FICHA FS SECTOR

REPÚBLICA CHECA Videojuegos en la República Checa

A. CIFRAS CLAVE El sector de los videojuegos se encuentra en constante crecimiento. En el año 2019 hubo un aumento del 34 % en las ventas del sector, llegando a superar los 100 millones de euros. Existen 110 empresas que participan en el desarrollo activo de videojuegos en la República Checa. El sector emplea a más de 1.750 personas.

El sector representa un 0,4% del PIB checo, lo que se traduce en 4 veces más que el 0,11% que aportan los videojuegos en la economía española. Aunque no se trata de un sector con gran peso en el PIB, el crecimiento y el actual apoyo del Gobierno a las industrias culturales hacen que tenga un alto potencial.

Indicadores (2019) Datos Población del país 10.650.000 hab. Crecimiento del Producto Interior Bruto 2,5 % Facturación del sector 139.000.000 EUR Número de videojuegos desarrollados 31 durante el año Número de empleados del sector 1.750 Peso del sector en el PIB 0,4 % Crecimiento esperado del sector en 2020 15 % % de personas que utilizan el ordenador al 79 % menos una vez a la semana (2017) % de personas que utilizan Internet para 59 % conectarse con otras personas Número de empresas (2020) 110

FS VIDEOJUEGOS EN LA REPÚBLICA CHECA

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO B.1. Definición precisa del sector estudiado

Actualmente no existe ningún código arancelario para los videojuegos. Sin embargo, se podrían considerar como productos del sector aquellos que consisten en un software hecho para la venta en masa, por tiempo ilimitado (a menudo con un soporte físico). Podrían considerarse como un servicio los que se venden por suscripción, con formato SaaS (Software as a Service), sin soporte físico. Pese a lo dicho, sí existen tres códigos NACE para las empresas desarrolladoras de videojuegos:

Código Descripción 58.21 Edición de videojuegos 90.02 Actividades auxiliares a las artes escénicas 90.03 Creación artística y literaria

El mercado de juegos interactivos está dividido en dos grandes grupos:

 Juegos para móviles  Juegos para consolas (incluyendo PC)

A su vez, los videojuegos se pueden clasificar en:

 Producto: la licencia es de por vida. Suele ser el método más común para el gran público, la gran mayoría de videojuegos optan por este método de venta.  Servicio: suele haber una suscripción mensual o anual. En este caso, generalmente se trata de productos personalizados para grandes empresas que requieren un mantenimiento específico (serious games). Sin embargo, existen videojuegos de suscripción, como sería el caso del World of Warcraft.

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS CHECAS EMPRESAS QUE DESARROLLAN EN LAS Número total en 2020 SIGUIENTES PLATAFORMAS % del total 80 70 60 67 6%1% 50 Microempresa 20% 40 Pequeñas 41 30 Medianas 20 Grandes 73% 10 16 0 8

Fuente: Czech Game Developers Association. Herní Fuente: Czech Game Developers Association. Herní Prumysl CR 2020. Prumysl CR 2020.

2 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Praga

FS VIDEOJUEGOS EN LA REPÚBLICA CHECA

Los videojuegos están altamente relacionados con el mundo del cine, llegando a utilizar muchos elementos cinematográficos en sus obras.

Respecto al tamaño de los estudios checos, predominan las microempresas (80) o de pequeño tamaño (22). Existen pocas desarrolladoras de tamaño mediano (7) y el país sólo cuenta con una con más de 250 trabajadores en plantilla.

El 67 % de las empresas checas se dedican al desarrollo de videojuegos para PC y/o consola y el 41 % han desarrollado o están desarrollando aplicaciones móviles. Mientras, sólo un 8 % se dedica al desarrollo de nuevas tecnologías como la realidad virtual. Pese a que las desarrolladoras de videojuegos tratan de especializarse en uno de los tipos de mercado (PC, consola, móvil o realidad virtual), el 44 % de las empresas son multiplataformas, es decir, desarrollan videojuegos para más de una plataforma, siendo las más comunes PC y consola (Sony, Microsoft o Nintendo, en su mayoría), seguidas por un 13 % de empresas que trabajan con PC, consola y móvil; sólo un 6% desarrollan videojuegos para todas las plataformas.

Debido a lo novedoso del mercado, las empresas del sector son de reciente creación y más del 70 % tienen menos de 10 años. Sólo 7 empresas cuentan con más de 20 años en el sector de los videojuegos.

La mayoría de las empresas del sector en la República Checa son de propiedad nacional, y un 6 % de las empresas checas tienen alguna sucursal en el extranjero. Poco más de la mitad de las empresas están localizadas en la capital del país, Praga, mientras que un 23 % tienen sede en Brno, un 16 % en Ostatní, un 5 % en Ostrava y un 3 % en Olomouc.

B.2. Tamaño del mercado

El sector de los videojuegos ha conocido un crecimiento estable durante los últimos años, alcanzando una facturación de 139 millones de euros, lo que equivale al 0,4 % del PIB checo. Los videojuegos generaron más de tres veces el volumen de negocio que generó la industria cinematográfica (cine y televisión) en la Republica Checa en 2018, que estuvo en torno a los 43 millones de euros.

En Europa Central y Oriental, la República Checa se encuentra en tercer lugar en facturación de videojuegos, detrás de Polonia con 265 millones de euros y Rumanía con 156 millones. Chequia se encuentra por encima de la vecina Eslovaquia y de otros países como Croacia, con 6,1 y 7 millones de euros, respectivamente.

B.3. Principales actores

La empresa checa típica del sector de videojuegos tiene un tamaño pequeño, como se ha visto. El sector tuvo su máximo esplendor durante la entrada del nuevo siglo, con títulos como Hidden & Dangerous (1999)1 y Mafia (2002)2, de la desarrolladora checa Illusion Softworks (Actualmente 2K Czech), y Operation Flashpoint (2001) de la empresa Bohemia Interactive. Tras los éxitos cosechados por estos títulos, las empresas checas sufrieron un descenso, tanto en sus ventas como en su relevancia internacional. La caída coincidió con la publicación y el aumento del consumo de las nuevas consolas como la PlayStation 2 (2000) y la Xbox (2001). Las empresas checas comenzaron su declive debido a la complejidad del desarrollo de videojuegos para las nuevas consolas. El avance tecnológico se tradujo en mayores costes.

En la tabla de la página siguiente se relacionan las principales empresas checas del sector de los videojuegos con su facturación:

1 El videojuego fue lanzado para PC en 1999, mientras que para Dreamcast y PlayStation fue publicado en 2000 y 2001 respectivam ente. 2 El videojuego fue lanzado para PC en 2002 en Europa y Norteamérica, mientras que para las consolas fue publicado en 2004.

3 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Praga

FS VIDEOJUEGOS EN LA REPÚBLICA CHECA

Nombre Logo Fundada en Principales videojuegos Facturación

Kingdom Come: Deliverance 45.000.000 Warhorse Studios 2011 (PC/Consola) EUR

Hidden & Dangerous (PC/consola) 1997 2K Czech (Illusion Mafia: The City of Lost Heaven 7.133.000 (comprada por Take Two, Softworks) (PC/consola) EUR EE. UU. en 2007) Vietcong (PC) Mafia II (PC/consola) series (móvil) 5.500.000 2010 Shadowgun series (móvil) EUR Samurai series (móvil) Samorost (web) Machinarium (PC/consola/móvil) 1.800.000 Amanita Design 2003 Botanicula (PC/móvil) EUR Samorost 3 (PC/móvil) Poker Texas Hold'em (PC) World Soccer (PC) 1.000.000 Geewa 2005 Age of Defenders (PC /móvil) EUR Smashing Four (móvil)

Fuente: Elaboración propia.

Existen diversas desarrolladoras checas que tienen departamentos de I+D dedicados a la inteligencia artificial, como es el caso de la empresa Warhorse Studios que trabaja en conjunto con la Univerzita Karlova de Praga.

Hay que tener en cuenta además que existen diversas instituciones que apoyan la investigación tecnológica en el país, como:

 AI Center (aic.fel.cvut.cz/)  Instituto de Desarrollo Gráfico y Multimedia por Ordenador, Facultad de Tecnología de la Información de Universidad Tecnológica de Brno (www.fekt.vut.cz/en/home)  Instituto de Tecnología de la Información y Electrónica, Facultad de Mecatrónica, Informática y Estudios Interdisciplinarios, Universidad Técnica de Liberec (www.ite.tul.cz/itee/)  Facultad de Ciencias Aplicadas, Universidad de Bohemia Occidental en Pilsen (https://fav.zcu.cz/en/)

El estado actual de los medios de comunicación en la República Checa es bueno, existiendo así diversas fuentes:

 Prensa escrita

Editorial Nombre Fundación Enlace Descripción / Canal La empresa existe en diversos países, como Turquía o Rumanía. LEVEL se considera la revista más LEVEL 1995 Naked Dog www.level.cz/ importante de juegos de ordenador de la República Checa, con una tirada mensual de 40.000 ejemplares. Omega En sus 132 páginas cada mes, ofrece una visión Score 1994 Publishing www.score.cz/ general completa de lo que ha sucedido en el mundo Group de los videojuegos.

4 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Praga

FS VIDEOJUEGOS EN LA REPÚBLICA CHECA

 Televisión

Editorial Nombre Fundación Medio Enlace Descripción / Canal Comenzó como un programa de televisión. Actualmente cuenta Televisión www.indian- con revista, canal en YouTube Indian 2008 Media Realms / Internet tv.cz/ y foros en los que los suscriptores pueden debatir acerca de los videojuegos. Programa que analiza la actualidad del videojuego. Re-Play 2009 Televisión Prima Cool re-play.cz/ También cuenta con página web propia y canal de YouTube, Twitch. El programa comenzó en 1999 en la Televisión Checa, pero en www.ceskatel 2012 pasó a ser completamente Televisión Česká televize Game Page 1999 evize.cz/game online a través de la plataforma / Internet / YouTube -page YouTube. El programa se televisa dos veces a la semana (jueves y domingo).

 Páginas web especializadas:

Editorial Nombre Fundación Medio Enlace Descripción / Canal Página Czech News https://doupe. Doupě.cz 2013 Página web especialista en videojuegos. web Center zive.cz/ Página web de origen británico desarrollada en varios países (entre Página www.eurogam Eurogamer.cz 2009 EuroGamer ellos España). También tiene presencia web er.cz en otras plataformas. Es de las más importantes del mundo. Página www.gamepar Página web especializada en GamePark.cz 2001 Allstar Group web k.cz videojuegos y el mundo gaming. Página web de origen americano desarrollada en varios países (entre Página Freely Agency https://cz.ign.c IGN CZ/SK 2009 ellos España). También tiene presencia web & PLEGI om/ en otras plataformas. Es de las más importantes del mundo. Página web especializada en Página videojuegos. También tiene presencia de Hrej.cz 2003 Hrej.cz Hrej.cz web manera regular en otras plataformas como YouTube o Twitch.

5 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Praga

FS VIDEOJUEGOS EN LA REPÚBLICA CHECA

 Creadores de contenido:

Nombre Fundación Suscriptores Enlace Descripción Sube a su canal diferentes tipos de https://www.yo vídeos, aunque su mayoría tienen una Baxtrix 2014 836.000 utube.com/Ba temática relacionada con videojuegos. xtrix Su público objetivo es el juvenil no profesional. No está especializado en videojuegos, www.youtube. aunque ha subido varios vídeos de esta GoGoManTV 2010 1.810.000 com/user/GoG temática. Es considerado uno de los oManTV mayores influencers de República Checa. www.youtube. Es uno de los youtuber de videojuegos Jirka Král 2012 1.120.000 com/user/jirka con más seguidores. Su público objetivo kral es el juvenil no profesional. www.youtube. Es uno de los youtuber de videojuegos GEJMR 2011 1.150.000 com/user/GEJ con más seguidores. Su público objetivo MR es el juvenil poco profesional.

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

Entre los videojuegos españoles más vendidos no se encuentra ninguno que haya sido lanzado en la última década. Aunque existen algunos títulos actuales que gozan de cierta reputación.

Los videojuegos españoles gozan de un gran prestigio en la República Checa, pues es el tercer país que mejor valora los videojuegos españoles tras Grecia (74,24) y Brasil (73,43). Sin embargo, España no es un exportador relevante de videojuegos a nivel mundial, y no se dispone de datos concretos acerca del comercio bilateral.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

Como se ha comentado, en la República Checa existe una buena opinión sobre los videojuegos españoles, si bien, buena parte del público desconoce el origen de algunos videojuegos españoles, incluso los de éxito considerable, como pueden ser Commandos o They are billions.

La oportunidad para las empresas españolas en el mercado checo se puede basar en las nuevas tendencias del mercado (venta digital y plataformas de micromecenazgo) y en el incremento del consumo de videojuegos indies, dado que las desarrolladoras españolas son de pequeño tamaño y no son capaces de disponer de los recursos para la producción de videojuegos “triple A”.

Podría atraerse flujo de inversión de la industria checa, lo que podría ser interesante para algunas regiones de España, como sería el caso de las Islas Canarias. Las inversiones checas han crecido en los últimos años. España cuenta con buenas instalaciones, incentivos fiscales y económicos y empleados cualificados, mientras que la República Checa necesita trabajadores y tiene interés en buscar nuevas oportunidades de inversiones.

6 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Praga

FS VIDEOJUEGOS EN LA REPÚBLICA CHECA

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO E.1. Distribución

Una de las principales características del mercado es su facilidad de expansión mundial. Los jugadores tienen predisposición a importar y los creadores a exportar a bajo coste. Los videojuegos sin soporte físico son, cada día, más comunes. Es decir, se puede comprar un videojuego a través de Internet sin necesidad de tenerlo físicamente. Este efecto ayuda a las exportaciones y, por ende, a la expansión de la cultura y reputación del país de origen.

Los modelos comerciales han cambiado durante los últimos años en el mundo y este efecto se puede observar claramente en el sector de los videojuegos donde las plataformas online y la economía digital ha transformado completamente el mercado llegando a no ser necesario el producto físico para consumirlo.

En el sector de los juegos de móviles se magnifica este efecto puesto que no existen ediciones físicas de las apps. Las principales plataformas para la distribución de juegos para dispositivos móviles es Apple App Store o Store, mientras que para los videojuegos de ordenador es Steam, que es el principal distribuidor de videojuegos en versión digital.

Las empresas de distribución también se han transformado y ofrecen servicios adicionales, tales como publicidad y marketing.

Las principales empresas de distribución en la República Checa son:

Nacionalidad Nombre Fundada Plataforma Facturación matriz 1C Publishing EU s.r.o. Rusia 2002 PC, consolas y móviles 1.000.000 EUR Cenega Czech s.r.o. Polonia 1996 PC y consolas 6.400.000 EUR ConQuest República Checa 2001 PC y consolas 81.100.000 EUR Entertainment a.s. Oklahoma s.r.o. República Checa 1998 PC y consolas 698.000 EUR Microsoft s.r.o. Estados Unidos 1992 PC, consolas y móviles 74.180.000 EUR Playman s.r.o. República Checa 2001 PC y consolas 2.100.000 EUR Sony Czech, spol. Estados Unidos 1991 PC y consolas 5.064.000 EUR s. r.o. República Sazone s.r.o. 2008 PC y consolas 4.556.000 EUR Checa Fuente: Czech Game Developers Association. České počítačové hry: vývojáři počítačových, konzolových a mobilních her v české republice v roce 2019.

E.2. Barreras reglamentarias y no reglamentarias

Desde 2003 en Europa, Canadá e Israel el sistema de juegos se basa en una clasificación que restringe la edad de los jugadores. La Federación Europea de Software Interactivo (PEGI) califica según su código de conducta los diferentes juegos.

Aparte de la edad también se tiene en cuentas los diferentes descriptores:  Lenguaje soez  Terror  Violencia  Discriminación  Juegos de azar  Internet  Drogas  Sexo

7 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Praga

FS VIDEOJUEGOS EN LA REPÚBLICA CHECA

El homólogo de PEGI en Estados Unidos se llama Entertaiment Software Rating Board (ESRB). En 2013 ambas asociaciones decidieron unirse bajo el nombre PEGI ESRB para simplificar la calificación de los videojuegos.

La mayor legislación a la que se enfrenta la industria de los videojuegos en la Unión Europea es el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que ha entrado en vigor en 2018 y que en la República Checa se ha traspuesto a través de la Ley 110/2019.

También debe tenerse en cuenta que los videojuegos son, en gran medida, creaciones con derechos de autor y que están, por tanto, sometidos a la Ley checa 121/2000 de Derechos de Autor. Conviene asimismo precisar que dicha Ley no recoge una categoría específica para videojuegos, pero que tanto la jurisprudencia de la UE como las resoluciones de la OMPI así lo recogen.

Se espera que en el futuro existan nuevas regulaciones específicas para las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial o la realidad virtual.

Uno de los factores que hay que tener muy en cuenta en el mercado checo es la dificultad del idioma. La ambientación del videojuego en el país eslavo presenta grandes dificultades debido a la complejidad de su lengua y al reducido número de checoparlantes, por lo que sólo las grandes superproducciones (Juegos Triple A) tienen el poder económico suficiente para “localizar” el juego en diversos países. Por norma general, los checos suelen jugar en inglés, dada la dificultad de encontrar la posibilidad de jugar en su idioma.

E.3. Ayudas

Existen varias líneas de ayudas para las nuevas tecnologías, pero no para el sector de los videojuegos en concreto. Entre las ayudas nacionales que pueden afectar a las desarrolladoras se encuentran:

 Chequia Digital: Es un programa de gobierno de digitalización de la República checa. Los principales objetivos del fondo son desarrollar: o La producción y los servicios de alto valor añadido o La integración del know-how o La innovación o Las industrias culturales y creativas modernas o Un marco nacional de promoción

 Política Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación (2016-2020): Es el plan estratégico del país en materia de nuevas tecnologías. Existen unos fondos en uno de los principios de la política llamados: o Economía e Industria Digital 4.0, del que pueden beneficiarse las empresas desarrolladoras de videojuegos. Los planes que contemplan estos apartados son: . Análisis de datos . Visualización 3D . Desarrollo de soluciones digitales y servicios . Investigación en métodos y técnicas cibernéticas e inteligencia artificial . Competencias digitales y conocimiento o Nuevas industrias culturales y creativas se contemplan las ayudas a: . Venta de software . Actividades de innovación de tecnologías interactivas . Desarrollo de nuevas tecnologías . Diseño . Uso de láser en el ámbito audiovisual . Sonido envolvente

 Estrategia RIS 3 garantiza que los fondos europeos, nacionales y privados ayuden a fortalecer la competitividad de la economía en la investigación, desarrollo e innovación. La estrategia cuenta con tres prioridades de investigación, siendo una de ellas el desarrollo de las nuevas industrias creativas.

8 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Praga

FS VIDEOJUEGOS EN LA REPÚBLICA CHECA

 La Concepción de apoyo a las pequeñas y medianas empresas para el periodo 2014-2020 y la competitividad internacional estratégica para el periodo 2012-2020 tienen como objetivo crear un clima favorable para la creatividad empresarial, la innovación y el crecimiento. Las empresas beneficiarias no tienen que ser industrias creativas.

 La Política cultural nacional (2015-2020) tiene como prioridad apoyar a las industrias culturales y creativas. El principal objetivo es el desarrollo económico y el aumento de la competitividad. Para ello se ha diseñado una hoja de ruta que fomente los diferentes campos de las industrias culturales y creativas, aunque no existen medidas específicas para el sector de los videojuegos.

Actualmente no existe ninguna línea de ayuda específica para el sector de los videojuegos. Existen algunos programas regionales, como en Praga para la creación de empresas o Brno para industrias tecnológicas.

A nivel supranacional también existen varias ayudas de la UE como Horizonte 2020 (Horizonte Europa) o el Programa Europa Creativa.

E.4. Ferias

En la República Checa existen diferentes ferias de videojuegos, siendo las más importantes For Games (forgames.cz) que se celebra en Praga y GamesAcces (game-access.com) que se celebra en Brno. Ambas tienen un público generalista, normalmente consumidores de videojuegos. Para un público más profesional existe Game Developers Session (www.gdsession.com), donde se reúnen los principales desarrolladores de videojuegos de Europa Central.

Dada la pandemia de COVID-19, algunas ferias se han pospuesto para finales de año. GamesAccess se ha visto obligada a pasar la edición 2020 de la última semana de mayo al fin de semana del 23 y 24 de octubre de 2020. Las otras dos ferias citadas han mantenido por ahora su fecha. For Games se celebra anualmente a mediados de octubre, en 2020 será entre el 15 y el 18. Developers Session se celebró en la última semana de noviembre de 2019 y, actualmente, aún no existe fecha para este año.

9 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Praga

F. CONTACTO

La Oficina Económica y Comercial de España en Praga está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en República Checa.

Entre otros, ofrece una serie de Servicios Personalizados de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de República Checa, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

Calle Štěpánská n.º 10 Praga 12000 Praga 12000 – República Checa Teléfono: + 420 224 941 255 - 60 Email: [email protected] http://Republicacheca.oficinascomerciales.es

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con: Ventana Global 913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) [email protected]

Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace

INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

AUTOR Rubén Sánchez Sánchez

Oficina Económica y Comercial de España en República Checa Buzón oficial de la Oficina: [email protected] Fecha: 15/07/2020

NIPO: 114-20-022-X www.icex.es

FS FICHAS SECTOR REPÚBLICA CHECA