Mardi de l’Agri Chine
Webinaire Avril 2021 Intervenantes:
Chloé BERNDT Directrice associée- VVR International
Stéphanie CHONG Chef de projet senior – VVR International
Webinaire | avril 2021 BCI : QUI SOMMES NOUS ? Nos missions
Association d’entreprises, 1.000 adhérents, outil du Conseil régional & de la CCI Bretagne pour : • Aider les sociétés bretonnes dans leur développement à l’international • Identifier et accompagner des projets d’investissements étrangers en Bretagne
+2.100 +1.100 36 3.720 entreprises participants à salons internationaux participations accompagnées l’Open de l’international & missions sectorielles d’entreprises 10.200 à 109 réunions accompagnements d’information
Chiffres 2019
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | BCI : QUI SOMMES NOUS ? Notre équipe
Une équipe de 40 personnes en Bretagne Un réseau mondial pour vous accompagner de A à Z
Une équipe répartie sur tout le territoire Une couverture mondiale grâce à un breton, au plus près des entreprises réseau de partenaires agréés à bretonnes grâce à une : l’étranger dans + de 100 pays :
• proximité géographique : nos • résidant de longue date à l’étranger conseillers internationaux, et maîtrisant parfaitement la langue, technique/stratégique et technique/ les codes et les rouages des affaires réglementaire, sont basés sur tout le de leur pays d’accueil territoire dans les CCI territoriales • particulièrement bien placés pour • proximité sectorielle : nos chargés trouver la meilleure solution adaptée d’affaires sectoriels comprennent à votre projet (partenaires, clients, vos produits et services pour mieux fournisseurs, hébergement, vous conseiller domiciliation, homologation…)
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | BCI : QUI SOMMES NOUS ? Nos services
Deux axes d’accompagnement prioritaires
INFORMER & SENSIILISER Vous sensibiliser et informer sur les opportunités de marché dans le monde, sur les modalités techniques et administratives
ACCOMPAGNER A L’ETRANGER Vous proposer un accompagnement sur-mesure pour démarrer ou consolider votre activité à l’étranger, dans vos pays cibles
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | BCI : QUI SOMMES NOUS ? Nos services Salons professionnels Vente Aide à la structuration Organisation de votre présence Recherche de distributeurs, importateurs, agents, clients de l’entreprise sur des salons internationaux, stands clés en main, accueil de directs… Diagnostic export, plan visiteurs bretons sur le stand d’action, marketing, innovation, Bretagne Achat logistique, protection, Recherche de fournisseurs, sécurisation, RH, financement, Missions sectorielles sous-traitants, cotraitants, suivi juridique… Visites terrain et rencontres et contrôle qualité… Conseil technique B2B à l’étranger pour découvrir les bonnes pratiques et initier Implantation & réglementaire des courants d’affaires Filiale commerciale/ Diagnostic TACI, aspects industrielle, partenariat… douaniers et fiscaux, logistique, Rendez-vous acheteurs Incoterms®, risques pays, Rencontres d’acheteurs Ressources humaines sécurisation des paiements, potentiels en Bretagne ou en Hébergement, recrutement, réglementation produits/pays… viso portage, coaching… Réunions d’information Missions de prospection Technico-réglementaire & webinaires gratuits online Représentation administrative, RDV B2B ciblés en visio, homologations, certifications, webinaires AMM…
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | BCI : QUI SOMMES NOUS ? Prospection & accompagnement des investisseurs étrangers
Contactez notre service Invest in Bretagne Si vous trouvez qu’il manque en Bretagne un maillon de la chaîne dans votre secteur d’activité, > nous ciblerons notre travail de prospection pour trouver l’entreprise manquante
Si l’un de vos contacts étrangers a un projet d’implantation en France, > nous pouvons lui apporter toutes les informations, tous les contacts et l’accompagnement nécessaires à son implantation en Bretagne.
www.invest-in-bretagne.org
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | BCI : QUI SOMMES NOUS ? OPEN de l’international L’événement annuel de l’économie bretonne pour s’informer & réseauter
Journée gratuite, inscription en ligne obligatoire : www.opendelinternational.com
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | BCI : QUI SOMMES NOUS ? BCI info
Le service de veille & d’information en ligne des adhérents Retrouvez sur le site de BCI, des informations fiables, validées et actualisées pour accélérer votre développement international.
• Infos pays et marché • Webinaires en replay • Études et fiches • Tutoriels dédiés au sectorielles commerce international • Veille réglementaire • Guides et conseils • Dossiers thématiques • Outils et liens utiles • Conseils de nos • Création d’alertes partenaires agréés à personnalisées… l’étranger • Accès complet à l’annuaire • Risques pays de 100 des adhérents pays
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 1. Introduction
2. L’agriculture en Chine - Historique et perspectives
3. L’impact du COVID en Chine
4. Focus porc
5. Focus volaille
SOMMAIRE 6. Focus bovin
7. Focus lait
8. Aquaculture
9. Etudes de cas
10. Aspect Réglementaire
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | Introduction
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 1. INTRODUCTION Présentation générale du pays : Chiffres clés
• Superficie : 9 600 000 km2 • Population : 1.4 Milliard • PIB de la Chine: A atteint 101.60 billions de CNY • Capitale : Pékin en 2020 • Nationalités : L’éthnie dominante est l’ethnie Han. Elle • Croissance annuelle: 2.3% représente 91,5% de la population totale. Il existe 55 autres • Revenu national disponible par habitant : éthnies comptant pour 8,5% de la population 32,189 CNY
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 1. INTRODUCTION Chiffres clés pour comprendre l'économie et la démographie en Chine
Évolution de la population en Chine (milliards de personnes)
1,40 Population 1,39 1,40 1,38 1,37 1,37 1,36 1,35 1,35 4% entre 2011 et 2019 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Évolution du PIB en Chine (billion CNY) PIB
91,93 98,65 101,60 74,64 83,20 59,30 64,36 68,89 108% entre 48,79 53,86 2011 et 2020
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Revenu disponible Évolution du revenu disponible par habitant en Chine (CNY) par habitant 30 733 32 189 25 974 28 228 21 966 23 821 76% entre 18 311 20 167 2013 et 2020
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | L’agriculture en Chine
Historique et perspectives
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 2. AGRICULTURE Présentation des terres exploitables en Chine
Monde Chine France Blé (Mt) 763.90 133.6 40.6 Secteur primaire Maïs (Mt) 1112 261 12.8 •25% de la population active Riz(Mt) 498.4 209.6 82.6 •9% de terres cultivables Porc (Mt) 101.98 42.55 2.3 •Ressources en eau mal réparties •Accélération de l’urbanisation •Une demande alimentaire plus quantitative que qualitative 1 OBJECTIFS •Stabiliser les prix (stocks / quotas) •Restructurer les terres 2 •Réguler et mieux contrôler la qualité •Gérer les problèmes environnementaux •Mécaniser l'agriculture 3
(1) Grande taille (fermes d'État, quelques milliers d'hectares): forte mécanisation, gros équipements (2) Petite taille, mécanisation moyenne, petits équipements (3) Équipement léger à faible mécanisation - ASEAN
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 2. AGRICULTURE Principaux jalons de l'histoire de la Chine dans le domaine agricole
1950 1978 1999 - 2012 • Renversement du • Dans la production agricole, les agriculteurs en tant • Annulation des taxes agricoles système de qu'entité économique relativement indépendante • La loi dote les agriculteurs de droits propriété féodal acquièrent des terres collectivisées ainsi que d'utilisation des terres à long terme • Mise en place du d'autres moyens de production à grande échelle. Ils et protège la production agricole. système de produisent et gèrent les terres de manière possession des indépendante, conformément au contrat. terres par les • La production a augmenté de façon spectaculaire. fermiers • Augmentation de la coopération agricole
2012 jusqu’à nos jours • Renforcement de l'agriculture orientée 1992 - 1998 vers les mécanismes de marché • Évolution de l'agriculture vers une • Amélioration de la production agricole et économie sociale de marché du niveau de vie des agriculteurs. 1958 • Les grandes fermes appartiennent à l'État. • Mouvement des communes • Mise en place d'un système de populaires marché agricole • L'agriculture a été en grande • Augmentation de la capacité de partie détruite production agricole globale. • Les sous-produits de • Les produits agricoles ont atteint l'agriculture ont l'équilibre entre l'offre et la considérablement diminué demande.
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 2. AGRICULTURE Objectif principal du plan quinquennal 2020-2025
Objectif 2019 2025 Augmentation annuelle
Revenus de la transformation des aliments dans l'agriculture (billions de CNY)
Ratio de conversion de la transformation des produits agricoles
Plus de 10 milliards de projets agricoles
Revenus du e-commerce agricole (milliards)
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | Impact du COVID en Chine
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 3. Impact du COVID en Chine Évolution du COVID-19 en Chine
Juin Décembre Janvier Mars Mai Novembre Nouveaux cas à Juillet Février er er Reprise légère Reprise totale des Nouveaux cas 8 : 1 cas 11: 1 décès Pékin Nouveaux cas Nouveaux cas des activités activités locaux dans la 31 : 27 cas, 0 23 : Wuhan/Xiantao/ Le résultat du test locaux dans la locaux à Shanghai 28 : Frontières Ouverture des province du décès Chibi en quarantaine sur les aliments province du fermées aux frontières aux Coréens Xinjiang 30 : 7736 cas, 170 surgelés était positif Xinjiang OMS contactée étrangers 23: 0 nouveaux cas décès
Evolution des cas totaux
À partir de février 2021 ， données d'accumulation pour les statistiques nationales de 90 034 cas confirmés, Evolution des décès cumulés 4636 décès et 85 214 guérisons
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 3. Impact du COVID en Chine Crise COVID : impact sur l’agriculture
TENDANCES GENERALES • La performance globale du secteur agricole a été stable. • Rencontre de faibles rotations des stocks (cela signifie qu'il y a d'énormes quantités de stocks qui ne peuvent pas être vendues aux consommateurs en raison des problèmes de transports intérieurs) pendant le COVID début 2020 • Stagnation de l'industrie porcine, mais reprise qui progresse petit à petit • Le prix du porc continu à reculer
CHIFFRES CLEFS
PORC : 2019 : 42.55 millions T 2020 (P) : 41.13 millions T, -3.33% de baisse
BOVIN LAIT : 2019 : 32.01 millions T 2020 (P) : 34.40 millions T, 7.47% d’augmentation
POULET: 2019 : 13.75 millions T 2020 (Pronostiques) : 14.85 millions T, 6% d’augmentation
BOVIN VIANDE: 2019 : 6.67 millions T 2020 (P) : 6.72 millions T, 0.75% d’augmentation
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | Focus porc
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 4. PORC Chiffres clés Production viande et nombre de porcs en Chine COMMENTAIRES: Million Tons Million Heads 472 PPA 70,00 458 500 442 442 428 407 450 • Baisse de plus de 20% de la production en 2019 en 60,00 400 raison de la PPA. 50,00 310 350 o Le nombre de porcs a augmenté de plus de 40,00 300 30% en 2020 en raison des politiques 250 30,00 d'encouragement du gouvernement chinois. 200 20,00 150 o Le volume des importations de viande de 100 10,00 porc a augmenté de 269% en 2020 par 58,21 56,45 54,26 54,52 54,04 42,55 41,13 50 rapport à 2018. 0,00 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Production Number of Pigs Politique de soutien: • Subventions pour la construction de grandes Volume des importations de viande de porc en Chine exploitations porcines Thousand tons 18-20: +269% 5000 4390 • Augmentation des subventions à l'achat de 4500 machines agricoles 4000 • Garantir des terres pour la reproduction 3500 • Augmentation du soutien financier et 3000 2500 2110 d'assurance 2000 1620 1500 1217 1190 778 1000 564 500 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 4. PORC Chiffres clés Consommation et proportion de viande de porc Million Tons en Chine COMMENTAIRES: 70 80% • La part de la consommation de porc dans la 64,0% 60 62,6% 62,5% 61,8% 70% consommation de viande se maintenait à plus de 54,8% 50 60% 60% avant l’épidémie de PPA. 50% 40 40% 30 • Il y a une baisse de 10,69 millions de tonnes de la 30% consommation en raison de l'offre insuffisante de 20 20% 10 10% porc en 2019. 58,77 57,23 55,88 55,73 55,23 44,54 0 0% 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pork Consumption Proportion of pork consumption in meat consumption Nombre de truies reproductrices de Chine Million Heads 60 • Les principales raisons de la diminution des truies 49,6 50 46,9 reproductrices avant la PPA sont les suivantes: 44,6 ✓ le vieillissement de la structure d’accueil 41,6 40 des truies 34,2 29,7 30,8 ✓ la pression pour la protection de 30 l'environnement. 20
10
0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 4. PORC Alimentation et équipement
Million tons Production d'aliments pour porcs COMMENTAIRES: • La production d'aliments pour porcs a également été 120 98,1 97,2 influencée par la PPA avec une baisse de 21% en 2019. 100 87,3 89,2 86,2 83,4 76,6 • Les aliments pour porcs sont divisés comme suit: 80 o alimentation protéinée 60 o alimentation énergétique o fourrage grossier 40 o alimentation verte 20 o alimentation minérale 0 o compléments alimentaires 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
• L'équipement d'élevage de porcs comprend généralement: o Équipement de traitement et de mélange des aliments pour animaux o Équipement d'alimentation automatique o Système de contrôle environnemental o Équipement de traitement des déchets
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 4. PORC Abattage des porcs
COMMENTAIRES: • En 2019, le CR5 dans l'industrie de l'abattage de porcs n'est que de 7,2%, ce qui est bien inférieur Taux de mécanisation de l'industrie de aux 90% du CR2 danois et aux 61% du CR5 l'abattage américain. Mechanical; • Le taux de mécanisation de l'abattage doit 10% également être amélioré.
Manual; 70% Semi- mechanical; 20%
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 4. PORC Races de porcs
En Chine, il existe au total 66 races de porcs, dont: o 48 races de porcs locales o 12 hybrides de races étrangères et locales o 6 races étrangères introduites
Caractéristiques de la race introduite: + Le taux de croissance est rapide + Taux élevé de viande maigre - Les performances reproductives sont inférieures à celles des races porcines locales chinoises (moins d'ovulations, moins de porcelets par porté) -Mauvaise résistance au stress
Les races étrangères introduites sont : o Landrace (Danemark) o Grand blanc (Royaume-Uni) o Duroc (États-Unis) o Hampshire (États-Unis) o Pietrain (Belgique) o Eghers (Belgique)
À l'heure actuelle, la Chine importe principalement des porcs reproducteurs de France, du Danemark, du Canada et des États-Unis.
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | Focus volaille
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 5. VOLAILLE La production de volaille
Production de volaille Évolution de la production avicole en Chine (milliards de têtes) • En Chine, les volailles sont 14-19: +21,6% 15,57 principalement des poulets, des canards 14,64 12,59 13,20 13,02 13,09 et d'autres oiseaux aquatiques. 12,03 • La production de volaille a suivi une tendance à la hausse de 2014 à 2020. • En 2020, il a atteint 15,57 milliards de
têtes 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Viande de volaille et œuf
• Viande de volaille: poulet, canard, autres Évolution de la production de viande de volaille et d'œufs en Chine (millions de tonnes) oiseaux aquatiques 33,09 34,68 • La production de viande de volaille et 31,61 31,28 29,3 30,46 30,96
d'œufs a présenté une tendance à la 22,39 23,61 20,02 18,26 19,82 19,94 hausse. 17,51 • La production d'œufs était de 46,89% supérieure à celle de viande en Chine. • La viande de volaille a atteint 23,61 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 millions de tonnes en 2020, tandis que Poultry meat production Poultry egg production les œufs ont atteint 34,68
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 5. VOLAILLE Production et consommation de viande de poulet
Évolution de la consommation de viande de poulet en Chine (millions de tonnes) Consommation de viande de poulet 14-19: + 8% 15,46 15,82 13,90 12,83 13,43 12,49 • Légère baisse par rapport à 2016 11,48 11,60 mais reprise en 2019 • On estime qu’elle atteindra 15,30 MT en 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E
Production de viande de Évolution de la production de viande de poulet en Chine (millions de poulet tonnes) • Tendance similaire à la 14-19: + 5,8% 14,85 15,30 consommation 13,00 13,56 13,75 12,45 11,60 11,70 • On estime qu’elle atteindra 15,30 MT en 2021 • Représentait 61% de la viande de
volaille en 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 5. VOLAILLE Importation de viande de poulet
Évolution des importations de viande de poulet en Chine (milliers de Importation de viande de poulet tonnes)
985 • Fluctuation volatile 14-19: + 123% 925
• Les importations ne représentent 580 430 que 4% de la consommation 342 260 268 311 totale en 2019 • La consommation de poulet 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E dépend principalement de la production nationale. Proportion de viande de poulet importée dans la • Les principaux pays d'où la Chine consommation totale, 2019 Viande de importe est le Brésil, l'Argentine, poulet le Chili et la Thaïlande. importée 4% • En 2018, le Brésil représentait plus
de 80% du volume des Consommation de viande de importations. poulet sauf pour les importations 96%
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 5. VOLAILLE Catégorie et proportion de poulets de chair en Chine
Catégorie Région Quantité (Unité) Poulet Blanc • Les plumes sont blanches et la peau est Région du blanche. Poulet blanc 4.92 billion Nord • généralement abattu dans les 38 à 42 jours • pèse jusqu'à 4-6 kg • Élevage intensif dans des poulaillers fermés Région du Poulet jaune 4.43 billion Sud
Régions du Nord Shandong, Henan, Série 817 Anhui et 1.67 billion autres provinces Régions du Sud
autres - 1.12 billion Poulet Jaune Prix: Poulet jaune > série 817> Poulet blanc • Couvrant les poulets de chair à plumes jaunes, les poulets à os noirs, les poules pondeuses indigènes et d'autres races ornementales locales
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 5. VOLAILLE Production locale et importation de poulet blanc
Évolution du poulet blanc local et importé 4,8 1,4 Poulet blanc vivant 1,19 4,6 1,22 1,2 4,3 4,4 1 • En 2019, la production locale est 4,4 0,74 4,4 4,6 4,2 0,8 4,2 de 4,4 milliards de têtes. 0,68 0,6 4 0,72 3,9 0,4
0,69 Millionde tête
• Le poulet blanc importé Milliards tête de 3,8 0,2 représentait moins de 1% du total 3,6 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019
du poulet blanc en Chine. Production of white chicken in China (billion head) Imported white chicken (million head)
• Remarque: seul le poulet blanc Proportion de poulet blanc importé par rapport au génétique est autorisé à être poulet local, 2018 importé en Chine. Poulet blanc importé 0,03%
Poulet blanc local 99,97%
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 5. VOLAILLE Segmentation du poulet blanc
Segmentation du poulet blanc Shengze 901 AA+; 11,37% 37,34% Hubbard 9,62%
Cobb Avian 32,46% Rose 308 9,22%
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 5. VOLAILLE Poulets reproducteurs en Chine
Poulets de chair reproducteurs en Chine (millions de têtes)
2014 2015 2016 2017 Total de poulet blanc reproducteur 2.86 2.15 1.8 1.89 Importation 1.19 0.72 0.68 0.69 Local 1.67 1.43 1.12 1.2 Ratio de poulet blanc importé 42% 33% 38% 37% Total de poulet jaune reproducteur 1.39 1.33 1.29 1.21 Importation 0 0 0 0 Local 1.39 1.33 1.29 1.21 Ratio de poulet jaune importé 0% 0% 0% 0%
Total des principaux poulets reproducteur 4.25 3.48 3.09 3.1 Importation 1.19 0.72 0.68 0.69 Local 3.06 2.76 2.41 2.41 Ratio de poulets importés 28% 21% 22% 22%
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 5. VOLAILLE Poule pondeuses en Chine
Poules pondeuses génétiques en Chine (en millier de têtes) 2018 Total poules pondeuses génétiques • Le total des poules pondeuses génétiques en 870 2018 s'élevait à 870 k têtes Importation 250 • Les poules importées représentaient 29% du total Local 620 Ratio de poules pondeuses importées des poules pondeuses génétiques. 29% • HY-LINE, en tant que poule reproductrice, représentait plus de 50% des importations totales. • Principaux pays pour chaque catégorie: Lohmann Proportion de poules pondeuses génétiques par vient principalement d'Allemagne; B380 et ISA catégorie, 2018 sont majoritairement français; HY-LINE est B380 Lohmann 2% principalement originaire des États-Unis. 21% ISA 24%
HY-LINE 53%
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 5. VOLAILLE Vaccins
• Vaccin contre la maladie du poulet de Marek • Vaccin contre la bronchite infectieuse aviaire Catégories principales • Vaccin contre la laryngotrachéite infectieuse aviaire
Vaccins locaux VS entreprises étrangères
Vaccins des entreprises locales VS étrangères Étrangère; Merck Sharp & Dohme 20,88% Local; 79,12%
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 5. VOLAILLE Equipement
Il existe sur le marché 2 types principaux d’équipement pour volaille. • Le premier est la machine pour les poules pondeuses pour la collecte automatique des œufs, le nettoyage et la désinfection. • Le second est l'incubateur automatique intelligent pour couver les œufs fécondés. Le prix de l'équipement vas de 100 CNY (petit ensemble) à plus de 10000 CNY. La machine de collecte des œufs
néttoyage désinfection
Incubateur intelligent automatique (couveuse intelligente)
Incubateur Equipement de Arrosage intelligent contrôle de automatique automatique l’aération
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 5. VOLAILLE Principaux élevages de poulets en Chine
Shandong Yisheng Bétail et volaille
• Date de création: 22/4/1997 • Date de création: 21/12/1999 • Capital: 985,52 millions CNY • Capital: 1,24 milliard CNY • Taille de l'entreprise: plus de 1000 employés • Taille de l'entreprise: plus de 2000 employés • Nature: société cotée en bourse • Nature: société cotée en bourse • Variété principale: poulets blancs • Variété principale: poulets de chair (transformés • Immobilisations: 1 ferme d'élevage de poulets de en coproduits) chair, 5 fermes de production d'œufs, 1 base • Canal de vente: KFC, McDonald's, PizzaHut, d'incubation CenturyMart, Burger King, Dicos, etc.
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | Focus bovin
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 6. BOVIN Production
Taux d'élevage de vaches à viande et laitières en Chine de 2014 à 2018 100% 90% 86% 87% 88% 86% 86% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 14% 13% 14% 14% 0% 12% 2014 2015 2016 2017 2018
• De toute évidence, dans l'industrie de l'élevage bovin en Chine, l'élevage de vache à viande occupait une position dominante, représentant plus de 85% au cours de la période 2014-2018. Le point le plus élevé a atteint 88% en 2016.
• Au contraire, la part de l'élevage de vache laitieres n'a jamais dépassé 15%.
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 6. BOVIN Production
Ratio d'échelle d'élevage des vaches à viandes en Chine de 2015 à 2019 (têtes) 3,50% 3,80% 3,90% 4,10%
13,50% 14,30% 14,90% 15,20% 3,60% 29,10% 28,90% 28,70% 28,60% 13,90%
29,10%
53,90% 53% 52,50% 52,10% 26,40%
2015 2016 2017 2018 2019
1~9 10~99 100~999 above 1000
• La méthode d'élevage de vache à viande en Chine est principalement l'élevage en plein air à petite échelle, d'environ une à neuf têtes. (+ 52,10% en 2019)
• La proportion d'agriculteurs avec une échelle de plus de 100 animaux représentait moins de 20%. La concentration de l'industrie est faible.
• La Chine occidentale est la région qui élève le plus de vache à viande à travers le pays, avec une proportion de 36,8% au total. La Chine de l'Est est la région avec le moins de parts.
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 6. BOVIN Production
Production de bœuf en Chine de 2009 à 2019 Consommation de bœuf en Chine de 2015 à 2020 (millions de tonnes) (millions de tonnes)
8,78 8,33
7,48 7,04 6,67 6,64 6,75 6,44 6,26 6,29 6,35 6,11 6,15 6,13 6,16 6,17 6,17
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2020E
Beef Consumption Tons
• Au cours de la même période, la production de viande bovine • De 2015 à 2020, la consommation intérieure de bœuf a augmenté chinoise est restée relativement stable, avec un taux de 32%, passant de 6,64 millions de tonnes à 8,78 millions de d'augmentation de 6,6%. tonnes. Cependant, jusqu'en 2019, la production intérieure de bœuf n'était que de 6,67 millions de tonnes.
• Il est clair que la demande du marché a dépassé la capacité de production intérieure de viande de bœuf, ce qui signifie que la quantité de viande de bœuf importée augmente.
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 6. BOVIN Importation
Quantité de bovins vivants en Chine importés de 2017 Quantité de bœuf chinois importé de 2017 à 2020 à 2020 (millions USD) (millions USD)
+126.1% 487,2 9771,5
7928,2 335 268,9 215,6 4662,4 2991,6
73,5 136,6 296,6 407,6
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
Live cattle (0102) Fresh cold beef (0201) Frozen beef (0202)
• La quantité importée de bovins vivants a considérablement • Il existe deux sortes de bœuf importés, comprenant le bœuf frais et augmenté de 2017 à 2020, avec une croissance de 126,1% le bœuf surgelé.
• Les deux sortes ont présenté une tendance à la hausse tandis que la viande de bœuf surgelée représentait la plus grande part du volume total de viande de bœuf importée, avec plus de 95%.
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 6. BOVIN Importation
Part du bœuf importé en Chine de la consommation Répartition des origines de la viande bovine importée totale de 2015 à 2019 en Chine en 2019 3,2% 25,9% 12,6% 30,0%
15,6% 18,5%
13,3% 11,6% 9,7%
16,4% 22,4%
Brazil Uruguay Australia Argentina New Zealand Others 2015 2016 2017 2018 2019 • Les sources d’importation de bœuf de la Chine sont concentrées en Océanie, en Amérique du Sud et dans l’hémisphère sud. • Avec la croissance de la quantité de viande de bœuf importée, la • Les cinq principaux pays d'origine de la viande de bœuf importée de proportion de viande de bœuf importée dans la consommation la Chine sont le Brésil, l'Uruguay, l'Australie, l'Argentine et la totale de la Chine a progressivement augmenté, passant de 9,7% en Nouvelle-Zélande, qui représentent 96,8% de toute la viande de 2015 à 25,9% en 2019. bœuf importée de la Chine. • La dépendance de la consommation de bœuf de la Chine à l'égard • En novembre 2018, la Chine continentale a importé du bœuf de la viande de bœuf importée a considérablement augmenté. français pour la première fois après une interdiction de 17 ans. De janvier à août 2019, le volume d'importation de la France de bœuf frais était de 108 kg, et la valeur d'importation était de 1516 USD; le volume des importations de viande bovine congelée était de 1,046 tonne et la valeur des importations était de 19 385 USD.
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | Type de bovins Qinchun Cattle Nanyang Cattle Luxi Cattle Jinnan Cattle Yanbian Cattle
Local breeds
Mongolian Cattle Minnan Cattle Wannan Cattle Dabie mountain Cattle Zaobei Cattle Bashan Cattle Les races chinoises
Leiqiong Cattle Wenling Gaofeng Cattle Tibet Cattle Ebian Flower Cow Bohai Black Cattle
Cultivated breeds
Sanhe Cattle Xinjiang Brown Cattle Prairie Red Cattle Horqin Cattle
Les races Race Simmental Cattle Shorthorn Cattle Hereford Cattle Charolais Cattle Piedmontese Cattle South Devon Cattle Américaines et importées Européennes
Limousin Cattle Angus Cattle German Yellow Cattle Belgian Blue Cattle Brahman Cattle Murray Grey Cattle
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 6. BOVIN Aliments pour bovin
Composition des aliments pour vache viande Type Description Subdivision Herbes naturelles, herbes cultivées, mauvaises herbes Le fourrage vert fait référence aux tiges et aux feuilles des champs, feuilles de fraîches des plantes qui peuvent être utilisées comme légumes, plantes aquatiques, Fourrage vert fourrage. Il doit son nom à sa richesse en chlorophylle. brindilles et feuilles.
Les aliments dont la teneur en fibres brutes est supérieure ou égale à 18% en matière sèche sont collectivement Paille de blé, paille de riz, paille Fourrage grossier appelés fourrages grossiers. de haricot.
Les aliments énergétiques font référence aux aliments dont la matière sèche absolue contient moins de 18% de fibres Céréales, son, racines et Aliments énergétiques brutes et moins de 20% de protéines brutes. tubercules féculents, lie Les aliments protéinés font référence à des aliments ayant Aliment protéiné végétal, une teneur en eau naturelle inférieure à 45%, des fibres aliment protéiné animal, aliment brutes en matière sèche inférieure à 18% et une teneur en protéiné unicellulaire et aliment Aliments protéinés protéines brutes de 20% ou plus en matière sèche. azoté non protéique Carbonate de calcium, Les minéraux naturels disponibles pour l'alimentation sont phosphate de calcium, appelés aliments minéraux dans le but de compléter les hydrogénophosphate de Aliments minéraux macro-éléments calcium, sel de table.
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | Focus lait
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 7. LAIT Production
Évolution du nombre de vaches laitières en Chine Production laitière de la Chine de 2010 à 2020 de 2014 à 2019 35,00 34,40 10,00% 34,00 8,00% 5,30% 11,28 33,00 7,46% 6,00% 32,01 11,00 31,75 4,00% 32,00 31,80 10,80 4,12% 31,10 2,00% 31,60 30,64 30,75 10,37 10,38 31,00 30,39 2,34% 2,09% 30,39 30,01 1,18% 0,00% 0,63% 10,00 30,00 -0,83% -2,00% 29,00 -4,00% -3,64% 28,00 -6,00% -5,48% 27,00 -8,00% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Number (million tons) Growth rate Number (million)
• Bien que la production laitière ait légèrement augmenté, le nombre • Au cours de la période 2010-2020, la production laitière de la Chine de vaches laitières domestiques a considérablement diminué. est restée relativement stable, entre 30 millions de tonnes et 35 millions de tonnes. • De 2014 à 2019, on enregistre une diminution de 1,28 million de vaches laitières. En cause, une diminution du prix du lait cru depuis • Jusqu'à la fin de 2020, la production de lait de la Chine a augmenté 2016 . avec un TCAC de 1,25%.
• En 2018, en raison de la remédiation nationale des problèmes • La principale raison du taux de croissance relativement stable de la environnementaux, certaines fermes laitières ont été fermées en production laitière est que la productivité de la vache laitière raison de défaillances de protection de l'environnement, en domestique augmente et que la structure interne du cheptel est particulier dans la région sud. progressivement optimisée.
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 7. LAIT Races de vaches à lait
Chinese Holstein Swiss brown cow • Formé par un croisement entre une Holstein • La vache brune suisse est hollandaise et une race originaire de la partie sud locale. C’est la principale des Alpes suisses et est une race de vache laitière élevée race à la fois à lait et à en Chine et la seule race de viande. vache laitière de haute qualité. Jersey cow Sanhe Cattle • Originaire de l’île de Jersey • C'est une très bonne race de dans la Manche, c'est une vaches laitières, elle peut variété laitière de petite et également être utilisée moyenne taille comme vache à viande.
Xinjiang Brown Cattle Milking Shorthorn
• Il s'agit d'un bétail à double • Milking Shorthorn a été usage. élevé comme une race à lait et à viande. Il est originaire de Durham dans le nord-est de l'Angleterre.
• Il existe également d'autres races de vaches importées en Chine, comme la vache Ayrshire et la vache Guernesy du Royaume-Uni, mais il n'y a pas de races pures en Chine.
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 7. LAIT Importation
Volume de distribution de lait importé et de lait local en Chine
65% 91%
35% 9% 2008 2018
Imported raw milk Domestic raw milk
• Avec l'augmentation du lait importé, la part de marché du lait importé augmente progressivement.
• Dans l'ensemble, les sources de lait importées sont devenues une source importante d'approvisionnement en lait, représentant environ 35% de l'approvisionnement en lait en 2018.
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 7. LAIT Importation
• Les principales sources de lait importé en Chine sont la Russie, l'Union européenne, les États- Unis, la Nouvelle-Zélande et l'Australie.
Les mardis de l’Agri - CHINE | 2021 | Aquaculture
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 8. AQUACULTURE Chiffres clés
• La consommation par habitant de produits aquatiques a augmenté de 30,8% de 2013 à 2019. Per Capita Consumption of Aquatic Products in China Unit: Kg
16 13,6 11,2 11,4 11,5 11,4 12 10,4 10,8
8
4
0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Buts 2022 pour l’industrie aquacole chinoise:
• Plus de 550 zones nationales de protection des ressources génétiques aquatiques. • Plus de 7000 fermes de démonstration d'aquaculture saine au niveau national. • Plus de 50 comtés de démonstration d'élevage sains.
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 8. AQUACULTURE
Chiffres clés Production de produits aquatiques en Chine
COMMENTAIRES: Million Tons • La production de produits aquatiques de la Chine 100 Marine aquatic products Freshwater aquatic products
a augmenté régulièrement et lentement, la 80 64,5 64,6 64,8 production totale a atteint 65,45 millions de 60,0 62,1 63,8 tonnes en 2020. 60 28,7 29,8 30,8 31,2 31,6 32,0 40 • La proportion de produits aquatiques marins est 20 passée de 52,25% en 2014 à 50,65% en 2019. 31,4 32,3 33,0 33,2 33,0 32,8 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 • La proportion de l’élevage en milieu artificiel ne cesse de croître et atteint 79,7% en 2020. Proportion d'élevage et de pêche en milieux artificiels 100% 26,3% 24,9% 23,9% 22,7% 22,0% 20,3% 80%
60%
40% 73,7% 75,1% 76,1% 77,3% 78,0% 79,7%
20%
0% 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Artificial breeding Fishing
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 8. AQUACULTURE Structure du produit Structure des produits d'aquaculture d'eau douce en 2019
Crustaceans; 3928,9; 13% • En 2019, la production aquacole d'eau douce de la Others; Chine était de 30,1 millions de tonnes, en 531,6; 2% augmentation de 1,82%. La production aquacole d'eau douce représentait environ 46,50% de la Shellfish; Fish; 189,6; 1% production totale de produits aquatiques. 25480,3; 84% Algae (Spirulina), • Pour les poissons d'eau douce, les principales 5,5, 0.02% espèces sont la carpe herbivore, la carpe argentée, la carpe à grosse tête, la carpe commune et le carassin. Structure des produits de l'aquaculture marine en 2019 • La production de l'aquaculture marine est de 20,7 millions de tonnes, en augmentation de 1,68%. La Algae; 2,54; production de l'aquaculture marine représente 12% environ 32% de la production totale de produits aquatiques. Shellfish; Crustaceans 14,39; 70% ; 1,75; 8% • Pour les coquillages marin, les huîtres, les palourdes Fish; 1,60; 8% et les pétoncles sont les espèces les plus produites. Others; 0,38; 2%
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 8. AQUACULTURE Chiffres clés
Volume d'importation des produits aquatiques en Chine COMMENTAIRES: Million Tons • Depuis 2017, les importations ont augmenté 7 6,27 rapidement, le volume des importations ayant 6 5,22 4,90 augmenté de 55,02% et la valeur des importations 5 4,28 4,08 4,04 de 99,5% de 2016 à 2019. 4 3 • En raison de l'épidémie de COVID-19, les 2 exportations en 2020 ont diminué de 7,8% et les 1 importations de 16,8% par rapport à 2019. 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 • Avant 2020, l'excédent commercial était en phase Importation volume de diminution progressive Valeur d'importation des produits aquatiques en Chine Billion CNY 20 18,70 14,86 15,56 15 11,35 9,19 9,37 10 8,98
5
0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Importation value
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 8. AQUACULTURE Chiffres clés Importation: • En 2019, le volume et la valeur des importations de poissons frais et congelés ont augmenté de 13,7% et 10,8%, atteignant respectivement 2,91 millions de tonnes et 6,38 milliards USD. Le prix moyen était de 2191 USD la tonne, en baisse de 2,5%. Et le principal pays d'origine était la Russie, qui représentait 39,2% du total. • Les principales espèces comprennent la goberge, le saumon atlantique, la morue, les poisson-chat et le poisson plat du Groënland
• La farine de poisson pour le volume et la valeur des importations d'aliments pour animaux a diminué de 2,9% et 11,3%, atteignant respectivement 1,42 million de tonnes et 1,97 milliard USD. Le prix moyen était de 1389 USD la tonne, en baisse de 8,7%. Et le principal pays d'origine est le Pérou, qui représente 54,3% du total.
• Le volume et la valeur des importations de crevettes ont augmenté de 154,4% et 83,7%, atteignant respectivement 0,77 millions de tonnes et 6,01 milliards USD. Le prix moyen était de 7811 USD la tonne, en baisse de 27,8%. Et le principal pays d'origine est l'Équateur, qui représente 42%.
• Le volume et la valeur des importations de coquillages et mollusques ont augmenté de 53,4% et 27,2% pour atteindre respectivement 0,58 millions de tonnes et 1,88 milliard USD. Le prix moyen était de 3263 USD la tonne, en baisse de 29,9%. Les principaux pays d'origine sont le Pérou et l'Indonésie, qui représentent respectivement 17,6% et 16%. 2019 Structure of Aquatic Products Importation
Others; 9,4% Shellfish and molluscs; Fresh frozen 9,2% fish; 46,5% Shrimp; 12,3% Fish meal for feed; …
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 8. AQUACULTURE Races importées
Ombrine tachetée: • Elle est originaire de la côte nord de l'Atlantique et du golfe du Mexique. Sa qualité de viande est excellente et convient à l'élevage en bassin. Elle est devenue l’une des espèces de poissons d’aquaculture les plus élevées au monde à ce jour. Importée des États-Unis en 1991, les avantages de l’ombrine tachetée comprennent une croissance rapide, une forte adaptabilité à l'environnement, un large éventail d'habitudes alimentaires. Vannamei: • Distribuée en Amérique centrale et du sud, les eaux de la côte pacifique, l'une des plus grandes espèces de crevettes élevées au monde. Importée d'Hawaï, aux États-Unis en 1988, les avantages comprennent une croissance rapide, une résistance aux températures élevées, une alimentation diversifiée, une forte résistance aux maladies, une grande adaptabilité au sel, etc. Et la vannamei est devenu la principale crevette d'élevage de Chine. Tilapia： • Originaire d'Afrique, c'est un poisson tropical, l'une des espèces les plus importantes en aquaculture, recommandée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. À partir de 1956, la Chine continentale a importé différents tilapias de différents pays comme le Japon, la Thaïlande, les États-Unis, les Philippines, etc. Aujourd'hui, les principales races en Chine sont le Jifu, le Xinjifu, l'Oni, le Gio, le Fushou Fish, le Tilapia rouge. La principale zone de reproduction comprend le Guangdong, Hainan, Guangxi, Fujian, Yunan..
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 8. AQUACULTURE Modèles aquaculture
Modèle soutenu par le gouvernement chinois en 2019:
• Mode de pêche intelligent, application de l'IOT et du big data à l'aquaculture. En 2018, le premier «terrain de pêche intelligent» a été lancé dans le Hainan, chacun devrait produire 6000 tonnes de poisson par an.
• Symbiose du poisson et des cultures. Les déchets d'excrétion produits par les poissons fournissent une alimentation abondante pour la croissance des cultures, et l'eau purifiée par les cultures peut servir à l’aquaculture.
• Mode complémentaire de pisciculture et de production d'énergie photovoltaïque. Par exemple, dans la province de l’Anhui, on produit 99 millions de kWh d’électricité par an pour une superficie de 128 hectares.
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 8. AQUACULTURE Aquaculture Companies Guolian Aquatic: Zoneco Group: • Toutes les filières: pépinière, aquaculture, • Elevage marin moderne, pêche récréative, alimentation aquatique, recherche aquatique, logistique de la chaîne du froid, transformation et production alimentaire, transformation des produits aquatiques. commerce. • Pétoncle japonaise, concombre de mer • Produit phare: la culture et la transformation de japonais, ormeau, conque et huîtres. la crevette.
Dahu Aquaculture: CNFC Overseas Fisheries : • L'ampleur du stockage d'eau douce dépasse • Trois secteurs d'activité: la pêche au thon à 0,12 million d'hectares. basse température, la pêche au thon à très • La capacité de reproduction des alevins basse température et le commerce de produits dépasse les 3 milliards. aquatiques. • Elevage de la carpe à grosse tête, de la tortue, • Plus de 70 bateaux de pêche au thon. du crabe, de la carpe argentée, etc. • Pêche de l'albacore, du thon obèse, du germon, de la bonite et d'autres espèces de poissons.
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 8. AQUACULTURE Alimentation pour l’aquaculture
Production d'aliments pour l’aquaculture en Chine L'alimentation pour l’aquaculture a continué de Million Tons 25 22,11 22,03 20,8 croître rapidement avec une augmentation de 18,93 18,64 19,04 18,93 19,3 20 16,84 30,8% de 2011 à 2019. 15
10
L'alimentation aquatique comprend: 5 ✓ alimentation mixte 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ✓ alimentation concentrée Feed Production ✓ aliments prémélangés Répartition de l'industrie chinoise Les matières premières de la production d'aliments des aliments aquatiques aquatiques se composent principalement de: Haid; 14% ✓ farine de poisson Tongwei; 10% New Hope; ✓ matière première de grain 5% ✓ Evergreen; huile 5% Others; 56% Dabeinong; 2% CP Group; 2% Yuehai Feeds; 2% East Hope; 2% Tech-bank; 1% Wellhope Agri-Tech; 1%
Les mardis de l’Agri - CHINE | 2021 | 8. AQUACULTURE Importation de France
Liste des aliments aquatiques français autorisés à exporter vers la Chine Illex Argentinus (Frozen, etc.), Esox Lucius (réfrigéré, congelé, etc.), Coregonus spp. (Congelé, etc.), Anabarilius spp. (Huile de poisson), Poisson frais et Thunnus alalonga (réfrigéré), Melanonus okamurai (réfrigéré, congelé, etc.), congelé Oncorhynchus keta (congelé, etc.), Salmo salar (réfrigéré, congelé, etc.), Salmo salar (Oeufs: réfrigérés, congelés, etc.) Gadus morhua (réfrigéré, congelé, etc.), 160 types au … total Pandalus borealis (réfrigéré, congelé, etc.), Crevette Palinuridae (congelés, réfrigérés)
Argopecten purpuratus (réfrigéré, congelé, etc.), Coquillage et Placopecta magellanicus (réfrigéré, congelé, etc.), Molusque Mimachlamys (réfrigérés, congelés, etc.), Loligo spp (congelé, etc.),…
Autres Cancer pagurus (réfrigéré, congelé, etc.),…
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | Etude de cas
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 9. ETUDE DE CAS Entreprise bretonne en Chine
AXIOM: • Leader de l'élevage porcin français, le nombre de porcs vivants commercialisés en France atteint les 10 millions et à l'international atteint les 6 millions.
• Environ 6000 porcs ont été exportés vers la Chine au premier semestre 2020.
• Un premier lot de 2000 porcs reproducteurs a été exporté vers Guiyang en Janvier 2021 et d’autres contrats sont signés mais plusieurs facteurs jouent un rôle important sur la faisabilité d’une exportation en Chine.
• Principale valeur ajoutée: peut fournir des porcs reproducteurs pour la Chine, de cette manière, la Chine peut obtenir des porcs commerciaux hybrides finaux
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | Réglementation
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 10. REGLEMENTATION Procédure d'importation - animaux reproducteurs
Vérification pour savoir si les pays sont • autorisés à importer les espèces À l'heure actuelle, seuls les porcs reproducteurs et reproductrices en Chine certaines espèces de poissons peuvent être importés en Demande d'entrée dans la zone de Chine. quarantaine • Les vaches reproductrices et les volailles reproductrices ne Demande d'approbation de la sont pas autorisées à l’import en Chine pour le moment quarantaine pour l'espèce reproductrice (mise à jour au 8 mars 2021)
Approbation des ressources génétiques des espèces Categorie Autorisé à être importé en Chine reproductrices introduites Vache reproductrice Non Pré-inspection en dehors de la Chine
Porc reproducteur Oui Inspection de quarantaine au port
Transport Volaille reproductrice Non
Isolement et inspection Poisson vivant Certains ne sont pas autorisés
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 10. REGLEMENTATION Procédure d'importation - viande et produits aquatiques Passer commande et Vérification Déclaration Audit sur site préparer les d'importation documents d'exportation En fonction de la Environ 1,5 an En fonction de la En fonction de la situation selon le cas situation situation réelle
Vérifiez si le Se produira pour ✓ 20 jours ouvrables pour produit peut être les produits l'enregistrement du importé en Chine carnés et les fabricant produits ✓ 20 jours ouvrables pour la aquatiques licence d'inspection de quarantaine à l'importation
Les produits ne peuvent être Déclaration en vendus ou utilisés Recevez les douane, paiement résultats des tests qu'après réception Livraison des taxes, collage du rapport de test de laboratoire et d'étiquettes, des douanes les ventes échantillonnage Environ 3 à 4 chinoises. Le 1 à 7 jours selon la Environ 9 à 14 jours semaines pour produit doit être destination ouvrables renvoyé en France recevoir le rapport ou détruit s'il ne de test à vendre. réussit pas le test. En fonction des courtiers, des documents, des produits, etc.
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 10. REGLEMENTATION 1. Vérification de l'importation
Vérifier si la viande et les produits aquatiques font partie de la liste des produits autorisés à être importés en Chine • Site Web officiel du gouvernement : http://43.248.49.223/ Exemples de catégories pouvant être importées de • Seuls ceux de la liste peuvent être importés en Chine France en Chine • En raison de la grippe aviaire et d'autres maladies, la viande de volaille et une Exemples: • partie de la viande de poisson ne sont pas autorisées à être importées en Chine. Bœuf haché réfrigéré • Bœuf réfrigéré Pays ou région Produit de viande • Bouse de vache non raffinée réfrigérée Viande • Morceaux de porc séchés à l'air et cuits • Jambon sec • Saucisse sèche • Etc. Exemples: • Illex Argentinus (Frozen, etc.) • Esox Lucius (réfrigéré, congelé, etc.) • Coregonus spp. (Congelé, etc.) • Anabarilius spp. (Huile de poisson) • Thunnus alalonga (réfrigéré) Produits • Melanonus okamurai (réfrigéré, aquatiques congelé, etc.) • Oncorhynchus keta (congelé, etc.) • Salmo salar (réfrigéré, congelé, etc.) • Salmo salar (Oeufs: réfrigérés, congelés, etc.) • Gadus morhua (réfrigéré, congelé, etc.) • Etc. Nom du produit
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 10. REGLEMENTATION 2. Vérification de la norme GB
Vérifiez si la viande et les produits aquatiques répondent à la norme nationale chinoise (norme GB)
• Étant donné que presque tous les tests des produits sont exécutés sur la base de la norme GB, il est essentiel pour les fabricants et les exportateurs de s'assurer que le produit répond à la norme avant l'exportation. • Principales normes GB pour la viande et les produits aquatiques comme ci-dessous.
Exemples de norme GB pour la Titre Description viande Détermination de la concentration de La norme stipulait la détermination de la GB/T 9695.32-2009 chloramphénicol dans la viande crue et teneur en chloramphénicol dans la viande et les produits carnés les produits carnés. La norme de sécurité alimentaire pour La norme stipulait les exigences techniques GB 2707-2016 les animaux locaux congelés ou frais des animaux locaux et de la volaille congelés (vache, porc…) et la volaille ou frais.
Exemples de norme GB pour les Titre Description produits aquatiques La norme stipulait les exigences sensorielles National Food Safety Standard Fresh (telles que l’odeur ou l’aspect) et les indices GB2733-2015 and Frozen Animal Aquatic Products physico-chimiques des produits aquatiques. La norme stipulait les exigences des produits National Food Safety Standard Animal GB10136-2015 aquatiques préfabriqués et des produits Aquatic Products aquatiques conservés.
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 10. REGLEMENTATION 3. Audit et enregistrement sur site
• Selon la réglementation chinoise, les fabricants et exportateurs de viande et de produits aquatiques doivent s'inscrire dans le système du GACC. Le site officiel de l'enregistrement GACC: http://online.customs.gov.cn/. • Après enregistrement, les fabricants et les exportateurs peuvent vérifier s'ils sont dans la liste du GACC. Official website of GACC registration • Le GACC pourrait envoyer des agents à l'usine ou à la ferme de l'exportateur afin de réaliser un examen préalable de la viande ou des produits aquatiques afin de s'assurer que les conditions et les processus de conservation et de fabrication sont qualifiés pour l'importation en Chine. (Ce n'est pas un processus obligatoire, mais cela peut se produire.) List of GACC on meat importation
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 10. REGLEMENTATION 3. Audit et enregistrement sur site
• Avant l'expédition, les importateurs chinois doivent tenir un registre dans le système du GACC. • Les importateurs doivent demander une licence d'inspection de quarantaine à l'importation. • L'importateur ou l'agence doit satisfaire les exigences ci- dessous: ✓ Le périmètre d'activité comprend la vente et l'exploitation de produits alimentaires ✓ L'importateur ou l'agence possède une licence d'exploitation alimentaire Exemple de licence d'entreprise alimentaire ✓ L'importateur ou l'agence a une licence d'importation
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 10. REGLEMENTATION 4. documentation
Liste non exhaustive des documents à fournir :
Documents requis Original/Copie Provenance du document Obligatoire
Etiquetage duproduit (Label Fichier de d’origine, label traduit en conception Fournisseur/Usine OUI chinois et Label chinois) d’étiquette
Certificat sanitaire / Rapport de test nutritionnel / Certificat Fournisseur ou Autorités du pays Original OUI d’Analyse / Certificat date de d’origine production/ expiration Des documents supplémentaires peuvent Attestation Fournisseur ou Autorités du pays être exigés en fonction de Original OUI d’exportation d’origine la catégorie du produit et du produit en lui-même Facture commerciale Original Fournisseur/Usine OUI
Liste de colisage Original Fournisseur/Usine OUI
Fournisseur ou Autorités du pays Certificat d’origine Original OUI d’origine
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 10. REGLEMENTATION 4. documentation
Exemples de documents :
Certificat d'origine Certificat d'analyse Certificat de santé Facture commerciale
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 10. REGLEMENTATION 5. Déclaration en douane
Déclaration en douane / quarantaine animale et végétale L'importateur coopère avec un courtier spécialisé dans le dédouanement et remet les documents mentionnés dans les étapes ci-contre aux douanes chinoises. Les documents seront ensuite évalués et la procédure sera Paiement des taxes supervisée par les douanes chinoises. Au cours de cette procédure, les douanes chinoises peuvent demander des documents supplémentaires pour vérification.
Collage d'étiquettes et échantillonnage
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 10. REGLEMENTATION 5. Customs declaration
Import taxes in China
PRODUIT DROIT DE DOUANE TAXE A LACONSOMMATION TVA Pourcentage Les taux d'imposition à la calculé sur la base consommation varient du prix CIF des en fonction du HS Code 13% de la valeur CIF : Déclaration en douane / quarantaine animale marchandises. du produit et de son (CIF + et végétale Ils peuvent varier origine. droits selon la catégorie Les taxes à la d'importati des produits et leur consommation ne on) x En origine. concernent que 13%*. général CIF = coût quelques *Certaines de la catégories. catégories de marchandi Il s'agit principalement produits ont Paiement des taxes se + de produits nocifs pour un taux de TVA Assurance la santé (tels que réduit + frais de l'alcool) et des produits transport de luxe.
Bœuf surgelé 12% 0% 9%
Porc surgelé 20% 0% 9% Collage d'étiquettes et échantillonnage ou frais Homard 7% 0% 9% congelé
Poulet surgelé 0% 0% 9%
Poisson 7% / 10% (nécessité de 0% 9% congelé préciser les espèces)
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 10. REGLEMENTATION 5. Customs declaration
Sample fresh fish label Description du produit
Poids net et unité Déclaration en douane / quarantaine animale et végétale Pays d'origine (ingrédient) Information de Fabricant (ingrédient) Patch de production (ingrédient) Date d'expiration (ingrédient) Payment des taxes Condition de stockage (ingrédient) Format et destination (ingrédient) Ingrédient Lieu de production Norme nationale de lieu Collage d'étiquettes et échantillonnage de production Date de production Date d'expiration Condition de stockage
Information of distributor
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | 10. REGLEMENTATION 6. Réception des résultats des tests et ventes Exemple de rapport de résultat de test délivré par les autorités chinoises
Une fois reçu le rapport d'essai des douanes chinoises, les produits seront autorisés à être vendus ou utilisés.
vente sous la supervision du Utilisation du produit ministère du commerce
Nourriture
(PO quantité x Prix de vente final x 0.5~4%) + Marge
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | VOS CONTACTS chez BCI siège
Isabelle COLIN Chargée d’affaires agriculture & pêche T. 06 33 48 96 92 [email protected]
*** Karen BERLAN LHERBETTE Chargée de projets T. 02 99 25 04 02 [email protected]
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | VOS CONTACTS chez BCI en CCI Territoriales
Pascale LE BORGNE Cindy LE GUERN Conseillère en développement international - Technique & Conseillère en développement international - Technique & Réglementaire - MORBIHAN Réglementaire - ILLE-ET-VILAINE T. 02 97 02 40 67 T. 07 88 19 65 10 [email protected] [email protected]
Jacques RENAULT Aymeric GUILLOU Conseiller en développement international - Technique & Stratégique Conseiller en développement international - Technique & Stratégique - MORBIHAN - ILLE-ET-VILAINE T. 02 97 02 40 63 T. 02 99 33 66 36 [email protected] [email protected]
Dominique FLOCH Capucine LIX Conseillère en développement international - Technique & Conseillère en développement international - Technique & Stratégique – BREST, MORLAIX & QUIMPER Stratégique - ILLE-ET-VILAINE T. 06 08 91 78 28 T. 02 99 33 66 36 [email protected] [email protected]
Annie MUGNIER Annie LE MASSON Conseillère en développement international - Technique & Conseillère en développement international - Technique & Réglementaire – BREST & MORLAIX Réglementaire - CÔTES D'ARMOR T. 02 98 62 39 16 T. 02 96 78 62 05 [email protected] [email protected]
Monia BENRAHAL Conseillère en développement international - Technique & Réglementaire - QUIMPER T. 02 98 98 29 06 [email protected]
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | VOS CONTACTS Intervenants
Chloé BERNDT Directrice associée- VVR International Mail : [email protected] Tel : 06 27 40 70 98
Stéphanie CHONG Chef de projet senior – VVR International Mail : [email protected] Tel : 0762331623
https://www.vvrinternational.com/
Les mardis de l’Agri - CHINE | avril 2021 | ??/??/2020
Le Colbert - 35 place du Colombier 35012 Rennes – France T. +33 (0)2 99 25 04 04 [email protected] www.BretagneCommerceInternational.com @BCInter