Diagnóstico Corredor Económico Guatemala

DIAGNÓSTICO CORREDOR ECONÓMICO GUATEMALA para el Proyecto Creando Oportunidades Económicas September 2019 PROYECTO CREANDO OPORTUNIDADES ECONÓMICAS Sept // 2019 Este documento fue producido por el Proyecto Creando Oportunidades Económicas 72052018C000001 para revisión de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Preparado por: Evelyn Córdova y equipo multidisciplinario de consultores Página 1 de 313 Contenido Resumen Ejecutivo ............................................................................................................................................. 3 Antecedentes del proyecto ................................................................................................................................. 5 Aspectos generales del Corredor Económico ..................................................................................................... 6 Uso de la tierra ..................................................................................................................................... 8 Amenazas naturales ............................................................................................................................. 9 Índice de Competitividad del Corredor Económico ............................................................................. 11 Talento Humano ................................................................................................................................. 15 Empleo ............................................................................................................................................... 17 Situación laboral de la Juventud ENEI-2018 ...................................................................................... 22 Oferta formativa técnica-profesional .............................................................................................. 24 Migración y Remesas ......................................................................................................................... 27 Gobernanza para la competitividad y la inversión .............................................................................. 31 Problemática y Riesgos para la Inversión .......................................................................................... 34 Mapeo de actores ............................................................................................................................... 35 Sector productivo .............................................................................................................................................. 37 Tendencia de las actividades productivas .......................................................................................... 39 Sector productivo actual ..................................................................................................................... 40 Dinámica de la producción del corredor ............................................................................................. 41 Actividades económicas en función de clústeres productivos ............................................................ 43 Clústeres estratégicos ...................................................................................................................................... 50 La industria manufacturera ................................................................................................................. 51 Industria de Vestuario y Textiles ......................................................................................................... 69 Cadena de Valor de Vestuario y Textiles ........................................................................................... 94 Sector agroindustrial de Guatemala ................................................................................................. 110 Sector alimentos y bebidas .............................................................................................................. 130 Cadena de Valor de Alimentos y Bebidas ........................................................................................ 151 Industria de la Construcción ............................................................................................................. 160 Cadena de Valor de una Constructora ............................................................................................. 175 Sector de Comercio Formal .............................................................................................................. 190 Cadena de Valor de Comercio ......................................................................................................... 201 Sector educación .............................................................................................................................. 214 Sector salud ...................................................................................................................................... 222 Sector de Servicios Logísticos.......................................................................................................... 233 Cadena de Valor de una empresa del sector logística ..................................................................... 249 El Turismo ........................................................................................................................................ 262 Cadena de Valor de Restaurantes ................................................................................................... 274 Cadena de valor Hoteles .................................................................................................................. 286 Infraestructura productiva ............................................................................................................................... 297 Transporte por carretera-Movilidad urbana ...................................................................................... 298 Servicios ........................................................................................................................................... 309 Logística ........................................................................................................................................... 311 Acrónimos ......................................................................................................................................... 313 Página 2 de 313 Resumen Ejecutivo El proyecto Creando Oportunidades Económicas de USAID en su aproximación territorial desarrolla Corredores Económicos (CE) como una estrategia para la atracción de inversión doméstica y extranjera. Para ello elabora un diagnóstico de las condiciones para el desarrollo empresarial e inversión. Los hallazgos del diagnóstico serán utilizados, principalmente, con dos fines: proveer información para la toma de decisiones estratégicas en la implementación del proyecto que aúnen al logro de resultados e indicadores previstos. Y el segundo fin, proveer información para la unidad de inversión, la Investment Promotion Entity (IPE)de acuerdo al interés de inversionistas. La ruta para elaborar el diagnóstico sigue cuatro fases: i) Fase Cuantitativa: análisis de información secundaria (estadística oficial), ii) Fase Cualitativa: análisis de información primaria (entrevistas individuales y conversatorios grupales con empresarios), iii) Fase de triangulación: validación de información cuantitativo+cualitativo con actores locales (empresarios e institucionalidad pública) y iv) Fase de sistematización y elaboración de informe. El CE-Guatemala está conformado por 12 municipios: San Pedro Sacatepéquez, San Juan Sacatepéquez, Mixco, Guatemala, Palencia, San José Pinula, Villa Nueva, San Miguel Petapa, Fraijanes, Villa Canales y Amatitlán. La extensión territorial abarca 1,696.79 Km2, que representaron el 1.55% del territorio nacional con una población total estimada según el Instituto Nacional de Estadística (INE) para 2018 de 717,404 habitantes, equivalentes al 4.06% de la población del país. Asimismo, se estima que la población es mayoritariamente femenina, con mayor presencia de habitantes jóvenes que se autodenominan como indígenas y en donde la mayoría vive en áreas urbanas. Para Guatemala a partir de las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) el Producto Interno Bruto (PIB) se mantuvo en 3.2% para el cierre de 2018, superior al 2.8% alcanzado al cierre de 2017. A partir de las estimaciones de Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) en 2012, los municipios que conforman el Corredor Económico de Guatemala dentro de la Región Metropolitana generaron aproximadamente el 46.76% del PIB nacional, en donde la Ciudad Capital de Guatemala, representó el 38.22% del PIB del corredor. Según el Ministerio de Economía (2017), la actividad económica principal de la Región es terciaria, con una elevada participación del comercio y los servicios, seguida de la industria, las actividades administrativas y una participación relativa muy baja del sector agrícola. A su vez se observó una alta concentración del ingreso en tres de los municipios del Corredor que son: la Ciudad Capital de Guatemala, Mixco y Villa Nueva, en donde para estos dos últimos, la participación dentro del PIB del corredor fue equivalente a 17.14% y 17.08%, respectivamente. La concentración más baja se evidencia en los municipios de San Pedro Sacatepéquez, San Juan Sacatepéquez y Palencia. El índice de pobreza general de 46.75% y el coeficiente de GINI es de 0.47, llama la atención que

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