Branche Og Forbrug 2015 Bilag: Virksomheds- Og Ejerskabsstruktur
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
BRANCHE OG FORBRUG 2015 BILAG: VIRKSOMHEDS- OG EJERSKABSSTRUKTUR Husstandene bruger i dag væsentligt flere penge på medierelaterede forbrugsposter end tidligere – både i kroner og i andel af det samlede forbrug særligt efter 2004. Fra at have udgjort en andel (i faste priser) på ca. 5,5 % af husstandenes samlede forbrug i 1994 er de steget til at udgøre 11,3 % af husstandsforbruget i 2012 (nyest tilgængelige tal). Samtidig er der sket en forskydning i forbruget, således at forbruget på eksempelvis aviser har været faldende, mens licensen har været stabil. Forbruget er rykket over på køb af udstyr og abonnementer, fx tv og mobil. Stigningen skyldes øgede udgifter til telefonabonnementer, køb af mobiltelefoner m.v., hvilket modsvarer den stigende udbredelse af smartphones og tablets i Danmark. Betragtes det samlede forbrug på medierelaterede poster i kroner (faste priser) efter hustandsindkomst ses det, at den laveste indkomstgruppe i 2012 brugte 25.047 kr., mens den højeste indkomstgruppe brugte 43.048 kr. på de medierelaterede poster, altså en forskel på 18.001 kr. Ikke blot bruger den højeste indkomstgruppe flere penge end den laveste indkomstgruppe, forskellen mellem indkomstgrupperne forøges også i perioden. Forskellen mellem den laveste og højeste gruppe var i 1994 på 12.596 kr., og altså forøget med 5.405 kr. i perioden opgjort i faste priser. Den øverste indkomstgruppe bruger entydigt flest kroner på medierelaterede poster men den mindste andel, mens den laveste indkomstgruppe entydigt bruger den største andel af deres samlede husstandsindkomst på disse poster. At den laveste indkomstgruppe bruger relativt mest på medierelaterede udgifter er ikke nyt, da det har været tendensen gennem hele perioden. Forskellen er dog vokset over tid. For den laveste indkomstgruppe steg andelen mest, idet den streg fra 7,5 % i 1993 til 18,3 % i 2012, dvs. en stigning på 10,7 procentpoint, mens andelen for den højeste indkomstgruppe steg fra 4,7 % til 9,4 %, altså en stigning på 4,7 procentpoint. Husstandenes faldende forbrug på aviser ”suppleres” af virksomhedernes faldende forbrug på annoncering i de trykte medier, der kan genfindes i reklameforbrugsun- dersøgelsen. Annonceomsætningen har været stigende fra 2013 til 2014, efter fald i omsætning i 2011-2013. De enkelte mediegrupper er imidlertid ikke påvirket ens af u Kulturstyrelsen • H. C. Andersens Boulevard 2 • DK-1553 København V +45 3373 3373 • www.kulturstyrelsen.dk/medieudviklingen • [email protected] 1. Introduktion Undersøgelsen har til formål at danne overblik over de eksisterende største medievirksomheder. Hensigten er på sigt, at danne et overblik over udviklingen i den danske mediebranche set i forhold til dels udviklingen i den enkelte virksomheds aktiviteter, dels ændringer i deres ejerskab. Tendenserne fra 2013 er fortsat i 2014-2015. Medievirksomhederne er ud fra en generel betragtning i gang med en fortsat konsoliderings- proces. Rapporteringen for 2015 er fortrinsvist i lighed med rapporteringen for 2014 et øjebliksbillede, hvor det fremadrettet er hensigten at beskrive udviklingen mere detaljeret i trin med at der dels tilføjes flere virksomheder og dels kodes for køb og salg af aktiviteter i de enkelte virksomheder. For 2015 rapporteringen har vi inkluderet følgende virksomheder: 2. Kommercielle mediehuse 2.18 SBS Discovery Media A/S 2.1 Aktieselskabet Bornholms Tidende 2.19 Sjællandske Medier A/S 2.2 Aktieselskabet Kristeligt Dagblad 3. Broadcast 2.3 Aller Holding A/S 3.1 Danmarks Radio 2.4 ApS Altinget.dk 3.2 Modern Times Group 2.5 A/S Information 3.3 SBS Discovery Media A/S 2.6 Avisen.dk ApS 3.4 TV 2/Danmark A/S 2.7 Berlingske Media A/S 4. Filmproducenter 2.8 Bonnier AB 4.1 ASA Film Production A/S 2.9 DK Medier 4.2 Fridthjof Film A/S 2.10 Herning Folkeblad A/S 4.3 Nordisk Film A/S 2.11 JP/Politikens Hus A/S 4.4 Obel Film/Thura Film 2.12 Jysk Fynske Medier P/S 4.5 Zentropa Folket ApS 2.13 Lolland-Falsters Folketidende A/S 5. TV-productener 2.14 Mandag Morgen (Bogh Holding A/S) 5.1 Eyeworks Denmark A/S 2.15 MetroXpress Denmark A/S 5.2 Mastiff A/S 2.16 NORDJYSKE Medier A/S 5.3 Metronome Productions A/S 2.17 North Media A/S 5.4 Nordisk Film TV/Banijay Nedenfor gennemgår vi en række af virksomhedernes køb og salg af aktiviteter. 1.1 Kommercielle mediehuse De kommercielle mediehuse med fokus på nyhedsproduktion har konsolideret sig yderligere siden sidste rapportering. Mediehusene er fortsat under pres fra den hårde konkurrence om annoncekronerne, og særligt de digitale annoncekroner er der hård konkurrence om, og når antallet af betalende abonnenter samtidig falder, har der været, og er der fortsat, et behov for konsolidering. Det betyder dog ikke, at Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2015/Virksomhedsstruktur og ejerskabsændringer Side 1 af 59 mediehusene ikke kan tjene penge, men at de også køber og opstarter aktivitet inden for tilknyttede digitale områder. 1.1.1 Eksempler på udviklingen Berlingske Media fik i 2013 frasolgt en række aktiviteter, bl.a. en række lokale ugeaviser til North Media A/S, aktieposten i Syddanske Medier som omfattede Jyske Vestkysten og en række ugeaviser til Sydvestjyske Venstrepresse, en række ugeaviser til Sjællandske Medier, ejerandelene af Boliga og Jobzonen. Berlingske Medier blev efterfølgende opkøbt af det Belgiske Mediehus De Persgroep Publishing som del i en større handel, der inkludere hollandske Wegener med udgangspunkt i et købstilbud i 2014. Handlen blev godkendt af de Hollandske konkurrencemyndigheder i februar 2015. Berlingskes frasalg er fortrinsvist sket til andre mediehuse og har dermed medvirket til konsolideringen i de respektive geografiske områder. En anden væsentlig ændring i 2014 er etableringen af Jysk Fynske Medier, der er en fusion mellem Syddanske Medier A/S, Jyske Medier A/S og Fynske Medier A/S. Fusionen blev godkendt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 6. februar 2015. Selskabet vil være ejet af de tre mediehuse med en ejerandel på 47,5 % i Fynske Medier, 36 % i Syddanske Medier og 16,5 % i Jyske Medier. Fusionen inkluderer dog ikke en række aktiviteter omkring udgivelsesret, sendetilladelse til lokalradio m.v. Hele dokumentet vedrørende fusionen kan findes her. Nordjyske Medier har i 2014 i lighed med 2013 fortsat opkøbet af aktiviteter. Selskabet opkøbte i 2013 bl.a. JSL publikations og Jubii, i 2014 bl.a. Danske Fagmedier og i 2015 bl.a. Bazoom. Nordjyske har frasolgt sin andel af Gul og Gratis til Fynske Medier. Mediehusene køber og sælger imidlertid ikke kun aktiviteter, men de opstarter også nye, et eksempel er Politikens Lokalaviser, der bl.a. har lanceret nye lokalaviser, bl.a. en ugeavis i Horsens og en weekendavis i Aarhushus-området. Markedet for de lokale annoncekroner er benhårdt og der er fortsat kamp mellem de nationale og regionale mediehuse om annoncekronerne. 1.1.2 Uafhængige produktionsselskaber For de virksomheder der producerer indhold, uafhængige produktionsselskaber, har de seneste år været præget af en økonomisk vækst der kommer til udtryk i både omsætning og antallet af årsværk (Producentforeningen, 2014). Derudover er der tale om udpræget konsolidering i branchen, samt, for tv- produktionsselskaberne, øget udenlandsk ejerskab. Internationale virksomheder såsom Banijay Group, Nice Entertainment, Shine Group, Warner Bros og Zodiak Media har i de seneste år gennemført en række opkøb drevet af vertikal integration, og muligheden for at opnå stordriftsfordele og synergieffekter. Af de store danske tv-producenter er det således kun Monday, Koncern TV, STV og Sand TV, der ikke ejes af en udenlandsk koncern, hvorimod både Nordisk Film TV, Metronome, Mastiff og Eyeworks alle er under udenlandsk ejerskab. Et internationalt ejerskab giver en række økonomiske fordele; det bliver muligt at udnytte selskabernes bagkatalog af internationale formater, samt at eksportere danske succeser til udenlandske markeder. Ovenstående udvikling, samt faste produktioner og format gengangere, såsom GO’ Morgen Danmark og Paradise Hotel, har været vigtige i forhold til at skabe stabilitet i branchen. Det har skabt økonomisk kontinuitet og råderum til flere fastansættelse og dermed mere stabilitet i produktionen. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2015/Virksomheds- og ejerskabsstruktur Side 2 af 59 1.2 Konklusion Udviklingen siden 2008 har været drevet af driftstilpasninger og særligt begrænsninger i antallet af ansatte. En udvikling der er fortsat i løbet af 2014. Branchen har overordnet set gennemgået en konsolidering, og der har været en del køb og salg af forskellige aktiviteter som har medført dels samarbejde på tværs, dels øget koncentrationen af ejerskab i særligt det regionale mediebillede, senest ved etablering af Jysk Fynske Medier. De regionale mediehuse har i det hele taget aktivt søgt nye forretningsmuligheder, hvilket også afspejles i deres erhvervelser af nye aktiviteter, særligt: Konsolideringstendensen er tydelig for især de lokale ugeaviser og særligt på det regionale område. Berlingske Media har frasolgt og dermed medvirket til konsolideringen på det regionale område, mens JP/Politikens Hus har udvidet virksomhedens samlede aktiviteter. Resultaterne fra 2013 tyder på, at branchen har været i stand til at tilpasse driften de nye medievirkelighed, bl.a. ved konsolidering eksempelvis ved fusion eller opkøb af andre virksomheder, så de er bedre i stand til at tage hånd om udviklingen. Denne tendens er fortsat i 2014. Ejerskabsmæssigt er der naturligt sket væsentligt mere køb og salg af aktiviteter både af og mellem de gennemgående medievirksomheder. Fællesnævneren ser dog ud til at være mulighederne for skalafordele ved flere aktiviteter, eksempelvis en nævnt fordel ved fusion af Jysk Fynske Medier. Indvirkningen af lokale medie fusioner på er underbelyst, hvilket også er årsagen til at der er iværksat en analyse hos DJMX om lokale medier. 1.3 Ejerskabsstruktur I det følgende gennemgås hovedtrækkene for de enkelte medievirksomheder. Beskrivelserne er begrænset til de umiddelbare udviklingstræk for de seneste år samt et kort historisk rids og ejerskabet. Virksomhedsbeskrivelserne struktur består af en kort introduktion til den enkelte virksomhed, dennes udvikling gennem de seneste år, samt opsummering af virksomhedens medieportefølje.