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Conférence De Presse Logement

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Conférence De Presse Logement CONFÉRENCE DE PRESSE LOGEMENT 7 OCTOBRE 2015 FILM NEXITY / 7 OCTOBRE 2015 PAGE 2 SOMMAIRE 1. INTRODUCTION 2. L’ETAT DU MARCHÉ LOGEMENT 3. LES CHIFFRES NEXITY 4. LES GRANDES TENDANCES QUI IMPACTENT L’IMMOBILIER DURABLE 5. INDICATEUR DU LOGEMENT NEUF NEXITY / 7 OCTOBRE 2015 PAGE 3 1. INTRODUCTION Alain Dinin Président-Directeur général PAGE 4 ACTIONNARIAT DE NEXITY Au 30 septembre 2015 A.Dinin, New Port* et autres managers Crédit Mutuel Arkéa de Nexity membres du concert 5,0% 12,3% 54.189.017 actions FCPE et autres salariés (pas d’auto-contrôle) 3,0% Predica 5,2% 17,3% détenus par AD, CMA et autres membres du concert 12,8% Caisses d’Épargne (groupe BPCE) 61,7% Flottant * New Port 6,9% NEXITY / 7 OCTOBRE 2015 PAGE 5 L’INNOVATION AU CŒUR DE L’OFFRE DE NEXITY Mutations sociologiques et culturelles POUR NOS Impacts sur CLIENTS Révolution nos façons des technologies de penser, nouvelles offres, numériques de vivre nouveaux produits, et de travailler nouveaux services, Evolution nouvelles des comportements et des interfaces usages NEXITY / 7 OCTOBRE 2015 PAGE 6 2. ÉTAT DU MARCHÉ Bruno Corinti Directeur général adjoint Président Immobilier résidentiel PAGE 7 ACTUALITÉ LÉGISLATIVE ET RÉGLEMENTAIRE IMPACTS POTENTIELS POUR NEXITY PROMOTION Investissement locatif : dispositif PINEL Logement intermédiaire (TVA 10%) Révision du zonage du territoire Protocole signé avec la SNI Potentiel de rebond pour la clientèle Objectif 800-1.100 logements/an sur 2015-2019 investisseurs privés 1er accord préliminaire sur 569 logements Possibilité de location aux ascendants en février 2015 et descendants Flexibilité accrue (6-9-12 ans) Accession à la propriété en territoire « politique de la ville » Zone TVA réduite (5,5%) = 20% des réservations de Nexity et 44% des réservations à des primo-accédants en 2014 PDM pour ce segment : 29% en 2014 Opportunité d’élargissement de la base de clientèle vers des catégories plus modestes Créer de la mixité NEXITY / 7 OCTOBRE 2015 PAGE 8 LES MOTEURS DU MARCHÉ TAUX DE CRÉDIT IMMOBILIER INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE CONFIANCE (tous marchés, hors assurance, en moyenne, DES MÉNAGES dernier mois du trimestre) (données corrigées des variations saisonnières) 108 5,07% 3,78% 2,85% 94 3,68% 94 94 1,99% 92 1,70% 1,20% Moyenne : 89 86 0,48% 82 80 2011 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015 2011 2012 2013 2014 2007 2008 2009 2010 taux de crédit immobilier 06-2015 OAT 10 ans (taux spot fin de mois) Sources : Observatoire Crédit Logement et Bloomberg Source : INSEE NEXITY / 7 OCTOBRE 2015 PAGE 9 ÉVOLUTION DU MARCHÉ DU LOGEMENT NEUF : PERMIS DE CONSTRUIRE & MISES EN CHANTIER PERMIS DE CONSTRUIRE MISES EN CHANTIER (en unités, 12 mois glissants) (en unités, 12 mois glissants) 361.900 à fin août 345.100 à fin août -6,0% -4,1% Catégorie 1 Catégorie 1 juin 15 juin 15 août 15 août 14 août 13 août 14 août 15 août 13 juillet 15 juillet 15 Source : Commissariat Général au Développement Durable NEXITY / 7 OCTOBRE 2015 PAGE 10 VENTES & MISES EN VENTE DE LOGEMENTS NEUFS PAR LES PROMOTEURS PÉRIODE T1 2003 – T2 2015 (nombre d’appartements vendus et mis en vente par trimestre) 40,000 Mises en vente 35,000 au T2 2015 -3,9% T/T-4 30,000 25,000 Ventes au T2 2015 20,000 +21,8% 15,000 T/T-4 10,000 T1 T1 2003 2015 vente mise en vente Source : Commissariat Général au Développement Durable NEXITY / 7 OCTOBRE 2015 PAGE 11 MARCHÉ DU LOGEMENT NEUF EN FRANCE (PROMOTEURS) RÉSERVATIONS DE LOGEMENTS NEUFS DES PROMOTEURS (en unités) 127.400 115.400 105.800 105.000 Moyenne 2004-2014 : 105.200 ≈ 94 - 100.000 89.000 89.300 86.600 79.400 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e Sources : Commissariat Général au Développement Durable - estimation Nexity pour 2015 NEXITY / 7 OCTOBRE 2015 PAGE 12 NEXITY IMMOBILIER RÉSIDENTIEL LEADER SUR SON MARCHÉ PARTS DE MARCHÉ DE NEXITY PARTS DE MARCHÉ DE NEXITY À FIN DÉCEMBRE À FIN DÉCEMBRE 2014 2014 (en %) 12,5 11,5 11,3 10,9 10,2 10,3 9,2 8,4 8,6 7,4 19,3% 15,7% 13,9% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 PARTS DE MARCHÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 6,5% 7,5% DU MARCHÉ DU NEUF EN 2014 Nexity (hors Foncier 12,1% Conseil) Bouygues Immobilier (France, y compris Loticis) 12,9% Kaufman & Broad 6,8% Cogedim (Altaréa) 58,5% Calculs Nexity : Réservations de logements neufs Nexity / 5,3% Icade marché des réservations de logements neufs (source : Commissariat Général au Développement Durable) 4,5% Autres NEXITY / 7 OCTOBRE 2015 PAGE 13 DES INNOVATIONS PRODUITS POUR RÉPONDRE AUX ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES LES RÉSIDENCES > Permettre le maintien à domicile INTERGÉNÉRATIONNELLES • En proposant un mode d’hébergement collectif toutes générations confondues, adapté aux capacités d’autonomie et à l’état de santé des • En 2020, 19 millions de Français auront plus personnes âgées qui peuvent participer à la vie de de 60 ans et les séniors préfèrent leur résidence. majoritairement rester le plus longtemps > À un coût abordable possible chez eux. L’enjeu d’une offre • En travaillant en partenariat avec un bailleur social, adaptée est véritable. nous pouvons proposer des logements accessible aux plus grands nombres qui viennent compléter notre gamme d’offres dédiées aux séniors. NEXITY / 7 OCTOBRE 2015 PAGE 14 DES INNOVATIONS PRODUITS POUR RÉPONDRE AUX ÉVOLUTIONS DES MENTALITÉS L’USUFRUIT LOCATIF SOCIAL • Un modèle de cofinancement par l’épargne privée d’une offre nouvelle de logements locatifs adaptés en zone de tension foncière connaissant un fort déficit en logements > Faciliter le retour des investisseurs institutionnels • En structurant un véhicule collectif dédié à l’investissement en nue-propriété. > Développer une offre de logement intermédiaire • L’expertise et l’ingénierie de PERL sont parfaitement adaptées au logement intermédiaire > Proposer des logements accessibles • En dissociant la valeur patrimoniale d’un bien de sa valeur d’usage, on accompagne l’accès au logement de population qui, sinon, ne peuvent devenir propriétaire. NEXITY / 7 OCTOBRE 2015 PAGE 15 3. LES CHIFFRES NEXITY Jean-Philippe Ruggieri Directeur général – Immobilier résidentiel PAGE 16 RÉSERVATIONS DE NEXITY S1 2015 VOLUME VALEUR (en unités) (en M€ TTC) +11,9% +20,9% 6.069 1.086 Terrains à bâtir 68 5.384 5.423 877 957 8 90 56 International 67 898 891 873 320 71 1.010 5.136 Logements +13,2% +22,0% 920* 4.816* 873 4.441 4.537 828 S1 2013 S1 2014 S1 2015 PERL S1 2013 S1 2014 S1 2015 > À périmètre constant, les réservations de logements en France augmentent de 7% en volume et de 11% en valeur * Hors PERL NEXITY / 7 OCTOBRE 2015 PAGE 17 NEXITY : RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES RÉSERVATIONS DE LOGEMENTS AU S1 2015 VOLUME VALEUR (en unités) (en M€ TTC) +22% +13% 1.010 5.136 873 4.441 4.537 828 37% 46% -1% 42% Île-de-France +11% 45% 54% 50% 425 63% +33% 58% 54% 55% +23% Province 46% 50% S1 2013 S1 2014 S1 2015 S1 2013 S1 2014 S1 2015 NEXITY / 7 OCTOBRE 2015 PAGE 18 NEXITY : ÉVOLUTION DU MIX CLIENT STRUCTURE DES RÉSERVATIONS DE LOGEMENTS PAR TYPE DE CLIENTS (en unités, hors International) +13% S1 2015 / S1 2014 5.136 4.441 4.537 Bailleurs 26% -24% professionnels 34% 38% Investisseurs +77% 48% individuels 32% 31% 5% 7% 6% Autres accédants +5% 29% 24% 20% Primo-accédants -7% S1 2013 S1 2014 S1 2015 NEXITY / 7 OCTOBRE 2015 PAGE 19 NEXITY : BAILLEURS PROFESSIONNELS RÉPARTITION DES VENTES AUX BAILLEURS PROFESSIONNELS (en unités, hors International) > Forte baisse des ventes -24% aux bailleurs professionnels, 1.738 due essentiellement à des événements ponctuels 1.493 (délais d’obtention des permis 1.324 de construire) > Croissance tendancielle des ventes en secteurs libre et intermédiaire 1.450 893 1.450 logement social logement libre 114 +50% 30 logement intermédiaire non social 431 288 287 hors SNI 43 SNI S1 2013 S1 2014 S1 2015 NEXITY / 7 OCTOBRE 2015 PAGE 20 NEXITY : ÉVOLUTION DES PRIX CLIENTS NEXITY (en K€, hors Iselection, PERL, International et ventes en bloc) 260 260 260 Île-de-France 253 249 248 IdF hors Paris 188 186 184 Province 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 S1 S1 2014 2015 S1 2014 S1 2015 Var. Prix moyen TTC au m2 3.801 3.793 -0,2% Surface moyenne / logement (en m2) 58,1 55,7 -4,1% Prix moyen TTC / logement (en K€) 220,7 211,3 -4,2% NEXITY / 7 OCTOBRE 2015 PAGE 21 NEXITY : OFFRE COMMERCIALE MAÎTRISÉE OFFRE COMMERCIALE DE NEXITY MARCHÉ (en unités, hors Iselection et International ) (en unités) 6.988 -7% +3% 94.657 88.293 Stock achevé 5.313 5.493 7% 7% 2% 2% En cours 52% 31% 29% 37% 42% de travaux 29% 35% 3.663 6% 36% En projet 69% 70% 46% 56% 58% 57% 2008 2009 2014 S1 2015 2014 S1 2015 OFFRE COMMERCIALE / RÉSERVATIONS À FIN JUIN 2015 (en mois) 11 mois 6 mois Nexity Marché Sources : Commissariat Général au Développement Durable n°583 et Nexity NEXITY / 7 OCTOBRE 2015 PAGE 22 NEXITY : LANCEMENTS COMMERCIAUX DE LOGEMENTS (Nombre de logements lancés en France, hors PERL et Iselection) 10.989 9.344 T4 5.509 T3 +33% T2 4.354 2.975 1.154 1.155 T1 2013 2014 2015 > Politique de lancements commerciaux active : augmentation de 18% du nombre d’opérations lancées (65 au S1 2015) NEXITY / 7 OCTOBRE 2015 PAGE 23 NEXITY : ÉVOLUTION DU POTENTIEL D’ACTIVITÉ POTENTIEL D’ACTIVITÉ DE LOGEMENTS NEUFS* (en unités, hors Iselection, PERL et International) +18% 28.693 23.941 24.280 22.824 23.143 23.100 Île-de-France 21.285 44% 28% 19.057 35% +45% Province 72% 65% 56% +3% 2008 2009 20102011 2012 2013 S1 2014 S1 2015 * comprend l’offre commerciale actuelle, l’offre future correspondant aux tranches non commercialisées sur des fonciers acquis et l’offre non lancée associée aux terrains sous promesse foncière NEXITY
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