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20120621 Vorlesung DICE LK Verschickt

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20120621 Vorlesung DICE LK Verschickt MADE TO TRADE . Komplexität und Vielfalt im Lebensmittelhandel - Dr. Lars Koch Stand: 21. Juni 2012 | © METRO AG 2012 Agenda 1 METRO GROUP – Übersicht 2 Lebensmittelhandel im Überblick 3 Sortiment und Komplexität 4 Koordinationsbedarf zwischen Handel und Industrie 5 Wettbewerbsökonomische Aspekte des Handels MADE TO TRADE. Juni 2012 | © METRO AG 2012 1 METRO GROUP Geschäftsmodell Eines der international bedeutendsten Handelsunternehmen DAX-30-Unternehmen Präsenz an rund 2.200 Standorten in 33 Ländern Mehr als 280.000 Mitarbeiter aus knapp 180 Nationen Vier Vertriebslinien mit führenden Positionen Metro Cash & Carry: Selbstbedienungsgroßhandel Real: SB-Warenhäuser Media-Saturn: Elektrofachmärkte Galeria Kaufhof: Warenhäuser MADE TO TRADE. Juni 2012 | © METRO AG 2012 222 Konzernstruktur – Rahmendaten auf einen Blick Umsatz 31,2 Mrd. € 11,2 Mrd. € 20,6 Mrd. € 3,4 Mrd. € – EBIT 1 1.148 Mio. € 134 Mio. € 542 Mio. € 121 Mio. € 643 Mio. € Standorte 728 426 893 140 – Länder 30 6 16 2 30 Stand: 31. Dezember 2011 1Bereinigt um Sonder- faktoren aus Shape 2012 MADE TO TRADE. Juni 2012 | © METRO AG 2012 3 METRO GROUP: 2.187 Standorte in 33 Ländern Metro Cash & Carry 728 Standorte; Real 426 Standorte; Media-Saturn 893 Standorte; Galeria Kaufhof 140 Standorte Deutschland Indien Pakistan Spanien Ungarn Metro C&C 107 Metro C&C 9 Metro C&C 5 Makro C&C 34 Metro C&C 13 Real 316 Media-Saturn 68 Media-Saturn 21 Media-Saturn 389 Italien Polen Galeria Kaufhof 125 Metro C&C 48 Makro C&C 39 Tschechien Vereinigtes Königreich Media-Saturn 110 Real 54 Makro C&C 13 Makro C&C 30 Ägypten Media-Saturn 61 Makro C&C 2 Japan Türkei Vietnam Metro C&C 9 Portugal Metro C&C 24 Metro C&C 16 Belgien Makro C&C 11 Real 12 Makro C&C 11 Kasachstan Media-Saturn 10 Media-Saturn 25 Media-Saturn 21 Metro C&C 6 Galeria Kaufhof 15 Rumänien Ukraine Kroatien Metro C&C 32 Metro C&C 31 Bulgarien Metro C&C 7 Real 25 Real 1 Metro C&C 14 Luxemburg Russland China Media-Saturn 2 Metro C&C 62 Metro C&C 52 Real 18 Media-Saturn 7 Moldawien Media-Saturn 36 Metro C&C 3 Dänemark Schweden Metro C&C 5 Niederlande Media-Saturn 24 Metro C&C 17 Frankreich Media-Saturn 38 Schweiz Metro C&C 92 Media-Saturn 27 Österreich Griechenland Metro C&C 12 Serbien Makro C&C 9 Media-Saturn 44 Metro C&C 9 Media-Saturn 10 Slowakei Metro C&C 6 Stand: 31. Dezember 2011 MADE TO TRADE. Juni 2012 | © METRO AG 2012 4444 Agenda 1 METRO GROUP – Übersicht 2 Lebensmittelhandel im Überblick 3 Sortiment und Komplexität 4 Koordinationsbedarf zwischen Handel und Industrie 5 Wettbewerbsökonomische Aspekte des Handels MADE TO TRADE. Juni 2012 | © METRO AG 2012 5 Verteilung der Konsumausgaben der privaten Haushalte im europäischen Vergleich 2009 12,9 11,8 9,6 15,4 17,2 14,9 13,4 17,4 Übrige (Gesundheit, Bildung, Körperpflege, Finanzdienstleistungen) 23,5 Wohnung, Wasser, Energie 19,1 22,1 22,1 22,4 26,4 24,5 24,4 Verkehr, Nachrichtenübermittlung 13,7 15,7 15,5 17,4 16,6 17,4 12,2 Freizeit, Kultur, Unterhaltung 17,1 8,5 4,9 6,8 7,0 7,7 5,0 11,5 9,4 5,1 Beherbergung, Gaststättengewerbe 9,3 16,8 10,1 2,9 8,6 8,3 8,5 10,2 5,7 6,3 14,7 Textil, Einrichtung, Haushaltsgeräte u.a. 10,1 10,6 10,6 11,8 32,7 27,1 28,1 16,9 17,0 17,4 Nahrungs- und Genussmittel, Tabakwaren 13,3 14,4 u.a. GroßbritannienDeutschland Spanien Frankreich Italien Polen Ungarn Rumänien Quelle: Eurostat MADE TO TRADE. Juni 2012 | © METRO AG 2012 6 Lebensmittelgeschäfte und Discounter pro Einwohner im europäischen Vergleich Lebensmittelgeschäfte* pro 1 Mio. Einwohner Discounter pro 1 Mio. Einwohner Hungary Denmark Austria Germany 213 Germany 750 Austria Denmark Switzerland Czech Republic Spain Slovakia Portugal Sweden France UK Turkey Switzerland Belgium Poland Poland Belgium Czech Republic Netherlands Greece France Hungary Spain Netherlands Portugal UK Italy Italy Greece Sweden Bulgaria Slovakia Turkey Bulgaria Romania Romania Russia Russia 0 500 1.000 1.500 0 50 100 150 200 250 300 Quelle: Planet Retail, * Modern Grocery Distribution MADE TO TRADE. Juni 2012 | © METRO AG 2012 7 Entwicklung Einzelhandelsfläche und Flächenproduktivität Einzelhandel Einzelhandelsfläche Flächenproduktivität Bn. € Mn. m² € pro m² -8,3%-8,3% +2,6%+2,6% 388 398 3.600 3.300 +11,5%+11,5% 122 109 2000 2010 2000 2010 2000 2010 Quellen: FERI, Destattis, EHI, Eigene Berechungen MADE TO TRADE. Juni 2012 | © METRO AG 2012 8 Im Preisvergleich über 140 internationale Markenartikel weist Deutschland nach Großbritannien die niedrigsten Lebensmittelpreise auf Euro Preis Barometer Index (FMCG*) - 2009, Index 100 = ø EWU 7 Länder - Norwegen 143 Dänemark 136 Schweiz 115 Portugal 110 Schweden 105 Italien 103 Belgien 103 Spanien 99 Frankreich 98 Niederlande 98 Deutschland 89 Großbritannien 79 Quelle: ACNielsen; * Warenkorb über 100 internationaler Markenartikel (FMCG), inklusive aller Steuern, Stand: Oktober 2009 MADE TO TRADE. Juni 2012 | © METRO AG 2012 9 TOP 10 im Lebensmitteleinzelhandel nach Food-Umsatz 2011 Firma/Firmengruppe In Mio Euro (brutto) Edeka-Gruppe 42,7 REWE Group 25,1 Schwarz-Gruppe 23,2 Aldi-Gruppe 20,3 Real (METRO GROUP) 6,8 dm 4,0 Schlecker 3,7 Rossmann 2,9 Bartels-Langness 2,5 Globus 2,2 Quelle: LZ/Trade Dimensions MADE TO TRADE. Juni 2012 | © METRO AG 2012 10 Der Handel als Transaktionskostenoptimierer P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P H H H K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K MADE TO TRADE. Juni 2012 | © METRO AG 2012 11 Sortimentsplanung und Koordinationsbedarf Besonderheiten der Produkt- und Sortimentsbesonderheiten Marktorganisation 1 Mio. SKU Spezialisierung 120.000 neue SKU p.a. (Produktion-Distribution) Koordina- Effizienz- Markenartikel und 35.000 Outlets tions- druck Markenführung bedarf Hohe Umschlags- Risikoteilung geschwindigkeit Institutionalisierung vertikaler Marktbeziehungen Unvollständige Opportunis- Wiederholte Preisbildung/ Informations- Verträge (Jahres- tisches Transaktionen UVP asymmetrien vereinbarungen) Verhalten Quelle: Lademann & Associates MADE TO TRADE. Juni 2012 | © METRO AG 2012 12 Agenda 1 METRO GROUP – Übersicht 2 Lebensmittelhandel im Überblick 3 Sortiment und Komplexität 4 Koordinationsbedarf zwischen Handel und Industrie 5 Wettbewerbsökonomische Aspekte des Handels MADE TO TRADE. Juni 2012 | © METRO AG 2012 13 Sortimentsgestaltung Limitierende Faktoren: Produktvielfalt vs. Nachfrage Angebot = ca. 1 Mio. Artikel Nachfrage = 2.000 Artikel 0,002% Knapp 1 Mio. Artikel ist … Der deutsche Kunde Der deutsche Konsument am deutschen Markt kauft jährlich „nur“ ca. nimmt 0,002 % des grundsätzlich 2.000 unterschiedliche tatsächlichen Angebots in erhältlich… Produkte. Anspruch. MADE TO TRADE. Juni 2012 | © METRO AG 2012 14 Sortimentsgestaltung Beispiel Real-Markt in Ratingen-Breitscheid 39.015 Food-Artikel 1.251 Food-Hersteller 89.750 Gelistete Artikel 50.735 Non-Food-Artikel 2.108 Gelistete Hersteller 857 Non-Food-Hersteller Die Angaben beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2010. MADE TO TRADE. Juni 2012 | © METRO AG 2012 15 Sortimentsgestaltung: 80/20 Regel Umsatzanteil in % 100% 80% 60% 40% 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% % der Produkte Die 80/20 Regel gilt für das ganze Sortiment: mit 20 % der Artikel werden 80% des Umsatzes erwirtschaftet. MADE TO TRADE. Juni 2012 | © METRO AG 2012 16 Sortimentsgestaltung und Must have-Produkte ‚Must-have‘ Produkte totally/ mainly agree (Top 2) partly agree/ disagree totally/ mainly disagree (Bottom 2) „If my favourite Sparkling wine 43,6% 27,2% 29,1% brand is not available in a store, I will buy it Coffee 42,3% 23,8% 33,9% in another store!“ laundry detergent 37,0% 27,3% 35,6% Chocolate bar 35,0% 29,6% 35,4% Prepared sauce 33,7% 24,5% 41,8% Dish washing detergent 27,0% 23,8% 49,1% Cream cheese 25,8% 29,6% 44,7% Yoghurt 23,9% 30,4% 45,7% Cookies 21,2% 33,3% 45,5% Canned fruit 18,1% 30,4% 51,4% Quelle: Institut für Handelsforschung MADE TO TRADE. Juni 2012 | © METRO AG 2012 17 Sortimentsgestaltung und Eigenmarken Übersicht Handelsmarken Vollsortimenter Real Kaufland REWE EDEKA Real Selection Cultura Vini Feine Welt EDEKA Selection Exklusiv-Level (ausschließlich Wein) Real Bio K-Bio REWE Bio Bio Wertkost Bio als Mehrwert- dimension Real Quality Well You Qualitätsmarke Große Vielfalt Konsum-Level Tip Discount K-Classic Ja! Gut & günstig Discount-Level MADE TO TRADE. Juni 2012 | © METRO AG 2012 18 Sortimentsvielfalt am Beispiel Biermarkt in Deutschland 1/3 Die Vielfalt der Biersorten in Deutschland ist beispiellos. Der deutsche Biermarkt ist mit über 1.300 Brauereien, mehr als 5000 verschiedenen Sorten und über 12.000 Artikeln der Komplexeste und Fragmentierteste der Welt. Im Vergleich dazu verfügt Großbritannien nur über 93, Frankreich über 25, Italien über 18 und die Niederlande haben lediglich 11 Brauereien. Quelle: Ulrich Rust, Bergische Löwen-Brauerei GmbH & Co. KG MADE TO TRADE. Juni 2012 | © METRO AG 2012 19 Sortimentsvielfalt am Beispiel Biermarkt in Deutschland 2/3 Anzahl Brauereien 1998 vs. 2008 Bierkonsum in Deutschland von 1991-2009 in Mio. hl 1.400 1.350 1.319 1.285 1.300 1.250 1.200 1998 2008 Quelle: InBev Einer steigenden Anzahl von Brauereien steht ein sinkender Bier- verbrauch gegenüber. Die Sortimentsgestaltung erfolgt demnach in einem Umfeld des Überangebotes. MADE TO TRADE. Juni 2012 | © METRO AG 2012 20 Sortimentsvielfalt am Beispiel Biermarkt in Deutschland 3/3 125 Biermarken 2,5% des 150 qm Verkaufsfläche = deutschen 60% der Getränkefläche Bierangebotes 2% der Markt-Gesamtfläche Regionalanteil von 70% Lieferung an 5 Tagen die Woche Obwohl Metro Cash & Carry zu den differenziertesten Getränkehändlern in Deutschland gehört, können nur 2,5 % des deutschen Bierangebotes geführt werden.
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