SEPTEMBRE 2015 ARC LOIRE ET VILAINE : UN TERRITOIRE AU CŒUR #expertise éco DES DYNAMIQUES MÉTROPOLITAINES

Un territoire privilégié

e territoire Arc Loire et Vilaine bénéficie d’une situation L’équilibre est évidemment fragile et nécessite de géographique remarquable, au centre de la métropole partager et coordonner les choix et les actions. C’est le LNantes St-Nazaire ; il est aussi une porte d’entrée clé sens et l’intérêt même du Conseil Territorial Arc Loire et vers la Bretagne. Ce positionnement stratégique se traduit Vilaine, initié par la CCI, et qui réunit les chefs d‘entreprise par une forte attractivité tant résidentielle qu’économique. de ce territoire. Cela en fait aussi un territoire convoité et le lieu de projets interrégionaux majeurs.

Ses enjeux sont nombreux pour préserver, à l’ombre Gérard Allio – Vice-Président des pôles métropolitains, son identité et ses qualités CCI St-Nazaire intrinsèques tout en se développant. et Délégué du Conseil Territorial Arc Loire et Vilaine

UN PÉRIMÈTRE DE TERRITOIRE SPÉCIFIQUE

4 Établissements Publics de coopération Intercommunale Le Conseil Territorial Arc Loire et Vilaine travaille à l’échelle LE CONSEILCONSEIL TERRITORIAL TERRITORIAL D’ARC D'ARC LOIRE LOIREET VILAINE ET VILAINE de 4 Établissements Publics de Coopération Massérac Intercommunale (EPCI) : - Région de Blain, - Loire et Sillon, Saint-Nicolas-de-Redon Guémené-Penfao - Pays de Pontchâteau– PAYS DE REDON Saint-Gildas-des-Bois, Fégréac

- Pays de Redon. Sévérac Plessé L’objectif du Conseil Territorial St-Gildas-des-Bois Le Gâvre Arc Loire et Vilaine est de PAYS DE PONTCHATEAU favoriser la cohésion entre Blain ST-GILDAS-DES-BOIS des territoires aux vocations Drefféac Quilly RÉGION DE BLAIN différentes et soumis à des Ste-Reine-de-Bretagne Ste-Anne-sur-Brivet influences diverses : Redon, Pontchâteau Bouvron l’Ille et-Vilaine et le Morbihan au nord, Nantes et St-Nazaire à l’Est et à l’Ouest. La Chapelle-Launay LOIRE ET SILLON Lavau-sur-Loire

Bouée Source : CCI Nantes St-Nazaire, septembre 2015 septembre : CCI Nantes St-Nazaire, Source

1 Source : CCI Nantes St-Nazaire, Mai 2015 St-Nazaire, : CCI Nantes Source 130 000 habitants en 2012

La population d’Arc Loire et Vilaine s’est accrue de près Le territoire : de 40 000 habitants depuis 1999. Avec un taux de • concentre 25 000 emplois, croissance annuel moyen de l’ordre de 2%, ce rythme est : • 38 500 actifs y résident. • deux fois supérieur à la moyenne départementale, • quatre fois supérieur à la moyenne nationale. Moins de la moitié d’entre eux (17 600) occupe un emploi sur Arc Loire et Vilaine. Les deux principaux Cette dynamique va se poursuivre avec des prévisions de pôles d’emplois extérieurs employeurs des actifs l’INSEE qui font état de 12 500 habitants supplémentaires d’Arc Loire et Vilaine sont la Carène (17%) et Nantes par an, pour le département, d’ici à 2030. Métropole (18%), le reste se répartissant entre l’Ile et Vilaine (5%), le Morbihan (3%) et les territoires Son inscription dans la dynamique métropolitaine se limitrophes départementaux. traduit dans les flux domicile/travail.

FLUX DOMICILE-TRAVAIL SUR LE TERRITOIRE D’ARC LOIRE ET VILAINE :

Par qui sont occupés les 25 000 emplois Où vont travailler les 38 500 actifs d’Arc Loire et Vilaine ? d’Arc Loire et Vilaine ?

Ille et Vilaine Ille et Vilaine 4% 5% 1 074 2 108

70% 45%

17 585 17 585

5% 17% 1 327 6 630 CARENE CARENE

5% 18% 1 321 6 972 Nantes Métropole Nantes Métropole Source : INSEE, Conception : DEST - CCI Nantes St Nazaire, sept. 2015 : INSEE, Conception DEST - CCI Nantes St Nazaire, Source DEST - sept. 2015 et conception : CCI Nantes St Nazaire, Source

Lecture : 70% des 25 000 emplois présents sur Arc Loire et Vilaine Lecture : sur les 38 500 actifs résidants sur Arc Loire et Vilaine, seuls sont occupés par des résidents de ce même territoire. 45% travaillent et résident sur ce même territoire.

Un territoire bien desservi

Le territoire est plutôt bien desservi. Il est un nœud • Réalisation d’une nouvelle liaison entre Nort- routier s’agissant de la 2*2 voies qui se sépare à sur-Erdre et Savenay, portée par le Conseil Savenay vers la Bretagne Sud ou vers la Presqu’île Départemental de Loire-Atlantique, dont l’objectif Guérandaise en venant de Nantes. Il est également un est de relier les pôles entre-eux. Trois fuseaux sont nœud ferroviaire puisque Savenay est au croisement proposés : le premier privilégie un lien de Nort-sur- des lignes Saint-Nazaire/Nantes et Nantes/Rennes. Erdre vers Bouvron ; les deux autres contournent Un bémol cependant pour le Nord Ouest du territoire, la forêt de la Groulaie, soit par le sud, soit par le dans la zone de Guémené – Perfao, située davantage nord ; cette dernière option offrant un meilleur à l’écart des grands flux. raccordement à Blain. De nouveaux aménagements sont en cours de • Amélioration de l’axe Saint-Nazaire/Redon qui ouvre l’accès vers la 2*2 voies Redon/Rennes en cours discussion : de réalisation. • Poursuite de la mise aux normes de la RN 171 par l’Etat (contournement de Blain, puis aménagement vers Nozay).

2 Une situation stratégique qui place Arc Loire et Vilaine au cœur de nombreux projets d’infrastructures interrégionales

Être au cœur des métropoles fait de ce territoire un À proximité immédiate, se situe le futur Aéroport du lieu de passage incontournable des grands projets Grand Ouest dont les vois d’accès s’effectueront pour interrégionaux. Il en est ainsi des nouvelles liaisons partie sur le territoire d’Arc Loire et Vilaine (depuis ferroviaires dites LNOBPL (Liaisons Nouvelles Ouest Malville en particulier). Cette proximité annoncée Bretagne - ). ouvre bien évidemment des perspectives nouvelles L’enjeu est à la fois : pour le territoire. - de diminuer les temps de trajet : • entre les métropoles des deux régions (Nantes et Rennes), • entre les grandes villes de l’ouest de la Bretagne En janvier 2015, le Conseil Départemental a fermé (Quimper et Brest) et Paris. aux poids lourds l’accès à la RD 773 qui relie - d’assurer une desserte performante du futur à Pontchâteau. Cette fermeture se traduit Aéroport du Grand Ouest, tant pour les bretons que par un rallongement du parcours de 30 km, soit pour les nantais, un surcoût annuel pour les entreprises estimé à 5 millions d’euros par la Fédération Nationale des - de libérer des sillons pour augmenter le cadencement Transports Routiers. des trains : • régionaux, locaux destinés aux voyageurs, • de fret pour accroître notamment l’hinterland du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire.

LES PROJETS D’INFRASTRUCTURES EN LOIRE-ATLANTIQUE : zoom sur Arc Loire et Vilaine

Mise à 2*2 voies Rennes-Redon

RÉSEAU ROUTIER : axes routiers existants axes routiers en aménagement/amélioration projets d'échangeurs Redon 1- Barreau accès NDDL/RN 165 2- Barreau accès NDDL/RN 137 St Nicolas MORBIHAN de Redon projet de franchissement Guéméné-Penfao barreau routier en projet

Nozay RÉSEAU FERROVIAIRE : ligne existante réouverture de ligne à l'étude tram-train Blain aménagement gare TGV et pôle d'échange Axe Redon-St Nazaire multimodal

Pontchâteau LOGISTIQUE : Bouvron zone logistique intermodale existante zone logistique intermodale en projet FUTUR AÉROPORT LNOBPL DU GRAND OUEST Guérande Savenay 2 1 PROJETS URBAINS D'ENVERGURE : 1 Ile de Nantes (CHU, quartier de la création ...) La Baule 2 St- Nazaire : Vile port / VIlle Gare / Ville Ouest St-Nazaire 3 Futur MIN, pôle agroalimentaire à Rezé 2 St Brévin les Pins Nantes RD 723 1 Source et conception : CCI Nantes St Nazaire, DEST - sept. 2015 et conception : CCI Nantes St Nazaire, Source

3 Des zones d’activités qui concentrent 45% des emplois d’Arc Loire et Vilaine

Les quatre EPCI du territoire d’Arc Loire et Vilaine ont les moyens d’un véritable parcours résidentiel. Ce hiérarchisé leur offre de foncier économique avec des point est d’autant plus important qu’Arc Loire et zones d’intérêt communautaire tout en assurant un Vilaine accueille de nombreux nouveaux habitants, maillage du territoire avec des zones de proximité. augmentant d’autant le vivier potentiel de créateurs d’entreprises. Face au développement du territoire et aux nombreux projets existants, le partage d’une stratégie économique au-delà du foncier, apparait comme une nécessité pour améliorer : • l’offre économique (qualification, hiérarchisation, Les chefs d’entreprises sont structurés en réseau lisibilité...), à l’échelle des quatre EPCI. Ils sont aussi membres du Conseil Territorial d’Arc Loire et Vilaine. Cette • l’accueil de nouvelles entreprises, résultat notamment organisation, à deux échelles, permet de concilier du « desserrement » métropolitain. proximité/terrain au sein des clubs et associations professionnels avec partage/coordination à l’échelle L’offre en foncier économique reste largement orientée du Conseil Territorial. vers la nue-propriété, ce qui implique pour l’entreprise d’investir dans la construction de bâtiment. A l’opposé, l’offre en location reste discrète.

En particulier, les outils pour accompagner la création et le développement des entreprises restent limités. On recense peu de pépinières, d’hôtels d’entreprises, d’ateliers relais... qui offrent aux chefs d’entreprises

LES PRINCIPALES ZONES D’ACTIVITÉS SUR ET AUTOUR D’ARC LOIRE ET VILAINE LES PRINCIPALES ZONES D'ACTIVITÉS SUR ET AUTOUR D'ARC LOIRE ET VILAINE ZONES D'ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES : ILLE ET VILAINE existantes Grand BESLÉ - LANGON Fougeray en projet

4 ROUTES STE MARIE - REDON NORD en extension ST JACUT LES PINS

CARREFOUR ZONES D'ACTIVITÉS Redon DES ESTUAIRES ZA DU PAYS SUPRA-COMMUNAUTAIRES : MORBIHAN DE GUÉMENÉ Derval LES BAUCHES projet de Zone d'Intérêt ALLAIRE Métropolitain (SCOT) Guémené-Penfao

Nozay VILLE-DINAIS

La Roche-Bernard CROIX DANIEL

BLUCHETS PORTE DE LA PRESQU'ÎLE Blain POMMERAIE ABBAYE Nort sur Erdre

Herbignac Pontchâteau ISAC - MAZONNAIS PANCARTE BEL AIR PRÉ GOVELIN PORTE DE L'ESTUAIRE

COLLERAYE CROIX BLANCHE Savenay ERETTE GRAND HAIE JACOPIÈRE GAZETTE VILLEJAMES CROIX ROUGE BRAIS 2LE BILIAIS DENIAUD FOLAINE HAUTE FORET ZONE BOIS DE PORTUAIRE CARNET ERDRE ACTIVE St Nazaire LA NOUE RAGON OCÉANIS HAUTE FORET ESTUAIRE SUD LOIRE ROUTE DE VANNESZI NANTES EST LA GUERCHE HAUT DE COUERON St Brévin ATLANTIS Nantes BEAUSOLEIL les Pins Sourcee et conception : DEST - CCI Nantes St Nazaire, Mai 2015 et conception : DEST - CCI Nantes St Nazaire, Sourcee Sourcee et conception : DEST - CCI Nantes St Nazaire, sept. 2015 et conception : DEST - CCI Nantes St Nazaire, Sourcee

4 Un déploiement du Très Haut Débit (THD) en cours PROGRAMME DE MONTÉE EN DÉBIT SUR ARC LOIRE ET VILAINE La couverture du territoire pour atteindre un débit montée en débit 2014-2016 minimal de 2 Mbps, devrait être achevée d’ici à 2016. montée en débit 2014-2015 optimisation de la montée en débit avec Orange Pierric Pierric Le Conseil Départemental s’est en effet engagé à pas besoin d'intervention MasséracMassérac

Conquereuil assurer une équité entre les territoires. Certaines Avessac Conquereuil Saint-Nicolas-de-RedonSaint-Nicolas- de-Redon Avessac communes d’Arc Loire et Vilaine font d’ailleurs Guémené-PenfaoGuémené-Penfao actuellement l’objet de travaux pour permettre la FégréacFégréac

Sévérac Plessé montée en puissance du Très Haut Débit. Sévérac Plessé

Le Gâvre Le Gâvre St-Gildas-des-Bois Saint-Gildas-des-Bois* GuenrouetGuenrouet La Chevallerais MissillacMissillac* Drefféac La Chevallerais Drefféac QuillyQuilly BlainBlain Sainte-Reine-de-Bretagne Ste-Reine-de-Bretagne Ste-Anne-sur-BrivetSainte-Anne-sur-Brivet Pontchâteau Pontchâteau CampbonCampbon Bouvron Crossac Bouvron Crossac Prinquiau La Chapelle-Launay

PrinquiauLa Chapelle- SavenaySavenay Launay* Malville Malville Lavau-sur-LoireLavau-sur-Loire Bouée Bouée Crédit photo : IStock Crédit Conception : DEST : Conseil Départemental de Loire-Atlantique, Source sept. 2015 CCI Nantes St Nazaire,

Économie : l’ADN d’Arc Loire et Vilaine reste l’industrie

La répartition de l’emploi par grands secteurs Il s’agit des secteurs du commerce, de la (agriculture - construction – industrie – commerce – construction, des activités d’hébergements services) est équilibrée avec une agriculture encore médico-social, de l’agro-alimentaire et enfin, bien présente notamment dans la partie Nord autour des transports. de Guémené Penfao (7% des actifs), une industrie Mais la spécificité de ce territoire reste l’industrie : plus développée qu’en moyenne en Loire-Atlantique par rapport aux moyennes départementales, (18% des actifs d’Arc Loire et Vilaine contre 14% l’agroalimentaire, la fabrication d’équipements pour le 44) et un poids des services, apanage de la électriques, de produits informatiques ou encore métropole, moindre. la mécanique/métallurgie, y sont, toutes choses Du côté de l’emploi salarié privé (70% de l’emploi égales, par ailleurs, deux fois plus présentes total), 5 secteurs regroupent la moitié des emplois qu’en moyenne en Loire-Atlantique. salariés (8 700 sur 17 401 en 2013 – données Urssaf).

LES SECTEURS LES PLUS CARACTÉRISTIQUES D’ARC LOIRE ET VILAINE (indice de spécificité) 2013

4,0 : URSSAF Source Lecture : le poids de l’agroalimentaire dans le total des emplois salariés privés est trois fois plus important pour le territoire Arc Loire et Vilaine qu’en moyenne en Loire-Atlantique.

5 Un impact significatif de la crise ÉVOLUTION DES EFFECTIFS PAR EPCI ENTRE L’emploi salarié privé a globalement peu évolué entre 2008 ET 2013 2008 et 2013 (-0,1% contre +2,8% en Loire-Atlantique).

Évolution des effectifs entre 2008 et 2013 en % : MAYENNE L’évolution a été radicalement différente entre le nord > à 5% de 0,1 à 5% ILLE ET VILAINE de -5% à 0 (solde création/destruction d’emplois négatif) et le sud > à -5%

(XXX) : variation nette des effectifs (solde positif) d’Arc Loire et Vilaine. CASTELBRIANTAIS SECTEUR DE DERVAL (-60) (-77) PAYS DE REDON (-388) Le Pays de Redon a été en particulier durement MORBIHAN REGION DE NOZAY touché par la fermeture de Faurecia (équipement (311)

PAYS DE PONTCHATEAU ST GILDAS DES BOIS REGION DE BLAIN automobile) en 2010. De même, les difficultés de PAYS D'ANCENIS (-296) (111) (355) Bobcat (équipement industriel) sur la Communauté ERDRE ET GESVRES CAP ATLANTIQUE (186) (-228) CARENE LOIRE ET SILLON de Communes de Pontchâteau-Saint-Gildas-des-Bois (-1483) (560)

COEUR MAINE ET LOIRE expliquent pour partie cette évolution négative. Il faut D'ESTUAIRE SUD ESTUAIRE (192) LOIRE DIVATTE (121) (-62) NANTES METROPOLE cependant souligner la capacité à rebondir du nord du (11 436) SEVRE MAINE COEUR DU (-206) ET GOULAINE territoire et sa vitalité. Le groupe CHATAL (aéronautique) (283) PAYS DE RETZ (62) (189) a ainsi installé une nouvelle unité de production sur GRAND LIEU VALLEE DE (124) (89) l’ancien site de Faurecia en créant 80 emplois. Atlantic REGION DE MACHECOUL Recycl Auto (casse automobile) a fait de même avec (-288) LOIRE ATLANTIQUE MERIDIONALE 42 emplois à la clé. (-115)

VENDÉE DEST - Septembre 2014, Source : CCI Nantes St-Nazaire 2014, Source DEST - Septembre

Des fondamentaux modifiés par la crise

Le partage des emplois selon qu’ils relèvent de l’économie « productive » (production de biens majoritairement consommés hors de la zone et L’agroalimentaire concerne 1 380 emplois, soit activités de services tournées vers les entreprises) ou 7,9% des emplois salariés privés d’Arc Loire et résidentielle (production de biens et services visant Vilaine, avec : la satisfaction des besoins de personnes présentes - une concentration de TPE/PME et filiales de grands sur le territoire) a significativement évolué en 5 ans. groupes dans un rayon de 20 km assez unique. Avec des activités diversifiées : lait, fromage, La part des emplois de la sphère résidentielle est alimentation animale, boisson, produits cuisinés... passée de 63,5% en 2008 à 68,5% en 2013 sur - Des entreprises phares : Fromage PRESIDENT, le territoire d’Arc Loire et Vilaine. A l’échelle du CANDIA, TIPIAK, TECHNA, MAROCEAN, Cidres département, ce poids est inférieur (52,2% en 2013) KERISAC, Laiterie du GRAND CLOS … et s’est accru de seulement 0,7 point. C’est sur l’EPCI de Loire et Sillon que l’évolution est la plus forte. La filière aéronautique – mécanique / Cette progression est significative d’une mutation métallurgie / matériaux compte 1 300 emplois, soit 7,5% des emplois salariés. Cette filière est de la structure économique du territoire. Elle caractérisée par : accompagne la croissance démographique et les besoins que cela génère. - Un tissu d’entreprises de taille moyenne, tourné vers l’exportation, produits/process spécifiques avec une montée de la valeur ajoutée. - Des entreprises phares : BOBCAT, Groupe ALLIO, DUQUEINE Atlantique, DAHER AEROSPACE, SPI Peinture, CHATAL… Crédit photo : Maison du Tourisme du Pays de Redon du Pays photo : Maison du Tourisme Crédit

6 LES ENTREPRISES DE PLUS DE 100 SALARIÉS SUR ARC LOIRE ET VILAINE

EN 2010 EN 2014

> EFFECTIFS :

100 à 200 salariés

200 à 300 salariés FAURECIA SUPER U SUPER U  SIÈGES AUTOMOBILES    300 à 400 salariés LECLERC LECLERC 400 à 500 salariés OCÉANE DE RESTAURATION  + de 500 salariés

 SUPER U  SUPER U > SECTEURS D'ACTIVITÉ : ANDRÉ RENAULT   CRÉATIONS ANDRÉ RENAULT Construction

BOBCAT  Industrie BOBCAT    SUPER U  Commerce de détail  SUPER U POUYET SA  POUYET SA   TIPIAK  Tourisme  TIPIAK  LECLERC  ST2S LECLERC STÉ FROMAGÈRE  Services aux entreprises   APLIX FROMAGE PRESIDENT DE BOUVRON TND OUEST  CANDIA   CANDIA  TND OUEST  SAMAT OUEST  ALLIO  SAMAT OUEST  ALLIO  SUPER U SUPER U TIPIAK   DAHER AEROSPACE TIPIAK   DAHER AEROSPACE   DUQUEINE ATLANTIQUE DUQUEINE ATLANTIQUE Sourcee et conception : DEST - CCI Nantes St Nazaire, sept. 2015 et conception : DEST - CCI Nantes St Nazaire, Sourcee

EN GUISE DE CONCLUSIONS, QUELQUES RÉFLEXIONS…

DES ATOUTS MAJEURS QUELQUES POINTS DE VIGILANCE

• Une situation géographique exceptionnelle qui • Une lisibilité du territoire réduite avec une induit la proximité des ressources (services, image un peu floue. R&D, écoles…) et en fait un territoire convoité. • La nécessité d’une cohésion territoriale dans • Un bassin d’emplois et de compétences l’action et des projets pour gérer au mieux significatif en raison d’une forte attractivité l’attractivité du territoire. démographique, résultat d’un prix du foncier • Une économie dont les fondamentaux évoluent abordable et d’un cadre de vie agréable. au profit de l’économie présentielle. Un lien • Des chefs d’entreprises performants : les entre le territoire et certaines entreprises parcours de réussite s’affranchissent des qui peut interroger : les approvisionnements filières au profit de l’agilité personnelle du chef s’effectuent de plus en plus à l’échelle mondiale d’entreprise. Sur ce territoire, la résistance et le s’agissant de l’agroalimentaire par exemple. développement même de certaines entreprises • Un développement du commerce qui doit est révélateur de l’intégration de cette nouvelle veiller aux équilibres existants entre les donne : entre réussite individuelle et réussite pôles, et intégrer les nouvelles tendances de collective (les chefs d’entreprises accordent de consommation. l’importance aux réseaux, aux clusters, au fait de « chasser en meute »…). DMC : septembre 2015 – création graphique : Agence DUO – Cartographies : CCI Nantes St-Nazaire graphique : Agence DUO – Cartographies CCI Nantes St-Nazaire 2015 – création DMC : septembre de Redon du Pays photos : Istock - Maison du Tourisme Crédit

Pour nous contacter :

Département Economie Stratégie des Territoires (DEST) - M : [email protected] - T : 02 40 44 60 84 CCI Nantes St-Nazaire - Centre des Salorges - 16 Quai Ernest Renaud - 44105 Nantes Cedex 4 www.NantesStNazaire.cci.fr