Hybrid Vehicle Market Report の定番 2008年版 www.hiedge.co.jp Mechanism Analsis HEV Market Report 2008 発刊日 2008年 6月10日 定価 157,500円 A4版 200頁 PDFファイル添付 大好評発売中！

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5000 ture Fu 4,478.7 ry Hybrid Market Volume Forecasts tte ( thousand units) a 2007～2015年平均成長率 28.8％ 4,015.5 B 4000 ( Estimated by HIEDGE ) 3,716.2

2,926.0 3000 ts cas e 2,312.1 For 2000 rket Ma 1,614.7 資料発刊要領

発刊日 2008年6月10日 997.5 定 価 157,500円（税込） 1000 765.1 ※調査、ヒヤリングにご協力いただいた場合は、取材先価格を設定して 589.9 435.4 おりますので、担当までお問い合わせください。 317.2 ※レポートの分割販売は行っておりません。 174.7 44.8 59.1 82.1 資料体裁 Ａ4版200頁 フルカラー 全レポートのＰＤＦファイル付 0 CY2001 CY2003 CY2005 CY2007 CY2009 CY2011 CY2013 CY2015 ※印刷不可、テキスト図表コピー可 お申し込み方法 同封のＦＡＸ用紙にて下記にご送信いただくか、ｅ-mailで承っております。 本資料ご利用にあたって 最先端ハイテク市場調査・技術調査とマーケティング また、弊社ホームページからのフォーム入力によるお申し込みも可能です。  本調査資料は、弊社が独自の判断により、関連企業へのヒヤリング調査 および文献、webなどによる情報収集によって作成したものです。本資料作 お支払い方法 成に当たっての情報ソースはいかなる理由によっても開示いたしません。 株式会社ハイエッジ 資料発送と同時に、御請求書をお送りさせていただきますので、指定の銀行口座  本調査におけるMarket予測は、発表されるすべてのHybrid Modelの今後 シニアリサーチャー 東谷 仁志 の生産・販売規模予測の積み上げによって行っています。各社の生産・販 にお振り込みください。 売Modelの変更によって、予測数値は変動する場合があります。 〒465-0026 お問い合わせ  本調査資料の予測、推定等は、弊社の調査活動によって得られた結果を 元に、弊社独自の分析によって作成したものです。 名古屋市名東区藤森 2丁目273 資料内容、お申し込み方法、お支払い方法等についてのお問い合わせは、下記  本調査資料の調査結果データは、あくまで調査実施時点の調査に基づく ものであり、調査結果は調査の継続によって随時変更、更新する場合があ オンワード藤森ビル 2F 担当東谷までお願いいたします。 ります。 （株）ハイエッジ 担当 東谷 仁志  PDFファイルは、あくまで図表等の再利用を目的として添付するものであり、 TEL 052-773-3802 / FAX 052-773-3803 PDFファイルの配布はご遠慮ください。また、PDFファイルからの 印刷 TEL 052-773-3802 E-mail [email protected] はできないように設定しております。ご了承ください。 E-mail [email protected] www.hiedge.co.jp HEV Market Report 2008 Index ※弊社ホームページからサンプル資料をダウンロードできます。

Chapter1 HEV Market Outline （3） 好調なAltima Hybridの展開 14. 広がるHybrid Commercial vehicle （4） Hybrid Mechanism Future 4. Range Extender Plug-in （4） Infiniti G HybridはZFの可能性 （1） 究極のPlug-in Hybrid 1. Hybrid Market Outlook （1） Canter Eco Hybrid 2. Battery Analsis 5. Ford / Mazdaの Hybrid Technology （ ） （2） Motor制御に2つの方式 （1） 急成長するHybrid Market 2 Hino / ISUZU Truck Hybrid （1） Hybrid Battery Capacity （1） Mazda Tribute Hybrid （ ） （3） Range Extender Plug-in Cost Structure （2） Hybrid definition 3 BAE-Orion Bus / ISE Corporation （2） Battery Power / Battery Capacity （2） 2つのPlug-in Hybrid展開 （ ） （4） Range ExtenderからFCVへ （3） Hybrid Technical term 4 Azure / Enova / Eaton / Allison （3） Lithium-ion Battery Specification （3） Mazda Series Hybrid から へ （4） 注目ポイントは4つ 15. Others Hybrid （3） Lithium-ion Battery Specification 5. Hybrid Plug-in Hybrid （4） FordのLIB 搭載Model （1） Plug-in Hybrid のCost比較 2. Hybrid Market Status （1） Fisker Automotive 3. Motor Analsis 6. Audi / Porsche 2009～2010年発売 （ ） （2） Lithium-ion Batteryの棲み分け （1） CY2008 Hybrid Market 76.5万台 2 Green Propulsion （1） 2つのMotor Power （1） Audi Q7 Hybrid 2010年に延期か （ ） （3） Hybrid Energy Storageの棲み分け （2） CY2008 US$26213.3 million 3 SVE (Societe de Vehicules Electriques) （2） Engine Power / Motor Power Analsis （2） Plug-in Hybridの開発 （4） Lotus Engineering - Proton （4） 次世代THSはRange Extender Plug-in か 3. Device Market Share （3） Battery Voltage / Motor Power Analsis （3） Porsche Cayenne Hybrid （1） Battery Maker Share Chapter3 Hybrid Device Technology （4） Battery Capacity / Motor Power Analsis （4） SUV HybridのBattery Specification Chapter6 Hybrid Market Forecasts （ ） 2 System / Motor Maker Share 1. Lithium-ion Battery Business 4. Price Analsis 7. VW はDiesel-Hybrid 1. Hybrid Future Forecasts 4. USA Hybrid Market （1） 2009年LIB Hybridの登場 （1） 価格帯はUS$100000へ （1） 69mpgを達成するGolf TDI Hybrid （1） Hybrid Market Forecasts （1） USA Hybrid Model （2） LIB for HEV Market Forecasts （2） Hybrid Priceは値上げ傾向 （ ） 幅広い欧州企業連合が成立 2 （2） Hybrid Model Number Forecasts （2） USA Market Forecasts （3） Cylindrical / Laminated Cell の使い分け （3） City MPG Cost performance （3） 7 speed DSG Transmission （ ） 5. Euro Hybrid Market （4） Lithium-ion Battery Supplier （4） Highway MPG Cost performance 3 Hybrid Fuel Forecasts （4） Space Up! Blue Plug-in Hybrid （1） Euro Hybrid Model 2. Lithium-ion Battery Technology 5. Hybrid Cost Analsis （4） FULL-Hybrid Fuel Forecasts 8. BMW のFULL Line Hybrid （2） Euro Market Forecasts （1） Johnson Controls-Saft LIB （1） Hybrid Cost Structure （5） MILD-Hybrid Fuel Forecastse （1） 2つのHybrid展開 6. Domestic Hybrid Market （2） Hitachi / Panasonic LIB / Sanyo （2） Ni-MH Battery Cost Reduction 2. Hybrid Area Market Future （2） 7-series Hybrid / X5 Diesel-Hybrid （1） Domestic Hybrid Model （3） AESC / LG-Chem LIB （3） Lithium-ion Battery Cost Reduction （1） 2015年USA Marketが56.7％ （3） X6 ActiveHybrid （2） Domestic Market Forecasts （4） A123 / Others LIB （4） Hybrid展開は2009～2010年 6. FULL-Hybrid Technology （2） Area / Hybrid Type Forecasts 7. China Hybrid Market 3. Ni-MH / Capacitor Market （1） THS VS Two-Mode 9. Peugeot/Citroën Diesel-Hybrid 3. Hybrid Maker Share Forecasts （1） China Hybrid Model （1） Ni-MH Technology （2） THSとTwo-Modeの違い （1） Peugeot 308 Diesel-Hybrid （1） Hybrid Maker Share Forecasts （2） China Market Forecasts （2） Ni-MH Battery Supplierの変化 （3） FULL-HybridはNi-MH （2） Battery PackはLIBに移行か （2） FULL-Hybrid Maker Share Forecasts 8. Hybrid Model List （3） LIB + Capacitorの取り組み 7. MILD-Hybrid Technology （3） Citroënは、C-Cactusを発表 （3） MILD-Hybrid Maker Share Forecasts （1） CY2008 Hybrid 56 Model （4） Pb-Acid + CapacitorでMICRO-Hybrid （1） 高いAT普及率がネック （4） 分割可能なHybrid （4） Plug-in Hybrid Maker Share Forecasts （2） Hybrid Model 125 List 4. Motor Technology （2） 120V Lithium-ion Battery 10. Volvo / Saab Plug-in 開発 4. Storage Market Forecasts （1） Daimler / GM Hybrid Motor （3） GM-HitachiのMILD-Hybrid Chapter2 Hybrid Vehicle Maker Sterategy （1） Plug-in Hybrid開発へ （1） Hybrid Storage Device Forecasts （2） Hitachi / Aisin Seiki / Toshiba 展開 1. ToyotaのHybrid戦略 （2） Range Extender Plug-in Hybrid 8. MICRO-Hybrid （ ） （3） Plug-in向けIn-Wheel Motor 2 Lithium-ion Battery / Hybrid Type （1） LIB Hybrid CY2010へ （3） Saab、ETC Batteryとの共同開発 （1） Idling Stopの可能性 （4） Motor Maker supplier （3） Ni-MH Battery / Hybrid Type （2） Crown Hybrid と今後のHybrid （4） Saab Hybrid 2010年発売 （2） Maxwell Technologies 5. Hybrid System Market （3） MICRO + MILD ＝ FULL-Hybrid 5. Storage Maker Share Forecasts （3） Plug-in HybridのHybrid Mechanism 11. ChryslerはTwo-ModeとPlug-in （1） ZF / Continental / Bosch VS Hitachi （1） Storage Maker Share Forecasts （4） 注目はAMT搭載MILD-Hybrid （1） Two-Modeで2Model発売 Chapter5 Plug-in Hybrid / Storage Future （2） Key TechnologyはAMT （2） LIB Maker Share Forecasts 2. Daimler のLIB Hybrid （2） BatteryはPanasonic-EV-Energy 1. Plug-in Hybrid outlook （3） FULL-HybridとPlug-in Hybrid （3） Ni-MH Maker Share Forecasts （1） 世界初LIB Hybrid 2009年発売 （3） Range Extender Hybrid （1） Plug-in Hybridの定義 （4） Hybrid Transmissionへ （2） 2つのMILD-Hybrid （4） Sprinter Panel Van Hybrid （2） Plug-in Hybridの種類 6. Hybrid System Share Forecasts 6. Power Electronics Technology （3） FULL-HybridはTwo-Mode-Hybrid 12. Hyundai / KIA / Ssangyong Hybrid （3） LIB Specification requirement （1） Hybrid System Maker Share Forecasts （1） Infineon Technologies （4） Hybrid FULL Line-up 展開 （1） Accent HybridからElantra Hybridへ （4） Hybrid vs Plug-in Hybrid （2） FULL-Hybrid System Share Forecasts （2） Hitachi Two-Mode-Hybrid Inverter 3. GM / Plug-in Hybrid展開 （2） 独自のHybrid Mechanism 2. MILD-Hybrid Plug-in （3） MILD-Hybridd System Share Forecasts （3） Denso PCU / SIC Inverter （1） GMもHybrid FULL Line-up展開 （3） Hybrid 企業連携構築 （1） LIBによるFleet Test （4） Hybrid Motor Market Forecasts （ ） の展開 （ ） （4） Toshiba / Mitsubishi Electronics 2 Two-Mode-Hybrid 4 Kia / Ssangyong Hybrid （2） MILD-Hybrid Plug-in System 7. Hybrid Market Overview （3） Range Extender Plug-in 13. 動き出したChina Hybrid （3） MILD-Hybrid Plug-in Cost Structure Chapter4 Hybrid Technology Analsis （1） CY2015 Hybrid Market 447.9万台 （4） Corsa Hybrid / LIB MILD-Hybrid （1） BYD Plug-in Hybrid 2009年発売か 1. Mechanism Analsis 3. FULL-Hybrid Plug-in （2） 2008 Hybrid Market Overview 4. Honda / Nissan MILD-Hybrid （2） SAIC / CheryのMILD-Hybrid （1） FULL-HybridにおけるPlug-in （1） 2つのFULL-Hybrid （3） 2010 Hybrid Market Overview （1） 2009年Small Hybrid投入 （3） FAW / DFM FULL-Hybrid展開 （2） FULL-Hybrid Plug-in の限界 （2） MILD-Hybridは3つに収斂 （4） 2015 Hybrid Market Overview （ ） の進化 （ ） 2 Honda IMA 4 Chang'an / Brilliance / Geely / Lifan Hybrid （3） MICRO-Hybridの展開 （3）FULL-Hybrid Plug-in Cost Structure 内 容 見 本 LIB Hybrid Schedule is Motor Power s Type Model l (kw) na Toyota Plug-in Hybrid Prius A Plug-in Jeep Renegade 200.0 Battery Batterye Battery Battery Hybrid / Battery p Battery merit / demerit Plug-in Chevrolet Volt Hybrid 140.0 Toyota NEW Model MILD-Hybrid Voltage yCapacity Power Cost T Plug-in F6DM 75.0 rid 高電圧のLIBが必要なことからCostが高い。 Plug-in Sprinter Plug-in Hybrid 70.0 Toyota Prius LiMn O 系など安全性が高く、薄型化が可能な LIB Plug-inyb Hybrid 高 ○ ○ × 2 4 Plug-in Lexus LS600h 165.0 H Laminated Typeに期待集まる。 FULL Lexus GS450h 147.0 Daimler S400 Hybrid FULL Crown Hybrid 147.0 高電圧化が可能だが、Capacity、Power共にPlug-in NIB Plug-in Hybrid 高 △ △ △ FULL Lexus RX400h 123.0 Daimler S300 Bluetec Hybrid Hybridには不足。 FULL Camry Hybrid 105.0 FULL Altima Hybrid 105.0 BMW 7-series Hybrid 高電圧のLIBが必要なため、高価格化が避けられない。 FULL ML450 Hybrid 75.0 LIB FULL-Hybrid 高 ◎ ◎ × 高容量であるため、FULL-Hybridとしての使用だけでは GM Chevrolet Volt Plug-in Hybrid 十分な性能を発揮できない。 FULL Escape Hybrid 70.0 FULL Chevrolet Tahoe Hybrid 60.0 GM Chevrolet Tahoe Hybrid (Two-Mode-Hybrid） 高電圧での使用でも低Costでの使用が可能。すでに実 FULL Aspen Hybrid 60.0 NIB FULL-Hybrid 高 ○ ○ ◎ 績があり、もっとも安定した使用が期待できる。 FULL Vue Green Line Hybrid 2009 55.0 GM Saturn Vue Green Line Hybrid FULL Chevrolet Silverado Hybrid 55.0 低電圧での使用が可能なため、価格的に採用可能な範 FULL Bio Power Hybrid 53.0 Infiniti Hybrid (Skyline Hybrid） 囲にある。低電圧であるため安全性を担保してLiNiO 系 Nissan LIB MILD-Hybrid 低 ◎ ◎ △ → ○ 2 H FULL Prius Plug-in 50.0 の正極材使用が可能 yFULLb Prius 50.0 MILDri Canter Eco Hybrid 35.0 Hyundai Elantra Hybrid 低電圧での使用では、Capacity、Powerが限定される d NIB MILD-Hybrid 低 ○ ○ ◎ MILD M Meta One 35.0 が、小型Motorでの使用が可能。Cost低減も進む。 F6DM Plug-in Hybrid MILD Cayenneot Hybrido 34.0 BYD LIB ： Lithium-ion Battery NIB : Ni-MH Battery MILD Q7 Hybrid 32.0 r SAIC Roewe 750 Hybrid MILD ELF HybridAn 25.5 MILD C4 / 307 Hybrida 23.0 l SVE Cleanova Hybrid MILD Hino Hybrid Trucksis 23.0 CY2008 CY2010 CY2015 MILD C-Cuctus 22.0 FULL-Hybrid MILD-Hybrid Plug-in Hybrid MILD Golf TDI Hybrid 2008 20.0 MILD 308 Hybrid Hdi 16.0 CY2009 CY2010 CY2011 CY2012 CY2013 CY2014 CY2015 MILD Civic Hybrid 15.0 MILD Golf TDI Hybrid 15.0 MILD S400 Hybrid 15.0 MILD S300 BluetecHybrid 15.0 MILD Vision EfficientDynamics 15.0 MILD Accord Hybrid 13.8 MILD Estima Hybrid 13.0 MILD Accent Hybrid 12.0 MILD Rio Hybrid 12.0 is MILD Hijet Cargo Hybrid 6.0 Toyota GM Honda Daimler Hyundai Others als MILD Satern Vue Hybrid 5.0 n ) A w k $0 $20,000 $40,000 $60,000 $80,000 $100,000 $120,000 $140,000 r (

e r THS FULL-Hybrid

k e a S400 Hybrid （ Estimated ) $115,000 Toyota w

M o GM Lexus LS600hL $104,900 id P r b Lexus GS450h $55,800 r

o Plug-in Hybrid y t is H GMC Yukon Hybrid （4WD) $53,775 o s Daimler Panasonic-EV-Energy NISSAN al M n Chevrolet Tahoe Hybrid （4WD) $53,295 A n t

o n

GMC Yukon Hybrid （2WD) $50,945 i e t

c m Chrysler Panasonic Honda e Chevrolet Tahoe Hybrid （2WD) $50,490 a r r u s T eq LexusRX400h (AWD) $42,980 si R Cobasys al y LexusRX400h (FWD) n$41,580 er Hyundai A att Hybrid （4WD) ce $29,920 B Ford pri Escape Hybrid （4WD) $28,390 id Two-Mode FULL-Hybrid BMW r Daimler Sanyo Mercury Marineryb Hybrid （FWD) $28,150 VW H Toyota （ $26,640 Escape Hybrid FWD) GM Johnson Controls Saturn Vue Green Line Hybrid $25,995 Chery Ford Saft Audi Altima Hybrid $25,480 Nissan MILD-Hybrid Honda Camry Hybrid $25,650 SAIC Porsche Saturn Aura Green Line Hybrid $24,290

Civic Hybrid $22,600

Prius $21,500 not clear Future present Engine Power (kw) A-BAT Hybrid F6DM Hybrid Hybrid Airstream Concept Fisker KARMA Hybrid 1000 Altima Hybrid FIT Hybrid ML450 Hybrid Aura Hybrid Five Hundred Hybrid Next Altima Hybrid 900 Azure Dynamics Hybrid Bus Fusion Hybrid NEXT Aura Hybrid Blazer Hybrid GM Hybrid Bus Next Chevrolet Malibu Hybrid Plug-in Hybrid 800 Camry Hybrid GMC Yukon Hybrid NEXT Prius MILD-Hybrid Canter Hybrid Truck Grand Hybrid Next Saturn Vue MILD-Hybridt s FULL-Hybrid Chevrolet Malibu Hybrid Graphyte Hybrid Opel CorsaL Hybridi 700 Chevrolet Suburban Hybrid Highlander Hybrid Plug-in Prius l MICRO-Hybrid Chevrolet Tahoe Hybrid Honda NEW Hybride Prius d 600 Chevrolet Volt Plug-in Hybrid Infiniti G Hybrido S300 BluetecHybrid Chrysler Aspen Hybrid ISE Research M Hybrid Bus S400 Hybrid Civic Hybridr Jeepid Renegade Plug-in Hybrid Saturn Vue FULL-Hybrid 500 DCX Orion Busyb Legacy Hybrid Saturn Vue MILD-Hybrid Dodge DurangoH Hybrid Lexus ES Hybrid Saturn Vue Plug-in Hybrid 400 Dodge Ram MICRO Hybrid Lexus GS450h School Bus Hybrid E300 BluetecHybrid Lexus IS Hybrid Sierra MICRO-Hybrid 300 Eaton Hybrid Bus Lexus LS600h Silverado MICRO-Hybrid Edge Hybrid Lexus New Hybrid Sprinter Plug-in Hybrid Elantra Hybrid Lexus RX 400h Toyota Diesel-Hybrid 200 Enova / Mack Hybrid Bus Lincoln MKX Hybrid Toyota MILD Hybrid Escalade Hybrid MAN Hybrid Truck Toyota New Model 100 Escape Hybrid Mazda 5 RE Hybrid Tribute Hybrid Escape Plug-in Hybrid Mercury Mariner Hybrid Volvo Recharge Concept 0 CY2008 CY2009 CY2010 CY2011 CY2012 CY2013 CY2014 CY2015 CY2006 CY2007 CY2008

2.7％ 13.1％ 0.6％ 4.2％ 1.2％ 3.9％ 11.5％ 5.6％ ％ Dodge Durango Hybrid 3.9 Model Aspen Hybrid sis Hybrid Typeal 1 Motor MILD-Hybrid Engine 5.7-liter Hemi V8 An nEngine V6 petrol 4.2％ 5.6％ o i Engine Power 205kw continuously variable transmission t Transmission a 9.6％ (ECVT) c ifi Engine Torque 375 Nm (Hybrid combined) 7.2％ 9.2％ c e Motor Power 15kw Hybrid SystemS Two-Mode-Hybridp d Motor Torque 210Nm 13.5％ ri yb Transmission 7G-TRONIC Compound Power 385hp / 5300 r.p.m H Lithium-ion 120V Battery Pack （Johnson Controls/Continental Automotive Systems） ％ 76.5 74.1％ Compound Torque 380 ft·lbf / 4200 r.p.m Fuel Economy 7.9L/100km 63.3％ Top speed 250 km/h Battery pack Ni-MH 300V 0-100 km/h 7.3s

Emissions class EU / SULEV Fuel economy 18/19 mpg Schedule Market launch 2009

Toyota Ford GM Honda Nissan Chrysler Others