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The Logistics Property Handbook 4.0 Investment & Financing Keys Spain 2019

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The Logistics Property Handbook 4.0 Investment & Financing Keys Spain 2019 The Logistics Property Handbook 4.0 Investment & Financing Keys Spain 2019 June 2019 Financial Advisory I Real Estate @ 2019 Deloitte Financial Advisory Investment & Financing Market All time record of Take-up figures, where the 6 In spite of the 11% decrease in the logistics rd 3 ring reaches a share of 56% of the total absorbed surface: investment volume in Spain during 2018, the Take–Up: 950.000 sqm (7% YOY 2017-2018). logistics trend continues at highest “Prime Yield: 5.0% (-800bps YOY 2017-2018 and “levels in comparison with the recent years. -1,000bps YOY 2006-2018). Financial terms and conditions in 2018 Prime Rent: €6.60 sqm (6.4% YOY 2017-2018). have remained similar to 2017. Lease KPIs: Supply & Demand Sustainability in Catalonia 7 4A 59% increase of Take-up that encourage the Forecast for 2019 indicates that logistics is & Construction number of speculative projects as future supply: in a sharp rising trend. Despite the Spanish Sustainability has become a must economy shows signs of deceleration, it Take–Up: 715.000 sqm (59% YOY 2017-2018). in the current logistics market. Taking into “is well above the European average. Spain is still “Prime Yield: 5.0% (-700bps YOY 2017-2018 and account every relevant point for new attracting high levels of equity and remains as a -1,000bps YOY 2006-2018). “warehouse developments is key to avoid high attractive market. Prime Rent: €7.00 sqm (3.7% YOY 2017-2018). unexpected costs and leasing limitations. Lease KPIs: Market Supply & Demand Incoming 5in Valencia Trends Spain benefits from its privileged location where Increasing activity since Q1 2019 Take–Up figures 8 We believe that the traditional logistics two of the European leading corridors accounts for 60% of 2018 total leased area. will keep leading the supply chain in circulate while boosting its logistics activity. These Take-Up: 180.000 sqm (12% YOY 2017-2018). Spain for the near future living together with good conditions have increased the investors’ Prime Yield: 6.5% (-250bps YOY 2017-2018, reaching punctual urban hubs examples, due to the “demand while rising the Madrid and “ “ the historical minimum of 2006). current uncertainly within the circulation Barcelona capital values above the Prime Rent: €4.50 sqm (5.8% YOY 2017-2018). and sustainability regulations in the city centres. European average. @ 2019 Deloitte Financial Advisory @ 2019 Deloitte Financial Advisory Spanish economic fundamentals: GDP GDP YoY Variation (%) 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19F 20F 21F The Spanish 6% economy growth has 4% experienced a gradual 2.6% After three 2.2% slowdown. 1.9% 1.8% 2% “years of GDP growing above 3%, the economy is - entering a less expansive phase in the economic (2%) cycle. Growth is (4%) Forecast expected to decelerate further to (6%) Spain Italy Germany France Euro Area-19 United Kingdom 2.2% in 2019 and 1.9% in 2020, as the cycle Spanish GDP YoY Variation 2018 matures. GDP Volume GDP Evolution: (Base 100 = 2006) 120 1.200 bn 2017 120 116 2016 Nevertheless, the 1.150 bn 2008 115 111 111 2007 2010 2009 2011 2015 International Community 1.100 bn 107 107 107 107 110 106 2012 2014 2013 keeps placing Spain as one 103 103 1.050 bn 102 105 2006 of the leading economies 1.000 bn 100 Main within EU. 950 bn 95 1.116.225 1.080.935 1.025.693 1.079.998 1.208.248 1.079.052 1.070.449 1.039.815 1.037.820 1.118.522 1.166.319 1 1.080.807 Economic 900 bn 90 Drivers Source: INE (Spanish National Statistics Institute), IMF, BdE @ 2019 Deloitte Financial Advisory E-commerce E-commerce shows an unstoppable growth and presents big room for improvement. E-commerce market in Spain experiences a rapidly expansion. 2018 E-commerce revenues in Spain grew by 27.1% compared to the previous year period. The tourism represents the highest turnover sector, followed by air transportation and hotels or similar lodging. E-Commerce Turnover and YoY Variation Source: CNMC 10,500 50% 9,750 Yearly growth rate 9,000 8,250 Sustained growth of 13.8% and 27.1% since 2012 40% 7,500 6,750 25.9% 27.1% 6,000 30% 5,250 4,500 20% 3,750 13.8% 3,000 2,250 10% 1,500 750 Main 0 0% 1 € millions Economic Drivers Turnover % Var. Y. o Y. Source: CNMC @ 2019 Deloitte Financial Advisory KPIs: Europe & 2Spain @ 2019 Deloitte Financial Advisory European logistics market snapshot European corridors. Main European Corridors Helsinki Baltic-Adriatic European corridors Oslo Stockholm North Sea-Baltic Two of the most Mediterranean relevant European East-East Mediterranean logistics corridors are Scandinavia-Mediterranean Copenhagen as follows: Rin-Alps Mediteranean and Dublin Atlantic Atlantic. Amsterdam Berlín North Sea-Mediterranean Spain takes part in London Rin-Danubio both of them. Prague Luxembourg Vienna Paris Stuttgart Bern Budapest Bucharest Milan Venice Zagreb Sofia Oporto Zaragoza Rome Madrid Barcelona Seville Athens KPIs Valencia Lisbon 2 Nicosia Europe & Spain Algeciras Source: Deloitte @ 2019 Deloitte Financial Advisory European logistics market snapshot Capital values in the main European Cities. Average EU Prime Rent 6.5 (€/sqm/mth) Average EU Prime Yield 6.00 (%) Average EU Cap. Value 1,450 (€/sqm) Capital Prime Prime City Values yields rents (€/sqm) (%) (€/sq.m/mt) London (West End) 4.347 4,50 16,30 Oslo 2.640 5,00 11,00 Munich 1.950 4,00 6,50 Oslo Capital values (€/sqm) Barcelona 1.680 5,00 7,00 2,640 Dublin 1.670 5,75 8,00 Stockholm 1.636 5,50 7,50 >3,000 Stockholm Paris 1.600 4,50 6,00 1,636 2,500 – 3,000 Madrid 1.584 5,00 6,60 Vienna 1.364 5,50 6,25 London 2,000 – 2,500 4,347 Moscow Amsterdam 1.260 5,00 5,25 524 Brussels 960 6,00 4,80 Amsterdam 1,500 – 2,000 Warsaw 950 6,00 4,75 1,260 Warsaw 1,000 – 1,500 Prague 939 5,75 4,50 Munich 950 Milan 916 6,00 4,58 Dublin Brussels 1,950 Prague 500 – 1,000 Budapest 697 7,75 4,50 1,670 960 939 Lisbon 672 6,25 3,50 Budapest <500 Vienna Zagreb 660 9,10 5,00 697 1,364 Moscow 524 11,45 5,00 Paris 1,600 Milan Zagreb 660 916 Spain VS Europe Barcelona Madrid 1,680 KPIs Lisbon 1,584 Madrid and Barcelona logistics capital values stands 2 660 above the European average. Europe & Spain Source: Deloitte @ 2019 Deloitte Financial Advisory Lease KPIs: Supply & Demand 3in Madrid @ 2019 Deloitte Financial Advisory Key performance indicators: Madrid MADRID | 2018 Madrid average vacancy rate has increased 130 bps YoY (2017-2018) due to the large number of speculative projects in the market (125,000 sqm). 2014 2015 2016 2017 2018 Vacancy Rate 11.8% 9.1% 7.0% 6.2% 6.5% Prime Rent (€/sqm/month) 5.00 5.75 6.20 6.30 6.60 Prime Rental Growth (%) - 15.0% 7.8% 1.6% 4.7% Take-up (sqm) 395,000 380,000 404,000 890,000 950,000* *Take-Up Growth 7% (YOY 2017-2018) TOTALTOTAL INVENTORYSTOCK €6.60/sqm/month 2018 Investment volume 9.612,942,997 m sqm sqm €30.5/m2/month VACANT STOCK Macro Economic VACANT SPACE 5.00% 2018 Openings 3 620,0001,320,287 sqm sqm Lease KPIs Context Overview in Madrid Source: Deloitte @ 2019 Deloitte Financial Advisory Main logistics & industrial areas The main Industrial & Logistics areas of Madrid Region are gathered adjoining to the A2 and A4 highways axis. Supply A1 Burgos A1 A2 200 km Torija Zaragoza A6 Marchamalo A-2 240 km Cabanillas Guadalajara A-1 del Campo A5 A3 Alovera A4 Azuqueca 1st First Ring (14 - 25 km) San Sebastián El Corredor Meco de los Reyes del Henares nd R-2 A2 2 Second Ring (25 - 45 km) Demand Alcalá de Torrejón 3rd Third Ring (> 50 km) de Ardoz Henares M30 Barajas M50 M40 Coslada San Fernando Madrid de Henares Industrial & Logistics Main Areas A2 A2 Axis 1st San Fernando / Coslada / San Alcorcón Fernando de Henares / Torrejón de Ardoz / Meco / Alcalá de Henares / A4 Guadalajara Leganés Getafe 2nd A4 A4 Axis Talavera R-5 Villaverde / Getafe / Pinto / de la Reina Valdemoro / Ciempozuelos / Seseña Pinto 70 km / Illescas / Ontígola Griñón A-5 Locations R-4 Valdemoro A5 A5 Axis Alcorcón / Leganés / Griñon A5 Ciempozuelos A-42 3rd A1 A1 Axis A-4 Illescas Pharmatheutical industry 3 Seseña Lease KPIs Toledo 40 km in Madrid Source: Deloitte @@ 2019 2018 Deloitte Deloite Financial Advisory Ontígola Lease KPIs: Supply & Demand 4in Catalonia @ 2019 Deloitte Financial Advisory Key performance indicators: Catalonia CATALONIA | 2018 Average Catalonia Logistics Market vacancy rate has decreased -550 bps YoY (2014-2018) due to the strong increase of the demand and the lack of a quality supply. 2014 2015 2016 2017 2018 Vacancy Rate 9.0% 5.0% 4.6% 3.8% 3.5% Prime Rent (€/sqm/month) 6.00 6.25 6.75 6.75 7.00 Prime Rental Growth (%) - 4.2% 8.0% 0% 3.7% Take-up (sqm) 315,000 520,000 780,000 450,000 715,000* *Take-Up Growth 59% (YOY 2017-2018) TOTALTOTAL INVENTORYSTOCK €7.00/sqm/month Investment volume 2018 5.3012,942,997 m sqm sqm €30.5/m2/month VACANT STOCK Macro Economic VACANT SPACE 5.00% Openings 2018 4 176,7501,320,287 sqm sqm Lease KPIs Context Overview in BCN Source: Deloitte @ 2019 Deloitte Financial Advisory Main logistics & industrial areas The main Industrial & Logistics areas of Catalonia Region are gathered in Barcelona’s Metropolitan Core Zone and three rings which are defined by the distance (km) to Supply Barcelona’s port.
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