Convenzione Interbancaria CIPA per l’Automazione

Rilevazione sull’IT nel settore bancario italiano Profili economici e organizzativi

Andamento dei costi Indirizzi di spesa

2019 Assetti organizzativi Esercizio

Convenzione Interbancaria per l’Automazione CIPA

Rilevazione sull’IT nel settore bancario italiano

Profili economici e organizzativi Esercizio 2019

Novembre 2020

Rif. RILECO-2019 – 27

CIPA, 2020

Indirizzo Banca d’Italia Dipartimento Informatica Servizio Sviluppo Informatico Divisione Tecnologie Interbancarie Centro Donato Menichella Largo Guido Carli, 1 – 00044 – Frascati (RM)

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Coordinamento del gruppo Banca d’Italia − CIPA Claudia Piscitelli interbancario ABI Lab Romano Stasi    Membri del gruppo Banca d’Italia − CIPA Paola Paparo interbancario Daniela Raimondi Claudia Paone Fabrizio Crocetti Francesco Cavallo Daniela D’Amicis Matteo Elia ABI Lab Marco Rotoloni Banca Nazionale del Lavoro Carlo Cotroneo Marco Milone Francesco Ziaco Monte dei Paschi di Siena Sandro Bellini Sabrina Ghilardi UniCredit Leonardo Santo Sabrina Scanu Credito Emiliano – CREDEM Paolo Torelli Sara Giroldi Mediolanum Luca Concetti Fabio Chisari Intesa Sanpaolo Claudio Paglia Antonio Melina Rosario Ilardo Deutsche Bank Daniele Colombo Serena Schilardi Daniela Trovato UBI Banca Stefano Gaffuri Sella Roberto Mosca Balma Banco di Desio e della Brianza Luca Dettori Banco BPM Giorgio Vivori Sara Poffe Credito Valtellinese Luigi Crocco BPER Banca Michele Vetturi Banca Popolare di Sondrio Marco Tempra Anna Fumasoni Elisa Guglielmana Cassa di Risparmio di Asti Paola De Zordi Alessio Vessoso Paolo Cerrato Banca Carige Alessandra Ravera Crédit Agricole Italia Daniele Andrisani Maria Libera Granatiero Carmine De Bellis La Cassa di Ravenna Eleonora Baglioni Alessandro Cela Mediobanca Alessandro Campanini Gaetano Di Luca Dexia Crediop Pasquale Tedesco Marco Pavonio Banca Passadore Francesco Sbarile

Presentazione

La “Rilevazione sull’IT nel settore bancario italiano”, curata da CIPA (Convenzione Interbancaria per l’Automazione) e ABI (Associazione Bancaria Italiana), fornisce ogni anno un contributo di analisi e riflessione sugli aspetti economici, organizzativi e tecnologici connessi con l’utilizzo dell’Information and Communication Technology nel settore bancario. Oltre che agli operatori bancari – ai quali offre elementi di confronto e di riferimento sui principali asset della risorsa informatica utili anche per valutazioni funzionali alle scelte in tale ambito – l’indagine si rivolge a tutti coloro che, a vario titolo, sono interessati a conoscere l’evoluzione dell’IT nel settore creditizio. La Rilevazione si articola in due distinte indagini. La prima, a cui si riferisce il presente rapporto, è dedicata all’esame dei profili economici e organizzativi dell’IT e analizza l’andamento e la ripartizione dei costi IT, le principali finalità della spesa informatica, l’assetto organizzativo e le modalità di sourcing, le iniziative di innovazione tecnologica, la composizione e la formazione tecnica del personale IT. La seconda è riservata ai profili tecnologici e di sicurezza ed è rivolta all’analisi delle scelte in materia di metodologie, strumenti e tecnologie innovative, utilizzati sia per l’offerta di servizi alla clientela sia a supporto dei processi interni, nonché all’esame dei connessi aspetti di sicurezza informatica. Il rapporto sull’indagine tecnologica, centrata di volta in volta su uno specifico tema e corredata da una sezione dedicata al monitoraggio dei principali trend tecnologici nel settore bancario, è oggetto di una pubblicazione separata. I rapporti delle indagini sono disponibili sui siti internet della CIPA (www.cipa.it) e dell’ABI (www.abi.it). La Presidenza della CIPA e la Direzione Generale dell’ABI esprimono apprezzamento per il contributo fornito dai gruppi bancari e dalle banche partecipanti alla Rilevazione e ringraziano i componenti del gruppo di lavoro che ha condotto l’indagine e redatto il presente rapporto.

IL PRESIDENTE DELLA CIPA IL DIRETTORE GENERALE DELL’ABI

Ebe BULTRINI Giovanni SABATINI

Sommario

Sintesi dei risultati dell'indagine ...... 1 Evoluzione del settore bancario italiano ...... 5 Caratteristiche del campione ...... 7 Capitolo 1. Gruppi bancari: profili economici ...... 9 1.1 Andamento dei costi IT ...... 9 1.2 I costi IT per aree tematiche ...... 16 1.3 I costi IT per fattori produttivi ...... 20 1.4 Il cash out IT per aree funzionali e processi ...... 23 1.5 Ripartizione del cash out IT tra Run e Change ...... 25 1.6 Finalità del cash out IT per la compliance ...... 28 1.7 Indicatori di costo IT ...... 31 Capitolo 2. Gruppi bancari: profili organizzativi...... 41 2.1 Modelli di sourcing IT dei gruppi ...... 41 2.2 Modalità di sourcing IT per aree tematiche ...... 43 2.3 Modalità di sourcing IT per servizi applicativi ...... 45 2.4 La fornitura di servizi IT all’esterno ...... 49 2.5 Collaborazione con aziende fintech ...... 51 2.6 Iniziative in ambito Open Banking ...... 54 2.7 L’innovazione tecnologica ...... 55 2.8 Composizione del personale IT ...... 58 2.9 La formazione del personale IT ...... 67 2.10 Nuove modalità di lavoro previste per il personale ...... 71 Capitolo 3. Banche individuali ...... 73 3.1 Profili organizzativi delle banche ...... 73 3.2 La spesa IT per aree tematiche e per fattori produttivi ...... 77 3.3 Indicatori di costo IT ...... 79 Capitolo 4. Note metodologiche ...... 81 4.1 Generalità ...... 81 4.2 Campione dei gruppi bancari ...... 81 4.3 Campione delle banche individuali ...... 85 4.4 Metodologia di rilevazione dei costi IT ...... 87 Appendice…...... 89 Indice delle figure ...... 125 Indice delle tabelle ...... 129

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI vii

Sintesi dei risultati dell'indagine

La Rilevazione sull’IT nel settore bancario italiano – Profili economici e organizzativi per il 2019 mostra una prosecuzione del trend di crescita della spesa IT, riscontrato a partire dal 2014. Hanno partecipato alla Rilevazione 19 gruppi bancari e 38 banche, di cui sei non appartenenti a gruppi o appartenenti a gruppi non esaminati. Il campione “gruppi”1 rappresenta complessivamente l’86,1% dell’insieme dei gruppi bancari italiani in termini di totale attivo2. Dal punto di vista dell’operatività bancaria, la maggior parte dei gruppi svolge prevalentemente attività di tipo retail, che mediamente costituisce il 64,5% dell’operatività complessiva. Gruppi bancari Il 2019 segna un aumento dell’impegno economico sostenuto dai gruppi bancari per l’IT: l’andamento del Total Cost of Ownership - TCO (spese correnti più ammortamenti) complessivo, con riferimento a un campione costante di 18 gruppi, si attesta a 4.478 milioni di euro, con un incremento dell’1,7% rispetto al 2018. Per i gruppi Principali, che assorbono oltre i due terzi dei costi totali, l’aumento del TCO risulta più contenuto (+1,22%); i gruppi Medi presentano una crescita leggermente superiore (+2,07%) mentre i gruppi Altri registrano la percentuale di incremento più elevata (+8,49%). Le previsioni del TCO per il 2020, sempre a campione costante, confermano il trend positivo, con un ulteriore aumento dell’1,7%. L’incremento del TCO segnalato da 12 gruppi risulta prevalentemente connesso con l’avvio di nuovi progetti e l’aumento dell’operatività; i fattori che hanno maggiormente influito sulla riduzione dei costi IT, per i sette gruppi che l’hanno segnalata, sono, per tutti, la realizzazione di risparmi su prodotti, servizi e consumi IT e, per alcuni, la sospensione o il differimento di attività IT e la limitazione del budget. Nel 2019 i costi di integrazione per operazioni di fusione/incorporazione sono stati sostenuti da tre gruppi per un importo complessivo di 42,3 milioni di euro e solo due prevedono di sostenerne nel 2020. La ripartizione del TCO per aree tematiche conferma che le maggiori quote dei costi IT sono assorbite dalle aree Applicazioni (51,8%) e Data Center (20%). Gli investimenti si concentrano soprattutto nell’area Applicazioni (72,7%), seguita da Sistemi periferici (11,4%), mentre il Data Center si limita a un 8,2%; gli investimenti in Sicurezza IT rappresentano il 5,8% del totale. La ripartizione del TCO per fattori produttivi evidenzia che il 53,1% dei costi IT complessivi è destinata a Servizi da terzi, mentre l’altra metà è ripartita tra Software (23,7%), Personale interno (12,9%) e Hardware (8,8%). Per i gruppi in Outsourcing la quota per Servizi da terzi rappresenta il

1 Dal punto di vista dimensionale, il campione è costituito da 5 gruppi Principali, 10 gruppi Medi e 4 gruppi Altri. 2 Il totale attivo considerato fa riferimento al gruppo bancario comprensivo di tutte le sue componenti, bancarie e non bancarie, soggette a normativa prudenziale (es: banche, società strumentali, società finanziarie, SIM, filiali estere). Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 1

77% del TCO; tale quota scende al 29% per i gruppi in Insourcing e si attesta al 60% per quelli in Facility Management. Si conferma il trend in crescita già rilevato negli ultimi anni per Servizi da terzi, per i quali la quota destinata al public cloud rappresenta in media il 3,3%. Come negli anni precedenti, nella suddivisione per aree funzionali3 del cash out IT (spese correnti più investimenti), che ammonta a 4.971 milioni di euro, la quota principale, pari al 50,6%, è impiegata nei processi dell’area Operations; seguono i Processi di supporto (22,3%) e i Processi di marketing, commerciali e customer service (16,7%) e, da ultimo, i Processi di governo (10,5%). Le attività orientate al Business assorbono i due terzi del cash out IT, mentre un terzo è destinato alle attività di supporto e governo dell’azienda, indicate come Functions. Il 60% del cash out IT è impegnato per la gestione corrente (run) e il 40% è dedicato all’innovazione (change). Con riferimento ai costi per la Sicurezza IT, emerge una quota media di cash out IT pari al 3,4%. Alcuni gruppi hanno integrato il valore fornito con una stima percentuale relativa a spese per la sicurezza informatica che non è stato possibile scorporare; la media di cash out, comprensiva dei valori stimati, si attesta al 4,2%, valore che appare ancora sottostimato. La quota riservata agli interventi informatici per la compliance rappresenta, in media, il 12,67% del totale del cash out IT. L’ambito che ha assorbito la maggior quota di spesa è quello della Normativa sui servizi di pagamento, seguito da Vigilanza Banca d’Italia/BCE/EBA e Normativa dei mercati finanziari. Il trend del TCO e del cash out IT si riflette anche sull’andamento degli indicatori di costo, calcolati confrontando i costi IT con le principali grandezze di conto economico e operative. Tali indicatori sono stati elaborati anche suddividendo il campione per classe dimensionale e per modello di sourcing IT. L’analisi sui profili organizzativi evidenzia che il 37% dei gruppi bancari mantiene internamente il governo delle infrastrutture e delle applicazioni, identificandosi nel modello Insourcing, il 37% si colloca nel modello Facility Management, il 5% nel modello Outsourcing e il 21% in Full outsourcing con un unico fornitore. I gruppi Principali sono prevalentemente caratterizzati da un assetto Insourcing, tra i Medi prevale il Facility Management, mentre i gruppi Altri si orientano verso una gestione IT esterna con unico fornitore. La metà dei gruppi che affidano all’esterno la gestione delle infrastrutture e/o delle applicazioni si rivolge a un vendor IT, un quarto ha costituito una joint venture con vendor IT e un quarto si affida a una componente del gruppo esterna al perimetro CIPA o a un consorzio di banche. Analizzando le modalità di sourcing IT per aree tematiche, si osserva che i gruppi mantengono prevalentemente all’interno le attività di sviluppo ed evoluzione dei servizi IT per Sistemi decentrati e dotazioni individuali, Applicazioni e Server Farm; risultano generalmente affidati a un fornitore esterno POS, Reti dati/fonia fissa e Fonia mobile e ATM/chioschi. Per quanto riguarda i servizi applicativi, emerge che i gruppi tendono a mantenere all’interno i servizi per l’ICT Governance, la Intranet aziendale, la Sicurezza informatica e il Procurement; tra i servizi in Outsourcing spiccano Monetica e Gestione carte. L’utilizzo del cloud, seppure in lieve aumento rispetto all’anno precedente, risulta ancora contenuto e spesso limitato alla tipologia private; il ricorso al public cloud si registra principalmente per i servizi di Posta elettronica e Social aziendale. Sedici gruppi includono nella propria strategia IT il ricorso ad aziende fintech: sei vi collaborano in forma continuativa e dieci in modalità occasionale. Per tutti la collaborazione avviene sulla base di

3 La classificazione delle aree funzionali fa riferimento alla tassonomia dei processi bancari di ABI Lab. 2 CIPA • ABI Rilevazione economica Esercizio 2019

accordi commerciali - affiancati da altri strumenti quali partecipazioni ad hackathon, acceleratori, incubatori - e soprattutto nell’ambito dei Servizi di pagamento e dei Servizi bancari e finanziari. I paradigmi tecnologici più utilizzati in tali ambiti sono le Open API; interessante il ricorso all’Intelligenza Artificiale per il Contact Center, Gestione della regolamentazione e Cyber Security e della Robot Process Automation (RPA) per Servizi di investimento e Credito. A proposito dell’Open Banking, non sono numerosi i gruppi che hanno avviato nel 2019 iniziative per la realizzazione di servizi a valore aggiunto (pagamenti P2P, servizi di pagamento su piattaforme e-commerce, account aggregation, open API marketplace). Tali iniziative aumentano decisamente in prospettiva nel biennio 2020-2021, anche con il ricorso al fintech come già evidenziato, per quasi tutti gli ambiti, con un incremento dell’utilizzo di piattaforme multi-operatore. Nel 2019 il 63% del campione ha fornito servizi IT anche all’esterno del gruppo, esclusivamente in ambito nazionale. I servizi riguardano prevalentemente il Disaster Recovery, la gestione della Server Farm, la gestione dei Sistemi decentrati e dotazioni individuali e lo Sviluppo e manutenzione delle applicazioni. La Gestione dei canali di contatto con la clientela, nell’area marketing, si conferma già da qualche anno il processo maggiormente interessato da interventi di innovazione: oltre il 50% dei gruppi ha introdotto nuovi prodotti o servizi e il 30% ha migliorato quelli esistenti. Nell’area Operations, al primo posto si colloca il processo Incassi e pagamenti; per quanto riguarda i Processi di governo emergono Gestione del rischio e Gestione della compliance; tra i processi di Supporto spiccano Gestione dei sistemi informativi e telecomunicazioni e Gestione della sicurezza. L’analisi sul personale evidenzia che il rapporto tra il numero dei dipendenti IT e l’intera compagine è pari in media al 4,2%. La maggior parte del personale IT opera nell’area Applicazioni, dove rappresenta in media, in termini di Full Time Equivalent - FTE, quasi il 60% di tutto il personale informatico; il 22% del personale IT è ripartito tra Data Center (10,2%), Sicurezza IT (4,8%), Sistemi periferici (4,2%) e Sistemi trasmissivi (1,8%). Il restante 19,1% viene distribuito nelle Funzioni trasversali. Con riferimento a queste ultime, l’analisi della loro collocazione organizzativa mostra una propensione a mantenere all’interno del settore informatico le funzioni che rivestono un’importanza strategica per l’IT quali: Definizione delle architetture IT (79% dei gruppi), Disaster Recovery e Test Factory (entrambe 74%), IT Performance e SLA management (68%). Tra le funzioni collocate prevalentemente fuori dall’IT si conferma l’IT Procurement. Poco meno della metà del personale IT (48%) si concentra nella fascia d’età tra i 35 e i 49 anni, il 33,6% ha un’età compresa tra 50 e 60 anni e il 4,5% supera i 60, mentre solo il 13,8% ha meno di 35 anni. La percentuale di Dirigenti è pari al 2%; i restanti dipendenti si dividono fra i ruoli contrattuali delle Aree professionali (46%) e dei Quadri-direttivi (52%). In tutti i ruoli contrattuali la presenza delle donne rimane ancora minoritaria rispetto a quella degli uomini e diminuisce al salire nella gerarchia, passando dal 35,1% delle Aree professionali al 10% tra i Dirigenti. La presenza femminile diminuisce gradualmente anche al crescere dell’età, passando dal 30,7% delle under 35 all’11,8% delle over 60. In merito alla formazione tecnica del personale IT, risulta che la pianificazione delle iniziative formative avviene con cadenza annuale (anche con momenti di revisione/integrazione) per il 63% del campione e per il 37% in maniera più flessibile, nel continuo. I dipendenti IT che partecipano a iniziative formative di tipo tecnico sono, in media, il 54,3% per 2,7 giornate all’anno; il costo medio di formazione IT è pari a 219 euro per giorno. Le iniziative formative con certificazione sono mediamente il 3,5%. L’82% dei corsi è erogato in presenza a fronte di un 18% di tipo e-learning e online.

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 3

Nel reperimento degli skill IT, i gruppi sono prevalentemente orientati a formare il personale IT interno su ambiti quali Metodologie Agile, Architetture IT, Tecniche per lo sfruttamento dei dati e Cyber defence; l’assunzione di personale avviene soprattutto negli ambiti Architetture IT e Cyber defence. Quanto alle nuove modalità di lavoro, lo smart working con dispositivi aziendali è diffuso tra tutti i gruppi. Emerge inoltre un progressivo aumento dei PC portatili e virtualizzati a discapito delle postazioni fisse, che diminuiscono di circa dieci punti percentuali.

Banche individuali Il campione esaminato nell’analisi individuale è costituito da 38 banche - di cui sei “singole”, ossia non appartenenti a gruppi o appartenenti a gruppi non partecipanti alla Rilevazione - che rappresentano il 63% dell’intero settore bancario in termini di fondi intermediati. Il retail banking rappresenta l’attività prevalente, con una percentuale media del 48%; seguono il corporate and investment banking (33%) e il private banking (15%). Il 74% delle banche affida all’esterno la gestione delle infrastrutture e delle applicazioni (Outsourcing); solo il 13% delle banche gestisce al proprio interno le risorse IT, adottando un modello Insourcing, e il restante 13% si basa su un modello “misto”, affida cioè all’esterno le infrastrutture del Data Center e mantiene internamente la gestione delle applicazioni (Facility Management). La ripartizione del TCO per aree tematiche, su un campione di 34 banche, mostra che le Applicazioni assorbono oltre la metà del TCO (52,3%) e il Data Center ne raccoglie poco più di un quinto (20,9%); seguono Sistemi periferici (11,8%) e Sistemi trasmissivi (7,5%). I costi per la Sicurezza IT si attestano al 3,4%. L’analisi sulla ripartizione dei costi IT per fattori produttivi indica che il 73,6% del TCO è destinato a Servizi da terzi, forniti per il 32,4% dal gruppo bancario di appartenenza, per il 38,1% da una società esterna e per il 3,1% da personale esterno e servizi di consulenza.

4 CIPA • ABI Rilevazione economica Esercizio 2019

Evoluzione del settore bancario italiano4

Nel 2019 è continuato il rafforzamento dei bilanci bancari. La riduzione dei crediti deteriorati è proseguita a ritmi sostenuti; le operazioni di cessione vi hanno contribuito in misura rilevante. Il tasso di deterioramento dei prestiti è rimasto su livelli storicamente molto contenuti. I prestiti alle imprese sono scesi a causa della bassa domanda di finanziamenti connessa con l’indebolimento della congiuntura; la crescita dei finanziamenti alle famiglie è stata in linea con quella osservata nel triennio 2016-18. Gli intermediari hanno lievemente diminuito gli investimenti in titoli pubblici italiani, una quota rilevante dei quali è allocata nel portafoglio delle attività valutate al costo ammortizzato. La raccolta complessiva è aumentata, beneficiando della crescita sostenuta dei depositi dei residenti; quella obbligazionaria sui mercati internazionali è tornata a salire e i rendimenti all’emissione si sono ridotti. Nel 2019 la redditività delle banche italiane è leggermente diminuita rispetto all’anno precedente, soprattutto per effetto della riduzione del margine di interesse e dei maggiori oneri fiscali. Il rendimento del capitale e delle riserve (return on equity, ROE), al netto delle componenti straordinarie, è stato pari al 5,0% (5,7% nel 2018). Il calo dei costi operativi è proseguito; la loro incidenza sul margine di intermediazione (cost-income ratio) è scesa al 65,5%. Grazie ai bassi tassi di deterioramento, il costo del rischio di credito, misurato dal rapporto tra il flusso di rettifiche di valore e l’ammontare medio dei prestiti, è rimasto su livelli contenuti (75 punti base).

4 Fonte: Banca d’Italia, Relazione annuale per il 2019. Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 5

Caratteristiche del campione

Il campione che ha partecipato alla “Rilevazione sull’IT nel settore bancario italiano – Profili economici e organizzativi – Esercizio 2019” è costituito, come di consueto, da gruppi bancari e banche. Le analisi contenute nella Rilevazione, salvo diversa indicazione, fanno riferimento alla realtà dei gruppi all’interno del perimetro nazionale, limitatamente alle componenti bancarie e alle società strumentali, IT e non IT, che operano a supporto dell’attività bancaria (c.d. perimetro CIPA). Hanno partecipato alla Rilevazione 19 gruppi, che rappresentano l’86,1% dell’insieme dei gruppi bancari in termini di totale attivo5 (cfr. Figura 1), e 38 banche, di cui 6 “singole”, ossia non appartenenti a gruppi o appartenenti a gruppi diversi da quelli invitati a partecipare.

Figura 1 - Rappresentatività del campione dei gruppi per totale attivo

Gruppi non esaminati 13,9%

Gruppi esaminati 86,1%

In Appendice è riportata la rappresentatività del campione rispetto all’intero settore bancario, in termini di fondi intermediati e di numero di sportelli e dipendenti, con riferimento al perimetro CIPA (Figura 90 e Figura 91). I gruppi bancari sono classificati secondo due criteri: per dimensione operativa e per modello di sourcing IT6. Per quanto riguarda la classificazione per dimensione operativa, il campione è suddiviso in: . 5 gruppi Principali; . 10 gruppi Medi, di cui 6 Medi A e 4 Medi B; . 4 gruppi Altri.

5 Il totale attivo considerato, al 31.12.2019, fa riferimento al gruppo bancario comprensivo di tutte le sue componenti (bancarie e non bancarie) soggette a normativa prudenziale (es: banche, società strumentali, società finanziarie, SIM, filiali estere) secondo le segnalazioni di vigilanza consolidata. 6 I due criteri sono dettagliati nel Par. 4.2 - Campione dei gruppi bancari. Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 7

Capitolo 1 • Gruppi bancari: profili economici

Secondo la classificazione per modello di sourcing IT7 il campione è suddiviso in: . 7 gruppi in Insourcing; . 7 gruppi in Facility management; . 5 gruppi in Outsourcing. Incrociando la classificazione per dimensione operativa con quella per modello di sourcing IT, si osserva che i gruppi Principali gestiscono l’IT prevalentemente in Insourcing, i gruppi Medi, caratterizzati da realtà diversificate, sono orientati maggiormente sul Facility Management, mentre tra i gruppi appartenenti alla classe Altri prevale l’Outsourcing (Tabella 1)

Tabella 1 - Classificazione dei gruppi per dimensione e modello di sourcing IT

Insourcing Facility Management Outsourcing

Principali 4 1 0 Medi 2 6 2 Altri 1 0 3

Dal punto di vista dell’operatività bancaria, analizzata sulla base del margine di intermediazione riferito al perimetro CIPA, si rileva che la maggior parte dei gruppi svolge prevalentemente attività di tipo retail: mediamente, il retail banking costituisce il 64,5% dell’operatività complessiva, il corporate and investment banking il 20,6%, il private banking il 10,3%, mentre altre forme di operatività sono residuali8 (Figura 2).

Figura 2 - Attività bancaria Altre attività 4,7% Private banking media di % 10,3% 19 gruppi

Corporate and investment banking 20,6%

Retail banking 64,5%

Con riferimento all’attività bancaria, in Appendice è riportato il posizionamento individuale dei gruppi (Figura 92) e l’analisi per classe dimensionale (Figura 93).

7 L’assetto è indipendente dall’eventuale ricorso a forme di outsourcing selettivo per singole iniziative o singoli ambiti. 8 Es. finanza, asset liability management, tesoreria, servizi per enti pubblici.

8 CIPA • ABI Rilevazione economica Esercizio 2019

Capitolo 1 • Gruppi bancari: profili economici

Capitolo 1. Gruppi bancari: profili economici

1.1 Andamento dei costi IT Il presente paragrafo contiene l’analisi dell’andamento complessivo dei costi IT9 e dei costi di integrazione, sostenuti a seguito di operazioni di fusione/incorporazione.

1.1.1 Andamento del TCO Nel 2019 prosegue il trend in aumento dei costi IT iniziato nel 2014. L’andamento del TCO, con riferimento a un campione costante di 18 gruppi10, registra infatti un incremento dell’ 1,7% rispetto al 2018, portando il TCO complessivo a 4.478 milioni di euro. Al netto dei costi di integrazione (par. 1.1.2), il TCO si attesta a 4.436 milioni di euro, evidenziando una crescita dell’1,4%. Le previsioni per il 2020, sempre a campione costante, confermano il trend positivo, con un aumento dei costi IT pari all’1,7% (Figura 3).

Figura 3 - Andamento del TCO

valori assoluti 18 gruppi 4.800 campione costante

4.600 4.552 4.478 1,7% 4.403 1,7% 4.528 4.369 0,8% 4.400 4.436 2,1% 6,4% 4.373 1,4% 4.200 4.106 4.214 3,8%

Milioni di € 3,5% 4.000 7,6% 4.072 3.816 7,3% 3.800 3.794

3.600 2015 2016 2017 2018 2019 Previsione 2020 TCO TCO al netto dei costi di Integrazione

9 Con il termine “costi” si fa riferimento al TCO (Total Cost of Ownership), cioè l’insieme di spese correnti e ammortamenti, incluse le svalutazioni (par. 4.4 - Metodologia di rilevazione dei costi IT). 10Il campione costante è costituito dai gruppi partecipanti che hanno fornito il TCO per tutti gli anni dal 2015 al 2019.

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 9

Capitolo 1 • Gruppi bancari: profili economici

L’aumento del TCO rilevato a consuntivo risulta leggermente inferiore a quello preventivato dagli stessi gruppi nell’anno precedente: la stima per il 2019 prefigurava infatti un aumento del 3,3% rispetto al 2018, a fronte di un aumento registrato dell’1,7% (Figura 4).

Figura 4 - Confronto tra previsione e consuntivo del TCO 2019

4.600 valori assoluti 18 gruppi 4.550 4.549 4.539 -70,8 mln 3,8% 4.500 -103 mln 3,3% 4.478

Milioni di € 4.450 1,7% 4.436

4.400 4.403 1,4% 4.373 4.350

4.300 2018 2019 Consuntivo TCO Consuntivo TCO al netto dei costi di integrazione Previsione TCO Previsione TCO al netto dei costi di integrazione

In Appendice è riportata la variazione percentuale individuale tra consuntivo e previsione del TCO 2019 (Figura 94). L’andamento del TCO per classe dimensionale evidenzia che i gruppi Principali, che assorbono oltre i due terzi dei costi totali, presentano l’aumento più contenuto (+1,22%); i gruppi Medi registrano una crescita del 2,07%, mentre i gruppi Altri, che incidono in misura ridotta sull’andamento complessivo in ragione della loro minore dimensione, indicano un incremento più elevato (+8,49%) (Figura 5). Nella Figura 6 viene riportata l’analisi del TCO per classe dimensionale al netto dei costi di integrazione.

10 CIPA • ABI Rilevazione economica Esercizio 2019

Capitolo 1 • Gruppi bancari: profili economici

Figura 5 - Andamento del TCO per classe dimensionale

valori assoluti 18 gruppi campione costante 5.000 1,72% 4.500 Tutti (18)

4.000

3.500 1,22% 3.000 Principali (5)

Milioni di € 2.500

2.000

1.500 2,07% Medi (9)

1.000

500 8,49% Altri (4) 0 2017 2018 2019 Previsione 2020

Figura 6 - Andamento del TCO per classe dimensionale al netto dei costi di integrazione

valori assoluti 18 gruppi campione costante 5.000

4.500 1,43% Tutti (18)

4.000

3.500

3.000 0,75% Principali (5)

Milioni di € 2.500

2.000 2,28% 1.500 Medi (9) 1.000

500 7,12% Altri (4) 0 2017 2018 2019 Previsione 2020

Esaminati singolarmente, i 19 gruppi presentano variazioni percentuali del TCO 2019/2018 piuttosto diversificate, da un minimo di -8,5% a un massimo di +12,9%. Il 63,2% dei gruppi registra un aumento dei costi IT superiore all’1% e tra questi il 31,6% segnala incrementi superiori al 5%; tra i sei gruppi che registrano una diminuzione dei costi, solo due la indicano significativa, ossia superiore al 5% (Figura 7).

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 11

Capitolo 1 • Gruppi bancari: profili economici

Figura 7 - Variazione percentuale individuale del TCO 2019/2018

variazione % individuale 19 gruppi 15% 12,89 10,42 10,71 10% 8,01 7,02 5,78 4,94 5% 4,24 1,85 1,86 1,03 1,34 0%

-1,42 -1,22 -5% -3,47 -3,46 -2,88 -5,96 -10% -8,51

10,5 26,3 31,6 31,6

0% 20% 40% 60% 80% 100% % di gruppi <-5% tra -5% e -1% tra -1% e 1% tra 1% e 5% >5% 19 gruppi

Analizzando le fasce di variazione 2019/2018 del TCO dei gruppi suddivisi per classe dimensionale si osserva che nella classe Altri tutti i 4 gruppi registrano un incremento del TCO che per tre di essi è superiore al 5% (Figura 8).

Figura 8 - Fasce di variazione 2019/2018 del TCO per classe dimensionale

Principali (5) 60% 40%

Medi A (6) 17% 33% 50,0%

Medi B (4) 50% 25% 25%

Altri (4) 25% 75,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

% di gruppi <-5% tra -5% e -1% tra -1% e 1% tra 1% e 5% >5% 19 gruppi

L’incremento del TCO risulta principalmente connesso con lo sviluppo di nuove iniziative: dieci gruppi su 11 indicano infatti l’avvio di nuovi progetti come motivazione principale della crescita dei costi IT; seguono l’aumento dell’operatività (7 gruppi); tre gruppi segnalano il cambio nell’assetto

12 CIPA • ABI Rilevazione economica Esercizio 2019

Capitolo 1 • Gruppi bancari: profili economici tecnologico/dell’architettura IT, il cambio dell’assetto organizzativo e l’aumento del budget IT a disposizione; poco significativo il rincaro di prodotti, servizi e consumi IT, indicato da un solo gruppo. Tra le altre cause, infine, due gruppi segnalano un cambio di metodologia e il miglioramento dell’allocazione dei costi IT (Figura 9).

Figura 9 - Principali cause di aumento del TCO

numero di gruppi 11 gruppi risposte multiple

Avvio di nuovi progetti 10

Aumento dell'operatività 7

Cambio assetto tecnologico/architettura IT 3

Cambio assetto organizzativo di gruppo 3

Aumento del budget IT disponibile 3

Altro 2

Rincaro di prodotti, servizi, consumi IT 1

Cambio assetto organizzativo/gestionale dell'IT 1

Tra i sette gruppi che presentano una riduzione dei costi IT, tutti segnalano azioni di risparmio su prodotti, servizi e consumi IT, tre indicano la sospensione o il differimento di attività IT e tre forniscono come motivazione la limitazione del budget IT. Tra le altre cause un gruppo indica un cambiamento nell’allocazione dei costi IT (Figura 10).

Figura 10 - Principali cause di riduzione del TCO

numero di gruppi 7 gruppi risposte multiple

Saving su prodotti, servizi, consumi IT 7

Sospensione o differimento attività IT 3

Limitazioni di budget IT 3

Altro 1

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 13

Capitolo 1 • Gruppi bancari: profili economici

1.1.2 Andamento dei costi di integrazione Nel 2019 i costi di integrazione sostenuti per operazioni di fusione/incorporazione sono indicati da tre gruppi per un totale di 42,3 milioni di euro, che rappresenta, in media, circa il 3% del TCO di questi gruppi. Tali costi risultano superiori alle previsioni formulate nel 2018 per il 2019 (10 milioni di euro segnalati da due gruppi). Per il 2020, soltanto due gruppi prevedono costi di integrazione per un importo complessivo di circa 40 milioni di euro (Figura 11).

Figura 11 - Andamento dei costi di integrazione 2015-2019 e previsione 2020

5.000 4.682 4.500 4.595

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500 154,7 22,4 34,1 29,1 42,3 40,3 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (Prev) TCO dei gruppi con integrazione Costi di integrazione TCO intero campione (Milioni di €) (Milioni di €) (Milioni di €)

Il fenomeno viene analizzato in dettaglio nella Figura 12 che riporta, in termini percentuali rispetto al TCO, l’andamento individuale dei costi di integrazione per un campione di dieci gruppi11 con riferimento al periodo 2015-2019 e alla previsione per il 2020. L’analisi evidenzia che nel 2019 i costi di integrazione, per i tre gruppi che li hanno sostenuti, hanno rappresentato rispettivamente il 9%, il 6% e il 2% del rispettivo TCO.

11Si tratta dei gruppi che nel periodo considerato hanno segnalato almeno una volta costi di integrazione.

14 CIPA • ABI Rilevazione economica Esercizio 2019

Capitolo 1 • Gruppi bancari: profili economici

Figura 12 - Andamento individuale dei costi di integrazione 2015-2019 e previsione 2020

20%

18% % individuale 10 gruppi 16%

14%

12%

10%

8% % del TCO % del 6%

4%

2%

0% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Gruppi

Analizzando la ripartizione percentuale dei costi di integrazione nelle aree tematiche, fornita dai tre gruppi che li hanno sostenuti, si osserva che la maggiore quota di spesa è stata impegnata nell’area Applicazioni (68,1%), prevalentemente per la Manutenzione adattativa e correttiva (46,8%) e, in modo minore, per lo Sviluppo e manutenzione evolutiva (21,3%); segue il Data Center (6,3%), ripartito tra Server Farm (3,9%) e Mainframe (2,4%) (Figura 13).

Figura 13 - Ripartizione dei costi di integrazione per aree tematiche

ripartizione % Altri costi IT Mainframe 3 gruppi 22,5% 2,4%

Server Farm 3,9%

Reti Dati e Fonia fissa 2,6% Sistemi decentrati e dotazioni individuali 0,5%

Manutenzione Sviluppo e adattativa manutenzione e correttiva evolutiva 46,8% 21,3%

Nella Figura 95, in Appendice, è riportata la ripartizione dei costi di integrazione per aree tematiche, espressa in media di percentuali.

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 15

Capitolo 1 • Gruppi bancari: profili economici

1.2 I costi IT per aree tematiche Anche per l’esercizio 2019 è stato mantenuto il modello di analisi utilizzato negli anni precedenti che ripartisce i costi IT per aree tematiche e per fattori produttivi12; esso consente di ottenere una descrizione qualitativa dei costi IT sostenuti dai gruppi bancari per i servizi informatici a supporto dell’attività bancaria. I costi riguardanti la Sicurezza IT sono rilevati separatamente13 con l’obiettivo di quantificare le spese sostenute per la protezione delle risorse informatiche e vengono rappresentati in modo esplicito nella voce “Sicurezza IT”. Pertanto, le quote del TCO attribuite alle varie aree tematiche sono da considerarsi, in linea di massima, al netto dei costi per la Sicurezza IT. Analizzando la ripartizione del TCO (spese correnti più ammortamenti) per aree tematiche con riferimento a un campione di 17 gruppi14, si conferma che le aree Applicazioni (51,8%) e Data Center (20%) assorbono le maggiori quote dei costi IT, seguite a distanza da Sistemi periferici (13,3%) e Sistemi trasmissivi (7,1%). I costi per la Sicurezza IT si attestano al 3,6%, valore da ritenersi sottostimato, presumibilmente a causa della persistente difficoltà nell’isolare puntualmente tali costi (Figura 14). In Appendice sono riportati i risultati dell’analisi per classe dimensionale (da Figura 96 a Figura 98). Figura 14 - TCO per aree tematiche

media di % 17 gruppi Altri costi IT Sicurezza IT 4,2% 3,6% Data Center 20%

Sistemi trasmissivi 7,1%

Applicazioni Sistemi Periferici 51,8% 13,3%

Applicando la stessa analisi al cash out (spese correnti più investimenti), si osserva una distribuzione della spesa nelle varie aree tematiche molto simile a quella del TCO (Figura 15).

12Cfr. par. 4.4 - Metodologia di rilevazione dei costi IT. 13Fino all’esercizio 2015 i costi di sicurezza IT erano inclusi nelle aree tematiche. 14Dall’analisi per aree tematiche vengono esclusi i gruppi che hanno effettuato una ripartizione dei costi non sufficientemente dettagliata per garantire una significativa rappresentazione del fenomeno.

16 CIPA • ABI Rilevazione economica Esercizio 2019

Capitolo 1 • Gruppi bancari: profili economici

Figura 15 - Cash out IT per aree tematiche

media di % Altri costi IT media di % 17 gruppi Sicurezza IT 4,1% 17 gruppi 3,5% Data Center 18,8%

Sistemi trasmissivi 6,7%

Sistemi Periferici Applicazioni 12,4% 54,5%

Nella Figura 16 sono riportate le percentuali individuali del cash out IT indicate da tutti i gruppi per la Sicurezza IT e la quota media risultante, pari al 3,33%. Si osservano situazioni molto diversificate da gruppo a gruppo, con valori variabili tra lo 0,6% e il 5,6%. Dieci gruppi hanno integrato il valore fornito con una stima percentuale relativa a spese per la Sicurezza IT che non è stato possibile scorporare (tali quote sono rappresentate nel grafico dalle aree tratteggiate, sia per le percentuali individuali sia per la percentuale media). La media del cash out IT per la sicurezza, comprensiva dei valori stimati, sale al 4,2%, valore che appare comunque ancora sottostimato.

Figura 16 - Cash out IT individuale per la sicurezza e stima

9% % individuale e media 8% 19 gruppi

7% 2,4 2,5 6% 0,5 5% 4,20% 2,5 4% 1,5 2,0 1,3 3% 3,33% 5,6 5,5 5,5 5,5 1,1 4,5 4,4 4,1 2,0 2% 4,0 3,7 3,1 3,2 2,8 2,6 0,7 1% 2,3 2,1 1,6 1,1 1,1 0,6 0%

% media calcolata % media stimata % calcolata % stimata

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 17

Capitolo 1 • Gruppi bancari: profili economici

Mettendo a confronto TCO e cash out distintamente per le componenti delle aree tematiche, si osserva che i due valori sono, come di consueto, pressoché uguali in tutte le componenti (Figura 17). In Appendice sono riportati i risultati di questa stessa analisi per classe dimensionale (da Figura 99 a Figura 101).

Figura 17 - Confronto tra TCO e cash out IT per aree tematiche

40% media di % 35,4 17 gruppi 35% 32,1

30%

25% 19,7 19,1 20%

15% 10,2 9,99,1 9,7 10% 6,9 6,05,7 5,8 4,24,1 5% 3,33,5 3,23,1 3,63,5 1,11,1 0% Mainframe Server Farm Reti dati e Fonia mobile Sistemi ATM e POS Sviluppo e Manutenzione Fonia fissa decentrati chioschi manutenzione adattativa e e dotazioni evolutiva correttiva individuali Data Center Sistemi trasmissivi Sistemi Periferici Applicazioni Sicurezza IT Altri costi IT

TCO Cash out

La Figura 18 riporta l’andamento del TCO per aree tematiche su un campione costante di 17 gruppi che hanno fornito i dati nel periodo 2017-2019.

18 CIPA • ABI Rilevazione economica Esercizio 2019

Capitolo 1 • Gruppi bancari: profili economici

Figura 18 - Andamento 2017-2019 del TCO per aree tematiche

35% media di % 17 gruppi 30% campione costante

25%

20%

15%

10%

5%

0% Mainframe Server Farm Reti Dati e Fonia mobile Sistemi ATM e POS Sviluppo e Manutenzione Fonia Fissa decentrati chioschi manutenzione adattativa e dotazioni evolutiva e correttiva individuali Data Center Sistemi trasmissivi Sistemi Periferici Applicazioni Sicurezza IT Altri costi IT

2017 2018 2019

Focalizzando l’analisi sugli investimenti IT effettuati nel 2019 nelle varie aree tematiche, si rileva che essi sono assorbiti prevalentemente dalle Applicazioni (72,7%), seguiti dai Sistemi periferici (11,4%), mentre la quota riservata al Data Center si attesta all’8,2%; gli investimenti in Sicurezza rappresentano il 5,8% del totale, quota più corposa rispetto a quella rilevata per il cash out IT (Figura 19). Figura 19 - Investimenti IT per aree tematiche

Altri costi IT media di % 0,3% 17 gruppi Sicurezza IT Data center 5,8% 8,2% Sistemi trasmissivi 1,7%

Sistemi periferici 11,4%

Applicazioni 72,7%

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 19

Capitolo 1 • Gruppi bancari: profili economici

1.3 I costi IT per fattori produttivi Analizzando il TCO dei 19 gruppi partecipanti, pari a 4.595 milioni di euro, ripartito per fattori produttivi, si osserva che il 53,1% dei costi IT è dedicato a Servizi ricevuti da terzi, suddivisi in Outsourcing IT (26,1%), Personale esterno e consulenza (7,1%) e Altri servizi15 (19,8%). In media il 3,3% dei costi di outsourcing è destinato a servizi erogati in public cloud. Il Software assorbe il 23,7% del TCO, da suddividere tra Software di base e middleware (4,9%) e Software applicativo in licenza d’uso (18,8%), il Personale interno raccoglie il 12,9% e, infine, l’Hardware l’8,8% (Figura 20).

Figura 20 - TCO per fattori produttivi

media di % Altri costi IT 19 gruppi 1,6%

Outsourcing IT Personale interno 26,1% 12,9%

Servizi da terzi Software applicativo in 53,1% Software licenza d’uso 23,7% 18,8% Altri Servizi 19,8% Software di base e middleware 4,9% Hardware Personale esterno e 8,8% consulenza 7,1%

Effettuando la stessa analisi per modello di sourcing IT, emerge che la quota relativa ai costi per Servizi da terzi sale dal 29% dei gruppi in Insourcing al 60% di quelli in Facility Management fino ad arrivare al 77% per i gruppi in Outsourcing. Un andamento inverso si verifica invece per Hardware, Software e Personale interno (Figura 21).

15La voce “Altri servizi” comprende canoni, progetti chiavi in mano e servizio di disaster recovery.

20 CIPA • ABI Rilevazione economica Esercizio 2019

Capitolo 1 • Gruppi bancari: profili economici

Figura 21 - TCO per fattori produttivi per modello di sourcing IT

media di % 19 gruppi

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Insourcing 13,2% 37,3% 17,9% 8,7% 14,4% 6,1% 2,4% (7)

Facility management 6,6% 18,9% 13,0% 25,9% 23,6% 10,4% 1,6% (7)

Outsourcing 5,8% 11,2% 5,8% 50,8% 22,3% 3,9%0,3% (5)

Hardware Software Personale interno Outsourcing IT Altri Servizi Personale esterno e Servizi professionali di consulenza Altri costi IT

I risultati dell’analisi per classe dimensionale sono riportati in Appendice (da Figura 102 a Figura 105). Osservando l’andamento del TCO in valori assoluti, per fattori produttivi nel periodo 2015-2019, con riferimento a un campione costante di 18 gruppi, si osserva un trend in costante crescita in tutto il periodo per Servizi da terzi, mentre gli altri fattori presentano andamenti meno variabili; nel 2019, in particolare, aumentano i costi per Software e Personale interno e diminuiscono quelli per Hardware. Le previsioni per il 2020 indicano un ulteriore aumento del TCO per il Software e stabilità per gli altri fattori produttivi (Figura 22).

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 21

Capitolo 1 • Gruppi bancari: profili economici

Figura 22 - Andamento 2015-2019 e previsione 2020 del TCO per fattori produttivi

valori assoluti 18 gruppi 2.000 campione costante 1.800

1.600

1.400

di € 1.200

1.000 Milioni

800

600

400

200

0 Hardware Software Personale interno Servizi da terzi Altri costi IT 2015 2016 2017 2018 2019 Previsione 2020

Completa l’analisi lo studio dell’andamento del TCO in percentuale con l’obiettivo di evidenziare i fattori produttivi che acquisiscono maggior rilievo a svantaggio di altri. In particolare, si evince che Servizi da terzi e Software assumono importanza a discapito di Personale interno e Hardware (Figura 23).

Figura 23 - Confronto 2017-2019 del TCO per fattori produttivi

media di % 19 gruppi campione costante 1,6% 1,6% 1,5% 100%

90%

80% 50,5% 70% 52,1% 53,1%

60%

50%

40% 13,4% 13,3% 12,9% 30%

20% 24,7% 23,3% 23,7%

10% 9,8% 9,7% 8,8% 0% 2017 2018 2019 Hardware Software Personale interno Servizi da terzi Altri costi IT

22 CIPA • ABI Rilevazione economica Esercizio 2019

Capitolo 1 • Gruppi bancari: profili economici

1.4 Il cash out IT per aree funzionali e processi Per l’esercizio 2019 il cash out IT dell’intero campione ammonta complessivamente a 4.971 milioni di euro, pari al 108% del TCO totale. L’analisi della ripartizione della spesa IT per processi fa riferimento “Tassonomia dei processi bancari ABI Lab - versione 4.0”, già adottata nelle precedenti Rilevazioni, che prevede una composizione dei processi articolata all’interno di quattro aree funzionali, descritte in nota16. Analizzando il cash out IT 2019 per aree funzionali, con riferimento a un campione di 18 gruppi rispondenti, si osserva che oltre la metà della spesa è impiegata nei Processi di Operations (50,6%); seguono i Processi di supporto (22,3%) e i Processi di marketing, commerciali e customer service (16,7%) e, da ultimo, i Processi di governo (10,5%) (Figura 24). Pur in presenza di un campione diverso, rimane invariato rispetto agli anni precedenti il rapporto tra le attività orientate al Business17 e quelle dedicate al supporto funzionale, indicate come Functions18: le prime continuano ad assorbire i due terzi del cash out, mentre un terzo è destinato ad attività di supporto e governo dell’azienda stessa.

Figura 24 - Cash out IT per aree funzionali

media di % 18 gruppi

Processi di Processi di marketing, governo Functions commerciali e 10,5% customer service 32,8% 16,7% Processi di supporto 22,3%

Business Processi di Operations 67,3% 50,6%

16L’area “Processi di governo” comprende: Pianificazione strategica, Allocazione risorse e definizione del budget, Controllo di gestione, Gestione del rischio e determinazione del patrimonio di vigilanza, Processo di audit, Gestione della compliance, Relazioni esterne, Comunicazione interna. L’area “Processi di supporto” comprende: Organizzazione, Gestione sistemi informativi e telecomunicazioni, Gestione sicurezza, Risorse umane, Amministrazione, Gestione tesoreria aziendale, Supporto e consulenza legale e tributaria, Gestione organi sociali e partecipazioni, Supporto logistico e tecnico, Gestione contante e valori. L’area “Processi di Operations” comprende: Servizi bancari tipici, Servizi accessori, Credito, Finanza, Incassi e pagamenti. L’area “Processi di marketing, commerciali e customer service” comprende: Sviluppo e gestione piano di marketing, Gestione portafoglio prodotti, Gestione canali di contatto con la clientela, Pianificazione e sviluppo commerciale, Customer service. 17L’ambito Business è composto dalle due aree funzionali “Processi di Operations” e “Processi di marketing, commerciali e customer service”. 18L’ambito Functions è composto dalle due aree funzionali “Processi di governo” e “Processi di supporto”.

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 23

Capitolo 1 • Gruppi bancari: profili economici

Analizzando la ripartizione del cash out IT distintamente tra i processi che compongono le aree funzionali (Figura 25), si rileva una situazione del tutto sovrapponibile a quella del 2018: quasi tutti i processi dell’area Operations raccolgono quote significative di spesa; la quota più elevata del cash out IT è assorbita, come sempre, da Finanza (14,38%), seguita da Servizi bancari tipici (13,68%). Tra i Processi di marketing, commerciali e customer service spicca, come in passato, la Gestione dei canali di contatto con la clientela (10,18%), mentre tra i Processi di supporto emerge la Gestione di sistemi informativi e telecomunicazioni (9,83%), seguita a distanza da Amministrazione (4,12%) e Gestione sicurezza (3,22%); tra i Processi di governo rilevano solo Gestione del rischio e determinazione del patrimonio di Vigilanza (3,78%), Controllo di gestione (2,52%) e Gestione della compliance (2,27%). Le analisi di ripartizione del cash out IT per aree funzionali e processi riferite ai gruppi suddivisi per classe dimensionale sono riportate in Appendice (da Figura 106 a Figura 111).

Figura 25 - Cash out IT per processi e aree funzionali

Pianificazione strategica 0,68 media di % Allocazione risorse e definizione del budget 0,24 18 gruppi Controllo di gestione 2,52 Gestione del rischio e determinazione del patrimonio di vigilanza 3,79 Processo di audit 0,38 Gestione della compliance 2,27 Processi di governo Relazioni esterne 0,22 Comunicazione interna 0,36 Organizzazione 0,92 Gestione sistemi informativi e telecomunicazioni 9,83 Gestione sicurezza 3,22 Risorse umane 0,81 Amministrazione 4,12 Gestione tesoreria aziendale 0,48 Supporto e consulenza legale e tributaria 1,24 Processi di supporto di Processi Gestione organi sociali e partecipazioni 0,13 Supporto logistico e tecnico 1,41 Gestione contante e valori 0,11 Servizi bancari tipici 13,68 Servizi accessori 2,44 Credito 9,95 Finanza 14,38

Processi di Operations Incassi e pagamenti 10,17 Sviluppo e gestione piano di marketing 1,52 Gestione portafoglio prodotti 1,07 Gestione canali di contatto con la clientela 10,18 service Pianificazione e sviluppo commerciale 1,92

Processi di marketing, Customer service commerciali customer e 1,97

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

24 CIPA • ABI Rilevazione economica Esercizio 2019

Capitolo 1 • Gruppi bancari: profili economici

Quanto all’andamento del Cash out IT per processi e aree funzionali nel quadriennio 2016-2019 con riferimento a un campione costante di 17 gruppi che hanno fornito i dati nel periodo, emerge una sostanziale situazione di stabilità (Figura 26).

Figura 26 - Andamento 2016-2019 del Cash out IT per processi e aree funzionali

52,7% 52,1% media di % 48,6% 46,5% 17 gruppi campione costante

22,8% 21,5%22,3% 21,2% 19,7%18,4% 15,3% 16,1% 12,3% 10,7% 9,3% 10,6%

Processi di governo Processi di supporto Processi di Operations Processi di marketing, commerciali e customer service 2016 2017 2018 2019

1.5 Ripartizione del cash out IT tra Run e Change Esaminando la ripartizione della spesa IT tra funzionamento corrente (Run) e cambiamento (Change), si osserva che il 59,4% è impegnata per il Run a fronte del 40,6% destinata al Change (Figura 27). La gestione corrente pesa maggiormente per i Processi di Operations e di Supporto, mentre per i Processi di governo la quota di Change risulta di poco inferiore a quella per il Run.

Figura 27 - Cash out IT per processi e Run/Change

media di % 17 gruppi

% cash out Run Change

Processi di governo 10,2% = 5,5% + 4,7% Functions Processi di supporto 22,1% = 14,1% + 8,0%

Processi di Operations 51,1% = 30,3% + 20,8% Business Processi di marketing, commerciali e customer service 16,6% = 9,6% + 7,0%

Totale 100% = 59,4% + 40,6%

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 25

Capitolo 1 • Gruppi bancari: profili economici

La spesa IT dedicata al Run è inversamente proporzionale alla dimensione operativa dei gruppi, passando dal 46,8% dei gruppi Principali al 68,4% dei gruppi Altri (Figura 28).

Figura 28 - Cash out IT per Run/Change per classe dimensionale

70% media di % 17 gruppi 60%

50%

37,3 40% 57,5

27,9 38,4 30% 24,1

20% 25,8

23,8 10% 18,9 14,8 14,8 10,9 5,9 0% Run Change Run Change Run Change Principali Medi Altri (4) (9) (4)

Business Functions

Per raffigurare il posizionamento individuale dei gruppi suddivisi per classe dimensionale, relativamente alla ripartizione del cash out IT tra Business/Functions e Run/Change, ciascun gruppo è stato collocato in un quadrante dove i lati orizzontali rappresentano le percentuali di Run e Change e i lati verticali quelle di Business e Functions (Figura 29). L’insieme dei gruppi presi in esame risulta posizionato prevalentemente nel riquadro superiore sinistro, caratterizzato da più del 50% del cash out IT per il Business e da più del 50% per il Run. L’indicazione dei valori medi, per ogni classe dimensionale e per l’intero campione, facilita la stima dello scostamento di ciascun gruppo sia rispetto alla media del peer group sia rispetto alla media complessiva.

26 CIPA • ABI Rilevazione economica Esercizio 2019

Capitolo 1 • Gruppi bancari: profili economici

Figura 29 - Cash out IT per Business/Functions e Run/Change per classe dimensionale

Change posizionamento individuale 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% media di % 0% 100% 17 gruppi

10% 90%

20% 80% Gruppi Principali 30% 70% Media dei Principali 40% 60% Gruppi Medi A Media dei Medi A 50% 50% Business

Functions Gruppi Medi B 60% 40% Media dei Medi B

70% 30% Gruppi Altri Media degli Altri 80% 20% Media del campione 90% 10%

100% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Run

In Appendice sono riportate le due analisi precedenti effettuate per modello di sourcing IT (Figura 112 e Figura 113).

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 27

Capitolo 1 • Gruppi bancari: profili economici

1.6 Finalità del cash out IT per la compliance Tutti i 19 gruppi del campione hanno fornito la percentuale del cash out IT per interventi di compliance. Complessivamente, la quota riservata alla compliance rappresenta, in valore assoluto, il 15% del cash out IT totale. Nella Figura 30 sono riportate le percentuali individuali di cash out IT, riservate da ognuno dei gruppi per interventi di compliance, e la quota media risultante (12,67%); questa media è il risultato di situazioni molto diversificate da gruppo a gruppo, con valori variabili tra il 2,33% e il 41%. Tale variabilità, riscontrata anche nei precedenti esercizi, appare in parte riconducibile alle differenti modalità di imputazione dei costi di compliance adottate dai gruppi, al diverso periodo temporale di attuazione degli interventi, nonché, più in generale, alle difficoltà rilevate nell’isolare i costi di compliance nell’ambito della complessiva spesa IT.

Figura 30 - Quote percentuali di cash out IT per la compliance

% individuale 19 gruppi

45% 41,00 40% 35% 30% 25% 20% 15% 12,67 10% 5% 2,33 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

% del cash out totale per la compliance Media %

Analizzando la ripartizione del cash out IT per la compliance per ambiti normativi di interesse, si osserva che nel 2019 nelle prime quattro posizioni si collocano, con un diverso ordine, gli stessi ambiti dell’esercizio precedente: la quota maggiore è stata destinata a interventi di adeguamento per Normativa servizi di pagamento (2,55%), per Vigilanza Banca d’Italia/BCE/EBA (2,39%) e per Normativa mercati finanziari (2,38%), seguiti a distanza da Normativa contabile/fiscale (1,18%) e Antiriciclaggio/Usura/Falsificazione (1,02%) (Figura 31).

28 CIPA • ABI Rilevazione economica Esercizio 2019

Capitolo 1 • Gruppi bancari: profili economici

Figura 31 - Ripartizione del cash out IT per interventi di compliance

media di % Normativa servizi di pagamento 2,55 19 gruppi Vigilanza Banca d'Italia, BCE, EBA 2,39 Normativa mercati finanziari 2,38 Normativa contabile/fiscale 1,18 Antiriciclaggio/Usura/Falsificazione 1,02 Trasparenza 0,86 Privacy 0,80 Basilea 0,45 Business Continuity e Disaster recovery 0,30 Vigilanza Consob 0,27 Monetica 0,26 Accordi interbancari 0,16 Altro 0,04

0% 1% 2% 3%

Nella Tabella 2 è riportata la stessa ripartizione distinta per classe dimensionale dei gruppi. Per i gruppi Principali risultano preminenti le attività connesse con Normativa servizi di pagamento (2,21%) e Normativa mercati finanziari (2,14%), tra i gruppi Medi prevalgono Vigilanza Banca d'Italia/BCE/EBA (3%) e Normativa mercati finanziari (2,83%) e, infine, per i gruppi Altri, come nei due anni precedenti, la quota maggiore è assorbita da Normativa mercati finanziari (2,88%).

Tabella 2 - Cash out IT per interventi di compliance per classe dimensionale dei gruppi Principali (5) Medi (10) Altri (4) (media di %) (media di %) (media di %) Normativa servizi di pagamento 2,21 2,83 2,29 Vigilanza Banca d'Italia, BCE, EBA 1,92 3,00 1,44

Normativa mercati finanziari 2,14 2,31 2,88 Normativa contabile/fiscale 1,27 1,31 0,73 Antiriciclaggio/Usura/Falsificazione 1,24 1,03 0,71 Trasparenza 0,64 1,05 0,68

Privacy 0,89 0,71 0,92

Basilea 0,71 0,44 0,16 Business Continuity e Disaster recovery 0,63 0,09 0,41

Vigilanza Consob 0,47 0,10 0,45

Monetica 0,20 0,08 0,78

Accordi interbancari 0,02 0,15 0,38 Altro 0,13 0,00 0,03

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 29

Capitolo 1 • Gruppi bancari: profili economici

A completamento dell’analisi sulla compliance, viene rilevata la dimensione delle iniziative progettuali intraprese nell’esercizio in esame nei vari ambiti normativi, per identificare quelli nei quali si sono concentrate le iniziative progettuali con il maggior peso in termini di cash out IT. A tal fine, le iniziative sono state classificate in ”Grandi iniziative progettuali” (es. avvio di cantieri a seguito di normative nuove o modificate in maniera sostanziale, prosecuzione di progetti di importanza significativa) e “Interventi di manutenzione o iniziative progettuali minori” (es. interventi limitati su procedure esistenti, progetti di compliance con scarso impatto sull’IT). Dall’analisi emerge che nel 2019 tutti i gruppi del campione hanno sostenuto iniziative progettuali in quattro ambiti: Normativa servizi di pagamento, Normativa mercati finanziari, Vigilanza Banca d'Italia/BCE/EBA e Normativa Contabile/fiscale. Quasi tutti gli ambiti sono coinvolti da una intensa attività progettuale; tra quelli interessati da grandi iniziative spiccano Normativa servizi di pagamento (79% dei gruppi), Normativa mercati finanziari (58%), Privacy (53%) e Vigilanza Banca d'Italia/BCE/EBA (47%). I restanti ambiti sono stati interessati prevalentemente da interventi di manutenzione o da iniziative progettuali minori. Per Vigilanza Consob e Monetica vengono segnalati unicamente interventi di portata minore rispettivamente dall’84% e dal 53% dei gruppi (Figura 32).

Figura 32 - Iniziative progettuali per interventi di compliance

Normativa servizi di pagamento 79 21

Normativa mercati finanziari 58 42

Privacy 53 42

Vigilanza Banca d'Italia, BCE, EBA 47 53

Normativa contabile/fiscale 32 68

Antiriciclaggio/Usura/Falsificazione 32 63

Trasparenza 26 68

Basilea 11 58

Business Continuity e Disaster recovery 11 53

Accordi interbancari 5 68

Vigilanza Consob 84

Monetica 53

Altro 5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Grandi iniziative progettuali % di gruppi Interventi di manutenzione o iniziative progettuali minori 19 gruppi Non sono state effettuate iniziative

Le analisi sulle iniziative progettuali per interventi di compliance riferite ai gruppi suddivisi per classe dimensionale sono riportate in Appendice (da Figura 114 a Figura 116)

30 CIPA • ABI Rilevazione economica Esercizio 2019

Capitolo 1 • Gruppi bancari: profili economici

1.7 Indicatori di costo IT In questo paragrafo sono riportati, con riferimento a un campione costante di gruppi che hanno partecipato alla Rilevazione nell’ultimo triennio, gli indicatori calcolati confrontando i costi IT con le principali grandezze di conto economico e operative (Tabella 3); gli stessi indicatori sono anche stati elaborati sull’intero campione di 19 gruppi, suddiviso per classe dimensionale (da Tabella 4 a Tabella 8) e per modello di sourcing IT (da Tabella 9 a Tabella 11). Per le voci “costi IT”19, “cash out IT” e “numero dipendenti”20 sono stati utilizzati i valori segnalati dai gruppi nel questionario. Anche i valori relativi alle voci “totale attivo”, “costi operativi”, “margine di intermediazione”, “utile netto di esercizio” e “risultato di gestione”21 sono quelli segnalati dai gruppi nel questionario e fanno riferimento ai valori mutuati dai bilanci riclassificati. Le voci ”numero di sportelli”22, ”numero dei rapporti di impieghi e depositi23” e “prodotto bancario lordo”24 sono ricavate dalle segnalazioni di matrice dei conti individuale effettuate dalle componenti bancarie del gruppo residenti in Italia. Come di consueto, dagli indicatori “Costi IT/Risultato di gestione”, “Risultato di gestione/Totale attivo” e “Utile netto di esercizio/Costi IT” vengono eliminati i valori dei gruppi con risultato di gestione o utile netto di esercizio negativo. In generale, dagli indicatori vengono eliminati i valori outlier. Gli indicatori di costo riportati nelle tabelle, necessariamente dipendenti dalla composizione del campione esaminato e dalla metodologia di calcolo utilizzata, hanno un valore statistico e non rappresentano, presi in assoluto, una valutazione di merito sulle scelte tecniche e organizzative adottate dai gruppi per la gestione dell’IT né, tantomeno, un’indicazione di carattere strategico. Nella Figura 33 è riportata una sintesi grafica di alcuni andamenti basati su un sottoinsieme di indicatori selezionati tra quelli ricompresi nelle tabelle successive.

Figura 33 - Cruscotto indicatori andamento 2017-2019

19Viene utilizzato il TCO, al netto dei ricavi. 20Il valore preso a riferimento è la media dei valori mensili dell’anno. Sono esclusi i dipendenti con mansioni IT. 21Il “risultato di gestione” viene calcolato per differenza tra “margine di intermediazione” e “costi operativi”. 22Il “numero di sportelli” è la media dei valori trimestrali dell’anno presenti nell’archivio SIOTEC della Banca d’Italia. 23Il “numero dei rapporti di impieghi e depositi” è dato dalla somma degli aggregati “impieghi: numero dei rapporti” e “depositi: numero dei rapporti” presenti nella matrice dei conti individuale. 24Il “prodotto bancario lordo” è dato dalla somma delle voci “raccolta diretta”, “raccolta indiretta” e “impieghi totali” presenti nella matrice dei conti individuale.

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Capitolo 1 • Gruppi bancari: profili economici

Tabella 3 - Indicatori con i dati di bilancio riclassificato: campione costante di 19 gruppi

Medie Coefficienti di variazione Mediane Indicatori di costo IT* 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Costi IT/Totale attivo (per mille) 2,95 3,02 2,94 0,51 0,64 0,56 2,27 2,30 2,35 Costi IT/Margine di intermediazione (%) 11,08 11,50 11,97 0,42 0,53 0,54 9,34 9,47 9,36 Costi IT/Risultato di gestione (%) 30,98 28,61 32,49 0,60 0,31 0,55 27,00 27,82 28,05 Costi IT/Costi operativi (%) 14,88 15,15 15,06 0,29 0,37 0,32 13,92 13,71 13,25 Costi IT/Numero sportelli (migliaia di euro) 209,81 237,97 245,35 0,53 0,65 0,61 174,08 182,67 187,56 Costi IT/Numero dipendenti (migliaia di euro) 22,96 24,16 24,28 0,59 0,66 0,60 17,65 17,42 18,52 Costi IT/Numero rapporti di impieghi e depositi (%) 6,34 6,71 6,24 0,32 0,37 0,35 5,87 5,64 5,44 Costi IT/Prodotto bancario lordo (per mille) 1,29 1,29 1,39 0,54 0,40 0,59 1,05 1,14 1,10 Cashout IT/Margine di intermediazione (%) 11,37 12,04 12,66 0,33 0,50 0,50 10,02 10,30 9,85 Cashout IT/Numero dipendenti (migliaia di euro) 23,94 24,98 25,17 0,59 0,60 0,50 19,06 17,78 21,09 Medie Coefficienti di variazione Mediane Altri indicatori* 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Margine di intermediazione/Totale attivo (%) 2,66 2,59 2,53 0,23 0,21 0,24 2,62 2,61 2,54 Risultato di gestione/Totale attivo (%) 0,89 0,84 0,79 0,47 0,49 0,44 0,94 0,85 0,77 Utile netto d'esercizio/Costi IT - 1,64 1,96 - 0,89 0,79 - 1,20 1,40 Costi operativi/Totale attivo (%) 1,97 1,94 1,94 0,32 0,30 0,32 1,83 1,90 1,86 Costi operativi/Margine d'intermediazione (cost income ) (%) 76,96 76,29 80,87 0,41 0,30 0,47 66,94 69,51 71,70 Costi operativi/Numero sportelli (centinaia di migliaia di euro) 14,69 16,10 16,63 0,44 0,47 0,45 13,19 14,16 14,42 Totale attivo/Numero dipendenti (milioni di euro) 8,13 8,36 8,57 0,39 0,39 0,38 7,03 7,28 7,28 Totale attivo/Numero sportelli (milioni di euro) 81,78 89,14 92,38 0,57 0,58 0,57 67,82 73,48 76,59

* gli indicatori sono stati calcolati eliminando i valori negativi e gli outlier.

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Capitolo 1 • Gruppi bancari: profili economici

Tabella 4 - Indicatori con i dati di bilancio riclassificato: 5 gruppi Principali

Medie Coefficienti di variazione Mediane Indicatori di costo IT* 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Costi IT/Totale attivo (per mille) 2,19 2,08 2,09 0,09 0,08 0,05 2,12 2,08 2,05 Costi IT/Margine di intermediazione (%) 9,29 8,78 8,91 0,13 0,14 0,18 9,28 9,22 8,66 Costi IT/Risultato di gestione (%) 31,61 31,37 30,86 0,36 0,38 0,29 32,13 28,16 28,29 Costi IT/Costi operativi (%) 13,90 12,84 13,09 0,12 0,21 0,28 13,70 12,32 12,08 Costi IT/Numero sportelli (migliaia di euro) 211,51 234,94 231,27 0,21 0,36 0,35 189,65 187,81 192,40 Costi IT/Numero dipendenti (migliaia di euro) 17,30 16,78 17,18 0,17 0,27 0,27 17,65 14,88 14,79 Costi IT/Numero rapporti di impieghi e depositi (%) 5,84 5,52 5,56 0,20 0,15 0,20 5,87 5,64 5,44 Costi IT/Prodotto bancario lordo (per mille) 1,07 1,04 1,01 0,12 0,14 0,18 1,01 1,01 0,96 Cashout IT/Margine di intermediazione (%) 9,86 9,08 9,61 0,15 0,17 0,20 9,75 8,24 9,23 Cashout IT/Numero dipendenti (migliaia di euro) 18,52 17,50 18,75 0,24 0,31 0,31 16,27 17,00 17,12 Medie Coefficienti di variazione Mediane Altri indicatori* 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Margine di intermediazione/Totale attivo (%) 2,38 2,39 2,39 0,11 0,10 0,14 2,45 2,47 2,53 Risultato di gestione/Totale attivo (%) 0,78 0,72 0,72 0,42 0,30 0,25 0,63 0,70 0,72 Utile netto d'esercizio/Costi IT - 1,67 2,19 - 0,87 0,67 - 1,18 2,06 Costi operativi/Totale attivo (%) 1,60 1,66 1,67 0,17 0,17 0,21 1,75 1,80 1,78 Costi operativi/Margine d'intermediazione (cost income ) (%) 67,59 69,48 69,58 0,16 0,13 0,12 70,19 72,01 71,70 Costi operativi/Numero sportelli (centinaia di migliaia di euro) 15,14 18,36 17,62 0,12 0,32 0,23 15,64 17,12 16,67 Totale attivo/Numero dipendenti (milioni di euro) 7,99 8,12 8,21 0,22 0,27 0,24 7,17 7,58 7,28 Totale attivo/Numero sportelli (milioni di euro) 98,54 114,62 110,67 0,29 0,40 0,34 89,64 94,65 94,35

* gli indicatori sono stati calcolati eliminando i valori negativi e gli outlier.

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Capitolo 1 • Gruppi bancari: profili economici

Tabella 5 - Indicatori con i dati di bilancio riclassificato: 10 gruppi Medi

Medie Coefficienti di variazione Mediane Indicatori di costo IT* 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Costi IT/Totale attivo (per mille) 3,34 3,49 3,31 0,52 0,69 0,60 2,58 2,63 2,58 Costi IT/Margine di intermediazione (%) 12,20 12,84 13,93 0,49 0,62 0,60 9,77 10,08 10,51 Costi IT/Risultato di gestione (%) 24,81 26,92 28,10 0,43 0,30 0,39 22,14 27,49 26,01 Costi IT/Costi operativi (%) 15,86 16,89 16,28 0,35 0,41 0,37 14,43 14,39 15,12 Costi IT/Numero sportelli (migliaia di euro) 242,63 282,24 291,24 0,58 0,71 0,66 168,74 201,27 205,31 Costi IT/Numero dipendenti (migliaia di euro) 28,26 30,41 30,03 0,61 0,66 0,61 21,29 21,63 21,95 Costi IT/Numero rapporti di impieghi e depositi (%) 6,87 7,90 6,88 0,39 0,37 0,39 6,86 8,23 6,34 Costi IT/Prodotto bancario lordo (per mille) 1,52 1,53 1,71 0,60 0,42 0,61 1,16 1,27 1,23 Cashout IT/Margine di intermediazione (%) 12,32 13,64 14,61 0,36 0,55 0,53 11,12 10,67 11,37 Cashout IT/Numero dipendenti (migliaia di euro) 29,30 31,43 30,49 0,60 0,58 0,48 22,59 24,18 24,17 Medie Coefficienti di variazione Mediane Altri indicatori* 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Margine di intermediazione/Totale attivo (%) 2,80 2,71 2,54 0,25 0,20 0,28 2,95 2,87 2,71 Risultato di gestione/Totale attivo (%) 1,11 1,02 0,91 0,37 0,47 0,47 1,13 0,97 0,89 Utile netto d'esercizio/Costi IT - 2,06 2,36 - 0,81 0,78 - 1,63 1,74 Costi operativi/Totale attivo (%) 2,10 2,00 2,02 0,30 0,28 0,31 2,09 2,00 1,88 Costi operativi/Margine d'intermediazione (cost income ) (%) 81,83 76,60 88,79 0,51 0,37 0,58 64,30 66,82 71,98 Costi operativi/Numero sportelli (centinaia di migliaia di euro) 16,65 17,48 18,56 0,50 0,51 0,51 13,39 14,38 14,80 Totale attivo/Numero dipendenti (milioni di euro) 8,87 9,12 9,40 0,44 0,42 0,42 6,86 7,50 7,32 Totale attivo/Numero sportelli (milioni di euro) 87,07 92,02 98,33 0,68 0,65 0,66 67,43 74,99 77,20

* gli indicatori sono stati calcolati eliminando i valori negativi e gli outlier.

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Capitolo 1 • Gruppi bancari: profili economici

Tabella 6 - Indicatori con i dati di bilancio riclassificato: 6 gruppi Medi A

Medie Coefficienti di variazione Mediane Indicatori di costo IT 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Costi IT/Totale attivo (per mille) 2,47 2,62 2,59 0,22 0,20 0,19 2,42 2,60 2,56 Costi IT/Margine di intermediazione (%) 8,52 9,34 9,51 0,16 0,20 0,20 8,45 9,50 9,61 Costi IT/Risultato di gestione (%) 21,69 25,78 28,12 0,33 0,32 0,42 21,24 26,42 25,30 Costi IT/Costi operativi (%) 14,71 15,17 15,37 0,14 0,15 0,18 13,87 14,39 15,12 Costi IT/Numero sportelli (migliaia di euro) 244,85 263,82 280,60 0,56 0,50 0,48 172,80 203,74 218,28 Costi IT/Numero dipendenti (migliaia di euro) 22,43 23,91 24,39 0,32 0,27 0,31 19,67 21,63 21,95 Costi IT/Numero rapporti di impieghi e depositi (%) 6,27 8,06 6,67 0,39 0,35 0,44 5,91 8,23 6,34 Costi IT/Prodotto bancario lordo (per mille) 1,24 1,33 1,27 0,28 0,24 0,27 1,16 1,27 1,16 Cashout IT/Margine di intermediazione (%) 9,34 10,02 10,22 0,20 0,24 0,23 9,21 10,17 10,51 Cashout IT/Numero dipendenti (migliaia di euro) 24,16 25,31 25,89 0,27 0,24 0,28 22,59 24,18 24,17 Medie Coefficienti di variazione Mediane Altri indicatori 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Margine di intermediazione/Totale attivo (%) 2,90 2,84 2,77 0,14 0,16 0,14 2,95 2,96 2,88 Risultato di gestione/Totale attivo (%) 1,19 1,09 1,04 0,21 0,32 0,36 1,13 0,97 0,99 Utile netto d'esercizio/Costi IT - 2,24 2,11 - 0,83 0,80 - 1,63 1,74 Costi operativi/Totale attivo (%) 1,71 1,75 1,73 0,24 0,21 0,24 1,78 1,85 1,70 Costi operativi/Margine d'intermediazione (cost income ) (%) 58,40 61,52 62,29 0,16 0,14 0,18 61,83 64,72 61,90 Costi operativi/Numero sportelli (centinaia di migliaia di euro) 16,95 18,02 19,16 0,58 0,58 0,58 13,19 14,16 14,42 Totale attivo/Numero dipendenti (milioni di euro) 9,72 9,76 9,98 0,49 0,45 0,47 7,10 7,58 7,81 Totale attivo/Numero sportelli (milioni di euro) 102,86 106,29 114,97 0,66 0,65 0,66 78,24 80,70 87,58

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 35

Capitolo 1 • Gruppi bancari: profili economici

Tabella 7 - Indicatori con i dati di bilancio riclassificato: 4 gruppi Medi B

Medie Coefficienti di variazione Mediane Indicatori di costo IT* 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Costi IT/Totale attivo (per mille) 4,64 4,81 4,38 0,47 0,75 0,68 5,00 3,77 3,46 Costi IT/Margine di intermediazione (%) 17,72 18,10 20,57 0,33 0,62 0,49 18,00 14,66 21,32 Costi IT/Risultato di gestione (%) ------Costi IT/Costi operativi (%) 17,59 19,46 17,65 0,51 0,57 0,54 17,79 19,21 17,66 Costi IT/Numero sportelli (migliaia di euro) 238,17 319,09 312,53 0,76 1,05 1,02 160,53 140,90 138,05 Costi IT/Numero dipendenti (migliaia di euro) 36,99 40,14 38,49 0,68 0,76 0,71 32,56 39,47 37,28 Costi IT/Numero rapporti di impieghi e depositi (%) 7,77 7,66 7,20 0,39 0,46 0,39 7,69 7,71 7,33 Costi IT/Prodotto bancario lordo (per mille) 1,94 1,82 2,38 0,71 0,51 0,61 1,42 1,50 2,00 Cashout IT/Margine di intermediazione (%) 16,80 19,08 21,20 0,17 0,51 0,41 18,14 17,01 22,92 Cashout IT/Numero dipendenti (migliaia di euro) 37,00 40,61 37,39 0,74 0,68 0,57 29,54 40,51 38,44 Medie Coefficienti di variazione Mediane Altri indicatori* 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Margine di intermediazione/Totale attivo (%) 2,64 2,52 2,20 0,41 0,26 0,44 2,67 2,51 2,01 Risultato di gestione/Totale attivo (%) ------Utile netto d'esercizio/Costi IT ------Costi operativi/Totale attivo (%) 2,69 2,37 2,47 0,15 0,27 0,28 2,67 2,22 2,45 Costi operativi/Margine d'intermediazione (cost income ) (%) 116,98 99,22 128,53 0,42 0,34 0,51 121,32 103,86 111,66 Costi operativi/Numero sportelli (centinaia di migliaia di euro) 16,06 16,39 17,35 0,34 0,40 0,39 15,87 15,18 14,80 Totale attivo/Numero dipendenti (milioni di euro) 7,59 8,16 8,54 0,32 0,41 0,37 6,86 7,36 7,32 Totale attivo/Numero sportelli (milioni di euro) 55,48 63,49 65,06 0,22 0,27 0,24 56,26 71,98 66,14

* gli indicatori sono stati calcolati eliminando i valori negativi e gli outlier.

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 36

Capitolo 1 • Gruppi bancari: profili economici

Tabella 8 - Indicatori con i dati di bilancio riclassificato: 4 gruppi Altri

Medie Coefficienti di variazione Mediane Indicatori di costo IT* 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 (5 gruppi) (5 gruppi) (4 gruppi) (5 gruppi) (5 gruppi) (4 gruppi) (5 gruppi) (5 gruppi) (4 gruppi) Costi IT/Totale attivo (per mille) 2,67 2,85 3,07 0,59 0,56 0,56 2,14 2,27 2,35 Costi IT/Margine di intermediazione (%) 9,92 10,64 10,90 0,32 0,33 0,29 9,34 9,30 10,04 Costi IT/Risultato di gestione (%) 44,30 27,48 45,46 0,86 0,06 0,81 24,70 27,30 29,96 Costi IT/Costi operativi (%) 12,07 12,90 14,46 0,35 0,21 0,16 11,83 11,95 14,26 Costi IT/Numero sportelli (migliaia di euro) 124,11 132,85 159,68 0,38 0,38 0,33 112,18 115,77 144,27 Costi IT/Numero dipendenti (migliaia di euro) 15,43 16,50 18,82 0,28 0,26 0,18 15,15 16,21 17,87 Costi IT/Numero rapporti di impieghi e depositi (%) 5,37 5,18 5,47 0,12 0,05 0,22 5,49 5,09 5,39 Costi IT/Prodotto bancario lordo (per mille) 0,86 0,91 1,05 0,36 0,33 0,07 1,03 1,00 1,04 Cashout IT/Margine di intermediazione (%) 10,21 10,78 11,60 0,37 0,40 0,44 9,33 9,43 9,70 Cashout IT/Numero dipendenti (migliaia di euro) 15,85 16,73 19,86 0,32 0,35 0,34 14,89 14,81 17,45 Medie Coefficienti di variazione Mediane Altri indicatori* 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 (5 gruppi) (5 gruppi) (4 gruppi) (5 gruppi) (5 gruppi) (4 gruppi) (5 gruppi) (5 gruppi) (4 gruppi) Margine di intermediazione/Totale attivo (%) 2,59 2,63 2,71 0,26 0,28 0,28 2,15 2,72 2,53 Risultato di gestione/Totale attivo (%) 0,60 0,62 0,64 0,64 0,43 0,53 0,55 0,73 0,63 Utile netto d'esercizio/Costi IT - 0,84 1,00 - 0,60 0,41 - 1,14 1,07 Costi operativi/Totale attivo (%) 2,23 2,16 2,07 0,36 0,36 0,41 1,92 1,99 1,86 Costi operativi/Margine d'intermediazione (cost income ) (%) 87,27 81,99 75,18 0,32 0,22 0,20 88,16 73,86 79,14 Costi operativi/Numero sportelli (centinaia di migliaia di euro) 10,71 10,14 11,05 0,27 0,19 0,27 10,07 9,91 11,40 Totale attivo/Numero dipendenti (milioni di euro) 6,40 6,45 6,93 0,27 0,33 0,30 6,27 6,36 7,14 Totale attivo/Numero sportelli (milioni di euro) 49,65 49,48 56,13 0,16 0,19 0,22 52,42 47,82 56,82

* gli indicatori sono stati calcolati eliminando i valori negativi e gli outlier.

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 37

Capitolo 1 • Gruppi bancari: profili economici

Tabella 9 - Indicatori con i dati di bilancio riclassificato: 7 gruppi Insourcing

Medie Coefficienti di variazione Mediane Indicatori di costo IT* 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Costi IT/Totale attivo (per mille) - 2,66 2,68 - 0,51 0,50 - 2,16 2,09 Costi IT/Margine di intermediazione (%) - 9,64 9,44 - 0,29 0,28 - 9,22 8,66 Costi IT/Risultato di gestione (%) - 32,56 32,73 - 0,36 0,29 - 31,26 29,33 Costi IT/Costi operativi (%) - 12,37 12,50 - 0,20 0,19 - 12,32 12,08 Costi IT/Numero sportelli (migliaia di euro) - 199,40 197,65 - 0,36 0,31 - 177,53 178,54 Costi IT/Numero dipendenti (migliaia di euro) - 16,32 16,58 - 0,20 0,21 - 14,88 14,79 Costi IT/Numero rapporti di impieghi e depositi (%) - 5,23 4,97 - 0,14 0,14 - 5,04 4,88 Costi IT/Prodotto bancario lordo (per mille) - 1,09 1,02 - 0,15 0,14 - 1,09 1,04 Cashout IT/Margine di intermediazione (%) - 10,25 10,67 - 0,34 0,36 - 9,60 9,23 Cashout IT/Numero dipendenti (migliaia di euro) - 17,36 18,82 - 0,26 0,30 - 17,00 17,12 Medie Coefficienti di variazione Mediane Altri indicatori* 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Margine di intermediazione/Totale attivo (%) - 2,65 2,74 - 0,18 0,17 - 2,50 2,61 Risultato di gestione/Totale attivo (%) - 0,58 0,67 - 0,56 0,26 - 0,67 0,70 Utile netto d'esercizio/Costi IT - 1,49 1,64 - 0,88 0,72 - 1,18 1,42 Costi operativi/Totale attivo (%) - 2,07 2,07 - 0,29 0,27 - 1,90 1,86 Costi operativi/Margine d'intermediazione (cost income ) (%) - 77,81 74,86 - 0,16 0,10 - 73,08 74,41 Costi operativi/Numero sportelli (centinaia di migliaia di euro) - 16,35 15,87 - 0,35 0,26 - 15,18 13,91 Totale attivo/Numero dipendenti (milioni di euro) - 6,70 6,70 - 0,21 0,22 - 6,46 6,72 Totale attivo/Numero sportelli (milioni di euro) - 85,75 82,47 - 0,52 0,44 - 74,99 75,98

* gli indicatori sono stati calcolati eliminando i valori negativi e gli outlier.

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 38

Capitolo 1 • Gruppi bancari: profili economici

Tabella 10 - Indicatori con i dati di bilancio riclassificato: 7 gruppi Facility Management

Medie Coefficienti di variazione Mediane Indicatori di costo IT* 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Costi IT/Totale attivo (per mille) - 3,55 3,35 - 0,79 0,69 - 2,46 2,37 Costi IT/Margine di intermediazione (%) - 13,03 11,98 - 0,73 0,51 - 10,29 11,18 Costi IT/Risultato di gestione (%) - 24,79 25,77 - 0,32 0,38 - 25,35 25,30 Costi IT/Costi operativi (%) - 17,82 18,00 - 0,33 0,27 - 16,55 15,63 Costi IT/Numero sportelli (migliaia di euro) - 347,46 358,33 - 0,56 0,51 - 301,75 321,69 Costi IT/Numero dipendenti (migliaia di euro) - 31,36 31,32 - 0,55 0,51 - 24,50 24,61 Costi IT/Numero rapporti di impieghi e depositi (%) - 8,48 7,32 - 0,32 0,38 - 9,28 7,20 Costi IT/Prodotto bancario lordo (per mille) - 1,38 1,73 - 0,26 0,67 - 1,26 1,28 Cashout IT/Margine di intermediazione (%) - 13,42 12,07 - 0,65 0,40 - 10,94 11,55 Cashout IT/Numero dipendenti (migliaia di euro) - 32,23 31,39 - 0,47 0,39 - 26,18 27,16 Medie Coefficienti di variazione Mediane Altri indicatori* 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Margine di intermediazione/Totale attivo (%) - 2,72 2,72 - 0,19 0,21 - 2,86 2,94 Risultato di gestione/Totale attivo (%) - 1,08 0,95 - 0,33 0,47 - 0,97 0,96 Utile netto d'esercizio/Costi IT - 1,99 2,18 - 1,00 0,86 - 1,29 1,74 Costi operativi/Totale attivo (%) - 1,85 1,78 - 0,39 0,39 - 1,71 1,51 Costi operativi/Margine d'intermediazione (cost income ) (%) - 67,59 64,07 - 0,32 0,23 - 63,87 59,80 Costi operativi/Numero sportelli (centinaia di migliaia di euro) - 19,63 20,38 - 0,48 0,50 - 17,43 16,67 Totale attivo/Numero dipendenti (milioni di euro) - 10,15 10,41 - 0,39 0,39 - 7,88 8,64 Totale attivo/Numero sportelli (milioni di euro) - 113,85 121,89 - 0,56 0,56 - 83,98 97,95

* gli indicatori sono stati calcolati eliminando i valori negativi e gli outlier.

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 39

Capitolo 1 • Gruppi bancari: profili economici

Tabella 11 - Indicatori con i dati di bilancio riclassificato: 5 gruppi Outsourcing

Medie Coefficienti di variazione Mediane Indicatori di costo IT* 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2017 (6 gruppi) (5 gruppi) 2017 (6 gruppi) (5 gruppi) 2017 (6 gruppi) (5 gruppi) Costi IT/Totale attivo (per mille) - 2,69 2,71 - 0,43 0,38 - 2,32 2,35 Costi IT/Margine di intermediazione (%) - 11,14 15,52 - 0,30 0,63 - 11,04 11,51 Costi IT/Risultato di gestione (%) - 29,06 45,46 - 0,12 0,81 - 28,26 29,96 Costi IT/Costi operativi (%) - 14,37 14,52 - 0,48 0,41 - 11,81 13,25 Costi IT/Numero sportelli (migliaia di euro) - 110,23 131,11 - 0,08 0,17 - 113,54 121,08 Costi IT/Numero dipendenti (migliaia di euro) - 22,79 25,22 - 0,90 0,76 - 15,33 17,71 Costi IT/Numero rapporti di impieghi e depositi (%) - 6,08 6,50 - 0,38 0,29 - 5,25 5,39 Costi IT/Prodotto bancario lordo (per mille) - 1,29 1,43 - 0,73 0,53 - 1,07 1,15 Cashout IT/Margine di intermediazione (%) - 11,67 16,28 - 0,39 0,62 - 10,55 11,10 Cashout IT/Numero dipendenti (migliaia di euro) - 23,07 25,35 - 0,87 0,68 - 16,02 17,83 Medie Coefficienti di variazione Mediane Altri indicatori* 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2017 (6 gruppi) (5 gruppi) 2017 (6 gruppi) (5 gruppi) 2017 (6 gruppi) (5 gruppi) Margine di intermediazione/Totale attivo (%) - 2,44 1,98 - 0,27 0,30 - 2,32 2,03 Risultato di gestione/Totale attivo (%) - 0,94 0,70 - 0,39 0,57 - 0,79 0,79 Utile netto d'esercizio/Costi IT - 1,30 2,17 - 0,54 0,92 - 1,21 1,30 Costi operativi/Totale attivo (%) - 1,94 1,98 - 0,21 0,32 - 1,97 1,87 Costi operativi/Margine d'intermediazione (cost income ) (%) - 84,25 112,80 - 0,36 0,59 - 72,65 86,88 Costi operativi/Numero sportelli (centinaia di migliaia di euro) - 9,58 11,40 - 0,10 0,30 - 9,91 11,53 Totale attivo/Numero dipendenti (milioni di euro) - 7,69 8,61 - 0,39 0,32 - 6,59 7,56 Totale attivo/Numero sportelli (milioni di euro) - 50,32 58,10 - 0,17 0,16 - 47,82 56,82

* gli indicatori sono stati calcolati eliminando i valori negativi e gli outlier.

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 40

Capitolo 2. Gruppi bancari: profili organizzativi

2.1 Modelli di sourcing IT dei gruppi Il capitolo dedicato ai profili organizzativi inizia con un’analisi del modello adottato dai gruppi per il sourcing dell’IT. Al riguardo, sono stati individuati quattro modelli per caratterizzare l’assetto di riferimento25 dei gruppi: • Insourcing: le infrastrutture del Data Center (Hardware e Software di base) e le applicazioni sono gestite all’interno del gruppo CIPA; • Facility Management: le infrastrutture del Data Center (Hardware e Software di base) sono gestite da un fornitore esterno26 e le applicazioni all’interno del gruppo CIPA; • Outsourcing: le infrastrutture del Data Center (Hardware e Software di base) e le applicazioni sono gestite da più fornitori esterni; • Full outsourcing presso unico fornitore: le infrastrutture del Data Center (Hardware e Software di base) e le applicazioni sono gestite da un unico fornitore esterno. Il 37% dei gruppi mantiene internamente il governo delle infrastrutture e delle applicazioni, identificandosi nel modello Insourcing, il 37% si colloca nel modello Facility Management, il 5% nel modello Outsourcing e il 21% in Full outsourcing con un unico fornitore (Figura 34).

Figura 34 - Modello di sourcing IT di riferimento

% di gruppi Full outsourcing 19 gruppi presso unico fornitore 21% Insourcing Outsourcing 37% 5%

Facility management 37%

25L’assetto è indipendente dall’eventuale ricorso a forme di outsourcing selettivo per singole iniziative o singoli ambiti. 26Componente del gruppo esterna al perimetro CIPA, altra banca o altro gruppo bancario, consorzio di banche, vendor IT.

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 41

Capitolo 2 • Gruppi bancari: profili organizzativi

I gruppi Principali sono prevalentemente caratterizzati da un assetto in Insourcing, tra i Medi prevale il Facility Management, mentre i gruppi Altri si orientano verso una gestione IT esterna con unico fornitore (Figura 35).

Figura 35 - Modello di sourcing IT di riferimento per classe dimensionale

% di gruppi 19 gruppi

Principali (5) 80% 20%

Medi (10) 20% 60% 10% 10%

Altri (4) 25% 75%

Insourcing Facility management Outsourcing Full outsourcing presso unico fornitore

Analizzando la tipologia del fornitore prevalente (in termini di costi IT), per i dodici gruppi che affidano all’esterno la gestione delle infrastrutture e/o delle applicazioni, emerge che sei si rivolgono a un vendor IT, tre hanno costituito una joint venture con vendor IT, due si rivolgono a una componente del gruppo esterna al perimetro CIPA e un gruppo a un consorzio di banche (Figura 36).

Figura 36 - Caratterizzazione del fornitore IT prevalente dei gruppi in Outsourcing, Full outsourcing, Facility Management

Componente del gruppo esterna al perimetro numero e % di gruppi CIPA 12 gruppi 17%

2 2 Consorzio di banche 8% 1

1 Vendor Principali 50% 4 Medi 2 Altri

Joint venture con vendor 25%

CIPA • ABI Rilevazione economica Esercizio 2019 42

Capitolo 2 • Gruppi bancari: profili organizzativi

2.2 Modalità di sourcing IT per aree tematiche In questo paragrafo vengono analizzate le scelte di sourcing prevalenti effettuate dai gruppi per lo sviluppo/evoluzione e la manutenzione/gestione corrente dei servizi IT nelle singole aree tematiche, distinguendo tra: collocazione all’interno del perimetro CIPA, collocazione esterna al perimetro CIPA ma interna al gruppo bancario, joint venture tra componente del gruppo CIPA e vendor IT, affidamento a una terza parte esterna27. L’analisi si propone di individuare la collocazione prevalente delle attività in termini di “responsabilità diretta”. I gruppi mantengono prevalentemente all’interno le attività di sviluppo ed evoluzione dei servizi IT delle aree Sistemi decentrati e dotazioni individuali (13 gruppi), Applicazioni (12 gruppi) e Server Farm (9 gruppi); tra gli ambiti maggiormente delegati a un fornitore esterno emergono POS (13 gruppi), Reti dati/fonia fissa e Fonia mobile (entrambi 12 gruppi) e ATM/chioschi (11) (Figura 37).

Figura 37 - Collocazione delle attività di sviluppo/evoluzione dei servizi IT per aree tematiche

numero di gruppi 19 gruppi

Data center - Mainframe 5 3 2 7

Data center - Server farm 9 2 2 6

Reti dati e Fonia fissa 5 2 12

Fonia mobile 7 12

Sistemi decentrati e dotazioni individuali 13 1 5

ATM e chioschi 6 1 11

POS 3 2 13

Applicazioni 12 1 6

Componente del gruppo CIPA Componente del gruppo esterna al perimetro CIPA Joint venture tra componente del gruppo CIPA e vendor Terza parte esterna Non risponde

Analizzando a chi è affidata la manutenzione/gestione corrente dei servizi IT, si osserva una situazione molto simile a quella rilevata per lo sviluppo/evoluzione, con una maggiore propensione a delegare all’esterno le attività di gestione per: Fonia mobile, Reti dati/fonia fissa, ATM/chioschi e soprattutto POS, che nessun gruppo gestisce in casa (Figura 38).

27Altra banca, altro gruppo bancario, consorzio di banche, vendor IT, joint venture tra componente del gruppo esterna al perimetro CIPA e vendor IT.

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 43

Capitolo 2 • Gruppi bancari: profili organizzativi

Figura 38 - Collocazione delle attività di manutenzione/gestione corrente dei servizi IT per aree tematiche

numero di gruppi 19 gruppi Data center - Mainframe 5 3 2 7

Data center - Server farm 9 2 3 5

Reti dati e Fonia fissa 4 2 13

Fonia mobile 5 14

Sistemi decentrati e dotazioni individuali 11 1 7

ATM e chioschi 4 2 12

POS 2 16

Applicazioni 13 1 5

Componente del gruppo CIPA Componente del gruppo esterna al perimetro CIPA Joint venture tra componente del gruppo CIPA e vendor Terza parte esterna

A completamento dell’analisi, vengono esaminate le modifiche, effettuate o pianificate, alle modalità di sourcing IT per le singole aree tematiche. Nel biennio 2018-2019 cinque gruppi hanno apportato parziali modifiche al loro assetto per la gestione di servizi IT: uno ha internalizzato la Server Farm presso una componente del gruppo CIPA e quattro invece hanno fatto ricorso a forme di esternalizzazione o joint-venture con vendor IT. In prospettiva, nel biennio 2020-2021 quattro gruppi hanno pianificato modifiche al proprio assetto di sourcing tramite l’esternalizzazione di uno o più servizi presso fornitore e nessuno prevede internalizzazioni di servizi. Server Farm e Manutenzione adattativa e correttiva sono le aree maggiormente coinvolte da modifiche dell’assetto di sourcing IT (Figura 39).

CIPA • ABI Rilevazione economica Esercizio 2019 44

Capitolo 2 • Gruppi bancari: profili organizzativi

Figura 39 - Modifiche dell’assetto di sourcing IT per aree tematiche

numero di gruppi 8 gruppi risposte multiple 1 Mainframe 1

1 1 Server farm 3

1 1 Reti Dati e Fonia fissa 1

2 Fonia mobile 1

Sistemi decentrati e 1 1 dotazioni individuali

1 1 ATM e chioschi 1

1 POS 2

Sviluppo e 1 2 manutenzione evolutiva Manutenzione 1 1 3 adattativa e correttiva

Internalizzazione presso componente bancaria/società strumentale Esternalizzazione presso componente del gruppo fuori perimentro CIPA Joint venture tra componente CIPA e IT vendor Esternalizzazione presso altra banca/gruppo bancario/consorzio di banche/vendor

2.3 Modalità di sourcing IT per servizi applicativi La stessa analisi effettuata sulle modalità di sourcing per aree tematiche è stata effettuata per servizi applicativi. Tali servizi, per la maggior parte tratti dalla mappa applicativa ABI Lab, sono raggruppati in quattro ambiti: Applicazioni infrastrutturali, Accesso, Supporto e Operations. Per ciascun servizio sono state esaminate le scelte di sourcing prevalenti effettuate dai gruppi per lo sviluppo/evoluzione e la manutenzione/gestione, considerando tre possibili collocazioni28: all’interno del gruppo nel perimetro CIPA, all’interno del gruppo bancario e fuori dal perimetro CIPA e all’esterno del gruppo bancario (presso altra banca, altro gruppo bancario, consorzio di banche o vendor IT). Tra i servizi elencati nella Figura 40, emerge che i gruppi tendono a mantenere prevalentemente all’interno i servizi per l’ICT Governance29, la Intranet aziendale, la Sicurezza informatica e il Procurement; tra i servizi in Outsourcing presso fornitore esterno, preponderanti nell’ambito Operations, spiccano Monetica e Gestione carte.

28L’analisi si propone di individuare la collocazione prevalente delle attività in termini di “responsabilità diretta”. 29Applicazioni a supporto della gestione dell'infrastruttura ICT, monitoraggio delle richieste e dei consumi, di identificazione di anomalie e di governance complessiva dei sistemi.

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 45

Capitolo 2 • Gruppi bancari: profili organizzativi

Figura 40 - Modalità di sourcing per servizi applicativi

Applicazioni Sviluppo/evoluzione infrastrutturali Manutenzione/gest. corrente 12 7 Office Automation 11 1 7 12 7 Gestione dello storico 13 6 10 1 8 Posta elettronica 10 9 15 4 Intranet aziendale 13 1 5 12 1 6 UC & Collaboration 11 1 7 11 1 7 Doc. management 11 1 7 11 1 5 Social aziendale 11 1 5 13 1 5 Sicurezza informatica 12 1 6 12 7 Help desk IT 10 1 8 Accesso 10 1 8 Banca telefonica 11 1 7 13 6 Mobile 9 10 12 7 Internet 9 10 9 1 9 Rendic. elettr. client. 9 1 9 Supporto 9 1 9 Segnalazioni 9 10 17 2 ICT Governance 16 3 13 1 5 ALM (Gest. rischio) 12 7 11 8 Fraud management 10 9 12 1 6 Procurement 13 6 11 8 Ciclo attivo e passivo 11 8 9 10 Personale (HRM) 9 10 Operations 11 8 Bonifici 11 8 9 9 Tesoreria Enti 10 8 8 11 Monetica 8 11 10 9 Assegni 11 8 11 8 Incassi tributi 11 8 8 2 9 Prodotti assicurativi 9 1 9 7 1 11 Gestione carte 7 1 11

Presso componente bancaria o società strumentale del gruppo CIPA Presso componente del gruppo esterna al perimetro CIPA numero di gruppi Presso altra banca/altro gruppo bancario, consorzio di banche o vendor 19 gruppi Non risponde

CIPA • ABI Rilevazione economica Esercizio 2019 46

Capitolo 2 • Gruppi bancari: profili organizzativi

La vista di sintesi per ambito applicativo, realizzata a partire dall’analisi precedente eseguendo una media dei valori rilevati, in percentuale, per ogni servizio, evidenzia che gli ambiti Applicazioni infrastrutturali e Supporto sono quelli caratterizzati da un maggior ricorso all’Insourcing, mentre l’ambito Operations risulta quello con la maggiore presenza di servizi in Outsourcing (Figura 41).

Figura 41 - Modalità di sourcing per ambiti applicativi

Sviluppo/evoluzione Manutenzione/gest. corrente

63% 3% 33% Applicazioni 60% 4% 35% infrastrutturali

58% 3% 39% Accesso 50% 3% 47%

62% 2% 36% Supporto 60% 40%

48% 2% 49% Operations 50% 2% 47%

Presso componente bancaria o società strumentale del gruppo CIPA Presso componente del gruppo esterna al perimetro CIPA media di % Presso altra banca/altro gruppo bancario, consorzio di banche o vendor 19 gruppi Non risponde

Per ogni servizio applicativo, è stato rilevato l’eventuale ricorso al cloud, con il relativo Deployment model (Figura 42). L’utilizzo del cloud, seppure in lieve aumento rispetto all’anno precedente, risulta ancora contenuto e spesso limitato alla tipologia private cloud (mantenuto on premises), come ad esempio nell’ambito Operations, dove non sono presenti gli altri modelli di cloud. Il cloud di tipo public e hybrid si sta affacciando nelle aree Applicazioni infrastrutturali e Supporto, dove spiccano alcuni specifici servizi quali Posta elettronica (7 gruppi), Social aziendale (6) e Personale (5).

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 47

Capitolo 2 • Gruppi bancari: profili organizzativi

Figura 42 - Deployment model per servizi applicativi

Applicazioni infrastrutturali Office Automation 4 2 13 Gestione dello storico 3 16 Posta elettronica 5 2 5 7 Intranet aziendale 4 1 14 UC & Collaboration 3 5 2 9 Doc. management 5 14 Social aziendale 3 1 5 8 Sicurezza informatica 4 15 Help desk IT 6 2 11 Accesso Banca telefonica 4 1 14 Mobile 4 1 14 Internet 4 1 14 Rendic. elettr. client. 4 1 14 Supporto Segnalazioni 4 15 ICT Governance 5 1 13 ALM (Gest. rischio) 5 14 Fraud management 3 16 Procurement 7 2 10 Ciclo attivo e passivo 6 13 Personale (HRM) 7 2 3 7 Operations Bonifici 4 15 Tesoreria Enti 3 15 Monetica 3 16 Assegni 4 15 Incassi tributi 4 15 Prodotti assicurativi 4 15 Gestione carte 4 15

Private cloud Hybrid cloud Public cloud numero di gruppi 19 gruppi No cloud Non risponde

Anche per i Deployment model è stata effettuata una vista di sintesi per ambito applicativo, a partire dall’analisi precedente eseguendo una media dei valori rilevati, in percentuale, per ogni servizio. Si osserva che l’ambito Applicazioni infrastrutturali è quello con il maggior ricorso al public e all’hybrid cloud (Figura 43).

CIPA • ABI Rilevazione economica Esercizio 2019 48

Capitolo 2 • Gruppi bancari: profili organizzativi

Figura 43 - Deployment model per ambiti applicativi

media di % 19 gruppi

Appl. infrastrutturali 22% 6% 8% 63%

Accesso 21% 4% 74%

Supporto 28% 5% 66%

Operations 20% 80%

Private cloud Hybrid cloud Public cloud No cloud Non risponde

2.4 La fornitura di servizi IT all’esterno Nel 2019 il 63% del campione ha fornito servizi IT ad aziende all’esterno del gruppo bancario30, esclusivamente in ambito nazionale (Figura 44).

Figura 44 - Attività di centro servizi IT fuori dal gruppo bancario

% di gruppi 19 gruppi

Non offre servizi 37%

Solo in Italia 63%

Dei dodici gruppi che forniscono servizi IT al di fuori del gruppo bancario, sette si rivolgono solo ad aziende non bancarie (tra cui enti pubblici, assicurazioni, aziende sanitarie) e cinque a entrambe le tipologie di enti (Figura 45).

30Nell’ambito della Rilevazione, per gruppo bancario si intende il gruppo comprensivo di tutte le sue componenti - bancarie e non bancarie - soggette alla normativa prudenziale (Par. 4.2 - Campione dei gruppi bancari).

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 49

Capitolo 2 • Gruppi bancari: profili organizzativi

Figura 45 - Fornitura di servizi IT a entità esterne al gruppo bancario

numero di gruppi 12 gruppi 7

5

Solo ad aziende non bancarie Ad entrambe le tipologie di enti

Tra i servizi maggiormente forniti all’esterno, prevale il Disaster Recovery, indicato da otto gruppi, seguito da Gestione della Server Farm, Gestione dei sistemi decentrati e dotazioni individuali e Sviluppo e manutenzione delle applicazioni, tutti indicati da sette gruppi, mentre sei gruppi forniscono la Gestione del Mainframe. Tra i servizi meno offerti si confermano quelli tipicamente affidati a società specializzate quali la gestione di ATM e chioschi e la gestione dei POS (Figura 46).

Figura 46 - Tipologia dei servizi IT forniti a entità fuori dal gruppo bancario

Gestione Mainframe 1 3 2 numero di gruppi 12 gruppi Gestione Server farm 1 3 3 risposte multiple Gestione sistemi decentrati e dotazioni 3 4 individuali Gestione ATM e chioschi 4

Gestione POS 2

Gestione Reti Dati e Fonia 1 2 3

Help Desk IT 2 3 1

Sviluppo e manutenzione applicazioni 1 2 4

Disaster Recovery 1 3 4

Sicurezza IT 2 4

Altro 2

0 2 4 6 8 10 Solo ad aziende bancarie Solo ad aziende non bancarie Ad entrambe le tipologie di enti

CIPA • ABI Rilevazione economica Esercizio 2019 50

Capitolo 2 • Gruppi bancari: profili organizzativi

2.5 Collaborazione con aziende fintech Sono 16 i gruppi che includono nella propria strategia IT il ricorso ad aziende fintech: sei vi collaborano in forma continuativa e dieci in modalità occasionale (cfr. Figura 47).

Figura 47 - Collaborazione con aziende fintech

% di gruppi No 19 gruppi 16%

No 16% Sì, in forma continuativa 32%

Sì, occasionalmente 53%

Sì 84%

Per tutti la collaborazione avviene sulla base di accordi commerciali. Otto gruppi ricorrono anche a strumenti quali partecipazioni ad hackathon, acceleratori, incubatori; altre forme di collaborazione, quali acquisizione/partecipazione, finanziamento, joint venture, creazione di fintech interna, risultano meno frequenti (Figura 48).

Figura 48 - Forme di collaborazione con aziende fintech

numero di gruppi 16 gruppi risposte multiple

Accordo commerciale/acquisto di prodotti 16

Supporto (Hackathon, acceleratori, incubatori) 8

Acquisizione/partecipazione 3

Finanziamento 2

Joint venture con aziende FinTech 1

Creazione di FinTech interne al gruppo 1

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 51

Capitolo 2 • Gruppi bancari: profili organizzativi

La collaborazione con le aziende fintech avviene su molteplici fronti, ma tra tutti spiccano l’ambito dei Servizi di pagamento, segnalato da ben 14 gruppi su 16, e quello dei Servizi bancari e finanziari per 11 gruppi (Figura 49).

Figura 49 - Ambiti di collaborazione con aziende fintech

numero di gruppi 16 gruppi

Servizi di pagamento 14

Servizi bancari e finanziari 11

Contact center/help desk 8

Cyber Security 7

Servizi di investimento 7

Credito 6

Evoluzione della filiale 6

Gestione della regolamentazione 5

Servizi assicurativi 4

Il tema della collaborazione con le aziende fintech è stato approfondito esaminando quali sono i paradigmi tecnologici più utilizzati nei vari ambiti. In particolare, emerge l’uso di Open API per Servizi bancari e finanziari (11 gruppi) e Servizi di pagamento (9), sollecitato da fattori quali l’Open Banking e l’adeguamento alla direttiva PSD2. Interessante anche il ricorso all’Intelligenza Artificiale soprattutto per Contact center (7 gruppi), Gestione della regolamentazione (5) e Cyber security (4). La Robot Process Automation (RPA) viene usata da cinque gruppi per Servizi di investimento e da quattro per il Credito, mentre quattro gruppi indicano l’uso della Biometria per l’Evoluzione della filale (Figura 50).

CIPA • ABI Rilevazione economica Esercizio 2019 52

Capitolo 2 • Gruppi bancari: profili organizzativi

Figura 50 - Tecnologie utilizzate negli ambiti di collaborazione con fintech

numero di gruppi 16 gruppi risposte multiple Servizi bancari e finanziari

Servizi di pagamento

Credito

Contact center/help desk

Evoluzione della filiale

Servizi di investimento

Cyber Security

Gestione della regolamentazione

Servizi assicurativi

0 2 4 6 8 10 12

DLT - Blockchain Intelligenza Artificiale Robot Process Automation Internet of Things Big Data Open API Biometria Altro

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 53

Capitolo 2 • Gruppi bancari: profili organizzativi

2.6 Iniziative in ambito Open Banking In questo paragrafo sono analizzate le iniziative avviate dai gruppi in ambito Open Banking per l’implementazione di nuovi servizi di business, le modalità realizzative e la spesa prevista. Nel 2019 sono una minoranza i gruppi che hanno avviato iniziative per la realizzazione di servizi a valore aggiunto (pagamenti P2P, servizi di pagamento su piattaforme e-commerce, account aggregation, open API marketplace). Tali iniziative aumentano decisamente in prospettiva nel biennio 2020-2021, anche con il ricorso al fintech, per quasi tutti gli ambiti, con un incremento dell’utilizzo di piattaforme multi-operatore (CBI Globe, Fabrick, SIA, Cedacri).

Figura 51 - Realizzazione nuovi servizi in ambito Open Banking

Fino al 2019 Biennio 2020-2021

Servizi finanziari su 3 1 1 14 6 1 1 11 Hub-Virtual assistant

Sfruttamento dati 3 2 14 clienti (previo 4 3 5 7 consenso) Servizi di pagamento 4 1 2 12 su piattaforme e- 4 2 5 8 commerce

2 1 3 13 Account aggregation 4 4 8 3

3 1 1 14 Servizi di e-wallet 1 4 3 11

Servizi di integrazione 3 1 1 14 5 2 3 9 B2B

3 1 5 10 Pagamenti P2P 2 3 8 6

4 15 Open API Marketplace 1 7 11

Sì, in autonomia numero di gruppi Sì, con aziende FinTech 19 gruppi Sì, tramite piattaforme multi-operatore (es. CBI Globe, Fabrick, SIA, Cedacri) No

Il 72% del campione ha un budget IT dedicato all’Open Banking. Gli stanziamenti si attestano in media al 3,2% con un massimo del 13% indicato da un gruppo. Il trend per il biennio 2020-2021

CIPA • ABI Rilevazione economica Esercizio 2019 54

Capitolo 2 • Gruppi bancari: profili organizzativi risulta prevalentemente in aumento, stabile per alcuni gruppi e nessun gruppo lo segnala in diminuzione (Figura 52).

Figura 52 - Budget IT per iniziative in ambito Open Banking

Non dedicato 28%

Dedicato 72%

14%

% individuale e media 12% 18 gruppi

10%

8%

13 6% 10 4% 8 media 3,2% 5,8 2% 4 3 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 0,5 0,5 0,4 0,1

Trend in aumento Stanziamento dedicato Trend stabile Stanziamento non dedicato Trend in diminuzione

2.7 L’innovazione tecnologica Nella Rilevazione Economica, l’innovazione tecnologica viene analizzata con riferimento agli elementi organizzativi e gestionali, quali l’analisi delle iniziative di innovazione intraprese nelle diverse aree tematiche e le finalità dell’innovazione nei processi bancari. L’analisi sull’uso delle tecnologie innovative in ambito bancario viene sviluppata nella Rilevazione Tecnologica, in una apposita sezione dedicata al monitoraggio dei trend di utilizzo dei principali servizi tecnologici. Analizzando gli ambiti di innovazione tecnologica, emerge che le aree tematiche maggiormente interessate da iniziative progettuali, già concluse, avviate o pianificate nel biennio 2020-2021, sono: Sviluppo e manutenzione evolutiva (es. analytics e applicazioni di intelligenza artificiale, RPA , Open Banking, DevOps), Reti dati e fonia fissa (es. VoIP, evoluzioni delle reti dati, Skype enhancement), Server Farm (es. Software Defined Infrastructure, sistemi iperconvergenti, infrastruttura a container e microservizi), Sistemi decentrati e dotazioni individuali (es. rinnovo dei PC e/o stampanti, upgrade

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 55

Capitolo 2 • Gruppi bancari: profili organizzativi a Windows 10, potenziamento infrastrutture e servizi per lo Smart Working), Mainframe e ATM/chioschi. Nel 2019 le iniziative che si sono concluse hanno riguardato soprattutto l’area Reti dati e fonia fissa (28% dei gruppi), POS (22%) e, in misura minore, Server Farm, Sistemi decentrati e dotazioni individuali e Mainframe (tutti all’11%) (Figura 53).

Figura 53 - Iniziative di innovazione tecnologica per aree tematiche

% di gruppi 18 gruppi

Sviluppo e manutenzione evolutiva 6 61 17

Reti Dati e Fonia fissa 28 28 22

Server farm 11 44 22

Sistemi decentrati e dotazioni individuali 11 33 33

Mainframe 11 33 33

ATM e chioschi 44 28

Manutenzione adattativa e correttiva 44 11

POS 22 17 11

Fonia mobile 6 33

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Conclusa nel 2019 In corso nel 2019 Prevista nel biennio 2020-2021

Esaminando la finalità dei progetti di innovazione tecnologica a supporto dei processi bancari, si osserva che le iniziative, concluse o in corso nel 2019, come già rilevato anche per il cash out IT, si concentrano soprattutto nelle aree di business (Processi di Operations e Processi di marketing, commerciali e customer service), arrivando a interessare tutti i processi di queste due aree. La Gestione dei canali di contatto con la clientela, nell’area marketing, si conferma già da qualche anno il processo maggiormente coinvolto da interventi di innovazione, attuati da quasi tutti i gruppi (95%), finalizzati soprattutto all’introduzione di nuovi prodotti o servizi (50%) o al miglioramento di quelli esistenti (30%). Nell’area Operations, al primo posto si colloca il processo Incassi e pagamenti, anche questo indicato dal 95% dei gruppi e caratterizzato da una significativa attività per l’introduzione di nuovi prodotti o servizi (48% dei gruppi). Tra i processi di Supporto spiccano Gestione dei sistemi informativi e telecomunicazioni e Gestione sicurezza, segnalati da oltre l’84% del campione; interessante notare che la metà dei gruppi segnalano l’introduzione di nuovi prodotti o servizi nell’ambito della Sicurezza IT. Per quanto riguarda i Processi di governo, per i quali prevale invece l’attenzione all’aumento dell’efficienza, emergono Gestione del rischio e Gestione della compliance, indicati da poco meno dell’80% dei gruppi (Figura 54).

CIPA • ABI Rilevazione economica Esercizio 2019 56

Capitolo 2 • Gruppi bancari: profili organizzativi

Figura 54 - Finalità dell’innovazione tecnologica nei processi

Pianificazione strategica

Allocazione risorse e definizione del budget

Controllo di gestione

Gestione del rischio e determinazione del patrimonio di vigilanza

Processo di audit

Processi di governo Gestione della compliance

Relazioni esterne

Comunicazione interna

Organizzazione

Gestione sistemi informativi e telecomunicazioni

Gestione sicurezza

Risorse umane

Amministrazione

Gestione tesoreria aziendale

Supporto e consulenza legale e tributaria Processi supporto di

Gestione organi sociali e partecipazioni

Supporto logistico e tecnico

Gestione contante e valori

Servizi bancari tipici

Servizi accessori

Credito

Finanza

Processi di Operations Incassi e pagamenti

Sviluppo e gestione piano di marketing

Gestione portafoglio prodotti

Gestione canali di contatto con la clientela service Pianificazione e sviluppo commerciale Processi di marketing,

commerciali e customer Customer service

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Introduzione di nuovi prodotti o servizi Miglioramento di prodotti e servizi esistenti Aumento dell'efficienza del processo di riferimento % di gruppi Nessun progetto di innovazione 19 gruppi

In Appendice sono riportate le analisi sulle finalità dell’innovazione tecnologica per classe dimensionale dei gruppi (da Figura 117 a Figura 119).

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 57

Capitolo 2 • Gruppi bancari: profili organizzativi

2.8 Composizione del personale IT L’approfondimento sul personale IT analizza, come di consueto, la compagine del personale sia per ambito di impiego sia per caratteristiche individuali, quali: . genere; . età, suddivisa in quattro fasce: sotto i 35 anni, tra i 35 e i 50 anni, tra i 51 e i 60 anni e sopra i 60 anni; . livello contrattuale, sulla base del CCNL bancario che ripartisce il personale in quattro fasce: Aree professionali, Quadri-direttivi 1-2, Quadri-direttivi 3-4 e Dirigenti.

Il rapporto tra il numero dei dipendenti IT e l’intera compagine del personale, con riferimento all’intero campione, è pari in media al 4,2%. I gruppi Principali sono quelli che si avvicinano maggiormente al valore medio del campione (4,1%), mentre il rapporto risulta maggiore per i gruppi Medi (4,7%) e inferiore per i gruppi Altri (2,9%), che presentano un numero di dipendenti IT più contenuto in quanto ricorrono più ampiamente all’esternalizzazione delle attività informatiche (Figura 55). Tale fenomeno viene ancor meglio evidenziato nella Figura 56 che riporta la stessa analisi per modello di sourcing IT.

Figura 55 - Rapporto personale IT / totale dipendenti per classe dimensionale

media di % 19 gruppi

4,7% 4,2% 4,1%

2,9%

Intero campione Principali Medi Altri (19) (5) (10) (4)

CIPA • ABI Rilevazione economica Esercizio 2019 58

Capitolo 2 • Gruppi bancari: profili organizzativi

Figura 56 - Rapporto personale IT / totale dipendenti per modello di sourcing IT

media di % 19 gruppi

4,8% 4,8% 4,2%

2,5%

Intero campione Insourcing Facility management Outsourcing (19) (7) (7) (5)

Esaminando l’andamento del rapporto tra personale IT e totale dipendenti nel triennio 2017-2019, su un campione costante di 19 gruppi, si osserva un andamento in diminuzione per i gruppi Medi, che si attestano comunque su valori superiori alla media del campione, mentre prosegue il trend di crescita, seppur lieve, per i gruppi Principali e Altri (Figura 57).

Figura 57 - Andamento 2017-2019 del rapporto personale IT / totale dipendenti

medie di % 6% 19 gruppi

5,1% campione costante 5,0%

5% 4,7% 4,3% 4,2% 4,2% 4,1% 4,0% 4% 3,9% 2,9%

3% 2,7% 2,6%

2%

1%

0% 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Intero campione Principali Medi Altri (19) (5) (10) (4)

Le successive analisi sul personale IT fanno riferimento a un campione costituito dai soli gruppi (15) con una media di almeno 50 dipendenti IT, collocati sia all’interno sia all’esterno del settore informatico.

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 59

Capitolo 2 • Gruppi bancari: profili organizzativi

La Figura 58 mostra la ripartizione del personale IT nelle aree tematiche, arricchite da un’ulteriore categoria che raccoglie il personale assegnato alle funzioni trasversali. In questa analisi la quantificazione del personale è determinata in termini di FTE (Full Time Equivalent) anziché di numero di dipendenti, per consentire la corretta assegnazione di ruoli anche a quella parte del personale impiegata in più ambiti di attività. La maggior parte del personale IT opera nell’area Applicazioni, dove arriva a rappresentare, in media, quasi il 60% di tutto il personale informatico; seguono nell’ordine Data Center (10,2%), Sicurezza IT (4,8%), Sistemi periferici (4,2%) e Sistemi trasmissivi (1,8%). Il 19,1% del personale viene distribuito nelle Funzioni trasversali dove emergono Definizione delle architetture IT (2,5%), IT Program management (2,2%) e Help desk IT (2,1%).

Figura 58 - Personale IT per aree tematiche e funzioni trasversali media di % (FTE) 15 gruppi

Definizione architetture IT 2,5%

Digital Innovation 0,8%

Data Governance 1,2% Applicazioni IT Process management 0,5% 59,9% Sicurezza IT 4,8% IT Demand management 1,7%

IT Program management 2,2%

IT Cost management 0,9% Funzioni trasversali 19,1% IT Procurement 0,9%

IT Performance e SLA management 1,8%

Data Center Test factory 1,1% 10,2% Help desk IT Sistemi periferici Sistemi trasmissivi 2,1% 4,2% 1,8% Business Continuity 0,6% Disaster Recovery 0,3% Attività di supporto alle funzioni di Audit, Compliance e Controllo dei rischi per l'IT 1,5%

Altro 1,2%

Le funzioni trasversali, che negli ultimi anni tendono ad assorbire una quantità di risorse sempre maggiore, possono trovare collocazione nel settore IT, fuori dal settore IT, essere distribuite tra settore IT e non IT o anche risultare esternalizzate.

CIPA • ABI Rilevazione economica Esercizio 2019 60

Capitolo 2 • Gruppi bancari: profili organizzativi

L’analisi della collocazione organizzativa delle funzioni trasversali (Figura 59) evidenzia una propensione a mantenere all’interno del settore informatico le funzioni che rivestono un’importanza strategica per l’IT quali: Definizione delle architetture IT (79% dei gruppi), Disaster Recovery e Test Factory (entrambe 74%), IT Performance e SLA management (68%). Tra le funzioni mantenute prevalentemente nel settore IT figurano anche IT process management (63%) e Business Continuity (58). Inoltre, un gruppo su due mantiene all’interno anche le funzioni di IT Cost management, IT Program management, Digital Innovation31, Help desk e Sicurezza IT. Quest’ultima quasi mai risulta del tutto esterna all’IT: solo l’11% dei gruppi la colloca fuori dal settore IT, mentre il restante 42% la distribuisce tra IT e non IT. Tra le funzioni collocate prevalentemente fuori dall’IT si conferma l’IT Procurement per il 47% dei gruppi, il 37% la distribuisce tra settore IT e non IT e solo il 16% la colloca interamente all’interno del settore IT. Infine, la Data governance ha una distribuzione equiripartita: un terzo dei gruppi la colloca all’interno, un terzo completamente all’esterno e il restante terzo la distribuisce tra IT e non IT.

Figura 59 - Collocazione organizzativa delle funzioni trasversali IT

% di gruppi 19 gruppi

Definizione architetture IT 79 5 11 5

Test Factory 74 16 11

Disaster Recovery 74 16 11

IT Performance e SLA management 68 21 11

IT Process management 63 21 11 5

Business Continuity 58 26 11 5

IT Cost management 47 26 26

IT Program management 47 21 32

Digital Innovation 47 16 37

Help desk IT 47 16 21 16

Sicurezza IT 47 11 42

IT Demand management 37 37 26

Data Governance 32 37 32

IT Procurement 16 47 37

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Nel settore IT Fuori dal settore IT Distribuita in settori IT e non IT Esternalizzata Non presente

31La funzione “Digital innovation” si occupa dello studio e della valutazione di possibili applicazioni di nuove tecnologie, per promuovere l’utilizzo sempre maggiore di strumenti digitali in ambito aziendale.

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 61

Capitolo 2 • Gruppi bancari: profili organizzativi

In Appendice sono riportati i risultati dell’analisi per classe dimensionale dei gruppi (da Figura 120 a Figura 122). L’analisi sul personale IT contiene un approfondimento sulle caratteristiche di genere, età e livello contrattuale. Con riferimento al campione selezionato, si osserva che poco meno della metà del personale IT (48%) si concentra nella fascia d’età tra i 35 e i 49 anni, il 33,6% ha un’età compresa tra 50 e 60 anni e il 4,5% supera i 60, mentre solo il 13,9% ha meno di 35 anni. La percentuale di Dirigenti è pari al 2%; i restanti dipendenti si dividono tra i ruoli contrattuali delle Aree professionali (46%) e dei Quadri-direttivi (52%). Gli uomini continuano a essere in netta maggioranza rispetto alle donne, costituendo in media quasi i tre quarti del totale dei dipendenti IT (Figura 60).

Figura 60 - Personale IT per età, livello contrattuale e genere

media di % 15 gruppi

Sopra Quadri- Dirigenti Sotto 35 60 anni direttivi 3-4 2,0% Tra 50 e anni Donne 4,5% 21,3% 60 anni 13,9% 26,2% 33,6%

Tra 35 e Aree Quadri- Uomini 49 anni professionali direttivi 1-2 73,8% 48,0% 46% 30,7%

Età Livello Genere

In tutti i ruoli contrattuali la presenza delle donne rimane ancora minoritaria rispetto a quella degli uomini e diminuisce al salire nella gerarchia, passando dal 35,1% delle Aree professionali al 10% tra i Dirigenti (Figura 61).

CIPA • ABI Rilevazione economica Esercizio 2019 62

Capitolo 2 • Gruppi bancari: profili organizzativi

Figura 61 - Personale IT per genere e livello contrattuale

100% 35,1 24,1 14,4 10,0 media di % 90% 15 gruppi 90,0 80% 85,6

70% 75,9

60% 64,9 Donne 50% Uomini

40%

30%

20%

10%

0% Aree professionali Quadri-direttivi 1-2 Quadri-direttivi 3-4 Dirigenti

Osservando l’andamento dello stesso fenomeno nel periodo 2017-2019, su un campione costante di 15 gruppi, si osserva nel 2019 una generale diminuzione della presenza femminile in tutti i livelli contrattuali (Figura 62).

Figura 62 - Andamento 2017-2019 del personale IT per genere e livello contrattuale 100% 11,4 10,0 15,8 14,4 15,5 90% 19,9 22,2 24,1 28,1 32,5 35,3 35,1 80%

70%

60%

50% 88,6 90,0 84,2 85,6 84,5 40% 80,1 77,8 75,9 71,9 67,5 64,7 64,9 30%

20%

10%

0% 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Aree professionali Quadri-direttivi 1-2 Quadri-direttivi 3-4 Dirigenti

media di % campione costante Donne Uomini 15 gruppi

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 63

Capitolo 2 • Gruppi bancari: profili organizzativi

La presenza femminile diminuisce gradualmente anche al crescere dell’età, passando dal 30,7% delle under 35 all’11,8% delle over 60 (Figura 63).

Figura 63 - Personale IT per genere e fascia d’età

100% 30,7 28,7 21,9 11,8 media di % 90% 15 gruppi 88,2 80% 78,1 70% 69,3 71,3 60% Donne 50% Uomini 40%

30%

20%

10%

0% Sotto 35 anni Tra 35 e 49 anni Tra 50 e 60 anni Sopra 60 anni

In Appendice è riportato l’andamento del fenomeno negli anni 2017-2019 su un campione costante di 15 gruppi (Figura 123). Esaminando l’età del personale IT al variare del livello contrattuale, si rileva che i dipendenti sotto i 35 anni si concentrano quasi esclusivamente nelle Aree professionali (29,8%); la percentuale scende al 3,9% tra i Quadri-direttivi 1-2, all’1,8% tra i Dirigenti ed è quasi nulla tra i Quadri-direttivi 3-4 (0,3%). Per quanto riguarda gli over 50, si osserva una presenza del 20% nelle Aree professionali che aumenta gradualmente al crescere del livello contrattuale fino a rappresentare circa il 65% tra i Quadri direttivi 3-4 e tra i Dirigenti; tra questi ultimi poi, il 12,1% supera i 60 anni. Più stabile, nei quattro segmenti, risulta la presenza di personale di età compresa tra 35 e 49 anni, che rappresenta oltre la metà della compagine nelle due fasce più basse e circa un terzo in quelle più alte (Figura 64). In Appendice è riportato l’andamento del fenomeno negli anni 2017-2019 su un campione costante di 15 gruppi (Figura 124).

CIPA • ABI Rilevazione economica Esercizio 2019 64

Capitolo 2 • Gruppi bancari: profili organizzativi

Figura 64 - Personale IT per fascia d’età e livello contrattuale

100% 1,7 5,1 9,0 media di % 12,1 15 gruppi 90% 18,3

80% 39,8 70% 56,6 60% 52,4 50,2 Sopra 60 anni 50% Tra 50 e 60 anni 40% Tra 35 e 49 anni 30% 51,2 Sotto 35 anni 29,8 20% 34,1 33,7 10%

0% 3,9 0,3 1,8 Aree professionali Quadri-direttivi 1-2 Quadri-direttivi 3-4 Dirigenti

In merito al livello contrattuale dei dipendenti IT per classe dimensionale32, si osserva che nei gruppi Principali la compagine è composta soprattutto da Quadri direttivi (61%) e, in misura minore, da personale inquadrato nelle Aree professionali (37,5%); i gruppi Medi A evidenziano invece una maggiore presenza di personale nelle Aree professionali, che raccolgono la metà del personale. I gruppi Medi B sono quelli con la maggior presenza di Dirigenti, che rappresentano il 3,3% del totale (Figura 65).

32Dalle elaborazioni per classe dimensionale è stata esclusa la classe Altri, cui appartiene un solo gruppo del campione di riferimento.

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 65

Capitolo 2 • Gruppi bancari: profili organizzativi

Figura 65 - Personale IT per livello contrattuale per classe dimensionale

100% 1,6 1,9 3,3 media di % 90% 14 gruppi 21,5 22,1 25,2 80%

70% 25,5 60% 39,4 29,9 Dirigenti 50% Quadri-direttivi 3-4 40% Quadri-direttivi 1-2 30% 50,5 Aree professionali 20% 37,5 41,6 10%

0% Principali Medi A Medi B (5) (6) (3)

Analizzando l’età dei dipendenti IT in relazione alla classe dimensionale dei gruppi, emerge una maggiore presenza di personale over 50 nei gruppi Principali, dove la percentuale media di dipendenti sopra i 50 anni è superiore rispetto a quella dei gruppi Medi A e Medi B; di contro, i Medi A si distinguono per la maggiore presenza di under 35 (17,8% della compagine) e i Medi B per la maggiore presenza di personale con un’età compresa tra 35 e 49 anni (55,5%) (Figura 66).

Figura 66 - Personale IT per fascia d’età per classe dimensionale

100% 3,9 6,2 3,2 media di % 90% 14 gruppi

80% 28,8 32,6 41,6 70%

60% Sopra 60 anni

50% Tra 50 e 60 anni Tra 35 e 49 anni 40% 47,2 55,5 Sotto 35 anni 41,1 30%

20%

10% 17,8 13,3 8,7 0% Principali Medi A Medi B (5) (6) (3)

CIPA • ABI Rilevazione economica Esercizio 2019 66

Capitolo 2 • Gruppi bancari: profili organizzativi

2.9 La formazione del personale IT L’analisi dei risultati sul tema della formazione tecnica del personale IT, avviata lo scorso anno, mostra che il 63% dei gruppi effettua la pianificazione delle iniziative formative di tipo tecnico con cadenza annuale o semestrale, mentre il 37 % attua una pianificazione più flessibile, cioè nel continuo. Per i gruppi medi, il ricorso alla pianificazione nel continuo è più alto rispetto ai gruppi Principali e Altri, che sono maggiormente orientati verso una pianificazione annuale (Figura 67).

Figura 67 - Frequenza di pianificazione della formazione tecnica

% di gruppi Intero campione 19 gruppi 42% 21% 37% (19)

Annuale

Annuale, con eventuali momenti di revisione/integrazione Semestrale Principali (5) 60% 20% 20% Semestrale, con eventuali momenti di revisione/integrazione Più di 2 volte l'anno Medi (10) 30% 20% 50% Nel continuo

Altro Altri (4) 50% 25% 25%

Le analisi successive sono realizzate a partire da specifici dati forniti dai gruppi (es. giorni persona totali per la formazione IT, numero di dipendenti IT che hanno partecipato a iniziative formative IT, numero di iniziative formative), che sono stati impiegati per il calcolo di indicatori, rappresentati attraverso i grafici di tipo boxplot33. Sono stati esclusi in tali analisi i gruppi con meno di 20 dipendenti IT. La prima analisi mostra come è distribuita, per 15 gruppi rispondenti, la percentuale di dipendenti IT partecipanti a iniziative formative di tipo tecnico: in media, il 54,3% dei dipendenti IT partecipa a iniziative formative (Figura 68).

Figura 68 - Dipendenti IT partecipanti a iniziative formative IT

valori % media: 54,3% 15 gruppi

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

33Il boxplot, o diagramma a scatola e baffi, rappresenta graficamente i cinque numeri di sintesi di una distribuzione: minimo, 1° quartile, mediana, 3° quartile e massimo. La scatola del boxplot ha come estremi inferiore e superiore rispettivamente il primo e il terzo quartile. La mediana divide la scatola in due parti. Il baffo di sinistra congiunge il minimo al 1° quartile e il baffo di destra congiunge il 3° quartile al massimo.

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 67

Capitolo 2 • Gruppi bancari: profili organizzativi

Per il 2019 i giorni-persona di formazione tecnica per dipendente IT si attestano, in media, a 1,3 (Figura 69).

Figura 69 - Giorni-persona di formazione IT per dipendente IT

media: 1,3 valori assoluti 15 gruppi

0 1 2 3 4

Considerando invece la media sui soli dipendenti IT che hanno partecipato a iniziative formative, i giorni-persona annui di formazione tecnica salgono a 2,7 per dipendente (Figura 70).

Figura 70 - Giorni-persona di formazione IT per dipendente IT partecipante

media: 2,7 valori assoluti 15 gruppi

0 1 2 3 4 5 6

Le iniziative formative che hanno previsto una certificazione sono mediamente il 3,5% e, per i tre quarti del campione, queste non superano il 6% (Figura 71).

Figura 71 - Iniziative formative con certificazione

media: 3,5% valori % 14 gruppi

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

Il costo medio per giorno-persona di formazione IT risulta pari a 219 euro (Figura 72).

CIPA • ABI Rilevazione economica Esercizio 2019 68

Capitolo 2 • Gruppi bancari: profili organizzativi

Figura 72 - Costo medio per giorno-persona di formazione IT

media: 219€ valori assoluti 14 gruppi

€ 0 € 100 € 200 € 300 € 400 € 500 € 600 € 700

La successiva analisi sulla formazione tecnica del personale IT mostra le modalità con le quali sono erogati i corsi di formazione. Per 18 gruppi rispondenti si osserva che complessivamente l’82% dei corsi è erogato in presenza, il 49% all’interno e il 33% presso società esterne, mentre il 18% sono corsi di tipo e-learning e corsi online (Figura 73).

Figura 73 - Tipologia di iniziative formative IT

media di % 18 gruppi E-learning e corsi online 18%

Interne in presenza (docenti interni o esterni) 49%

Esterne in presenza (a calendario) 33%

Nella Figura 74 sono analizzate le modalità di reperimento degli skill per gli ambiti di competenza elencati. È possibile notare che per alcuni ambiti quali Metodologie Agile, Architetture IT, Tecniche per lo sfruttamento dei dati e Cyber defence, i gruppi sono prevalentemente orientati a formare il personale IT interno. L’assunzione di personale IT avviene soprattutto negli ambiti Architetture IT e Cyber defence.

Per l’ambito innovativo dell’Intelligenza Artificiale i gruppi ricorrono per il 37% alla formazione del personale IT interno e per il 32% a risorse esterne. Nella stessa percentuale i rispondenti ricorrono a risorse esterne anche per lo Sviluppo WEB e mobile. In generale, il ricorso a risorse esterne è una modalità impiegata dai gruppi in tutti gli ambiti analizzati, ma in particolare proprio in questi ultimi due ambiti innovativi manifesta il maggior utilizzo.

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 69

Capitolo 2 • Gruppi bancari: profili organizzativi

Figura 74 - Modalità di reperimento skill per ambiti di competenza

Architetture IT 42 53 5

Cyber defence e sicurezza informatica 32 42 26

Sviluppo WEB e mobile 26 21 32 21

Tecniche per lo sfruttamento dei dati 21 53 21 5

Intelligenza artificiale 11 37 32 21

Metodologie Agile 5 74 5 16

0% 25% 50% 75% 100%

Assunzione di personale IT Formazione del personale IT % di gruppi Ricorso a risorse esterne Nessuna iniziativa 19 gruppi

In Appendice sono riportati i risultati dell’analisi per classe dimensionale e per modello di sourcing IT dei gruppi (Figura 125 e Figura 126). La Figura 75 approfondisce l'analisi di alcune grandezze sopra considerate in modo aggregato, affiancando i valori individuali della percentuale di dipendenti IT che hanno partecipato a iniziative formative al costo medio per giorno-persona di formazione.

Figura 75 - Valori individuali: % dipendenti partecipanti formazione IT su totale dipendenti IT e costo medio per giorno-persona di formazione IT

100% 700,00 € valori individuali 90% 14 gruppi 600,00 € 80%

70% 500,00 €

60% 400,00 € 50% 300,00 € 40%

30% 200,00 € 20% 100,00 € 10%

0% 0,00 €

% dipendenti IT partecipanti costi medi per giorno-persona (scala di dx)

CIPA • ABI Rilevazione economica Esercizio 2019 70

Capitolo 2 • Gruppi bancari: profili organizzativi

2.10 Nuove modalità di lavoro previste per il personale Nel 2019 tutti i gruppi rispondenti risultano dotati di forme di lavoro flessibile, consentendo ai dipendenti (IT e non IT) di operare da remoto tramite dispositivi aziendali o dispositivi personali (BYOD- Bring Your Own Device) (Figura 76).

Figura 76 - Lavoro flessibile per il personale (IT e non IT)

% di gruppi 19 gruppi

Sì 100%

Lo smart working con dispositivi aziendali è molto diffuso: tutti i gruppi lo consentono fuori dalla sede aziendale, sei a tutto il personale, otto solo ad alcuni ruoli e cinque in modalità sperimentale. Il telelavoro viene consentito da dieci gruppi, uno lo estende a tutto il personale, sette lo limitano ad alcuni ruoli e due lo stanno sperimentando. Il lavoro da remoto con dispositivi personali (BYOD) risulta invece, anche in prospettiva, meno diffuso (Figura 77).

Figura 77 - Forme di lavoro flessibile per il personale (IT e non IT)

numero di gruppi 19 gruppi 20 risposte multiple 18 16 5 14 1 12 10 8 2 8 8 1 2 6 4 7 3 6 2 1 5 2 2 3 0 1 Dispositivi BYOD Dispositivi BYOD Dispositivi BYOD aziendali aziendali aziendali In regime di telelavoro Smart working da altra sede Smart working fuori da sede aziendale aziendale

Tutto il personale Solo alcuni ruoli Sperimentale Previsto nel 2019-2020

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 71

Capitolo 2 • Gruppi bancari: profili organizzativi

Infine, con riferimento alla tipologia dei Posti di Lavoro a disposizione del personale (IT e non IT) per le attività “standard”34, risulta che, mediamente, il 64,8% dei PC sono fissi, il 28,6% portatili e il 6,6% virtualizzati (Figura 78).

Figura 78 - Tipologie di Posti di Lavoro standard Virtualizzati 6,6% media di % Portatili 18 gruppi 28,6%

Fissi 64,8%

Analizzando l’andamento delle tipologie dei Posti di Lavoro standard su un campione costante di 18 gruppi nel periodo 2017-2019, emerge un progressivo aumento dei PC portatili e virtualizzati a discapito delle postazioni fisse, che diminuiscono di circa dieci punti percentuali (Figura 79).

Figura 79 - Andamento 2017-2019 delle Tipologie di Posti di Lavoro standard

74,3% 70,6% media di % 18 gruppi 64,8% campione costante

28,6% 23,6% 21,3%

6,6% 4,4% 5,9%

Portatili Fissi Virtualizzati

2017 2018 2019

34Sono esclusi da questa analisi i Posti di Lavoro appositamente equipaggiati per lo svolgimento di particolari attività (es: finanza, trattamento del contante).

CIPA • ABI Rilevazione economica Esercizio 2019 72

Capitolo 3. Banche individuali

3.1 Profili organizzativi delle banche Il campione esaminato nell’analisi individuale è costituito da 38 banche - di cui 6 “singole”, ossia non appartenenti a gruppi o appartenenti a gruppi non partecipanti alla Rilevazione - che rappresentano il 63% dell’intero settore bancario in termini di fondi intermediati. Analizzando l’operatività bancaria del campione, sulla base del margine di intermediazione, emerge che il retail banking rappresenta l’attività prevalente, con una percentuale media del 48%; seguono il corporate and investment banking (33%) e il private banking (15%). Sette banche dichiarano di svolgere anche altre attività quali, ad esempio, tesoreria, finanza, attività per clientela istituzionale e attività non-core, che incidono sull’operatività complessiva per una percentuale media del 4% (Figura 80).

Figura 80 - Operatività delle banche

Altro media di % 4% 38 banche

Private banking 15%

Retail banking 48%

Corporate and investment banking 33%

Rispetto al campione totale delle 38 banche, il 74% dichiara di svolgere più di una attività, seppure con peso diverso, mentre il 26% opera in un solo comparto (Figura 81).

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 73

Capitolo 3 • Banche individuali

Figura 81 - Ripartizione delle banche in base all’operatività

% di banche 38 banche

Banche mono- operative 26%

Banche pluri- operative 74%

Delle dieci banche mono-operative tre svolgono attività di retail banking, quattro operano unicamente nel corporate and investment banking e tre nel private banking (Figura 82).

Figura 82 - Attività bancaria delle banche mono-operative

numero di banche 10 banche

4

3 3

Retail banking Corporate and investment Private banking banking

Il 13% delle banche rispondenti gestisce al proprio interno le risorse IT, adottando il modello Insourcing nel quale le infrastrutture del Data Center (Hardware e Software di base) e le Applicazioni sono gestite dalla banca indipendentemente dalla presenza di forme di Outsourcing selettivo per singole iniziative o singoli ambiti. Il 13% si basa su un modello “misto”, affida cioè all’esterno35 le infrastrutture del Data Center e mantiene internamente la gestione delle Applicazioni (Facility Management). Il modello prevalente rimane l’Outsourcing: il 74% delle banche affida all’esterno sia la gestione delle infrastrutture del Data Center sia le Applicazioni e, per il 53%, il fornitore è unico (Full outsourcing) (Figura 83).

35A una componente del gruppo, interna o esterna al perimetro CIPA, a un consorzio di banche, ad altra banca o gruppo bancario o a un vendor IT.

CIPA • ABI Rilevazione economica Esercizio 2019 74

Capitolo 3 • Banche individuali

Figura 83 - Modello di sourcing IT prevalente delle banche

% di banche 38 banche 13%

13% Insourcing

Facility management 53% Outsourcing

Full outsourcing presso unico fornitore 21%

Di seguito vengono esaminate le scelte di sourcing36 effettuate dalle banche distintamente per le infrastrutture del Data Center (Hardware e Software di base) e per le Applicazioni. In particolare, per entrambe, è stato analizzato, seguendo un criterio di prevalenza, di chi è la proprietà37, chi segue lo sviluppo/evoluzione e chi cura la manutenzione/gestione corrente, distinguendo tra la banca stessa, un’altra banca del gruppo CIPA, una società strumentale del gruppo CIPA e uno o più fornitori esterni38. Con riferimento alle infrastrutture del Data Center emerge che per il 92% delle banche proprietà, sviluppo e gestione sono in capo al medesimo soggetto, mentre l’8% presenta una situazione mista. Poco più della metà delle banche mantiene proprietà, sviluppo/evoluzione e manutenzione/gestione corrente all’interno del gruppo CIPA, un 5% si rivolge a una componente del gruppo esterna al perimetro CIPA e circa il 40% si affida a uno o più fornitori esterni. Per due banche su dieci il Data Center risulta di proprietà (Figura 84).

36Indipendentemente dalla presenza di forme di outsourcing selettivo per singole iniziative o singoli ambiti. 37 Sono ricomprese le forme di acquisizione in noleggio o leasing. 38Componente del gruppo esterna al perimetro CIPA, altra banca/altro gruppo bancario, consorzio di banche, vendor IT.

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 75

Capitolo 3 • Banche individuali

Figura 84 - Proprietà, sviluppo, gestione del Data Center delle banche

% di banche 38 banche 37% 42% 39%

5% 5% 5%

37% 39% 39%

21% 13% 16%

Proprietà Sviluppo/evoluzione Manutenzione/gestione corrente

Altra banca, altro gruppo bancario, consorzio di banche, vendor Componente del gruppo esterna al perimetro CIPA Altra banca o società strumentale del gruppo CIPA La banca

Con riferimento alle Applicazioni emerge che per l’82% delle banche proprietà, sviluppo e gestione sono in capo al medesimo soggetto, mentre il 18% ha una situazione mista. Oltre il 60% delle banche mantengono proprietà, sviluppo/evoluzione e manutenzione/gestione corrente all’interno del gruppo CIPA. In generale si osserva una maggiore propensione delle banche a mantenere la proprietà del software (37% delle banche) e a delegare all’esterno le funzioni di sviluppo/evoluzione e manutenzione/gestione (Figura 85).

Figura 85 - Proprietà, sviluppo, gestione delle Applicazioni delle banche

% di banche 21% 38 banche 32% 34% 5%

5% 5% 37%

39% 39%

37% 24% 21%

Proprietà Sviluppo/evoluzione Manutenzione/gestione corrente

Altra banca, altro gruppo bancario, consorzio di banche, vendor Componente del gruppo esterna al perimetro CIPA Altra banca o società strumentale del gruppo CIPA La banca

CIPA • ABI Rilevazione economica Esercizio 2019 76

Capitolo 3 • Banche individuali

3.2 La spesa IT per aree tematiche e per fattori produttivi Nel 2019 il TCO delle 38 banche del campione individuale si attesta complessivamente a 4.428 milioni di euro, mentre il valore del cash out è pari a 4.657 milioni di euro39. Anche per le banche è stato utilizzato il modello di analisi dei costi per aree tematiche e per fattori produttivi40 adottato per i gruppi bancari. Come per i gruppi bancari, i costi di Sicurezza IT sono rilevati separatamente, con l’obiettivo di quantificare le spese sostenute per la protezione delle risorse informatiche. Pertanto le quote di TCO attribuite alle varie aree tematiche sono da considerarsi, in linea di massima, al netto dei costi di Sicurezza IT; questi ultimi vengono rappresentati in modo esplicito nella voce “Sicurezza IT”. Sono 34 su 38 le banche che hanno effettuato in modo puntuale41 la ripartizione del TCO per aree tematiche, resa talvolta difficile dalla presenza di forme di Outsourcing che non consentono una precisa imputazione dei costi IT alle singole aree. Esaminando queste 34 banche, emerge che oltre la metà del TCO viene assorbito dalle Applicazioni (52,3%) e meno di un quarto dal Data Center (20,9%); seguono Sistemi periferici (11,8%) e Sistemi trasmissivi (7,5%). I costi per la Sicurezza IT si attestano al 3,4%, valore da ritenersi ancora sottostimato, a causa della persistente difficoltà nell’isolare puntualmente tali costi. Il 4,1% dei costi risulta, infine, non classificabile. L’ordine di rilevanza delle aree tematiche è lo stesso di quello rilevato per i gruppi (Figura 86).

Figura 86 - TCO delle banche per aree tematiche

media di % 34 banche Altri costi IT Sicurezza IT 4,1% Data Center 3,4% 20,9%

Sistemi Trasmissivi 7,5%

Applicazioni Sistemi Periferici 52,3% 11,8%

Applicando la stessa analisi al cash out IT (spese correnti più investimenti), si nota una distribuzione della spesa nelle varie aree tematiche molto simile a quella del TCO (Figura 87).

39Si segnala che nell’analisi “di gruppo” i costi sono rilevati con il metodo del consolidamento integrale. L’ammontare dei costi IT di un gruppo è pertanto diverso da quello risultante dalla somma dei costi indicati singolarmente dalle diverse banche appartenenti al gruppo stesso. 40Cfr. par. 4.4 - Metodologia di rilevazione dei costi IT. 41Ovvero hanno effettuato una ripartizione dei costi sufficientemente dettagliata per garantire una significativa rappresentazione del fenomeno.

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 77

Capitolo 3 • Banche individuali

Figura 87 - Cash out IT delle banche per aree tematiche

media di % Altri costi IT 34 banche Sicurezza IT 4,0% Data Center 3,3% 20,8%

Sistemi Trasmissivi 7,4%

Applicazioni Sistemi Periferici 53,0% 11,5%

Analizzando la ripartizione del TCO per fattori produttivi, si osserva che il 73,6% è assorbito da Servizi da terzi, forniti per il 32,4% da una componente bancaria o società strumentale del gruppo di appartenenza, per il 38,1% da una società esterna e per il 3,1% destinati a personale esterno e servizi professionali di consulenza (Figura 88).

Figura 88 - TCO delle banche per fattori produttivi

media di % 38 banche

Personale esterno e consulenza 3,1% Altri costi IT 0,6%

Outsourcing IT 26,5% Personale interno 7,6% del gruppo Altri servizi Servizi da terzi 5,9% Software 73,6% 13,5% o Banca Da Società strumentale Outsourcing IT 18,4% Fornitore esterno

Hardware Da Altri servizi 4,7% 19,7%

CIPA • ABI Rilevazione economica Esercizio 2019 78

Capitolo 3 • Banche individuali

3.3 Indicatori di costo IT La consueta analisi dei costi IT per indicatori è stata condotta anche con riferimento alle banche individuali, ripartite per classi in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche operative42 (Tabella 12). Per le voci “costi IT”43 e “numero dipendenti”44 sono stati utilizzati i valori segnalati dalle singole banche nel questionario. Le voci “fondi intermediati”45,”numero di sportelli”46, ”numero dei rapporti di impieghi e depositi47” e “prodotto bancario lordo”48 sono ricavate dalle segnalazioni di matrice dei conti individuale effettuate dalle banche. Le voci “margine di intermediazione”, “costi operativi” e “risultato di gestione” sono ricavate dalle segnalazioni di matrice dei conti individuale effettuate dalle banche. Come di consueto, dagli indicatori “Costi IT/Risultato di gestione” e “Risultato di gestione/Totale attivo” vengono eliminati i valori delle banche con risultato di gestione negativo. In generale, dagli indicatori vengono eliminati i valori outlier. Le specializzazioni operative e le peculiarità strutturali delle banche “a particolare operatività”49, che comprendono “private banking” e “corporate and investment banking”, rendono i relativi indicatori scarsamente confrontabili con quelli delle altre banche, suggerendo un confronto solo all’interno di ciascuna classe. Occorre inoltre tener conto che ogni classe comprende banche con caratteristiche organizzative, gestionali e di mercato differenti: ciò determina, in alcuni casi, valori per singole banche che si discostano, anche in misura significativa, da quelli medi della classe di appartenenza. Infine, si fa presente che gli indicatori di costo di seguito riportati, necessariamente dipendenti dalla composizione del campione esaminato e dalla metodologia di calcolo utilizzata, hanno un valore meramente statistico e non rappresentano, presi in assoluto, una valutazione di merito sulle scelte e sui modelli organizzativi adottati dalle banche per la gestione dell’IT né, tantomeno, un’indicazione di carattere strategico.

42Per la suddivisione delle banche in classi dimensionali, cfr. par. 4.3 - Campione delle banche individuali. 43Viene utilizzato il TCO, al netto dei ricavi. 44Il valore preso a riferimento è la media dei valori mensili dell’anno. Sono esclusi i dipendenti con mansioni IT. 45Il valore preso a riferimento è la media dei valori mensili di 13 mesi (esercizio di riferimento più mese di dicembre dell’esercizio precedente). 46Il “numero di sportelli” è la media dei valori trimestrali dell’anno presenti nell’archivio SIOTEC della Banca d’Italia. 47Il “numero dei rapporti di impieghi e depositi” è dato dalla somma degli aggregati “impieghi: numero dei rapporti” e “depositi: numero dei rapporti” presenti nella matrice dei conti individuale. 48Il “prodotto bancario lordo” è dato dalla somma delle voci “raccolta diretta”, “raccolta indiretta” e “impieghi totali” presenti nella matrice dei conti individuale. 49Cfr. Note metodologiche, par. 4.3. - Campione delle banche individuali.

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 79

Capitolo 3 • Banche individuali

Tabella 12 - Indicatori: 38 banche individuali (intero campione)

Medie 2019 Coefficienti di variazione 2019 Mediane 2019

Indicatori di costo IT* Maggiori(6) Grandi (6) (5) Medie PiccoleA (4) (9) B Piccole Part.Oper. (8) Maggiori(6) Grandi (6) (5) Medie PiccoleA (4) (9) B Piccole Part.Oper. (8) Maggiori(6) Grandi (6) (5) Medie PiccoleA (4) (9) B Piccole Part.Oper. (8) Costi IT/Fondi intermediati (per mille) 2,0 3,5 3,0 2,5 3,3 0,8 0,35 0,67 0,38 0,33 0,69 0,55 1,9 2,7 2,7 2,5 2,5 0,7 Costi IT/Margine di intermediazione (%) 8,1 14,0 12,7 8,3 12,8 8,6 0,29 0,47 0,82 0,27 0,48 0,88 8,0 10,8 8,1 7,4 9,9 5,7 Costi IT/Risultato di gestione (%) 71,9 58,2 93,2 78,9 48,9 21,1 0,67 0,36 0,73 0,67 0,73 0,93 77,0 53,7 108,4 59,5 39,1 10,1 Costi IT/Costi operativi (%) 12,9 17,1 14,6 12,8 17,5 18,7 0,31 0,44 0,60 0,09 0,38 0,57 12,3 14,9 11,5 12,6 15,6 17,0 Costi IT/Numero sportelli (migliaia di €) 233,4 276,2 137,3 144,3 342,0 - 0,45 0,74 0,32 0,14 0,96 - 216,3 221,6 122,3 148,4 237,1 - Costi IT/Numero dipendenti (migliaia di €) 17,7 28,5 25,5 16,5 42,5 - 0,41 0,66 0,78 0,07 0,75 - 15,8 20,1 14,7 16,1 25,6 - Costi IT/Numero rapporti di impieghi e depositi (%) 5,7 7,3 7,8 6,2 26,5 - 0,39 0,35 0,68 0,20 1,51 - 4,9 7,6 5,0 6,2 9,2 - Costi IT/Prodotto bancario lordo (per mille) 1,1 1,7 1,5 1,3 2,9 1,0 0,39 0,77 0,65 0,47 1,21 0,69 1,0 1,2 1,5 1,0 1,4 0,9

Altri indicatori Medie 2019 Coefficienti di variazione 2019 Mediane 2019

Margine di intermediazione/Fondi intermediati (%) 2,4 2,5 3,0 3,0 2,5 1,6 0,10 0,30 0,40 0,16 0,45 0,80 2,4 2,7 3,3 3,0 2,5 1,3 Risultato di gestione/Fondi intermediati (%) 0,4 0,5 0,9 0,4 0,6 1,0 0,50 0,36 1,23 0,35 0,64 1,00 0,3 0,5 0,4 0,4 0,6 0,5 Costi operativi/Fondi intermediati (%) 1,5 2,0 2,4 2,0 1,8 0,6 0,17 0,26 0,40 0,30 0,39 0,83 1,6 2,0 2,4 2,1 1,8 0,5 Fondi intermediati/Numero dipendenti (milioni di €) 9,1 8,5 7,9 7,2 13,7 - 0,24 0,41 0,47 0,36 0,43 - 8,8 7,5 6,2 7,2 13,1 - Fondi intermediati/Numero sportelli (milioni di €) 119,0 77,5 52,4 60,5 101,9 - 0,30 0,15 0,29 0,22 0,55 - 109,4 82,7 48,4 63,9 102,9 -

* gli indicatori sono stati calcolati eliminando i valori negativi e gli outlier.

Esercizio 2018 Rilevazione economica CIPA • ABI 80

Capitolo 4. Note metodologiche

4.1 Generalità L’indagine è basata su un questionario pubblicato sul sito Internet della CIPA (www.cipa.it); i dati sono stati acquisiti tramite l’infrastruttura di raccolta dati via Internet (INFOSTAT) della Banca d’Italia, accessibile, mediante apposito link, dal sito della CIPA. La classificazione utilizzata nell’analisi del campione dei gruppi bancari è riportata nel successivo paragrafo 4.2, quella impiegata nell’analisi del campione di banche individuali è descritta nel paragrafo 4.3. Le elaborazioni relative alla ripartizione dei costi IT (es. per aree tematiche e per fattori produttivi) vengono effettuate rapportando le diverse componenti al totale dei costi IT sostenuti da ciascun gruppo bancario o banca individuale e mediando successivamente i risultati ottenuti (“media di %”). Dall’analisi per aree tematiche vengono esclusi i gruppi che hanno imputato alla voce “altri costi IT non classificabili” più del 30% dei complessivi costi IT o che, comunque, hanno effettuato una ripartizione non sufficientemente dettagliata per garantire una significativa rappresentazione del fenomeno. Il calcolo degli indicatori di costo IT, riferiti alle principali grandezze economiche di gruppo o banca individuale dedotte dalle rispettive Matrici di Vigilanza o dai bilanci riclassificati (limitatamente ai gruppi), viene effettuato rapportando i costi IT di ciascun gruppo bancario o banca individuale alla corrispondente grandezza economica e calcolando poi la media dei rapporti percentuali ottenuti. Le percentuali di gruppi o banche indicate nelle rappresentazioni grafiche (“% di gruppi” o “% di banche”) sono calcolate rapportando il numero di elementi che forniscono una specifica risposta rispetto al totale dei rispondenti. In alcune analisi, un singolo elemento può fornire più risposte e quindi comparire più volte nelle percentuali fornite; in tal caso viene riportata l’indicazione “risposte multiple”. I valori numerici presenti su alcuni grafici possono risentire dell’arrotondamento alla prima/seconda cifra decimale. Pertanto, la somma dei valori rappresentati può non risultare pari al 100%.

4.2 Campione dei gruppi bancari Per l’esercizio 2019, su un insieme di gruppi bancari, opportunamente selezionati fra i primi gruppi bancari per totale attivo sulla base di criteri di omogeneità operativa, hanno aderito all’indagine 19 gruppi. Al fine di meglio evidenziare le scelte strategiche operate all’interno di gruppi il più possibile affini, agli stessi sono state assegnate due classificazioni: per dimensione operativa e per modello di sourcing IT.

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 81

Capitolo 4 • Note metodologiche

Per la classificazione “dimensionale” è stato applicato lo stesso criterio adottato nel precedente esercizio50. Applicando tale classificazione, il campione per l’esercizio 2019 risulta così composto: 5 gruppi Principali, 6 gruppi Medi A, 4 gruppi Medi B (in totale 10 gruppi Medi) e 4 gruppi Altri (Tabella 13). La classificazione per modello di sourcing IT si basa esclusivamente sulle risposte fornite dalla capogruppo a specifiche domande che mirano a conoscere a chi è affidata, in prevalenza, la gestione delle infrastrutture e delle applicazioni del gruppo. Sulla base delle risposte fornite, i 19 gruppi del campione esaminato sono così distribuiti: 7 gruppi in Insourcing, 7 gruppi in Facility Management e 5 gruppi in Outsourcing (Tabella 14). Nella Rilevazione il riferimento al gruppo bancario assume significati diversi a seconda delle componenti del gruppo considerate. Con il temine “gruppo” o “gruppo CIPA” si indica la realtà del gruppo all’interno del perimento nazionale, limitatamente alle componenti bancarie e alle società strumentali, IT e non IT, che operano a supporto dell’attività bancaria (c.d. perimetro CIPA). Con il temine “gruppo bancario” si indica il gruppo bancario comprensivo di tutte le sue componenti - bancarie e non bancarie – soggette alla normativa prudenziale (Circolare della Banca d’Italia n. 115 del 07/08/1990, 25° aggiornamento del 17/09/2019 – sottosistema di rilevazione “consolidamento prudenziale”). Le analisi sui gruppi riportate nella Rilevazione fanno riferimento, salvo diversa indicazione, al perimetro CIPA. Le tabelle di ripartizione del TCO (medie di %)51 sono state elaborate solo per le classi con campione significativo (da Tabella 16 a Tabella 23 in Appendice).

50Il criterio prevede l’utilizzo, come parametro dimensionale, del “Totale Attivo” (aggregato della Matrice di Vigilanza Consolidata). Nella presente Rilevazione il Totale attivo (al 31.12.2019) si riferisce al gruppo bancario comprensivo di tutte le sue componenti, bancarie e non bancarie, soggette a normativa prudenziale. Pertanto le classi dimensionali dei gruppi sono definite come segue: • Principali per totale attivo > 100 miliardi di euro; • Medi A per totale attivo ≤ 100 miliardi e > 30 miliardi; • Medi B per totale attivo ≤ 30 miliardi e > 20 miliardi; • Altri per totale attivo ≤ 20 miliardi. 51I valori riportati sono arrotondati al secondo decimale; i valori inferiori all’unità con cifre significative oltre il secondo decimale sono indicati con “0”; il valore zero è invece rappresentato dall’assenza di dati numerici.

CIPA • ABI Rilevazione economica Esercizio 2019 82

Capitolo 4 • Note metodologiche

Tabella 13 - Classificazione dei gruppi per dimensione 5 gruppi Principali 1030 Gruppo Monte dei Paschi di Siena 2008 Gruppo UniCredit 3069 Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 3111 Gruppo UBI Banca 5034 Gruppo Banco BPM 6 gruppi Medi A 1005 Gruppo bancario Banca Nazionale del Lavoro 3032 Gruppo Credito Emiliano – CREDEM 5387 Gruppo BPER Banca 5696 Gruppo Banca Popolare di Sondrio 6230 Gruppo bancario Crédit Agricole Italia 10631 Gruppo bancario Mediobanca 4 gruppi Medi B 3062 Gruppo bancario Mediolanum 3104 Gruppo Deutsche Bank 5216 Gruppo Credito Valtellinese 6175 Gruppo CARIGE 4 gruppi Altri 3311 Gruppo Sella 3440 Gruppo Banco di Desio e della Brianza 6085 Gruppo Cassa di Risparmio di Asti 6270 Gruppo La Cassa di Ravenna

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 83

Capitolo 4 • Note metodologiche

Tabella 14 - Classificazione dei gruppi per modello di sourcing IT 7 gruppi in Insourcing 1030 Gruppo Monte dei Paschi di Siena 3069 Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 3111 Gruppo UBI Banca 3311 Gruppo Sella 5034 Gruppo Banco BPM 5216 Gruppo Credito Valtellinese 5387 Gruppo BPER Banca 7 gruppi in Facility Management 1005 Gruppo bancario Banca Nazionale del Lavoro 2008 Gruppo UniCredit 3032 Gruppo Credito Emiliano – CREDEM 3104 Gruppo Deutsche Bank 5696 Gruppo Banca Popolare di Sondrio 6230 Gruppo bancario Crédit Agricole Italia 10631 Gruppo bancario Mediobanca 5 gruppi in Outsourcing 3062 Gruppo bancario Mediolanum 3440 Gruppo Banco di Desio e della Brianza 6085 Gruppo Cassa di Risparmio di Asti 6175 Gruppo CARIGE 6270 Gruppo La Cassa di Ravenna

CIPA • ABI Rilevazione economica Esercizio 2019 84

Capitolo 4 • Note metodologiche

4.3 Campione delle banche individuali Per la Rilevazione economica 2019 sono stati mantenuti gli stessi criteri di classificazione utilizzati negli anni precedenti52. Allo scopo di migliorare la comparabilità dei dati si è inoltre proceduto, come nel passato, a ricollocare un esiguo numero di banche sulla base di criteri dimensionali appositamente individuati (fondi intermediati, sportelli e dipendenti) e tipologia di operatività. La classe “a particolare operatività” - in cui confluiscono banche con strutture organizzative e operative molto diversificate - comprende le categorie “Private Banking” e “Corporate and Investment Banking”. In sintesi, le banche sono state suddivise nelle seguenti classi53: “Maggiori” (6), “Grandi” (6), “Medie” (5), “Piccole A” (4), “Piccole B” (9) e “A particolare operatività” (“Private Banking” e “Corporate and Investment Banking”) (8) (Tabella 15). Le tabelle di ripartizione del TCO (medie di %)54 vengono elaborate solo per le classi con campione significativo (da Tabella 24 a Tabella 29 in Appendice).

Tabella 15 - Classificazione delle banche per dimensione 6 banche Maggiori 1005 Banca Nazionale del Lavoro 1030 Banca Monte dei Paschi di Siena 2008 UniCredit 3069 Intesa Sanpaolo 3111 UBI Banca 5034 Banco BPM 6 banche Grandi 3032 Credito Emiliano 3104 Deutsche Bank 5387 BPER Banca 5696 Banca Popolare di Sondrio 6175 Banca CARIGE 6230 Crédit Agricole Italia

52Tali criteri fanno riferimento alla classificazione delle banche riportata nell’Appendice della Relazione annuale della Banca d’Italia fino al 2011. A partire dalla Relazione annuale del 2012 tale classificazione è stata rivista con l’introduzione del criterio che assegna alle banche appartenenti a gruppi bancari la stessa classe del gruppo di appartenenza. 53Quest’anno la classe “Minori” non viene rappresentata per esiguità del campione. 54I valori riportati sono arrotondati al secondo decimale; i valori inferiori all’unità con cifre significative oltre il secondo decimale sono indicati con “0”; il valore zero è invece rappresentato dall’assenza di dati numerici.

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 85

Capitolo 4 • Note metodologiche

5 banche Medie 1015 Banco di Sardegna 3062 Banca Mediolanum 3102 Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare 3268 Banca Sella 5216 Credito Valtellinese 4 banche Piccole A 3440 Banco di Desio e della Brianza 5385 Banca Popolare di Puglia e Basilicata 6085 Cassa di Risparmio di Asti 6270 La Cassa di Ravenna 9 banche Piccole B 3083 IW Bank 3311 Banca Sella Holding 3332 Banca Passadore & C. 3442 Banca Widiba 3493 Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige 3598 Banca UBAE 5156 Banca di Piacenza 5676 Bibanca 6295 Cassa di Risparmio di Saluzzo 3 banche a Particolare Operatività - Private Banking 3045 Banca Akros 3239 Intesa Sanpaolo Private Banking 3296 Banca Fideuram 5 banche a Particolare Operatività - Corporate and Investment Banking 3030 Dexia Crediop 3210 Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring 3249 Banca IMI 10631 Mediobanca – Banca di Credito Finanziario 10643 Mps Capital Services Banca per le Imprese

CIPA • ABI Rilevazione economica Esercizio 2019 86

Capitolo 4 • Note metodologiche

4.4 Metodologia di rilevazione dei costi IT La metodologia adottata per l’analisi dei profili economici rileva: . il totale dei costi di esercizio (o Total Cost of Ownership - TCO); . il cash out. La Figura 89 illustra i rapporti esistenti tra le varie tipologie di costi IT.

Figura 89 - Rapporti tra le tipologie di costi IT

1 Ammortamenti Investimenti Spese correnti (incluse svalutazioni) + +

Costi di esercizio Cash out (Total Cost of Ownership)

La rilevazione dei costi IT espressi in termini di TCO è realizzata con una tabella a due dimensioni: “fattore produttivo” (per riga) e “area tematica” (per colonna), descritte di seguito. La rilevazione del cash out è ottenuta individuando separatamente gli ammortamenti e gli investimenti, ripartiti solo per “area tematica”, per poi sommarli algebricamente al TCO.

4.4.1 Fattori produttivi I fattori produttivi individuati nel questionario sono: . Hardware: il TCO per acquisto, noleggio, leasing e manutenzione delle apparecchiature; . Software: i costi del software di base e middleware e del software applicativo in licenza d’uso; . Personale interno: tutti gli oneri a carico dell’istituto per i dipendenti IT (es. competenze, contributi sociali, accantonamenti, formazione IT presso società esterne), anche in ammortamento; . Servizi ricevuti da terzi: costi di Facility Management (software di proprietà dell’istituto gestito dal fornitore sui propri elaboratori), di Outsourcing del sistema informatico, di personale esterno e di consulenza professionale; . Altri costi IT: costi IT non riconducibili ad altre precedenti categorie.

4.4.2 Aree tematiche Le aree tematiche individuate sono: . Data Center: include Mainframe (elaboratori centrali e unità di input/output centralizzate) e Server Farm (insieme di server accentrati e apparecchiature con funzioni specializzate non tipiche di filiali e non direttamente dipendenti da Mainframe);

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 87

Capitolo 4 • Note metodologiche

. Sistemi trasmissivi: include le reti dati (collegamento tra sedi/filiali della banca, tra sottosistema centrale e sottosistema periferico e con l’esterno della banca), la fonia fissa (VoIP e analogica) e la fonia mobile; . Sistemi periferici: include i Sistemi decentrati e le dotazioni individuali (es. personal computer, stampanti, tablet, tavolette grafometriche, cambiavalute, erogatori di ticket), gli ATM (sportelli automatici, come distributori di banconote e chioschi multifunzione) e i POS; . Applicazioni: include l’acquisto, lo sviluppo e la manutenzione di software applicativo. Per semplicità di esposizione, in alcune analisi di maggior dettaglio, con il termine “aree tematiche” si fa riferimento direttamente ai singoli ambiti che compongono le aree stesse (es. Mainframe e Server Farm sono considerate aree tematiche dell’area Data Center). La voce “Sicurezza IT”, aggiunta a partire dalla Rilevazione 2016 , raccoglie tutti i costi di sicurezza informatica, precedentemente distribuiti nelle aree tematiche, relativi ai seguenti ambiti: Sicurezza perimetrale, Identity Management, Sistemi antifrode, Server Farm security, Security Analytics, Code/Application Security, Data Security. Nella nuova voce sono compresi anche i costi connessi con la gestione dei processi di sicurezza (es. gestione degli incidenti di sicurezza, vulnerability e patch management, CERTFin). Non sono invece compresi i costi relativi alla sicurezza fisica né quelli per Business Continuity e Disaster recovery.

CIPA • ABI Rilevazione economica Esercizio 2019 88

Appendice

Figura 90 - Rappresentatività del campione per fondi intermediati - perimetro CIPA

Banche non esaminate 35,5%

Gruppi 63,5% Banche singole 1,0%

Figura 91 - Rappresentatività del campione per sportelli e dipendenti - perimetro CIPA

Banche non Banche non esaminate esaminate 28,6% 23,7%

Banche singole Banche 0,8% singole 0,7% Gruppi Gruppi 70,6% 75,5%

per sportelli per dipendenti

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 89

Appendice

Figura 92 - Attività bancaria dei gruppi – posizionamento individuale

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0% Media Retail banking Corporate and investment banking % individuale e media Private banking 19 gruppi Altre attività

Figura 93 - Attività bancaria dei gruppi per classe dimensionale

100% 1,5 media di % 9,0 6,3 7,5 10,8 19 gruppi 90% 8,5 14,2 16,8 12,8 80% 25,5 70% 24,0 Altre attività 60%

50% Private banking

40% 74,3 76,5 Corporate and investment banking 30% 59,7 52,8 Retail banking 20%

10%

0% Principali Medi A Medi B Altri (5) (6) (4) (4)

CIPA • ABI Rilevazione economica Esercizio 2019 90

Appendice

Figura 94 - Variazione individuale tra previsione e consuntivo del TCO 2019

15% variazione individuale % 13,2 19 gruppi 10% 7,3 4,9 5% 1,6 1,0 0% -1,0 -2,1 -1,9 -2,7 -2,5 -2,3 -5% -3,8 -3,4 -4,7 -4,5 -6,5 -6,1 -10% -8,8 -10,7

-15%

21,1 47,4 10,5 10,5 10,5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% % di gruppi < -5% tra -5% e -1% tra -1% e 1% tra 1% e 5% > 5% 19 gruppi

Figura 95 - Ripartizione percentuale media dei costi di integrazione per aree tematiche

media di % Data Center Sistemi Trasmissivi 3 gruppi 4,3% 1,8% Sistemi periferici 0,3%

Altri costi IT 45,5%

Applicazioni 48,0%

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 91

Appendice

Figura 96 - TCO per aree tematiche: gruppi Principali

media di % Altri costi IT 5 gruppi principali Sicurezza IT 3,1% 3,7%

Data Center 25,5%

Sistemi trasmissivi 7,5% Applicazioni 47,6%

Sistemi Periferici 12,7%

Figura 97 - TCO per aree tematiche: gruppi Medi A

media di % 6 gruppi medi A Altri costi IT Sicurezza IT 3,8% 3,8% Data Center 19,5%

Sistemi trasmissivi 7,4%

Applicazioni 50,5% Sistemi Periferici 15,0%

CIPA • ABI Rilevazione economica Esercizio 2019 92

Appendice

Figura 98 - TCO per aree tematiche: gruppi Medi B

Altri costi IT media di % 7,6% 4 gruppi medi B Sicurezza IT 4,0% Data Center 21,1%

Sistemi trasmissivi 4,5%

Sistemi Periferici 8,4%

Applicazioni 54,5%

Figura 99 - Confronto tra TCO e cash out IT per aree tematiche: gruppi Principali

media di % 34,9 5 gruppi principali 30,8

16,816,1

12,8 12,8 11,6 11,7

7,6 6,46,3 5,8 4,14,7 3,9 3,7 3,13,1 1,11,2 1,00,9

Mainframe Server Farm Reti dati e Fonia mobile Sistemi ATM e POS Sviluppo e Manutenzione Fonia fissa decentrati e chioschi manutenzione adattativa e dotazioni evolutiva correttiva individuali Data Center Sistemi trasmissivi Sistemi Periferici Applicazioni Sicurezza IT Altri costi IT TCO Cash out

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 93

Appendice

Figura 100 - Confronto tra TCO e cash out IT per aree tematiche: gruppi Medi A

35,5 media di % 32,0 6 gruppi medi A

18,5 17,3

10,0 9,6 9,49,2 7,5 6,36,0 6,3 4,44,7 3,13,6 3,83,4 3,83,6 1,11,0

Mainframe Server Farm Reti dati e Fonia mobile Sistemi ATM e POS Sviluppo e Manutenzione Fonia fissa decentrati e chioschi manutenzione adattativa e dotazioni evolutiva correttiva individuali Data Center Sistemi trasmissivi Sistemi Periferici Applicazioni Sicurezza IT Altri costi IT TCO Cash out

Figura 101 - Confronto fra TCO e cash out IT per aree tematiche: gruppi Medi B

media di % 4 gruppi medi B 41,5 39,1

15,4 15,3 10,9 9,9 10,29,7 7,67,3 5,55,6 3,73,6 4,04,0 2,72,4 0,80,7 0,20,2

Mainframe Server Farm Reti dati e Fonia mobile Sistemi ATM e POS Sviluppo e Manutenzione Fonia fissa decentrati e chioschi manutenzione adattativa e dotazioni evolutiva correttiva individuali Data Center Sistemi trasmissivi Sistemi Periferici Applicazioni Sicurezza IT Altri costi IT

TCO Cash out

CIPA • ABI Rilevazione economica Esercizio 2019 94

Appendice

Figura 102 - TCO per fattori produttivi: gruppi Principali

media di % Altri costi IT 5 gruppi principali 3,2%

Personale interno 17,6% Outsourcing IT 13,7%

Software applicativo Servizi da terzi 33,1% Altri Servizi Software in licenza d’uso 10,8% 29,1%33% 23,7%

Personale esterno e consulenza Software di base e 8,6% middleware 9,3% Hardware 13,1%

Figura 103 - TCO per fattori produttivi: gruppi Medi A

media di % Altri costi IT 6 gruppi medi A 0,5%

Personale interno 13,3% Outsourcing IT 21,8%

Servizi da terzi Software applicativo 52,6% Altri Servizi Software in licenza d’uso 18,7% 29,1%26,4% 22,0%

Personale esterno e Software di base e consulenza middleware 12,1% 4,4% Hardware 7,2%

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 95

Appendice

Figura 104 - TCO per fattori produttivi: gruppi Medi B

media di % 4 gruppi medi B

Altri costi IT 2,4%

Outsourcing IT 34,8% Personale interno 10,8% Servizi da terzi Software applicativo 69,3% Software in licenza d’uso 13,3% Altri Servizi 16% 32,2%

Software di base e middleware Personale esterno e 2,7% consulenza Hardware 2,3% 1,5%

Figura 105 - TCO per fattori produttivi: gruppi Altri

media di % 4 gruppi altri Altri costi IT 0,2%

Personale interno 8,5% Outsourcing IT 39,4% Software Software applicativo 15,6% in licenza d’uso Servizi da terzi 13,4% 62,4% Software di base e middleware Altri Servizi 2,2% Hardware 20,5% 13,3% Personale esterno e consulenza 2,5%

CIPA • ABI Rilevazione economica Esercizio 2019 96

Appendice

Figura 106 - Cash out IT per aree funzionali: gruppi Principali

Processi di Processi di governo media di % marketing, 11,8% commerciali e 4 gruppi Principali customer service 15,4%

Processi di supporto 21,9%

Processi di Operations 50,9%

Figura 107 - Cash out IT per processi e aree funzionali: gruppi Principali

Pianificazione strategica 0,7 media di % Allocazione risorse e definizione del budget 0,5 4 gruppi Principali Controllo di gestione 3,6 Gestione del rischio e determinazione del patrimonio di vigilanza 3,5 Processo di audit 0,3 Gestione della compliance 2,8 Processi di governo Relazioni esterne 0,2 Comunicazione interna 0,4 Organizzazione 0,4 Gestione sistemi informativi e telecomunicazioni 10,2 Gestione sicurezza 3,8 Risorse umane 1,2 Amministrazione 4,8 Gestione tesoreria aziendale 0,2 Supporto e consulenza legale e tributaria 0,4 Processi supporto di Gestione organi sociali e partecipazioni 0,2 Supporto logistico e tecnico 0,7 Gestione contante e valori 0,1 Servizi bancari tipici 7,1 Servizi accessori 3,7 Credito 11,1 Finanza 21,8 Incassi e pagamenti Processi di Operations 7,2 Sviluppo e gestione piano di marketing 0,2 Gestione portafoglio prodotti 0,2 Gestione canali di contatto con la clientela 11,0 Pianificazione e sviluppo commerciale 3,0 commerciali e customer service

Processi di marketing, Customer service 1,0

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 97

Appendice

Figura 108 - Cash out IT per aree funzionali: gruppi Medi Processi di governo 10,1% media di % Processi di marketing, 10 gruppi Medi commerciali e customer service 20,2%

Processi di supporto 28,6%

Processi di Operations 41,1%

Figura 109 - Cash out IT per processi e aree funzionali: gruppi Medi

Pianificazione strategica 0,9 media di % Allocazione risorse e definizione del budget 0,1 10 gruppi Medi Controllo di gestione 1,9 Gestione del rischio e determinazione del patrimonio di vigilanza 3,5 Processo di audit 0,5 Gestione della compliance 2,5 Processi di governo Relazioni esterne 0,3 Comunicazione interna 0,4 Organizzazione 1,4 Gestione sistemi informativi e telecomunicazioni 12,6 Gestione sicurezza 3,7 Risorse umane 0,9 Amministrazione 4,8 Gestione tesoreria aziendale 0,7 Supporto e consulenza legale e tributaria 2,1 Processi supporto di Gestione organi sociali e partecipazioni 0,1 Supporto logistico e tecnico 2,2 Gestione contante e valori 0,2 Servizi bancari tipici 11,4 Servizi accessori 1,3 Credito 8,4 Finanza 10,5 Incassi e pagamenti 9,5 Processi di Operations Sviluppo e gestione piano di marketing 2,2 Gestione portafoglio prodotti 1,5 Gestione canali di contatto con la clientela 12,4 Pianificazione e sviluppo commerciale 1,3 commerciali e customer service Customer service

Processi di marketing, 2,8

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

CIPA • ABI Rilevazione economica Esercizio 2019 98

Appendice

Figura 110 - Cash out IT per aree funzionali: gruppi Altri Processi di marketing, commerciali e customer Processi di governo media di % service 10,0% 4 gruppi Altri 9,2% Processi di supporto 6,8%

Processi di Operations 74,1%

Figura 111 - Cash out IT per processi e aree funzionali: gruppi Altri

Pianificazione strategica 0,2 media di % Allocazione risorse e definizione del budget 0,2 4 gruppi Altri Controllo di gestione 3,0 Gestione del rischio e determinazione del patrimonio di vigilanza 4,7 Processo di audit 0,3 Gestione della compliance 1,2 Processi di governo Relazioni esterne 0,0 Comunicazione interna 0,4 Organizzazione 0,3 Gestione sistemi informativi e telecomunicazioni 2,5 Gestione sicurezza 1,5 Risorse umane 0,2 Amministrazione 1,8 Gestione tesoreria aziendale 0,2 Supporto e consulenza legale e tributaria 0,1 Processi supporto di Gestione organi sociali e partecipazioni 0,0 Supporto logistico e tecnico 0,1 Gestione contante e valori 0,0 Servizi bancari tipici 25,8 Servizi accessori 4,1 Credito 12,7 Finanza 16,7 Incassi e pagamenti 14,9 Processi di Operations Sviluppo e gestione piano di marketing 1,1 Gestione portafoglio prodotti 0,8 Gestione canali di contatto con la clientela 3,9 Pianificazione e sviluppo commerciale 2,5 commerciali e customer service Customer service

Processi di marketing, 0,9

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 99

Appendice

Figura 112 - Cash out IT per Run/Change per modello di sourcing IT

70% media di % 17 gruppi 60%

50% 56,9

40% 39,8 32,7 32,6 31,1 30% 33,9 27,8 20% 16,1 10% 20,2 19,9 16,3 18,5 19,6 13,1 12,7 8,5 0% Run Change Run Change Run Change Run Change Insourcing Facility management Outsourcing Tutti (7) (5) (5) (17)

Business Functions

Figura 113 - Cash out IT per Business/Functions e Run/Change per modello di sourcing IT Change 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% posizionamento individuale 0% 100% media di % 17 gruppi 10% 90%

20% 80%

30% 70% Gruppi in Insourcing 40% 60% Media Insourcing Gruppi in Facility management 50% 50% Media Facility management 60% 40% Business Functions Gruppi in Outsourcing 70% 30% Media Outsourcing

80% 20% Media del campione

90% 10%

100% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Run

CIPA • ABI Rilevazione economica Esercizio 2019 100

Appendice

Figura 114 - Iniziative progettuali per interventi di compliance: gruppi Principali

Normativa servizi di pagamento 80 20 Normativa mercati finanziari 80 20 Vigilanza Banca d'Italia, BCE, EBA 40 60 Trasparenza 40 60 Privacy 40 60 Antiriciclaggio/Usura/Falsificazione 40 60 Normativa contabile/fiscale 20 80 Business Continuity e Disaster recovery 20 80 Vigilanza Consob 100 Basilea 80 Monetica 60 Accordi interbancari 60 Altro 20

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Grandi iniziative progettuali % di gruppi Interventi di manutenzione o iniziative progettuali minori 5 gruppi Principali Non sono state effettuate iniziative

Figura 115 - Iniziative progettuali per interventi di compliance: gruppi Medi

Normativa servizi di pagamento 90 10 Vigilanza Banca d'Italia, BCE, EBA 70 30 Privacy 70 30 Normativa mercati finanziari 60 40 Normativa contabile/fiscale 50 50 Antiriciclaggio/Usura/Falsificazione 40 50 Trasparenza 20 70 Basilea 20 30 Vigilanza Consob 70 Accordi interbancari 70 Business Continuity e Disaster recovery 40 Monetica 30

Altro

0% 20% 40% 60% 80% 100% Grandi iniziative progettuali Interventi di manutenzione o iniziative progettuali minori % di gruppi 10 gruppi Medi Non sono state effettuate iniziative

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 101

Appendice

Figura 116 - Iniziative progettuali per interventi di compliance: gruppi Altri

Normativa servizi di pagamento 50 50

Trasparenza 25 75

Normativa mercati finanziari 25 75

Accordi interbancari 25 75

Privacy 25 50

Business Continuity e Disaster recovery 25 50

Vigilanza Consob 100

Vigilanza Banca d'Italia, BCE, EBA 100

Normativa contabile/fiscale 100

Monetica 100

Basilea 100

Antiriciclaggio/Usura/Falsificazione 100

Altro

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Grandi iniziative progettuali % di gruppi Interventi di manutenzione o iniziative progettuali minori 4 gruppi Altri Non sono state effettuate iniziative

CIPA • ABI Rilevazione economica Esercizio 2019 102

Appendice

Figura 117 - Finalità dell’innovazione tecnologica nei processi: gruppi Principali

Pianificazione strategica

Allocazione risorse e definizione del budget

Controllo di gestione

Gestione del rischio e determinazione del patrimonio di vigilanza

Processo di audit

Processi di governo Gestione della compliance

Relazioni esterne

Comunicazione interna

Organizzazione

Gestione sistemi informativi e telecomunicazioni

Gestione sicurezza

Risorse umane

Amministrazione

Gestione tesoreria aziendale

Processi supporto di Supporto e consulenza legale e tributaria

Gestione organi sociali e partecipazioni

Supporto logistico e tecnico

Gestione contante e valori

Servizi bancari tipici

Servizi accessori

Credito

Finanza

Processi di Operations Incassi e pagamenti

Sviluppo e gestione piano di marketing

Gestione portafoglio prodotti

Gestione canali di contatto con la clientela service Pianificazione e sviluppo commerciale Processi di marketing, commerciali e customer Customer service

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Introduzione di nuovi prodotti o servizi % di gruppi Miglioramento di prodotti e servizi esistenti 5 gruppi Principali Aumento dell'efficienza del processo di riferimento Nessun progetto di innovazione

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 103

Appendice

Figura 118 - Finalità dell’innovazione tecnologica nei processi: gruppi Medi

Pianificazione strategica

Allocazione risorse e definizione del budget

Controllo di gestione

Gestione del rischio e determinazione del patrimonio di vigilanza

Processo di audit

Processi di governo Gestione della compliance

Relazioni esterne

Comunicazione interna

Organizzazione

Gestione sistemi informativi e telecomunicazioni

Gestione sicurezza

Risorse umane

Amministrazione

Gestione tesoreria aziendale

Processi supporto di Supporto e consulenza legale e tributaria

Gestione organi sociali e partecipazioni

Supporto logistico e tecnico

Gestione contante e valori

Servizi bancari tipici

Servizi accessori

Credito

Finanza

Processi di Operations Incassi e pagamenti

Sviluppo e gestione piano di marketing

Gestione portafoglio prodotti

Gestione canali di contatto con la clientela service Pianificazione e sviluppo commerciale Processi di marketing, commerciali e customer Customer service

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Introduzione di nuovi prodotti o servizi Miglioramento di prodotti e servizi esistenti % di gruppi Aumento dell'efficienza del processo di riferimento 10 gruppi Medi Nessun progetto di innovazione

CIPA • ABI Rilevazione economica Esercizio 2019 104

Appendice

Figura 119 - Finalità dell’innovazione tecnologica nei processi: gruppi Altri

Pianificazione strategica

Allocazione risorse e definizione del budget

Controllo di gestione

Gestione del rischio e determinazione del patrimonio di vigilanza

Processo di audit

Processi di governo Gestione della compliance

Relazioni esterne

Comunicazione interna

Organizzazione

Gestione sistemi informativi e telecomunicazioni

Gestione sicurezza

Risorse umane

Amministrazione

Gestione tesoreria aziendale

Processi supporto di Supporto e consulenza legale e tributaria

Gestione organi sociali e partecipazioni

Supporto logistico e tecnico

Gestione contante e valori

Servizi bancari tipici

Servizi accessori

Credito

Finanza

Processi di Operations Incassi e pagamenti

Sviluppo e gestione piano di marketing

Gestione portafoglio prodotti

Gestione canali di contatto con la clientela service Pianificazione e sviluppo commerciale Processi di marketing, commerciali e customer Customer service

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Introduzione di nuovi prodotti o servizi Miglioramento di prodotti e servizi esistenti % di gruppi Aumento dell'efficienza del processo di riferimento 4 gruppi Altri Nessun progetto di innovazione

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 105

Appendice

Figura 120 - Collocazione organizzativa delle funzioni trasversali IT: gruppi Principali

% di gruppi 5 gruppi Principali

Definizione architetture IT 100 Disaster Recovery 80 20 Business Continuity 60 40 IT Process management 60 20 20 IT Performance e SLA management 60 20 20 IT Program management 60 40 Test Factory 40 40 20 Help desk IT 40 40 20 Digital Innovation 40 60 Sicurezza IT 20 20 60 IT Demand management 20 20 60 IT Cost management 20 20 60 Data Governance 20 20 60 IT Procurement 60 40

0% 20% 40% 60% 80% 100% Nel settore IT Fuori dal settore IT Distribuita in settori IT e non IT Esternalizzata Non presente

Figura 121 - Collocazione organizzativa delle funzioni trasversali IT: gruppi Medi

% di gruppi 10 gruppi Medi

Test Factory 90 10 IT Performance e SLA management 80 20 Digital Innovation 70 20 10 IT Process management 70 20 10 Definizione architetture IT 70 10 10 10 IT Program management 60 20 20 Disaster Recovery 60 20 20 IT Demand management 50 40 10 IT Cost management 50 30 20 Business Continuity 50 20 20 10 Sicurezza IT 50 10 40 Help desk IT 50 10 10 30 Data Governance 30 40 30 IT Procurement 10 50 40

0% 20% 40% 60% 80% 100% Nel settore IT Fuori dal settore IT Distribuita in settori IT e non IT Esternalizzata Non presente

CIPA • ABI Rilevazione economica Esercizio 2019 106

Appendice

Figura 122 - Collocazione organizzativa delle funzioni trasversali IT: gruppi Altri

% di gruppi 4 gruppi Altri

Disaster Recovery 100 IT Cost management 75 25 Business Continuity 75 25 Test Factory 75 25 Sicurezza IT 75 25 Definizione architetture IT 75 25 Data Governance 50 50 IT Procurement 50 25 25 IT Process management 50 25 25 IT Performance e SLA management 50 25 25 Help desk IT 50 50 IT Demand management 25 50 25 IT Program management 50 50 Digital Innovation 25 75

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Nel settore IT Fuori dal settore IT Distribuita in settori IT e non IT Esternalizzata Non presente

Figura 123 - Andamento 2017-2019 del personale IT per genere e fascia d’età 100% 11,8 16,4 16,1 90% 18,6 21,9 27,4 24,3 29,1 32,2 30,7 31,3 28,7 80%

70%

60%

50% 88,2 83,6 83,9 40% 81,4 78,1 72,6 75,7 70,9 67,8 69,3 68,7 71,3 30%

20%

10%

0% 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 sotto 35 anni tra 35 e 49 anni tra 50 e 60 anni sopra i 60 anni

media di % Donne Uomini campione costante 15 gruppi

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 107

Appendice

Figura 124 - Andamento 2017-2019 del personale IT per fascia d’età e livello contrattuale

100% 0,9 1,2 1,7 2,8 3,9 5,1 6,2 6,9 8,5 7,9 9,0 12,1 14,8 90% 16,4 18,3

80% 34,0 37,7 39,8 70% 49,7 50,2 56,4 50,0 56,6 60% 52,4 52,7 51,8 50,2 50%

40% 58,9 30% 54,9 51,2

44,0 20% 41,4 41,7 36,0 34,1 33,7 31,6 30,6 29,8 10%

4,3 3,5 3,9 0% 0,2 0,7 0,3 0,1 0,1 1,8 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Aree professionali Quadri-direttivi 1-2 Quadri-direttivi 3-4 Dirigenti

media di % sotto 35 anni tra 35 e 49 anni tra 50 e 60 anni sopra i 60 anni campione costante 15 gruppi

CIPA • ABI Rilevazione economica Esercizio 2019 108

Appendice

Figura 125 - Modalità di reperimento skill per ambiti di competenza per classe dimensionale

Principali (5) 60 40

Medi (10) 40 60

Architetture IT Altri (4) 25 50 25

Principali (5) 40 60

Medi (10) 40 40 20

Cyber defence e Altri (4) 25 75 sicurezza informatica sicurezza

Principali (5) 20 40 40

Medi (10) 40 20 20 20

Altri (4) 50 50 Sviluppo WEB mobile e

Principali (5) 20 80

Medi (10) 20 40 30 10

Tecniche per lo Altri (4) 25 50 25 sfruttamento dei dati

Principali (5) 20 60 20

Medi (10) 10 20 40 30

Altri (4) 50 25 25 Intelligenza artificiale

Principali (5) 100

Medi (10) 60 10 30

Metodologie Agile Altri (4) 25 75

0% 25% 50% 75% 100%

Assunzione di personale IT Formazione del personale IT % di gruppi Ricorso a risorse esterne Nessuna iniziativa 19 gruppi

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 109

Appendice

Figura 126 - Modalità di reperimento skill per ambiti di competenza per modello di sourcing IT

Insourcing (7) 43 43 14

Facility management (7) 57 43

Architetture IT Outsourcing (5) 20 80

Insourcing (7) 29 57 14

Facility management (7) 43 29 29

Cyber defence e Outsourcing (5) 20 40 40 sicurezza informatica sicurezza

Insourcing (7) 14 43 29 14

Facility management (7) 43 14 29 14

Outsourcing (5) 20 40 40 Sviluppo WEB mobile e

Insourcing (7) 29 71

Facility management (7) 14 57 29

Tecniche per lo Outsourcing (5) 20 20 40 20 sfruttamento dei dati

Insourcing (7) 29 57 14

Facility management (7) 29 43 29

Outsourcing (5) 20 40 40 Intelligenza artificiale

Insourcing (7) 14 86

Facility management (7) 71 14 14

Metodologie Agile Outsourcing (5) 60 40

0% 25% 50% 75% 100%

Assunzione di personale IT Formazione del personale IT % di gruppi 19 gruppi Ricorso a risorse esterne Nessuna iniziativa

CIPA • ABI Rilevazione economica Esercizio 2019 110

Appendice

Tabella 16 - Ripartizione del TCO: 17 gruppi (medie di %) Aree tematiche Data Center Sistemi trasmissivi Sistemi Periferici Applicazioni Altri costi IT Totale Sistemi non consuntivo Sviluppo e Manutenzione Fattori produttivi Reti Dati e Fonia decentrati e ATM e Sicurezza IT classificabili 2019 Mainframe Server Farm POS manutenzione adattativa e Fonia fissa mobile dotazioni chioschi evolutiva correttiva individuali

A1 A2 B1 B2 C1 C2 C3 D1 D2 E1 E2 F

1.00 Hardware 0,55 1,55 0,72 0,07 2,64 1,71 0,80 0,04 0,01 0,29 0,05 8,44

Software di base e 2.01 1,63 2,26 0,09 0,82 0,04 0,31 0,02 5,19 middleware

Software applicativo 2.02 Software 1,04 0,04 0,06 12,22 6,35 0,44 0,02 20,17 in licenza d’uso

3.00 Personale interno 0,60 0,93 0,27 0,05 0,76 0,09 0,03 5,79 2,80 0,70 1,68 13,71

4.11 Outsourcing IT 5,69 4,07 1,30 0,05 0,78 0,99 1,42 3,08 5,65 0,70 0,40 24,13 4.12 Altri Servizi 1,19 0,70 3,38 0,94 0,66 0,37 0,75 6,54 2,91 0,61 1,12 19,16 4.21 Personale esterno 0,10 0,40 0,10 0,12 0,03 0,10 3,80 1,80 0,38 0,12 6,94

Servizi da terzi Servizi professionali 4.22 0,01 0,01 0,24 0,03 0,09 0,14 0,53 di consulenza 5.00 Altri costi IT 0,09 0,25 0,08 0,01 0,04 0,01 0,43 0,11 0,06 0,64 1,73 6.00 Totale costi IT (TCO) 9,86 10,17 5,95 1,12 6,87 3,29 3,17 32,13 19,66 3,59 4,20 100 7.00 Ricavi IT posti a rettifica 0,15 0,16 0,04 0,07 0,24 0,83 0,06 0,06 0,12 1,72 8.00 Totale costi IT netti (TCO) 9,71 10,01 5,91 1,12 6,80 3,29 2,93 31,30 19,60 3,53 4,08 98,28

9.00 - di cui costi di integrazione 2,48 4,02 2,72 0,52 21,98 50,00 18,28 100 Ammortamenti a valere 10.00 1,59 6,60 2,03 0,17 13,08 3,28 0,20 64,88 5,30 2,67 0,19 100 sul TCO (riga 6.00) 11.00 Investimenti 1,49 6,66 1,62 0,06 6,85 3,87 0,63 69,83 2,85 5,81 0,33 100 Cash out (Spese correnti + 12.00 9,09 9,71 5,68 1,06 5,78 3,52 3,12 35,44 19,07 3,47 4,05 100 Investimenti)

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 111

Appendice

Tabella 17 - Ripartizione del TCO: 5 gruppi Principali (medie di %) Aree tematiche Data Center Sistemi trasmissivi Sistemi Periferici Applicazioni Altri costi IT Totale Sistemi non consuntivo Sviluppo e Manutenzione Fattori produttivi Reti Dati e Fonia decentrati e ATM e Sicurezza IT classificabili 2019 Mainframe Server Farm POS manutenzione adattativa e Fonia fissa mobile dotazioni chioschi evolutiva correttiva individuali

A1 A2 B1 B2 C1 C2 C3 D1 D2 E1 E2 F 1.00 Hardware 1,54 2,99 1,24 0,09 3,33 3,09 0,03 0,14 0,05 0,46 0,14 13,11

Software di base e 2.01 3,72 3,96 0,19 0,60 0,12 0,01 0,58 0,07 9,27 middleware Software

2.02 Software applicativo in 1,01 0,04 15,50 6,41 0,66 0,05 23,68 licenza d’uso 3.00 Personale interno 0,92 1,42 0,43 0,10 1,08 0,19 0,01 7,29 3,42 1,00 1,77 17,63 4.11 Outsourcing IT 2,46 3,02 1,18 0,03 1,03 0,35 0,91 1,02 3,45 0,16 0,05 13,65

4.12 Altri Servizi 3,64 0,14 2,91 0,87 0,08 0,28 0,01 1,20 1,21 0,13 0,36 10,82

4.21 Personale esterno 0,18 0,59 0,18 0,32 0,04 4,36 1,83 0,46 0,27 8,21

Servizi da terzi Servizi professionali 4.22 0,09 0,09 0,12 0,13 0,43 di consulenza

5.00 Altri costi IT 0,28 0,65 0,26 0,02 0,10 0,02 1,19 0,30 0,12 0,25 3,20 6.00 Totale costi IT (TCO) 12,75 12,77 6,38 1,11 7,55 4,11 1,01 30,79 16,76 3,69 3,09 100 7.00 Ricavi IT posti a rettifica 8.00 Totale costi IT netti (TCO) 12,75 12,77 6,38 1,11 7,55 4,11 1,01 30,79 16,76 3,69 3,09 100 9.00 - di cui costi di integrazione 4,96 8,04 5,44 1,04 43,96 36,57 100 Ammortamenti a valere 10.00 4,75 9,71 2,87 0,04 10,26 6,34 0,19 56,31 5,96 3,03 0,55 100 sul TCO (riga 6.00) 11.00 Investimenti 4,11 6,80 2,99 0,06 4,96 7,06 0,02 64,62 4,85 3,44 1,10 100 Cash out (Spese correnti + 12.00 11,55 11,66 6,25 1,17 5,75 4,68 0,88 34,94 16,09 3,93 3,11 100 Investimenti)

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 112

Appendice

Tabella 18 - Ripartizione del TCO: 10 gruppi Medi (medie di %) Aree tematiche Data Center Sistemi trasmissivi Sistemi Periferici Applicazioni Altri costi IT Totale Sistemi non consuntivo Sviluppo e Manutenzione Fattori produttivi Reti Dati e Fonia decentrati e ATM e Sicurezza IT classificabili 2019 Mainframe Server Farm POS manutenzione adattativa e Fonia fissa mobile dotazioni chioschi evolutiva correttiva individuali

A1 A2 B1 B2 C1 C2 C3 D1 D2 E1 E2 F 1.00 Hardware 0,16 0,65 0,49 0,06 2,18 1,21 0,04 0,11 0,02 4,92

Software di base e 2.01 0,91 1,50 0,06 0,01 1,03 0,01 0,23 3,75 middleware

Software applicativo in 2.02 Software 1,14 0,04 10,22 6,66 0,42 0,01 18,49 licenza d’uso

3.00 Personale interno 0,56 0,62 0,20 0,04 0,54 0,04 0,04 5,09 2,83 0,62 1,74 12,31

4.11 Outsourcing IT 8,45 5,40 0,86 0,07 0,78 1,11 1,21 4,45 3,00 1,02 0,65 27,01 4.12 Altri Servizi 0,20 1,12 3,57 0,78 0,98 0,49 1,27 10,50 2,59 0,92 1,67 24,08 4.21 Personale esterno 0,08 0,38 0,08 0,05 0,04 0,15 4,29 2,14 0,42 0,07 7,69 Servizi professionali di 4.22 Servizi da terzi 0,02 0,01 0,17 0,01 0,10 0,18 0,49 consulenza

5.00 Altri costi IT 0,01 0,01 0,02 0,01 0,14 0,04 0,04 0,97 1,25 6.00 Totale costi IT (TCO) 10,38 9,71 5,27 0,96 6,71 2,95 2,71 34,85 17,27 3,88 5,30 100 7.00 Ricavi IT posti a rettifica 0,26 0,12 0,07 0,11 0,40 0,67 0,10 0,11 0,09 1,93 8.00 Totale costi IT netti (TCO) 10,13 9,59 5,20 0,95 6,60 2,95 2,31 34,19 17,17 3,77 5,21 98,07 9.00 - di cui costi di integrazione 100,00 100 Ammortamenti a valere 10.00 0,33 3,79 1,68 0,25 9,28 2,07 0,25 75,26 4,94 2,10 0,05 100 sul TCO (riga 6.00) 11.00 Investimenti 0,47 2,98 1,23 0,06 8,87 2,83 1,06 79,91 1,19 1,38 0,02 100 Cash out (Spese correnti + 12.00 9,68 9,36 5,02 0,87 6,02 3,10 2,89 37,90 16,47 3,62 5,08 100 Investimenti)

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 113

Appendice

Tabella 19 - Ripartizione del TCO: 6 gruppi Medi A (medie di %) Aree tematiche Data Center Sistemi trasmissivi Sistemi Periferici Applicazioni Altri costi IT Totale Sistemi non consuntivo Sviluppo e Manutenzione Fattori produttivi Reti Dati e Fonia decentrati e ATM e Sicurezza IT classificabili 2019 Mainframe Server Farm POS manutenzione adattativa e Fonia fissa mobile dotazioni chioschi evolutiva correttiva individuali

A1 A2 B1 B2 C1 C2 C3 D1 D2 E1 E2 F 1.00 Hardware 0,27 1,03 0,74 0,07 2,83 1,99 0,06 0,17 0,03 7,21

Software di base e 2.01 1,52 1,53 0,10 0,01 0,96 0,33 4,44 middleware Software

2.02 Software applicativo in 0,98 0,07 11,72 8,52 0,69 21,98 licenza d’uso 3.00 Personale interno 0,78 0,71 0,23 0,05 0,63 0,05 0,06 5,93 3,11 0,69 1,06 13,31 4.11 Outsourcing IT 7,16 4,49 0,74 0,59 0,24 2,02 2,51 2,52 0,65 0,88 21,81 4.12 Altri Servizi 0,15 1,21 4,34 0,95 1,41 0,69 2,00 5,42 0,92 0,47 1,11 18,68 4.21 Personale esterno 0,13 0,40 0,13 0,08 0,07 0,26 6,10 3,38 0,64 0,10 11,30

Servizi professionali 4.22 Servizi da terzi 0,01 0,04 0,02 0,28 0,02 0,17 0,24 0,77 di consulenza

5.00 Altri costi IT 0,02 0,01 0,03 0,01 0,08 0,02 0,32 0,49 6.00 Totale costi IT (TCO) 10,03 9,42 6,30 1,09 7,50 3,13 4,40 32,04 18,50 3,81 3,76 100 7.00 Ricavi IT posti a rettifica 0,06 0,16 0,03 0,11 0,67 0,22 0,05 0,16 0,07 1,54 8.00 Totale costi IT netti (TCO) 9,97 9,26 6,28 1,09 7,40 3,13 3,73 31,82 18,45 3,65 3,69 98,46 9.00 - di cui costi di integrazione 100,00 100 Ammortamenti a valere 10.00 0,53 4,04 2,34 0,25 11,40 3,34 0,42 65,86 8,23 3,49 0,09 100 sul TCO (riga 6.00) 11.00 Investimenti 0,53 4,70 1,87 0,10 8,26 4,71 1,77 74,29 1,51 2,23 0,03 100 Cash out (Spese correnti + 12.00 9,55 9,15 5,99 1,00 6,28 3,57 4,67 35,53 17,27 3,38 3,61 100 Investimenti)

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 114

Appendice

Tabella 20 - Ripartizione del TCO: 4 gruppi Medi B (medie di %) Aree tematiche Data Center Sistemi trasmissivi Sistemi Periferici Applicazioni Altri costi IT Totale Sistemi non consuntivo Fattori produttivi Sviluppo e Manutenzione Reti Dati e Fonia decentrati e ATM e Sicurezza IT classificabili 2019 Mainframe Server Farm POS manutenzione adattativa e Fonia fissa mobile dotazioni chioschi evolutiva correttiva individuali

A1 A2 B1 B2 C1 C2 C3 D1 D2 E1 E2 F 1.00 Hardware 0,10 0,12 0,04 1,22 0,03 1,50

Software di base e 2.01 1,47 0,01 1,13 0,02 0,08 2,71 middleware

Software applicativo 2.02 Software 1,38 7,98 3,86 0,03 13,25 in licenza d’uso

3.00 Personale interno 0,22 0,48 0,15 0,03 0,39 0,01 0,01 3,82 2,42 0,52 2,76 10,82 4.11 Outsourcing IT

10,39 6,77 1,03 0,17 1,06 2,43 7,36 3,71 1,58 0,30 34,81 4.12 Altri Servizi 0,29 0,98 2,41 0,51 0,34 0,20 0,17 18,11 5,08 1,59 2,50 32,19 4.21 Personale esterno 0,35 1,56 0,26 0,08 0,01 2,27

Servizi da terzi Servizi professionali di 4.22 0,07 0,07 consulenza

5.00 Altri costi IT 0,02 0,01 0,22 0,08 0,10 1,94 2,38 6.00 Totale costi IT (TCO) 10,90 10,15 3,72 0,75 5,53 2,69 0,18 39,07 15,42 3,97 7,61 100 7.00 Ricavi IT posti a rettifica 0,54 0,07 0,13 0,01 0,11 1,33 0,17 0,02 0,13 2,51 8.00 Totale costi IT netti (TCO) 10,36 10,08 3,59 0,74 5,42 2,69 0,18 37,74 15,25 3,95 7,48 97,49 9.00 - di cui costi di integrazione Ammortamenti a valere 10.00 0,03 3,42 0,67 0,23 6,10 0,18 89,36 0,01 100 sul TCO (riga 6.00) 11.00 Investimenti 0,39 0,42 0,27 0,01 9,77 88,34 0,71 0,09 100 Cash out (Spese correnti + 12.00 9,89 9,67 3,56 0,66 5,63 2,40 0,21 41,45 15,28 3,98 7,27 100 Investimenti)

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 115

Appendice

Tabella 21 - Ripartizione del TCO: 7 gruppi Insourcing (medie di %) Aree tematiche

Data Center Sistemi trasmissivi Sistemi Periferici Applicazioni Altri costi IT Totale Sistemi non consuntivo Sviluppo e Manutenzione Sicurezza IT Fattori produttivi Reti Dati e Fonia decentrati e ATM e classificabili 2019 Mainframe Server Farm POS manutenzione adattativa e Fonia fissa mobile dotazioni chioschi evolutiva correttiva individuali

A1 A2 B1 B2 C1 C2 C3 D1 D2 E1 E2 F 1.00 Hardware 1,28 2,97 1,21 0,12 3,33 1,94 1,88 0,39 0,09 13,19

Software di base e 2.01 3,83 3,57 0,12 0,42 0,10 0,01 0,44 0,05 8,53 middleware Software

2.02 Software applicativo in 1,13 0,03 0,15 19,33 7,82 0,24 0,03 28,74 licenza d’uso 3.00 Personale interno 0,86 1,56 0,44 0,07 1,14 0,16 0,02 7,97 2,96 0,63 2,13 17,94 4.11 Outsourcing IT 2,67 0,74 0,21 0,02 0,49 1,06 0,36 0,65 1,99 0,07 0,43 8,71

4.12 Altri Servizi 2,61 0,33 4,53 1,17 0,30 0,74 0,76 0,87 0,78 0,43 1,85 14,37 4.21 Personale esterno 0,12 0,37 0,12 0,15 0,01 2,95 1,25 0,26 0,18 5,42

Servizi da terzi Servizi professionali 4.22 0,01 0,03 0,01 0,30 0,08 0,17 0,07 0,68 di consulenza

5.00 Altri costi IT 0,09 0,39 0,08 0,01 0,06 0,03 0,71 0,04 0,02 1,00 2,43 6.00 Totale costi IT (TCO) 11,45 9,96 6,73 1,39 7,03 4,05 3,19 32,80 14,93 2,64 5,83 100 7.00 Ricavi IT posti a rettifica 0,31 0,25 0,07 0,07 1,22 0,10 0,01 0,23 2,25 8.00 Totale costi IT netti (TCO) 11,14 9,71 6,66 1,39 6,97 4,05 3,19 31,58 14,83 2,63 5,60 97,75 9.00 - di cui costi di integrazione 2,48 4,02 2,72 0,52 21,98 50,00 18,28 100 Ammortamenti a valere 10.00 3,42 9,09 3,15 0,25 10,41 3,13 0,13 62,40 5,90 1,75 0,37 100 sul TCO (riga 6.00) 11.00 Investimenti 3,26 7,97 3,11 0,08 7,46 4,26 0,01 65,37 5,63 2,06 0,79 100 Cash out (Spese correnti + 12.00 10,46 9,61 6,46 1,33 5,92 4,38 2,79 36,25 14,49 2,74 5,57 100 Investimenti)

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 116

Appendice

Tabella 22 - Ripartizione del TCO: 7 gruppi Facility Management (medie di %) Aree tematiche

Data Center Sistemi trasmissivi Sistemi Periferici Applicazioni Altri costi IT Totale Sistemi non consuntivo Sviluppo e Manutenzione Sicurezza IT Fattori produttivi Reti Dati e Fonia decentrati e ATM e classificabili 2019 Mainframe Server Farm POS manutenzione adattativa e Fonia fissa mobile dotazioni chioschi evolutiva correttiva individuali

A1 A2 B1 B2 C1 C2 C3 D1 D2 E1 E2 F 1.00 Hardware 0,06 0,78 0,53 0,05 2,56 2,21 0,05 0,10 0,03 0,20 0,04 6,62

Software di base e 2.01 0,14 1,29 0,11 0,01 0,97 0,28 2,80 middleware

Software applicativo 2.02 Software 0,71 0,06 7,83 6,72 0,82 16,15 in licenza d’uso

3.00 Personale interno 0,54 0,52 0,20 0,05 0,52 0,06 0,06 5,53 3,39 0,82 1,27 12,95

4.11 Outsourcing IT 8,28 6,63 1,34 0,78 0,41 2,26 2,23 2,99 0,60 0,36 25,88

4.12 Altri Servizi 0,28 1,32 2,98 0,89 1,17 0,16 1,06 11,73 2,17 0,99 0,81 23,58 4.21 Personale esterno 0,11 0,39 0,12 0,14 0,06 0,24 5,39 2,96 0,62 0,10 10,14

Servizi da terzi Servizi professionali 4.22 0,06 0,23 0,30 di consulenza

5.00 Altri costi IT 0,13 0,21 0,11 0,04 0,33 0,24 0,08 0,44 1,59 6.00 Totale costi IT (TCO) 9,54 11,16 5,39 1,00 6,89 2,97 3,68 33,14 18,50 4,47 3,26 100 7.00 Ricavi IT posti a rettifica 0,05 0,14 0,02 0,09 0,57 0,19 0,04 0,14 0,06 1,32 8.00 Totale costi IT netti (TCO) 9,49 11,03 5,37 1,00 6,80 2,97 3,10 32,95 18,45 4,33 3,20 98,68 9.00 - di cui costi di integrazione Ammortamenti a valere 10.00 0,45 4,15 1,78 0,15 10,86 4,75 0,36 66,66 6,98 3,77 0,09 100 sul TCO (riga 6.00) 11.00 Investimenti 0,36 3,57 0,83 0,06 9,13 5,13 1,52 75,70 1,29 2,38 0,02 100 Cash out (Spese correnti + 12.00 9,36 10,81 5,05 0,96 5,73 3,33 3,97 35,80 17,66 4,16 3,18 100 Investimenti)

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 117

Appendice

Tabella 23 - Ripartizione del TCO: 3 gruppi in Outsourcing (medie di %) Aree tematiche Data Center Sistemi trasmissivi Sistemi Periferici Applicazioni Altri costi IT Totale Sistemi Sicurezza IT non consuntivo Sviluppo e Manutenzione Fattori produttivi Reti Dati e Fonia decentrati e ATM e classificabili 2019 Mainframe Server Farm POS manutenzione adattativa e Fonia fissa mobile dotazioni chioschi evolutiva correttiva individuali

A1 A2 B1 B2 C1 C2 C3 D1 D2 E1 E2 F 1.00 Hardware 0,06 0,01 0,01 1,22 0,03 0,26 1,58

Software di base e 2.01 1,44 1,42 0,02 0,11 2,98 middleware

Software applicativo in 2.02 Software 1,61 5,85 2,05 0,04 9,56 licenza d’uso

3.00 Personale interno 0,14 0,44 0,04 0,03 0,44 1,32 1,03 0,57 1,61 5,63

4.11 Outsourcing IT 6,73 5,83 3,76 0,23 1,45 2,21 1,92 10,69 20,37 2,43 0,40 56,01

4.12 Altri Servizi 0,10 1,63 0,49 0,29 7,63 9,61 0,13 0,15 20,05 4.21 Personale esterno 0,46 2,09 0,35 0,11 0,02 3,03

Servizi da terzi Servizi professionali di 4.22 0,64 0,10 0,74 consulenza 5.00 Altri costi IT 0,02 0,13 0,28 0,43 6.00 Totale costi IT (TCO) 6,86 8,34 5,44 0,75 6,42 2,26 1,92 28,22 33,42 3,75 2,60 100 7.00 Ricavi IT posti a rettifica 1,41 1,41 8.00 Totale costi IT netti (TCO) 6,86 8,34 5,44 0,75 6,42 2,26 1,92 26,81 33,42 3,75 2,60 98,59 9.00 - di cui costi di integrazione Ammortamenti a valere 10.00 6,52 0,01 0,04 24,52 0,20 66,48 2,22 100 sul TCO (riga 6.00) 11.00 Investimenti 10,80 0,01 0,13 66,53 22,54 100 Cash out (Spese correnti + 12.00 5,27 7,34 5,33 0,65 5,56 1,99 1,94 32,73 33,04 3,58 2,56 100 Investimenti)

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 118

Appendice

Tabella 24 - Ripartizione del TCO: 34 banche singole (medie di %) Aree tematiche Data Center Sistemi trasmissivi Sistemi Periferici Applicazioni Altri costi IT Totale Sistemi Sicurezza non consuntivo Reti Dati decentrati Sviluppo e Manutenzione IT Fattori produttivi Main Server Fonia ATM e classificabili 2019 e Fonia e POS manutenzione adattativa e frame Farm mobile chioschi Fissa dotazioni evolutiva correttiva individuali

A1 A2 B1 B2 C1 C2 C3 D1 D2 E1 E2 F 1.00 Hardware 0,21 0,90 0,44 0,17 1,46 0,73 0,02 0,36 0,01 4,29 SW di base e 2.01 0,53 0,81 0,03 0,42 0,01 0,16 0,01 1,97 middleware Software SW applicativo in 2.02 0,58 0,01 7,79 3,49 0,13 0,30 12,30 licenza d’uso 3.00 Personale interno 0,44 0,95 0,09 0,02 0,36 0,03 0,01 3,61 0,85 0,35 0,85 7,56 Banca o

4.01 Outsourcing IT 2,74 3,30 0,79 0,01 1,34 0,18 0,47 12,04 5,82 1,10 1,13 28,93 società strumentale 4.02 del gruppo Altri Servizi 0,01 0,26 0,06 0,36 0,82 2,76 1,29 0,11 0,19 5,88

4.11 Fornitore Outsourcing IT 4,59 2,81 1,04 0,07 0,19 1,29 0,71 1,95 2,06 0,31 0,24 15,26 4.12 esterno Altri Servizi 2,17 1,17 3,59 0,63 1,01 0,86 0,60 5,84 2,66 0,52 0,94 20 4.21 Personale esterno 0,03 0,16 0,05 0,11 0,01 0,05 1,22 0,72 0,15 0,01 2,52 Servizi ricevuti da terzi Servizi professionali di 4.22 0,02 0,10 0,02 0,17 0,09 0,62 consulenza 5.00 Altri costi IT 0,02 0,04 0,12 0,03 0,10 0,02 0,05 0,30 0,68 6.00 Totale costi IT (TCO) 10,74 10,18 6,43 1,08 5,96 3,16 2,67 35,40 16,92 3,40 4,06 100 7.00 Ricavi IT posti a rettifica 0,08 0,05 0,03 0,05 0,29 0,37 0,12 0,03 0,03 1,06 8.00 Totale costi IT netti (TCO) 10,66 10,13 6,40 1,08 5,91 3,16 2,38 35,04 16,80 3,37 4,03 98,94

10.00 Ammortamenti a valere sul TCO (riga 6.00) 0,14 2,83 2,13 0,17 15,47 8,98 0,26 37,45 2,25 0,83 0,07 70,59 11.00 Investimenti 0,18 3,41 0,85 0,58 5,91 8,33 0,19 38,78 1,67 1,84 0,03 61,76 12.00 Cash out (Spese correnti + Investimenti) 10,58 10,17 6,29 1,07 5,50 3,30 2,67 36,22 16,90 3,30 3,99 100

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 119

Appendice

Tabella 25 - Ripartizione del TCO: 6 banche Maggiori (medie di %) Aree tematiche Data Center Sistemi trasmissivi Sistemi Periferici Applicazioni Altri costi IT Totale Sistemi Sicurezza non consuntivo Reti Dati decentrati Sviluppo e Manutenzione IT Fattori produttivi Main Server Fonia ATM e classificabili 2019 e Fonia e POS manutenzione adattativa e frame Farm mobile chioschi Fissa dotazioni evolutiva correttiva individuali

A1 A2 B1 B2 C1 C2 C3 D1 D2 E1 E2 F 1.00 Hardware 0,26 1,45 0,81 0,05 1,60 2,76 0,03 0,08 0,02 7,07 SW di base e 2.01 0,70 1,30 0,10 0,60 0,10 0,40 3,20 middleware Software SW applicativo in 2.02 5,83 3,65 0,14 0,03 9,65 licenza d’uso 3.00 Personale interno 0,90 0,92 0,22 0,05 0,61 0,12 0,06 3,37 1,00 0,41 1,07 8,72 Banca o

4.01 Outsourcing IT 3,71 4,03 2,28 0,07 4,54 0,46 0,81 16,48 11,29 1,73 0,60 46,00 società strumentale 4.02 del gruppo Altri Servizi 4.11 Fornitore Outsourcing IT 2,48 1,79 0,45 0,01 0,23 0,05 0,00 0,56 0,38 0,10 0,05 6,10 4.12 esterno Altri Servizi 2,94 0,55 2,45 1,15 0,70 0,23 0,13 1,74 0,86 0,11 0,20 11,07 4.21 Personale esterno 0,14 0,46 0,24 0,17 0,08 0,27 4,58 0,74 0,43 0,02 7,13

Servizi ricevuti da terzi Servizi professionali di 4.22 0,06 0,07 0,07 0,20 consulenza 5.00 Altri costi IT 0,10 0,16 0,02 0,02 0,33 0,01 0,02 0,07 0,84 6.00 Totale costi IT (TCO) 11,22 10,70 6,69 1,35 8,43 3,80 1,30 32,88 18,01 3,46 2,16 100 7.00 Ricavi IT posti a rettifica 0,05 0,15 0,01 0,09 0,18 0,04 0,17 0,70 8.00 Totale costi IT netti (TCO) 11,17 10,56 6,68 1,35 8,34 3,80 1,30 32,70 17,97 3,29 2,16 99,30

10.00 Ammortamenti a valere sul TCO (riga 6.00) 0,36 2,29 1,44 0,17 9,96 42,34 1,47 20,17 4,19 0,61 0,33 83,33 11.00 Investimenti 0,56 1,92 2,60 0,08 5,42 44,94 1,07 21,21 4,24 1,14 0,15 83,33 12.00 Cash out (Spese correnti + Investimenti) 11,02 10,21 6,60 1,30 8,11 4,51 1,45 33,31 17,71 3,77 2,00 100

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 120

Appendice

Tabella 26 - Ripartizione del TCO: 6 banche Grandi (medie di %) Aree tematiche Sistemi Data Center Sistemi Periferici Applicazioni trasmissivi Altri costi Totale Sicurezza Sistemi IT non consuntivo Fattori produttivi Reti Dati decentrati Sviluppo e Manutenzione IT Main Server Fonia ATM e classificabili 2019 e Fonia e POS manutenzione adattativa e frame Farm mobile chioschi Fissa dotazioni evolutiva correttiva individuali

A1 A2 B1 B2 C1 C2 C3 D1 D2 E1 E2 F 1.00 Hardware 0,29 0,72 0,36 0,03 1,11 0,49 0,06 0,09 0,03 3,19 SW di base e 2.01 1,65 1,34 0,64 0,01 0,21 3,85 middleware Software SW applicativo in 2.02 1,01 0,05 13,60 3,50 0,42 0,02 18,61 licenza d’uso 3.00 Personale interno 0,43 0,34 0,13 0,03 0,39 0,04 0,01 4,66 1,43 0,41 0,59 8,45 Banca o

4.01 Outsourcing IT 2,03 0,82 0,01 0,42 0,54 6,03 0,90 4,73 15,48 società strumentale 4.02 del gruppo Altri Servizi

4.11 Fornitore Outsourcing IT 8,00 3,54 0,57 0,12 0,51 0,63 2,06 5,00 2,65 1,04 0,98 25,10 4.12 esterno Altri Servizi 0,20 0,92 3,15 0,70 0,54 0,68 1,58 8,45 2,44 0,92 1,04 20,61 4.21 Personale esterno 0,03 0,11 0,02 1,15 1,49 0,22 0,02 3,04

Servizi ricevuti da terzi Servizi professionali di 4.22 0,01 0,04 0,31 0,03 0,18 0,28 0,86 consulenza 5.00 Altri costi IT 0,02 0,02 0,01 0,23 0,07 0,01 0,43 0,80 6.00 Totale costi IT (TCO) 12,65 7,02 5,06 0,89 4,65 2,43 3,70 39,43 11,61 4,41 8,14 100 7.00 Ricavi IT posti a rettifica 0,06 0,06 0,08 0,11 0,69 0,96 0,04 0,07 2,07 8.00 Totale costi IT netti (TCO) 12,59 6,97 4,98 0,89 4,54 2,43 3,01 38,47 11,57 4,41 8,06 97,93

10.00 Ammortamenti a valere sul TCO (riga 6.00) 0,42 3,01 1,04 0,12 6,54 1,16 68,71 0,31 2,03 0,01 83,33 11.00 Investimenti 0,18 4,10 1,03 0,05 7,50 1,69 67,51 0,21 1,05 83,33 12.00 Cash out (Spese correnti + Investimenti) 11,70 7,08 4,95 0,82 4,16 2,47 3,60 42,27 10,95 4,04 7,96 100

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 121

Appendice

Tabella 27 - Ripartizione del TCO: 5 banche Medie (medie di %) Aree tematiche Data Center Sistemi trasmissivi Sistemi Periferici Applicazioni Altri costi Totale Sistemi Sicurezza IT non consuntivo Reti Dati decentrati Sviluppo e Manutenzione IT Fattori produttivi Main Server Fonia ATM e classificabili 2019 e Fonia e POS manutenzione adattativa e frame Farm mobile chioschi Fissa dotazioni evolutiva correttiva individuali

A1 A2 B1 B2 C1 C2 C3 D1 D2 E1 E2 F 1.00 Hardware 0,26 0,15 0,05 3,10 0,42 0,11 4,08 SW di base e 2.01 0,93 0,01 0,84 0,08 1,86 middleware Software SW applicativo in 2.02 0,54 8,32 4,39 13,25 licenza d’uso 3.00 Personale interno 0,16 0,45 0,11 0,02 0,31 0,03 0,01 2,26 1,71 0,34 2,08 7,47 Banca o

4.01 Outsourcing IT 2,29 1,92 0,25 0,20 2,20 13,24 0,09 0,18 0,31 20,67 società strumentale 4.02 del gruppo Altri Servizi 0,07 3,18 0,01 3,26

4.11 Fornitore Outsourcing IT 2,94 2,21 0,21 0,24 1,43 0,43 1,46 0,53 0,50 0,11 10,06 4.12 esterno Altri Servizi 4,41 1,77 4,08 0,40 0,97 2,18 0,02 11,31 4,90 0,84 3,10 33,98 4.21 Personale esterno 0,28 1,25 0,21 0,07 0,01 1,82

Servizi ricevuti da terzi Servizi professionali di 4.22 0,73 0,72 0,01 0,01 0,11 0,16 1,74 consulenza 5.00 Altri costi IT 0,03 0,18 0,11 0,08 1,41 1,80 6.00 Totale costi IT (TCO) 9,80 7,84 5,62 1,19 6,38 4,17 5,83 37,84 11,84 2,30 7,19 100 7.00 Ricavi IT posti a rettifica 0,44 0,10 0,10 0,09 1,17 1,13 0,13 0,01 0,10 3,28 8.00 Totale costi IT netti (TCO) 9,37 7,75 5,52 1,18 6,29 4,17 4,66 36,70 11,71 2,29 7,09 96,72

10.00 Ammortamenti a valere sul TCO (riga 6.00) 0,02 3,46 0,75 0,25 24,88 1,01 46,85 2,63 0,14 80,00 11.00 Investimenti 0,31 0,33 0,22 3,80 20,81 0,71 50,20 3,54 0,07 80,00 12.00 Cash out (Spese correnti + Investimenti) 9,73 7,32 5,43 1,16 6,06 4,04 5,59 39,20 12,19 2,30 6,98 100

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 122

Appendice

Tabella 28 - Ripartizione del TCO: 10 banche Piccole (Piccole A+Piccole B) (medie di %) Aree tematiche Data Center Sistemi trasmissivi Sistemi Periferici Applicazioni Altri costi Totale Sistemi Sicurezza IT non consuntivo Reti Dati decentrati Sviluppo e Manutenzione IT Fattori produttivi Main Server Fonia ATM e classificabili 2019 e Fonia e POS manutenzione adattativa e frame Farm mobile chioschi Fissa dotazioni evolutiva correttiva individuali

A1 A2 B1 B2 C1 C2 C3 D1 D2 E1 E2 F 1.00 Hardware 0,39 1,25 0,66 0,51 1,68 0,32 0,97 5,79 SW di base e 2.01 0,40 0,43 0,13 0,14 1,11 middleware Software SW applicativo in 2.02 1,05 8,77 3,08 0,02 0,98 13,91 licenza d’uso 3.00 Personale interno 0,60 2,12 0,49 6,16 0,13 0,37 0,46 10,34 Banca o Outsourcing 4.01 società IT 2,18 2,86 0,11 0,25 0,01 13,32 3,64 1,28 0,07 23,72 strumentale 4.02 del gruppo Altri Servizi 0,02 1,20 1,07 0,02 2,31 4.11 Fornitore Outsourcing IT 7,86 3,35 1,41 0,07 0,07 3,27 0,96 1,06 4,81 0,11 0,14 23,10 4.12 esterno Altri Servizi 1,09 1,17 5,79 0,51 1,53 0,81 0,99 3,50 1,99 0,47 0,41 18,25 4.21 Personale esterno 0,08 0,04 0,27 0,01 0,07 0,46

Servizi ricevuti da terzi Servizi professionali di 4.22 0,05 0,15 0,37 0,58 consulenza 5.00 Altri costi IT 0,31 0,02 0,10 0,43 6.00 Totale costi IT (TCO) 12,52 11,33 8,02 1,09 5,77 4,43 3,15 34,05 13,65 3,91 2,08 100 7.00 Ricavi IT posti a rettifica 0,29 0,01 0,31 8.00 Totale costi IT netti (TCO) 12,52 11,33 8,02 1,09 5,77 4,43 3,15 34,05 13,35 3,89 2,08 99,69

10.00 Ammortamenti a valere sul TCO (riga 6.00) 3,09 5,02 0,27 29,23 3,94 26,44 1,28 0,72 70 11.00 Investimenti 7,11 0,02 1,45 25,29 1,24 4,89 40 12.00 Cash out (Spese correnti + Investimenti) 12,67 11,88 7,69 1,12 4,80 4,53 3,25 34,75 13,55 3,67 2,09 100

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 123

Appendice

Tabella 29 - Ripartizione del TCO: 7 banche a particolare operatività (Private Banking & Corporate and Investment Banking) (medie di %) Aree tematiche Data Center Sistemi trasmissivi Sistemi Periferici Applicazioni Altri costi IT Totale Sistemi Sicurezza Reti Dati decentrati Sviluppo e Manutenzione non consuntivo Fattori produttivi Main Server Fonia ATM e IT e Fonia e POS manutenzione adattativa e classificabili 2019 frame Farm mobile chioschi Fissa dotazioni evolutiva correttiva individuali

A1 A2 B1 B2 C1 C2 C3 D1 D2 E1 E2 F 1.00 Hardware 0,55 0,07 0,13 0,13 0,88 SW di base e 2.01 0,36 0,02 0,21 0,01 0,59 middleware Software SW applicativo in 2.02 0,08 2,70 3,28 0,10 6,16 licenza d’uso 3.00 Personale interno 0,19 0,06 0,23 0,65 0,23 0,54 1,91 Banca o

4.01 Outsourcing IT 3,67 7,12 0,83 1,77 10,70 13,32 1,14 0,61 39,16 società 4.02 strumentale Altri Servizi 0,01 1,23 0,29 1,77 11,90 6,28 0,54 0,90 22,92 del gruppo 4.11 Fornitore Outsourcing IT 2,71 2,01 0,16 2,12 0,17 7,18 4.12 esterno Altri Servizi 3,15 1,51 1,45 0,46 0,97 0,69 0,02 6,56 3,74 0,37 0,72 19,63 4.21 Personale esterno 0,11 1,40 0,02 1,54

Servizi ricevuti da terzi Servizi professionali di 4.22 0,03 0,02 0,05 consulenza 5.00 Altri costi IT 6.00 Totale costi IT (TCO) 6,82 12,45 5,68 0,91 4,92 0,69 0,02 34,32 28,84 2,57 2,78 100 7.00 Ricavi IT posti a rettifica 8.00 Totale costi IT netti (TCO) 6,82 12,45 5,68 0,91 4,92 0,69 0,02 34,32 28,84 2,57 2,78 100

10.00 Ammortamenti a valere sul TCO (riga 6.00) 2,31 0,53 1,46 34,50 3,36 0,62 0,07 42,86 11.00 Investimenti 1,01 0,80 0,71 40,31 0,02 42,86 12.00 Cash out (Spese correnti + Investimenti) 6,88 12,39 5,77 0,93 5,01 0,69 0,02 33,49 29,47 2,46 2,88 100

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 124

Indice delle figure

Figura 1 - Rappresentatività del campione dei gruppi per totale attivo ...... 7 Figura 2 - Attività bancaria ...... 8 Figura 3 - Andamento del TCO ...... 9 Figura 4 - Confronto tra previsione e consuntivo del TCO 2019 ...... 10 Figura 5 - Andamento del TCO per classe dimensionale ...... 11 Figura 6 - Andamento del TCO per classe dimensionale al netto dei costi di integrazione 11 Figura 7 - Variazione percentuale individuale del TCO 2019/2018 ...... 12 Figura 8 - Fasce di variazione 2019/2018 del TCO per classe dimensionale ...... 12 Figura 9 - Principali cause di aumento del TCO ...... 13 Figura 10 - Principali cause di riduzione del TCO ...... 13 Figura 11 - Andamento dei costi di integrazione 2015-2019 e previsione 2020 ...... 14 Figura 12 - Andamento individuale dei costi di integrazione 2015-2019 e previsione 2020 ...... 15 Figura 13 - Ripartizione dei costi di integrazione per aree tematiche ...... 15 Figura 14 - TCO per aree tematiche ...... 16 Figura 15 - Cash out IT per aree tematiche ...... 17 Figura 16 - Cash out IT individuale per la sicurezza e stima ...... 17 Figura 17 - Confronto tra TCO e cash out IT per aree tematiche ...... 18 Figura 18 - Andamento 2017-2019 del TCO per aree tematiche ...... 19 Figura 19 - Investimenti IT per aree tematiche ...... 19 Figura 20 - TCO per fattori produttivi ...... 20 Figura 21 - TCO per fattori produttivi per modello di sourcing IT ...... 21 Figura 22 - Andamento 2015-2019 e previsione 2020 del TCO per fattori produttivi ...... 22 Figura 23 - Confronto 2017-2019 del TCO per fattori produttivi ...... 22 Figura 24 - Cash out IT per aree funzionali ...... 23 Figura 25 - Cash out IT per processi e aree funzionali ...... 24 Figura 26 - Andamento 2016-2019 del Cash out IT per processi e aree funzionali ...... 25 Figura 27 - Cash out IT per processi e Run/Change ...... 25 Figura 28 - Cash out IT per Run/Change per classe dimensionale ...... 26 Figura 29 - Cash out IT per Business/Functions e Run/Change per classe dimensionale .... 27 Figura 30 - Quote percentuali di cash out IT per la compliance ...... 28 Figura 31 - Ripartizione del cash out IT per interventi di compliance ...... 29 Figura 32 - Iniziative progettuali per interventi di compliance...... 30 Figura 33 - Cruscotto indicatori andamento 2017-2019 ...... 31 Figura 34 - Modello di sourcing IT di riferimento ...... 41 Figura 35 - Modello di sourcing IT di riferimento per classe dimensionale ...... 42 Figura 36 - Caratterizzazione del fornitore IT prevalente dei gruppi in Outsourcing, Full outsourcing, Facility Management ...... 42 Figura 37 - Collocazione delle attività di sviluppo/evoluzione dei servizi IT per aree tematiche ...... 43 Figura 38 - Collocazione delle attività di manutenzione/gestione corrente dei servizi IT per aree tematiche ...... 44 Figura 39 - Modifiche dell’assetto di sourcing IT per aree tematiche ...... 45 Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 125

Figura 40 - Modalità di sourcing per servizi applicativi ...... 46 Figura 41 - Modalità di sourcing per ambiti applicativi ...... 47 Figura 42 - Deployment model per servizi applicativi ...... 48 Figura 43 - Deployment model per ambiti applicativi ...... 49 Figura 44 - Attività di centro servizi IT fuori dal gruppo bancario ...... 49 Figura 45 - Fornitura di servizi IT a entità esterne al gruppo bancario ...... 50 Figura 46 - Tipologia dei servizi IT forniti a entità fuori dal gruppo bancario ...... 50 Figura 47 - Collaborazione con aziende fintech ...... 51 Figura 48 - Forme di collaborazione con aziende fintech ...... 51 Figura 49 - Ambiti di collaborazione con aziende fintech ...... 52 Figura 50 - Tecnologie utilizzate negli ambiti di collaborazione con fintech ...... 53 Figura 51 - Realizzazione nuovi servizi in ambito Open Banking ...... 54 Figura 52 - Budget IT per iniziative in ambito Open Banking ...... 55 Figura 53 - Iniziative di innovazione tecnologica per aree tematiche ...... 56 Figura 54 - Finalità dell’innovazione tecnologica nei processi...... 57 Figura 55 - Rapporto personale IT / totale dipendenti per classe dimensionale ...... 58 Figura 56 - Rapporto personale IT / totale dipendenti per modello di sourcing IT ...... 59 Figura 57 - Andamento 2017-2019 del rapporto personale IT / totale dipendenti ...... 59 Figura 58 - Personale IT per aree tematiche e funzioni trasversali ...... 60 Figura 59 - Collocazione organizzativa delle funzioni trasversali IT ...... 61 Figura 60 - Personale IT per età, livello contrattuale e genere ...... 62 Figura 61 - Personale IT per genere e livello contrattuale ...... 63 Figura 62 - Andamento 2017-2019 del personale IT per genere e livello contrattuale ...... 63 Figura 63 - Personale IT per genere e fascia d’età ...... 64 Figura 64 - Personale IT per fascia d’età e livello contrattuale ...... 65 Figura 65 - Personale IT per livello contrattuale per classe dimensionale ...... 66 Figura 66 - Personale IT per fascia d’età per classe dimensionale ...... 66 Figura 67 - Frequenza di pianificazione della formazione tecnica ...... 67 Figura 68 - Dipendenti IT partecipanti a iniziative formative IT ...... 67 Figura 69 - Giorni-persona di formazione IT per dipendente IT ...... 68 Figura 70 - Giorni-persona di formazione IT per dipendente IT partecipante ...... 68 Figura 71 - Iniziative formative con certificazione ...... 68 Figura 72 - Costo medio per giorno-persona di formazione IT ...... 69 Figura 73 - Tipologia di iniziative formative IT ...... 69 Figura 74 - Modalità di reperimento skill per ambiti di competenza ...... 70 Figura 75 - Valori individuali: % dipendenti partecipanti formazione IT su totale dipendenti IT e costo medio per giorno-persona di formazione IT ...... 70 Figura 76 - Lavoro flessibile per il personale (IT e non IT) ...... 71 Figura 77 - Forme di lavoro flessibile per il personale (IT e non IT) ...... 71 Figura 78 - Tipologie di Posti di Lavoro standard ...... 72 Figura 79 - Andamento 2017-2019 delle Tipologie di Posti di Lavoro standard ...... 72 Figura 80 - Operatività delle banche ...... 73 Figura 81 - Ripartizione delle banche in base all’operatività ...... 74 Figura 82 - Attività bancaria delle banche mono-operative ...... 74 Figura 83 - Modello di sourcing IT prevalente delle banche...... 75 Figura 84 - Proprietà, sviluppo, gestione del Data Center delle banche ...... 76 Figura 85 - Proprietà, sviluppo, gestione delle Applicazioni delle banche ...... 76

126 CIPA • ABI Rilevazione economica Esercizio 2019

Figura 86 - TCO delle banche per aree tematiche ...... 77 Figura 87 - Cash out IT delle banche per aree tematiche ...... 78 Figura 88 - TCO delle banche per fattori produttivi ...... 78 Figura 89 - Rapporti tra le tipologie di costi IT ...... 87 Figura 90 - Rappresentatività del campione per fondi intermediati - perimetro CIPA ...... 89 Figura 91 - Rappresentatività del campione per sportelli e dipendenti - perimetro CIPA .. 89 Figura 92 - Attività bancaria dei gruppi – posizionamento individuale ...... 90 Figura 93 - Attività bancaria dei gruppi per classe dimensionale ...... 90 Figura 94 - Variazione individuale tra previsione e consuntivo del TCO 2019 ...... 91 Figura 95 - Ripartizione percentuale media dei costi di integrazione per aree tematiche . 91 Figura 96 - TCO per aree tematiche: gruppi Principali ...... 92 Figura 97 - TCO per aree tematiche: gruppi Medi A ...... 92 Figura 98 - TCO per aree tematiche: gruppi Medi B ...... 93 Figura 99 - Confronto tra TCO e cash out IT per aree tematiche: gruppi Principali ...... 93 Figura 100 - Confronto tra TCO e cash out IT per aree tematiche: gruppi Medi A ...... 94 Figura 101 - Confronto fra TCO e cash out IT per aree tematiche: gruppi Medi B ...... 94 Figura 102 - TCO per fattori produttivi: gruppi Principali ...... 95 Figura 103 - TCO per fattori produttivi: gruppi Medi A ...... 95 Figura 104 - TCO per fattori produttivi: gruppi Medi B ...... 96 Figura 105 - TCO per fattori produttivi: gruppi Altri ...... 96 Figura 106 - Cash out IT per aree funzionali: gruppi Principali ...... 97 Figura 107 - Cash out IT per processi e aree funzionali: gruppi Principali ...... 97 Figura 108 - Cash out IT per aree funzionali: gruppi Medi ...... 98 Figura 109 - Cash out IT per processi e aree funzionali: gruppi Medi ...... 98 Figura 110 - Cash out IT per aree funzionali: gruppi Altri ...... 99 Figura 111 - Cash out IT per processi e aree funzionali: gruppi Altri ...... 99 Figura 112 - Cash out IT per Run/Change per modello di sourcing IT ...... 100 Figura 113 - Cash out IT per Business/Functions e Run/Change per modello di sourcing IT ...... 100 Figura 114 - Iniziative progettuali per interventi di compliance: gruppi Principali ...... 101 Figura 115 - Iniziative progettuali per interventi di compliance: gruppi Medi ...... 101 Figura 116 - Iniziative progettuali per interventi di compliance: gruppi Altri ...... 102 Figura 117 - Finalità dell’innovazione tecnologica nei processi: gruppi Principali ...... 103 Figura 118 - Finalità dell’innovazione tecnologica nei processi: gruppi Medi ...... 104 Figura 119 - Finalità dell’innovazione tecnologica nei processi: gruppi Altri ...... 105 Figura 120 - Collocazione organizzativa delle funzioni trasversali IT: gruppi Principali .... 106 Figura 121 - Collocazione organizzativa delle funzioni trasversali IT: gruppi Medi...... 106 Figura 122 - Collocazione organizzativa delle funzioni trasversali IT: gruppi Altri ...... 107 Figura 123 - Andamento 2017-2019 del personale IT per genere e fascia d’età ...... 107 Figura 124 - Andamento 2017-2019 del personale IT per fascia d’età e livello contrattuale ...... 108 Figura 125 - Modalità di reperimento skill per ambiti di competenza per classe dimensionale ...... 109 Figura 126 - Modalità di reperimento skill per ambiti di competenza per modello di sourcing IT ...... 110

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 127

Indice delle tabelle

Tabella 1 - Classificazione dei gruppi per dimensione e modello di sourcing IT ...... 8 Tabella 2 - Cash out IT per interventi di compliance per classe dimensionale dei gruppi .. 29 Tabella 3 - Indicatori con i dati di bilancio riclassificato: campione costante di 19 gruppi . 32 Tabella 4 - Indicatori con i dati di bilancio riclassificato: 5 gruppi Principali ...... 33 Tabella 5 - Indicatori con i dati di bilancio riclassificato: 10 gruppi Medi ...... 34 Tabella 6 - Indicatori con i dati di bilancio riclassificato: 6 gruppi Medi A ...... 35 Tabella 7 - Indicatori con i dati di bilancio riclassificato: 4 gruppi Medi B ...... 36 Tabella 8 - Indicatori con i dati di bilancio riclassificato: 4 gruppi Altri ...... 37 Tabella 9 - Indicatori con i dati di bilancio riclassificato: 7 gruppi Insourcing ...... 38 Tabella 10 - Indicatori con i dati di bilancio riclassificato: 7 gruppi Facility Management . 39 Tabella 11 - Indicatori con i dati di bilancio riclassificato: 5 gruppi Outsourcing ...... 40 Tabella 12 - Indicatori: 38 banche individuali (intero campione) ...... 80 Tabella 13 - Classificazione dei gruppi per dimensione ...... 83 Tabella 14 - Classificazione dei gruppi per modello di sourcing IT ...... 84 Tabella 15 - Classificazione delle banche per dimensione ...... 85 Tabella 16 - Ripartizione del TCO: 17 gruppi (medie di %) ...... 111 Tabella 17 - Ripartizione del TCO: 5 gruppi Principali (medie di %) ...... 112 Tabella 18 - Ripartizione del TCO: 10 gruppi Medi (medie di %) ...... 113 Tabella 19 - Ripartizione del TCO: 6 gruppi Medi A (medie di %) ...... 114 Tabella 20 - Ripartizione del TCO: 4 gruppi Medi B (medie di %) ...... 115 Tabella 21 - Ripartizione del TCO: 7 gruppi Insourcing (medie di %) ...... 116 Tabella 22 - Ripartizione del TCO: 7 gruppi Facility Management (medie di %) ...... 117 Tabella 23 - Ripartizione del TCO: 3 gruppi in Outsourcing (medie di %)...... 118 Tabella 24 - Ripartizione del TCO: 34 banche singole (medie di %) ...... 119 Tabella 25 - Ripartizione del TCO: 6 banche Maggiori (medie di %) ...... 120 Tabella 26 - Ripartizione del TCO: 6 banche Grandi (medie di %) ...... 121 Tabella 27 - Ripartizione del TCO: 5 banche Medie (medie di %) ...... 122 Tabella 28 - Ripartizione del TCO: 10 banche Piccole (Piccole A+Piccole B) (medie di %) 123 Tabella 29 - Ripartizione del TCO: 7 banche a particolare operatività (Private Banking & Corporate and Investment Banking) (medie di %) ...... 124

Esercizio 2019 Rilevazione economica CIPA • ABI 129