Red Ferroviaria De Cargas

2017 INFORME ESTADISTICO ANUAL RED FERROVIARIA DE CARGAS

Gerencia de Control de Gestión Ferroviaria Comisión Nacional de Regulación del Transporte

Contenido

Introducción ...... 2 Datos Básicos 2017 ...... 4 Capítulo 1 Datos de Operadores ...... 5 Capítulo 2 Infraestructura y Material Rodante ...... 6 Capítulo 3 Datos de Explotación ...... 7 Toneladas Transportadas ...... 8 Toneladas Transportadas por Familia de Productos ...... 12 3.3.1 - Clientes Cargadores ...... 14 3.3.2 – Cantidad de Clientes Cargadores y Toneladas Transportadas (datos 2016) ...... 14 Toneladas Kilómetro Transportadas ...... 15 Toneladas Kilómetro por Familia de Productos ...... 18 Distancia Media ...... 20 Ingresos ...... 23 Tarifa Media por Toneladas Kilómetro ...... 28 Ferrosur Roca S.A...... 30 Ferroexpreso Pampeano S.A...... 39 Nuevo Central Argentino S.A...... 48 Trenes Argentinos Cargas y Logística – Línea San Martín ...... 57 Trenes Argentinos Cargas y Logística – Línea Urquiza ...... 66 Trenes Argentinos Cargas y Logística – Línea Belgrano ...... 75 Dashboards ...... 84

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Introducción

En el presente informe se publican y analizan los datos estadísticos de los cuatro operadores ferroviarios de cargas de la República Argentina, presentando la información del año 2017 a nivel mensual (donde corresponda) e incorporando los correspondientes a años anteriores de forma anual.

El informe se divide en tres capítulos 1-Datos de Operadores, 2-Infraestructura y Material Rodante y 3-Datos de Explotación, donde se detallan las características de la red y sus estadísticas en forma global, realizando análisis comparativos entre las líneas en los casos en que contribuya a un mejor entendimiento de los datos presentados.

También se incluye un informe para cada uno de los cuatro operadores ferroviarios, detallando y comparando los datos de Toneladas Transportadas; Toneladas Kilómetro; Distancia Media; Ingresos; Tarifa Media por Toneladas Transportadas y Tarifa Media por Toneladas Kilómetro. Como novedad al final del presente informe, se visualizan estos datos en formato de Dashboars, para un rápido alcance de las principales métricas en estudio.

La red se compone de seis líneas de servicios, actualmente operadas por cuatro empresas. Tres de dichas empresas, Ferrosur Roca S.A., Ferroexpreso Pampeano S.A. y Nuevo Central Argentino S.A. son concesionarias que operan las líneas a su cargo desde principios de las década de 1990. El cuarto operador, Belgrano Cargas y Logística S.A., también denominado Trenes Argentinos Cargas y Logística, es un operador estatal que tiene a su cargo desde el año 2013 las ex líneas Gral. Urquiza, Gral. San Martín y Gral. Belgrano.

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Datos Básicos 2017

Concesionarios Líneas de Trenes Argentinos

Total Nuevo Central Ferroexpreso Ferrosur Roca San Martín Urquiza Belgrano Argentino S.A. Pampeano S.A. S.A.

Red en Operación (Km) 3.203 2.987 2.787 2.655 1.486 4.897 17.845 Cruces Ferroviales 1.990 1.697 1.156 1.834 1.019 4.820 12.516 Vagones 3.758 2.139 2.254 3.684 1.521 2.187 15.281 Personal 1.291 1.167 1.195 1.544 592 1.603 7.354 Toneladas Transportadas 7.231.376 3.592.999 4.979.749 1.564.507 190.949 1.249.888 18.809.467 Toneladas Kilómetro (millones) 3.000,6 1.469,5 1.994,4 1067,10 136,5 709,3 8.377,4 Ingresos (millones de pesos) $ 1.923,67 $ 1.263,7 $ 1.525,2 $ 683,79 $ 71,33 $ 574,17 $ 6.042,01 Cereales y Cereales y Minerales y Cereales y Minerales y Cereales y Producto principal transportado prod. prod. mat. de prod. mat. de prod. alimenticios alimenticios construcción alimenticios construcción alimenticios

*Datos 2011 (Inventario pendiente)

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Capítulo 1 Red de Cargas Datos de Operadores

Cuadro 1.1 Líneas y Operadores

Concesionarios Líneas de Trenes Argentinos

Nuevo Central Ferroexpreso Ferrosur Roca San Martín Urquiza Belgrano Argentino S.A. Pampeano S.A. S.A.

Decreto de aprobación 994/92 1144/91 2681/92 ------566/2013 Situación Actual vigente vigente vigente (a) (a) (b) Renegociación si si si ------Decreto de ratificación del Acta 1039/09 82/09 2017/08 ------Acuerdo Fecha Toma de Posesión 22/12/1992 01/11/1991 11/03/1993 05/06/2013 05/06/2013 05/06/2013 Vencimiento de Contrato 30 años 30 años 30 años ------Tipo de Operador Cargas Cargas Cargas Cargas Cargas Cargas Linea ferroviaria principal donde opera Mitre Sarmiento/Roca Roca San Martín Urquiza Belgrano Loma Negra Estado Estado Estado Accionista Controlante AGD S.A. Techint S.A. S.A. Nacional – F.A. Nacional – F.A. Nacional – F.A.

(a) Ex América Latina Logística, actualmente operada por BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA en el marco del Resolución MIyT 469/2013 (b) Ex Belgrano Cargas, actualmente BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA en el marco del Decreto Nº 566/2013

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Capítulo 2 Red de Cargas Infraestructura y Material Rodante

Las inversiones desarrolladas por las empresas concesionarias desde la aprobación de la renegociación hasta la fecha en materia de infraestructura de vía principalmente, no alcanzaron niveles de relevancia que hayan permitido posicionar al ferrocarril en forma más competitiva respecto al modo automotor, especialmente en lo que atañe a velocidad y capacidad portante de vía. Cuadro 2.1 Infraestructura y Material Rodante

CONCESIONARIOS LÍNEAS DE TRENES ARGENTINOS NCA FEPSA FERROSUR SAN MARTIN URQUIZA BELGRANO Concesionada - Km 4.750 5.094 3.378 5.254 2.704 7.347 Red En Operación - Km 3.203 2.987 2.787 2.655 1.486 4.897 A la 94 45 48 109 47 150 Toma de Posesión Locomotoras concesionadas Ajustado en el 94 45 48 ------Acta Acuerdo A la 13 --- 7 10 6 19 Toma de Posesión Locotractores concesionados Ajustado en el 13 --- 7 ------Acta Acuerdo Locomotoras propias (compradas) 8 9 8 20 7 --- Locotractores propios (comprados) ------2 ------Locomotoras en estado operativo Acta Acuerdo 85 43 33 82 32 36 (total) Informe 2015 92 54 40 A la 5.353 1.862 4.634 5.256 2.139 6.003 Toma de Posesión Vagones concesionadoas Ajustado en el 5.354 1.862 4.634 ------Acta Acuerdo Vagones propios (comprados) 59 45 ------Vagones en estado operativo Acta Acuerdo 4.115 1.831 2.555 ------(total) Informe 2015/2016 3.758 2.139 2.254 3.684 1.521 2.187 con Barreras 186 50 47 146 57 346 Pasos a Nivel sin Barreras 1.804 1.647 1.109 1.688 962 4.474

(*) Cuadro de elaboración propia en base a datos suministrados por los respectivos operadores. * Datos 2011/2012 última información provista por Belgrano Cargas y Logistica S.A. (inventarios pendientes). CNRT|Informe Estadístico Anual 2017 – Red Ferroviaria de Cargas

Capítulo 3 Red de Cargas Datos de Explotación

En los próximos cuadros se publican los datos de las seis líneas de la Red de Cargas graficando los totales. Más adelante se publican dichos datos por operador. La información publicada es la que a continuación se detalla: Toneladas Transportadas: Refleja el peso de la mercancía transportada en cada operación de transporte. Se considera el peso, en el cual se incluye, además del peso de la mercancía transportada, el peso de los embalajes. En la modalidad de operación de transporte normal se consideran las toneladas transportadas entre los puntos de carga y descarga. Toneladas Kilómetro: Se calcula para cada operación de transporte multiplicando las toneladas transportadas por el número de kilómetros recorridos. Familia de Productos: Es el conjunto de productos que pertenecen a una misma categoría, cuyo contenido intrínseco es diferente pero su utilidad y características es similar. En este informe se agrupa la carga en cuatro categorías o familia de productos: 1-Cereales y productos alimenticios; 2- Minerales y materiales de construcción; 3-Combustibles e hidrocarburos; 4-Manufacturas y otros. Distancia Media: Proviene de la división entre la cantidad de toneladas kilometro y las toneladas transportadas en el período. Ingresos: Son los ingresos totales devengados en términos nominales en pesos por los servicios de transporte. Además, se presenta dichas series en dólares EAU con el objetivo de representar dichas sumas en términos reales. Tarifa Media por Tonelada: Se dividen los ingresos por las Toneladas Transportadas. Tarifa Media por Tonelada Kilómetro: Se dividen los ingresos por las Toneladas Transportadas Kilómetro. Coeficiente de Concentración de Carga: Mide la concentración de la carga por productos, dicho índice varía de 0 a 1, representado el 1 la concentración total de la carga en un producto.

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Toneladas Transportadas

Como punto de partida podemos decir que en año 2016 se registró una leve suba de las toneladas transportadas del 3,28% respecto el año 2015. A su vez, en el año 2017, con 18.8 millones de toneladas presentó un leve descenso del 1,50% respecto al año 2016.

Cabe agregar que las líneas Belgrano, Urquiza y San Martin muestran una leve tendencia hacia la recuperación de las toneladas transportadas, aunque todavía se mantienen lejos de sus máximos históricos. Dicha recuperación fue del 18,01%, aun así, este aumento no alcanzó a compensar la caída registrada por los concesionarios FSR S.A., NCA S.A y FEP S.A. que fue 4,05%.

Al analizar los datos podríamos inferir que las empresas ferroviarias muestran en líneas generales la misma matriz de diversificación de productos, con participaciones que a nivel general no han sufrido modificaciones a través del tiempo, por tanto, se entiende que aún queda pendiente la modificación de la matriz de distribución de transporte de cargas.

Las concesionarias FSR S.A. y NCA S.A. continúan registrando un alto porcentaje de transporte en productos asociados a la actividad principal de su accionista mayoritario.

En un mismo sentido, se observa una caída en la cantidad de clientes del 15,87 % con un consecuente mayor concentración de la carga transportada en los principales clientes cargadores.

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Cuadro 3.1 Toneladas Transportadas - Año 2017

Nuevo FerroExpreso Trenes Argentinos CyL Ferrosur Central Mes Pampeano Total Roca S.A. Argentino S.A Belgrano Urquiza San Martín S.A. ene 395.701 295.000 550.410 76.906 6027 68.790 1.392.834 feb 392.430 242.999 501.587 84.263 8.130 101.001 1.330.411 mar 437.060 300.000 576.421 81.131 11.366 119.511 1.525.489 abr 392.818 286.000 565.354 65.461 4.771 71.904 1.386.308 may 435.118 339.000 713.926 90.704 7.487 107.831 1.694.065 jun 402.580 355.000 642.501 108.330 10.463 125.815 1.644.688 jul 411.423 335.000 679.278 112.911 18.039 120.697 1.677.348 ago 380.824 350.000 686.562 121.496 22.306 156.704 1.717.893 sep 440.354 318.000 628.110 103.298 22.445 160.046 1.672.252 oct 446.642 288.000 512.048 120.171 28.387 171.744 1.566.993 nov 442.395 222.000 626.778 151.658 29.054 180.165 1.652.050 dic 402.403 262.000 548.403 133.559 22.474 180.298 1.549.137

Total 4.979.749 3.592.999 7.231.378 1.249.888 190.949 1.564.507 18.809.467 * Cuadro de elaboración propia en base a los datos aportados por los operadores ferroviarios

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Participación en el Total por Empresa - Año 2017

Toneladas Transportadas

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Cuadro 3.2 Toneladas Transportadas - Años 1994-2017

FerroExpreso Nuevo Ferrosur Trenes Argentinos CyL Variación % Año Pampeano Central Total Roca S.A. año anterior S.A Argentino S.A. Belgrano Urquiza San Martín 1994 2.473.006 2.479.483 3.475.639 1.131.813 1.167.835 2.439.729 13.167.505 --- 1995 3.318.191 2.909.732 3.533.399 1.357.564 1.221.568 2.852.011 15.192.465 15,4% 1996 4.170.461 2.902.528 4.108.587 1.564.500 1.094.948 3.172.441 17.013.466 12,0% 1997 4.509.651 3.239.217 4.860.027 1.653.390 1.039.907 3.605.563 18.907.755 11,1% 1998 4.121.600 3.281.768 5.469.364 1.744.238 923.992 3.287.515 18.828.477 -0,4% 1999 4.065.700 2.485.604 5.496.083 1.338.674 953.272 3.148.023 17.487.356 -7,1% 2000 3.079.400 2.358.753 5.520.609 1.377.515 1.000.466 2.928.171 16.264.914 -7,0% 2001 3.709.710 2.408.504 6.187.176 1.138.494 657.311 2.854.789 16.955.984 4,2% 2002 3.250.961 2.427.983 7.276.902 807.514 674.893 3.030.485 17.468.738 3,0% 2003 4.362.800 2.824.555 8.081.772 915.708 1.224.103 3.197.654 20.606.592 18,0% 2004 4.811.930 2.960.215 8.346.165 826.084 1.365.808 3.409.060 21.719.262 5,4% 2005 5.111.980 3.588.337 9.044.047 772.437 1.387.356 3.536.559 23.440.716 7,9% 2006 5.535.460 3.445.459 8.672.114 551.953 1.519.131 4.192.862 23.916.979 2,0% 2007 5.518.980 4.120.320 8.594.629 757.111 1.571.486 4.364.315 24.926.841 4,2% 2008 5.519.280 3.820.470 8.273.031 935.657 1.208.508 3.862.198 23.619.144 -5,2% 2009 5.137.980 2.948.740 7.250.639 1.103.415 786.892 3.507.370 20.735.036 -12,2% 2010 5.234.640 3.806.330 8.324.483 1.157.524 878.339 4.149.649 23.550.965 13,6% 2011 5.579.970 3.990.130 8.616.030 1.151.885 586.962 4.269.280 24.194.257 2,7% 2012 5.204.344 4.108.250 7.742.240 765.362 543.073 3.669.564 22.032.833 -8,9% 2013 5.752.255 3.605.991 7.283.045 766.705 440.123 2.948.935 20.797.054 -5,6% 2014 5.258.301 3.500.009 7.403.914 985.943 259.155 1.910.203 19.317.525 -7,1% 2015 5.073.132 3.512.000 7.376.898 841.681 126.324 1.558.250 18.488.284 -4,3% 2016 4.644.469 4.233.999 7.670.416 1.012.607 109.305 1.424.816 19.095.612 3,3% 2017 4.979.749 3.592.999 7.231.378 1.249.888 190.949 1.564.507 18.809.467 -1,5% * Tabla de elabaracion propia en base a los datos aportados por los operadores ferroviarios

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Toneladas Transportadas por Familia de Productos

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Cuadro 3.3 Toneladas Transportadas por Familia de Productos - Años 1997-2017

Combustibles Cereales y Minerales y e Manufactura Año Productos % / Total Material de % / Total % / Total % / Total Total Hidrocarburo s y Otros Alimenticios Construcción s 1997 8.897.639 47% 6.606.415 35% 958.606 5% 2.445.095 13% 18.907.755 1998 9.027.295 48% 6.505.865 35% 875.923 5% 2.419.394 13% 18.828.477 1999 8.576.867 49% 6.297.244 36% 683.305 4% 1.929.940 11% 17.487.356 2000 9.041.705 56% 4.459.562 27% 589.423 4% 2.174.224 13% 16.264.914 2001 9.217.457 54% 5.359.401 32% 452.419 3% 1.926.707 11% 16.955.984 2002 9.658.420 55% 4.534.549 26% 468.465 3% 2.807.304 16% 17.468.738 2003 10.192.370 49% 5.859.506 28% 511.851 2% 4.042.865 20% 20.606.592 2004 10.289.077 47% 6.531.083 30% 390.354 2% 4.508.748 21% 21.719.262 2005 11.812.022 50% 7.130.144 30% 374.327 2% 4.124.223 18% 23.440.716 2006 11.781.732 49% 7.537.616 32% 371.709 2% 4.225.922 18% 23.916.979 2007 13.836.956 56% 7.476.657 30% 332.439 1% 3.280.789 13% 24.926.841 2008 13.059.393 55% 7.288.834 31% 208.598 1% 3.062.319 13% 23.619.144 2009 11.268.514 54% 6.742.850 33% 228.791 1% 2.494.881 12% 20.735.036 2010 11.519.586 49% 6.909.145 29% 180.928 1% 4.941.306 21% 23.550.965 2011 13.683.100 57% 7.528.012 31% 187.511 1% 2.795.634 12% 24.194.257 2012 12.822.830 58% 6.560.268 30% 175.530 1% 2.474.204 11% 22.032.833 2013 11.666.159 56% 6.875.148 33% 186.547 1% 2.069.200 10% 20.797.054 2014 11.059.773 57% 6.168.682 32% 302.090 2% 1.786.980 9% 19.317.525 2015 11.365.923 61% 5.604.910 30% 203.592 1% 1.313.860 7% 18.488.284 2016 12.436.819 65% 5.076.907 27% 224.839 1% 1.357.047 7% 19.095.612 2017 11.783.724 63% 5.485.384 29% 180.427 1% 1.359.932 7% 18.809.467 * Cuadro de elabaracion propia en base a los datos aportados por los operadores ferroviarios

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3.3.1 - Clientes Cargadores

3.3.2 – Cantidad de Clientes Cargadores y Toneladas Transportadas

Información presentada por los concesionarios en el marco de lo estipulado en el Art. 32.9 del Pliego de bases y condiciones, detallada en el Anexo XI “Indicadores de Gestión” y sus posteriores ampliaciones. El plazo de presentación vence en marzo de cada año, con idéntico plazo se solicita a BCyL S.A. Datos representados correspondientes al año 2016. CNRT|Informe Estadístico Anual 2017 – Red Ferroviaria de Cargas

Toneladas Kilómetro Transportadas

Cuadro 3.4 Toneladas Kilómetro Transportadas - Año 2017

FerroExpreso Nuevo Ferrosur Trenes Argentinos CyL Mes Pampeano Central Total Roca S.A. S.A Argentino S.A. Belgrano Urquiza San Martín ene 161,08 111,72 229,83 32,37 4,89 43,61 583,50 feb 157,89 100,62 201,67 42,47 6,13 60,83 569,62 mar 178,37 119,18 209,86 46,75 8,98 80,51 643,64 abr 158,94 109,53 201,98 32,66 3,77 47,91 554,79 may 172,44 133,59 266,29 56,95 5,81 77,24 712,32 jun 159,04 133,71 258,82 62,44 8,43 91,46 713,90 jul 161,74 127,68 283,05 69,26 12,66 88,05 742,44 ago 155,95 140,30 309,28 63,81 15,32 99,65 784,30 sep 170,99 137,70 278,61 67,65 16 107,86 778,78 oct 172,67 132,21 276,51 80,69 19,84 111,46 793,38 nov 179,62 104,16 261,32 88,03 18,98 127,24 779,35 dic 165,72 119,16 223,39 66,18 15,71 131,30 721,47

Total 1.994,44 1.469,56 3.000,61 709,27 136,49 1.067,11 8.377,48 * Cuadro de elabaracion propia en base a los datos aportados por los operadores ferroviarios **Valores en millones

CNRT|Informe Estadístico Anual 2017 – Red Ferroviaria de Cargas

Participación en el Total por Empresa - Año 2017

Toneladas Kilómetro Transportadas

CNRT|Informe Estadístico Anual 2017 – Red Ferroviaria de Cargas

Cuadro 3.5 Toneladas Kilómetro Transportadas (millones)- Años 1994-2017

FerroExpreso Ferrosur Roca Nuevo Central Variación % Año Pampeano Belgrano Urquiza San Martín Total S.A. Argentino S.A. año anterior S.A. 1994 1.026 1.014 1.190 747 620 2.066 6.663 --- 1995 1.263 1.163 1.166 1.021 690 2.310 7.613 14,3% 1996 1.510 1.203 1.398 1.294 524 2.577 8.506 11,7% 1997 1.641 1.290 1.901 1.541 455 3.007 9.835 15,6% 1998 1.547 1.189 2.382 1.546 447 2.712 9.824 -0,1% 1999 1.594 897 2.444 1.220 437 2.510 9.102 -7,3% 2000 1.263 877 2.491 1.301 495 2.268 8.696 -4,5% 2001 1.507 913 2.928 1.173 412 2.055 8.987 3,4% 2002 1.380 1.026 3.436 880 481 2.241 9.445 5,1% 2003 1.641 1.156 3.714 971 779 2.728 10.989 16,3% 2004 1.803 1.357 3.700 882 844 3.018 11.603 5,6% 2005 1.951 1.547 4.156 808 829 2.972 12.262 5,7% 2006 2.146 1.629 4.158 590 874 3.231 12.628 3,0% 2007 2.076 1.754 4.257 739 907 3.140 12.871 1,9% 2008 2.072 1.624 3.937 790 689 2.912 12.025 -6,6% 2009 1.877 1.330 3.520 938 424 2.560 10.649 -11,4% 2010 1.954 1.779 4.060 896 491 2.933 12.112 13,7% 2011 1.968 1.758 4.188 866 358 3.060 12.198 0,7% 2012 1.901 1.716 3.513 555 335 2.564 10.583 -13,2% 2013 2.079 1.532 3.173 594 269 2.100 9.746 -7,9% 2014 1.945 1.469 3.184 733 156 1.405 8.893 -8,7% 2015 1.871 1.463 3.170 662 78 1.030 8.274 -7,0% 2016 1.878 1.670 3.305 693 84 899 8.528 3,1% 2017 1.994 1.470 3.001 709 136 1.067 8.377 -1,8% * Cuadro de elabaracion propia en base a los datos aportados por los operadores ferroviarios

CNRT|Informe Estadístico Anual 2017 – Red Ferroviaria de Cargas

Toneladas Kilómetro por Familia de Productos

CNRT|Informe Estadístico Anual 2017 – Red Ferroviaria de Cargas

Cuadro 3.6 Toneladas Kilómetro por Familia de Productos - Años 1997-2017

Combustibles Cereales y Minerales y e Manufacturas y Año Productos % / Total Material de % / Total % / Total % / Total Total Hidrocarburo Otros Alimenticios Construcción s 1997 4.010,40 41% 3.218,60 33% 885,3 9% 1.720,20 17% 9.834,60 1998 3.909,20 40% 3.379,70 34% 802,8 8% 1.731,90 18% 9.823,60 1999 3.564,90 39% 3.099,00 34% 697,8 8% 1.740,10 19% 9.101,90 2000 3.707,20 43% 2.487,60 29% 634,1 7% 1.866,70 21% 8.695,60 2001 4.026,50 45% 2.551,90 28% 610,8 7% 1.798,20 20% 8.987,50 2002 4.447,60 47% 2.623,30 28% 649,8 7% 1.723,90 18% 9.444,70 2003 4.893,30 45% 2.833,80 26% 521 5% 2.740,70 25% 10.988,70 2004 4.899,00 42% 3.179,50 27% 544,3 5% 2.980,60 26% 11.603,30 2005 5.424,50 44% 3.266,70 27% 460,5 4% 3.110,20 25% 12.261,90 2006 4.403,60 35% 4.539,00 36% 463,3 4% 3.222,30 26% 12.628,30 2007 4.891,00 38% 4.643,90 36% 305,6 2% 3.030,60 24% 12.871,10 2008 4.390,10 37% 4.697,00 39% 294 2% 2.643,70 22% 12.024,90 2009 5.349,40 50% 2.994,50 28% 267,6 3% 2.037,60 19% 10.649,20 2010 5.824,90 48% 3.230,40 27% 211,6 2% 2.845,20 23% 12.111,90 2011 6.328,70 52% 3.312,50 27% 219,9 2% 2.337,20 19% 12.198,30 2012 5.466,90 52% 2.883,10 27% 205,2 2% 2.027,80 19% 10.583,00 2013 4.973,90 51% 2.900,30 30% 218,1 2% 1.653,30 17% 9.745,60 2014 4.740,40 53% 2.519,80 28% 274,3 3% 1.358,60 15% 8.893,10 2015 4.883,40 59% 2.223,60 27% 245,8 3% 921,3 11% 8.274,00 2016 5.219,70 61% 2.216,60 26% 218,2 3% 873,9 10% 8.528,50 2017 4.954,56 59% 2.341,48 28% 193 2% 888,37 11% 8.377,48 * Cuadro de elabaracion propia en base a los datos aportados por los operadores ferroviarios

CNRT|Informe Estadístico Anual 2017 – Red Ferroviaria de Cargas

Distancia Media Cuadro 3.7 Distancia Media promedio (Km) - Año 2017

FerroExpreso Nuevo Ferrosur Trenes Argentinos CyL Mes Pampeano Central Promedio Roca S.A. S.A Argentino S.A. Belgrano Urquiza San Martín ene 407,1 378,7 417,6 420,9 810,9 634,0 418,9 feb 402,3 414,1 402,1 504,0 754,5 602,3 428,2 mar 408,1 397,3 364,1 576,2 790,0 673,6 421,9 abr 404,6 383,0 357,3 498,9 789,3 666,3 400,2 may 396,3 394,1 373,0 627,9 775,6 716,3 420,5 jun 395,1 376,7 402,8 576,4 806,0 726,9 434,1 jul 393,1 381,1 416,7 613,4 701,8 729,5 442,6 ago 409,5 400,9 450,5 525,2 686,8 635,9 456,5 sep 388,3 433,0 443,6 654,9 711,4 674,0 465,7 oct 386,6 459,1 540,0 671,5 698,9 649,0 506,3 nov 406,0 469,2 416,9 580,4 653,3 706,2 471,7 dic 411,8 454,8 407,4 495,5 699,2 728,2 465,7

Promedio 400,5 409,0 414,9 567,5 714,8 682,1 445,4 * Cuadro de elabaracion propia en base a los datos aportados por los operadores ferroviarios

CNRT|Informe Estadístico Anual 2017 – Red Ferroviaria de Cargas

Cuadro 3.8 Distancia Media promedio (Km) - Años 1994-2017 FerroExpreso Nuevo Trenes Argentinos CyL Ferrosur Variación % Año Pampeano Central Total Roca S.A. año anterior S.A Argentino S.A. Belgrano Urquiza San Martín 1994 414,9 408,8 342,3 659,8 531,3 846,9 506,0 --- 1995 380,6 399,8 329,9 752,2 565,1 810,0 501,1 -1,0% 1996 362,1 414,5 340,4 826,8 478,2 812,2 499,9 -0,2% 1997 363,8 398,1 391,2 932,2 437,2 834,1 520,1 4,0% 1998 375,4 362,3 435,6 886,2 484,2 824,9 521,7 0,3% 1999 392,0 360,9 444,6 911,4 458,6 797,4 520,5 -0,2% 2000 410,2 372,0 451,1 944,7 494,3 774,7 534,6 2,7% 2001 406,3 379,2 473,2 1.030,0 626,0 719,8 530,0 -0,9% 2002 424,5 422,6 472,2 1.090,3 712,6 739,5 540,7 2,0% 2003 376,2 409,1 459,6 1.060,1 636,2 853,2 533,3 -1,4% 2004 374,7 458,4 443,3 1.067,7 617,6 885,3 534,2 0,2% 2005 381,6 432,2 459,5 1.045,6 597,3 840,4 523,1 -2,1% 2006 387,7 472,9 479,4 1.068,6 575,6 770,7 528,0 0,9% 2007 376,1 425,7 495,3 975,5 576,8 719,4 516,4 -2,2% 2008 375,5 425,2 475,9 844,2 570,5 754,0 509,1 -1,4% 2009 365,3 451,1 485,5 850,0 538,4 729,9 513,6 0,9% 2010 373,2 467,5 487,7 773,7 558,9 706,8 514,3 0,1% 2011 352,7 440,7 486,1 751,4 609,3 716,8 504,2 -2,0% 2012 365,2 417,7 453,7 724,7 616,5 698,7 480,3 -4,7% 2013 361,4 424,8 435,6 774,4 610,1 712,1 468,6 -2,4% 2014 369,9 419,7 430,1 742,3 603,7 735,8 460,4 -1,7% 2015 368,9 416,6 429,7 786,4 620,7 660,8 447,5 -2,8% 2016 404,3 394,5 430,8 684,3 767,1 631,0 446,6 -0,2% 2017 400,5 409,0 414,9 567,5 714,8 682,1 445,4 -0,3% * Cuadro de elabaracion propia en base a los datos aportados por los operadores ferroviarios

CNRT|Informe Estadístico Anual 2017 – Red Ferroviaria de Cargas

Distancia Media toda la red en Km 1994-2017

Distancia Media por Operador en Km 1994-2017

CNRT|Informe Estadístico Anual 2017 – Red Ferroviaria de Cargas

Ingresos

Cuadro 3.9 Ingresos (en millones de pesos) – Año 2017

FerroExpreso Nuevo Ferrosur Trenes Argentinos CyL Mes Pampeano Central Total Roca S.A. S.A Argentino S.A. Belgrano Urquiza San Martín ene 109,66 79,38 138,83 18,97 2,96 26,47 376,28 feb 108,43 63,77 120,61 23,33 2,63 37,86 356,63 mar 124,49 95,44 134,92 23,13 4,64 47,27 429,89 abr 113,28 112,71 129,36 28,10 1,26 29,45 414,16 may 123,88 139,73 176,69 46,56 1,92 50,48 539,26 jun 123,97 138,17 169,62 48,68 5,45 58,28 544,15 jul 121,02 125,44 186,42 57,37 6,45 55,03 551,74 ago 121,32 123,57 199,65 83,55 9,08 72,04 609,21 sep 146,66 115,21 179,52 56,56 8,96 73,92 580,82 oct 146,50 102,72 177,05 66,25 10,00 73,11 575,63 nov 147,61 77,64 168,14 63,23 10,25 80,86 547,73 dic 138,45 90,01 142,85 58,45 7,75 79,02 516,53

Total 1525,27 1263,77 1923,67 574,17 71,34 683,79 6042,02 * Cuadro de elabaracion propia en base a los datos aportados por los operadores ferroviarios

CNRT|Informe Estadístico Anual 2017 – Red Ferroviaria de Cargas

Cuadro 3.10 Ingresos (en millones de pesos, nominales) - Años 1994-2017

Nuevo Cotización FerroExpres Ingresos en Ferrosur Central Dólar EUA Año o Pampeano Belgrano Urquiza San Martín Total Dólares EUA Roca S.A. Argentino promedio S.A. (millones) S.A. anual 1994 $ 26,80 $ 26,13 $ 31,51 $ 22,92 $ 13,53 $ 44,09 $ 164,98 $ 1,00 $ 165,08 1995 $ 30,24 $ 30,51 $ 30,08 $ 27,03 $ 16,51 $ 44,50 $ 178,87 $ 1,00 $ 178,88 1996 $ 33,54 $ 28,78 $ 34,18 $ 28,86 $ 13,52 $ 48,01 $ 186,89 $ 1,00 $ 186,90 1997 $ 43,80 $ 36,79 $ 43,32 $ 33,20 $ 12,65 $ 56,26 $ 226,02 $ 1,00 $ 226,03 1998 $ 42,03 $ 39,70 $ 53,05 $ 33,77 $ 13,00 $ 52,71 $ 234,26 $ 1,00 $ 234,17 1999 $ 40,94 $ 26,69 $ 49,55 $ 24,12 $ 11,63 $ 47,66 $ 200,59 $ 1,00 $ 200,39 2000 $ 30,21 $ 23,86 $ 54,20 $ 25,00 $ 11,91 $ 43,01 $ 188,19 $ 1,00 $ 188,29 2001 $ 35,06 $ 23,64 $ 59,60 $ 25,12 $ 9,36 $ 39,78 $ 192,56 $ 1,02 $ 189,68 2002 $ 41,09 $ 42,31 $ 93,80 $ 30,21 $ 28,13 $ 61,86 $ 297,40 $ 3,24 $ 91,73 2003 $ 66,75 $ 64,04 $ 144,64 $ 50,16 $ 36,09 $ 96,87 $ 458,55 $ 2,95 $ 155,48 2004 $ 87,20 $ 71,62 $ 161,92 $ 47,76 $ 42,28 $ 110,46 $ 521,24 $ 2,94 $ 177,15 2005 $ 104,32 $ 97,26 $ 194,76 $ 48,40 $ 36,31 $ 111,53 $ 592,58 $ 2,92 $ 202,72 2006 $ 133,27 $ 100,09 $ 209,57 $ 36,95 $ 39,08 $ 132,49 $ 651,45 $ 3,07 $ 211,91 2007 $ 155,19 $ 138,57 $ 262,88 $ 52,70 $ 46,69 $ 156,16 $ 812,19 $ 3,12 $ 260,68 2008 $ 179,19 $ 182,33 $ 311,74 $ 64,76 $ 48,41 $ 196,84 $ 983,27 $ 3,16 $ 311,02 2009 $ 192,29 $ 148,71 $ 296,83 $ 74,37 $ 33,58 $ 191,68 $ 937,46 $ 3,73 $ 251,32 2010 $ 232,91 $ 249,50 $ 425,57 $ 82,03 $ 53,92 $ 264,66 $ 1.308,59 $ 3,91 $ 334,45 2011 $ 317,05 $ 338,21 $ 549,58 $ 99,48 $ 49,71 $ 370,93 $ 1.724,96 $ 4,13 $ 417,64 2012 $ 369,12 $ 444,68 $ 613,05 $ 80,14 $ 53,92 $ 437,74 $ 1.998,65 $ 4,55 $ 439,12 2013 $ 527,50 $ 457,32 $ 682,24 $ 131,85 $ 56,62 $ 464,26 $ 2.319,79 $ 5,48 $ 423,40 2014 $ 675,72 $ 555,66 $ 873,19 $ 209,47 $ 48,44 $ 435,56 $ 2.798,04 $ 8,12 $ 344,64 2015 $ 846,53 $ 719,22 $ 1.138,59 $ 249,83 $ 26,00 $ 406,19 $ 3.386,36 $ 9,27 $ 365,35 2016 $ 1.134,60 $ 1.161,79 $ 1.545,52 $ 382,49 $ 57,99 $ 514,92 $ 4.797,31 $ 14,78 $ 324,59 2017 $ 1.525,27 $ 1.263,77 $ 1.923,67 $ 574,17 $ 71,34 $ 683,79 $ 6.042,02 $ 16,57 $ 364,71

CNRT|Informe Estadístico Anual 2017 – Red Ferroviaria de Cargas

Evolución de los Ingresos 1994-2017 (Pesos, a valor nominal – Precio promedio anual T.C. de referencia)

Participación en el Total de Ingresos por Empresa año 2017

*En base a datos del BCRA

Participación en el Total de Ingresos por Empresa año 2017

CNRT|Informe Estadístico Anual 2017 – Red Ferroviaria de Cargas

Cuadro 3.11 Tarifa Media por Tonelada (en pesos) - Año 2017

FerroExpreso Nuevo Ferrosur Trenes Argentinos CyL Mes Pampeano Central Promedio Roca S.A. S.A Argentino S.A. Belgrano Urquiza San Martín ene $ 277,12 $ 269,09 $ 252,24 $ 246,65 $ 491,04 $ 384,83 $ 270,15 feb $ 276,31 $ 262,42 $ 240,45 $ 276,88 $ 323,13 $ 374,88 $ 268,06 mar $ 284,83 $ 318,14 $ 234,06 $ 285,06 $ 408,57 $ 395,49 $ 281,80 abr $ 288,38 $ 394,08 $ 228,81 $ 429,30 $ 264,79 $ 409,55 $ 298,75 may $ 284,70 $ 412,19 $ 247,49 $ 513,36 $ 255,95 $ 468,15 $ 318,32 jun $ 307,94 $ 389,20 $ 264,00 $ 449,33 $ 520,54 $ 463,19 $ 330,85 jul $ 294,15 $ 374,46 $ 274,44 $ 508,06 $ 357,67 $ 455,96 $ 328,93 ago $ 318,58 $ 353,05 $ 290,80 $ 687,67 $ 407,13 $ 459,71 $ 354,63 sep $ 333,04 $ 362,28 $ 285,82 $ 547,49 $ 399,00 $ 461,87 $ 347,33 oct $ 328,01 $ 356,66 $ 345,77 $ 551,31 $ 352,19 $ 425,67 $ 367,35 nov $ 333,66 $ 349,73 $ 268,26 $ 0,00 $ 352,64 $ 448,81 $ 331,54 dic $ 344,06 $ 343,53 $ 260,49 $ 437,66 $ 344,72 $ 438,30 $ 333,43

Promedio * $ 306,29 $ 351,73 $ 266,02 $ 459,38 $ 373,59 $ 437,06 $ 321,22 * El resultado surge de dividir los Ingresos por las Toneladas Transportadas

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Cuadro 3.12 Tarifa Media por Tonelada (en pesos) - Años 1994-2017 FerroExpreso Nuevo Ferrosur Trenes Argentinos CyL Año Pampeano Central Promedio Roca S.A. S.A Argentino S.A. Belgrano Urquiza San Martín 1994 $ 10,84 $ 10,54 $ 9,07 $ 20,25 $ 11,58 $ 18,07 $ 12,53 1995 $ 9,11 $ 10,49 $ 8,51 $ 19,91 $ 13,51 $ 15,60 $ 11,77 1996 $ 8,04 $ 9,91 $ 8,32 $ 18,45 $ 12,35 $ 15,13 $ 10,98 1997 $ 9,71 $ 11,36 $ 8,91 $ 20,08 $ 12,17 $ 15,60 $ 11,95 1998 $ 10,20 $ 12,10 $ 9,70 $ 19,36 $ 14,07 $ 16,03 $ 12,44 1999 $ 10,07 $ 10,74 $ 9,01 $ 18,02 $ 12,21 $ 15,14 $ 11,47 2000 $ 9,81 $ 10,11 $ 9,82 $ 18,15 $ 11,90 $ 14,69 $ 11,57 2001 $ 9,45 $ 9,82 $ 9,63 $ 22,06 $ 14,24 $ 13,93 $ 11,36 2002 $ 12,64 $ 17,43 $ 12,89 $ 37,41 $ 41,68 $ 20,41 $ 17,02 2003 $ 15,30 $ 22,67 $ 17,90 $ 54,78 $ 29,48 $ 30,30 $ 22,25 2004 $ 18,12 $ 24,19 $ 19,40 $ 57,81 $ 30,96 $ 32,40 $ 24,00 2005 $ 20,41 $ 27,11 $ 21,53 $ 62,65 $ 26,17 $ 31,54 $ 25,28 2006 $ 24,08 $ 29,04 $ 24,17 $ 66,95 $ 25,72 $ 31,60 $ 27,24 2007 $ 28,12 $ 33,63 $ 30,59 $ 69,60 $ 29,71 $ 35,78 $ 32,58 2008 $ 32,47 $ 47,72 $ 37,68 $ 69,22 $ 40,06 $ 50,97 $ 41,63 2009 $ 37,42 $ 50,43 $ 40,94 $ 67,40 $ 42,67 $ 54,65 $ 45,21 2010 $ 44,49 $ 65,55 $ 51,12 $ 70,87 $ 61,39 $ 63,78 $ 55,56 2011 $ 56,82 $ 84,76 $ 63,79 $ 86,37 $ 84,70 $ 86,88 $ 71,30 2012 $ 70,93 $ 108,24 $ 79,18 $ 104,71 $ 99,29 $ 119,29 $ 90,71 2013 $ 91,70 $ 126,82 $ 93,68 $ 171,97 $ 128,66 $ 157,43 $ 111,54 2014 $ 128,51 $ 158,76 $ 117,94 $ 212,46 $ 186,92 $ 228,02 $ 144,84 2015 $ 166,86 $ 204,79 $ 154,35 $ 296,83 $ 205,84 $ 260,67 $ 183,16 2016 $ 244,29 $ 274,40 $ 201,49 $ 377,73 $ 530,56 $ 361,39 $ 251,23 2017 $ 306,29 $ 351,73 $ 266,02 $ 459,38 $ 373,59 $ 437,06 $ 321,22

CNRT|Informe Estadístico Anual 2017 – Red Ferroviaria de Cargas

Tarifa Media por Toneladas Kilómetro

Cuadro 3.13 Tarifa Media por Toneladas Kilómetro (en pesos) - Año 2017

FerroExpreso Nuevo Ferrosur Trenes Argentinos CyL Mes Pampeano Central Promedio Roca S.A. S.A Argentino S.A. Belgrano Urquiza San Martín ene $ 0,6808 $ 0,7106 $ 0,6041 $ 0,5860 $ 0,6055 $ 0,6070 $ 0,6449 feb $ 0,6867 $ 0,6337 $ 0,5980 $ 0,5494 $ 0,4283 $ 0,6224 $ 0,6261 mar $ 0,6979 $ 0,8008 $ 0,6429 $ 0,4947 $ 0,5172 $ 0,5871 $ 0,6679 abr $ 0,7127 $ 1,0290 $ 0,6404 $ 0,8604 $ 0,3355 $ 0,6146 $ 0,7465 may $ 0,7184 $ 1,0460 $ 0,6635 $ 0,8176 $ 0,3300 $ 0,6536 $ 0,7571 jun $ 0,7795 $ 1,0333 $ 0,6554 $ 0,7795 $ 0,6458 $ 0,6372 $ 0,7622 jul $ 0,7482 $ 0,9825 $ 0,6586 $ 0,8282 $ 0,5097 $ 0,6250 $ 0,7431 ago $ 0,7780 $ 0,8807 $ 0,6456 $ 1,3093 $ 0,5928 $ 0,7229 $ 0,7768 sep $ 0,8577 $ 0,8366 $ 0,6444 $ 0,8360 $ 0,5609 $ 0,6853 $ 0,7458 oct $ 0,8485 $ 0,7770 $ 0,6403 $ 0,8210 $ 0,5039 $ 0,6559 $ 0,7255 nov $ 0,8218 $ 0,7454 $ 0,6434 $ 0,7183 $ 0,5398 $ 0,6355 $ 0,7028 dic $ 0,8355 $ 0,7553 $ 0,6395 $ 0,8832 $ 0,4930 $ 0,6019 $ 0,7159

Promedio* $ 0,7648 $ 0,8600 $ 0,6411 $ 0,8095 $ 0,5227 $ 0,6408 $ 0,7212 * El resultado surge de dividir los Ingresos por las Toneladas Kilómetro Transportadas

CNRT|Informe Estadístico Anual 2017 – Red Ferroviaria de Cargas

Cuadro 3.14 Tarifa Media por Toneladas Kilómetro (en pesos) - Años 1994-2017 FerroExpreso Nuevo Ferrosur Trenes Argentinos CyL Pampeano Central promedio Roca S.A. S.A Argentino S.A. Belgrano Urquiza San Martín 1994 $ 0,0261 $ 0,0258 $ 0,0265 $ 0,0307 $ 0,0218 $ 0,0213 $ 0,0248 1995 $ 0,0239 $ 0,0262 $ 0,0258 $ 0,0265 $ 0,0239 $ 0,0193 $ 0,0235 1996 $ 0,0222 $ 0,0239 $ 0,0244 $ 0,0223 $ 0,0258 $ 0,0186 $ 0,0220 1997 $ 0,0267 $ 0,0285 $ 0,0228 $ 0,0215 $ 0,0278 $ 0,0187 $ 0,0230 1998 $ 0,0272 $ 0,0334 $ 0,0223 $ 0,0218 $ 0,0291 $ 0,0194 $ 0,0238 1999 $ 0,0257 $ 0,0297 $ 0,0203 $ 0,0198 $ 0,0266 $ 0,0190 $ 0,0220 2000 $ 0,0239 $ 0,0272 $ 0,0218 $ 0,0192 $ 0,0241 $ 0,0190 $ 0,0216 2001 $ 0,0233 $ 0,0259 $ 0,0204 $ 0,0214 $ 0,0227 $ 0,0194 $ 0,0214 2002 $ 0,0298 $ 0,0412 $ 0,0273 $ 0,0343 $ 0,0585 $ 0,0276 $ 0,0315 2003 $ 0,0407 $ 0,0554 $ 0,0389 $ 0,0517 $ 0,0463 $ 0,0355 $ 0,0417 2004 $ 0,0484 $ 0,0528 $ 0,0438 $ 0,0541 $ 0,0501 $ 0,0366 $ 0,0449 2005 $ 0,0535 $ 0,0629 $ 0,0469 $ 0,0599 $ 0,0438 $ 0,0375 $ 0,0483 2006 $ 0,0621 $ 0,0614 $ 0,0504 $ 0,0627 $ 0,0447 $ 0,0410 $ 0,0516 2007 $ 0,0748 $ 0,0790 $ 0,0618 $ 0,0713 $ 0,0515 $ 0,0497 $ 0,0631 2008 $ 0,0865 $ 0,1122 $ 0,0792 $ 0,0820 $ 0,0702 $ 0,0676 $ 0,0818 2009 $ 0,1024 $ 0,1118 $ 0,0843 $ 0,0793 $ 0,0792 $ 0,0749 $ 0,0880 2010 $ 0,1192 $ 0,1402 $ 0,1048 $ 0,0916 $ 0,1098 $ 0,0902 $ 0,1080 2011 $ 0,1611 $ 0,1924 $ 0,1312 $ 0,1149 $ 0,1390 $ 0,1212 $ 0,1414 2012 $ 0,1942 $ 0,2591 $ 0,1745 $ 0,1445 $ 0,1611 $ 0,1707 $ 0,1889 2013 $ 0,2537 $ 0,2985 $ 0,2150 $ 0,2221 $ 0,2109 $ 0,2211 $ 0,2380 2014 $ 0,3474 $ 0,3782 $ 0,2742 $ 0,2860 $ 0,3096 $ 0,3099 $ 0,3146 2015 $ 0,4524 $ 0,4916 $ 0,3592 $ 0,3774 $ 0,3316 $ 0,3945 $ 0,4093 2016 $ 0,6043 $ 0,6955 $ 0,4677 $ 0,5520 $ 0,6917 $ 0,5727 $ 0,5625 2017 $ 0,7648 $ 0,8600 $ 0,6411 $ 0,8095 $ 0,5227 $ 0,6408 $ 0,7212

CNRT|Informe Estadístico Anual 2017 – Red Ferroviaria de Cargas

Ferrosur Roca S.A.

CNRT|Informe Estadístico Anual 2017 – Red Ferroviaria de Cargas

Datos de Explotación Ferrosur Roca S.A.

Dentro de la familia de productos, el operador Ferrosur Roca S.A. se destaca por transportar minerales y materiales de construcción. Los dos productos principales que transportó en 2017 fueron Cemento a Granel, con el 36% del total y Piedra Granítica con el 29% del total. Entre ambos productos suman el 65% de lo transportado por el operador.

Cuadro 1 Datos de Explotación - Ferrosur Roca S.A. - Año 2017

Ingresos Toneladas Toneladas Km. Dist. Media Tarifa Media Tarifa Media Mes (millones de Transportadas (millones) (Km.) ($/Ton) ($/Ton.Km) pesos) ene 395.701 161,08 407,1 109,66 277,12 0,68 feb 392.430 157,89 402,3 108,43 276,31 0,69 mar 437.060 178,37 408,1 124,49 284,83 0,70 abr 392.818 158,94 404,6 113,28 288,38 0,71 may 435.118 172,44 396,3 123,88 284,70 0,72 jun 402.580 159,04 395,1 123,97 307,94 0,78 jul 411.423 161,74 393,1 121,02 294,15 0,75 ago 380.824 155,95 409,5 121,32 318,58 0,78 sep 440.354 170,99 388,3 146,66 333,04 0,86 oct 446.642 172,67 386,6 146,50 328,01 0,85 nov 442.395 179,62 406,0 147,61 333,7 0,82 dic 402.403 165,72 411,8 138,45 344,1 0,84

Total 4.979.749 1.994,44 401 1525,27 306 0,76

CNRT|Informe Estadístico Anual 2017 – Red Ferroviaria de Cargas

Toneladas Transportadas

Cuadro 2 Toneladas Transportadas - Ferrosur Roca S.A. - Años 1994-2017

Toneladas Variación % año Transportadas año anterior 1994 2.473.006 ------1995 3.318.191 34,2% 1996 4.170.461 25,7% 1997 4.509.651 8,1% 1998 4.121.600 -8,6% 1999 4.065.700 -1,4% 2000 3.079.400 -24,3% 2001 3.709.710 20,5%

2002 3.250.961 -12,4%

2003 4.362.800 34,2% 2004 4.811.930 10,3% 2005 5.111.980 6,2% 2006 5.535.460 8,3% 2007 5.518.980 -0,3% 2008 5.519.280 0,0% 2009 5.137.980 -6,9% 2010 5.234.640 1,9% 2011 5.579.970 6,6% 2012 5.204.344 -6,7% 2013 5.752.255 10,5% 2014 5.258.301 -8,6% 2015 5.073.132 -3,5%

2016 4.644.469 -8,4% 2017 4.979.749 7,2%

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Toneladas Transportadas por Rubro de Productos

Cuadro 3 Toneladas Transportadas por Rubro de Productos - Ferrosur Roca S.A. - Año 2017

Rubro de Productos Toneladas Transportadas % del Total

ABONOS Y FERTILIZANTES 700 0,01% ACEITES 0 0,00% CARGAS GENERALES 27.700 0,56% COMBUSTIBLES 22.955 0,46% CONTENEDORES 1.260 0,03% GRANOS 109.494 2,20% MADERAS 7.800 0,16% MANUFACTURAS 7.875 0,16% MATERIAL DE VÍA 0 0,00% MINERALES Y MAT. DE CONSTRUCCIÓN 4.357.196 87,50% OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS 0 0,00% OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0 0,00% QUÍMICOS Y PETROQUÍMICOS 444.769 8,93% SUBPRODUCTOS AGRARIOS 0 0,00%

Totales 4.979.749 100,00%

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Toneladas Kilómetro

Cuadro 4 Toneladas Kilómetro - Ferrosur Roca S.A. - Años 1994-2017

Toneladas Variación % año Km. año anterior (millones) 1994 1.026 ------1995 1.263 23,1% 1996 1.510 19,6% 1997 1.641 8,6% 1998 1.547 -5,7% 1999 1.594 3,0% 2000 1.263 -20,7% 2001 1.507 19,3% 2002 1.380 -8,4% 2003 1.641 18,9% 2004 1.803 9,9% 2005 1.951 8,2% 2006 2.146 10,0% 2007 2.076 -3,3%

2008 2.072 -0,2%

2009 1.877 -9,4%

2010 1.954 4,1%

2011 1.968 0,7%

2012 1.901 -3,4% 2013 2.079 9,4% 2014 1.945 -6,4% 2015 1.871 -3,8% 2016 1.878 0,3% 2017 1.994 6,2%

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Distancia Media

Cuadro 5 Distancia Media - Ferrosur Roca S.A. - Años 1994-2017 Dist. Media Variación % año (Km.) año anterior 1994 415 ------1995 381 -8,3% 1996 362 -4,9% 1997 364 0,5% 1998 375 3,2% 1999 392 4,4% 2000 410 4,7% 2001 406 -1,0% 2002 425 4,5% 2003 376 -11,4% 2004 375 -0,4%

2005 382 1,8%

2006 388 1,6%

2007 376 -3,0% 2008 375 -0,2% 2009 365 -2,7% 2010 373 2,2% 2011 353 -5,5% 2012 365 3,5% 2013 361 -1,0% 2014 370 2,4% 2015 369 -0,3% 2016 405 9,7% 2017 401 -1,0%

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Ingresos

Cuadro 6 Ingresos (en millones de pesos) - Ferrosur Roca S.A. - Años 1994-2017

Ingresos Variación % Cotización Ingresos en Año (millones de año anterior Dólar EUA Dólares EUA pesos) promedio (millones) 1994 $ 26,80 ------$ 1,00 $ 26,82 1995 $ 30,24 12,8% $ 1,00 $ 30,24 1996 $ 33,54 10,9% $ 1,00 $ 33,54 1997 $ 43,80 30,6% $ 1,00 $ 43,80 1998 $ 42,03 -4,0% $ 1,00 $ 42,02 1999 $ 40,94 -2,6% $ 1,00 $ 40,90 2000 $ 30,21 -26,2% $ 1,00 $ 30,22

2001 $ 35,06 16,1% $ 1,02 $ 34,54 2002 $ 41,09 17,2% $ 3,24 $ 12,67 2003 $ 66,75 62,5% $ 2,95 $ 22,63 2004 $ 87,20 30,6% $ 2,94 $ 29,64 2005 $ 104,32 19,6% $ 2,92 $ 35,69 2006 $ 133,27 27,7% $ 3,07 $ 43,35 2007 $ 155,19 16,5% $ 3,12 $ 49,81 2008 $ 179,19 15,5% $ 3,16 $ 56,68 2009 $ 192,29 7,3% $ 3,73 $ 51,55 2010 $ 232,91 21,1% $ 3,91 $ 59,53

2011 $ 317,05 36,1% $ 4,13 $ 76,76 2012 $ 369,12 16,4% $ 4,55 $ 81,10 2013 $ 527,50 42,9% $ 5,48 $ 96,28 2014 $ 675,72 28,1% $ 8,12 $ 83,23 2015 $ 846,53 25,3% $ 9,27 $ 91,33 2016 $ 1.134,60 34,0% $ 14,78 $ 76,77 2017 $ 1.525,27 34,4% $ 16,57 $ 92,07 CNRT|Informe Estadístico Anual 2017 – Red Ferroviaria de Cargas

Tarifa Media por Tonelada Transportada

Cuadro 7 Tarifa Media por Tonelada Transportada - Ferrosur Roca S.A. - Años 1994-2017

Cotización Tarifa Media Variación % Tarifa Media año Dólar EUA ($/Ton) año anterior (Dolares) promedio 1994 $ 10,84 ------$ 1,00 $ 10,84 1995 $ 9,11 -15,9% $ 1,00 $ 9,11 1996 $ 8,04 -11,8% $ 1,00 $ 8,04 1997 $ 9,71 20,8% $ 1,00 $ 9,71 1998 $ 10,20 5,0% $ 1,00 $ 10,19 1999 $ 10,07 -1,3% $ 1,00 $ 10,06 2000 $ 9,81 -2,6% $ 1,00 $ 9,81 2001 $ 9,45 -3,7% $ 1,02 $ 9,31 2002 $ 12,64 33,7% $ 3,24 $ 3,90 2003 $ 15,30 21,1% $ 2,95 $ 5,19 2004 $ 18,12 18,4% $ 2,94 $ 6,16 2005 $ 20,41 12,6% $ 2,92 $ 6,98 2006 $ 24,08 18,0% $ 3,07 $ 7,83 2007 $ 28,12 16,8% $ 3,12 $ 9,03 2008 $ 32,47 15,5% $ 3,16 $ 10,27 2009 $ 37,42 15,3% $ 3,73 $ 10,03 2010 $ 44,49 18,9% $ 3,91 $ 11,37 2011 $ 56,82 27,7% $ 4,13 $ 13,76 2012 $ 70,93 24,8% $ 4,55 $ 15,58 2013 $ 91,70 29,3% $ 5,48 $ 16,74 2014 $ 128,51 40,1% $ 8,12 $ 15,83 2015 $ 166,86 29,9% $ 9,27 $ 18,00 2016 $ 244,29 46,4% $ 14,78 $ 16,53 2017 $ 306,29 25,4% $ 16,57 $ 18,49 CNRT|Informe Estadístico Anual 2017 – Red Ferroviaria de Cargas

Tarifa Media por Tonelada Kilómetro

Cuadro 8 Tarifa Media por Tonelada Kilómetro - Ferrosur Roca S.A. - Años 1994-2017

Cotización Tarifa Media Variación % Tarifa Media año Dólar EUA ($/Ton.Km) año anterior (Dolares) promedio 1994 $ 0,0261 ------$ 1,00 $ 0,03 1995 $ 0,0239 -8,3% $ 1,00 $ 0,02 1996 $ 0,0222 -7,3% $ 1,00 $ 0,02 1997 $ 0,0267 20,2% $ 1,00 $ 0,03

1998 $ 0,0272 1,7% $ 1,00 $ 0,03 1999 $ 0,0257 -5,4% $ 1,00 $ 0,03 2000 $ 0,0239 -6,9% $ 1,00 $ 0,02 2001 $ 0,0233 -2,7% $ 1,02 $ 0,02 2002 $ 0,0298 28,0% $ 3,24 $ 0,01 2003 $ 0,0407 36,6% $ 2,95 $ 0,01 2004 $ 0,0484 18,9% $ 2,94 $ 0,02 2005 $ 0,0535 10,6% $ 2,92 $ 0,02 2006 $ 0,0621 16,1% $ 3,07 $ 0,02

2007 $ 0,0748 20,4% $ 3,12 $ 0,02 2008 $ 0,0865 15,6% $ 3,16 $ 0,03 2009 $ 0,1024 18,5% $ 3,73 $ 0,03 2010 $ 0,1192 16,4% $ 3,91 $ 0,03 2011 $ 0,1611 35,1% $ 4,13 $ 0,04 2012 $ 0,1942 20,6% $ 4,55 $ 0,04 2013 $ 0,2537 30,7% $ 5,48 $ 0,05 2014 $ 0,3474 36,9% $ 8,12 $ 0,04 2015 $ 0,4524 30,2% $ 9,27 $ 0,05 2016 $ 0,6043 33,6% $ 14,78 $ 0,04 2017 $ 0,7648 26,6% $ 16,57 $ 0,05

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Ferroexpreso Pampeano S.A.

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Datos de Explotación Ferroexpreso Pampeano S.A.

Dentro de la familia de productos, el operador Ferroexpreso Pampeano S.A. se destaca por transportar cereales y productos alimenticios. Los dos productos principales transportados en 2017 fueron Soja, con el 38,49% del total y Maíz con el 31,44% del total. Entre ambos productos suman alrededor del 70% de lo transportado por el operador. Al analizar la variación porcentual de la variable toneladas, respecto al año anterior, podemos ver que se produjo una caída de las cantidades de toneladas transportadas del 15,14%. Este hecho debe estudiarse teniendo en cuenta que el año 2016 la empresa ferroviaria toco un nuevo máximo histórico. Cuadro 1 Datos de Explotación - Ferroexpreso Pampeano S.A. - Año 2017

Ingresos Toneladas Toneladas Km. Dist. Media Tarifa Media Tarifa Media Mes (millones de Transportadas (millones) (Km.) ($/Ton) ($/Ton.Km) pesos) ene 295.000 111,72 378,7 $ 79,38 $ 269,09 $ 0,71 feb 242.999 100,62 414,1 $ 63,77 $ 262,42 $ 0,63 mar 300.000 119,18 397,3 $ 95,44 $ 318,14 $ 0,80 abr 286.000 109,53 383,0 $ 112,71 $ 394,08 $ 1,03 may 339.000 133,59 394,1 $ 139,73 $ 412,19 $ 1,05 jun 355.000 133,71 376,7 $ 138,17 $ 389,20 $ 1,03 jul 335.000 127,68 381,1 $ 125,44 $ 374,46 $ 0,98 ago 350.000 140,30 400,9 $ 123,57 $ 353,05 $ 0,88 sep 318.000 137,70 433,0 $ 115,21 $ 362,28 $ 0,84 oct 288.000 132,21 459,1 $ 102,72 $ 356,66 $ 0,78 nov 222.000 104,16 469,2 $ 77,64 $ 349,73 $ 0,75 dic 262.000 119,16 454,8 $ 90,01 $ 343,53 $ 0,76

Total 3.592.999 1.469,56 409,0 $ 1.263,77 $ 351,73 $ 0,86

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Toneladas Transportadas

Cuadro 2 Toneladas Transportadas - Ferroexpreso Pampeano S.A. - Años 1994-2017

Toneladas Variación % año Transportadas año anterior 1994 2.479.483 ------1995 2.909.732 17,4% 1996 2.902.528 -0,2% 1997 3.239.217 11,6% 1998 3.281.768 1,3% 1999 2.485.604 -24,3% 2000 2.358.753 -5,1%

2001 2.408.504 2,1%

2002 2.427.983 0,8%

2003 2.824.555 16,3% 2004 2.960.215 4,8% 2005 3.588.337 21,2% 2006 3.445.459 -4,0% 2007 4.120.320 19,6% 2008 3.820.470 -7,3% 2009 2.948.740 -22,8% 2010 3.806.330 29,1% 2011 3.990.130 4,8% 2012 4.108.250 3,0% 2013 3.605.991 -12,2% 2014 3.500.009 -2,9% 2015 3.512.000 0,3% 2016 4.233.999 20,6% 2017 3.592.999 -15,1%

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Toneladas Transportadas por Rubro de Productos

Cuadro 3 Toneladas Transportadas por Rubro de Productos - Ferroexpreso Pampeano S.A. - Año 2017

Rubro de Productos Toneladas Transportadas % del Total

ABONOS Y FERTILIZANTES 52.054 1,45% ACEITES 74.012 2,06% CARGAS GENERALES 3.125 0,09% COMBUSTIBLES 0 0,00% CONTENEDORES 2.208 0,06% GRANOS 3.115.685 86,72% MADERAS 0 0,00% MANUFACTURAS 17.717 0,49% MATERIAL DE VÍA 806 0,02% MINERALES Y MATERIALES DE 21.250 CONSTRUCCIÓN 0,59% OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS 0 0,00% OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0 0,00% QUÍMICOS Y PETROQUÍMICOS -73 0,00% SUBPRODUCTOS AGRARIOS 306.216 8,52%

Totales 3.592.999 100,00%

Químicos y Petroquímicos registran una cantidad negativa debido a un ajuste realizado en enero de 2017 por el concesionario a datos 2016. CNRT|Informe Estadístico Anual 2017 – Red Ferroviaria de Cargas

Toneladas Kilómetro

Cuadro 4 Toneladas Kilómetro - Ferroexpreso Pampeano S.A. - Años 1994-2017

Toneladas Variación % Año Km. año anterior (millones) 1994 1.014 ------1995 1.163 14,7%

1996 1.203 3,4%

1997 1.290 7,2% 1998 1.189 -7,8% 1999 897 -24,6% 2000 877 -2,2% 2001 913 4,1% 2002 1.026 12,4% 2003 1.156 12,7% 2004 1.357 17,4% 2005 1.547 14,0% 2006 1.629 5,3% 2007 1.754 7,7% 2008 1.624 -7,4% 2009 1.330 -18,1% 2010 1.779 33,8% 2011 1.758 -1,2% 2012 1.716 -2,4% 2013 1.532 -10,7% 2014 1.469 -4,1% 2015 1.463 -0,4% 2016 1.670 14,1% 2017 1.470 -12,0%

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Distancia Media

Cuadro 5 Distancia Media - Ferroexpreso Pampeano S.A. - Años 1994-2017

Dist. Media Variación % Año (Km.) año anterior 1994 408,8 ------1995 399,8 -2,2% 1996 414,5 3,7% 1997 398,1 -4,0% 1998 362,3 -9,0% 1999 360,9 -0,4% 2000 372,0 3,1% 2001 379,2 1,9% 2002 422,6 11,4% 2003 409,1 -3,2% 2004 458,4 12,0% 2005 431,2 -5,9% 2006 472,9 9,7% 2007 425,7 -10,0% 2008 425,2 -0,1% 2009 451,1 6,1% 2010 467,5 3,6% 2011 440,7 -5,7% 2012 417,7 -5,2% 2013 424,8 1,7% 2014 419,7 -1,2% 2015 416,6 -0,8% 2016 394,5 -5,3% 2017 409,0 3,7%

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Ingresos

Cuadro 6 Ingresos (en millones de pesos) - Ferroexpreso Pampeano S.A. - Años 1994-2017

Ingresos Cotización Variación % Ingresos año (millones de Dólar EUA año anterior (Dólares) pesos) promedio 1994 $ 26,13 ------$ 1,00 $ 26,14 1995 $ 30,51 16,8% $ 1,00 $ 30,52 1996 $ 28,78 -5,7% $ 1,00 $ 28,78 1997 $ 36,79 27,9% $ 1,00 $ 36,79 1998 $ 39,70 7,9% $ 1,00 $ 39,69 1999 $ 26,69 -32,8% $ 1,00 $ 26,66 2000 $ 23,86 -10,6% $ 1,00 $ 23,87 2001 $ 23,64 -0,9% $ 1,02 $ 23,29 2002 $ 42,31 79,0% $ 3,24 $ 13,05 2003 $ 64,04 51,4% $ 2,95 $ 21,71 2004 $ 71,62 11,8% $ 2,94 $ 24,34 2005 $ 97,26 35,8% $ 2,92 $ 33,27 2006 $ 100,07 2,9% $ 3,07 $ 32,55 2007 $ 138,57 38,5% $ 3,12 $ 44,48 2008 $ 182,33 31,6% $ 3,16 $ 57,67 2009 $ 148,71 -18,4% $ 3,73 $ 39,87 2010 $ 249,50 67,8% $ 3,91 $ 63,77 2011 $ 338,21 35,6% $ 4,13 $ 81,89 2012 $ 444,68 31,5% $ 4,55 $ 97,70 2013 $ 457,32 2,8% $ 5,48 $ 83,47 2014 $ 555,66 21,5% $ 8,12 $ 68,44 2015 $ 719,22 29,4% $ 9,27 $ 77,59 2016 $ 1.161,79 61,5% $ 14,78 $ 78,61 2017 $ 1.263,77 8,8% $ 16,57 $ 76,28

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Tarifa Media por Tonelada Transportada

Cuadro 7 Tarifa Media por Tonelada Transportada - Ferroexpreso Pampeano S.A. - Años 1994-2017

Cotización Tarifa Media Variación % Dólar EUA Ingresos año ($/Ton) año anterior promedio (Dólares) anual 1994 $ 10,54 ------$ 1,00 $ 10,54 1995 $ 10,49 -0,5% $ 1,00 $ 10,49 1996 $ 9,91 -5,5% $ 1,00 $ 9,91 1997 $ 11,36 14,6% $ 1,00 $ 11,36 1998 $ 12,10 6,5% $ 1,00 $ 12,09 1999 $ 10,74 -11,3% $ 1,00 $ 10,73 2000 $ 10,11 -5,8% $ 1,00 $ 10,12 2001 $ 9,82 -2,9% $ 1,02 $ 9,67 2002 $ 17,43 77,5% $ 3,24 $ 5,37 2003 $ 22,67 30,1% $ 2,95 $ 7,69 2004 $ 24,19 6,7% $ 2,94 $ 8,22 2005 $ 27,11 12,0% $ 2,92 $ 9,27 2006 $ 29,04 7,2% $ 3,07 $ 9,45 2007 $ 33,63 15,8% $ 3,12 $ 10,79 2008 $ 47,72 41,9% $ 3,16 $ 15,10 2009 $ 50,43 5,7% $ 3,73 $ 13,52 2010 $ 65,55 30,0% $ 3,91 $ 16,75 2011 $ 84,76 29,3% $ 4,13 $ 20,52 2012 $ 108,24 27,7% $ 4,55 $ 23,78 2013 $ 126,82 17,2% $ 5,48 $ 23,15 2014 $ 158,76 25,2% $ 8,12 $ 19,55 2015 $ 204,79 29,0% $ 9,27 $ 22,09 2016 $ 274,40 34,0% $ 14,78 $ 18,57 2017 $ 351,73 28,2% $ 16,57 $ 21,23

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Tarifa Media por Tonelada Kilómetro

Cuadro 8 Tarifa Media por Tonelada Kilómetro - Ferroexpreso Pampeano S.A. - Años 1994-2017

Cotización Tarifa Media Variación % Tarifa Media año Dólar EUA ($/Ton.Km) año anterior (Dólares) promedio 1994 $ 0,0258 ------$ 1,00 $ 0,03 1995 $ 0,0262 1,8% $ 1,00 $ 0,03 1996 $ 0,0239 -8,8% $ 1,00 $ 0,02 1997 $ 0,0285 19,3% $ 1,00 $ 0,03 1998 $ 0,0334 17,0% $ 1,00 $ 0,03 1999 $ 0,0297 -10,9% $ 1,00 $ 0,03 2000 $ 0,0272 -8,6% $ 1,00 $ 0,03 2001 $ 0,0259 -4,8% $ 1,02 $ 0,03 2002 $ 0,0412 59,3% $ 3,24 $ 0,01 2003 $ 0,0554 34,4% $ 2,95 $ 0,02 2004 $ 0,0528 -4,8% $ 2,94 $ 0,02 2005 $ 0,0629 19,1% $ 2,92 $ 0,02 2006 $ 0,0614 -2,3% $ 3,07 $ 0,02 2007 $ 0,0790 28,6% $ 3,12 $ 0,03 2008 $ 0,1122 42,1% $ 3,16 $ 0,04 2009 $ 0,1118 -0,4% $ 3,73 $ 0,03 2010 $ 0,1402 25,4% $ 3,91 $ 0,04 2011 $ 0,1924 37,2% $ 4,13 $ 0,05 2012 $ 0,2591 34,7% $ 4,55 $ 0,06 2013 $ 0,2985 15,2% $ 5,48 $ 0,05 2014 $ 0,3782 26,7% $ 8,12 $ 0,05 2015 $ 0,4916 30,0% $ 9,27 $ 0,05 2016 $ 0,6955 41,5% $ 14,78 $ 0,05 2017 $ 0,8600 23,7% $ 16,57 $ 0,05

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Nuevo Central Argentino S.A.

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Datos de Explotación Nuevo Central Argentino S.A.

Dentro de la familia de productos, el operador Nuevo Central Argentino S.A. se destaca por transportar cereales y productos alimenticios. Los tres productos principales que transportó en 2017 fueron Harina de Soja con el 35% del total, Soja 28% y Maíz con el 8,5% del total. Entre dichos productos suman más del 71% de lo transportado por el operador.

Cuadro 1 Datos de Explotación - Nuevo Central Argentino S.A. - Año 2017

Toneladas Ingresos Toneladas Km. Dist. Media Tarifa Media Tarifa Media Mes Transportada (millones de (millones) (Km.) ($/Ton) ($/Ton.Km) s pesos)

ene 550.410 229,83 417,6 $ 138,83 $ 252,24 $ 0,60

feb 501.587 201,67 402,1 $ 120,61 $ 240,45 $ 0,60

mar 576.421 209,86 364,1 $ 134,92 $ 234,06 $ 0,64

abr 565.354 201,98 357,3 $ 129,36 $ 228,81 $ 0,64

may 713.926 266,29 373,0 $ 176,69 $ 247,49 $ 0,66

jun 642.501 258,82 402,8 $ 169,62 $ 264,00 $ 0,66

jul 679.278 283,05 416,7 $ 186,42 $ 274,44 $ 0,66 ago 686.562 309,28 450,5 $ 199,65 $ 290,80 $ 0,65 sep 628.110 278,61 443,6 $ 179,52 $ 285,82 $ 0,64 oct 512.048 276,51 540,0 $ 177,05 $ 345,77 $ 0,64 nov 626.778 261,32 416,9 $ 168,14 $ 268,26 $ 0,64 dic 548.403 223,39 407,4 $ 142,85 $ 260,49 $ 0,64

Total 7.231.376 3.000,61 414,9 $ 1.923,67 $ 266,02 $ 0,64

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Toneladas Transportadas

Cuadro 2 Toneladas Transportadas - Nuevo Central Argentino S.A. - Años 1994-2017

Toneladas Variación % año Transportadas año anterior 1994 3.475.639 ------1995 3.533.399 1,7%

1996 4.108.587 16,3%

1997 4.860.027 18,3% 1998 5.469.364 12,5% 1999 5.496.083 0,5% 2000 5.520.609 0,4% 2001 6.187.176 12,1% 2002 7.276.902 17,6% 2003 8.081.772 11,1% 2004 8.346.165 3,3% 2005 9.044.047 8,4% 2006 8.672.114 -4,1% 2007 8.594.629 -0,9% 2008 8.273.031 -3,7% 2009 7.250.639 -12,4% 2010 8.324.483 14,8% 2011 8.616.030 3,5% 2012 7.742.240 -10,1% 2013 7.283.045 -5,9% 2014 7.403.914 1,7% 2015 7.376.898 -0,4% 2016 7.670.416 4,0% 2017 7.231.376 -5,7%

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Toneladas Transportadas por Rubro de Productos

Cuadro 3 Toneladas Transportadas por Rubro de Productos - Nuevo Central Argentino S.A. - Año 2017

Toneladas Rubro de Productos % del Total Transportadas ABONOS Y FERTILIZANTES 0 0,00% ACEITES 595.525 8,24% CARGAS GENERALES 0 0,00% COMBUSTIBLES 0 0,00% CONTENEDORES 18.000 0,25% GRANOS 2.890.338 39,97% MADERAS 0 0,00% MANUFACTURAS 204.442 2,83% MATERIAL DE VÍA 139.412 1,93% MINERALES Y MAT. DE CONSTRUCCIÓN 474.403 6,56% OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS 9.568 0,13% OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 40.962 0,57% QUÍMICOS Y PETROQUÍMICOS 0 0,00% SUBPRODUCTOS AGRARIOS 2.858.727 39,53%

Totales 7.231.376 100,00%

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Toneladas Kilómetro

Cuadro 4 Toneladas Kilómetro - Nuevo Central Argentino S.A. - Años 1994-2017

Toneladas Variación % Año Km. año anterior (millones) 1994 1.190 ------1995 1.166 -2,0% 1996 1.398 19,9% 1997 1.901 36,0% 1998 2.382 25,3% 1999 2.444 2,6% 2000 2.491 1,9% 2001 2.928 17,5% 2002 3.436 17,3% 2003 3.714 8,1% 2004 3.700 -0,4% 2005 4.156 12,3% 2006 4.158 0,0% 2007 4.257 2,4% 2008 3.937 -7,5% 2009 3.520 -10,6% 2010 4.060 15,3% 2011 4.188 3,2% 2012 3.513 -16,1% 2013 3.173 -9,7% 2014 3.184 0,3% 2015 3.170 -0,4% 2016 3.305 4,3% 2017 3.001 -9,2%

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Distancia Media

Cuadro 5 Distancia Media - Nuevo Central Argentino S.A. - Años 1994-2017

Dist. Media Variación % Año (Km.) año anterior

1994 342,3 ------1995 329,9 -3,6% 1996 340,4 3,2% 1997 391,2 14,9% 1998 435,6 11,3% 1999 444,6 2,1% 2000 451,1 1,5% 2001 473,2 4,9% 2002 472,2 -0,2% 2003 459,6 -2,7% 2004 443,3 -3,5% 2005 459,5 3,7% 2006 479,4 4,3% 2007 495,3 3,3% 2008 475,9 -3,9% 2009 485,5 2,0% 2010 487,7 0,5% 2011 486,1 -0,3% 2012 453,7 -6,7% 2013 435,6 -4,0% 2014 430,1 -1,3% 2015 429,7 -0,1% 2016 430,8 0,3% 2017 414,9 -3,7%

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Ingresos

Cuadro 6 Ingresos - Nuevo Central Argentino S.A. - Años 1994-2017 Ingresos Cotización Variación % Ingresos año (millones de Dólar EUA año anterior (Dólares) pesos) promedio 1994 $ 31,51 ------$ 1,00 $ 31,53 1995 $ 30,08 -4,5% $ 1,00 $ 30,08 1996 $ 34,18 13,6% $ 1,00 $ 34,18 1997 $ 43,32 26,8% $ 1,00 $ 43,32 1998 $ 53,05 22,5% $ 1,00 $ 53,03 1999 $ 49,55 -6,6% $ 1,00 $ 49,50 2000 $ 54,20 9,4% $ 1,00 $ 54,23 2001 $ 59,60 10,0% $ 1,02 $ 58,71 2002 $ 93,80 57,4% $ 3,24 $ 28,93 2003 $ 144,64 54,2% $ 2,95 $ 49,04 2004 $ 161,92 11,9% $ 2,94 $ 55,03 2005 $ 194,76 20,3% $ 2,92 $ 66,63 2006 $ 209,57 7,6% $ 3,07 $ 68,17 2007 $ 262,88 25,4% $ 3,12 $ 84,38 2008 $ 311,74 18,6% $ 3,16 $ 98,61 2009 $ 296,83 -4,8% $ 3,73 $ 79,58 2010 $ 425,57 43,4% $ 3,91 $ 108,77 2011 $ 549,58 29,1% $ 4,13 $ 133,06 2012 $ 613,05 11,5% $ 4,55 $ 134,69 2013 $ 682,24 11,3% $ 5,48 $ 124,52 2014 $ 873,19 28,0% $ 8,12 $ 107,55 2015 $ 1.138,59 30,4% $ 9,27 $ 122,84 2016 $ 1.545,52 35,7% $ 14,78 $ 104,57 2017 $ 1.923,67 24,5% $ 16,57 $ 116,12

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Tarifa Media por Tonelada Transportada

Cuadro 7 Tarifa Media por Tonelada Transportada - Nuevo Central Argentino S.A. - Años 1994-2017

Cotización Tarifa Media Variación % Tarifa Media año Dólar EUA ($/Ton) año anterior (Dólares) promedio 1994 $ 9,07 ------$ 1,00 $ 9,07 1995 $ 8,51 -6,1% $ 1,00 $ 8,51 1996 $ 8,32 -2,3% $ 1,00 $ 8,32 1997 $ 8,91 7,2% $ 1,00 $ 8,91 1998 $ 9,70 8,8% $ 1,00 $ 9,70 1999 $ 9,01 -7,1% $ 1,00 $ 9,01 2000 $ 9,82 8,9% $ 1,00 $ 9,82 2001 $ 9,63 -1,9% $ 1,02 $ 9,49 2002 $ 12,89 33,8% $ 3,24 $ 3,98 2003 $ 17,90 38,8% $ 2,95 $ 6,07 2004 $ 19,40 8,4% $ 2,94 $ 6,59 2005 $ 21,53 11,0% $ 2,92 $ 7,37 2006 $ 24,17 12,2% $ 3,07 $ 7,86 2007 $ 30,59 26,6% $ 3,12 $ 9,82 2008 $ 37,68 23,2% $ 3,16 $ 11,92 2009 $ 40,94 8,6% $ 3,73 $ 10,98 2010 $ 51,12 24,9% $ 3,91 $ 13,07 2011 $ 63,79 24,8% $ 4,13 $ 15,44 2012 $ 79,18 24,1% $ 4,55 $ 17,40 2013 $ 93,68 18,3% $ 5,48 $ 17,10 2014 $ 117,94 25,9% $ 8,12 $ 14,53 2015 $ 154,35 30,9% $ 9,27 $ 16,65 2016 $ 201,49 30,5% $ 14,78 $ 13,63 2017 $ 266,02 32,0% $ 16,57 $ 16,06

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Tarifa Media por Tonelada Kilómetro

Cuadro 8 Tarifa Media por Tonelada Kilómetro - Nuevo Central Argentino S.A. - Años 1994-2017

Cotización Tarifa Media Variación % Dólar EUA Tarifa Media año ($/Ton.Km) año anterior promedio (Dólares) anual 1994 $ 0,03 ------$ 1,00 $ 0,03 1995 $ 0,03 -2,6% $ 1,00 $ 0,03 1996 $ 0,02 -5,3% $ 1,00 $ 0,02 1997 $ 0,02 -6,8% $ 1,00 $ 0,02 1998 $ 0,02 -2,3% $ 1,00 $ 0,02 1999 $ 0,02 -9,0% $ 1,00 $ 0,02 2000 $ 0,02 7,3% $ 1,00 $ 0,02 2001 $ 0,02 -6,5% $ 1,02 $ 0,02 2002 $ 0,03 34,1% $ 3,24 $ 0,01 2003 $ 0,04 42,7% $ 2,95 $ 0,01 2004 $ 0,04 12,4% $ 2,94 $ 0,01 2005 $ 0,05 7,1% $ 2,92 $ 0,02 2006 $ 0,05 7,6% $ 3,07 $ 0,02 2007 $ 0,06 22,5% $ 3,12 $ 0,02 2008 $ 0,08 28,2% $ 3,16 $ 0,03 2009 $ 0,08 6,5% $ 3,73 $ 0,02 2010 $ 0,10 24,3% $ 3,91 $ 0,03 2011 $ 0,13 25,2% $ 4,13 $ 0,03 2012 $ 0,17 33,0% $ 4,55 $ 0,04 2013 $ 0,22 23,2% $ 5,48 $ 0,04 2014 $ 0,27 27,5% $ 8,12 $ 0,03 2015 $ 0,36 31,0% $ 9,27 $ 0,04 2016 $ 0,47 30,2% $ 14,78 $ 0,03 2017 $ 0,64 37,1% $ 16,57 $ 0,04

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Trenes Argentinos Cargas y Logística – Línea San Martín

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Datos de Explotación TA Cargas y Logística – Línea San Martín

Dentro de la familia de productos, el operador Trenes Argentinos Cargas y Logística – Línea San Martín se destaca por transportar cereales y productos alimenticios. Aunque en el 2017 el producto más transportado fue el fundente con un 23%, que pertenece al rubro manufacturas, lo siguen en orden de importancia la Soja 20,86% y el Maíz con un 16,04%, por tanto, continua siendo Granos el rubro más transportado con un 38%.

Cuadro 1 Datos de Explotación - Trenes Argentinos Cargas y Logística – Línea San Martín - Año 2017

Ingresos Toneladas Toneladas Km. Dist. Media Tarifa Media Tarifa Media Mes (millones de Transportadas (millones) (Km.) ($/Ton) ($/Ton.Km) pesos) ene 68.790 43,61 634,0 26,47 384,83 0,61 feb 101.001 60,83 602,3 37,86 374,88 0,62 mar 119.511 80,51 673,6 47,27 395,49 0,59 abr 71.904 47,91 666,3 29,45 409,55 0,61 may 107.831 77,24 716,3 50,48 468,15 0,65 jun 125.815 91,46 726,9 58,28 463,19 0,64 jul 120.697 88,05 729,5 55,03 455,96 0,63 ago 156.704 99,65 635,9 72,04 459,71 0,72 sep 160.046 107,86 674,0 73,92 461,87 0,69 oct 171.744 111,46 649,0 73,11 425,67 0,66

nov 180.165 127,24 706,2 80,86 448,811 0,64

dic 180.298 131,30 728,2 79,02 438,302 0,60

Total 1.564.507 1.067,11 682 683,79 437 0,64

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Toneladas Transportadas

Cuadro 2 Toneladas Transportadas - Trenes Argentinos Cargas y Logística – Línea San Martín - Años 1994-2017

Toneladas Variación % año Transportadas año anterior 1994 2.439.729 ------1995 2.852.011 16,9% 1996 3.172.441 11,2% 1997 3.605.563 13,7% 1998 3.287.515 -8,8% 1999 3.148.023 -4,2% 2000 2.928.171 -7,0% 2001 2.854.789 -2,5% 2002 3.030.485 6,2% 2003 3.197.654 5,5% 2004 3.409.060 6,6% 2005 3.536.559 3,7% 2006 4.192.862 18,6% 2007 4.364.315 4,1% 2008 3.862.198 -11,5% 2009 3.507.370 -9,2% 2010 4.149.649 18,3% 2011 4.269.280 2,9% 2012 3.669.564 -14,0% 2013 2.948.935 -19,6% 2014 1.910.203 -35,2% 2015 1.558.250 -18,4% 2016 1.424.816 -8,6% 2017 1.564.507 9,8%

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Toneladas Transportadas por Rubro de Productos

Cuadro 3 Toneladas Transportadas por Rubro de Productos - Trenes Argentinos Cargas y Logística - Línea San Martín - Años 1994-2017

Toneladas Rubro de Productos % del Total Transportadas

ABONOS Y FERTILIZANTES 0 0,00% ACEITES 22.403 1,43% CARGAS GENERALES 6.538 0,42% COMBUSTIBLES 157.472 10,07% CONTENEDORES 4.379 0,28% GRANOS 597.144 38,17% MADERAS 0 0,00% MANUFACTURAS 369.361 23,61% MATERIAL DE VÍA 0 0,00% MINERALES Y MAT. DE CONSTRUCCIÓN 176.044 11,25% OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS 0 0,00% OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 39.876 2,55% QUÍMICOS Y PETROQUÍMICOS 0 0,00% SUBPRODUCTOS AGRARIOS 191.289 12,23%

Totales 1.564.507 100,00%

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Toneladas Kilómetro

Cuadro 4 Toneladas Kilómetro - Trenes Argentinos Cargas y Logística – Línea San Martín - Años 1994-2017

Toneladas Variación % año Km. año anterior (millones) 1994 2.066 ------1995 2.310 11,8% 1996 2.577 11,5% 1997 3.007 16,7% 1998 2.712 -9,8% 1999 2.510 -7,4% 2000 2.268 -9,6% 2001 2.055 -9,4% 2002 2.241 9,1% 2003 2.728 21,7% 2004 3.018 10,6% 2005 2.972 -1,5% 2006 3.231 8,7% 2007 3.140 -2,8% 2008 2.912 -7,3% 2009 2.560 -12,1% 2010 2.933 14,6% 2011 3.060 4,3% 2012 2.564 -16,2% 2013 2.100 -18,1% 2014 1.405 -33,1% 2015 1.030 -26,7% 2016 899 -12,7% 2017 1.067 18,7%

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Distancia Media

Cuadro 5 Distancia Media - Trenes Argentinos Cargas y Logística – Línea San Martín - Años 1994-2017

Dist. Media Variación % año (Km.) año anterior 1994 847 ------1995 810 -4,4% 1996 812 0,3% 1997 834 2,7% 1998 825 -1,1% 1999 797 -3,3% 2000 775 -2,8% 2001 720 -7,1% 2002 739 2,7% 2003 853 15,4% 2004 885 3,8% 2005 840 -5,1% 2006 771 -8,3% 2007 719 -6,6% 2008 754 4,8% 2009 730 -3,2% 2010 707 -3,2% 2011 717 1,4% 2012 699 -2,5% 2013 712 1,9% 2014 736 3,3% 2015 661 -10,2% 2016 631 -4,5% 2017 682 8,1%

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Ingresos

Cuadro 6 Ingresos - Trenes Argentinos Cargas y Logística - Línea San Martín - Años 1994-2017

Ingresos Cotización Variación % Ingresos Año (millones de Dólar EUA año anterior (Dólares) pesos) promedio 1994 $ 44,09 ------$ 1,00 $ 44,12 1995 $ 44,50 0,9% $ 1,00 $ 44,51 1996 $ 48,01 7,9% $ 1,00 $ 48,01 1997 $ 56,26 17,2% $ 1,00 $ 56,26 1998 $ 52,71 -6,3% $ 1,00 $ 52,69 1999 $ 47,66 -9,6% $ 1,00 $ 47,61 2000 $ 43,01 -9,8% $ 1,00 $ 43,03 2001 $ 39,78 -7,5% $ 1,02 $ 39,18 2002 $ 61,86 55,5% $ 3,24 $ 19,08 2003 $ 96,87 56,6% $ 2,95 $ 32,85 2004 $ 110,46 14,0% $ 2,94 $ 37,54 2005 $ 111,53 1,0% $ 2,92 $ 38,16 2006 $ 132,49 18,8% $ 3,07 $ 43,10 2007 $ 156,16 17,9% $ 3,12 $ 50,12 2008 $ 196,84 26,1% $ 3,16 $ 62,26 2009 $ 191,68 -2,6% $ 3,73 $ 51,39 2010 $ 264,66 38,1% $ 3,91 $ 67,64 2011 $ 370,93 40,2% $ 4,13 $ 89,81 2012 $ 437,74 18,0% $ 4,55 $ 96,18 2013 $ 464,26 6,1% $ 5,48 $ 84,74 2014 $ 435,56 -6,2% $ 8,12 $ 53,65 2015 $ 406,19 -6,7% $ 9,27 $ 43,82 2016 $ 514,92 26,8% $ 14,78 $ 34,84 2017 $ 683,79 32,8% $ 16,57 $ 41,28

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Tarifa Media por Tonelada Transportada

Cuadro 7 Tarifa Media por Tonelada Transportada - Trenes Argentinos Cargas y Logística - Línea San Martín - Años 1994-2017

Cotización Tarifa Media Tarifa Media año Variación % Dólar EUA ($/Ton) (Dólares) año anterior promedio 1994 $ 18,07 ------$ 1,00 $ 18,08 1995 $ 15,60 -13,7% $ 1,00 $ 15,60 1996 $ 15,13 -3,0% $ 1,00 $ 15,13 1997 $ 15,60 3,1% $ 1,00 $ 15,60 1998 $ 16,03 2,8% $ 1,00 $ 16,03 1999 $ 15,14 -5,6% $ 1,00 $ 15,12 2000 $ 14,69 -3,0% $ 1,00 $ 14,69 2001 $ 13,93 -5,1% $ 1,02 $ 13,73 2002 $ 20,41 46,5% $ 3,24 $ 6,30 2003 $ 30,30 48,4% $ 2,95 $ 10,27 2004 $ 32,40 7,0% $ 2,96 $ 10,96 2005 $ 31,54 -2,7% $ 2,93 $ 10,77 2006 $ 31,60 0,2% $ 3,08 $ 10,27 2007 $ 35,78 13,2% $ 3,12 $ 11,47 2008 $ 50,97 42,4% $ 3,18 $ 16,01 2009 $ 54,65 7,2% $ 3,75 $ 14,58 2010 $ 63,78 16,7% $ 3,92 $ 16,25 2011 $ 86,88 36,2% $ 4,15 $ 20,96 2012 $ 119,29 37,3% $ 4,57 $ 26,09 2013 $ 157,43 32,0% $ 5,55 $ 28,38 2014 $ 228,02 44,8% $ 8,23 $ 27,70 2015 $ 260,67 14,3% $ 9,29 $ 28,05 2016 $ 361,39 38,6% $ 14,70 $ 24,58 2017 $ 437,06 20,9% $ 16,58 $ 26,36

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Tarifa Media por Tonelada Kilómetro

Cuadro 8 Tarifa Media por Tonelada Kilómetro - Trenes Argentinos Cargas y Logística - Línea San Martín - Años 1994-2017

Cotización Tarifa Media Variación % Tarifa Media año Dólar EUA ($/Ton.Km) año anterior (Dólares) promedio 1994 $ 0,0261 ------$ 1,00 $ 0,03 1995 $ 0,0239 -8,3% $ 1,00 $ 0,02 1996 $ 0,0222 -7,3% $ 1,00 $ 0,02 1997 $ 0,0267 20,2% $ 1,00 $ 0,03 1998 $ 0,0272 1,7% $ 1,00 $ 0,03 1999 $ 0,0257 -5,4% $ 1,00 $ 0,03 2000 $ 0,0239 -6,9% $ 1,00 $ 0,02 2001 $ 0,0233 -2,7% $ 1,02 $ 0,02 2002 $ 0,0298 28,0% $ 3,24 $ 0,01 2003 $ 0,0407 36,6% $ 2,95 $ 0,01 2004 $ 0,0484 18,9% $ 2,94 $ 0,02 2005 $ 0,0535 10,6% $ 2,92 $ 0,02 2006 $ 0,0621 16,1% $ 3,07 $ 0,02 2007 $ 0,0748 20,4% $ 3,12 $ 0,02 2008 $ 0,0865 15,6% $ 3,16 $ 0,03 2009 $ 0,1024 18,5% $ 3,73 $ 0,03 2010 $ 0,1192 16,4% $ 3,91 $ 0,03 2011 $ 0,1611 35,1% $ 4,13 $ 0,04 2012 $ 0,1942 20,6% $ 4,55 $ 0,04 2013 $ 0,2537 30,7% $ 5,48 $ 0,05 2014 $ 0,3474 36,9% $ 8,12 $ 0,04 2015 $ 0,4524 30,2% $ 9,27 $ 0,05 2016 $ 0,6043 33,6% $ 14,78 $ 0,04 2017 $ 0,7648 26,6% $ 16,57 $ 0,05

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Trenes Argentinos Cargas y Logística – Línea Urquiza

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Datos de Explotación TA Cargas y Logística – Línea Urquiza

Al analizar los datos muéstrales respecto al año 2016, se observa un crecimiento de 74,69% de las toneladas transportadas, como puede observarse en el cuadro 2 se debe tener en cuenta que en dicho año la línea registro un mínimo histórico. Dentro de la familia de productos, el operador Trenes Argentinos Cargas y Logística – Línea Urquiza se destaca por transportar primordialmente minerales y materiales de construcción, de dicho rubro, los dos productos principales fueron rocas de aplicación, con el 60% y pasta de celulosa con el 17 % del total. Entre ambos productos suman el 77% de lo transportado por el operador. Cuadro 1 Datos de Explotación - Trenes Argentinos Cargas y Logística - Línea Urquiza - Año 2017

Ingresos Toneladas Toneladas Km. Dist. Media Tarifa Media Tarifa Media Mes (millones de Transportadas (millones) (Km.) ($/Ton) ($/Ton.Km) pesos) ene 6.027 4,89 810,9 2,96 491,04 0,61 feb 8.130 6,13 754,5 2,63 323,13 0,43 mar 11.366 8,98 790,0 4,64 408,57 0,52 abr 4.771 3,77 789,3 1,26 264,79 0,34 may 7.487 5,81 775,6 1,92 255,95 0,33 jun 10.463 8,43 806,0 5,45 520,54 0,65 jul 18.039 12,66 701,8 6,45 357,67 0,51 ago 22.306 15,32 686,8 9,08 407,13 0,59 sep 22.445 15,97 711,4 8,96 399,00 0,56 oct 28.387 19,84 698,9 10,00 352,19 0,50 nov 29.054 18,98 653,3 10,25 352,64 0,54 dic 22.474 15,71 699,2 7,75 344,72 0,49

Total 190.949 136,49 715 71,34 374 0,52

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Toneladas Transportadas

Cuadro 2 Toneladas Transportadas - Trenes Argentinos Cargas y Logística – Línea Urquiza - Años 1994-2017 Toneladas Variación % año Transportadas año anterior 1994 1.167.835 ------1995 1.221.568 4,6% 1996 1.094.948 -10,4% 1997 1.039.907 -5,0% 1998 923.992 -11,1% 1999 953.272 3,2% 2000 1.000.466 5,0% 2001 657.311 -34,3% 2002 674.893 2,7% 2003 1.224.103 81,4% 2004 1.365.808 11,6% 2005 1.387.356 1,6% 2006 1.519.131 9,5% 2007 1.571.486 3,4% 2008 1.208.508 -23,1% 2009 786.892 -34,9% 2010 878.339 11,6% 2011 586.962 -33,2% 2012 543.073 -7,5% 2013 440.123 -19,0% 2014 259.155 -41,1% 2015 126.324 -51,3% 2016 109.305 -13,5% 2017 190.949 74,7%

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Toneladas Transportadas por Rubro de Productos

Cuadro 3 Toneladas Transportadas por Rubro de Productos - Trenes Argentinos Cargas y Logística – Línea Urquiza - Año 2017

Toneladas Rubro de Productos % del Total Transportadas

ABONOS Y FERTILIZANTES 0 0,00% ACEITES 0 0,00% CARGAS GENERALES 84 0,04% COMBUSTIBLES 0 0,00% CONTENEDORES 10.141 5,31% GRANOS 0 0,00% MADERAS 0 0,00% MANUFACTURAS 33.329 17,45% MATERIAL DE VÍA 8.956 4,69% MINERALES Y MAT. DE CONSTRUCCIÓN 136.098 71,27% OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS 0 0,00% OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.340 1,23% QUÍMICOS Y PETROQUÍMICOS 0 0,00% SUBPRODUCTOS AGRARIOS 0 0,00%

Totales 190.949 100,00%

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Toneladas Kilómetro

Cuadro 4 Toneladas Kilómetro - Trenes Argentinos Cargas y Logística – Línea Urquiza - Años 1994-2017

Toneladas Variación % año Km. año anterior (millones) 1994 620 ------1995 690 11,3% 1996 524 -24,1% 1997 455 -13,2% 1998 447 -1,6% 1999 437 -2,3% 2000 495 13,1% 2001 412 -16,8% 2002 481 16,9% 2003 779 61,9% 2004 844 8,3% 2005 829 -1,8% 2006 874 5,5% 2007 906 3,7% 2008 689 -23,9% 2009 424 -38,5% 2010 491 15,9% 2011 358 -27,1% 2012 335 -6,4% 2013 268 -19,8% 2014 156 -41,7% 2015 78 -49,9% 2016 84 6,9% 2017 136 62,8%

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Distancia Media

Cuadro 5 Distancia Media - Trenes Argentinos Cargas y Logística – Línea Urquiza - Años 1994-2017

Dist. Media Variación % año (Km.) año anterior 1994 531 ------1995 565 6,4% 1996 478 -15,4% 1997 437 -8,6% 1998 484 10,8% 1999 459 -5,3% 2000 494 7,8% 2001 626 26,7% 2002 713 13,8% 2003 636 -10,7% 2004 618 -2,9% 2005 597 -3,3% 2006 576 -3,6% 2007 577 0,2% 2008 570 -1,1% 2009 538 -5,6% 2010 559 3,8% 2011 609 9,0% 2012 616 1,2% 2013 610 -1,0% 2014 604 -1,0% 2015 621 2,8% 2016 767 23,6% 2017 715 -6,8%

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Ingresos

Cuadro 6 Ingresos - Trenes Argentinos Cargas y Logística – Línea Urquiza - Años 1994-2017

Ingresos Cotización Variación % Ingresos Año (millones de Dólar EUA año anterior (Dólares) pesos) promedio 1994 $ 13,53 ------$ 1,00 $ 13,54 1995 $ 16,51 22,0% $ 1,00 $ 16,51 1996 $ 13,52 -18,1% $ 1,00 $ 13,52 1997 $ 12,65 -6,5% $ 1,00 $ 12,65 1998 $ 13,00 2,8% $ 1,00 $ 12,99 1999 $ 11,63 -10,5% $ 1,00 $ 11,62 2000 $ 11,91 2,4% $ 1,00 $ 11,92 2001 $ 9,36 -21,4% $ 1,02 $ 9,22 2002 $ 28,13 200,5% $ 3,24 $ 8,68 2003 $ 36,09 28,3% $ 2,95 $ 12,24 2004 $ 42,28 17,2% $ 2,94 $ 14,37 2005 $ 36,31 -14,1% $ 2,92 $ 12,42 2006 $ 39,08 7,6% $ 3,07 $ 12,71 2007 $ 46,69 19,5% $ 3,12 $ 14,99 2008 $ 48,41 3,7% $ 3,16 $ 15,31 2009 $ 33,58 -30,6% $ 3,73 $ 9,00 2010 $ 53,92 60,6% $ 3,91 $ 13,78 2011 $ 49,71 -7,8% $ 4,13 $ 12,04 2012 $ 53,92 8,5% $ 4,55 $ 11,85 2013 $ 56,62 5,0% $ 5,48 $ 10,34 2014 $ 48,44 -14,5% $ 8,12 $ 5,97 2015 $ 26,00 -46,3% $ 9,27 $ 2,81 2016 $ 57,99 123,0% $ 14,78 $ 3,92 2017 $ 71,34 23,0% $ 16,57 $ 4,31

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Tarifa Media por Tonelada Transportada Cuadro 7 Tarifa Media por Tonelada Transportada - Trenes Argentinos Cargas y Logística - Línea Urquiza - Años 1994-2017

Cotización Tarifa Media Variación % Tarifa Media año Dólar EUA ($/Ton) año anterior (Dólares) promedio 1994 $ 11,58 ------$ 1,00 $ 11,59 1995 $ 13,51 16,7% $ 1,00 $ 13,52 1996 $ 12,35 -8,6% $ 1,00 $ 12,35 1997 $ 12,17 -1,5% $ 1,00 $ 12,17 1998 $ 14,07 15,6% $ 1,00 $ 14,06 1999 $ 12,21 -13,2% $ 1,00 $ 12,19 2000 $ 11,90 -2,5% $ 1,00 $ 11,91 2001 $ 14,24 19,6% $ 1,02 $ 14,03 2002 $ 41,68 192,7% $ 3,24 $ 12,86 2003 $ 29,48 -29,3% $ 2,95 $ 10,00 2004 $ 30,96 5,0% $ 2,94 $ 10,52 2005 $ 26,17 -15,4% $ 2,92 $ 8,95 2006 $ 25,72 -1,7% $ 3,07 $ 8,37 2007 $ 29,71 15,5% $ 3,12 $ 9,54 2008 $ 40,06 34,8% $ 3,16 $ 12,67 2009 $ 42,67 6,5% $ 3,73 $ 11,44 2010 $ 61,39 43,9% $ 3,91 $ 15,69 2011 $ 84,70 38,0% $ 4,13 $ 20,51 2012 $ 99,29 17,2% $ 4,55 $ 21,81 2013 $ 128,66 29,6% $ 5,48 $ 23,48 2014 $ 186,92 45,3% $ 8,12 $ 23,02 2015 $ 205,84 10,1% $ 9,27 $ 22,21 2016 $ 530,56 157,7% $ 14,78 $ 35,90 2017 $ 373,59 -29,6% $ 16,57 $ 22,55

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Tarifa Media por Tonelada Kilómetro

Cuadro 8 Tarifa Media por Tonelada Kilómetro - Trenes Argentinos Cargas y Logística - Línea Urquiza - Años 1994-2017

Cotización Tarifa Media Variación % Tarifa Media año Dólar EUA ($/Ton.Km) año anterior (Dólares) promedio 1994 $ 0,0218 ------$ 1,00 $ 0,02 1995 $ 0,0239 9,7% $ 1,00 $ 0,02 1996 $ 0,0258 8,0% $ 1,00 $ 0,03 1997 $ 0,0278 7,8% $ 1,00 $ 0,03 1998 $ 0,0291 4,4% $ 1,00 $ 0,03 1999 $ 0,0266 -8,4% $ 1,00 $ 0,03 2000 $ 0,0241 -9,5% $ 1,00 $ 0,02 2001 $ 0,0227 -5,5% $ 1,02 $ 0,02 2002 $ 0,0585 157,1% $ 3,24 $ 0,02 2003 $ 0,0463 -20,8% $ 2,95 $ 0,02 2004 $ 0,0501 8,2% $ 2,94 $ 0,02 2005 $ 0,0438 -12,6% $ 2,92 $ 0,01 2006 $ 0,0447 2,0% $ 3,07 $ 0,01 2007 $ 0,0515 15,2% $ 3,12 $ 0,02 2008 $ 0,0702 36,3% $ 3,16 $ 0,02 2009 $ 0,0792 12,9% $ 3,73 $ 0,02 2010 $ 0,1098 38,6% $ 3,91 $ 0,03 2011 $ 0,1390 26,5% $ 4,13 $ 0,03 2012 $ 0,1611 15,9% $ 4,55 $ 0,04 2013 $ 0,2109 30,9% $ 5,48 $ 0,04 2014 $ 0,3096 46,8% $ 8,12 $ 0,04 2015 $ 0,3316 7,1% $ 9,27 $ 0,04 2016 $ 0,6917 108,6% $ 14,78 $ 0,05 2017 $ 0,5227 -24,4% $ 16,57 $ 0,03

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Trenes Argentinos Cargas y Logística – Línea Belgrano

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Datos de Explotación TA Cargas y Logística – Línea Belgrano

Dentro de la familia de productos, el operador Trenes Argentinos Cargas y Logística – Línea Belgrano se destaca por transportar cereales y productos alimenticios. Los dos productos principales que transportó en 2017 fueron Soja, con el 37% y Carga General con el 25% del total. Entre ambos productos suman el 56% de lo transportado por el operador.

Cuadro 1 Datos de Explotación - Trenes Argentinos Cargas y Logística – Línea Belgrano - Año 2017

Ingresos Toneladas Toneladas Km. Dist. Media Tarifa Media Tarifa Media Mes (millones de Transportadas (millones) (Km.) ($/Ton) ($/Ton.Km) pesos) ene 76.906 32,37 420,9 18,97 246,65 0,59 feb 84.263 42,47 504,0 23,33 276,88 0,55 mar 81.131 46,75 576,2 23,13 285,06 0,49 abr 65.461 32,66 498,9 28,10 429,30 0,86 may 90.704 56,95 627,9 46,56 513,36 0,82 jun 108.330 62,44 576,4 48,68 449,33 0,78 jul 112.911 69,26 613,4 57,37 508,06 0,83 ago 121.496 63,81 525,2 83,55 687,67 1,31 sep 103.298 67,65 654,9 56,56 547,49 0,84 oct 120.171 80,69 671,5 66,25 551,31 0,82 nov 151.658 88,03 580,4 63,23 416,93 0,72 dic 133.559 66,18 495,5 58,45 437,66 0,88

Total 1.249.888 709,27 567 574,17 459 0,81

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Toneladas Transportadas

Cuadro 2 Toneladas Transportadas - Trenes Argentinos Cargas y Logística - Línea Belgrano - Años 1994-2017

Toneladas Variación % año Transportadas año anterior

1994 1.131.813 ------1995 1.357.564 19,9% 1996 1.564.500 15,2% 1997 1.653.390 5,7% 1998 1.744.238 5,5% 1999 1.338.674 -23,3% 2000 1.377.515 2,9% 2001 1.138.494 -17,4% 2002 807.514 -29,1% 2003 915.708 13,4% 2004 826.084 -9,8% 2005 772.437 -6,5% 2006 551.953 -28,5% 2007 757.111 37,2% 2008 935.657 23,6% 2009 1.103.415 17,9% 2010 1.157.524 4,9% 2011 1.151.885 -0,5% 2012 765.362 -33,6% 2013 766.705 0,2% 2014 985.943 28,6% 2015 841.681 -14,6% 2016 1.012.607 20,3% 2017 1.249.888 23,4%

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Toneladas Transportadas por Rubro de Productos

Cuadro 3 Toneladas Transportadas por Rubro de Productos - Trenes Argentinos Cargas y Logística – Línea Belgrano - Año 2017

Toneladas Rubro de Productos % del Total Transportadas

ABONOS Y FERTILIZANTES 0 0,00% ACEITES 0 0,00% CARGAS GENERALES 312.864 25,03% COMBUSTIBLES 0 0,00% CONTENEDORES 30.368 2,43% GRANOS 620.703 49,66% MADERAS 17.688 1,42% MANUFACTURAS 0 0,00% MATERIAL DE VÍA 97.656 7,81% MINERALES Y MAT. DE CONSTRUCCIÓN 48.075 3,85% OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS 0 0,00% OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 60.545 4,84% QUÍMICOS Y PETROQUÍMICOS 0 0,00% SUBPRODUCTOS AGRARIOS 61.989 4,96%

Totales 1.249.888 100,00%

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Toneladas Kilómetro

Cuadro 4 Toneladas Kilómetro - Trenes Argentinos Cargas y Logística – Línea Belgrano - Años 1994-2017

Toneladas Variación %

año Km. año anterior (millones) 1994 747 ------1995 1.021 36,7% 1996 1.294 26,7% 1997 1.541 19,2% 1998 1.546 0,3% 1999 1.220 -21,1% 2000 1.301 6,7% 2001 1.173 -9,9% 2002 880 -24,9% 2003 971 10,3% 2004 882 -9,1% 2005 808 -8,4% 2006 590 -27,0% 2007 739 25,2% 2008 790 7,0% 2009 938 18,7% 2010 896 -4,5% 2011 866 -3,4% 2012 555 -35,9% 2013 594 7,0% 2014 732 23,4% 2015 662 -9,6% 2016 693 4,7% 2017 709 2,4%

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Distancia Media

Cuadro 5 Distancia Media Trenes Argentinos Cargas y Logística - Línea Belgrano - Años 1994-2017

Dist. Media Variación % año (Km.) año anterior 1994 660 ------1995 752 14,0% 1996 827 9,9% 1997 932 12,7% 1998 886 -4,9% 1999 911 2,9% 2000 945 3,7% 2001 1.030 9,0% 2002 1.090 5,9% 2003 1.060 -2,8% 2004 1.068 0,7% 2005 1.046 -2,1% 2006 1.069 2,2% 2007 976 -8,7% 2008 844 -13,5% 2009 850 0,7% 2010 774 -9,0% 2011 751 -2,9% 2012 725 -3,6% 2013 774 6,9% 2014 743 -4,1% 2015 786 5,9% 2016 684 -13,0% 2017 567 -17,1%

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Ingresos

Cuadro 6 Ingresos - Trenes Argentinos Cargas y Logística - Línea Belgrano - Años 1994-2017

Ingresos Cotización Variación % Ingresos Año (millones de Dólar EUA año anterior (Dólares) pesos) promedio 1994 $ 22,92 ------$ 1,00 $ 22,94 1995 $ 27,03 17,9% $ 1,00 $ 27,03 1996 $ 28,86 6,8% $ 1,00 $ 28,86 1997 $ 33,20 15,0% $ 1,00 $ 33,20 1998 $ 33,77 1,7% $ 1,00 $ 33,76 1999 $ 24,12 -28,6% $ 1,00 $ 24,10 2000 $ 25,00 3,6% $ 1,00 $ 25,01 2001 $ 25,12 0,5% $ 1,02 $ 24,74 2002 $ 30,21 20,3% $ 3,24 $ 9,32 2003 $ 50,16 66,0% $ 2,95 $ 17,01 2004 $ 47,76 -4,8% $ 2,94 $ 16,23 2005 $ 48,40 1,3% $ 2,92 $ 16,56 2006 $ 36,95 -23,6% $ 3,07 $ 12,02 2007 $ 52,70 42,6% $ 3,12 $ 16,91 2008 $ 64,76 22,9% $ 3,16 $ 20,49 2009 $ 74,37 14,8% $ 3,73 $ 19,94 2010 $ 82,03 10,3% $ 3,91 $ 20,96 2011 $ 99,48 21,3% $ 4,13 $ 24,09 2012 $ 80,14 -19,4% $ 4,55 $ 17,61 2013 $ 131,85 64,5% $ 5,48 $ 24,06 2014 $ 209,47 58,9% $ 8,12 $ 25,80 2015 $ 249,83 19,3% $ 9,27 $ 26,95 2016 $ 382,49 53,1% $ 14,78 $ 25,88 2017 $ 574,17 50,1% $ 16,57 $ 34,66

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Tarifa Media por Tonelada Transportada

Cuadro 7 Tarifa Media por Tonelada Transportada - Trenes Argentinos Cargas y Logística - Línea Belgrano - Años 1994-2017

Cotización Tarifa Media Variación % Tarifa Media año Dólar EUA ($/Ton) año anterior (Dólares) promedio 1994 $ 20,25 ------$ 1,00 $ 20,27 1995 $ 19,91 -1,7% $ 1,00 $ 19,91 1996 $ 18,45 -7,4% $ 1,00 $ 18,45 1997 $ 20,08 8,9% $ 1,00 $ 20,08 1998 $ 19,36 -3,6% $ 1,00 $ 19,35 1999 $ 18,02 -6,9% $ 1,00 $ 18,00 2000 $ 18,15 0,7% $ 1,00 $ 18,16 2001 $ 22,06 21,6% $ 1,02 $ 21,73 2002 $ 37,41 69,6% $ 3,24 $ 11,54 2003 $ 54,78 46,4% $ 2,95 $ 18,57 2004 $ 57,81 5,5% $ 2,94 $ 19,65 2005 $ 62,65 8,4% $ 2,92 $ 21,43 2006 $ 66,95 6,9% $ 3,07 $ 21,78 2007 $ 69,60 4,0% $ 3,12 $ 22,34 2008 $ 69,22 -0,6% $ 3,16 $ 21,89 2009 $ 67,40 -2,6% $ 3,73 $ 18,07 2010 $ 70,87 5,1% $ 3,91 $ 18,11 2011 $ 86,37 21,9% $ 4,13 $ 20,91 2012 $ 104,71 21,2% $ 4,55 $ 23,00 2013 $ 171,97 64,2% $ 5,48 $ 31,39 2014 $ 212,46 23,5% $ 8,12 $ 26,17 2015 $ 296,83 39,7% $ 9,27 $ 32,02 2016 $ 377,73 27,3% $ 14,78 $ 25,56 2017 $ 459,38 21,6% $ 16,57 $ 27,73

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Tarifa Media por Tonelada Kilómetro

Cuadro 8 Tarifa Media por Tonelada Kilómetro - Trenes Argentinos Cargas y Logística - Línea Belgrano - Años 1994-2017

Cotización Tarifa Media Variación % Tarifa Media año Dólar EUA ($/Ton.Km) año anterior (Dólares) promedio 1994 $ 0,0307 ------$ 1,00 $ 0,03 1995 $ 0,0265 -13,8% $ 1,00 $ 0,03 1996 $ 0,0223 -15,7% $ 1,00 $ 0,02 1997 $ 0,0215 -3,4% $ 1,00 $ 0,02 1998 $ 0,0218 1,4% $ 1,00 $ 0,02 1999 $ 0,0198 -9,5% $ 1,00 $ 0,02 2000 $ 0,0192 -2,8% $ 1,00 $ 0,02 2001 $ 0,0214 11,5% $ 1,02 $ 0,02 2002 $ 0,0343 60,2% $ 3,24 $ 0,01 2003 $ 0,0517 50,6% $ 2,95 $ 0,02 2004 $ 0,0541 4,8% $ 2,94 $ 0,02 2005 $ 0,0599 10,7% $ 2,92 $ 0,02 2006 $ 0,0627 4,6% $ 3,07 $ 0,02 2007 $ 0,0713 13,9% $ 3,12 $ 0,02 2008 $ 0,0820 14,9% $ 3,16 $ 0,03 2009 $ 0,0793 -3,3% $ 3,73 $ 0,02 2010 $ 0,0916 15,5% $ 3,91 $ 0,02 2011 $ 0,1149 25,5% $ 4,13 $ 0,03 2012 $ 0,1445 25,7% $ 4,55 $ 0,03 2013 $ 0,2221 53,7% $ 5,48 $ 0,04 2014 $ 0,2860 28,8% $ 8,12 $ 0,04 2015 $ 0,3774 32,0% $ 9,27 $ 0,04 2016 $ 0,5520 46,3% $ 14,78 $ 0,04 2017 $ 0,8095 46,6% $ 16,57 $ 0,05

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