SPELUTVECKLARINDEX 2012 DATASPELSBRANSCHENS RAPPORTER 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

EXECUTIVE SUMMARY 2 ORDLISTA 3 FÖRORD 4 OMSÄTTNING OCH RESULTAT 5 ANTAL BOLAG 7 ANSTÄLLDA 7 KÖNSFÖRDELNING 7 OMSÄTTNING PER FÖRETAG 7 ANSTÄLLDA PER FÖRETAG 8 STÖRSTA AKTÖRER 8 DISTRIBUTIONSPLATTFORMAR 8 OUTSOURCING/KONSULTUPPDRAG 9 SPECIALISERADE UNDERLEVERANTÖRER 9 DLC 10 SPELUTVECKLARKARTA 11 FÖRETAGENS PLACERING 12 REGISTRERINGSÅR 12 SPELFÖRSÄLJNING 13 BETYGSSNITT 14 GRATISSPELENS INTÄKTSMODELLER 15 EXEMPEL 15 CPM 16 eCPM 16 NYA TJÄNSTER, NY PIRATKOPIERING 16 VÄRDEKEDJAN 17 DIGITALA MELLANHÄNDER 18 UTSIKTER 18 SVENSK AAA I HÖGFORM 19 KONSOLER 20 UTGIVARE 20 GLOBALT 20 SLUTSATS 22 METOD 22

Framsidans bild: Mad Max (under utveckling), Avalanche Studios

1 | Spelutvecklarindex 2012 EXECUTIVE SUMMARY

Spelutvecklarindex kartlägger, redovisar och analyserar svenska spelutvecklares verksamheter och internationella trender under ett år genom att sammanställa bolagens årsredovisningar. Svensk spelutveckling är en exportnäring och verkar på en i hög grad globaliserad marknad. Spelbranschen har på några årtionden vuxit från en hobby för entusiaster till en världsomspännande industri med kulturell och ekonomisk betydelse. Spelutvecklarindex 2012 sammanställer de svenska bolagens senast redovisade verksamhetsår. Rapporten i korthet:

• Svenska spelutvecklares omsättning växer med 60 procent till 3,7 miljarder kronor under 2012. En tillväxt på 215 procent 2010-2012.

• Merparten (c:a 60 procent) av företagen är lönsamma och branschen redovisar en sammanlagd vinst för fjärde året i rad.

• Sysselsättningen ökar med 30 procent, eller 455 heltidstjänster, till 1967 anställda.

• Antalet kvinnor ökar med 39 procent, vilket resulterar i en total andel på 15 procent.

• Den genomsnittliga årliga tillväxten (CAGR) 2006-2012 är 34 procent.

• 35 nya bolag har tillkommit, vilket med avdrag för de bolag som försvunnit resulterar i 145 aktiva bolag, en ökning med 24 procent.

• Spelutveckling är en tillväxtbransch. Över hälften av alla bolag har registrerats efter 2008.

• Svenska spelutvecklare kännetecknas av bredd och kvalitet. Sverige har världsledande utvecklare inom AAA, digital distribution, social games, mobilspel och specialiserade underleverantörer.

Allt tyder på att svenska spelutvecklare fortsätter att växa under 2013. De största utmaningarna är omvärldsfrågor som tillgång till kapital, tillgång till kompetens samt lagar och regler kring digitala marknader som kommer i otakt med utvecklingen.

Spelutvecklarindex 2012 | 2 ORDLISTA

AAA: Populär term för påkostade spel med stor budget och personalomsättning. Ges In-app purchase: Köp som genomförs i en app/spel, snarare än externt eller vanligtvis ut av branschens största utgivare, främst via fysisk distribution. länkat betalsystem. De varor som köps består vanligtvis av nya banor, utrustning, erfarenhetspoäng eller prenumerationstjänster. Alfa: Kännetecknar den fas inom mjukvaruutveckling när produkten är klar för programvarutestning. Indie: Från engelskans ”independent” (oberoende). Ett prefix som kännetecknar spel av oberoende utvecklare, oftast av den mindre sorten med få inblandade i ut- Beta: Tar vid efter alfa. Det är oftast denna fas som är tillgänglig för programvar- vecklingsprocessen. Indie har på senare tid fått känneteckna den ström av utvecklare utestning för fler än de som utvecklade programvaran. Dessa externa användare som nått ut med sina spel till en bredare publik tack vare digital distribution, vilket kallas betatestare. gjort dem finansiellt gångbara.

Casual games: Spel av den enklare sorten. De har ofta minimal story, kortare MARPPU: Monthly Average Revenue Per Paying User; månatlig genomsnittlig inlärningskurvor och är utformade efter att spela under kortare stunder. intäkt per betalande användare

Cloud gaming: Även känt som gaming on demand, är en typ av online-spel som MARPU: Monthly Average Revenue Per User; månatlig genomsnittlig intäkt per tillåter streaming av ett spel till en dator som lagras på operatörens eller spelföretag- användare ets server och streamas från dessa till spelarnas datorer. Detta innebär att man kan spela spel utan behovet av en konsol eller avancerad datorprestanda eftersom alla MAU: Monthly Active Users; antalet unika användare på 30 dagar beräkningsåtgärder utförs på annat håll. Middleware: Programvara som används för att utveckla spel. Middleware verkar CPM: Cost per mille; kostnad för tusen annonsvisningar som ett ”lim” mellan två redan existerande mjukvarukomponenter.

Crowdfunding: finansiering av ett projekt genom crowdsourcing. Detta har på Mikrobetalningar: En transaktion som involerar små summor och utförs online. senare år populärt yttrat sig i olika webbplattformar som samlar in finansieringsstöd Det finns olika definitioner för hur mycket pengar de kan bestå av, men inom för diverse projekt från intresserade privatpersoner eller företag. spelbranschen används termen för att beskriva transaktioner som betalar bland annat DLC och in-app purchase. Streaming: Direkt uppspelning av digitalt material samtidigt som det överförs via internet. Off-shoring: Outsourcing internationellt

Crowdsourcing: outsourcing till en odefinierad grupp människor, snarare än On-shoring: Outsourcing inom landets gränser betalda anställda. Outsourcing: Att hyra in externa personalresurser och specifik kompetens från DAU: Daily Active Users; antalet unika användare på en dag andra bolag. Produktionsuppdrag på andra företag.

Digital distribution: Försäljning av digital mjukvara genom digitala kanaler. Retail: Spel som säljs i detaljhandeln

DLC: Downloadable Content; Nedladdningsbara tillägg till dataspel, ofta i mindre Serious games: Spel som har för huvudsakligt syfte annat än underhållning. Det skala än klassiska ”expansioner”. kan röra sig om simulatorer, motionsspel, spel för inlärning, spel för rehabilitering, eller reklamspel, s.k. advergames. eCPM: Effective cost per mille; effektiv kostnad per tusen annonsvisningar Smartphone: samlingsnamn för mobiltelefoner med stor beräkningskraft som Freemium: En affärsmodell där en produkt eller tjänst erbjuds gratis men en sk byggs utefter ett specifikt operativsystem. Populära exempel är Apple Iphone och premium-kostnad krävs för att låsa upp avancerade funktioner eller fler virtuella Samsung Galaxy. föremål. Social games: samlingsnamn för spel på sociala nätverk, exemeplvis Mobage och Free-to-play/free2play: Spel som erbjuder användarna att spela spelet gratis i Facebook. sitt grundutförande. Intäkter görs istället genom exempelvis annonser eller avgifter för ytterligare material. Tablet: Det vanligen använda engelska namnet för surfplattor, exempelvis Ipad.

Gaming: Att spela dataspel. Ett ord som vanligtvis används inom spelkulturen för att Virtual goods/items: Term som syftar på virtuella föremål, dvs de som existerar i beteckna sitt intresse. En person kallas en gamer. dataspel i form av pusselbitar, vapen eller andra föremål.

3 | Spelutvecklarindex 2012 FÖRORD ÄNNU ETT REKORDÅR

2012 var ännu ett rekordår för svenska spelutvecklare, främst piratkopiering, men idag är det i lika hög grad fråga 2013 blir av allt att döma ännu bättre. De senaste årens om dataintrång t ex i form av hackade spelservrar eller enorma framgångar har gjort att spänningsmomentet i varumärkesintrång i form av att oseriösa konkurrenter säljer arbetet med rapporten du håller i är hur mycket snarare än kopior av framgångsrika speltitlar. Rättssäkerheten i de om siffrorna stiger. Det är givetvis en angenäm digitala kanalerna är alltjämt dålig. Därtill finns viss situation för en bransch och resultatet av många inbladades växtvärk när det gäller att anpassa lagar och regler till hårda arbete. Även om svenska dataspel haft en mycket fin globala och digitala kanaler, exemplet med dubbelmomsen utveckling de senaste decennierna, så är det bara några år på appar 2011 är tydligt och lyckligtvis ändrade sedan som Lehman-kraschen och den påföljande finan- Skatte-verket sin tolkning på den punkten men flera liknande skrisen skakade om även vår bransch med stora uppsägn- frågor kan förväntas, exempelvis vilka regler som ska gälla ingar och minska försäljning som följd. Sedan dessa har för minderåriga som vill spela på nätet. företagen anpassat sig och förlitar sig i mycket mindre grad på uppdrag från förlag (som är beroende av krediter från Allt talar dock för att de svenska spelutvecklarna fortsätter finansmarknaden) och i högre grad på direkta intäkter från att växa. Det är inte efterfrågan som utgör begränsningen, publiken. den tycks vara nästan omättlig. Däremot utgör tillgång på kapital och kompetens flaskhalsar i utvecklingen. Företagen Genom de digitala försäljningskanalerna i mobiler, på skulle alltså kunna växa ännu snabbare med rätt förutsätt- nätet och i sociala medier har nya publikgrupper tillkommit ningar. Här finns goda exempel i vår närhet, i Finland finns och idag kan alla spela. Den tekniska utvecklingen med ett statligt system med mjuka lån som uppmuntrar utländska pekskärmar, surfplattor och smartphones har gjort spelandet investeringar, vilket Sverige borde ta efter. mer tillgängligt, även för den som inte är van att hantera en avancerad handkontroll med många knappar. Idag finns Spelutvecklare är bra exempel på så kallade ”born spel och spelare på alla tåg, bussar och i snart sagt alla globals”, företag som är globala från starten. Publiken är hem. Dataspel har på mindre än ett decennium gått från att global, likaså de flesta affärsprocesserna: rekrytering, vara en hobby för entusiaster till ett verkligt folknöje. finansiering, marknadsföring, underleverantörer och så vidare. Så har flera av de framgångsrika svenska företagen Sverige är en av världens största spelexportörer, bland de kontor i flera länder och stort inslag av utländska ägare. tio bästa i världen. Räknat per capita är vi i topp Världen kommer till Sverige också, under 2012 etablerade tillsammans med grannarna Finland och Island. I jämförelse ett av världens mest framgångsrika spelföretag Rovio (med är det unikt att vi har internationella succéer inom alla delar: Angry Birds) kontor i Stockholm. konsol, online, mobilt, sociala medier samt tools/middle- ware. Anledningen till framgången är i hög grad den sven- Nyföretagandet är stort, rapporten visar ett drygt trettiotal ska företagskulturen, spelutveckling är ett lagarbete och just nya aktiebolag under 2012. Det vittnar om dynamik inom förmågan att samarbeta i grupper är kännetecknande för branschen och flera unga företag har också nått kulturen i det svenska arbetslivet. Kulturellt sett är arvet från internationell framgång på kort tid. Minecraft är med Luther och Jante viktigt i internationell konkurrens, vi arbetar sammanlagda intäkter på över två miljarder kronor de två hårt men tycker att vi kan bli ännu bättre. Därtill har svenska första verksamhetsåren förstås ett spektakulärt exempel, men spelutvecklare exceptionellt god mångfald, flera bolag har därutöver finns ett antal imponerande unga företag som på anställda med över trettio olika nationaliteter. ett par år nått omsättning runt tio miljoner kronor och syssel- sätter 15-20 personer. Spelutbildningen på högskolan och Antalet kvinnor som är sysselsatta i spelföretagen fortsätter inkubatorn The Game Incubator i Skövde märks särskilt när att öka och eftersom den siffran stiger snabbare än det det gäller att utveckla framgångsrika unga företag. totala antalet anställda ökar också andelen kvinnor. Lång väg återstår dock till någorlunda jämn könsfördelning, 2013 blir ännu ett spännande år, inte minst med jämställdhetsarbetet prioriteras högt både av medlems- lanseringarna av ny Playstation och Xbox. Allt talar för nya företagen och branschorganisationen. rekord.

En skugga på horisonten är digitala konkurrensfrågor, där Stockholm, september 2013 ett fåtal aktörer dominerar den globala marknaden för Per Strömbäck, talesperson mobilspel och sociala medier vilket sätter utvecklare i en Dataspelsbranschen svag förhandlingsposition. Intrång i rättigheter var tidigare

Spelutvecklarindex 2012 | 4 OMSÄTTNING OCH av företagen är lönsamma. Sysselsätt- engagerar sin publik, och det är ingen ningen ökar med 30 procent, vilket bristvara bland landets utvecklare. RESULTAT resulterar i 1967 heltidsanställningar, mer än 450 fler arbetstillfällen än Mojang fortsätter att spela en Det svenska spelundret kvarstår. 2011. Branschen har aldrig redo- betydande roll för utvecklingens Samtliga siffror pekar uppåt och visat en liknande ökning, som trumfar framfart. Med en omsättning på 1,5 mellan 2010 och 2012 har branschen fjolåret med över 100 nyanställningar. miljarder kronor har de inte bara ökat vuxit med över 215 procent. Enligt Antalet kvinnor ökade med 39 procent sitt eget bolags omsättning med nästan rimlig förväntan når 2012 års tillväxt under året vilket resulterar i 293 hel- en miljard, utan står därmed också inte upp till föregående års svindlande tidsanställda, d.v.s. 81 fler än för 40 procent av branschens totala fördubbling, men det är ett styrke- föregående år. Den totala andelen omsättning. Intresset för Minecraft har tecken att branschen fortsätter växa kvinnor är nu uppe i 15 procent. knappast bleknat, och när spelet lanse- efter ett sådant rekordår, och det med rades till Xbox 360 för digital nedladd- 60 procent. Den totala omsättningen Att den digitala och mobila ning blev det snabbt det mest sålda 2012 är över 3,7 miljarder kronor. evolutionen spelat en stor roll för den spelet på Xbox Live Arcade någonsin. gynnsamma utvecklingen är En bedrift som står sig stark än i dag, Resultatet ökar med 163 procent till obestridligt. Men till syvende och sidst med god marginal. 337 miljoner och en växande majoritet handlar det om att utveckla spel som

OMSÄTTNING RESULTAT

4000 350

300 3500 250

3000 200

2500 150

100 2000 50

1500 0

1000 -50

-100 500 -150

0 -200 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

ANSTÄLLDA KÖNSFÖRDELNING

2000

1500 Kvinnor

Män

1000

500

0 2008 2009 2010 2011 2012

5 | Spelutvecklarindex 2012 NYCKELTAL 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Bolag 145 (+24%) 117 (+10%) 106 (+5%) 101 (-3%) 104 (+14%) 91 (+34%) 68 Omsättning 3715mkr (+60%) 2317mkr (+96%) 1181mkr (+22%) 967mkr (-17%) 1158mkr (+21%) 959mkr (+49%) 642mkr Oms./anställd 1888tkr (+23%) 1532tkr (+56%) 982tkr (+12%) 877tkr (+3%) 856tkr (+3%) 831tkr (+5%) 790tkr Resultat 338mkr (+164%) 128mkr (+747%) 15mkr (-59%) 37mkr (+120%) -188mkr (-1121%) -15mkr (+33%) -23mkr Anställda 1967 (+30%) 1512 (+26%) 1203 (+9,2%) 1102 (-19%) 1353 (+17%) 1153 (+42%) 813 Varav män 1674 (85%) 1300 (86%) 1082 (90%) 993 (90%) 1217 (90%) 1034 (90%) 702 (86%) Varav kvinnor 293 (15%) 212 (14%) 121 (10%) 109 (10%) 135 (10%) 119 (10%) 107 (14%)

I juli 2012 lanserades dessutom I Malmö ökar Massive Entertainment Linköpingsbaserade Simplygon Minecraft som fysiskt Lego. sin omsättning med 27 miljoner kronor. (tidigare Donya Labs) mer än fördubb- I november 2012 släppte Ubisoft det lar sin omsättning till 11,7 miljoner. Även om man bortser från Mojangs rosade Far Cry 3, som Malmöstudion Företagets teknik för 3D-optimering har ojämförliga framgång står det klart varit högst delaktig i, huvudsakligen använts till kommersiella framgångar att branschen fortfarande växer sig med flerspelarläget. Under E3 2013 som Tomb Raider, Gears of War och starkare. 2011-2012 skulle tillväxten avslöjades Tom Clancy’s The Division, Devil May Cry. I dagsläget samarbetar ha uppmätts till 25 procent, med studions första egenutvecklade spel de med världsrenommerade utvecklare andra ord betydligt större än de flesta sedan World in Conflict, som blev en som Blizzard, Capcom och BioWare. branscher. av E3-mässans stora publikfavoriter. Pieces Interactive har vuxit ordentligt King har sedan 2013 blivit världsetta med en omsättningsökning från ca 2,3 på Facebook, då man slog den forna miljoner kronor till 9,3 miljoner. Antalet jätten Zynga med spel som Bubble anställda ökar samtidigt från 5 till 20. Witch Saga och Candy Crush Saga. Företaget är ett av många glädjande Vägen dit utstakades förstås redan exempel på Skövde-regionens växande 2012, något som märks tydligt på styrka och betydelse. Ett annat talang- bolagets siffror. Omsättningen ökade fullt Skövdeföretag är Stunlock Studios, med nästan 80 miljoner kronor under utvecklaren bakom Bloodline året. Segertåget fortsätter och de har Champions, vars omsättning växer på senare tid erövrat flera med 147 procent till över 6,5 miljoner topplaceringar även på App Store. kronor. Candy Crush Saga är idag ett av världens mest spelade spel. Umeåutvecklaren Level Eight dubblar sin omsättning till närmare tre miljoner. DICE växer kraftigt, och redovisar en Under verksamhetsåret har studion omsättning som överstiger en halv sålt 110 000 exemplar av Megastunt milljard kronor. En naturlig följd av Mayhem och över 240 000 ex- studions framgångar med Battlefield ,3 emplar av Robbery Bob med förläggaren Electronic Art:s Tarsier tilldelades en 6e plats på tillhörande digitalt extramaterial, båda snabbast säljande spel någonsin. Deloitte Technology Fast:s lista över spel till App Store och Google Play. De Det har till dags dato sålts i över 17 Sveriges snabbast växande har även utvecklat ett spel på uppdrag miljoner exemplar. I dagsläget har teknologiföretag, för att företaget av BBC Worldwide. Umeå är Sveriges företaget fler AAA-projekt än någonsin under perioden 2007-2011 vuxit nordligaste belägna spelutvecklar- i produktion. med 1284 procent. LittleBigPlanet kluster, där andra företag som Zordix Vita tilldelades Best Mobile Game på även dem ökar sin omsättning, i detta MachineGames är en ny stjärna på GamesCon i Köln. Spelet fick även fall med 1,4 miljoner till 3,6 miljoner den svenska AAA-himlen. För när- utmärkelsen Game of the Year på TIGA totalt. Zordix har bland annat gjort varande utvecklar studion sitt första Games Industry Awards 2012. Tarsiers spel för 3DS eShop. spel, Wolfenstein: The New Order, på VD, Mattias Nygren, utsågs till Årets uppdrag av ägaren ZeniMax Media. företagare i både Blekinge och Sverige 2012 blir branschens fjärde år i rad Det hindrar inte bolaget från att bidra 2012 och företaget blev Årets Studio med positivt resultat, och det andra med en imponerande omsättning på i branschens egna pris Utvecklarpriset med en rekordstor ökning. Vinsten ökar 68 miljoner kronor, en ökning med 20 2012. med 162 procent, vilket resulterar i ett miljoner från året före. sammanlagt belopp på 336 miljoner.

Bild: SteamWorld Dig, Image & Form Spelutvecklarindex 2012 | 6 STÖRSTA AKTÖRER Omsättning mkr STÖRSTA AKTÖRER Antal anställda 1. Mojang 1505 1. DICE 323 2. DICE 535 2. Massive 229 3. Stardoll 204 3. King 152 4. King 188 4. Stardoll 138 5. 144 5. Avalanche Studios 129

Cirka 60 procent av företagen studion Toca Boca, som genom sitt KÖNSFÖRDELNING redovisar svarta siffror, i linje med fokus på barnspel till surfplattor nått en Antalet anställda kvinnor har ökat 2011. stark position på marknaden. Under sitt med 39 procent, som nu utgör 15 första räkenskapsår redovisar studion procent av landets spelutvecklare. Det Mojangs unika ställning bör återigen en omsättning på över 30 miljoner är glädjande att andelen växer trots att lyftas fram. Företaget har gjort en vinst kronor. Även FEO Media, utvecklaren inget nytt företag med en från start hög på 325 miljoner kronor under 2012, bakom succén Quizkampen, visar andel kvinnor (som t.ex. Stardoll – som vilket är makalösa 70,5 procent av goda resultat redan från start. sysselsätter 26 procent av branschens hela branschens positiva resultat (cirka kvinnor) har tillkommit. Det är med 461 miljoner). Samtidigt är det andra ord redan etablerade företag glädjande att se nyetablerade företag som fortsätter att rekrytera fler kvinnor. som tidigt går med vinst: En majoritet Allt pekar mot att den positiva trenden av de nytillkomna företagen redovisar håller i sig och ökar framöver. Mellan siffror i svart. Övriga företag med 2009-2012 har antalet kvinnor ökat betydande vinster ligger omkring 20 med 169 procent, under samma miljoner. period ökade antalet anställda män med 78 procent. Sveriges BNP-tillväxt 2012 var 0,7 procent (Konjunkturinstitutet 19/6 Den positiva utvecklingen kan i någon 2013). Cirka tre procentenheter lägre mån ses som ett resultat av branschens än 2011 och återspeglar den hårda aktiva och långsiktiga jämställdhets- ekonomiska tillvaron världen över. Den arbete, både i form av åtgärder från genomsnittliga årliga tillväxten (CAGR) branschorganisationen och de enskilda 2006-2012 för svenska spelutvecklare ANSTÄLLDA företagen. Att locka fler kvinnor både är dock 34 procent, ett bevis på spel- Antal anställda ökade med 30 procent som medarbetare och kunder är ett utvecklingens betydande ställning för under 2012, vilket betyder 455 heltids- viktigt mål för branschens fortsatta svensk ekonomi, i dag och i framtiden. anställda, långt över föregående års utveckling. En stor del av de senaste uppmärksammade rekordökning. Det årens tillväxt kan också tillskrivas nya är i huvudsak redan stora aktörer som målgrupper, vilket i hög grad är ANTAL BOLAG DICE, King och Massive som fortsätter kvinnor i alla åldrar. Nyetableringstakten från 2011 håller att anställa i hög takt. Faktum är att i sig och 37 nya företag räknar in sig DICE och Massive står för rekord- bland svenska spelutvecklare. Med ökningar i sig, med över 80 nya OMSÄTTNING PER bortfall inräknat resulterar detta i heltidsanställningar vardera. Andra sammanlagt 145 bolag, en ny rekord- företag som utvidgar sin personal- FÖRETAG siffra med god marginal. Endast fyra styrka är MachineGames, Stardoll och Med flera nyetablerade utvecklare i stycken av de nytillkomna företagen Paradox Interactive. Samtliga av dessa startgropen ökar företag som har min- har varit aktiva innan de inkluderats i nyanställer över 20 personer. dre än en miljon i omsättning med 28 rapporten. Exempel på företag som av- procent. Det är samtidigt 80 procent viker är ett tidigare administrativt mo- Antal anställda beräknas med genom- fler studior som har tagit sig över en- derbolag som påbörjat spelutveckling snittligt antal heltidsanställda i miljonsnivån, och 29 procent fler med efter fusion med dotterbolagen, och en bolagens årsredovisningar. Det är en omsättning mellan 10-50 miljoner. kreativ agentur som successivt börjat sannolikt att många fler personer har I toppskiktet har det lossnat ordentligt, med spelutveckling. Bland nykomling- arbetat hos företagen under året. fler företag omsätter mer än 50 arna utmärks särskilt den Bonnier-ägda miljoner, och det med god marginal.

7 | Spelutvecklarindex 2012 OMSÄTTNING PER FÖRETAG ANSTÄLLDA PER FÖRETAG

>50 miljonermiljoner/11 st. >50>50/9 st.

>10-50 miljoner/22miljoner st. 21-50 /9 st.

>2-10 miljoner >2-10 miljoner/37 st. 11-2011-20/9 st.

1-21-2 miljonermiljoner/18 st. 5-105-10/30 st.

>1<1 miljonmiljon/55 st. 0-40-4/88 st.

ANSTÄLLDA STÖRSTA AKTÖRER då både Massive och Avalanche redovisar siffror långt över 100 Med Mojangs omsättningsökning på miljoner. PER FÖRETAG närmare en miljard kronor står de fem Ett par intressanta förändringar av det största spelutvecklarna för sammanlagt De största företagens anställda ökar genomsnittliga antalet anställda har 69 procent av den svenska spel- också markant. Samtidigt står de skett under 2012. Antal företag med branschens omsättning. Det är nio tillsammans för endast 36 procent av 21 till 50 eller fler anställda har ökat procentenheter mer än de två spelbranschens personalstyrka, en med 38 procent, och för företag med föregående kalenderåren. Inget bolag påfallande minskning med närmare fler än 50 anställda har det på topplistan understiger nu 140 tio procentenheter sedan 2011. Antal genomsnittliga antalet anställda ökat miljoner i omsättning, en gräns som anställda fortsätter alltså att fördelas från 125 till 138. Samtidigt ökar sprängts med närmare 40 miljoner jämnare mellan fler företag, och det segmentet med 0-4 anställda rejält, sedan sist. Det är dessutom ojämförligt blir tydligt att allt fler frodas i Sveriges och 30 företag har inga heltids- jämnt i toppen, anställda, vilket delvis kan förklaras av företagsklimat. anstormningen av nya, mindre bolag.

DISTRIBUTIONSPLATTFORMAR PC Konsol Mobil Online Serious Specialiserade games underleverantörer 60 55 Det här diagrammet ger en 50 god bild över vilka distributionsplattformar

40 utvecklare arbetar med 36 35 genom att se vad utvecklarna Middleware: 10 gjort under den senaste 29 30 tiden och vad de arbetar

22 Teknologi: med just nu. En utvecklare 12 kan förekomma i två eller 20 fler kolumner i den mån

Konsulttjänster: de fokuserat på flera olika 9 13 10 format.

0

Spelutvecklarindex 2012 | 8 Roby Tumbler, Pieces Interactive mindre utvecklare, är det en god chans att öva på sina färdigheter och få verksamheten att gå runt samtidigt som man satsar på ett eget spel. Den här flexibiliteten är viktig för branschens effektivitet och därmed Sveriges konkurrenskraft. Det är en del av förklaringen till den starka tillväxten under senare år.

Exempel på svenska bolag är Doctor Entertainment som hjälpt Starbreeze vid utvecklingen av Syndicate och Mojang som anlitat skotska 4J Studios för utveckling av XBLA-versionen av Minecraft. Fatshark har agerat konsult till bolag som och Paradox Interactive. Deras dotterbolag har med sin spelmotor knutit till sig ett dussintal utvecklingsprojekt däribland Paradox Norths spel : Wizard Wars och Arrowheads spel Helldivers. Bitsquid arbetade även tätt med Nvidia i deras lansering av spelkonsolen Shield till GDC i San mobilspelsutveckling, men gör det i DISTRIBUTIONS- Francisco. åtminstone någon betydande utsträckning. PLATTFORMAR En utmaning med outsourcing för den Plattformar som svenska spelutvecklare svenska spelbranschen blir att hålla arbetar med förhåller sig snarlikt med OUTSOURCING/ så kallad on-shoring på en hög nivå, föregående år. Framförallt bredden d.v.s. att i stor utsträckning outsourca tydliggörs av de relativt höga KONSULTUPPDRAG Outsourcing, uthyrning av kompetens, uppgifter till andra svenska siffrorna för samtliga format. En har blivit en allt större nisch inom spelutvecklare. uppseendeväckande förändring är den spelutveckling. Vissa spelproduktioner ökade fokusen på mobilspelsutveckling kan behöva specifika kompetenser (till största delen utveckling för mobila SPECIALISERADE eller extra personalresurser under delar operativsystem, då spel släpps till både av ett projekt. Då är det vanligt att UNDERLEVERANTÖRER smartphones och surfplattor). Det var I takt med att branschen mognar hyra personal från andra företag. För den största kategorin redan ifjol, och ökar specialiseringsgraden och flera en del utvecklare består största delen nu har cirka 20 fler studior sållat sig svenska företag har framgångsrikt av verksamheten i konsultuppdrag för till skaran. Notera att dessa företag etablerat sig i olika nischer som under- andra utvecklare. För andra, speciellt inte nödvändigtvis enbart sysslar med leverantörer till andra spelutvecklare.

9 | Spelutvecklarindex 2012 Scrolls (öppen beta), Mojang Däribland märks Uppsala-baserade animationsstudion Imagination Studios, projektledningsstödet Hansoft (också Uppsala), och Simplygon i Linköping som effektiviserar grafikproduktion genom s.k. mesh-baking. Den här utvecklingen öppnar nya möjligheter för företagen, dels blir det möjligt att sälja till företag utanför spelbranschen vilket exempelvis Hansoft framgångsrikt gjort med kunder som Boeing. Det har också lett till utländska investeringar i svenska företag.

DLC DLC står för ”downloadable content” och består av digitalt nedladdnings- bara tillägg till spel. Storleken kan variera, och de består ofta av nya banor, karaktärer, föremål eller utmaningar. De skiljer sig från de tillägg som länge funnits inom spelvärlden, så kallade expansioner, genom att i förhållande till dessa vara av kortare och enklare karaktär och i små intäkter, eller mikrotransaktioner, smalare titlar och gratisspel som har regel inte ges ut i fysisk handel. kan i vissa fall vara lika stora som eller som mål att i huvudsak ta betalt för till och med överstiga det värde som detta, snarare än grundspelet. Handeln med DLC är en del av den traditionellt skulle anses som en Utgivaren Take 2 har t.ex. framhävt digitala marknadens ”långa svans”, storsäljare. Utan lagringskostnader blir dess roll för succéer som Borderlands d.v.s. en affärsstruktur som gör det det lönsamt att satsa på små, nisch- 2: ”Add-on content for Borderlands gångbart att öka intäkterna genom artade produkter som förstärker och 2, including its season pass, was the större bredd i erbjudandet. förlänger spelupplevelsen för de mest single-largest contributor to our first Efterfrågningskurvan av en produkt trogna spelarna. Detta kan ställas i quarter results.” förlängs genom mer nytt material, kontrast med den fysiska handeln där vilket särskilt visat sig effektivt för spel hyllplats traditionellt gått till de som kostat en mindre summa till att produkter som har ansetts ha haft börja med. Detta har sedan den potential att tidigt bli storsäljare. digitala distributionsboomen kring 2008 utgjort en större del av Även till större speltitlar släpps ofta intäkterna hos flera spelutvecklare. DLC, exempelvis Just Cause 2 och Det sammanlagda värdet av dessa Battlefield .3 Det är dock allt som oftast

Spelutvecklarindex 2012 | 10 SPELUTVECKLARKARTA

*STOCKHOLM Might and Delight Amagumo Games Modesty Arcadelia Mojang Arrowhead Movinto Fun Avalanche Studios Mute Industries LULEÅ Oxeye Game Studio Bajoum Velcro Interactive Bitsquid Paradox Interactive Contentgarden Paradox North DDM Europe Pixel Tales Defold Pixeldiet Entertainment DeNA Sweden PlayCom Game Design DICE Polarbit Expansive Worlds Quel Solaar Fabrication Games Raketspel UMEÅ Semionetix Fatshark Cassius Creative SimWay FEO Media Coldwood Interactive Spearhead Entertainment Filimundus Dohi Sweden Spelagon Funrock Media Ice Concept Studios Spelkultur Sverige G5 Entertainment Level Eight Starbreeze Gamevibe Oryx Simulations Stardoll Goo Technologies Turborilla Talawa Games Interactive Productline Zordix King Tealbit Toca Boca LaughLoud Labs SUNDSVALL Liquid Media Tomorroworld Corncrow Games Massive Shapes World of Horsecraft Ouch Games

SKÖVDE Mobile Storytelling FALUN Coffee Stain Studios Paradox South AE Interactive Studios Coilworks Pieces Interactive Megafront Digimundi Piktiv Tension Graphics Immersive Learning Shortfuse Games Tenstar Stunlock Studios Lockpick Entertainment BORLÄNGE Ludosity Triolith Entertainment Communisport Mandibol Entertainment UPPSALA Doctor Entertainment Game-Hosting GH LIDKÖPING Hansoft Imagination Studios SimBin MachineGames Sweden KÖPING Music Instrument Pikkotekk GÖTEBORG LS Entertainment 1337 Game Design Champ * EPOS Nornware STRÄNGNÄS Free Lunch Design Outbreak Studios ESKILSTUNA Primus Appus Hello There Räven AB Daikonsoft Image & Form Senri Itatake Sleeper Cell Legendo WarmBreeze Studios NORRKÖPING Zoink Games Entertainment Goes International MindArk Zoink HELSINGBORG Mindshed Frictional Games VISBY Localize Direct Meow Entertainment Pixelbite Three Gates MALMÖ Massive MOTALA Ayeware Mediocre Code Club LINKÖPING Binary Peak Ozma Boldai Blastdoor Interactive Planeto Chillbro Color Monkey ProCloud Power Challenge Global SouthEnd Productions Redikod Spelkultur Malmö Simplygon Illusion Labs KARLSHAMN Forgotten Key Imperial Games Studio Star Vault 12 O’Clock Studios Noumenon Games Leripa Swedish Game Development Coastalbyte Redgrim Mandelform Tarsier Studios Custom Red Tarsier Studios STÖRSTA KOMMUNER Anställda % av helheten Bolag % av helheten 1. Stockholm 1131 57,5 50 34,5 2. Malmö 357 18 18 12,4 3. Göteborg 105 5,3 18 12,4 4. Skövde 75 3,8 14 9,7 5. Umeå 92 4,7 8 5,5

FÖRETAGENS PLACERING har närheten till Högskolan i Skövde med dataspelutveckling- sprogrammen haft en betydande roll för utvecklingen, men Ovan är en tabell över de största kommunerna rangordnad även det nationella uppdrag som Gothia-inkubatorn driver i efter antal anställda och antal bolag. Tabellen går efter projektet The Game Incubator. Flera företag har tagit steget procentenheternas sammanslagning, och tar inte hänsyn till från studentprojekt till mångmiljonsomsättning och tiotals bolagens omsättning. Uppsala kommer på sjätteplats med anställda, ofta med uppmärksammade segrar i tävlingen 6 bolag (4,1 procent av helheten) och 103 anställda (5,2 Swedish Game Awards som milstolpe och språngbräda. procent) under 2012. Även om Easy och Ghost juridiskt sett är en del av DICE, En av fjolårets mest uppmärksammade ortsbyten var som affärsenheter, är det viktigt att poängtera att de i all Starbreeze, som bytte Uppsala mot Stockholm. Även väsentlighet fungerar som enskilda studior med separata Arrowhead har migrerat till huvudstaden. kontor och ledning: Easy ligger på Södermalm i Stockholm och Ghost ligger i Göteborg. Easy utvecklar Free-to-play-spel Karlshamn och speciellt Skövde är två regioner där medan Ghost just nu arbetar på ett spel i Need for Speed- inkubatorsverksamheten verkligen lyckats. För Skövdes del serien.

REGISTRERINGSÅR

1995-99 8

2000 6

2001 0

2002 7

2003 5

2004 4

2005 4

2006 10

2007 12

2008 13

2009 14

2010 20

2011 34

2012 6

Europa Universalis IV, Paradox Interactive 0 5 10 15 20 25 30 35

(Datan går efter registreringsår för verksamma bolag. Företaget kan ha grundats och varit aktivt innan dess)

Spelutvecklarindex 2012 | 12 SPELFÖRSÄLJNING listan. Siffror om försäljning är från vilket år försäljningssiffran är häm- hämtade från årsredovisningar, tad. Notera att försäljningsframgångar Nedan följer ett urval av svenska information direkt från utvecklare står i relation till utvecklingskostnader: storsäljare det senaste decenniet. Listan fylls ännu av flera äldre retail-spel, men och förlag samt tredje part som ett mindre spel utvecklat av en eller i takt med att försäljningssiffror för t.ex. analys-företag som NPD och ett par personer kan betraktas som en digitalt distribuerade speltitlar blir VGchartz. Lanserad avser året då succé med färre enheter sålda än ett kända kommer allt fler av dessa berika spelet introducerades och uppgift visar stort AAA-spel.

TITEL UTVECKLARE FÖRSÄLJNING LANSERAD UPPGIFT Minecraft* Mojang 33 000 000 2011 2013 Battlefield 3 DICE 17 000 000 2011 2013 Battlefield: Bad Company 2 DICE 12 000 000 2010 2012 Battlefield 2 DICE 11 000 000 2005 2011 Far Cry 3 Ubisoft** 4 500 000 2012 2013 Just Cause 2 Avalanche Studios 3 200 000 2010 2013 Battlefield 1942 DICE 3 000 000 2002 2004 Battlefield: Bad Company DICE 2 320 000 2008 2010 Mirror’s Edge DICE 2 500 000 2008 2013 Magicka Arrowhead 2 300 000 2011 2013 Payday 2 Overkill Software 1 580 000 2013 2013 Battlefield 1943 DICE 1 444 000 2009 2010 Battlefield 2: Modern Combat DICE 1 330 000 2005 2010 Just Cause Avalanche Studios 1 300 000 2006 2010 The Darkness Starbreeze 1 137 000 2007 2011 Battlefield Vietnam DICE 1 000 000 2004 2004 Rallisport Challenge DICE 900 000 2002 2006 World’s Scariest Police Chases UDS 800 000 2001 2010 Headhunter Amuze 700 000 2001 2010 Bionic Commando Rearmed Grin 699 000 2008 2010 The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena Starbreeze 691 000 2009 2011 World in Conflict Ubisoft Massive 650 000 2007 2010 Terminator Salvation Grin 620 000 2009 2010 Krakels ABC: Det magiska äventyret Pan Vision 608 369 1999 2010 Backpacker 2 Aniware 600 000 1997 2010 Crusader Kings II Paradox Interactive 540 000 2011 2013

*Varav 12 miljoner till PC, ca 10 miljoner till mobiler (Pocket Edition) och resterande till Xbox 360. **Med bl.a svenska Massive Entertainment

13 | Spelutvecklarindex 2012 BETYGSSNITT som ett standardiserat branschmått av inverkan på det Meta-score som ett spels kvaliteter. Den samlar betyg redovisas. Nedan listas ett urval av Svenskutvecklade dataspel är inte från mängder av media och svenska spel från år 2009 och framåt. enbart värda uppmärksamhet för sina publikationer i flera olika länder. Till Det är viktigt att poängtera att social höga försäljningssiffror. Flera titlar har skillnad från ett traditionellt snittbetyg games, mobilspel, och flera titlar genom åren fått fina recensioner av viktar de insamlade för digital distribution fortfarande är spelpress runt om i världen. betygen, vilket innebär att vissa underrepresenterade i Metacritics Betygsdatabasen Metacritic fungerar medias bedömningar har högre databas.

TITEL UVECKLARE METASCORE FORMAT ÅR Year Walk Simogo 87 iOS 2013 Far Cry 3* Ubisoft (med Massive) 91 Xbox 360 2013 Sanctum 2 Coffee Stain Studios 78 PC 2013 Brothers: A Tale of Two Sons Starbreeze Studios 86 Xbox 360 2013 Europa Universalis IV Paradox Interactive 85 PC 2013 Knytt Undergound Nifflas 79 iOS 2012 Crusader Kings II Paradox Interactive 82 PC 2012 Unmechanical Talawa Games 78 iOS 2012 War of the Roses Fatshark 73 PC 2012 Syndicate Starbreeze Studios 75 PS3 2012 LittleBigPlanet Vita Tarsier Studios 88 Vita 2012 Hotline Miami Dennaton Games 86 PS3 2012 NightSky Nifflas 86 iOS 2011 Bloodline Champions Stunlock Studios 79 PC 2011 Anthill Image & Form 82 iOS 2011 Renegade Ops Avalanche Studios 81 Xbox 360 2011 Payday: The Heist Overkill Studios 76 PC 2011 Minecraft Mojang 93 PC 2011 Battlefield 3 DICE 89 PC 2011 Magicka Arrowhead 74 PC 2011 Hamilton’s Great Adventure Fatshark 77 PC 2011 Ilomilo Southend Interactive 81 Xbox 360 2010 Amnesia: The Dark Descent Frictional Games 85 PC 2010 Battlefield: Bad Company 2 DICE 88 PS3 2010 Just Cause 2 Avalanche Studios 84 PC 2010 Puzzle Dimension Doctor Entertainment 83 PC 2010 Battlefield 1943 DICE 84 Xbox 360 2009 Hearts of Iron 3 Paradox Interactive 77 PC 2009 Lode Runner Southend Interactive 76 Xbox 360 2009 Mirror’s Edge DICE 81 PC 2009 R-Type: Dimensions Southend Interactive 76 Xbox 360 2009 The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena Starbreeze 82 Xbox 360 2009

Metascore i denna rapport är avlästa den 5 september 2013. För lista över vilka aktuella media som ingår samt beskrivning av hur sammanställningen sker besök http://www.metacritic.com.

Spelutvecklarindex 2012 | 14 GRATISSPELENS olika typer av gratisspel. Gratisspel genomslagskraft när traditionell styck- är i sig ingen genre, utan kan vara försäljning inte äger rum. INTÄKTSMODELLER av lika varierande art som vilket spel King är världens största företag inom som helst. Easy Studios spel Battlefield EXEMPEL socialt spelande, d.v.s. spel på sociala Heroes har 17,7 miljoner registrerade Det finns otaligt många sätt att mäta ett nätverk såsom Facebook. De har spelare, en mindre siffra jämfört med gratisspels intäkter. De flesta utvecklare utvecklat hundratals speltitlar och har King eller Stardolls alster, men med har dessutom interna system för hur närmare 225 miljoner aktiva spelare tanke på speltyp och betalningsmodell detta går till, vilket försvårar en varje månad. Utöver Facebook ger – ett spel där varje spelare i snitt spelar generell uppskattning, samtidigt som King ut sina hits på mobila plattformar. betydligt längre än spelsessioner för de sällan kommenterar uppgifter av Då spelen är ”free-to-play” genereras sociala spel – så kan Easy Studios konkurrensskäl. Det här är ett försök intäkter är i första hand av mikro- spelare lägga mer tid sammanlagt. att samla några av de vanligaste och transaktioner. Facebook har över en kraftigaste mätpunkterna som en miljard miljard användare eller en fingervisning för gratisspelens popula- sjundedel av världens befolkning och ritet och intäkter. är en bra bas för casualspel, eftersom användarna redan etablerat sig i en Gemensamt för de flesta gratisspel är digital, internetbaserad community. ett fokus på antal registrerade användare och hur många aktiva Free Lunch Design har utvecklat två spelare som dagligen och distinkta titlar till Facebook, Icy Tower månatligen spelar ett visst spel, vilket och Hello Adventure. Icy Tower har bland annat fungerar som en spelats av miljontals användare på måttstock för potentiella annonsintäkter. sociala nätverk och mobiler världen En annan viktig faktor är de spelare över och har i dagsläget, alla som betalar för mer innehåll, vilket kan versioner inräknade, cirka 200 000 mätas i månatliga genomsnittsintäkter aktiva spelare varje dag. Icy Tower Cirka 20% av Kings aktiva användare per betalande användare. Man kan Classic, en remake av originalet, på Facebook betalar för mer innehåll, även slå ut intäkter generellt över både laddas ned en miljon gånger i så kallat ”premium content” , som köps betalande och icke-betalande kunder månaden. Spelets popularitet har i själva spelet, s.k. ”in-app purchase”, med måttet månatlig genomsnittsintäkt ynglat av sig nya versioner av Icy som förlänger och/eller förhöjer per användare. Tower 2, t.ex. Temple Jump och spelupplevelsen. Det råder inte längre Zombie Jump. någon tvekan om man kan tjäna pengar på gratis-spel, frågan är Även fast Kings siffror imponerar är snarare hur det går till, samt vilka det svårt att jämföra statistik mellan måttstockar som finns för att redovisa

Bild: Icy Tower 2, Free Lunch Design

Candy Crush Saga, King

15 | Spelutvecklarindex 2012 •Total registrations – totalt registrerade intäkter en användare i genomsnitt ger CPM-annons skulle ha gett för effekt användare månadsvis. vid kostnad per klick (CPC), kostnad •MAU (Monthly Active Users), antalet per förvärv (CPA) eller liknande mät- unika användare på 30 dagar Ytterligare en mätpunkt som kan punkter, för att fokusera på den form •DAU (Daily Active Users), antalet unika komma väl till hands för annonsbase- som genererar de bästa intäkterna för användare på en dag rade gratisspel är eCPM. CPM (Cost tillfället. •MARPU (Monthly Average Revenue Per per mille; kostnad för tusen annons- User), månatlig genomsnittlig intäkt per visningar) är ett mått som använts för eCPM användare annonsering inom radio, television, •Det finns två banners: ”Appar” och •MARPPU (Monthly Average Revenue tidningar och webben för att räkna ”Spel” Per Paying User), månatlig genomsnittlig ut lönsamhet för kampanjer. Betaln- •Utgivaren tjänar 1 dollar per klick. intäkt per betalande användare ingar till publicisten/spelutvecklaren •Bägge banners publiceras under en från annonsörens sida baseras då på vecka. Jämförelser mellan olika plattformar visningar per tusen personer. •”Appar” sågs av 5000 besökare varav eller sociala nätverk är fortfarande 50 klickade på den svåra eftersom olika aktörer ibland CPM •”Spel” sågs också av 5000 besökare använder sig av helt interna system för •Kostnad för annonsen är 40 000 varav 115 klickade på den att mäta unika besökare och har olika dollar •”Appar” har en eCPM på 10 dollar definitioner av vad som utgör en ”unik” •Den estimerade publiken är 5 miljoner (50/5000*1000) användare. •CPM räknas genom: (40 000/ •”Spel” har en eCPM på 23 dollar 5 000 000)*1000 = 8 dollar per tusen (115/5000*1000) För att förenkla går det att säga att det visningar i huvudsak finns två inkomst- Spelen, som i de här fallen agerar källor. Den ena är genom annonser Att välja en CPM-kampanj snarare än annonsplats, får alltså pengar av som figurerar antingen i spelen, eller i en per-klickbaserad dito kan göras annonsören per tusen visningar vissa laddningssekvenser eller menyer. av en rad orsaker. Vanligtvis har det beroende av ovan och i vissa fall I de fallen är DAU en bra mätpunkt att göra med typen av media och an- övriga variabler. som ger en fingervisning över hur nonsens utförande. I många fall är det många användare som dagligen lämpligare att någon ser en annons spelar. En annan är förstås att mäta de snarare än klickar på den, inte minst i NYA TJÄNSTER, NY konsumenter som betalar, antingen för dataspel. prenumerationsavgifter eller för tran- PIRATKOPIERING saktioner av premium-innehåll. Detta Digitala tjänster anses ibland ha eCPM (Effective cost per mille; Effektiv mindre risk för piratkopiering och det kan mätas med nyckeltalen MARPU kostnad per tusen annonsvisningar) och MARPPU, alltså hur stora finns givetvis fördelar gentemot fysisk används som ett riktmärke för att distribution i box som lätt utsätts för utvecklare ska kunna jämföra vad en olovlig spridning genom t.ex.

Det här är ett exempel på hur King delar upp sin publik efter olika intäktsmodeller. Det hela kan liknas vid en pyramid. Alla spelar samma spel, men olika tillvägagångssätt krävs för att göra spelet HEAVY lönsamt. PLAYER • Heavy player: Längst upp i pyramiden är de riktigt insatta spelarna. De spelar för utmaningens skull och medverkar i olika turneringar.

PAYING PLAYER • Paying player: I mitten är de spelare som inte vill behöva vänta eller se annonser. De köper virtuella föremål för att underlätta eller förhöja spelandet.

• Average player: Längst ned i pyramiden samlas merparten av spelare. De är AVERAGE PLAYER casual-spelare som vill spela gratis och genererar intäkter genom annonser.

Spelutvecklarindex 2012 | 16 Sanctum 2, Coffee Stain Studios

fildelning eller piratkopierade skivor. VÄRDEKEDJAN Appstore, Google Play, Xbox Live Men även i digitala tjänster kan Arcade m.fl. I det senare fallet tar Det finns två huvudsakliga värdeked- innehållet bli utsatt för olika slags mellanhanden oftast 30 procent av jor inom dataspel: fysisk och digital intrång och försök till olovligt nyttjande, intäkterna, men bidrar å andra sidan distribution. Den förstnämnda innebär även om det i många fall rör sig om normalt sett inte med investeringar i att spel säljs via återförsäljare (butik dataintrång eller varumärksintrång kommunikation. eller postorder) på skiva eller annat snarare än upphovsrättsbrott. Exempel fysiskt lagringsmedium i ask. Denna på detta kan vara falska webbsidor Denna rapport studerar utvecklarnas distributionsmodell bygger på höga som säljer konton till populära spel, intäkter, men det ska inte priser, stora volymer, höga utveckling- hackade användarkonton, piratservrar förväxlas med vad spelet omsätter i skostnader och stora investeringar i för online-spel och rena dataintrång sista ledet. För de spelutvecklare som marknadsföring. Typiskt är att där t.ex. kreditkortsuppgifter kan vara är verksamma i den digitala värde- spelutvecklaren överlåter rättigheterna det avsedda målet. Även betalappar kedjan syns större delen av publikens till ett förlag mot ett royaltyförskott som till de mobila marknadsplatserna är betalning i årsredovisning, men för de utgör utvecklingsbudget, samt att drabbade, men då handlar det om mer som gör spel för fysisk distribution kan förlaget ansvarar för marknadsföring traditionell fildelning via de etablerade den verkliga försäljningen vara fyra till och distribution. Utvecklarens intäkt är torrent- och bitlocker-tjänsterna. Flera tio gånger högre än vad utvecklarens en bråkdel av det pris spelaren spelutvecklare har vittnat i intäkter visar. Därutöver kan betalar. Idag är det vanligt att internationell press om hur internationella koncerner givetvis spelutvecklare med denna affärsmodell inloggningarna på deras mobilservrar redovisa intäkter på olika sätt som ägs av ett förlag. är många gånger högre än antalet ytterligare försvårar bedömningen. verkligt sålda appar, vilket bekräftar Den digitala distributionen präglas av den bilden. Digitala tjänster har alltså Den fysiska distributionens framtid låga priser, ofta gratis med t ex free- många fördelar för spelutvecklarna, är omdiskuterad mot bakgrund av mium-erbjudanden, låga volymer och men det är inte någon slutlig lösning framgången för digitala spel- låga investeringskostnader. Antingen på problemen med olovligt nyttjande. tjänster. Under 2013 kommer dock säljer spelutvecklaren själv till publiken nya versioner av spelkonsolerna Xbox eller så går man genom någon mel- och Playstation, inklusive de därmed lanhand, såsom , GamersGate,

17 | Spelutvecklarindex 2012 Tom Clancy’s The Division (under utveckling), Massive Entertainment

följande lanseringarna. Det är värt att står det klart att branschen fortsätter att Svenska DeNA-studion Scattered notera att fler AAA-utvecklingsprojekt växa inom överskådlig tid. Entertainment släpper sitt första spel än någonsin tidigare pågår i Sverige, The Drowning under 2013. lite i bakgrunden av uppmärksamheten Mojang lanserade Minecraft för fysisk Spelet är free-to-play och har fått stor kring de digitala tjänsterna. försäljning till Xbox 360, och toppade uppmärksamhet för grafiken som har strax därefter försäljningslistor i länder beskrivits som en milstolpe för mobil- DIGITALA som Storbritannien och Sverige. spelsutveckling. Studions vision är att Studions andra spel Scrolls har nått erbjuda den typ av produktionsvärden MELLANHÄNDER öppen beta, med andra ord kan och speldjup som vanligtvis är Nya distributionsvägar kräver nya spelare köpa en testversion av spelet förbehållen konsoler och PC. Studion mellanhänder och i kölvattnet av de redan nu, för en lägre summa. har sitt kontor i Stockholm, men digitala speltjänsterna växer ett antal Samtidigt har studion meddelat att man medarbetarna kan sitta på vitt skilda nya underleverantörskategorier fram, arbetar på en egen serverlösning – platser som Tyskland, Chile, USA inom t.ex. marknadsföring, analys, Minecraft Realms – som för en och Kanada. Studions arbetsmetod teknik och betalningstjänster. Därtill prenumerationskostnad erbjuder inkluderar endast seniora medarbetare ökar marknadsplatser som App Store, spelare att enklare kontrollera och med åtminstone tio års erfarenhet i Google Play och Facebook i betydelse, upprätthålla en gemensam spelvärld. branschen. De har samtidigt möjlighet de fungerar inte formellt som återförsäl- Mojang har även planer på att släppa att personligen äga rättigheterna till de jare (se ovan) men i praktiken utgör de Minecraft till Playstation 3, Playstation spel som de skapar som sidoprojekt. mäktiga och viktiga mellanhänder som Vita och de två kommande ofta har stor betydelse för hur spelen HD-konsolerna. Tidigare i år blev Fatshark och Paradox Interactive kan nå publiken. Markus Persson och Jens Bergensten fortsätter sitt samarbete. I augusti 2013 som enda svenskar utvalda till TIME utannonserades War of the Vikings, en UTSIKTER 100, Time Magazines lista över vidareutveckling av War of-serien som Med 2011 och 2012 års fenomenala världens 100 mest inflytelserika startade 2012 med War of the Roses. tillväxt i bagaget ser framtiden ljus ut personer. Paradox Interactive släpper dessutom för svensk spelutveckling. Och av det flaggskeppstitelnEuropa Universalis IV som vi redan bevittnat under 2013 under 2013.

Spelutvecklarindex 2012 | 18 Beat Sneak Bandit, Simogo War of the Vikings (under utveckling), Fatshark

King fortsätter att expandera och har av kvalitativa försäljningshits och med Av de titlar som visades upp står det nu etablerat sig även i Malmö. Studion att bidra till branschens monetära klart att detta var svensk spelbransch satsar allt mer på mobila plattformar, utveckling. Studion lämnar dock in sin starkaste E3 någonsin. och har en stor potential att fortsätta första årsrapport 2013 och några sin starka tillväxt. Tack vare King- siffror ingår därmed inte i årets index. Att det går bra för svensk spelindustri spelens virala spridning har bl.a. vet vi sedan länge. Rekord och Candy Crush Saga blivit något av ett Magicka-utvecklaren Arrowhead milstolpar har staplats på varandra populärkulturellt fenomen, vilket gynnar jobbar med Helldivers – ett nytt under de senaste åren, med varumärket i den användarbaserade varumärke - för Sony Entertainment. exportsuccéer, innovationer och gemenskap som skapas genom Spelet kommer att ges ut på Playstation kreativa nydaningar tätt i följd. Sverige dataspel. 3, Playstation 4 och Playstation Vita besitter en närmast unik position med under 2014. Stunlock Studios arbetar sin enorma bredd: mobilspel, Face- Starbreeze förvärvade utvecklaren med PC-spelet Dead Island: Epidemic book-spel, oberoende spelutvecklare, Overkill Software under 2012, studion för utgivaren Deep Silver. stor teknisk kompetens och enorma bakom Payday: The Heist. I augusti exportsuccéer. 2013 meddelade de att man genom Den internationella expansionen förhandsintäkter för uppföljaren fortsätter också, DICE följer i Men det var AAA-produktioner – stora Payday 2 täckt 100 procent av förskott Avalanches fotspår och öppnar utvecklingsprojekt med miljon- och marknadsföring från utgivaren utvecklingsstudio i USA. Till skillnad budgetar – som en gång satte Sverige 505 Games, och detta en vecka innan från Avalanche, som har kontor i New på kartan. Och att denna typ av spelet släppts. Under samma månad York, blir Los Angeles adressen för produktion fortfarande frodas har lanserade Starbreeze sitt första spel DICE expansion. aldrig varit tydligare. sedan Syndicate, Brothers: A Tale of Two Sons, med mycket god kritik SVENSK AAA I HÖGFORM DICE hade redan innan E3 tillkänna- runt om i världen. Brothers blev också Electronic Entertainment Expo (E3) i Los givit Battlefield ,4 men hade trots detta utvalt som ett av fyra spel till Microsofts Angeles är en av de största och mest ett par angenäma överraskningar. Ett årliga försäljningskampanj A Summer betydelsefulla händelserna i nytt Mirror’s Edge är en hett efterläng- of Arcade. Utöver det arbetar de på branschen, och en klassisk tad uppföljare till studions kultklassiker SciFi-spelet Storm. skådeplats för avslöjanden om som brukar lyftas fram som ett lysande kommande storspel. exempel på nordisk design. Rovio Sweden har förstås en enorm potential, både vad gäller skapandet

19 | Spelutvecklarindex 2012 ANTAL BOLAG I NORDEN OMSÄTTNING FÖR NORDEN ANTAL ANSTÄLLDA I NORDEN Danmark (2011) 125 Danmark (2011) 58 Danmark (2011) 615 Finland (2012) 150 Finland (2012) 250 Finland (2012) 1800 Island (2011) 10 Island (2011) 50 Island (2011) 470 Norge (2010) 52 Norge (2010) 25 Norge (2010) 353 Sverige (2012) 143 Sverige (2012) 425 Sverige (2012) 1967 Totalt i Norden 480 Totalt för Norden 808 Totalt i Norden 5205 antal bolag miljoner euro antal anställda

DICE lät även meddela att de arbetar Nintendos första HD-konsol (erbjuder har gjort det krångligt för vissa på ett nytt Star Wars: Battlefront - ett en skärmupplösning på minst 720p). utvecklare att arbeta med plattformen. av de mestpopulära Star Wars-spelen någonsin. Både Sony och Microsoft beräknar **Digital Rights Management. Ett sätt släppa sina nya konsoler – Playstation att begränsa olovligt spelande och En annan utvecklare inom det svenska 4 respektive Xbox One –till julhandeln piratkopiering. DRM har fått kritik för EA-nätverket är Ghost i Göteborg. 2013. De har på förhand applåder- bristande användarvänlighet. Studion arbetar på Need for Speed: ats av flera utvecklare för sina försök Rivals, som släpps redan till hösten att ytterligare demokratisera spel- 2013. Även Avalanche Studios lyfte utvecklingen, d.v.s. göra det enklare UTGIVARE på locket, och avslöjade ett spel för vem som helst att skapa och sälja Även utgivares roll har förändrats med baserat på Mad Max. Spelet spel på plattformarna. Microsoft har tiden. Siffror från västerländska ackompanjeras av en ny film som är bland annat pratat om en lösning som utgivare har visat att konsol- planerad till nästa år. innebär att varje Xbox One-konsol kan användare är tämligen köpbenägna. Det är fullt upp i Sveriges största förvandlas till en debug-enhet*, vilket En jämförelse med användare per an- städer. Malmö-studion Massive innebär stora möjligheter för mindre tal enheter – installed user base – visar Entertainment premiärvisade utvecklare och entusiaster. Det har att EA sålt spel för ett värde av 300 The Division, ett actionbaserat rollspel också talats om fri prissättning miljoner dollar till iOS som har 600 signerat Tom Clancy och i Uppsala och lösare tyglar inom verifierings- miljoner användare, medan det till arbetar MachineGames på processen, med mindre byråkrati och HD-konsolerna sålts spel med ett värde Wolfenstein: The New Order. Svenska ett system som gör det enklare (och över 600 miljoner fördelat på 150 utvecklares internationella avtryck har kostnadsfritt) att uppdatera spelen när miljoner potentiella användare (PS3 aldrig varit större. de väl släppts till försäljning. och 360). EA är dessutom på god väg att bli den första stora västerländska När Sony presenterade utgivaren vars digitala andel överstiger KONSOLER den fysiska. Efter många års väntan blev det äntli- Playstation 4 under årets E3 var just tillvägagångssätt gentemot utvecklare gen dags för en ny konsol- EA:s största försäljningspartner under generation när Nintendos ett av paradnumren. Sonys utlovade nedbantning av DRM** och rosades 2012 års första kvartal var Apple. släpptes på marknaden under sena Dessa partners inkluderar för övrigt 2012. Det har historisk sett varit svårt för sin attityd gentemot spelare och utvecklare. Wallmart och Gamestop. En intressant för tredjepartsutvecklare att slå sig in utveckling som illustrerar trenden med på Nintendos plattformar, men Wii U nya mellanhänder. erbjuder en större bredd när Nintendo Den ovan nämnda demokratisering- satsar allt mer på spel som distribueras sprocessen är tydlig i flera led. Många över konsolens e-butik. Wii U har än teknikföretag, som svenska Simplygon, GLOBALT så länge haft en modest försäljning, vittnar om hur de gör sina tjänster Revisionsbyrån Price Waterhouse men potential finns onekligen där. tillgängliga även för Indie-utvecklare Coopers uppskattar i sin rapport Kontrollsystemet kan liknas vid en bland annat genom den populära Global Entertainment and Media blandning av traditionella grafikmotorn Unity. outlook 2013-2017 att den globala handkontroller och tryckkänsliga dataspelsmarknaden kommer att växa surfplattor, vilket utmärker den gente- *Tidigare har utvecklare fått specialtill- med en CAGR på 6,5 procent för mot konkurrenterna. Wii U är verkade versioner av konsolerna som att nå en global omsättning på 86,9 kan köra spel i utvecklingsstadiet, vilket

Spelutvecklarindex 2012 | 20 miljarder dollar år 2017, jämfört med dollar att spenderas för varje 100 dol- tack vare Androidbaserade telefoner 63,4 miljarder 2012. lar som används för konsolspel. Trots och surfplattor. Allt fler tunnelbanor att PC-spelförsäljningen tycks stagnera erbjuder Wi-Fi. Tvåsiffrig CAGR-tillväxt spås i är plattformen mer levande än länder som Nigeria, Kenya, Indien någonsin, eftersom plattformso- och Vietnam. Det är förstås enklare beroende onlinespel ofta spelas på *Mail.ru har hand om Rysslands för länder som länge haft en i stort sett datorer. största onlinespelsplattform och obefintlig spelmarknad att uppleva en Internetuppkopplingar per hushåll mailklient. Undersökningen visar även sådan tillväxt, men det är onekligen fortsätter att öka i rasande fart. Enligt att de mest lojala spelarna är villiga ett gott tecken inför framtiden, även rapporten kommer hälften av världens att spendera 34 dollar i månaden på för svenska företag som vill bredda sin internetanvändning, både via bredbad olika speltjänster. publik. Ryssland är den i särklass och mobil, att finnas i Brasilien, Kina, starkast lysande stjärnan bland Indien och Ryssland. JAPAN potentiella jättemarknader, och är på Japan förväntas ligga före Kina inom väg att bli världens åttonde största RYSSLAND underhållningssektorn fram till 2017, kring år 2017. Även östeuropa i stort En undersökning av Mail.ru* visar att och med det fortsätta vara världens visar tecken på god tillväxt. spelandet ökat med 240 procent de näst största marknad efter USA. Med senaste två åren, och nått ett värde en CAGR på 7 procent är marknaden Om vi ska tro PwC är de tre största över 900 miljoner USD. Ryssland värd 13,7 miljarder dollar 2017. spelmarknaderna 2017 USA (18,2 börjar allt mer att likna de väl- miljarder), Japan (13,7 miljarder) och etablerade marknaderna i Kina (11,4 mlijarder). SYDKOREA västvärlden och Japan. Onlinespel Sydkoreas spelmarknad växte med ökar lavinartat med 64 procent under 18,5 procent under 2011 fram till Mobilspelsmarknaden är den 2012. Vi har tidigare sett Blizzard snabbast växande spelsektorn första kvartalet 2012. Samtidigt lokalisera World of Warcraft i uttrycks en oro över att 90 procent av under de närmsta åren. Men konsol- Ryssland, och på senare tid har bland marknaden är alltjämt den största, och omsättningen grundas på den jättelika annat Valve talat om landet som den onlinespelsmarknaden (med 27 kommer fortfarande, om prognosen får tredje största marknaden i Europa tala, vara mer än dubbelt så stor som procent av världsmarknaden är de (baserat på intäkter) – efter Tyskland tvåa efter Kina). Jämför man med mobilspelsmarknaden om fem år (14,4 och Storbritannien. Detta trots att miljarder mot 31,2). exempelvis Sverige ser det helt Ryssland är hårt utsatt av annorlunda ut, med en förhållandevis piratverksamhet. jämn fördelning mellan olika sort- Onlinespelsutgifter fortsätter att öka, och förväntas vara i nivå med ers spelupplevelser. Samtidgt växer Rysslands mobila spelmarknad växte onlinesepelsmarknaden med endast konsolspel 2017. Då förväntas 97 med 180 procent under 2012, främst

21 | Spelutvecklarindex 2012 1,1 procent. Sydkorea har dock en oförtrutet på AAA-projekt för framtida samtliga nyckeltal såsom omsättning fallskärm i mobilspelsmarknaden som lansering. Starbreeze tog framgång- och sysselsättning något högre än vad växer med nära 34 procent. srikt steget från konsol till online, som anges i denna rapport. Styrkan i samtidigt som de samarbetar med metoden är att underlaget är revisors- filmregissören Josef Fares i det unika granskat och offentligt genom USA spelprojektet Brothers. Nyföretagandet myndighetens publicering. Enligt NPD Group (Games Market är större än någonsin och inkubatorer- Dynamics U.S.) är den digitala nas arbete har börjat ge resultat i form Exempel på utvecklare som på grund andelen av landets spelförsäljning 40 av etablerade och lönsamma företag. av bolagsform inte täcks av rapporten procent 2012, jämfört med 31 året Sammantaget är det mångfalden som är Simogo, en studio som släppt Year innan. Samtidigt minskar, totalt sett, är styrkan för Sveriges Walk och en rad andra kommersiella utgifter på spel från 16,4 miljarder dataspelsutvecklare. och kritikerrosade succéer; Dennaton dollar till 14,8. Games, studion bakom Hotline Miami; De största utmaningarna är omvärlds- och Hörberg Productions, utvecklare av frågor som tillgång till kapital, tillgång Gunman Clive. SLUTSATS till kompetens samt lagar och regler 2012 var det bästa året någonsin för kring digitala marknader som kommer Det finns även problem med icke svenska spelutvecklare. i otakt med utvecklingen. spelrelaterade moderbolag, närmare bestämt när ett företags spelutveck- Minecraft fortsatte sitt segertåg med lande verksamhet bokförs under ägar- resultat som troligen är unika i svensk METOD firman, vilket gör att den med rätta inte näringslivshistoria. Därtill har King Denna rapport är en sammanställning går att urskilja för Spelutvecklarindex. med Candy Crush lagt ännu en global av årsredovisningar från Bolagsverkets Därför utgår tyvärr ett antal bolag ur hit till sin meritlista. DICE Battlefield- Näringslivsregister, från bolag som rapporteringen. Ett problem som delas serie fortsatte att sälja i har spelutveckling eller specialise- med de flesta branschorganisationer. miljonupplagor även det gångna året. rade underleverantörsfunktioner som De specialiserade underleverantörerna betydande del av sin verksamhet. I de fall där årsrapporter varit med företag som Simplygon, Hansoft Spelbolag huvudsakligen inriktade otillgängliga används föregående års och Game Hosting växer kraftigt på poker, gambling eller kasinospel siffror om resultat, omsättning och antal med företag snarare än spelare som ingår inte i urvalet. Metoden har anställda. Dessa Företag är: ProCloud kunder. Paradox är herre på täppan i flera brister: andra bolagsformer än och Semionetix. kategorin historiska strategispel, både aktiebolag faller utanför underlaget, som utvecklare och förläggare. Stardoll likaså bolag verksamma i Sverige men lockar spelare från hela världen. registrerade i något annat land. Därför Massive och Avalanche arbetar finns en gråzon och i själva verket är

Dataspelsbranschen är en samarbetsorganisation för Jacob Kroon Dataspelsbranschen Swedish Games Industry ANGI och Spelplan-ASGD. ANGI representerar förlag Informatör/Analytiker Klara norra kyrkog 31, Box 22307 samt distributörer och Spelplan-ASGD representerar [email protected] SE-104 22 Stockholm utvecklare och producenter. www.dataspelsbranschen.se

Swedish Games Industry is a partnership between ANGI and Per Strömbäck Spelplan-ASGD. For information in English please visit Talesperson www.swedishgamesindustry.com, and www.angi-nordic.com. [email protected]

Spelutvecklarindex 2012 | 22