Trabajo De Graduación Del MBA EL FUTURO DE LA INDUSTRIA
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Tesis MBA – Leandro E. Ferrante Trabajo de Graduación del MBA EL FUTURO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ ARGENTINA Por: Leandro Emmanuel Ferrante Mentor: Jorge Fantin Victoria, Provincia de Buenos Aires, 2 de mayo de 2012 El futuro de la industria automotriz Argentina Página 1 Tesis MBA – Leandro E. Ferrante Índice 1. Resumen Ejecutivo 2. Problemática 3. Preguntas 4. Objetivos 5. Hipótesis 6. Justificación del estudio 7. Marco Conceptual 8. Análisis de datos históricos 9. Análisis de la situación actual 10. Conclusiones y recomendaciones 11. Bibliografía El futuro de la industria automotriz Argentina Página 2 Tesis MBA – Leandro E. Ferrante 1. Resumen Ejecutivo El presente trabajo trata sobre las estrategias a seguir en el desarrollo de la industria automotriz Argentina, en los próximos años para lograr desarrollarse exitosamente, en el entorno del Mercosur. A lo largo del estudio se han planteado conceptos teóricos basados en la estructura de la industria, las competencias necesarias para lograr el éxito y los recursos necesarios. Estos conceptos han sido complementados con información sobre Argentina y Brasil a nivel económico en general y con datos en particular de la industria de la última década, para entender el desarrollo que la misma ha tenido. El corolario de este trabajo presenta varias recomendaciones sobre la industria Argentina. La misma deberá enfocarse en segmentos de nicho e integración de grandes conjuntos, como estrategia de crecimiento, sobre una fuerte base de exportación hacia otros mercados regionales, principalmente Brasil. Asimismo se deberá complementar la estrategia de la industria en sí, con una política de créditos a los proveedores del primer, pero principalmente del segundo anillo de proveedores, ya que estos son la base de la integración local y de la razón de fabricar vehículos en este país y no en otro. Argentina tiene un gran presente a nivel automotriz, con niveles de producción record, año a año, pero esto solamente será sostenible en el tiempo con una política de créditos a baja tasa, acceso a tecnología del exterior a través de programas de inversión y capacitación al personal. La oportunidad existe, ya que el gran socio comercial Brasil, demanda vehículos a tasas crecientes de manera sostenible. Es cuestión de decisiones correctas a nivel industria y políticas. El futuro de la industria automotriz Argentina Página 3 Tesis MBA – Leandro E. Ferrante 2. Problemática Actualmente la industria automotriz en Argentina se encuentra en una situación de incertidumbre respecto de su rol en el futuro, (Dante Sica, miembro de la consultora Abeceb – Mega Autos – 22/06/11) “Si bien el contexto "macro" es favorable para el sector automotriz, tanto en el país como para la región Mercosur en conjunto, existen una serie de indicadores que encienden "alertas" a tomar en cuenta si se quiere continuar con un ritmo de crecimiento estabilizado en más de 10% anual.” A lo largo de los años, ha pasado por distintos roles en la escena internacional: desde operaciones aisladas que abastecían al mercado local, pasando por una situación cercana a la desaparición en el inicio de los noventa, a la etapa actual de fuerte interacción con Brasil y de exportaciones regionales. Desde el inicio de las primeras operaciones de Ford y General Motors en la primera mitad del siglo XX, el objetivo que las industrias tenían, era armar vehículos con componentes importados, para la venta solo en Argentina. Luego se instalaron otras empresas, como las Francesas Peugeot y Renault, la italiana Fiat, la alemana Mercedes-Benz y la tercera norteamericana Chrysler, aparte de licencias en Argentina que tuvieron compañías británicas y alemanas. Con las políticas de sustitución de importaciones que se dieron a comienzo de la segunda mitad del siglo XX, la estrategia de las empresas cambió hacia una producción nacional integrada, partiendo de diseños originales de sus casas matrices. Debido a la imposibilidad de importar componentes del exterior, las empresas se enfocaron en la integración local de autopartes. Claro están dos factores: la complejidad técnica de los vehículos no es la actual y al ser una tendencia de todo el mercado nacional para sustituir importaciones. Esto hizo que la disponibilidad de fabricantes nacionales de autopartes creciera y la industria pudiera seguir produciendo. Muchas de las empresas locales que se encuentran hoy en día en el mercado de componentes, comenzaron sus operaciones entre el final de la década del 40 y los años sesenta. (Fuente: "Historia de la Industria Automotriz en la Argentina", ADEFA – 2010) El futuro de la industria automotriz Argentina Página 4 Tesis MBA – Leandro E. Ferrante En este punto es importante dejar en claro una cuestión que afectaba no solo a esta industria, sino a todas las multinacionales: mantener el control de operaciones off shore, como se hace hoy en día, sin las comunicaciones en tiempo real disponibles en la actualidad era más complejo que en la actualidad. Por este motivo, ésta como otras industrias, no podían funcionar si no lo hacían de manera independiente a nivel local, con respecto a sus casas matrices. Es interesante también entender porque las empresas se instalaron en Argentina cuando lo hicieron y que es lo que buscaban. En los años que las automotrices llegaron al país, Argentina era una economía de mucha mayor relevancia en el plano internacional de lo que es hoy en día, además de ser el centro de las operaciones económicas en América Latina, por encima de Brasil y México: Fuentes: 1975 a 2011: Angus Maddinson, The World Economy, 2001 2002 a 2005: Cepal Ante ese contexto y con aspiraciones de internacionalización, los fabricantes llegaron al país para internacionalizar sus operaciones y expandirse a nuevos mercados. Algo que El futuro de la industria automotriz Argentina Página 5 Tesis MBA – Leandro E. Ferrante desde el nacimiento de la industria parecía natural, dada la escala que estas industrias necesitaron para poder desarrollarse y evolucionar a lo largo del tiempo. Argentina era su punto de partida para el resto de las operaciones en el continente y un mercado próspero para obtener utilidades con modelos de exportación. Finalmente no fue Argentina la base de las operaciones latinoamericanas, cuando los mercados se abrieron, sino que fue el vecino país de Brasil, con una mucha mayor escala y posibilidades de integración superiores. Luego de la etapa de la sustitución de importaciones se sucedieron períodos en la Argentina de apertura económica y nuevos cierres. Esto hizo que a lo largo de los años, algunas empresas se retiren del mercado (como General Motors y Chrysler en los años 70 y 80) y que nuevas empresas buscaran oportunidades en el mercado local a través de adaptarse al entorno (como Volkswagen en los 80). Sin embargo la entrada y salida de empresas al mercado automotriz Argentino no ha sido muy alta, como lo fue en otros segmentos industriales en el país. Desde que han iniciado sus operaciones en el país, pocas han sido las empresas que se han retirado del mercado, a pesar de las crisis que ha enfrentado la Argentina. ¿A qué se debe un hecho de estas características, siendo que en otros rubros como la industria electrónica, línea blanca, banca y otros rubros, las multinacionales han ido y venido de Argentina con una frecuencia muy elevada? Esto es parte de lo que se analizará en este trabajo. Este último punto es fundamental para entender que relación tendrán las empresas, más allá de su estrategia, con el gobierno nacional. Lo que finamente puede terminar modificando la estrategia trazada para la Argentina, el punto será saber si a favor de la industria nacional o no y si será en detrimento o no, del desarrollo automotriz, que puede no estar en línea con el desarrollo de la integración local de autopartes. Existen aspectos que no se esperan que cambien en cuanto al funcionamiento en sí de la industria, es decir que actualmente todas las empresas globalmente operan a nivel regional, El futuro de la industria automotriz Argentina Página 6 Tesis MBA – Leandro E. Ferrante con una de las filiales de cada región como cabeza de la misma y con reportes a casa matriz por encima de las regiones. El estudio en cuestión no entrará en el detalle de este funcionamiento, ya que sería objetivo de una investigación sobre las multinacionales industriales en general. Esto lo mantendremos como un supuesto a lo largo del caso de estudio. 3. Preguntas de investigación 3.1 Pregunta central: ¿Qué esquema de producción debería adoptar la producción automotriz Argentina en relación con Brasil? 3.2 Subpreguntas: ¿Cuál podría ser el rol más probable de la producción Argentina en un horizonte de aquí a los próximos 10 años? ¿Cuáles son los pros y contras para la Argentina frente al modelo planteado que se deriva de la pregunta central? ¿Qué alternativas de integración de la producción local se ven como más probables? 4. Objetivos 4.1 General: Determinar el papel que las automotrices podrían darle a sus filiales en Argentina 4.2 Específicos: 1. Entender la relación que las empresas automotrices en Argentina tendrán con sus filiales en Brasil y con sus casas matrices 2. Qué alternativas de integración local de autopartes, serían las más probables. El futuro de la industria automotriz Argentina Página 7 Tesis MBA – Leandro E. Ferrante 5. Justificación de las razones del estudio Las razones para el desarrollo de este estudio se basan en entender la evolución esperada en la industria automotriz Argentina, que cumple un papel importante en el plano nacional en cuanto a su participación en la industria nacional y en el mercado laboral. Este estudio también tiene como objetivo comprender que esquema de producción adoptará esta industria en Argentina. Si será de empresas armadoras de vehículos, si se buscará una integración local mínima y necesaria para cumplir con la legislación obligatoria o si bien será un polo estratégico en el plano internacional.