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Prospectus Dated 16 October 2018 PROSPECTUS for the Public

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Prospectus Dated 16 October 2018 PROSPECTUS for the Public Prospectus dated 16 October 2018 PROSPECTUS for the public offering of 8,781,250 newly issued ordinary shares with no-par value (Stückaktien) from the capital increase against cash con- tributions from authorised capital with indirect subscription rights resolved by the management board on 16 October 2018 with approval of the supervisory board on the same day and for admission to trading on the regulated market of the Frankfurt Stock Exchange (Frankfurter Wertpa- pierbörse) (General Standard) of up to 8,800,000 newly issued ordinary shares with no-par value (Stückaktien) from the capital increase against cash contributions from authorised capital with indirect subscription rights resolved by the management board on 16 Oc- tober 2018 with approval of the supervisory board on the same day and 3,475,000 existing ordinary shares with no-par value (Stückaktien) from the holdings of the Selling Shareholders each such share with a calculated notional amount of €1.00 per share in the share capital and with the same divi- dend rights as all other outstanding ordinary shares of TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG, including full dividend rights from 1 January 2018 of TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (a German stock corporation, registered with the commercial register of the local court (Amtsgericht) of Munich, Germany under HRB 125559) International Securities Identification Number (ISIN): DE0007501009 German Securities Code (Wertpapierkennnummer) (WKN): 750100 Trading Symbol: TTO International Securities Identification Number (ISIN) of subscription rights: DE000A2NBTR9 German Securities Code (Wertpapierkennnummer) (WKN) of subscription rights: A2NBTR Trading Symbol: TTOR Sole Bookrunner and Global Coordinator Bankhaus Lampe KG (This page has been left blank intentionally.) S-ii 1. TABLE OF CONTENTS 1. TABLE OF CONTENTS........................................................................................................................ iii 2. SUMMARY.............................................................................................................................................1 A – Introduction and Warnings ..................................................................................................................1 B – The Issuer ...........................................................................................................................................1 C – Securities ............................................................................................................................................7 D – Risks ...................................................................................................................................................9 E – Offer ..................................................................................................................................................12 GERMAN TRANSLATION OF THE SUMMARY ........................................................................................19 A – Einleitung und Warnhinweise............................................................................................................19 B – Emittentin ..........................................................................................................................................19 C – Wertpapiere.......................................................................................................................................25 D – Risiken ..............................................................................................................................................27 E – Angebot .............................................................................................................................................31 1. RISK FACTORS ....................................................................................................................................1 1.1 Risks Related to the Market in which the TTL Group operates ....................................................1 1.2 Risks in Connection with the Business of the TTL Group.............................................................3 1.3 Risks Relating to the TTL Group's Structure and its Shareholder Structure ................................8 1.4 Risks Related to Regulatory, Legal and Tax Matters..................................................................10 1.5 Risks Related to the Offering and the Shares.............................................................................12 2. GENERAL INFORMATION..................................................................................................................15 2.1 Responsibility Statement.............................................................................................................15 2.2 Purpose of the Prospectus..........................................................................................................15 2.3 Notice to Distributors...................................................................................................................16 2.4 Information from Third Parties and Sources of Information ........................................................16 2.5 Documents Available for Inspection............................................................................................19 2.6 Presentation of Financial Information..........................................................................................19 2.7 Rounding Adjustments ................................................................................................................20 2.8 Forward-Looking Statements ......................................................................................................20 2.9 Consent to use the Prospectus ...................................................................................................21 3. THE OFFERING ..................................................................................................................................22 3.1 Subject matter of the Offering .....................................................................................................22 3.2 Pre-placement .............................................................................................................................22 3.3 Subscription Offering...................................................................................................................23 3.4 Rump Placement.........................................................................................................................23 3.5 Timetable for the Offering ...........................................................................................................23 3.6 Subscription Offer........................................................................................................................25 3.7 Allotment of Subscription Rights .................................................................................................29 3.8 Sale of Subscription Rights .........................................................................................................30 3.9 Subscription Rights Remaining Unexercised..............................................................................30 3.10 Lock-up agreements....................................................................................................................30 3.11 Selling restrictions .......................................................................................................................30 3.12 Underwriting Agreement .............................................................................................................31 3.13 Information on the New Shares offered ......................................................................................32 3.14 Interests of persons involved in the Offering...............................................................................33 3.15 Expenses charged to the investor...............................................................................................33 4. USE OF PROCEEDS ..........................................................................................................................34 5. DIVIDEND POLICY..............................................................................................................................35 5.1 General Provisions Relating to Profit Allocation and Dividend Payments ..................................35 5.2 Dividend Policy............................................................................................................................35 6. DILUTION ............................................................................................................................................36 7. CAPITALISATION AND INDEBTEDNESS; STATEMENT ON WORKING CAPITAL.........................37 7.1 Working Capital Statement .........................................................................................................37 7.2 Contingent and indirect liabilities.................................................................................................38 8. SELECTED FINANCIAL DATA............................................................................................................39 8.1 Selected consolidated income statement data ...........................................................................39 8.2 Selected data from the consolidated statement of financial position ..........................................39 8.3 Selected
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