Thai Rung Union Car Plc
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
Thai Rung Union Car Plc. Opportunity Day, 24 May 2011 Thai Rung Union Car Plc. Opportunity Day, 24 May 2011 Contents • Industry Overview • TRU’s Sales Breakdown • TRU’s Strategy • Appendix Contents • Industry Overview • TRU’s Sales Breakdown • TRU’s Strategy • Appendix Production Volume in Thailand Q1/2011 Units +5% QoQ Q1' 53 600,000 +22% YoY Q4' 53 468,981 Q1' 54 500,000 448,074 382,841 400,000 300,000 200,000 100,000 0 Q1/10 Q4/10 Q1/11 Production Source : The Federation of Thai Industries Domestic Sales in Thailand Q1/2011 -2% QoQ +43% YoY Units Commercial car 244,008 QoQ 238,619 YoY Passenger 250,000 Pick Up 14,855 - 14,857 +38% 200,000 166,802 109,631 10,770 +0.60% 110,292 +60% 150,000 68,970 100,000 119,522 -5% 113,470 +30% 50,000 87,062 0 Q1/10 Q4/10 Q1/11 Domestic Sales Source : The Federation of Thai Industries CBU Export Q1/2011 Units +1% QoQ Q1' 53 300,000 +8% YoY Q4' 53 231,002 234,407 Q1' 54 250,000 216,685 200,000 150,000 100,000 50,000 0 Q1/10 Q4/10 Q1/11 CBU Export Source : The Federation of Thai Industries CBU Export by Brand Q1/2011 ISUZU GM Units 78,594 HONDA 5% 2% 80,000 6% PPV 1,832 2% MAZDA 6% Passenger Car 70,000 TOYOTA 16,520 21% FORD 33% 1Ton Pickup 12% 60,000 NISSAN MITSUBISHI 17% 19% 50,000 44,563 38,939 40,000 13,024 29% 240 28,306 30,000 60,242 1% 17,972 46% 77% 1,685 6% 7,652 27% 20,000 13,520 13,087 12,240 31,299 70% 210 2% 54% 47% 10,000 20,967 18,969 67% 6,287 5,050 12,030 98% 28% 7,233 53% 1,423 3,627 72% 0 TOYOTA MITSUBISHI NISSAN FORD MAZDA HONDA ISUZU GM Source : The Federation of Thai Industries Thai Auto Industry 2004-2015 (Forecast) Units Round 10% effect from Japan Earthquake & Growth from Eco car 3,000,000 Tsunami, reduce from 1.80 to 1.67 mil. Units Source : FTI, Thai Post newspaper 20 May 2011 Production +9% Domestic +9% 2,500,000 2,500,000 2,300,000 Export +9% 2,120,000 Hamburger +17% crisis 1,950,000 2,000,000 +2% +65% +8% 1,645,304 1,670,000 +9% +8% +9% 1,500,000 +6% 1,394,029 1,400,000 +21% 1,287,346 +9% 1,288,000 1,188,044 -28% +26% 1,187,000 +24% 1,125,316 999,378 +67% -3% 1,092,000 1,000,000 928,081 895,855 870,000 1,100,000 776,152 -31% 1,012,000 +9% 703,261 682,161 690,100 933,000 +9% 626,022 535,563 858,000 +9% 800,357 800,000 +7% 440,705 538,966 500,000 332,026 631,251 +46% 615,269 548,871 -11% Year 2011-2015 Estimate Domestic 44% : Export 56% 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(F) 2012(F) 2013(F) 2014(F) 2015(F) Source : Year 2004-2010 The Federation of Thai Industries, Year 2011-2015 forecasted by TRU Eco Car Project in Thailand •Nissan March - Capacity 100,000 units/year - SOP. March 2010 - Factory at Samutprakarn •Honda Brio - Capacity 100,000 units/year - Launch in March 2011 - New factory at Ayutthaya •Mitsubishi Eco Car - Capacity 200,000 units/year - Expected launch in 2012 - Factory at Laem Chabang estate, Chonburi Source : Newspaper, Website Eco Car Project in Thailand •Toyota Eco Car - Capacity 100,000 units/year - Expected launch in 2012 - Factory at Gateways city estate, Chachoengsao •Suzuki Eco car - Capacity 100,000 units/year - Expected launch in 2012 - New Factory at Hemaraj estate, Rayong Source : Newspaper, Website Auto Excise Tax Restructuring Plan •3 May 2011 Thai Cabinet accepts the automobile excise tax structure that • efficiency and carbon emission, Finance Minister Korn Chatikavanij said Wednesday. will take into account fuel efficiency and carbon • emission. vehicles. • •Assigned to the plan be further reviewed, Korn said. Departments of Finance, • Energy and Industry joint government and private operators to carefully consider an appropriate excise structure. to review the details and propose again within 90 days. Source : Prachachat Newspaper 2-4 May 2011 Contents • Industry Overview • TRU’s Sales Breakdown • TRU’s Strategy • Appendix TRU’s Sales Breakdown Q1’ 2010 and Q1’ 2011 TRU’s Financial Highlight Q1’ 2011 and Q1’ 2010 Contents • Industry Overview • TRU’s Sales Breakdown • TRU’s Strategy • Appendix TRU’s Strategy • OEM Parts • Tooling (Dies/Jigs) • Contract Assembly • Special Purpose Vehicle TRU Strategy: OEM Parts (ธุรกจิ ชิ้นส่วน) Vision : เป็นผู้ผลติ ชิ้นส่วนระดบั สากลช้ันน าของประเทศ ทมี่ คี ุณภาพ ราคา บริการทลี่ ูกค้าประทบั ใจ และเลือกใช้อย่างต่อเนื่อง • ขยายฐานลูกค้ารายใหม่ โดยเป็นผู้ supply parts / assembly parts ส าหรับ Project Eco car และ รถรุ่นอนื่ ของ Car Maker ต่าง ๆ เช่น Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Toyota เป็นต้น • ขยายงานใหม่จากลูกค้ารายเดมิ เช่น งาน GM, Isuzu, Komatsu, Kobelco • ขยายธุรกจิ ไปยงั กลุ่มรถมอเตอร์ไซค์ เช่น Kawasaki, Triumph และ Brand ใหม่อื่น ๆ • เพิ่มผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนพลาสติกตกแต่ง (Vacuum mold) ขายแบบ OEM เช่น Accessory part ของ Isuzu D-Max X-series, Chevrolet Colorado และ Captiva เป็นต้น และภายใต้แบรนด์ของ ตัวเอง “Parto” • หาพนั ธมิตรทางธุรกจิ ด้านงานชิ้นส่วนประเภทอนื่ ๆ ท้งั ภายในประเทศ และต่างประเทศ เช่น การประกอบถังน ้ามันรถมอเตอร์ไซค์, Skin Panel Part • ขยายโรงงานผลิตชิ้นส่วนที่จ.ระยอง เพื่อเพิ่มก าลังการผลิต TRU Strategy: Tooling (แม่พิมพ์และเครื่องมือการผลิต) Vision : เป็นผู้สร้างแม่พมิ พ์ และเครื่องมือการผลิตระดับสากลชั้นน าของประเทศ ทมี่ คี ุณภาพ ราคา บริการที่ลูกค้าประทบั ใจ และเลือกใช้อย่างต่อเนื่อง • บริษัท ร่วมมือกบั พนั ธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบไลน์การผลติ (Jig) และงานวิศวกรรม ของประเทศออสเตรเลีย สามารถชนะการประมูลงานออกแบบและสร้าง Jig ส าหรับรถยนต์ Ford Fiesta รุ่นใหม่ของ AAT • ร่วมมือกบั พนั ธมิตรใหม่ด้านแม่พมิ พ์และจิ๊กจากค่ายญี่ป่ ุน เพอื่ รองรับงาน Eco car ของ Suzuki และ Mitsubishi และบริษัทรถยนต์ของญี่ป่ ุนอนื่ ๆ • ยกระดบั เป็นผู้ออกแบบและผลติ แม่พมิ พ์และจิ๊ก ในระบบ Turn Key โดยร่วมกับพันธมิตรจาก ต่างประเทศ เพอื่ เข้าประมูลงานในต่างประเทศเพมิ่ ขนึ้ • สร้างเครือข่ายพันธมิตรภายในประเทศ เพื่อรองรับปริมาณงาน Project ใหม่ ๆ ที่ได้เข้ามา เพื่อ เพิ่มก าลังการผลิตและรับงาน Turn Key จากต่างประเทศ • ลงทุนในเครื่องจักรใหม่เพอื่ เพมิ่ Capacity และ Technology สูงขึน้ ซึ่งจะเป็นการดงึ ดูดงานผลติ ชิ้นส่วนให้กับบริษัทเพิ่มมากขึ้น TRU Strategy: Contract Assembly (รับจ้างประกอบ พ่นสี) Vision : เป็นผู้ออกแบบ พัฒนา และประกอบยานยนต์ระดับสากลชั้นน าของประเทศ ทลี่ ูกค้าประทบั ใจ และเลือกใช้อย่างต่อเนื่อง • เป็นผู้น าในการออกแบบและผลติ กระบะพนื้ เรียบของรถปิกอพั (Flat Deck) แบบครบวงจร ให้กบั ผู้ผลติ รถปิกอพั ทุก Brand เพอื่ ส่งออกไปจ าหน่ายทั่วโลก ปัจจุบันบริษัทฯ ผลติ ให้กบั รถ Isuzu, GM, TATA เป็นต้น • ยกระดบั ไปสู่บริษัทฯ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการรับจ้างประกอบรถ ท้ังแบบ Semi & Complete component, พ่นสีส าเร็จ ไปจนถึงการรับจ้างประกอบรถท้ังคนั ให้กบั ผู้ผลติ รถยนต์เพอื่ การ ส่งออกหลายยี่ห้อ • ปรับปรุงห้องพ่นสีเพอื่ ยกระดบั คุณภาพ และพฒั นาระบบการประกอบรถ ไปสู่มาตรฐานสากลที่ ทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อการส่งออก • ปรับปรุง line การผลิต โดยให้ใช้พื้นที่น้อยลง เพื่อรองรับงานที่เพิ่มขึ้น • หาพนั ธมิตรทางธุรกจิ ด้านงานรับจ้างประกอบต่าง ๆ ท้ังภายในประเทศ และต่างประเทศ TRU Strategy: Special Purpose Vehicle (รถพิเศษเฉพาะทาง) Vision : เป็นยอดยนตรกรรมไทยมาตรฐานสากล มีตราสินค้าของตนเอง สร้างความพงึ พอใจสูงสุดให้กบั ลูกค้า ท้งั ด้านคุณภาพและบริการ • พฒั นาธุรกจิ ไปสู่การเป็นผู้ผลติ รถรุ่นพเิ ศษที่ใช้งานเฉพาะทางต่าง ๆ (Special Purpose Vehicle) บนพนื้ ฐานรถปิกอพั ร่วมกบั ผู้ผลติ รถยนต์ซึ่งเป็นรุ่นที่เจ้าของ Brand ไม่ผลิต (Niche market) เช่น • รถทางการทหาร (MUV4) ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมเี ป้ าหมายท้ังการขายในประเทศ และส่งออก ไปยงั ต่างประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน และประเทศกา ลงั พฒั นา • รถหุ้มเกราะ รถกนั กระสุน รถขนเงนิ ฯลฯ • พัฒนารถอเนกประสงค์ของบริษัทให้มีความแตกต่างและเจาะกลุ่มลูกค้าเฉพาะทางมากขึ้น เช่น รถ TR Transformer, รถ TR Exclusive Limousine และรถ TR AllRoader • ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ในการท า R&D, Body design&engineering รับงานออกแบบรถ ประเภทต่าง ๆ รับท ารถ Prototype, สร้าง Die & Jig ให้ลูกค้า/พันธมิตร • หาพันธมิตรทางธุรกิจ ในการพัฒนารถประเภทต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อส่งออกไปจ าหน่ายยัง ต่างประเทศ ท้ังในรูปแบบ CBU และ SKD โดยเฉพาะในแถบอาเซียน ซึ่งจะได้สิทธิประโยชน์จาก ภาษี AFTA Contents • Industry Overview • TRU’s Sales Breakdown • TRU’s Strategy • Appendix Scope of Business • Research & Development • Dies & Jigs • Pressed metal part & plastic part • Auto Assembly • Seat & seat component • After-sales service & Spare parts • Gas conversion Group Structure Thai Rung Union Car Plc. "TRU" - R&D, Auto Assembly - Pressed Metal Parts, Plastic Parts Thai Rung Tools and Dies Co. Ltd. Delta-TR Co. Ltd. "TRT" "DTR" - Dies & Jigs -Seat & Seat Component (JV. with Delta Kogyo, Japan) Thai Auto Pressparts Co. Ltd. Thai Auto Conversion Co. Ltd. "TAP" "TAC" - Pressed Metal Parts - Special Purpose Vehicles (JV. with Toyota group) Thai V.P. Auto Service Co. Ltd. Delta Thairung Co. Ltd. "TVS" "DTC" - After-Sales Service, Spare Parts, -Seat & Seat Component Body repair & paint (JV. with Delta Kogyo, Japan) Thai Ultimate Car Co. Ltd. "TUC" - Providing automotive, consulting and general administrative service Certificates & Awards • ISO 14001 : 2004 • ISO 9001 : 2008 • ISO/TS 16949 • PM Award (2003) :- •Best Export •Distinguished Brand •Distinguished Design • Car of The Year (2004-2007) • Thailand Innovation Awards (2006-2009) • Outstanding Workplace award in the category Labour Relations and Welfare, sixth successive year (2006-2011) Certificates & Awards •Reward from customer, e.g. • Excellent Quality Reward from Kawasaki • Best Quality Award from H-One Parts • Best Delivery Reward from H-One Parts • Zero Defect Award from H-One Parts • Quality Prize from ICL • Quality of AGM 2010 - “Excellent” • Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2010 - “Very Good” Questions & Answers.