REESTRUCTURACION Y DESARROLLO EN LOS PUERTOS MEXICANOS
Carlos M. Jáuregui G. Director General, Puerto de Ensenada
XVIII Congreso Latinoamericano de Puertos Miami, Fl., Julio de 2009 Asociación Americana de Autoridades Portuarias
1 Sistema Portuario Nacional
Rosarito Costa Azul El Sauzal 114 PUERTOS Y TERMINALES HABILITADOS Ensenada Golfo de Sta. Clara SIMBOLOGÍA Bahía Puerto Peñasco Colonet San Felipe Administración Portuaria Integral (Federal-SCT) Venustiano Carranza Puerto libertad Administración Portuaria Integral (FONATUR) Administración Portuaria Integral (Privada) Administración Portuaria Integral (Estatal) Isla Cedros San Carlos 98 Puertos 16 Terminales Guerrero Negro Sánchez Taboada fuera de puerto Sta. María Guaymas Sta. Rosalía Isla San Marcos Mulegé Yavaros
Loreto Puerto Escondido Topolobampo Adolfo López Mateos El Mezquital San Carlos San Juan de la Costa Punta Prieta La Paz Pichilingue Altata La Pesca Golfo de México y Caribe: El Sábalo 58 Puertos y Terminales
San José del Cabo o
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Cabo San Lucas a
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Yucalpetén I Pacífico: Puerto Balleto San Blás Chuburná Cancún Sisal Puerto Morelos Chacala Celestum 56 Puertos y Terminales Cruz de Huanacastle Tuxpan Cayo Arcas Playa del Carmen Nuevo Vallarta Takuntah Isla Arena San Punta Venado Puerto Vallarta Tecolutla Puerto Aventuras
Francisco zumel Nautla Campeche Punta Allen Lerma . Majahual Seybaplaya Co Isla
Isla Aguada Isla Champotón Barra de Navidad San Pedrito Veracruz La Aguada Alvarado Isla del Carmen Sabancuy
Notas: Emiliano Zapata Frontera Nuevo Campechito Chetumal
Manzanillo Chiltepec
Dos Bocas Xcalac 1.- El símbolo de las APIS Estatales no indica un puerto. Tlacotalpan Sánchez Magallanes Sánchez Pajaritos Nanchital 2.- Existe Administración Portuaria Integral Estatal en Baja Coatzacoalcos Villahermosa California Sur, Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, Lázaro Ixtapa Minatitlán las cuales incluyen los puertos marcados con y las terminales Cárdenas Zihuatanejo marcadas con , en los estados correspondientes. Vicente Guerrero 3.- El símbolo representa a los otros puertos concesionados a Acapulco APIS Federales, además del puerto que le da nombre a la API: Puerto Salina Cruz Marqués los casos de Ensenada, Manzanillo y Progreso. Puerto Escondido Bahías de Puerto Ángel Puerto Huatulco Chiapas 2 ANTECEDENTES 1991: Inicia la reforma estructural del Sistema Portuario Nacional (SPN), en cinco ejes de cambio:
Descentralización de la administración portuaria Apertura a la participación del sector privado Desregulación de la actividad Modernización del marco de relaciones laborales Dominio público de los bienes del recinto portuario
1993: Entra en vigor la Ley de Puertos actual.
1994: Se promulga la Ley de Navegación y se emite el Reglamento de la Ley de Puertos.
33 ANTECEDENTES 1995- 2000: Se realizaron más de 50 licitaciones en el marco de la apertura portuaria. 2000: Se modificó el Reglamento de la Ley de Puertos. 2006: Se promulga la nueva Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 2001-2008: Consolidación del SPN Modelo eficaz de organización. Inversión privada creciente. Aumento sustancial de cargas. Incremento de infraestructura y oferta de servicios. Construcción y operación privada en principales TEC´s y TUM´s.
4 ENTORNO
Desde la publicación de la Ley de Puertos, hace 16 años, han ocurrido cambios importantes en el entorno nacional e internacional: El sector ha registrado profundas transformaciones en su estructura y dinámica, impulsadas por:
Cambios tecnológicos Globalización de la economía Integración de los procesos productivos y de distribución de las cadenas logísticas y de valor
Requerimientos nuevos y más estrictos en materia ecológica y de seguridad, en puertos y terminales.
55 Organización del Sistema Portuario Nacional
1 API sector privado 1. Acapulco
1. Baja California Sur 5 APIS de 2. Tamaulipas 3. Tabasco 65 Puertos y Gobiernos Estatales 4. Campeche Terminales 33 Puertos y Terminales 5. Quintana Roo concesionados 2 APIS administradas 114 a las APIS 1. Cabo San Lucas Puertos y por FONATUR 2. Bahías de Huatulco Terminales 1. Ensenada Habilitados 16 APIS sectorizadas 2. Guaymas en la SCT. 3. Topolobampo 29 Puertos 4. Mazatlán 49 Puertos y 5. Puerto Vallarta Terminales 6. Manzanillo 7. Lázaro Cárdenas fuera de APIS 8. Salina Cruz 9. Puerto Chiapas 10. Altamira 11. Tampico 12. Tuxpan 13. Veracruz 14. Coatzacoalcos 15. Dos Bocas 16. Progreso
Notas: 1) No se incluye las concesiones de API otorgadas a empresas propiedad de los gobiernos municipales. 2) La concesión de API Campeche incluye otros sitios que no están habilitados como puerto o terminal: Astata y Yúmm K'aak Náab. 6 Organización del Subsector Marítimo - Portuario
Coordinación General de Puertos y Marina Mercante
Dirección Dirección General Dirección General de General de de Marina Fomento y Puertos Mercante Administración Portuaria Sector Central
Capitanías de Puerto
Educación Náutica Administraciones Portuarias Integrales Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la 1. Ensenada Marina Mercante Nacional 2. Guaymas 3. Topolobampo Altamira 10. . 4. Mazatlán Tampico 11. . Escuelas Náuticas Mercantes 5. Puerto Vallarta Tuxpan 12. . 6. Manzanillo Veracruz 13. . 7. Lázaro Cárdenas •Veracruz •Mazatlán Coatzacoalcos 14. . 8. Salina Cruz Entidades Coordinadas Entidades •Tampico •Campeche Dos Bocas 15. . 9. Puerto Madero Progreso 16. . .
7 Modelo de Organización del Sistema Portuario Nacional
Funciones de Autoridad Custodia de los bienes del dominio público de la Gobierno federación Federal Planeación del desarrollo Nacional Políticas Públicas Regulación
•Administración •Programas Maestros de Desarrollo Portuario Administraciones •Mantenimiento de la infraestructura concesionada Portuarias •Inversión en nueva infraestructura Integrales •Promoción de la participación del sector privado en la prestación de servicios •Promoción de competencia intra/ inter-portuaria
• Construcción y/o operación de Terminales Operadores y • Prestación del servicio de maniobras prestadores de • Remolque servicios • Abastecimiento de combustibles portuarios • Avituallamiento
8 Situación Actual de los Puertos en México
Tradicionalmente, México no se ha desarrollado con una vocación marítima Movimiento Portuario Nacional y portuaria relevante. Serie histórica 1990-2008
Sin embargo, esta situación ha cambiado, particularmente a partír de (millones de toneladas) las reformas realizadas en la década 300 287.4 pasada: 272.9 265.2 250 244.3 • Descentralización de la administración portuaria 200 185.4 • Apertura a la participación del sector privado 160.3 150 • Desregulación de la actividad 100 • Modernización del marco de relaciones laborales 50
• Dominio público de los bienes del recinto 0 portuario 1990 1994 2000 20062007 2008
Como consecuencia, la carga manejada Tasa de Crecimiento en los puertos ha crecido Promedio Anual (1994-2008): sustancialmente y hoy el Sistema 2.6% Portuario Mexicano es uno de los más importantes en América Latina. 9 Carga comercial
La carga comercial, sin incluir ni petróleo ni derivados, muestra un mayor dinamismo. CARGA COMERCIAL* *No incluye petróleo y derivados 140,000 (Miles de toneladas) 128,386.3 122,844.6
120,000 121,399.5 115,168.3 104,341.1 103,014.2
100,000 99,022.5 97,711.6 92,865.5 89,987.8 89,280.4 82,466.5 80,000 82,016.2 67,515.8 60,000 58,128.1
40,000
20,000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Tasas de Crecimiento Promedio Anual 1994-2008 = 5.8%
10 MOVIMIENTO PORTUARIO NACIONAL CONTENEDORES
Volumen Mundial (Millones de TEUs) 300 El movimiento de contenedores ha crecido 257 TMCA 97-07 = 9.1% 240 significativamente tanto a nivel mundial como en 250 220 207 el caso de México. 200 181 159 137 142 Crecimiento Promedio Anual 1994-2008 = 13.7% 150 123 108 113 100 3,316 50 Volumen Nacional 3,062 0 2,677 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (Miles de TEUs)
2,133 1,904 1,685 1,565 Participación de la Carga Contenerizada 1,359 1,316 en el tonelaje total de México (%) 1,120 1,010 1996 2008 903 682 En la Carga Total 2.9 9.8 543 570 En la Carga Comercial 7.4 20.2 En la Carga General 39.5 56.1 1994 1995 1996 1997 1998 19992000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008p
11 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA MARÍTIMO-PORTUARIA
(Miles de Millones de Pesos) 9.72 10 9.32
7.65 8 7.39 3.97 7.02 4.27 6.34 6.55 6 5.21 4.27 4.15 5.96 4.12 4 5.33 5.75 2.77 3.25 5.05 2 1.62 2.44 2.75 2.43 1.15 1.43 0 1.00 0.90 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Pública Privada
Incremento de la inversión pública y 2007-2008 15.87 privada de 4.3% en 2009 respecto al año anterior. 2001-2002 10.49 Incremento del 51.3%, respecto al mismo periodo del sexenio anterior.
12 Principales Proyectos Portuarios
Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 Tiene como uno de sus propósitos, convertir a México en una plataforma logística altamente competitiva que aproveche nuestras ventajas geográficas y comerciales, y acelere el crecimiento económico y la generación de empleos dignos para los mexicanos. Metas del Sistema Portuario Nacional: Construir 5 nuevos puertos y ampliar o modernizar otros 22. Construir 13 muelles para cruceros. Aumentar la capacidad instalada para el manejo de contenedores de 4 a 7.2 millones de TEUS. Incrementar el rendimiento de las operaciones en terminales especializadas de contenedores de 68 a 75 contenedores por hora - buque en operación. Inversión Estimada 2007-2012 (miles de millones de pesos) Recursos Recursos Concepto Total Públicos Privados Total 15.6 55.0 70.6 Nuevos Puertos 3.4 23.0 26.4 Ampliaciones 9.3 32.0 41.3 Conservación 2.9 - 2.9
13 Temas a considerar para la competitividad de los puertos.
9 La industria marítima y portuaria impacta el desarrollo del comercio mundial y las economías de los países.
9 Mayor relevancia de las cadenas logísticas que el énfasis en la competencia entre puertos portuaria.
9 El hinterland se basa en el desarrollo e integración de las cadenas logísticas y un nuevo modelo de regionalización portuaria.
9 Los puertos deben impulsar las actividades de valor agregado a las cadenas logísticas.
9 La contenerización y unitización de la carga se han convertido en requisitos para el éxito en el nuevo ambiente logístico
14 Determinantes de la competitividad portuaria
Puerto competitivo: Capaz de atraer, concentrar y organizar carga e inversiones, integrándose eficientemente en las cadenas de aprovisionamiento logístico donde estas cargas participan.
Su localización con respecto a los flujos comerciales
La infraestructura portuaria
La administración del puerto COMPETITIVIDAD La calidad de las operaciones DEL PUERTO Los costos en que incurren sus usuarios.
La capacidad de generar valor agregado
La integración en las cadenas de aprovisionamiento logístico.
Factores externos del mercado y su hinterland. 15 Estrategias para elevar la competitividad
I N F R A E S T R U C T U R A
E S T R A T E G I A S D E L S E C T O R
• Construir nuevos puertos estratégicos y terminales con infraestructura y conectividad suficientes Para los • Modernizar la infraestructura de los principales puertos buques y comerciales. la carga • Modernizar la infraestructura en puertos fuera de APIs.
• Invertir en sistemas integrados de transporte multimodal. Para el • Modernizar la infraestructura intermodal en los transporte recintos portuarios. terrestre • Invertir en las conexiones terrestres a los puertos con mayor capacidad. 16 Estrategias para elevar la competitividad
A D M I N I S T R A C I Ó N P O R T U A R I A
E S T R A T E G I A S D E L S E C T O R
• Establecer puertos sin papeles Sistema de • Implantar sistemas de intercambio electrónico de datos información • Contar con sistemas de indicadores estratégicos e institucionales en las APIS.
• Concretar acuerdos bilaterales entre Dependencias
Procedimientos • Realizar ajustes organizacionales y funcionales en los puertos Administrativos • Revisar la integración y participación en los Consejos de Administración de las APIS.
• Disponer de personal eficiente y con el perfil adecuado Capacitación • Tener una baja tasa de movilidad en la empresa. Portuaria • Establecer programas integrales de capacitación . 17 Estrategias para elevar la competitividad
O P E R A C I Ó N P O R T U A R I A
E S T R AT E G I A S D E L S E C T O R
• Impulsar marcos operativos acordes a las mejores prácticas
Eficiencia • Favorecer la competitividad de las cadenas de suministro operativa • Mejorar la productividad de las maniobras portuarias. • Optimizar el uso de las instalaciones portuarias concesionadas.
• Incorporar nuevos prestadores de servicios Disponibilidad de • Premiar la eficiencia de los servicios portuarios servicios • Revisar los servicios que efectivamente se requieren. portuarios • Transparentar la asignación de contratos.
• Revisar rigurosamente los horarios de los servicios Confiabilidad • Establecer mecanismos para incentivar la mejora en de los productividad y calidad de los servicios Servicios • Supervisar la adecuada prestación de los servicios. 18 Estrategias para elevar la competitividad
C O S T O S
E S T R AT E G I A S D E L S E C T O R
• Revisar las tarifas que induzcan bajas en costos
• Homologar estructuras tarifas con las de nuestros socios comerciales
• Revisar mercados portuarios para desregular tarifas. Para los buques y • Establecer tarifas que promuevan la productividad la carga • Revisar la obligatoriedad de ciertos servicios portuarios
• Mejorar la percepción del costo de los puertos
19 Estrategias para elevar la competitividad
GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO
E S T R AT E G I A S D E L S E C T O R
• Reducir los tiempos de desalojo de las mercancías en puerto • Cumplir con expectativas de usuarios en tiempos de servicio Tiempo en • Crear valor a las cadenas de suministro que usan el Puerto y puerto. Capacidad de respuesta • Mejorar la coordinación de autoridades para reducir los tiempos y costos asociados a la entrada y salida de las mercancías. • Mejorar la gestión portuaria para atender las necesidades de los usuarios de manera eficiente y oportuna
20 Estrategias para elevar la competitividad
INTEGRACIÓN CON LAS CADENAS DE TRANSPORTE
ESTRATEGIAS DEL SECTOR
• Acuerdos y alianzas con operadores, prestadores de servicios y empresas de transporte para desarrollar servicios logísticos.
• Mejorar la conectividad de los puertos para elevar la capacidad de desalojo. Cadenas de • Realizar obras de accesos terrestre para el Transporte autotransporte y el ferrocarril.
• Incrementar la capacidad de los accesos terrestres
• Promover la construcción de zonas de actividades logísticas
21 Estrategias para elevar la competitividad
G O B I E R N O C O O R P O R A T I V O
E S T R AT E G I A S D E L S E C T O R
• Mejorar el desempeño y el buen gobierno de las APIS.
• Impulsar una relación cordial y generadora de valor entre las APIS con la comunidad portuaria y la sociedad DESEMPEÑO en general DE LOS PUERTOS • Realizar evaluaciones mensuales del desempeño de las APIS
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