IRLANDIA

Rynek

detaliczny

w Irlandii

OPRACOWANIE WYDZIAŁU PROMOCJI HANDLU

I INWESTYCJI

AMBASADY

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DUBLINIE

MAJ 2013

4 the Vicarage, St. John’s Road, 4, Tel: +353 1 269 1370 Fax: +353 1 269 7662 E-mail: [email protected] www.dublin.trade.gov.pl

Rynek detaliczny w Irlandii

W sektorze sprzedaży detalicznej w Irlandii pracuje ponad 250 tys. osób, co czyni go pierwszym pod względem zatrudnienia - 14,5% zatrudnionych tu właśnie znajduje pracę generując ponad 10% irlandzkiego PKB. Na sektor ten składają się w dużej mierze małe, lokalne przedsiębiorstwa. Spośród 44 tys. firm zajmujących się sprzedażą hurtową i detaliczną w Irlandii 86% zatrudnia poniżej 10 osób i ma irlandzkich właścicieli.

Malejący popyt wewnętrzny i wydatki konsumentów irlandzkich (od 2008 r.) są dla sektora detalicznego rosnącym wyzwaniem, co przekłada się na spadające zatrudnienie (o 47 tys. osób z 314 tys. w 2008 r.). Ogólna wartość sprzedaży, od szczytu w 2007 r., spadła o 18%, szczególnie takich artykułów, jak meble i oświetlenie (-55%), samochody (-50%), sprzęt i art. elektryczne (-38%). Nawet tradycyjnie stabilna wartość sprzedaży art. spożywczych zmalała o 6%. W 2012 r. odnotowano dalszy, acz niewielki spadek sprzedaży na poziomie -2%. Po najgorszym okresie kryzysu nastroje konsumentów wydawały się już polepszać i w sierpniu 2012 r. wskaźnik KBC/ESRI Consumer Sentiment Index osiągnął najwyższą od pięciu lat wartość, jednak od tego czasu znów skłonność do konsumpcji nieznacznie pogorszyła się.

Badanie przeprowadzone przez firmę FMI dla ShelfLife w sierpniu 2012 r. wskazało, iż niemal połowa konsumentów kieruje się ceną przy wyborze produktu, a 71% kupuje irlandzkie produkty chcąc wspierać zatrudnienie w Irlandii. Irlandzkie produkty w ciągu kilku ostatnich lat stały się bardziej konkurencyjne, szczególnie cenowo, stąd też bardziej osiągalne dla konsumentów.

Coraz większy udział w koszyku konsumentów zyskują także produkty pod własnymi markami supermarketów (od 2008 do 2012 r. ich udział wzrósł z 30% do 35%). Sieci Lidl i Aldi były pierwszymi, które rozpoczęły poszerzanie swojej oferty w tym zakresie na szeroką skalę. Tesco także zastosowało podobną strategię - znaczniej większy udział przychodów tej sieci stanowią wpływy ze sprzedaży własnych marek niż w Wielkiej Brytanii. Trend potwierdza badanie Rabobank Food and Agri Research, wg którego udział marek własnych ma podwoić się do 2025 r.

Supermarkety:  Tesco Ireland ok. 90 sklepów (4 superettes, 5 small super, 44 large super, 38 hyper)  Dunnes Stores ok. 120 sklepów będących własnością trustu prowadzonego przez rodzinę założyciela (Ben Dunne Senior). Samych sklepów pod marką Dunnes Stores jest nieco mniej.  SuperValu (ok. 170 sklepów) - część jest franczyzą Musgrave, część niezależna.  Lidl - około 170 sklepów na całej wyspie z tego 124 sklepy w Republice Irlandii  Aldi - 67 sklepów  Superquinn ok. 20 sklepów, głównie w prowincji Leinster (2 small super, 15 large super, 4 hyper).  Marks and Spencer – 20 sklepów / Simply Food

2

Małe sklepy:  Centra – 450 sklepów  SPAR / Eurospar/ Vivo- około 470 sklepów  Mace - 240 sklepów  Londis/ Londis Plus/ Londis Foodmarkets/ Londis Convenience/ Forecourt – około 370 sklepów  Costcutter – 135 sklepów  Gala (www.gala.ie) – 200 sklepów

Supermarkety/ supermarkety odzieżowe. Największą siecią sklepów tego typu w Irlandii dysponują: Dunnes Stores (ok. 120 sklepów), Primark (pod nazwą Penney's), Debenhams. Brytyjska sieć River Island jest obecna w Irlandii poprzez 37 punktów (w tym 15 w Irlandii Północnej). W Dublinie Clerys i Arnotts są jednymi z większych sklepów odzieżowych. Obecne są też: Menarys, Tempest, Heatons oraz niewielka sieć luksusowych butików Brown Thomas, Lifestyle Sports, H&M, TK Maxx, Next, Avoca Handweavers.

Pomimo konkurencji ze strony dużych centrów handlowych, nadal często odwiedzane są sklepy sieciowe znajdujące się na głównych ulicach miast, które można podzielić na irlandzkie i brytyjskie. Do tych pierwszych należą: Eason & Son, Golden Discs (muzyczne), Hickey's (apteki), Sam McCauley's, McCabes, Heatons Dixons, Dubray Books, Fran and Jane; przykłady brytyjskich sieci: Next, Debenhams, Topshop, Boots, Superdrug, Argos, HMV, JJB Sports, Dorothy Perkins, Maplin, Currys, T.K. Maxx, PC World, Game Stop i in.

Centra handlowe. Od lat 60-tych w Irlandii powstawały centra handlowe z reguły połączone, z co najmniej jednym supermarketem. Pierwszym był Dunnes Stores w Cornelscourt. Obecnie w centrum Dublina nawiększymi są: Ilac Shopping Centre i Jervis Centre. Na obrzeżach stolicy do największych należą: centrum handlowe w Stillorgan, The Square, Tallaght, , Shopping Centre oraz . W : Mahon Point; w Limerick: Crescent Shopping Centre; w : City Square Shopping Centre; w Galway: Eyre Square Centre, Edward Square, Galway Shopping Centre, Briarhill Shopping Centre; w Sligo i Castlebar: The Quayside, Johnston Court.

Parki detaliczne to kolejne przestrzenie stworzone w celu ułatwienia handlu z reguły zorganizowane na obrzeżach miast przy głównej drodze, wokół dużego parkingu i składające się z kilku do kilkunastu sklepów, często specjalistycznych uzupełnione o bary lub punkty gastronomiczne typu fast-food. Niektóre z nich to: w Letterkenny Retail Parks; w Limerick: Childers Road Retail Park; w Galway: Wellpark Retail Park, Galway Retail Park, Gateway Retail Park. Najczęstszymi sieciami zlokalizowanymi w tego typu parkach są: Woodie's DIY (art. budowlane i wyposażenia wnętrz), Atlantic Homecare, Harry Corry, Elverys Sports, Argos, Homebase.

3

Udziały w rynku największych sieci handlowych:

Udział w rynku Sieć (sierpień 2012 r.)

28,8 %

21,6 %

19,6 %

6,7 %

5,7 %

5,5 %

Źródło: Kantar WorldPanel Market Share

Wybrane sieci sklepów (w porządku alfabetycznym):

ADM Londis Plc Tel: +353 4-583-7900; Johnstown, Naas, Co Kildare, Ireland Ponad 370 punktów w Irlandii (m. in. Londis PLUS, Londis Foodmarkets i Londis Convenience oraz sklepy Forecourt)

Aldi Tel. +44 (0)1827 721252; Newbridge Road, Naas, , Ireland Sieć 67 sklepów oferujących dobrej jakości produkty po niskich cenach (żywność, art. wyposażenia domu). W ostatnim kw. 2012 oraz I kw. 2013 r. udział w rynku tej sieci znacznie wzrósł (od poł. grudnia 2012 do poł. lutego 2013 r. sprzedaż wzrosła o 29%, a udział w rynku zwiększył się do 5,6% w 2013 r.).

Avoca Tel: +353 1-286-7466; Kilmacanogue, Bray, Co Wicklow, Ireland Sieć sklepów z odzieżą, zabawkami, biżuterią, ceramiką, szkłem, książkami, art. wyposażenia wnętrz; także marka produkująca chodniki, dywany, garnitury oraz stosunkowo wysoko pozycjonowane przetwory z owoców (dżemy, marmolady).

Dunnes Stores Tel: +353 1-475-1111; 46-50 South Great George's Street, Dublin 2, Ireland Największa sieć detaliczna sprzedająca żywność, tkaniny i art. wyposażenia wnętrz. Wg niedawnych badań, umacnia swoją pozycję lidera; daje duży wybór produktów m. in. świeże warzywa i mięso.

Lidl Tel: 1800-347-447; Great Connell Road, Newbridge, Co Kildare, Ireland Siec około 170 sklepów na całej wyspie z tego 124 sklepy w Republice Irlandii

4

Marks and Spencer Tel: +353 1 800 656 641; 24-29 Mary Street, Dublin 1, Ireland Duża część szerokiego asortymentu sieci to produkty sprzedawane pod własną marką kojarzoną z wysoką jakością. Firma przykłada wagę do etycznego pozyskiwania sprzedawanych przez siebie produktów utrzymując jednocześnie relatywnie wysokie ceny.

Musgrave Group Tel: +353 21-452-2100; Musgrave House, Ballycurreen Airport Road, Cork, Ireland Największy dystrybutor art. spożywczych w Irlandii obsługujący ponad 3 tys. sklepów w Irlandii, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii (tj. m. in. SuperValu, Centra, Budgens, Londis, Marketplace, Musgrave Foodservices, Daybreak, Dialprix & Mace NI)

Spar Ireland Tel: +353 1-4090-300; Greenhills Rd, Walkinstown, Dublin 12, Ireland Jedna z największych sieci małych sklepów (ok. 470 punktów różnych marek: SPAR, SPAR Express, EUROSPAR; część BWG Foods Group)

Superquinn Tel: +353 1-630-2000 Ok. 20 sklepów głównie w Dublinie i okolicach (14 punktów) specjalizujących się w świeżej żywności i art. spożywczych.

Tesco Ireland Tel: +353 1-280-8441; Marine Road, Dun Laoghaire, Co Dublin, Ireland Żywność, odzież, art. wyposażenia wnętrz, rozrywka, inne.

Prasa i portale branżowe:  Retail News (10 wydań rocznie)  ShelfLife (miesięcznik)  Checkout (miesięcznik)  Retail Intelligence (cotygodniowy biuletyn)  Checkout Top 100 Brands (coroczna publikacja Checkout)  Checkout Buyer’s Guide (coroczna publikacja Checkout)  Retail Times (dwumiesięcznik)  www.retailexcellence.ie  www.retailireland.ie - strona organizacji Retail Ireland reprezentującej sektor detaliczny.

Wybrane źródła: Retail Ireland, kwiecień 2013 Raport Irish Times Pricewatch, marzec 2013 Retail News, wrzesień 2012 Raport Checkout Magazine / Nielsen "Top 100 Brands 2012", nr 8/2012 Shelf Life, wrzesień 2012

5