Marketing Systems Iberia. Laguna led the category.

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SEGMENTO E/FULL-SIZED SEGMENT El Clase E recupera el mando The E-Class regains the leadership Tras el paréntesis del pasa- deres en el global del merca- Following the interruption last Mercedes-Benz returned to the do año, en el que Volvo lideró do, como los generalistas Peu- year when Volvo led the classi- top of the table with a total of el ránking en el Segmento E, geot, Renault y Opel. fication in the full-sized segment, 8,157 sales and an increase of Mercedes-Benz volvió a si- 11.30%. In a favourable year for tuarse en lo más alto de la cla- MATRICULACIONES DE TURISMOS POR MARCAS: top-of-the-range models, which sificación de ventas con un SEGMENTO E (GASOLINA+DIÉSEL) saw a 5.95% rise in the category, total de 8.157 registros y un PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY BRANDS: Volvo continued to fight for 11,30% de incremento. FULL-SIZED SEGMENT (PETROL+DIESEL) supremacy with the German En un año favorable para marques and took second place los modelos de gama alta, con TOTAL 02 TOTAL 03 % Cuota 03 with 7,919 new vehicle registra- un 5,95% de crecimiento en Marcas/Brands Acum 02 Acum 03 % Share 03 % 03/02 tions. Behind Audi and BMW, la categoría, Volvo continúo Mercedes Benz 7.329 8.157 20,07 11,30 whose results worsened slightly, disputando la supremacía a Volvo 7.803 7.910 19,46 1,37 Honda and Skoda produced the las marcas germanas y ocupó Audi 6.560 6.222 15,31 -5,15 main rises thanks to the strong el segundo lugar con 7.919 BMW 6.514 5.465 13,45 -16,10 performances of the Accord and matriculaciones. Honda 1.295 3.156 7,76 143,71 the Superb, which position them Tras Audi y BMW, cuyos Jaguar 2.271 2.346 5,77 3,30 as the two leading volume resultados empeoraron lige- Skoda 611 1.960 4,82 220,79 manufacturers in the segment. In ramente, Honda y Skoda Peugeot 1.648 1.475 3,63 -10,50 this regard, it is also worth protagonizaron los principa- Saab 1.331 846 2,08 -36,44 highlighting the shrinkage seen les aumentos gracias al buen Renault 825 569 1,40 -31,03 by firms that lead the overall comportamiento de los mode- Daewoo 306 563 1,39 83,99 market, such as Peugeot, Renault Opel 949 561 1,38 -40,89 los Accord y el Superb, lo Hyundai 87 458 1,13 426,44 and Opel. que les situó como las dos pri- Alfa Romeo 248 214 0,53 -13,71 meras marcas generalistas del Lancia 87 207 0,51 137,93 SEGMENTO E FULL-SIZED segmento. Subaru 46 145 0,36 215,22 Gasolina+Diésel Petrol+Diesel En este sentido, cabe des- Kia 81 127 0,31 56,79 Honda 7,76% tacar el retroceso de firmas lí- Nissan 172 101 0,25 -41,28 Jaguar Otros/other 9,02% 5,77% Volkswagen 44 68 0,17 54,55 BMW 13,45 % Mercedes-BenzzMercedes-Benz Mazda 59 51 0,13 -13,56 20,07% SEGMENTO E FULL-SIZED Chevrolet 95 45 0,11 -52,63 Otras marcas 1 0 0,00 -100,00 Audi 15,31 TOTAL 38362 40646 100,00 5,95 Volvo 19,46 % % Gasolina/Petrol 35,39% Fuente/Source: Marketing Systems Iberia.

MATRICULACIONES DE TURISMOS POR MARCAS: SEGMENTO E (DIÉSEL) Diésel/Diesel 64,61% PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY BRANDS: FULL-SIZED SEGMENT (DIESEL) TOTAL 02 TOTAL 03 % Cuota 03 % Diésel/Total Marcas/Brands Acum 02 Acum 03 % Share 03 % 03/02 % Diesel/Total Mercedes Benz 5.541 6.610 25,17 19,29 81,03 SEGMENTO E FULL-SIZED Volvo 4.767 5.717 21,77 19,93 72,28 Diésel Diesel Audi 4.633 4.660 17,74 0,58 74,90 Skoda Otros/Other 4,81%Skoda 7,25% BMW 4.789 3.843 14,63 -19,75 70,32 Renault 1,72 % Mercedes-Benz Skoda 589 1.903 7,25 223,09 97,09 Jaguar 2,56% 25,17% Peugeot 1.177 1.140 4,34 -3,14 77,29 Peugeot 4,34 % Volvo 2177 % Jaguar 0 672 2,56 100,00 28,64 BMW 114,63 % Renault 640 453 1,72 -29,22 79,61 Opel 787 429 1,63 -45,42 76,47 Audi 17,74 % Saab 688 417 1,59 -39,39 49,29 Alfa Romeo 191 194 0,74 1,57 90,65 Lancia 40 133 0,51 232,50 64,25 Otras marcas 4 90 0,34 2150,00 - 78 TOTAL 23846 26261 100,00 10,13Mayo 64,61 2004 Fuente/Source: Marketing Systems Iberia. Balance 2003 España / Spain matriculaciones | registrations

SEGMENTO G/UPPER LUXURY SEGMENTS El nuevo A8 protagonizó la mayor subida The new A8 achieves the greatest increase El dominio de las marcas ale- with a total of 3,770 new registra- manas continúa siendo incontes- MATRICULACIONES DE TURISMOS POR MARCAS: tions. table entre las berlinas de lujo, un SEGMENTO G (GASOLINA+DIÉSEL) Following several bountiful mercado que experimentó un re- PASSENGER CAR REGISTRATIONS: UPPER LUXURY years for the marques and vehi- troceso del 11,63% respecto al pa- SEGMENT (PETROL+DIESEL) cles at the top end of the mar- sado ejercicio y terminó el curso TOTAL 02 TOTAL 03 % Cuota 03 ket, boosted moreover by the con un total de 3.770 registros. Marcas/Brands Acum 02 Acum 03 % Share 03 % 03/02 arrival of diesel engines in the Tras unos años de gran bonanza leading models, 2003 saw a re- para los vehículos de representa- Mercedes 1.938 1.335 35,41 -31,11 duction in the number of sales ción y las marcas de gama alta, im- Audi 365 889 23,58 143,56 of these vehicles in relation to pulsados además por la llegada de BMW 872 687 18,22 -21,22 other less expensive options. mecánicas diésel a los principales Lexus 399 292 7,75 -26,82 Despite witnessing a fall of modelos, 2003 supuso un retro- Jaguar 142 264 7,00 85,92 31.11%, the Mercedes-Benz ceso de estos vehículos en relación Hyundai 376 113 3,00 -69,95 S-Class remained the undis- a otros de menor coste. A pesar de Chrysler 96 78 2,07 -18,75 puted king of the category, sufrir una caída del 31,11%, el Otras marcas 78 112 2,97 43,59 taking a market share of TOTAL 4266 3770 100,00 -11,63 Mercedes-Benz Clase S continúa 35.41% that, nevertheless, is siendo el rey indiscutible de la ca- Fuente/Source: Marketing Systems Iberia. well below the 50% that it held tegoría, con un 35,41% de cuota just two years ago. (muy por debajo del 50% que tación entre los topes de gama y The German brands continued However, the firm to tenía hace tan sólo dos años). No situaron su volumen de matricu- their undisputed domination of benefit most from the year was obstante, la gran beneficiada del laciones un 18,35% por debajo the luxury sedan segment, a mar- Audi, whose new A8 was well año fue Audi, cuyo nuevo A8 del alcanzado en 2002, dejando ket that experienced a drop of received and, with 889 units, tuvo una positiva acogida y, con su presencia respecto al total de la 11.63% on the previous year and improved on its previous results 889 unidades, mejoró sus resul- categoría en el 37,77%. that closed the 12-month period by 143.56%. tados precedentes en un BMW brought up the 143,56%. Por su parte, BMW SEGM. G UPPER LUXURY SEGM. G UPPER LUXURY German brands’ rear with cerró la terna de firmas alemanas Gasolina+Diésel Petrol+Diesel shrinkage of 21.22% in sales con un retroceso del 21,22% en ChryslerChrysler 2,07%2,07% Otros/Other 2,97% of the 7-Series, whilst Jaguar Diésel/Diesel 37,77% Hyundai 3,00% las ventas de su Serie 7, mientras JaguarJaguar 7,00%7,00% was another of the marques to que otra de las marcas que mejoró improve its results, selling 264 LexusLexus 7,75% 7,75% sus resultados fue Jaguar, que ma- Mercedes-Benz units of the XJ. triculó 264 unidades de su XJ. BMW 18,22% 35,41%35,41% Diesel engines, increasingly Las motorizaciones diésel, cada vez present in the other segments, más presentes en el resto de seg- Gasolina/Petrol 62,23% Audi23,58% did not gain such acceptance at mentos, perdieron algo de acep- the top of the range, recording a slump of 18.35% on the figures for 2002, leaving their MATRICULACIONES DE TURISMOS POR MARCAS: SEGMENTO G (DIÉSEL) share of the overall category at PASSANGER CAR REGISTRATIONS BY BRANDS: UPPER LUXURY SEGMENT (DIESEL) 37.77%. TOTAL 02 TOTAL 03 % Cuota 03 % Diésel/Total Marcas/Brands Acum 02 Acum 03 % Share 03 % 03/02 % Diesel/Total SEGM. G UPPER LUXURY Diésel Diesel Mercedes 1.345 864 60,67 -35,76 64,72 AudiAudi 9,83%9,83% BMW 224 420 29,49 87,50 61,14 BMW 29,49% Audi 175 140 9,83 -20,00 15,75 BMW 29,49%

Otras Marcas 0 0 0,00 0,00 0,00 Mercedes-Benz 60,67% TOTAL 1744 1424 100,00 -18,35 37,77

Fuente/Source: Marketing Systems Iberia.

Mayo 2004 79 Balance 2003 España / Spain matriculaciones | registrations

SEGMENTOS H ALTO Y BAJO/TOP-LOW RANGE SPORTS SEGMENTS Los deportivos continúan en fase de regresión Sports cars continue their downward trend MATRICULACIONES DE TURISMOS POR MARCAS: MATRICULACIONES DE TURISMOS POR MARCAS: SEGMENTO H ALTO (GASOLINA+DIÉSEL) SEGMENTO H BAJO (GASOLINA+DIÉSEL) / PASSENGER PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY BRANDS: CAR REGISTRATIONS BY BRAND: LOW-RANGE SPORT TOP-RANGE SPORTS SEGMENTS (PETROL+DIESEL) SEGMENT (PETROL+DIESEL) TOTAL 02 TOTAL 03 % Cuota 03 TOTAL 02 TOTAL 03 % Cuota 03 Marcas/Brands Acum 02 Acum 03 % Share 03 % 03/02 Marcas/Brands Acum 02 Acum 03 % Share 03 % 03/02 Mercedes Benz 1.775 1.077 64,11 -39,32 Mercedes Benz 2465 3119 28,98 26,53 Porsche 430 333 19,82 -22,56 Hyundai 3438 1983 18,42 -42,32 Ferrari 115 100 5,95 -13,04 Opel 2001 1449 13,46 -27,59 Jaguar 83 55 3,27 -33,73 Peugeot 1026 765 7,11 -25,44 Chevrolet 66 36 2,14 -45,45 Toyota 777 702 6,52 -9,65 Maserati 42 33 1,96 -21,43 Mazda 845 693 6,44 -17,99 Opel 22 18 1,07 -18,18 Audi 596 663 6,16 11,24 Aston Martin 12 10 0,60 -16,67 BMW 344 431 4,00 25,29 Bentley 12 9 0,54 -25,00 MG 155 244 2,27 57,42 Maybach 0 4 0,24 100,00 Porsche 378 242 2,25 -35,98 Otras marcas 8 5 0,30 -37,50 Alfa Romeo 171 141 1,31 -17,54 TOTAL 2565 1680 100,00 -34,50 Nissan 0 126 1,17 100,00 Fuente/Source: Marketing Systems Iberia. Volvo 162 91 0,85 -43,83 Otras Marcas 324 114 1,06 -64,81 No parece el actual el mo- Los resultados fueron cla- TOTAL 12682 10763 100,00 -15,13 mento más propicio para las ramente peores en el caso de Fuente/Source: Marketing Systems Iberia. ventas de automóviles depor- los deportivos de gama alta, tivos en España, como de- categoría en la que casi todas Sports car sales do not ap- ume reached 10,763 units, muestran las cifras correspon- las marcas sufrieron caídas pear to be enjoying the best of with Mercedes-Benz taking dientes al pasado ejercicio, en reseñables. times in Spain at the moment, first place in the classification. el que la escasa llegada de nue- En el caso de Mercedes- as is demonstrated by the fig- The German marque managed vos modelos (el BMW Z4 fue Benz, que ocupa un sólido ures for last year, in which the to sell 3,119 vehicles in the la principal novedad) pudo liderazgo con una cuota del dearth of new model launchs segment (22.98% more than condicionar la evolución de 64,11%, el retroceso fue del (the BMW Z4 was the main in 2002), contrasting sharply los registros. 39,32%, aunque se mantuvo new arrival) probably condi- with the slump of 42.32% En concreto, entre los mo- por encima de las 1.000 uni- tioned the way in which new seen by the Hyundai Coupé, delos de gama inferior, la caí- dades, mientras que Porsche vehicle registrations devel- which the year before had da fue del 15,13% y el volu- y Ferrari, segunda y tercera en oped. dominated the marketplace. men conjunto alcanzó las el ránking, experimentaron In particular, the models at In the case of the top-of-the- 10.763 unidades, con el ac- caídas del 22,56 y el 13,04%, the lower end registered a fall range sports cars the results ceso de Mercedes-Benz a la respectivamente. of 15.13% and the overall vol- were significantly worse and al- primera plaza como aspecto most all of the marques re- más reseñable. SEGMENTO HA TOP-RANGES SPORT SEGMENTO HB LOW-RANGES SPORT corded major decreases. In the case En concreto, los modelos Maserati 1,96% of Mercedes-Benz, which has a solid Opel 1,07% de la marca de la estrella en el ChevroletChevrolet 2,14%2,14% Otros/Other 8,91% position at the top of the table with segmento alcanzaron las JaguarJaguar 3,27%3,27% Aston Martin 0,60% BMW 4,00% Bentley 0,54% Mercedes-Benz a market share of 64.11%, sales FerrariFerrari 5,95%5,95% Audi 6,16% 29,9829,88 % 3.119 matriculaciones (un Maybach 0,24% shrank by 39.32%, although it did Mazda 6,44% 22,98% más que en 2002), Porsche 19,82% Otros 030% Hyundai manage to remain above the 1,000- frente al descenso del Toyota 6,52% 18,42% Mercedes-Benz unit mark. Meanwhile, Porsche and 42,32% del Hyundai Coupé, 64,11% Peugeot Opel13,46% Ferrari, second and third in the rank- que el año anterior había do- 7,11% ing, saw falls of 22.56% and minado el mercado. 13.04%, respectively.

80 Mayo 2004 Balance 2003 España / Spain matriculaciones | registrations

Mayo 2004 81 Balance 2003 España / Spain matriculaciones | registrations

SEGMENTO L/MPV SEGMENT Repunte de las ventas de monovolúmenes Upturn in sales of MPVs El despegue de marcas como Trajet, el Galaxy de Ford también The surge in sales by marques Citroën, meant that registrations Kia y la recuperación de otras perdió ventas el pasado año y las such as Kia, alongside the re- of new MPVs recovered in 2003 como Chrysler, Seat, Renault, matriculaciones del modelo Pre- covery of others such as Chrys- following a fall of 13.64% the Peugeot y Citroën han permiti- via de Toyota cayeron un 45,10%. ler, Seat, Renault, Peugeot and year before. Kia finally managed do la recuperación de las matricu- to lead the classification by laciones de monovolúmenes en MATRICULACIONES DE TURISMOS POR MARCAS: marques thanks to the defini- 2003, que habían caído un SEGMENTO L (GASOLINA+DIÉSEL) tive rise of the Carnival, which 13,64% el año anterior. Final- PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY BRAND: MPV moved ahead of the Chrysler mente, Kia ha conseguido lide- SEGMENT (PETROL+DIESEL) Voyager. The Seat Alhambra, rar la clasificación por marcas gra- Renault Espace, Peugeot 807 cias al definitivo crecimiento del TOTAL 02 TOTAL 03 % Cuota 03 and the C8 all also increased their Carnival, por encima del Chrysler Marcas/Brands Acum 02 Acum 03 % Share 03 % 03/02 sales. The growth registered by Voyager. El Seat Alhambra, el Kia 3.195 4.333 17,59 35,62 Lancia was spectacular, selling Renault Espace, el Peugeot 807 y Chrysler 4.152 4.309 17,50 3,78 466 units of the Phedra, el C8 también consiguieron im- Seat 2.738 3.499 14,21 27,79 851.02% more than the 49 that pulsar sus ventas. Asimismo, fue Renault 2.229 3.191 12,96 43,16 it managed the previous year. espectacular el crecimiento de Peugeot 783 1.988 8,07 153,90 On the downside, Hyundai Lancia, que vendió 466 turismos Citroën 669 1.495 6,07 123,47 only sold half as many units del Phedra, un 851,02% más res- Hyundai 2.619 1.265 5,14 -51,70 of the Trajet, the Ford Galaxy Fiat 249 1.190 4,83 377,91 also saw its sales shrink and pecto a los 49 de un año antes. Ford 1.485 1.051 4,27 -29,23 Sin embargo, Hyundai matricu- new registrations of the Toyota Volkswagen 778 666 2,70 -14,40 Previa slumped 45.10%. In ad- ló la mitad de unidades de su Mitsubishi 789 534 2,17 -32,32 Lancia 49 466 1,89 851,02 dition, the Mercedes Viano also SEGMENTO L MPV Mercedes Benz 555 367 1,49 -33,87 continued its downward tra- Toyota 439 241 0,98 -45,10 jectory. On another note, diesel Mazda 139 173 0,70 24,46 engines continued to de- Gasolina/Petrol 10,09% Nissan 235 92 0,37 -60,85 monstrate their popularity Chevrolet 44 41 0,17 -6,82 among buyers in the category G.M. USA 14 11 0,04 -21,43 and now account for 89.91% Pontiac 41 9 0,04 -78,05 of total sales, a slight increase Otras Marcas 1 0 0,00 -100,00 on the 86.85 percent recorded TOTAL 20648 24629 100,00 19,28 Diésel/Diesel 89,91% in 2002. Fuente/Source: Marketing Systems Iberia.

MATRICULACIONES DE TURISMOS POR MARCAS: SEGMENTO L (DIÉSEL) SEGMENTO L MPV Gasolina+Diésel Petrol+Diesel PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY BRAND: MPV SEGMENT (DIESEL) Otros/Other 14,82% TOTAL 02 TOTAL 03 % Cuota 03 % Diésel/Total Fiat 4,83% Kia 17,59% Marcas/Brands Acum 02 Acum 03 % Share 03 % 03/02 % Diesel/Total Hyundai1 5,14% Chrysler 17,50% Kia 3.161 4.216 19,04 33,38 97,30 Citroen 6,07% Chrysler 2.800 3.445 15,56 23,04 79,95 Seat 2.549 3.380 15,26 32,60 96,60 Peugeot8,07% SeatSeat 14,21%14,21% Renault Renault 1.714 2.720 12,28 58,69 85,24 12,96% Peugeot 723 1.747 7,89 141,63 87,88 Citroën 636 1.375 6,21 116,19 91,97 Hyundai 2.616 1.265 5,71 -51,64 100,00 Fiat 244 1.128 5,09 362,30 94,79 SEGMENTO L MPV Ford 1.351 961 4,34 -28,87 91,44 Volkswagen 726 640 2,89 -11,85 96,10 Diésel Diesel Lancia 48 449 2,03 835,42 96,35 Otros/Other Mercedes Benz 543 357 1,61 -34,25 97,28 12,96% Kia19,04% Toyota 383 205 0,93 -46,48 85,06 Fiat 5,09% Mazda 50 165 0,75 230,00 95,38 Hyundai 5,71% Chrysler 15,56% Nissan 231 91 0,41 -60,61 98,91 Citroen 6,21% Mitsubishi 1 0 0,00 -100,00 0,00 Peugeot 7,89% Seat 15,26% Otras Marcas 0 0 0,00 0,00 - Renault TOTAL 17776 22144 100,00 24,5789,91 12,28% 82 Fuente/Source: Marketing Systems Iberia. Mayo 2004 Balance 2003 España / Spain matriculaciones | registrations

POR SEGMENTO/BY SEGMENT El diésel crece casi un 10% Diesel grows by almost 10%

MATRICULACIONES TOTAL SEGMENTOS (GAS.+DIÉSEL) MATRICULACIONES TOTAL SEGMENTOS (DIÉSEL) SEGMENT PERFORMANCE (PETROL+DIESEL) SEGMENT PERFORMANCE (DIESEL) TOTAL 02 TOTAL 03 % Cuota 03 TOTAL 02 TOTAL 03 % Cuota 03 Segment Acum 02 Acum 03 % Share 03 % 03/02 Segment Acum 02 Acum 03 % Share 03 % 03/02 A/ Mini 49.112 50.493 3,66 2,81 A/ Mini 3.257 6.348 0,76 94,90 B/ Supermini 353.741 395.880 28,70 11,91 B/ Supermini 157.166 180.221 21,50 14,67 C/ Lower Med. 592.043 596.244 43,23 0,71 C/ Lower Med. 369.934 402.780 48,06 8,88 D/ Upper Med. 254.171 255.284 18,51 0,44 D/ Upper Med. 187.365 196.458 23,44 4,85 E/ Full-size 38.362 40.646 2,95 5,95 E/ Full-size 23.846 26.261 3,13 10,13 G/ Upper lux. 4.266 3.770 0,27 -11,63 G/ Upper lux. 1.744 1.424 0,17 -18,35 HB/ Low-Sport 2.565 1.680 0,12 -34,50 HB/ Low-Sport 999 2.444 0,29 144,64 HA/ Top-Sport 12.682 10.763 0,78 -15,13 HA/ Top-Sport 0 0 0,00 - L/ MPV 20.648 24.629 1,79 19,28 L/ MPV 17.776 22.144 2,64 24,57 TOTAL 1327590 1379389 100,00 3,90 TOTAL 762087838080 100,00 9,97 Fuente/Source: Marketing Systems Iberia. Fuente/Source: Marketing Systems Iberia.

Mayo 2004 83 Balance 2003 España / Spain matriculaciones | registrations

POR MODELOS/BY MODEL El Seat Ibiza asciende a lo más alto del ránking The Seat Ibiza rises to the top of the ranking

Un leve crecimiento del 3,77% RÁNKING DE LOS 50 MODELOS MÁS VENDIDOS EN EUROPA OCCIDENTAL (2003) permitió al Seat Ibiza coronarse TOP 50 BEST SELLING MODELS IN WESTERN EUROPE (2003) como modelo más vendido del Modelo/Models Acum02 Acum 03 % Cuota 03 %03/02 año en el mercado español, con % Share 03 un total de 66.252 unidades y un 4,80% de cuota. El utilitario de la 1 Seat Ibiza 63.844 66.252 4,80 3,77 marca española desplaza así de la 2 Ford Focus 65.316 65.759 4,77 0,68 3 Peugeot 307 57.089 65.081 4,72 14,00 primera posición al Ford Focus, 4 Peugeot 206 62.277 60.338 4,37 -3,11 cuyos registros se estancaron res- 5 Renault Mégane 43.893 58.151 4,22 32,48 pecto al pasado ejercicio. 6 Renault Clio 50.626 53.595 3,89 5,86 Tras ellos, las plazas tercera y 7 Opel Astra 56.931 42.668 3,09 -25,05 cuarta fueron para los Peugeot 307 8 Citroën C3 12.798 42.508 3,08 232,15 y 206, respectivamente, cuyos re- 9 Citroën Xsara 55.440 41.237 2,99 -25,62 sultados muestran evoluciones 10 Seat León 34.131 39.269 2,85 15,05 11 Ford Fiesta 22.754 36.632 2,66 60,99 claramente diferenciadas desde hace 12 Volkswagen Polo 31.185 34.567 2,51 10,84 varios años. 13 Citroën Xsara Picasso 32.372 34.417 2,50 6,32 Así, mientras el 307, todavía 14 Volkswagen Golf 38.352 34.298 2,49 -10,57 en los primeros años de su vida 15 Renault Scenic 41.942 33.817 2,45 -19,37 comercial, continúa creciendo a un 16 Opel Corsa 42.910 32.283 2,34 -24,77 excelente ritmo, el 206 comienza a 17 Renault Laguna 26.867 25.008 1,81 -6,92 acusar su presencia en el mercado 18 Opel Zafira 20.544 24.336 1,76 18,46 19 BMW Serie 3 25.381 24.166 1,75 -4,79 durante más de un lustro, aun- 20 Ford Mondeo 25.351 23.435 1,70 -7,56 que se mantiene en las posiciones 21 Citroën C5 24.875 21.960 1,59 -11,72 de privilegio. 22 Opel Vectra 16.387 20.884 1,51 27,44 23 Seat Córdoba 23.000 20.282 1,47 -11,82 A slight increase of 3.77% ena- 24 Audi A4 18.569 19.832 1,44 6,80 bled the Seat Ibiza to become the 25 Volkswagen Passat 19.723 19.296 1,40 -2,16 biggest-selling model of the year 26 Fiat Punto 19.107 18.847 1,37 -1,3 27 Seat Toledo 18.374 18.051 1,31 -1,76 in the Spanish market, registering 28 Fiat Stilo 16.099 16.568 1,20 2,91 a total of 66,252 units and taking 29 Peugeot 406 15.641 16.057 1,16 2,66 a market share of 4.80%. 30 Toyota Corolla 11.001 15.588 1,13 41,70 As a result, the Spanish mar- 31 Nissan Almera 17.786 14.456 1,05 -18,72 que’s hatchback snatched the top 32 Audi A3 13.773 13.680 0,99 -0,68 spot from the Ford Focus, which 33 MercedesBenzClase C 13.660 12.876 0,93 -5,74 saw sales stall with regard to the 34 Daewoo Kalos 557 10.503 0,76 1785,64 35 Opel Meriva 0 9.070 0,66 100,00 year before. 36 Nissan Micra 2.294 8.913 0,65 288,54 Behind these two models, 37 Hyundai Getz 1.110 8.859 0,64 698,11 third and fourth place were taken 38 Toyota Yaris 9.425 8.807 0,64 -6,56 by the Peugeot 307 and 206, re- 39 Citroën Saxo 22.252 8.611 0,62 -61,30 spectively, registrations of which 40 Hyundai Accent 7.914 8.539 0,62 7,90 have been evolving in a clearly dif- 41 MercedesBenzClase E 7.329 8.157 0,59 11,30 ferent manner for several years. 42 Alfa Romeo 147 6.055 7.817 0,57 29,10 43 Nissan Primera 9.307 7.768 0,56 -16,54 Thus, whilst the 307, still in the 44 Skoda Octavia 7.788 7.174 0,52 -7,88 early years of its commercial life, 45 Toyota Avensis 2.957 7.071 0,51 139,1 continues to grow at an excellent 46 Audi A6 6.560 6.203 0,45 -5,44 rate, the 206 is starting to feel the 47 MercedesBenzClase A 6.444 6.122 0,44 -5,00 effects of having been in the mar- 48 Hyundai Matrix 4.985 5.962 0,43 19,60 ketplace for over five years, al- 49 BMW Serie 5 6.455 5.452 0,40 -15,54 though it nevertheless retains one 50 Volvo S 60 5.098 5.286 0,38 3,69 of the leading positions.

84 Mayo 2004 Balance 2003 España / Spain matriculaciones | registrations

POR MODELOS DIÉSEL /BY DIESEL MODEL El 307 consigue encabezar el ránking The 307 leads the classification Después de que en 2002 el RÁNKING DE LOS 50 MODELOS MÁS VENDIDOS EN ESPAÑA EN 2003 Peugeot 307 se situara en segun- TOP BEST 50 SELLING MODELS IN SPAIN 2003 da posición del Top 50 de turis- TOTAL 02 TOTAL 03 Cuota 03% mos diésel más vendidos, el cur- Modelos/Models Acum 02 Acum 03 % Share 03 % 03/02 so pasado consiguió encabezar la clasificación por delante del 1 Peugeot 307 40.073 49.301 5,88 23,03 2 Ford Focus 42.229 42.012 5,01 -0,51 Ford Focus, que llegó incluso a 3 Renault Mégane 28.084 41.030 4,90 46,10 bajar un 0,51% sus ventas. 4 Seat Ibiza 36.856 40.658 4,85 10,32 Aunque las matriculaciones 5 Peugeot 206 32.468 35.674 4,26 9,87 del Seat Ibiza crecieron, el utili- 6 Seat León 27.215 32.165 3,84 18,19 tario de la marca española se vio 7 Citroën Xsara 35.718 29.099 3,47 -18,53 relegado al cuarto lugar en favor 8 Citroën Xsara Picasso 26.920 28.917 3,45 7,42 del Renault Mégane, que con su 9 Renault Scenic 33.276 26.771 3,19 -19,55 segunda generación se recuperó 10 Renault Clio 24.220 26.574 3,17 9,72 11 Opel Astra 26.266 24.594 2,93 -6,37 respecto al ejercicio anterior, en 12 Citroën C3 7.687 22.504 2,69 192,7 el que había caído un 16,38%. 13 Volkswagen Golf 24.176 21.314 2,54 -11,84 El Opel Corsa sigue per- 14 Renault Laguna 21.217 21.102 2,52 -0,54 diendo ventas frente al C3, que 15 Ford Mondeo 19.839 19.929 2,38 0,45 escala posiciones y crece un 16 Citroën C5 22.197 19.257 2,30 -13,25 192,75%. Por su parte, los 17 Opel Zafira 14.662 18.266 2,18 24,58 monovolúmenes Opel Meriva 18 Volkswagen Passat 17.639 17.578 2,10 -0,35 y Volkswagen Touran lograron 19 BMW Serie 3 15.314 17.364 2,07 13,39 20 Ford Fiesta 9.695 17.037 2,03 75,73 meterse entre los 50 vehículos 21 Opel Vectra 10.893 15.669 1,87 43,84 diésel con mayor número de 22 Seat Toledo 15.715 15.558 1,86 -1,00 matriculaciones. 23 Audi A4 13.595 15.385 1,84 13,17 24 Seat Córdoba 12.832 14.021 1,67 9,27 After taking second place in 25 Peugeot 406 13.314 13.695 1,63 2,86 the ranking of the top 50 best- 26 Fiat Stilo 10.202 12.609 1,50 23,59 selling diesel passenger cars in 27 Opel Corsa 14.045 11.143 1,33 -20,66 2002, last year the Peugeot 307 28 Volkswagen Polo 8.503 10.919 1,30 28,41 rose to the top of the list ahead 29 Nissan Almera 12.258 10.392 1,24 -15,22 30 Audi A3 9.319 9.661 1,15 3,67 of the Ford Focus, which saw 31 MercedesBenzClase C 9.145 8.253 0,98 -9,75 its sales slip by 0.51%. Although 32 Toyota Corolla 3.910 7.398 0,88 89,21 new registrations of the Seat 33 MercedesBenzClase E 5.541 6.610 0,79 19,29 Ibiza grew, the Spanish brand’s 34 Skoda Octavia 6.822 6.522 0,78 -4,40 hatchback was pushed down to 35 Nissan Primera 5.320 4.800 0,57 -9,77 fourth place by the Renault 36 Audi A6 4.633 4.660 0,56 0,58 Mégane, the second generation 37 Citroën Saxo 11.570 4.419 0,53 -61,81 of which brought recovery on 38 Alfa Romeo 147 2.758 4.414 0,53 60,04 39 Kia Carnival 3.161 4.216 0,50 33,38 the figures for the previous year, 40 Toyota Avensis 1.637 3.982 0,48 143,25 which had seen sales of the 41 Volvo S60 3.447 3.952 0,47 14,65 model drop by 16.38%. The 42 Hyundai Accent 3.156 3.937 0,47 24,75 Opel Corsa continued to lose 43 BMW Serie 5 4.789 3.843 0,46 -19,75 ground to the C3, which rose 44 Hyundai Matrix 2.840 3.814 0,46 34,30 up the table with growth of 45 Kia Carens 758 3.569 0,43 370,84 192.75%. Meanwhile, with re- 46 Seat Alhambra 2.549 3.380 0,40 32,60 gard to MPVs, the Opel Meriva 47 MercedesBenzClase A 3.266 3.244 0,39 -0,67 48 Mazda 6 655 3.054 0,36 366,26 and the Volkswagen Touran 49 Opel Meriva 0 2.960 0,35 100,00 managed to break into the list 50 Volkswagen Touran 0 2.960 0,35 100,00 of top 50 best-selling diesel vehicles.

Mayo 2004 85 MATRICULACIONES, BAJAS Y TRANSFERENCIAS POR REGISTRATIONS, WITHDRAWALS AND TRANSFERS BY

Asturias 29.423 La Coruña 25622 31.881 5.662 Cantabria Un año más, Madrid es la 24.115 17.914 comunidad que lideró en 5.540 13.327 2003 el ránking de matricula- 3.163 ciones al registrar un total de Lugo León 364.048 unidades, 1.682 más Pontevedra 9.017 que el año anterior. En el 12.671 Palencia 27.735 5.690 9.666 conjunto de autonomías, el 1.374 4.406 19.525 2.057 3.063 número de vehículos 5.378 matriculados se situó por 690 encima de los 1.590.954 de Orense Zamora 2002. 8.456 4.527 Burgos El sensible incremento que se 5.835 3.337 11.614 produjo en el número de 1.321 658 8.140 bajas de vehículos durante el 2.538 año 2002 al pasar de un total de 933.971 a 1.050.143 se vio Valladolid 15.572 mermado de nuevo hasta las Segovia 359.347 unidades en 2003. En 11.714 2.343 4.232 este aparatado, destacan Salamanca 2.428 Madrid con 90.365 y Barcelo- 8.160 649 na con 51.274 respecto a las 5.164 1.140 Ávila 216.978 y 155.071 registradas 4.206 el curso anterior. 2.677 En cuanto a las transferencias, 535 que en 2002 crecieron Madrid Cáceres 364.048 espectacularmente al pasar de 9.382 1.846.633 a 2.287.441, el 306.619 5.777 Toledo 216.978 pasado año descendieron 1.144 17.445 hasta situarse en 1.297.870. 10.974 No obstante, en este apartado 2.241 hay que tener en cuenta que si en un corto periodo de Badajoz Ciudad Real tiempo un vehículo cambia 15.468 11.904 de propietario debido a que 10.216 7.526 pasa por intermediarios, estas 1.967 Córdoba 1.333 transferencias no están 21.668 contabilizadas. 15.204 2.842 Huelva Jaén 13.264 14.662 8.276 11.062 2.237 1.843 Sevilla 55.980 40.606 10.001 Granada 24.765 18.011 3.372 Cádiz Málaga 35.970 64.702 21.817 48.901 6.545 12.910

Ceuta Melilla 2.615 2.309 1.910 1.837 643 531 OR PROVINCIAS (2003) S BY PROVINCE (2003)

TOTAL 1.716.216 Vizcaya Guipuzcoa 33.019 22.144 1.297.870 27.673 16.050 7.957 5.810 359.347

Álava 12.557 Navarra MATRICULACIONES 7.731 19.509 REGISTRATIONS In 2003, Madrid once again 4.633 18.274 led the ranking of new 4.891 TRANSFERENCIAS vehicle registrations by TRANSFERS autonomous region, La Rioja 8.422 Huesca BAJAS witnessing sales of a total of 6.579 7.575 WITHDRAWALS 364,048 units, 1,682 more 1.510 5.337 than the year before. 1.726 Furthermore, the overall sum for the autonomous regions Soria exceeded the 1,590,954 new 2.307 Zaragoza Gerona 26.646 Lérida 26.187 vehicle sales seen in 2002. 1.407 12.266 However, the significant 373 23.285 22.073 5.586 10.253 6.151 increase seen in 2002 in the 2.457 number of vehicles taken out Guadalajara of circulation, which rose from a total of 933,971 to 6.577 Tarragona Barcelona 3.616 Teruel 1,050,143, was reversed in 3.616 25.382 217.232 677 191.465 2003 and shrank to 359,347 2.333 19.162 units. In this sphere, Madrid 4.744 155.071 441 (with 90,365) and Barcelona (with 51,274) stand out Cuenca especially when compared 4.913 Castellón with the 216,978 and 155,071 2.935 19.548 units registered the previous 524 15.562 year. 3.860 Transfers, which in 2002 rose spectacularly from 1,846,633 Valencia to 2,287,441, also shrank last 83.459 year, dropping to 1,297,870. Albacete Nevertheless, it should be 9.153 66.470 Baleares remembered that if 7.167 14.934 59.281 ownership of a vehicle 1.092 43.310 changes hands in a short Alicante 23.634 period of time because it 92.000 passes through various Murcia 58.090 intermediaries, these transfers 42.494 23.932 are not counted. 34.759 5.788

Almería 20.553 14.550 Las Palmas 2.338 39.293 27.330 Tenerife 9.507 33.259 23.530 4.486 Balance 2003 España / Spain bajas | withdrawals

BAJAS PLAN PREVER/PLAN PREVER WITHDRAWALS El Plan Prever se revitaliza antes de su ampliación The Plan Prever is revitalised prior to extension

Por cuarto año consecutivo, descuenta de la cuota correspon- Withdrawals from circulation demonstrates the influence of las bajas de turismos y diente al impuesto de matricula- of passenger cars and off-road this programme, which has todoterreno adscritas al Plan ción. Efectivamente, cuando en vehicles under the Plan Prever been extended to run through Prever han viajado en una ima- el curso 2002 el Plan Prever pa- in 2003 continued the roller- to the end of 2006. The ex- ginaria montaña rusa. Tras la recía haber entrado en declive, coaster trajectory of the past few tended plan includes aid for importante subida de 2001 y ha experimentado una recupe- years. After a major rise in 2001 new and under five-year-old la aguda caída del año siguien- ración que lo ha conducido casi a and a sharp fall the next year, passenger cars fitted with en- te, el incremento del 17% sus mejores días. El sector per- the increase of 17% clearly gines that run on lead-free pet- pone de manifiesto la inciden- manece atento a los efectos posi- cia de este mecanismo que ha tivos que puedan tener en los sido prorrogada hasta el últi- próximos tres años y que se anto- BAJAS DE TURISMOS ma día del año 2006. La am- jan vitales para la cada vez más (DISTRIBUCIÓN POR AÑO DE MATRICULACIÓN) pliación incluye ayudas para tu- necesaria renovación del parque. PASSENGER CAR WITHDRAWALS rismos nuevos o de antigüedad La recaudación relativa a la (BREAKDOWN BY REGISTRATION DATE) inferior a cinco años que sustitu- adquisición y uso de vehículos yan a otros no aptos para gasoli- quedó muy cerca de los 21.000 Año Alta/Registration date Bajas/Withdrawals % Total na sin plomo y que estén provis- millones de euros cuando en el tos de un motor de gasolina sin curso precedente no se había lle- 1983 24.875 3,22 plomo y con catalizador o un gado ni a los 19.760. En este 1984 29.131 3,74 motor diésel. La subvención se sentido, se constata un destaca- 1985 37.380 4,83 1986 49.097 6,35 PLAN PREVER: ESTIMACIÓN DE LA RECAUDACIÓN FISCAL (TURISMOS Y TODOTERRENO) 1987 70.892 9,17 PLAN PREVER: TAX COLLECTION ESTIMATE 1988 84.661 10,95 (PASSENGER AND OFF-ROAD VEHICLES) 1989 87.591 - Concepto/Tax items miles % 1990 73.113 9,45 Por adquisición de vehículos 35180249,7 1991 57.812 7,48 IVA 2.493.156 9,8 1992 51.995 6,72 IEDMT (Imp. Matriculación)* 1.024.868 9,4 Por consumo de carburante 15084973 4,1 1993 23.961 3,10 IVA 3.540.565 4,6 1994 12.241 1,58 IE 11.544.408 4,0 1995 9.583 1,24 Por impuesto de circulación 17787545,2 1996 8.988 1,16 Por transferencias 187518 4,5 1997 9.245 1,19 ITP 119.051 2,8 1998 9.286 1,20 IVA 68.467 7,6 1999 9.720 1,26 Por tasa de matriculación 938246,32000 10.277 1,33 Por permiso de circulación (IVTM) 59153 4,0 2001 14.794 1,91 2002 49.651 6,42 Por tasa de cambio de titularidad 74212 4,9 2003 48.886 6,32 TOTAL 20934054 5,8 TOTAL 773179 - (*) Se ha eliminado lo que se deja de ingresar por el Plan Prever Fuente/Source: D.G.T. Fuente/Source: Anfac

88 Mayo 2004 Balance 2003 España / Spain bajas | withdrawals

Mayo 2004 89 Balance 2003 España / Spain bajas | withdrawals

do incremento de los ingresos de matriculación, cabe reseñar, rol, have a catalytic converter or renewing Spain’s vehicle fleet. fiscales en concepto de adquisi- además, de un incremento de are diesel-powered and that re- Tax revenue generated by the ción de vehículos, mientras que esta variable en casi 100.000 place petrol-driven models un- purchase and use of vehicles la subida no ha sido tan acen- unidades, el alto volumen de able to use lead-free petrol. The amounted to close to 21 billion tuada en la recaudación por vehículos que han quedado fue- aid itself is discounted from the euros, which compares well with consumo de carburante. ra de la circulación y habían sido amount of vehicle registration the year before when it had only Al hacer una mirada retros- matriculados entre 1987 y tax paid. Following 2002, when reached 19.7 billion. Although pectiva y con las cifras del pasa- 1990. Se trata de unos signos the Plan Prever appeared to have there was a significant increase do ejercicio en la mano, se pue- favorables a la renovación del gone into decline, it has since in income derived from vehicle de concluir que el Plan Prever, parque. Asimismo, los notables seen a recovery that has led it to purchases, the rise in revenue on con una nueva etapa de tres años porcentajes de bajas en los últi- almost equal its highest previous fuel consumption was not as por delante, vuelve a cobrar vi- mos dos años, aunque no tan level. Thus, the sector will be pronounced. gor. Sumando las cifras de 2003, elevados como los de 2001 y keenly seeking signs of its posi- Taking a look back over the y teniendo en cuenta que para 2002, indican que sigue conso- tive effects over the next three last few years and with the figu- turismos y todoterreno se apli- lidándose la tendencia de la ven- years, which are felt to play an res for last year at hand, it may có, en 1994 y 1995, una fór- ta de seminuevos.uridad y me- essential role in achieving the be concluded that the Plan Pre- mula similar denominada dio ambiente. increasingly necessary goal of ver, which has a further three Renove, por este procedimien- years to run, has been revitalised. to ya han sido dado de baja una Adding up the figures for 2003, cifra muy próxima a los dos mi- BAJAS PLAN PREVER: TURISMOS Y TODOTERRENO and taking into account that a llones de vehículos en el plazo PLAN PREVER WITHDRAWALS: similar formula was applied to de 9 años (no se llevó a la prácti- PASSENGER CARS AND OFF-ROAD VEHICLES passenger cars and off-road ca en 1996). Además, la recu- Año Unidades/Units % Total vehicles in 1994 and 1995 (Re- peración respecto a 2002 no sólo Renove nove), the programme has led se ha dejado notar en turismos y 1994 210.906 - to the withdrawal from circu- todoterreno, sino que ha sido 1995 95.480 - lation of close to 2 million más patente en la parcela de co- Total Renove 306.386 - vehicles over nine years (it was merciales hasta seis toneladas not put into practice in 1996). La ampliación del plan, Prever Furthermore, the recovery with junto con las nuevas medidas 1997 127.067 regard to 2002 was not only seen que puedan surgir de la nueva 1998 198.663 56,3 in passenger cars and off-road Administración central, consti- 1999 250.952 26,3 vehicles, but was also clearly tuida desde el pasado mes de 2000 271.990 8,4 demonstrated in the segment abril, deberán ser objeto de es- 2001 335.206 23,2 for commercial vehicles weig- tudio para que la moderniza- 2002 274.789 -18,0 hing up to six tons. Extension ción del parque español se de- 2003 323.427 17,6 of the plan, along with any sarrolle a un ritmo adecuado. Total Prever 1.782.267 - further measures that the new Por último, en el capítulo de Government, constituted in distribución de las bajas por año Fuente/Source: Anfac/IEA April, may introduce, need to be studied to ensure that modernisation of the Spanish vehicle EVOLUCIÓN BAJAS DE VEHÍCULOS ACOGIDAS AL PLAN RENOVE Y PREVER 1994-2002 fleet takes place at a suitable pace. EVOLUTION CAR WITHDRAWALS PLAN RENOVE AND PREVER 1994-2002 Finally, with regard to the distribution of withdrawals by TURISMOS Y COMERCIALES TOTAL year of registration, it is worth TODOTERRENOS HASTA 6 TON. VEHICULOS mentioning that in addition to Año Unidades% Unidades% Unidades an increase in this variable of 1994 210.906 - - - - almost 100,000 units, the majority 1995 95.480 - - - - of vehicles that were taken out of Total Renove 306.386 - - - - circulation had been registered between 1987 and 1990. 1997 127.067 - 11.538 - 138.605 These are therefore favourable 1998 198.663 56,3 17.257 49,6 215.605 signs in terms of renewal of the 1999 250.952 26,3 23.750 37,6 274.702 vehicle fleet. In addition, the no- 2000 271.990 8,4 27.162 14,4 299.152 2001 335.206 23,2 29.506 8,6 364.712 table withdrawal percentages in 2002 274.962 -18 25.824 -12,5 300.824 the last two years, although not 2003 323.427 17,6 30900 19,7 354.327 as high as those recorded in 2001 Total Prever 1.782.267 - 165.937 - 1.948.242 and 2002, indicate that the trend in the sale of nearly new vehicles Fuente/Source: ANFAC/IEA en base a datos DGT is steadily consolidating.

90 Mayo 2004 Balance 2003 España / Spain bajas | withdrawals

Mayo 2004 91 Balance 2003 España / Spain matriculaciones | registrations

TODOTERRENO/OFF-ROAD SEGMENT Los 4X4 superan las caídas de años atrás 4X4s recover from the falls of the past La remontada de ventas de gasolina. Volvo, aunque con marcas como Nissan, Mitsu- una pequeña cuota de merca- MATRICULACIONES POR MARCAS: TODOTERRENO bishi, Ford y Ssangyong, cu- do, mete la cabeza con el XC90 REGISTRATIONS BY BRAND: OFF-ROAD VEHICLE yos registros habían disminui- al poner en el mercado 992 TOTAL 02 TOTAL 03 % Cuota 03 do en 2002, ha hecho posible unidades frente a las 31 del Marcas/Brands Acum 02 Acum 03 % Share 03 % 03/02 que las matriculaciones de ve- curso anterior. El bajo rendi- hículos todoterreno crecieran miento del Mercedes Benz Cla- Nissan 15.211 16.770 18,31 10,25 un 11,72% el pasado año, has- se ML hizo que el fabricante Toyota 10.751 15.296 16,70 42,28 ta las 91.609 unidades, frente alemán cayera un 21,34%. Suzuki 11.053 10.954 11,96 -0,90 a la caída del 8,72% registrada Hay que destacar que el Mitsubishi 9.129 10.810 11,80 18,41 en el ejercicio anterior. Toyota constructor de vehículos depor- Land Rover 6.729 6.007 6,56 -10,73 relega a Suzuki a la tercera po- tivos Porsche lanzó el Cayenne, Hyundai 5.572 5.815 6,35 4,36 sición gracias a su Land Cruiser su primer todoterreno, en el Jeep 4.658 3.972 4,34 -14,73 que lidera la clasificación por primer trimestre de 2003 y ya BMW 2.946 3.775 4,12 28,14 modelos al matricular 7.423 ha matriculado 863 unidades. unidades. Por su parte, Kia du- Por otro lado, todas las co- Kia 1.720 3.136 3,42 82,33 plicó sus ventas debido a la munidades autónomas eleva- Mercedes Benz 3.500 2.753 3,01 -21,34 buena evolución del Sorento ron las ventas de este tipo de Galloper 2.905 2.304 2,52 -20,69 después de año y medio de vehículos, excepto Baleares y Honda 2.250 2.012 2,20 -10,58 comercialización, que comple- Navarra que descendieron le- Ford 1.128 1.169 1,28 3,63 tó su gama en abril de 2003 vemente en 206 y 12 unida- Volvo 37 992 1,08 2.581,08 con un nuevo motor 2.4 de des, respectivamente. Ssangyong 766 935 1,02 22,06 Opel 977 879 0,96 -10,03 Porsche 0 863 0,94 100,00 Tata 969 693 0,76 -28,48 Lexus 301 598 0,65 98,67 Subaru 348 540 0,59 55,17 Santana 51 413 0,45 709,80 Mazda 342 356 0,39 4,09 Isuzu 274 175 0,19 -36,13 Otras Marcas 380 392 0,43 3,16 TOTAL 81997 91609 100,00 11,72 Fuente/Source: Marketing Systems Iberia.

EVOLUCIÓN DE LAS MATRICULACIONES TODOTERRENO OFF-ROAD VEHICLES REGISTRATION EVOLUTION 105850 100934 90259 91609 87586 81997

1998 1999 2000 2001 2002 2003

92 Mayo 2004 BALANCE 2003 España / Spain matriculaciones | registrations

TODOTERRENO OFF-ROAD MATRICULACIONES POR MODELOS TODOTERRENO /REGISTRATIONS BY OFF-ROAD VEHICLE Gasolina+Diésel Petrol+Diesel Modelos TOTAL 02 TOTAL 03 % Cuota 03 Models Acum 02 Acum 03 % Share 03 % 03/02 1 Toyota Land Cruiser 3.158 7.423 8,10 135,05 Gasolina/Petrol 18,55% 2 Toyota Rav-4 6.366 6.311 6,89 -0,86 3 Nissan Terrano 0 6.184 6,75 100,00 4 Suzuki Vitara 5.793 5.756 6,28 -0,64 5 Nissan Pick Up 3.407 4.099 4,47 20,31 Diésel/Diesel 81,45% 6 Mitsubishi Montero 3.583 3.863 4,22 7,81 7 BMW X5 2.946 3.775 4,12 28,14 8 Hyundai Santa Fe 3.508 3.243 3,54 -7,55 9 Mitsubishi L 200 2.819 3.232 3,53 14,65 10 Kia Sorento 1.209 3.119 3,40 157,98 Gasolina/Petrol 17,19% 11 Nissan X-Trail 2.435 2.971 3,24 22,01 12 Land Rover Freelander 3.184 2.908 3,17 -8,67 13 Jeep G.Cherokee 2.877 2.755 3,01 -4,24 14 MercedesBenzClase ML 3.371 2.688 2,93 -20,26 Diésel/Diesel 82,81% 15 Nissan Terrano II 8.141 2.600 2,84 -68,06 16 Hyundai Terracan 2.064 2.572 2,81 24,61 17 Mitsubishi Montero Sport 1.737 2.367 2,58 36,27 18 Galloper Super Exceed 2.860 2.301 2,51 -19,5 The recovery in sales by mar- 19 Suzuki Jimny 1.970 2.224 2,43 12,89 ques such as Nissan, Mitsu- 20 Suzuki Grand Vitara 1.742 1.741 1,90 -0,06 bishi, Ford and SsangYong, 21 Land Rover Defender 1.367 1.517 1,66 10,97 whose figures had shrunk in 22 Toyota Hi Lux 1.216 1.373 1,50 12,91 2002, has meant that regis- 23 Suzuki Samurai 1.548 1.233 1,35 -20,35 trations of new off-road vehicles 24 Land Rover Discovery 1.502 1.173 1,28 -21,90 grew by 11.72% last year, 25 Ford Ranger 1.106 1.169 1,28 5,7 reaching 91,609 units. This compares with a fall 26 Honda C-RV 1.109 1.087 1,19 -1,9 of 8.72% recorded the year 27 Jeep Cherokee 1.503 1.029 1,12 -31,54 before. 28 Volvo XC90 37 992 1,08 2581,08 Toyota pushed Suzuki 29 Mitsubishi Montero IO 990 983 1,07 -0,71 down to third place thanks 30 Honda H-RV 1.141 925 1,01 -18,93 to the performance of the 31 Opel Frontera 977 879 0,96 -10,0 Land Cruiser, which leads the 32 Porsche Cayenne 0 863 0,94 100,00 ranking by models with sales 33 SsangYong Rexton 189 600 0,65 217,46 of 7,423 units. 34 Lexus RX 300 301 598 0,65 98,67 Meanwhile, Kia doubled 35 Nissan Patrol GR 676 577 0,63 -14,64 its sales as a result of the 36 Subaru Forester 348 540 0,59 55,17 strong progress made by the Sorento a year and a half after 37 Tata Safari 655 505 0,55 -22,90 its launch and following 38 Santana Anibal 41 413 0,45 907,32 completion of the range in 39 Land Rover Range Rover 673 407 0,44 -39,52 April 2003 with a new 2.4 40 Mitsubishi Outlander 0 365 0,40 100,00 litre petrol engine. 41 Mazda B 2500 197 238 0,26 20,81 Although Volvo only has 42 Nissan King Cab 287 234 0,26 -18,47 a small market share, its 43 SsangYong Musso 419 205 0,22 -51,07 XC90 model nevertheless 44 Jeep Wrangler 278 188 0,21 -32,37 performed well, selling 992 45 Toyota Dyna 100 0 188 0,21 100,00 units in comparison with 31 46 SsangYong KJ 158 130 0,14 -17,72 the previous year. 47 Mazda Tribute 145 118 0,13 -18,62 The poor performance of the Mercedes-Benz ML 48 Tata Telco Sport 89 117 0,13 31,46 Class meant that the Ger- 49 Daihatsu Terios 56 112 0,12 100,00 man manufacturer shrank 50 Lada Niva 34 102 0,11 200,00 by 21.34%. Fuente/Source: Marketing Systems Iberia.

Mayo 2004 93 Balance 2003 España / Spain matriculaciones | registrations

COMERCIALES LIGEROS/LIGHT COMMERCIAL VEHICLE Los comerciales ligeros se recuperan The light commercial vehicle market recovered Tras experimentar una caída inicio de su comercialización After falling by close to 7% in release in October 2003. Mean- cercana al 7% en 2002, las ma- en octubre de 2003. 2002, registrations of new light while, Seat and Volkswagen triculaciones de comerciales li- Por su parte, Seat y Volks- commercial vehicles rose last year registered further drops cau- geros crecieron un 5,6% el pa- wagen siguen registrando caí- by 5.6%. PSA Group Peugeot sed by shrinking sales of the sado año. El Grupo PSA das debido a productos como Citroën retained its leadership of Inca and Polo Van, respec- Peugeot Citroën mantiene el el Inca y el Polo Van, respecti- the segment with a 52.45% mar- tively. In the latter case, the liderazgo con una cuota de vamente. En el caso de este úl- ket share, followed by Renault, German automaker only sold mercado del 52,45%, seguido timo, el fabricante alemán sólo which recovered thanks to the 1 unit, compared with 74 the de Renault que se recupera gra- vendió una unidad frente a las Kangoo, the vehicle that leads the year before. cias a su Kangoo, que encabe- 74 del ejercicio anterior. classification by model with sales By autonomous region, za la clasificación de modelos Por comunidades, Madrid of 24,479 units. Madrid remains at the top of más vendidos con 24.479 uni- mantiene su liderazgo; Astu- The launch of the Kubistar the table; Asturias, Castile and dades matriculadas. Nissan se rias, Castilla y León, Cataluña, enabled Nissan to enter the light Leon, Catalonia, Murcia and incorpora al mercado de co- Murcia y País Vasco sufren in- commercial vehicle market in the Basque Country saw minor merciales ligeros en octava po- significantes descensos; mien- eighth position. shrinkage, whilst the number sición gracias al lanzamiento tras que el resto de autonomías The automaker managed of new vehicle registrations in- del Kubistar, vehículo del cual incrementan levemente el nú- to sell 450 units of the new creased slightly in the rest of vendió 450 unidades desde el mero de matriculaciones. vehicle in the period from its the autonomous regions.

MATRICULACIONES POR MODELOS: COMERCIALES LIGEROS REGISTRATIONS BY MODELOS: LIGHT COMMERCIAL VEHICLE Modelos TOTAL 02 TOTAL 03 % Cuota 03 Models Acum 02 Acum 03 % Share 03 % 03/02 1 Renault Kangoo 24.479 25.083 25,00 2,47 2 Citroën Berlingo 20.822 22.290 22,21 7,05 3 Peugeot Partner 15.130 17.443 17,38 15,29 4 Citroën C 15 10.839 11.300 11,26 4,25 5 Opel Combo 6.458 7.437 7,41 15,16 6 Fiat Doblo 5.893 7.229 7,20 22,67 7 Seat Inca 5.917 4.391 4,38 -25,79 8 Peugeot 206 Comercial 1.713 1.356 1,35 -20,84 9 Fiat Seicento Comerc 1.217 898 0,89 -26,21 10 Renault R5 Societe 672 636 0,63 -5,36 11 Volkswagen Caddy 776 608 0,61 -21,65 12 Opel Corsa Van 652 574 0,57 -11,96 13 Nissan Kubistar 0 450 0,45 100,00 14 Fiat Punto Van 340 397 0,40 16,76 15 Citroën Saxo Comercial 474 238 0,24 -49,79 MATRICULACIONES POR MARCAS: COMERCIALES LIGEROS 16 Ford Courier 43 6 0,01 -86,05 REGISTRATIONS BY BRAND: LIGHT COMMERCIAL VEHICLE TOTAL 02 TOTAL 03 % Cuota 03 17 Ford Escort Van 0 1 0,00 100,00 Marcas/Brands Acum 02 Acum 03 % Share 03 % 03/02 18 Peugeot 306 Comercial 0 1 0,00 100,00 Citroën 32.135 33.828 33,71 5,27 19 Volkswagen Polo Van 74 1 0,00 -98,65 Renault 25.158 25.719 25,63 2,23 20 Fiat Fiorino 1 0 0,00 -100,00 Peugeot 16.843 18.800 18,74 11,62 21 Opel Astra Van 1 0 0,00 -100,00 Fiat 7.451 8.524 8,50 14,40 Opel 7.111 8.011 7,98 12,66 22 Otros Modelos 7 0 0,00 -100,00 Seat 5.917 4.391 4,38 -25,79 TOTAL 95508 100339 100,00 5,06 Volkswagen 850 609 0,61 -28,35 Fuente/Source: Marketing Systems Iberia. Nissan 0 450 0,45 100,00 94 Otras Marcas 43 7 0,01 Mayo-83,72 2004 TOTAL 95508 100339 100,00 5,06 Fuente/Source: Marketing Systems Iberia. BALANCE 2003 España / Spain matriculaciones | registrations

Mayo 2004 95 PARQUE ESPAÑOL DE TURISMOS POR PROVINCIA (2003 SPANISH PASSENGER CAR FLEET BY PROVINCE (2003)

Asturias 359.912 Si el incremento de casi el 5% durante 2002 La Coruña hacía prever que el parque español de turismos 383.302 399.919 6.50 Cantabria no iba a tardar demasiado en superar los 16 421.997 198.464 millones de unidades, un nuevo salto de 5,52 206.746 similares proporciones ha colocado esta cifra en 4,17 más de 16.650.000 unidades. De nuevo se Lugo combinan un nuevo ascenso de las matricula- León Pontevedra 112.269 ciones de vehículos nuevos con la excesiva 152.186 Palencia 332.416 122.275 longevidad de un parque, cuya renovación, con 167.286 55.871 362.717 8,82 los argumentos de seguridad y protección 9,92 59.173 9,12 medioambiental, no dejan de reclamar los 5,91 constructores de vehículos. Orense Zamora Mientras en el curso precedente los incremen- 116.855 55.487 Burgos tos en cuanto progresión del parque no 126.602 62.598 122.281 sobrepasaron en ningún caso el 10%, para 8,34 12,82 130.082 alcanzar la media de este ejercicio (5,32% de 6,38 crecimiento), algunas provincias han asistido a aumentos superiores al 20%. Se trata de Valladolid Guadalajara (que ha rebasado el 25%), Badajoz 183.125 Segovia y Toledo, al tiempo que Teruel, Málaga y, en 200.807 9,66 46.499 menor medida, tanto Ciudad Real como Murcia Salamanca 52.195 y Salamanca se han aproximado a ese índice. 95.970 12,25 Tan sólo en tres casos se ha reducido el número 110.722 Ávila de vehículos existentes respecto al año 15,37 41.496 precedente. Baleares -donde el descenso no ha 45.762 quedado lejos del 6% con lo que ha quedado 10,28 por debajo del medio millón de unidades-, Madrid Cáceres 2.773.925 Barcelona y Álava han visto disminuir el 93.867 número de vehículos censados en sus respecti- 2.785.566 107.171 Toledo 0,42 vos territorios. 14,17 En cuanto a las provincias que absorben un 153,9435 198.852 pedazo más grande del imaginario pastel del 22,68 parque, Madrid, que se mantiene en los mismos parámetros que en 2002, ve aproximarse la Ciudad Real cifra de 2,8 millones de unidades. En cambio, Badajoz 143.353 110.621 Barcelona adelgaza su volumen moviéndose en 128.805 la órbita de los dos millones. Al margen de 176.980 23,46 Córdoba 16,44 estos dos grandes polos, el destacable incre- 211.688 mento de Valencia le acerca a la cota del 233.361 millón, mientras Sevilla ha superado con 10,24 holgura la barrera de las 600.000 unidades, uniéndose así a Alicante. Huelva Jaén 125.322 136.613 En suma, el crecimiento global del parque de 157.967 turismos en España se ha movido en una 133.946 6,88 15,46 progresión similar al del curso anterior. A tenor Sevilla de las previsiones para el presente ejercicio, 561.908 algunas de las cuales anuncian un año que 626.049 puede batir todos los registros históricos del 11,41 mercado en cuanto a nuevas matriculaciones, el Granada parque debería seguir progresando de forma 238.512 similar. No obstante, habrá que observar la 261.418 incidencia de medidas encaminadas a eliminar 9,60 los vehículos obsoletos. Cádiz Málaga 336.462 494.574 353.480 583.696 5,06 18,02

Ceuta Melilla 34.571 24.736 35.294 24.736 2,07 0,00 003) 3) 2002 2003 % 02/03

TOTAL If the rise of almost 5% registered in 2002 Vizcaya Guipúzcoa led to forecasts that the Spanish 406.851 249.876 15.809.947 passenger car fleet would not take very 423.584 250.909 long to exceed 16 million units, a new 4,11 0,41 16.650.515 leap of similar proportions has confirmed the predictions, leaving the fleet now Álava 5,32 standing at 16,650,000 units. Once again 125.103 Navarra the increase in new vehicle sales is 122.429 238.748 combined with the excessive age of the -2.14 244.167 fleet, renewal of which continues to be 2,27 called for by automakers on the grounds of safety and protection of the La Rioja Huesca environment. 90.182 Although the previous year none of the 100.036 73.033 10,93 78.268 provincial vehicle fleets increased by more 7,17 than 10%, the average of 5.32% in 2003 was the result of some provinces seeing Soria rises of over 20%. The provinces 28.514 Zaragoza Gerona 282.546 Lérida 281.384 responsible were Guadalajara (which 31.665 134.613 exceeded 25%), Badajoz and Toledo, 11,05 316.124 286.381 11,88 146.817 1,78 whilst Teruel, Malaga and, to a lesser 9,07 extent, Ciudad Real, Murcia and Guadalajara Salamanca all achieved results close to this figure. The number of vehicles on the 48.866 Barcelona Teruel Tarragona road in comparison with the previous year 61.198 251.880 2.166.777 25,24 36.890 only fell in three cases - the Balearic Isles, 44.086 262.644 2.087.396 -3,66 where there was a drop of nearly 6%, 19,51 4,27 leaving the overall figure below half a million units, Barcelona and Alava, which Cuenca also saw the number of vehicles registered 46.305 Castellón in their respective territories decrease. 52.745 205.946 As regards those provinces that took a 13,91 22.555 larger share of the proverbial cake, 3,21 Madrid, which remained within the same parameters as in 2002, moved ever closer Valencia to the 2.8-million-unit mark. In contrast, 894.615 Barcelona saw its fleet shrink to around 2 Albacete million units. Leaving to one side these 95.609 975.427 9,03 Baleares two major centres, the notable increase 107.752 517.009 seen in Valencia brought it close to 1 12,70 487.282 million vehicles, whilst Seville easily Alicante -575 surpassed the 600,000-unit mark, thus 630.359 reaching a similar level to Alicante. Murcia 663.019 In short, the Spanish passenger car fleet 410.724 5,18 recorded overall growth along similar lines 478.224 to the year before. According to forecasts 16,43 for 2004, some of which predict a record- breaking year for the market in terms of new vehicle sales, the fleet should continue Almería to expand in a similar manner. 171.689 Nevertheless, the effect of measures 186.638 Las Palmas designed to remove obsolete vehicles from 8,71 370.710 Spain’s roads will be worth watching. 397.189 Tenerife 7,14 338.675 384.496 13,53 Balance 2003 España / Spain distribución | distribution

LOS RED COMERCIAL BAJÓ CASI UN 3% RESPECTO A 2002 Las políticas de marketing disparan las ventas Las cuotas de mercado netas sin matriculaciones de empresas de alquiler, conseguidas por las marcas durante el pasado ejercicio 2003, responden a las políticas de marketing desarrolladas por las mismas, y no a un resultado caprichoso del comportamiento de los compradores de coches. Estos buenos resultados 2003 tuvieron como telón de fondo un intenso proceso de adaptación de los contratos de concesión tras la entrada en vigor del Reglamento 1400/02.

THE NUMBER OF SALES OUTLETS FELL BY ALMOST 3% ON 2002 Marketing policies bring increased sales The net market shares, excluding rental company sales, achieved by the marques over 2003 are the result of marketing policies implemented by the same and are not simply a consequence of the capricious behaviour of car buyers. In addition, the good results for 2003 were achieved against a background of intense modification to dealer contracts following the effective introduction of Regulation 1400/02

as políticas de mar- Marketing Systems Iberia, du- he marketing po- nauto National Automotive Dis- keting llevadas a rante el XIII Congreso Nacional licies implemented tribution Congress held last cabo por los cons- de la Distribución de Automo- by automakers and December. L tructores e impor- ción de Faconauto celebrado el T importers achieved José Armenteros made clear tadores tuvieron pasado mes de diciembre. José positive results last that the best marketing strategy is resultados positivos durante el Armenteros puso de relieve que year, as can be seen from the one that utilises a balanced pasado año, según se desprende la mejor estrategia de mercado es declarations by José Armenteros, combination of the various de las declaraciones de José la que, de manera equilibrada, Managing Director of Marketing weapons possessed by marketing Armenteros, director general de conjuga las distintas armas con Systems Iberia, at the 13th Faco- departments and is based on the

98 Mayo 2004 Balance 2003 España / Spain distribución | distribution

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que cuentan los departamentos de marketing para, apoyán- EVOLUCIÓN REDES DE CONCESIONARIOS dose en el posicionamiento ac- POR MARCAS EN ESPAÑA tual de las gamas de productos, EVOLUTION OF DEALER NETWORKS evolucionar en función de las fortalezas de los competidores, IN SPAIN BY BRAND que son en definitiva los pun- Marca 1998 1999 2000 2001 2002 2003 03/96 % tos débiles propios. Brand El director de Marketing Alfa Romeo 74 75 79 78 96 98 27,27 Systems Iberia destacó el liderazgo Aston Martin 5 2 2 2 1 2 100 de la gama Renault debido, en Asia Motor 46 35 0 0 0 *** *** parte, a que su extensa oferta Audi 284 277 132 130 136 118 -24,36 cuenta con un potencial del 73,31% del mercado, lo que sig- Autovaz (Lada) 40 37 35 35 39 39 143,75 nifica que de cada 100 compra- Bentley/Rolls 5 3 4 4 4 4 -20 dores de coches, un total de 74 BMW 91 77 79 79 80 80 3,9 encontrarían en Renault un pro- Citroën 194 193 193 173 192 192 -0,52 ducto perfectamente adaptado a Chrysler 105 71 75 75 71 71 -11,25 sus necesidades. Sólo le superan Daewoo 86 88 90 89 92 97 29,33 Volkswagen con un 74,77% y Daihatsu 25 28 28 28 22 22 22,22 Opel con un 73,40%. Ford 204 195 179 178 167 161 -25,81 El éxito de la marca del rom- Fiat 108 105 100 97 125 102 -19,05 bo se debe también a una red Ferrari 5 5 5 6 7 7 40 de ventas consolidada como la GMC(Chevr/Ca) 5 17 17 17 0 0 -100 más extensa y homogénea, con Honda 86 69 69 66 62 58 -23,68 un índice igual a 200 sobre base Hyundai 90 91 90 93 93 90 9,76 100 para la media del mercado; Jaguar 16 17 23 25 31 46 360 le siguen Opel con 206 y Ford Kia 64 66 70 64 73 144 188 con 200. Su red de asistencia es Lancia 75 77 75 67 75 42 -45,45 la segunda en extensión y am- Land Rover 101 *** plitud con un índice de 316 a Lexus 9 9 16 9 22 23 22 corta distancia de Ford, que tie- Maserati 5 5 5 6 6 6 50 ne uno de 329. Por otra parte, Maybach 0 *** Renault es la marca automovi- Mazda 49 40 45 48 59 62 93,75 lística que más inversión publi- Mercedes-Benz 80 82 98 95 85 72 -4 citaria ha realizado en 2003, con un índice de 176, seguida de Mitsubishi 55 58 113 55 117 115 85,48 cerca por Opel con 170. Morgan 0 0 0 0 1 1 *** Si bien el posicionamiento Nissan 152 160 147 141 110 87 -43,87 de Renault en precios (7º pues- Opel 151 194 191 186 183 180 -6,74 to), promociones (6º puesto) Peugeot 182 181 181 158 162 186 2,2 y novedad de su gama (6º Porsche 20 19 18 15 17 20 *** puesto) no han sido muy bri- Renault 189 184 177 166 115 89 61,47 llantes, sobre todo teniendo en Rover 82 79 78 77 78 82 2,5 cuenta que no estuvieron ple- Saab 34 38 40 37 42 60 114,29 namente operativos los mode- Seat 201 210 200 185 194 190 -3,55 los sedan y monovolumen del Skoda 57 59 59 62 65 59 63,89 Mégane, la alta efectividad de Smart 34 *** la marca, con un índice 168 SsangYong 53 61 58 59 56 45 -23,73 sobre media del mercado igual Subaru 35 36 35 32 28 30 -16,67 a 100, ha sido el factor deter- Suzuki 76 76 76 75 75 60 -21,05 minante de su éxito. Tata 72 72 58 50 58 58 -6,45 La puesta en marcha del nuevo Toyota 82 88 90 90 92 89 34,85 Reglamento 1400/02 sobre dis- Volvo 63 59 100 58 55 53 -23,19 tribución se ha visto traducida Volkswagen - - 143 140 153 13 *** en una armonización de los pre- UAZ 0 35 0 0 0 0 *** cios y ha generado cierta incerti- TOTAL 3255 3273 3273 3050 3139 3098 2,92 dumbre en los concesionarios. A lo largo del 2003 se ha conocido * Hasta 1999, las concesiones de VW y Audi se contabilizaban conjuntamente / * Until 1999, VW and Audi´s dealers were counted jointly un proceso de adaptación de los La variación se realiza respecto a 1996 / Variation between 1996 and 2003 (sigue en página 104) 100 Mayo 2004 Balance 2003 España / Spain distribución | distribution

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product range’s current positio- EVOLUCIÓN REDES DE AGENCIAS Y SERVICIOS OFICIALES ning. Moreover, it should be POR MARCAS EN ESPAÑA developed according to the EVOLUTION OF OFFICIAL SERVICE CENTRE competitors’ strengths, which are, AND AGENT NETWORKS IN SPAIN BY BRAND in short, a marque’s own weak points. Marca The Managing Director of 1998 1999 2000 2001 2002 2003 %03/96 Brand Marketing System Iberia hig- Asia Motors 0 0 0 0 0 0 *** hlighted the leading position of the Renault range, an Aston Martin 0 0 0 0 0 0 0 achievement due partly to the Audi - - - 10 35 0 45 fact that its wide product Audi/VW* - 53 * * * 324 offering covers a potential Autovaz (Lada) 0 46 0 60 60 12 228 73.31% of the market, the Bentley/Rolls 0 1 0 4 4 0 9 implication being that for BMW 0 1 14 0 0 15 30 every 100 car buyers, a total Citroen 1.061 1.053 1.059 1.054 1025 7618 492,37 of 74 would find a Renault Chrysler 0 0 0 0 0 0 0 product able to fully meet Daewoo 0 0 0 23 31 42 96 their requirements. Daihatsu 0 0 5 0 0 0 5 The French marque’s position Ford 844 812 717 677 654 5553 487,61 is only exceeded by Volkswagen, Fiat 239 231 241 245 230 1680 561,41 which potentially covers 74.77% Ferrari 0 0 0 0 6 0 6 of the market, and Opel, with GMC(Chevr/Ca) 0 0 0 0 0 0 0 potential coverage of 73.40%. Honda 0 0 20 23 25 0 68 Renault’s success is also due Hyundai 0 0 62 60 0 173 565,38 to it possessing a consolidated, Jaguar 0 0 23 0 0 25 2400 extensive and homogenous sa- Kia 7 0 93 169 170 93 532 les network that scores 200 on Lancia 51 48 48 48 21 335 440,32 a rating in which the market Land Rover 0 ** average stands at 100 (Opel has Lexus 0 0 0 0 0 0 0 an index of 206 and Ford’s Maserati 6 0 0 0 6 0 18 stands at 200). Its service network is the Maybach 0 second largest with an index of Mazda 0 0 52 0 0 0 52 316, only a little behind Ford, Mercedes-Benz 199 173 201 163 64 1267 372,76 which scores 329. Renault is Mitsubishi 0 47 3 3 2 76 484,61 also the automaker that spent Morgan - - - - - 0 0 most on advertising in 2003, Nissan 510 492 491 499 500 3485 669,31 registering an index of 176. Opel 402 403 406 408 413 2910 525,80 Opel followed close behind Peugeot 807 808 748 669 637 5334 551,28 with 170. Porsche 0 0 0 0 0 0 0 Although Renault’s positioning Renault 1.206 960 899 874 899 7457 451,14 in terms of prices (7th place), Rover 49 56 317 344 105 999 1391,04 promotions (6th place) and Saab 0 0 0 0 0 4 10 newness of its range (6th place) Seat 421 411 406 475 392 2973 594,62 were not outstanding, above all Skoda 0 0 7 9 0 16 bearing in mind that the sedan and Smart 0 MPV versions of the Mégane were SsangYong 0 0 0 0 0 0 0 not fully operational, the marque’s Subaru 0 0 2 2 0 0 4 high level of effectiveness, recording Suzuki 273 206 211 211 0 1301 550,5 a score of 168 against a market ave- Tata 0 0 0 40 70 0 110 rage of 100, has been the key to its Toyota 13 14 12 10 6 79 558,33 success. Volvo 1 48 6 0 58 184 411,11 Volkswagen - - - 59 44 0 103 Adaptation to the new legislation Total 6166 6038 6259 6242 5194 4502 -35,95 The effective application of Fuente/Source: Faconauto. Regulation 1400/02 governing * Hasta 1999, las concesiones de VW y Audi se contabilizaban conjuntamente distribution has resulted in price * Until 1999, VW and Audi´s dealers were counted jointly harmonisation and generated a certain degree of uncertainty

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(viene de página 100) of dealerships in Spain has SÍNTESIS DE FACTORES DE MERCADOS 2003 fallen from 3,139 in 2002 contratos de concesión tras SUMMARY OF MARKET FACTORS 2003 to 3,098 at the end of 2003, representing a slight la entrada en vigor de dicho Marca Publicidad Promoción Precio Venta Asistencia Potencial Novedad Efectividad Cuota reglamento. La percepción Neta decrease of 2.92%. de las marcas de vehículos Renault 1,76 1,34 1,04 2,20 3,16 73,31 1,17 16,76 12,00 This shrinkage may es que el proceso de nego- Citroën 1,51 3,05 1,10 1,58 1,66 72,03 1,11 14,93 11,98 be attributed to certain ciación de los nuevos con- Peugeot 1,65 1,26 0,98 1,80 2,23 71,91 0,83 14,22 11,44 automakers in particular, Seat 1,21 0,91 0,93 1,71 2,20 67,41 1,27 15,80 11,01 tratos ha sido correcto, mien- among them Lancia, Opel 1,70 2,01 0,97 2,06 2,53 73,40 0,93 12,98 8,83 which dropped from 75 tras que los concesionarios Ford 1,62 1,68 0,95 2,00 3,29 70,00 0,96 12,12 8,80 lo han calificado en varias Volkswagen 1,11 0,64 1,07 1,66 1,86 74,77 0,85 9,17 6,49 dealers to 42 in 2003; ocasiones de «manifiesta- Audi 0,99 0,37 1,85 0,87 1,09 45,19 1,21 5,67 3,32 Audi, which in 2003 mente mejorable». Toyota 0,94 0,54 1,00 0,95 0,60 72,98 1,45 4,53 2,66 had 118 in comparison A este respecto Alfredo Hyundai 0,68 1,54 0,86 0,78 0,68 57,85 1,32 4,87 2,64 with 136 the year befo- Mercedes 0,49 0,05 2,02 0,90 1,33 27,76 0,88 9,73 2,59 Britagny, asesor jurídico de re; and Volkswagen, w- B M W 1,10 0,09 1,87 0,92 1,16 16,07 0,74 13,77 2,46 hich had 123 dealers in Faconauto, destaca a este res- Fiat 0,57 1,12 1,00 1,18 2,05 67,82 1,12 4,19 2,43 pecto «los retrasos injustifi- Nissan 1,31 1,35 0,94 0,84 1,16 70,35 1,46 3,28 2,21 2003 compared with cados en todo el proceso, la Daewoo 0,64 0,55 0,81 0,74 0,68 43,78 1,13 3,99 1,79 153 the previous year. nueva situación legal del Kia 0,28 0,00 0,80 0,66 0,31 41,87 1,01 3,32 1,38 On the other hand, concesionario que se con- Skoda 0,19 0,64 0,97 0,53 0,49 68,30 0,75 1,41 1,11 several marques increased Volvo 0,25 0,87 1,66 0,59 0,87 37 0,82 2,49 0,95 vierte en un franquiciado, their dealer networks, así como su excesiva depen- among them Kia, which dencia económica respecto a la rose from 73 dealerships marca y las restricciones impues- los 162 concesionarios del año among dealers. Following the in 2002 to 144 in 2003, tas por ésta al multimarquismo y 2002. effective introduction of said and Peugeot which closed la competencia, como por ejem- Por otro lado, se ha produ- legislation, 2003 was charac- 2003 with 186 in com- plo, diversas cláusulas disuasorias cido una destacada disminu- terised by modifications to parison with 162 at the end del uso de piezas de recambio ción de las agencias o servicios dealer contracts. of 2002. equivalente». oficiales, que han pasado de las The perception among ve- However, there was a sig- En cuanto a la rentabilidad 5.194 registradas en 2002 a hiclemakers is that the process nificant decrease in the num- de las redes, Faconauto ha recor- las 4.502 existentes en 2003. of negotiating the new con- ber of official agents and dado que ha experimentado un Esta evolución es debida a las tracts has been handled ade- service centres, dropping descenso del 20 por ciento, de- estrategias comerciales de las quately, whilst dealerships have from 5.194 in 2002 to bido a los esfuerzos promocio- marcas de vehículos, en su afán described it on several occa- 4.502 in 2003. nales, pero que no ha provocado por buscar reducir costes y tras- sions as having «clear room for This situation is due to ningún cierre. Según el estudio ladarlos a concesionarios de improvement». the marques’ commercial de las redes de venta y asistencia mayor tamaño. In this respect, Alfredo strategies, which are aimed elaborado por dicha federación, La estabilidad jurídica en las Britagny, legal adviser to Faco- at reducing costs and pas- la evolución de los concesiona- relaciones marca-concesión, es- nauto, highlights «the unjus- sing them on to larger sized rios por marcas en España ha pa- pecialmente las consideradas tified delays throughout the dealers. sado de 3.139 en 2002, a los como pymes, se ha convertido process, the new legal position Stability in the legal rela- 3.098 existentes al final de en uno de los objetivos priori- of dealerships that have become tions between the marques 2003, lo que significa un ligero tario de Faconauto, y en 2003 franchises, their excessive eco- and the dealers, especially descenso del 2,92%, provocado volvió a pedir al Gobierno la nomic dependence on the between those considered por algunas de las marcas de au- puesta en marcha de una Ley marque and the restrictions SMEs, has become one of tomóviles, entre las que se en- de Contratos de Distribución imposed by the same regarding Faconauto’s priority objecti- cuentran: Lancia, que pasó de 75 Comercial, destinada a afron- multi-brand sales and compe- ves and in 2003 it once again concesionarios a 42, en 2003; tar la armonización de la tition, such as for example, a asked the government to in- Audi, que en 2003 ha registrado fiscalidad del automóvil en Es- number of dissuasive clauses troduce a Distributive Trades 118, desde las 136 del ejercicio paña para su equiparación a la governing the use of equivalent Contract Act designed to anterior, y Volkswagen, que en del resto de los países fabrican- spare parts». bring automobile taxation in este ejercicio ha contado con 123 tes de automóviles en la Unión With regard to the profita- Spain into line with the rest concesionarios, frente a los 153 Europea. bility of the networks, Faco- of the car-producing coun- del año anterior. Una de las patronales de nauto points out that this has tries in the European Union. En el otro lado, sobresale el in- los concesionarios, Faconauto, fallen by 20% as a result of The association represen- cremento en algunas de las mar- ha insistido también en la des- promotional efforts. However, ting dealerships has also called cas, como Kia, que ha pasado de aparición del impuesto de ma- it has not led to any closures. for the removal of vehicle tener 73 concesionarios en 2002 triculación, una tasa “hereda- According to the survey of sales registration tax, which was a 144 en 2003, y Peugeot, que da del antiguo y controverti- and service networks carried out «inherited from the old lu- en 2003 registró 186, frente a do impuesto de lujo”. by the federation, the number xury goods tax».

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CONTRACCIÓN DE LAS VENTAS EN EUROPA OCCIDENTAL DURANTE 2004 Japoneses y coreanos ganan más terreno

Tras el positivo balance registrado en el curso MATRICULACIONES EN EUROPA OCCIDENTAL anterior, el mercado que abarca la UE –de los 15 POR MARCAS/WESTERN EUROPE NEW en 2003- y la Efta cerró el ejercicio con una caída PASSANGER CAR REGISTRATIONS (2003) que lo llevó a un resultado de -1,3% respecto a 2002 2003% Cuota 03% 02/03 % Share 03 2002. La tendencia negativa ha sido la nota Grupo VW/VW Group 2.652.241 2.585.228 18,2 -2,5 dominante en los constructores europeos y VOLKSWAGEN 1.488.989 1.418.190 10 -4,8 AUDI 548.453 546.719 3,8 -0,3 norteamericanos. De ella, se ha librado SEAT 375.380 379.796 2,7 +1,2 SKODA 238.700 239.861 1,7 +0,5 holgadamente Citroën y, en menor medida, Otros 719 662 0,0 -7,9 aunque con signo positivo Seat, Skoda, Saab y Grupo PSA/PSA Group 2.163.838 2.105.811 14,8 -2,7 PEUGEOT 1.277.740 1.196.645 8,4 -6,3 Mini. Las marcas japonesas y coreanas siguen CITROEN 886.098 909.166 6,4 +2,6 Japonesas/Japanese 1.650.985 1.805.896 12,7 +9,4 conquistando cuota de mercado, hasta el punto TOYOTA 629.970 677.643 4,8 +7,6 de que las primeras han desbancado a Ford de la NISSAN 353.424 398.813 2,8 +12,8 MAZDA 158.446 207.029 1,5 +30,7 cuarta posición global. HONDA 180.111 192.097 1,4 +6,7 SUZUKI 150.259 146.882 1,0 -2,2 MITSUBISHI 118.828 116.237 0,8 -2,2 inguno de los tra- ría de Ford en Almusafes, con lo Otros 59.947 67.195 0,5 +12,1 dicionales fabrican- que sus ventas, a pesar del criterio Grupo FORD/FORD Group 1.637.148 1.563.591 11,0 -4,5 tes de automóviles seguido en esta estadística, tam- FORD 1.281.968 1.227.975 8,6 -4,2 con base en Euro- bién habrían de adscribirse al cons- VOLVO 230.581 215.276 1,5 -6,6 N pa, incluyendo a tructor estadounidense. Con LAND ROVER 72.287 71.000 0,5 -1,8 -5,5 los grupos norteamericanos, ha po- dobles digitos también aparece JAGUAR 51.308 48.479 0,3 Otros 1.004 861 0,0 -14,2 dido sustraerse a la caída de ven- Nissan, si bien el líder de este Renault 1.541.077 1.505.769 10,6 -2,3 tas, que se ha traducido en pérdi- subsector continúa siendo Grupo GM/GM Group 1.431.112 1.389.477 9,8 -2,9 das, no demasiado severas, de cuo- Toyota, que se aproxima al 5% OPEL/VAUXHALL 1.351.600 1.310.782 9,2 -3,0 ta de mercado. No obstante, den- de cuota de mercado. El empu- SAAB 71.913 72.932 0,5 +1,4 tro de esta tónica, el líder conti- je japonés ha repercutido direc- Otros 7.599 5.763 0,0 -24,2 nental, el Grupo Volkswagen, ha Grupo FIAT/FIAT Group 1.178.476 1.058.256 7,4 -10,2 tamente en Ford que ha perdi- -11,5 cosechado un resultado menos do cuatro décimas de punto en FIAT 895.758 792.922 5,6 ALFA ROMEO 169.022 160.749 1,1 -4,9 negativo que en el curso anterior, cuota de mercado respecto al LANCIA 109.588 100.771 0,7 -8,0 gracias al buen rendimiento de ejercicio precedente. Renault Otros 4.108 3.814 0,0 -7,2 Seat y Skoda así como un descen- mantiene una posición similar a DaimlerChrysler 948.915 921.223 6,5 -2,9 so muy leve de Audi. PSA reedita la del curso anterior, mientras vis- MERCEDES 737.082 719.827 5,1 -2,3 la segunda posición en la clasifica- lumbra que, aunando fuerzas SMART 110.167 111.125 0,8 +0,9 -13,8 ción europea, cimentada en el vi- con su aliado Nissan, se acerca a CHRYSLER 64.100 55.260 0,4 JEEP 37.495 34.932 0,2 -6,8 gor de Citroën -que superó la cota los dos millones de unidades Otros 71 79 0,0 +11,3 de 900.000 unidades vendidas- matriculadas en Europa. Por su Grupo BMW/BMW Group 618.864 627.132 4,4 +1,3 frente a Peugeot, al que se le parte, General Motors ha amor- BMW 513.151 512.433 3,6 -0,1 atragantó el año 2003. De acuer- tiguado la dureza de su caída en MINI 105.713 114.699 0,8 +8,5 do con el ránking elaborado por 2002. Coreanas/Korean 392.800 469.792 3,3 +19,6 +9,6 la Acea, el bloque que aglutina a El Grupo Fiat sigue sin le- HYUNDAI 224.571 246.135 1,7 DAEWOO 94.734 115.633 0,8 +22,1 las empresas japonesas se ha vantar cabeza, a la vez que cede KIA 72.529 107.037 0,8 +47,6 encarmado a la tercera plaza en casi un punto en la represen- Otros 966 987 0,0 +2,2 detrimento del Grupo Ford, al tación del conjunto de sus Grupo MG ROVER 141.852 136.568 1,0 -3,7 que ha desbancando por unas marcas. DaimlerChrysler con- Fuente/Source: ACEA 13.000 unidades. En el grupo tinúa soportando la rémora de - Europa Occidental incluye Unión Europea +Islandia + Noruega + Suiza (incluye Lienchtenstein). Western Europe includes European Union + Norway + Switzerland (includes Liechtenstein). nipón, despunta el formidable una Chrysler desenfocada, - Grupo GM /Otros incluye IBC /Isuzu & GM (US). GM Group /Others includes IBC /Isuzu & GM (US). - Grupo Ford / Ford incluye Ford (US). Ford Group / Ford includes Ford (US). 30,7% registrado por Mazda, que mientras encuentra alivio en el - Grupo Fiat: Fiat incluye Innocenti/Otros incluye Ferrari y Maserati. Fiat Group: Fiat includes desde 2003 produce en la facto- registro positivo de smart. Innocenti/Others include Ferrari and Maserati.

106 Mayo 2004 BALANCEBalance 20032003 EuropaEuropa // Europe Europe matriculaciones | registrations

JAPANESE AND KOREAN FIRMS CONTINUE TO GAIN GROUND Shrinking sales in Western Europe in 2004

Following the positive balance sheet of the preceding year, the market that includes the European Union (consisting of 15 countries in 2003) and the European Free Trade Association (Efta) closed the last 12-month period with a drop of 1.3% on 2002. This negative tendency was also the dominant trend among European and North American automakers. Despite this environment, Citroën managed to effortlessly escape the slump. Its performance was mirrored to a lesser extent by Seat, Skoda, Saab and Mini, which also recorded positive results. In this context, Japanese and Korean marques continued to gain market share, with the leading automakers even unseating Ford from fourth position in the global ranking.

one of the tradi- MATRICULACIONES DE TURISMOS POR PAÍSES EN EUROPA OCCIDENTAL tional automakers NEW PASSANGER CAR REGISTRATIONS IN WESTERN EUROPE BY MARKET based in Europe, including the N North American 2002 2003 %03/02 groups, were able to sidestep the Total UE/EU 13.848.053 14.008.013 -1,1 fall in sales, which translated as a Total Efta 369.467 390.729 -5,4 loss of market share, albeit not Islandia Total Europa Occ./Western Eur. 14.217.520 14.398.742 -1,3 overly severe. Nevertheless, within Iceland 9.376 this context, the leader on the continent, Volkswagen Group, re- Noruega Finlandia corded a less negative result than Irlanda Norway Finland the year before thanks to strong Ireland 89.921 147.222 performances by Seat and Skoda 145.331 and in spite of a slight drop by Dinamarca Audi. PSA once again took sec- Denmark Suecia ond place in the European rank- Reino Unido 96.097 United Sweden ing, a result founded on the vig- 261.206 our shown by Citroën, which Kingdom Bélgica Holanda 2.579.050 Belgium Netherlands sold over 900,000 units, whilst 458.796 488.976 Peugeot found 2003 a difficult year to digest. According to the Luxemburgo Alemania classification drawn up by Acea, Luxembourg the block made up of Japanese Germany 43.620 3.236.944 companies took third place at the Portugal expense of Ford Group, which it Portu- Francia Austria beat by around 13,000 units. gal Suiza Within the Japanese group, the 189.827 France Austria 2.009.246 Switzerland 300.121 formidable 30.7% rise recorded 270.170 by Mazda, which began building vehicles at the Ford factory in Almusafes in 2003, stands out España Italia especially, although these sales, in Spain Italy 1.383.017 spite of the criteria followed in the 2.251.307 statistics, ought to be attributed to the US automaker. Nissan also Grecia registered double-digit growth, al- Greece though the leader in this subsector 257.293 continues to be Toyota, which is moving ever closer to a market Fuente/Source: ACEA. share of 5%.

Mayo 2004 107 Balance 2003 Europa / Europe matriculaciones | registrations

MATRICULACIONES DE TURISMOS 2003 /GERMANY MATRICULACIONES DE TURISMOS 2003 ITALY PASSENGER CAR REGISTRATIONS 2003 ALEMANIAALEMANIA/GERMANY PASSENGER CAR REGISTRATIONS 2003 ITALIA/ITALYITALIA Marcas/Brands 2002 2003 %Cuota %03/02 Marcas/Brands 2002 2003 %Cuota %03/02 %Share %Share FIAT 508.134 460.607 22,38 -9,4 VOLKSWAGEN 604.343 600.360 18,50 -0,7 FORD 185.833 197.060 8,18 +6,0 MERCEDES-BENZ 388.545 369.042 11,40 -5,0 RENAULT 156.800 167.347 6,91 +6,7 OPEL/VAUXHALL 337.536 332.781 10,30 -1,4 OPEL/VAUXHALL 186.073 164.782 8,20 -11,4 BMW 251.084 253.376 7,80 +0,9 VOLKSWAGEN 168.428 146.594 7,42 -13,0 AUDI 242.206 238.742 7,40 -1,4 CITROËN 90.162 131.206 3,97 +45,5 FORD 264.666 235.066 7,30 -11,2 TOYOTA 122.752 126.580 5,41 +3,1 RENAULT 205.954 204.345 6,30 -0,8 PEUGEOT 135.410 118.193 5,96 -12,7 PEUGEOT 108.560 123.791 3,80 +14,0 LANCIA 98.231 86.756 4,33 -11,7 TOYOTA 103.235 110.197 3,40 +6,7 Otros 618.621 650.523 27,24 +5,2 Otros 746.769 769.238 23,8 +3,0 TOTAL - 2249648 100,00 0,9 TOTAL 3252898 3236938 100,00 -0,5

Fuente / Source: ANFIA. Fuente / Source: VDA.

UK MATRICULACIONES DE TURISMOS 2003 FRANCE MATRICULACIONES DE TURISMOS 2003 REINO UNIDOUNIDO/UK PASSENGER CAR REGISTRATIONS 2003 FRANCIAFRANCIA/FRANCE PASSENGER CAR REGISTRATIONS 2003 Marcas/Brands 2002 2003 %Cuota %03/02 Marcas/Brands 2002 20 03 %Cuota %03/02 %Share %Share FORD 363.449 372.533 14,40 +2,5 RENAULT 579.618 546.014 27,18 -5,8 RENAULT 194.685 189.427 7,30 -2,7 PEUGEOT 431.678 379.246 18,88 -12,1 OPEL/VAUXHALL 174.838 187.315 7,30 +7,1 CITROËN 288.550 271.470 13,51 -5,9 PEUGEOT 208.920 184.940 7,20 -11,5 OPEL 122.549 120.758 6,012 -1,5 VOLKSWAGEN 178.924 178.953 6,90 +0,0 VOLKSWAGEN 137.812 119.318 5,94 -13,4 BMW 121.112 134.332 5,20 +10,9 FORD 100.087 91.678 4,56 -8,4 TOYOTA 113.950 127.058 4,90 +11,5 TOYOTA 64.622 72.199 3,59 +11,7 CITROËN 130.415 117.602 4,60 -9,8 FIAT 69.401 55.942 2,78 -19,4 NISSAN 100.751 105.798 4,10 +5,0 MERCEDES 56.695 51.393 2,55 -9,4 Otros 976.587 981.092 38,1 +0,5 Otros 294.059 300.363 14,95 +2,1 TOTAL 2563631 2579050 100,00 +0,6 TOTAL 2145071 2008381 100,00 -6,4

Fuente / Source: VDA. Fuente / Source: CCFA.

ESTADÍSTICAS COMPLETAS DE 2003 Nuestros suscriptores pueden acceder a las estadísticas completas de 2003 y hasta abril de 2004 desde www.tecnipublicaciones.com/autorevista/estadisticas/default.asp usando su código de suscriptor a la revista.

108 Mayo 2004 BalanceBalance 20032003 EuropaEuropa // EuropeEurope matriculaciones | registrations

POR MODELOS/BY MODEL Los más vendidos pierden fuerza The biggest sellers start to fade Sin demasiados cambios res- RÁNKING DE LOS 30 MODELOS MÁS VENDIDOS EN EUROPA OCCIDENTAL (2003) pecto a la clasificación de 2002, TOP 30 BEST SELLING MODELS IN WESTERN EUROPE (2002) los modelos que siguen gozan- Modelo/Models Acum02 Acum 03 % Cuota 03 %03/02 do de la mayor preferencia entre % Share 03 los clientes europeos han visto decrecer sus ventas respecto al 1 Peugeot 206 594.585 551.481 5,91510655 -7,24 mismo periodo del año ante- 2 VW Golf 596.415 494.832 5,30749746 -17,03 rior. Las caídas más acentuadas corresponden al Volkswagen 3 Renault Clio 501.908 461.369 4,94857809 -8,07 Golf, que con todo sigue con- 4 Peugeot 307 442.705 446.172 4,78557724 0,78 servando la segunda plaza, y la del Ford Focus, a punto de re- 5 Ford Focus 519.451 440.383 4,72348525 -15,22 novarse, lo que que le ha des- 6 Fiat Punto 418.118 361.856 3,88121585 -13,45 bancado del podio en beneficio del Clio de Renault. Precisamen- 7 Renault Megane 260.228 354.814 3,80568436 36,34 te, el constructor francés ha salu- 8 VW Polo 357.146 344.169 3,69150761 -3,63 dado el vigor del nuevo Mégane, que se ha encaramado en la sép- 9 BMW Serie 3 350.606 320.029 3,43258541 -8,72 tima plaza. La variación más 10 Ford Fiesta 294.326 310.774 3,3333176 5,58 notoria entre los diez primeros 11 Citroën C3 136.530 290.666 3,11764206 112,89 aparece en la caída de las dos ba- zas de Opel, Corsa y Astra, que 12 Audi A4 274.531 260.931 2,79870869 -4,95 dejan a la marca del blitz sin re- 13 VW Passat 286.075 259.362 2,78187982 -9,33 presentación en el Top Ten. 14 Opel/Vauxhall Corsa 316.900 258.148 2,76885863 -18,53 Although there were few 15 Opel/Vauxhall Astra 329.975 253.081 2,71451071 -23,30 changes with regard to the classification for 2002, the models 16 Renault Scenic 256.441 250.317 2,68486444 -2,38 most preferred by European cus- 17 Mercedes-Benz Cls. C 251.173 220.168 2,36149057 -12,34 tomers saw their sales decrease on the same period of the previ- 18 Ford Mondeo 250.316 199.370 2,13841419 -20,35 ous year. The biggest falls were 19 Citroen Xsara Picasso 214.478 198.099 2,12478162 -7,63 recorded by the Volkswagen 20 Toyota Yaris 195.994 193.831 2,07900366 -1,10 Golf, which nevertheless still retained second place, and the Ford 21 Mercedes-Benz Cls. E 156.317 191.809 2,05731598 22,70 Focus, about to be restyled, 22 Renault Laguna 247.474 182.592 1,95845575 -26,21 which meant that its position on the podium was taken by the 23 Seat Ibiza 166.153 179.981 1,93045054 8,32 Renault Clio. The vigour of the 24 Opel/Vauxhall Zafira 200.004 177.663 1,905588 -11,170 new Mégane, which took seventh place, provided the French 25 Nissan Micra 106.476 171.453 1,83898043 61,02 automaker with further cause for 26 Fiat Stilo 175.626 154.017 1,65196438 -12,30 satisfaction. The greatest changes among the ten leading models 27 Toyota Corolla 138.499 148.529 1,59310087 7,241 were seen in the slump in sales 28 Skoda Fabia 137.930 137.539 1,4752237 -0,28 of Opel’s trump cards, the Corsa 29 Audi A3 107.229 131.097 1,40612773 22,25 and Astra, which meant that the German automaker was left 30 Mercedes-Benz Cls. A 149.327 130.051 1,39490848 -12,90 without any representatives in the Fuente/Source: Automotive News Europa. top ten.

Mayo 2004 109 Balance 2003 Mundo / World matriculaciones | registrations

POR ÁREAS / BY AREA Argentina y Europa Central ayudan Argentina and Central Europe help

PREVISIÓN DE MATRICULACIONES DE TURISMOS Parece que las matriculacio- PASSENGER CAR REGISTRATIONS FORECAST nes mundiales de turismos cre- Área/Area 2004 2005 2006 2007 cieron de forma más animada en 2003, con un 1,43% frente al Europa Occidental/Western Europe 14.545.303 14.613.554 14.818.953 14.861.716 0,42% registrado en 2002. Así, Europa Central/Central Europe 880.420 964.620 1.047.920 1.111.453 las unidades vendidas se sitúan Europa del Este/Eastern Europe 1.809.366 2.020.595 2.152.786 2.306.918 cerca de los 39,9 millones de ve- América del Norte/North America 9.446.158 9.610.333 9.925.733 10.165.000 hículos. Las causas de este in- Latinoamérica/Latin America 1.918.520 2.294.338 2.608.321 2.890.145 África/Africa 707.150 733.225 764.856 799.986 cremento se encuentran en paí- Asia (sin Japón)/Asia (Japan excl.) 5.926.406 6.437.364 6.922.535 7.264.732 ses como Argentina, que se ha Japón/Japan 4.823.227 4.766.236 4.647.190 4.766.941 recuperado notablemente de la Oceanía/Oceania 729.010 720.211 734.752 755.915 debacle sufrida el pasado año, Oriente Medio/Middle East 1.509.624 1.676.074 1.911.703 2.116.067 cuando sus matriculaciones ca- TOTAL MUNDO / WORLD 42295184 43836550 45534750 47038873 yeron un 44,14%, aunque to- Fuente/Source: Marketing Systems Iberia. davía dista mucho de situarse en los niveles de hace años. Mención especial merecen MATRICULACIONES DE TURISMOS POR ÁREAS (2003) Finalandia, que crece casi un PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY AREA (2003) 26%, y también Austria, No- 2000 2001 2002 2003 % 03/02 ruega, España y Europa Cen- Austria/Austria 309.427 293.528 279.493 300.121 7,38 tral que relanzan sus ventas. En Bélgica/Belgium 515.204 488.683 467.569 458.793 -1,88 el otro lado de la balanza hay Dinamarca/Denmark 112.583 96.118 112.218 97.212 -13,37 que situar a Dinamarca, Cana- Finlandia/Finland 134.646 109.441 117.041 147.419 25,96 Francia/France 2.133.884 2.254.732 2.145.071 2.009.246 -6,33 dá y México con datos inferio- Alemania/Germany 3.379.025 3.341.718 3.252.898 3.236.938 -0,49 res a los de hace un año. Grecia/Greece 290.221 280.295 268.489 257.293 -4,17 Irlanda/Ireland 230.795 164.730 156.112 145.337 -6,90 New passenger car sales Italia/Italy 2.437.231 2.445.319 2.337.051 2.280.232 -2,43 worldwide grew at a greater rate Luxemburgo/Luxembourg 42.304 43.164 43.684 43.771 0,20 in 2003, registering an increase of Holanda/Netherlands 597.623 530.287 510.744 488.977 -4,26 1.43%, than in 2002, when a rise Noruega/Norway 97.376 91.916 88.721 89.921 1,35 of just 0.42% was recorded. As a Portugal/Portugal 289.945 255.210 226.092 189.792 -16,06 result, the number of units sold España/Spain 1.377.131 1.426.544 1.331.875 1.383.017 3,84 stood at close to 39.9 million Suecia/Sweden 290.529 246.581 254.589 261.206 2,60 vehicles. The reasons for this Suiza/Switzerland 317.299 318.223 296.322 272.070 -8,18 upturn may be found in coun- Reino Unido/United Kingdom 2.221.647 2.458.769 2.563.631 2.579.050 0,60 tries such as Argentina, which Otros Europ. Occ.//Other Western Eur. 15.956 16.403 16.862 17.334 2,80 Europa Occidental/Western Europe 14792826 14861661 14468462 14257729 -1,46 made a notable recovery from the Europa Central/Central Europe 879879 753425 747714 837506 12,01 debacle suffered the previous year Europa del Este/Eas Europe 1231197 1347975 1383471 1532231 10,75 when new vehicle registrations Canadá/Canada 846.793 864.097 911.488 874.092 -4,10 slumped by 44.14%. Never- México/Mexico 593.475 666.941 711.395 691.819 -2,75 theless, the figures are still a long Estados Unidos/USA 8.857.250 8.583.910 8.071.963 7.636.227 -5,40 way from the levels seen a few América del Norte/N America 10297518 10114948 9694846 9202138 -5,08 years ago. Brasil/Brazil 1.188.367 1.280.816 1.229.447 1.118.734 -9,01 Finland, which grew by almost Argentina/Argentina 233.810 138.626 69.429 96.627 39,17 26%, is worthy of special mention, Latinoamérica/Latin America 1925172 1988956 1817886 1724681 -5,13 as are Austria, Norway, Spain and África/Africa 602681 631668 637654 674343 5,75 Central Europe, which all saw a Asia (sin Japón)/(Japan excl) 3417072 3559922 4325817 5170578 19,53 surge in sales. Tipping the scales Japón/Japan 4260412 4290055 4441493 4460085 0,42 in the other direction are Oceanía/Oceania 636341 613914 631676 687544 8,84 Denmark, Canada and Mexico, all Oriente Medio/Middle East 1227954 1103863 1173467 1339376 14,14 of which recorded worse results Total Mundo/World 39271052 39266387 39322486 39886211 1,43 than the year before. Fuente/Source: Marketing Systems Iberia. 110 Mayo 2004 Balance 2003 Europa / Europe matriculaciones | registrations

Mayo 2004 111 PARQUE DE TURISMOS EUROPEO (2003) EUROPEAN AUTOMOBILE FLEET (2003)

2002 2003 %03/02

TOTAL EUROPA Europa Occidental Europa Central Europa del Este Western Europe Central Europe Eastern Europe TOTAL EUROPE 210.090.930 20.809.529 42.001.647 272.902.107 213.890.974 21.793.710 44.456.446 280.141.130 1,81% 4,73% 5,84% 2,65%

Noruega/Norway Suecia/Sweden 2.369.543 4.465.745 2.399.774 4.564.296 1,28% 2,21% Reino Unido/U.K. Dinamarca/Denmark 31.969.331 2.306.773 32.694.256 2.321.399 Irlanda/Ireland 0;63% 1.739.674 2,27% 1.827.172 Holanda/Netherland 5,03% 8.249.149 8.385.862 1,66% Bélgica/Belgium Polonia/Poland 5.331.967 12.138.379 5.403.490 12.720.777 4,80% 1,34% Alemania/Germany 48.224.854 República Checa 48.814.439 Czech Republic Luxemburgo 1,22% 4.029.747 Luxembourg 4.195.226 323.104 4,11% 334.967 Austria 3,67% 4.383.622 Eslovaquia/Slovakia 4.449.438 1.292.843 1,50% Portugal 1.367.828 5.138.000 5,80% 5.240.660 2,00% Suiza/Switzerland Eslovenia/Slovenia Francia/France 4.083.231 865.733 Hungría/Hungary 35.144.00 4.132.389 883.048 2.482.827 35.536.945 1,20% 2,00% 2.626.831 1,12% 5,80%

Croacia/Croatia 1.201.240 Bosnia-Herzegovina España/Spain 1.268.509 129.482 15.809.947 5,60% 140.100 16.650.515 8,20% 5,32%

Macedonia 313.095 321.548 2,70% Italia/Italy 33.288.980 33.576.032 0,86% Grecia/Greece 4.746.701 5.007.627 5,24% Un incremento muy parecido al del año Finlandia/Finland pasado ha llevado al conjunto del continente europeo a albergar una cifra superior 2.506.309 a los 280 millones de vehículo, de los que 2.55.713 más de 210 circulan por Europa Occidental. 1,81% En esta región, el crecimiento del parque no ha llegado a los dos puntos. Muy por encima de la media, Grecia, Irlanda y España evidencian que buena parte de su parque está acusando un avejentamiento al que los constructores tratan de poner Estonia remedio. Estos tres países se mueven en 487.578 torno a un aumento del 5%, mientras que 501.231 Rusia/Russia Alemania, Francia e Italia giran en torno al 2,80% 22.786.067 1%, si bien la primera registra cerca de 49 24.495.022 millones de unidades.Tomando como 7,5% referencia la Unión Europea, los cinco países -República Checa, Eslovaquia, Letonia/Latvia Eslovenia, Hungría y Polonia- que, desde el 586.209 punto de vista de la industria de auto- 612.588 moción, deben realizar una mayor aporta- 4,50% ción, suman cerca de 22 millones unidades. Todos ellos cuentan con estructura fabril - Resto exURSS Other exUSSR que crecerá en los próximos años-, lo que 2.124.814 debería repercutir en sus respectivos Lituania/Lithuania 2.184.309 parques. Eslovenia ha sido la nación que 1.228.581 2,80% más se ha alejado de la media que arrojan 1.290.010 los cinco nuevos miembros de la UE. En el 5,00% caso de las tres repúblicas bálticas, también Bielorussia incorporadas al citado espacio económico, Byelorussia sólo Estonia ha presentado un incremento 1.528.364 inferior al 3%. 1.627.707 A similar rise to that seen the previous year 6,50% led the overall European fleet to a figure of more than 280 million vehicles, of which number over 210 million are on the road in Western Europe. Nevertheless, the increase Ucrania/Ukraine in the size of the fleet in this region was still 5.438.829 under two percentage points. Well above 5.542.166 the average, Greece, Ireland and Spain 1,90% Serbia-Montenegro revealed that a significant part of their vehicle fleet is ageing, a situation that 2.124.814 automakers are endeavouring to remedy. 2.184.309 These three countries saw a rise of around 2,80% 5%, whilst Germany, France and Italy saw increases of about 1%, although it should be mentioned that the first of these already has close to 49 million units. Continuing Rumania/Romania with the European Union, the five countries 3.273.245 that, from the standpoint of the 3.413.340 automotive industry, ought to make a 4,28% significant contribution (Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Hungary and Poland) reached an overall total of close to 22 Bulgaria million units. All of these nations have their 2.038.384 own production base that is set to expand 2.099.536 in coming years and that should have an 3,00% influence on their respective fleets. Slovenia was the nation furthest from the average for the five new members of the EU. In the case of the three Baltic republics, also members of the aforementioned economic area, only Estonia produced an increase of less than 3%. Balance 2003 entrevista | interview

José María Pujol

Presidente de Sernauto / President of Sernauto

“Las empresas españolas deben preocuparse menos por la ‘deslocalización’ y más por su propia ‘localización”

El presidente de Sernauto señala que frente a los nuevos países que acaban de incorporarse a la Unión Europea (UE), la industria española seguirá siendo competitiva, siempre que afronte los retos que se le presentan y que la producción de automóviles en España se mantendrá en el medio plazo, lo que ayudará a la estabilidad y desarrollo del sector en su conjunto.

“Spanish companies should worry less about ‘industrial relocation’ and more about their own ‘location”

The President of Sernauto highlights the Spanish automotive industry will continue to be competitive in comparison with the new countries that have just joined the European Union, provided that it tackles the challenges that it comes up against, and automobile production in Spain will be maintained in the medium term, which will facilitate the stability and development of the sector as a whole.

AutoRevista.- ¿Podría hacer una valoración sobre lo que, AutoRevista.- What is your assessment of the significance para la industria española de equipos y componentes en of 2003 for the Spanish equipment and components su conjunto, ha supuesto el año 2003 y, qué perspectivas industry as a whole and what prospects do you see for existen de cara al 2004 ya en curso? the year currently underway? José María Pujol.- Una vez más el sector de compo- José María Pujol.-Once again the components sec- nentes ha registrado un año récord en lo que se refiere a tor has had a record year in terms of overall revenue. facturación total. El destino de más del 50% de la factura- European countries are the source of over 50% of our ción de nuestras industrias es Europa, lo que demuestra que companies’ revenue, which demonstrates that Europe is nuestro mercado doméstico son los países europeos. Sobre- our domestic market. Another significant feature of our sale también la importancia que está teniendo en nuestra industry is the number of jobs it generates - more than industria lo que se refiere al empleo, con más de 253.000 253,000 people work for our companies. These figures personas trabajando en nuestras empresas. Viendo estas ci- mean that we can confidently say that our industry is in fras podemos decir que la situación de nuestra industria es good shape. buena. El gran reto es que a medio plazo podemos conti- The great challenge facing us is whether we are able nuar con estos niveles de producción y de facturación, y para to maintain these production and revenue levels in the lo que la innovación y la globalización de nuestras industrias medium term, which means that innovation and son factores decisivos y fundamentales a tener en cuenta. globalisation in our enterprises are key factors that will AR.- ¿Cómo va a ser la competencia de la industria play a decisive role. española frente a los tejidos proveedores de los países AR.- How competitive is the Spanish automotive del Este que acaban de entrar a formar parte de la UE? industry in comparison with supply bases in the Eastern J.M.P.- La industria española seguirá siendo competiti- European countries that have just joined the EU?

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va en la medida en que parte de una buena posición frente J.M.P.- The Spanish automotive industry will a estos países, y siempre que afronte los retos que se le continue to be competitive for as long as it is well presentan. Estos retos no tienen su origen en la competen- positioned in relation to these countries, and provided cia de los países del Este, sino que son intrínsecos de la that it tackles the challenges that it comes up against. estructura global del sector, y hay que tener muy claro que The challenges do not have their source in competition afrontarlos no es una cuestión de elección en un entorno from Eastern Europe, rather they are intrinsic to the global como el actual. La producción de automóviles en global structure of the sector and companies need to be España se mantendrá en el medio plazo, lo que ayudará a la aware that tackling them is not a matter of choice in a estabilidad y desarrollo del sector en su conjunto. En cuan- global environment such as the one that we see today. to a su posición en Europa, la incorporación de los Países Automobile production in Spain will be maintained del Este no hace sino acentuar la necesidad de adoptar in the medium term, which will facilitate the stability determinadas estrategias y, en cierto modo, estos países nos and development of the sector as a whole. With regard ofrecen una oportunidad para llevarlas a cabo. Es verdad to its position in Europe, the accession of the Eastern que su situación geográfica da una cierta ventaja a estos European countries simply accentuates the need to adopt países, pero la industria española tiene otras como la expe- certain strategies and, to some extent, these countries riencia, la competitividad, la calidad y la tecnología. offer us an opportunity to implement them. It is true En un aspecto más concreto, es un hecho el desapro- that their geographic position does give these countries vechamiento -por falta de información o de gestión in- a certain advantage, but the Spanish automotive industry adecuada entre administraciones y compañías- de las has the advantages of experience, competitiveness, quality ayudas fiscales en concepto de I+D+i. and technology. AR.- Sernauto está tratando de provocar un efecto Turning to more specific matters, it is a fact that full dinamizador en nuestra industria con nuevos estudios de advantage is not taken of fiscal aid for R&D&I, either benchmarking de I+D+i y análisis sobre las posibilidades due to a lack of information or to inappropriate de la industria española en el entorno global? management by both the authorities and companies. J.M.P.- Estos estudios emprendidos por Sernauto responden a un sentir general de nuestras empresas asociadas AR.- Is Sernauto endeavouring to inject greater de que tienen que hacer un esfuerzo por reorientar estrate- dynamism into the Spanish automotive industry with new

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R&D&I benchmarking studies and analysis of the sector’s “Los retos de la industria española no prospects in a global environment? J.M.P.- These studies undertaken by Sernauto are tienen su origen en la competencia de los in response to a general feeling among our member companies that they have to make an effort to Países del Este, sino que son intrínsecos reorientate their strategies and dedicate greater reso- urces to areas such as R&D and internationalisation. de la estructura global del sector” This year Sernauto has set up a new Work Commission, the Foreign Trade Commission, which, among other issues, will deal with new markets and facilitate the “The challenges of the Spanish industry do exchange of Spanish companies’ experiences with regard to internationalisation. We expect the studies not have their source in competition from carried out to aid the work done by this Commission, as well as that done by the others that are already in Eastern Europe, rather they are intrinsic to operation within the association. The R&D Commission is increasingly active and the the global structure of the sector” number of companies participating in it is growing. The work scheduled by this Commission, as well as the tasks undertaken by the Association in conjunction with Fitsa gias y hacer especiales esfuerzos en temas como I+D e (Technology Institute and Foundation for Automobile internacionalización. Este año se ha creado una nueva Co- Safety), through the Innovauto programme, are aimed at misión de Trabajo en Sernauto, Comisión de Comercio Ex- channelling the sector’s R&D efforts. terior, en la que se abordarán, entre otros asuntos, los nuevos mercados e intercambio de experiencias en la AR.- What support for the automotive industry would internacionalización de las empresas españolas. Esperamos you ask for from the new Government? que los estudios realizados ayuden a los trabajos de esta Co- J.M.P.- What we are asking for and what we hope misión, y de las otras que ya están activas en la asociación. La for from the Government is independent of which Comisión de I+D es cada día más dinámica y crece el nume- party is in power. Firstly, we would like to foster R&D ro de empresas que participan de ella. Los trabajos progra- through economic aid, simplifying the mechanisms mados por esta Comisión, así como los emprendidos por la involved in obtaining grants for R&D&I and Asociación con Fitsa (Fundación Instituto Tecnológico para strengthening partnerships with technology centres and la Seguridad del Automóvil), a través del programa Innovauto, universities. están orientados a encauzar los esfuerzos en I+D del sector. Our aim is to obtain aid for components manufacturers on the second, third and fourth tiers. AR.- ¿Qué demandaría a la nueva Administración es- Spanish companies work with small workshops pañola en cuanto a apoyo a la industria? (suppliers of certain components or of machinery and J.M.P.- Lo que demandamos y esperamos de nuestra tooling) on a day-to-day basis. Firms of this type are Administración es independiente de quien esté gobernan- having significant problems (pressure on prices, do. Por un lado, fomentar el I+D, mediante ayudas de internationalisation of some of their clients, lack of tipo económico, simplificando los mecanismos para la skilled labour) and they need to be helped and obtención de subvenciones por I+D+i y potenciando la strengthened in order to maintain the sector’s overall colaboración con centros tecnológicos y universidades. competitiveness. Pretendemos lograr ayudas a fabricantes de componen- We are also asking for aid mechanisms to be set up to tes de segundo, tercer y cuarto nivel: las empresas espa- encourage the opening of new plants in Spain. In this ñolas se apoyan continuamente en pequeños talleres (pro- regard, additional aid mechanisms could also be veedores de algún componente o de maquinaria y utillaje) established to encourage companies to set up more plants durante el día a día. Éstos están teniendo muchos proble- in this country. mas (presiones de precios, internacionalización de algu- There are still multinationals who have only nos de sus clientes, falta de mano de obra cualificada) y es recently opened facilities here. In this respect, a necesario ayudar y potenciar a estos talleres para mante- boost from the Government could well increase their ner la competitividad global del sector. number. With regard to support from financial También está la puesta en marcha de mecanismos de institutions, the sector needs to maintain its position ayuda para la apertura de nuevas plantas en España. En and the Government has to support companies, as este aspecto, se podrían poner en marcha mecanismos adido banks and other sources of finance. Furthermore, cionales de ayuda a las empresas para facilitar que se insta- there is a need to establish new contract models, laran más plantas en España. Todavía hay multinacionales labour flexibility mechanisms, new remuneration que recientemente se han instalado en nuestro país. En models and overtime flexibility and to encourage the este aspecto, un impulso de la Administración podría au- skills needed by this industry (mechanics, electricians

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Mayo 2004 117 Balance 2003 entrevista | interview

“España sigue siendo un país competitivo y un mercado atractivo en el sector de automoción para las empresas extranjeras”. /”Spain continues to be a competitive country with an attractive automotive sector market for foreign companies”.

mentar su número. En cuanto al apoyo de entidades financieras, el sector tiene que mantener su posición y la administra- ción tiene que apoyar a las empresas así como los bancos y demás entidades financieras. Además, es necesario establecer nuevas formas de contratación, mecanismos de flexibilidad laboral, nuevos esquemas de re- muneración, flexibilidad en las horas extra, fomento de puestos de trabajo necesarios para esta industria (mecánicos, and electromechanics specialists, among others) and electricistas y electromecánicos entre otros), impulso de la increase available training, etc. oferta formativa, etc... AR.- Are we likely to continue to witness the AR.-¿Continuaremos asistiendo al fenómeno de la phenomenon of components manufacturers established deslocalización de fabricantes de componentes instala- in Spain relocating their facilities? Why is more importance dos en España? ¿Por qué no se da tanta importancia a not given to setting up new facilities? nuevas implantaciones? J.M.P.-»Industrial relocation» follows economic logic. J.M.P.-La “deslocalización” sigue unas pautas eco- Spain is unable to compete in those manufacturing nómicas lógicas. España no puede competir en aquellas activities in which labour costs are a key factor and, actividades productivas en las que el coste de mano de moreover, it should not seek to maintain those industries obra es un factor clave, y tampoco debe desear mante- at any cost, especially since they usually have shallow ner a toda costa esas industrias, que suelen tener “raíces roots, do not look beyond simple calculations and do poco profundas”, que no van más allá de un simple cál- not take social implications into account. culo sin tener en cuenta implicaciones sociales. Spain’s competitiveness should be oriented towards La competitividad española debe orientarse a la cali- total quality, research and the development of new dad total, a la investigación y al desarrollo de nuevos products, in other words, key factors that encourage productos, factores clave para que las industrias implan- companies established in Spain to put down deep tadas en España “echen raíces profundas”. Esas raíces roots. These roots will then enable companies to both son las que van a permitir, tanto su supervivencia en survive in Spain and to successfully tackle España como afrontar con éxito el periodo de internationalisation. Spanish companies should worry internacionalización. Las empresas españolas deben pre- less about «industrial relocation» and more about their ocuparse menos por la “deslocalización” y más por su own «location», making use of the advantages to propia “localización”, aprovechando para mejorar su enhance their competitive positioning worldwide at posicionamiento competitivo global, a la vez que se apro- the same time as seeking to make the most of new vechan nuevos mercados. Ejemplos como los de Benteler markets. Examples such as Benteler or Denso o Denso demuestran que España sigue siendo un país demonstrate that Spain continues to be a competitive competitivo y un mercado atractivo en el sector de country with an attractive automotive sector market automoción para las empresas extranjeras. Aún así, el for foreign companies. Even so, the work done by trabajo de las empresas en casa debe traducirse también companies at home should also translate as results and en resultados y presencia fuera, ya que de lo contrario presence abroad, as if this is not the case they run the se corre el riesgo de quedar fuera de los grandes movi- risk of being excluded from the major global trends. mientos globales. Luis Miguel González Translation: Veritas

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Mayo 2004 119 Balance 2003 España / Spain componentes | components

DESTACÓ EL AUMENTO DE ABASTECIMIENTO A LOS CONSTRUCTORES EN ESPAÑA La industria española facturó un 6,7% más que en 2002

THE INCREASE IN SUPPLY TO AUTOMAKERS IN SPAIN STANDS OUT PARTICULARLY The Spanish industry invoiced 6.7% more than in 2002 La industria española de equi- Respecto al volumen en el The Spanish automotive components industry, which pos y componentes para el sec- terreno de la importación, el equipment and components increased by 9% to reach a value tor de automoción volvió a re- punto más reseñable se en- industry once again recorded of more than 7.4 billion euros. gistrar un destacado resultado cuentra en el correspondiente an outstanding result in By way of contrast, it is also en cuanto a facturación anual al suministro a la industria de terms of annual invoicing worth highlighting the signifi- al arrojar una cantidad de componentes que ha aumen- volume, registering sales cantly lower increase in imports 26.871,1 millones de euros tado en un 9% hasta alcanzar worth over 26.8 billion euros for the vehiclemaking indus- (4,47 billones de las antiguas los 7.404,5 millones de euros. at the close of the 2003 fi- try, which stood at 2.9%. pesetas) en este concepto una Como constraste, en este apar- nancial year. This result means that vez cerrado el curso 2003. tado cabe constatar un creci- Although exports, which there is a certain balance bet- Aunque la mayor parte del des- miento notablemente menor include deliveries within the ween automakers’ consump- tino de la facturación continúa en el destino de la importación EU and which increased by tion of products made in correspondiendo al capítulo de para el aprovisionamiento a la 5.8%, continued to account for Spain by local industry and the exportación -que incluye las industria constructora que ha the majority of this volume, flow of imports.Finally, ac- entregas intracomunitarias en la registrado un 2,9%. the rise of 8% in supply to cording to the association, UE-, que se ha incrementado Con este resultado se pue- automakers in Spain, repre- 4.5% of turnover was in- en un 5,8%, cabe resaltar el cre- de hablar de un cierto equili- senting business worth over vested and the number of cimiento de un 8% en el abas- brio entre lo que los fabrican- 9.9 billion euros, is also wor- jobs rose by 2.5%, making a tecimiento a los constructores tes de automóviles consumen thy of note. With regard to total of 253,059 employees de automóviles en España que en España procedente de la in- import volumes, the most in the automotive industry ha ascendido a un total de dustria local y del flujo que outstanding figure is that cor- equipment and components 9.919,5 millones de euros. procede de la importación. responding to supply to the supply sector in Spain.

DATOS GENERALES DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE EQUIPOS GENERAL DATA ON THE SPANISH AUTOMOTIVE EQUIPMENT Y COMPONENTES PARA AUTOMOCIÓN EN 2003 (*) AND COMPONENT INDUSTRY IN 2003 (*) 2003 2002 %03/022 2003 2002 %03/02 FACTURACIÓN 26.871,1 25.178,9 6,7 TURNOVER 26.871,1 25.178,9 6,7 Destino de la Facturación: Source of revenue: Exportación 16.983,3 12.933 5,8 Exports 16.983,3 12.933 5,8 Suministro nacional National supply Industria Constructora 9.919,5 9.180,5 8 Carmaking industry 9.919,5 9.180,5 8 Mercado de Recambio 3.268,9 3.065,1 6,6 Spare parts market 3.268,9 3.065,1 6,6 IMPORTS IMPORTACIÓN 17.781,8 16.777,7 5,9 17.781,8 16.777,7 5,9 Destino de la Facturación Destination of imports Suministro Industria Constructora 9129,3 8871,9 2,9 Supply for carmaking industry 9.129,3 8.871,9 2,9 Supply for components industry 6.786,4 6.311 7,53 Suministro Industria Componentes 6.786,4 6.311 7,53 Supply for spare parts market 1.248 1119,4 11,5 Suministro Mercado de Recambio 1.248 1119,4 11,5 INVESTMENT 4,5% of total turnover INVERSIONES 4,5% Sobre la facturación total EMPLOYMENT 253.059 24.6935 2,5 EMPLEO 253.059 24.6935 2,5 Exportaciones: Incluye entregas intracomunitarias. Importaciones: Incluye procedencia intracomunitaria. Exports: Includes intracommunity deliveries. Imports: Includes intracommunity sources. Fuente: Sernauto (*) Source: Sernauto

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Mayo 2004 121 Balance 2003

Maquina Herramienta | Machine-Tools

LA EXPORTACIÓN REPRESENTÓ EL 60% DE LAS VENTAS A PESAR DE UNA DIFÍCIL COYUNTURA La producción se resiente en un entorno internacional adverso

EXPORTS ACCOUNTED FOR 60% OF SALES DESPITE A TOUGH ECONOMIC CLIMATE Machine tool production falls in an adverse international environment

Según el balance provisional grandes posibilidades de futu- According to the provisional stands at 112%. In a clearly elaborado por la Asociación Es- ro que se plasma en el aumento balance sheet drawn up by the unfavourable environment, pañola de Fabricantes de Máqui- de la exportación a Asia y, en con- Machine Tool Manufacturers’ the Spanish machine tool sec- nas-Herramienta (AFM), este creto, a China, Malasia e Irán, Association of Spain (AFM), the tor reaffirmed its position as sector no ha podido sustraerse como destinos más importan- sector was unable to extract itself the European Union’s third- a una negativa dinámica que ha tes. Según la asociación, este au- from the downturn that affected biggest producer, a result that afectado a esta especialidad en el mento ha contribuido a com- this area of specialisation on the has gained the AFM perma- ámbito internacional. pensar el descenso sufrido en international stage. As a result, nent vice presidency of the Con todo, la producción los mercados europeos y asiáti- although the drop in Spain’s pro- aforementioned Cecimo com- española no ha llegado a al- cos. Otras variables que com- duction volume did not reach the mittee. canzar la media de caída del pletan la radiografía del año se average decrease of 10% recorded Despite the falling figures, 10% que han arrojado los 15 concretan en el descenso de las in the 15 European countries positive signs are seen in the países europeos englobados importaciones y del consumo that make up the Cecimo com- volume of shipments to Ger- en el comité Cecimo, y ha que- aparente, que se calcula suman- mittee, it nevertheless shrank by many, which absorbs around dado en un descenso del 8,6% do producción e importacio- 8.6% on 2002. 23% of exports. respecto a 2002. No obstante, nes para restar después las ex- However, the industry did Furthermore, an increase in esta industria ha demostrado portaciones; este descenso , se- demonstrate its solidity in terms exports to Asia and, in particu- su solidez en la capacidad gún la AFM, se debe a la desa- of exports that, although also lar, to China, Malaysia and Iran, exportadora, que aun descen- celeración en las inversiones falling, nevertheless accounted for the major destinations for diendo, supone un 60% so- empresariales en equipamien- 60% of total sales, whilst the ex- Spanish output, means that the bre el conjunto de las ventas, to industrial y tecnológico. port-to-import coverage index machine tool industry has mientras que el índice de co- found a channel that offers bertura de la exportación so- great future prospects. Accord- bre la importación asciende a BALANCE DEL SECTOR DE MÁQUINAS-HERRAMIENTA ing to the association, this rise un 112%. ROUND-UP OF THE MACHINE TOLL SECTOR has helped to compensate the En un entorno claramente 2002 2003 %03/02 slump seen in European and desfavorable, el sector de máqui- other Asian markets. nas-herramienta español ha afir- Total Producción/Total production 915,2 836,7 -8,57 Other variables that comple- mado su condición de tercer pro- Exportaciones/Exports 545 502,3 -7,83 te the overview of the year are ductor de la Unión Europea, lo found in the decrease in imports que le otorga a la AFM una vice- Importaciones/Imports 526 448,2 -14,79 and apparent consumption, presidencia permanente en el ci- Consumo aparente/ which is calculated by adding tado comité Cecimo. Signos po- production and imports and sitivos, a pesar de la caída en las Apparent consumption 842 782,6 -7,05 then subtracting exports. cifras, aparecen en el nivel de en- Cobertura exportación importación/ The fall in this latter indi- víos a Alemania que absorbe al- cator, according to the AFM, rededor del 23% de las exporta- Imports Coverage 115,00% 112,00% -2,60 is due to the slowdown in ciones. Además, esta industria Fuente: Asociación Española de Fabricantes de Máquinas-Herramienta (AFM) investment in industrial eq- ha encontrado un cauce con Source: Machine Tool Manufacturers’ Association of Spain (AFM) uipment and technology.

122 Mayo 2004 Balance 2003

Maquina-Herramienta | Machine-Tools

Mayo 2004 123 Balance 2003 Matrices y moldes / Mould and die resultados | results

FEAMM ESTIMA QUE PODRÍA HABER UNA DISMINUCIÓN DEL CONSUMO INTERNO ESPAÑOL Las exportaciones crecen de forma notable FEAMM PREDICTS DIMINISHING DOMESTIC CONSUMPTION IN SPAIN Notable increase in mould and die sector exports En un año en el que la cifra de cliente, pues absorbe alrededor del According to the report pro- as its main client, absorbing producción de moldes -que com- 50% de la cuota de mercado, las duced by the Spanish Federation around 50% of the market, die prenderían un 47%- y de matri- exportaciones de matrices se han of Mould and Die Manufactur- exports increased by 31% on the ces, que representan el 53% res- incrementado en un 31% respec- ers’ Associations (Feamm), in a year previous year. The main des- tante, no ha superado la del curso to al ejercicio anterior. Los princi- in which the production figure tinations for this type of tooling precedente, este sector ha basado pales países receptores de este tipo for moulds (which account for were Germany, France, Italy, su fuerza en el caudal exportador, de utillaje fueron Alemania, Fran- 47% of the sector) and dies United Kingdom and Sweden, de acuerdo con el informe elabo- cia, Italia, Reino Unido y Suecia, (which represent the other 53%) which together accounted for rado por la Federación Española que en conjunta copan el 86% did not exceed that achieved in 86% of exports. de Asociaciones Empresariales de de las exportaciones. Un rendi- the previous 12-month period, A positive performance, Moldistas y Matriceros (Feamm). miento positivo, aunque no tan the sector based its strength on though not as brilliant, was No obstante, España sigue sien- brillante, ha presentado la ver- exports. Nevertheless, Spain re- recorded by plastic injection do el décimo productor mundial tiente de moldes de inyección de mains the world’s tenth-biggest moulds, exports of which grew de estos productos. Con el sector plástico, cuyas exportaciones han manufacturer of these products. by 9%. France was the main de automoción como principal crecido en un 9%, con Francia With the automotive sector importer of these products,

ÚTILES DE EMBUTIR, ESTAMPAR O PUNZONAR METALES /EXPORTACIONES ÚTILES DE EMBUTIR, ESTAMPAR O PUNZONAR METALES /IMPORTACIONES METAL DRAWING, STAMPING AND PUNCHING TOOLS / EXPORT METAL DRAWING, STAMPING AND PUNCHING TOOLS /IMPORT País / Country 2000 2001 2002 2003 País / Country 2000 2001 2002 2003 Alemania/Germany 50.623 77.354 68.785 70.163 Alemania/Germany 20.867 16.191 9.409 15.142 Francia/France 46.032 25.259 24.203 42.236 Italia/Italy 11.503 11.660 9.675 9.612 Italia/Italy 13.258 1.290 14.898 36.448 Portugal/Portugal 2.374 1.737 3.960 3.929 Reino Unido/United Kingdom 19.437 7.605 20.003 30.713 Suecia / Sweden 5.493 15.987 14.962 24.844 Reino Unido/United Kingdom 2.855 3.702 2.513 3.227 Estados Unidos/USA - 686 766 15.719 Austria/Austria 787 48 1.919 3.008 México/Mexico 4.405 8.913 1.357 3.468 Francia/France 7.945 8.003 2.989 2.812 Rep. Checa/Czech Rep. 1.686 5.324 1.392 2.414 Taiwán/Taiwan 2.206 1.521 2.305 2.458 Portugal/Portugal 1.623 1.677 852 2.093 Sudáfrica/South Africa - 0 0 1.505 Austria/Austria 649 3.237 5.920 1.366 Japón/Japan 2.073 5.403 17.859 787 Turquía/Turkey 710 312 1.630 866 EEUU/USA 775 517 635 665 Polonia/Poland - 91 187 823 Corea del Sur/South Korea 307 889 1.320 660 Bélgica/Belgium - 216 629 772 Brasil/Brazil 258 2.152 1.647 445 Brasil/Brazil 469 715 256 386 Países Bajos/Netherlands 499 1.130 3.698 359 Suiza/Switzerland 1.108 44 116 135 Otros/Others 24.303 9.00 18.993 3.424 Suecia/Sweden - 35 310 78 TOTAL 168977 160234 179922 236153 TOTAL 54145 51523 54401 44835 Datos enmiles de euros / Data in thousand euros Fuente/Source: Icex Datos enmiles de euros / Data in thousand euros Fuente/Source: Icex

124 Mayo 2004 Balance 2003 Matrices y moldes / Mould and die resultados | results

ments to Turkey, which procu- MOLDES PARA METALES O CARBUROS (INYECCIÓN O COMPRESIÓN) / EXPORTACIONES red 2.6 million euros worth of METAL AND CARBIDE MOULDS (INJECTION AND COMPRESSION) / EXPORT products from the Spanish mould and die industry. País / Country 2000 2001 2002 2003 With regard to imports, with Francia/France 781 721 635 1.772 the exception of rubber and Suiza/Switzerlan 29 34 48 1.344 plastic moulds, (not including México/Mexico 367 787 1.112 1.009 injection and compression), Alemania/Germany 1.334 2.729 2.766 1.000 there was a notable drop on the Suecia / Sweden 102 144 99 436 results of the year before. Overall, Portugal/Portugal 210 252 439 335 84% of dies are acquired from Polonia/Poland 0 0 38 320 six European countries, whilst Estados Unidos/USA - 43 0 164 70% of plastic injection moulds Argelia/Algeria 92 27 43 153 come from another group of six Austria/Austria 120 252 80 137 nations in the Old World, as well Israel/Israel 98 14 60 129 as from Japan. Mould pur- Sudáfrica/South Africa 00 049chases from low-cost countries Países Bajos/Netherlands 499 1.130 3.698 359 such as China, South Korea, Italia/Italy 138 5.289 94 38 Hungary or Malaysia con- Bélgica/Belgium 18 72 212 34 tinued to be a minority activity, Otros/Others 2.131 2.219 635 166 TOTAL 5421 12597 6261 7178 although they now account for 14% in comparison with the Datos enmiles de euros / Data in thousand euros Fuente/Source: Icex 10.5% that they represented in 2000. By way of conclusion, como principal país receptor de A modo de conclusión, la followed by Germany. Feamm indicates that the las mismas, seguido de Alema- Feamm señala que la diferencia In this field, the depen- difference between the 320.25 nia. En esta parcela, no es tan entre el valor de 320,25 millo- dence on Europe is not as million euros’ worth of exports acusada la dependencia de Eu- nes de euros de las exportaciones marked, given that purchases of the four highlighted specia- ropa, ya que las compras realiza- de las cuatro especialidades rese- made by companies from the lisations (see boxes) and the das a las empresas españolas por ñadas (ver cuadros) y los 139,8 United States, Mexico and 139.8 million euros’ worth of parte de Estados Unidos, Méxi- millones de las importaciones Brazil accounted for 22% of imports «shows a fall in do- co y Brasil acaparan el 22% de “hace pensar en una disminución Spanish exports. Feamm also mestic consumption of moulds las exportaciones. La Feamm des- del consumo interno español». highlights the increase in ship- and dies in Spain». taca, asimismo, el aumento de los envíos a Turquía, que ha com- prado a la industria española por valor de 2,6 millones de euros. MOLDES PARA CAUCHO O PLÁSTICO (INYECCIÓN O COMPRESIÓN) / EXPORTACIONES En lo que respecta a impor- RUBBER AND PLASTIC MOULDS (INJECTION AND COMPRESSION) / EXPORT taciones, salvo en el terreno de moldes para caucho o plástico País / Country 2000 2001 2002 2003 (excepto inyección o compre- Francia/France 8.198 8.096 5.510 13.854 sión), se ha producido una sen- Alemania/Germany 4.123 5.896 5.327 5.604 sible disminución respecto al México/Mexico 1.995 2.717 5.267 4.509 curso anterior. El 84% de las EEUU/USA 2.602 3.143 2.645 3.415 matrices se adquieren a seis paí- Brasil/Brazil 1.755 7.326 2.658 2.960 ses europeos, mientras que el Turquía/Turkey - 662 146 2.619 70% de los moldes de inyec- Portugal/Portugal 2.398 2.428 1.567 2.023 ción de plástico proceden de Sudáfrica/South Africa - 137 359 1.447 otro sexteto de naciones del Reino Unido/United Kingdom 1.707 2.440 2.414 1.346 Viejo Continente además de Rusia/Russia - 0 26 1.164 Japón. Las compras de moldes Hungría/Hungary 1.256 5.776 1.301 999 Irán/Iran 767 94 955 a países de bajo coste como Dinamarca/Denmark 1.058 1.442 854 899 China, Corea del Sur, Hungría Bélgica/Belgium - 79 509 685 o Malasia, continúan siendo Rep. Checa/Czech Rep. 88 376 2.550 659 una opcion minoritaria, tenien- Argelia/Algeria 547 775 944 656 do en cuenta que han pasado a Otros/Others 10.436 13.028 12.135 4.617 ser de un 14% frente al 10,5% TOTAL 36163 55089 44306 48411 que representaban en el año Datos enmiles de euros / Data in thousand euros Fuente/Source: Icex 2000.

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MOLDES PARA CAUCHO O PLÁSTICO (EXCEPTO INYECCIÓN O COMPRESIÓN)/EXPORTACIONES MOLDES PARA CAUCHO O PLÁSTICO (INYECCIÓN O COMPRESIÓN)/IMPORTACIONES RUBBER AND PLASTIC MOULDS (EXCEPT INJECTION AND COMPRESSION)/EXPORT RUBBER AND PLASTIC MOULDS (INJECTION AND COMPRESSION) /IMPORT País / Country 2000 2001 2002 2003 País / Country 2000 2001 2002 2003 Francia/France 10.620 7.435 8.070 7.131 Francia/France 8.340 4.922 16.141 9.440 Rep. Checa/Czech Rep. 146 371 702 4.911 Japón/Japan 11.371 13.823 3.352 6.823 Filipinas/Phillipines 0 95 82 4.494 Portugal 6.039 5.187 6.765 6.630 México/Mexico 1.959 2.975 2.728 3.572 Alemania/Germany 8.424 8.246 9.941 4.924 Reino Unido/United Kingdom 1.118 2.771 755 1.467 Italia/Italy 3.658 3.889 4.422 3.823 Alemania/Germany 1.280 1.412 2.175 1.251 Bélgica/Belgium 4.035 3.017 4.359 3.544 Italia/Italy 1.466 2.662 858 1.087 Suiza/Switzerland 2.530 3.155 3.434 3.472 Polonia/Poland 54 150 126 804 China 1.623 1.028 2.225 2.606 EEUU/USA 1.430 10.422 2.361 583 Corea del Sur/South Korea 4.814 2.212 5.032 2.171 Cuba 182 325 77 333 Reino Unido/United Kingdom 1.418 1.635 2.669 1.941 Marruecos/Morocco 139 178 500 312 China 37 38 8 248 Hungría/Hungary - 568 246 1.516 Argelia/Algeria 140 197 242 226 Canadá/Canada 1.082 1.406 1.531 1.400 Turquía/Turkey 9 479 622 205 Malasia - 2 0 1.287 Portugal 181 96 397 189 Austria 939 1.166 426 1.078 Brasil/Brazil 258 1.749 795 139 EEUU/USA 1.875 2.055 2.870 693 Otros/Others 2.598 2.332 1.915 1.560 Otros/Others 4.721 5.133 7.421 3.731 TOTAL 21618 33687 22413 28512 TOTAL 60870 57444 70834 55079 Datos enmiles de euros / Data in thousand euros Fuente/Source: Icex Datos enmiles de euros / Data in thousand euros Fuente/Source: Icex

MOLDES PARA METALES O CARBUROS (INYECCIÓN O COMPRESIÓN)/EXPORTACIONES MOLDES PARA METALES O CARBUROS (INYECCIÓN O COMPRESIÓN)/EXPORTACIONES METAL AND CARBIDE MOULDS (INJECTION AND COMPRESSION)/EXPORT METAL AND CARBIDE MOULDS (INJECTION AND COMPRESSION)/EXPORT País / Country 2000 2001 2002 2003 País / Country 2000 2001 2002 2003 Italia/Italy 1.286 6.389 5.230 3.677 Francia/France 6.821 8.011 5.260 6.250 Suecia/Sweden 1 0 0 2.704 Italia/Italy 6.390 4.946 3.508 5.834 Alemania/Germany 1.082 1.244 1.169 1.927 Alemania/Germany 6.516 4.838 4.305 5.820 Suiza/Switzerland 146 222 632 1.480 Portugal 1.430 1.563 2.870 3.829 Japón/Japan 11.371 511 8.716 1.271 Luxemburgo/Luxembourg 607 853 293 769 Portugal 1.256 1.472 1.823 1.259 Tailanda/Thailand 0 0 380 512 Rep. Checa/Czech Rep. 9 28 283 448 Francia/France 1.460 1.635 1.714 1.205 Suiza/Switzerland 87 311 70 328 Reino Unido/United Kingdom 1.082 174 59 253 EEUU/USA 403 595 664 205 China - 37 13 129 China 201 23 210 200 Países Bajos/Netherlands 78 72 117 60 Taiwán/Taiwan 157 26 107 188 México/Mexico 20 42 114 59 México/Mexico 109 70 114 184 Israel 0 0 0 43 Austria 0 284 298 171 EEUU/USA 107 41 61 22 Japón/Japan 926 282 707 151 Austria 287 0 217 18 Reino Unido/United Kingdom 811 451 1.355 94 Otros/Others 623 481 282 77 Otros/Others 1.450 947 2.883 731 TOTAL 18800 12321 20147 14184 TOTAL 25918 23229 23307 25714 Datos enmiles de euros / Data in thousand euros Fuente/Source: Icex Datos enmiles de euros / Data in thousand euros Fuente/Source: Icex

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Mayo 2004 127 equipamiento y servicios equipamientoferias y servicios

ferias | La XXIII edición estrenará el nuevo recinto ferial bilbaíno

l nuevo recinto ferial Bil- bao Exhibition Centre La BIEMH vuelve a concentrar será en esta XXIII edición E de la Bienal la auténtica la atención de la industria “estrella” del evento, con más metros cuadrados disponibles, mejores infraestructuras y una ubicación Una de las ferias con mayor tradición y envergadura de adecuada para una cita de estas caracte- rísticas. Así, el complejo, situado en Ansio la industria española, la Bienal de Máquina-Herramienta (Barakaldo), está dividido en seis pabellones, en los que en esta ocasión se da- de Bilbao, celebrará su XXIII edición entre los días 7 y 12 rán cita cerca de 1.700 firmas distribui- das en 786 stands. de junio. El nuevo recinto ferial Bilbao Exhibition Centre El Comité Organizador del certamen, en (BEC) de la capital vizcaína dotará de nuevas el que colaboran la institución ferial BEC y la Asociación Española de Fabricantes de infraestructuras y mayores dimensiones al evento, en el Máquina-Herramienta, ha dividido el espacio disponible en 13 áreas de exposición, que se darán cita cerca de 1.700 fabricantes de tres de tal forma que los pabellones 1 y 3 aco- gerán a los productores de maquinaria por continentes distintos. arranque; el número 5 se reservará para las

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herramientas que trabajan por deforma- ción láser o marcaje; el 2 también estará El carácter internacional del evento quedará patente este dedicado a la maquinaria por arranque, año con aproximadamente la mitad de los expositores así como a metrología y control de calidad; el 4 a herramientas, accesorios y so- procedentes de fuera del territorio nacional luciones CAD/CAM/CAE; y el 6 a auto- matización, hidráulica, manipulación y ro- bótica, neumática y soldadura, entre otros grupos de maquinaria. El carácter internacional del evento quedará patente este año con aproximadamente la mitad de los expositores procedentes de fuera del territorio nacional, en concreto de países como Alemania, Argentina, Bélgica, República Checa, Di- namarca, Francia, Holanda, Italia, Japón, Portugal, Reino Unido, Suiza, Taiwán y Turquía. De ellos, un 38% corresponde- rá al sector de fabricantes de máquina- herramienta, mientras que el 62% restante abarcará a productores de herramienta en general, piezas y componentes, sistemas de automatización, metro- logía y control de calidad, publicaciones y servicios. Por su parte, la presencia de visitantes foráneos estará reforzada por un plan internacional de delegaciones, que cuenta con la colaboración de oficinas comerciales, cámaras de comercio, delegaciones de la Sociedad para la Promoción y Recon- versión Industrial (SPRI), asociaciones de distribuidores, centrales de compras, importadores y revistas técnicas, así como La participación de Nikai estará protagonizada por novedades como el modelo NT-900, un la propia institución ferial. Gracias a ello, sistema de transporte de flujo libre.

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La presencia de visitantes foráneos estará reforzada por un plan internacional de delegaciones.

una treintena de delegaciones han con- De esta forma, podrán optar al galar- de los sectores más representados en to- firmado su asistencia a la feria. dón todas aquellas máquinas fabricadas das las ferias de estas características es el Al margen de ello, BEC ha suscrito en España que tengan una antigüedad in- de los sistemas de metrología e inspec- acuerdos con agrupaciones como la pro- ferior a cuatro años y estén destinadas a ción, que actualmente se encuentra en pia AFM y la Asociación Española de la transformación de metales. Por prime- plena fase de expansión en la industria Exportadores de Accesorios, Componen- ra vez, se entregarán premios en tres ca- española y tiene en foros como la BIEMH tes y Herramientas de Corte para Máqui- tegorías distintas, correspondientes a los el lugar ideal para dar a conocer sus tec- na-Herramienta, con el objetivo de garan- procesos de transformado por deforma- nologías. tizar la asistencia de invitados de una se- ción, arranque de material y, en tercer En este campo, la división de Metro- rie de empresas clave, lo que potenciará lugar, dispositivos de gran tamaño. Uno logía de Leica Geosystems mostrará, en- las transacciones comerciales y el intercambio de conocimientos especializados.

Premio de diseño Bilbao Exhibition Centre, marco ideal para el crecimiento Una de las actividades paralelas que más expectación despiertan dentro del encuentro es la convocatoria de una nueva edi- Tras tres años de construcción del complejo, el Lehendakari Juan José Ibarretxe ción del Premio Nacional de Diseño de inauguraba el pasado 19 de abril en Ansio (Barakaldo) las nuevas instalaciones Máquinas-Herramienta, que organiza DZ del Bilbao Exhibition Centre, que sucederán a la antigua Feria de Muestras como Centro de Diseño en colaboración con la escenario de la Bienal. El edificio, con más de 250.000 metros cuadrados de Asociación Española de Fabricantes de Má- superficie y seis pabellones, está construido sobre los terrenos de la antigua quinas-Herramienta y Bilbao Exhibition empresa Altos Hornos de Vizcaya. Centre. El objetivo del premio consiste en El recinto, cuya construcción ha requerido una inversión de más de 440 millones reconocer el trabajo de aquellas empresas de euros, se distribuye en torno a un pasillo central de 500 metros de longitud y que tengan el diseño como parte impor- 40 de anchura, alrededor del cual se ubican los seis pabellones, con superficies 2 tante de su estrategia de innovación. Al- de entre 15.000 y 25.000 m . gunas de las ventajas que aporta un dise- Además de encuentros feriales como la Bienal, BEC acogerá conciertos y aconteci- ño adecuado en una máquina tienen que mientos deportivos, entre otros eventos, para lo que cuenta además con 20.000 ver con aspectos estético-formales, de se- m2 de área peatonal, 10.000 de servicios anexos, 7.000 de restaurantes y 6.500 de 2 guridad, facilidad de manejo, ergonomía oficinas, además de un atrio de 37.000 m . y mantenimiento, entre otros.

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tre otros sistemas, las ventajas del Láser Tracker LTD, uno de sus productos más de- Una de las actividades paralelas que más expectación mandados, así como el dispositivo de despiertan dentro del encuentro es la convocatoria de máquina de medición por coordenadas móvil T-Probe. La división Leica Metrology una nueva edición del Premio Nacional de Diseño de desarrolla y comercializa soluciones para Máquinas-Herramienta el mercado de medición industrial de pre- cisión, con herramientas dirigidas a prác- ticamente cualquier sector manufacture- ro. formas de la multinacional Mitutoyo, que les (Contracer CNC) y detección de erro- También trabaja en este terreno la incluyen, bajo el nombre genérico de Ex- res de forma (Roundtest CNC). empresa vasca Metrología Sariki, que treme, herramientas de control de la rugo- Otra compañía española, Sisteplant, acudirá a Bilbao con las últimas noveda- sidad (Surftest CNC), verificación de perfi- presentará en Bilbao sus servicios y pro- des de su gama, como la solución Opticell de medición sin contacto, especialmente indicada para la adquisición de datos en planta. Opticell dispone de un robot de posicionamiento y un cabezal de me- dición con tres cámaras CCD de alta de- finición, que proporcionan una nube de puntos para su posterior estudio y com- paración con el modelo CAD. Una de las grandes ventajas añadidas de Opticell consiste en la posibilidad de generar la nube de puntos de forma muy rápida (varios milisegundos), lo que evita la incidencia de las vibraciones que habitual- mente se producen en una línea de pro- ducción en fábrica. Por otra parte, el stand de Sariki aco- gerá también los sistemas de medición de

Dentro del mundo del software, también la compañía madrileña DeltaCad contará con una presencia destacada en la BIEMH.

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ductos en el ámbito de la mejora de procesos industriales y los modelos de gestión avanzados. A lo largo de los seis días que durará el evento, sus responsables ofrece- rán presentaciones de casos prácticos de mejoras en la productividad, disminución de lead time y costes operativos, así como incrementos de la eficiencia de métodos productivos y reducciones drásticas de pa- radas de máquinas. Todas estas ventajas son aplicables en empresas industriales de cualquier sector, gracias a la implantación de técnicas como el lean manufacturing, TPM o las herramientas de software de soporte a la gestión Prisma (Gestión de Manteni- miento) y Captor (Gestión de Planta). No en vano, entre las empresas que han optimizado sus procesos industriales con soluciones de Sisteplant se encuentran proveedores de la industria de auto- moción como CIE Automotive y la Cor- La empresa vasca Metrología Sariki, que acudirá a Bilbao con las últimas novedades de su gama. poración Gestamp. Por su parte, el proveedor de soluciones ware ofrece la capacidad, incorporada di- ma de “U”, sobre la que se sitúan los sis- de gestión del ciclo de vida de producto PTC rectamente en el producto principal, de crear temas palets. mostrará en la feria su solución Pro/Engineer planos en 3D compatibles con la norma Dentro del mundo del software, tam- Wildfire 2.0, su versión más reciente para el Asme Y14.41 (de la Sociedad Americana de bién la compañía madrileña DeltaCad diseño y fabricación de productos. Este soft- Ingenieros Mecánicos), así como una ade- contará con una presencia destacada en cuada interoperabilidad la BIEMH, donde acudirá con productos con los principales siste- como Tebis 3.3, especializado en el dise- mas CAD del mercado, ño y mecanizado de piezas complejas; y como UGS PLM I-Deas, Cadceus 6.4, destinado a la proyección Catia V5 y Unigraphics NX. de moldes y troqueles. Además, PTC expondrá en La oferta de DeltaCad destinada a su stand dos de sus herra- clientes del sector de automoción se com- mientas para abordar la pletará con la versión 4.0 de Pointmaster, fase de creación en el de- su sistema de ingeniería inversa que per- sarrollo de productos: SCA mite recuperar cualquier digitalizado y (Soluciones CIM Avanza- convertirlo en superficie exacta; y la base das) y Lankoak. de datos de herramientas TDM, utiliza- En el terreno de la lo- da para mantener un control permanen- gística, la participación te de las herramientas utilizadas en los de Nikai estará protago- procesos de mecanizado. nizada por novedades El abanico de actividades que se dará como el modelo NT-900, cita en el recinto ferial BEC abarca un ele- un sistema de transpor- vado número de sectores diversos, como te de flujo libre por me- demuestra la empresa Ingeniería Magné- dio de cadena cardánica tica Aplicada (IMA), que expondrá todas y palets portapiezas, sus novedades de producto, desde los concebido para con- imanes inyectados hasta las nuevas apli- catenar operaciones de caciones magnéticas, pasando por las montaje y fabricación, geometrías especiales en imanes de tanto de carácter auto- neodimio y samario. mático como manual. Además, IMA presentará su gama de Entre sus principales imanes de ferrita, álnico, bases magné- ventajas cabe reseñar su ticas, electroimanes, cintas magnéticas, flexibilidad, que permi- sistemas industriales de separación, eti- te realizar ampliaciones quetas magnéticas, desmagnetizadores, a partir de una configu- cabezales magnéticos, equipos de con- ración básica inicial, trol y soportes magnéticos, entre otros fundamentada en un productos con una fuerte demanda en chasis de aluminio ex- el sector de bienes de equipo y maqui- La organización de la Bienal ha dividido el espacio disponible trusionado en el que se naria. en 13 áreas de exposición. inserta una guía en for- Carlos Molina

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El encuentro incrementó un 30% su cifra de expositores Intermolde se configura como feria de subcontratación integral

La XII edición de la feria l evento alicantino aumen- pegue de la feria y su reorientación como tó su cifra de expositores en evento integral de subcontratación indus- Intermolde, celebrada en un 30%, de forma que, so- trial viene de la mano de la industria local Alicante entre los pasados E bre una superficie de 4.000 de la zona, que acude a Intermolde agru- metros cuadrados, dio ca- pada bajo el paraguas de Foia Industrial, 14 y 17 de abril, mostró un bida a alrededor de un centenar de fir- agrupación empresarial de la Comarca de mas, que abarcaban desde el diseño a la la Foia de Castalla. evento en fase de expansión producción final en numerosos campos Según afirmó Fernando Casado, presi- y diversificación de su industriales. dente de Ibiae, asociación de empresarios Entre las compañías presentes en la Ins- de Ibi y principal impulsora de la iniciati- oferta, ampliando su titución Ferial Alicantina se encontraban va, “la idea del salón de la subcontratación anterior especialización algunas especializadas en la inyección de integral sale de aquí, de los empresarios plásticos y fabricación de moldes, provee- de la zona, y se produce porque en la co- como encuentro de dores de soluciones CAD/CAM e ingenie- marca se puede hacer una gran variedad soluciones para el sector ría de prototipado rápido, especialistas en de labores industriales, es decir, se puede maquinaria y componentes para sistemas desarrollar el diseño, el prototipado rápi- metal-mecánico-plástico y de producción y firmas dedicadas a la apli- do, el molde, la inyección, el mecanizado, configurándose como salón cación de recubrimientos y tratamientos el metalizado, el montaje y los engrana- superficiales, entre otros muchos sectores. jes. Se puede ofrecer una solución integral de subcontratación integral. Sin embargo, el auténtico motor del des- y eso es muy importante”.

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En la actualidad, Ibi cuenta con tres millones de kilómetros cuadrados de polígonos industriales, lo que la convierte en la primera localidad de España en superficie industrial por habitante. Asimis- mo, en el conjunto de la comarca de la Foia de Castalla hay cinco millones de km2 de suelo industrial, a lo que hay que aña- dir, según el máximo responsable de Ibiae, “una tradición en el sector metal-mecáni- co-plástico de más de 100 años”. Casado explica que “muchas firmas de la zona están pasando de producir juguetes a dedicarse a cosas distintas, a sectores más sofisticados o de más responsabilidad tecnológica, como puede ser el de auto- moción”. En opinión del presidente de la asociación, “lo que estamos haciendo de forma general es impulsar desde la aso- ciación a las empresas para que acometan otros mercados. Con la misma idea expu- simos también de forma agrupada en la pasada Cumbre Industrial y Tecnológica de Bilbao, donde nos conocen menos”.

Inyección de plásticos Una de las empresas de Ibi presentes en Intermolde 2004 fue Faperin, dedicada a la inyección de plásticos y al diseño y fabrica- El auténtico motor de la feria viene de la mano de la industria local, que acude agrupada bajo ción de moldes, en cuya facturación el sec- el paraguas de Foia Industrial. tor de automoción representa actualmente en torno al 15%. Su gerente, Alfredo pletos. Asimismo, sus procesos e infraes- ño tamaño que, además del suministro de Martínez, afirma que “la feria ha crecido. tructura se están adaptando para el sumi- piezas, ofrece la fabricación de moldes de Ya estuvimos presentes el año pasado y se nistro a sectores exigentes, entre los que, hasta 500 kilogramos. Entre sus activi- aprecia un cambio. Está subiendo, aunque según Martínez, “el de automoción es una dades para el automóvil, que comenza- aún falta promocionarla más, darla a cono- punta de lanza para otras industrias, de ron hace aproximadamente diez años, cer y que se sepa lo que hay aquí”. manera que te proporciona una experien- se encuentra la producción de logotipos La compañía trabaja en muchas ocasio- cia que sirve para trabajar en otros cam- (para su posterior cromado), que actual- nes en colaboración con otras de la zona pos”. Dedicada también al inyectado de mente representa una parte importan- para ofrecer a sus clientes servicios com- plásticos, Erycop es una empresa de peque- te de sus ingresos.

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El propósito de su presencia en Inter- molde responde a la misma idea apunta- “Muchas firmas de la zona alicantina están pasando de pro- da por los responsables de la asociación ducir juguetes a dedicarse a cosas distintas, a sectores más Ibiae. En opinión de Juan Sebastián Palao, responsable de Ventas de la empresa, “bus- sofisticados o de más responsabilidad tecnológica, como camos que haya una representación de puede ser el de automoción” todo lo que se hace aquí para que cuando venga un cliente de fuera se quede con la imagen de que puede venir con una idea y conseguir un producto terminado”. la comarca”. Respecto a la situación actual diversificar nuestra nómina de clientes en En el mismo terreno trabajan la com- del encuentro, Vicedo apunta que “hemos el automóvil”. Respecto a la feria, Hernán- pañía Avenida Plastics y su división Cons- acudido a Intermolde desde sus inicios, y dez apunta que “estamos comprometidos trucciones TAM, la primera de ellas cen- la evolución seguida por la feria ha tenido con la zona, tanto junto a los demás miem- trada en la inyección de plásticos y la se- algunos años de crisis, pero el año pasado bros de la asociación como nosotros mis- gunda en el diseño y fabricación de mol- hubo ya una aceptación importante y este mos como empresa. La feria está crecien- des. Entre los diversos sectores con los que año el número de expositores ha crecido do y nosotros seguiremos apoyando a la trabajan, el de automoción representa en bastante”. Foia para que siga desarrollándose. La in- torno al 50% de su facturación, gracias Por su parte, CLR (Compañía Levantina tención es que se trate de un foro de sobre todo al suministro de piezas para de Reductores) es otro de los principales subcontratación donde el interesado (el baterías a un número importante de pro- representantes de la industria alicantina visitante) pueda acudir y obtener soluciones que abarquen un amplio abanico de actividades”. Radicada en Castalla (Alicante), Nique- lados Mira centra sus actividades en la apli- cación de recubrimientos y tratamientos de acabado superficial, con especial importancia del cromado. En la actualidad, la compañía se encuentra en una fase inicial de su penetración en el sector de automoción, con importantes proveedores del Grupo Volkswagen entre sus principales clientes. Su gerente, Juan Carlos Mira, afirma que “últimamente, el sector de automoción está incluyendo muchos cromados en logotipos y piezas de diseño, y nosotros estamos dando este servicio. Ahora los fabricantes de automoción, buscando una reducción de peso, han eliminado una parte importante de metal y lo han sustituido por plásticos que necesitan un cromado. Esta tendencia es especialmente acusada en automóviles de gama media y baja”. Respecto a la presencia de Foia Industrial en la feria, Mira manifiesta que “nuestro objetivo es poder generar una marca de la zona y dar el salto a eventos de carácter internacional. En la comarca hay empresas Dedicada a la fabricación de motorreductores, CLR es otro de los principales representantes de que no tienen el suficiente tamaño para la industria alicantina en Intermolde. ello, pero si se focaliza y cada unas de ellas aporta un servicio especializado sí que se veedores de primer y segundo nivel. en Intermolde. Dedicada a la fabricación y pueden lograr cosas importantes. Se ha Su directora de Márketing, Julia Vicedo, suministro de motorreductores, el sector conseguido reunir a más de 50 empresas explica que “hay clientes que acuden a de automoción constituye desde hace al- bajo una marca y esto generará una siner- nosotros con la idea ya definida y otros gunos años un campo de actuación vital gia para poder acceder a diversos merca- vienen con un problema y piden que se lo para la firma, que ha basado en el desa- dos. Éramos una zona juguetera, pero este resolvamos. Cada vez se está trabajando rrollo tecnológico y la eficacia en las en- producto ha generado un gran número de más ofreciendo soluciones integrales y en tregas su trabajo con fabricantes de equi- tecnologías que son aplicables a numero- esa línea va la idea de Ibiae y Foia Indus- pos y componentes de la talla de Ficosa. sos sectores”. trial. Somos un grupo de empresa que ha- Su director de Márketing, Francisco También está fuertemente vinculado cemos en muchos casos lo mismo, pero Hernández, destaca que la estrategia de con la industria local alicantina el Institu- ofrecemos una complementariedad para la firma pasa por consolidar “una labor de to Tecnológico del Juguete (Aiju), que acu- proporcionar soluciones integrales, sabien- crecimiento junto a un gran fabricante de de forma habitual a Intermolde a dar do que disponemos del respaldo de toda como Ficosa para, a partir, de ahí, poder a conocer sus soluciones de ingeniería de

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Entre los productos que Coproin presentaba en Alicante se encontraba la tecnología FDT (Fast Delivery Tooling).

prototipado, análisis físico y químico de materiales y ensayos virtuales, entre otros campos. El director de su Departamento de In- formación, Enrique Seguí, avala la amplia- ción del perfil de la feria como encuentro de subcontratación integral: “siempre ha sido una feria mucho más amplia que úni- camente de moldes. Lo que sucede es que el propio nombre podía encasillarla, pero siempre ha habido distintos sectores presentes y hay algunos, como el de la inyec- ción de plásticos, que estaban antes incluso más presentes que ahora. Siempre ha sido un encuentro polisectorial y, hoy por hoy, el objetivo es adquirir el suficiente arraigo para poder llenar dos pabellones herramientas y maquinaria, uno de los más de componentes neumáticos para pinzas del recinto, con mayor presencia de em- presentes en Intermolde, cabe destacar la de robots. Su protagonismo en el sector presas de otras comunidades autónomas”. presencia de la multinacional estadouni- de automoción abarca, más allá del sumi- En el campo de los componentes para dense Numatics, dedicada a la fabricación nistro directo a la firma encargada de

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Entre los diversos sectores con los que trabajan Avenida Plastics y Construcciones TAM, el de automoción representa en torno al 50% de su facturación.

montar la pinza, labores de mantenimien- to en las propias plantas de los fabricantes. No en vano, en muchas de ellas cuentan con especialistas de Numatics dedica- dos a estas tareas. David Fernández, director de Márketing de la compañía en España, afirma que “el automóvil representa el 45% de nuestras ventas en España y constituye nuestro mercado más fuerte. Nuestra sede central está en Detroit, con lo que este sector tiene una vital importancia para nosotros. Induda- naria de numerosos fabricantes foráneos, resa es el correspondiente al equi- blemente, la automoción es el motor que entre los que destacan los de Roemheld, pamiento de los moldes a la hora de in- nos ha lanzado hacia el éxito”. Entre sus compañía fabricante de elementos hidráu- yectar el plástico. Tenemos aquí algunos objetivos en la feria alicantina, Fernández licos de sujeción para la técnica de meca- cilindros destinados a tal efecto. Estuvi- destaca la necesidad de “darnos a cono- nizado flexible. mos por primera vez hace seis años y los cer entre los moldistas de la zona, donde Tal y como explica Cristóbal Carmona, contactos fueron interesantes. Volvimos hay bastante neumática, tener presencia, del Departamento Comercial de Enrique en 2000 y desde entonces no habíamos promocionar a nuestro distribuidor y, en Obón, “representamos a Roemheld, es- venido”. definitiva, darnos a conocer”. pecialista en hidráulica de alta presión Por su parte, la empresa catalana Enri- en todo lo destinado a fijación de pie- Soluciones informáticas que Obón es la encargada de distribuir en zas, mecanizado y arranque de viruta, y Respecto a las novedades de producto con España sistemas y componentes de maqui- en esta feria el sector que más nos inte- que acudió a la feria, Carmona señala que “se han ido produciendo con el tiempo unas necesidades en el campo de los moldes para inyección de plástico y nuestra matriz alemana ha desarrollado una serie de productos en función de las demandas del cliente. Como abarcan varios paí- ses, se han ido haciendo consultas a clientes y esas consultas son las que han des- embocado en el lanzamiento de nuevos productos al mercado. Así, no éramos especialistas en cilindros de gran carrera y ahora se está potenciando este apartado. Se están sacando cilindros algo más espe- cíficos para el sector del molde, dentro de nuestra dinámica, que es la inyección a alta presión”. Las soluciones informáticas constituyen una de las áreas imprescindibles en todos los eventos de estas características, donde la mayoría de los expositores y asis- tentes conceden cada vez mayor importancia a las herramientas CAD/CAM. Una de las empresas de este sector presentes

Aiju acude de forma habitual a la feria a dar a conocer sus soluciones de ingeniería de prototipado.

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en Alicante fue Delcam, cuya oferta destinada a clientes de la zona se cen- Su gerente, Ángel Condés, apunta que “la feria está actual- tra sobre todo en las soluciones para la mente en un momento de transición, en el que intenta recu- industria del calzado, aunque su pene- tración en el automóvil es notable gra- perarse y hacerse fuerte» cias al software especializado en dise- ño de producto y herramientas, mecanizado e inspección. Tal y como explica su director de dosos que presentaba en Alicante se en- José Ramón Miranda, director co- Cuentas, Ignacio Colomer, “Decom es cuentra la tecnología FDT (Fast Delivery mercial de la empresa, reclama una ma- responsable de la puesta en marcha, Tooling), presentada en la pasada edi- yor difusión del evento, así como una mantenimiento y formación en lo rela- ción de Euromold y actualmente en el ampliación del perfil geográfico de sus tivo a estas herramientas para clientes inicio de su distribución, de la que la expositores. “Un problema de Inte- de la Comunidad Valenciana. En otras compañía Coproin es responsable en el rmolde”, explica, “consiste en que muy ocasiones actúa incluso como oficina mercado español. pocos fabricantes trabajan a gran es- técnica para empresas que no pueden Su gerente, Ángel Condés, apunta cala fuera de la región. Quizá alguno acceder a un sistema de estas caracte- que “la feria está actualmente en un lo hace con un subcontratista, pero sue- rísticas, pero que en momentos puntua- momento de transición, en el que in- le tratarse de excepciones. De hecho, les tienen una demanda concreta. Ade- tenta recuperarse y hacerse fuerte, no no hay muchas empresas que trabajen más, trabajamos en áreas como la rea- con vistas a una inversión de pronto re- directamente con constructores de au- lidad virtual, visualización, visión torno, sino como una inversión a largo tomóviles”. estereoscópica o sistemas de posiciona- plazo. El principal objetivo consiste También se centra en el sector del miento”. ahora en conseguir más expositores y CAD/CAM la compañía valenciana De- Dentro de las herramientas CAD/ que el visitante que venga vea una fuer- com, que distribuye sistemas de la mul- CAM, el prototipado virtual es el cam- te presencia de stands”. tinacional UGS PLM Solutions. Uno po principal de especialización de de ellos es Solid Edge, de gama media, Coproin, compañía radicada en Ibi que mientras que Unigraphics, de gama alta, ha mostrado desde hace años un apo- es una de las soluciones más demanda- yo continuo al crecimiento de Inter- Carlos Molina das por la industria de automoción. molde. Entre los productos más nove- Textos y fotografías

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En marzo inauguró un centro en la localidad alavesa de San Román de San Millán Christian Salvesen Gerposa crece a partir de su solidez en automoción

La compañía Christian Sal- inauguró el pasado mes de marzo un cen- obstante, se cubriría desde otra instala- vesen Gerposa está diversifi- tro de conexión y coordinación en la lo- ción en la capital vasca), ni con Vol- cando su gama de produc- calidad alavesa de San Millán de San kswagen Navarra que trabaja con otros to, en paralelo con un cre- Román, construido en el plazo de ocho operadores logísticos”. E cimiento que se sustenta, en meses que recepciona y distribuye piezas Dentro de su plan estratégico de creci- buena medida, en una consolidada posi- para Renault Vehículos Industriales, miento, Christian Salvesen Gerposa ha cul- ción en el sector de automoción, que ab- Volvo Trucks y Scania. Esta unidad, que minado una importante remodelación de sorbe en torno al 60% de su actividad. Con copará en torno al 20% de la facturación sus instalaciones en Sant Andreu de la Bar- una facturación superior a los 155 millo- total de la compañía, abarca una parce- ca (Barcelona), donde ha ampliado el nú- mero de muelles de carga disponibles, donde se mueven 130 trailers diarios. De cara al próximo año, creará nuevas instalaciones en el polígono guipuzcoano de Lanbarren, abrirá un nuevo almacén en Va- lencia “e incluso otro en Madrid, cuya capacidad empieza a estar al límite. Asimis- mo, para entonces se habrá cerrado la ad- quisición de la totalidad de la empresa francesa Aiciondo, que formará parte de nuestra estructura”, añadió de la Pradilla. La compañía cántabra desarrolla una in- tensa actividad en automoción dentro y fuera de la Península Ibérica. Así, abastece con piezas recolectadas a través del sistema milk- run a la planta de Nissan en el Reino Unido, por vía marítima desde Bilbao. Además, conexiona las fábricas de Renault, su principal cliente, con servicios a sus factorías espa- ñolas, así como a otras en Francia, Eslovenia y Rumanía, y gestiona el suministro se- cuenciado a línea con seguimiento del trán- sito de mercancías para la planta de Opel en Zaragoza. Entre los constructores, también trabaja con Ford en Valencia, así como con diversos proveedores (Michelin, entre otros). Recientemente ha habilitado una línea te- lefónica para llamadas de urgencia. Christian Salvesen Gerposa -palabra esta última que mantiene su denomina- Alberto F. de la Pradilla, director comercial, Antonio Aragó, director del Centro Logístico de Sant ción original- está englobada en el grupo Andreu de la Barca, y Beatriz Armijo, responsable de Márketing de Christian Salvesen Gerposa, británico homónimo, cuyo volumen actual respectivamente, durante la presentación que realizaron en Madrid. de ventas alcanza los 1.250 millones de euros. Emplea a más de 16.000 personas, nes de euros en 2003 y un beneficio neto la de 28.000 metros cuadrados, dispone cuenta con 5.000 vehículos, a la vez que de 3,5 millones de euros, la compañía inte- de 20 muelles frontales y capacidad para dispone de 500.000 metros cuadrados de grada desde 1999 en el grupo británico 2.500 huecos de palets, y mueve 100 ca- almacenes y 200 centros que cubren toda Christian Salvesen ha evolucionando en este miones diarios. Alberto F. de la Pradilla, Europa Occidental. Su crecimiento recien- periodo para convertirse de una empresa director comercial de la compañía, co- te se ha cimentado, en buena parte en de transporte en régimen de carga com- mentó que a pesar de su ubicación es- adquisiciones de compañías, fórmula que pleta, especialidad que sigue mantenien- tratégica este núcleo “no atenderá a las podría aplicar a medio plazo en su expan- do, a una compañía de logística integral. plantas de Mercedes-Benz España en sión hacia Europa del Este. Dentro de su estrategia de crecimien- Vitoria, con la que actualmente no exis- L.M.G to, la compañía con sede en Santander te un volumen alto de negocio (que, no Fotos: Javier Jiménez

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Ofrece servicios de metrología, formación, venta y mantenimiento DEA Brown & Sharpe y el IMH inauguran un nuevo Centro de Precisión

nistas del encuentro se encontraban Jordi Edo, director general en España de DEA Brown & Sharpe, Joxean Egaña, director gerente del IMH, Josu Aboitiz, director de Aprendizaje Permanente de la Vicecon- sejería de Formación Profesional del De- partamento de Educación del Gobierno Vasco, y Miguel Ángel Mújica, teniente de Alcalde de Elgoibar.

y además...

Unimetrik ha presentado recientemente TetraCheck, su nuevo sistema de verificación de máquinas de medición por coordenadas (MMC), formado por un paquete completo de hardware y software para que los usuarios puedan verificar de forma rápida, sencilla y económica la precisión de su máquina. El nuevo dispositivo, La inauguración del centro contó con la presencia de los máximos responsables de ambas instituciones. que requiere de menos de diez minutos para una edición en una MMC, pretende popularizar la EA Brown & Sharpe y el Ins- programación, que incluyen la calibración filosofía del “chequeo periódico”. tituto de Máquina Herra- de piezas de alta precisión, las mediciones mienta (IMH) han inaugura- in-situ con brazo articulado, mediciones con- Antoni Peñarroya ha sido D do recientemente un Centro vencionales con máquinas por coordenadas reelegido recientemente en el de Precisión en la localidad y digitalizaciones, así como medición de en- cargo de presidente de la Funda- guipuzcoana de Elgoibar, fruto de la cola- granajes y geometrías especiales, entre ción Ascamm (Asociación Catalana boración entre ambas instituciones. Las otros. A ello hay que añadir otros servicios de Moldes y Matrices) por un nuevas instalaciones, que se extienden so- especiales, como la calibración y puesta a periodo de cinco años. Peñarroya bre una superficie de 160 metros cuadra- punto de MMCs, mantenimiento de equi- ha manifestado su voluntad de dos, han requerido una inversión de 140.000 pos, formación específica en metrología y continuar impulsando todas euros, a lo que hay que añadir otros 600.000 venta de máquinas de ocasión, accesorios y aquellas iniciativas y proyectos que destinados a la adquisición de equipos. El recambios. ayuden al desarrollo del sector de centro cuenta con una sala de precisión para Según el acuerdo sellado por DEA transformados de plásticos y del las mediciones más exigentes, una sala de Brown & Sharpe y el IMH, DEA es la res- metal. demostraciones prácticas y servicios de ponsable del acondicionamiento de las medición con máquinas por coordenadas instalaciones, los equipos y la prestación Datapixel ha presentado recientemente en Madrid su familia (MMC) y una sala de formación. Gracias a de servicios de metrología, mientras que de sensores ópticos Optiscan, en el todo ello, ofrece servicios de medición y el IMH aporta el local y los suministros, así marco de unas Jornadas Abiertas como los servicios de formación. destinadas a profesionales de las Con motivo de la inauguración del cen- industrias de máquina-herramienta, El centro cuenta con una sala tro, se celebraron en Elgoibar unas jorna- automoción, aeronáutica y metal. de precisión para las medidas técnicas que, bajo el título de “Me- De esta forma, la firma trasladó a trología dimensional: líneas estratégicas de la capital un evento que anterior- ciones más exigentes futuro”, ofrecieron ponencias a cargo de mente había llevado a cabo en especialistas del sector, visitas guiadas y de- ciudades como Barcelona y Vitoria. mostraciones prácticas. Entre los protago-

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El objetivo es favorecer el desarrollo de innovaciones Hannover Messe se Inasmet y Asvamm colaborarán en confirma como el sector de moldes y matrices referencia industrial Un total de 180.000 visitantes y 5.040 expositores se dieron cita en la última edición de la Con el objetivo de desarrollar y poner a ción y ejecución de los proyectos tecnoló- feria Hannover Messe, celebrada en dicha ciu- punto las tecnologías más avanzadas en gicos o la prestación de los servicios nece- dad alemana entre los pasados 19 y 24 de abril. el campo de los moldes y matrices, la aso- sarios para tal fin. Con estas cifras, que suponen un notable in- ciación Asvamm e Inasmet, centro integra- Asimismo, recoge aspectos fundamen- cremento respecto a la anterior edición, el do en Tecnalia Corporación Tecnológica, tales de formación, como la asignación de encuentro se consolidó como una de las gran- han firmado recientemente un convenio proyectos de fin de carrera a los estudian- des citas de representación de la cadena in- de colaboración. tes y el intercambio de técnicos entre las dustrial de creación de valor. Entre las ocho El planteamiento requiere, según han entidades firmantes del convenio. ferias monográficas encuadradas en el even- señalado las organizaciones involucradas En cuanto a la colaboración en proyec- to, destaca el éxito logrado por Interkama, en el proyecto, “de actuaciones diversas tos tecnológicos, es destacable también especializada en la automatización de proce- y complementarias en áreas como I+D, que Inasmet, que cuenta con una sólida sos y trasladada en esta edición desde formación del personal, ejecución de ini- experiencia en los desarrollos e innovacio- Düsseldorf para pasar a formar parte del en- ciativas específicas de desarrollo e inno- nes que precisa la industria de automoción tramado de Hannover Messe. vación y aplicaciones para el sector, de en los materiales y procesos utilizados para Otro de los apartados que más éxito cosecha- manera que queden satisfechas y cubier- componentes y estructuras de los vehícu- ron fue Automation Live, un foro en el que tas todas las necesidades del mismo en los (tanto de chasis como de motor), parti- Volkswagen mostró el funcionamiento de las esta área”. cipará en la definición de los planes estra- líneas de producción que actualmente emplea En concreto, el acuerdo pormenoriza tégicos y de gestión de Asvamm en mate- para la fabricación de los modelos Golf, Multi- los distintos aspectos de las colaboracio- ria de I+D+i, así como en los de asociados van y Transporter T5. nes recíprocas en temas como la planifica- que así lo requieran.

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Renault Clio 1.5 dCi 100 CV Privilege

Un maduro interesante y equilibrado l Renault Clio es uno de esos modelos que ha sabido adaptarse perfectamente al paso del El Renault Clio se resiste a envejecer y tiempo. Su amplia E gama de motores y vuelve a renovarse con un propulsor una excelente rela- turbodiésel que le proporciona unas ción entre precio y equipamiento lo siguen situando entre los modelos más vendidos prestaciones casi deportivas. de su categoría, un segmento en el que la

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SUS DATOS

CARROCERÍA Compacto, cinco puertas, cuatro plazas Tipo: Monocasco autoportante

MOTOR Tipo y posición: ...... Turbodiésel, del. transversal Nº de cilindros: ...... Cuatro en línea Cilindrada: ...... 1.461 cm3 Diámetro x Carrera: ...... 76 x 80,5 mm Bloque/Culata: ...... Fundición/Fundición Distribución: ...... Árbol de levas en culata ...... dos válvulas por cilindro Alimentación: ...... Inyección electrónica Refrigeración: ...... Líquida, electroventilador Combustible: ...... Gas-oil Relación de compresión: ...... 18,8:1 Pot. máx.: ...... 100 CV a 4.000 rpm Par máx.: ...... 20,6 mkg/200 Nm a 1.900 rpm Relación peso/potencia (kg/CV): ...... 10,55

TRANSMISIÓN Tipo: ...... Tracción delantera Embrague: ...... Monodisco en seco Caja de cambios: ...... Manual, 5 velocidades 1ª n.d. 2ª n.d. Relaciones del cambio 3ª n.d. 4ª n.d. 5ª n.d.

Relación de grupo: ...... n.d. mayoría de sus rivales se ha renovado re- calidad; no llama la atención por su diseño SUSPENSIÓN cientemente y ha crecido en tamaño. pero tanto los materiales como la termina- Del.: Independiente, McPherson con muelles, La imagen del Clio ya es bastante fa- ción tienen un aspecto agradable y dan amortiguador y estabilizadora. Tras.: Semiindependiente, con eje torsional y miliar en España, a pesar de la última sensación de solidez. estabilizadora. remodelación llevada a cabo que acercó La postura de conducción es agrada- su estilo frontal a la nueva línea de dise- ble, ligeramente vertical y con una bue- FRENOS ño de Renault, estrenada por el Mégane. na visibilidad. El volante sólo tiene regu- Circuito: ...... Doble circuito hidráulico Su aspecto sigue siendo agradable y tie- lación en altura, no en profundidad, pero Ayudas: ...... Servofreno, ABS de serie Delanteros: ...... Discos ventilados ne un toque deportivo que agrada espe- es fácil encontrar la posición más adecua- Traseros: ...... Tambores (Discos macizos con ESP) cialmente al público joven. La gama 2004 da. Todo queda bien situado y al alcance del Clio se diferencia exteriormente sólo de la mano y la nueva instrumentación DIRECCIÓN por un nuevo paragolpes delantero con es más clara y legible. Los asientos son Tipo: ...... Cremallera electro-hidraúlica asistida una toma de aire de gran tamaño en la ligeramente blandos, como en casi todos Vueltas de volante: ...... n.d. Diámetro de giro: ...... 10,3 m parte baja. los Renault, y algo cortos de banqueta, El paso de los años se aprecia sobre pero ofrecen una buena sujeción lateral, RUEDAS todo en su tamaño, pues la mayoría de incluso para las piernas, por lo que no Llanta: ...... Aleación 15" sus competidores, de diseño más recien- acaban cansando a pesar de que haga- Neumáticos: ...... 185/55 R 1 te, ha crecido hasta acercarse a los cua- mos muchos kilómetros. DIMENSIONES tro metros longitud, lo que supone una El segmento en el que se mueve el Clio Peso oficial: ...... 1.055 kg diferencia de más de diez centímetros con presenta un creciente aumento de las me- Depósito de combustible: ...... 50 litros el Clio. Esta diferencia de tamaño se apre- cánicas diésel que ya supone más de un Longitud: ...... 3,812 m cia especialmente en el interior; el habi- 42%. El Renault Clio es uno de los mode- Anchura: ...... 1,639 m Altura: ...... 1,417 m táculo del Clio aguanta el tipo en anchu- los con una más amplia gama de motores Vías del./tras.: ...... 1,392/1,372 m ra, pero la cota longitudinal en las pla- de gasóleo, pues el 1.5 dCi está disponi- Batalla: ...... 2,472m zas traseras resulta escasa en compara- ble en versiones de 65, 80 y el recién lan- Capacidad del maletero: ...... 255 ción con sus rivales más modernos. Lo zado 100 CV. El bloque es el mismo en las Cx: ...... n.d. mismo ocurre con el maletero, que con tres versiones pero la más potente estre- CONSUMOS 255 litros se queda por debajo de la me- na un nuevo turbo de geometría variable, Urbano: ...... 5,2 litros dia del segmento. que permite regular la presión de sopla- Extraurbano: ...... 3,8 litros El interior del Clio 2004 presenta algu- do modificando la inclinación de las ale- Mixto: ...... 4,3 litros nos pequeños cambios, como la instrumen- tas del turbo, un nuevo sistema de inyec- Autonomía media estimada: ...... 1.160 km tación de procedencia Mégane, nuevas ta- ción de alta presión «common rail» y unos PRESTACIONES picerías, recubrimientos de los paneles de nuevos inyectores de seis toberas (en el Velocidad máxima: ...... 185 km/h las puertas y tiradores interiores cromados. 65 y 80 CV los inyectores son de cinco). El Aceleración 0 - 100 km/h: ...... 10,6s La presentación interior es de una gran resultado son 20 CVde potencia y casi 2

Mayo 2004 145 prueba

El nuevo motor 1.5 dCi sorprende por su buen rendimiento con una cilindrada reducida.

metros/kilogramo de par motor (el mismo par que ofrece el potente Clio Sport de 182 CV), con un sorprendente consumo ho- mologado de 4,3 litros. Este motor no destaca por un empuje La capacidad del maletero también acusa el paso de los años y el menor tamaño del Clio sorprendente en marcha. Su funciona- con respecto a sus rivales. miento es muy progresivo desde pocas vueltas, sin que pueda apreciarse en nin- o a las cifras de cronómetro para apreciar idéntico en las tres versiones de potencia. gún momento un «tirón» repentino, por que el motor empuja de verdad. Todos los El Clio siempre ha destacado por un com- lo que puede dar la impresión de que Clio 2004 estrenan un nuevo panel portamiento muy homogéneo; es estable, «anda menos» que otros modelos más ra- insonorizante entre el habitáculo y el mo- cómodo y transmite sensación de seguri- dicales en la entrega de potencia y par, tor; el nivel sonoro de este propulsor no dad, a pesar de un tarado ligeramente pero la sua- es de los más reducidos, pero tampoco lle- blando de la amortiguación que busca vidad y la ga a resultar molesto en ningún momen- sobre todo la comodidad, pero que no per- entrega li- to y, como todos los diésel, a medida que mite balanceos excesivos de la carrocería. neal de fuer- alcanza su temperatura óptima de funcio- La dirección eléctrica tiene un excelen- za produce namiento, su sonido es menos apreciable. te tacto, pues transmite información al ese efecto La caja de cambios de cinco marchas es conductor y siempre ofrece una buena de falta de específica para este motor y procede del asistencia. cierto empu- Mégane, con un sistema de accionamiento El equipo de frenos cuenta con discos je, aunque por cable, de manejo suave y preciso, con ventilados delante y tambores detrás, pero no hay más unos desarrollos bien adaptados a las posi se monta el control de estabilidad op- que prestar sibilidades del motor y las características cional los tambores traseros se sustituyen atención al del Clio. Las suspensiones no han variado, por discos macizos. Su funcionamiento re- velocímetro pues el peso del motor es prácticamente sulta excelente por dosificación y tacto del

A favor

Prestaciones Consumo Precio

En contra

Espacio interior Diseño anticuado

146 Mayo 2004 prueba Renault Clio 1.5 dCi 100 CV Luxe Privilege

SUS CARACTERÍSTICAS

Precio: 15.200 euros

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD ABS: ...... SI Control de tracción: ...... NO Control dinámico estabilidad: ...... Airbag de conductor: ...... SI Airbag de pasajero: ...... SI Airbags laterales del.: ...... SI Airbags laterales tras.: ...... NO Airbags de cabeza: ...... NO Faros delanteros antiniebla: ...... SI Faros de xenón: ...... La instrumentación es “heredada” EQUIPAMIENTO DE CONFORT del Mégane, con nuevos relojes y Aire acondicionado: ...... SI los indicadores digitales de temperatura y combustible. Climatizador: ...... SI Asientos del. eléctricos: ...... NO Asientos del. calefactables: ...... NO Cierre centralizado: ...... SI Mando a distancia: ...... SI Elevalunas eléctricos del.: ...... SI Elevalunas eléctricos tras.: ...... NO Retrovisores ext. manuales: ...... NO Retrovisores ext. eléctricos: ...... SI Retrovisores ext. térmicos: ...... SI Equipo de audio: ...... SI Cargador de CD: ...... 350 euros Volante regulable en altura: ...... SI Volante regulable en prof.: ...... NO Dirección asistida: ...... SI Control de crucero: ...... 150 euros Tapicería de cuero: ...... NO Un poco blandos, como suele ser habitual en Renault, pero los asientos Techo solar eléctrico: ...... 500 euros delanteros tienen una sujeción aceptable. Las plazas traseras son el punto EQUIPAMIENTO ADICIONAL más crítico, rl espacio para las piernas es bastante justo. Inmovilizador: ...... SI Alarma: ...... NO Cuentarrevoluciones: ...... SI Termómetro de aceite: ...... NO pedal, y además del ABS de serie incluye precio muy asequible, por lo que resulta Termómetro de agua: ...... SI el repartidor electrónico de frenada y el un extra muy recomendable. Entre otras Termómetro exterior: ...... SI efectivo sistema de ayuda a la frenada opciones más «de capricho» y poco ha- Ordenador de viaje: ...... SI de emergencia. bituales en esta categoría están el siste- El equipamiento de serie con el aca- ma de navegación, faros de xenón o re- Navegador: ...... 1.000 euros bado Luxe Privilege resulta de lo más gulador de velocidad de crucero. Por Transmisión automática: ...... NO completo e incluye todo lo importante, prestaciones y relación precio/equipa- Lavafaros: ...... con Xenón tanto en seguridad como confort, con miento, el Clio dCi 100 CV es una opción Limpia-lavaluneta trasero: ...... NO climatizador, llantas de aleación, faros muy interesante a pesar de su veteranía; Limpiaparabrisas automático: ...... SI antiniebla, ABS y airbag frontales y la- un vehículo muy equilibrado que no des- Antena eléctrica:...... SI terales en las plazas delanteras. El con- taca especialmente en ningún aspecto, trol de estabilidad, un elemento poco pero que no defrauda en nada. Llantas de aleación: ...... SI habitual en este segmento y en versio- Pedro Berrio Pintura metalizada: ...... 250 euros nes diésel, se ofrece como opción a un Fotos: Javier Jiménez

Mayo 2004 147 estadísticas

Matriculaciones de turismos por marcas, modelos y segmentos. ABRIL’04 Abril crece un 3,50% y el acumulado un 15,7%

MATRICULACIONES DE TURISMOS POR MARCAS: TOTAL MERCADO MES ACUMULADO MARCAS ABR.-03 ABR.-04 ABR.-04 Cuota 03 % 04/03 ACUM.- 03 ACUM.- 04 ACUM.- 04 Cuota 04 % 04/03 DGT DGT POND. POND. POND. DGT DGT POND. POND. POND. Renault 14.029 15.822 15.822 12,72 12,78 50.832 62.870 62.870 12,65 23,68 Peugeot 12.297 13.227 13.227 10,63 7,56 45.957 51.596 51.596 10,38 12,27 Opel 10.945 12.673 12.673 10,19 15,79 42.660 48.198 48.198 9,70 12,98 Ford 12.687 12.193 12.193 9,80 -3,89 46.104 56.970 56.970 11,46 23,57 Seat 12.659 12.099 12.099 9,72 -4,42 46.985 49.810 49.810 10,02 6,01 Citroën 14.071 11.729 11.729 9,43 -16,64 50.203 52.920 52.920 10,65 5,41 Volkswagen 9.753 8.210 8.210 6,60 -15,82 30.363 30.173 30.173 6,07 -0,63 Fiat 4.120 4.096 4.096 3,29 -0,58 14.047 16.327 16.327 3,28 16,23 Toyota 2.747 4.031 4.031 3,24 46,74 9.400 14.900 14.900 3,00 58,51 Audi 3.633 4.018 4.018 3,23 10,60 13.454 15.067 15.067 3,03 11,99 Hyundai 2.368 3.235 3.235 2,60 36,61 8.900 12.725 12.725 2,56 42,98 Mercedes Benz 3.289 3.150 3.150 2,53 -4,23 10.459 12.203 12.203 2,45 16,67 Bmw 2.583 2.777 2.777 2,23 7,51 9.264 9.768 9.768 1,97 5,44 Nissan 3.471 2.760 2.760 2,22 -20,48 9.158 9.999 9.999 2,01 9,18 Daewoo 1.605 2.149 2.149 1,73 33,89 5.634 9.430 9.430 1,90 67,38 Skoda 1.115 1.759 1.759 1,41 57,76 4.127 4.941 4.941 0,99 19,72 Volvo 1.138 1.358 1.358 1,09 19,33 3.714 4.163 4.163 0,84 12,09 Mazda 724 1.235 1.235 0,99 70,58 2.157 4.343 4.343 0,87 101,34 Kia 1.351 1.196 1.196 0,96 -11,47 5.511 5.065 5.065 1,02 -8,09 Alfa Romeo 942 1.179 1.179 0,95 25,16 3.527 4.598 4.598 0,92 30,37 Honda 523 872 872 0,70 66,73 2.319 3.675 3.675 0,74 58,47 Mini 608 681 681 0,55 12,01 1.969 2.445 2.445 0,49 24,17 Rover 737 655 655 0,53 -11,13 2.218 2.379 2.379 0,48 7,26 Chrysler 457 648 648 0,52 41,79 1.667 1.988 1.988 0,40 19,26 Lancia 178 461 461 0,37 158,99 524 1.645 1.645 0,33 213,93 Mcc 356 441 441 0,35 23,88 1.160 1.432 1.432 0,29 23,45 Jaguar 242 346 346 0,28 42,98 679 1.537 1.537 0,31 126,36 Saab 249 343 343 0,28 37,75 908 1.356 1.356 0,27 49,34 Mitsubishi 539 315 315 0,25 -41,56 2.371 1.518 1.518 0,31 -35,98 Suzuki 265 241 241 0,19 -9,06 944 892 892 0,18 -5,51 Otros 532 525 525 0,42 -1,32 2.082 2.154 2.154 0,43 3,46 TOTAL 120.213 124.424 124.424 100,00 3,50 429.297 497.087 497.087 100,00 15,79

ESTADÍSTICAS DE ENERO A ABRIL DE 2004 Nuestros suscriptores pueden acceder a las estadísticas completas de 2003 y 2004 desde www.tecnipublicaciones.com/autorevista/estadisticas/default.asp usando su código de suscriptor a la revista.

148 Marzo 2004 estadísticas

SEGMENTO L (GASOLINA+DIÉSEL) MES ACUMULADO MARCAS ABR.-03 ABR.-04 ABR.-04 Cuota 03 % 04/03 ACUM.- 03 ACUM.- 04 ACUM.- 04 Cuota 04 % 04/03 DGT DGT POND. POND. POND. DGT DGT POND. POND. POND. Chrysler Voyager 269 556 556 18,63 106,69 903 1.515 1.515 15,48 67,77 Kia Carnival 382 528 528 17,69 38,22 1.108 1.836 1.836 18,76 65,70 Seat Alhambra 347 382 382 12,80 10,09 1.206 1.183 1.183 12,09 -1,91 Renault Espace 281 276 276 9,25 -1,78 751 936 936 9,56 24,63 Fiat Ulysse 124 272 272 9,12 119,35 302 796 796 8,13 163,58 Peugeot 807 183 239 239 8,01 30,60 623 886 886 9,05 42,22 Hyundai H-1 127 161 161 5,40 26,77 460 402 402 4,11 -12,61 Citroën C8 129 151 151 5,06 17,05 462 544 544 5,56 17,75 MercedesBenzViano 127 127 4,26 100,00 2 291 291 2,97 14.450,00 Ford Galaxy 117 111 111 3,72 -5,13 389 524 524 5,35 34,70 Lancia Phedra 35 62 62 2,08 77,14 101 204 204 2,08 101,98 Chrysler G.Voyager 60 39 39 1,31 -35,00 231 190 190 1,94 -17,75 Volkswagen Sharan 38 34 34 1,14 -10,53 275 274 274 2,80 -0,36 Mazda MPV 50 19 19 0,64 -62,00 81 68 68 0,69 -16,05 Toyota Previa 46 14 14 0,47 -69,57 90 80 80 0,82 -11,11 Mitsubishi Space Wagon 6 12 12 0,40 100,00 32 42 42 0,43 31,25 Otros 125 1 1 0,03 -99,20 495 16 16 0,16 -96,77 TOTAL 2.319 2.984 2.984 100,00 28,68 7.511 9.787 9.787 100,00 30,30

ESTADÍSTICAS DE ENERO A ABRIL DE 2004

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Marzo 2004 149 estadísticas

SEGMENTO A (GASOLINA+DIÉSEL) MES ACUMULADO MARCAS ABR.-03 ABR.-04 ABR.-04 Cuota 03 % 04/03 ACUM.- 03 ACUM.- 04 ACUM.- 04 Cuota 04 % 04/03 DGT DGT POND. POND. POND. DGT DGT POND. POND. POND. Nissan Micra 506 1.011 1.011 19,58 99,80 1.808 3.575 3.575 17,37 97,73 Toyota Yaris 917 1.010 1.010 19,56 10,14 2.993 3.518 3.518 17,09 17,54 Fiat Panda 6 838 838 16,23 13.866,67 11 2.799 2.799 13,60 25.345,45 MCC Smart 356 440 440 8,52 23,60 1.160 1.431 1.431 6,95 23,36 Mini Mini Cooper 356 369 369 7,15 3,65 1.037 1.150 1.150 5,59 10,90 Daewoo Matiz 562 334 334 6,47 -40,57 1.858 2.069 2.069 10,05 11,36 Mini Mini One 252 312 312 6,04 23,81 932 1.295 1.295 6,29 38,95 Hyundai Atos 342 239 239 4,63 -30,12 1.333 1.112 1.112 5,40 -16,58 Opel Agila 147 133 133 2,58 -9,52 762 481 481 2,34 -36,88 Ford Ka 310 122 122 2,36 -60,65 1.529 1.715 1.715 8,33 12,16 Mazda 2 30 104 104 2,01 246,67 109 420 420 2,04 285,32 Suzuki Alto 1 51 51 0,99 5.000,00 1 165 165 0,80 16.400,00 Ford Streetka 32 43 43 0,83 34,38 37 94 94 0,46 154,05 Fiat Seicento 265 41 41 0,79 -84,53 763 210 210 1,02 -72,48 Otros 387 117 117 2,27 -69,77 1.549 546 546 2,65 -64,75 TOTAL 4.469 5.164 5.164 100,00 15,55 15.882 20.580 20.580 100,00 29,58

SEGMENTO B (GASOLINA+DIÉSEL) MES ACUMULADO MARCAS ABR.-03 ABR.-04 ABR.-04 Cuota 03 % 04/03 ACUM.- 03 ACUM.- 04 ACUM.- 04 Cuota 04 % 04/03 DGT DGT POND. POND. POND. DGT DGT POND. POND. POND. Peugeot 206 5.559 4.970 4.970 14,32 -10,60 19.073 22.150 22.150 15,63 16,13 Seat Ibiza 5.706 4.928 4.928 14,20 -13,63 20.562 19.910 19.910 14,05 -3,17 Renault Clio 4.916 4.149 4.149 11,95 -15,60 16.693 15.458 15.458 10,91 -7,40 Ford Fiesta 3.462 3.925 3.925 11,31 13,37 12.261 15.848 15.848 11,18 29,26 Opel Corsa 3.657 3.811 3.811 10,98 4,21 12.048 13.146 13.146 9,28 9,11 Citroën C3 4.195 3.308 3.308 9,53 -21,14 12.460 16.295 16.295 11,50 30,78 Volkswagen Polo 4.618 2.298 2.298 6,62 -50,24 11.003 9.198 9.198 6,49 -16,40 Fiat Punto 2.385 1.570 1.570 4,52 -34,17 6.924 6.785 6.785 4,79 -2,01 Citroën C2 1 1.393 1.393 4,01 139.200,00 3 5.930 5.930 4,18 197.566,67 Daewoo Kalos 675 1.320 1.320 3,80 95,56 2.312 5.429 5.429 3,83 134,82 Hyundai Getz 401 1.040 1.040 3,00 159,35 1.804 4.429 4.429 3,13 145,51 Skoda Fabia 458 883 883 2,54 92,79 1.541 2.031 2.031 1,43 31,80 MercedesBenzClase A 1.099 406 406 1,17 -63,06 2.307 2.267 2.267 1,60 -1,73 Lancia Y 74 368 368 1,06 397,30 178 1.294 1.294 0,91 626,97 Suzuki Ignis 95 157 157 0,45 65,26 364 529 529 0,37 45,33 Otros 1.884 181 181 0,52 -90,39 7.246 1.003 1.003 0,71 -86,16 TOTAL 39.185 34.707 34.707 100,00 -11,43 126.779 141.702 141.702 100,00 11,77

150 Marzo 2004 estadísticas

Matriculaciones de comerciales ligeros y 4x4 por marcas, modelos. ABRIL’04 El segmento F1 se estabiliza

COMERCIALES LIGEROS POR MARCAS MES ACUMULADO MARCAS ABR.-03 ABR.-04 ABR.-04 Cuota 03 % 04/03 ACUM.- 03 ACUM.- 04 ACUM.- 04 Cuota 04 % 04/03 DGT DGT POND. POND. POND. DGT DGT POND. POND. POND. Citroën 2.868 2.933 2.933 34,34 2,27 12.060 12.296 12.296 36,11 1,96 Renault 1.762 2.163 2.163 25,32 22,76 7.724 9.493 9.493 27,88 22,90 Peugeot 1.522 1.739 1.739 20,36 14,26 5.966 6.032 6.032 17,72 1,11 Fiat 766 680 680 7,96 -11,23 2.599 2.730 2.730 8,02 5,04 Opel 613 660 660 7,73 7,67 2.786 2.582 2.582 7,58 -7,32 Nissan 180 180 2,11 100,00 660 660 1,94 100,00 Volkswagen 60 164 164 1,92 173,33 241 184 184 0,54 -23,65 Ford 23 23 0,27 100,00 4 70 70 0,21 1.650,00 Otros 541 0 0,00 -100,00 2.040 0 0,00 -100,00 TOTAL 8.132 8.542 8.542 100,00 5,04 33.420 34.047 34.047 100,00 1,88

Marzo 2004 151 estadísticas

VEHÍCULOS TODOTERRENO POR MODELOS MES ACUMULADO MARCAS ABR.-03 ABR.-04 ABR.-04 Cuota 03 % 04/03 ACUM.- 03 ACUM.- 04 ACUM.- 04 Cuota 04 % 04/03 DGT DGT POND. POND. POND. DGT DGT POND. POND. POND. Toyota Land Cruiser 644 651 651 7,63 1,09 2.106 2.748 2.748 8,17 30,48 Toyota Rav-4 529 545 545 6,38 3,02 2.062 2.387 2.387 7,10 15,76 Nissan Terrano 529 528 528 6,19 -0,19 2.127 2.464 2.464 7,33 15,84 Suzuki Grand Vitara 77 496 496 5,81 544,16 334 1.549 1.549 4,61 363,77 Nissan X-Trail 295 423 423 4,96 43,39 1.001 1.433 1.433 4,26 43,16 Hyundai Terracan 173 400 400 4,69 131,21 702 1.134 1.134 3,37 61,54 Nissan Pick Up 350 391 391 4,58 11,71 1.137 1.469 1.469 4,37 29,20 Suzuki Vitara 450 344 344 4,03 -23,56 1.839 1.509 1.509 4,49 -17,94 Hyundai Santa Fe 231 329 329 3,85 42,42 970 1.119 1.119 3,33 15,36 Kia Sorento 296 329 329 3,85 11,15 1.283 1.710 1.710 5,09 33,28 Mitsubishi Montero 291 306 306 3,58 5,15 1.080 1.606 1.606 4,78 48,70 Land Rover Freelander 216 304 304 3,56 40,74 820 1.023 1.023 3,04 24,76 BMW X5 285 264 264 3,09 -7,37 843 907 907 2,70 7,59 MercedesBenzClase ML 181 264 264 3,09 45,86 610 1.031 1.031 3,07 69,02 Jeep G.Cherokee 152 250 250 2,93 64,47 707 1.006 1.006 2,99 42,29 Mitsubishi L 200 249 237 237 2,78 -4,82 968 1.238 1.238 3,68 27,89 Galloper Super Exceed 189 219 219 2,57 15,87 771 857 857 2,55 11,15 Suzuki Jimny 154 217 217 2,54 40,91 631 712 712 2,12 12,84 Mitsubishi Montero Sport 185 196 196 2,30 5,95 598 704 704 2,09 17,73 Land Rover Defender 127 170 170 1,99 33,86 557 619 619 1,84 11,13 BMW X3 149 149 1,75 100,00 456 456 1,36 100,00 Volvo XC90 77 149 149 1,75 93,51 316 582 582 1,73 84,18 Porsche Cayenne 40 126 126 1,48 215,00 157 401 401 1,19 155,41 Land Rover Discovery 84 124 124 1,45 47,62 377 455 455 1,35 20,69 Toyota Hi Lux 100 119 119 1,39 19,00 511 401 401 1,19 -21,53 Ford Ranger 118 108 108 1,27 -8,47 334 486 486 1,45 45,51 Honda C-RV 71 108 108 1,27 52,11 390 377 377 1,12 -3,33 SsangYong Rexton 30 99 99 1,16 230,00 110 374 374 1,11 240,00 Jeep Cherokee 79 68 68 0,80 -13,92 395 276 276 0,82 -30,13 Honda H-RV 76 67 67 0,78 -11,84 320 224 224 0,67 -30,00 Lexus RX 300 30 63 63 0,74 110,00 88 269 269 0,80 205,68 Santana Anibal 36 62 62 0,73 72,22 109 217 217 0,65 99,08 Nissan Patrol GR 50 55 55 0,64 10,00 178 184 184 0,55 3,37 Mitsubishi Montero IO 93 36 36 0,42 -61,29 298 306 306 0,91 2,68 Mazda B 2500 19 36 36 0,42 89,47 94 85 85 0,25 -9,57 Subaru Forester 50 30 30 0,35 -40,00 194 137 137 0,41 -29,38 Tata Safari 36 30 30 0,35 -16,67 161 148 148 0,44 -8,07 Opel Frontera 49 29 29 0,34 -40,82 312 108 108 0,32 -65,38 Nissan King Cab 22 27 27 0,32 22,73 58 94 94 0,28 62,07 SsangYong Musso 26 26 26 0,30 0,00 98 92 92 0,27 -6,12 Tata Telco Line 3 26 26 0,30 766,67 14 73 73 0,22 421,43 Land Rover Range Rover 27 23 23 0,27 -14,81 139 109 109 0,32 -21,58 Jeep Wrangler 11 17 17 0,20 54,55 48 79 79 0,23 64,58 SsangYong KJ 11 17 17 0,20 54,55 41 61 61 0,18 48,78 Mitsubishi Outlander 21 16 16 0,19 -23,81 21 133 133 0,40 533,33 Lada VAZ 214 3 13 13 0,15 333,33 15 56 56 0,17 273,33 Daihatsu Terios 10 12 12 0,14 20,00 22 55 55 0,16 150,00 Toyota Dyna 100 15 10 10 0,12 -33,33 108 44 44 0,13 -59,26 Chevrolet Trail Blazer 4 5 5 0,06 25,00 13 18 18 0,05 38,46 Mercedes Clase G 5 5 5 0,06 0,00 24 15 15 0,04 -37,50 Isuzu Trooper 7 4 4 0,05 -42,86 27 17 17 0,05 -37,04 Martoreli Marathon 4 4 0,05 100,00 6 13 13 0,04 116,67 Otros 340 10 10 0,12 -97,06 1.466 52 52 0,15 -96,45 Marzo 2004 152 TOTAL 7.146 8.536 8.536 100,00 19,45 27.590 33.622 33.622 100,00 21,86 estadísticas

Marzo 2004 153 estadísticas

Matriculaciones de turismos diésel por marcas, modelos y segmentos. ABRIL’04 La opción diésel crece casi el 40% en abril

SEGMENTO C (Diésel) MES ACUMULADO MARCAS ABR.-03 ABR.-04 ABR.-04 Cuota 03 % 04/03 ACUM.- 03 ACUM.- 04 ACUM.- 04 Cuota 04 % 04/03 DGT DGT POND. POND. POND. DGT DGT POND. POND. POND. Renault Mégane 3.307 6.089 6.089 14,97 84,12 11.830 22.573 22.573 14,11 90,81

Peugeot 307 3.569 5.199 5.199 12,78 45,67 14.932 16.861 16.861 10,54 12,92

Seat León 2.798 3.205 3.205 7,88 14,55 10.073 12.429 12.429 7,77 23,39

Ford Focus 4.241 3.186 3.186 7,83 -24,88 14.872 15.178 15.178 9,49 2,06

Opel Astra 1.769 2.799 2.799 6,88 58,22 7.837 7.792 7.792 4,87 -0,57

Volkswagen Golf 1.865 2.543 2.543 6,25 36,35 7.034 8.883 8.883 5,55 26,29

Citroën Xsara Picasso 2.499 2.085 2.085 5,13 -16,57 8.218 9.257 9.257 5,79 12,64

Citroën Xsara 2.678 1.973 1.973 4,85 -26,33 10.181 9.451 9.451 5,91 -7,17

Opel Zafira 1.604 1.959 1.959 4,82 22,13 4.766 8.074 8.074 5,05 69,41

Ford Focus C-Max 1.587 1.587 3,90 100,00 6.255 6.255 3,91 100,00

Audi A3 904 1.295 1.295 3,18 43,25 3.075 3.992 3.992 2,50 29,82

Seat Córdoba 1.205 1.166 1.166 2,87 -3,24 4.573 5.453 5.453 3,41 19,24

Toyota Corolla 445 913 913 2,24 105,17 1.902 3.128 3.128 1,96 64,46

Fiat Stilo 922 862 862 2,12 -6,51 4.088 3.938 3.938 2,46 -3,67

Nissan Almera 1.469 795 795 1,95 -45,88 3.435 2.938 2.938 1,84 -14,47

Volkswagen Touran 11 773 773 1,90 6.927,27 11 2.593 2.593 1,62 23.472,73

Renault Gr.Scenic 732 732 1,80 100,00 1.481 1.481 0,93 100,00

Opel Meriva 1 633 633 1,56 63.200,00 11 3.635 3.635 2,27 32.945,45

Hyundai Matrix 256 445 445 1,09 73,83 698 1.800 1.800 1,13 157,88

Alfa Romeo 147 352 414 414 1,02 17,61 1.300 1.521 1.521 0,95 17,00

Renault Scenic 1.664 396 396 0,97 -76,20 6.026 6.287 6.287 3,93 4,33

Hyundai Accent 326 268 268 0,66 -17,79 940 1.219 1.219 0,76 29,68

Seat Altea 165 165 0,41 100,00 467 467 0,29 100,00

Kia Carens 329 159 159 0,39 -51,67 1.194 859 859 0,54 -28,06

Fiat Idea 126 126 0,31 100,00 256 256 0,16 100,00

Mitsubishi Space Star 160 116 116 0,29 -27,50 614 648 648 0,41 5,54

Otros 882 792 792 1,95 -10,20 3.238 3.019 3.019 1,89 -6,76

154 TOTAL 33.256 40.675 40.675 100,00 22,31 120.848 159.987 159.987 100,00Marzo 32,39 2004 estadísticas

Marzo 2004 155 software softwareferias

Organización y empresas destacan la calidad de expositores y visitantes Satisfacción y optimismo en la segunda edición de ProtoDesign

n total de 82 expositores expositores y de visitantes extranjeros en ProtoDesign 2004, la Feria del mostraron sus novedades próximas ediciones, ya que las empresas Concepto a la Producción, en los 3.000 metros cuadra- españolas se mueven en el ámbito inter- U dos de superficie que ocu- nacional —cerca del 70% se exporta—, lo que se celebró en Valencia del pó este certamen organiza- que significa que los clientes nacionales 5 al 7 de mayo, afrontó su do por Feria Valencia. Se duplicó el nú- son pocos y los locales casi ninguno. mero de expositores respecto a las 40 em- Por otro lado, Ochoa destacó la im- segunda edición con gran presas que estuvieron presentes el pasa- portancia del 2ºCongreso Internacional satisfacción y optimismo por do año en la primera edición, según ase- de Diseño, Tecnologías e Ingeniería de guró a AutoRevista su presidente y tam- Producto, que se celebró paralelamente parte tanto de la bién director gerente de Industrias Ochoa, a ProtoDesign. En su opinión, ha evolu- organización como de los Domingo Ochoa. cionado mucho en cuanto a calidad de Respecto a la asistencia de público, los ponentes y número de congresistas expositores, quienes también Ochoa destacó que si en la primera edi- que se situó en 110. destacaron la calidad de las ción el número de visitantes se cifró en En cuanto a la periodicidad de este cerca de 1.000, este año sólo el primer día evento, Ochoa explicó que el año que empresas que mostraban sus ya se habían sobrepasado los 1.500. viene también se celebrará ProtoDesign Asimismo, el presidente de la feria porque “llegaremos a un nivel de conso- productos y de los visitantes. abogó por impulsar la presencia de lidación en el que debemos doblar el

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número de expositores”. Sin embargo, aseguró que en el futuro “esta feria no «Llegaremos a un nivel de consolidación en el que debemos puede funcionar bien si no es bienal, ya doblar el número de expositores; esta feria no puede fun- que la tecnología no avanza tanto de año en año”. cionar bien si no es bienal, ya que la tecnología no avanza Por su parte, el vicepresidente de tanto de año en año” (Domingo Ochoa) ProtoDesign y gerente de la empresa Coproin, Ángel Condés, también respal- dó esta idea. En este sentido, dijo que “la Grupo CT, como la tecnología Catia y el hasta la industrialización y planificación intención en el futuro sí es hacerla bie- sistema autodesk, que se presentó desde de su fabricación”. En concreto, destacó nal, pero que se necesita una constancia su división Asidek. la importancia de la tecnología Catia para anual para relanzarla y hacerla fuerte”. En general, comentó Fonseca, “nues- el sector de automoción, “sobre todo Así, numerosas empresas se dieron cita tras soluciones —Catia y Delmia— enfo- ahora que Ford ha hecho un anuncio de en este certamen que incluye a todos los cadas al sector del automóvil reducen el paso a esta herramienta para llevar a cabo sectores que intervienen en el proceso de tiempo de desarrollo del producto en todo lo que es el diseño”. Entre las solu- desarrollo de un producto, desde el con- todas sus fases, desde el diseño de estilo ciones que mostró la firma española cepto al resultado final, como la ingenie- ría, el diseño industrial, software y hardware en diseño, el marketing de producto-test, los materiales, prototipados y la matricería.

Novedades Compañías como Coproin, Cadtech Ibéri- ca, DeltaCad, Arrk Product Development Group, Industrias Ochoa, Concept 4D, Ineo Prototipos, Talleres Luarto, Idelt (Ingenie- ría de Desarrollo de Prototipos), Epsa (Engineering Prototyping), Estampaciones Metálicas Moyma, Tecno Disseny y Boss BCN Gestion, entre otras, mostraron sus respectivas novedades aplicadas al sector de automoción. En concreto, la empresa alicantina Coproin (Condés Procesos Industriales), no presentó nada nuevo como tal en ProtoDesign, pero sí contaba con nuevos materiales más flexibles, con buena calidad. Pero sobre todo, “nuestro fuerte aquí —explicó su gerente, Ángel Condés— es el molde rápido, la tecnología FDT (Fast Delivery Tooling), mediante la cual ofrecemos los plazos más cortos para la fabri- cación de moldes”. Partiendo de información en 3D, la tecnología FDT permite la fabricación de moldes de precisión para la inyección de termoplásticos con plazos muy reducidos: 7-10 días para un molde capaz de producir miles de piezas en material final, así como plazos de 21-28 días para conjuntos de hasta 30 moldes. Gustavo Fonseca, responsable comercial en el área de Levante de la compañía Cadtech , englobada en el Grupo CT y especializada en el suministro de soluciones de software y de tecnologías de la información, aseguró que “nuestro objetivo es colaborar con la industria valenciana mostrando los productos de simu- lación de fabricación, productos de dise- ño, prototipado rápido, etc.”. En este sentido, el stand de esta com- pañía presentaba todos los productos del Todos los expositores destacaron la calidad de los visitantes.

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DeltaCad, especializada en soluciones presa valenciana de ingeniería de soft- CAD/CAM, se encuentran Tebis 3.3, para ware, la aplicación DMP (Diseño de Ma- el diseño y mecanizado de piezas com- trices Progresivas), basada en el entorno plejas, mecanizado en 2½D, 3, 3+2, 4 y 5 Unigraphics, que está disponible en el ejes y corte por láser y la herramienta de mercado desde principios de este año modelado híbrido y paramétrico 2004, según apuntó su director comer- Cadceus 6.4, con aplicaciones específicas cial, David Ochoa. para proyectar moldes y troqueles, que “ya utilizan fabricantes como Toyota, Con buen pie Otras empresas como Concept 4D, especializada en software 3D para diseño de productos, expresaron su satisfacción por participar en esta feria, al ser la primera vez que exponían en ella. “Estamos muy contentos porque creemos que de este sector no hay ninguna otra feria que aglutine exclusivamente este tema”, aseguró Joan de Haro, product manager de Concept 4D. Para automoción, entre otros sectores, ofrecen un programa de modelado de forma libre en 3D, el Rhinoceros. Tam- bién disponen del Flamingo, el genera- dor de imágenes fotorrealísticas para lo que es el acabado. Otros productos son el Penguin, que da una aspecto más de boceto, y luego el Bongo, una herra- Industrias Ochoa, en colaboración con Promonal, mienta de animación profesional para ha creado la aplicación DMP (Diseño de Matrices Rhino. Progresivas), basada en el entorno Unigraphics, La multinacional Arrk Product disponible desde principios de este año. Development Group, productora de prototipos y moldes que trabaja directamente nistra a proveedores. En concreto, para el con casi la totalidad de los constructores y sector de automoción “hacemos moldes con las ingenierías contratadas por ellos, de inyección de metales no férricos también se estrenó en esta segunda edi- (zamak, aluminio, etc.), construcción de ción de ProtoDesign. utillajes especiales e inyección de plásti- “En esta feria presentamos todas co, termoplásticos”. El stand de Cadtech presentaba todos los nuestras tecnologías adaptadas a los pro- El gerente de Idelt (Ingeniería de De- productos del Grupo CT, del que forma parte, cesos constructivos de prototipos de sarrollo de Prototipos), Félix Errasti, tam- como la tecnología Catia y el sistema autodesk. automoción, como las ópticas de freno bién expresó su sorpresa ante la asisten- traseras y todos los intermitentes de los cia y el interés de los visitantes. “La nove- Suzuki, Nissan, Honda y últimamente retrovisores para el nue- Ford”, detalló el técnico de Soporte, Juan vo smart forfour”, con- Luis Cantalejo. tó Santiago Pladellorens, DeltaCad también hizo demostracio- ingeniero de Producto nes de su sistema de ingeniería inversa de esta empresa la cual Pointmaster, en su nueva versión 4.0 para nació en Japón hace 50 recuperar superficies a través de una ma- años y que, en la actua- lla, y de la base de datos de herramien- lidad, cuenta con una su- tas TDM, que permite tener un control cursal española en Bar- permanente de los diferentes útiles en celona. un taller, así como de sus diversas En este mismo senti- utilidades. do se manifestaba el ge- Industrias Ochoa es una empresa fa- rente de Talleres Luarto, miliar valenciana fundada en 1970, es- Alfonso Armero, quien pecializada en diseño y fabricación de aseguró que “es la pri- matrices progresivas, transfer y auto- mera vez que venimos a matismos, así como en fabricación de una feria de este tipo, productos principalmente metálicos por pero estamos satisfechos estampación, soldadura y montaje, que con los contactos que trabaja en los sectores de automoción, hemos hecho”. electrónica y eléctrico, entre otros. Talleres Luarto es una Tras cuatro años de desarrollo, ha crea- empresa auxiliar, de 29 Entre las soluciones que mostró DeltaCad estaban Tebis 3.3 para el do en colaboración con Promonal, em- trabajadores, que sumi- diseño y mecanizado de piezas complejas y la herramienta 6.4.

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dad que presentamos en esta feria —ex- nio, pero también en acero o resina. El plicó Errasti— es lo que llamamos RMD sector de automoción representa el 30% (Rapid Mould Development) para el su- de nuestros clientes”, concluyó. ministro rápido de piezas inyectadas en Para Epsa, el sector del automóvil supo- tiempo récord —entre 10 y 20 días— en ne un 80%. Actúa como proveedor directo el material definitivo”. “Lo hacemos con de constructores como Seat, Daim- moldes prototipo sobre todo en alumi- lerChrysler en Alemania, Mercedes Benz en Vitoria, Nissan, etc. Así, han elaborado los prototipos para la tapa de las luces del Volkswagen Sharan,airbags para Audi, BMW, Mercedes o Volkswagen, table- ros de instrumentos en estereolitografía para la Clase A de DaimlerChrysler, entre otros. José Antonio Jaldo, director gerente de esta empresa pertene- ciente al grupo empresarial El gerente de Talleres Luarto, Alfonso Armero, explicó que para Hofmann, se refirió en concreto automoción “hacemos moldes de inyección de metales no al método Lasercusing que per- férricos, construcción de utillajes especiales e inyección de mite crear maquetas, capa por plástico, termoplásticos”. capa, a partir de casi todos los materiales metálicos. Por otro contó Jaldo. Epsa se caracteriza por ofre- lado, “también contamos con un cer una gama de servicios completa, des- nuevo método de fabricación rá- de la fase inicial del diseño hasta la ela- pida (RMV sus siglas en inglés), boración de moldes para serie, y que se La multinacional Arrk Product Development Group, productora de que permite producir un máxi- ha especializado en moldes de inyección prototipos y moldes, participó por primera vez en ProtoDesign. mo de 50 piezas por molde”, de plásticos complicados. La empresa Ineo

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bajos de modelaje en general. Por su parte, la compañía valenciana Estampaciones Metálicas Moyma trabaja el 50% para el automóvil, como proveedor de segundo nivel para empresas como Faurecia y Tenneco, entre otras, explica su directora comercial, Paula Gómez, quien agrega que “somos una empresa valenciana de estampación de metales de cualquier material, ya sea laminado en caliente, laminado en frío, acero inoxi- dable, aluminio, hierro, etc.”. Tenemos una sección propia de estampación, otra de Epsa ofrece una gama de servicios completa, desde la fase inicial matricería para la fabricación del diseño hasta la elaboración de moldes para serie, y se ha de los utillajes, una de solda- especializado en moldes de inyección de plásticos complicados. dura tanto robotizada como manual, la de mecanizado y Prototipos presentó en la feria las piezas finalmente la de pintura. nuevas de lo que hizo en el último año, ya que al fin y al cabo la tecnología es la Visitantes de calidad misma, cuenta el director gerente de Ineo Tecno Disseny llegó a ProtoDesign con dos Prototipos, Raúl Aguilera. novedades para el sector de automoción. El objetivo de Ineo, desde su creación En prototipado rápido presentaban el mol- en el año 2000, es elaborar en el mínimo de de silicona para 100 piezas. En este sen- El objetivo de Ineo Prototipos es elaborar en el mínimo espacio de tiempo y al coste más adecua- tido, su director general, Félix García- espacio de tiempo y al coste más adecuado prototipos do prototipos con una óptima calidad y Pascual, aseguraba que “somos los únicos con una óptima calidad y unas características lo más unas características lo más similares posi- que damos la opción de conseguir este nú- similares posibles a las del producto final. mero de piezas con un solo molde de silicona y al mismo coste Eslovenia. En concreto, en España “con- que un molde para 25 o 30”. tamos con un departamento técnico don- Por otro lado, se refirió al procede “hacemos el seguimiento del desarro- so RIM para series de 200-300 uni- llo de la fabricación del molde o matriz e dades, con molde de nuestros clientes, desde el diseño hasta la mecanizado e inyec- ción de poliuretano a baja presión. En el sector de automoción, que para ellos representa cerca de un 60%, trabajan directamente con el constructor, con marcas como Seat o Mercedes. Pero tam- bién para fabricantes de componentes como Frape Behr. Final-

mente, Rudolf Helm- brecht, director comercial de Boss BCN Gestión aseguraba La compañía valenciana Estampaciones Metálicas Moyma que “nuestra empre- trabaja el 50% para el automóvil, como proveedor de segundo sa es un referente nivel para empresas como Faurecia, Tenneco, entre otras. para la fabricación de moldes y matrices en bles a las del producto final. Como com- Asia y Europa del Este”, que ges- plemento al servicio de Rapid Proto- tiona para sus clientes la pro- typing, Ineo ofrece la posibilidad de reali- ducción de estos bienes de Rudolf Helmbrecht, director comercial de Boss BCN Gestión zar modificaciones, ajustes, maquetación, equipo en países como Corea, aseguraba que “nuestra empresa es un referente para la pintado de piezas, utillajes diversos y tra- Singapur, Malasia, China y fabricación de moldes y matrices en Asia y Europa del Este”.

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“La novedad que presentamos en esta feria —contaba el gerente de Idelt, Tecno Disseny llegó a ProtoDesign con dos novedades para el sector de Félix Errasti— es el sistema RMD para el suministro rápido de piezas automoción: un molde de silicona para 100 piezas y el proceso RIM para inyectadas en tiempo récord en el material definitivo”. series de 200-300 unidades. entrega y puesta a punto del producto de modificación o ajuste que sea necesa- trar. El público correspondía al sector y en sus instalaciones, pasando por el con- rio. En líneas generales, todos los exposi- hubo poco visitante curioso. trol de sus normas de fabricación”. Boss tores destacaron la calidad de los visitan- BCN también cuentan con una red de ta- tes que realmente acudieron la feria bus- María Melendo de San Juan lleres que pueden realizar cualquier tipo cando lo que sabían que iban a encon- Fotos: L.F.S./M.M.

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La solución está especializada en el diseño de moldes AutoCAD 2005 amplía las posibilidades de trabajar con conjuntos de planos

Autodesk ha anunciado la disponibilidad a escala mundial de AutoCAD 2005, la última versión de su famosa solución de diseño, que permite crear, administrar y compartir conjuntos de planos con la máxima eficiencia, ahorrando tiempo y costes a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.

yecto, ya que permite una colaboración eficaz y asegura la coherencia y la máxi- ma calidad durante todo su ciclo de vida. Asimismo, el ‘Gestor de Conjunto de Ho- jas’ facilita el tratamiento de todos los di- seños vistas y modelos, mostrando de forma ordenada todas las hojas, conjuntos y subconjuntos de hojas y facilitando, de ese modo, la organización y gestión de todos los diseños que se emplean en un proyecto.

Comunicación Otra de las funciones del último lanzamiento de Autodesk es la de administrar y compartir datos de diseño entre los miembros de un equipo. A este respecto, resulta de gran utilidad el visualizador Autodesk Design Web Format (DWF), que integra AutoCAD 2005. Se trata de una manera sencilla y económica de compartir información digital de diseño durante el ciclo de vida del proyecto. Al guardar los diseños en DWF, los creativos, ingenieros y desarrolladores pueden comuni- car la información rápida y fácilmente vía e-mail a cualquiera que necesite revisar- la, verla o imprimirla. Los conjuntos de planos, tablas y campos han ampliado considerablemente las En este sentido, también supone una funciones de AutoCAD 2005. ventaja el hecho de que los usuarios puedan imprimir fácilmente un conjunto completo de planos o bien publicarlos en un os conjuntos de planos, ta- cadas en cualquier momento. Se incluye archivo DWF, sin por ello tener que dejar blas y campos son, precisa- también otro comando que permite la de trabajar hasta que terminen de impri- mente, las nuevas caracte- inserción de campos de texto en los pla- mirse o publicarse. O bien pueden revisar y L rísticas de AutoCAD 2005, nos, haciendo referencia a propiedades añadir anotaciones electrónicas en los di- y han ampliado considera- de entidades o del archivo, y éstos se ac- bujos con Autodesk DWF Composer, una blemente las funciones de la herramien- tualizan automáticamente al variar dicha avanzada herramienta de colaboración ta. Una de ellas es la de crear y adminis- información, lo que contribuye a la pre- que se vende por separado y que permite trar la información de diseño. Así, a tra- cisión de los datos. Las nuevas capacida- integrar posteriormente estos comentarios vés del ‘Administrador de Conjuntos de des de flujo de trabajo hacen posible que y anotaciones en AutoCAD, para así hacer Planos’, el usuario puede crear, adminis- AutoCAD haya evolucionado desde la las modificaciones pertinentes en el diseño trar y compartir con eficiencia conjuntos creación optimizada de un único diseño y completar el proceso de revisión. Final- de planos interrelacionados desde un a la creación y gestión de un conjunto mente, la aplicación Autodesk DWF Viewer, único sitio. Por su parte, las tablas de da- completo de diseños dentro de la propia de reducido tamaño y carácter gratuito, tos pueden ser creadas de forma instan- aplicación. El conjunto de diseños con- permite a los miembros de un equipo tánea con un nuevo comando y modifi- forma el centro de comunicación del pro- visualizar los dibujos en formato DWF e imprimir a escala.

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EstáMLa dotadosolución de está interoperabilidad especializada encon el losdiseño principales de moldes sistemas CAD del mercado Pro/Engineer Wildfire 2.0 mejora las capacidades de diseño en 3D

PTC ha presentado una nueva versión de su solución para el diseño y desarrollo de productos Pro/Engineer Wildfire que incorpora la capacidad de crear planos 3D compatibles con la norma Y14.41-2003 de la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos, base del estádar ISO que verá la luz este año.

ntes de que aparecieran las vicepresidente de Gestión de Productos de ben seguir normas de documentación prestaciones de planos 3D, PTC, “los planos 3D representan la combi- establecidas que proporcionen a las los ingenieros invertían nación perfecta del trabajo en 2D y 3D, al empresas un lenguaje común para A mucho tiempo en crear o permitir que el usuario de fases posterio- compartir los datos. En este sentido, la interpretar el uso de planos res del proceso de desarrollo pueda con- American Society of Mechanical Engi- cuando se enviaban los diseños a fabrica- sultar el modelo del producto y ver todos neers (Asme), ha creado una nueva ción. Sin embargo, las empresas que utili- los datos que necesita, con anotaciones norma, la Asme Y14.41, que combina- zan Pro/Engineer Wildfire 2.0 ven reduci- directas en el propio modelo”. da con la incipiente norma internacio- das las posibilidades de malinterpretar la nal ISO ofrece una definición coheren- información y mejoran la productividad, Hacia la ISO te de anotaciones de modelos a los fa- al eliminar la dependencia de los planos No obstante, para utilizar de forma efi- bricantes de todo el mundo, aseguran- 2D tradicionales. Según Brian Shepherd, caz los planos 3D, los fabricantes de- do una comunicación clara en toda la cadena de valor. Pro/Engineer Wildfire 2.0 permite crear planos 3D compatibles con esta norma de la Asme, al tiempo que proporciona un amplio soporte para dichos planos mediante el uso de funciones de anotación, que ahorran mucho tiempo a los ingenieros al captu- rar y organizar la información tradicional de los planos 2D directamente en los modelos 3D. Esto posibilita una mayor claridad en la transferencia de las cotas, tolerancias geométricas, acabados superficiales y demás información crucial del producto. La captura de todos los aspectos del diseño, incluida la informa- ción de planos tradicionales en el modelo digital 3D, se convierte en un elemento clave para la definición completa del producto, e influye directamente en el tiempo del ciclo de desarrollo del diseño, que llega a reducirse hasta en un 50%.

Pro/Engineer Wildfire 2.0 incluye funciones de anotación que capturan y organizan la información tradicional de los planos 2D directamente en los modelos 3D.

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La ASME ha creado una nueva norma que, combinada con la incipiente norma internacional ISO, ofrece una definición coherente de anotaciones de modelos a los fabricantes de todo el mundo.

cluir una función para la importación de · El usuario puede utilizar licencias I-DEAS de UGS PLM, así como otras de de Pro/Engineer en el servidor de licen- intercambio asociativo de datos para las cias de su empresa y utilizar cualquier aplicaciones Catia V5 y UGNX, lo que aplicación sin estar conectado al servidor, complementa el nutrido conjunto exis- lo que le facilita el trabajo en cualquier tente de formatos estándar e interfaces lugar en el que se encuentre. de aplicaciones directas. · Con las recién incorporadas presta- Pro/Engineer Wildfire 2.0 incluye, ade- ciones, es posible crear patrones de fun- más, mejoras importantes en cuanto a ciones sobre cualquier eje, y las funcio- La nueva versión incluye mejoras importantes en facilidad de uso, que se han logrado menes de redondeo permiten controlar cuanto a facilidad de uso , que afectan a otras áreas diante la extensión de su “modelo de mejor las aristas pequeñas. de la aplicación, como el diseño de chapa y la usuario” a otras áreas de la aplicación, · El Administrador de Procesos de simulación. como el diseño de chapa y la simulación. Mecanizado es una herramienta que dota Otras ventajas destacables de la versión a todos los integrantes del proceso de Interoperabilidad más reciente de esta solución de PTC son fabricación de una mayor productividad, Por otra parte, la nueva versión de Pro/ las siguientes: al tiempo que mejora enormemente la Engineer Wildfire, que comenzará a co- planificación de producción. mercializarse durante este trimestre, está · La nueva interfaz de usuario permite · Numerosas herramientas facilitan el dotada de interoperabilidad con los prin- simplificar el trabajo y obtener más rendi- análisis de las propiedades de los diseños, cipales sistemas CAD del mercado, al in- miento y funcionalidad de este software. como curvas, superficies y conexiones.

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Por primera vez, la herramienta está disponible también en español SupplyOn lanza una nueva versión de eSourcing

Otra de sus mejoras consiste en la posibilidad de asignar un ayudante que pueda visualizar y procesar las ofertas, o contes- tar las peticiones del usuario cuando éste no esté presente. A ello se une el hecho de que todas las personas involucradas en la compi- lación de una oferta pueden verla jun- to con todo el material relevante, sin necesidad de que circule documenta- ción internamente. En definitiva, las nuevas funcionalidades de SupplyOn Sourcing 2.3 proporcionan a los compradores y a sus proveedores una mayor flexibilidad a la hora de responder a una solicitud de oferta o durante el proceso de pre- sentación de la misma. Asimismo, la nueva versión refleja la orientación internacional de la plataforma de comercio electrónico, ya que ha pasado de estar disponible tan Una vez introducidos los datos sobre una empresa, el usuario podrá gestionarlos y actualizarlos de sólo en inglés, alemán y francés a con- manera centralizada. tar con ediciones en castellano, portu- gués e italiano. Por otra parte, la plataforma de e- La plataforma de Internet para la industria de automoción commerce para la industria de auto- moción ha ampliado su solución de ha puesto a disposición de sus usuarios la versión 3.2 de WebEDI con vistas a mejorar la gestión eSourcing, su herramienta de aprovisionamiento logística y los procesos de contabilidad. En concreto, ha añadido un sistema de electrónico, que incluye numerosas mejoras orientadas a envío de confirmaciones de recepción de pedidos individuales. Así, cuando las em- los procesos y por primera vez está disponible en español. presas compradoras realizan un pedido individual a través de esta herramienta, pueden recibir confirmación de sus pro- n esta nueva versión, dad de usuario para obtener acceso a los veedores también por vía electrónica (en SupplyOn ha conseguido diversos servicios, y un solo ‘login’ permi- lugar de por correo o fax), con lo que se unir los tres servicios de la te trabajar con las tres soluciones de la ahorra tiempo, se elimina la discontinui- solución eSourcing —apro- herramienta que nos ocupa. E dad en el proceso y se evitan posibles erro- visionamiento (Sourcing), res de comunicación. gestión de calidad (Performance Moni- Flexibilidad Con esta nueva función, los provee- tor) y gestión de documentos (Document Entre las novedades de esta última edi- dores tienen la posibilidad de aceptar el Manager)— en una sola infraestructura, ción destaca, asimismo, la opción que pedido con un simple ‘click’ o bien man- en conexión con un sistema de control permite a los proveedores definir los usua- dar una confirmación a la vez para co- de varios usuarios simultáneos. rios ‘key account’ para ciertos clientes. De municar cambios en los precios, cantida- Este cambio supone importantes ven- este modo, dichos usuarios reciben des o fechas de entrega. Por su parte, la tajas en los procesos para el usuario. Por automáticamente todas las peticiones de empresa compradora sólo tiene que con- ejemplo, una vez introducidos los datos información de un cliente específico, así trastar las confirmaciones con la informa- sobre una empresa, éste podrá gestionar- como todos los e-mails y comunicaciones ción modificada, con lo que se reducen los y actualizarlos de manera centraliza- relevantes, eliminando el riesgo de que considerablemente los costes y los esfuer- da. Además, se necesita una sola identi- se pierda alguna petición o notificación. zos del proceso.

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Gana el premio PACE Award por su continua innovación AutoForm colabora con proveedores CAD de la industria de automoción

utoForm Engineering, especializada en el desarrollo y comercialización de A software específico de simu- lación y diseño de superficies para las industrias de automoción y conformado de chapa, ha anunciado recientemente la firma de acuerdos de coopera- ción para el desarrollo de software con Spatial (Dassault Systèmes) y UGS PLM Solutions. En virtud de estos acuerdos, la compañía une su tecnología a la de los entornos de Unigra- phics NX y Catia V5, además de aumentar el portafolio de sus productos mediante el desarrollo y la venta de interfaces a dichos entornos. De este modo, el software de AutoForm para si- mulación de conformado de chapa, dise- ño de matrices y optimización de proce- AutoForm sos está totalmente integrado con los prin- Engineering une su cipales proveedores de sistemas de ges- tecnología a la de los entornos tión del ciclo de vida del producto (PLM) de Unigraphics NX y Catia V5. de la industria de automoción. Gracias a estos acuerdos, los clientes se beneficiarán de un amplio rango de funcionalidades CAD que se unirán a las soluciones específicas de AutoForm y mediante la integración directa de los resultados de simulación y optimización National Instruments reduce el precio de de la empresa en el entorno PLM, po- sus software y hardware en toda Europa drán realizar el seguimiento de sus procesos de conformado de chapa en un Dentro de la política de reducción de la tecnología comercial”. En este mismo entorno, desde el diseño hasta la del coste total de las aplicaciones de sentido, explica Davern, “las mejoras producción. medida y control dirigidas a ingenie- en el rendimiento realizadas en nues- Por otra parte, AutoForm Engineering ros y científicos que viene aplicando tra planta de fabricación en Hungría ha ganado la décima edición de los pre- desde hace 27 años, National Instru- nos han ayudado a disminuir aún más mios Automotive News Pace Award por ments ha decidido reducir hasta un nuestros precios en toda Europa”. su innovadora solución de software 10% los precios de sus software y Durante el pasado año, la compa- AutoForm-DieDesigner, que aporta un hardware en toda Europa, informa la ñía redujo el coste de los materiales de importante aumento de la calidad y la empresa estadounidense de tecnolo- forma global, aumentó la eficacia en productividad en el diseño de matrices gía de instrumentación virtual. las líneas de productos en un 20% y de estampación y desarrollo de diversas El vicepresidente senior de Produc- consiguió mayor productividad y aho- herramientas. ción, Alex Davern, afirma que “Natio- rro de costes produciendo en la fábri- Para justificar su decisión, los jueces nal Instruments continuamente se está ca húngara que tiene en Debrecen el destacaron los ahorros en tiempo que esforzando en bajar sus precios apro- 50% de los productos vendidos a clien- permite DieDesigner y alabaron su com- vechando la reducción de los costes tes europeos. pleta integración con las soluciones de simulación de procesos de AutoForm.

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Introduce nuevos productos de Catia especializados en body-in-white Abgam prepara el lanzamiento de la nueva R13 para automoción

Abgam tiene previsto presentar próxi- maximizan el beneficio a lo largo de todo el body-in-white para automoción, moldes y mamente la nueva release del paquete de proceso. Por ejemplo, V5R13 introduce nue- matrices, así como diseño eléctrico y docu- soluciones PLM —Catia, Enovia, Smarteam vos productos de Catia especializados en mentación. y Delmia—, según informa el especialista en software CAD/CAM/CAE/PDM integrado en el grupo francés Segula Technologies. La V5R13 recoge el know-how de las empresas e incluye el diseño relacional, una innovadora capacidad incluida en las soluciones PLM (Product Lifecycle Management) que provee a los ingenieros de una completa visión sobre las interrelaciones dentro del proyecto y el impacto de sus decisiones. Además, se mejora la gestión de las modificaciones de un diseño, que afectan a espe- cificaciones funcionales, de análisis y de fa- bricación. Esto permite obtener unos primeros bocetos de más alta calidad y reducir el número de modificaciones en el ciclo del diseño. El portafolio de productos de V5R13 permite a los fabricantes y a su cadena de proveedores obtener el máximo beneficio del concepto PLM reduciendo los tiempos de desarrollo en al menos un 20%, mientras que los ingenieros pueden visualizar y gestionar todos los datos del proyecto desde el entorno familiar de Catia, lo que permite una minimización de tiempos y erro- res. Además, aporta un valor añadido a los fabricantes en el área de captura del know- how de proceso, ya que cuenta con aplicaciones específicas para cada sector de la industria y plantillas de proceso que posibili- tan el desarrollo de metodologías que

Los ingenieros pueden visualizar y gestionar todos los datos del proyecto desde el entorno familiar de Catia.

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PÁGINA EMPRESA WEB 161 Abgam www.abgam.es 69 Ames www.ames.es 121 Arca Plastic Systems www.arcasys.com 123 Arisa www.arisa.es 31 Asumher www.asumher.com 25 Automechanika Frankfurt www.automechanika.messefrankfurt.com 23 Automechanika Shangai www.automechanika.messefrankfurt.com 21 Berbetores Industrial www.berbetores.com Contraportada Brain www.agylisis.com/automotive 151 Bralo www.bralo.com 165 Cadtech www.cadtech.es 41 Catelsa-Cáceres www.hutchinsonrubberampd.com 11 Chrysler www.chrysler.es 95 Cimar www.cimar.es 77 Compañía Levantina de Reductores www.clr.es 139 Datapixel www.datapixel.com 155 Delcam www.delcam.com 159 DeltaCad www.deltacad.es 133 Demag Cranes & Components www.demagcranes.es 19 División Natur www.division-natur.com 45 Estampaciones Mayo www.emayo.com Interior de portada Faro www.faro.com Interior de contraportada Filtrauto Ibérica www.filtrauto.com 149 Filtros Cartés www.filtroscartes.com 35 GPI Espagne www.gpi.fr 153 Gecoinsa www.gecoinsa.es 163 Gedas Iberia www.gedas.es 81 Grammer www.grammer.de 6 Ifema www.salondemadrid.com 47 Industrias Alegre www.ialegre.com 119 Industrias Garita www.garita.net 105 Infaimon www.infaimon.com 91 Ingemat www.ingemat.com 67 Instant-Link www.instant-link.es 89 Jevsa www.jevsa.es 83 Jobelsa www.jobelsa.com 101 Kuka www.kuka.com 75 Logistica Navarra www.lnsa.es 39 Mann + Hummel Ibérica www.mann-hummel.com/mhes 111 Nagares www.nagares.com 127 Nikai www.nikaisl.com 37 Nova Recyd www.recyde.com 131 Oetiker www.oetiker.com 13 Pöppelmann Ibérica www.poppelmann.com 137 Proingesa www.proingesa.es 135 Reis Robotics www.reisrobotics.de 9 Renault www.renault.es 4,5 Saint-Gobain Cristalería www.saint-gobain.com Portada Sandvik Española www.coromant.sandvik.com/es 117 Schäfer Sistemas Internacional www.ssi-schaefer.es 51 Siemens Dematic www.siemens-dematic.com 167 Solidworks Corporation www.solidworks.es 143 Tecno Disseny www.tecnodisseny.com 169 Tecnocim www.tecnocim.com 141 Tracoinsa www.tracoinsa.com 129 Vision Machine Technic www.vmt.es 17 World Courier www.worldcourier.com 99 PPG Ibérica www.ppg.com

170 Mayo 2004 SOLAPA RETIRA (INTERIOR) PORTADA CONTRAPORTADA NÚMERO 2.176 MAYO 2004 NÚMERO 2.176 MAYO