Års- och hållbarhetsredovisning 2019
”We believe in the Power of True Joy” Innehåll
2019 i korthet 1 Risker och riskhantering 71 VD har ordet 2 Ordförande har ordet 75 Mål och strategier 4 Bolagsstyrningsrapport 76 Långsiktiga finansiella mål 4 Ersättningar till ledande befattningshavare 82 Hållbarhetsmål 5 Intern kontroll över finansiell rapportering 84 Strategiska prioriteringar 6 Styrelse 86 Cloettas värdekedja 12 Koncernledning 88 Cloettas hållbarhetsagenda 14 Finansiell information, innehåll 90 Konfektyrmarknaden 17 Koncernens räkningar och noter 91 Varumärkes-, kategori- och produktutveckling 19 Moderbolagets räkningar och noter 131 Konsumenten i rampljuset 20 Förslag till vinstdisposition 140 Strategisk produktutveckling 23 Revisionsberättelse 141 Varumärkes- och kategoriledarskap 25 Tioårsöversikt 144 Cloettas största varumärken 30 Nyckeltal 146 Cloettas huvudmarknader 34 Avstämning alternativa nyckeltal 148 Produktion 41 Hållbarhetsstyrning 150 Fabriker 46 GRI-index 153 Resurseffektivitet och miljöpåverkan 48 Revisors rapport över översiktlig granskning 155 Råvaror 50 Definitioner 156 Ansvarsfulla inköp 52 Ordlista 157 Medarbetare 54 Historik 158 Aktien och ägare 58 Aktieägarinformation 161 Finansiell utveckling 64 Intäkter och resultat 64 Finansiell ställning 67 Kommentar till kassaflödesrapport 69 Framtidsutsikter, Miljöpåverkan och miljöarbete, Hållbarhetsredovisning 70
Den reviderade årsredovisningen för Cloetta AB (publ) 556308-8144 återfinns på sidorna 6–11 (affärsmodell), 15–16, 73 (risker och riskhantering) utgörs av förvaltningsberättelsen samt tillhörande finansiella rapporter på samt 5, 14–16, 41–42, 48–49, 56–57, 150–152 (väsentliga hållbarhetsfrågor, sidorna 1–4 och 64–140. styrning och resultatindikatorer). Den översiktligt granskade hållbarhetsredovisningen utgörs av sidorna Års- och hållbarhetsredovisningen publiceras på svenska och engelska. 5, 12–16, 41–42, 48–57, 150–154. Den lagstadgade hållbarhetsrapporten Den svenska versionen är originalversion. Cloetta – ett ledande konfektyrföretag i Norra Europa.
FÖRSÄLJNING I GRUNDADES
1862 2 600 50 LEDANDE MEDARBETARE LÄNDER VARUMÄRKEN
NETTO- 8 OMSÄTTNING 6,5 MDR KR CHOKLAD GODIS
PASTILLER TUGGUMMI LÖSVIKTSGODIS NÖTTER
Our purpose Syftet ”We believe tillsammans med in the Power of mål och strategier True Joy” uttrycker Cloettas affärsidé.
Cloettas styrkor • Starka, ledande lokala varumärken • Huvudmarknader i stabila nordvästra Europa • Stark europeisk marknadsledare inom lösviktsgodis • Stordriftsfördelar i nordvästra Europa gentemot lokala konkurrenter • Stordriftsfördelar avseende marknadskanaler på huvudmarknader • Lokalt anpassad innovation En produktportfölj fylld av glädje
Cloettas nettoförsäljning per kategori
”Start på middagen med vänner”
”Efter varje måltid” 4 % 2 % Övrigt 6 % Nötter ”Kom på fest!” Tuggummi ”Alltid med mig” 59 % Godis 12 % Pastiller 27 % ”På väg på semester” 73 % Lösviktsgodis Förpackade ”Njut av utsikten märkesvaror från fjället”
17 % ”Kul att testa olika färger Choklad – bra snackis” ”Redo för äventyr”
”Filmen kan börja” ”Äntligen helg”
Cloettas nettoförsäljning per land Internationella marknader 6 % q qSverige Tyskland 6 % q 31 % Storbritannien 7 % u Övriga Norden Nederländerna 33 % 67 % 14 % u
Norge 5 % u Danmark 10 % p p Finland 21 % 2019 I KORTHET 1
ORDET 2019 i korthet HAR VD
• Cloetta Kapitalmarknadsdag & MÅL genomförs i Stockholm. STRATEGIER • Niklas Truedsson utses till
Q1 Q2 - Chief Pick & Mix Officer. • Value Improvement Program Plus lanse- • Utdelning om 1 kr per aktie ras, ett nytt koncerngemensamt program utbetalas. för ökad vinst och ökade investeringar. • Läkerol får ny design och en Tillläggsköpeskilling om 146 Mkr relaterat bred mediekampanj lanseras. • MARKNADEN KONFEKTYR till förvärvet av Candyking regleras. • Cloetta Leading Performance Program lanseras, nästa steg i Cloettas Lean pro- Nettoomsättning -
gram för ökad effektivitet i produktionen. Mkr - 2 000 VARU MÄRKES-, MÄRKES-, VECKLING K AT EG O R I - & • Cloetta lanserar nytt PRODUKTUT 1 500 koncept för employer branding; “Sweet spot for Q3 your career”. Q4 • Cloettas årsredovisning 2018 rankas • Nathalie Redmo utses till 1 000
som en av de sex bästa i e.com-Report Head of Investor Relations and HUVUD C LO E T TA
Watch, bland över 300 bolag världen Communications. MARKNADER över. • Cloetta ingår nytt globalt mediebyrå 500 • Cloetta Nederländerna rankas högst i avtal med PHD Media International. anseende hos arbetsgivare i tidningen MT 500 bland alla företag i branschen i 0 Nederländerna. Q1 Q2 Q3 Q4 n 2018 n 2019 PRODUKTION
Exempel på nylanseringar under året Fritt kassaflöde
Mkr MED 300 ARBETARE
250
200
150 ÄGARE
100 A K T I EN &
50
0
–50
–100 FINANSIELL FINANSIELL Q1 Q2 Q3 Q4 UTVECKLING Nyckeltal n 2018 n 2019
Mkr 2019 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning 6 493 6 218 5 784 5 107 5 674
Rörelseresultat (EBIT), justerat1 743 677 604 695 690 Rörelseresultat, justerat RISKER Rörelsemarginal (EBIT-marginal), Mkr justerad, %1 11,4 10,9 10,4 13,6 12,2 250 - 1
Rörelseresultat (EBIT) 727 660 527 635 671 - 1 Rörelsemarginal (EBIT-marginal), % 11,2 10,6 9,1 12,4 11,8 200 Resultat före skatt 648 562 443 469 493 BOLAGS Årets resultat 498 483 –97 –191 386 RAPPORT
150 STYRNINGS Resultat per aktie före utspädning, kr 1,74 1,69 –0,34 –0,67 1,35 Resultat per aktie efter utspädning, kr 1,74 1,68 –0,34 –0,67 1,35 Nettoskuld/EBITDA, ggr1 2,2 2,3 2,4 2,4 3,0 100 Fritt kassaflöde1 538 444 555 719 766 Kassaflöde från den 50 1
löpande verksamheten 724 628 712 889 927 FINANSIELL INFORMATION 1) Nyckeltalet är påverkat av IFRS16 ”Leasing” per den 1 januari 2019. Jämförelsesiffror har inte räknats 0
Q1 Q2 Q3 Q4 - om. Se not 29 för indikativa nyckeltal exklusive effekt av IFRS 16. - Definitioner, se sidan 156. n 2018 n 2019 NING HÅLLBAR HETSSTYR Cloetta Års- och hållbarhetsredovisning 2019 << Åter till innehåll 2 VD har ordet
Cloetta väl positionerat för att nå de finansiella målen
Cloetta uppvisade stark tillväxt inom både förpackade märkesvaror och lösviktsgodis under 2019, samtidigt som rörelseresultatet förbättrades.
När jag summerar 2019 är jag särskilt nöjd reflekteras i vårt nya syfte ”We believe i affärsverksamheten, kulturen och den med att vi har fortsatt att leverera tillväxt in the Power of True Joy”. Vi vill att våra dagliga verksamheten. inom förpackade märkesvaror, samtidigt produkter ska spela en positiv roll för att som vi gjort goda framsteg i vårt arbete att sätta guldkant på människors vardag. Strategiska initiativ uppnå en långsiktigt hållbar lönsamhet inom När de njuter av Cloettas produkter skapas Mitt mål är att Cloetta ska växa organiskt, i lösviktsgodis. Detta har vi åstadkommit ögonblick av glädje. linje eller bättre än marknaden, och samti- genom fokuserade insatser och investeringar Cloetta ska fortsätta att stärka sin digt uppnå en justerad rörelsemarginal om på våra huvudmarknader och inom våra position som det ledande konfektyrföretaget minst 14 procent. kärnkategorier. i norra Europa inom nyckelkategorierna. Genom fokus på våra kärnkategorier Med koncernens starka lokala varumärken och huvudmarknader samt genom att på sikt Ökad försäljning är Cloetta väl rustat att möta den växande fördubbla försäljningen på Internationella och förbättrad lönsamhet trenden från konsumenter som efterfrågar marknader ska vi växa minst i samma takt Årets nettoförsäljning ökade med 275 Mkr lokala varumärken. som marknaden. Dessutom kan vi göra till 6 493 Mkr (6 218) jämfört med före selektiva förvärv inom våra kärnkategorier gående år, drivet av en stark tillväxt för såväl Uppdaterad hållbarhetsagenda på huvudmarknaderna eller angränsade förpackade märkesvaror som lösviktsgodis. Vi fortsätter att införliva hållbarhet i affärs- marknader. Organisk tillväxt uppgick till 2,3 procent. strategin och verksamheten. Det innebär att Vi har identifierat tre viktiga fokusområ- Rörelseresultatet justerat för jämförelse- förekomma, förstå och överträffa intres- det som ska stödja oss i att nå våra finansiella störande poster uppgick till 743 Mkr (677). senternas förväntningar på Cloetta. Bland mål. Det är organisk tillväxt för förpackade Förbättringen av det justerade rörelseresul- annat ska konsumenterna erbjudas högkva- märkesvaror, hållbar lönsamhet inom lös- tatet var driven av försäljningstillväxten och litativa produkter och valmöjligheter såsom viktsaffären samt lägre kostnader och ökad ökad kostnadseffektivitet, delvis motverkad produkter med mindre eller inget socker. effektivitet inom hela organisationen. av ökade marknadsinvesteringar. Cloettas hållbarhetsarbete går också ut på att minska miljöpåverkan från pro- Tillväxt för förpackade märkesvaror Utdelning i linje med policy duktion och förpackningar samt att ställa Vi har nu har haft organisk tillväxt inom för- Jag är också nöjd över att vi för fjärde året hållbarhetsrelaterade krav på våra leveran- packade märkesvaror, som har en marginal i rad har uppnått målet om 2,5 gånger törer. Under året nådde vi målen avseende på över 14 procent, under åtta kvartal i rad. nettoskuld/EBITDA. I kombination med ansvarsfulla inköp av prioriterade råvaror, Detta har uppnåtts genom färre men större förbättrad lönsamhet och ett sunt kassaflöde med 100 procent UTZ-certifierad kakao och innovationer samt ökade marknadsinveste- möjliggör detta för styrelsen att föreslå en 100 procent segregerad palmolja. ringar som är synliga för konsument. Andel utdelning i linje med utdelningspolicyn på För närvarande intensifierar vi ambitio- marknadsföring som är synlig för konsument 1,00 kr (1,00) per aktie för 2019. nerna inom hållbarhet. Cloettas nya agenda nådde 60 procent under året jämfört med 40 och mål för hållbarhet kommer att färdig- procent under 2018. ”We believe in ställas och presenteras under 2020. Vi har även ökat vårt fokus på premium the Power of True Joy” Cloetta fortsätter att stödja FN:s Global produkter och värdetillväxt, både då det Vi är övertygade om att när konsumentens Compacts tio principer inom mänskliga gäller högre priser för samma volymer och krav och förväntningar uppfylls eller över- rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikor- samma priser för lägre volymer. träffas kommer Cloetta att växa som företag ruption. I denna års- och hållbarhetsredo- Vi kommer fortsätta att fokusera på lön- och våra varumärken att utvecklas. visning redovisas våra mätetal och resultat sam tillväxt inom förpackade märkesvaror Denna konsumentfokuserade hållning för att integrera Global Compacts principer och därmed en för organisationen förmånli-
<< Åter till innehåll Cloetta Års- och hållbarhetsredovisning 2019 VD har ordet 3
ORDET VD HAR VD
Vi har alla & MÅL STRATEGIER
”byggstenar - på plats för MARKNADEN att driva både KONFEKTYR -
tillväxt och - VARU MÄRKES-, MÄRKES-, VECKLING K AT EG O R I - & lönsamhet. PRODUKTUT
” HUVUD C LO E T TA MARKNADER
gare produktmix, vilket möjliggör för oss att Vid årsskiftet var förbättringar vid 11 Cloetta uppnår en rörelsemarginal om minst PRODUKTION uppnå en justerad rörelsemarginal om minst av 17 utvalda produktionslinjer som en del 14 procent. 14 procent. av vårt program för Den perfekta fabriken 2019 har varit en språngbräda för oss
genomförda, vilket leder till ökad effektivitet med ytterligare fyra kvartal av tillväxt inom Hållbar lönsamhet inom och mindre svinn i våra fabriker. förpackade märkesvaror och startskottet för MED lösgodisaffären vår resa med att öka värdeskapandet inom Under 2019 adresserade vi även de ARBETARE Lösviktsgodis är en växande och viktig indirekta kostnaderna genom vårt program lösviktsaffären. Medarbetare inom hela konsumentmarknad som stärks av underlig- Value Improvement Program Plus, som byg- organisationen arbetade hårt för att sänka gande globala konsumenttrender som ökad ger på nollbasbudgetering. I Nederländerna kostnader samt öka kapaciteten i våra fabri- individualism och minskad användning utökade vi den centrala försäljningsfunk- ker. Jag vill därför tacka alla medarbetare
av plastförpackningar. I takt med över- tionen för att tillgodose kundkrav, samtidigt för deras hårda jobb och bidrag under 2019. ÄGARE A K T I EN & gången till e-handel söker handeln också i som vi minskade fältsäljkåren. Därmed Under 2020 kommer mitt fokus fortsatt högre utsträckning produkter som kan ge levererar vi både ökad samarbetsservice och att vara inom ovan nämnda fokusområden: konsumenterna upplevelser i butiken, vilket besparingar. tillväxt av förpackade märkesvaror, skapa lösviktsgodis kan erbjuda. Som ett ledande För att möjliggöra tillväxt och nå syner hållbar lönsamhet inom lösviktsaffären konfektyrföretag i norra Europa ser vi stora gier ska vi dessutom fokusera på att skapa samt minska kostnader och öka effektivite-
möjligheter att utveckla kategorin ytterli- ”Ett Cloetta” med en gemensam agenda. ten inom hela organisationen. Vi kommer FINANSIELL UTVECKLING gare och därmed även öka lönsamhet och Under året slöt vi avtal med PHD Media fortsätta att höja priserna för att kompensera tillväxt. International, en del av Omnicom Media för högre råvarukostnader och en svagare På kort sikt fokuserar vi på att förbättra Group, för att konsolidera till en gemensam svensk krona, med potentiell negativ volym- rörelsemarginalen på lösviktsgodis i Sverige. mediebyrå för Cloetta. Avtalet kommer att påverkan för den svenska lösviktsaffären. Under året har vi genomfört prisökningar generera ytterligare synergier och skapa Cloetta har en lönsam verksamhet med ett RISKER inom den svenska verksamheten för att skalfördelar samt göra det möjligt för oss att sunt kassaflöde på stabila marknader. Vi har
hantera ökade kostnader och för att vända investera mer effektivt i våra varumärken starka lokala varumärken som vi gör än mer - den förlustbringande verksamheten till vinst och därmed möjliggöra fortsatt organisk konkurrenskraftiga samt kompetenta och - i slutet av 2020. Vi har också slutit ett avtal tillväxt. engagerade medarbetare som är stolta över för att konsolidera två lager till ett, från vårt företag och våra produkter. Samman- BOLAGS RAPPORT
mitten av 2020. Vi fortsätter att fokusera på Från förvärv till organisk tillväxt fattningsvis ska vi fortsätta att genomföra STYRNINGS aktiviteter för att optimera sortimentet och Under flera år drevs Cloettas tillväxt av våra strategier och är väl positionerade för förbättra effektiviteten inom plock i butik på förvärv. Idag har Cloetta framgångsrikt gjort att uppnå våra finansiella mål. alla marknader. ett strategiskt skifte från förvärvstillväxt till organisk tillväxt och samtidigt förbättrat Stockholm i mars 2020
Lägre kostnader och ökad effektivitet marginalen. Vi har alla byggstenar på plats FINANSIELL INFORMATION Ett antal initiativ genomfördes under 2019 för att driva både tillväxt och lönsamhet och Henri de Sauvage-Nolting -
för att sänka kostnaderna och öka effektivi- på medellång sikt kommer detta ledda till att VD och koncernchef - teten inom hela verksamheten. NING HÅLLBAR HETSSTYR Cloetta Års- och hållbarhetsredovisning 2019 << Åter till innehåll 4 Mål och strategier
Långsiktiga finansiella mål
Organisk EBIT-marginal Skuldsättning försäljningstillväxt Långsiktigt är Cloettas mål- Cloettas långsiktiga mål är en Det långsiktiga målet är en sättning att öka sin försäljning justerad EBIT-marginal om minst nettoskuld/EBITDA på 2,5 ggr. organiskt i minst samma takt 14 procent. som marknaden.
Försäljning EBIT och marginal, justerad Nettoskuld/EBITDA Mkr Mkr % Mkr 7 000 800 16 3 500 7 700 14 6 000 3 000 6 600 12 5 000 2 500 5 500 10 4 000 2 000 4 400 8 3 000 1 500 3,0 3 300 6 2,4 2,4 1 000 2,3 2 000 200 4 2,2 2
1 000 100 2 500 1
0 0 0 0 0 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
nn EBIT, justerat EBIT-marginal, justerad, % nn Nettoskuld, Mkr Nettoskuld/EBITDA, ggr
Kommentar årets utfall Kommentar årets utfall Kommentar årets utfall Den historiska tillväxten på de marknader Den justerade EBIT-marginalen har Cloetta har under 2019 för fjärde året där Cloetta är verksamt har varit en till förbättrats under året. Förbättringen i rad uppnått det långsiktiga målet två procent per år. Under 2019 uppgick beror på försäljningstillväxt och ökad gällande skuldsättningsgraden. Cloettas organiska tillväxt till 2,3 procent kostnadseffektivitet, delvis motverkat av Nettoskulden/EBITDA uppgick till med en tillväxt för såväl förpackade ökade marknadsinvesteringar. 2,2 ggr. märkesvaror som för lösviktsgodis om 2,3 procent.
Utdelningspolicy
Enligt Cloettas utdelningspolicy ska 40–60 procent av årets resultat delas ut.
Kommentar årets utfall I enlighet med policyn föreslår styrelsen en utdelning om 1,00 kr (1,00) per aktie för 2019, vilket motsvarar cirka 58 procent (60) av årets resultat.
<< Åter till innehåll Cloetta Års- och hållbarhetsredovisning 2019 Mål och strategier 5
ORDET Hållbarhetsmål HAR VD
Konsumenter Medarbetare Ansvarsfulla inköp MÅL & & MÅL
Sockerfritt och mindre socker Medarbetare Cloettas ambition STRATEGIER
Cloettas större Cloetta har en nollvision för arbetsskador. Kakao: All kakao och choklad som - varumärken ska För 2019 var LTIR-målet 5,0. Läs mer om Cloetta köper ska vara UTZ-certifierad. erbjuda alternativ Hälsa och säkerhet på sidan 41. Därmed baseras den choklad som med mindre socker, Cloetta producerar på UTZ-certifierad MARKNADEN inget tillsatt socker Lost Time Incident Rate (LTIR) kakao. KONFEKTYR (LTIR: antal arbetsplatsolyckor med minst 24 MINDRE SOCKER eller sockerfria & SOCKERFRITT timmar frånvaro per arbetade 1 000 000 timmar.) Palmolja: All palmolja i Cloettas produk- - produkter. Antal ter ska vara RSPO-certifierad (RSPO: - 10 Icke-artificiella färger Round Table on Sustainable Palm Oil). Även fabrikerna ska vara RSPO-certi- VARU MÄRKES-, MÄRKES-, och aromer Mål VECKLING K AT EG O R I - & 8 2019 PRODUKTUT Cloetta prioriterar fierade. att öka andelen na- Sheasmör: Allt sheasmör som Cloetta
6 turliga ingredienser. köper ska vara hållbart producerat enligt Målet är att Cloettas AAK:s principer. 4 produktportfölj HUVUD NAFNAC C LO E T TA
No Artificial Flavorings & MARKNADER No Artificial Colors under 2020 ska vara Utfall 2019 fri från artificiella 2 Kakao: All kakao som Cloetta köpte aromer och artificiella färger. Läs mer om under 2019 var UTZ-certifierad. ingredienser på sidan 21. 0 2017 2018 2019 Palmolja: Cloettas har tagit bort palmolja i större delen av sitt sortiment. All palmolja i Cloettas produkter var PRODUKTION RSPO-certifierad (RSPO: Round Table
on Sustainable Palm Oil) under 2019. Under året påbörjades RSPO-certifiering av Cloettas fabriker. Cloetta räknar med MED ARBETARE att erhålla certifikatet under 2020.
Sheasmör: Allt sheasmör som Cloetta köpte under 2019 var hållbart producerat enligt AAK:s principer. ÄGARE Läs mer om ansvarsfulla inköp på A K T I EN & sidorna 52–53.
Minskad påverkan på miljö och klimat FINANSIELL FINANSIELL Energiförbrukning Avfall Koldioxidutsläpp UTVECKLING Energiförbrukningen per producerat ton Mängden avfall per producerat ton Koldioxidutsläppen från produktionen ska minska med 5 procent till 2020, ska minska med 25 procent till 2020, ska minska i relation till producerade jämfört med 2014 års nivå. jämfört med 2014 års nivå. kilogram med 5 procent till 2020, jämfört med 2014 års nivå. RISKER Energiförbrukning Avfall Växthusgasutsläpp Mål 2020 MWh/prod ton kg/prod ton COe (Scope 1+2)/prod kg Mål 2020 2,0 70 Mål 2020 0,35 - -
60 0,30 1,5 BOLAGS 50 0,25 RAPPORT STYRNINGS
40 0,20 1,0 30 0,15
20 0,10 0,5 FINANSIELL FINANSIELL
10 0,05 INFORMATION -
0,0 0 0,00 - 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Värdena för 2016 och 2017 har korrigerats. NING HÅLLBAR HETSSTYR Cloetta Års- och hållbarhetsredovisning 2019 << Åter till innehåll 6 Mål och strategier
Strategiska prioriteringar
”We believe in the Power of True Joy”. Tanken bakom Cloettas syfte är att våra produkter spelar en positiv roll för att sätta guldkant på människors vardag. När de njuter av våra goda produkter upplevs ögonblick av glädje. Konsumenten står alltid i centrum för det vi gör. Vi är övertygade om att när konsumentens krav och förväntningar uppfylls så kommer Cloetta att växa som företag och våra varumärken att utvecklas.
Cloetta ska stärka sin position som passar deras individuella växa snabbare med utvalda som det ledande konfektyr- preferenser vid varje tillfälle. varumärken. företaget i norra Europa Dagligvaruhandeln söker inom kategorierna godis, dessutom efter produkter Cloetta ska skapa förutsätt- choklad, pastiller, tuggummi, som kan ge konsumenterna ningar för tillväxt genom att nötter och lösviktsgodis. upplevelser i butiken, något bygga ”Ett Cloetta” med en som lösviktsgodis kan gemensam agenda för hela Med koncernens starka loka- erbjuda. koncernen. la varumärken är Cloetta väl positionerat för att möta den Cloettas mål är att växa Genom att ha fokus på kost- växande trenden från konsu- organiskt med 1–2 procent nadseffektivitet kan Cloetta menter som efterfrågar lokala per år, vilket är i linje med öka lönsamheten och investe- varumärken. eller bättre än marknadsut- ra för framtiden. Investeringar vecklingen. Detta innebär görs för att stärka och öka En annan stark global konsu- en organisk tillväxt med 1–2 företagets kapacitet inom menttrend är individualise- procent på Cloettas huvud- produktionen men också för ringen. Som den ledande marknader Sverige, Finland, att stärka värdet på bolagets aktören inom lösvikts- Nederländerna, Danmark, mest attraktiva varumärken. godis gynnas Cloetta av Storbritannien, Tyskland och Cloettas mål är att uppnå en denna trend då kategorin Norge. På Internationella EBIT-marginal, justerad om möjliggör för konsumenterna marknader kommer Cloetta minst 14 procent. att välja den godisblandning att selektivt expandera och
<< Åter till innehåll Cloetta Års- och hållbarhetsredovisning 2019 Mål och strategier 7
ORDET VD HAR VD
MÅL & & MÅL STRATEGIER - MARKNADEN KONFEKTYR - - VARU MÄRKES-, MÄRKES-, VECKLING K AT EG O R I - & PRODUKTUT HUVUD C LO E T TA MARKNADER PRODUKTION Driva tillväxt Möjliggöra Finansiera • Stärka lokala varumärken och tillväxt tillväxt selektivt expandera varumärken MED internationellt ARBETARE • Fokusera på huvudmarknaderna • Nolltolerans mot arbets • Driva kostnadsbesparande och fördubbla försäljningen på olyckor aktiviteter i hela organisa- Internationella marknader tionen genom vårt program
• Skapa ”Ett Cloetta” med ÄGARE ”Value Improvement Program A K T I EN & • Öka marknadsandelar en gemensam agenda och Plus” och volymer för förpackade arbetssätt märkesvaror • Fortsätta att utveckla • Stärka varumärkes- och Den perfekta fabriken • Öka lösviktens utbredning och kategorihantering – ett Lean-program inom värde på huvudmarknaderna FINANSIELL FINANSIELL
• Skapa en vinnande kultur produktionen UTVECKLING • Göra selektiva förvärv inom • Utveckla, attrahera och • Öka kapacitet för att kunna Cloettas kategorier på huvud- behålla kompetenta ledare insourca ytterligare produk- eller närliggande marknader och medarbetare tion
• Erbjuda konsumenter på alla RISKER • Förbättra effektiviteten marknader en valmöjllighet av marknadsföring samt
mellan produkter med och utan -
av interna system och - socker eller produkter med processer mindre socker BOLAGS RAPPORT STYRNINGS FINANSIELL FINANSIELL INFORMATION - - NING HÅLLBAR HETSSTYR Cloetta Års- och hållbarhetsredovisning 2019 << Åter till innehåll 8 Mål och strategier
Strategisk bakgrund
Sedan dagens Cloetta bildades 2012 genom har möjliggjort faktabaserade beslut och att verksamheten med flera fabriker och ett samgående mellan Cloetta och Leaf har order kan följas från kund genom beställning stort antal varumärken och dels förvärvades koncernen utvecklas i flera steg. Omedelbart av råvaror, produktion, lager, leverans och Candyking, vilket gjorde lösviktsgodis till en efter samgåendet var fokus på att rationa- fakturering. Implementeringen kommer viktig del av koncernens affär. lisera fabriksnätet, vilket innebar att cirka att slutföras 2020 med Tyskland som sista Sedan 2018 fokuserar koncernen på att 40 procent av produkterna bytte fabrik. marknad. uppnå organisk tillväxt med kunden i cen- Samtidigt startade implementeringen av det Under 2017 gjordes två stora struktur- trum. Det är så Cloetta ska nå de finansiella koncerngemensamma affärssystemet som förändringar. Dels avyttrades den italienska målen.
Fokus 2019–2020
Med fokus på lägre kostnader, högre effektivitet samt ökade investeringar i marknadsföring för de största varumärkena ska Cloetta fortsätta att skapa ytterligare organisk tillväxt och en lönsam affär för lösviktsgodis. Det långsiktiga målet om en EBIT-marginal, justerad på minst 14 procent ska uppnås genom tre identifierade fokusområden:
3 1 Lägre kostnader Organisk tillväxt Skapar möjlighet till och ökad för förpackade • Nödvändiga marknadsinvesteringar effektivitet märkesvaror • Investeringar i produktionen för tillväxt • Nå finansiella mål
Andra värdeskapande initiativ EBIT-marginal, • Ny och delad bästa praxis inklusive intäktsoptimering, justerad Lösviktsaffären, nettoproduktivitet, hantering av portfölj och mix lönsamhet och tillväxt ≥ 14,0 % Långsiktigt mål Minska indirekta kostnader 2 • Program byggd på nollbasbudgetering Den perfekta fabriken • Kostnadseffektivitet genom Leading Performance program • Fortsatt insourcing från de avyttrade italienska fabrikerna
Förpackade märkesvaror • Effektiva, snabbare och marknadsöverskridande innovationer • Mer effektiv marknadsföring
Lösviktsgodisaffärern • Candyking, synergier realiseras EBIT-marginal, • Ökade marginaler justerad • Från volymaffär till värdeskapande 11,4 % 2019 Value Improvement Program Plus
<< Åter till innehåll Cloetta Års- och hållbarhetsredovisning 2019 Mål och strategier 9
ORDET 1 HAR VD Organisk tillväxt för förpackade märkesvaror
Fokus på organisk tillväxt & MÅL STRATEGIER för förpackade märkesvaror - MARKNADEN KONFEKTYR Försäljningen av koncernens förpackade En av de viktigaste innovationerna de Tillväxt förpackade märkesvaror märkesvaror har ökat åtta kvartal i rad och senaste åren har varit att successivt erbjuda förändring mot föregående år - Cloetta har tagit marknadsandelar inom 5 av alternativ av större varumärken med mindre % - 16 kategorier på huvudmarknaderna under socker och sockerfria alternativ. Genom nya 4 VARU MÄRKES-, MÄRKES-, 2019. Eftersom förpackade märkesvaror på alternativ av Red Band, Malaco och Venco 3 VECKLING K AT EG O R I - & gruppnivå har en EBIT-marginal, justerad har dessa varumärken nått nya konsumen- PRODUKTUT 2 på över 14 procent är tillväxt inom förpacka ter. Hela en fjärdedel av försäljningen av de märkesvaror en viktig del för att Cloetta produkter med mindre socker har köpts av 1 ska kunna nå sitt lönsamhetsmål. konsumenter som är nya för kategorin. 0
Bakom tillväxten för förpackade HUVUD –1 C LO E T TA märkesvaror finns en tydlig strategi att Mediainvesteringarna MARKNADER fokusera på såväl kärnverksamheten som Mediainvesteringar har ökat under 2019 –2 på koncernens starka varumärken, men i absoluta tal och samtidigt har media- –3 också att tydligare fokusera på koncernens kampanjerna varit mer fokuserade med –4 huvudmarknader. färre men större kampanjer med en högre Q1 Q2Q3Q4 Q1 Q2Q3Q4 Q1 Q2Q3Q4 synlighet för konsumenterna. Cloetta vet att 2017 2018 2019 PRODUKTION Innovation och nyheter koncernens stora varumärken är älskade av Cloetta har gjort färre men större investe konsumenterna men varumärken behöver ringar i nya produkter och smaker under ständigt synliggöras för att finnas i konsu- året. Nyheter krävs inom konfektyr- menternas medvetande. MED
branschen eftersom det ökar intresset för För de globala varumärkena har koncer- Att Cloetta nu erbjuder ARBETARE varumärkena. Samtidigt måste nyheterna nen i högre utsträckning gjort gemensamma alternativ med mindre fylla en funktion för Cloetta och för handeln, kampanjer som kunnat användas på flera samt vara efterfrågade av konsumenten. Ge- marknader med syfte att öka marknadsin- socker och sockerfria nom att vara mer selektiva med nyheter kan vesteringarna som är synliga för konsumen- alternativ är viktigt för fokus läggas på nyheter som har en möjlighet ten. Ett globalt mediaavtal för de europeiska ÄGARE försäljningsökningen A K T I EN & att bli permanenta. Om det är möjligt bör ny- huvudmarknaderna har också slutits under heterna kunna lanseras på flera marknader året. av förpackade märkes- under olika varumärken. Med färre nyheter varor. går det även att minska ledtid från koncept/ idé till färdig produkt på marknaden. FINANSIELL FINANSIELL UTVECKLING
Globala varumärken RISKER - - BOLAGS RAPPORT STYRNINGS FINANSIELL FINANSIELL INFORMATION - - NING HÅLLBAR HETSSTYR Cloetta Års- och hållbarhetsredovisning 2019 << Åter till innehåll 10 Mål och strategier
2 Lösviktsaffären, lönsamhet och tillväxt Fokus på lösviktsaffären
Lösviktsgodis har en hög marknadsandel av Samtidigt som prisökningar har genom- Cloetta erbjuder ett fullständigt koncept konfektyrmarknaden i Norden och Cloetta förts har aktiviteter för att öka effektiviteten med ställ, påsar och plocktjänster både i har lång erfarenhet och stor kunskap inom för plock i butik samt sänka kostnaderna Cloettas namn och i kundens eget namn. kategorin. Cloetta har under 2019 imple- för lager och distribution initierats för imple- Därutöver finns det en hybridtjänst där kun- menterat en ny strategi för lösviktsgodis för mentering under 2020. derna själv ansvarar för plocktjänster. Vid att vända och förbättra verksamheten. Insourcing av Cloettas produkter i lös- sidan av Cloettas egna lösviktskoncept er- Resultatet av aktiviteterna på markna- viktsutbudet har fortsatt enligt plan. Sedan bjuder koncernen bulkförsäljning till andra den är att försäljningen av lösviktsgodis åter förvärvet av Candy King i slutet av 2017 har konceptleverantörer, vilket både möjliggör har ökat från andra kvartalet 2019. Kortsik- cirka 7,5 ton insourcats och ytterligare cirka tillgänglighet av Cloettas produkter samt tigt huvudfokus under året har dock varit att 4 ton återstår. skapa ökad lönsam försäljning. öka lönsamheten i affären. En sortimentsoptimering har genom förts för att, där det är möjligt, kunna Unik position Öka lönsamheten i Sverige samordna sortimenten på samtliga mark- Koncernen är på rätt väg mot att skapa ett Under 2018 gick lösviktsgodisaffären med nader. Samtidigt bygger lösviktsgodis på att mer unikt erbjudande och att positionera 60 Mkr i förlust i Sverige. Under 2019 har konsumenten ska kunna individanpassa sina lösviktsgodis till att konkurrera mer effek- prishöjningar genomförts i den svenska verk- godispåsar, varför ett stort sortiment också tivt om konsumenterna. Ett koncept som samheten för att adressera högre kostnader är en viktig del av affärsmodellen. kommer fungera på samtliga marknader samt för att vända förlust till vinst till slutet med gemensamma ställ, påsar och burkar av 2020. Öka tillväxt på övriga marknader – är under utveckling. Ett projekt för att medellång sikt utveckla e-handel pågår också. Cloettas mål På huvudmarknaderna utanför Sverige är att kunna erbjuda den bästa tjänsten för Fyra affärsmodeller fortsätter Cloetta att fokusera på att skapa handeln och konsumenterna. lönsam tillväxt tillsammans med handeln.
Cloetta erbjuder fyra olika affärsmodeller för lösviktsgodis till kund:
Fullständigt koncept • Omfattar varumärke, sortiment, inredning Försäljning på huvudmarknaderna och plock i butik. Andel av Cloettas lösviktsförsäljning Handelns eget varumärke • Konceptet liknar fullständigt koncept men produkterna säljs under handelns eget varumärke. Hybrid Sverige • I hybridmodellen ansvarar kunden själv för 36 % plock i butik. Finland Bulk 18 % • Bulkförsäljning till andra lösviktsgodiskon- Norge cept eller försäljning av enskilda produkter. 8 %
Aärsmodeller UK Danmark Bulk 24 % u t Fullständigt koncept 16 % 55 % 18 %
Hybrid Övriga marknader 7 % u 4 % Handelns eget varumärke p 14 %
<< Åter till innehåll Cloetta Års- och hållbarhetsredovisning 2019 Mål och strategier 11
ORDET 3 HAR VD Lägre kostnader och ökad effektivitet
Fokus på lägre kostnader & MÅL STRATEGIER och ökad effektivitet - MARKNADEN KONFEKTYR Cloetta behöver investera för att kunna per producerad enhet, vilket innebär lägre tering ses samtliga indirekta och marknads- fortsätta att växa. Både för att kunna öka kostnader samt ökad kapacitet. Genom ökad föringskostnader över. Flertalet aktiviteter - marknadsinvesteringar för förpackade resurseffektivitet minskar Cloetta även sin drivs parallellt inom ramen för programmet - märkesvaror men även för att svara upp mot negativa klimatpåverkan. med syfte att förbättra lönsamhet och skapa en ökad efterfrågan. Koncernens fabriksnät- Programmet bygger på standardiserade flexibilitet att återinvestera i våra varumär- VARU MÄRKES-, MÄRKES-, VECKLING K AT EG O R I - & verk går på full kapacitet på grund av ökad verktyg, mätningar i realtid, processkontroll ken. PRODUKTUT försäljning av förpackade märkesvaror, in- och kompetenta medarbetare. Nödvändiga För att genomlysa kostnadsstrukturen
sourcing av Cloettas produkter i Candykings investeringar inom produktionen genomförs gjordes en benchmark av våra kostnader i sortiment, samt av de produkter som tidigare successivt för att öka både kapacitet och början av 2019 för att sedan kunna genom- tillverkades i de italienska fabrikerna. effektivitet samt för att minska koldioxidut- föra en kostnadsanalys och utvärdering. Ge- HUVUD C LO E T TA
släpp. Bland annat kommer torkningskapaci- nom transparens, ägarskap och uppföljning MARKNADER Program för ökad effektivitet i teten att öka under 2020 genom investering- har kontrollen av kostnader förbättrats och koncernens fabriker – ar i nya torkningskammare. skapat ett ramverk där varje sten kan vändas Den perfekta fabriken och behovet av varje kostnad ifrågasättas. Programmet Den perfekta fabriken Value Improvement Program Plus Överlappande projekt ses över med syfte lanserades under 2019 och sträcker sig Under 2019 lanserades ett koncern att bekräfta att det arbete som görs och de över flera år. Ett systematiskt arbete med överskridande program med syfte att öka kostnader som uppstår verkligen läggs på PRODUKTION verktyg, utbildning, erfarenhetsutbyte och Cloettas lönsamhet, Value Improvement aktiviteter som leder till lönsam tillväxt och
andra förbättringsaktiviteter kommer att Program Plus. Genom att använda bransch- att vi når våra finansiella mål. leda till högre effektivitet och minskat spill ledande praxis och utgå från nollbasbudge- MED ARBETARE ÄGARE A K T I EN & FINANSIELL FINANSIELL UTVECKLING RISKER - - BOLAGS RAPPORT STYRNINGS FINANSIELL FINANSIELL INFORMATION - - NING HÅLLBAR HETSSTYR Cloetta Års- och hållbarhetsredovisning 2019 << Åter till innehåll 12 Mål och strategier
Cloettas värdekedja
Cloettas skapar värde genom syftet ”We believe in the Power of True Joy”. Genom goda produkter, innovativ produktutveckling, effektiva inköp och högkvalitativ produktion, goda kontakter med handeln samt marknadsföring som stärker varumärkena skapar Cloetta värde för bolaget och dess intressenter. 3 Produktion
• Cloetta hade 2 629 medelantal anställda 2 under 2019 och de totala personalkost- Inköp naderna uppgick till 1 440 Mkr. Cloettas 8 fabriker hade 1 680 anställda. • Under året producerades 106 tusen ton 1 • Cloettas totala inköp uppgick till 4 023 godis, choklad, tuggummi, pastiller och Produkt Mkr under året, varav 2 539 Mkr avsåg nötter. utveckling råvaror och förbrukningsvaror. De tre Värdeskapande största råvarorna mätt i inköpskostna- der är socker, kakao och mjölkpulver. • Produktutvecklingen utgår från en kombination av kunders och konsu menters behov och önskemål samt innovation och möjligheter inom det befintliga produktionsnätverket. Miljö • Ständiga förbättringar effektiviserar energianvändningen i produktionen med målet att minska koldioxidut- släppen. • Cloettas leverantörer genomgår en • Ökad resurseffektivitet genom Bidrag till hållbar utveckling godkännandeprocess där såväl pro- duktsäkerhet, kvalitet samt sociala minskning av spill och avfall. och miljömässiga krav utvärderas. • Systematisk miljöledning tillämpas i samtliga fabriker. • Cloetta prioriterar att öka andelen • Cloetta stödjer hållbar framställning naturliga ingredienser. Målet är att av prioriterade råvaror såsom kakao, Arbetsmiljö Cloettas produktportfölj under 2020 palmolja och sheasmör. Läs mer på • Fokus på ledarskap, hantering av ska vara fri från artificiella aromer sidorna 52–53. arbetsmiljörisker samt minskning av och artificiella färger. arbetsskador. • Hälso- och säkerhetsaktiviteter med • Cloetta utvecklar och erbjuder ett systematiskt arbetssätt är en del alternativ med mindre socker eller av daglig uppföljning och styrning. sockerfritt för större varumärken. Under varumärkena Malaco, Red Produktsäkerhet Band och Venco har Cloetta lanserat • Samtliga fabriker har system för produkter med alternativen mindre produktsäkerhet. socker eller sockerfritt. • Fabrikerna jobbar proaktivt med pro- duktsäkerhet och kvalitet för att få fler nöjda kunder och färre reklamationer.
<< Åter till innehåll Cloetta Års- och hållbarhetsredovisning 2019 Mål och strategier 13
ORDET VD HAR VD Årets resultat 498 Mkr MÅL & & MÅL STRATEGIER
5 - Konsumenter
Aktieägare Cloettas aktieägare får en viss andel av MARKNADEN KONFEKTYR • Cloetta tror på ”the Power of True Joy” det fria egna kapitalet i form av utdelning genom att våra produkter sätter guld- efter det att verksamheten har tillförts -
4 - Kunder kant på människors vardag. Vi erbjud- nödvändigt kapital för fortsatt utveck- er starka varumärken och ett brett ling. Styrelsen har föreslagit en utdelning utbud av lösviktsgodis. VARU
på 1,00 kronor per aktie, vilket motsvarar MÄRKES-, VECKLING K AT EG O R I - & PRODUKTUT • De totala intäkterna uppgick till • Cloetta erbjuder alltid återkoppling på cirka 58 procent av resultatet för 2019 att 6 493 Mkr. Cloettas största kund reklamationer och synpunkter. utbetalas 2020. Under 2019 överfördes kategori är dagligvaruhandeln. 289 Mkr till aktieägarna genom aktie Servicehandeln är också en mycket utdelning.
viktig kundgrupp. HUVUD C LO E T TA MARKNADER Distribuerat värde är 5 981 Mkr*
t Aktieägare, 289 Mkr 5 %
• Cloetta erbjuder produkter av hög
kvalitet som marknadsförs på ett PRODUKTION ansvarsfullt sätt.
• Cloetta lever upp till krav på livs • Konsumenterna erbjuds ett brett ut- medelssäkerhet och miljö, bland annat bud av produkter med icke-artificiella t Leverantörer av råvaror, genom att tillämpa BRC och ISO. smak- och färgämnen. förbrukningsvaror och MED
färdiga produkter, 2 539 Mkr ARBETARE • Cloetta minskar mängden transport • Cloetta använder miljöanpassade 42 % förpackningar och optimerar förpackningslösningar. transporterna för bättre ekonomi och miljöprestanda. ÄGARE A K T I EN &
t Medarbetare, 1 440 Mkr 24 % FINANSIELL FINANSIELL Skatteinformation UTVECKLING Cloetta betalade 1 464 Mkr (1 326) i olika skatter under 2019 där mervärdesskatter, socker skatter och skatter relaterade till anställda utgör huvuddelen. Skillnaden mellan betald t Övriga leverantörer, bolagsskatt och årets bolagsskatt beror främst på tidsskillnader. 1 501 Mkr 25 %
Långivare, finansiella RISKER Betalda skatter Betald skatt per land samarbetspartners, Statlig t 62 Mkr 1 % bolagsskatt 4 % qqÖvriga 1 % Tyskland qq Slovakien t Statlig bolagsskatt, -
1 % 1 % - Stor- qBelgien 2 % 150 Mkr 3 % britannien q Skatter Mervärdes- 4 % t Sverige relaterat till skatt * Genererat värde om 6 493 Mkr exklusive anställda u Norge u 13 % BOLAGS t 41 % årets resultat och av- och nedskrivningar, RAPPORT
14 % STYRNINGS 19 % Totalt t Finland inklusive betald utdelning. Bibehållet 1 464 Mkr 13 % ekonomiskt värde uppgår till 512 Mkr. t Neder- länderna Ekonomisk påverkan Sockerskatt u 9 % Genom produktion och försäljning av Danmark u
35 % Cloettas produkter skapas ekonomiska FINANSIELL 43 % värden som kommer intressenterna INFORMATION - Betald skatt i Norge och Danmark är proportionellt till del. - hög på grund av sockerskatt. NING HÅLLBAR HETSSTYR Cloetta Års- och hållbarhetsredovisning 2019 << Åter till innehåll 14 Mål och strategier
Cloettas hållbarhetsagenda Cloetta fortsätter att integrera sociala och miljömässiga aspekter i affärsstrategin och verksamheten. Det gör att bolaget kan identifiera risker och möjligheter, förstå och hantera påverkan på människor och miljö samt leva upp till omvärldens förväntningar. Det är också så Cloetta skapar förutsättningar för tillväxt.
Väsentlighetsanalys inköp. För varje område finns mål, program Cloettas hållbarhetsagenda bidrar Cloetta redovisar resultatet av sitt håll- och system för uppföljning. Målen sträcker till 8 av FN:s 17 globala mål för barhetsarbete enligt Global Reporting sig fram till och med 2020 och beskrivs hållbar utveckling Initiative (GRI). Det innebär bland annat under respektive avsnitt i årsredovisningen. att koncernen har definierat de hållbarhets- Cloettas hållbarhetsagenda bidrar till 8 av relaterade aspekter som är mest relevanta FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling för att skapa långsiktigt värde för bolaget (Sustainable Development Goals, SDG). och dess intressenter samt för att bedriva verksamheten ansvarsfullt. Företrädare för Hållbarhetsagenda primärintressenterna bidrar regelbundet till under utveckling Cloettas väsentlighetsanalys. Läs mer på sid Under året genomförde Cloetta en ny 150–152. väsentlighetsanalys för att utveckla håll- FREDLIGA OCH Områdena som ingår i Cloettas håll- barhetsagendan och sätta nya mål. Arbetet INKLUDERANDE SAMHÄLLEN barhetsagenda är: konsumenten i centrum, kommer att avslutas och den uppdaterade medarbetarnas utveckling och hälsa, hållbarhetsagendan kommer att presenteras minskad klimatpåverkan samt ansvarsfulla under 2020.
<< Åter till innehåll Cloetta Års- och hållbarhetsredovisning 2019 Mål och strategier 15
ORDET VD HAR VD Konsumenten i centrum Cloetta ska erbjuda högkvalitativa och säkra
produkter. För att möta konsumenternas önskemål erbjuder Cloetta produkter med
fler naturliga råvaror och mindre socker, & MÅL
sockerfria produkter samt produkter med STRATEGIER funktionella egenskaper, såsom tuggummi för bättre tandhälsa. - MARKNADEN KONFEKTYR
Väsentlighet Tillvägagångssätt Styrning - Konsumenterna ska känna sig trygga med • Produktsäkerhet och -kvalitet står alltid i • Uppförandekod - att Cloettas produkter är säkra och håller centrum. • Cloettas hållbarhetsråd hög kvalitet samt att Cloetta tillhandahåller • Cloetta utvecklar alternativ med naturliga • Cloettas produktråd tydlig information om produkters innehåll VARU MÄRKES-, MÄRKES-, råvaror och mindre eller inget socker samt • Ansvarsfull marknadsföring VECKLING K AT EG O R I - & och råvarors påverkan. PRODUKTUT marknadsför produkter ansvarsfullt och • Lean 2020 etiskt. • BRC (British Retail Consortium Global
Standard for Food Safety) • GMP (Good Manufacturing Practices) • Policy för internkontroll HUVUD C LO E T TA MARKNADER
Viktigaste mål Väsentliga risker Globala mål • Alla produkter ska vara högkvalitativa och • Varumärkesrisker med minskad försälj- 2. Ingen hunger säkra. ning som följd. 12. Hållbar konsumtion och produktion • Alla större varumärken ska erbjuda • Politiska beslut som sockerskatt. 17. Genomförande och globalt partnerskap alternativ med mindre eller inget socker. • Risk för ändrade kostpreferenser bland • Från 2020 ska Cloettas produkter inte inne- konsumenter, med negativa konsekven- PRODUKTION hålla artificiella smak- och färgämnen. ser för Cloetta. MED ARBETARE
Medarbetares utveckling och hälsa
Medarbetarna har avgörande betydelse för Cloettas framgång. ÄGARE A K T I EN & Det är därför fundamentalt att Cloetta lyckas attrahera, behålla och utveckla de mest kompetenta och engagerade medarbetarna. Cloetta har aktiviteter, planer och mål för att göra arbetsplatsen så attraktiv och säker som möjligt. FINANSIELL FINANSIELL UTVECKLING
Väsentlighet Tillvägagångssätt Styrning Att lyckas attrahera, utveckla och behålla • Genom att vara en inkluderande arbets • Uppförandekod rätt medarbetare är en förutsättning för givare som prioriterar medarbetarnas hälsa • HR-policy RISKER Cloettas långsiktiga lönsamhet. och välbefinnande, erbjuder spännande ut- • Cloettas ledarskapsplattform vecklingsmöjligheter samt sätter hållbarhet
högt på agendan säkrar Cloetta framtida • Cloettas hållbarhetsråd - kompetensförsörjning. • Lean 2020 - • Policy om bedrägeri och whistleblower • Policy för internkontroll BOLAGS RAPPORT STYRNINGS
Viktigaste mål Väsentliga risker Globala mål • Nollvision avseende arbetsskador. • Hälsa och säkerhet på Cloettas fabriker. 3. Hälsa och välbefinnande • Höja medarbetarengagemang genom • Oförmåga att rekrytera och behålla rätt 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk Great Place to Work Trust Index. medarbetare. tillväxt FINANSIELL FINANSIELL INFORMATION - - NING HÅLLBAR HETSSTYR Cloetta Års- och hållbarhetsredovisning 2019 << Åter till innehåll 16 Mål och strategier
Minskad klimatpåverkan Cloetta strävar efter att använda resurser så effektivt som möjligt. Cloetta utvecklar förpackningslösningar med förbättrad miljöprestanda. Miljöpåverkan från den egna verksamheten och från transporter minskas genom att Cloetta optimerar energianvändningen, minskar utsläpp och avfall samt prioriterar klimateffektiva transporter.
Väsentlighet Tillvägagångssätt Styrning Att hantera de utmaningar världen står • Cloetta ökar resurseffektiviteten samt • Uppförandekod inför avseende klimatförändring, tillgång bevakar och ligger på så sätt steget före ny • Cloettas hållbarhetsråd till resurser, kemikaliespridning och plast. lagstiftning. Härigenom hanterar bolaget miljö- och klimatpåverkan samt skapar • ISO 14001 förutsättningar för långsiktig lönsamhet. • Lean 2020 • Policy för internkontroll
Viktigaste mål Väsentliga risker Globala mål Till 2020: • Negativ miljöpåverkan 12. Hållbar konsumtion och produktion • 5 % lägre energianvändning mot 2014 • Lagstiftning 13. Bekämpa klimatförändringen 15. Ekosystem och biologisk mångfald • 5 % lägre CO2-utsläpp mot 2014 • Lägre utbud och/eller högre priser på viktiga • 25 % mindre avfall mot 2014 råvaror Till 2025: • 100 % återanvändnings- eller återvinningsbara förpackningar
Ansvarsfulla inköp Cloetta integrerar sociala och miljökrav i inköpen och följer upp leverantörernas efterlevnad. Inköpsavdelningen för respektive råvara (palmolja, kakao och sheasmör) strävar efter att öka transparensen och spårbarheten samt bidra till bättre miljömässiga och sociala förhållanden där råvarorna framställs.
Väsentlighet Tillvägagångssätt Styrning Många råvaror som ingår • Cloetta inkluderar miljö- och sociala krav i inköpsprocessen och • Uppförandekod i Cloettas produkter har främjar på så sätt leverantörers efterlevnad av bolagets krav. • Cloettas hållbarhetsråd ursprung i länder med förhöjd • Cloetta upprätthåller hög etisk standard i alla sina affärsrelationer. risk för avvikelser från Cloettas • UTZ och RSPO uppförandekod. • Cloetta har ett program för inköp av certifierade råvaror • Policy för internkontroll (palmolja, kakao och shea). Syftet är ökad transparens och spårbarhet samt att bidra till bättre miljö och sociala förhållanden • Policy om bedrägeri och där råvarorna framställs. whistleblower
Viktigaste mål Väsentliga risker Globala mål • Hållbarhetsprogram tillämpas för • Kränkningar av 3. Hälsa och välbefinnande prioriterade råvaror mänskliga rättigheter. 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Senast 2020: • Varumärkesrisker 12. Hållbar konsumtion och produktion • Ska palmolja vara RSPO-SG med minskad försälj- 13. Bekämpa klimatförändringen certifierad ning som följd. 15. Ekosystem och biologisk mångfald 16. Fredliga och inkluderande samhällen Palmolja i glansmedel ska i så hög Begränsad tillgång till • • 17. Genomförande och globalt partnerskap utsträckning som möjligt ersättss viktiga råvaror. med alternativ FREDLIGA OCH INKLUDERANDE • All kakao och choklad ska vara SAMHÄLLEN UTZ-certifierad • 100% hållbart sheasmör
<< Åter till innehåll Cloetta Års- och hållbarhetsredovisning 2019 Konfektyrmarknaden 17
ORDET VD HAR VD
Konfektyrmarknaden MÅL & & MÅL STRATEGIER - Konfektyrmarknaden delas traditionellt in i godis, choklad, pastiller och tuggummi. Cloetta är verksamt inom samtliga dessa kategorier samt inom nötter. MARKNADEN KONFEKTYR - -
Cloettas huvudmarknader utgörs av Sverige, procent och tuggummi för cirka 8 procent av På Cloettas huvudmarknader växer nöt- VARU MÄRKES-, MÄRKES-, VECKLING K AT EG O R I - & Finland, Nederländerna, Danmark, Stor försäljningen på Cloettas huvudmarknader. marknaden årligen med 1–2 procent i volym. PRODUKTUT britannien, Tyskland och Norge. Totalmark- Under 2018–2019 har dock nötmarknaden
naden för konfektyr på Cloettas huvudmark- Konkurrensutsatt marknad ökat i värde med cirka 4 procent årligen på nader uppgår till cirka 269 miljarder kronor Världsmarknaden för konfektyr domineras grund av prisökningar och en förflyttning till (253). av internationella företag såsom Mars/ premiumprodukter. HUVUD C LO E T TA
Wrigley, Mondelez, Nestlé, Ferrero, Perfetti, MARKNADER Mogen marknad Haribo, och Lindt & Sprüngli. På de lokala Konsumtionsmönster Konfektyrmarknaden är relativt okänslig marknaderna möter dessa dock hårt mot- Konfektyr utgör en av de mest impulsdrivna för konjunktursvängningar och har en stånd från aktörer med lokalt förankrade varugrupperna i detaljhandeln. Upp till 80 stabil tillväxt som framförallt drivs av varumärken, som exempelvis Cloetta, Fazer, procent av köpbesluten tas i butiken varför befolkningstillväxten och prisökningar. Låg- Orkla och Toms. Ingen enskild aktör har varumärke, tillgänglighet och varuplacering konjunktur påverkar Cloetta främst genom en stark ställning på samtliga marknader i är betydande framgångsfaktorer. PRODUKTION en allmän prispress från handeln och ökad Europa. Den europeiska konfektyrmarknaden
konkurrens från handelns egna märkesvaror Konsolidering inom konfektyr- kännetecknas av konsumenters starka loja- (EMV). Andelen EMV är dock fortfarande branschen pågår gradvis. Industrin som litet till lokala varumärken. Viktiga aspekter relativt låg inom konfektyr jämfört med sådan har en lång historik och det sker få vid köp är varumärke, smak, kvalitet och MED ARBETARE andra dagligvaruprodukter. teknologiska produktinnovationer. nyfikenhet på produktnyheter. Tillväxt inom konfektyr sker främst Konsumtionsmönster och smakprefe- genom utveckling av befintliga starka Nötmarknaden renser varierar mellan de olika marknader- varumärken, varför kontinuerlig lansering Cloetta är med Nutisal och Parrots även na. Jämfört med övriga Europa är exem- av smak- och produktnyheter är en viktig verksamt på nötmarknaden. I Norden om- pelvis chokladkonsumtionen per invånare ÄGARE framgångsfaktor. sätter den totala nötmarknaden ca 5 miljar- i Norden lägre medan konsumtionen av A K T I EN & I värde står godis inklusive pastiller der kronor i konsumentledet och EMV står godis är betydligt högre i Norden än i övriga för cirka 30 procent, choklad för cirka 62 för cirka en tredjedel av totalmarknaden. Europa. FINANSIELL FINANSIELL
Konfektyrkonsumtion Marknadsstorlek, per region, Marknadsutveckling UTVECKLING per capita Cloettas huvudmarknader, 2019 på Cloettas huvudmarknader Kg per person 2019 Miljarder kr Miljarder Euro 20 120 20
100 RISKER 15 15 80 - 10 60 10 -
40 BOLAGS RAPPORT
5 5 STYRNINGS 20
0 0 0 SverigeFinland DanmarkTysklandStorbritannienNorge Nederländerna TysklandStorbritannienNederländernaSverige Norge Finland Danmark 2007 2013 2019 u Choklad u Godis u Tuggummi
Källa: Global data FINANSIELL FINANSIELL
Grafen avser godis och choklad u Choklad u Tuggummi INFORMATION i de länder där Cloetta är verksamt i. u Godis inklusive pastiller
Källa: Mintel och Global data Källa: Global data - - Marknadernas storlek och tillväxttakt har beräknats baserat på för Cloetta ny statistik för 2019, jämförelsetalen har också justerats. NING HÅLLBAR HETSSTYR Cloetta Års- och hållbarhetsredovisning 2019 << Åter till innehåll 18 Konfektyrmarknaden
Lösviktsgodis Konfektyrförsäljningen till servicehandeln fem åren kommer att ske genom onlineför- Lösviktsgodis har en mycket stark position har under det senaste decenniet minskat. säljning. E-handel står nu för 36 procent av i de nordiska länderna med en hög andel av Detta är framförallt en följd av ett minskat tillväxten inom globala FMCG (snabbrörliga den totala konfektyrkonsumtionen, medan antal bensinstationer, men det beror även konsumentvaror), vilket innebär att det är konsumtionen av lösviktsgodis är betydligt på att servicehandeln har utvecklat egna avgörande för handeln och varumärkesägare lägre i Centraleuropa där förpackat godis mellanmålsalternativ som konkurrerar med att förstå och kunna använda kanalen. och choklad har en starkare ställning. I Sve- konfektyr. Kantar (marknadsundersökningsföretag) rige står lösvikt för 30 procent av den totala räknar med att onlineförsäljningen kommer konfektyrmarknaden, medan den i övriga Övriga försäljningskanaler att fortsätta att växa och prognostiserar att Norden står för 5–15 procent. Lösviktsgodis Tillgänglighet och starka varumärken är den globalt kommer att stå för 10 procent av som marknad växer snabbare än förpackade mycket viktiga faktorer för impulsdrivna den totala FMCG 2025. produkter i de flesta länderna i Norden. inköp. Cloetta utvärderar därför kontinu- Enligt aktuell forskning är Europa med erligt nya typer av försäljningskanaler med en värdeandel om 5,6 procent den näst störs- Traditionella försäljningskanaler syfte att finnas på platser där konsumenter- ta marknaden för e-handel efter Asien. Trots Cloettas största försäljningskanaler på na finns. geografisk närhet och ekonomiska likheter samtliga marknader är dagligvaruhandeln Övriga försäljningskanaler utgörs av har e-handeln kommit olika långt i de olika och servicehandeln. kanaler där konfektyr länge har funnits som de europeiska länderna. Storbritannien Inom dagligvaruhandeln har en bety- till exempel rederier, biografer, flygplatser och Frankrike är fortfarande främst med dande konsolidering och strukturförändring och arenor, men också kanaler som av tradi- marknadsandelar om 7,5 procent respektive ägt rum de senaste tio åren. Antalet butiker tion inte har förknippats med konfektyrför- 5,6 procent medan Tyskland 1,7 procent har minskat samtidigt som butiksytorna säljning, som till exempel byggmarknader, och Nederländerna 2,6 procent släpar efter. blivit större. Koncentrationen inom daglig- möbel- och vitvarubutiker, hotell och barer. Megastäder har en mycket större andel av varuhandeln är hög på flertalet europeiska En viktig framgångsfaktor är att erbjuda onlineförsäljning av livsmedel än mindre marknader, vilket innebär att kanalen kan olika former av förpackningslösningar för städer eller landsbygden. I London står till ställa stora krav på sina leverantörer. Samti- att hjälpa kunderna i de olika kanalerna att exempel e-handel för nästan 10 procent av digt kan Cloetta som en ledande leverantör exponera produkterna. den totala FMCG-marknaden. erbjuda ett samarbete som utvecklar båda Den typiska kunden som köper livs parter. Starka varumärken och produkter E-handel medel online är unga barnfamiljer. På till- med hög kvalitet som är attraktivt prissatta E-handel fortsätter att växa globalt inom växtmarknader är e-handel också mer popu- och kan exponeras och marknadsföras på ett alla typer av branscher och under 2019 lär bland unga höginkomsttagare. Viktigaste effektivt sätt är därför av stor betydelse. kom nästan hälften av e-handelsintäkterna drivkraft för onlinehandel är bekvämlighet. En stor del av vardagskonsumtionen från mobila enheter. Historiskt har daglig- Den viktigaste acceleratorn är ny teknik av konfektyr har traditionellt sålts via varuhandeln inte varit ledande inom e-han- där mobil- och röstassistenter kommer att servicehandeln, det vill säga bensinsta- delssegmentet, men prognoser indikerar att spela en avgörande roll. Läs mer om Cloettas tioner, närbutiker, kiosker med mera. hälften av tillväxten under de kommande utveckling av e-handel på sidan 27.
Cloettas försäljningskanaler
Dagligvaruhandeln Servicehandeln Travel, Hem- och e-handel
Allt större och färre butiker, vilket leder Generösa öppettider, centralt lokalise Exempelvis biografer, byggmarknader, till ökad effektivitet och styrka. Oftast rade i form av närbutiker men även flygplatser eller arenor. Kanalen behöver centrala avtal på landsnivå. bensinstationer. Allt bredare sortiment ofta stöd i utvecklingen av sin konfektyr av mellanmålsalternativ. försäljning. E-handelskanalen växer snabbt, även om andelen fortfarande är relativt låg jämfört med andra konsum- tionsvaror.
Pantone 485 (Red) 100m 100y
Pantone 116 (Yellow) 15m 100y
Pantone 301 (Blue)
<< Åter till innehåll Cloetta Års- och hållbarhetsredovisning 2019 Varumärkes-, kategori- och produktutveckling 19
ORDET Strategier för tillväxt – HAR VD
Varumärkes-, kategori- MÅL & & MÅL STRATEGIER
och produktutveckling - MARKNADEN KONFEKTYR - - VARU MÄRKES-, MÄRKES-, VECKLING K AT EG O R I - & PRODUKTUT HUVUD C LO E T TA MARKNADER PRODUKTION MED
1 2 3 ARBETARE Konsumenten Strategisk Varumärkes- i rampljuset produkt- och kategori- ÄGARE
Lyssna , förstå och utveckla utveckling ledarskap A K T I EN & Konsumenterna är nyckeln till Innovation för att Öka tillväxten tillväxt och därför i centrum för möjliggöra tillväxt • Ett kontinuerligt stöd alla koncernens strategier. • Expandera till nya till starka varumärken • Förstå trender och värderingar marknader, segment och genom effektiva FINANSIELL FINANSIELL
genomföra nya initiativ marknadsförings- UTVECKLING • Granska beteenden, kampanjer preferenser och behov • Förhöja upplevelsen genom nya smaker och • Använda strategier för • Utvärdera koncept, produkter texturer kategoriutveckling samt och reklam viktiga framtida drivkrafter • Säkerställa hållbarhet och RISKER • Säkerhet, kvalitet och öppenhet som hävstång för handeln konsumentval • Erbjuda det rätta valet • Utveckla lösviktsgodis • Öka värdet på produkterna - • Utnyttja alla synpunkter för att konceptet - • Utveckling av ny förpack- förbättras, varje dag • Utveckla konsument- och ningsteknologi och kundcentrerade aktiviteter BOLAGS förpackningsstorlekar RAPPORT genom en stark och STYRNINGS kunnig säljkår • Öka synligheten i handeln • Driva försäljnings- och butikskampanjer FINANSIELL FINANSIELL INFORMATION - - NING HÅLLBAR HETSSTYR Cloetta Års- och hållbarhetsredovisning 2019 << Åter till innehåll 20 Varumärkes-, kategori- och produktutveckling
Konsumenten i rampljuset
Förståelse för konsumenternas uppfattningar och trender är grunden för Cloettas strategier, utveckling och ständiga förbättringar. För att säkerställa nöjda konsumenter måste de även kunna känna sig trygga med att produkterna är säkra och håller hög kvalitet och att Cloetta är transparenta med informationen om vad produkterna innehåller.
6 tydliga konsumenttrender
I farten Ökad individualisering Ansvar för klimat och Vi äter allt oftare utanför hemmet på Konsumenterna vill i allt högre utsträck- mänskliga rättigheter väg till och från olika aktiviteter. Ökad ning att deras personliga val ska tillgodo- Intresset för livsmedelsproduktionens tillgänglighet av produkter och olika ses. Det innebär att man vill kunna välja effekter på klimat och lokala produ- förpackningslösningar gör att konsumen- produkter, men också kunna få produkter centers sociala förhållanden är en ten kan tillfredsställa sina önskningar och tjänster som är personligt utformade viktig trend. Leverantörer har svarat på omgående. och som kan anpassas till olika tillfällen. konsumenternas krav på information Lösviktsgodis är ett bra exempel på ett om framförallt råvarornas ursprung, koncept som är individanpassat. odlares arbetsförhållanden, kvalitet och odlingsmetoder genom att införa märkningar och certifieringar av olika slag.
E-handel och digitala kanaler allt viktigare E-handeln växer snabbt inom alla Hälsa och branscher, även inom livsmedelshan- mindre socker Lokala, genuina deln. Både dagligvaruhandeln och Allt fler söker råvaror med positiva varumärken livsmedelsföretagen bygger upp egen hälsoeffekter. Det finns också ett fortsatt Lokala varumärken med stark historik e-handelskapacitet för att sälja sina intresse för naturliga och äkta råvaror. uppskattas av konsumenterna. Det produkter online. Även nya aktörer Tillsatser av olika slag och artificiellt märks inte minst i social media. Under utnyttjar den snabba framväxten av framställda ämnen ifrågasätts till förmån året har Cloetta genomfört kampanjer e-handel. Samtidigt som e-handeln för det naturliga. E-nummer byts ut mot på flera marknader med utgångspunkt i växer blir kommunikation direkt med tillsatsens namn i klartext. Hellre na- detta: Venco som det typiska holländ- konsumenter via sociala medier en av turligt socker eller stevia än konstgjorda ska varumärket, Sisu som det mest de viktigaste kanalerna för få synpunk- sötningsmedel. finska man kan tänka sig och Gott & ter, fånga upp trender och dela inspira- Mindre socker är en annan viktig Blandat som arenareklam när Sverige tion och preferenser med andra. trend. spelar EM-kval i fotboll.
<< Åter till innehåll Cloetta Års- och hållbarhetsredovisning 2019 Varumärkes-, kategori- och produktutveckling 21
ORDET VD HAR VD
MÅL & & MÅL STRATEGIER
Leva upp till konsumenternas förväntningar - om valmöjlighet och transparens MARKNADEN KONFEKTYR Vikten av transparens alternativ i form av sockerfria produkter, och godkända i livsmedel. För att möta - Genom att vara transparent och tydlig med produkter med mindre socker och produkter konsumenternas krav arbetar Cloetta för - vad produkter innehåller, energiinnehåll som är naturligt fria från socker. att ta bort artificiella smaker och färger från
och påverkan från ingående råvaror ges Cloetta arbetar för att kunna erbjuda ett sortimentet. VARU MÄRKES-, MÄRKES-, konsumenter möjlighet att göra välinforme- sockerfritt alternativ eller en produkt med Målet är att under 2020 helt gå över till VECKLING K AT EG O R I - & PRODUKTUT rade val. mindre socker för de större varumärkena. att enbart icke-artificiella färg- och smak ämnen i produkterna. Cloetta erbjuder valmöjligheter Inga artificiella smaker Socker är en viktig ingrediens för att ge och inga artificiella färger HUVUD
produkterna bra smak och struktur samt Det finns ett ökande konsumentintresse för C LO E T TA tillräcklig hållbarhet. naturliga råvaror. Olika typer av tillsatser MARKNADER Cloettas syfte ”We believe in the Power of och kemiskt producerade ämnen ifråga- True Joy”, innebär att Cloetta också erbjuder sätts ur hälsosynpunkt trots att de är säkra PRODUKTION MED ARBETARE ÄGARE A K T I EN & FINANSIELL FINANSIELL UTVECKLING RISKER - - Mål BOLAGS RAPPORT Inga STYRNINGS Erbjuda artificiella alternativ smakämnen med mindre
eller färger FINANSIELL socker NAFNAC INFORMATION MINDRE SOCKER No Artificial Flavorings & 2020 - & SOCKERFRITT No Artificial Colors - NING HÅLLBAR HETSSTYR Cloetta Års- och hållbarhetsredovisning 2019 << Åter till innehåll 22 Varumärkes-, kategori- och produktutveckling
Cloettas löften till konsumenterna
Mindre socker Naturliga råvaror Nötter – laddade För att möta den ökade efterfrågan på Artificiella färger och smakämnen med nyttigheter produkter med mindre socker eller utan kommer att fullt ut ersättas med natur- Nötter är en naturlig källa till många socker erbjuder Cloetta produkter med liga frukt- och växtextrakt under 2020. nyttiga näringsämnen och innehåller mindre socker. Det långsiktiga målet Detta innebär att alla andra onödiga även antioxidanter. Cashewnötter är att alla våra större varumärken ska tillsatser tas bort. The Jelly Bean är rika på järn, folsyra och zink. Jord kunna erbjuda såväl sockerfria alterna- Factory är exempel på en produkt som nöten är proteinrik och innehåller tiv som alternativ med mindre socker. alltid endast har innehållit naturliga mycket vitamin B3. Mandeln är rik råvaror. på E-vitaminer och pistagenöten är mycket rik på antioxidanter.
Hög kvalitet och produktsäkerhet Hög kvalitet och produktsäkerhet är förutsättningar vid livsmedelstill- verkning och en självklarhet i varje Tydliga innehålls steg av Cloettas tillverkningsprocess, från kontroll av råvaror till färdiga deklarationer och Bättre tandhälsa produkter. God kvalitet på råvaror, certifiering med xylitol korrekt hantering och väl kontrollerade Cloetta arbetar kontinuerligt med Sötningsmedlet xylitol som har färre processer ger rätt smak, utseende och att utveckla en ansvarsfull och tydlig kalorier än vanligt socker utvinns från konsistens samt eliminerar eventuella information om innehållet i produkter- olika lövträd och majs. Xylitol motver- risker för konsumenterna. Cloetta na via förpackningar och hemsida. Om kar karies och finns i flera av Cloettas strävar även efter att minska sin direkta produkten innehåller råvaror som är tuggummiprodukter som Jenkki och negativa klimatpåverkan genom att tredjepartscertifierade anges det också Mynthon samt i pastillen Läkerol använda resurser mer effektivt. på förpackningen samt på hemsidan. Dents.
<< Åter till innehåll Cloetta Års- och hållbarhetsredovisning 2019 Varumärkes-, kategori- och produktutveckling 23
ORDET VD HAR VD
Strategisk produktutveckling
Strategisk produktutveckling inkluderar expansion in i nya segment (rena & MÅL innovationer) men även produktutvidgning som lansering av nya smaker och STRATEGIER texturer. Strategiska initiativ inkluderar också produkternas anpassning på - nya geografiska marknader och förändringar av prisstrategier och därmed
förknippade förändringar i förpackningsstorlek. MARKNADEN KONFEKTYR - - VARU MÄRKES-, MÄRKES-, VECKLING K AT EG O R I - & Strategisk produkt Innovation och trender Den mest väsentliga kostnaden i sam- PRODUKTUT Produktutveckling är en viktig drivkraft band med produktutveckling uppstår vid utveckling under året bakom Cloettas varumärken och möjliggör lanseringen och är framförallt förknippat differentiering på marknaden. Cloettas inno- med marknadsföringsaktiviteter men även med att säkerställa en effektiv produktion.
vationsarbete och optimering av produktut- HUVUD C LO E T TA
vecklingsprocessen skapar förutsättningar MARKNADER för framtida nyheter och återlanseringar. Smaken i centrum Mode och trender finns i alla branscher, Förpackningen och marknadsföring kan även inom konfektyr, där det framför allt locka konsumenterna att prova en ny handlar om färger, förpackningar, smaker produkt, men om inte smaken håller måttet och ingredienser. Att kunna identifiera de blir det sällan ett andra köp. Därför är det PRODUKTION trender som kan vara betydelsefulla för oerhört viktigt att de nya produkter Cloetta Cloetta är av stor vikt. Kunskap om trender lanserar uppfyller konsumenternas krav och
Plopp Almond + Bridge på marknaden och konsumentbeteenden är förväntningar. När Cloetta utvecklar nya nödvändigt för att ta fram lyckade innovativa produkter står smak och konsistens i cen- MED produktnyheter. trum. Innan en produkt lanseras genomgår ARBETARE Marknadsanalys, trendbevakning och den smaktester både internt och externt via interaktion med konsumenterna i sociala konsumentpaneler där bland annat bedöm- medier ger marknadsavdelningen viktiga ning av smak, konsistens och helhetsintryck data för analys av förändringar i konsum- görs.
tionsmönster. För att systematiskt ta till vara konsu- ÄGARE A K T I EN & Naturliga ingredienser och hänsyn till menternas synpunkter använder sig Cloetta miljömässiga och etiska aspekter är faktorer av konsumentpaneler som regelbundet som påverkar konfektyrmarknaden i allt lämnar synpunkter och idéer online efter att större utsträckning. Cloetta granskar konti- ha fått produktprover hemskickade. De idéer nuerligt samtliga produkter och ifrågasätter som kommer fram är mycket värdefulla för Cloettas innovationsarbete.
ingredienserna. Som exempel kan nämnas FINANSIELL UTVECKLING Gott & Blandat (saltlakrits och att sötningsmedel och fruktarom bytts ut Utan ett godkännande i konsument supersur) 30% mindre socker mot stevia och fruktjuicer. Stevia används i panelen kommer inte produkten ut på mark- Läkerol och Xylitol i Läkerol Dents, Jenkki naden. En stor databas av tidigare tester och och Mynthon. Cloetta har som mål att referensvärden underlättar den nödvändiga
lansera alternativ som är sockerfria eller bedömningen. RISKER innehåller mindre socker för alla större
varumärken. Exempel på lanserade produk- Lansering på nya marknader -
Tupla Mint Finland ter är Red Band, 30% mindre socker respek- En produkt som är framgångsrik på en - tive Gott&Blandat, 30% mindre socker, och marknad kan lanseras under ett befintligt Venco lakrits sockerfri, sötad med Stevia. lokalt varumärke på en annan marknad. För BOLAGS RAPPORT
Cloetta, med många varumärken på olika STYRNINGS Produktutvecklingsprocessen marknader, kan stordriftsfördelar i produk- En effektiv produktutvecklingsprocess är tionen utnyttjas effektivt genom att matcha avgörande för lönsam tillväxt. Utgångspunk- ihop varumärken. ten för produktutvecklingen är att kombi- Några exempel är: nera marknadsmöjligheter och konsument- • Sportlife Mints från Nederländerna säljs FINANSIELL FINANSIELL beteenden med befintliga varumärken på som Mynthon ZipMint i Finland. INFORMATION
bästa sätt. - • Polly från Sverige säljs sedan länge som - Malaco Mustascher Pops i Norge. NING HÅLLBAR HETSSTYR Cloetta Års- och hållbarhetsredovisning 2019 << Åter till innehåll 24 Varumärkes-, kategori- och produktutveckling
Marknad Innovation Konsument och varumärkesmarknadsföring Innovation – produktutveckling
• Vilka? 1 1 • Intern och extern • Varför? Målgrupp Trender faktainsamling • När? • Samarbeten • Vad? • Teknikutveckling
Vägen till 2 2 • Behov Konsu en ny produkt Tekniska menten lösningar • Önskemål – ett samarbete mellan • Idéer • Funktion i befintliga Marknad och produktionslinjer • Känslor Innovation • Utbyte mellan fabrikerna
3 3 Produkt Koncept lösning
• Utvärdering • Produktutveckling • Marknadsundersökning • Förpackning • Paketeringslösning
Förpackningsdesign En ny produkt ska, förutom att smaka gott Hologram och vara prisvärd för konsumenten, även vara affärsmässigt attraktiv för handeln The Jelly Bean Factory och ingå i ett kategorikoncept som speglar de lokala konsumenternas förväntningar. – varumärkesbyggande Vikt, förpackning och distribution anpassas på flygplatser för sina respektive försäljningskanaler och Cloettas mest internationella varumärke, marknader. Många av de produkter som The Jelly Bean Factory, säljs från hemlandet är starka på en enskild marknad kan få en Irland till marknader långt därifrån som till god position även på en ny marknad om den exempel Kina. Varumärket säljs i flera kana- förpackas rätt. ler, stormarknader, matbutiker, varuhus, men Förpackningsstorlek är ofta förknippat också på flygplatser, där resenärer älskar med prisstrategier för olika kundkategorier att ta med sig varumärket hem eller till sin och marknader. Att ändra förpackningsstor- destination för att njuta av alla goda smaker. lek är därmed ett strategiskt beslut för hur Under 2019 skapades en holografisk display ett varumärke kan vidareutvecklas för att nå för att intressera resenärer för The Jelly Bean Factory och ge information om de nya kunder och därigenom nya konsumenter. fördelar varumärket erbjuder. Travel retail Cloetta har sedan länge en betydande för- säljning till färjerederier, charterbolag och flygplatser, så kallad Travel Retail. Välkända varumärken och unika förpackningar både avseende utseende och storlek, är ett av de viktigaste konkurrens- verktygen på denna marknad.
<< Åter till innehåll Cloetta Års- och hållbarhetsredovisning 2019 Varumärkes-, kategori- och produktutveckling 25
ORDET VD HAR VD
MÅL & & MÅL STRATEGIER - MARKNADEN KONFEKTYR - - VARU MÄRKES-, MÄRKES-, VECKLING K AT EG O R I - & PRODUKTUT HUVUD C LO E T TA MARKNADER PRODUKTION
Varumärkes- och kategoriledarskap MED
Konfektyr är handelns mest impulsdrivna kategori, vilket gör att tillgänglighet och ARBETARE bra synlighet i butik tillsammans med starka varumärken med hög igenkänning och lojalitet är helt avgörande för konfektyrförsäljning. Cloettas kontinuerliga utveckling och vård av sina varumärken tillsammans med en stark säljkår är därför av mycket ÄGARE stor betydelse. A K T I EN &
Varumärkesvård efterfrågan på, och känslomässiga koppling Kategoriutveckling FINANSIELL UTVECKLING Cloettas tio största varumärken står för till Cloettas produkter. Kombinerat med bu- Konfektyr är en mycket viktig och lönsam cirka 49 procent (49) av koncernens för- tiksaktiviteter och synlighet stimulerar det kategori inom dagligvaruhandeln. Kategori- säljning. Läs mer på sidorna 30–33 om de till att prova produkten, befäster lojalitet och utveckling och kategorihantering är därför största varumärkena. ökar den totala efterfrågan på produkterna. viktiga hävstänger för att utveckla genom-
För varje varumärke finns individuella Cloettas marknadsföring utgår från slagskraft och lojalitet genom konsument- RISKER utvecklingsplaner för att löpande uppdatera varje varumärkes strategi och position. upplevelse- och service. Genom att ha bäst
och utveckla varumärket. För att säkerställa Marknadsföringen karakteriseras av bilder fakta, kunskaper och goda insikter stöds lön- - en stark och hållbar konsumentrelation för och känslomässig imageskapande varu- sam tillväxt för både Cloetta och kunderna. - varumärkena är aktiviteter som effektiv och märkesreklam, sponsring och evenemang relevant kommunikation, nya smaker och riktade mot utvalda målgrupper. Kategorivision och strategi BOLAGS RAPPORT
produktbreddning (line extension), förpack- En övergripande ambition är att säker- En långsiktig kategorivision stödjer utveck- STYRNINGS ningsutveckling och marknadsföringskam- ställa effektivitet för de marknadsinves- lingen av konfektyrhyllan, sortimentet och panjer de viktigaste verktygen för tillväxt. teringar Cloetta gör. Det handlar om att konsumentupplevelsen idag och framåt. hitta det som påverkar och skapar intryck Kraftfulla varumärken och en differentierad Marknadskommunikation hos konsumenten och måste utvecklas och produktportfölj som passar dagens och
En effektiv och genomtänkt marknadskom- planeras inför varje kampanj, baserat på framtida konsument- och kundbehov är FINANSIELL munikation genom olika kanaler baserat på definierade prestationsmål. Se exempel på viktiga delar av kategorivisionen. Kategori- INFORMATION
kampanjer på sid 29. -
mottagarnas profil och beteenden är viktiga strategier för att stödja denna vision måste - för att öka konsumenternas kännedom om, NING HÅLLBAR HETSSTYR Cloetta Års- och hållbarhetsredovisning 2019 << Åter till innehåll 26 Varumärkes-, kategori- och produktutveckling
Exempel på nya smaker byggas på en grundlig och relevant kunskap Genom varumärket Parrots är Cloetta om konsumenten och om hur konsumenten också en ledande lösviktsaktör inom natur- under året agerar i butiken. snacks i Sverige och Finland.
Nya smaker Förpackningsutveckling Att regelbundet lansera nya och attrak- En viktig del i Cloettas varumärkesvård för tiva produktvarianter eller smaker, inom att stärka konsumentupplevelse är förpack- segment där konsumentefterfrågan finns, ningsutveckling. Förpackningsmaterialen stärker Cloettas erbjudande till såväl kund ska uppfylla flera funktioner, inklusive att som konsument. skydda produkten under dess väg till konsu- Eftersom lyckade produktnyheter både menten, möjliggöra en smidig hantering av inspirerar till att pröva dessa och original- produkten, ge produktinformation samt tyd- produkten, leder bra säsongsprodukter och liggöra varumärket. Förpackningsutveckling nyheter normalt till merförsäljning. innefattar även butiksförpackningar för olika försäljningskanaler. Juleskum Polka Lösviktsgodis Cloetta har som mål att samtliga för- Cloetta är den ledande konceptleverantören packningar ska vara återanvändnings- eller inom lösviktsgodis i Norden och i Storbri- återvinningsbara senast år 2025, läs mer på tannien. Det innebär att koncernen erbjuder sidan 48. butiker ett helhetskoncept inom lösvikts- godis under varumärkena Candyking, Kara- Synlighet i butik mellkungen, Parrots och Karkkikatu. En avgörande framgångsfaktor vid för- Konceptet omfattar produkter, in- säljning till konsument är bra exponering redning samt butiks- och logistiktjänster. i butik, varför det är av stor betydelse hur Kunden kan välja mellan olika koncept med handeln uppfattar Cloettas produkter och 16–200 artiklar. Utbudet består av choklad, tar emot nyheter. Kunderna måste anse gelégodis, hårda karameller, kolor, skum, la- att produkterna behövs, att de är enkla att krits och natursnacks som konsumenten kan hantera och lönsamma för handeln. Gott & Blandat Fizzypop & Co plocka i påsar eller muggar. Lösviktsgodis Cloetta har en stor, tongivande och står för ca 27 procent (28) av koncernens nytänkande säljkår på sina huvudmarkna- omsättning. der. Genom goda relationer med handeln Cloetta erbjuder även lösviktsgodiskon- och stor kunskap om bransch, marknad och cept under vissa butikers egna varumärken produkter kan Cloetta presentera attraktiva samt säljer lösviktsgodis till andra koncept- försäljningslösningar som stödjer kundens Läkerol Raspberry Liquorice leverantörer. Läs mer på sidan 10.
Vidareutveckla starka varumärken
Kännedom och lojalitet Utveckling Tillgänglighet
Verktyg för att stärka Verktyg för att stärka Verktyg för att stärka varumärkena varumärkena varumärkena • Verkningsfull, synlig och • Nya smaker, innovationer • En stor och kompetent säljkår effektiv varumärkeskommu- och säsongsprodukter för att stöder handeln. nikation. möta relevanta konsument- • Cloetta erbjuder handeln ett behov. • Konsumentfokus: värdefulla komplett produktsortiment insikter driver relevans. • Förpackningsutveckling för för att tillfredsställa konsu- att synliggöra produkten men menternas valfrihet. Utmaningar också för anpassning till olika • Utnyttja teknik för förbättrade Utmaningar försäljningskanaler. konsumenttjänster och • Att ständigt hitta nya kanaler konsumentupplevelse. Utmaningar för att nå konsumenter. • Ytterligare samordning mellan • Vara synlig där konsumen- • Att utveckla säljlösningar som marknader och varumärken terna finns: optimera mål för passar olika kundkategorier. skapar nya möjligheter, stor- marknadsföring och försälj- driftsfördelar samt kostnads ningskampanjer. synergier.
<< Åter till innehåll Cloetta Års- och hållbarhetsredovisning 2019 Varumärkes-, kategori- och produktutveckling 27 affärsmässiga mål och skapar mervärde såväl både utmaningar och nya möjligheter. en förutsättning för framgångsrik produkt för Cloetta som för kunden. Konsumenterna passerar inte butiksgångar utveckling och marknadsföring. ORDET Viktigast i säljarnas dagliga arbete är att och utgångskassor på samma sätt som i Cloetta använder verktyg för att spåra HAR VD hjälpa den enskilda handlaren att exponera livsmedelsbutiken. För att övervinna specifika varumärken i olika media och Cloettas produkter så att omsättningshas- detta utvecklar Cloetta kontinuerligt nya gör generella mätningar av varumärkenas tigheten stiger och marginalerna stärks för marknadsföringsverktyg för att synas och prestanda (dvs om konsumenten överväger butiken. Genom säljorganisationens kate- hamna i konsumentens kundvagn online. respektive faktiskt väljer varumärket). Den gorikunnande och starka butiksnärvaro kan Å andra sidan har det aldrig varit lättare att viktigaste metoden för att mäta marknads- & MÅL
Cloetta nå ut med kampanjer, säkerställa att synas på marknadsplatser som inte i första investeringars framgång för snabbrörliga STRATEGIER centralt förhandlade listnings- och distribu- hand säljer livsmedel. Gränsöverskridande konsumentprodukter som Cloettas är - tionsavtal följs lokalt samt säkerställa god marknadsplatser erbjuder nya möjligheter dock alltid den omedelbara reaktionen via synlighet i butikernas hyllor, kassalinjer och att sälja Cloettas produkter i kombination försäljningen. på andra platser. Läs mer på sidan 28. med varor från helt andra kategorier som böcker, friluftsutrustning etc. Skydd för immateriella rättigheter MARKNADEN KONFEKTYR Säljfrämjande aktiviteter Cloettas strategi för e-handel syftar till För att hindra intrång i Cloettas immate- Cloetta kombinerar vanligtvis marknads- att öka dynamiskt för att matcha koncernens riella rättigheter har Cloetta en särskild - föringsaktiviteter med butikskampanjer. starka marknadsandelar offline. Onlineför- bevakningstjänst. Den ger varningar om - Produktnyheter får normalt ett effektivt säljning av konfektyr är fortfarande lägre än ansökningar om registrering av varumärken, VARU MÄRKES-, MÄRKES-, säljstöd genom kampanjer, evenemang, för andra konsumentprodukter men växer i både nationellt och internationellt som är VECKLING K AT EG O R I - & butiksaktiviteter och reklam för att nå kon- en tvåsiffrig takt. Mognaden för e-handel va- identiska eller förväxlingsbara med Cloettas PRODUKTUT sumenterna så snabbt som möjligt. rierar på Cloettas huvudmarknader. Exem- viktigaste varumärken.
pelvis genererar online-handeln av livsmedel Exempelvis är Kexchoklads rutmönster E-handel per capita i Nederländerna två gånger mer än sedan länge mönsterskyddat och sedan 2004
E-handel är en av Cloettas viktigaste fokus- i Finland. Det innebär att Cloetta kommer är även namnet Kexchoklad varumärkes- HUVUD C LO E T TA områden. Koncernens produkter säljs via ett att prioritera var och hur e-handelsprojekt skyddat. MARKNADER brett utbud av online-aktörer: såväl aktörer som optimal mobilanpassning, e-handels- med både fysiska butiker och e-handel marknadsföring eller produktutveckling (t.ex. ICA.se och AH.nl) som rena e-handels begränsat till online, etc bör bedrivas. aktörer (t.ex. Mathem.se och PicNic.nl) eller via gränsöverskridande marknadsplatser Verktyg för mätning PRODUKTION (t.ex. Amazon) men även via en egen e-hand- Effektiv marknadsföring bygger på att elsbutik i Finland (www.ksylitolikauppa.fi). löpande följa upp och analysera förändringar
Eftersom konfektyr är en impulsdriven i konsumtionsmönster. God kunskap om varukategori, innebär online-försäljning konsumentbeteenden och mediatrender är MED ARBETARE ÄGARE A K T I EN &
Kategorier där Cloetta är bland marknadsledarna FINANSIELL FINANSIELL UTVECKLING Finland Pastiller Sverige Godis Pastiller Tuggummi Nederländerna Lösviktsgodis Godis Pastiller Chokladstycksaker Godis RISKER Chokladpåsar Tuggummi Lösviktsgodis - - BOLAGS RAPPORT
Danmark STYRNINGS Pastiller Godis Norge Lösviktsgodis Pastiller Godis Storbritannien Lösviktsgodis Lösviktsgodis FINANSIELL FINANSIELL INFORMATION - - NING HÅLLBAR HETSSTYR Cloetta Års- och hållbarhetsredovisning 2019 << Åter till innehåll 28 Varumärkes-, kategori- och produktutveckling
Framgångsfaktorer för försäljningsorganisationen
Goda relationer med God synlighet för Öka försäljningen kunderna på central Cloettas produkter Genom att finnas där konsumenterna finns kan Cloettas försäljning öka. God synlighet i butik, särskilt vid och lokal nivå Uppgiften för Cloettas säljorganisa- utgångskassor är av stor vikt för ökad Genom goda relationer med handeln tion är att öka försäljningsutrymmet försäljning. För att öka synligheten av och stor kunskap om bransch, marknad och försäljningen i befintliga butiker, Cloettas produkter arbetar säljarna och produkter kan Cloetta presentera men också söka nya icke-traditionella aktivt för att öka antalet exponerings- attraktiva försäljningslösningar som försäljningsställen för valda delar av platser i butikerna. stödjer kundens affärsmässiga mål. sortimentet.
Säkerställa Effektiva försäljnings Rätt produkter butiksavtal kampanjer i sam till rätt kund Säljarna säkerställer att de centrala arbete med kunderna Genom att sälja rätt produkter till överenskommelserna följs och att det rätt kund skapas lönsamhet för såväl Marknadsföringskampanjer kombine- överenskomna sortimentet finns i Cloetta som för kunden. Cloettas ras vanligtvis med säljfrämjande akti- butikerna. säljkår är stor och effektiv, vilket skapar viteter i butiksledet. Säljkåren hjälper goda möjligheter till närvaro på många handlarna att exponera dessa. olika försäljningsställen.
<< Åter till innehåll Cloetta Års- och hållbarhetsredovisning 2019 Varumärkes-, kategori- och produktutveckling 29
Slagkraftiga kampanjer ORDET VD HAR VD
MÅL & & MÅL STRATEGIER - MARKNADEN KONFEKTYR - - VARU MÄRKES-, MÄRKES-, VECKLING K AT EG O R I - & Skipper’s Pipes i det PRODUKTUT
danska valet 2019 Det finns en allmän tendens att politiker och Aakkoset – återlanse- människor talar mer än de lyssnar. Skipper’s HUVUD ring av varumärket Pipe ambition inför det danska valet var att C LO E T TA Den finska godispåse-klassikern Aakkoset göra öronen större och munnen mindre och MARKNADER genomgick under året en omfattande uppmana människor att lyssna mer genom ompositionering och varumärkesuppgra- budskapet Stik Piben ind (sätt Pipan i mun- dering med ny förpackningsdesign och nen). Politiker fick Skipper’s pipes och vy- kommunikation på bred front. Den nya kort skickade med meddelandet ”Stik piben karakteristiska identiteten lanserades under ind”, vilket stöttades av en kampanjwebb- våren samtidigt i flera kanaler inklusive en plats, tidningsreklam, utomhusaffischer, PRODUKTION iögonfallande exponering på Helsingfors vykort med klistermärken på kaféer och järnvägsstation. Kommunikationen fick stor tågstationer, digitala skärmar i stadscentra Malaco Gott & Blandat uppmärksamhet och positiv respons, vilket och aktiviteter i sociala medier. Totalt gavs saltlakrits med 30% starkt bidrog till en rekordhög marknads 55 000 pipor bort som smakprov. MED mindre socker andel under sommaren. ARBETARE Nya valmöjligheter fortsätter att stödja tillväxten på huvudmarknaderna. Sveriges mest populära påse med blandat godis, Gott & Blandat, gav konsumenten nya ÄGARE valmöjligheterna genom att lansera en mix A K T I EN & påse saltlakrits med 30% mindre socker. Lanseringen fick stöd av mediekampanjer och synlighet i butik. FINANSIELL FINANSIELL UTVECKLING
Fortsatt framgång för RISKER Venco – Hollands - lakritsvarumärke nr 1 - Under 2019 byggde Cloetta vidare på historien om varumärket Venco. Inte bara för BOLAGS Läkerol återlanserad – RAPPORT
att ytterligare stärka varumärkespositionen STYRNINGS som det ”typiska holländska” varumärket, var som helst och när som helst utan också för att bygga en ny position inom Läkerol är den uppfriskande och välsmakande pastillen som man kan tillåta sig att njuta av, sockerfri lakrits. Kampanjen var en fort- var som helst och när som helst. Årets kampanj för Läkerol syftade till att återupprätta sättning på kommunikationen under 2018 Läkerol i konsumenternas medvetande och få varumärket att bli mer relevant i konsumen laddad med det nya budskapet. Kampanjen ternas vardag. TV-kampanjer i kombination med kampanjer i andra medier nådde konsumen- visades via alla relevanta mediekanaler; TV, terna och ökade medvetenhet om varumärket. I Norge lanserade Läkerol världens största FINANSIELL INFORMATION onlinevideo och sociala medier samt kombi- pastillask som framgångsrikt skapade uppmärksamhet runt varumärket. I Sverige deltog - nerades i butik med provningar, skyltar och Läkerol i Rosa bandet-kampanjen, vilket ledde till stort konsumentintresse både för varu - kampanjer. märket och kampanjen. NING HÅLLBAR HETSSTYR Cloetta Års- och hållbarhetsredovisning 2019 << Åter till innehåll 30 Varumärkes-, kategori- och produktutveckling
Cloettas största varumärken Cloetta är namnet och symbolen för Nordens äldsta konfektyrföretag med en mycket stark lokal förankring. Cloettas varumärken uppfyller syftet ”We believe in the Power of True Joy”.
Ahlgrens bilar är en bil formad av skum som en stor majoritet av svenska folket älskar och njuter av. Originalsmaken och den eleganta designen är densam- ma sedan 1953, då Ahlgrens godisfabrik bestämde sig för att försöka tillverka marshmallows. Resultatet blev inte alls som man tänkt sig, istället blev det små skumgodisbitar. Sveriges godaste bil var född! Nya bilmodeller har lanserats sedan dess. Säljs i: Sverige, Norge, Danmark, Polen, Thailand och USA.
Aakkoset är en älskad finsk godispåseklassiker sedan 1970. Den har en grafisk, diamantmönstrad design med smarta lekfulla budskap. Aakkoset betyder alfabet och varumärkets slogan Bridge ”bokstavligen god” sammanfattar idén om Aakkoset som den är mixat bjudgodis som blev till 1966 när ultimata njutningen när man längtar efter något sött. några medarbetare satt och spelade brid- Säljs i: Finland och travel retail. ge och åt en blandning av olika produkter som tillverkades i fabriken. Någon kom på idén att lansera denna blandning av olika läckra produkter i en påse, till exempel Candyking/Karamellkungen chokladdragerade hasselnötter, lakrits- tillåter dig att välja dina favoriter från marknadens läckraste godis pinnar och pepparmintspastiller. och blanda ihop det på ditt eget sätt. Sura, söta och salta. Hårda, Säljs i: Sverige, Norge och Danmark. mjuka och sega. Det ursprungliga varumärket, Candyking, i Sverige känt som Karamellkungen, har utvecklats under de 30 åren. Säljs i: Sverige, Danmark, Norge, Finland, Storbritannien, Irland, Polen och Baltikum.
Center har funnits sedan 1941 i Sverige då choklad- rullen lanserades. Center är den goda rullen i händelsernas centrum – bara rulla av ett varv och njut! Säljs i: Sverige, Norge, Danmark, Estland och Finland.
Chewits har en stark varumärkeshistoria, lanserad i Storbri- tannien 1965, som en ”tuggig” godisbit. Känd för sin unika sega konsistens, med en mängd olika läckra frukttuggisar individuellt inslagna, sålda i multipack och större påsar. Under 2019 lanserade en ny färg- Familie Guf glad design med ”Chewie Chewitsaurus” den tuffa är ett välkänt och älskat varumärke i Danmark och den bäst säljande dinosaurien som gillar att tugga. Nyast i sortimentet produkten inom Cloetta Danmark. Familie Guf är ett mycket inkluderande är Chewits Juicy Bites, hårda karameller fyllda med varumärke och firar alla olika sorters familjer med parollen: ”Godis för rinnande smak av saftig jordgubbssmak. alla typer av familjer.” Även påsens blandning är mångsidig och består av Säljs i: Storbritannien, Irland, Norge, Finland, Balti- både söt och salt lakrits, vingummi, skum, karamell etc. kum, Ryssland och Vitryssland. Säljs i: Danmark och Sverige.
<< Åter till innehåll Cloetta Års- och hållbarhetsredovisning 2019 Varumärkes-, kategori- och produktutveckling 31
ORDET VD HAR VD
The Jelly Bean Factory består av 36 olika smaker av gourmet jelly beans, tillverkade av 100 procent naturliga smaker och
fruktjuice. Fri från gluten, gelatin och nötter. The & MÅL Jelly Bean Factory grundades 1998 på Irland. Varje dag tillverkas mer än 12 miljoner gourmet STRATEGIER jelly beans i fabriken i Dublin och förpackas i ett - stort antal lekfulla förpackningar. ”The most juicy, mouthwatering jelly beans on the planet.” Säljs i: ca 50 länder över hela världen, främst Jenkki Storbritannien, Sverige, Tyskland, Nederlän- är det marknadsledande tuggummi- varumärket i Finland, där det lanse- MARKNADEN
derna, Schweiz, Österrike, Baltikum, Ryssland, KONFEKTYR Kanada, USA, Cypern, Portugal, Spanien, Israel, rades 1951. Sedan 1975 har Jenkki
Kina, Singapore, Australien och Nya Zeeland. sötats med dentalinnovationen - xylitol, vilket gör Jenkki till en tand- vänlig smart vana för finländarna: - god andedräkt tillsammans med en behaglig liten ”behand- VARU MÄRKES-, MÄRKES-, VECKLING K AT EG O R I - & ling” efter varje måltid. PRODUKTUT Säljs i: Finland och Estland. HUVUD C LO E T TA Juleskum MARKNADER är originalet som har blivit ett självklart inslag i den svenska jultraditionen. Cloetta började tillverka jultomtar i skum redan på 1930-talet. Varje år släpps en årgångssmak, i år med smak av polkagris. Trots att Juleskum enbart säljs kring julen, är det den tredje mest sålda godispåsen i Sverige på årsbasis.
Säljs i: Sverige, Norge och Danmark. PRODUKTION MED ARBETARE
King familjen De Vries började producera peppar- mint 1902 och från 1922 under varumärket ÄGARE
King. Med tiden har varumärket utvecklats A K T I EN & från en enkel halstablett till en modern upp- fräschare. Idag, efter nästan 100 år, används fortfarande samma, hemliga pepparmints- blandning som gör King så älskad av många nederländska konsumenter. Säljs i: Nederländerna, Vitryssland, Belgien,
Kanada, Litauen, Surinam, Storbritannien och FINANSIELL UTVECKLING Kexchoklad USA. som lanserades redan 1938, är en av Cloettas aktiva svenska klassiker. Sveriges godaste mellanmål. Tre lager frasiga chokladöverdragna fyllda rån gör Kexchoklad till ett mellanmål för aktiva personer som snabbt behöver fylla på energibehovet. Säljs i: Sverige, Danmark och Baltikum. RISKER - - BOLAGS
Lonka RAPPORT
är mjuka och läckra sötsaker gjorda med passion och av hög kvalitet. STYRNINGS Sedan den första Lonkafabriken öppnade 1920 i Nederländerna, har Lonka erbjudit konsumenterna traditionella favoriter som karamell, mjuk kola, nougat och choklad. Med Lonka förgylls kaffe- och te-stunden med något läckert. Säljs i: Benelux, Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Spanien,
Schweiz, Frankrike, Sydkorea, Lettland, Singapore och Sydafrika. FINANSIELL INFORMATION - - NING HÅLLBAR HETSSTYR Cloetta Års- och hållbarhetsredovisning 2019 << Åter till innehåll 32 Varumärkes-, kategori- och produktutveckling
Ny design 2019! Läkerol är ett klassiskt varumärke och den godaste uppfräscharen för alla tillfällen, ”var som helst och när som helst”. Den första asken såldes 1909. Under 2019 fick varumärket en uppfräschad design och omfattande mediekampanj supporterade återlanseringen. Läkerol finns i en mängd olika smaker och fyller en funktion när man vill lena halsen, friska upp andedräkten eller bara är sugen på något gott. Läkerol YUP är den fräscha och mjuka pastillen beströdd med ett tunt lager av xylitolkristaller och med en perfekt balans mellan sött och surt. Läkerol Dents är det godaste sättet att ta hand om sina tänder. Läkerol makes people talk. Säljs i: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Benelux, Schweiz, USA, Singapore, Surinam, Indien, Hongkong och Libanon.
Mynthon är det ledande pastillvarumärket i Finland, där det lanserades 1976. Fräsch och effektiv är varumärkets essens. Mynthon består av sega, hårda och komprimerade pastiller i flera läckra smaker. Under 2012 lanserades också ett tuggummi under Malaco varumärket. Säljs i: Finland, Norge, erbjuder ett stort utbud av konfektyrprodukter. Tyskland, Baltikum Namnet Malaco kommer från de inledande bok och Vitryssland. stäverna i Malmö Lakrits Compani som grundades 1934. Genom åren har det tillkommit många produk- ter under varumärket som exempelvis Gott & Blandat, TV MIX, Aakkoset, Familie Guf, Lagerman Konfekt och Kick. Helt enkelt – Lördag hela veckan. Säljs i: Sverige, Danmark, Finland, Baltikum, Tyskland, Israel, Italien, Malta, Ryssland, Thailand, Storbritannien och USA.
Nutisal är koncernens nötexpert från och med 2014. Verksamheten startade i en butik i Beirut, Libanon. Redan 1948 utvecklades ett unikt Plopp sätt att rosta utan olja kallat ”torrostning”. är biten som man unnar sig själv eller någon man tycker om. Nutisal tog denna teknik till Europa och Originalet lanserades 1949 och älskas av många för sin goda utvecklade en rad torrostade mixar som mjölkchoklad och sin söta flytande toffeefyllning. Under lanserades 2007. Eftersom ingen olja används 2018 breddade Plopp sitt varumärke genom lanseringen av i processen kan konsumenten njuta av den mjölkchokladkakor med spännande smakkombinationer från verkliga smaken av nötter. godis-, choklad- och snackshyllan. Säljs i: Sverige, Danmark, Finland, Nederlän- Säljs i: Sverige. derna, Schweiz, Surinam, Italien och Lettland.
Polly lanserades 1965 och är det största varumärket inom chokladpåsar på den svenska marknaden. Pops Det är omöjligt att bara ta en. Polly är härligt sega Pops är en av Norges bäst skumtoppar dragerade med choklad, där originalet bevarade och godaste hem- är smaksatt med vanilj, arrak och smörkola. Polly är ligheter – påsar med ljusa och också godiset som överraskar, till exempel Polly med luftiga chokladbitar. Pops smak av Ahlgrens bilar. är rolig att dela, perfekt till Säljs i: Sverige, Finland, Danmark och Polen. helgmyset och passar hela familjen. Säljs i: Norge.
<< Åter till innehåll Cloetta Års- och hållbarhetsredovisning 2019 Varumärkes-, kategori- och produktutveckling 33
Red Band har anor som sträcker sig tillbaka till 1928. Sedan start har ORDET VD HAR VD varumärket Red Band byggt upp en ledande position på den nederländska och tyska konfektyrmarknaden med löften om glädje, kvalitet och njutning. Det klassiska Wine
Gum Mix, originalet Drop Fruit Duo’s och Pret Mix är några av de välkända produkter som säljs under varumärket. Idag erbjuder Red Band också fler valmöjligheter med en
sockerfri version, en med 30% mindre socker och även en & MÅL vegetarisk version. Sisu STRATEGIER Säljs i: Nederländerna, Belgien, Österrike, Schweiz, Tysk- som lanserades i Finland 1928 är en lakrits- - land, Baltikum, Kanada, Frankrike, Irland, Kosovo, Surinam pastill smaksatt med en hemlig Sisu-arom. och Taiwan. Sisu är uppkallad efter finska folkets sanna karaktär. Ordet sisu betyder mod, uthållig- het och obeveklig tapperhet. För finländarna är Sisu en del av den finska folksjälen som MARKNADEN inget annat varumärke kan ersätta. Med Sisu KONFEKTYR
klarar du av det. Sisu finns i flera smaker, - Skipper’s Pipes förpackade i askar. grundades 1920 och är en unik produkt - Säljs i: Finland. genom sin pipform med rosa eller gult
strössel som glöd. Idag finns två olika VARU MÄRKES-, MÄRKES-, varianter; söt- eller saltlakrits. Den ursprungliga lakritspipan har haft en stor framgång och är VECKLING K AT EG O R I - & PRODUKTUT ikonisk bland tusentals danskar och förmodligen en av de mest fotograferade godisbitarna! Pipan är till 80% handgjord och numera förpackad.
Säljs i: Danmark, Sverige, Norge, Finland, Grönland, Färöarna och Estland. HUVUD C LO E T TA Sportlife MARKNADER lanserades i Nederländerna 1981 som det första tuggummit i en så kallad ”blister”-förpackning. Sportlife har sedan start varit ledande på den nederländska marknaden och har en stark position i Belgien. Sportlife positionerar sig kring varumärkets slogan ”unexpected freshness” och har Sportlunch en internationell profil. 2015 lanserades de bäst säljande PRODUKTION smakerna av Sportlife på burk. är en frasig wafer, rikligt täckt av ren mjölkchoklad i enkelt brytbara bitar. Sportlunch lanserades i Sverige Säljs i: Nederländerna, Belgien och Surinam. 1937, under namnet ”Mellanmål” men namnändrades till Sportlunch 1996.
Säljs i: Sverige, Norge, Estland och Litauen. MED ARBETARE ÄGARE A K T I EN &
Tupla FINANSIELL UTVECKLING lanserades 1960 och är marknadsledande chokladstycksak i Finland. Tupla betyder dubbel på finska och Tupla original innehåller två bitar fyllda med energi som är enkla att dela med sig av. Tupla original har en fyllning av kakaonougat täckt med mjölkchoklad och en twist av sälta och rostad mandel. Smaken och texturen hos Tupla ger bränsle och attityd. Tupla finns i olika smaker och storlekar och sedan 2015 även som en energistycksak Tupla+, som innehåller protein.
Säljs i: Finland, Baltikum och Ryssland. RISKER -
Venco - lanserades redan 1878 och är det ledande lakritsvarumärket i BOLAGS RAPPORT
Nederländerna. Venco STYRNINGS har ”en passion för la- TV mix krits”, och levererar ett har varit en viktig del av finskt lördagsgodis se- brett utbud av unika, ikoniska och storsäljande produkter dan 1989. Det är en mycket mångsidig blandpåse som kritor och honungslakrits. När holländare tänker på som kombinerar bästsäljande lösviktsgodis med lakrits, tänker de på Venco. 2019 lanserade Venco socker spännande nyheter. Perfekt att dela med vänner fria alternativ i tre olika smaker: Söt, Salt och Honung. FINANSIELL FINANSIELL
och familj. De sockerfria produkterna säljs i mindre påsar än övriga INFORMATION Säljs i: Finland. Venco-produkter och förpackningen är återförslutningsbar. - Säljs i: Nederländerna, Belgien, Tyskland, Israel, Sydafrika - och Surinam. NING HÅLLBAR HETSSTYR Cloetta Års- och hållbarhetsredovisning 2019 << Åter till innehåll 34 Cloettas huvudmarknader
Cloettas huvudmarknader Cloettas huvudmarknader är de länder där koncernen har en egen försäljnings- och distributionsorganisation, och utgörs av Sverige, Finland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien, Tyskland och Norge.
Huvudmarknader – länder där Cloetta har en egen • försäljningsorganisation. Sverige Finland Länder där Cloettas produkter huvudsakligen säljs • genom distributörsavtal. • Andel av Cloettas försäljning. Norge 31 % 21 % 5 % Storbritannien Neder- 7 % länderna 10 % Danmark 14 % Tyskland 6 %
Internationella marknader 6 % Marknadernas storlek och tillväxttakt har beräknats baserat på för Cloetta ny statistik för 2019, jämförelsetalen har också justerats.
<< Åter till innehåll Cloetta Års- och hållbarhetsredovisning 2019 Cloettas huvudmarknader 35
ORDET VD HAR VD Sverige
Sverige är den enskilt största marknaden i Norden med omkring en tredjedel av den & MÅL totala konfektyrkonsumtionen. Under 2019 utvecklades totalmarknaden positivt. STRATEGIER - MARKNADEN KONFEKTYR Andel av Antal invånare Största varumärken - Cloettas försäljning - VARU MÄRKES-, MÄRKES-, VECKLING K AT EG O R I - & 10,2 PRODUKTUT 31 % miljoner SVERIGE HUVUD C LO E T TA MARKNADER Marknadsstorlek Cloettas största Totalmarknadens Cloettas närvaro kunder genomsnittliga tillväxttakt Godis Cirka Axfood, 2014–2019 Choklad Pastiller
16 Coop, ICA, PRODUKTION Tuggummi miljarder kr Bergendahls Källa: Nielsen i konsument- Nötter och Privab 1,6 % Lösviktsgodis ledet MED ARBETARE
Cloettas försäljning och konkurrenter Kategorier, Sverige I Sverige är Cloetta marknadsledare inom godis och pastiller, Konfektyrmarknaden exklusive lösviktsgodis Mondelez (med bl a varumärket Marabou) inom choklad och
Wrigleys inom tuggummi. Sammantaget är Cloetta den näst största ÄGARE Tuggummi 11 % u t Godis och pastiller 34 % A K T I EN & aktören inom förpackad konfektyr på den svenska marknaden med en andel om cirka 23 procent (23). Mondelez har cirka 30 procent (30) av marknaden. Handelskedjornas EMV har cirka 3 procent (5) mark- nadsandel på konfektyrmarknaden och 43 procent (42) inom nötter. Lösviktsgodis, som är en viktig del av totalmarknaden och står
för ca 30 procent ingår inte i marknadsandelarna ovan men genom FINANSIELL UTVECKLING avtal med Bergendahls och ÖoB samt förvärvet av Candyking och Choklad 55 %u försäljning till andra lösviktsaktörer är Cloetta marknadsledande Källa: Global data inom denna kategori.
Försäljningskanaler De största aktörerna, Sverige RISKER Dagligvaruhandeln i Sverige är koncentrerad och allt mer central- Konfektyrmarknaden exklusive lösviktsgodis
styrd men med goda möjligheter att påverka på lokal butiksnivå. - - Uppgiften för Cloettas säljkår är att säkra distributionen samt place Övriga 40 %u t Cloetta 23 % ring och utrymme i butikerna enligt de centrala avtalen men även ge handeln stöd vid kampanjer och lanseringar. Lösviktskoncepten BOLAGS RAPPORT hanteras av en dedikerad försäljnings- och handelsorganisation. STYRNINGS Servicehandeln är en mycket viktig försäljningskanal för Cloetta. #2 På senare år har alternativa försäljningskanaler såsom bygghandel, biografer, arenaförsäljning mm blivit allt viktigare. t Mondelez 30 % Fazer p Organisation 7 % Källa: Global data FINANSIELL INFORMATION Cloetta har totalt cirka 300 anställda inom försäljningsorganisatio- - nen, distribution och plock av lösviktsgodis samt på kontoret i Malmö. - NING HÅLLBAR HETSSTYR Cloetta Års- och hållbarhetsredovisning 2019 << Åter till innehåll 36 Cloettas huvudmarknader
Finland
Finland är den tredje största marknaden i Norden med omkring en femtedel av den totala konfektyrkonsumtionen. Den finska marknaden ökade under 2019.
Andel av Antal invånare Största varumärken Cloettas försäljning 5,5 21 % miljoner FINLAND
Marknadsstorlek Cloettas största Totalmarknadens Cloettas närvaro kunder genomsnittliga tillväxttakt Godis Cirka 2014–2019 Choklad Pastiller 12 S-Group, Kesko Tuggummi miljarder kr och Tokmanni Nötter Källa: SOK i konsument- 3,2 % Lösviktsgodis ledet
Cloettas försäljning och konkurrenter Kategorier, Finland Cloetta är den näst största aktören på den finska marknaden med en Konfektyrmarknaden exklusive lösviktsgodis andel om cirka 25 procent (25) av förpackad konfektyr. Marknads Tuggummi 7 % q ledare är Fazer med cirka 40 procent (40). Handelskedjornas EMV t Godis och pastiller 45 % har en andel av konfektyrförsäljningen om cirka 8 procent (8) av den finska marknaden. Cloetta är klar marknadsledare inom lösvikts godis, vilket motsvarar ungefär 10 procent av den totala marknaden i värde.
Försäljningskanaler Den finska dagligvaruhandeln domineras av de två stora aktörerna Choklad 48 %p Kesko och S-Group. Lidl har en större andel av dagligvaruhandeln Källa: Global data jämfört med övriga nordiska länder med ungefär 10 procent av marknaden. Finland är den marknad som har de mest centraliserade inköpen i Norden. Tack vare centraliserade inköp kan nya produkter De största aktörerna, Finland uppnå bred distribution och snabbt bli tillgängliga för konsumenter- Konfektyrmarknaden exklusive lösviktsgodis na.
Övriga 29 %u t Cloetta 25 % Organisation I Finland finns cirka 200 anställda på kontoret i Åbo och i försälj- ningsorganisationen samt distribution och plock av lösviktsgodis. Cloetta Finland har en av landets starkaste försäljningsorganisa #2 tioner med 130 säljare som dagligen besöker butikerna. Mondelez t Fazer 40 % 6 %u
Källa: Global data
<< Åter till innehåll Cloetta Års- och hållbarhetsredovisning 2019 Cloettas huvudmarknader 37
ORDET VD HAR VD Nederländerna
Nederländerna är den sjätte största konfektyrmarknaden i Västeuropa. & MÅL Den nederländska marknaden ökade något under 2019, främst driven av choklad, STRATEGIER godis och pastiller. - MARKNADEN KONFEKTYR Andel av Antal invånare Största varumärken - Cloettas försäljning - VARU MÄRKES-, MÄRKES-, VECKLING K AT EG O R I - & 17,1 PRODUKTUT 14 % NEDER- miljoner LÄNDERNA HUVUD C LO E T TA MARKNADER Marknadsstorlek Cloettas största Totalmarknadens Cloettas närvaro kunder genomsnittliga tillväxttakt Godis Cirka Albert Heijn, 2014–2019 Choklad Superunie, Pastiller 25 Tuggummi PRODUKTION miljarder kr Jumbo Supermarkten Nötter i konsument- 4,4 % Lösviktsgodis Källa: IRI ledet och Maxxam MED ARBETARE
Cloettas försäljning och konkurrenter Kategorier, Nederländerna Cloetta är den största aktören på godismarknaden i Nederländerna Konfektyrmarknaden exklusive lösviktsgodis med en marknadsandel på 21 procent (20) och den näst största inom tuggummi med en marknadsandel om 30 procent (30). Med ÄGARE Tuggummi 14 % u t Godis och pastiller 43 % A K T I EN & positionen har Cloetta byggt en stark relation med den nederländska handeln. Cloettas andel av den totala choklad- och godismarknaden är 10 procent (10). Handelskedjornas EMV inklusive lågprishandeln har en marknadsandel om cirka 9 procent (9) inom godis på den nederländska marknaden. FINANSIELL FINANSIELL UTVECKLING Försäljningskanaler Choklad 43 %u Dagligvaruhandeln är koncentrerad kring ett fåtal stora aktörer. Med Källa: Global data i huvudsak centraliserade inköp kan en bred och snabb distribution uppnås då nya produkter lanseras. Lågprishandeln med en stor andel EMV har ökat sina marknads- De största aktörerna, Nederländerna RISKER andelar under året. Andra viktiga kanaler för konfektyr är apotek och Konfektyrmarknaden
övriga försäljningskanaler. - q Cloetta 10 % E-handel av dagligvaror har en starkare position i Nederländerna - Övriga 72 %u än på någon annan av Cloettas huvudmarknader, trots att total t Perfetti 11 % e-handel är lägre i Nederländerna än på många andra marknader. BOLAGS RAPPORT STYRNINGS Organisation #2 t Mondelez 7 % Cloetta har cirka 85 anställda inom försäljnings- och marknads- organisationen på kontoret i Oosterhout, huvudsakligen för den nederländska marknaden. Kontoret ger också stöd till Cloetta Inter-
nationella marknader via back-office och support för kundservice, Källa: Global data FINANSIELL INFORMATION marknadsföring, controlling samt ekonomi och redovisning. - - NING HÅLLBAR HETSSTYR Cloetta Års- och hållbarhetsredovisning 2019 << Åter till innehåll 38 Cloettas huvudmarknader
Danmark
Danmark står för omkring en fjärdedel av den totala konfektyrkonsumtionen i Norden. Konfektyrmarknaden växte under året.
Andel av Antal invånare Största varumärken Cloettas försäljning 5,8 10 % miljoner DANMARK
Marknadsstorlek Cloettas största Totalmarknadens Cloettas närvaro kunder genomsnittliga tillväxttakt Godis Cirka 2014–2019 Choklad Coop, Salling Pastiller 11 Tuggummi miljarder kr Group och Källa: Nielsen Reitan Nötter i konsument- 2,5 % Lösviktsgodis ledet
Cloettas försäljning och konkurrenter Kategorier, Danmark Cloetta är den näst största aktören på den danska marknaden för Konfektyrmarknaden exklusive lösviktsgodis godis och pastiller med en andel om cirka 19 procent (19) av mark Tuggummi 7 % q naden. Den största aktören inom godis och pastiller är Haribo med t Godis och pastiller 45 % 25 procent (24). Handelskedjornas EMV har en andel av konfektyr- försäljningen om cirka 9 procent (6). Cloetta är den ledande lösvikts- aktören i Danmark med starka positioner inom både godis och nötter.
Försäljningskanaler Den danska dagligvaruhandeln går mot en ökad centralisering men med en kombination av centralt drivna kedjor och ett mer decentrali- Choklad 48 %u serat synsätt än i övriga Norden. Det krävs därför omfattande insatser Källa: Global data i butiksledet för att nå distribution och försäljning av butiksställ. Lågprishandelns ökning har upphört och nya kanaler som outlets och byggmarknader ökar i betydelse. De största aktörerna, Danmark Marknaden för godis och pastiller exklusive lösviktsgodis Organisation I Danmark finns cirka 100 anställda på kontoren i Brøndby och Övriga 42 %u t Cloetta 19 % Randers inom försäljningsorganisationen samt distribution och plock av lösviktsgodis. #2
t Haribo 25 %
Toms 14 % p Källa: Global data
<< Åter till innehåll Cloetta Års- och hållbarhetsredovisning 2019 Cloettas huvudmarknader 39
ORDET VD HAR VD Storbritannien Tyskland
Storbritannien är den näst största Tyskland är den största marknaden marknaden i Västeuropa och svarar för i Västeuropa och svarar för 6 procent & MÅL STRATEGIER 7 procent av Cloettas försäljning. Mark- av Cloettas försäljning. Marknaden - naden präglas av hård konkurrens från kännetecknas av sin stora andel av samtliga internationella konfektyrföretag. stormarknads- och lågprishandel. MARKNADEN KONFEKTYR
Marknadsstorlek Marknadsstorlek - -
Cirka Cirka VARU MÄRKES-, MÄRKES-, VECKLING K AT EG O R I - & 83 109 PRODUKTUT miljarder kr miljarder kr
STOR- i konsument- i konsument- ledet ledet BRITANNIEN TYSKLAND HUVUD C LO E T TA MARKNADER Cloettas största Största varumärken Cloettas största Största varumärken kunder kunder Candyking Red Band The Jelly Bean Factory The Jelly Bean Factory Chewits Lonka Lonka Lekkerland, Nutisal Källa: Global Data Hancocks, Källa: Global Data PRODUKTION Wilko’s och Edeka, Kaufland, Tesco Metro och
Rewe MED ARBETARE
Cloettas marknadsposition och försäljning Cloettas position och organisation Cloetta är marknadsledande inom lösvikt i Storbritannien med Cloetta är främst verksamt med varumärket Red Band inom Candyking-konceptet. Lösviktsgodis står dock fortfarande för en vingummi och lakrits samt premiumvarumärket The Jelly Bean
mycket liten del av konfektyrmarknaden i Storbritannien. Cloetta är Factory. Dessutom säljs Lonka och Nutisal i Tyskland. I Tyskland har ÄGARE A K T I EN & dessutom en stark nischaktör med premiumvarumärket The Jelly Cloetta genom sin starka tradition inom vingummi och lakritspro- Bean Factory. Cloetta säljer också varumärket Chewits genom flera dukter byggt en hållbar position med en produktportfölj som täcker kanaler och Lonka till lågprishandeln och cash & carry. olika segment på marknaden. Red Bands stående, återförslutnings- Candyking-konceptet säljs och levereras direkt av Cloetta till bara påse betraktas såväl av tyska konsumenter som av handeln som handeln medan Chewits och Lonka säljs via en distributör och The en produktlinje som tydligt står ut.
Jelly Bean Factory via olika distributörer. FINANSIELL UTVECKLING Organisation Organisation I Bocholt, Tyskland har Cloetta en egen liten organisation med tolv Både lösviktsverksamheten och förpackade märkesvaror hanteras anställda som sköter såväl kundkontakter som varumärkena samt kommersiellt från Cloettas kontor i Fareham. Cloetta har en försälj- har direktkontakt med alla stora kunder. Produkterna levereras ningsorganisation för distribution och plock av lösviktsgodis på cirka direkt från ett centralt logistikcenter i Tyskland. För att säkerställa RISKER 130 personer. försäljning inom hela Tyskland samarbetar Cloetta med sex olika
distributörer med totalt över 60 säljare. - - BOLAGS RAPPORT STYRNINGS FINANSIELL FINANSIELL INFORMATION - - NING HÅLLBAR HETSSTYR Cloetta Års- och hållbarhetsredovisning 2019 << Åter till innehåll 40 Cloettas huvudmarknader
Norge Internationella Norge är Nordens minsta marknad, med marknader knappt en femtedel av regionens totala kon- fektyrkonsumtion och svarar för 5 procent Internationella marknader svarade för av Cloettas försäljning. Under 2019 ökade 6 procent av Cloettas totala försäljning volymen på konfektyrmarknaden. under 2019.
Marknadsstorlek
Cirka 13 miljarder kr i konsument- NORGE ledet
Cloettas största Största varumärken Största Största varumärken kunder distributörer Red Band The Jelly Bean Factory Continental Läkerol Coop, Sweets (Belgien), NorgesGruppen Källa: Nielsen Tosuta (Kanada) och Rema 1000 och Spiwag (Schweiz)
Cloettas försäljning och konkurrenter Cloettas försäljning Cloetta är den tredje största aktören på den norska konfektyrmark Internationella marknader består främst av försäljning till länder naden med en marknadsandel om 8 procent (9). Största aktör är där Cloetta inte har någon egen försäljnings- och marknadsorganisa- Mondelez med 37 procent (38). Nidar (som ägs av Orkla) har 22 tion, totalt mer än 50 marknader. Försäljningen på de Internationella procent (22). På marknaden för godis är Cloetta den ledande aktören. marknaderna är uppdelad i fyra regioner: Amerika, Asien-Stillahavs Cloetta är den ledande leverantören av lösviktsgodis med cirka en regionen (APAC), Mellanöstern och Europa (inklusive Afrika). tredjedel av marknaden. De viktigaste enskilda marknaderna är Schweiz, Baltikum, I januari 2019 sänktes sockerskatten tillbaka till samma nivå Kanada, USA, Mellanöstern och Hong Kong/Singapore. På dessa som före höjningen 2018. Detta hade en positiv effekt på konfektyr- marknader fokuserar Cloetta på tre kategorier: godis, choklad och marknaden i Norge med ökade volymer. pastiller, vilket innebär sex strategiska varumärken, inklusive The Jelly Bean Factory, Red Band, Läkerol och några Cloetta- Organisation varumärken som är starka regionalt. Cloetta har cirka 65 anställda på kontoret i Høvik utanför Oslo inom försäljningsorganisationen samt inom distribution och plock av Organisation lösviktsgodis. På samtliga Internationella marknader hanterar externa distri- butörer försäljningen av Cloettas produkter. Dessa distributörer stöds från de regionala kontor som Cloetta har i APAC, Baltikum De största aktörerna, Norge och Schweiz Ett nytt kontor för Mellanöstern har etablerats i Dubai Konfektyrmarknaden exklusive lösviktsgodis under året. Samtliga övriga distributörer stöds från Cloettas kontor i q Cloetta 8 % Oosterhout, Nederländerna. Övriga 18 %u
Brynhild 7 %u Conaxess #3 8 %u
t Mondelez 37 %
Nidar (Orkla) 22 % p Källa: Global data
<< Åter till innehåll Cloetta Års- och hållbarhetsredovisning 2019 Produktion 41
ORDET VD HAR VD
Produktion MÅL & & MÅL STRATEGIER - MARKNADEN Cloetta har totalt åtta fabriker lokaliserade i Sverige, Slovakien, Nederländerna, KONFEKTYR -
Belgien och Irland. Sammantaget tillverkade Cloetta cirka 106 000 ton godis, - choklad, tuggummi, pastiller och nötter under 2019. VARU MÄRKES-, MÄRKES-, VECKLING K AT EG O R I - & PRODUKTUT HUVUD C LO E T TA
Under 2019 omorganiserades produktions- För det första att reducera fysiska risker säkerheten på arbetsplatserna och medar- MARKNADER organisationen till fem funktioner: till- på produktionsanläggningarna och andra betarnas hälsa. Exempelvis har en ny chef verkning, teknik, leveranskedja, strategiut- arbetsplatser och för det andra att främja en för hälsa och säkerhet rekryteras, för att veckling och supportorganisation. Dessa är säkerhetskultur. påskynda insatserna. ansvariga för produktion, teknik, säkerhet, Under 2019 fortsatte arbetet att minska
miljö, planering, logistik, inköp, kvalitet, riskerna genom att investera i säkerhets- PRODUKTION value engineering och projektledning. system för maskinisolering samt genom Dessutom startade Cloetta under året nya rutiner för kemikaliehantering. Genom Lost Time Incident Rate (LTIR) ett nytt Leading Performance-program med Hearts and Minds-programmet gjordes (LTIR: antal arbetsplatsolyckor med minst 24 timmar frånvaro per arbetade 1 000 000 timmar.)
visionen att skapa Den perfekta fabriken. även insatser för att även bygga och stärka MED
Programmet är en fortsättning på det säkerhetskulturen. Under året minskade Antal ARBETARE tidigare Lean 2020-programmet och ska skadefrekvensen (TIR; total incident rate) 10 ytterligare förbättra effektiviteten, minska med 30 procent, från 133,7 till 94,3. Trots Mål spill och avfall samt skapa ökad flexibilitet detta ökade frånvarotid vid skador (LTIR; 8 2019 och kapacitet i fabrikerna. Programmet lost time incident rate) från 6,2 till 6,7. Det
6 ÄGARE består av förbättringar av Operational innebär att Cloetta inte uppnådde 2019 års A K T I EN & Excellence samt strategiska investeringar mål på 5,0. I samtliga fall återvände medar- för att modernisera fabriksnätverket. betarna med full kapacitet. 4 Cloetta är givetvis inte nöjd med detta
Hälsa och säkerhet resultat och koncernen är fast besluten 2 Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen är att satsa än mer på hälsa och säkerhet. De FINANSIELL FINANSIELL
grundläggande för Cloetta. Hälso- och bakomliggande orsakerna har analyserats UTVECKLING 0 säkerhetsarbete fokuserar på två områden. och mer resurser har avsatts för att stärka 2017 2018 2019 RISKER - - BOLAGS RAPPORT STYRNINGS 106 tusen ton 1 680
tillverkades FINANSIELL 2019 FABRIKS- INFORMATION - 8 ANSTÄLLDA - NING HÅLLBAR HETSSTYR Cloetta Års- och hållbarhetsredovisning 2019 << Åter till innehåll 42 Produktion
Ledningssystem metoder är förutsättningar för tillverkning dard som beskriver kraven för att hantera Cloetta har ett centralt ledningssystem för av högkvalitativ konfektyr. produktsäkerhet, integritet, lagefterlevnad att säkerställa ett standardiserat arbetssätt Ett kontinuerligt arbete pågår för och kvalitet samt operativa kontroller inom i verksamheten. På varje anläggning finns att säkerställa att produkterna uppfyller livsmedelsindustrin. ett lokalt anpassat ledningssystem som är konsumenternas och handelns krav och För att stödja och underlätta att kopplat till det centrala. Centrala policyer, förväntningar. BRC- och EU-regler följs har Cloetta även mål och procedurer definieras och verkställs utvecklat en egen manual för God tillverk- på fabriksnivå. Råvarornas kvalitet och säkerhet ningspraxis (GMP), anpassad och uppdate- Ledningssystemen innefattar arbets- Leverantörer väljs, utvärderas och godkänns rad med de bästa referensstandarderna för miljö, kvalitet, produktsäkerhet och miljö. mot en definierad uppsättning kriterier. livsmedelsindustrin, vilken implementeras Basen för ledningssystemen är internatio- Leverantörerna övervakas därefter utifrån i alla fabriker. Interna oberoende revisorer nella standarder (BRC global standard för ett riskbaserat leverantörsrevisionsprogram övervakar ett effektivt genomförande. Varje livsmedelssäkerhet och ISO 14001 för miljö), av ett specialutbildat revisionsteam. Utifrån fabrik får revisionspoäng och krav på att ta återkommande riskbedömningar samt stän- en riskbaserad kontrollplan övervakas att fram förbättringsplaner samt nya målvärden diga förbättringar. leveranser av råvaror överensstämmer med som ska uppnås för kontinuerlig förbättring. En viktig del i arbetssättet är en syste sina specifikationer samt med EU-krav. matiserad mötesstruktur för uppföljning Cloetta har också ett Food Safety & Produkter av resultat mot mål samt för att fånga upp Fraud Team för att säkerställa kunskap om För varje produkt finns en detaljerad specifi både avvikelser och förbättringsförslag. Mål aktuella risker i leverantörskedjan och som kation avseende bland annat smak, doft, och resultat visualiseras på bildskärmar i an- kan vidta åtgärder för att förhindra oönskade utseende, konsistens och förpackning. En läggningarna för att ge kunskap om aktuell effekter på produkter och varumärken. central smakpanel genomför träning och an- situation, vilket bidrar till att skapa medve- passning till de olika Cloettafabrikerna för tenhet och engagemang hos medarbetarna. Produktion att säkerställa att fabrikerna har kvalificera- Åtgärder vid eventuella avvikelser kan vidtas Livsmedelssäkerhet inom produktionen är de avsmakare som kan övervaka produkter- direkt och med systematisk uppföljning kan baserad på HACCP-metoden (Hazard Ana- nas prestanda och konformitet. förbättringsarbetet bedrivas proaktivt. lysis Critical Control Points), där riskerna Cloettas system för spårbarhet gör det Läs om Cloettas miljöarbete på sidorna för kemiska, biologiska, mikrobiologiska möjligt att spåra alla råvaror från leverantör 48–49. och fysikaliska kontaminationer identifieras genom alla tillverkningsstadier och vidare och hanteras för att minimera alla tänkbara till leverans till kund och vice versa. Kvalitet och produktsäkerhet risker för konsumenterna. Cloetta har en detaljerad åtgärdsplan för Cloetta ställer mycket höga krav på kvalitet Samtliga Cloettas fabriker är certi- att snabbt kunna återkalla en produkt från och produktsäkerhet. Förstklassiga råvaror fierade enligt BRC:s globala standard för marknaden om det skulle behövas. och korrekta behandlings- och process- livsmedelssäkerhet, en internationell stan-
<< Åter till innehåll Cloetta Års- och hållbarhetsredovisning 2019 Produktion 43
ORDET VD HAR VD Visionen om Den perfekta fabriken genom
Cloettas Leading Performance Program & MÅL (CLPP) STRATEGIER - Under 2019 tog Cloetta nästa steg mot visionen om Den perfekta fabriken. Genom tvärfunktionella team och hög delaktighet från fabriksgolvet har MARKNADEN KONFEKTYR tillförlitligheten ökat och mängden avfall och svinn minskat ytterligare. - - VARU MÄRKES-, MÄRKES-, VECKLING K AT EG O R I - & PRODUKTUT HUVUD C LO E T TA MARKNADER PRODUKTION MED ARBETARE ÄGARE A K T I EN & FINANSIELL FINANSIELL UTVECKLING RISKER - • Teamcentrerad bemanning base- • Stabila processer som drivs med • Digitaliserad informationsvisuali- - rad på aktiviteter. aktuella arbetsinstruktioner. Sta- sering från varje linje. Realtidsmät- tistisk processkontroll används för ningar och löpande dialog för att BOLAGS • Engagerad personal med kun- RAPPORT att säkerställa förutsägbarhet samt korrigera avvikelser mellan utfall STYRNINGS skap om flera linjer som oförtrutet identifiera och korrigera avvikelser. och mål. driver förbättringar med hjälp av lean-verktyg. • Pålitlig utrustning som underhålls • Ett engagerat och synligt ledarskap proaktivt baserat på definierade som stärker kulturen med regel standarder och repareras effektivt bunden dialog om resultat och FINANSIELL FINANSIELL när de står stilla. förbättringsåtgärder. INFORMATION - - NING HÅLLBAR HETSSTYR Cloetta Års- och hållbarhetsredovisning 2019 << Åter till innehåll 44 Produktion
Klagomål, synpunkter per miljoner sålda utnyttjar den information som reklamatio- fabriker kommer att ske under 2020. Verk- konsumentenheter nen ger för att systematiskt hitta orsaken till tyget kommer också att ge data för finansiell
Antal eventuella fel och kunna eliminera dem. planering och långsiktig försäljnings- och Mål 2019 10 <7,6 produktionsplanering för att säkerställa Planering och logistik att alla funktioner i koncernen koordine- 8 En effektiv produktionsplanering ger lägre ras. Cloetta arbetar kontinuerligt för att kapitalbindning i form av lager, såväl av rå- optimera sina flöden och arbetsmetoder, varor som av färdiga produkter samtidigt både internt och externt, tillsammans med 6 som servicegraden ökar. Leveranssäkerhet kunder och leverantörer. är en av de mest kritiska parametrarna 4 gentemot handeln. För att säkerställa en hög Inköp servicenivå och ett effektivt utnyttjande av Cloettas största kostnadspost i produktio- 2 fabriksnätverket har Cloetta utvecklat pro- nen utgörs av råvaror och emballage. cesser för hela leveranskedjan, från råvara Cloetta har ett nära samarbete med de 0 till kund. största råvaruleverantörerna, bland annat 2017 2018 2019 Under 2019 startade Cloetta ett genom automatiserade order- och leverans- projekt för att implementera ett nytt pla- processer som anpassas till råvaruförbruk- Konsument- och kundrespons neringsverktyg för leveranskedjan. Detta ning i respektive fabrik. Synpunkter från enskilda konsumenter är planeringsverktyg kommer stödja hela I Cloettas sortiment finns produkter oerhört värdefullt i Cloettas kontinuerliga planeringsprocessen, med start i försälj- som produceras av andra tillverkare. Extern förbättringsarbete. ningsprognoser från alla marknader via tillverkning läggs enbart hos producenter På varje marknad finns en konsument- produktionsplanering och schedulering till med samma höga kvalitetskrav som gäller tjänst som tar emot, utreder och svarar på leverans av produkterna, inkluderat integre- för produktion i Cloettas egna fabriker. klagomål och reklamationer. Vid eventuella ring av tredjepartsleverantörer. Verktyget Externa tillverkare utvärderas och testas kvalitetsfel tar konsumenttjänsten alltid implementerades som pilot i slutet av 2019 regelbundet. kontakt med respektive fabrik. Fabriken och utrullning till samtliga marknader och
<< Åter till innehåll Cloetta Års- och hållbarhetsredovisning 2019 Produktion 45
ORDET VD HAR VD Framgångsfaktorer för produktionen
MÅL & & MÅL STRATEGIER - MARKNADEN Medarbetarnas Flexibilitet Kostnadseffektivitet KONFEKTYR säkerhet och hälsa En linje används ofta till flera olika pro- Cloettas försäljning bygger på stora -
dukter. Snabb omställning och rengöring volymer. Kostnadseffektivitet är en nöd - En hälsosam och säker arbetsmiljö är är av stor betydelse för maskinernas vändighet för att klara konkurrensen. en grundläggande rättighet för varje kapacitetsutnyttjande. Flexibiliteten VARU MÄRKES-, MÄRKES-, anställd. Att vara och känna sig trygg är VECKLING K AT EG O R I - & innebär också att varje medarbetare PRODUKTUT nödvändigt för att kunna utvecklas och behärskar mer än en linje. prestera på sin arbetsplats. HUVUD C LO E T TA MARKNADER PRODUKTION MED ARBETARE ÄGARE A K T I EN & FINANSIELL FINANSIELL UTVECKLING RISKER -
Leveranssäkerhet Hög och jämn kvalitet Engagerade - God produktionsplanering är avgö- Målet är att alltid leverera säkra produk- medarbetare rande för effektiv produktion och låga ter med smak, utseende och konsistens God kommunikation om mål och BOLAGS lagerkostnader, men också för leverans- enligt sina respektive specifikationer. RAPPORT processer skapar engagerade medarbe- STYRNINGS säkerheten till kunderna. tare som förstår verksamheten och hur deras arbete bidrar till koncernens totala resultat. FINANSIELL FINANSIELL INFORMATION - - NING HÅLLBAR HETSSTYR Cloetta Års- och hållbarhetsredovisning 2019 << Åter till innehåll 46 Produktion
Fabriker
Produktion i åtta fabriker