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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles El mercado de las bicicletas en Estados Unidos 1 Estudios de Mercado Mercado de Estudios El mercado de las bicicletas en Estados Unidos Este estudio ha sido realizado por Oriol Clemente Ga- llego bajo la supervisión de la Oficina Económica y 2 Estudios de Mercado Mercado de Estudios Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles Septiembre 2009 EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS ÍNDICE RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5 I. INTRODUCCIÓN 6 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 6 2. La bicicleta en Estados Unidos: Evolución y situación actual 7 3. Perspectivas de crecimiento 9 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 11 1. Tamaño del mercado 11 2. Producción 12 3. Intercambios comerciales 14 4. Principales fabricantes 24 III. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 27 1. Determinantes de la demanda 27 2. Mayores segmentos de mercado 29 3. Segmentación por productos 31 4. Perfil del consumidor 33 5. Nichos de mercado 35 IV. ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN 39 1. Esquema de la distribución 39 2. Canales de distribución mayorista 40 3. Canales de distribución minorista 43 V. ASPECTOS GENERALES DE INTERÉS 46 1. Proceso aduanero 46 2. Etiquetado 47 3. Regulación 48 4. Medios de pago 49 5. Inversiones 50 VI. ANEXOS 52 1. Tasas aduaneras 52 2. Investigación de mercados 53 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles 3 EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS 3. Consultores 54 4. Revistas y publicaciones 55 5. Organismos 56 6. Asociaciones 57 7. Directorios 59 8. Ferias 60 9. Páginas web de interés 61 10. Bibliografía 62 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles 4 EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES El mercado de las bicicletas en Estados Unidos constituye un mercado de gran volumen que ha experimentado crecimientos en los últimos años, alcanzando los 6.000 millones de dólares en ingresos en 2008. El mercado se encuentra fuertemente dominado por las importaciones, en particular las procedentes de China y Taiwán. Este impacto creciente de las importaciones ha contribuido a que la producción local estadounidense se sitúe en 300.000 bicicletas anua- les. Las empresas americanas han optado por la deslocalización hacia el sudeste asiático y por los segmentos de consumo de mayor calidad y precio. Una de las características principales del mercado estadounidense de bicicletas es la alta segmentación del producto, ya que se encuentran disponibles una amplia variedad de cate- gorías de producto y calidades. Los clientes se pueden dividir en dos grandes grupos: por una parte aquellos que están interesados en productos de gama y precio bajos (en su mayo- ría son importaciones asiáticas) y por otra parte aquellos que buscan una calidad mayor del producto y están dispuestos a pagar precios superiores. Un hecho que hay que tener en cuenta en Estados Unidos es que la bicicleta no es considerada como un medio de transporte sino como una actividad recreativa más. Los niveles de uso de la bicicleta son bajos en rela- ción a Europa y Canadá, pero existe una tendencia favorable a su popularización entre los segmentos más jóvenes de la población, hecho que configura un mercado con una potencia- lidad enorme. En cuanto a la distribución, se distinguen dos grandes grupos: por un lado la gran distribución (focalizada en producto de calidad y precios bajos) y por otro lado las tiendas especializadas (que centran sus ventas en las bicicletas de mayor calidad y precio). El mercado estadounidense presenta oportunidades interesantes para el exportador español en los segmentos de producto de alta calidad, bicicletas artesanales, en los nichos de mercado que han cobrado fuerza en los últimos años y en la exportación de accesorios para bicicleta. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles 5 EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS I. INTRODUCCIÓN 1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS El sector de la bicicleta se divide principalmente en tres ámbitos: - Bicicletas completas. - Partes de bicicletas y recambios. - Accesorios. El actual estudio de mercado analiza los tres ámbitos centrándose especialmente en la co- mercialización de bicicletas completas por ser el ámbito que tiene más peso en el sector. Las partidas arancelarias analizadas en el estudio de mercado son las siguientes: 8712 – Bicicletas y demás velocípedos, incl.los triciclos de reparto, sin motor. 871411 – Sillines, asientos de motocicletas, incl. los ciclomotores. 871491 – Cuadros y horquillas de ciclos, y sus partes. 871492 – Llantas y radios de ciclos. 871493 – Bujes (sin freno) y piñones libres, de ciclos. 871494 – Frenos de ciclos, incl.los bujes con freno, y sus partes. 871496 – Pedales y mecanismos de pedal, y sus partes. 871499 – Partes y accesorios de ciclos. 401150 – Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho, de los tipos utilizados en bicicletas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles 6 EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS 2. LA BICICLETA EN ESTADOS UNIDOS: EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL La bicicleta en Estados Unidos es una de las fuentes de ocio más arraigadas en la cultura popular del país. Desde principios hasta la mitad del siglo XX los fabricantes de bicicletas pro- porcionaron un medio de transporte a millones de americanos. Las empresas estadounidenses se encontraban entre las más reconocidas del mundo, destacando marcas como Schwinn, Columbia, Huffy y Murry. Este avance de la bicicleta se paró con la entrada masiva de los automóviles en todo el país. A pesar del predominio del automóvil, el mercado de la bicicleta continuó proporcionando be- neficios a la industria, y fuera de los Estados Unidos la bicicleta siguió posicionándose como un medio de transporte relevante no sólo utilizado con finalidades recreativas. En términos de ventas la industria alcanzó su mayor boom en los años 70, hasta que este boom terminó de forma repentina cuando el mercado llegó a saturarse y no pudo reemplazar el consumo de bicicletas con sus partes y accesorios. Las bicicletas fueron uno de los primeros productos estadounidenses cuya fabricación fue deslocalizada hacia países con costes mucho menores. Esta tendencia se acentuó a partir de los años 80 y 90, época en la que al mismo tiempo muchos fabricantes se vieron obligados a cesar su actividad. La fabricación de bicicletas se convirtió desde entonces en su mayor parte un proceso parcial, con empresas especializadas en la fabricación de determinados componentes y procesos industriales. Actualmente la industria mantiene cimientos más sólidos respecto épocas anteriores, con más de 2.000 empresas que se dedican a la manufactura y a la distribución de productos relacionados con la bicicleta, y con aproximadamente 100 marcas distintas en el mercado. En la actualidad los consumidores pueden optar a una mayor variedad de productos, con cons- tantes novedades. Desde los años 80 las bicicletas han mejorado de forma substancial año tras año, con mejoras en su diseño y en los materiales utilizados. La calidad actual de las bicicletas se aprecia en su comodidad y en sus componentes más fiables y más funcionales. Este hecho permite a las tiendas especializadas el poder ofrecer al cliente un servicio más personalizado ayudando a escoger la bicicleta más adecuada para és- te. En la actualidad existen aún algunas empresas que han sobrevivido a las dificultades del sector y que se han expandido internacionalmente, adaptándose a las realidades del mercado Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles 7 EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS actual a nivel global. Estas empresas han sido capaces de desarrollar nuevos materiales, crear diseños innovadores y utilizar la tecnología más moderna en la fabricación de las bicicletas. Sin embargo, la producción actual de bicicletas presenta características muy diferen- tes a las existentes en épocas anteriores, ya que la cadena de producción se divide en distintas compañías especializadas en ciertos componentes. La integración vertical de los procesos productivos no es habitual dentro de este mercado. El mercado estadounidense tanto de bicicletas como de sus componentes se encuentra dominado casi en su totalidad por las importaciones procedentes de China y Taiwán, haciendo inviable una producción local destinada al segmento de gran consumo. Muchas empresas han acabado saliendo del mercado o fusionándose, de forma que sólo aquellas que se centran en la innovación, un marketing exitoso y la lealtad de sus clientes pueden continuar en el mercado centrándose en los segmentos de mayor calidad y precio. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles 8 EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS 3. PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO El sector de las bicicletas se ha caracterizado por su estabilidad, si bien en los últimos años se aprecia una tendencia al alza en el consumo de bicicletas. Se trata de un negocio donde la estacionalidad del producto es un factor relevante y en el que las condiciones económicas del momento configuran el gasto efectuado por los consumidores. La venta de bicicletas perma- nece estable entorno a las 18 millones de unidades vendidas anualmente, a parte de los ser- vicios y accesorios, los cuales tienen una participación importante en los ingresos del sector. Evolución del número de bicicletas vendidas en EE.UU. (1999-2008) Año Bicicletas vendi- Total de bicicletas das (millones) vendidas (millo- con neumáticos nes) igual o superiores a las 20” 2008 13.4 18.5 2007 12.8 18.2 2006 12.7 18.2 2005 14.0 19.8 2004 13.0 18.3 2003 12.9 18.5 2002 13.6 19.5 2001 11.3 16.7 2000 11.9 20.9 1999 11.6 17.5 Fuente: National Bicycle Dealers Association Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles 9 EL MERCADO DE LAS BICICLETAS EN ESTADOS UNIDOS En Estados Unidos existe una tendencia creciente de apoyo a las cuestiones medioambienta- les y la población cada vez es más consciente de los problemas de salud causados por una vida sedentaria.

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